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agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva cárnica ovino-caprina en colombia ministerio de agricultura y desarrollo rural proyecto transición de la agricultura tecnos Fundación andina para el desarrollo tecnológico y social agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva cárnica ovino-caprina en colombia Juan Gonzalo Castellanos Méndez Juan Carlos Rodríguez Cárdenas William Libardo Toro Cepeda Claudia Liliana Luengas C. TECNOS BOGOTÁ, D.C., 2010 ministerio de agricultura y desarrollo rural ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo Salazar viceministro de agricultura Ricardo Sánchez López director de desarrollo tecnológico César Augusto Echeverry Castaño directora de cadenas productivas Nohora Beatriz Iregui González coordinación cadena ovino-caprina Edith Maldonado Yesenia Zambrano secretaría técnica de la cadena ovino-caprina Graciela Chávez R. proyecto transición coordinador Claudia Uribe Galvis especialista agendas de investigación Gustavo Bernal Ramos interventora Ana Claudia Gordillo Fundación andina para el desarrollo tecnológico y social TECNOS coordinadores estudio Juan Gonzalo Castellanos Juan Carlos Rodríguez equipo de trabajo William Toro C. Claudia Liliana Luengas C. asesores metodológicos universidad nacional de colombia rector Moisés Wasserman L. decano Facultad de ingenieria Diego Hernández Losada grupo de investigación y desarrollo en gestión, productividad y competitividad biogestión director del grupo Oscar Fernando Castellanos Dominguez coordinadores Sandra Lorena Fonseca R. Luz Marina Torres P. Carlos Alberto Contreras consultores internacionales Antonio Maria Gomes de Castro Suzana Maria Valle Lima ISBN: 978-958-8536-21-7 © Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Esta publicación fue financiada por el Proyecto Transición de la Agricultura, Contrato de Empréstito: 7313-CO Diagramación: Camilo Andrés Atehortúa Durán Preparación litográfica e impresión: Giro Editores Ltda. giroeditores@gmail.com Bogotá, D.C., Colombia Impreso en Colombia contenido AGRADECIMIENTOS Y RECONOCIMIENTOS...................................... 11 PRESENTACIÓN ................................................................................................. 15 INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 17 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA................................................................. 21 2. DEFINICIÓN DE LÍMITES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO ............ 25 2.1. OBJETIVOS ............................................................................................ 25 2.2. LÍMITES DEL ESTUDIO ................................................................... 26 2.3. SELECCIÓN DEL PRODUCTO - PRIORIDAD ........................... 27 3. EL AGRONEGOCIO DE LA CADENA DE LA CARNE OVINA - CAPRINA ............................................................................................ 31 3.1. EN EL MUNDO ..................................................................................... 34 3.1.1. Consumo, prinCipales países Consumidores ............................... 36 3.1.2. exportaCión, prinCipales países exportadores ......................... 39 3.1.3. produCCión ....................................................................................... 41 3.1.4. importaCión ...................................................................................... 44 3.1.5. preCios internaCionales ............................................................... 45 3.1.6. Formas de ComerCio mundial ...................................................... 46 3.1.7. Barreras de entrada al merCado .............................................. 48 3.2. EN COLOMBIA ..................................................................................... 49 3.2.1. produCCión ....................................................................................... 53 3.2.2. Consumo ........................................................................................... 56 3.2.3. importaCiones y exportaCiones .................................................... 56 3.2.4. preCios en ColomBia ..................................................................... 64 6 Cadena Cárnica Ovino-Caprina 4. ANALISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA ........................................ 65 4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA .......... 66 4.2. MODELO DE LA CADENA PRODUCTIVA ................................ 67 4.3. CONSUMIDORES FINALES ........................................................... 70 4.3.1. CaraCterizaCión general de Consumidores Finales (merCado interno y/o externo) ............................................................. 70 4.3.2. segmentaCión de Consumidores Finales .................................... 71 4.3.3. oportunidades y limitaCiones en relaCión a Consumidores Finales (Calidad, Cantidad, preCios, regularidad) ......................................... 76 4.4. COMERCIALIZACIÓN MINORISTA ............................................ 78 4.4.1. CaraCterizaCión general de ComerCializadores minoristas 78 4.4.2. segmentaCión .................................................................................. 79 4.4.3. oportunidades y limitaCiones de la ComerCializaCión minorista ..................................................................................................... 83 4.5. COMERCIALIZACION MAYORISTA ........................................... 84 4.5.1. CaraCterizaCión ............................................................................. 84 4.5.2. segmentaCión .................................................................................. 85 4.5.3. oportunidades y limitaCiones Con relaCión a la ComerCializaCión mayorista .................................................................... 87 4.6. TRANSFROMADORES ..................................................................... 88 4.6.1. proCeso de transFormaCión: CaraCterizaCión general (gestion y teCnología) ............................................................................. 88 4.6.2. segmentaCión de los sistemas de transFormaCión ................. 89 4.6.3. oportunidades y limitaCiones en relaCión a los sistemas de transFormaCion ................................................................. 90 4.7. ESLABON DE BENEFICIO ANIMAL ........................................... 92 4.7.1. CaraCterizaCión general (gestión y teCnología) ................... 92 4.7.2. segmentaCión del eslaBón BeneFiCio .......................................... 92 4.7.3. oportunidades y limitaCiones en relaCión a los Faenadores 95 4.8. COMERCIALIZADORES DE ANIMALES EN PIE ................... 96 4.8.1. CaraCterizaCión general (gestión y teCnología) .................. 96 4.8.2. segmentaCión de ComerCializadores de animales en pie ...... 97 7 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia 4.8.3. oportunidades y limitaCiones en relaCión al ComerCio de animales ...................................................................................................... 101 4.9. SISTEMA DE PRODUCCIÓN (FINCAS) ....................................... 102 4.9.1. CaraCterizaCión general (gestión y teCnología) ................... 103 4.9.2. segmentaCión de los sistemas produCtivos agriColas .......... 105 4.9.3. proCeso produCtivo agriCola: CaraCterizaCión general ..... 110 4.9.4. proCeso produCtivo: análisis deproduCtividad, Costos y eFiCienCia ..................................................................................... 113 4.9.5. proCeso produCtivo: análisis de Calidad ................................. 119 4.9.6. oportunidades y limitaCiones en relaCión a los sistemas de produCCión ............................................................................................. 124 4.10. ESLABON PROVEEDORES E INSUMOS .................................. 126 4.10.1. oportunidades y limitaCiones en relaCión a los proveedores de insumos ........................................................................... 132 4.11. ANÁLISIS DE EqUIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA 134 5. AMBIENTES ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL ................. 135 5.1. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES EN RELACIÓN A LOS ENTORNOS ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL ........ 138 6. TENDENCIAS DE MERCADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA CADENA PRODUCTIVA ................................. 143 6.1. PRINCIPALES TENDENCIAS DE LOS MERCADOS ............... 143 6.1.1. dinámiCa ComerCial de la agenda produCtiva ......................... 143 6.1.2. CaraCterizaCión de los merCados reales y potenCiales de los produCtos de la Cadena ............................................................... 146 6.1.3. oportunidades y limitaCiones identiFiCadas a partir de la vigilaCia ComerCial - vC ....................................................................... 149 6.2. TENDENCIAS E INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA . 150 6.2.1. dinámiCa internaCional de patentes ........................................ 151 6.2.2. dinámiCa internaCional de puBliCaCiones en alimentaCión y nutriCión, genétiCa y sanidad en ovinos y Caprinos ...................... 156 8 Cadena Cárnica Ovino-Caprina 6.2.3. oportunidades y limitaCiones identiFiCadas a partir de la vigilanCia teCnológiCa internaCional ................................................ 159 6.2.4. CapaCidades naCionales en investigaCión y desarrollo teCnológiCo ............................................................................................. 160 6.2.5. dinámiCa naCional de puBliCaCiones en el seCtor ovino - Caprino ........................................................................................ 161 6.2.6. dinámiCa naCional de proyeCtos de investigaCión en el seCtor ovino - Caprino ........................................................................... 166 6.2.7. dinámiCa naCional de patentes en el seCtor ovino - Caprino 169 6.2.8. oportunidades y limitaCiones identiFiCadas a partir de las CapaCidades naCionales .......................................................................... 169 7. RETOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA FRENTE A LA CADENA COMPETIDORA ............................................................................. 171 7.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA ANALIZAR ALGUNOS PAÍSES COMO REFERENCIA Y COMO CADENAS COMPETIDORAS A PARTIR DEL PRODUCTO PRIORIZADO ... 172 7.2. NUEVA ZELANDA ............................................................................. 173 7.3. AUSTRALIA .......................................................................................... 175 7.4. CANADÁ ................................................................................................. 176 7.5. CHILE ....................................................................................................... 178 7.6. ARGENTINA ......................................................................................... 190 7.7. URUGUAY ............................................................................................... 199 8. ANÁLISIS PROSPECTIVO ......................................................................... 205 8.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES INFLUYENTES EN EL DESEMPEñO DE LA CADENA ................................................. 207 8.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS PARA LA CADENA ................................................................................................. 217 8.3. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO PARA LA CADENA PRODUCTIVA .................................................................... 219 8.3.1. esCenario 1 ................................................................................... 223 8.3.2. esCenario 2 ................................................................................... 226 8.3.3. esCenario 3 ................................................................................... 227 9 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia 8.4. BASES PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA .................. 230 9. DEFINICIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA CADENA PRODUCTIVA ........................... 235 9.1. AGENDA DE INVESTIGACIÓN ....................................................... 235 9.2. INICIATIVAS INSTITUCIONALES Y ORGANIZACIONALES 236 9.3. INICIATIVAS TECNOLÓGICAS ..................................................... 240 9.4. PROPUESTA DEL EJECUTOR DEL ESTUDIO .......................... 249 9.5. ELEMENTOS CLAVE PARA LA ExITOSA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO ........................................................................................... 264 10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 265 11. GLOSARIO ..................................................................................................... 269 agradecimientos y reconocimientos Para la elaboración de este estudio se contó con la asesoría y colaboración de personal de diferentes entidades, a las cuales se les agradece su participación y el aporte de sus conocimientos y experiencia. Los aspectos positivos que tenga este estudio se deben fundamentalmente a estas personas, y las deficiencias a sus autores. ministerio de agricultura y desarrollo rural Dra. Claudia Patricia Uribe G. Dr. Gustavo Bernal R. Dra. Edith Maldonado Dra. Yesenia Zambrano eXpertos, empresarios y otros actores consultados Aaron Borenstein, Asociación de Capricultores de Antioquia - ASOCABRA Adrian Rodríguez, Criadero Ovino La Veguita Antonio Delgado, Asociación de Criaderos de Ganado Ovino y Caprino de Boyacá - OVICABOY Arturo Vera, Representante OVIGEN TECH Aprisco Camerún – Santander Camilo Barrios, Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia - ASOOVINOS Camilo Mendoza, Rancho y Criadero Ovino SAN JOSE Camilo Sánchez, Secretario Técnico del Tolima Chito López Puyaina, Comunidad Wayuú 12 Cadena Cárnica Ovino-Caprina Clara Viviana Rúa, Secretaria Técnica Antioquia Claro Cote, Secretario Técnico de La Guajira Consuelo Bermúdez, Asociación de Criaderos de Ganado Ovino y Caprino de Boyacá - OVICABOY Cristóbal Viloria, RESERVATE – La Guajira Daniel Durán Osorio, Universidad Pamplona David Arteaga, Asociación Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros – ASOCARNEROS CORDOBA Diana Marcela Rodríguez, AGROUSOL Diana Torres, Secretaria Técnica Regional Diego Muñoz Moncada, Secretario Técnico Nacional Edilberto Pérez, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre – ASOCARNEROS SUCRE Francisco Hernández, Asociación Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros – ASOCARNEROS CORDOBA Fulgencio Padilla Álvarez, ASOCARNEROS Córdoba Germán Zarate, RESERVATE – La Guajira Graciela Chávez Rueda, Secretaria Técnica Nacional Guillermo Álvarez, Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia - ASOOVINOS Guillermo Eslava, Asociación de Investigadores Sociales - ASOADIS Gustavo Rivera, Centro Latinoamericano de Especies Menores – CLEM SENA Heissa Bernal Ruiz,Universidad del Tolima Henry Grajales, Universidad Nacional de Colombia Hernán Pacheco, Asociación de Caprinocultores y ovinocultores de los Andes - ACODANDES Ignacio Grisales, Secretario de Desarrollo Municipal El Santuario – Antioquia 13 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia Isaac Martínez, Asociación de Ovino Caprinocultores de La Guajira - ASOCAPRIGUA Iván Rodríguez, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre – ASOCARNEROS SUCRE Iván Vélez Palacio, Asociación Nacional de Caprinocultores y Ovinocultores de Colombia - ANCO Jaime Hernández, Asociación de Capricultores de Santander - CAPRISAN Jesús Hembert Duarte, Universidad del Tolima Jeymi Angel, Ovinos El Paraiso Jimmy Vargas Universidad Nacional de Colombia Joel Benjumea, Productor Departamento del Cesar Jorcy Lopera, Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia - ASOOVINOS Jorge Emiro Rico, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre – ASOCARNEROS SUCRE Jorge Vera, FEDERACION COLOMBIANA DE CAPRINO OVINOCULTORES Jorkellis Martínez, UMATA Manaure – La Guajira José Gómez, Rancho y Criadero Ovino SAN JOSE José Gómez Echeverry, Hogares Juveniles Campesinos José Tiles, SENA GUAJIRA Juan Carlos Ucrox, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre – ASOCARNEROS SUCRE Luis Arturo Buelvas, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre – ASOCARNEROS SUCRE Luis Fernando Echeverry, Criadero Ovino La Veguita Luis Socarraz, Comunidad Wayuu Luz Amparo Fonseca, Asociación de Criaderos de Ganado Ovino y Caprino de Boyacá - OVICABOY Maximiliano Ambrosio, Asociación de Criadores de Ganado Ovino de Colombia - ASOOVINOS 14 Cadena Cárnica Ovino-Caprina Oscar Fernández, Asociación Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros – ASOCARNEROS CORDOBA Oscar Panquete, Asociación de Productores de Cabras y Carneros de Sucre – ASOCARNEROS SUCRE Paula Laverde, Asociación de Ovejeros Especializados de Colombia - OVECOL Pedro Antonio Mejía, Asociación Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros – ASOCARNEROS CORDOBA Pedro Salazar, Asociación de Capricultores de Santander - CAPRISAN Rafael Arias, ASOCAPRICA Rodrigo Pérez López, Asociación Cordobesa de Criadores y Productores de Cabras y Carneros – ASOCARNEROS CORDOBA Rodrigo Vásquez, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA Rubén Mindiola, SENA GUAJIRA Sergio Crusoe, Secretario Técnico de La Guajira Yadi Marcela Garcia, Universidad de Antioquia Zulma Tatiana Ruiz, Universidad De Antioquia asesores internacionales Antonio Maria Gomes de Castro, consultor EMBRAPA Suzana Valle Lima, consultora EMBRAPA A todas aquellas personas, que aunque no hayan sido mencionadas, colaboraron en este documento sus positivos comentarios, aportes y sugerencias fueron muy importantes para el grupo consultor. presentación Aumentar la competitividad del sector agroindustrial colombiano a partir del mejora- miento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico y la aplicación de sus resultados en las cadenas productivas, es uno de los principales objetivos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR. En este marco, las agendas se han utili- zado para reconocer las problemáticas de los sectores y como un mecanismo de foca- lización y asignación de recursos. La primera iniciativa emanada en el año 2003 fue la definición de una Agenda de Investigación única nacional, a través de la identificación de problemáticas tecnológicas inmediatas para cada cadena productiva. No obstante, el MADR reconociendo la dinámica del entorno promovió un nuevo enfoque para la construcción de agendas, que si bien retoma el trabajo precedente se enriquece con una visión de largo plazo. Por ello a través del Proyecto Transición de la Agricultura finan- ciado a través de un crédito con el Banco Mundial, en el 2006 se da inicio a una serie de estudios con miras a establecer la Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para veinte cadenas productivas. Este proceso se estructuró en tres fases, cada una con una duración de un año: ciclo piloto, en el cual participaron las cadenas de lácteos, piscicultura, forestal y cacao- chocolate, finalizándose las agendas en el 2007; ciclo uno, con la participación de las cadenas de frutas (uchuva y mango), papa, palma, caucho, fique, camarón, aromáticas y carne bovina, ejecutadas durante el 2008; y el ciclo dos abordando las cadenas de panela, flores, porcicultura, ovino-caprina, hortalizas, apicultura, algodón y un tema transversal de Seguridad Alimentaria en Colombia, cuyas agendas se terminan de ela- borar en los años 2.009 y 2.010. Durante la construcción de las agendas, el Sena y Col- ciencias junto con el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle, mediante un importante aporte de recursos financieros y humanos, contribuyeron para que se lograra iniciar la construcción de cuatro agendas adicionales de carácter regional, para las cadenas de frutas (pitaya y granadilla), piscí- cola y forestal, para un total de veinticinco agendas al finalizar el proyecto. La participación de diferentes entidades ha permitido la consolidación de una metodolo- gía país para priorizar las necesidades de investigación de forma contextualizada. Cada entidad ha tenido un rol particular: el Banco Mundial ha suministrado los recursos para 16 Cadena Cárnica Ovino-Caprina la ejecución mediante crédito; el MADR ha liderado y coordinado el proceso; Colcien- cias ha aportado recursos, herramientas y asesoría en vigilancia tecnológica; Proexport aportando bases de datos para la Vigilancia Comercial; los consultores internacionales, Antonio María Gomes de Castro y Suzana María Valle Lima, vinculados a EMBRAPA del Brasil, a partir de la coordinación de los cuatro primeros estudios piloto, transfi- riendo la metodología para el análisis y diagnóstico de las cadenas productivas y la im- plementación de la prospectiva para la construcción de las agendas de investigación; el grupo de Investigación BioGestión de la Universidad Nacional de Colombia ejecutando cinco estudios y coordinado metodológicamente otros diecisiete; y diferentes entidades ejecutoras como la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad del Valle, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, la Fundación Tecnos, Corpoica, Cenipalma - Fedepalma, Ceniacua, Instituto Alexan- der Von Humboldt - Cámara de Comercio de Bogotá, Fedegan, Corporación Tekne, Team Consultores, Cepass del Huila, Fundación Nexxus y Asoacuicola de Antioquia, así como los actores de las veinticuatro cadenas productivas estudiadas. Cada una de las agendas formuladas bajo las premisas de la metodología país permitirá apoyar la toma de decisiones, para alcanzar los objetivos definidos en los escenarios futuros identificados por las cadenas, con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos, desarrollar productos innovadores y alcanzar nuevos nichos de mercado. Por ello las agendas de investigación y desarrollo tecnológico deben concebirse como un programa integrado, dinámico y flexible de proyectos y estrategias que soporten el desarrollo sostenible y competitivo de las cadenas productivas. Juan Camilo Restrepo Salazar Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural introducción El fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria es uno de los componentes principales del proyecto “Transición de la Agricultura”, iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR – para aumentar la compe- titividad de los sectores agropecuario y agroforestal en Colombia; enfocada hacia el mejoramiento de los procesos de investigación y desarrollo tecnológico de las cadenas y sectores productivos asociados al agro. Dentro de las líneas estratégicas de este proyecto, se encuentrala definición de agendas de investigación a largo plazo, para las cadenas productivas reconocidas ante el MADR. Si bien el MADR ha apoyado la identificación de agendas prospectivas de investiga- ción, estas han tenido una visión limitada, que responde a las necesidades inmediatas del sector productivo. Como alternativa, se identifica que en la medida en que se gene- ren elementos que permitan formular agendas con una visión de mediano y largo plazo, se facilita la planificación de los recursos, la orientación de inversiones y la generación de capacidades internas que den respuesta a las necesidades y retos impuestos. Con este enfoque, el proyecto “Transición de la Agricultura” propone la construcción de agendas de investigación y desarrollo tecnológico, que identifiquen las necesidades de las cadenas en el mediano y largo plazo, a través de diferentes herramientas de ges- tión tecnológica, como la prospectiva y la vigilancia tecnológica, las cuales se articulan a través de un Sistema de Inteligencia Tecnológica. Este Sistema conceptual, brinda soporte metodológico y permite orientar la toma de decisiones, fortalecer las capacida- des de gestión, así como la generación de estrategias y proyectos desde el interior de las cadenas productivas agroindustriales. En el conjunto de Agendas a elaborar se encuentra la Cadena Ovino Caprina, actual- mente desarrollada por la Fundación TECNOS en colaboración con el Consejo Provi- sional de la Cadena. La presentacion de Agenda Prospectiva de Investigacion y Desarrollo Tecnologico para la Cadena Ovino Caprina, condensada en este documento, se compone de cuatro partes 18 Cadena Cárnica Ovino-Caprina antecedidas de una introducción. La introducción pretende informar al lector sobre algunos antecedentes; plantea la definición del problema de la cadena ovino- caprina a cuya solución pueden aportar el conocimiento, la ciencia y la tecnología; este aparte se nutre de diferentes fuentes de información pública y privada, a través de la revisión de estudios e investigaciones para el sector, la visión del Ministerio de Agri- cultura y Desarrollo Rural, encuestas y talleres realizados con actores de la cadena. Se contemplan ademas en la introduccion, los objetivos y límites del estudio, ajustados a un producto definido para la Cadena Ovino Caprina, producto al que se dio prioridad en las distintas discusiones con actores de la cadena y con el Consejo Provisional de la misma, y a partir del cual se desarrolla el mercado objetivo y el análisis de la cadena competidora. En la primera parte se presenta un panorama del agronegocio (Capítulo 4) para el sector ovino y caprino en general, a nivel internacional y nacional, las tendencias en producción, comercialización y consumo, los precios pagados, las barreras para el co- mercio. A partir de este punto, se trabaja con el producto-priorizado derivado del sector ovino y caprino, que permite identificar los actores que componen los diferentes seg- mentos y eslabones de la Cadena Ovino Caprina. Se procede (Capítulo 5) a identificar, analizar y caracterizar la cadena productiva para este producto priorizado, y a analizar su desempeño. Partiendo desde el consumidor final, los comercializadores de producto, los transformadores, acopiadores, productores y proveedores de insumos, así como los entornos organizacionales e institucionales (Capítulo 6) que acompañan el desarrollo de la cadena en Colombia. Esto permite identificar las limitaciones y oportunidades que presenta cada eslabón, segmento y entorno analizado, necesarios para el desarrollo de la agenda. En la segunda parte se presentan los resultados obtenidos a través de procesos de vigilancia comercial y vigilancia tecnológica respectivamente (Capítulo 7), identifican- do las tendencias de mercado del producto priorizado, así como las áreas de investiga- ción y desarrollo tecnológico que se están manejando a nivel internacional, permitiendo hacer un comparativo con el entorno nacional, identificando las oportunidades y limi- taciones que en esta área presenta la cadena. A continuación (Capítulo 8) se definen, analizan y comparan las cadenas competidoras, así como los retos que plantean estas para el desarrollo de la Cadena Ovino Caprina en Colombia, retos que son tenidos en cuenta para la definición de la agenda. La tercera parte expone el análisis prospectivo (Capítulo 9) a partir de los fac- tores críticos identificados en la Cadena Ovino Caprina, con el propósito de definir unos estados futuros y un escenario apuesta para la cadena. 19 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia En la cuarta parte se expone la definición de la Agenda Prospectiva de Investi- gacion y Desarrollo Tecnlógico para la Cadena Ovino Caprina (Capítulo 10), los resul- tados y las iniciativas de proyecto propuestas por expertos y actores de la cadena. 1. deFinición del problema “Es claro que los objetivos de crecimiento y desarrollo del sector agrícola colombiano dependen fundamentalmente de una mayor inserción en los mercados internacionales y de una ampliación del mercado interno. De la misma manera, estos objetivos reclaman de un incremento de la competitividad de la producción nacional”. La Visión 2019 y la Agenda Interna, para aprovechar el “Potencial del Campo”, plantean la necesidad de orientar los esfuerzos de los sectores público y privado a la mejora de la competitividad, partiendo de aprovechar las ventajas comparativas del sector. Aun cuando la competitividad de la producción agropecuaria está relacionada con un conjunto amplio de factores, de manera más estructural se fundamenta en la mejora de la productividad y en la capacidad para cumplir con las normas sanitarias y técnicas exigidas en los mercados. En el corto plazo, los movimientos de precios y las distor- siones del mercado afectan la rentabilidad y la competitividad de la producción, por lo tanto, deben existir herramientas adecuadas utilizadas por el gobierno, para enfrentar estos problemas, y proteger los ingresos de los productores, a riesgo de que por razones coyunturales se haga inviable la producción. Sin embargo, solo una tendencia sostenida de incrementos en la productividad, que se traduzca en menores costos de producción unitarios, permite enfrentar con mayor eficacia los retos del mercado. Por su propia naturaleza, la eficiencia de la producción agropecuaria está determinada, de una parte, por la calidad, disponibilidad y uso de los recursos básicos de la produc- ción: suelos, agua (adecuación tierras), material reproductivo y condiciones climáticas; buena parte de las ventajas comparativas de la agricultura colombiana residen en el potencial y disponibilidad natural de estos recursos. De otra parte, la productividad también depende de un proceso sostenido de innovación tecnológica en los sistemas de producción, lo que permite hacer un uso eficiente de los recursos naturales básicos e insumos a través de la introducción constante de conocimientos y de nuevas tecnologías y procesos, que son el medio que define la capacidad de competir en los mercados. El documento CONPES 3257 de junio de 2008, recalca en el marco conceptual, que el objetivo de la política de competitividad es lograr la transformación productiva del 22 Cadena Cárnica Ovino-Caprina país, aumentando el valor de su producción, ya sea, produciendo más (aumentando la productividad), produciendo mejor (aumentando la calidad) o produciendo nuevos productos (transformación productiva). En el documento se han determinado ejes pro- blemáticos, dentro de ellos se ha encontrado como variable axial la baja productividad del sector agropecuario. De otro lado, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR- en su Plan de Desarrollo 2007 – 2010, denominado Manejo Social del Campo, define dentro de sus objetivos de política los siguientes: “Objetivo 1: una política comprensiva para el desarrolloagropecuario y rural requie- re desarrollar estrategias específicas que tengan por objetivo reducir la pobreza en el campo. Si bien es cierto que el crecimiento es fuente de nuevos ingresos y empleos para el sector, en el corto plazo es necesario desarrollar estrategias que de manera urgente busquen eliminar las barreras que tienden a perpetuar la pobreza en el campo. Objetivo 2: fortalecer las capacidades territoriales, como dimensión especial para el desarrollo. Los efectos positivos del crecimiento económico se pueden multiplicar para transformarse en bienestar para todos los colombianos a través de la incorporación de estrategias activas de desarrollo territorial, que reconozcan la diversidad regional del país”. (MADR, 2006). Por su parte, el sector ovino-caprino ha estado ligado históricamente a tradiciones cul- turales en diferentes regiones del país, permitiendo el desarrollo de diferentes sistemas de producción, industrias de transformación, productos y mercados. Así mismo, iniciativas públicas y privadas desarrolladas a partir de mediados del siglo pasado, permitieron la introducción de animales, de conocimientos y de tecnologías, que propendieron por el desarrollo del sector principalmente en lo referente a la indus- tria lanera. En los últimos años, el desarrollo de las producciones y la agroindustria en el sector ovino y caprino, ha impulsado la importación de animales, la incorporación de tecno- logía, la adquisición de equipos e implementos, la capacitación técnica, entre otros; permitiendo satisfacer, en parte, la demanda incipiente de productos que se presenta tanto en Colombia, como en algunos mercados en países vecinos. La conformación institucional de la cadena surge por parte del MADR, como respuesta a un interés sectorial y a una política desarrollada por el Estado colombiano, concluyendo así en el año 2007, con la firma del acuerdo nacional para la cadena. 23 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia A partir de los anteriores planteamientos, es necesario que la Cadena Ovina y Caprina se enfoque en la productividad de sus eslabones y segmentos, en los desarrollos tecno- lógicos, y en los conocimientos que puedan incorporarse o generarse, tanto para obte- ner eficiencias, como para crear valores agregados y diferenciadores en los productos intermedios y finales, de cara a llevarlos a mercados nacionales e internacionales. Como se menciona en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo –PND, a medida que se incorpora conocimiento en los sistemas productivos y en la producción, se me- joran la eficiencia para manejar los recursos, la productividad y la competitividad en los mercados. De esta manera, se obtienen mejores dividendos y rentabilidad para las empresas y mejores beneficios económicos y sociales para las comunidades regionales o nacionales. 2. deFinición de límites y objetivos del estudio 2.1 objetivos Se acepta que la cadena ovino-caprina, como cualquier otra actividad productiva, tiene demandas por conocimiento. Conocimiento que debe generarse o incorporarse tanto en los procesos técnicos como en los de gestión de las empresas o unidades productivas, y en los productos y servicios que ellas ofrecen al mercado, aportándoles mayor valor agregado. La percepción es que tales demandas por conocimiento no son claras, o al menos no se han elaborado de forma sistemática e incluyente de los diferentes actores sociales, sistemas de producción y de las regiones del país. El objetivo central del presente estudio es identificar cuáles son las demandas tec- nológicas y no tecnológicas de la cadena productiva a fin de elaborar una Agenda de proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico. Los objetivos específicos del estudio son: Identificar y describir el agronegocio que existe para la carne ovina y caprina a nivel internacional y nacional, así como las tendencias en la producción, importación, expor- tación, comercialización y consumo de la misma. Realizar el análisis de desempeño de la cadena siguiendo la metodología de análisis prospectivo de cadenas productivas (Gomes de Castro & Valle Lima, 2003), adaptada por el MADR y Biogestión de la Universidad Nacional de Colombia, a partir de un producto elegido que sea prioridad. Identificar las cadenas competidoras para el producto priorizado, permitiendo esta- blecer las brechas y retos, presentes y futuros, que puedan afectar a la Cadena Ovina y Caprina. 26 Cadena Cárnica Ovino-Caprina Elaborar un análisis prospectivo de la Cadena Cárnica Ovina y Caprina, teniendo en cuenta elementos de vigilancia comercial y tecnológica, permitiendo obtener tenden- cias de mercado, de investigación científica y de desarrollo tecnológico a nivel interna- cional y nacional. Construir colectivamente los escenarios futuros que se pueden presentar para la Ca- dena Cárnica Ovina y Caprina; como punto de partida se tendrá el análisis de los fac- tores críticos que impliquen incertidumbre, permitiendo obtener un escenario apuesta para el desarrollo del sector. Presentar la agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena elaborada a partir de las demandas tecnológicas y no tecnológicas y del escena- rio apuesta, resultantes del análisis anterior, Definir las estrategias de socialización e implementación de la Agenda propuesta. 2.2 límites del estudio Dadas las características propias de la configuración de la Cadena, compuesta por dos especies diferentes, ovina y caprina, es necesario focalizarse en un producto provenien- te de ambas especies, y que sea, a su vez, de relevancia en el universo de la producción nacional. En los sectores productivos de las especies ovina y caprina, actualmente se obtienen cinco líneas de productos principales: carne; leche y derivados; pieles (cueros); pro- ductos para el cuidado de la piel; y lana (Ver Gráfica 1). De estas líneas de productos se derivan otros denominados subproductos. Otro tipo de clasificación aceptado es: productos primarios (carne, leche); productos procesados (embutidos, pieles, yogurt, etc.); y, productos con nuevos usos o especia- lizados de acuerdo a su grado de innovación tecnológica (cosméticos y de uso para la salud humana). 27 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia Gráfica 1. Portafolio de productos derivados de los ovinos y los caprinos Fuente: elaboración para el estudio. (2009) 2.3 seleccion del producto-prioridad Para determinar el producto priorizado en el sector ovino y caprino, a partir del cual se desarrolla la Agenda, se definieron varios criterios de selección que permitieron reconocer entre los productos derivados de estas dos especies el de mayor potencial de desarrollo futuro, tanto en los mercados como en la posibilidad de agregarle valor. Los criterios de selección fueron: 1. tamaño de los mercados: bajo este criterio se tiene en cuenta si existe el hábi- to de consumo a nivel internacional, así como el volumen de las importaciones y exportaciones que se dan para los distintos productos; basándose en períodos de 20 años. Es de notar que el consumo de productos provenientes de estas especies no es muy alto en Colombia, por tanto, este criterio permite observar PRODUCTOS OVINOS Y CAPRINOS CARNE LECHE Y DERIVADOS PIELES LANA COSMÉTICOS Productos Procesados Productos Primarios Productos Especializados C a rn e e n c a n a l C a rn e e n c o rt e s E m b u tid o s y p ro ce sa d o s L e ch e e n te ra L e ch e e n p o lv o Y o g u rt Q u e so s fr e sc o s y m a d u ra d o s D u lc e s y o tr a s p re p a ra ci o n e s R o p a A cc e so ri o s R o p a Te la s e h ilo s A cc e so ri o s C re m a s Ja b o n e s 28 Cadena Cárnica Ovino-Caprina la existencia del mercado internacional y el comportamiento de esemercado para cada producto. 2. potencial de participación en el mercado (producción, importación y ex- portación, en colombia). Este criterio, toma en cuenta el comportamiento en relación al consumo, la exportación y la importación de productos ovi- nos y caprinos en Colombia; determinando el comportamiento de la oferta y la demanda, la capacidad nacional instalada, las tradiciones de consumo y las exigencias de los consumidores, ya sea en el mercado interno o en el mercado externo. Todo lo cual establece las posibilidades de acceder a la comercialización, teniendo en cuenta el volumen de producción, cualidades del producto y periodicidad de la oferta. 3. crecimiento del consumo nacional. Para varios países el consumo de los alimentos provenientes de estas especies forma parte de la canasta tradi- cional y casi diaria de alimentos. A partir de observar el comportamiento en cuanto a producción, importaciones y exportaciones, asociado con el incremento de la población se verifica si existe una oferta de productos alimenticios para garantizar el equilibrio en el consumo a través del tiempo y con la variación demográfica. Por tanto, se encontrará la necesidad de producción asociada con los niveles de consumo de la población, teniendo en cuenta su crecimiento. 4. acceso real a mercados. Los tres criterios anteriores muestran la estructu- ra y el posible comportamiento de la demanda de los productos en el mer- cado internacional. Es importante identificar en este ámbito, la posibilidad de incursión con productos colombianos de las especies ovina y caprina, el acceso real al mercado, la normatividad sanitaria existente, la estabilidad en los acuerdos comerciales, las posibles variaciones que se podrían dar en el corto, mediano y largo plazo, entre otros. 5. posibilidad de añadir valor agregado. El producto que tenga la posibilidad de ser ofrecido en el mercado, debe tener unas características que lo diferencien de otros similares, permitiendo acceder a mercados específicos, cumpliendo los estándares de calidad y certificación. De igual manera, es necesario analizar las posibles propiedades que pudiese tener el producto a ofrecer, y la capacidad técnica, productiva y de desarrollo por parte de los productores nacionales. Este criterio será móvil en el tiempo, es decir, encontrando permanentemente un equilibrio – dinámico – que haga coincidir un nivel de esfuerzo importante de los actores para, efectivamente, poder llegar a los mercados objetivo. 29 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia Los anteriores cinco criterios han sido sobre los cuales se ha direccionado la selección del producto. Los primeros tres se sustentaron con información recopilada en la FAO, en la Organización Mundial del Comercio e información Nacional. Esta información analizada hace parte del capítulo sobre el Agronegocio Ovino-Caprino. El cuarto y quinto criterio, fueron analizados y valorados con expertos del sector ovino y caprino, actores de la cadena, el Consejo Provisional de la cadena y el secretario técnico de la misma en su momento. Es importante resaltar la importancia de escoger un producto para el desarrollo de la Agenda Prospectiva de Investigacion y Desarrollo Tecnológico, que funcione como prioridad de la Cadena y que, a su vez, permita el desarrollo de los diferentes actores que la conforman y facilite el posterior avance de agendas sucesivas para los demás productos y subproductos de las especies en mención, ya sea a nivel re- gional o nacional. El método utilizado fue el de consulta a expertos nacionales y regionales, tanto en pro- ductos particulares como en producción, comercio nacional e internacional, también en el sector público que representa a las especies, así como algunos actores académicos con amplia trayectoria en el sector. Para las consultas regionales se elaboró un instru- mento a modo de entrevista semi estructurada y posteriormente se tabularon los resul- tados. Es de notar que este mecanismo parte de la convicción que los expertos mane- jan niveles de información y conocimiento diferenciado de otros actores, por tanto sus opiniones se evalúan como veraces, la manera en que las opiniones se convierten en la moda estadística es a partir de valoraciones. Para algunas de ellas se trató de sustentar con información secundaria presentada a lo largo del presente documento, no obstante, por el tamaño tan reducido del sector y por la poca información sistemática existente sobre este negocio en Colombia, ha sido difícil argumentar con cifras aspectos como las capacidades nacionales. Al hacer entonces una agregación de las calificaciones, se obtuvo como conclusión que el producto priorizado para la cadena ovino – caprina es la carne. De igual manera, la información primaria obtenida durante el desarrollo del estudio, a través de encuestas a algunos actores de la cadena en las diferentes regiones, indica que la carne ovina y caprina es reconocida como el producto de mayor potencial de negocio. Con la anterior decisión que traza límites a este estudio, no se deja de reconocer que existen, en algunas regiones, tradiciónes productivas diferentes a la carne de estas dos especies, se resalta el potencial que tiene la leche caprina y los productos obtenidos de 30 Cadena Cárnica Ovino-Caprina ésta como queso semi-maduros, maduros, dulces y licores; así como también la lana en regiones donde están establecidas por tradición producciones de indumentaria típica y artesanías. Las particularidades que ofrece cada región, objetivo productivo y especie animal, abre la posibilidad de profundizar en investigaciones y estudios específicos para el desa- rrollo de los diferentes productos y mercados, permitiendo optimizar los recursos de investigación y fomento, así como las políticas estratégicas para cada producto y región, siendo necesario la identificación de la cadena para cada uno de los productos men- cionados (leche caprina, pieles, lana, cosméticos), agregación de valor y sus posibles mercados, de manera similar a la realizada en el presente estudio para la carne ovino- caprina. 3. el agronegocio de la cadena de la carne ovina y caprina Hasta el inicio de la década de los ochenta, la alimentación con consumo diario de leche y carne era un privilegio de los ciudadanos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de una reducida clase aco- modada en los demás países. En aquellos tiempos, casi todos los países en desarrollo, con la excepción de América Latina y algunos países del Cercano Oriente, presenta- ban un consumo de carne per cápita considerablemente inferior a 20 kilogramos. Sin embargo, para la mayor parte de la población de África y Asia, la carne, la leche y los huevos eran un lujo inasequible; consumido en escasas ocasiones. Esta situación se ha ido transformando en los países en desarrollo; desde 1980, el consumo per cápita de carne se ha duplicado de 14 kilogramos al año a 29 kilogramos en 2002 (véase Tabla 1) (STEINFELD, H. y CHILONDA, P. FAO 2006.). En el mismo período (1980-2002) se triplicó el suministro total de carne, de 47 millones de toneladas a 139 millones de toneladas. La situación ha sido más dinámica en los países que han mostrado un rápido crecimiento económico, principalmente en Asia oriental, con China a la cabeza, representando el 57% del aumento del suministro total de carne en los países en desarrollo (STEINFELD, H. y CHILONDA, P. FAO 2006.). tabla 1. cambios en el consumo de productos de origen animal. ITEM Países en desarrollo Países desarrollados 1970 1980 1990 2002 1970 1980 1990 2002 Consumo anual de carne per cápita (kg) 11 14 19 29 65 75 82 80 Consumo anual de leche per cápita (kg) 19 23 27 31 122 99 92 93 Total del consumo de carne (millones de toneladas) 29 47 74 139 70 88 103105 Total del consumo de leche (millones de toneladas) 82 119 167 256 307 346 372 343 Fuente: STEINFELD, H. y CHILONDA, P. Perspectiva mundial. Informe Pecuario 2006. FAO 2006. Consultado en www.fao.org. 32 Cadena Cárnica Ovino-Caprina En 1995, por primera vez, el volumen de carne producido en los países en desarrollo fue mayor que en los países desarrollados. A partir de entonces se redujo también la diferencia en la producción lechera entre ambos. En 1998, la India superó a los Estados Unidos como primer país productor de leche en el mundo. A principios del mismo decenio, China superó a los Estados Unidos y a toda la Unión Europea, con- formada entonces por 15 países, en la producción de carne. Estos acontecimientos señalan un considerable desplazamiento del centro de gravedad de la producción pecuaria, del norte al sur, de las regiones templadas a entornos tropicales o subtro- picales (STEINFELD, H. y CHILONDA, P. Perspectiva mundial. Informe Pecuario 2006. FAO 2006.). tabla 2. consumo mundial de carne del año 2005 al 2010 (kg/habitante/año) Consumo per cápita 2005 2006 2007 2008 2009* 2010** Países Desarrollados (kg/ año) 83.0 83.8 82.3 83.1 81.8 82.2 Países en Desarrollo (kg/año) 30.9 31.5 31.2 30.9 31.0 31.3 Mundial (kg/año) 41.7 42.2 42.1 42.0 41.7 41.9 *Valores estimados ** Valores pronosticados Fuente: elaboración para el informe, FAO, 2006, 2007, 2009. En cuanto al consumo per cápita de carne, este ha tenido un crecimiento importan- te desde la década de los setenta hasta los primeros años del presente siglo. Desde 2005 ha tenido un crecimiento moderado como se observa en la Tabla 2. Esta di- námica ha sido más relevante para los países en desarrollo que para los países de- sarrollados. Este crecimiento recobra mayor importancia para los países en vías de desarrollo en el sentido que sus poblaciones han crecido por encima del crecimiento de las poblaciones de los países desarrollados. Por tanto, este indicador señala el aparejamiento entre crecimiento poblacional con los crecimientos a nivel macro de los países en desarrollo. La carne ovino - caprina tiene una baja participación en la producción mundial de carnes (5%) y en el volumen total de carne comercializada entre países (3,5% sin incluir el comercio intra Unión Europea, UE). En cuanto al volumen de co- mercio exterior con relación a su producción, la carne ovina y caprina muestra un mayor protagonismo, ya que se exporta el 6% de lo que se produce, más que la carne de cerdo (5%) pero por debajo de la carne vacuna (11%) y la de aves (11%) (MUñOZ, G. 2006). 33 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia Gráfica 2: Consumo de carnes en el mundo, 1995 – 2005 (kg/hab/año) Fuente: basado en FAOSTAT, 2009. Por su parte, en cuanto a consumo, en la Gráfica 2 se observa que en el período comprendido entre 1995 y 2005 el consumo per cápita de carne ovino-caprina ha tenido un leve crecimiento. La carne de cerdo es la de mayor consumo, seguida de la de aves y la bovina. Por supuesto, esto significa que el consumo ha estado al menos aparejado con el crecimiento de la población, es decir en términos absolutos ha crecido. Estudios de FAO, que analizan el impacto de los subsidios a nivel mundial en los rubros pecuarios, muestran que la carne ovina y caprina es en proporción a su producción, de las más subsidiadas, con US$ 5.000 millones de subsidio al 2003. Modelos de simula- ción de comercio, estiman que de liberalizarse el comercio los mayores incrementos en los precios se darían en la carne ovino - caprina (6%) y la vacuna (6%) y en menor medida en la de cerdo (3%) y aves (2%). A su vez, el comercio se incrementaría en un 14% para la carne ovino - caprina, 19% para la de cerdo, 13% para la vacuna y 7% para la aviar (MUñOZ, G. 2006). 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Carne de Cerdo 14 13 14 14 14 14 14 15 15,12 15,05 15,22 Carne de Ave 9,41 9,5 9,97 10,24 10,61 11,07 11,32 11,65 11,81 12,15 12,49 Carne Bovina 9,86 9,76 9,79 9,69 9,68 9,62 9,31 9,47 9,4 9,41 9,46 Carne Ovina y Caprina 1,75 1,68 1,71 1,73 1,73 1,76 1,72 1,74 1,74 1,81 1,84 Otras Carnes 0,79 0,79 0,79 0,77 0,78 0,81 0,88 0,85 0,84 0,82 0,83 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Kg/hab/año Carne de Cerdo Carne de Ave Carne Bovina Carne Ovina y Caprina Otras Carnes 34 Cadena Cárnica Ovino-Caprina 3.1 en el mundo Carne ovina El ovino es apto para producir carne (en competencia con otros animales de granja), leche (en competencia con cabras y vacas) y lana (como producto específico). Históri- camente, la carne ovina fue producida por animales criados principalmente para lana, y criados para leche en los países mediterráneos. Las ovejas sacrificadas para consumo eran animales viejos y de descarte, después de su vida productiva, o en rebaños leche- ros, eran animales muy jóvenes que no se utilizaban para el reemplazo animal, siendo la carne, en esos casos, un subproducto. Los precios de la carne, entonces, solo dependían de la demanda, mientras que el desarrollo de la cría dependía de la demanda de lana y/o leche (BOUTONNET, 1999). Dada la crisis lanera ocurrida en la década de los noventa, los países con grandes re- baños laneros se vieron obligados a reducir sus hatos de manera considerable, o, en algunos casos, a redireccionar los objetivos productivos, siendo la producción de carne la orientación más común. Para satisfacer las diferentes exigencias del mercado, los países productores como Aus- tralia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Canadá, entre otros, han optado por crear siste- mas de clasificación para los animales y las canales obtenidas, de acuerdo a una serie de parámetros objetivos y subjetivos. Estos parámetros se basan en la edad y sexo de los animales sacrificados, en el grado de cubierta de grasa y marmoreo de la canal, y la clasificación de los cortes de mayor calidad, entre las diferentes formas de despostar la canal. Cada país o región tiene una demanda específica para la carne ovina, resultado de los tipos de crianza o hábitos de consumo tradicionales. Un tipo de cordero para el con- sumidor de Grecia no es conveniente para el mercado de Rusia. Esto significa que las regiones o países exportadores tienen que adaptar sus tipos de producto a los diferentes mercados que proveen, u organizar procedimientos de comercialización para escoger el producto apropiado para los diferentes mercados. Generalmente, productos muy espe- cíficos se venden, principalmente, en las regiones donde se producen (BOUTONNET, 1999). Si se considera la demanda específica, la carne ovina es la carne de mayor precio en los países desarrollados, excepto en Australia y Nueva Zelanda. Como resultado de esto, existen pocas oportunidades para dar valor agregado a los productos procesados, dado 35 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia que los transformadores de productos prefieren carnes más baratas. El proceso de la carne consiste solo en el sacrificio y desposte, se venden los cortes crudos y sin des- huesar a los consumidores y restaurantes, en la mayoría de los casos, haciendo difícil el desarrollo de marcas y la innovación (BOUTONNET, 1999). Carne caprina La carne caprina se destina principalmente al consumo local y la mayoría de esta se vende en mercados regionales. Debido a la explosión demográfica mundial urbana pre- sentada en el transcurso de los últimos 30 años, y la urbanización de la población pro- cedente de las zonas rurales, se presentó un cambio en los hábitos alimenticios entre las personas hacia el consumo, principalmente, de carne proveniente de aves de corral, cerdos y otras carnes de bajo precio (debido a la intensificación de la producción), pre- sentando en muchas ocasiones una mejor imagen que la carne de cabra. Debido a la percepción de la población urbana sobre la carnecaprina, relacionada con la dificultad en la preparación y cocción, y la baja innovación en los productos deri- vados, existe un consumo bajo. Sin embargo, la cantidad producida de la misma, está creciendo debido al crecimiento demográfico, y presenta oportunidades gracias a la buena imagen ecológica de la carne de cabra, la calidad dietética, la imagen saludable, la tendencia cultural hacia el consumo de alimentos naturales, las recientes crisis ali- mentarias, y la asociación de carne de cabra con festividades religiosas. Esta evolución no ha modificado completamente la organización del sector cárnico caprino, y en muchos países desarrollados y en desarrollo, las cabras y sus crías son comercializadas por compradores itinerantes y vendidos a través de muchos canales informales de los mercados urbanos. China (con el 30% de la producción mundial), India, Nigeria e Irán, están entre los seis países más productores de carne caprina en el mundo (67% del total). En el norte de Europa, la carne de cabras es escasamente valorada, y se produce en niveles más bajos que la carne bovina. Algunas industrias manejan el comercio de carne de cabra en picos estacionales de consumo en Semana Santa, Pascua y Navidad. Algunos siste- mas de producción a gran escala existen cerca del mar Mediterráneo, en España, Italia, Portugal y Grecia (donde la carne de cabra es muy apreciada), ésta es parte importante y rentable en los ingresos de los productores (DUBEUF, et al, 2004). En los Estados Unidos, el incremento de la población de origen africano, asiático, de Oriente Medio e hispánico han aumentado la demanda en el consumo de carne caprina. 36 Cadena Cárnica Ovino-Caprina Tradicionalmente, la carne de cabra ha sido producida en los estados del sur (Texas principalmente) y comercializadas en áreas metropolitanas del este del país. Estados como Carolina del Norte y California están incrementando su interés en la producción de cabras para carne, dados los datos de importación de carne caprina por parte de Es- tados Unidos (DUBEUF, et ál., 2004). En otros países de Norte, Centro y Sur América, algunos restaurantes están especializa- dos en menús con carne de cabra (Cabrito) a buen precio, el cual es un cabrito alimen- tado con leche, rostizado, sacrificado usualmente a los 4.5 – 8 Kg de peso, en algunos casos son sacrificados animales de 30 a 40 Kg (DUBEUF, et ál., 2004). El mercado mundial de la carne caprina se incrementó significativamente en la década pasada; mostrado por los datos oficiales, el incremento fue de 5.000 toneladas antes de 1980 a 34.000 toneladas a principios del año 2.000, siendo esto solo el 0,5% del total de la producción mundial de carne. Estos datos pueden estar probablemente subestimados, dado que los sistemas estadísticos de muchos países no son precisos para el sector, debi- do al alto contrabando y comercio informal a lo largo de las fronteras de muchos países en vías desarrollo de África, Asia y Sur América (DUBEUF, et ál., 2004). El principal país exportador de carne caprina es Australia (60% del mercado mundial), con 2.3 millones de cabras silvestres explotadas exclusivamente para carne, este país exporta animales vivos y carne a países emergentes con alto consumo, tales como Ma- lasia, Taiwan, Omán, países occidentales con alto número de forasteros (Reino Unido, Canadá), Japón y Corea. La carne caprina australiana es congelada y exportada en canal de diferentes tipos de animales como el tipo “Capretto” y tipo “Chevon”, y en cortes con y sin hueso. El sector cárnico caprino es muy poco organizado, pero varias observaciones muestran que en Asia y África, particularmente, la demanda de carne caprina se está incremen- tando. Sin embargo, la organización del comercio es difícil de implementar, dado que la carne de cabra se vende en estas regiones como carne de carnero (mutton), y no se han establecido precios acordes a la calidad de la carne. (DUBEUF, et ál., 2004). 3.1.1 Consumo, prinCipales países Consumidores Según un estudio realizado por ICON Group Ltd, (2005), la demanda latente de carne fresca de ovino y carne de cabra se estima que fue de US $ 5.700 millones en 2005. Sin embargo, la distribución de la demanda latente en el mundo (o potencial de ingresos de la industria), no es uniforme entre las regiones; de acuerdo con la Tabla 3, Asia es el 37 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia mercado más grande con $ 1.800 millones que representa el 31,91%, seguido por Nor- teamérica y el Caribe 25,55 % y, a continuación, Europa con un 25,19% de participación del mercado mundial. En esencia, tres regiones abarcan el 82,65 % del total mundial como potencial de mercado global en cuanto a los productos mencionados. tabla 3. mercado potencial para carne fresca de cordero y carnero y carne de cabra, región demanda latente us $ porcentaje global asia 1.819 31,9 norteamérica y el caribe 1.457 25,6 europa 1.436 25,2 latino américa 463 8,1 medio oriente 231 4,1 áfrica 223 3,9 oceanía 71 1,3 total 5.700 100,0 Fuente: Philip M. Parker, INSEAD, (2005) Es de resaltar que la carne fresca de cordero y cabra presenta un mercado creciente en el mundo, como se observa en la Grafica 3, aunque no con fuertes picos de ventas o in- gresos, año tras año se aumenta el mercado en el mundo y se proyecta que la tendencia continúe. Gráfica 3. Mercado Mundial de la fresca de cordero, carnero, y carne de cabra: 2000 – 2010 Fuente: Philip M. Parker, INSEAD, (2005) 38 Cadena Cárnica Ovino-Caprina En la Tabla 4, se hace una descripción general por regiones del mundo, pero con espe- cial énfasis en los países -por región-, que lideran procesos de comercialización, para ser identificados como posibles mercados a los cuales Colombia puede acceder, tenien- do en cuenta que el país, según reportes de exportación, abastece como mercado actual a las Antillas Holandesas. El mercado real de exportación nacional son las antillas Holandesas con un 100% de participación de las exportaciones nacionales. En cuanto al mercado potencial se presenta a continuación (Tabla 4) un conjunto de gráficos por regiones, donde se pue- den identificar los países por región que representan mercados potenciales para la carne fresca de cordero, carnero y cabra. La mayoría de países corresponden a Europa (Fran- cia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Italia), Norte América (Estados Unidos y Cana- dá) y el Oriente Medio (Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Japón) dada su dinámica de aumento de consumo. Se tiene este último destino (Oriente Medio), como mercado potencial porque es un mercado abierto y en crecimiento de consumo para el producto priorizado, por cuanto no presenta mayores restricciones de comercialización, por otra parte Europa y Norte América son mercados altamente exigentes en calidad y requisi- tos de producto, además tienen acuerdos o preferencias comerciales (Unión Europea) que colocan en desventaja a Colombia. tabla 4. mercado potencial para carnes frescas de cordero, carnero y cabra en las regiones del mundo y principales países que participan en el mercado por cada región, 2005. ÁFRICA ASIA 22 % Sur África 15% Egipto 10 % Argeria 7 % Nigeria 6% Marruecos 34% China 23% Japón 16% India 6% Korea del sur 5% Indonesia EUROPA LATINOAMÉRICA 18 % Alemania 13% Francia 13% Reino Unido 12% Italia 7% España 33% Brasil 27% México 14% Argentina 7% Colombia 5% Chile 39 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia ESTADOS UNIDOS Y EL CARIBE OCEANÍA 91% Estados Unidos 7% Canadá 0.45% R. Dominicana 0.36% Puerto rico 0.18% Cuba 59.84% Australia 9.03% Nueva Zelanda 0.74% Fiji 0.42% Guaján 0.40% Nueva Caledonia ORIENTE MEDIO 26% Turkía 16% Pakistán 14% Arabia Saudita 12% Irán 7% Israel Fuente: Philip M. Parker, INSEAD, (2005) 3.1.2 exportaCión,prinCipales países exportadores Al hacer el análisis de la participación en las exportaciones mundiales de carne ovina y caprina, se tiene que las exportaciones se concentran en seis países: Nueva Zelanda, Australia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica y España. En solo dos países se concentra el 65% de las exportaciones del producto priorizado, Nueva Zelanda (40%) y Australia (25%)- Ver Tabla 5; Nueva Zelanda es el más grande exportador de carne de ovino (cordero y carnero), siendo su segundo producto de expor- tación más importante; la mayor parte de la transformación de los alimentos de dicho país se basa en la carne y sus derivados, como lo reporta el artículo Market Profile, New Zeland (2005), por esta razón su industria en alimentos cárnicos se ha expandido constantemente en los últimos años. Holanda y China sobresalen dado su crecimiento anual en valores exportados (US $), en el período de 2003 a 2007, que ha sido del 28% y 27% respectivamente, mientras que su comportamiento en cantidad de toneladas ex- portadas es diferente dado que se tiene un crecimiento del 29% para Holanda y del 16% para China. 40 Cadena Cárnica Ovino-Caprina tabla 5. principales países exportadores de carne fresca de ovejas y cabras, 2007 po si ci ón m un di al e xp or ta do re s va lo r ex po rt ad o m ile s d e u sd c an tid ad e xp or ta da 20 07 t on ta sa cr ec im ie nt o an ua l e n va lo r* e nt re 20 03 -2 00 7 ta sa cr ec im ie nt o an ua l e n ca nt id ad ** en tr e 20 03 - 20 07 % pa rt ic ip ac ió n Mundo 4.364.589 1.070.755 9 5 100 1 Nueva Zelandia 1.746.350 420.207 7 3 40,01 2 Australia 1.090.430 338.160 13 9 24,98 3 Reino Unido 363.548 68.333 5 -1 8,33 4 Irlanda 238.197 50.229 7 3 5,46 5 Bélgica 174.643 22.796 9 5 4 6 España 113.220 24.495 6 3 2,59 7 Países Bajos (Holanda) 85.073 12.260 28 29 1,95 8 Francia 76.281 10.035 2 -2 1,75 9 Alemania 57.002 7.971 14 11 1,31 10 China 54.122 22.159 27 16 1,24 48 Colombia 280 170 -11 -17 0,01 Fuente: cálculos del Centro de Comercio Internacional (CCI) basados en estadísticas de COMTRADE, tomado de TRADE MAP®, consultado en Noviembre de 2008. * Miles de USD. ** Toneladas. Al analizar la lista de los países de la Tabla 5, se encuentra que países europeos como Reino Unido, Bélgica, Francia y Alemania se encuentran registrados en la lista de los principales cinco importadores a nivel mundial. De lo anterior se deduce que son países con un alto consumo por el producto priorizado, además son países que requieren cali- dad y especialidad en la carne ovino caprina y se ve reflejado en el precio pagado por la cantidad exportada de carne de Alemania (7.971 Ton), recibió en 2007 US $ 57,002 millones, frente al precio recibido como pago en China US$ 54,122 millones por una cantidad superior (22.159 Ton). Es importante también recordar las preferencias de con- sumo en los países del norte de Europa hacia canales grandes entre 17 y 20 Kg; por su parte, países del mediterráneo consumen canales entre 8 y 12 kg. China es el país con mayor producción de cabezas de ovejas y cabras e incursiona en la dinámica de expor- tación en el puesto diez. 41 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia 3.1.3. produCCión carne ovina, producción mundo Desde 1980 se ha presentado un crecimiento sostenido de la producción de carne ovina. Se inicia el período 1980-2007, con una producción cercana a los 5,7 millo- nes de toneladas y se finaliza con algo más de 8,5 millones. A inicios de la década de los noventa se nota un leve descenso en la producción, mostrando tasas de cre- cimiento negativas, las peores de la serie. Ésta se recupera y comienza a repuntar en 1997. Se observa (Grafica 4), que existen patrones de comportamiento cíclico que podrían obedecer a problemas de estacionalidad en la producción por variables reproductivas, a incertidumbres en el comportamiento de la demanda, o a producción de carne prove- niente de animales con una edad mayor o que son de varios propósitos adicionales a la carne. Treinta y tres países producen cerca del 85% de la carne ovina del planeta. Nuevamente, el liderazgo lo tiene China con una participación inicial de 4,4% en 1980 sobre el total de la producción mundial y con una participación final en 2007 es de cerca del 30% del total mundial. Gráfica 4. Producción de Carne Ovina y su comportamiento 1980 – 2007. 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 To n e la d a s Año 42 Cadena Cárnica Ovino-Caprina Fuente: basado en FAOSTAT consultada en marzo 2009 Los países que complementan la participación China son: URRS, Nueva Zelanda, Aus- tralia, Reino Unido, Irán y Turquía. Estos, a excepción de URRS, tienen una participa- ción mayor o cercana a 5% del total de la producción mundial. En un grupo diferente, los restantes 27 países han tenido participación histórica entre 0,5% y 3,0%, del total de la produccion mundial siendo los de mayor aporte: Federación Rusa, España, India, Francia, Argelia, Siria, Pakistán y Sudáfrica. Entre los países de América Latina están presentes Argentina, Urugay y Brasil. Su participación, agregando ambos países está en promedio del 2% a través de la serie 1980-2007. carne caprina, producción mundo En cuanto a la producción de carne de cabra, los volúmenes transados son significativa- mente menores a los de la especie ovina. (Grafica 5). -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 1 9 8 1 1 9 8 3 1 9 8 5 1 9 8 7 1 9 8 9 1 9 9 1 1 9 9 3 1 9 9 5 1 9 9 7 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 7 V a ri a ci ó n Año Tasa de crecimiento de la producción de carne ovina 1980 - 2007 43 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia Gráfica 5. Producción Mundial de carne de cabra Fuente: basado en FAOSTAT consultada en marzo 2009. La cota superior la da la última observación con cerca de 5 millones de toneladas. La serie señala que tiene un crecimiento sostenido, aunque para el año 1995 tuvo un decremento atípico. En el analisis por países, en total 179 manifiestan ante la FAO que desarrollan activida- des productivas en esta línea. De estos, catorce concentran en promedio para el período, algo más del 70% de la participación en la producción mundial. 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 To n e la d a s Año Producción mundial de carne de cabra (Toneladas) 1980 - 2007 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 1 9 8 0 1 9 8 2 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 8 1 9 9 0 1 9 9 2 1 9 9 4 1 9 9 6 1 9 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 4 2 0 0 6 V a ri a ci ó n Año Tasa de crecimiento de la producción de carne de cabra en el mundo 1980 - 2007 44 Cadena Cárnica Ovino-Caprina China, India y Pakistán lideran la producción en el mundo. China participa con cer- ca del 50% de la produccion mundial, además su participación se ha ido incremen- tando, fenómeno contrario a lo que pasa en los demás países. La India ha cedido participación, pues pasa de cerca de 18% en 1980 a menos del 10% en el año 2007. Pakistán ha mostrado fluctuaciones, sin embargo no ha dejado de formar parte del grupo de líderes. El siguiente grupo está compuesto por Nigeria, Bangladesh, Sudán, Brasil y Grecia. Los dos últimos finalizando período con cerca de un punto porcentual en la parti- cipación. Los puntos perdidos por Brasil han sido ganados por Bangladesh y Sudán que inician el período con participación cercana a uno por ciento y lo finalizan con algo más de3 %. Nigeria, a pesar de que mejoró su participación entre mediados de los ochenta y los noventa finaliza con una participación levemente inferior a la que tenía al inicio del período. Como aporte al agronegocio mundial se observa que varios países han dejado su participación en la actividad, no obstante los niveles de consumo son relativamente mejores, por tanto dejan espacios, a través del tiempo, para la oferta del producto por parte de terceros. 3.1.4. importaCión En el contexto internacional se puede observar una amplia participación de países en la distribución geográfica del mercado de carnes frescas y refrigeradas de las especies ovina o caprina, lo cual indica que el producto priorizado presenta una aceptación y una tendencia de consumo activa, por tanto, es una realidad que se puede aprovechar para incrementar la actividad del sector hacia los mercados en crecimiento. Una descripción detallada de los principales países importadores, se presenta en la Ta- bla 6 donde se indican posibles mercados, dada su dinámica de consumo del producto priorizado. Se analiza en la misma que cinco países desarrollados representan aproxi- madamente un 55% de las importaciones dadas en el mundo. Se evidencia en la Tabla 6 que los mercados maduros y consolidados son: Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos; los países que continúan en la lista se pre- sentan como mercados potenciales y en desarrollo. De otra parte, llama la atención el porcentaje de crecimiento en valor- miles de USD, entre 2003 y 2007, de los Emiratos Árabes (19%), seguido de Canadá (13%) y Alemania (11%). El mismo análisis es pro- porcional para estos mismos tres países en cuanto al crecimiento, medido por la canti- dad de toneladas importadas que son del 10%, 8% y 6% respectivamente. 45 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia tabla 6. principales países importadores de carne fresca de ovejas y cabras, 2007 posición mundial importa- dores valor im- portado miles de usd cantidad importada 2007 ton tasa cre- cimiento anual en valor* entre 2003- 2007 tasa cre- cimiento anual en cantidad** entre 2003- 2007 % partici- pación Mundo 4.312.832 1.004.121 9 4 100 1 Francia 691.013 128.856 4 -1 16,02 2 Reino Unido 559.670 114.282 6 0 12,98 3 Estados Unidos 517.647 93.827 8 5 12 4 Alemania 300.774 39.179 11 6 6,97 5 Bélgica 295.696 37.102 8 3 6,86 6 Arabia Saudita 177.650 60.882 6 2 4,12 7 Italia 160.828 27.352 8 4 3,73 8 Canadá 111.497 23.551 13 8 2,59 9 Emiratos Árabes 110.194 35.048 19 10 2,56 10 Japón 109.105 22.626 5 2 2,53 142 Colombia 110 9 112 0 Fuente: cálculos del Centro de Comercio Internacional (CCI) basados en estadísticas de COMTRADE, tomado de TRADE MAP®, consultado en noviembre de 2008. * Miles de USD. ** Toneladas. 3.1.5. preCios internaCionales En el contexto internacional, la carne de ovino proveniente de Argentina y Estados Uni- dos son las mejor pagadas. Australia obtiene un crecimiento en los precios entre 1991 y 2003 del 4,26%. La dinámica de precios se ilustra en la Gráfica 6. 46 Cadena Cárnica Ovino-Caprina Gráfica 6. Precios internacionales al productor de carne de cordero (US $/Ton). Fuente: basado en FAOSTAT. 2007. Los precios, en promedio, han fluctuado de manera importante. Inicia el período (1991- 2003) con precio por tonelada cercano a los US$ 1,500, cota superior en 1994 de US$ 2,100. No obstante, cierra el periodo con cifras casi 30% menores a las del año 1991. De otra parte, sería necesario desagregar este listado de precios, pues el comercio entre filiales, empresas asociadas, u otras formas de contrato internacional puede hacer va- riar estos rangos. También la adición de valor por terceros transformadores, así como mayores intermediaciones inciden en los precios al por mayor que se referencian. 3.1.6. Formas de ComerCio mundial Existe un conjunto de herramientas de comercio exterior que son utilizadas por los actores de las cadenas de producción de alimentos. Para el caso de las ovejas y las ca- bras hasta el momento las detectadas pertenecen a diferentes eslabones de la cadena de valor. Los eslabones que más las utilizan son: Comercializadores, Productores, y Dis- tribuidor Mayorista. Las figuras contractuales usadas son principalmente tres: Servicio ofrecido por OEM, Comprador de etiqueta, y Servicio a medida. Los países que presentan mayor número de empresas y los tipos de contrato que utili- zan, según la base de datos de Alibaba©, (2008), son India y Pakistán. A continuación, 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 1 9 9 1 Argentina Australia Brasil Colombia Estados Unidos U S $ /T O N E LA D A S AÑOS 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 47 Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Productiva Cárnica Ovino-Caprina en Colombia se presenta (Tabla 7) el resumen del número de empresas relacionadas con el comercio generado por la venta o compra del producto priorizado. Además, se indica según la región productora cuáles son los mercados de exportación; participación de empresas por eslabón (comercializadoras, distribuidoras, productoras, etc.); así como el tipo de contrato que rige las relaciones comerciales dadas entre los actores. En el tipo de contrato OEM, (Original Equipment Manufacturing) el poseedor de una marca reconocida, indica al productor los requisitos de fabricación o de transformación y le proporciona los insumos, materias primas, y las partes y piezas necesarias para la misma y supervisa la calidad. El productor “maquila” el producto y lo entrega al po- seedor de la marca para su comercialización o lo entrega directamente al cliente final o intermedio, siguiendo las instrucciones del dueño de la marca. El contrato de comprador de etiqueta, (Private Label Sales) establece que el productor fabrica o transforma el producto con sus propios insumos y materias primas, respetan- do esquemas de calidad y le coloca la marca del comercializador. El servicio a medida, establece requisitos de parte del comercializador, que deben ser cumplidos por el productor; requisitos que involucran especificaciones técnicas, sumi- nistro de partes o insumos y uso de marcas. tabla 7. cantidad de empresas relacionadas con la producción y comercialización de la carne ovina y caprina, principales regiones de producción, tipos de contrato según alibaba.com país de producción (# de empresas) principales mercados de exportación tipo de empresa cliente contratos de produccion india (5) Oriente medio (17) Comercializadores (13) Servicio ofrecido por OEM (Original Equipment Manufacturer) (8) pakistán (5) Sudeste de Asia (15) Productores (11) Comprador de etiqueta (8) china (5) Europa Occidental (14) Distribuidor / Mayorista (7) Servicio a medida (5) 48 Cadena Cárnica Ovino-Caprina australia (1), bru- nei darussalam (1), bulgaria (1), cana- dá (1), etiopia (1), Kenia (1), malasia (1), tailandia (1), emiratos árabes (1) América del sur (13) Otros (5) Servicio a medida (25), Comprador de etiqueta (25), servi- cio de OEM (12) Fuente: Alibaba© período de cobertura 1999-2008. Consultado en diciembre de 2008. 3.1.7. Barreras de entrada al merCado Existe un conjunto de mecanismos utilizados por los países como protección tanto en los ámbitos económicos y productivos, así como en garantizar estándares mínimos de calidad como política nacional. Estas barreras se diferencian en dos: arancelarias y no arancelarias. Las primeras fun- damentalmente se utilizan como un impuesto al ingreso de las importaciones; las se- gundas son requerimientos, dependiendo del tipo de bien o servicio adquirido. Las no arancelarias pueden comprender argumentos técnicos, de buenas prácticas, de trato social con los empleados, de
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