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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ESCUELA DE ADMINISTRACION 16 de abril de 2021 Pauta Control 1 EAA 305A DIRECCION DE EMPRESAS Y ESTRATEGIA 80 minutos - 60 puntos Profesor JOSE RIVERA IZAM BUENA SUERTE 2 La industria del papel Tissue Considerando solo la información contenida en el caso, responda las preguntas que a continuación se señalan teniendo en cuenta los textos de las lecturas que se citan en cada una de ellas. a) (10 puntos) Según lo planteado en el artículo “¿Qué es estrategia?” del profesor M. Porter, ¿Diría usted que CMPC tiene una estrategia en el sector del papel tissue en Chile? ¿Por qué?. Justifique su respuesta señalando, a partir del artículo citado, dos razones que sustenten su respuesta. MARCO CONCEPTUAL De acuerdo Michael Porte en su artículo “Qué es la Estrategia”. Una empresa que tiene una estrategia para competir en su industria construye valor a través de la creación de una posición única y valiosa, que incluye un conjunto único de actividades diferentes que se encuentran entrelazadas. Y para ser exitosa, la estrategia de una empresa necesita de la eficacia operacional y de descartar elementos, concepto conocido como “trade off”. APLICACIÓN A partir de la definición anterior, es posible decir que CMPC SI tienen una estrategia para competir en la industria del papel Tissue en Chile, la cual se sustenta en las siguientes razones que se plantean en el artículo: Si se compara con sus competidores CMPC desarrolla una propuesta de valor diferente y única orientada a diferentes segmentos de clientes, desarrollando en el tiempo las marcas más importantes del mercado como Confort, Elite, Nova, Noble y Orquídea para satisfacer las necesidades de sus clientes que buscan protección y seguridad con una amplia variedad y disponibilidad de productos tissue de calidad a precios competitivos. La propuesta de valor de CMPC es valorada por los clientes, quienes prefieren las marcas más reconocidas y a precios competitivos. CMPC tiene un promedio del 76% de participación de mercado. Para lograr su propuesta de valor CMPC ha desarrollado una cadena única de actividades entrelazadas entre sí. La cadena de valor desarrolla actividades claves como: Fuerte Inversión en Publicidad y Marketing, en plantas y maquinaria especializada, en sistemas de distribución eficientes, gestión de costos con el acceso a materias primas como la celulosa, o la generación de energía de sus operaciones. Las decisiones estratégicas y actividades que lleva a cabo CMPC a través de su cadena de valor calzan y se refuerzan mutuamente para el logro de una posición de valor única. La combinación de sus actividades le permite posicionarse en la mente de los consumidores con una amplia variedad y disponibilidad de productos de calidad, que son altamente reconocidos por los consumidores. Todo lo anterior con precios competitivos gracias a que genera las economías de escala necesarias por el volumen de rotación de sus productos. Sus decisiones estratégicas y las actividades y procesos para desarrollar sus recursos y capacidades en sus cadenas de valor son consistentes con las características de la industria de papel Tissue aprovechando las oportunidades y reduciendo las amenazas de nuevos competidores. 3 En consecuencia CMPC si desarrolla una estrategia en el negocio del Papel Tissue en Chile ya que cumple con el objetivo de crear valor al entender las necesidades de los consumidores y desarrolla una propuesta de valor consistente innovando en el desarrollo de nuevos productos y categorías que le permiten segmentar el mercado y mejorar los precios. b) (15 puntos) Según lo expuesto en el capítulo 4 “La estrategia de una empresa y el entorno competitivo” del libro Fundamentos de Estrategia Empresarial del profesor Jorge Tarziján, y pensando en la Industria de papel Tissue en Chile, ¿Cómo caracterizaría la estructura competitiva de la industria del papel Tissue en Chile?. ¿Para quién resulta atractiva esta industria?. ¿Para quién no? ¿Por qué? Sea preciso. CARACTETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA En el capítulo 4 del profesor Jorge Tarziján se describe la influencia de cada uno de los componentes del modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter para realizar un análisis del atractivo de un sector industrial. A partir de este modelo, la estructura competitiva del negocio de papel Tissue en Chile se caracteriza por las siguientes fuerzas que interactúan: Nuevos entrantes y barrera de entrada: Se evalía a la ndustria de papel Tissue en Chile con baja amenaza de potenciales entrantes dada la existencia de altas barreras de entrada. Los principales aspectos que sustentan lo anterior son: − Hay una alta concentración en el sector: 90% de participación de mercado se concentra en tres empresas y CMPC, la principal tiene el 76% de mercado (alto poder de mercado). − Alta inversión en publicidad y marketing para lograr reconocimiento de marca. − Alta inversión en plantas y maquinarias especializadas para la fabricación de papel. − Necesidad de contar con alta escala de operación dado los altos costos fijos. − Concentración de Costos: en celulosa con presiones de costos los que no pueden ser traspasados íntegramente a precios. − Dificultad en el acceso a los canales de distribución. El 80% del volumen del consumo se produce en las cadenas de supermercados y donde existe una disputa por las góndolas con las marcas propias. En conclusión, la industria de papel Tissue en Chile requiere grandes economías de escala para viabilizar el resultado de un competidor lo que inhibe el ingreso de los potenciales. Lo anterior además de las dificultades estructurales descritas en los puntos anteriores. Rivalidad Competitiva como factor relevante para erosionar la rentabilidad del SI. El sector se caracteriza por tener una rivalidad de media hacia alta principalmente por: − El crecimiento del mercado es de un 3% promedio anual. Y fue un 1,9% durante el 2020 En Pandemia. Es un crecimiento más bien moderado. − Existe aún espacio para crecer en términos del consumo per cápita al realizar una comparación con el promedio de consumo en Europa y Estados Unidos. − Los supermercados son el principal canal de distribución y concentran el 80% del consumo. Al mismo tiempo, son competidores por el desarrollo de sus marcas propias. − La oferta de productos es más bien homogénea, por lo que las empresas del sector deben desarrollar continuas campañas de precios y ofertas para generar consumo. Poder de negociación de los Compradores. 4 − El poder negociador de los consumidores debería ser más bien bajo ya que es una industria donde los compradores se encuentran altamente fragmentados (millones de consumidores), pero donde el consumo de papel Tissue es muy sensible al precio. − Existe un bajo costo de cambio con las marcas propias de los supermercados. Poder de los Proveedores: − La industria se caracteriza por altos costos de producción. Se menciona que la principal materia prima es la Celulosa, es por eso que empresas como CMPC se encuentran integradas teniendo acceso a disponibilidad para estos productos. − Otros proveedores pueden ser los fabricantes de máquinas especializadas pero no deberían influenciar los precios frente al poder de compras de las empresas fabricantes de papel. − Otro costo importante es el de energía para la operación del negocio, pero empresas como CMPC desarrollan su propias soluciones para auto abastecerse. − En esta industria el poder de negociación de los proveedores se evalúa como bajo frente a los fabricantes de papel. Determinantes de la amenaza de sustitutos: − Baja amenaza de productos sustitutos. En el caso se menciona que no se vislumbran productos relevantes que puedan sustituir la oferta de papel tissue. Solo algunas compañías han experimentado con productos enbase a plástico. ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA Del análisis de las 5 fuerzas, se puede concluir que la estructura del sector de papel Tissue es atractiva para las empresas de gran tamaño y escala que ya operan en la industria principalmente debido a las altas barreras de entrada que actúan como inhibidoras de nueva competencia y la escala de operación para lograr viabilidad financiera. Esta industria no resulta atractivo para las empresas que quieran ingresar a la industria del papel tissue ya que necesita importante inversiones para construir una posición con algún valor. Tampoco resulta atractiva para competidores pequeños o sin tamaño relevante que hoy están en la industria los cuales muy probablemente terminarán siendo absorbidos por para lograr el reconocimiento de alguno de los grandes. c) (15 puntos) De acuerdo a la lectura “Competing on resources” de David Collins & Cynthia A. Montgomery, se pide que analice la condición de imitabilidad de la posición competitiva de CMPC. Para ello se pide que indique las fuentes o factores estratégicos que potencian dicha condición, y las que la debilitan. Señalé por lo menos dos fuentes en cada caso justificando la elección hecha. Considerando lo anterior y sólo a partir de las fuentes de imitabilidad, ¿Cómo considera la posición competitiva de CMPC? ¿Qué puede decir de la capacidad de la empresa para capturar retornos? Sea preciso en su explicación. MARCO CONCEPTUAL De acuerdo a la lectura los autores señalan la existencia de cuatro características que hacen a los recursos difíciles de imitar, entre ellos se encuentran; los recursos son físicamente únicos, dependencia del pasado en su acumulación, la ambigüedad causal y la disuasión económica. Los recursos que juegan un rol central en la estrategia de cualquier empresa 5 debieran poseer al menos uno de ellos. En el caso de CMPC los factores que mejor explican la inimitabiliad de sus recursos son: FACTORES QUE POTENCIAN LA INIMITABILIDAD DE CMPC A LA LUZ DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO A continuación los factores que potencian la posición de imitabilidad de CMPC (Considerar sólo esto, dado que no se desprende con claridad del caso factores que la inhiben): - Recursos Físicamente únicos: En el caso de CMPC por formar parte del mayor grupo de la industria forestal en Chile, con sólidos patrimonios forestales le da un acceso ventajoso a la compra de Celulosa que es la principal materia prima para la fabricación de papel Tissue. - Muchos recursos son difíciles de imitar debido a lo que los economistas denominan dependencia del pasado en su acumulación. Estos son recursos que no pueden ser instantáneamente adquiridos, sino que más bien deben ser construidos en el tiempo de manera que son difíciles de acelerar. En el caso de CMPC el reconocimiento de sus marcas como Elite, Confort, Nova, Noble y Orquídea, por su calidad y precios competitivos. Un competidor que quiera replicarlo, debe no solo hacer una significativa inversión en publicidad y marketing, sino mantener un producto de calidad para cada segmento de clientes durante una acumulación de tiempo hasta que los consumidores tengan la suficiente experiencia con la marca. - La disuasión económica. En el caso de CMPC construye su poder de mercado con su participación de mercado del 76%. Así mismo el nivel de integración con que cuenta contribuye a potenciar este factor: grandes inversiones en plantas, maquinaria especializadas, en distribución, incluso en la generación de energía propia, las cuales son sensibles a la escala de producción y el alto volumen de ventas que se debe conseguir para el mercado del papel tissue. - Ambigüedad causal. Este concepto implica que los potenciales competidores o entrantes al sector industrial no pueden desentrañar cuál es el recurso verdaderamente valioso, o no pueden identificar la receta precisa para duplicarlo. Los recursos causalmente ambiguos a menudo son capacidades organizacionales. Ellas están incrustadas en estructuras e interacciones sociales complejas y pueden incluso depender de la personalidad de unos pocos individuos excepcionales. En el caso de CMPC, los competidores deben replicar la red de actividades y sus integración que la empresa ha construido a través de su cadena de valor, que van desde sus habilidades de marketing, ventas, fabricación, logística, para lograr una participación de mercado lo suficientemente relevante para obtener economías de escala. POSICIÓN COMPETITIVA DE CMPC A partir de los efectos que tiene la inimitabilidad sobre los recursos estratégicos de “CMPC” y por tanto sobre la estrategia seguida por la empresa para lograr de una ventaja competitiva sustentable en el tiempo, podemos concluir que la posición competitiva de CMPC en el mercado de papel Tissue en Chile es buena ya que la empresa cuenta con recursos, capacidades y habilidades que son difíciles de 6 copiar por parte de los competidores a un costo razonable, lo que le proporciona a CMPC una fuente de creación de valor e ingresos de forma sustentable en el largo plazo. CAPACIDAD DE CAPTURAR RETORNOS Derivado de lo anterior, y teniendo presente que la posición competitiva es la otra cara de la moneda de la captura de retornos, podemos concluir que CMPC se encuentra en una buena posición para capturar retornos, ya que domina los recursos estratégicos que los generan. d) (10 puntos) En base lo expuesto el Capítulo 7 del libro de Michael Porter (Análisis Estructural dentro de la Industria). Se pide que realice un análisis de Grupos Estratégicos en la industria de papel tissue. Para ello, seleccione y justifique las dimensiones consideradas en su gráfico, y expique la posición en la que ubicaría a cada uno de los actores que considera relevante. (Importante: no es necesario hacer el dibujo en su respuesta, sino que solo explíquelo. Con su explicación debemos ser capaces de entender y replicar su esquema). ¿Qué conclusiones pueden obtener mirando su análisis?. Señale tres conclusiones argumentando en función de lo que ve en el gráfico. (hint.: en su análisis mas que considerar y buscar grupos estratégicos, considere empresas específicas en la industria). MARCO CONCEPTUAL El objetivo final de un mapa de grupos estratégico es sintetizar la información competitiva de los competidores con el objetivo de entender de qué forma están compitiendo, en particular, entender las diferencias competitivas de unos y otros, de manera de ayudarnos a dibujar un mejor “perfil de respuesta” de cada competidor. UN POSIBLE MAPA. NO SE ASIGNA PUNTAJE. NO SE PEDÍA EL DIBUJO, SINO QUE LAS CONCLUSIONES A PARTIR DE ESTE. PODRÍA TAMBIÉN UBICARSE EN EL MAPA A LAS MARCAS PROPIAS. Alto PRECIO Bajo Bajo Reconocimiento Alto Renacimiento de Marca Limitado Portafolio de Marcas. Amplio Portafolio de Marcas CMPC Amplio Portafolio de Marcas. Alto reconocimiento de sus marcas SCA KC 7 EXPLICACIÓN DE LAS DIMENSIONES: LO IMPORTANTE ES QUE LAS DIMENSIONES QUE SE CONSIDEREN ESTÉN RELACIONADAS CON LOS ASPECTOS QUE MARCAN LAS DIFERENCIAS COMPETITIVAS DE LOS DIFERENTES ACTORES. Las dimensiones seleccionadas en lo ejes Ejes X e Y: Precio: precio bajo, medio y precio alto. Reconocimiento y Portafolio de las marcas: Empresas con Marcas que son poco reconocidas y empresas con marcas que son ampliamente conocidas por los consumidores chilenos. Empresas que cuentan con pocas marcas y empresas con un amplio portafolio de marcas segmentando el mercado de papel tissue en Chile. Además se puede considerar una baja inversión en publicidad o una fuerte inversión en marketing. Estos Ejes han sido seleccionados porque representan los dos pilares básicos del sector ya que permiten identificar las oportunidades y problemas estratégicos. Las conclusiones que se pueden obtener mirando este análisis son: ALGUNAS CONCLUSIONES QUESE PUEDEN OBTENER - Al analizar el mapa estratégico tomando como datos relevantes el precio y el portafolio de marcas, así como el reconocimiento de las marcas, se puede concluir que la posición competitiva de CMPC es buena respecto a sus competidores ya que cuenta con precio competitivos y goza de un amplio reconocimiento de sus marcas como Confort, Elite, Nova, con lo cual puede evitar una fricción y rivalidad con los otros competidores. - Considerando el número y tamaño de los competidores es una industria con un alto nivel de concentración. - La mejor forma de obtener precios es ir segmentando el mercado con nuevos productos, marcas y categorías para mejorar los precios alineados con la disposición a pagar de los grupos de consumidores específicos. - Es una industria con una oferta de productos más bien homogénea y por tanto el buen precio es una condición para competir, sobretodo considerando las moderadas tasas de crecimiento. - Pareciera poder distinguirse sólo un negocio en la industria. e) (10 puntos) Considerando el artículo “Creating Competitive Advantage” de los profesores Ghemawat P. and Rivkin J., W., y siguiendo los pasos sugeridos por los autores para analizar las actividades y procesos claves que se pueden encontrar en una empresa como CMPC, ¿qué actividades o procesos claves identifica como altamente significativos para la creación de una ventaja competitiva de CMPC en esta industria?. Señale tres actividades o procesos claves siguiendo los pasos planteados por los autores. (hint.: es muy importante que la identificación de actividades o procesos claves sea realizada en función a los pasos propuestos por el artículo). MARCO CONCEPTUAL En el artículo “Creating Competitive Advantage” los autores sugieren una serie de pasos para analizar las actividades y procesos que realiza una empresa vs sus competidores y que tiene como objetivo crear una ventaja competitiva. Los pasos son los siguientes: 8 i. Catalogar las actividades de la cadena de valor: en primarias y secundarias. Luego se debe revisar la disposición a pagar de las actividades, y hacerlo en forma relativa a la competencia. En el caso de CMPC las actividades que se deben considerar son Publicidad y Marketing, Operaciones de fabricación, Distribución, Investigación de Mercado, etc… todas ellas realizando una comparación relativa frente a competidores, etc… ii. Usar las actividades para analizar los costos relativos: Se deben determinar los grupos de inductores o “cost drivers” asociados a cada actividad. Estos factores son importantes porque permiten estimar los costos relativos de los competidores a través de la cadena de valor. Se debe listar y realizar un análisis de sus costos relativos versus competidores. iii. Usar las actividades para analizar la disposición relativa a pagar: Se deben identificar las actividades que diferencian la propuesta de una empresa con el objetivo de generar una mayor disposición a pagar o mejorar los costos, aumentando las probabilidades de obtener una mejor rentabilidad. El proceso que se sugiere considera los siguientes puntos: 1) pensar en quién es el consumidor real, quién toma la decisión final 2) identificar cuáles son sus necesidades: En el caso de la industrial de papel Tissue son la protección y seguridad, productos de calidad, precios competitivos. 3) valorar la medida en que se pueden lograr satisfacer las necesidades de los usuarios: En el caso de CMPC, ser una marca reconocida, con productos de calidad, variedad, disponibles, y a precios competitivos. 4) Se vinculan los atributos del éxito con las actividades de la cadena de valor de la industria y de cada competidor para entender las áreas claves del negocio que le permitan lograr la diferenciación de la experiencia: Por ejemplo en el caso acceso a mejores ubicaciones en las góndolas, variedad de marcas, disponibilidad de productos, acceso a materia prima, gestión de los costos de energía, etc. iv. Explorar opciones y hacer elecciones. El punto IV explora la forma de incrementar la brecha entre disposición a pagar y el costo de producción, así, en la medida de que se conoce muy bien la disposición a pagar se puede incrementar el precio para dejarlo lo más cercano a la disposición de los compradores. En el caso de CMPC donde los consumidores son sensibles al precio y la baja en el ingreso disponible es fundamental la obtención de bajos costos para poder realizar campañas de precios y ofertas para mantener las ventas. A partir de los pasos descritos anteriormente se puede concluir que Las actividades que son altamente significativas para que un competidor como CMPC pueda crear una ventaja competitiva en este sector industrial son las siguientes: - Aprovisionamiento de Materias Primas claves para la Fabricación: esta actividad es significativa en la cadena de valor de CMPC, y posee una posición ventajosa por: o Las altas economías de escala en el acceso a Materias Primas. o Autoabastecimiento de enería en un 80% de lo requerido. 9 o Patrimonio Forestal y Acceso a la Celulosa siendo autosuficiente en este insumo. - Logística Externa y Sistemas de Distribución: La industria requiere sistemas de distribución eficientes. En el caso de CMPC su eficiente proceso de logística y el poder ante el canal le permite mantener la disponibilidad de productos en las góndolas de los supermercados y debe gestionar la relación con los supermercados que concentran el 80% del consumo. - Marketing y ventas de CMPC: en un mercado competitivo en donde el precio es variable estratégica, las actividades de promoción y ventas que visibilicen los productos son consideradas procesos claves para el logro de la ventaja competitiva. - Otras que podrían mencionarse que son menos significativas que las anteriores: o Desarrollo e innovación de productos y categorías de productos para segmentar el mercado de papel Tissue y obtener mejores precios. o Apertura de nuevos segmentos o nuevos usos al producto.
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