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Nombre: _____________________ PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ESCUELA DE ADMINISTRACION PRUEBA 2 EAA230A MERCADOS I Profesor Andrés Ibáñez T. Ayudantes C. Ampuero, J. Rodríguez FECHA: Mayo, 2016. NOMBRE:_____________________________________________________________ INSTRUCCIONES: • Ponga su nombre en todas las hojas • Lea atentamente la pregunta antes de responder • Responda con letra clara y legible sólo en el espacio asignado y no por el reverso • Responda únicamente lo que se está preguntando. Aplique la materia, no la repita. • Se privilegiarán las respuestas concisas y concretas • Todas las preguntas (a,b,c…) valen 10 ptos para un total de 60 Nombre: _____________________ 1.- Bayer CropScience es una de las empresas líderes y más innovadoras del mundo para mejorar el rendimiento de los recursos nutricionales agrícolas, con soluciones en las áreas de protección de cul$vos, semillas, biotecnología y control de plagas no agrícolas. Bayer CropScience desarrolla y ofrece soluciones integrales al mercado agrícola en los segmentos claves de agroquímicos para la protección y mejoramiento de cul0vos, biotecnología y tratamiento de semillas, soluciones en sanidad ambiental con control de plagas. Bayer Cropscience está hace más de 50 años en nuestro país siendo el líder del mercado de este 6po de productos. La empresa vende sus productos exclusivamente a través de distribuidores ubicados en las principales zonas agrícolas del país, desde Arica (zona Norte) hasta Puerto Mon( (zona sur). Los clientes finales son los agricultores de diversos cul1vos como maíz, rapps, cereales, remolacha, frutas y hortalizas. Un nuevo gerente general, que viene de otra industria, ha decido revaluar la estrategia de distribución de Bayer Cropscience y contemplar la posibilidad de establecer una cadena de sucursales de venta directa en las principales ciudades agrícolas de Chile. Para ello ha pedido un estudio de mercado a una pres%giosa empresa de inves%gación de mercado para conocer mejor las expecta.vas de los agricultores. También ha contratado a una empresas de auditoría y consultoría para que es9me los costos efec(vos durante el 2015 de una serie de ac+vidades realizadas por sus principales distribuidores Copeval y Coagra, ambos considerados representa/vos del perfil de distribuidores (aprox. 16 distribuidores) con los que trabaja Bayer Cropscience a lo largo del país. A con&nuación se muestran los resultados de los estudios solicitados: Indice'de'costo'de'realizar'las'tareas'(100'es'el'de'mayor'costo) Bayer'Cropscience Coagra Copeval Visita'Técnica'Campos 90 55 100 Despacho'Insumos'hasta'Campos 100 45 75 Bodegaje'Stocks'x'Mes 30 60 100 Charlas'Técnicas'a'Agricultores 50 65 100 Credito'30'días 100 80 65 Mix'de'productos'para'el'agro 100 45 40 Estimación'del'Desempeño'de'cada'Agente:'(100'es'el'mejor'índice'de'desempeño) Bayer'Cropscience Coagra Copeval Visita'Técnica'Campos 100 70 55 Despacho'Insumos'hasta'Campos 30 58 80 Bodegaje'Stocks'x'Mes 60 45 85 Charlas'Técnicas'a'Agricultores 90 60 30 Credito'30'días 55 20 90 Mix'de'productos'para'el'agro 10 90 100 Nombre: _____________________ La empresa de inves&gación de mercado iden&ficó tres segmentos de clientes obje&vo para Bayer: Los Grandes Agricultores, caracterizados por tener grandes extensiones de cul5vos, ges5ón profesionalizada, uso intensivo de tecnología y contar con personal técnico (agrónomo) propio. Este segmento representa el 55% de las Ventas potenciales de Bayer. Los Agricultores Medianos, se diferencian de los anteriores en que es el dueño del predio quien con su familia ges*ona el campo, no *ene personal técnico empleado y *enen limitaciones de capital. Este segmento representa el 25% de las Ventas potenciales de Bayer. Finalmente, el segmento de Agricultores Pymes (pequeños y medianos), altamente fragmentado en el país, con cul,vos de tamaño rela,vo pequeño, sin mayor calificacion educacional, restricciones serias de capital y que viven exclusivamente de la venta de sus productos. Cada muestra representa6va del segmento respondió en cuánto valoraba los servicios que se le presentaban: Valoración*Servicios Grandes Agricultores Agricultores Agricultores* Medianos Pymes Visita*Técnica*a*su*Campo 15 35 40 Entrega*Insumos*hasta*Campo 25 15 5 Entrega*oportuna*insumos 25 5 5 Ser*invitado*a*Charlas*Técnicas 10 30 10 Recibir*financiamiento*en*la*compra 20 15 25 Tener*todo*tipo*de*productos*en* mismo*punto*de*venta 5 0 15 100 100 100 Nombre: _____________________ Pregunta: De acuerdo a la información recibida, ¿qué le sugiere hacer en relación a la estrategia de distribución al nuevo Gerente General de Bayer Cropscience? Jus8fique claramente su respuesta aplicando la materia del curso. (15 puntos) Respuesta: La esencia de la respuesta es aplicar el modelo de evaluación de canales visto en clases: – El primer punto es reconocer que existen 3 segmentos diferentes en cuanto a “Niveles de Servicios demandados” por los clientes y qué esperan de la experiencia de compra, y por lo tanto, si Bayer desea llegar a cada uno de ellos, no será posible hacerlo con un sólo 4po de canal (ej directo) sino con una combinación de canales (Estrategia Mul7canal). Así, los Grandes Agr. 1 no valoran el mix de productos en el punto de venta (probablemente porque no van a ellos), así como tampoco la visita técnica y las charlas técnicas en relación a los otros segmentos (ej. Los Pymes), ya que 4enen su propio personal técnico. – El segundo paso es ponderar lasfunciones o tareas comerciales necesarias para cumplir de la mejor forma con los niveles de SS demandados, considerando los criterios de Costo (1er. cuadro entregado por la consultora) y desempeño (2º cuadro). Se podría agregar un tercer criterio que 1ene que ver con obje1vos estratégicos, como el no perder contacto con los agricultores, controlar de mejor forma la experiencia de compra con los grandes clientes, etc. Sin embargo, -ene que quedar claro que hay costos y desempeños rela-vos de los dis$ntos $pos de distribuidores versus que haga Bayer directamente todas las funciones comerciales. Se espera que el alumno use los datos de las tablas para argumentar. Ejemplo: – Las tareas de despacho, no debiera hacerlas Bayer ya que sus Distribuidores pueden hacerlas a menor costo y de mejor forma. Los segmentos de agricultores, especialmente los más grandes valoran la oportunidad del despacho hasta el campo y no pueden equivocarse en esta tarea. Lo mismo el financiamiento donde un distribuidor como Copeval claramente *ene ventajas. – Las visitas y charlas técnicas debiera hacerlas Bayer a los segmentos Agricultores Medianos y Pymes, ya que las hace mejor y a menor costo que sus distribuidores, y son valoradas por esos segmentos. – Claramente para llegar a sa-sfacer al segmento 3 respecto de poder comprar una variado mix en el mismo punto de venta, el miembro del canal que mejor y a menor costo puede hacerlo es Copeval y no Bayer. En conclusión, no parece fac1ble ir adelante con la idea de tener una canal directo exclusivo ya que ni siquiera el segmento de los Grandes Agricultores valora lo que Bayer puede hacer mejor o a menor costo. Necesita de las competencias de sus distribuidores para agregar valor a los dis(ntos segmentos. Nombre: _____________________ 2.-‐ Michelin y la gran minería El obje(vo de Michelin es contribuir de manera duradera a la movilidad de las personas y los bienes. Por esta razón, el Grupo fabrica y comercializa neumá3cos para todo 3po de vehículos, desde aviones hasta automóviles, maquinaria agrícola y de construcción, camiones y transbordadores espaciales. Michelin lleva años fabricando neumá&cos para la gran minería, capaces de soportar grandes cargas y altas temperaturas. En Chile, la firma &ene más del 50% de par&cipación en este mercado. La minería es una ac$vidad que, debido a las pesadas cargas que maneja, ejerce un gran estrés sobre los neumá6cos de sus equipos. Por ello, la resistencia y la calidad de un neumá0co minero son cualidades cruciales para mantener la con0nuidad operacional. Según Milton Román, gerente de Desarrollo de Negocios en Pamlab-‐UC/Dictuc Tyre del Departamento de Minería de la Universidad Católica de Chile, la demanda por neumá*cos de alta calidad comenzó a crecer en 2006 y que tocó techo a principios de 2013, lo que hoy se refleja, principalmente, en una sobreoferta de neumá/cos. “Esta tendencia podría verse extendida, según los expertos en economía de minerales, hasta 2017” En este contexto, Gonzalo Carmona, subgerente de Operaciones Neumá;cos y Baterías de Salinas y Fabres, considera que “probablemente un desa3o para la industria es proveer neumá6cos con caracterís(cas de rendimiento superiores a las entregadas hasta la fecha; el uso de compuestos mucho más resistentes a las condiciones de superficies de rodado y con mejor capacidad de respuesta a las altas temperaturas de trabajo”. Goodyear, uno de los principales compe2dores, lleva más de 35 años fabricando y distribuyendo neumá&cos Off The Road (OTR). Goodyear siempre se ha caracterizado por ser verdaderos especialistas en el segmento de los neumá.cos OTR y líderes en la industria minera, contando con más de 75 &pos dis&ntos de productos del aro 20 al 63, u&lizados desde camionetas hasta cargadores frontales o camiones mineros, los cuales son producidos en diferentes fábricas de Goodyear en el mundo. Michelin lanzó recientemente al mercado el nuevo neumá.co MICHELIN XDR250, en la Exhibición Internacional de la Industria Minera, EXPONOR, que se celebró en Antofagasta, entre el 11 y 15 de mayo. Este nuevo neumá/co está especialmente preparado para aumentar la can/dad de material acarreado por hora por los camiones rígidos, un relevante indicador de produc5vidad en este segmento. El neumá)co MICHELIN XDR250 fue desarrollado gracias al trabajo en equipo y especificaciones comunes con dos grandes compañías en maquinaria de minería, Caterpillar y Komatsu. MICHELIN XDR250 se caracteriza por su alta capacidad de carga nominal, que llega hasta 67 toneladas, lo que lo convierte en el nuevo referente del mercado para camiones de 250 T. El neumá&co ha sido ampliado para coincidir con las crecientes dimensiones de las nuevas generaciones de máquinas. Entre otras ventajas destaca su menor temperatura de operación, su nueva banda de rodamiento que incorpora bloques de caucho más pequeños atravesados por más surcos, op7mizando el flujo de aire y enfriamiento. Comparado con la oferta actual, el MICHELIN XDR250 puede ostentar un máximo de temperatura inferior en 8°C, en condiciones operacionales comparables. Esto permite al Nombre: _____________________ neumá&co llevar una carga más pesada a la misma velocidad, o aumentarla velocidad promedio de operación. Asimismo, es compa&ble con MEMS (Michelin Earthmover Management System), cuya tecnología permite a cada neumá.co, transmi.r datos en .empo real sobre condiciones de temperatura y presión. a) Argumente a favor de una estrategia de descreme en precios para el MICHELIN XDR250, indicando los tres principales argumentos para ello: (5 ptos) 1.-‐ Las empresas mineras pueden tener una baja elas1cidad precios dado: el valor total de la operación minera es significa,vamente mayor respecto del valor de los neumá2cos; el impacto sobre ahorros de usar el Michelin vs la competencia; lo relevante del fin úl-mo, relacionado con la mayor produc-vidad, seguridad y control de la operación minera al usar los neumá*cos Michelin. 2.-‐ Al ser un producto en su etapa inicial de ciclo de vida, enfrenta menor competencia ya que por ej. GY no $ene una “solución” similar a la de Michelin. Así, $ene la oportunidad de capturar mayor valor, al menos por un *empo, de aquellos que valoran más el producto dadas sus operaciones y uso de los camiones. 3.-‐ Permite mejorar el capital de marca y elevar el valor percibido de toda la línea al sacar un producto premium de la línea. 4.-‐ Otros argumentos bien sustentados b) ¿qué tendría que pasar para que el precio de el MICHELIN XDR250 pudiera ubicarse por sobre el precio del modelo Goodyear para la industria minera? (5 ptos) -‐El valor económico y beneficios que entregan sus atributos diferenciados, deben ser percibidos por los clientes de la industria minera -‐Que la competencia, GY, no reaccione lanzando un nuevo producto o servicios complementarios que aumenten el valor percibido de GY. -‐Que exista un segmento de mercado minero que valore esas diferencias y lo refleje en una menor elas*cidad precios y mayor disposición a pagar. c) Un ejecu(vo de Michelin comentaba que dado que el costo de fabricación de MICHELIN XDR250 era un 35% superior al del actual modelo, el precio debía al menos ser un 35% superior a dicho modelo. Comente. (5 ptos) Gran error conceptual en dicha afirmación ya que el precio debe reflejar el valor percibido y la disposición a pagar del cliente, así como su posición compe//va, y no el costo del producto. El mayor costo de nuevos atributos puede impactar posi%va y desproporcionalmente el valor percibido, habiendo entonces mayores oportunidades para capturar el valor con un precio que en porcentaje sea superior al 35%. Nombre: _____________________ 3.-‐ Brand Relaunch: Nokia Plans a Return to Smartphones Posted May 19, 2016 by Mark J. Miller Después de dos años de que la marca Nokia desapareció del mercado de los celulares, al parecer regresa al compe//vo mercado de los smartphones. En 2014, la compañía finlandesa, que llegó a ser la Nº1 del mercado mundial en celulares, vendió este negocio a Microso' por USD$7.2 billones y la marca Nokia desapareció siendo reemplazada en los rankings por Samsung y Apple, entre otras. Recientemente, Nokia ha anunciado que una nueva empresa finlandesa (de ex empleados de Nokia) ha sido licenciada para usar la marca Nokia en smartphones, algo que el contrato de venta con Microso. permi1a hacer a par3r del 2016. El cuadro siguiente muestra la situación actual de par/cipación de mercado en unidades para smartphones en el mundo. Nombre: _____________________ Las marcas Chinas tales como Huawei, Lenovo y Xiaomi se han trasnformado an actores relevantes luego de la salida de Nokia del mercado. Ante este compe55vo y fragmentado mercado, los ejecu%vos de NOKIA saben que deben relanzar al mercado a NOKIA con un sólido y diferenciado posicionamiento. a) Construya el mapa de posicionamiento en el segmento ejecu-vo(a)-‐profesional para las marcas Samsung, Apple, Huawei y Sony (ó Lenovo), indicando la posición rela/va de dichas marcas en el mapa provisto e indicando las dimensiones de los tres ejes. Indique los supuestos que corresponda. (7 ptos) El alumno podría entregar un mapa como el anterior (no exactamente las posiciones), siendo clave que indique el nombre de los ejes y que estos correspondan a atributos o beneficios esperados por los clientes. No necesariamente deben ser Precio, Calidad y Diseño. Pueden ser otros en la medida que correspondan a beneficios buscados. Tambien es importante que demuestre saber proyectar (en angulo recto desde la marca a la línea que muestra el beneficio) para saber cuán diferentes son percibidas las marcas y el signo me indica quién es percibido con más de ese atributo/beneficio. Los supuestos se refieren a las diferencias de percepción entre marcas, que por supuesto pueden diferir por alumno. La par5cipación de mercado entregada por marca sólo permite es+mar el poder de marca de cada uno, pero no es un input para el mapa de posicionamiento. b) Construya la declaración de posicionamiento de la nueva marca Nokia, vinculada con el mapa de posicionamiento realizado en a) e indicando dónde idealmente se ubicaria Nokia en dicho mapa. (8 ptos) El obje(vo es que aplique el formato de declaración de posicionamiento visto en clases, dejando claro el “punto de paridad” (ej. soy un smartphone!) y los puntos de diferencia (Tecnología Precio Calidad Diseño + + + Nombre: _____________________diferente, materiales resistentes, memoria, duración batería, etc). (5 ptos) , así como el soporte de dicha promesa diferenciadora. La ubicación de la marca “NOKIA” en el mapa debe ser consistente con su punto de diferenciación asociado a una o más de las dimensiones usadas en los ejes del mapa.(3 ptos) Nombre: _____________________ 4.-‐ Zara Woman es una marca española perteneciente a uno de los principales fabricantes y distribuidores de moda del mundo, Inditex. Opera en 88 mercados con una red de más de 2,000 !endas estratégicamente situadas en las principales ciudades. En la mayoría de los países, Zara se ha posicionado como una marca para segmento medio-‐alto, ubicándose en las avenidas y centros comerciales más pres/giosos. Es el caso de la mayoría de los países europeos, donde la crisis económica ha golpeado principalmente al sector medio, llevando a sus consumidores a reorientar sus presupuestos hacia marcas de menor calidad. Así es como la irlandesa Primark, con su oferta de ropa a la úl#ma moda y a precios realmente bajos, ha ganado terreno en el bolsillo de consumidoras que antes compraban en Zara, perdiendo ésta par2cipación de mercado. En Primark se pueden encontrar prendas y accesorios con modelos muy similares a los de Zara (sigue las tendencias), pero a un precio hasta 50% más bajos. En Zara el diseño está estrechamente relacionado con sus clientes. Equipos especializados reciben de forma constante la información de los clientes, lo que inspira a su equipo crea4vo formado por más de 200 personas. Su forma de entender la moda -‐crea%vidad y diseño de calidad y una respuesta ágil a las demandas del mercado-‐ han permi$do una rápida expansión. En cambio Primark, aunque igual acerca a sus clientes a las úl,mas tendencias en diseños y tejidos, sus prendas son de menor calidad y las !endas ofrecen menos servicios y experiencias al comprador. Ante esta coyuntura económica, los ejecu.vos de Zara están planteándose la idea de lanzar una nueva línea para mujeres con otra marca y de precios más bajos. Según el gerente comercial, para tener éxito y hacer frente a Primark “bastará unas pocas modificaciones en la calidad de la telas y fijar sus precios un 20% más bajos que Zara. Incluso podemos ubicarla en las mismas 9endas y así ahorrar costos.” Desarrolle 3 argumentos en contra de que Zara lance una línea y marca de precios más bajos. Jus$fique claramente su respuesta. (15 ptos) Respuesta: Si Zara lanza una marca de precio rela%vamente más bajo y fija los precios un 20% más bajos que con respecto a la marca original, los consumidores pueden no ver las diferencias con Zara (se man3ene el diseño y los precios no son tan diferentes) puede traer problemas de percepción de valor confundiendo a los clientes. Lo anterior, podría causar canibalizar las ventas de Zara no logrando de esta forma los obje'vos de la nueva marca. Las compradoras actuales de Zara podrían empezar a comprar la nueva marca, sin atraer realmente a las consumidoras de Primark. La idea no es comparar la nueva marca con Zara, sino que los consumidores la comparen con Primark. Podría darse el caso de que Zara pierda aun más par4cipación de mercado y que incluso baje aun más su rentabilidad. Nombre: _____________________ Puede que esta nueva marca no sea lo suficientemente compe44va como para dañar a Primark y ser lo suficientemente rentable para hacerlo en el largo plazo. Pareciera ser que la decisión de Zara está siendo impulsada por la competencia y no por el mercado (no está teniendo una orientación al mercado). Poner las prendas de la nueva marca aunque sea en un corner de Zara, no es una buena idea, ya que situar ambas marcas en una misma ubicación diluirá el equity de la marca Zara, confundiendo a las compradoras y pudiendo incluso provocar canibalización. El lanzar la nueva marca implica atraer a un segmento consciente (sensible) al precio. Puede que esta nueva marca NO sa&sfaga a los consumidores de marca premium. Es decir, el precio más bajo de la nueva marca debe ir en relación con una calidad percibida más baja. Implicancias estratégicas: Puede distraer a los ejecu6vos de Zara ya que estarían preocupados de dos frentes: la marca Premium y la marca de precio. Puede ser mejor que la empresa concentre sus recursos en su negocio principal (los recursos son escasos). Los costos de oportunidad de lanzar, ges6onar, y después abandonar una marca, en este caso de precio, puede ser aun más grande que el impacto financiero.
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