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1 MERCADOS I Profesor: Hernán Palacios C. e-mail: hpalacio@uc.cl PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ESCUELA DE ADMINISTRACION SEGMENTACION DE MERCADOS Segmentación • Acto de dividir un mercado en fracciones menores de características homogéneas entre sí, que pueden requerir de productos diferenciados del resto y que reaccionan de una misma forma ante una acción de marketing de una empresa • Lo más heterogéneos posible respecto a los pertenecientes a los otros grupos • El objetivo es crear un valor particular para cada segmento, que sea rentable para la organización en el tiempo y diferenciable de la competencia 2 El Segmento “Mujer” • La consultora suiza "Emotion Banking" realizó un estudio sobre la mujer y su relación con las finanzas y cómo ellas interactúan con los bancos. Estos datos fueron utilizados por el banco de Austria “Raiffeisen” que abrió una sucursal especialmente para ellas. Algunos cambios son: decoración amigable y acogedora, áreas espaciales para juegos de niños, ejecutivas que se toman más tiempo con cada clienta para explicar detalladamente cada producto y servicio, para construir una relación más cercana y fuerte con sus clientas. Otros bancos han hecho lo mismo: Citigroup con Women & Co, First Women Bank el primer banco creado sólo para mujeres en Pakistan. ¿Segmentos Objetivos? 3 “La formación de un patrimonio durante la etapa laboral de las personas y su transformación en ingresos, para que disfruten de un merecido retiro” Etapa Acumulación Transición Etapa Desacumulación (Pre Retiro) (Acercándose al Retiro) (Retiro) P at ri m on io P er so n al Tiempo ¿Estoy Ahorrando Suficiente? ¿Estoy Invirtiendo Sabiamente? Principales Preocupaciones ¿Me alcanzarán mis ahorros para toda la vida? ¿Necesitaré cuidados especiales en mi vejez? Principales Preocupaciones ¿He acumulado suficiente Patrimonio? ¿Tendré que trabajar para complementar mi pensión? ¿Tendré que cambiar mi estilo de vida? Principales Preocupaciones Etapa Acumulación Transición Etapa Desacumulación (Pre Retiro) (Acercándose al Retiro) (Retiro) P at ri m on io P er so n al Tiempo ¿Estoy Ahorrando Suficiente? ¿Estoy Invirtiendo Sabiamente? Principales Preocupaciones ¿Me alcanzarán mis ahorros para toda la vida? ¿Necesitaré cuidados especiales en mi vejez? Principales Preocupaciones ¿He acumulado suficiente Patrimonio? ¿Tendré que trabajar para complementar mi pensión? ¿Tendré que cambiar mi estilo de vida? Principales Preocupaciones P at ri m on io P er so n al Tiempo ¿Estoy Ahorrando Suficiente? ¿Estoy Invirtiendo Sabiamente? Principales Preocupaciones ¿Estoy Ahorrando Suficiente? ¿Estoy Invirtiendo Sabiamente? Principales Preocupaciones ¿Me alcanzarán mis ahorros para toda la vida? ¿Necesitaré cuidados especiales en mi vejez? Principales Preocupaciones ¿Me alcanzarán mis ahorros para toda la vida? ¿Necesitaré cuidados especiales en mi vejez? Principales Preocupaciones ¿He acumulado suficiente Patrimonio? ¿Tendré que trabajar para complementar mi pensión? ¿Tendré que cambiar mi estilo de vida? Principales Preocupaciones ¿He acumulado suficiente Patrimonio? ¿Tendré que trabajar para complementar mi pensión? ¿Tendré que cambiar mi estilo de vida? Principales Preocupaciones ¿He acumulado suficiente Patrimonio? ¿Tendré que trabajar para complementar mi pensión? ¿Tendré que cambiar mi estilo de vida? Principales Preocupaciones El Caso de la Gestión Fondos Retiro/Jubilación ¿Nuevas Variables de Segmentación? 4 Una Estrategia Centrada en el Cliente “Customer Centric” ¿Quiénes son los clientes y qué necesitan? ¿Qué oferta de productos-servicios satisfará las necesidades del segmento objetivo y nos dará una ventaja competitiva sostenible? ¿Qué estrategias y programas, recursos, capacidades y procesos son necesarios para desarrollar y ejecutar las soluciones? RAZONES PARA SEGMENTAR • Conocer profundamente al cliente • Aumentar las utilidades • Diferenciarse de la competencia • Crear una estrategia comercial específica • Entregar “valor” al segmento escogido • Concentrar los esfuerzos y recursos 5 Usuarios de internet pueden segmentarse en base al tiempo que invierten on line y en qué: 1) Simplifiers - Use internet for a specific task 2) Surfers - Comes online to see what´s new 3) Connectors - Comes online to connect with communities..etc 4) Bargainers - Comes online to find good deals 5) Routiners - Comes online primarily for content 6) Sportsters - Same like routiners, but comes online for Sports & Entertainment mainly Fuente: McKinsey 6 USANDO GOOGLE ANALYTICS PARA SEGMENTAR • The ten segments for Google Analytics in rough order of value to marketers, are: – 1. Segmentation by Referrer / Traffic source – 2. Segmentation by Visitor Type – 3. Segmentation by Location / Geography – 4. Segmentation by Content Viewed – 5. Segmentation by Landing Page Type – 6. Segmentation by Action taken – 7. Segmentation by Value – 8. Segmentation by Demographics. – 9. Segmentation by Engagement – 10. Segmentation by Technology platform Fuente: Smartinsights Dave Chaffey GOOGLE ANALYTICS SEGMENTATION 7 SEGMENTACION EFICAZ • MEDIBLE – que pueda cuantificarse el mercado potencial y medir el desempeño si decidimos entrar en él • SUSTENTABLE – que el segmento tenga un tamaño que lo haga económicamente viable • ACCESIBLE – que pueda llegarse en forma adecuada a los segmentos (distribución, servicios, etc.) SEGMENTACION EFICAZ • ACCIONABLE – que sea factible definir planes para satisfacer al segmento definido • RENTABLE – que nuestra inversión nos entregue un retorno razonable en relación a la inversión en tiempo y recursos requeridos • DIFERENCIABLE – ¿podemos crear una ventaja diferenciadora en este segmento? 8 LA ESENCIA DEL CONCEPTO DE SEGMENTACION • Lo relevante es descubrir la(s) variable(s) de segmentación que me permitan discriminar el mercado en forma rentable, a través de propuestas de valor diferenciadas • Es un concepto dinámico por el constante cambio en el consumidor-comprador y la oferta competitiva • No existen a priori variables de segmentación correctas VARIABLES USUALES DE SEGMENTACION: PERSONAS • GEOGRAFICAS – país, región, ciudad, densidad, clima. (Geo Mapping) • DEMOGRAFICAS – edad, sexo, ingreso, ocupación, educación, religión, raza, tamaño familiar, etapa del ciclo de vida, etc. • PSICOGRAFICAS – clase social, estilo de vida, personalidad, actitudes, beneficios buscados, etc. • CONDUCTUALES – ocasiones de consumo, grado de lealtad, intensidad – de compra/uso, hábitos de compra, hábitos de medios, etc. 9 CLUSTERS DE PERSONAS SEGUN PERFIL • Yuppies-Puppies (Poor Urban Professionals)- Woof´s (well-off older folks) • MOBY´s & DOBY´s (Mom/Dad Older, Baby younger) • Sanwichers • Skippie´s (School kids with income and purchasing power) • Ej. De Discovery Channel: – Entertain-Me´s; Practicals; Scholars, Sociologists; Boy Toys; Machos, Here& Nows; Escapists Ej. AdopciOn de Internet para transacciones financieras • Variables posibles de segmentación: – Adoptantes, No adoptantes (Prospectos y Persistentes) – De acuerdo a la percepción de atributos de Internet (Evaluación e importancia para ellos) • Conveniencia (24hrs, 7/365) • Rapidez servicio (segundos vs minutos) • Beneficio económico (menor comisión, mejor tasa?) – Riesgos percibidos: • Fraude, Pérdida de Control, Confianza en la institución – Percepción de compatibilidad con servicios existentes – Usuario o no de Internet (otras compras?) – Experiencia con lso PC (horas frente a un PC a la semana) 10 SEGMENTANDO POR EL ROL EN EL PROCESO DE COMPRA • Iniciador del Proceso: reconoce la necesidad “no crees que ya deberíamos cambiar el auto” • Influenciador: “Tengo un amigo que tiene la marca X y es muy buena” • Decisor: “Ok. Vamos a ver autos!” • Aprobador: Tiene el poder para reversar la decisión del decisor o validarla. “A ver, y no estábamos ahorrando para un viaje juntos…? • Comprador: “Yo me encargo de comprarlo y te cuento las opciones, dijo el hijo” • Usuario: “Al fin voy a poder andar en auto nuevo” • Evaluador: “La experiencia con este auto ha sido muy buena. Cuando lo cambio trataré que sea la misma marca” OCASION DE CONSUMO Y BENEFICIO BUSCADO “Hambre” “regalo” “Premio” “Compartir” FUNCIONAL EGO SOCIAL EMOCIONAL 11 SegmentaciOn basada en Ciclo de Vida Joven Soltero Pareja s/h Joven con Niños Familia Madura Nido Vacío Jubilados Solitario Entender las necesidades Entender como están variando..sus tendencias Entender como productos y servicios actualmente están satisfaciendo estas necesidades Entender Joven Soltero Pareja s/h Joven con Niños Familia Madura Nido Vacío Jubilados Solitario Capturar valor de por vida SegmentaciOn basada en Ciclo de Vida 12 Segmentación basada en canal usado Touchpoint Segments A1 Hard Wired A2 On-line Saves Time B3 Surfers for Knowledge B4 Hi-Tech Wannabes B5 Wired for Excitement B6 Living the Advert C7 Calculating Innovators C8 Easy Going Blokes C9 Mail Order Heartland C10 Value Driven Switchers D11 New Must Be Better D12 Downstream Novelty E13 Selective and Personal E15 Contented Conservatives F15 Price Led and Local F16 Mr and Mrs Mainstream F17 ITV Heavyweights G18 Principles and Prejudices G19 E-Marginalised Modelo Experian, UK Mapas Digitales GSE Mapa Distribución de los NSE Actualizado 2004 Gran Santiago (Manzanas censales en base a N.S.E predominante) ABC1 C2 C3 D E N ABC1 C2 C3 D E 2011 13 • VARIABLES DEMOGRAFICAS – rubros – tamaño de empresas en que nos debiéramos centrar – áreas geográficas donde nos debiéramos concentrar – ciclo de vida de la empresa – tipo de propiedad y administración VARIABLES USUALES DE SEGMENTACION: INDUSTRIALES • VARIABLES OPERATIVAS – tipos de tecnologías que usan – clasificación por intensidad de uso – aplicaciones de nuestro insumo VARIABLES USUALES DE SEGMENTACION: INDUSTRIALES 14 • POR CRITERIO/PROCESO DE COMPRA – centros de poder centralizados v/s descentralizados – estructura de poder: finanzas, marketing, producción – de acuerdo a lo que buscan: precio, calidad, servicio, etc VARIABLES USUALES DE SEGMENTACION: INDUSTRIALES OTRAS FORMAS DE SEGMENTAR EMPRESAS • POR FACTORES SITUACIONALES – Nivel de urgencia – Por aplicaciones (ej: alimentación, bebidas, medicamentos, etc.) – Tamaño de pedidos • POR CARACTERISTICAS PARTICULARES – Actitud hacia el riesgo – Valores de las personas que trabajan en las empresas – Lealtad hacia sus proveedores 15 SEGMENTACION POR VARIABLES DE COMPORTAMIENTO • BENEFICIOS BUSCADOS • OCASION DE USO • INTENSIDAD Y FRECUENCIA DE USO • TIPO DE USUARIO • RELACION COMERCIAL • CALIDAD DE LOS ATRIBUTOS DEL PRODUCTO • RAPIDEZ de REPOSICIÓN-STOCKS • CALIDAD DEL SERVICIO • PRECIO BAJO • ASESORIA EN DISEÑO Y PRODUCCIÓN • CONFIABILIDAD en DESPACHO • SERVICIOS LOGÍSTICOS • IMAGEN PROYECTADA POR LA MARCA SEGMENTACION POR BENEFICIOS BUSCADOS 16 • PERIODICIDAD NEGOCIACION • USUARIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS EN FORMA INTENSIVA, REGULAR, OCASIONAL • FRATS/RFMT (frecuency, recency,amount, type, source) MT (monetary amount) • CANAL DE USO (PdV, VIRTUAL, CALL-CENTER, DIRECTO) SEGMENTACION POR FRECUENCIA E INTENSIDAD DE USO • NUEVO A LA CATEGORIA • NUEVO A LA MARCA • ANTIGUEDAD COMO CLIENTE • EX CLIENTE • CON CARACTERISTICAS ESPECIALES SEGMENTACION POR TIPO DE USUARIO 17 • EN LA CASA • EN LA OFICINA • LOS FINES DE SEMANA • EN URGENCIAS • POR PLACER • POR NEGOCIOS SEGMENTACION POR OCASION DE USO MAS EJEMPLOS DE VARIABLES • Segmentando por Valor Presente del Cliente (A,B,C) • Segmentando por Costo de servir al Cliente • Por Sensibilidad al Precio • Segmentando por “Money in the Pocket” 18 SEGMENTACION Y LEY DE PARETO 20% de Clientes 80% de Rentabilidad 5% de Clientes 45% Rentabilidad 15% de Clientes 35% Rentabilidad A B 80% de Clientes 20% de Rentabilidad c LOS CLIENTES NO SON CREADOS IGUALES Valor por Cliente ¿Por qué son no rentables? ¿Puede ser cambiado su comportamiento o el costo de servirlo? ¿debiéramos terminarlo? ¿Quiénes son estos clientes? ¿Cómo los retenemos? ¿Cómo atraemos clones de ellos? 19 EL VALOR PRESENTE DE UN CLIENTE • Aspectos Claves de un VPN: – El Flujo Positivo – El Flujo Negativo – “n”: período promedio que permanece el cliente – “i”: tasa de descuento-riesgo EL VALOR DEL CLIENTE • Más que gestionar las relaciones con el cliente (énfasis en medios de contacto y comunicaciones), queremos que gestionen el valor de esas relaciones: VPN cliente = -Io + (1 + r ) + - n (F – F ) 20 CALCULANDO EL VALOR PRESENTE DEL CLIENTE • Ingreso anual por cliente $24,000 • Costo anual por cliente $18,000 • Utilidad neta anual por cliente $6,000 • Tiempo promedio cliente (años) 6 • Utilidades netas totales $36,000 • Costo adquisición del cliente $14,400 • Valor Presente Cliente $21,600 SEGMENTACION: CLAVE PARA ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 1. ¿Quién será mi cliente? ¿Quién No será mi cliente? 2. ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Qué No le vamos a ofrecer? 3. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Qué actividades serán necesarias y cuáles no? 21 Selección de mercados “Target” PREGUNTAS CLAVES: • ¿Qué mercados y necesidades debemos servir? • ¿Criterios para priorizar: crecimiento, rentabilidad, barreras, competencia, potencial, etc.? • ¿Posibilidades de construir una posición fuerte? • ¿Dónde podemos crear valor más que nadie? • ¿En qué segmento podemos capturar ese Valor antes que la competencia? Evaluación de Segmentos Indicadores Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Tamaño del mercado Rentabilidad del mercado Crecimiento del mercado Potencial del mercado Número de clientes Barreras de entrada Intensidad Competencia Ventaja Comparativa Esperada Valor presente Neto 22 ASPECTOS IMPORTANTES SEGMENTACION 1. Los mercados se segmentan en base a clientes y no a productos 2. Basar la segmentación en las diferentes necesidades de los clientes 3. Elegir los segmentos en base al atractivo de mercado que tengan y a las fortalezas de la empresa 4. El mismo producto puede ser dirigido a más de un segmento, sin embargo se corre el riesgo de perder el foco
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