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3/27/2020 1 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Análisis de Posicionamiento Daniela Zúñiga Escuela de Administración PUC EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 2 Contenido 1. Conceptos Básicos 2. Análisis de Factores 3. Análisis de Preferencias 4. Escalamiento Multidimensional (MDS) Escuela de Administración, PUC 3/27/2020 2 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 3 1. Conceptos Básicos Posicionar objetos en un mapa de acuerdo a las percepciones de los consumidores • ¿Cuántas dimensiones usan los consumidores para posicionar un objeto? • ¿Cuáles son estas dimensiones? • ¿Cómo se posicionan los objetos en estas dimensiones? • ¿Qué posiciones en el mapa son las preferidas? Escuela de Administración, PUC EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Uso de Mapas Perceptuales 4 • Herramienta para representar estructura competitiva en un mercado • Resumen información relevante sobre: – Atributos (dimensiones) importantes – Cómo perciben consumidores a distintos competidores en estos atributos – Intensidad de competencia 3/27/2020 3 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Mapa de Posicionamiento Pablo Marshall Escuela de Administración, PUC 5 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 PremiumEconómica Light Fuerte • Meister Brau Stroh’s • • • Beck’s • Heineken Old Milwaukee • Miller • Coors • Michelob• Miller Lite • Coors Light• Old Milwaukee Light • Budweiser Mapa Perceptual para el Mercado de Cerveza en EEUU Moore & Pessemier (1993) 3/27/2020 4 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Popular con HombresFuerte Ocasiones especiales Comida Fuera de casa Premium Popular con Mujeres Light Color Pálido Asequible Buen valor Trabajador Manual Mucho cuerpo PremiumEconómica Light Fuerte • Meister Brau Stroh’s • • • Beck’s • Heineken Old Milwaukee • Miller • Coors • Michelob• Miller Lite • Coors Light• Old Milwaukee Light • Budweiser Menos llenadora Mapa Perceptual para el Mercado de Cerveza en EEUU Moore & Pessemier (1993) EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Mapas Perceptuales: Interpretación 8 • Distancias entre productos representan cuán cerca se encuentran los productos en la mente de los clientes • Ejes del mapa sugieren dimensiones subyacentes que caracterizan cómo consumidores diferencian entre alternativas • Vectores (usados para representar atributos) indican tanto magnitud como dirección • Ángulo entre vectores indica correlación entre atributos 3/27/2020 5 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Usos de Mapas Perceptuales 9 • Decisiones de posicionamiento general • Decisiones sobre nuevos productos – Comprensión de estructura de Mercado – Probar dónde sería percibido un nuevo producto – Servir de guía a I+D para servir mejor a consumidores • Verificar visión de la gerencia EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Metodologías para generar Mapas Perceptuales 10 • Dos clases de metodología – Métodos basados en la evaluación de atributos • Análisis Factorial – Métodos basados en juicios de similitud • Escalamiento multidimensional 3/27/2020 6 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Mapa de Posicionamiento Pablo Marshall Escuela de Administración, PUC 11 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Análisis de Factores Caso de Juguetes Infantiles 12 • Supongamos que queremos entender las percepciones de los consumidores hacia los juguetes infantiles • Estudios cualitativos revelan que el segmento objetivo evalúa los juguetes en base a 5 atributos: 1. Mantiene la atención del niño 2. Promueve la interacción social 3. Estimula el pensamiento lógico 4. Ayuda a la coordinación 5. Hace ruidos interesantes 3/27/2020 7 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Juguetes Infantiles Alternativos 13 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Caso de Juguetes Infantiles 14 • Encuesta a una muestra de consumidores • ¿En qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones acerca de los siguientes juguetes: Puzzle, Pistola de Agua, Teléfono de juguete?: Muy en Ni de acuerdo Muy desacuerdo En desacuerdo ni en desacuerdo De acuerdo de acuerdo 1. Mantiene la atención del niño 1. 2. 3. 4. 5. 2. Promueve la interacción social 1. 2. 3. 4. 5. 3. Estimula el pensamiento lógico 1. 2. 3. 4. 5. 4. Ayuda a la coordinación 1. 2. 3. 4. 5. 5. Hace sonidos interesantes 1. 2. 3. 4 5. 3/27/2020 8 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Caso de Juguetes Infantiles 15 • Evaluaciones promedio: Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Atención Interacción Lógica Coordinación Sonidos Puzzle 3 1 5 2 1 Pistola de Agua 4 3 1 4 3 Teléfono de Juguete 2 4 3 4 5 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Idea del Análisis de Factores 16 • Una premisa básica del análisis factorial es que existen dimensiones subyacentes a los atributos • ¿En qué dimensiones podríamos agrupar los atributos anteriores? x2 x3 x4 x5 x6x1Variables observables F1 F3F2Factores latentes 3/27/2020 9 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Factores y Atributos en Caso Juguetes Método “Intuitivo” 17 • Postulamos dos factores subyacentes a los atributos: – Fascinación 1. Atención 4. Coordinación 5. Sonidos – Educación 2. Interacción social 3. Pensamiento lógico • Formamos factores simplemente usando un promedio simple de los atributos asociados a cada factor ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SCAF LIE XXXF XXF 3/13/13/1 2/12/1 ++= += EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Caso de Juguetes Infantiles Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Atención Interacción Lógica Coordinación Sonidos Puzzle 3 1 5 2 1 Pistola de Agua 4 3 1 4 3 Teléfono de Juguete 2 4 3 4 5 18 EFFF FF 3/27/2020 10 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Factores y Atributos en Caso Juguetes 19 • Puntajes de Factores F2 F1 Educación Fascinación Puzzle 3 2 Pistola de Agua 2 3.7 Teléfono de Juguete 3.5 3.7 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Mapa Perceptual Juguetes Método “Intuitivo” 20 Puzzle Pistola de Agua Teléfono de Juguete 0 1 2 3 4 5 F a s c in a c ió n 0 1 2 3 4 5 Educación 3/27/2020 11 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Ejemplo 2: Actitud hacia internet Item Media Desv. Est Correlación A Internet es entretenida para mi 4,02 0,85 0,78 B Me gusta navegar por Internet 3,67 1,00 0,73 C Disfruto navegando por Internet 3,71 0,92 0,82 D La información obtenida de Internet es útil para mi 4,46 0,63 0,62 E Aprendo mucho en Internet 3,82 0,91 0,55 F Internet permite obtener información fácilmente 4,42 0,66 0,27 G Internet es muy ordenada 3,38 1,10 0,39 H Navegar por Internet es un agrado para mi 4,13 0,82 0,74 I Internet no es desconcertante para mi 4,13 0,88 0,63 Total 35,73 4,77 Muestra de n = 55 jóvenes ABC1 – C2 ; escala Likert de 1 a 5 ; correlaciones con el total ; coeficiente α = 0,78 ; coeficiente α (sin F , G) = 0,83 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 ¿Qué es el Análisis de Factores? 22 • Método de reducción de la dimensionalidad • Objetivo: reducir un conjunto de variables observables (atributos), X1, X2,…, XP en un conjunto de dimensiones latentes F1, F2,…, FR (R < P) que combinan las variables observables capturando la mayor parte de la información que contienen 3/27/2020 12 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Modelo Factorial: Notación y Terminología 23 • Xi son variables observables (atributos) i = 1,…,P • fj son factores comunes (no observables) j = 1,…,R • ei son errores (factor específico a la variable i) • lij son coeficientes (“factor loadings”): carga de la variable i en el factor j EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 • Supuestos: 0fe Ψeee0e Ifff0f = === === ,Cov diagonal) (matriz Var , Var , EE EE R Modelo Factorial: Notación Matricial 𝑿 = 𝐿𝒇 + 𝒆 3/27/2020 13 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Modelo Factorial: Notación Matricial 25 ΨLLΣX +==Var • Supuestosanteriores implican: específicavarianza dcomunalida 22 2 2 1 ... iiRii XVar i lll i ++++= 2 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Métodos de Estimación 26 • Objetivo: Estimación de “loadings” • Métodos alternativos: – Método de factores principales – Máxima verosimilitud • Detalles de estimación fuera del ámbito de este curso 3/27/2020 14 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 • Estandarizar variables originales • Determinar el número de factores • Estimar los factores Fj = aj0 + aj1 Y1 + aj2 Y2 + aj3 Y3 + … + ajp Yp • Interpretar los factores • Evaluar la calidad global de la solución Metodología EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Ejemplo: Actitud hacia internet Matriz de Correlaciones A B C D E F G H I A 1,00 B 0,75* 1,00 C 0,72* 0,84* 1,00 D 0,36* 0,27* 0,36* 1,00 E 0,22 0,20 0,40* 0,44* 1,00 F 0,19 -0,01 -0,04 0,29* 0,26 1,00 G 0,10 -0,02 0,10 0,22 0,10 0,06 1,00 H 0,58* 0,60* 0,62* 0,42* 0,21 0,00 0,21 1,00 I 0,37* 0,32* 0,41* 0,29* 0,31* 0,07 0,28* 0,41* 1,00 (*) Correlaciones significativas al 5% 3/27/2020 15 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Número de factores • Maximizar la varianza total explicada • Seleccionar factores con varianza mayor que el promedio : 1 • Interpretación de factores Factor Varianza % % Acumulado 1 3,78 42,0 42,0 2 1,43 15,9 57,9 3 1,07 11,9 69,8 4 0,79 8,8 78,6 5 0,65 7,2 85,8 6 0,55 6,1 91,9 7 0,37 4,1 96,0 8 0,24 2,7 98,7 9 0,12 1,3 100,0 Total 9,00 100,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 Factor V a ri a n z a Gráfico Scree EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Interpretación de factores • Calcular las cargas o loadings : correlaciones entre las variables originales y los factores • Asociar cada variable original al factor con la mayor correlación en valor absoluto • Asignar a cada factor una interpretación según las variables asociadas • Si la interpretación es difícil intentar una rotación de los factores o variar el número de factores 3/27/2020 16 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Ejemplo: Actitud hacia internet Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Comunalidad A -0,83 0,19 -0,15 0,743 B -0,82 0,43 -0,16 0,873 C -0,88 0,27 -0,06 0,852 D -0,60 -0,49 -0,08 0,601 E -0,50 -0,49 -0,23 0,541 F -0,17 -0,66 -0,47 0,686 G -0,24 -0,41 0,76 0,798 H -0,78 0,14 0,18 0,659 I -0,60 -0,18 0,38 0,528 Varianza % 42,0 15,9 11,9 69,8 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Rotación de factores • La solución del análisis de factores no es única • Una transformación lineal de los factores (rotación de factores) pretende hacer más fácil la interpretación de los factores • La rotación varimax maximiza la correlación de las variables con uno de los factores y minimiza la correlación con los otros. 3/27/2020 17 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Ejemplo: Actitud hacia internet Solución rotada varimax Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Comunalidad A 0,83 0,22 -0,05 0,743 B 0,93 0,03 0,05 0,873 C 0,91 0,13 -0,12 0,852 D 0,31 0,64 -0,30 0,601 E 0,23 0,68 -0,15 0,541 F -0,11 0,82 0,09 0,686 G -0,06 0,05 -0,89 0,798 H 0,73 0,08 -0,34 0,659 I 0,40 0,17 -0,58 0,528 Varianza % 36,1 18,3 15,4 69,8 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Evaluación Global de la solución • Varianza Total : Proporción de la varianza total explicada por los factores • Comunalidad : Proporción de la varianza de cada variable explicada por los factores • Interpretación de los factores • Número de factores 3/27/2020 18 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Aplicación a Mapas de Posicionamiento Daniela Zúñiga Valenzuela - Escuela de Administración PUC EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 36 Caso Clínicas y Hospitales • Posicionamiento de clínicas / hospitales GSE C2 y C3 • Tamaño de muestra n = 269 • Clínicas y hospitales mencionados : – Clínica Indisa – Hospital U. Católica – Clínica Dávila – Clínica Santa María – Hospital JJ Aguirre • Atributos considerados : – Cuerpo Médico – Precio Conveniente – Infraestructura – Equipamiento – Rapidez – Amabilidad – Prestigio – Ubicación / Cercanía Escuela de Administración, PUC 3/27/2020 19 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 37 Promedio de Atributos Según Clínica / Hospital Clínica / Hospital Médicos Precio Infraes- tructura Equipos Rapidez Amabilidad Prestigio Ubicación Indisa (40) 6.21 4.74 6.28 6.35 6.22 6.19 6.50 5.62 Dávila (112) 6.01 4.64 5.97 6.10 5.76 5.88 6.04 5.26 JJ Aguirre (123) 6.42 5.23 6.28 6.35 5.85 5.98 6.54 5.20 U. Católica (148) 6.35 4.90 6.32 6.37 6.28 6.35 6.60 5.55 Santa María (84) 6.23 4.81 6.22 6.15 6.15 6.22 6.45 5.32 Total (807) 6.21 4.94 6.16 6.23 5.95 6.06 6.36 5.33 Promedios en Escala 1 a 7 Escuela de Administración, PUC EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 38 Varianzas de Factores 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 Factor V a ri a n z a Factor 1 2 3 4 5 6 7 8 Varianza 3.60 1.16 0.80 0.65 0.61 0.49 0.40 0.29 Varianza % 45.0 14.5 10.0 8.1 7.6 6.1 5.0 3.6 Escuela de Administración, PUC 3/27/2020 20 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 39 Solución Varimax con 2 Factores Cargas y Comunalidades Variable Factor 1 Factor 2 Comunalidad Cuerpo Médico 0.703 -0.079 0.500 Precio Conveniente 0.123 -0.842 0.724 Infraestructura 0.566 -0.462 0.533 Equipamiento 0.729 -0.183 0.564 Rapidez 0.742 -0.270 0.623 Amabilidad 0.743 -0.183 0.586 Prestigio 0.761 -0.022 0.580 Ubicación/Cercanía 0.134 -0.798 0.655 Varianza 3.06 1.71 4.77 Varianza % 38.3 21.3 59.6 Escuela de Administración, PUC EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 40 Solución Varimax con Factores Promedios Factores Según Clínicas y Hospitales Clínica / Hospital Factor 1 Factor 2 Clínica Indisa 0.137 -0.043 Clínica Dávila -0.303 0.097 Hospital JJ Aguirre 0.160 -0.025 Hospital U. Católica 0.354 -0.013 Clínica Santa María 0.150 0.095 Total 0.000 0.000 Escuela de Administración, PUC 3/27/2020 21 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 41 Mapa de Posicionamiento Escuela de Administración, PUC EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Mapa de Posicionamiento y Vectores de Atributos 42 Escuela de Administración, PUC 3/27/2020 22 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Preguntas Escuela de Administración PUC 43 P1 ¿A qué atributos corresponden los vectores A y B en el mapa de posicionamiento? a) A es Ubicación /Cercanía B es Cuerpo Médico b) A es Cuerpo Médico B es Ubicación Cercanía P2 ¿Cuál de los dos atributos está mejor representado en el mapa? a) A a) B EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 44 Solución Varimax con 3 Factores Cargas y Comunalidades Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Comunalidad Cuerpo Médico 0.760 0.210 -0.051 0.624 Precio Conveniente 0.109 0.117 -0.836 0.724 Infraestructura 0.627 0.178 -0.438 0.617 Equipamiento 0.807 0.202 -0.154 0.716 Rapidez 0.282 0.813 -0.235 0.795 Amabilidad 0.214 0.886 -0.147 0.851 Prestigio 0.566 0.509 0.011 0.580 Ubicación/Cercanía 0.107 0.134 -0.791 0.655 Varianza 2.09 1.85 1.62 Varianza % 26.1 23.2 20.3 Escuela de Administración, PUC 3/27/2020 23 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 45 Solución Varimax con 3 Factores Promedio Según Clínicas y Hospitales Clínica / Hospital Factor 1 Factor 2 Factor 3 Clínica Indisa 0.121 0.073 -0.037 Clínica Dávila -0.248 -0.183 0.084 Hospital JJ Aguirre 0.342 -0.141 -0.021 Hospital U. Católica 0.151 0.362 0.004 Clínica Santa María -0.055 0.280 0.103 Total 0.000 0.000 0.000 Escuela de Administración, PUC EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 46 Mapa de Posicionamiento 3 Factores Escuela de Administración, PUC 3/27/2020 24 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 47 3. Análisis de Preferencias Clínica / Hospital Segmento 1 (49%) Segmento 2 (34%) Segmento 3 (17%) Clínica Indisa 19,5 15,5 19,4 Clínica Dávila 5,6 8,5 4,9 Hospital JJ Aguirre 39,7 28,5 19,6 Hospital U. Católica 22,6 34,9 36,7 Clínica Santa María 12,6 12,6 19,4 Total 100,0 100,0 100,0 Escuela de Administración, PUC ¿puntoideal o vector ideal? EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 48 Mapa de Posicionamiento y Preferencias Escuela de Administración, PUC Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Constante 0.22 0.18 0.15 Factor 1 0.11 0.27 0.45 Factor 2 -1.16 -0.50 0.07 R2 58% 66% 89% Regresiones Preferencias y Factores 3/27/2020 25 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Escuela de Administración, PUC 49 Indisa Dávila JJ Aguirre UC Sta. María -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 Fa ct o r 2 (2 1% ) Factor 1 (38%) S1 S2 S3 Mapa de Posicionamiento y Preferencias: 2 Segmentos EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 50 Mapa de Posicionamiento con Preferencias: 3 Segmentos Escuela de Administración, PUC Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 Constante 0.15 0.17 0.17 Factor 1 0.69 0.38 0.19 Factor 2 -0.13 0.13 0.35 Factor 3 0.56 0.00 -0.32 R2 99% 70% 92% Correlaciones Preferencias y Dimensiones • ¿Qué recomendaría a la clínica UC para mejorar su participación de mercado? • ¿Qué niveles de los factores serían alcanzables, razonablemente? • ¿Cuál sería la participación de mercado por segmento y total? 3/27/2020 26 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 51 4. Escalamiento Multidimensional (MDS) • Se dispone de una matriz de distancias entre objetos • Se busca posicionar los objetos en un espacio de dimensión r – r sea lo menor posible – Las distancias euclideanas en el espacio de r dimensiones sean similares a las originales. – Las dimensiones tengan interpretación • Bondad de ajuste: −= pares dd 2)ˆ(Dispersión Escuela de Administración, PUC EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Caso: Posicionamiento Bebidas Gaseosas Bebida Diet Pepsi Cherry Coke Pepsi- Cola Diet Sprite Slice Sprite Coke Classic Diet 7-Up R.C. Cola Orange Crush Diet Coke Mountain Dew New Coke Dr. Pepper Diet Pepsi Cherry Coke 98 Pepsi-Cola 91 86 Diet Sprite 86 100 98 Slice 98 79 98 95 Sprite 100 93 98 79 74 Coke Classic 91 86 12 100 98 98 Diet 7-Up 88 98 100 0 98 79 100 R.C. Cola 93 81 0 100 98 93 12 98 Orange Crush 98 74 98 100 38 93 93 100 98 Diet Coke 0 95 93 88 98 98 91 88 88 98 Mountain Dew 98 88 95 88 67 64 95 88 98 81 100 New Coke 93 86 19 98 95 93 24 98 21 95 91 98 Dr. Pepper 98 55 76 100 93 93 74 98 74 83 98 91 76 7-Up 98 95 95 79 69 2 98 79 98 93 100 67 95 95 Escuela de Administración, PUC 52 3/27/2020 27 EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Posicionamiento Bebidas Gaseosa Escuela de Administración, PUC 53 0.500.250.00-0.25-0.50 0.50 0.25 0.00 -0.25 -0.50 Dimensión 1 (32%) D im e n s ió n 2 ( 2 2 % ) 7-Up Dr. Pepper New Coke Mountain Dew Diet Coke Orange Crush R.C. Cola Diet 7-Up Coke Classic Sprite Slice Diet Sprite Pepsi-Cola Cherry Coke Diet Pepsi EAA331A-3 CLASE 4: POSICIONAMIENTO 2020 Posicionamiento Bebidas Gaseosas Dimensiones 1 y 3 Escuela de Administración, PUC 54 0.500.250.00-0.25-0.50 0.50 0.25 0.00 -0.25 -0.50 Dimensión 1 (32%) D im e n s ió n 3 ( 1 7 % ) 7-Up Dr. Pepper New Coke Mountain Dew Diet Coke Orange Crush R.C. Cola Diet 7-UpCoke Classic Sprite Slice Diet Sprite Pepsi-Cola Cherry Coke Diet Pepsi
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