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5/14/2020 1 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Datos de Panel Daniela Zúñiga Escuela de Administración PUC EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Contenido 1. Conceptos Generales 2. Medidas de Desempeño de Marca 3. Matrices de Transición 4. Modelo NBD-Dirchlet – Poisson – Gamma Daniela Zúñiga Valenzuela - Escuela de Administración PUC 2 1 2 5/14/2020 2 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Ud. es Brand Manager de una Marca de Cereal para el Desayuno… ¿Cómo evaluaría el desempeño de su marca? ¿Qué preguntas necesita responder para determinar cuán bien lo está haciendo su marca? EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 1. Tipos de Estudios Cuantitativos • Estudios de Corte Transversal • Estudios Longitudinales – Panel : Muestra fija – Muestras independientes Escuela de Administración, PUC 4 ¿Qué ventajas tiene un Panel? 3 4 5/14/2020 3 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 2. Medidas de Desempeño de Marca (BPM) Escuela de Administración, PUC 5 Kantar World Panel • Panel de 2.000 hogares a nivel nacional con información del comportamiento de compra de los consumidores en productos de consumo masivo. • Segmentación: estrato socioeconómico, edad de la dueña de casa, número de personas en el hogar, presencia de niños. • Cada hogar es visitado semanalmente por una encuestadora que a través de un smartphone escanea los códigos de todos los productos comprados. EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Panel de Hogares Kantar Escuela de Administración, PUC 6 • Cada viaje de compra registra: – Lugar de compra (canal y cadena) – Monto total de la compra y método de pago – Quién realizó la compra y si fue acompañada y por quién • Por cada código de barra que se registra – Cantidad Comprada – Promoción: Gramos Extras, 2x1 / 3x2 / 4x3, Pack de Regalo, Descuento – (El precio pagado es imputado posteriormente) 5 6 5/14/2020 4 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Compras en semana número: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hogar 1 - A - - A A B A - - A - Hogar 2 A - - A - B - - B - - - - Hogar 3 - - B - - - - - - - A - - Hogar 4 - - - - - - - - - - - - - … . . . . . . . . . . . . . Ejemplo Datos de Compra EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Resultados Mensuales (4 semanas) Compras por mes: 1 2 3 … Total Hogar 1 1A 3A,1B 1A . 5A,1B Hogar 2 2A 1B 1B . 2A,2B Hogar 3 1B - 1A . 1A,1B Hogar 4 - - - . - Total 3A,1B 3A,2B 2A,1B . 8A,4B 7 8 5/14/2020 5 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Definiciones Importantes • Shopper (panelista, hogar, etc.) – Comprador potencial – Unidad para la cual se registran datos de compra • Comprador – Shopper que hace a lo menos una compra • Tasa de compra (marca, Y; categoría, X) – Cantidad comprada por el shopper durante un período de tiempo EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Definiciones Importantes (cont.) • Tasa de compra promedio (marca/categoría) – Tasa de compra promedio entre todos los shoppers • Tasa de compra promedio compradores – Tasa de compra promedio entre todos los compradores 𝐸 𝑋 , 𝐸 𝑌 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑐 = 𝐸 𝑋 1 − 𝑃 𝑋 = 0 , 9 10 5/14/2020 6 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Medidas de Desempeño de Marca • ¿Cuán bien lo está haciendo nuestra marca en relación a competidores? • Medidas Asociadas a Tamaño de Marca • Participación de mercado • Penetración • Medidas Asociadas a Lealtad • Share of Category Requirements (SCR) • 100% leales • Repetición de compra y “Switching” EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Medidas de Desempeño de Marca • Medidas asociadas al Tamaño de la marca – Participación de Mercado (m) 𝑚𝑗 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 (#) 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 (#) 𝑚𝑗 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 $ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 (#) 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 $ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎(#) 11 12 5/14/2020 7 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Medidas de Desempeño de Marca • Medidas asociadas al Tamaño de la marca – Penetración (pen) • Marca • Categoría 𝑝𝑒𝑛𝑗 = 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑐𝑎 (#) 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠(#) 𝑝𝑒𝑛𝑐 = 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 (#) 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠(#) EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Medidas de Desempeño de Marca • Medidas asociadas al Tamaño de la marca – Penetración (pen) • A nivel poblacional, 𝑝𝑒𝑛𝑐 = 1− 𝑃(𝑋 = 0) 13 14 5/14/2020 8 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Medidas de Desempeño de Marca • Medidas asociadas a la Lealtad – Share of Category Requirements (SCR) – Share of Wallet – 100% leales 𝑆𝐶𝑅𝑗 = Total de Compras (unidades) de la Marca j Total de Compras en la Categoría (unidades) por Compradores de j Proporción de compradores que sólo compran la marca 𝑆𝑊𝑗 = Total de Compras $ de la Marca j Total de Compras $ en la Categoría por Compradores de j EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Medidas de Desempeño de Marca* Tamaño (%) Lealtad Switching (%)** Marca PM Penetración Compras Marca Compras Categoría SW (%) 100% Leales (%) Compras Leales Marca A Marca E A 28 46 3.9 10 39 22 4 100 17 B 19 35 3.6 11 33 16 4 51 18 C 12 25 3.1 12 26 11 4 57 20 D 9 22 2.8 11 24 11 4 55 23 E 7 14 3.2 12 26 12 3 53 100 F 5 12 2.7 12 22 10 3 56 19 G 4 11 2.7 12 22 9 3 56 17 H 3 6 3.2 13 24 7 3 52 17 Promedio 11 21 3.2 12 27 12 4 54 19 (*) Basado en 12 categorías de Producto. Ehrenberg, Uncles y Goodhardt (2004) (**) Porcentaje que también compra 16 Escu ela de Ad mini stra ción , PUC 15 16 5/14/2020 9 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Análisis de Matrices de Switching o Transición Categoría Mantequillas ¿Qué análisis se pueden hacer? Participación(*) Año 2002 39,2 15,4 12,6 32,8 Año 2001 Marcas Soprole Nestlé Parmalat Otros / No 40,0 Soprole 72 12 8 8 9,5 Nestlé 21 59 14 6 9,0 Parmalat 15 19 57 9 41,5 Otros / No 17 8 7 68 Participación de Mercado (%) y Cambios de Marca (Brand Switching) (%) en Marcas de Mantequilla. Escu ela de Ad mini stra ción , PUC EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Matriz de Transición y Predicción de PMs • Bajo ciertos supuestos matriz de transición nos permite predecir participaciones de mercado. Supuestos: – Sólo última compra tiene influencia sobre la compra presente – Matriz de transición es constante • Ejemplo: 0.8 0.2 0.3 0.7 A A B B Período 1 Período 2 17 18 5/14/2020 10 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Matriz de Transición • Supongamos que las participaciones de mercado de A y B en el Período 1 son ambas 0.5 • ¿Cuál es la participación de mercado de A y B en el período 2? 𝑚1 = 0.5 0.5 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Predicción de PMs usando Matriz de Transición 0.5 0.5 0.8 0.2 0.3 0.7 = 0.55 0.45 • En general se cumple que 𝑚𝑡+1 = 𝑚𝑡𝑇 • En el ejemplo, 19 20 5/14/2020 11 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Predicción de PMs usando Matriz de Transición • Participación de mercado en el período t dada por 𝑇2 = 𝑇 ∙ 𝑇donde 𝑚𝑡 = 𝑚0𝑇 𝑡 • Vector de participaciones de mercado de LP satisface: 𝑚𝑇 = 𝑚 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Predicción de PMs usando Matriz de Transición • Participaciones de mercado convergen en el largo plazo: Período A B 1 0.50 0.50 2 0.55 0.45 3 0.58 0.43 4 0.59 0.41 5 0.59 0.41 6 0.60 0.40 7 0.60 0.40 8 0.60 0.40 9 0.60 0.40 10 0.60 0.40 21 22 5/14/2020 12 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Modelo NBD-Dirichlet • Describe patrones de compras repetidas dentro de una categoría • Modelación simultánea de número de compras de cada marca en un período de tiempo – Tasa de compra – Elección de marca • Consumidores tienen experiencia con la categoría – No influenciados por compras previas ni acciones de marketing – Características del consumidor e instrumentos del marketing mix no incluidos en el modelo EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL2020 Modelo NBD-Dirichlet • Integra dos sub-modelos • Modelo de incidencia de compra – Tasa de compras a nivel de categoría se distribuye Poisson-Gamma (o NBD) en la población de shoppers • Modelo de elección de marca – Compra de marcas individuales de cada shopper (condicional en las compras de la categoría) siguen una distribución Multinomial Dirichlet (Binomial-Beta en caso simple compra- no compra) 23 24 5/14/2020 13 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Modelo de Frecuencia de Compras en la Categoría • Tasa de compras en categoría sigue una distribución Poisson – donde 𝑃 ȁ𝑋(𝑡) = 𝑥 𝜆 = 𝑒−𝜆𝑡(𝜆𝑡)𝑥 𝑥! , x = 0, 1, 2. . . X(t) = Número de compras en la categoría en período de longitud t l = Tasa de compras promedio EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Comportamiento de Compra Poisson • Ej. Supongamos que la tasa de compras promedio de un individuo en un mes es l = 2 • ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo compre a lo menos una unidad en el mes? 𝑃 ȁ𝑋(1) > 0 𝜆 = 2 = 1 − 𝑃 ȁ𝑋 = 0 𝜆 = 2 𝑃 ȁ𝑋(1) > 0 𝜆 = 2 = 1 − 𝑒−220 0! = 0,865 25 26 5/14/2020 14 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Heterogeneidad en el Modelo de Frecuencia de Compras de la Categoría • Heterogeneidad. El modelo asume que distintos hogares tienen distintas tasas de compra promedio, l • Las tasas de compra promedio siguen una distribución Gamma – Donde G denota la función gamma: G(z) = (z-1)! 𝑔 ȁ𝜆 𝑟, 𝑠 = 𝑠𝑟𝜆𝑟−1𝑒−𝑠𝜆 Γ 𝑟 , 𝜆 > 0 == 2)(,)( s r λV s r λE EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Escuela de Administración PUC Ejemplos Distribución Gamma Distribución Gamma Parámetros r y s 27 28 5/14/2020 15 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Análisis • Para un consumidor promedio, 𝑝 𝑛 = Γ(𝑟 + 𝑛) Γ 𝑟 Γ(𝑛 + 1) 𝑠 𝑠 + 𝑇 𝑟 𝑇 𝑠 + 𝑇 𝑛 , 𝑛 = 0, 1, 2, 3, … • Para un consumidor promedio, • Para un consumidor que realizó n compras en un período previo, los resultados anteriores se utilizan con los parámetros 𝑟∗ = 𝑟 + 𝑛 , 𝑠∗ = 𝑠 + 𝑇 𝑝 𝑜 = 𝑠 𝑠 + 𝑇 𝑟 𝐸 𝑛 = 𝑟 𝑠 𝑇 V 𝑛 = 𝑟 𝑠 𝑇(1 + 𝑇 𝑠 ) EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Análisis • Los parámetros 𝑟 y 𝑠 se pueden estimar con la penetración y la media o por máxima verosimilitud con 𝑝 𝑛 𝐿𝐿 𝑟, 𝑠ȁ𝑑𝑎𝑡𝑎 = 𝑖=1 𝑁 𝑙𝑛 𝑃 𝑋 = 𝑥ȁ𝑟, 𝑠 29 30 5/14/2020 16 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Ejemplo : Modelo Poisson – Gamma • Suponga el promedio de compras de un producto en un trimestre es 2.4, la varianza es 5.1 y la penetración 80%. • Encuentre 𝑟 = 2.13 y 𝑠 = 0.89 • Calcule la penetración trimestral y anual de la categoría • Calcule las compras promedio trimestral y anual. • Si un cliente compró 2 unidades el trimestre anterior, calcule la probabilidad de que compre alguna unidad el trimestre actual. • Si un cliente compró 2 unidades el trimestre anterior, calcule el número esperado de compras en el próximo trimestre. EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Frecuencia Relativa Escu ela de Ad mini stra ción , PUC 32 Modelo Poisson y Modelo Poisson-Gamma 31 32 5/14/2020 17 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Ejemplo: Categoría Arroz • Modelo Poisson-Gamma – Estimación vía máxima verosimilitud – Para cada hogar generamos probabilidad de observar compras de la categoría • Probabilidad de comprar X unidades: 𝑃 𝑋 = 𝑛 = Γ 𝑟 + 𝑛 Γ 𝑟 Γ 𝑛 + 1 𝑠 𝑠 + 1 𝑟 𝑡 𝑠 + 1 𝑥 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Ejemplo: Categoría Arroz • En Excel: – Definimos valores iniciales para r ($E$2) y s ($E$3) – Generamos probabilidad de compra de categoría para cada hogar. Ej. Probabilidad para hogar 1 (H2): – Generamos LN(Prob) para cada hogar – Generamos valor de función LL calculando la sumatoria de los LN(prob) – Usamos Solver para maximizar LL cambiando $E$2 y $E$3 = (𝐺𝐴𝑀𝑀𝐴($𝐸$2 + 𝐵2)/(𝐺𝐴𝑀𝑀𝐴($𝐸$2) ∗ 𝐺𝐴𝑀𝑀𝐴(𝐵2 + 1))) ∗ (($𝐸$3/($𝐸$3 + $𝐸$4))^$𝐸$2) ∗ (($𝐸$4/($𝐸$3 + $𝐸$4))^𝐵2) 33 34 5/14/2020 18 EAA331A-3 CLASE 7: DATOS DE PANEL 2020 Ejemplo: Categoría Arroz • Usamos parámetros estimados r y s para calcular indicadores para la categoría – Penetración – Compra Promedio – Etc. 35
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