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bti T e s i s Análisis del Impacto del Clúster Aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la Economía del Estado de Querétaro. Que para obtener el grado de: Maestro en Administración Negocios Internacionales Presenta: Arturo Pérez Santander T u t o r : Rocío Llarena de Thierry México, D.F. Noviembre 2010 Universidad Nacional Autónoma de México Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 2 Agradezco: A Dios, la vida A mis padres, la crianza Al IPN, la formación A la UNAM, la gran oportunidad y esta magnífica experiencia. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 3 Resumen. La industria manufacturera aeroespacial puede ser sinónimo de negocio multimillonario, mercado multinacional, investigación científica y tecnológica aplicada, empleos calificados, alta competitividad y éxito empresarial, pero sobre todo de desarrollo económico. El presente trabajo es un estudio sobre esta industria y su organización en clústeres industriales especializados en distintos países, así como de su dinámica producción mundial. Establece su relación con el desarrollo económico regional y nacional y finalmente determina y explica el impacto que tiene su incorporación estratégica por decreto oficial, a la economía del Estado de Querétaro. Palabras clave: clúster, competitividad, industria aeroespacial, innovación. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 4 Índice Página Introducción 5 1. Industria aeroespacial. 12 1.1 Antecedentes internacionales. 12 1.2 Industria aeroespacial en México. 15 1.3 Parque Aeroespacial del Estado de Querétaro. 21 1.4 Estructura del Parque Aeroespacial del Estado de Querétaro. 22 1.5 Diagnóstico situacional del Estado de Querétaro. 24 1.6 Planteamiento del Problema. 29 2. Marco normativo de la industria aeroespacial. 30 2.1 Legislación nacional aplicable. 30 2.2 Normatividad local. 32 2.3 Normatividad internacional. 38 3. Marco teórico: clúster industrial. 40 3.1 Definición de clúster industrial. 40 3.2 Enfoques teóricos. 44 3.3 Medición del impacto. 50 3.4 Enfoque de esta investigación 54 4. Marco de referencia: clúster aeroespacial 55 4.1 Clústeres aeroespaciales internacionales. 55 5. Diseño de la investigación. 68 5.1 Premisa. 68 5.2 Objetivos. 69 5.3 Operacionalización del modelo teórico-práctico 70 5.4 Marco metodológico. 72 6. Resultados de la investigación. 75 6.1 Indicadores cualitativos. 76 6.2 Indicadores cuantitativos. 96 6.3 Etapa de desarrollo del clúster. 107 7. Conclusiones y recomendaciones. 108 7.1 Conclusiones. 108 7.2 Recomendaciones. 112 Referencias bibliográficas. 118 Anexo 1. Cuestionario de investigación a empresas. 126 Anexo 2. Guía de entrevista a funcionarios. 129 Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 5 Introducción El ciclo económico de expansión cima depresión fondo, enunciado y definido por el economista John Schumpeter a finales de los años veintes1, es cada vez más corto en su movimiento de rotación, debido al actual modelo de libre mercado imperante prácticamente en todo el mundo. Se puede observar que los períodos de crisis del ciclo (depresión y fondo) se han vuelto más frecuentes y por consiguiente los períodos de auge (expansión y cima) también. En los tiempos modernos es en México, en diciembre de 1994, donde ocurre la primera crisis económica del modelo neoliberal que por su inherente característica globalizadora, tuvo un impacto negativo en la mayoría de las economías del mundo desarrollado y emergente. Sin embargo, aún desde antes de 1994, nuestro país no se ha visto ajeno a los efectos de tantas otras crisis económicas. En 1986, sólo algunos años antes del llamado Consenso de Washington enunciado por John Williamson a principios de los años noventas, México se vio forzado a incorporarse al proceso de la globalización económica para poder acceder a los recursos internacionales provenientes del FMI, tan necesarios para salvar los destrozos que dejo en la economía del país las crisis del petróleo de los setentas y ochentas2. Actualmente se vive otra época de crisis económica de mayores magnitudes iniciada en los Estados Unidos de América en sus sectores inmobiliario y financiero en septiembre de 2008. Ante los efectos de esta crisis, se hace necesario evaluar otras alternativas para propiciar una recuperación económica que puedan coadyuvar de forma eficiente y expedita a equilibrar las variables macroeconómicas de empleo, producción, consumo y distribución de la riqueza que han sido tan dañadas por un modelo económico que ha afectado negativamente la industrialización del país. Como alternativa puede considerarse la integración de México en la industria manufacturera aeroespacial. En este sentido, el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura aeroportuaria de México que forman parte del Programa Nacional de Infraestructura 2007-20123, Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 6 presenta grandes oportunidades de negocios en los siguientes rubros: aeronaves, sus partes, refacciones, componentes y accesorios; servicios de remodelación, equipo de soporte en tierra, sistemas de seguridad, control de accesos y de verificación de equipajes, entre otros. No obstante los efectos devastadores de la actual crisis en las economías del mundo, las proyecciones de una creciente demanda tanto de aeronaves de ala fija y ala rotativa, así como de productos y servicios para su mantenimiento reparación y servicios conexos representaron tan sólo en nuestro país durante el año 2008, aproximadamente $18 mil millones de dólares americanos, según un reporte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos4. Por otro lado, a mediados del año 2007, después de dos años de planeación, cabildeo y negociaciones entre las partes interesadas, el gobierno del Estadode Querétaro a través de su congreso local emitió el acuerdo por el cual se autorizó al ejecutivo local a otorgar a la empresa de origen canadiense Bombardier Aeroespace México, 78 hectáreas de terreno contiguas al Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), para que se construyera en él, un parque aeroespacial de proveedores. A tal efecto se autorizó también contraer diversas obligaciones que se constatarían en un fideicomiso con la misma empresa5. La propuesta consistió en que la administración estatal aporte el uso y goce de 78 hectáreas del terreno donde se ubica el AIQ, en los límites de los municipios de El Marqués y Colón, para la construcción y desarrollo del complejo aeroespacial, desde entonces denominado Parque Aeroespacial de Querétaro (PAQ). En el fideicomiso participan, además del gobierno del estado y la compañía canadiense, un desarrollador inmobiliario, que fue designado por Bombardier Aerospace México y BBVA Bancomer, este último como fiduciario, designándose a la empresa inmobiliaria Vesta Desarrollo Inmobiliario Industrial (subsidiaria de General Electric) como la desarrolladora y arrendadora de los correspondientes bienes raíces. En el PAQ se establecieron las instalaciones de manufactura de Bombardier Aerospace y un complejo de proveedores internacionales con cabida para cerca de 30 compañías y una generación de empleos de hasta 6000 puestos, una inversión directa estimada de 300 millones de dólares con el objeto de fabricar en una primera Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 7 etapa arneses, fuselajes y puntas de avión, entre otros y para el año 2016 se planea la fabricación total del aeronave Learjet 856. Esto puede representar para la economía de México en general y del Estado de Querétaro en particular: 1. La integración a una industria altamente competitiva, con una producción mundial de $1,380 billones de dólares americanos7. 2. Un mayor grado desarrollo en la manufactura industrial muy diferenciado de la industria maquiladora de exportación nacional de bajo valor agregado. 3. Mayor captación de Inversión Extranjera Directa así como la transferencia de tecnologías de punta al país. 4. Por la similitud de procesos productivos, la eventual migración de la actual proveeduría de la industria automotriz del estado a la nueva industria aeroespacial. 5. Generación de empleos altamente calificados y mejor remunerados, así como mejores oportunidades de capacitación, adiestramiento y desarrollo de la fuerza laboral en la región. 6. Mayor derrama económica en la región por la generación de nuevas necesidades de servicios diversos en las industrias dentro del clúster. La industria aeroespacial en nuestro país está conformada por competidores provenientes de Estados Unidos, Brasil, Unión Europea (Francia principalmente), así como micros y pequeñas empresas mexicanas que son proveedoras de algunas de estas empresas extranjeras, por lo cual no cabe duda que los mayores beneficios provenientes de este sector han sido para los capitales extranjeros. Los componentes, equipos, aparatos, refacciones, materiales y herramientas que demanda este sector requieren de un alto grado de integración científica y tecnológica por lo que incorporan gran valor agregado y requieren de mucha especialización en su manufactura. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 8 El reporte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos antes mencionado es muy claro al Mostar al público inversionista norteamericano, que este sector representa grandes potenciales de negocios, ya que nuestro país está alcanzando niveles fenomenales en su industria aeroespacial, la cual se compone por 125 empresas y genera más de 16,500 empleos8. En este sentido un análisis de esta industria puede consolidar el carácter estratégico que le esta atribuyendo el gobierno federal y estatal al promover y apoyar el establecimiento del PAQ (compartiendo terreno con el aeropuerto internacional de la ciudad), absorbiendo el estado los costos de infraestructura, tales como carreteras, alumbrado y energía, agua y alcantarillado, gas natural y telecomunicaciones, con lo cual se pudo captar a la corporación canadiense Bombardier Aerospace como empresa ancla para liderar este proyecto. Desde el año 2007 a la fecha se han sumado al parque ya más de 50 empresas e instituciones tecnológicas, además de la creación de la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro para generar los recursos humanos tan especializados que le son necesarios9. Paul Krugman10, en contraposición de Michael Porter11, establece que la competitividad de las empresas no es un concepto comparable o equiparable al ámbito de las naciones. Esto es, que una nación no puede ser competitiva en tanto que no puede aplicarse el término competitividad del mismo modo como se aplica en una empresa. La eficiencia y éxito de la economía de una empresa efectivamente es determinado por su competitividad, en tanto las naciones sólo pueden medir la eficiencia de sus economías en términos del pleno uso de sus factores (empleo, capital, recursos), esto es su productividad. Por lo anterior, debe ser prioritario para un Estado el diseñar políticas industriales que promuevan la creación de empresas altamente competitivas que en última instancia impacten positivamente la productividad del país. La tarea más importante para un gobierno es asegurar un buen nivel de vida a todos sus habitantes y que éste mejore con y en el tiempo. Es por eso que muchos gobiernos a través de los últimos cuarenta años han encontrado que la formación de Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 9 clústeres industriales es de gran beneficio no sólo para las regiones donde estos se asientan sino que éste trasciende a todo el país. Particularmente en la industria aeroespacial se puede apreciar un gran interés de parte del gobierno mexicano para impulsar la creación en el país de no sólo uno sino varios otros clústeres industriales especializados en este sector para servir al mercado internacional. Sus efectos no deben tardar muchos años en hacerse presentes en toda la economía de nuestro país, pues es un plan a mediano plazo la exportación de aeronaves completas. La misma empresa Bombardier Aerospace presenta en un anuncio espectacular dentro del PAQ una leyenda comercial acompañando a una imagen del Learjet 85, dicha frase en ingles, en tan solo tres palabras encierra el gran potencial económico no sólo para la región, sino para el resto de los mexicanos: Progress is Everything o El Progreso lo es Todo. Dicho lo anterior, se puede afirmar entonces que un clúster industrial puede erigirse como motor de la economía. Por lo tanto este trabajo se ocupa de analizar una industria de primer mundo que ha sido muy poco estudiada en nuestro país: la Aeroespacial. Aportando una descripción del clúster, enunciando los elementos que lo componen actualmente y cuáles se integrarán posteriormente, además de documentar la importancia del mismo, así como su impacto en la economía del Estado de Querétaro y las experiencias positivas que ha tenido desde su inauguración. Se realiza como una herramienta de análisis de la teoría del desarrollo regional conocido en la práctica económica y empresarial como clúster, siendo principalmente Michael Porter12 quien establece que dado que cada vez se obtiene un mejor entendimiento de los llamados clústeres, estos se van convirtiendo en un elemento cada vez más importante de los planes de desarrollo regional y nacional.Posteriormente se abocará a desarrollar un análisis empírico de la situación mundial de la industria aeroespacial: ¿qué países se erigen como líderes de mercado?, ¿dónde se ubican los centros industriales más importantes en el mundo?, ¿cuál es la Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 10 composición de la demanda mundial, así como de los productos, servicios, ramas y subramas industriales que convergen en la fabricación de una aeronave? Como conclusión, este estudio se erige como una herramienta contrastable analítica sobre esta industria, así como su incorporación a la planta productiva nacional, muy particularmente del Parque Aeroespacial de Querétaro, su impacto en el desarrollo económico de la región (empleo, flujos de IED, intercambio comercial y derrama económica –spin off–) así como en la competitividad internacional de México. En el capítulo 1 se presenta una descripción detallada de la industria aeroespacial mundial, su clasificación, composición, integración vertical y economías de escala, así como el impacto que tiene en la economía de los países que la albergan. El capítulo 2 muestra el marco normativo aplicable a la fabricación tanto de aeronaves como de sus partes, refacciones, componentes y en general de todos los productos, bienes y servicios que la integran. Las teorías de desarrollo regional que sirven como marco teórico de la conformación de clústeres industriales y que dan fundamento a la efectividad de un clúster aeroespacial, son enunciadas y revisadas en el capítulo 3. Dentro del capítulo 4 son analizados los diferentes clústeres aeroespaciales a nivel mundial que sirven como marco de referencia de la situación que ocupa México en esta industria actualmente y las perspectivas de desarrollo que le atribuyen los diferentes participantes del sector aeroespacial en el mundo, debido a los resultados obtenidos en el PAQ. El marco metodológico que da fundamento al correspondiente diseño de esta investigación del clúster industrial aeroespacial de Querétaro se encuentra en el capítulo 5. Los resultados de la investigación sobre el impacto del PAQ en la economía de Querétaro y sus efectos sobre generación del PIB estatal, los flujos de inversión extranjera directa, la dinámica de las importaciones y exportaciones, así como la generación de empleo y ocupación de mano de obra altamente calificada se pueden observar en el capítulo 6. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 11 Finalmente, el capítulo 7 incluye las conclusiones y recomendaciones que produjo el presente trabajo. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 12 1. Industria aeroespacial. 1.1 Antecedentes internacionales. La industria aeroespacial se ubica entre las industrias manufactureras más grandes del mundo en términos de empleos generados y valor agregado. Se puede afirmar que así como la locomotora fue el símbolo del progreso en el siglo XIX, durante el siglo XX fueron las aeronaves el símbolo más contundente del progreso y del desarrollo industrial de un país. A este respecto la Asociación de Industrias Aeroespaciales de Estados Unidos13, con sede en Washington. DC, fundada en 1919, ha establecido que la industria aeroespacial desde una perspectiva socio-política, ha inspirado nuevas escuelas de diseño industrial, potenciado el poder de las naciones y reducido efectivamente el tamaño del globo terráqueo; desde una perspectiva económica, la industria ha consumido gran parte de los presupuestos de investigación y desarrollo en varias aéreas, subsidiado la innovación en un amplio espectro de tecnologías, desarrollado nuevas formas de producción, obligado la construcción de grandes complejos manufactureros, inspirado técnicas administrativas afines a los procesos tecnológicos más sensibles, desarrollado economías regionales, y justificado una incursión más profunda de los gobiernos en sus economías, ya que ninguna otra industria ha interactuado tan íntimamente con el aparato burocrático estatal. La tecnología aeroespacial ha impulsado el desarrollo de otras industrias o sectores, entre ellos están: turismo y viajes, logística y transportes, telecomunicaciones, electrónica y cómputo, desarrollo avanzado de materiales, ingeniería civil, bienes de capital, suministros de defensa, salvamento y seguridad pública. Revisando la historia de la aviación14, se puede observar que su aplicación inmediata a partir del primer vuelo exitoso en 1903, fue en el sector militar tanto en Estados Unidos como en Europa y en México, generándose un tipo de relación simbiótica entre ambas, convirtiéndose el presupuesto militar y de defensa en el principal patrocinador del avance y desarrollo tecnológico de la industria en sus inicios, así como el principal impulsor de su competitividad, debido primordialmente a los grandes conflictos armados de principios y mediados del siglo XX: la primera y la segunda Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 13 guerras mundiales. Es importante mencionar que los vuelos civiles no vieron luz hasta ya entrada la década de 1920, esto es, el periodo entre guerras y primordialmente para el transporte del correo. Esta es una industria estratégica en el desarrollo industrial de las grandes potencias. Desde los primeros vuelos realizados por personal civil de una ciudad a otra, hasta los grandes vuelos transatlánticos de pasajeros, es impresionante el desarrollo, avance y constante modernización que la industria aeroespacial ha presentado. Como un ejemplo de la importancia de este sector industrial se debe reconocer que en él radica inclusive el origen de la conquista del espacio exterior. Antes de continuar, se debe establecer una definición de la industria aeroespacial, por lo tanto, ésta se define como: la industria que se ocupa del diseño y manufactura de aeronaves, cohetes, misiles, naves espaciales, etc., que operan en el espacio aéreo15. Ahora bien, la definición anterior obliga consecuentemente, en primera instancia, a definir los conceptos de aeronaves y de espacio aéreo. Por espacio aéreo se entiende16: la atmosfera terrestre y el espacio exterior más allá de ésta, considerados como un todo. El concepto de aeronave por otro lado, es muy puntual: cualquier maquina soportada para volar en el aire por medio de flotación o la acción dinámica del aire sobre su superficie, específicamente aeroplanos de motor, deslizadores y helicópteros17. En segunda instancia lo más importante es acotar que la industria aeroespacial se encarga del diseño y manufactura de maquinas capaces de volar. Que estas maquinas llámense aviones, aeroplanos, helicópteros, cohetes, misiles, naves espaciales, etc., han tenido desde su invención aplicaciones militares, pero también comerciales y de negocios tanto en su fabricación y diseño como en su uso y operación. Una vez determinada su función, es importante establecer cómo se divide o clasifica esta industria, para lo cual es muy importante destacar que se consideran diferentes tipos de clasificaciones de acuerdo a sus aplicaciones, las características de la aeronave, el sistema de propulsión o despegue, el tipo de ala, y finalmente el usuario u operario final de la aeronave, esto es; el negocio al que se destinará la aeronave. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 14 Clasificación de la industriaaeroespacial De acuerdo al documento denominado “Manual de Clasificación Industrial Estándar”, la Industria Aeroespacial, se divide en: a) Por su aplicación o uso18: Aviación militar: defensa y exploración espacial. Aviación civil: comercial y general. Para efectos de este trabajo se analizó a la industria aeroespacial centrándose principalmente en su rama civil, no abordando a la aviación militar. b. Por su modo de propulsión y despegue19: Turbofan (de hélice) Turboprop Multimotor Turboprop Monomotor Helicóptero de Turbina Helicóptero de Pistón Pistón Multimotor con cabina (pasajeros) Pistón de ala ligera (monoplaza o biplaza) c. Por su aeronavegabilidad: Aeronaves de ala fija: aviones, avionetas, jets, etc. Aeronaves de ala rotativa: helicópteros, gyros, etc. d. Por el tipo de negocio20: Aviación comercial: o Pasajeros / carguero regional o conmutador. o Jumbo pasajeros / carguero intercontinental. Aviación general: o Transporte corporativo y de negocios (privados) o Charter, taxi aéreo, jet privados y escuelas de aviación. o Utilitario: médico, rescate y salvamento, ingeniería civil, fotografía aérea, geografía, patrullaje, bomberos, etc. o Gobierno: federal, estatal y municipal. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 15 Operatividad y mantenimiento. o Servicios en tierra: aprovisionamiento, trasiego de combustible, etc. o Mantenimiento, reparación y overhaul (MRO), modificaciones, mejoras, etc. o Consumibles. Servicios conexos o Investigación y desarrollo: diseño y planificación de manufactura. o Servicios de soporte: control de tráfico aéreo, aeropuertos, aeródromos, pistas, hangares. o Personal de soporte: Ingenieros y mecánicos en aeronáutica, técnicos en aviónica, compras, capacitación y entrenamiento. o Tripulación: capitán, copilotos, mecánicos, asistentes de vuelo, etc. Es importante tener en cuenta esta clasificación principalmente por los procesos de manufactura que son requeridos para su fabricación, así como para operaciones de mantenimiento, reparación o renovación. Es necesario aclarar que la aviación civil aunque se divide formalmente en aviación comercial, general y de negocios, para efectos de este trabajo se procederá a analizarlas conjuntamente. 1.2 Industria aeroespacial en México. La conformación de una industria aeroespacial en nuestro país no es un esfuerzo reciente. Aunque resulta difícil de creer es inclusive anterior al establecimiento de la industria automotriz, que hoy por hoy es la segunda industria más importante para nuestra economía21. Sólo por efectos de comparación debemos mencionar que la primera planta automotriz en México fue establecida en 1925 por la empresa estadounidense Ford Motor Company, posteriormente en 1935 la empresa General Motors hizo la propia y en 1938 siguió la empresa Automex que posteriormente se convertiría en Chrysler. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 16 Sin embargo, fue en México donde se efectúo el primer vuelo civil en el continente americano fuera de Estados Unidos en el año de 1910 por el Señor Alberto Braniff, tan sólo siete años después del vuelo de los Hermanos Wright en 1903. Antes de la decena trágica, en el año 1911, el entonces presidente de la República Francisco I. Madero, ya había realizado un vuelo corto en un avión biplaza convirtiéndose en el primer mandatario del mundo en volar de este modo22. Poco después en 1914, durante la dictadura Huertista se llevó a cabo en Topolobampo, Sonora el primer bombardeo aéreo en la historia del mundo, acontecimiento que involucró a un buque de guerra de las fuerzas Huertistas y un monomotor también biplaza, incorporado a las fuerzas Constitucionalistas que arrojaba bombas de elaboración casera, representando un gran triunfo para éstos últimos, por lo que para el año de 1915, Venustiano Carranza decretó la creación del “Arma de Aviación Militar” en el mes de febrero, antecedente directo de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM)23. Todas las aeronaves utilizadas hasta entonces eran de procedencia extranjera, no sólo de los Estados Unidos, sino de otros países Europeos. No obstante, el mismo Presidente Carranza impulso la creación de la primera Escuela Nacional de Aviación (hoy Escuela Militar de Aviación), así como los Talleres Nacionales de Construcciones Aeronáuticas (TNCA), los cuales fueron inaugurados formalmente en el mes de noviembre de 1915, ubicándose en los llanos de Balbuena, precisamente sobre los terrenos donde hoy se encuentran las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México24. Tristemente los TNCA sólo pudieron operar hasta poco después de la segunda guerra mundial, sin embargo desde finales de las años veintes ya estaban en declive. A excepción del vuelo del Sr. Braniff en 1910, que sólo alcanzó 25 metros de altura y voló por aproximadamente 500 metros, todos los vuelos fueron militares. Esto permite afirmar que la industria aeroespacial mexicana, al igual que la de todo el mundo, tuvo una aplicación primordialmente militar en sus inicios, y que del mismo modo la primera aplicación civil que tuvo la aviación en México fue para transportar el correo. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 17 Posteriormente, se puede constatar que la aviación civil en nuestro país se establece o reconoce oficialmente en el año de 1919, cuando en la antigua Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (hoy la SCT) recibieron la primera solicitud de un particular para transportar periódicos desde el D.F. hasta las ciudades de Toluca, Pachuca y Puebla por la vía del servicio aéreo. Para 1920 la misma Secretaría ya estaba analizando el establecimiento de las primeras propuestas para las rutas de transportación aérea25. Ya para el año de 1921 se funda en el Distrito Federal la Compañía Mexicana de Transportación Aérea, la cual en 1924 da a lugar a la creación de la Compañía Mexicana de Aviación (CMA), entonces la primera línea comercial fundada en Latinoamérica y hoy por hoy a pesar de la crisis que atraviesa la compañía y si logra salir de ella, se mantenga como la cuarta aerolínea en servicio más antigua del mundo y la primera en Latinoamérica26. La internacionalización del mercado aeroespacial civil en nuestro país se observa desde sus inicios, siendo aparatos de manufactura extranjera los utilizados: Boeing, Douglas, Fairchild, Lockheed y De Havilland. En septiembre de 1928 se inicia la construcción del Aeropuerto Central de la Ciudad de México el cual entró en funciones en 1929. Ese mismo año fue muy intenso en la materia, ya que surgieron nuevos concesionarios, creció el número de rutas, se internacionalizaron aeropuertos y se firmó un tratado internacional de aeronáutica civil. La dimensión del crecimiento de la industria fue tal que para el 12 de octubre de 1929, El Universal publicaba que “México ocupa el segundo lugar en Aviación en América (…) y el quinto a nivel mundial”27. En comparación con la aviación militar cuyos primeros cinco pilotos fueron formados en Estados Unidos, los primeros pilotos civiles fueron pilotos militares nacionales o pilotos civiles de procedencia extranjera, sin embargo la creación de escuelas para pilotos civiles proporciono al país de la fuerza humana necesaria para el creciente mercado aéreo nacional. Por muchos lustros las escuelas de aviación –donde destaca la creada por la CMA para el entrenamiento de sus pilotos en 1930– además de preparar pilotos, se Análisis del impactodel clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 18 ocuparon de capacitar mecánicos especializados en reparación y mantenimiento aeronaval, sin embargo la primera carrera profesional en Ingeniera Aeronáutica surgió dentro del seno de la educación pública como una de las carreras impartidas por el Instituto Politécnico Nacional, casi desde su fundación en la década de los 30’s, a través de su Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica28. Sin una industria fabril de aeronaves en nuestro país no se podría hablar propiamente de una industria aeroespacial completa e integral. Durante la época de la posguerra a mediados de los 40’s y hasta antes del TLCAN a principios de los 90’s, el sector aeroespacial creció sólo en rutas comerciales, en infraestructura aeroportuaria, así como en la transportación aérea de pasajeros y de carga y otros servicios afines, aplicaciones todas estas de la industria aeronáutica. Desafortunadamente no hubo un crecimiento en actividades de manufactura. De este modo sólo se puede concluir que hubo un crecimiento importante para la aviación en México sólo como mercado, pero no se planteo el establecimiento de una verdadera industria aeroespacial ya no digamos nacional, sino mediante la presencia de empresas extranjeras del ramo que invirtieran de forma directa en nuestro país. Bajo los modelos del desarrollo estabilizador y del modelo de sustitución de importaciones, aparentemente no se hizo mucho por crear una industria aeroespacial mexicana. Afortunadamente para la industria aeroespacial nacional, esta situación se modificó con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual entró en vigor a partir del primer día del año de 1994. Providencialmente sólo después de una serie de reformas importantes iniciadas a mediados de la década de los ochenta, específicamente la liberalización del comercio y la desregulación de las inversiones extranjeras29, México dio una cordial bienvenida a los capitales foráneos y una porción de ellos se establecieron dentro de este sector tan estratégico para el desarrollo económico de nuestra nación. Un reporte del mercado aeroespacial en México emitido por el Consejo Aeroespacial de Ontario, en Canadá, así parece demostrarlo pues en él se indica que30: “El sector Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 19 aeroespacial mexicano creció rápidamente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muchas empresas extranjeras establecieron plantas justo cruzando la frontera de México al sur de Estados Unidos, para tomar ventaja de la mano de obra barata que emigra a las ciudades de Tijuana, Mexicali y Nogales. Sin embargo la fuerza laboral es transitoria en estas ciudades lo cual representa un problema de actualidad ya que esto origina una rotación del 5 al 10% mensual”. Durante sus primeros diez años de existencia renovada (mediados de los noventas y hasta poco antes del 2006), los principales productos fabricados y/o ensamblados en esta primera etapa fueron: - Partes para motor. - Arneses y cables. - Componentes para sistemas de aterrizaje. - Plásticos inyectados. - Relevadores de temperatura. - Maquinaria de precisión. - Sistemas de audio y video. - Componentes electrónicos. - Insuladores de fuselaje. Para el año de 2005, la industria aeroespacial en el país ya se conformaba por 67 empresas y poco más de 10 mil trabajadores31, mostrando un crecimiento más que evidente al comparar estos datos con la información de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), que establece que para el año de 2009, son 194 empresa y 27 mil empleos, cifras que representan un crecimiento del 191% y 170%, respectivamente en tan solo 4 años. Sin embargo, la producción en conjunto de toda la industria se retornaba principalmente a sus corporativos de origen preponderantemente en Estados Unidos. Así pues, las exportaciones directas de esas partes y componentes, vuelven al país vía importaciones de aeronaves o de refacciones para mantenimiento, reparación y overhaul (MRO). Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 20 De acuerdo a lo anterior, se observa, que el rango de manufacturas producidas en México fue todavía muy limitado. Además se percibe una concentración de las empresas participantes en la industria en ciudades ubicadas en la franja fronteriza del norte del país, siguiendo el mismo esquema de geolocalización de la industria maquiladora de exportación: Baja California, Sonora, Chihuahua y Nuevo León. Inicialmente, esto trajo consigo un problema de fuga de mano de obra al otro lado de la frontera, por lo que muchas otras empresas buscaron establecerse en otra zona distinta de la franja fronteriza norteña. Así otros Estados como San Luis Potosí, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes y la misma Ciudad de México cuentan ya con presencia aeroespacial. Haciendo una evaluación del progreso que la industria ha alcanzado actualmente, se le puede ubicar de forma clara en su segunda fase de desarrollo y manufactura de aeronaves con planes estratégicos para llevarla hasta la tercera fase. Para comprender mejor esta magnitud se enuncian a continuación las fases: a) Primera fase: Ensambles simples, manufacturación de partes, consolidación de la industria y de sus programas especiales de capacitación y entrenamiento; b) Segunda fase: fabricación de fuselaje y de partes y productos críticos de la aeronave; c) Tercera fase: Armado de aeronaves, diseño e innovación. Como muestra de lo anterior, se puede mencionar la misión comercial de negocios aeroespaciales a México, que organizó el gobierno canadiense a través de su consulado general en Monterrey, el cual es difundido por el Consejo Aeroespacial de Ontario. En la información promocional del evento se incluye un perfil de mercado aeroespacial mexicano que dice32: “El sector aeroespacial en México, ha estado creciendo rápidamente durante los últimos 6 años. Un grupo considerable de empresas aeroespaciales internacionales han reubicado parte de sus instalaciones de manufactura en México y se espera que más compañías se reubiquen para reducir costos de producción. De las 194 compañías aeroespaciales que reporta la FEMIA en el año 2008, el 80% se coloca en los procesos de manufactura y ensamblaje, 10% se abocan a ingeniería Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 21 y diseño industrial, y el restante 10% se dedican a actividades MRO, aunque algunas de las compañías trabajan en más de una de estas actividades. La industria esta disgregada en 16 Estados a través de todo el país pero los clústeres clave se localizan en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Querétaro. Expertos industriales y asociaciones mexicanas están preocupados acerca de la falta de capacidad para absorber la creciente demanda. Muchas compañías están preocupadas por la escasez de proveeduría local competente, y esto genera oportunidades de comercialización y desarrollo de asociación entre empresas mexicanas y canadienses”. 1.3 Valle Aeroespacial y Parque Aeroespacial del Estado de Querétaro. En esta investigación se hace énfasis particular en el denominado Valle Aeroespacial del Estado de Querétaro y su Parque Aeroespacial de Querétaro (PAQ), que es el clúster que más pronto puede estar cercano a la tercera fase de desarrollo y manufactura de aeronaves completas. Particularmente elPAQ inicio formalmente operaciones el 28 de abril del año 2008 cuando, en ceremonia oficial, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicano, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, inauguró las instalaciones de Bombardier Aerospace México, empresa ancla de este clúster aeroespacial de primer mundo33. Para dicho proyecto el gobierno estatal ha absorbido los costos de infraestructura, tales como construcción de carreteras, alumbrado y energía eléctrica, agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, gas natural y telecomunicaciones, con lo cual se logró captar a la empresa Bombardier Aerospace que desde el año de 2007 dirige este proyecto. Es importante destacar que para la conformación de una industria aeroespacial integral con una cadena de suministros eficiente y competitiva, ciertas empresas del sector automotriz o bien están migrando a este sector o están ampliando sus operaciones para incorporarse a la red de proveedores del Valle Aeroespacial de Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 22 Querétaro: “Las buenas prácticas que se han adquirido en la industria automotriz, son las clave del éxito asegurado del sector aeroespacial en Querétaro34. 1.4 Estructura del Parque Aeroespacial del Estado de Querétaro. Del discurso del Gobernador Francisco Garrido Patrón durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la planta permanente de Bombardier Aerospace de México y del PAQ el 16 de agosto de 200635, se puede desprender que, en sus inicios operativos a partir del mes de enero del año 2007, sólo se encontraba en el clúster la empresa Bombardier. También se puede incluir a la empresa Aernova que, aunque se encuentra dentro del Estado, se ubica en otro parque industrial (el Parque Industrial Querétaro a unos 65 kilómetros del primero). Tan sólo dos años después, ya para el año 2009, la estructura del clúster aeroespacial se había incrementado. Las empresas en él son las siguientes, donde se incluye el tipo de productos que manufactura, el origen de su capital y su ubicación36: 1. Bombardier Aerospace México. Fuselaje, elevadores, componentes. Para el año 2016 tiene proyectado la fabricación completa del Learjet 85. Canadá. PAQ. 2. A.E. Petsche Co. Kits de componentes para arneses. Estados Unidos. PAQ. 3. ITR. Turbinas de baja presión. España. Ciudad industrial Benito Juárez. 4. Aernnova. Estructuras, laminas, componentes. España. Parque Industrial Querétaro. 5. Elimco. Cableado, equipos eléctricos y electrónicos. España. Parque Industrial El Marques. 6. Meggit. Componentes para frenos y llantas. Reino Unido. PAQ. 7. Messier Dowty (Safran). Trenes de aterrizaje. Francia. PAQ. 8. Snecma México (Safran). Motores y componentes para turbinas. Francia. PAQ. 9. Snecma América (Safran), MRO. Francia. Ciudad Industrial Benito Juárez. 10. Navair. Arneses. España. Parque Industrial El Marques. 11. Dishon. Ejes, maquinados y moldeados. Canadá. Parque Industrial Bernardo Quintana. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 23 12. Kuo. Maquinados y componentes complejos. México. Ciudad Industrial Benito Juárez. 13. Crio. Componentes térmicos para sistemas de freno. México. Ciudad Industrial Benito Juárez. Por otro lado, de acuerdo al CONACYT, las instituciones públicas, tecnológicas y educativas que forman la red del sector aeronáutico queretano, con intereses en el PAQ aunque algunas no con presencia dentro de él y que realizan actividades de investigación y desarrollo son37: 1. Bombardier Aerospace. Laboratorio de Diseño. 2. Centro de Ingeniería en Turbo máquinas. 3. Turborreactores ITR. 4. Centro Nacional de Metrología, CENAM. 5. Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la Universidad Nacional Autónoma de México, CFATA–UNAM. 6. Centro de Tecnología Avanzada del Estado de Querétaro, CIATEQ. 7. Centro de Investigación en Ciencia Avanzada y Tecnología Aplicada, CICATA. 8. Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, CIDESI. 9. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electromecánica, CIDETEQ. 10. Centro de Investigación y de Estudios Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAV – IPN. 11. Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, CONCYTEQ. 12. Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, CPCT. 13. Instituto de Estudios Superiores del Tecnológico de Monterrey, ITESM campus Querétaro. 14. Secretario de Desarrollo Sustentable, SEDESU. 15. Universidad Autónoma de Querétaro, UAQ. 16. Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro, UNAQ. 17. Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional, Campus Guanajuato. 18. Universidad de Concordia. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 24 1.5 Diagnóstico situacional del Estado de Querétaro Querétaro se ubica en el centro del país, lo cual le otorga ciertas ventajas logísticas: tiene acceso directo a la autopista México – Nuevo Laredo, que une al país con nuestro vecino del norte: Estados Unidos. Cuenta con una terminal ferroviaria, un aeropuerto de carácter internacional y una aduana interna que opera tanto en la terminal ferroviaria como en la aeroportuaria. La actividad industrial de Querétaro es muy dinámica, no obstante su conformación data de la década de 1960 a 1970, creándose el llamado corredor industrial Querétaro - San Juan del Río. Estas dos ciudades abarcan más del 90% de las plantas industriales del Estado, donde resalta principalmente la ciudad capital de Santiago de Querétaro, ya que por sí sola concentra el 64.3% de la industria38. La información económica que ofrece el gobierno del Estado es muy puntual y contundente39: “La mayor parte de las empresas cuentan con inversión extranjera y su grado de innovación tecnológica es alto. De los 2,044 establecimientos industriales existentes en 1999, destacan por rama de actividad: la metalmecánica y la de autopartes con 669 empresas; la de alimentos y bebidas procesadas con 598; la papelera, imprenta y editorial con 240 empresas; así como la química y la vidriera, entre otras. La primera, la metalmecánica y de autopartes, constituye el 32% de los giros industriales establecidos. Del total de industrias, el 86 de las empresas exportan su producción, lo que constituye un volumen de operaciones en dólares de $412.62 millones”. Los parques industriales en el Estado son: 1. Ciudad Industrial Benito Juárez. 2. Desarrollo Industrial Valle De Oro. 3. Fraccionamiento Industrial Balvanera. 4. Fraccionamiento Industrial La Montaña. 5. Fraccionamiento Industrial San Pedrito Peñuelas. 6. Fraccionamiento Microindustrial Santa Rosa Jáuregui. 7. Pabellón Industrial Querétaro Bicentenario 8. Parque Aeroespacial de Querétaro. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 25 9. Parque Agroindustrial Balvanera. 10. Parque Agroindustrial La Cruz. 11. Parque Industrial Bernardo Quintana. 12. Parque Industrial El Marques. 13. Parque Industrial El Pueblito. 14. Parque Industrial El Tepeyac Aeropuerto. 15. Parque Industrial FINSA Querétaro. 16. Parque Industrial Jurica. 17. Parque Industrial La Griega / CAMEX. 18. Parque Industrial La Noria. 19. Parque Industrial La Peña. 20. Parque Industrial Mesa de León 21. Parque Industrial Nuevo San Juan. 22. Parque Industrial Querétaro. Las zonas industriales en el Estado son: a) Zona Industrial Carrillo Puerto b) Zona Industrial San Pedrito d) ZonaIndustrial San Antonio de la Punta e) Zona Industrial Valle de Oro. El desarrollo industrial del Estado, está acompañado de una política de apoyos y subsidios para atraer inversiones a la región. Apoyos prevenientes tanto del gobierno estatal como del federal. Entre ellos se encuentran40: 1. Crédito al impuesto sobre la renta sobre los proyectos que involucren investigación y desarrollo y procesos de diseño de productos. 2. Un fondo para investigación y desarrollo, desarrollo o transferencia de tecnología. 3. AVANCE, Programa de soporte parea desarrollo de nuevas empresas basadas en adelantos científicos y tecnológicos. 4. Garantía de la Secretaria de Economía para Proyectos Estratégicos. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 26 5. Deducciones inmediatas en inversiones de capital. 6. ISR reducido y programas de facilitación comercial para empresas exportadoras. 7. Programas de capacitación y entrenamiento para la fuerza laboral. 8. Infraestructura proporcionada por el Estado, reservas de terreno para expansión y crecimiento, 9. Créditos al impuesto al activo (hoy IETU) y al impuesto sobre nomina. 10. Costos reducidos y tarifas preferentes en las operaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro. 11. Exención de aranceles de importación para la manufactura de partes y componentes para MRO. Capítulo 98, operaciones especiales de la ley del impuesto general de importación y exportación. Por otro lado, considerando la información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado (SEDESU), las proyecciones de la industria aeroespacial en la economía de Querétaro son: Tabla 1.1 Creación de empleos por empresa y proyecciones a 2012 Compañía Empleos 2009 Empleos Estimados 2012 Aernnova 92 1300 Bombardier 1100 3000 Elimco 13 300 GE-IQ 1200 1500 ITR 580 1200 Meggit 20 200 Messier Dowty 50 150 Messier Services 216 400 Navair 14 14 Snecma Americas 51 200 Snecma Propulsión. 50 350 Total 3386 8614 Fuente: Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro, SEDSU. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 27 a) Empleo: en la tabla 1.1 se puede observar que para el año 2009, la industria aeroespacial en Querétaro ocupaba 3,386 empleados, esperando alcanzar en el año 2012, un total de 8,600 empleos. Esto es, en dos años más espera registrar un incremento en el empleo de este sector en 255%, de acuerdo a estimaciones de la SEDESU. b) El comportamiento general de desempleo del Estado durante los años 2006 a 2009 lo podemos observar en la tabla 1.2. Tabla 1.2 Tasa de Desempleo respecto a la PEA del Estado de Querétaro. Periodo Trimestral Porcentaje Respecto a la PEA 2006 I 4.402882727 II 3.392311638 III 4.084881964 IV 4.128160727 2007 I 3.580188527 II 3.327030265 III 3.792270856 IV 3.783095849 2008 I 3.930605121 II 3.59569533 III 3.80590429 IV 4.432964927 2009 I 5.823824802 II 7.96538836 III 8.051634658 IV 8.787698447 Fuente: INEGI. Aunque se pueden apreciar variaciones con tendencias negativas, (lo cual puede sugerir un aumento en el empleo) consistentemente desde el primer trimestre del año 2006, hasta el tercer trimestre del año 2008, se puede apreciar del mismo modo, una variación positiva del desempleo desde el cuarto trimestre del año 2008, hasta obtener un crecimiento alarmante de más de cuatro puntos porcentuales para el segundo, tercero y cuarto trimestres del año 2009 en comparación al primer trimestre Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 28 del año 2006, o hasta de cinco puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre del año 2007. Dicho comportamiento de las variaciones podría estar explicado de forma significativa por la eficiente productividad del Estado hasta el cuarto trimestre del año 2008, que es cuando se inicia la crisis económica. Posteriormente no extraña encontrar crecimiento en la tasa de desempleo debido principalmente a la caída de consumo y producción industrial en los Estados Unidos, particularmente del sector automotriz, pues es el principal socio comercial del Estado de Querétaro, como se podrá constatar en la tabla 1.3. Además de ser la industria automotriz la más importante para la economía estatal. c) Captación de Flujos de Inversión Extranjera Directa (IED): los factores que de acuerdo a la SEDESU han incidido para la captación de su IED son41: Sólida base económica que continúa atrayendo Inversión Extranjera Directa. PIB per cápita superior al promedio nacional. Sólido desempeño financiero. Tendencia alcista en el monto de inversión. Eficiente ejecución del gasto corriente, derivando en una elevada y consistente generación de ahorro interno (flujo libre de recursos para realizar inversión y / o servir deuda). Balances equilibrados y muy sólida posición de liquidez. Desempeño fiscal satisfactorio. Disminución de la deuda actual estatal. Fuerza económica creciente como centro productivo, comercial y de servicios. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 29 Por lo anterior, el Estado ha captado flujos de Inversión Extranjera Directa muy diversa y cosmopolita como se puede atestiguar en la siguiente tabla: Tabla 1.3 Composición de Inversión Extranjera Directa de Querétaro País Empresas Participación Estados Unidos 291 46.26% España 68 10.81% Alemania 49 7.79% Corea del Sur 26 4.13% Canadá 27 4.29% Italia 24 3.82% Francia 21 3.34% Países Bajos 17 2.70% Japón 13 2.07% Reino Unido 13 2.07% Otros 80 12.72% Total 629 100.00% Fuente: Secretaría de Economía / SEDESU Junio 2009 1.6 Planteamiento del Problema. No obstante la información proporcionada, las evidencias físicas de la expansión y crecimiento de la industria aeroespacial y del PAQ, así como el crecimiento del flujo de inversión extranjera al Estado, no existe evidencia empírica del impacto del sector aeroespacial y particularmente del PAQ en las variables económicas de empleo, flujos de inversión extranjera directa, importaciones y exportaciones y PIB del Estado de Querétaro. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 30 2. Marco normativo de la industria aeroespacial. 2.1 Legislación nacional aplicable. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25 establece la libertad de empresa, pero primordialmente le otorga al Estado la rectoría de la economía, así como su planeación y orientación. Además indica que el desarrollo económico es una labor conjunta de los sectores público, social y privado. Los tres primeros párrafos de este artículo son puntuales al respecto: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco delibertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación”42. Ahora bien, como ya se mencionó la Constitución permite al sector privado nacional su participación en la economía, alentando y protegiendo a la vez dicha participación en la actividad económica, proveyendo las condiciones para que el desenvolvimiento de este sector – el privado –, contribuya al desarrollo económico nacional. Sin embargo, dentro de la industria aeroespacial nacional, estatal y particularmente en el PAQ convergen tanto empresas privadas nacionales como extranjeras. En este sentido la participación en México de empresas de origen extranjero o con participación de capital eminentemente extranjero, que con su establecimiento Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 31 incrementan los flujos de inversión extranjera directa al país, queda sustentando y protegido igualmente por la denominada Ley de Inversiones Extranjeras. Esta ley establece en su artículo 4, párrafo primero, que la participación de la inversión extranjera en sociedades mercantiles mexicanas puede ser en cualquier proporción de capital, esto es, que no hay límite en cuanto al porcentaje de participación extranjera contra la nacional, además les permite adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo por lo dispuesto en la misma Ley43. Cabe aclarar que la actividad manufacturera aeroespacial no tiene restricción alguna dentro de las disposiciones de esta Ley, aunque el artículo 7, limita la participación extranjera en actividades de transporte aéreo nacional, aerotaxi y especializado hasta en un 25% del capital, no obstante estas actividades no corresponden al análisis que a esta investigación ocupan. Más aún, los artículos 17 y 17B de dicha ley, establecen los procedimientos, mecanismos y requisitos para que las personas morales extranjeras que pretendan realizar habitualmente actos de comercio dentro de la República deban obtener autorización por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De igual forma todas las empresas participantes en el Valle Aeroespacial de Querétaro y en el PAQ, deben estar constituidas legalmente en arreglo a Ley General de Sociedades Mercantiles, que generalmente para adoptar la modalidad de Sociedad Anónima (como es el caso de Bombardier Aerospace México y Crio México, por tomar un ejemplo de empresa extranjera y nacional) deben hacerlo de acuerdo a los artículos 87 al 206 correspondientes al capítulo V44. En lo que atañe de forma particular a la industria aeroespacial, el artículo 6, inciso IX de la citada ley, otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la facultad de promover la formación, capacitación, y adiestramiento del técnico aeronáutico; de igual forma el inciso XII del mismo artículo le atribuye la facultad de promover el desarrollo de la industria aeronáutica, así como la aviación civil y comercial, sin embargo después de una revisión a la totalidad de la Ley no se encontró ningún Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 32 mecanismo o procedimiento para la promoción de dicho desarrollo ni de la formación de personal técnico, sólo su licenciamiento45. 2.2 Normatividad Local. La creación del Valle Aeroespacial de Querétaro y del PAQ se deriva fundamentalmente de la creación en el año 2005, de la Comisión para el Fomento Económico de las Empresas del Sector Industrial, Aeroespacial, Comercial y de Servicios del Estado de Querétaro, por decreto estatal46. Dicha Comisión cuenta con la siguiente naturaleza, objeto y facultades, de acuerdo a los artículos 1, 2 y 3 del decreto que a la letra dicen: “Artículo 1.- Se crea la Comisión para el Fomento Económico de las Empresas del Sector Industrial Aeroespacial, Comercial y de Servicios del Estado de Querétaro (COFESIAQ); en lo sucesivo, la Comisión, como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en el Estado de Querétaro de Arteaga, quedando sectorizada a la Secretaria de Desarrollo Sustentable. Artículo 2.- La Comisión tendrá por objeto: I. Constituirse como organismo intermedio ante la Secretaría de Economía, en términos de las Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en lo sucesivo fondo PYME; II. Fomentar los proyectos productivos de la industria aeroespacial, comercial y de servicios, que generen fuentes de empleo en el Estado; III. Incentivar y colaborar en la instalación de infraestructura productiva en el Estado, considerándola como una actividad estratégica del mismo; IV. Promover la innovación y el desarrollo tecnológico en materia aeroespacial en el Estado; V. Brindar capacitación y consultoría a las empresas que realicen cualquiera de las actividades previstas en las fracciones anteriores, y Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 33 VI. En general, llevar a cabo y ejecutar todos los actos, contratos y transacciones relacionadas, que sean necesarias o convenientes para llevar a cabo el objeto de la Comisión. Artículo 3.- Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión estará facultada para: I. Obtener, en su carácter de organismo intermedio, los recursos provenientes del FONDO PYME, con la finalidad de recibirlos y otorgarlos oportunamente a las micro, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas del sector industrial aeroespacial, comercial y de servicios; II. Recibir y administrar los recursos que se aporten a la Comisión e invertirlos en instrumentos seguros y de alto rendimiento, hasta en tanto se destinen efectivamente al cumplimiento de sus objetivos; III. Promover el desarrollo económico regional; IV. Contribuir a la conservación y generación de empleos formales en el sector aeroespacial y servicios relacionados; V. Fomentar la creación de empresas de desarrollo aeroespacial y servicios relacionados y estimular el fortalecimiento de las empresas existentes; VI. Promover oportunidades de desarrollo productivo en el sector aeroespacial y servicios relacionados; VII. Fomentar la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del sector aeroespacial y servicios relacionados; VIII. Contribuir al mejoramiento de los procesos productivos de las empresas del sector aeroespacial y servicios relacionados; IX. Impulsar el nivel de calidad de los recursos humanos de la industria aeroespacial y servicios relacionados; X. Fomentar la integración y fortalecimiento de cadenas productivas en el sector aeroespacial y servicios relacionados; Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 34 XI. Contribuir al desarrollo de infraestructura física y parques de alta tecnología para favorecer la integración de las capacidades técnicas, operativas y comerciales de las empresas del sector aeroespacial y servicios relacionados; XII. Impulsar la inversión productiva en el sector aeroespacial y servicios relacionados y constituirse como aval, cuando sea necesario para cumplir con el objeto de la Comisión; XIII. Fortalecer la presencia de empresas de desarrollo aeroespacial y servicios relacionadosen los mercados nacional e internacional; XIV. Fomentar la integración y/o asociación empresarial de las empresas del sector aeroespacial y servicios relacionados; XV. Facilitar el acceso al financiamiento en general a las empresas de desarrollo aeroespacial y servicios relacionados XVI. Impulsar el desarrollo de capacidades administrativas y de estrategia comercial en los empresarios del sector aeroespacial, y XVII. Contribuir a la expansión de la oferta de fuentes alternativas de financiamiento para las empresas del sector aeroespacial y servicios relacionados. Para efectos del presente decreto, se entiende, por servicios relacionados con el sector industrial aeroespacial, comercial y de servicios, los relativos a las áreas de metal-mecánica, eléctrica-electrónica, tecnologías de información, química, caucho y plástica, así como todos aquellos que incorporen elementos de valor agregado a los productos y/o procesos de los sectores mencionados”. Por otro lado, El PAQ se estableció como fideicomiso por Decreto Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el día 9 de marzo del año 2007, donde se facultó al titular de la Secretaria de Desarrollo Sustentable en representación del Gobernador del Estado, para suscribir un contrato de fideicomiso conjuntamente con la empresa Bombardier Aerospace México, S.A. de C.V., una institución fiduciaria (que eventualmente fue designado BBVA Bancomer) y una desarrolladora inmobiliaria (Vesta) para la ubicación del Parque o Complejo Aeroespacial del Estado de Querétaro47. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 35 Se incluye finalmente el decreto que establece ciertas obligaciones al Ejecutivo Local respecto a la concesión, ubicación y operación del PAQ, conforme al siguiente decreto48: Artículo Primero. La Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Querétaro, manifiesta su conformidad para que el titular del Poder Ejecutivo o la persona que él designe, en nombre y representación del Estado de Querétaro, contraiga las siguientes obligaciones, hasta por el plazo determinado por el “Título de concesión que otorga el Gobierno Federal a favor de Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, S.A. DE C.V.: I. Aportación del derecho de uso y goce sobre una superficie de 78-00-00 hectáreas para la construcción y desarrollo del parque aeroespacial de Querétaro, misma que se localiza dentro de la superficie que actualmente ocupa el Aeropuerto Internacional de Querétaro, incluyendo acceso, construcción, renta de los edificios construidos, cobro de renta correspondiente y la transmisión de dichos derechos a terceros, a fin de que los mismos sean destinados a la empresa ancla del Complejo Aeroespacial de Querétaro, Complejo de Proveedores Aeroespaciales Internacionales y Reservas Territoriales. II. Aportar el derecho de uso de las construcciones e instalaciones requeridas para la adecuada instalación, desarrollo y operación del Parque Aeroespacial de Querétaro y la demás infraestructura apropiada. III. Garantizar la operación adecuada del Parque Aeroespacial de Querétaro, de acuerdo con el Plan de Construcción de Infraestructura. IV. Directamente o a través del Aeropuerto, conceder y mantener el uso de los siguientes bienes y servicios: a) La Pista principal de 3,500 m, que se ubica en el Aeropuerto Internacional de Querétaro; b) El sistema de aterrizaje por instrumentos categoría 3, conocido en el idioma inglés como Instrument Landing System (ILS) con el horario de operación de 6:00 a.m. a 10:00 p.m., siete (7) días a la semana; Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 36 c) Con base en el volumen de operaciones a ser llevadas a cabo por la empresa ancla del Complejo Aeroespacial de Querétaro y/o los Proveedores, ofrecer tarifas preferenciales a la empresa ancla del Complejo Aeroespacial de Querétaro y sus proveedores, por los servicios proporcionados por el Aeropuerto Internacional de Querétaro, incluyendo, sin limitar: costos de aterrizaje, costos de despegue y el costo de otros servicios proporcionados por el Aeropuerto; y d) Mantener servicios de aduana de pasajeros y carga para vuelos nacionales e internacionales durante el término del contrato de fideicomiso, para el beneficio del Parque Aeroespacial de Querétaro en su conjunto. V. Contratar un seguro de responsabilidad o los instrumentos necesarios para, de requerirse, indemnizar a la empresa ancla del Complejo Aeroespacial de Querétaro y al Desarrollador Inmobiliario por: a) Cualquier daño o perjuicio que cualquiera de ellos sufra en el bien inmueble donde se ubicarán dentro del Parque Aeroespacial de Querétaro con motivo de cualquier siniestro ambiental; b) Daños y perjuicios causados por cualquier entidad controlada directa o indirectamente por el Estado de Querétaro o titular de la Concesión para operar el Aeropuerto Internacional de Querétaro; y c) La revocación de los decretos expropiatorios, pero únicamente en la medida que dicha acción afecte el bien inmueble donde se ubicarán las instalaciones del Parque Aeroespacial de Querétaro. VI. Asumir la responsabilidad de realizar las gestiones relacionadas con los derechos de conexión o similares, que puedan ser cobrados en cualquier momento a la empresa ancla del Complejo Aeroespacial de Querétaro, al Desarrollador Inmobiliario o a cualesquiera arrendatarios del Parque Aeroespacial de Querétaro que se conecten a la estación eléctrica que forma parte de la infraestructura terrestre, en los mismos términos que la empresa ancla y de conformidad con las regulaciones de Comisión Federal de Electricidad o según se establezca en el Contrato de Infraestructura. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 37 VII. Garantizar, durante los primeros quince años del contrato de fideicomiso, una reserva territorial de 11.83 hectáreas, comprendida dentro de las 78-00-00 hectáreas. VIII. Abstenerse de solicitar anticipadamente la revocación y sin causa justificada de los derechos sobre la infraestructura terrestre, así como los derechos sobre los edificios. IX. Otorgar derecho de preferencia durante los 10 años posteriores al término del contrato de fideicomiso a favor de la empresa ancla del Complejo Aeroespacial de Querétaro, en primera instancia y a favor del Desarrollador Inmobiliario en segunda instancia, para adquirir en igualdad de circunstancias que cualquier tercero, la superficie donde se desarrollará el Parque Aeroespacial de Querétaro o cualquier porción del mismo. X. En caso de que la empresa ancla del Complejo Aeroespacial de Querétaro no de continuidad al proyecto, se aceptarán las cesiones de sus derechos a favor de terceros. XI. El Gobierno del Estado de Querétaro, establecerá los parámetros de medición necesarios para verificar el desarrollo económico y el impacto social de este Parque Aeroespacial. XII. Someter a arbitraje la resolución de cualquier controversia derivada del contrato de fideicomiso, en el lugar que se establezca en el mismo. Artículo Segundo. La construcción de todas las obras y edificios en donde se instalarán la empresa ancla del Complejo Aeroespacial de Querétaro y los proveedores del Parque Aeroespacial de Querétaro, que sean edificadas y/o construidas por el desarrollador inmobiliario serán propiedad del Gobierno del Estado de Querétaro. Artículo Tercero. Las obligaciones mencionadas en el artículo primero se establecerán y formalizarán en el contrato de Fideicomiso que suscribirá el Estado de Querétaro como fideicomitente, una institución financiera como fiduciaria; la empresaancla del Complejo Aeroespacial de Querétaro, como fideicomisario; un Desarrollador Inmobiliario como fideicomitente y fideicomisario. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 38 2.3 Normatividad internacional. Todos los productos y servicios que se integran a una aeronave deben contar con la debida aprobación de la autoridad aeronáutica correspondiente, además de contar la empresa con una certificación de calidad específica para la administración aeroespacial. En este sentido todas las empresas que participan en el Valle Aeroespacial y del PAQ deben contar con ambas certificaciones. Para sus productos y servicios de mantenimiento, reparación y overhaul (MRO) es necesaria la certificación 8130 emitida por la Federal Aviation Administration (FAA), esto es, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos de América, o cualquier certificación homóloga que emita la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la SCT, además las empresas integradas al sector deben contar con la certificación AS9100, conjuntamente con una certificación ISO9001:2000. La certificación FAA-8130, en sus tres vertientes certifica49: 1. Que la manufactura en cuestión cuanta con un Certificado de Autorización de Liberación 8130-3 lo cual le permite poder ser retornada a servicio operativo si fue reparada o es apta y funcional para ser instalada en una aeronave, ya que cumple con las regulaciones establecidas para tal efecto por la FAA. 2. Que la fabrica y sus productos están solicitando una Certificación de Airworthiness o Aeronavegabilidad palabra que expresa que una aeronave, pieza, refacción, componente o producto relacionado cumple con los estándares de vuelo seguro; o equipo y mantenimiento en condiciones de volar, mediante la solicitud 8130-6. 3. Que la fabrica, sus productos o manufacturas cuentan con una Certificación de Declaración de Conformidad 8130-9, la cual representa que la FAA cuanta con información obligatoria del fabricante para mantener y actualizar la base de datos de los productos y partes con certificación de aeronavegabilidad. Por otro lado, la certificación AS9100, considera áreas adicionales dentro de un sistema de administración de calidad aeroespacial, que deben ser consideradas Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 39 cuando se implementa un sistema de calidad basado en la norma ISO9001:2000. Dichas aéreas adicionales son la seguridad-confiabilidad de los productos y el control de calidad en su manufactura. Se derivo principalmente de los sistemas de calidad de la Asociación de Ingenieros Automotrices y de la Agencia Europea de la Industria Aeroespacial. Como bien lo establece Barker, E., en un artículo sobre el estándar de calidad AS910050, la fabricación de los productos aeroespaciales es muy sofisticada ya que una aeronave requiere de especial atención durante su proceso de producción. Es muy importante que la correcta versión de la documentación de ingeniería sea utilizada y que el trabajo realizado quede debidamente registrado, lo cual requiere una referencia específica a la persona que realizo el trabajo. Controlar los procesos de producción es esencial para demostrar que las operaciones han sido correctamente desempeñadas. Una aeronave es diseñada para dar un servicio durante 50 años o más, por lo que darle el adecuado mantenimiento es esencial para un desempeño seguro y confiable. Así pues, los requerimientos de servicio son una parte importante de un sistema de control total de calidad. Esto incluye los manuales de reparación y mantenimiento. Entonces la conservación de registros es importante al documentar el trabajo realizado, el equipo utilizado y el personal que realizo el trabajo. Algunos productos requieren cierta rastreabilidad de sus partes o de todos sus componentes. Este requerimiento puede ser solicitado por contrato, por una agencia regulatoria o por necesidades internas del fabricante. En cualquier caso la norma AS9100 provee las bases de un programa de rastreabilidad muy efectivo. Los principales manufactureros y proveedores mundiales de la industria aeroespacial requieren el cumplimiento o registro de la norma AS9100 como una condición para hacer negocios con ellos, por lo que las empresas participantes del PAQ cumplen con la misma. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 40 3. Marco teórico: Clúster industrial. 3.1 Definición de clúster industrial. En su idioma original, inglés, la palabra clúster significa: “un número de cosas del mismo tipo, creciendo o mantenidas juntas; un grupo de personas o cosas cercanamente juntas”51. Sin embargo, aunque la palabra ha sido castellanizada mediante el uso de acentos, tanto en singular como en plural (como aparece en este texto), ésta no existe en el diccionario de la Real Academia Española52. Los sustantivos o verbos más cercanos a este concepto en español son racimo, agrupar o aglomerar, en sentido amplio. No obstante, tratar de definir un clúster industrial simplemente como un agrupamiento o aglomerado de empresas o industrias no es correcto ni conveniente. Si así fuera cualquier parque, desarrollo, ciudad o zona industrial podrían ser considerados como clúster, lo cual es incorrecto. Aunque existen varias definiciones y términos similares para definir lo que es un clúster industrial, clúster de negocio o aglomerado, todas esas definiciones de forma muy específica orbitan muy de cerca alrededor del denominado esquema del Diamante de la Ventaja Nacional establecido por Michael Porter53. De hecho el término clúster y la amplia difusión que este ha tenido en la actualidad se debe al trabajo intensivo que este investigador ha realizado en la materia junto con otros investigadores. Sin embargo, para efectos de esta investigación, con el objeto de contar con una definición formal se toma la establecida por La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO por sus siglas en inglés), que define a un Clúster Industrial como: “concentraciones sectoriales y geográficas de empresas que producen y venden un rango de productos relacionados o complementarios, por lo que enfrentan retos y oportunidades comunes. Estas concentraciones pueden originar economías externas, tales como el surgimiento de proveedores especializados de materias primas y componentes o crear una base de habilidades específicas de dicho sector e impulsar el desarrollo de servicios especializados en asuntos, de ingeniería, administración o finanzas”54. Análisis del impacto del clúster aeroespacial y Parque Aeroespacial de Querétaro en la economía del Estado de Querétaro. Arturo Pérez Santander. 41 Así se explica la razón por la cual no todos los parques industriales o parques de negocios pueden catalogarse como clúster industrial, aunque es muy cierto que ambos conceptos comparten características similares55. 1) Su ubicación geográfica debe ser estratégica, muy próxima a centros logísticos importantes: terminales portuarias aéreas, marítimas o pluviales, así como importantes carreteras, autopistas, ferrocarriles y/o franjas fronterizas. 2) Requieren de servicios básicos de infraestructura: agua potable, drenaje y alcantarillado, energía, eléctrica, telecomunicaciones con servicios de voz y datos, así como urbanización interna: pavimentado y alumbrado público. 3) Para su buen funcionamiento y operación requieren de una administración central encargada de los requerimientos internos del conglomerado: mantenimiento de la infraestructura, trámites burocráticos
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