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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MEDICAMENTOS A RAÍZ DE LAS MODIFICACIONES EN LA LEGISLACIÓN SANITARIA T E S I S QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO P R E S E N T A: SAIRA BECERRIL GÓMEZ ASESOR: Dra. Patricia Parra Cervantes MÉXICO, EDO. DE MÉXICO 2011 http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.fotoperiodismo.org/source/html/UNAM/escudoUNAM.jpg&imgrefurl=http://www.fotoperiodismo.org/source/html/UNAM/unam.htm&usg=__elqIqI-obvJ88onEdS2wNddQJEA=&h=597&w=705&sz=45&hl=es&start=7&tbnid=z8oNGGDUWKz7qM:&tbnh=119&tbnw=140&prev=/images?q=UNAM&gbv=2&hl=es http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://imagenidea.com.mx/zaragoza/1/FESCOLOR-A_b.jpg&imgrefurl=http://imagenidea.com.mx/zaragoza/1/&usg=__cB79CpiAay-CBayGEYtj3s_V7Ic=&h=530&w=527&sz=175&hl=es&start=1&tbnid=iiKZgUy7RqwYtM:&tbnh=132&tbnw=131&prev=/images?q=FES+ZARAGOZA&gbv=2&hl=es UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. AGRADECIMIENTOS “A todas aquellas personas que me apoyaron en la terminación de este trabajo para obtener mi cédula profesional ” Con especial agradecimiento a: profesores de la FES Zaragoza, profesionales entrevistados y a mi directora de tesis. “El hombre ordinario sólo se cuida de pasar el tiempo; el hombre de talento, de emplearlo” Arthur Schopenhauer (1788 – 1860). Filósofo alemán. ÍNDICE Pág. I. Resumen 1 II. Introducción 2 III. Marco de referencia 4 A. Industria farmacéutica 4 1. Mundial 4 a. Mercado farmacéutico mundial 4 b. Dinámica empresarial farmacéutica 8 2. En México 13 B. Mercado de medicamentos en México 18 1. Ventas 18 2. Principales productos 19 3. Principales laboratorios 21 C. Exportación e importación 23 1. Definición 23 1.1 Exportación 23 1.2 Carreras que se imparten en la FES Zaragoza 24 1.3 Importación de medicamentos 25 1.4 Exportación de medicamentos 25 1.5 Balanza comercial 26 D. Fragmentos de la regulación Sanitaria que han sufrido modificaciones de impacto en el ámbito de las importaciones y exportaciones de medicamentos 31 1. Modificaciones a la Ley General de Salud 31 2. Modificaciones al Reglamento de Insumos para la Salud 38 3. Sistema Federal Sanitario 40 IV. Planteamiento del problema 44 V. Objetivos 46 Objetivo general 46 Objetivos específicos 46 VI. Hipótesis 47 VII. Metodología 48 A. Diagrama de flujo 48 B. Procedimiento 49 VIII. Resultados 51 A. Valor de las importaciones y exportaciones de medicamentos desde 1984 a 1993 52 B. Comparación entre la LGS y RIS desde su publicación y el presente (2011) 55 C. Valor de las importaciones y exportaciones de medicamentos desde 1993 al 2010 60 D. Estudio sobre caso Omeprazol 63 E. Entrevistas realizadas a expertos en el tema 67 IX. Análisis de resultados 73 X. Conclusiones 83 XI. Referencias 84 Anexo A. Respuestas emitidas por cada uno de los expertos entrevistados 89 Anexo B. Características y limitaciones de las redes semánticas 99 Anexo C. Características y limitaciones del análisis crítico del discurso 101 Anexo D. Análisis de la entrevista realizada a un miembro de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) 102 Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 1 I. RESUMEN Para el estudio de las importaciones y exportaciones de medicamentos con base en las modificaciones en la Legislación Sanitaria, se realizaron gráficos del valor de las importaciones y exportaciones de medicamentos (Capítulo 30 de la Fracción Arancelaria Productos Farmacéuticos) desde 1984 al 2010 con ello y con el análisis de cada una de las reformas a los artículos del “Título décimo segundo. Control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación” y el “Título decimo sexto. Autorizaciones y certificados” de la Ley General de Salud y del “Título quinto. Importación y exportación” y el “Título sexto. Autorizaciones y avisos” del Reglamento de Insumos para la Salud, se elaboraron 5 preguntas, mismas que se aplicaron en entrevistas a expertos en el tema, las entrevistas se analizaron mediante la técnica de redes semánticas y análisis crítico del discurso. Los resultados obtenidos permitieron formular las siguientes conclusiones: 1) demostrar que a partir de 1998 las importaciones se han incrementado de forma exponencial con respecto a las exportaciones debido al proceso de desregulación y a la falta de competitividad de la Industria Farmacéutica Nacional; 2) tanto la academia, la industria y las instituciones oficiales coinciden en la necesidad de establecer una política de competitividad para industriales nacionales que de impulso a las exportaciones; y 3) las importaciones de medicamentos continuaran en aumento. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 2 II. INTRODUCCIÓN Para mantener una sociedad saludable y debidamente protegida contra riesgos sanitarios las entidades regulatorias exigen un estricto control de medicamentos de importación, sus materias primas y principios activos, API´s (por sus siglas en ingles); estos requisitos se encuentran plasmados en la Regulación Sanitaria integrada por la Ley General de Salud (LGS), Reglamento de Insumos para la Salud (RIS), y Normas Oficiales Mexicanas (NOM´s). Desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tanto la LGS como el RIS han sufrido modificaciones, adiciones o derogaciones en sus artículos de acuerdo al nivel de desarrollo económico, social y político del momento. Esta serie de modificaciones han impactado de forma positiva o negativa en el volumen total de importaciones o exportaciones de medicamentos y otros insumos para la salud en México. Como ejemplo se mencionan los cambios en la definición del término medicamento (artículo 221 LGS) donde el 7 de febrero de 1984 se denomina como “sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica…”21, posteriormente en la modificación del 14 de junio de 1991 se declara “… cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que…” más tarde el 19 de junio del 2007 se incluyen a ”los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo… que contengan hormonas, vitaminas y, en general, substancias con acción terapéutica que se les atribuya esta acción, serán considerados como medicamentos”. Por otro lado, la creación de la COFEPRIS (incorporación del Art. 17 bis publicada en el DOF el 30 de junio del 2003) establecida en el Art. 271, son algunos ejemplos de modificación a la normatividad. Hasta el 5 de agosto del 2008 sólo se podía obtener el registro sanitario de los productos a comercializar previo cumplimiento del requisito de planta; siuna firma extranjera deseaba incursionar en el mercado mexicano con sus productos, este tendría que asociarse con una empresa farmacéutica local.16 de esta forma se regulaba la Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 3 producción de medicamentos y se estimulaba la creación de empleos. La posterior reforma a los artículos 168 y 170 del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS) del 5 de agosto del 2008 vino a derogar este requisito. Sin embargo, no existen estudios que determinen la relación de estas modificaciones con respecto a las importaciones y exportaciones de medicamentos. Asimismo no se han encontrado indicadores que evidencien el impacto como: precio de los medicamentos, accesibilidad al paciente de los mismos, aspectos de la farmacoeconomía, y costos en materia de salud para las instituciones (repercute en el Sistema de Salud), entre otros. México no cuenta aún con una Política Farmacéutica que sirva de guía en este sector, se han hecho intentos por conseguirlo y prueba de lo anterior es el documento “Hacia una política farmacéutica integral para México 2005” publicado por la COFEPRIS que se ve rebasado, por las recientes modificaciones a la regulación sanitaria como: eliminación del requisito de planta para la importación de medicamentos. Por ello se pretende realizar un análisis de la importación y exportación de medicamentos en México con base a las modificaciones en la regulación sanitaria a través de los valores registrados por la Secretaría de Economía, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), bases de datos, entre otras. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 4 III. MARCO DE REFERENCIA A. Industria Farmacéutica 1. Mundial a. Mercado farmacéutico mundial Para el siglo XXI el mercado farmacéutico global (Gráfico 1.) puede dividirse en dos: el primero integrado por países desarrollados, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, que desde 1970 han tenido un alto dinamismo; el segundo conformado por países en vías de desarrollo o “emergentes”, tales como: Brasil, Rusia e India cuyo valor va de 5 a 15 billones de dólares en ventas anuales para el 2013. Posteriormente le siguen: Venezuela, Polonia, Turquía, México, Vietnam, Sur África, Tailandia, Indonesia, Romania, Egipto, Paquistán y Ucrania.(1) Por otro lado para el 2013 China con altas posibilidades de convertirse en el tercer mercado farmacéutico más grande debido en parte a su alta tasa de crecimiento (27% en 2009).(2) Gráfico1.Mercado Farmacéuticomundial Elaborado con información del IMS Health. Información hasta marzo del 2010. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 5 Como se observa en el Gráfico 1, la proyección del valor del mercado para el 2016 será superior a 1100 mdd, 220% más que el reportado en el 2003 (500 mdd). De acuerdo a datos del IMS Health 2008 el medicamento de mayor venta fue el “Lipitor” de Pfizer, debido en parte por los beneficios de su patente y a la alta incidencia de dislipidémicos (Ver Cuadro 1), sin embargo la especialidad con mayores ventas fueron los oncológicos (Cuadro 2). Gráfico 2. Principales medicamentos vendidos en el mundo Elaboración propia con información del IMS Health 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2005 2006 2007 2008 2009 Ve nta s (dó lar es ) Principales medicamentos vendidos del 2005 al 2009 Lipitor Plavix Nexium Seretide Seroquel Enbrel Remicade Crestor Humira Zyprexa Avastin Singulair Mabthera Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 6 Cuadro 1. Productos de mayor venta mundial durante el 2008. Producto Ventas (dólares) Laboratorio Crecimiento (%)* Uso terapéutico Total 724465 - 4.4 - LIPITOR 13,655 Pfizer - 0.9 Coadyuvante para reducir el colesterol PLAVIX 8634 Sanofi-aventis 16.9 Antiagregante plaquetario NEXIUM** 7842 Astrazeneca 7.8 Alivio de transtornos acido pépticos. SERETIDE** 7703 Glaxosmithkline 7.0 Broncodilatador y antiinflamatorio esteroideo ENBREL 5703 Wyeth 5.6 Antirreumático SEROQUEL 5404 Astrazeneca 14.9 Antipsicótico ZYPREXA 5023 Eli Lilly - 1.8 Antipsicótico REMICADE 4935 Schering-Plough 14.0 Artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis y enfermedad inflamatoria intestinal. SINGULAIR 4673 Merck Sharp &Dohme 3.1 Antagonista selectivo de los receptores de leucotrienos LOVENOX 4435 Sanofi-aventis*** 8.9 Trombosis venosa profunda MABTHERA 4321 Roche 12.9 Tratamiento de linfoma no Hodgkin TAKEPROM 4321 Takeda*** pharmaceutical - 3.6 Inhibidor de la bomba de protones, para úlcera gástrica y Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 7 duodenal EFFEXOR 4263 3.4 Antidepresivo HUMIRA 4075 Abbott 39.5 Antirreumático AVASTIN 4026 Roche 37.4 Cáncer de colon o recto *Respecto al 2007 ŦSe consideran todas las presentaciones. Ŧ Información tomada de la página web oficial. Cuadro de elaboración propia con base en información del IMS, Top 15 de productos global. Cuadro 2. Ventas por especialidad durante el 2008. Especialidad Ventas (dólares) Crecimiento (%)* Total 724465 4.4 Oncológicos 48189 11.3 Regulación lipídica 33849 -2.3 Agentes respiratorios 31271 5.7 Antidiabéticos 27267 9.6 Inhibidores de la bomba de protones 26525 0.6 Antagonistas de la angiotensina II 22875 12.6 Anti psicóticos 22853 8.0 Antidepresivos 20336 0.6 Anti epilépticos 16912 9.7 Agentes antiinmunes 15933 16.9 Inhibidores de la agregación plaquetaria 13633 10.3 Antivirales VIH 12234 11.9 Eritropoyetinas 11459 -13.9 Analgésicos no narcóticos 11161 3.6 Analgésicos narcóticos 10606 8.8 Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 8 *Respecto al 2007 Cuadro de elaboración propia con base en información del IMS, Top 15 de productos global. b. Dinámica empresarial farmacéutica Dentro de la dinámica empresarial en el terreno farmacéutico se encuentran una serie de factores que son determinantes en la permanencia dentro del mercado para un laboratorio farmacéutico, dichos factores son: inversión en investigación y desarrollo de productos innovadores; alianzas, fusiones o adhesiones entre compañías; inserción en nuevos nichos de mercado; cumplimiento de las especificaciones regulatorias de aquellos países en los que se desea incursionar o permanecer; optimización de los costos de producción mediante la diversificación de las etapas del proceso en filiales de la casa matriz u otras empresas; el poder adquisitivo reflejado en el Producto Interno Bruto (PIB) percápita y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de medicamentos, ambos altamente influenciados por los ciclos económicos, entorno social y epidemiológico mundial. La investigación y desarrollo (I+D) de nuevas moléculas como se mencionó anteriormente es una variable que consideran los grandes laboratorios farmacéuticos para su permanencia en el mercado de medicamentos; esto se ve reflejado en la diversificación de los centros de investigación, o en la orientación de nuevas líneas de investigación en el campo de la genómica e ingeniería tisular en las denominadas “terapias avanzadas”. Muestra de ello es la introducción de un nuevo marco reglamentario para terapias avanzadas como la ingeniería tisular en la Comunidad Europea (UE).(3) Otra razón para invertir en I+D es la creciente disminución en ventas de fármacos estrella de algunas empresas farmacéuticas comoel “Lipitor” de Pfizer, esto ha propiciado un renovado interés por hallar nuevos fármacos y orientar la búsqueda a enfermedades como el cáncer (4); prueba de ello son los cerca de 860 nuevas moléculas en la fase clínica que representan el doble de los fármacos dirigidos a enfermedades cardiacas; Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 9 cerca del doble contra el SIDA, enfermedades infecciosas, Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. El fármaco “Tarceva” aprobado para el tratamiento contra el cáncer de páncreas prolonga la vida en 12 días con respecto al de elección y tiene un costo cerca de $ 3,500 dólares al mes. En cuanto a la diversificación de los centro de I+D, en los 90s el gasto en investigación y desarrollo (I+D) era superior en la Unión Europea (UE) en comparación con Estados Unidos, para el 2006. Las mayores inversiones se localizan en Estados Unidos y Asia. Entre 2001 y 2006 el equivalente a 18 centros de investigación clínica de las 22 multinacionales farmacéuticas localizadas en Europa cerraron y reabrieron en Asia y Estados Unidos, 14 en Asia y 6 en Estados Unidos.(5) Ver Cuadro 3. Otra estrategia en el campo de la I+D es la seguida por la farmacéutica Roche la cual forma alianzas con otros laboratorios por medio de su sección de “PharmaPartnering”, la cual es un equipo dedicado a encontrar innovaciones externas para fortalecer su propio portafolio de I&D. En el 2007, el equipo firmó un total de 44 nuevos acuerdos, incluyendo 5 transacciones de productos y 30 referentes a investigación y tecnología(6). Cuadro 3. Progresos en I+D de medicamentos innovadores de Pfizer al 28 de febrero del 2011 Área terapéutica No. De moléculas nuevas Estado del proyecto Registro Fase 1 Fase 2 Fase 3 Cardiovascular y enfermedades metabólicas 16 12 2 2 Inflamación e inmunología 16 5 10 1 Neurociencia y dolor 21 8 6 4 3 Oncología 18 10 2 6 Vacunas 3 1 2 Otras 16 5 7 3 1 Proyectos descontinuados 12 7 5 Cuadro de elaboración propia con información de Pfizer pipeline mayo 12 del 2011.(7) Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 10 Las fusiones de los laboratorios trasnacionales, alianza o convenios permiten nuevas oportunidades de mercado, tal es el caso de Bristol Myers Squibb o Abbott que en 2010 cumplió 100 años de trabajar en la India, y con la adquisición de Piramidal Healthcaresolutions se convirtió en la compañía farmacéutica más grande de esa nación con cerca de 10,000 empleados.(8) Por su parte Bristol Myers Squibb con la adquisición de ZymoGenetics por $ 885 millones de dólares (Bloomberg 2010), el fabricante de “Lambda interferon PEG” un fármaco en el tratamiento de hepatitis C; el principal motivo de esta estrategia es la competencia que ofrece el mercado de genéricos a los medicamentos innovadores.(9) Lilly es otro ejemplo de una alianza en el terreno de la I+D y registro de medicamentos innovadores. Por la cantidad de $ 387 mddLilly obtendrá de BoehringerIngelheim medicamentos innovadores contra la diabetes, el fármaco más exitoso ha sido “Linagliptin”, una píldora de uso diario para la diabetes tipo 2, que obtuvo el registro en 2011, esta aprobación se estima(9) le costará más de 807 mdd adicionales a lo previamente acordado. Por su parte Lilly se encuentra desarrollando un anticuerpo monoclonal para pacientes diabéticos con daño renal crónico por el cual recibirá de Boehringer $525 mdd. Las compañías se dividirán los costos de aprobación y recuperarán sus inversiones por la venta de los fármacos autorizados.(9, 10) Estrategias como las anteriores (Ver cuadro 4) están enfocadas a la suma de esfuerzos para continuar ofreciendo nuevas alternativas terapéuticas y disminuir el impacto del mercado de genéricos. Para compensar el efecto de las pérdidas por la expiración de las patentes,los productores se concentrarán en los mercados emergentes.(11) Una quinta parte del crecimiento de ventas en medicamentos provienen y vendrán de China con un crecimiento del 20% al año. Para el IMS China, el país más poblado del planeta podría convertirse el tercer mercado de prescripción más grande después de Estados Unidos Cabe recordar que China se encontraba en la posición número 10 seis años atrás. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 11 Cuadro 4. Fusiones de laboratorios farmacéuticos al 2011 Lugar Empresa/socio Fecha Valor mdd 1 Pfizer - Warner Lambert feb-00 90000 2 Pfizer - Wyeth ene-09 68000 3 Sanofi - Aventis abr-04 65000 4 Pfizer - Pharmacia jul-02 60000 5 Bayer - Schering AG mar-06 21500 6 J&J - Warner Lambert jun-06 16600 7 AstraZeneca - Medimmune abr-07 15600 8 Amgen - Immunex dic-01 14800 9 Shering - Plough - Organon mar-07 14500 10 Merck KgaA - Serono sep-06 13300 11 Novartis - Alcan abr-08 11000 12 J&J - Alza mar-01 10500 13 Abbott - Solvay SA* sep-09 7600 14 Teva - Ivax jul-05 7400 15 Bayer - Aventis - Schering jun-02 7200 16 Bristol Myers Squib – Zymogenetica sep-10 885 *División farmacéutica Actualizado de Laboratorios e industria farmacéutica. Reporte sectorial año 1 no. 2 octubre 2008. Aplicando el concepto de oferta(12) y demanda(13) el mercado se contrae cuando sale un nuevo tratamiento(14). Para Bristol Myers la aprobación de “Prasugrel” podría reducir las ventas de “Plavix”, el medicamento de mayor venta de Bristol. “Prasugrel” podría abarcar el 15% de los pacientes actualmente tratados con “Plavix”. El mercado de genéricos en la Unión Europea (UE) representan el 42% y en Estados Unidos (EU) equivale al 63%; de acuerdo a un estudio realizado por los tres laboratorios más grandes en este campo en la UE, Ratiopharma, TevaPharmaceutical Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 12 Industries y Sandoz. (15) Los genéricos representan una fuerte competencia en el mercado de genéricos, por ejemplo: La llegada al mercado americano de una nueva versión de Enoxaparina afectaría a menos del 60% de las ventas de Clexane® (fármaco de comercialización a escala mundial) realizadas a escala global. Las ventas de Clexane® fuera de Estados Unidos presentan un crecimiento más rápido y, en 2009, representaron más del 40% de las ventas totales del producto. Europa y Australia han adoptado una serie de reglamentos para los biosimilares de las heparinas de bajo peso molecular, que exigen la realización de estudios comparativos.(16) Mientras las ventas de algunos medicamentos disminuyen otros aumentan, el fabricante británico AztraZeneca, Bristol Myers Squibb y Bayer reportaron una disminución en sus ganancias en el primer trimestre del 2008 frente a su competencia genérica. Por otro lado Amgen, compañía de biotecnología obtuvo un aumento del 2% en las ventas de Enbrel, tratamiento para la artritis equilibrando el declive en ventas de “Aranesp”, un fármaco contra la anemia; cabe mencionar que en el 2007 Amgen era el principal fabricante de este fármaco. (17) Con la finalidad de disminuir costos de producción al igual que las fases en investigación clínica se han diversificado de tal forma que un protocolo de investigación se efectúa en diferentes países; desde 1970 países como China e India se han ido convirtiendo en los principales proveedores de API´s a bajo costo. China constituye el 2% de las exportaciones farmacéutica mundiales, tiene cerca de 4,950 empresas farmacéuticas instaladas y muchas de ellas se encuentran en el ranking global de laboratorios farmacéuticos (Pfizer, Merck, Roche, GSK, Novartis, etc.). Sinopharma la empresa más grande en China fue valuada en 4.7 bdd después de gastar 0.5 bdd en I+D en el2008 contó con 9700 empleados. China se ha convertido en el proveedor de grandes volúmenes de intermediarios, principios activos (API´s) y formulaciones para su población y el resto del mundo. Más de 200 industrias farmacéuticas instaladas, producen 20 diferentes medicamentos genéricos tales como el interferón o la insulina; también cuenta con 3 patentes. En el 2010 ya se pronosticaba Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 13 que sería el 3er. mercado de prescripción de medicamentos más grande del mundo para el 2011. (18) Para el 2011 se observa una crisis en innovación y expiración de muchas patentes que en un principio dieron ganancias sorprendentes a los laboratorios titulares, como ejemplo mencionamos a “Zyprexa” de Lilly y “Lipitor” de Pfizer. El problema de Lilly es hallar nuevos fármacos que vender; es la expiración para el 2011 del anti psicótico Zyprexa, el cual detendrá su crecimiento en ventas frente a su genérico.(19) La crisis financiera repercute en el apego al tratamiento “Lipitor” de Pfizer es el medicamento más vendido en el mundo (del 2000 al 2010), sin embargo su consumo se ha visto limitado por recesiones económicas al menos en el mercado estadounidense (StephaneSaul 2008), el volumen de ventas por prescripción disminuyó un 13% en el tercer trimestre del 2008. (20) 2. En México En el 2008 el valor del mercado farmacéutico representa poco más del 7.8% del PIB manufacturero y alrededor del 1.3% del PIB total. Además, el Sector genera más de 78,500 empleos directos de alto valor (científicos, posgraduados, profesionistas, técnicos y obreros de alta especialización), con remuneraciones en promedio dos veces más altas que las del sector secundario de la economía, además de ser responsable de más de 330 mil empleos indirectos.(21) Actualmente el pago de impuestos de la industria farmacéutica alcanza cerca de 3,500 mdd al año.(22) Los orígenes de la industria químico-farmacéutica en México se remontan al siglo XIX cuando Don Leopoldo Río de la Loza inició la producción industrial de diversos productos químicos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se generaron grandes descubrimientos para la terapéutica mundial, las vacunas, la aspirina, las sulfas, la penicilina, entre otros. Industrias como Hoffman-La Roche, Brystol, entre otras se establecieron en México, en un inicio importando sus productos.(23) Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 14 Hacia 1940 el doctor RusellMarker encontró en las dioscóreas, plantas del trópico mexicano conocidas como barbasco, la Diosgeninasapogenina con la estructura básica del ciclo pentano-perhidrofenantreno que se convirtió en el precursor de todas las hormonas esteroideas: corticoides, progestágenos, estrógenos y andrógenos. Con este desarrollo y a través de varias empresas, nuestro país se convirtió en el principal proveedor de hormonas esteroideas a nivel mundial. Además, y en forma muy importante para nuestro país se formaron y desarrollaron grupos científicos de alto nivel en las áreas químico- farmacéuticas y médicas. A raíz de la segunda guerra mundial las condiciones de Europa y Estados Unidos dificultaban las importaciones de todo género por lo que el gobierno mexicano decide estimular la industria nacional a través de la promulgación en 1941, de la primera ley orgánica de industrias de la transformación. Se fundaron laboratorios como: Ifusa M y N, Triarsán, Ofimex, Hormona, Hipodérmico Nacional, Unión Médica, Grisi, Senosiain, Zapata, Italmex, Lauzier, Cor y Silanes, entre otros. También continuaron laboratorios de capital extranjero.(23) Desafortunadamente desde ese auge a nuestros días (2011) no se ha obtenido otro progreso significativo como el de entonces debido en parte a la aplicación de políticas equivocadas y el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento de materias primas en diversas partes del mundo, disminuyendo la participación de México en el mercado internacional. Un caso sobresaliente es el caso del Grupo PROBIOMED, que ha sido pionera en biotecnología en México, fabrica productos recombinantes de la más alta tecnología hechos en el país. Ejemplos de la vinculación de la academia con la industria son el grupo SilanesBioclon, que se dedica a producir antivenenos contra mordeduras de serpientes, picaduras de alacranes, arañas, producto de investigaciones en la UNAM. Pretende colocar en el mercado estadounidense estos medicamentos innovadores cuyas pruebas clínicas se realizaron en EU.(24) En el 2008, se invirtieron en México, solamente en lo que se refiere a investigación clínica, alrededor de 1,100 millones de pesos y para 2009, 1,350 millones. En el 2003, se realizaban menos de 100 estudios clínicos al año, sin embargo para el Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 15 2005 se realizaba investigación en 22 áreas terapéuticas, dentro de 2,025 investigaciones agrupadas en 425 protocolos, y la inversión ha venido creciendo desde entonces a tasas de alrededor del 15% anual. En estos proyectos de investigación participan más de mil instituciones en todo el país, de las que alrededor del 80% son Instituciones públicas, y el restante 20% (cerca de 230) son de carácter privado, y más de 2,000 investigadores participan cada año de estos esfuerzos. Para el 2009 el 80% de las instituciones participantes en investigación clínica fueron públicas (920 unidades), el resto (230) fueron instituciones privadas para un total de 650 protocolos con 2,120 investigadores.(25) En el caso específico de Pfizer, en el 2009; destinó más de 120 millones de pesos para investigación clínica en México, en los últimos seis años, Pfizer ha invertido 550 millones de pesos en este rubro en México. Al 27 de enero de 2010, el catálogo de proyectos en investigación contiene cerca de 500 proyectos en el área de padecimientos prioritarios, así como en vacunas y biológicos, incluyendo: 49 en Fase I de prueba; 44 en Fase II de prueba; 34 en Fase III de prueba; y 6 en proceso regulatorio.(26) En la actualidad México es principalmente un importador de productos farmacéuticos. En el 2000 los Estados Unidos abarcaron cerca de la cuarta parte de las importaciones totales del mercado farmacéutico mexicano. México exporta principalmente al mercado latinoamericano, principalmente a Panamá, Brasil y Colombia. Estas exportaciones están encaminadas al mercado genérico.(27) Los medicamentos se comercializan en el país a través de 20 distribuidores regionales establecidos, pero solo 4 son distribuidores nacionales: Casa Marzam, Casa Saba, NADRO, Fármacos especializados y Proveedora de medicamentos;(28) de estas Casa Saba y NADRO representan el 60%.(29) Ver Fig. 1. Aproximadamente el 90% de las ventas del sector privado se realizan a través de los distribuidores y el 10% restante corresponden a ventas directas de los fabricantes.(30) Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 16 En el caso de farmacias dentro de cadenas detallistas como Bodega Aurrera, WalMart, Comercial Mexicana, Gigante, Soriana etc. los grandes distribuidores se encargan de vender los medicamentos sobre pedido a estas farmacias.(31) De acuerdo al IMS HealthMarket Prognosis March 2009, América Latina representa 46.5 billones de dólares con crecimiento constante en 2008 del 12.6%; superior al de Norte América (4.4%) y Europa (5.8%) y precedido por Asia, África y Australia (15.3%).En ese mismo año México ocupaba el onceavo lugar en ventas. Para 2010 y 2011, el mercado de medicamentos en México tendrá un crecimiento del 0.4 % y 0.9 %(32) La participación de las empresas multinacionales,medida en términos de facturación, es significativa en América Latina. Argentina es el país con mayor proporción del mercado en manos de empresas de capitales nacionales (56%), le siguen Chile (43%), Uruguay (26%), Brasil (25%) y México cuenta con el 12%.(31) El 95% del total de las patentes de productos farmacéuticos pertenecen a laboratorios trasnacionales y en segundo lugar a investigadores independientes extranjeros, Laboratorio Farmacéutico Sector privado 79% (2,450 mdp) Sector público 21% (1,078 mdp) Mayoristas Hospitales privados y médicos Sector privado Farmacias y otros Clínicas y hospitales gubernamentales Menudeo Sector público Hospitales privados Fig. 1. Canales de distribución de productos farmacéuticos en México al 2008 Elaborado con datos de CANIFARMA para ese año. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 17 el resto a (5%) son realizados por mexicanos; siendo en este caso, los investigadores independientes los más interesados por patentar en comparación con los laboratorios.(32) Sanofi Aventis en México lleva presente más de 60 años y tiene una participación de mercado del 7.4%. Durante el 2009, adquirió la firma de genéricos Kendrick, con lo que fortaleció su portafolio de medicamentos e ingresó firmemente en este segmento.(33) En marzo de ese mismo año firma un acuerdo con Birmex para la instalación de una planta “multipropósitos” en México y producción de la vacuna contra la influenza estacional.(34) Sanofi Pasteur tuvo una inversión de 1,725 millones de pesos mexicanos en la construcción de esta planta, la cual cuenta con tecnología de clase mundial en la producción de vacunas. Es la más grande inversión extranjera en vacunas realizada hasta la fecha en México. Se prevé que esta nueva planta esté lista para producir los antígenos vacúnales para el país a partir del 2012, tras la validación de los procesos de producción, registro del producto y certificación de la planta por parte de las autoridades mexicanas. Esta nueva planta de antígenos vacúnales contra la influenza, que tendrá una capacidad anual de hasta 30 millones de dosis, es parte de un acuerdo entre Birmex y el Grupo Sanofi-aventis, firmado en marzo de 2009 en presencia del Presidente Felipe Calderón Hinojosa, y Nicolás Sarkozy, Presidente de Francia. Bajo los términos del acuerdo, Sanofi Pasteur fabricará los antígenos vacúnales contra la influenza y Birmex llevará a cabo las etapas posteriores de fabricación y distribución en México.(35) Con la adquisición de OrganonBioSciences en Noviembre 2007, Schering-Plough es ahora la cuarta compañía farmacéutica más grande de México y la número uno en productos veterinarios. En la planta se producen más de 200 fórmulas diferentes, que representan cerca de 700 distintas presentaciones y tiene una capacidad total de producción de más de 120 millones de unidades anuales.(36) Para la obtención del registro sanitario, los medicamentos son sometidos a pruebas de biodisponibilidad y bioequivalencia, cuyos costos varían entre 1 y 2.5 millones de * La fuente de información consultada muestra información hasta el 2008. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 18 pesos para el registro inicial y el costo de su renovación puede llegar a 75% del costo inicial.(37) B. Mercado de medicamentos en México 1. Ventas Para el 2008 el mercado farmacéutico privado consumía el 56% de las unidades vendidas (1,372 mdp) en el país, que en valor equivaldrían al 79% del mercado total (2,450 mdp), mientras que el sector público consumió el 44% de las unidades (1,078 mdp), con un valor cercano al 21% del total. (38) Fig 2. Ventas de medicamentos en México Tomado de CNNExpansión, Alma López 2009. 2. Principales productos El 86% de los medicamentos que se venden en México se producen en el país y el 14 por ciento se importan en unidades; lo que faltaría agregar para tener un mejor diagnóstico de lo que pasa en esta industria es lo siguiente: En México producimos los Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 19 medicamentos más conocidos, los más sencillos, los que no tienen patente, los más económicos. Por otro lado, los medicamentos más caros, los más complejos, los de mayor tecnología y los de patente generalmente vienen de importación, en valor, los medicamentos que se fabrican en México se pueden equiparar aproximadamente, con los medicamentos importados. Y más del 98% de los principios activos (API´s por sus siglas en ingles) que se utilizan para fabricar medicamentos provienen del exterior.(39) Cuadro 5. Los 20 productos más vendidos en América Latina en el 2005 Lugar Producto Padecimiento 1 Aspirina Artritis, infarto (analgésico) 2 Bactrim Infecciones (antobiótico) 3 BiEuglucon Diabetes (hipoglucemiante) 4 Buscapina Dolor abdominal (analgésico) 5 Cataflam Antiinflamatorio 6 Celebrex Dolor (antiinflamatorio) 7 Clarytine Gripe, resfriado (antihistamínico) 8 Diovan Hipertensión 9 Lexotan Alergia 10 Lipitor Colesterol 11 Nan Alimento (leche) 12 Pentrexil Infecciones (antibiótico) 13 Pharmaton Vitamínico 14 Rivotril Depresión, ansiedad 15 Tempra Fiebre, dolor (analgésico) 16 Tylenol Fiebre y dolor 17 Viagra Impotencia sexual 18 Vioxx Artritis, dolor intenso (analgésico) 19 Voltaren Dolor muscular (antiinflamatorio) 20 Xenical Obesidad Fuente: Federación Latinoamericana de la industria farmacéutica (Fifarma) La venta de medicamentos para tratar el problema de la disfunción eréctil registró en México, durante el primer trimestre del 2010 un crecimiento en facturación del 25%, en comparación con la cifra registrada en el mismo periodo del 2009.(40) Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 20 El portafolio de Pfizer México contiene cinco de los primeros 20 medicamentos más vendidos en el país (datos a noviembre 2005).Once productos Pfizer son número uno o número dos en su segmento: Lipitor®, Viagra®, Norvas®, Dostinex®, Neurontin®, Xalatan®, Halcion®, Celebrex®, Detrusitol®, Tafil®, Altruline®.(41) Bristol Myers Squibb cuenta con Tempra®, el antipirético y analgésico más prescrito en México dentro del campo de medicamentos sin receta o de autoconsumo (OTC). (42) Fig. 3 Gasto en salud de los estados miembros de la OCDE en el 2007 como porcentaje del PIB (GDP). Tomado de OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and Social Statistic. 3. Principales Laboratorios Los laboratorios farmacéuticos instalados en México ya sean nacionales o trasnacionales se encuentran agrupados en la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA),la Asociación Mexicana de Industrias de la Investigación Farmacéutica (AMIIF) y (ANAFAM) principalmente. La AMIIF agrupa a 31 empresas 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Public Private Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 21 farmacéuticas internacionales con presencia en México.(43) Mientras que Las empresas reunidas en ANAFAM producen aproximadamente 25% de los medicamentos que la población mexicana consume. La industria farmacéutica agrupada en ANAFAM produce 54% de los medicamentos para instituciones del sector salud y 9.2% para el sector privado(44) Cuadro 7. Lista de entidades en el directorio de ProMéxico del capítulo 30 (Productos farmacéuticos). EMPRESA Creación Importación Exportación Corpsain, S.A. de C.V. (NL) Planta 2003 - Productos farmacéuticos Distribuidora de AlimentosNaturales y Nutricionales, S.A. de C.V. (DF) Distribuidora 1989 Vitaminas - Global HealthCareInternational, S.A. de C.V.(CH) Distribuidora 1998 - Productos farmacéuticos Grisi Hermanos, S.A. de C.V. (DF) Planta 1985 - Goma para la tos Investigación Aplicada, S.A. de C.V. (PU) Planta 1997 Antibióticos y vitaminas Antibióticos, fosfotrim, biovac La Italiana, S.A. de C.V. (PU) Planta 1984 Vitaminas - Laboratorios Armstrong de México, S.A. de C.V. (DF) Planta 1989 Farmacéuticos Productos farmacéuticos Laboratorios Columbia, S.A. de C.V. (DF) Planta 1993 Antibióticos Antidiarréico, analgésico y cicatrizante antizéptico, nitrofurazona y antitusígeno, Laboratorios Hormona, S.A. 1993 Estazolam, estazolam, Medicamentos Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 22 de C.V. Planta fracción flebotónica Laboratorios QualyPharma, S.A. de C.V. (DF) 1999 - Medicamentos acondicionados para su venta al por menor. LandsteinerScientific, S.A. de C.V. (ME) Planta 2009 - Productos farmacéuticos y medicamentos Megafarma, S.A. de C.V. (DF) Planta 1998 Cloranfenicol levógiro y dexametasona acetato estéril Dipirona magnésica y 3004 raftiline gr Merck, S.A. de C.V. (ME) Planta 1989 Mat primas Productos farmacéuticos y medicamentos Productos Científicos, S.A. de C.V. (DF) Planta 2002 Cipianato de estradiol, carizoprodol, medroxiprogesterona acetato y sulfatiazol Medicamentos y anticonceptivos, algestona con estradiol Productos Medix, S.A. de C.V. (DF) Distribuidora 1974 - Medicamentos, anorexigenicos y medicamentos SNC Psicofarma, S.A. de C.V. (DF)Planta 2001 Prod medicos Psicotrópicos y productos naturales EU Química y Farmacia, S.A. de C.V. (CO) planta 1997 - Medicamentos genéricos Nota: No se incluyen productos veterinarios o naturistas. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 23 Gráfico 3. Ubicación en México de las empresas exportadoras de medicamentos registradas ante la Secretaría de economía al 2011. Elaborado con base a la información del DIEX de la Secretaría de Economía del capítulo 30. C. Exportación e importación 1. Definición 1.1 Exportación: “Es el envío legal de mercancías nacionalizadas para su uso o consumo en el extranjero y existen dos tipos: la definitiva y la temporal.“(45) Exportación definitiva: Se encuentra definida en el artículo 103 de la Ley Aduanera como la salida de mercancía del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Distribución en México de las empresas exportadoras Chihuahua Coahuila Distrito Federal Estado de México Jalisco Michoacan Morelos Nuevo León Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 24 Exportación temporal:Es la salida de mercancías del territorio nacional para retornar posteriormente al país. Se realiza con el objeto de permanecer en el extranjero por tiempo limitado con una finalidad específica, como reparación, exhibición, substitución, etc. 1.2 Importación: Es la entrada legal de mercancías para su uso o consumo en el país. Se dividen en los siguientes: temporal, de tránsito, definitiva y de distribución temporal: Importación temporal: Por el que se autoriza la entrada al país de insumos, para permanecer por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en un plazo no mayor de un año.(46) Importación de tránsito: Por el que se autoriza la entrada al país de insumos, para su traslado de una a otra aduana nacional, para su salida al extranjero en un plazo no mayor de treinta días.(47) Importación definitiva: Por lo que se autoriza la entrada al país de insumos de procedencia extranjera, para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado.(48) Importación de venta o distribución temporal: Por el que se autoriza la venta o distribución exclusivamente de medicamentos con fines estratégicos.(49) Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 25 1.3 Importación de medicamentos Gráfico 4. Origen de las importaciones de medicamentos en México de Enero a Febrero del 2011. Elaborado con información de la Secretaria de Economía 1.4 Exportación de medicamentos Gráfico 5. Destino de las exportaciones de medicamentos de México de Enero a Febrero del 2011. Elaborado con información de la Secretaria de Economía 0 20 40 60 80 Enero febrero 2011 Po rce nta je % Principales paises de los que Importa medicamentos México China Puerto Rico India Francia EU Alemania 0 5 10 15 20 25 30 Ene - Feb 2011 Po rce nta je % Principales paises a los que Exporta medicamentos México EU Guatemala Venezuela Colombia Perú Brasil Colombia Ecuador Panamá Otros Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 26 1.5 Balanza comercial Por otra parte la presencia de China en el ámbito internacional ha desplazado a nuestro país en el mercado de Estados Unidos tomando en cuenta que más del 80% de las exportaciones en 2005 se realizaron en ese país, después de ocupar el segundo lugar; México pasó a ser el tercero después de Canadá y China.(50) En el 2010 el flujo comercial de los productos regulados por la COFEPRIS fue de 65,603.75 mdd que representaron el 13.40% del comercio entre México y el exterior; de este valor, 4,809.54 mdd pertenecían a productos farmacéuticos.(51) Gráfico 6. Balanza comercial de 1990 a 1998 Elaboración propia con información del CEPAL 1999. -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Mi llo ne s de d óla re s Balanza comercial de 1990 a 1998 Exp Farmacéutica Imp Farmacéutica Diferencia Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 27 Gráfico 7. Balanza comercial de Productos farmacéuticos totales (capítulo 30) de 1993 al 2010. Elaborado con información del Banco de México -4,000,000 -2,000,000 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 D óla re s Balanza comercial de Productos Farmacéuticos de 1993 al 2010 EXP IMP Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 28 Fig 4. Procedimiento general de Importación de medicamentos. Solicitud de trámite Centro integral de servicio (CIS) de la COFEPRIS Mesa de control de gerencia de plaguicidas Mesa de control de gerencia de importación y exportación de insumos Mesa de control de gerencia de Importaciones y exportaciones de alimentos y otros Mesa de control con permiso autorizado, permisos negados y prevención de solicitud Área de dictaminación Área de coordinación Área de descargos Gerencia de importación y exportación de insumos Subdirectora ejecutiva de importación y exportación Usuario Dictaminación de la solicitud Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 29 Ampliación del diagrama de Gómez M. López, 2009. Industria farmacéutica Departamento de asuntos regulatorios Elaboración del Dossier Molécula nueva Medicamento genérico Medicamentos de Libre Acceso Obtención del Registro delmedicamento - A c e p t a c i ó n - R e c h a z o LGS RIS DOF 13 jun 2004 FEUM 9ª ed NOM 072 Solicitud de permiso de venta y permiso de importación Materia Prima Forma farmacéutica Importador domiciliado en México RIS LGS RIS LGS Solicitud a ADUANAS para elaboración del pedimento COFEPRIS Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 30 Fig 5. Proceso general de obtención de la fracción arancelaria para la importación y exportación de medicamentos en México. Diagrama de elaboración propia tomando en cuenta la legislación vigente al 2011. Departamento de trámites regulatorios AGENTE ADUANAL Ley Aduanera PEDIMENTO Asignación del Código del Laboratorio Central (LC) Análisis de la muestra de acuerdo a su composición química Depto. de IR Depto. de EM Depto. de Análisis varios Depto. de RX Depto. de RMN Dictaminación y Asignación de la FRACCIÓN ARANCELARIA Laboratorio Central de Aduanas Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 31 D. Fragmentos de la Regulación Sanitaria que han sufrido modificaciones de impacto en el ámbito de las importaciones y exportaciones de medicamentos. 1. Modificaciones a la Ley General de Salud Cuadro 8. Modificaciones realizadas a la Ley General de Salud Fecha de publicación en el DOF Modificación a la Ley General de Salud 07-II-1984 Título decimosegundo. Control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación “VIII.- El nombre y domicilio comercial del fabricante y del importador en la contra etiqueta correspondiente…” “Cuando los productos sean de importación deberán llevar contra etiquetas, en idioma español….” Art. 288 “Para exportar… se requerirá acreditar ante la autoridad competente Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 32 Fecha de publicación en el DOF Modificación a la Ley General de Salud que el establecimiento responsable de su proceso cuenta con licencia sanitaria…” Art 194 “Compete a la Secretaría de Salubridad y Asistencia: I.- El control sanitario del proceso de importación y exportación de…, medicamentos, …que constituyan un riesgo para la salud, así como de las materias primas que intervengan en su elaboración…”: Art 195 La SSA “emitirá las especificaciones de identidad y sanitarias de los productos a que se refiere este título, las que deberán integrarse a las normas oficiales mexicanas, con excepción de los medicamentos, que están normados por la Farmacopea de los estados Unidos Mexicanos” 06-IX-1984 SM 23-VII-1986 SM 27-V-1987 Reforma del art 247. “II. Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;.. I. Las normas técnicas que dicte la Secretaría de Salud y … Los actos a que se refiere este artículo solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las sustancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud.” El artículo 353 adiciona la siguiente parte “Las actividades de sanidad internacional apoyarán a los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica y de regulación, control y fomento sanitarios.” Art 367 indica que “Las embarcaciones y aeronaves procedentes del extranjero con destino al territorio nacional, así como las que partan del territorio nacional al extranjero deberán estar provistas de documentación sanitaria exigida por los tratados y convenciones internacionales a que se refiere el artículo 351 de esta Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 33 Fecha de publicación en el DOF Modificación a la Ley General de Salud Ley y demás disposiciones generales aplicables” Aspectos de sanidad international 23-XII-1987 Se publica la lista de psicotrópicos y estupefacientes 18-II-1988 SM 14-VI-1991 Art. 194 Se modifica para quedar como sigue: “El control sanitario del proceso, importación y exportación de medicamentos… compete en forma exclusiva a la secretaría de salud, en función del potencial del riesgo para la salud que estos productos representan ” Art. 195. La modificación a este artículo establece la actualización de la FEUM a través de la SS. “…Los medicamentos estarán normados por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos” La SSA la mantendrá actualizada Art. 221Esta modificación amplia la definición de medicamento “…cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera individual o asociada: vitaminas, minerales, electrolitos, aminoácidos o ácidos grasos en concentraciones superiores a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso contemple efectos terapéuticos, preventivo o rehabilitatorios” Art. 288 Esta modificación elimina el requisito de licencia sanitaria establecimientos exportadores, para quedar como sigue: “Para la exportación de insumos para la salud no se requerirá que el establecimiento exportador posea licencia sanitaria solo certificado de exportación…Cuando se acredite la aceptación de estos insumos, por el importador final, no requerirán registro sanitario” Art. 295 La modificación hace obligatoria la expedición de una autorización sanitaria de la SS para la importación de medicamentos “…se requiere de previa autorización sanitaria expedida por la secretaria de salud, para la importación de medicamentos...” Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 34 Fecha de publicación en el DOF Modificación a la Ley General de Salud Art. 286 Bis. (Adición) “La importación de los productos y materias primas que intervengan en su elaboración que no requieran de autorización previa, se sujetará a las siguientes bases: I. Podrán importarse los productos, siempre que el importador exhiba el certificado sanitario expedido por la autoridad sanitaria del país de origen, de acuerdo con los convenios y tratados internacionales que se celebren o de laboratorios nacionales o extranjeros acreditados por las Secretarías de Salud o de Comercio y Fomento Industrial, conforme a los acuerdos de coordinación que celebren estas dependencias. Asimismo, deberá dar aviso a la Secretaría del destino y lugar por donde se va a introducir el producto; II. La Secretaría podrá aleatoriamente muestrear y analizar los productos importados, aún cuando cuenten con certificación sanitaria…. Cuando se encuentre que el producto muestreado no cumple con las normas citadas, la Secretaría podrá solicitar su acondicionamiento, y si esto no es posible, procederá en los términos de esta Ley. Además, en estos casos se revocará la autorización del laboratorio que expidió el certificado, y III. Los productos nuevos o aquellos que vayan a ser introducidos por primera vez al país, previa su internación serán muestreados y analizados en laboratorios acreditados, para verificar que cumplan con las normas técnicas y oficiales mexicanas” Art. 389 S u modificación da coherencia al artículo 288 modificado. “Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados: … IV.- de exportación a que se refiere el artículo288 de esta Ley;” Art tercero “se derogan los artículos… 287;… y 375 último párrafo de la Ley General de Salud” Se elimina la vigencia permanente de los permios de importación y exportación de estupefacientes y psicotrópicos. 12-VII-1991 SM07-V-1997 Art. 224 Amplia la clasificación de los medicamentos con base a su forma de Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 35 Fecha de publicación en el DOF Modificación a la Ley General de Salud preparación (magistrales, oficinales y especialidades) y naturaleza (alopáticos, homeopáticos y herbolarios). Art. 295 “…se requiere autorización sanitaria expedida por la secretaría de salud para la importación de los medicamentos…” El 10-IV- 2000 se publica la NOM-072-SSA1-1993 sobre etiquetado de medicamentos. El 8 de mayo de 1997 se da inicio a la controversia de la creación del mercado de medicamentos genérico.22 26-V-2000 SM 31-V-2000 SM 05-I-2001 SM 04-VI-2002 SM 15-V-2003 SM 13-VI-2003 SM 19-VI-2003 SM 25-VI-2003 SM 30-VI-2003 Art. 17 bis “La Secretaría de Salud ejercerá las atribuciones de regulación, control y fomento sanitarios que conforme a la presente Ley,... a través de un órgano desconcentrado que se denominará Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios… Compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios:… II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos…” 19-I-2004 SM 02-VI-2004 SM 20-VII-2004 ND Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 36 Fecha de publicación en el DOF Modificación a la Ley General de Salud 05-XI-2004 SM 18-I-2005 SM 24-II-2005 Por medio de un Decreto se reforma el Art. 376 donde se establece la renovación del registro sanitario cada 5 años y se crea la figura del pre- registro 07-VI-2005 SM 28-VI-2005 SM 26-XII-2005 SM 12-I-2006 SM 14-II-2006 Art. 286 Bis “La importación de los productos y materias primas comprendidos en este Título que no requieran de autorización sanitaria previa de importación, se sujetará a las siguientes bases: I. Podrán importarse los productos, siempre que el importador exhiba la documentación establecida en las disposiciones reglamentarias de esta Ley, incluido el certificado sanitario expedido por la autoridad sanitaria del país de origen, de acuerdo con los convenios y tratados internacionales que se celebren o de laboratorios nacionales o extranjeros acreditados por las Secretarías de Salud o de Comercio y Fomento Industrial, conforme a los acuerdos de coordinación que celebren estas dependencias. Asimismo, deberá dar aviso a la Secretaría del arribo y destino de los productos; II. La Secretaría podrá aleatoriamente muestrear y analizar los productos importados, aún cuando cuenten con certificación sanitaria a fin de verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables. Cuando se encuentre que el producto muestreado no cumple con las normas o disposiciones citadas, la Secretaría podrá solicitar su acondicionamiento, y si esto no es posible, procederá en los términos de esta Ley. Además, en estos casos se revocará la autorización del laboratorio que expidió el certificado, y III. Los productos nuevos o aquellos que vayan a ser introducidos por primera vez al país, previa su internación serán muestreados y analizados en Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 37 Fecha de publicación en el DOF Modificación a la Ley General de Salud laboratorios acreditados, para verificar que cumplan con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables. Art. 370. Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas por tiempo indeterminado, con las excepciones que establezca esta Ley. En caso de incumplimiento de lo establecido en esta ley, sus reglamentos, normas oficiales mexicanas, las demás disposiciones generales que emita la Secretaría de Salud, o de las aplicables de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, las autorizaciones serán revocadas.” 24-IV-2006 SM 25-V-2006 SM 06-VI-2006 SM 19-IX-2006 SM 18-I-2007 SM 09-V-2007 SM 19-VI-2007 Art. 271.” Los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo, así como aquellos destinados a los fines a que se refiere el artículo 269 (perfumería y belleza) de esta Ley, que contengan hormonas, vitaminas y, en general, substancias con acción terapéutica que se les atribuya esta acción, serán considerados como medicamentos y deberán sujetarse a lo previsto en el Capítulo IV (medicamentos) de este Título” 18-XII-2007 SM 30-V-2008 SM 14-VII-2008 SM SM: Sin modificaciones Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 38 2. Modificaciones al Reglamento de Insumos para la Salud Cuadro 9. Modificaciones al Reglamento de Insumos para la Salud Fecha de publicación en el DOF Modificación al Reglamento de Insumos para la Salud 17-08-2010 Se adiciona el Art. 161 Bis “ARTÍCULO 161 Bis. La Secretaría podrá expedir disposiciones de carácter general que tengan por objeto reconocer que los requisitos, pruebas, procedimientos de evaluación y demás requerimientos solicitados por las autoridades sanitarias extranjeras para permitir en sus respectivos países la venta, distribución y uso de Insumos a que se refiere este Reglamento, son equivalentes a los que la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables exigen para garantizar la calidad, seguridad y eficacia que deben satisfacer dichos Insumos, para obtener su registro sanitario en el país.” 05-VIII-08 Se reforma el Art. 168 y 170 “ARTÍCULO 168. Para ser titular del registro sanitario de un medicamento se requiere contar con licencia sanitaria de fábrica o laboratorio de medicamentos o productos biológicos para uso humano. Para el caso de fabricantes extranjeros se requiere contar con licencia, certificado o documento que acredite que la empresa cuenta con el permiso para fabricar medicamentos, expedido por la autoridad competente del país de origen. ARTÍCULO 170. … I. y II. … III. El documento que acredite a un representante legal con domicilio en los Estados Unidos Mexicanos.” 02-01-2008 Se reforma el Art. 131 ARTÍCULO 131. Para importar medicamentos con fines de comercialización, se deberá contar previamente con el registro sanitario del producto expedido por la Secretaría. En caso de que el importador no sea el titular del registro, deberá contar con el consentimiento del titular. … Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 39 Fecha de publicación en el DOF Modificación al Reglamento de Insumos para la Salud Los Establecimientos a que se refiere el presente artículo deberán contar con licencia sanitaria o aviso sanitario, según corresponda, en términos de los artículos 258 y 373 de la Ley. … Se adiciona un párrafo segundo al art 153 ARTÍCULO 153. ... Los documentos que acompañen a las solicitudes deberán encontrarse redactados en idioma español, y en caso contrario, deberán adjuntar a los mismos su respectiva traducción al español, avalada con la firma del responsable sanitario. Los documentos expedidos por autoridades de otros países deberán estar apostillados o legalizados y traducidos por perito traductor. Hasta el día 24 de febrero de 2010, el Consejo de Salubridad General continuará elaborando y publicando periódicamente en el Diario Oficial de la Federación un catálogo que contenga la relación de los Medicamentos Genéricos, el cual mantendrá actualizado. 19-IX-2003* Se reforma el art. 167 “Artículo 167. … I. a III. … IV. Lo señalado en el artículo 167-bis de este Reglamento … Se Adiciona el art 167bis (Vinculación de la patente con el registro sanitario) Artículo 167-bis. El solicitante del registro de un medicamento alopático deberá anexar a la solicitud la documentación que demuestre que es el titular de la patente de la sustancia o ingrediente activo o que cuenta con la licencia correspondiente, ambas inscritas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ….. Sin perjuicio de lo establecido en los dos párrafos anteriores, se podrá solicitar el registro de un genérico respecto de un medicamento cuya sustancia o ingrediente activo esté protegida por una patente, con el fin de realizar los estudios, pruebas y producción experimental correspondientes, dentro de los tres años anteriores al vencimiento de la patente. En este caso, el registro sanitario se otorgará solamente al concluir la vigencia de la patente. 04-II-1998 Publicación del RIS * También se reforma el art. 147 Bis de la Ley de Propiedad Industrial en materia de patentes de medicamentos halopáticos. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 40 3. Sistema Federal Sanitario El Sistema Federal Sanitario a través de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y autoridades equivalentes homólogas de las entidades federativas(52) tiene como objetivos proteger la salud en tres vertientes; por un lado, mediante la detección y prevención de riesgos y daños a la salud, en especial de los derivados de la fabricación, distribución, comercialización y consumo de productos, insumos, bienes y servicios; por otro detectar el deterioro de los ecosistemas y, finalmente en el papel que juega para abatir los riesgos y daños a la salud que se generan en el ámbito ocupacional.(53) Para alcanzar estas metas hace uso de la Ley General de Salud (LGS), Reglamento de Insumos para la Salud (RIS), normas oficiales mexicanas (NOM´s), entre otros documentos oficiales; que en conjunto se denominan Legislación Sanitaria o Regulación Sanitaria. Fig. 7 Sistema Federal Sanitario Tomado de la página de la COFEPRIS Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 41 Con forme la sociedad mexicana ha ido desarrollándose la Regulación Sanitaria ha tenido que adecuarse a las exigencias y necesidades del país, por mencionar un ejemplo desde 1984 al 2010 tan solo la LGS ha tenido alrededor de 401modificaciones que van desde modificaciones en la definición de medicamento (Art. 221 de la LGS) hasta el establecimiento y fomento de un mercado de medicamentos genéricos.* Fig. 8 Organigrama de la COFEPRIS Elaborado con información de Gómez M (2009) y el Decreto del 13 de abril del 2004 en el DOF. Valor calculado con información obtenida del la página de internet http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/dof.htm COFEPRIS Comisión de evidencia y manejo de riesgos Comisión de control analítico y ampliación de cobertura Comisión de autorización sanitaria Comisión de fomento sanitario Comisión de operación sanitaria Dirección ejecutiva de evidencia y manejo de riesgos Dirección ejecutiva de control analítico Dirección ejecutiva de autorizaciones de comercio internacional y publicidad Dirección ejecutiva de fomento sanitario Dirección ejecutiva de supervisión y vigilancia sanitaria Gerencia de importaciones y exportaciones de insumos, células, tejidos, sangre y derivados Subdirección ejecutiva de importaciones y exportaciones Área de dictaminación Secretaría General Coordinación General Jurídica y Consultiva Consejo interno Consejo científico Consejo consultivo mixto Consejo consultivo de publicidad Coordinación General del Sistema Federal Sanitario Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 42 Por otro lado “La Secretaría de Salud tendrá a su cargo la operación de los servicios de Sanidad internacional, tanto los de carácter migratorio como los relacionados con los puertos marítimos, los puestos fronterizos y los demás lugares legalmente autorizados para el tránsito internacional de personas y de carga.”(54) Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 43 Fig 9.Homoclaves de la COFEPRIS referentes a los trámites de importación y exportación de medicamentos al 2011. Diagrama de elaboración propia con información de “Autorizaciones, certificados y visitas”. COFEPRIS”(55) Perm iso de impor tació n o expor tació n (COF EPRI S) ALT A MO DIFI CAC IÓN 002 Permiso sanitario previo de importación de Productos - Modalidad A: Importación de productos. - Modalidad B: Muestras o consumo personal. - Modalidad C: Importación por retorno. 009 Permiso sanitario previo de importación de MP o para medicamentos que NO son controlados y cuentan con Reg. Sanitario 010 Permiso sanitario de importación que NO son controlados y cuentan con Reg. Sanitario 016 Permiso sanitario de importación de Insumos que NO son controlados por retorno - Modalidad A: Importación de MP. - Modalidad B: Importación de MP para medicamentos con Reg, Sanitario. - Modalidad C: Importación de medicamentos con Reg. Sanitario. - Modalidad A: Destinado a investigación humana. - Modalidad B: Destinado a maquila. - Modalidad C: Para enfermedades de poca incidencia. - Modalidad D: Uso personal. - Modalidad E: Donación. - Modalidad F: Pruebas de laboratorio. 012 Permiso Sanitario de Importación de Materias Primas o Medicamentos que Sean o Contengan Estupefacientes o Psicotrópicos. 013 Permiso Sanitario de Exportación de Materias Primas o Medicamentos que Sean o Contengan Estupefacientes o Psicotrópicos 01 03 01 03 005 Modificación al permiso sanitario previo de importación de productos 017 Modificación al permiso sanitario de importación de Insumos para la salud que NO sean controlados 019 Modificación al permiso sanitario de importación de Insumos para la salud que sean o contengan controlados Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 44 IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A raíz del comportamiento de unificación mundial conocido como Globalización. Nuestro país ha firmado convenios y tratados (GATT, TLCAN, NAFTA) con países como Israel, Japón, Arabia Saudita, etc. o con bloques económicos (Unión Europea, Países bajos, etc.) para la comercialización internacional (importación y exportación) de productos de toda índole, entre ellos resulta de particular importancia lo concerniente a medicamentos debido a la creciente innovación en terapias; y a la oportunidad que ofrece la importación de medicamentos en la generación de avances en líneas de estudio desarrolladas en universidades, centros de investigación y hospitales. En la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de febrero de 1984 se define a los medicamentos como “sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica…”21, posteriormente en la modificación del 14 de junio de 1991 en el Art. 221 se declara “…cuando un producto contenga nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que…” más tarde el 19 de junio del 2007 se incluyen a ”los productos para adelgazar o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo… que contengan hormonas, vitaminas y, en general, substancias con acción terapéutica que se lesatribuya esta acción, serán considerados como medicamentos”. Por otro lado la creación de la COFEPRIS (incorporación del Art. 17 bis publicada en el DOF el 30 de junio del 2003) establecida en el Art. 271, son algunos ejemplos de modificación a la normatividad. Esta serie de modificaciones han impactado de forma positiva o negativa en el volumen total de importaciones o exportaciones de medicamentos y otros insumos para la salud en México. Por otro lado están las modificaciones que conllevan la aplicación de requisitos, por ejemplo: hasta el 5 de agosto del 2008 solo se podía obtener el registro sanitario de los productos a comercializar previo cumplimiento del requisito de planta; si una firma extranjera deseaba incursionar en el mercado mexicano con sus productos, este tendría que asociarse con una empresa farmacéutica local.16 De esta forma se regulaba la producción de medicamentos y se estimulaba la creación de empleos. La posterior reforma a los artículos 168 y 170 del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS) del 5 de agosto del 2008 vino a derogar este requisito. Sin embargo, no existen estudios que Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 45 determinen la relación de estas modificaciones con respecto a las importaciones y exportaciones de medicamentos. Asimismo no se han encontrado indicadores que evidencien el impacto como: precio de los medicamentos, accesibilidad al paciente de los mismos, aspectos de la farmacoeconomía, y costos en materia de salud para las instituciones (repercute en el Sistema de Salud), entre otros. México no cuenta aún con una Política Farmacéutica que sirva de guía en este sector, se han hecho intentos por conseguirlo y prueba de lo anterior es el documento “Hacia una política farmacéutica integral para México 2005” publicado por la COFEPRIS que se ve rebasado, por las recientes modificaciones a la regulación sanitaria como: eliminación del requisito de planta para la importación de medicamentos. Por ello se pretende realizar un análisis de la importación y exportación de medicamentos en México con base a las modificaciones en la regulación sanitaria a través de los valores registrados por la Secretaría de Economía, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), bases de datos, entre otras y una serie de entrevistas a expertos en el tema. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 46 V. OBJETIVOS Objetivo general Determinar el impacto de las modificaciones a la Legislación Sanitaria en materia de importaciones y exportaciones de medicamentos en México desde 1984 al 2010. Objetivos específicos Determinar las reformas a la Legislación Sanitaria que han favorecido o disminuido las importaciones y exportaciones de medicamentos. Establecer el comportamiento de las importaciones respecto a las exportaciones con la finalidad de predecir este comportamiento en años posteriores. Determinar la visión de expertos en Legislación Sanitaria dentro del sector farmacéutico, académico y oficial respecto al tema de importación y exportación de medicamentos a raíz de las modificaciones a esta. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 47 VI. HIPÓTESIS Las modificaciones a la Ley General de Salud, Reglamento de Insumos para la Salud, y documentos oficiales en materia de importación y exportación de medicamentos como la derogación del requisito de planta han favorecido el incremento de las importaciones de medicamentos y no así las exportaciones de los mismos. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 48 VII. METODOLOGÍA A. Diagrama de flujo - Entrevistas a expertos en el tema Análisis mediante la técnica de Redes semánticas naturales y Análisis crítico del discurso - Caso Omeprazol Búsqueda de información bibliográfica Gráfica cronológica de las reformas a la Regulación Sanitaria Gráfica de las importaciones y exportaciones de medicamentos Análisis de los resultados con base a los siguientes ejes: - Modificaciones a la Regulación Sanitaria - Impacto - Aportaciones de los entrevistados Conclusiones Redacción de la tesis Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 49 B. Procedimiento 1. Con base a las publicaciones del DOF se realizó una tabla cronológica de las reformas realizadas a la LGS y RIS, considerando solo el capítulo de importación, exportación y autorizaciones. 2. Posteriormente con base a cifras del Anuario Estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Banco de México (BM), bases de datos, revistas, libros, tesis, fuentes oficiales, etc. se elaboraron gráficas con una cobertura de 1984 al 2010 del valor de importación y exportación del capítulo de productos farmacéuticos (medicamentos). 3. En las gráficas obtenidas se realizaron cortes transversales donde se indicaron las modificaciones en la Legislación Sanitaria y los ciclos económicos. 4. Se diseñó un cuestionario de 5 preguntas abiertas relacionadas con el tema, el cual se aplicó a expertos en el tema con el siguiente perfil: Químicos Farmacéuticos Biólogos; con experiencia y conocimiento en regulación sanitaria e industria farmacéutica de los sectores académico, industrial-gremial y oficial. Las respuestas se obtuvieron vía electrónica y conversación personal. 5. La información obtenida de las entrevistas fue analizada utilizando la técnica de análisis semántico, y análisis crítico del discurso. (ver anexo B y C). 6. Con los resultados obtenidos mediante la técnica de análisis crítico del discurso se elaboró un cuadro de puntos de encuentro, lo que permitió establecer la perspectiva de los sectores consultados. 7. En cuanto a la técnica de redes semánticas naturales se elaboraron cuadros comparativos de los diferentes grupos de estudio (académico, gremial-industrial y oficial) Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 50 8. Una vez establecido y determinado el impacto de las reformas estudiadas se procedió a ejemplificar y corroborar este comportamiento con un producto en particular, el Omeprazol. Para ello se elaboraron gráficas de volumen de importación y exportación del mismo. 9. Con la información obtenida se procedió a elaborar el análisis de resultados y las conclusiones. Análisis de las importaciones y exportaciones de medicamentos a raíz de las modificaciones en la Legislación Sanitaria 2011 51 V. RESULTADOS Como producto de la investigación de este trabajo a continuación se presenta en forma gráfica el valor de las importaciones y exportaciones de medicamentos en México, para lo cual éstos fueron graficados por periodos con base en el origen de la información. Las bases de datos consultadas fueron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), éstas se representan en la gráfica R1 y R2 cuyo rango de valores abarcan desde 1984 a 1993. El gráfico R3 representa los valores obtenidos del Banco de México durante el periodo de 1993 al 2010. Ambos gráficos (R1, R2 y R3) muestran cortes transversales indicando el año en el que se publica en el DOF la reforma, adición o derogación de los artículos sobresalientes de los “Título décimo segundo. Control sanitario de productos y servicios
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