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UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES Análisis de Industria 2do Semestre 2020 EXAMEN PAUTA Puntaje Total: 100 puntos Fecha: 4-diciembre-2020 Tiempo duración: 90 minutos Profesor: Mario Tessada PARTE 1: (50 PUNTOS EN TOTAL) ARTESANOS Y ARTISTAS Hace pocos años atrás, a lo largo de Chile existían unos 40.927 artesanos, 10.683 diseñadores y 3.808 artistas visuales. Actualmente, ellos cuentan con diversos canales para vender sus productos, sea de manera física (exposiciones, ferias, tiendas especializadas) y/o por otros medios (internet o por catálogo), y en general estos artistas terminan ganando en promedio unos $550.000 mensuales (líquidos para sus bolsillos). Generalmente, cualquier persona que quiera realizar labores comerciales (venta de productos a clientes) tienden a arrendar y tener un local propio para vender sus productos. Esto les permite ser vistos por los clientes, ser identificados por ellos por los productos que venden, y saber siempre en qué lugar físico se encuentra su local. Por ejemplo, si Ud. se instala con una joyería en el “Pueblo del Inglés” y la mantiene por muchos años, los clientes siempre recuerdan que Ud. está ahí, y vuelven a comprarle en el futuro. A pesar de que tener un local propio es una buena manera para vender, es también el canal más caro. Para poder establecer un local, se tienen que pagar patentes comerciales a la municipalidad y pagar el arriendo y los servicios básicos del local. El precio general de arriendo mensual de un local de Providencia, Vitacura y las Condes es de $800.000, el cual irá aumentando debido a la constante disminución de locales comerciales disponibles y la creciente demanda por ellos. Sin embargo, pueden existir otras posibilidades para estos artesanos y artistas pequeños. En lugar de que cada uno de ellos arriende un local por 6 meses, una empresa externa puede hacerlo y subarrendarlos de forma compartida a diseñadores, artesanos o artistas, prorrateando el costo del arriendo. Una empresa dedicada a esto se llama “Tu Local por Días”. De esta manera, un artista podría arrendar un local en Providencia por $25.000 diarios, lo cual es muy atractivo ya que no tendría que incurrir en costos fijos durante el resto del año (sólo en el período de uso). Se le exige al artista un mínimo de una semana de presencia en el local (pero puede pasar todo el año si quiere). Además, esta empresa de subarriendo diario de locales comerciales se ocuparía del pago de servicios (agua, luz, internet, teléfono). También ofrece el servicio de arrendar decoración y amueblado de la tienda, y de su adecuada promoción por $30.000 diarios. Generalmente, un mismo local es arrendado a lo largo del año por varios artistas de características similares, de tal forma que los clientes asocian a ese local con un tipo de concepto. Existen también exposiciones y ferias organizadas por empresas privadas, principalmente organizadoras de eventos y municipalidades con una duración promedio de 7 días. Estas generalmente se llevan a cabo en centros de evento (Casa Piedra), o en calles anchas y plazas (Av. Italia) en donde se ponen pequeños stands. Para que un artista pueda tener un stand de venta, debe pagar un arriendo fijo diario de aproximadamente $20.000. El único problema con este canal es que no son permanentes (duran en promedio 1 semana) y se realizan pocas veces al año. Considere que durante el año 2018 se realizaron sólo 40 exposiciones a nivel país (22 en Santiago). Además de estos 3 canales físicos de distribución, existen otros medios como el internet y la venta por catálogo. Sin embargo, para un cliente le resulta más difícil comprar una artesanía sin haberla visto nunca, lo cual no ocurre con, por ejemplo, los computadores. Además, por lo general la compra de productos artísticos y novedosos es un panorama entretenido para la familia. Preguntas: A) Realice un análisis de la industria de espacios comerciales para diseñadores, artesanos o artistas según esta nota. (30 puntos) B) Para el caso de “Tu Local por Días”: B1) ¿Este negocio de subarriendo diario de locales comerciales tiene economías de escala? ¿Cuáles? ¿Cómo se pueden generar? (10 puntos) B2) ¿Y tendrá economías de ámbito? ¿Cuáles? ¿Cómo se pueden generar? (10 puntos) RESPUESTA ANÁLISIS DE INDUSTRIA (30 puntos) (ASIGNAR 3 PUNTOS POR LA DEFINICIÓN) PRIMERO: La definición del Mercado del producto que será analizado: Tal cual lo señala el enunciado: “espacios comerciales para diseñadores, artesanos o artistas.” SEGUNDO: Hacer un análisis en relación con las 5 fuerzas de Porter: PARA CADA FUERZA: ● ASIGNAR 3 PUNTOS POR LA DEFINICIÓN Y COMENTARIO QUE RESPALDA LA CONCLUSIÓN DE SI ES ALTA, MEDIA O BAJA. DEBE TENER FUNDAMENTOS LÓGICOS. SI ES QUE LOS ALUMNOS RESPONDEN, PERO NO RESPONDEN EN EL SENTIDO Y CRITERIO DE LA PAUTA, ENTONCES NO SE LES PUEDE ASIGNAR PUNTAJE SÓLO PORQUE DIGAN ALGO… ● ASIGNAR 2 PUNTOS POR LA IDENTIFICACIÓN DE SI ES ALTA, MEDIA O BAJA. ● Si la fuerza es MEDIA, es distinto a considerar MEDIA- BAJA, y es distinto a MEDIA-ALTA. ● Sin fundamentación, el puntaje será “0”. - Amenaza de nuevos Entrantes: MEDIA-ALTA ● La entrada a este nicho es muy fácil debido a que no presenta barreras estructurales y estratégicas y la oferta actual es reducida en relación a la demanda. Por lo tanto, es una industria con entrada acomodada. La única dificultad que se observa para ingresar a este nicho es la publicidad y promoción a efectuar para que sea un espacio comercial atractivo para este tipo de clientes. Además cabe mencionar que el precio a fijar por parte de nuevas empresas no debe ser elevado debido a que esta industria es de bajo capital. ● En conclusión, es un nicho en el cual queda demanda para que entren nuevos actores a la oferta de espacio comerciales. Por lo tanto, la amenaza es alta/media - Amenaza de Sustitutos: MEDIA - BAJA Como sustitutos a locales o espacios comerciales, se identifica la opción de vender por internet o por catálogo. Aunque esta es una tendencia en aumento, debido al bajo costo para comercializar y la facilidad que conlleva, tiene un aspecto negativo: la experiencia de compra. Por lo general los clientes que concurren a las ferias y tiendas es por la experiencia que brindan: entretenimiento, cultura y sociabilidad. De esta manera, aunque el internet está siendo cada día un canal de distribución más importante, es difícil que superen a las ferias y tiendas para este tipo de clientes. Por lo tanto, esta amenaza es media/baja. - Poder de Negociación de los Proveedores: ALTA Los proveedores identificados son las inmobiliarias que comercializan las tiendas, centros de eventos que arriendan sus espacios y las municipalidades que otorgan los permisos de comercialización y uso de espacios públicos para instalar ferias y exposiciones. En este negocio el peligro más grande viene por los costos de arrendamiento de espacios (sean locales, centros de eventos o espacios públicos) dada su alta incidencia. Con el desarrollo inmobiliario y comercial, la oferta de espacios disponibles va decreciendo mientras su demanda aumenta, lo cual lleva a un constante aumento de los precios de arriendo/ compra de todo tipo de inmueble. Por lo tanto, esta amenaza es alta. - Poder de Negociación de los Clientes: MEDIA Los clientes de esta industria están integrados por 3.808 artistas visuales, 40.927 artesanos y 10.683 diseñadores (55.418 artistas culturales en total). Se caracterizan por ser artistas independientes que requieren de un espacio comercial para comercializar sus productos. La remuneración mensual de estos trabajadores es en promedio $550.000. Dados estos salarios, estos clientes no pueden arrendar un local comercial por símismos dado el gran porcentaje que representaría de su salario mensual. Debido a esto, se puede decir que son clientes muy sensibles al precio y prestarán gran atención al estudiar las diferentes ofertas comerciales, considerando ubicación, exclusividad, flujo de gente y precio. Por otra parte, los clientes presentan una menor concentración en relación a la oferta, lo cual disminuye la amenaza de sensibilidad al precio. Por lo tanto, la amenaza es media. - Intensidad de la Rivalidad Interna: BAJA Los competidores identificados en esta industria son: Arriendo de locales, subarriendo de locales, ferias y exposiciones. La condición que más afecta a la competencia por precio en esta industria es la sensibilidad de los clientes ante el precio. Con esta condición se puede decir que no hay competencia entre el arriendo de locales versus las otras opciones, ya que para ellos este tipo de clientes representa una pequeña parte del mercado, por lo que no competirán en precio para atraparlos. La mayor competencia se debiera dar entre el subarriendo de locales, ferias y exposiciones. Entre ferias y exposiciones está la posibilidad de competencia por precios, pero hay que considerar que estas son pocas al año, en relación a la cantidad de artesanos, diseñadores y artistas visuales. Además, estas están calendarizadas, por lo que es difícil que las fechas calcen. Estos dos factores disminuyen la competencia por precio. Por otra parte, el subarriendo de locales evita la competencia por precio al ofrecer un espacio comercial por más de 7 días, y aun así ofrecer los beneficios que entrega tener un local propio. Además de estas cualidades, ofrece el arriendo de decoración y amueblado y su adecuada promoción. Como conclusión, la competencia entre estos actores es baja. TERCERO: Realizar una conclusión: (ASIGNAR 2 PUNTOS POR LA CONCLUSIÓN) Aunque este nicho se caracterice por clientes sensibles al precio y contar con insumos (espacios locales) cuyos precios se esperan que continúen en crecimiento, sí es una industria atractiva dada la alta concentración de la oferta en relación a la demanda, lo cual deja espacio para que entren nuevos actores. Además, la competencia entre actores es baja, lo cual hace que esta industria sea atractiva tanto para nuevos entrantes como para aquellos que ya entraron. Pregunta B1 Economías de Escala Las economías de escala se obtienen cuando los costos fijo de “Tu local por días” se pueden prorratear entre más clientes (artistas, diseñadores y artesanos). Las posibles economías de escala se generarían en el prorrateo del costo del arriendo del local, costo del amueblado y decoración de las tiendas y en el costo de contratación de un publicista. Sin embargo, las economías de escala que se pueden generar aquí son bajas, y no representan una posible ventaja competitiva para este negocio. Pregunta B2 Economías de Ámbito Dado que “Tu local por días” sólo ofrece un producto (subarriendo de locales comerciales por días) no se generan economías de ámbito. PARTE 2: COMENTES (50 PUNTOS EN TOTAL) COMENTE (10 Puntos) Imagine por un momento que la empresa SURLAT, se le ocurre sacar al mercado un nuevo producto, un Yoghurt con “especies del Valle del Elqui”. Qué buena idea, y muy creativa!!! Ahora, resulta que Ud acaba de recibir el reporte anual del área de Control de Gestión, en el cual dice que los márgenes de este nuevo producto son negativos constantemente (costos mayores que ingresos). Entonces, ¿debiese eliminar este nuevo producto para volver a concentrarse sólo en el que le da utilidades? Fundamente su respuesta. (10 Puntos) RESPUESTA No necesariamente, si bien el efecto directo de la introducción de estos nuevos productos es negativo, pueden existir efectos estratégicos positivos de mantener estas variedades. De hecho, bien puede suceder que sean estos efectos estratégicos los que expliquen las utilidades en otros productos de la empresa. COMENTE (10 Puntos) Probablemente, usted habrá escuchado de las “Millas Latam”, o de los “Puntos Cencosud”. ¿De qué manera afecta al comportamiento del consumidor la existencia de los programas de fidelización? ¿Qué incidencia tiene en su análisis de una industria en particular? (10 Puntos) RESPUESTA: Los consumidores tendrán mayores barreras de salida, por lo tanto, los costos de cambio aumentarán y LATAM airlines tendrá un mayor poder negociador por sobre sus clientes. El programa de acumulación de millas hace menos propenso al comprador a tomar un precio menor de la competencia, esto debido a que si lo hace implicaría por un lado dejar de acumular millas, y por otro no poder ocupar aquellas ya ganadas. COMENTE (10 Puntos) Ser la empresa de menor costo siempre entrega una ventaja competitiva. Comente y justifique. (10 puntos) RESPUESTA Depende. Que una empresa tenga los costos más bajos no necesariamente la llevará a obtener una ventaja competitiva, ya que también se debe analizar la disposición a pagar por el producto. Si la disposición a pagar es menor o igual al costo de oportunidad de los recursos utilizados para producir el bien o servicio, la empresa no estará creando valor y, por lo tanto, no tendrá una ventaja sobre sus competidores. COMENTE (10 Puntos) Un empresario está pensando crear un nuevo negocio, para lo cual ha estudiado la disposición a pagar por su producto y ha descubierto que ésta es mucho mayor a sus costos de producción. Usted, como entendido en la materia, ¿Qué le podría decir a este empresario acerca de cuáles son las condiciones para obtener una ventaja competitiva de acuerdo a lo estudiado en clases? (10 puntos) RESPUESTA El que la disposición a pagar por el producto sea mayor al costo de producción es una de las condiciones para que el empresario pueda obtener una ventaja competitiva, pero también debe fijarse muy bien en cuál será su posicionamiento estratégico, ya que de esto dependerá que el precio cobrado por el producto sea lo más parecido posible a la disposición a pagar de los consumidores. Es por esto que el empresario debería tratar de posicionarse de tal manera que su producto cuente con la menor cantidad de sustitutos posible, para que sus precios no se vean afectados por éstos. COMENTE (10 Puntos) ¿Cómo cree Ud. que afectaría la probabilidad de tener una guerra de precios, “el grado de diferenciación que tengan los productos en una industria”? Explique y entregue fundamentos. (10 Puntos) RESPUESTA A mayor diferenciación, ya sea geográfica o de productos, disminuyen los incentivos para competir, ya que disminuye la sensibilidad precio de los productos. Dado que el incentivo de cobrar menores precios es vender más, a medida que menor sea la respuesta en precios, menor será el incentivo a ser agresivo. Menores los incentivos a romper un acuerdo, ya que menores serán las utilidades durante el período de desviación.
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