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T e s i s “Acumulación, socialización y derramas tecnológicas de corporativos extranjeros en México: el caso de las maquiladoras de autopartes en Tamaulipas” Presenta: Mónica Lorena Sánchez Limón Tutor: Dra. María Josefa Santos Corral Que para obtener el grado de: Doctor en Ciencias de la Administración Universidad Nacional Autónoma de México Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración México, D.F. 2009 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. T e s i s “Acumulación, socialización y derramas tecnológicas de corporativos extranjeros en México: el caso de las maquiladoras de autopartes en Tamaulipas” Presenta: Mónica Lorena Sánchez Limón Tutores: Dra. María Josefa Santos Corral Dr. Sergio Javier Jasso Villazul Dr. Francisco García Fernández Que para obtener el grado de: Doctor en Ciencias de la Administración Universidad Nacional Autónoma de México Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración México, D.F. 2009 Agradecimientos: A mi padre por haberme inculcado la superación a través de un gran reto llamado estudio. A mi madre por su amor, por enseñarme a confiar en mí, en las capacidades y talentos con los que Dios me diseñó. A mi esposo por su invaluable apoyo y comprensión A mis dos grandes amores, Julio y Jimena, quienes representan una gran parte de mi vida, gracias por formar parte de mí. Dedicatorias: A la Unidad Académica y Multidisciplinaria de Comercio y Administración Victoria, especialmente al Doctor Jesús Lavín Verástegui por darme la oportunidad de acompañarle profesionalmente en su gran trayectoria, por motivarme con su ejemplo a seguir, quien me ha permitido superarme gracias a ese espíritu de progreso que lo caracteriza y que inspira a todos los que estamos juntos en este trabajo tan noble como lo es la educación. A mis Tutores: “La investigación científica consiste en ver lo que todo el mundo ha visto, pero pensando en lo que nadie ha pensado” (A. Szent-Györgyl), comienzo con esta frase porque es lo que ustedes me enseñaron a descubrir. Mi querida tutora Mary Jose, no hay palabras para agradecer todo el tiempo invertido, por tus sabios consejos en esta tarea tan sustanciosa que ustedes realizan, Javier, gracias por contribuir de esta manera a cristalizar mi sueño, terminar mis estudios de Posgrado, en la máxima casa de estudios, la UNAM y Francisco gracias por haber contribuido para alcanzar esta meta. Mónica Lorena Sánchez Limón 1 Índice Índice de tablas.…….………………………………………………………………..………I Índice de figuras.…..………………………………………………………………..………II Índice de gráficas....…………………………………………………………………..……III Introducción ............................................................................................................................. 1 i. Antecedentes del proceso de acumulación, socialización y derramas de capacidades tecnológicas ................................................................................................... 2 ii. Objetivo, preguntas e hipótesis de investigación .................................................... 3 iii. Metodología ................................................................................................................... 4 iv. Principales hallazgos.................................................................................................... 5 v. Estructura de la tesis .................................................................................................... 5 Capítulo I. Características de la industria automotriz y de autopartes. .................. 7 I.1. El papel de las Empresas Multinacionales en la industria automotriz y de autopartes .............................................................................................................................. 7 I.2. La importancia de la industria automotriz y de autopartes en México .................. 9 I.3. El papel de la industria automotriz y de autopartes en Tamaulipas ....................16 Capítulo II. Capacidades tecnológicas, socialización y derramas de conocimiento .........................................................................................................................20 II.1. Las Empresas Multinacionales y sus estrategias de subcontratación (mecanismos de socialización) .........................................................................................20 II.1.1. Definición de empresas multinacionales y maquiladoras .............................22 II.1.2. La presencia de Empresas Multinacionales para el país de origen ............26 II.1.3. La presencia de Empresas Multinacionales para el país destino ................27 II.2. La acumulación y socialización de capacidades tecnológicas ............................28 II.2.1. Definición de capacidades tecnológicas ..........................................................29 II.2.2. La taxonomía de capacidades tecnológicas ...................................................30 II.2.2.1.Capacidades tecnológicas de inversión ....................................................31 II.2.2.2. Capacidades tecnológicas y producción posterior a la inversión .........32 II.2.2.3. Capacidades tecnológicas y la vinculación..............................................34 II.2.2.4. Capacidades tecnológicas y la producción de bienes de capital .........36 II.3. Derramas de conocimiento e implicaciones territoriales ......................................36 II.3.1. Definición y tipos de derramas ..........................................................................38 II.3.2. Indicadores de medición de las derramas .......................................................39 II.3.3. Mecanismos de socialización y transferencia de conocimiento ...................41 II.3.3.1. La capacidad de absorción .........................................................................42 II.3.4. Los agentes del territorio en la socialización de las capacidades tecnológicas .....................................................................................................................44 2 Capítulo III. El corporativo extranjero Delphi................................................................47 III.1. La estructura mundial del Corporativo extranjero.................................................47 III.2. La distribución de las subsidiarias en México y en Tamaulipas.........................48 III.3. Criterios de selección del caso Delphi ...................................................................52 III.4. División Arquitectura Eléctrica/Electrónica ............................................................54 Capítulo IV. Acumulación y socialización de capacidades tecnológicas de la empresa multinacional Delphi en Tamaulipas..............................................................57 IV.1. Perfil de acumulación de capacidades tecnológicas de las maquiladoras Delphi en Tamaulipas ........................................................................................................57 IV.1.1. Fuentes de acumulación de capacidades tecnológicas..............................62 IV.2. Capacidades relacionadas con la inversión..........................................................64 IV.3. Capacidades relacionadas con el proceso y organización de la producción ..64 IV.4. Capacidades relacionadas con las actividades de apoyo ..................................68 IV.5. Mecanismos de socialización de capacidades tecnológicas de la Empresa Multinacional Delphi ...........................................................................................................70 IV.5.1. En la empresa multinacional ............................................................................73 IV.5.2. Con otras maquiladoras Delphi........................................................................74 IV.5.3. En la maquiladora ..............................................................................................74 IV.5.4. Con instituciones externas................................................................................75 Capítulo V. Las derramas tecnológicas del corporativo extranjero en Tamaulipas .............................................................................................................................78 V.1. La industria local de autopartes y la acumulación de capacidades tecnológicas en las maquiladoras locales..............................................................................................78 V.2. La medición de la acumulación de capacidades tecnológicas en las maquiladoras locales..........................................................................................................79 V.2.1. Experiencia técnica .............................................................................................79 V.2.2. Certificación de calidad ......................................................................................79 V.2.3. Formación académica ........................................................................................80 V.2.4. Capacitación ........................................................................................................82 V.2.5. Maquinaria y equipo............................................................................................83 V.3. Las maquiladoras de la industria local de autopartes en Tamaulipas ...............85 V.3.1. La maquiladora Orzu ..........................................................................................85 V.3.2. La maquiladora Ingeniería Metálica .................................................................87 V.3.3. La maquiladora Grant Products de México.....................................................88 V.3.4. La maquiladora Industrias Gobar .....................................................................90 V.4. Agentes locales...........................................................................................................93 V.4.1. Centros de investigación....................................................................................95 V.4.2. Instituciones educativas locales .......................................................................98 3 V.4.3. Otras empresas locales o extranjeras .......................................................... 102 V.4.4. El gobierno federal y el estatal....................................................................... 106 V.4.5. Clientes .............................................................................................................. 111 V.4.6. Proveedores ...................................................................................................... 113 V.4.7. Los vínculos de la industria local de autopartes con la EMN Delphi ....... 114 VI. Conclusiones ................................................................................................................ 116 Referencias ......................................................................................................................... 129 Referencias bibliográficas .............................................................................................. 129 Referencias electrónicas ................................................................................................. 133 Documentos consultados ............................................................................................... 134 4 Anexos.................................................................................................................................. 136 Anexo A. Técnicas de recolección de datos ................................................................... 136 Anexo B. Criterios de medición de la socialización de las maquiladoras Delphi en Tamaulipas con los actores involucrados ....................................................... 138 Anexo C. Medición del nivel de acumulación de capacidades tecnológicas y capacidades de absorción de las maquiladoras locales de autopartes en Tamaulipas ........................................................................................................... 139 Anexo D. Criterios de medición de capacidades tecnológicas y de absorción en la industria local de autopartes en Tamaulipas .................................................. 140 5 Índice de tablas Tabla I.1. Volumen de la producción mundial de vehículos automotores por países de 2001 a 2005 (miles de unidades) ................................................................................. 9 Tabla I.2. Resumen de la evolución de la industria automotriz en México, 2005 y 2006 (cifras al cierre del 2005 en porcentaje) ....................................................................11 Tabla I.3. El valor de la inversión extranjera en la industria automotriz en México por entidad federativa de 2001 a 2006 (miles de dólares) ............................................16 Tabla I.4. Distribución de la IED total en México ...............................................................18 Tabla II.1. Capacidades tecnológicas industriales ............................................................33 Tabla II.2. Procesos de aprendizaje en las empresas......................................................35 Tabla III.1. Maquiladoras del Corporativo Delphi en Tamaulipas ...................................51 Tabla IV.1. Matriz de acumulación de capacidades tecnológicas Delphi División Arquitectura E/E en Tamaulipas .................................................................................58 Tabla IV.2. Actores involucrados en la acumulación de capacidades tecnológicas de maquiladoras Delphi de la División Arquitectura E/E ..............................................63 Tabla IV.3. Formas de recuperación de Capacidades Tecnológicas (maquiladoras – Matriz – otras maquiladoras) .......................................................................................71 Tabla IV.4. Procesos de socialización del conocimiento del grupo de maquiladoras Delphi de la División Arquitectura E/E .......................................................................72 Tabla IV.5. Comprobación de hipótesis de EMN Delphi ..................................................76 Tabla V.1. Comprobación de hipótesis en la industria local de autopartes ..................92 Tabla V.2 Centros de Investigación .....................................................................................97 Tabla V.3. Instituciones Educativas Públicas.................................................................. 101 Tabla V.4. Las empresas y sus vínculos ......................................................................... 103 Tabla V.5. Otras empresas locales y extranjeras........................................................... 105 Tabla V.6. Gobierno Federal y Estatal ............................................................................. 110 Tabla V.7. Comprobación de hipótesis en los agentes locales....................................115 6 Índice de figuras Figura I.1. Especialización por regiones (clusters) en E.U.A. ........................................... 8 Figura III.1. Distribución global de la EMN Delphi .............................................................48 Figura III.2. Distribución geográfica en México de subsidiarias de la EMN Delphi ......49 7 Índice de gráficas Gráfica I.1. Estructura de la industria automotriz mexicana ............................................13 Gráfica I.2. Empleo directo Automotriz en México ............................................................13 Gráfica I.3. PIB Sector Autopartes de México ...................................................................14 Gráfica I.4. Exportación de autopartes de México ............................................................15 Gráfica IV.1. Nivel de escolaridad en técnicos y obreros de la industria local de autopartes ...........................................................................................................82 Gráfica IV.2. Capacitación adicional de los empleados para el manejo de la maquinaria de trabajo .......................................................................................83 Gráfica V.3. Colaboración con clientes para diseño de productos .............................. 112 8 Resumen En los últimos años, la economía mundial ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo económico de los países. En el caso de América Latina, ésta ha tenido una importancia especial, situación que se evidencia con los nuevos esquemas y tendencias que experimentan estas economías, y que se han ido ajustando a la dinámica mundial; un ejemplo de ello son la empresas que se desenvuelven en un ambiente internacional, que controlan la tecnología más avanzada del mundo y desarrollan actividades de innovación que les pueden permitir acumular conocimiento en los distintos espacios donde tienen presencia. En tal contexto, la problemática que se plantea tiene como objetivo identificar el nivel de acumulación, socialización y derramas tecnológicas de un corporativo extranjero en México (Delphi), en particular de las maquiladoras de autopartes en Tamaulipas. En una primera parte se abordó desde el punto de vista teórico conceptual las capacidades tecnológicas y su socialización del corporativo objeto de estudio. En la segunda se determinaron las derramas tecnológicas del corporativo estudiado. Los principales hallazgos consistieron en que las capacidades tecnológicas que acumularon las maquiladoras de Delphi en el propio corporativo extranjero no han generado derramas tecnológicas significativas en la localidad (Cd. Victoria) y en (Tamaulipas). 1 Introducción En los últimos años, la economía mundial ha experimentado importantes transformaciones como resultado del proceso de globalización y del cambio tecnológico acelerado, entre las cuales ha sobresalido principalmente la flexibilización de la reglamentación de Inversión Extranjera Directa (IED)1 al país a través de las Empresas Multinacionales (EMN)2 al disminuir las limitaciones a este tipo de inversión (Domínguez y Brown, 1998). De tal suerte que hoy en día las EMN controlan la tecnología más avanzada del mundo y desarrollan actividades de innovación, lo cual les permite acumular conocimiento en los distintos espacios en donde tienen presencia (no sólo en el país de origen). De esta manera contribuye a la aceleración de los procesos de desarrollo en los países receptores a través de derramas de conocimiento.3 En México, este tipo de empresas (EMN) se insertan, entre otras modalidades, bajo el programa de la Industria Maquiladora de Exportación (IME). Este programa, además de las reformas orientadas al mercado, los sistemas nacionales de innovación y el comportamiento tecnológico también han sido afectados en años recientes por la creciente globalización en la que se ha visto inmersa la economía mundial desde los años noventa (Dutrenit, Jasso y Villavicencio, 2007). Este programa IME fue creado por el gobierno federal en 1965 con el propósito de atraer IED, crear fuentes de empleo, incrementar la competitividad internacional de la industria nacional y la capacitación de los trabajadores, así como impulsar el desarrollo y la transferencia de tecnología en el país (CNIME, 2006). Las maquiladoras, como se denomina a las empresas que forman parte de esta IME, han evolucionado desde su creación, tal como lo documentan Carrillo y Hualde (1997), Lara (2000), Dutrénit y Vera-cruz (2002), Hualde (2003 apud Dutrénit et al., 2006), y tienen en la actualidad “[…] líneas de producción más complejas, 1 La IED ocurre cuando una empresa invierte directamente en instalaciones para producir un bien en otro país (Hill, 2007: 238). 2 Empresas Multinacionales “[…] una compañía con actividades productivas en dos o más países” (Hill, 2007: 21). A lo largo de este estudio se utiliza indistintamente el concepto de corporativo extranjero para referirnos a una empresa multinacional (EMN) o empresa extranjera. 3 También son denominadas spillovers. 2 tecnologías y procesos intensivos en capital, automatización flexible, instrumentos de control numérico y adopción de novedosas técnicas organizativas […]”. Uno de los aspectos que abarca dicha evolución, tiene que ver con la forma en que han acumulado conocimiento y lo han podido transferir hacia la industria nacional, destacando el potencial de estas maquiladoras para generar innovaciones, resultados que se reflejan en trabajos como el de Lara (2005), con Delphi en Chihuahua, quien plantea que el desarrollo maquilador está acompañado de un proceso deliberado de México al instrumentar políticas para atraer IED a través de IME y desarrollar pequeñas y medianas empresas nacionales que les permite encadenarse a éstas. Otro ejemplo aparece en los estudios del Colef (2007), donde se muestran indicios de derramas provenientes de estas maquiladoras. i. Antecedentes del proceso de acumulación, socialización y derramas de capacidades tecnológicas En la bibliografía sobre el tema el papel de las maquiladoras en la industria manufacturera mexicana desde diferentes perspectivas., está ampliamente documentado por Carrillo y Hualde (1997), Lara (2000), Dutrénit y Vera-cruz (2002), Hualde 2003 apud Dutrénit et al. (2006). Los autores mencionados proponen el estudio de las capacidades tecnológicas de esas empresas, recurriendo a taxonomías desarrolladas por Lall (1992), Bell y Pavitt (1995), con el propósito de medir los avances de las empresas en la acumulación de conocimientos. Otra perspectiva es el estudio de Domínguez y Brown (2004), quienes analizan el fenómeno desde el punto de vista de las condiciones que deben existir para que se lleve a cabo el proceso de generación de derramas, lo que significa que las empresas extranjeras deben llegar con el interés de desarrollar proveeduría en el país y las empresas nacionales deben tener la capacidad para interactuar con las maquiladoras de la EMN, es decir, capacidad de absorción4. Sin embargo, la condición de las empresas nacionales no ha sido la óptima para recibir los beneficios de estas empresas que participan en un esquema de 4 La capacidad de absorción hace referencia a la habilidad de una empresa para identificar, asimilar y explotar conocimiento proveniente de fuentes externas (Cohen y Levinthal, 1990). 3 mayor competencia (el mercado internacional) y poseen una tecnología más avanzada, tal como se muestra en el estudio de Domínguez y Brown (2004). Y por último, autores como Casas (2001 y 2006) y Santos (2001) abordaron el estudio de la acumulación del conocimiento desde otra perspectiva, la del territorio, para analizarel papel de los vínculos con los agentes locales como fuente de creación y transferencia de conocimiento entre las empresas. De estas tres perspectivas teóricas se desprende la propuesta de investigación. ii. Objetivo, preguntas e hipótesis de investigación Como objetivo principal se plantea identificar el nivel de acumulación, socialización y derramas tecnológicas de un corporativo extranjero en México, en particular de las maquiladoras de autopartes en Tamaulipas. De ello se desprenden tres cuestiones subsidiarias que apoyan al objetivo general de investigación. • ¿Cuál es el nivel de acumulación de capacidades tecnológicas y los mecanismos de socialización de las maquiladoras Delphi en Tamaulipas? • ¿Existen derramas de conocimiento de las EMN hacia las empresas locales de la industria de autopartes en Tamaulipas? • ¿Cuál es el papel de los agentes locales en la existencia de esas derramas? Para plantear la tesis se partió de las hipótesis que se resumen a continuación. H1: Los mecanismos de socialización basado en las capacidades tecnológicas acumuladas del corporativo son deliberados cuando se establecen al interior del corporativo y son espontáneas cuando se llevan a cabo al exterior del corporativo. La segunda se refiere a la presencia de derramas de conocimiento solo en algunas maquiladoras de la industria local de autopartes para el estado de Tamaulipas. H2: Existen derramas de conocimiento en la industria local pero son heterogéneas debido a las limitaciones o debilidades de la capacidad de absorción en la industria de autopartes. 4 La tercera y última hipótesis se refiere a la participación de los agentes locales en la generación de capacidades tecnológicas y de absorción. H3: La contribución de los agentes locales ha sido limitada, insuficiente, no adecuada para la generación de capacidades tecnológicas y de absorción en la industria de autopartes. iii. Metodología A partir de los estudios que preceden esta investigación se utilizaron diversas técnicas de recolección de datos, tales como dos tipos de entrevistas, observación directa y documentación (anexo A). El primer tipo de entrevista a las cuatro maquiladoras de la División Arquitectura E/E de Delphi, permitió recabar información relacionada con la taxonomía de Bell y Pavitt (1995), utilizada para medir las capacidades tecnológicas acumuladas en el grupo de maquiladoras Delphi. Esta taxonomía muestra la diferencia entre las capacidades de producción básica y tecnológica, distinguiendo entre “niveles” de capacidades tecnológicas y seis funciones diferentes para las cuales las empresas desarrollan capacidades tecnológicas. El objetivo de la primera guía de entrevista fue conocer el perfil de acumulación de capacidades tecnológicas y los mecanismos que permitan socializar el conocimiento dentro y fuera por el grupo de maquiladoras Delphi de la División Arquitectura E/E en Tamaulipas, y con ello obtener información para el logro del primer objetivo planteado. La segunda guía de entrevista se diseñó en dos partes, la primera sirvió para complementar la información y determinar la existencia de las derramas en la industria local de autopartes por parte de estas maquiladoras Delphi, dando con ello respuesta al segundo objetivo específico. En la segunda parte de la entrevista , se llevó a cabo el estudio de la industria local conformada por cuatro empresas (Manufacturera Orzu, Ingeniería Metálica, Grant Products de México e Industrias Gobar); con el propósito de determinar las capacidades de absorción y conocer los vínculos que existen en la industria local 5 con los agentes (centros de investigación, instituciones educativas, otras empresas, el gobierno federal y estatal, clientes y proveedores), vínculos que permitieron identificar el papel de dichos agentes para la construcción de las capacidades de absorción; con estos resultados se dio cumplimiento al segundo y tercer objetivos. iv. Principales hallazgos Los hallazgos relacionados con el primer objetivo destacan que las capacidades tecnológicas del grupo de maquiladoras Delphi en Tamaulipas que se han acumulado en las funciones de inversión, producción y vinculación no son suficientes para que exista un gran impacto en las empresas locales del sector autopartes. Para el segundo objetivo, se encontró que la adquisición de conocimiento de las empresas, el cual sirve para el desarrollo de capacidades de absorción se produce en dos vías: las que se basan en una articulación entre las instituciones educativas y las empresas locales de autopartes en Tamaulipas, en redes que se crean a través de convenios formales o informales para el servicio social, prácticas y residencias profesionales; y la formación que se les brinda en la institución educativa de procedencia, que se complementa posteriormente con la capacitación en el área de trabajo . De tal forma que las derramas de conocimiento que se percibieron en el análisis de la industria local son mínimas. Con respecto al tercer objetivo, se argumenta que la contribución de los agentes locales ha sido limitada, lo que no ha sido adecuado para la generación de capacidades de absorción en la industria local. El papel de dichos agentes es estudiado a través de la vinculación existente entre ellos y la industria local en donde se observa (tabla V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, y V.7) la presencia de los agentes y el nivel de integración con la industria local de autopartes en Tamaulipas. v. Estructura de la tesis La estructura del presente trabajo se conforma de la siguiente manera, el capítulo I está dedicado a la caracterización de la industria automotriz y el sector autopartes, en donde el desarrollo que se expone corresponde a la situación actual 6 del sector industrial mundial, nacional y local. El capítulo II narra los referentes teóricos de las multinacionales, el papel que desempeña la estrategia de las EMN como medio para acelerar los mecanismos de transferencias de tecnología, la taxonomía de Bell y Pavitt (1995) que sirvió para determinar la acumulación de capacidades tecnológicas, la socialización y las derramas de conocimiento. En el capítulo III se lleva a cabo la presentación de la EMN Delphi, su estructura y sus divisiones, así como los criterios de selección del caso; se profundiza sobre la División de Arquitectura E/E y la línea de negocios de arneses y la forma cómo han acumulado capacidades tecnológicas; además, se abordan las particularidades de las maquiladoras de la División Arquitectura E/E de Delphi localizadas en Tamaulipas. El capítulo IV comprende los resultados de la EMN Delphi, donde se percibe que en la segunda etapa de su historia tecnológica han desarrollado las capacidades necesarias para mantenerse en el estado y se consolidan principalmente los modelos organizacionales. Con ello han obtenido un nivel de capacidades tecnológicas básicas en la función técnica de producción, en las funciones técnicas de inversión, aunque en las de apoyo se tiene un atraso mayor. En el capítulo V, se presentan los resultados del análisis de la industria local de autopartes y su articulación con los agentes ubicados en el estado de Tamaulipas. Por último, en el capítulo V I se desarrollan las conclusiones de esta investigación. 7 Capítulo I. Características de la industria automotriz y de autopartes El objeto del análisis de la presente investigación se centra en la industria automotriz y de autopartes. En este capítulo se describen las características y el contexto en el que se desarrolla la industria automotriz y su subsector de autopartes en el plano mundial, en la actividad económica nacional y en particular en Tamaulipas. El objetivo que se persigue es comprender su evolución, su situación actual y sobre todo el papel que desempeñanempresas de clase mundial presentes en el Estado como es el caso de Delphi, así como el papel de las empresas locales que conforman esta industria. En este mismo capítulo se abordan los aspectos locales del Estado de Tamaulipas, los cuales constituyen un estímulo a la expansión de la industria de autopartes para el mejoramiento económico del estado. I.1. El papel de las Empresas Multinacionales en la industria automotriz y de autopartes En el contexto mundial, se destacan los 20 grandes corporativos automovilistas,5 los cuales representan el segmento más significativo de la actividad industrial manufacturera. Esto se basa principalmente en la evolución que ha tenido esta industria al convertirse en una de las más exitosas de los países desarrollados (Juárez et al., 2005). Sin embargo, con la globalización,6 hoy en día se tienen nuevos retos para este tipo de empresas, que venían dominando los mercados. Tal es el caso de General Motors (GM) que en el mercado mundial, según Hill (2007: 5), “[…] disminuyó de 58 a 28% en ventas […]”. 5 La posición de la industria en el comercio mundial es equivalente a 9.9% (Lara y Carrillo, 2002). 6 La globalización es considerada por Hill (2007: 4) como la “[…] época en la que se abaten las barreras internacionales al comercio y la inversión; en que las economías nacionales se funden en un sistema económico mundial integrado e interdependiente […]”, mientras que Batres y García-Calderón lo conciben como “ […] el proceso de interconexión de las economías y las empresas, así como una creciente conectividad en la tecnología y el conocimiento […]”, (2006:33). 8 Como resultado de los nuevos retos, las empresas han tomado la especialización y la región como factor de competitividad.7 Algunos países que han seguido este proceso (de especialización y región) como un factor competitivo con buenos resultados son: Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos (Batres y García-Calderón, 2006). Este último caso se compone de regiones especializadas en campos diversos, tal como se muestra en la figura I.1. Figura I.1. Especialización por regiones (clusters) en E.U.A. Fuente: Porter, 1998 apud Batres y García-Calderón (2006). En el caso de la industria automotriz, en Estados Unidos, Detroit y sus alrededores cuentan con EMN especializadas en esta industria. Es ahí donde se localiza la matriz de la EMN Delphi, lo cual provocó que se constituyera una red productiva alrededor de la matriz de la EMN (en el mismo país y países cercanos 7 La especialización de una región constituye la consecuencia de una convergencia particular de aptitudes de los empresarios, los recursos geográficos y naturales, las vocaciones y capacidades de la fuerza de trabajo y el liderazgo, así como las instituciones de la región (Batres y García-Calderón, 2006: 34). 9 como México). En Seúl también existen productores importantes, que “[…] surgieron de entornos locales con especialización en aspectos como: capacidades empresariales y mano de obra, apoyos institucionales, políticas, vínculos educativos en la localidad” (Batres y García-Calderón, 2006: 38). Otra muestra de la importancia que reviste esta industria en el plano mundial es la producción de vehículos de los principales países productores (tabla I. 1), donde se aprecia que de 2001 a 2005 E.U.A. se mantuvo en primer sitio con la presencia de EMN de automóviles y su consecuente cadena productiva alrededor de estas empresas, seguido de Japón y Alemania. En el contexto de la industria nacional, México se ubica en el onceavo lugar de las estadísticas. Tabla I.1. Volumen de la producción mundial de vehículos automotores por países de 2001 a 2005 (miles de unidades) País 2001 2002 2003 2004 2005 Total 57,698 59,593 62,203 64,496 66,485 E.U.A. 11,518 12,328 12,140 11,989 11,981 Japón 9,777 10,239 10,152 10,512 10,799 Alemania 5,692 5,469 5,469 5,570 5,758 China 2,374 2,913 4,598 5,234 5,708 Francia 3,663 3,660 3,614 3,666 3,549 Corea del Sur 2,946 3,147 3,279 3,469 3,699 España 2,851 2,843 3,011 3,012 2,753 Canadá 2,535 2,624 2,546 2,712 2,688 Brasil 1,812 1,723 1,870 2,317 2,528 Reino Unido 1,686 1,819 1,843 1,857 1,803 México 1,854 1,820 1,820 1,565 1,654 Italia 1,580 1,428 1,318 1,142 1,038 Bélgica 1,187 1,057 940 900 929 Otros 8,223 8,523 9,603 10,551 11,578 Fuente: INEGI (2007:325). I.2. La importancia de la industria automotriz y de autopartes en México Las EMN tienen presencia en México a través del régimen Industria Maquiladora de Exportación (IME), tal como se muestra en la revista Expansión, 10 núm. 918, de junio de 2005, en donde aparecen las 500 empresas maquiladoras más importantes: la EMN Delphi aparece en octavo lugar con 51 maquiladoras en México, compitiendo a través de cadenas productivas establecidas (Batres y García- Calderón, 2006). En México la evolución de esta industria, del automóvil, se puede resumir, de acuerdo con Juárez et al. (2005) de la siguiente manera: • años veinte y treinta. La producción de México se basaba en el ensamble de lotes fabricados en plantas norteamericanas y europeas; • años sesenta. Algunas firmas desarrollaron conjuntos industriales en función del crecimiento del mercado interno y de apoyos gubernamentales (Decreto de Apoyo a la industria automotriz, 1962 apud Juárez et al. (2005). • años ochenta. Se constituye la industria automotriz en México con ciertos factores de competitividad internacional. • años noventa. La llegada de empresas proveedoras de clase mundial y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) configuran una industria exportadora de productos que desempeñan la función de complementar la oferta de productos que cinco filiales de grandes corporaciones tienen para el mercado norteamericano. • 1983-1997. Transición hacia la fase de exportación. A partir de 1997, la industria automotriz en México adoptó una orientación exportadora, por lo que hoy en día se localizan maquiladoras con tecnología más avanzada. Otros aspectos también relevantes de esta industria en México se muestran a través del siguiente resumen de datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en la Tabla I.2, en el cual se presenta una visión general de los aspectos principales de la actividad como composición, magnitud y evolución de la industria automotriz. 11 Tabla I.2. Resumen de la evolución de la industria automotriz en México, 2005 y 2006 (cifras al cierre del 2005 en porcentaje) Participación % en el valor agregado bruto (precios constantes 1993) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Nacional 3.0 3.3 3.1 3.1 3.0 3.0 Manufacturero 14.1 15.4 15.1 15.4 14.9 14.9 Parte 1 Participación % en el personal ocupado Nacional 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 Manufacturero 12.1 12.5 12.4 2.9 13.1 13.1 Producción bruta en valores básicos (precios constantes 1993 en miles de pesos) 149,816,959 176,552,613 167,124,456 173,904,068 167,205,250 167,205,250 Parte 2 Estructura productiva (precios constantes 1993) Vehículos automotores 47.4 50.8 52.2 54.2 52.4 52.4 Carrocerías, motores, partes y accesorios para vehículos automotores 46 43.4 42.7 41.1 42.5 42.5 Productos de hule 6.6 5.8 5.1 4.7 5.1 5.1 Producción anual de vehículos (unidades) 1,933,648 1,854,063 1,820,318 1,585,982 1,509,134 1,688,177 Parte 3 Comercialización (unidades) Ventas al mayoreo de vehículos 2,355,085 2,360,343 2,354,148 2,194,067 2,254,990 2,397,890 Nacional 904,155 945,534 1,018,482 998,920 1,122,768 1,229,517 Internacional 1,450,930 1,414,809 1,335,666 1,195,147 1,132,222 1,168,373 INPC (Variación % anual) Nacional 9.5 6.4 5.7 107 112.6 116.3 Carroceríasy partes automotrices 10.6 8.0 4.1 105 113.8 118.2 Fuente: INEGI (2007: 10-11). 12 En la parte 1 del resumen (Tabla I.2), se aborda la participación de esta industria en la actividad económica nacional, específicamente en la industria manufacturera, con la participación porcentual en el valor agregado bruto, en el personal ocupado, en la producción bruta en valores básicos (miles de pesos) y en el consumo intermedio (en miles de pesos). En la parte 2 (Tabla I.2), se presenta información respecto de la estructura productiva del sector, para lo cual ofrece estadísticas de la composición del valor agregado bruto de la industria automotriz, la producción anual de vehículos (unidades) generada por el Sistema de Cuentas Nacionales en México (SCNM), los Censos Económicos y la Encuesta Industrial Mensual, complementados con datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA ) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones Tractocamiones, AC. (ANPACT). Para enero de 2008 la producción total de vehículos alcanzó 171,630 unidades, lo que representa un incremento de 21.3% respecto del mismo mes de 2007. Ello se debe a factores como la entrada en producción en meses recientes de modelos que en enero de 2007 no se ensamblaban (INA, 2008). La tercera parte (Tabla I.2), se refiere al comercio exterior los productos de la industria automotriz, tanto interno como externo, con datos AMIA, ANPACT, Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, A.C. (AMDA), Petróleos Mexicanos (Pemex), Banxico y por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria (SAT) y Secretaría de Economía de Gobierno Federal (SE). La conformación de esta industria automotriz en México consiste en que 70% de las empresas son de capital extranjero y 30% nacionales, donde se incluyen fabricantes de autopartes, armadoras y la industria manufacturera. La gráfica I.1, que se muestra a continuación, indica la participación que tiene cada integrante para 2005, resaltando tres aspectos: participación en el Producto Interno Bruto (PIB), indicando que la industria manufacturera representa en la mayoría el capital monetario extranjero indicado por el color celeste, mientras que los 13 colores rojo y azul son capital nacional; para exportaciones y empleo, el resultado es similar al del PIB. Gráfica I.1. Estructura de la industria automotriz mexicana Fuente: INEGI (2005). La gráfica I.2 refleja otro de los aspectos importantes, es decir, el nivel de empleo que se genera en el plano nacional en la industria automotriz y en el subsector de autopartes, donde se aprecia una ligera disminución en la industria de autopartes (línea verde), donde el total va de 68 a 54 y las armadoras (línea roja) de 538 a 476. Gráfica I.2. Empleo directo Automotriz en México Fuente: INEGI (2005). 14 La mayoría de las empresas de autopartes (proveedoras de la industria de automóviles nacional), se localizan en la cercanía de las empresas armadoras de automóviles en México, es decir, se localiza en el Estado de México, el Distrito Federal y Nuevo León, concentrando más de la mitad de dicha industria en estos tres estados. Lo anterior se debe a que los núcleos dinámicos del TLCAN, son las ciudades medias del norte de México y el centro de occidente, donde se han creado, desde mediados de los años ochenta, nuevas infraestructuras para las ensambladoras automovilísticas en Hermosillo, Chihuahua y Saltillo-Ramos Arizpe; ahí se han conformado sinergias y encadenamientos productivos, así como procesos de subcontratación hacia distintas proveedoras de autopartes (Gasca, 2006). En lo referente a la ubicación de la industria de autopartes, las estadísticas que proporciona el Instituto Nacional de Autopartes (INA) señalan que de las empresas que forman la industria de autopartes, 85% se ubica en 10 estados de la república mexicana. (INA, 2006). El sector de autopartes se ha convertido en los últimos años, según se indica en la gráfica I.3, en uno de los sectores más dinámicos, ya que mantiene una posición creciente en la actividad económica de México, como puede verse en el PIB de dicho sector en México, donde se marca una tendencia favorable hacia el aumento (hasta el año 2004, según gráfica). Gráfica I.3. PIB Sector Autopartes de México Fuente: INEGI (2005). 15 Durante el mes de noviembre de 2007 el valor de la producción del sector autopartes ascendió a 2 514 millones de dólares, es decir, facturó 289 millones de dólares más que en noviembre de 2006, lo que representa un incremento de 10%, acumulando así 32 meses de crecimiento continuo a tasa anual (INA, 2006). De manera acumulada, al cierre de noviembre de 2007 la producción de autopartes ascendió a 26 485 millones de dólares, que equivalen a 2 346 millones más que en el mismo periodo del 2006. Dicho incremento de facturación representa un crecimiento de 9.7% sobre el mismo periodo del 2006 (INA, 2006). Hoy en día el motor de crecimiento de la industria armadora de vehículos de México se ha venido sustentando en el mercado de exportación y la industria de autopartes sigue de cerca el patrón de localización de las empresas armadoras (Juárez et al., 2005). La mayor parte de las exportaciones son hacia E.U.A., donde se localizan las principales armadoras de vehículos. Estas exportaciones han sufrido un incremento considerable, tal como se muestra en la gráfica I.4. Cabe destacar que la mayor parte de las exportaciones son hacia E.U.A., donde se localizan las principales armadoras de vehículos. Gráfica I.4. Exportación de autopartes de México Fuente: Banco de México (2005). En cuanto a la situación económica de la industria de autopartes en el nivel nacional, se puede concluir que ésta representa una parte importante de la industria 16 automotriz, sobre todo en la generación de empleo, ya que contribuye dentro de la industria manufacturera con 17.4% del personal ocupado, 6.3% del PIB y 10.2% de las exportaciones (La industria automotriz en México 2007). I.3. El papel de la industria automotriz y de autopartes en Tamaulipas Para México la cercanía geográfica con E.U.A., principal armador y demandante de vehículos en el mundo, constituye un fuerte estímulo a la expansión de la industria de autopartes en el país (Juárez et al., 2005), y en particular para Tamaulipas. El mayor agrupamiento de la industria de autopartes (nacional y extranjera) en Tamaulipas se encuentra en los municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Existen más de 100 empresas8 que se dedican a la fabricación de autopartes, las cuales contribuyen a generar 63 009 empleos, entre ellas se pueden citar Delphi, Ctc, Trw, Eaton, Visteon, Velvac, Capro, TI Group, Cts, Breed (Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2007). De acuerdo con los datos del INEGI, en la industria automotriz el valor de la IED para Tamaulipas corresponde al 3.25% de la IED nacional, y tal como se observa en la Tabla I.3, una tendencia creciente se mantuvo hasta el 2004, con una baja en 2005 y 2006. Tabla I.3. El valor de la inversión extranjera en la industria automotriz en México por entidad federativa de 2001 a 2006 (miles de dólares) Entidad Federativa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total 1,427, 232 1,274, 965 1,140, 136 2,445, 160 1,911, 153 1,123, 252ª Tamaulipas 50,498 57,984 45,459 67,269 41,139 36,553 a Datos a Septiembre Fuente: Secretaría de Economía (2007:307). 8 Extranjeras y nacionales 17 En el caso de Tamaulipas, la zona norte del estado realiza 98%de la producción bruta total del sector automotriz, lo cual indica que la mayor actividad económica se da en los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa. De éstos, el municipio con mayor producción bruta es el de Matamoros, ya que sólo este contribuye con 50% de la producción bruta del sector automotriz en Tamaulipas. De la misma manera, el municipio de Matamoros es el que mayor contribución tiene en cuanto al indicador económico de valor agregado censal bruto. Hasta aquí se examinan los principales indicadores económicos de México y de Tamaulipas en cuanto a la industria automotriz y de autopartes, donde la primera es la tercera actividad más importante en México, después de la extracción de petróleo y la IME (Ortega, 2006); ahora nos centraremos en aquellos aspectos locales de este estado que constituyen un estímulo a la expansión de la industria de autopartes. Tamaulipas está ubicado en el noreste de México; colinda con los Estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz. En E.U.A. comparte con Texas 370 km de frontera con y 420 km de costa en el Golfo de México. Tamaulipas tiene una superficie de 79 829 km2, se divide en 43 municipios y su capital es Ciudad Victoria (Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2007). La entidad está localizada en una zona estratégica del país, ya que por su ubicación geográfica cuenta con una extensa área fronteriza y costera. Es la ruta principal del TLCAN, lo cual representa un foco de atención para el comercio exterior, importante tanto para el país como para el estado, lo cual propicia el crecimiento comercial de México, con países de Europa, Asia y América Latina (ibid.). En lo referente a las vías de comunicaciones y transporte se incluyen 15 cruces internacionales, así como su infraestructura: carreteras federales, vías férreas y puertos marítimos, además de que cuenta con cinco aeropuertos internacionales (ibid.). En cuanto a la industria, Tamaulipas ocupa el séptimo lugar nacional en producción de azufre, el quinto lugar en producción de petróleo crudo y el tercer lugar en producción de gas natural; por lo que toca a la IED, Tamaulipas representa 5.9% 18 del total de inversión en México, su distribución en los demás estados se presenta en la Tabla I.4. Tabla I.4. Distribución de la IED total en México Estado Porcentaje Distrito Federal 46.3 Chihuahua 12.8 Puebla 7.7 Estado de México 7.2 Guanajuato 6.2 Tamaulipas 5.9 Nuevo León 4.6 Coahuila 2.2 Aguascalientes 1.7 Otros 5.4 Total 100 Fuente: Secretaría de Economía (2007). En 2006, con una IED de 2,751 millones de pesos, Tamaulipas alcanzó el primer lugar en tasa de crecimiento de la atracción de inversiones del norte del país, y para junio de 2007, se encontraban establecidas 704 empresas extranjeras. De acuerdo con el directorio proporcionado por la Secretaría de Economía del gobierno del estado de Tamaulipas, existen 104 empresas (nacionales y extranjeras) de autopartes; de las 10 principales empresas de acuerdo al número de empleos que aportan al estado de Tamaulipas, siete de ellas pertenecen al mismo corporativo Delphi, que produce interruptores automotrices, ensambla radios, fabrica tableros, cinturones de seguridad, bolsas de aire, dispositivos para candado de puertas y arneses; las tres restantes corresponden a dos empresas nacionales y otra estadounidense. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Economía del gobierno de Tamaulipas para 2007, Delphi proporcionaba empleo a más de 24,000 trabajadores. En lo referente al destino de las exportaciones, la venta de autopartes en el extranjero se concentra en tres países: E.U.A., Canadá y Alemania. México 19 ocupa el segundo lugar como proveedor más importante para el primero, después de Canadá. Por lo tanto, la industria automotriz y de autopartes (conformada por industrias nacionales y extranjeras), tiene un peso importante debido a su participación en las economías nacional y estatal, donde resalta que la industria automotriz en México es la tercera actividad más importante, después de la extracción de petróleo y la IME (Ortega, 2006: 1). Por lo anterior, habría que mencionar que la presencia de un grupo bastante importante de empresas extranjeras de autopartes dentro del programa IME, tal y como se describe en este capítulo, se debe a las características propias de la localidad, que en cierta medida estimulan la expansión de este sector y constituyen un fuerte impulso a la industria. Por su parte, para las armadoras de automóviles de E.U.A. le es atractiva la cercanía de sus proveedores de autopartes, a través de la subcontratación, con mano de obra barata y bajo los beneficios del programa maquilador. En el siguiente capítulo se abordan los conceptos de análisis del caso la EMN Delphi y de la industria nacional, que nos van a permitir sentar las bases para el desarrollo de la investigación, en ese capítulo también se analizan los mecanismos de socialización que existen de esta EMN, los conceptos de multinacionales y las características a detalle del programa maquilador. 20 Capítulo II. Capacidades tecnológicas, socialización y derramas de conocimiento En este capítulo se presenta el marco teórico, construido a partir de la caracterización del objeto de estudio. Además de la principal herramienta de análisis, están las capacidades tecnológicas, que permitieron, mediante su taxonomía, hacer un corte transversal de las maquiladoras de la EMN en Tamaulipas para particularizar en los detalles de su historia tecnológica. Otros elementos adicionales considerados igual de relevantes para el problema de investigación es el de los mecanismos de socialización y las derramas de conocimiento y, por último, también se aborda el tema de los agentes locales que participan en la creación de capacidades de absorción, que se presume forman parte del proceso de recepción del conocimiento que derraman las EMN en el estado. II.1. Las Empresas Multinacionales y sus estrategias de subcontratación (mecanismos de socialización) Las estrategias internacionales9 de las EMN se consideran un elemento relevante para el problema de investigación, en virtud de que el conocimiento que se adquiere en unas subsidiarias, se considera susceptible de socializarse a los demás mercados (países) donde también tiene presencia a través de la red global de subsidiarias10, esto apoyado por la estrategia que es posible establecerse a nivel central. 9 Una estrategia consiste en “acciones potenciales que requieren decisiones de parte de la gerencia y de recursos de la empresa. Además, afectan las finanzas a largo plazo de una empresa, por lo menos durante cinco años. Las estrategias producen efectos en las funciones y divisiones de la empresa, y exigen que se tomen en cuenta tanto los factores externos como los factores internos que enfrenta la empresa” (David, 2005:11). Estrategia internacional consiste en un “conjunto de decisiones a lo largo de dos ejes: la configuración de la empresa, esto es, dónde hace qué cosas; y la integración: el grado de coordinación entre las distintas partes, geográficamente distantes de la empresa” (Jarillo y Martínez, 1994:144). 10 Para el presente caso de estudio las subsidiarias establecidas se denominan maquiladoras, esto de acuerdo al régimen mediante el cual se encuentran establecidas. 21 Entre los beneficios de la presencia de las EMN para el país receptor se encuentra que “[…] La multinacional de sede foránea representa el medio de traer capital y tecnología fresca al país . Los países y sus regiones aumentan su especialización al conseguir el arribo y la expansión de estas empresas que saben utilizar el capital de un campo determinado y que ponen en práctica la tecnología en el país mediante ejecutivos y operariosnacionales integrantes de la cadena productiva […]” (Batres y García-Calderón, 2006: 165). Este es el caso de la industria automovilística en Estados Unidos donde se encuentra la EMN Delphi, con presencia en México a través del programa IME, cuya forma de subcontratación11 permite la articulación entre las empresas de menor tamaño, con el propósito de que se integren a procesos de manufactura y ensamble de bienes. En éstos, los subcontratistas son elegidos dependiendo de su capacidad para colaborar con la empresa líder en un proyecto a largo plazo (García et al., 1998); de esta manera también se facilitan los procesos de socialización y su correspondiente generación de derramas para las regiones en las que se ubican las subsidiarias de la EMN Delphi. La colaboración entre los subcontratistas se ve favorecida con el intercambio de información. El resultado es el desarrollo de una compacta red cooperativa basada en relaciones de confianza recíproca y contratos de largo plazo. El aspecto más visible de esta red es la ubicación de las empresas subcontratistas a poca distancia de la empresa principal a fin de garantizar suministros rápidos y frecuentes: Delphi, con su matriz en E.U.A., y sus maquiladoras en México. Es decir, el proceso de subcontratación se concibe como una forma de encadenamiento produc tivo en general más que competitivo, cooperativo (García et al., 1998). El programa IME y los esquemas de subcontratación forman parte fundamental en la articulación de los productores nacionales, ya que el propósito principal de este sistema de subcontratación es fortalecer al sector industrial a través de una mayor vinculación entre las cadenas productivas que permita desarrollar 11 La subcontratación industrial es una operación mediante la cual una empresa (contratista) solicita a otra empresa (subcontratista) que realice, bajo determinadas especificaciones, la transformación, fabricación, acabado adicional de materiales o piezas, ensambles o subensambles para su integración a un producto final que será utilizado o comercializado por el contratista (Contacto Pyme, 2008). 22 proveedores; complementar la capacidad productiva de las empresas; optimizar el uso de su capacidad disponible; permitir una especialización de las empresas en la fabricación de productos, piezas o subensambles, y generar una mayor transferencia tecnológica entre empresas de la industria nacional (García, Mertens y Wilde, 1998). Los sectores que participan en el sistema para la subcontratación industrial son: metalmecánico, plástico, eléctrico, electrónico, textil y de la confección (García, Mertens y Wilde, 1998), aunque también existen algunos estudios como el de Juárez et al. (2005), que nos muestran los esquemas de subcontratación de la industria nacional de automóviles y autopartes en México, donde se permite la integración de las empresas de menor tamaño a los procesos de manufactura de las empresas multinacionales. II.1.1. Definición de empresas multinacionales y maquiladoras Las Empresas Multinacionales son consideradas “[…] una compañía con actividades productivas en dos o más países” (Hill, 2007: 21). Por Batres y García- Calderón (2006) como “[…] la manifestación primordial del proceso globalizador. Su crecimiento ha sido literalmente exponencial. En la actualidad se forman y prosperan en dimensiones grandes, medianas y hasta pequeñas. Se originan en países ricos, así como en aquellos que están en desarrollo y que se adaptan mejor a la competitividad internacional […]”. Las EMN penetran en la economía de los países en desarrollo a través de diferentes modalidades de inversión. En México, la IME es una modalidad de inversión de las EMN de la industria automotriz a través de la cual se ha difundido hacia una importante parte del territorio mexicano. Batres y García-Calderón, afirman que esta modalidad de IME: “[…] fue creada para el ámbito México-E.U.A. de un proceso de producción compartida (production sharing.12) que se ha extendido por el mundo como un elemento central de globalización de operaciones manufactureras” (2006: 118). 12 El concepto de producción compartida consiste en “[…] la transformación productiva de un proceso productivo de una sola empresa y un solo país, hacia un esquema multipaís en el cual la parte del 23 Desde el inicio (1965), el Programa mexicano de la IME es una fuente de empleos y de IED bastante considerable en sus principios. De acuerdo con Reygadas (1989), las maquiladoras eran plantas con tecnología limitada, orientada hacia el ensamble final, con mano de obra intensa. Diversos investigadores como Carrillo y Hualde (1997 apud Barajas et al., 2004) o Morales (2000), han propuesto clasificaciones intentando diferenciar los tipos de maquiladoras que coexisten en el país, de acuerdo con tipo de maquinaria, las formas de organización, la formación de trabajadores, los procesos intensivos en mano de obra, entre otros. Ello ha permitido tener una visión de la evolución de la maquila desde su nacimiento hasta la actualidad. Una de las principales clasificaciones es la que se menciona a continuación, la cual ha sido tomada como base para clasificar las distintas maquiladoras analizadas. Desarrollaron una tipología alrededor de las cuales operan las empresas maquiladoras. Los autores proponen una evolución de tipo generacional, en donde pueden ubicarse a los distintos tipos de empresas: a) primera generación, b) segunda generación, c) tercera generación, que analizaremos. Basadas en la intensificación del trabajo manual, se ubican las denominadas maquiladoras de primera generación: plantas de ensamble tradicional desvinculadas de la industria nacional, con bajo nivel tecnológico y con una gran dependencia de las decisiones de las matrices. La fuente de su competitividad son los bajos salarios relativos y la intensificación del trabajo. Con base en la racionalización del trabajo, se ubican las denominadas maquiladoras de segunda generación: plantas orientadas a los procesos de manufactura, las cuales continúan teniendo un bajo nivel de integración nacional, pero comienzan a desarrollar proveedores cercanos. Cuentan con un mayor nivel tecnológico y desarrollan una incipiente autonomía respecto de las decisiones de las matrices y los clientes principales. proceso de insumo tecnológico y de alto valor agregado permanece en la planta original localizada en un país desarrollado, mientras que la parte del proceso de menor valor agregado e intensidad en mano de obra se desplaza hacia países en desarrollo de menor costo salarial” (Batres y García- Calderón, 2006:118). 24 Aunque persisten trabajos intensivos en el núcleo de los procesos y predominan puestos de trabajo en líneas automatizadas o semiautomatizadas, existe una mayor participación de técnicos e ingenieros. En este modelo, la fuente de la competitividad se basa en una mayor racionalización de la producción y del trabajo, mediante una combinación de calidad, tiempos de entrega, costos unitarios y flexibilidad en el uso de la mano de obra. Intensivas en conocimiento se ubican las maquiladoras de tercera generación: aunque los autores en un primer momento reconocen la existencia de muy poca evidencia empírica acerca de este tercer tipo, algunos casos aislados les permiten plantear hipótesis acerca de la emergencia de una generación de maquiladoras ya no orientadas al ensamble ni a la manufactura sino al diseño y a la I+D. Estas plantas siguen manteniendo escasos proveedores regionales, pero desarrollan importantes clusters intrafirma y cadenas interfirma. Se inicia con ellas un proceso de integración verticalcentralizada a través de complejos industriales en el lado mexicano, lo que potencializa los vínculos con proveedores nacionales. En este último modelo que proponen Carrillo y Hualde (ibid.), las plantas utilizan trabajo altamente calificado de ingenieros y técnicos, privilegiando el conocimiento y la creatividad tanto en el diseño como en la manufactura. Su fuente de competitividad está dada por la capacidad de ingeniería y de manejo de tecnologías, los salarios relativos del personal calificado y la comunicación con su eslabón manufacturero. Otra clasificación con características similares es la de Morales (2000), que refleja la diversidad de características que existen en la misma IME, lo que necesariamente tiene un impacto en el tipo de derramas que se presume deriva a la industria nacional. La evolución de las maquiladoras que ha dado origen a estas clasificaciones se refleja en la industria automotriz, destacándose como una de las principales receptoras de este tipo de inversión en México. Ello ha sido resultado del apoyo que en los años sesenta el gobierno mexicano otorgó al establecimiento de ensambladoras bajo el régimen de la IME (Gasca, 2006). Además de los beneficios que ofrece el gobierno de México por ser parte del régimen, de acuerdo con Gasca 25 (ibid.) los principales motivos por los que la IED encuentra atractivo a México para situar sus filiales, se explican a continuación: 1. La condición fronteriza. Los puertos de entrada fronterizos y marítimos para la movilización interna y externa de mercancías. 2. La cercanía a la frontera con E.U.A.13 Se traduce en la ventaja comparativa de abaratamiento de costos de transporte y permite localizaciones estratégicas en los corredores industriales transfronterizos (la matriz Delphi se ubica en Michigan y alrededor de ella las subsidiarias, en el plano local (estatal) se tienen las empresas en Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria). 3. Mano de obra barata o especializada. Permite el abaratamiento de costos de producción o acceso a recursos humanos calificados, como lo requiere la maquila de arneses en las cuatro subsidiarias Delphi. 4. Especialización productiva e infraestructura. Facilita el aprovechamiento de equipamiento, mano de obra especializada, servicios complementarios y encadenamientos intersectoriales de los que previamente disponen los centros urbanos en parques, corredores o distritos industriales. 5. Acceso a ejes troncales de transporte o puertos. Facilita la conectividad a cadenas logísticas de transporte o corredores industriales y permite abaratar costos por desplazamiento de mercancías. 6. Encadenamientos intersectoriales o economías de aglomeración. Permite establecer complementariedad y sinergias en procesos productivos, facilita el acceso a subcontratistas, infraestructura y servicios complementarios. Los patrones de distribución de la IED han sido diversos; sin embargo, el principal para México son las maquiladoras de la frontera norte: espacios beneficiados con las diversas características anteriormente mencionadas. Derivado de lo anterior, existe inversión extranjera en las maquiladoras de la industria de autopartes localizada en México, la cual procede principalmente de tres países: E.U.A., Japón y Canadá; del total de la inversión extranjera, 51.6% corresponde al primero (Secretaría de Economía , 2007). 13 Hasta 400km. 26 II.1.2. La presencia de Empresas Multinacionales para el país de origen De acuerdo con Guisado (2003: 60), se consideran tres tipos de beneficios o perjuicios que impactan al país de origen de la EMN: 1) mejora de las balanzas por cuenta corriente y de capital, 2) generación de empleo y 3) transferencia de tecnología y know-how. En cuanto a la primera consideración, los ingresos de la EMN que proceden de los beneficios que se obtienen en el país destino permiten financiar nuevas inversiones dentro del territorio nacional sede. Por otra parte, si dichos ingresos son depositados en el sistema financiero nacional, aumenta la disponibilidad de fondos para los agentes económicos. Además, en la medida en que las subsidiarias demandan el suministro de materia prima de la sede central o de empresas ubicadas en el país en donde ésta resida, también se genera una cuenta corriente de ingresos para el país (ibid.). Sin embargo, también se documenta lo contrario cuando la creación de las subsidiarias busca sustituir la producción en el país de origen por llevarla a cabo en países extranjeros que presentan alguna clase de ventaja (como la mano de obra barata en México para elaborar arneses), las exportaciones del país de origen de la EMN disminuyen, mientras que las importaciones aumentan. Por consecuencia, la balanza por cuenta corriente debe soportar un impacto negativo (ibid.). En la segunda consideración, la demanda tiende a hacer más dinámica la economía nacional, lo que favorece la creación de empleo (ibid.). No obstante, mediante la creación de subsidiarias en el extranjero las EMN, persiguen explotar ventajas comparativas de bajo costo, sustituyendo fabricación nacional por extranjera, lo cual impacta en el desempleo para el país sede de la correspondiente EMN. La tercera consideración es precisamente el objeto de estudio de nuestra investigación, la presencia de las subsidiarias en distintos territorios facilita la detección de tecnologías y know-how susceptibles de ser transferidos a otras subsidiarias distantes, incluyendo el país en donde se encuentra la sede central, esto sin duda fortalece a la EMN y al país de origen; también permite que las 27 innovaciones tecnológicas que se producen a nivel mundial sean difundidas en el país sede, lo que favorece la posición competitiva de empresas locales (Guisado, 2003). II.1.3. La presencia de Empresas Multinacionales para el país destino El impacto por la presencia de subsidiarias de EMN en países receptores es considerado por Guisado (2003) en cuatro categorías que son: (1) transferencias recibidas, (2) empleo generado, (3) impacto sobre la balanza de pagos y cuenta corriente y (4) pérdida de soberanía nacional. En cuanto al primero, las transferencias que los países receptores reciben son de capital, ya que las empresas locales descubren alternativas de tecnología, desconocidas hasta ese momento, ya que por la presencia de estas subsidiarias con tecnología más avanzada, se difunde a través de los mecanismos de transferencia y know how de dirección y marketing y se transmite a trabajadores del país destino, lo que a su vez se transfiere a la industria nacional (ibid.). En cuanto a la segunda consideración, el empleo para el país destino, la subsidiaria necesita empleados a través de la industria suministradora. Sin embargo, al competir con empresas locales las subsidiarias extranjeras, pueden conducir a la pérdida de empleo por parte de quien resulte menos eficiente (ibid.). En la tercera, el país que recibe la EMN verá mejorada su correspondiente balanza por cuenta de capital, en la medida en que recibe IED... balanza… cuenta corriente del país receptor, puede ser objeto de una doble condición beneficiosa: por un lado, si la subsidiaria a crear exporta una parte de la producción, incrementa los ingresos de la correspondiente balanza. De otro modo, puede llegar a frenar las importaciones del país en cuestión, en la medida en que la producción de la referenciada subsidiaria sustituye un cierto caudal de las importaciones que se venían realizando (ibid.). Sin embargo, dentro del punto anterior hay un impacto negativo sobre la balanza por cuenta corriente. Al respecto, el país receptor de IED deberá enfrentarse a la expatriación de un flujo de rentas por concepto de dividendos, intereses, salarios, 28 importaciones de materias primasy componentes (ibid.); muchas veces, con este propósito los gobiernos de los países anfitriones imponen restricciones tanto al volumen de beneficios a repartir y expatriar como al de importaciones de materias primas y componentes. En el cuarto punto, la pérdida de soberanía nacional. Demuestra que la EMN es importante respecto de la economía del país receptor, ya que tiene control en decisiones de inversión/desinversión, lo que puede afectar a la economía del país anfitrión (ibid.). En este contexto, la presencia de empresas nacionales con capacidad de interactuar con las empresas extranjeras requiere de empresarios con visión de largo plazo y deseos de arriesgar, promover cambios e invertir en la adquisición de un conjunto de conocimientos alrededor de un mercado que evoluciona constantemente y cambios posibles en sus procesos y productos para satisfacerlo. En otras palabras, un eje fundamental es el empresario mexicano (Domínguez y Brown, 2004). A partir del siguiente apartado, se consideró la bibliografía base relacionada con el problema de investigación. II.2. La acumulación y socialización de capacidades tecnológicas La justificación de la importancia de este referente teórico se basa en que las capacidades tecnológicas se han constituido en el centro de las nuevas teorías de crecimiento económico, las cuales se han centrado en la tecnología y el capital humano como motores de crecimiento. Hay algunos autores como Westhpal, Kim y Dahlman (1985), apud Torres (2006), quienes han estudiado las Capacidades Tecnológicas con un enfoque en el nivel de país . La mayoría de esas investigaciones han constatado que en el caso de América Latina en particular ha tenido lugar una construcción de Capacidades Tecnológicas importante en un grupo de países seleccionados como Brasil, Argentina y Chile, donde existe una absorción no pasiva de la tecnología . 29 En este sentido, un número considerable de autores como Dutrénit et al. (2006) y el mismo Torres (2006) han contribuido a conformar un marco para analizar los procesos de construcción de capacidades tecnológicas de empresas en México. Estas capacidades están basadas en la capacidad de crear nuevo conocimiento e integrarlo a la base de conocimiento existente, lo cual, como se analizará en el siguiente capítulo, es uno de los esfuerzos que ha estado realizando la EMN Delphi. II.2.1. Definición de capacidades tecnológicas Existe una diversidad de términos que aplican a un mismo concepto de capacidades tecnológicas, por ejemplo, en 1985, Westhpal, Kim y Dahlman apud (Torres, 2006) definieron la capacidad tecnológica como “la habilidad para hacer un uso efectivo del conocimiento tecnológico [….] ésta no radica en el conocimiento que se posee, sino en el uso del conocimiento y en la capacidad para ser utilizado en la producción, inversión e innovación”. En 1995, Bell y Pavitt se refieren a las capacidades tecnológicas como “las capacidades propias para generar y administrar el cambio en las tecnologías usadas en la producción; estas capacidades están ampliamente basadas en recursos especializados”. En 1997 Kim apud (Torres, 2006) definen a las capacidades tecnológicas como “la habilidad de hacer un uso efectivo del conocimiento tecnológico para asimilar, usar, adaptar y cambiar las tecnologías existentes. También permite crear tecnologías nuevas y desarrollar nuevos productos y procesos en respuesta al ambiente económico cambiante”. El punto en común de los conceptos mencionados, es que mientras que las capacidades son habilidades para hacer cosas, las capacidades tecnológicas dan cuenta del dominio de actividades tecnológicas, existiendo la particularidad de que “el conocimiento y aprendizaje son únicos de la empresa”. Es decir, es difícil de copiar o imitar, porque tiene un fuerte componente tácito ,14 que es adquirido por los individuos a través de la experiencia y no puede ser codificado. 14 El conocimiento tácito es el que no puede ser fácilmente transferido, porque no ha sido presentado de manera explícita. Un tipo de conocimiento tácito son las habilidades. La persona hábil sigue reglas 30 Esto indica, asimismo, que según los estudios se documentó una vasta evidencia empírica que mostraba que el conocimiento tecnológico no es fácil de imitar ni transferir entre empresas, porque tal como se menciona , el conocimiento es tácito y acumulativo. Lo anterior condujo a la comprensión de la transferencia con procesos de aprendizaje y desarrollo de capacidades internas (Ortega y Jasso, 2007). Lograr la acumulación de capacidades requiere muchos esfuerzos. En esta perspectiva, las empresas construyen capacidades tecnológicas a través de procesos de aprendizaje, el cual se refiere al progreso dinámico de adquisición de capacidades tecnológicas. De esta forma, las empresas aprenden a lo largo del tiempo, acumulan conocimiento tecnológico, pueden emprender nuevas actividades van adquiriendo nuevas capacidades. A través de este camino, las empresas pueden llegar a generar innovaciones. Recientemente, Torres y Jasso (2007) definieron estas capacidades tecnológicas, identificadas a través de tres categorías: (1) capacidades productivo tecnológicas; y (2) capacidades de producción, y (3) capacidades administrativo- financieras. Estas últimas definiciones consideran que las capacidades tecnológicas pueden ser subdivididas para ser analizadas aún más a detalle, lo que puede permitir tener una visión más amplia de la historia tecnológica de la EMN a través del estudio, sin embargo, para fines de la presente investigación dicho modelo no fue utilizado. II.2.2. La taxonomía de capacidades tecnológicas Varios estudios, distinguen tipos de capacidades tecnológicas. Uno de estos está basado en la taxonomía de Lall (1992), modificada posteriormente por Bell y no conocidas como tales, incluso por las personas que las siguen (Polanyi, 1958 p. 49). Otra clase importante de conocimiento tácito es implícito pero comparte creencias y modos de interpretación que hacen posible la comunicación inteligente. De acuerdo con Polanyi, la única forma de transmitir esta clase de conocimiento es a través de una clase específica de interacción social, similar a la relación de aprendiz. Ello implica que este no puede ser vendido y comprado en una plaza y que su transferencia es extremadamente sensible al contexto social (apud Lundvall y Borrás, 1997). 15 Entre otros están los trabajos pioneros de Katz. 31 Pavitt (1995), apud (Torres, 2006) la cual se enmarca en la Tabla II.1, donde se muestra la diferencia entre las capacidades de producción básicas y las capacidades tecnológicas. En esta Tabla se distingue entre “niveles” de capacidades tecno lógicas y entre seis funciones diferentes para las cuales las empresas desarrollan capacidades tecnológicas (las columnas en la Tabla). Las primeras dos columnas corresponden a las funciones primarias, donde se genera el cambio tecnológico y se administra su instrumentación durante los grandes proyectos de inversión o durante las actividades de producción emprendidas en la vida posterior a la inversión. Las últimas dos columnas se refieren a las funciones de apoyo que consisten en desarrollar vínculos centrados en el cambio e interacciones con otras empresas e instituciones y producir los bienes de capital que representan elementos de tecnología nueva creada localmente. Al largo plazo, las capacidades para llevar a cabo estas funciones ayudan a fortalecer las secuencias de capacidades tecnológicas acumuladas y crear la base para la diversificación en nuevos productos e industrias. En el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas,
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