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wi “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE MOLE” T E S I S Q U E P A R A O B T E N E R E L T Í T U L O D E : LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL P R E S E N T A N : EMMA ELIZABETH RODRÍGUEZ CEDILLO FABIOLA SERRANO ALONSO VALERIA STEPHANIE YAÑEZ MANJARREZ MÉXICO D.F. 2009 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ÍNDICE RESUMEN INTRODUCCIÓN i iii CAPITULO I. MARCO ECONÓMICO 1 1.1 Política Económica Actual 4 1.2 Perspectivas del proyecto en el marco Económico actual 4 CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO 6 2.1 Descripción y Características del Producto 6 2.2 Demanda 13 2.3 Análisis y proyección de la demanda 13 2.4 Elasticidad precio demanda 17 2.5 Oferta 18 2.6 Análisis de la oferta 18 2.7 Balance oferta - demanda 24 2.8 Canal de comercialización 24 2.9 Publicidad 31 2.10 Precio 32 CAPITULO III. ESTUDIO TÉCNICO 35 3.1 Localización 35 3.2 Macro localización 36 3.3 Micro localización 40 3.4 Tamaño del proyecto 43 3.5Diseño y distribución de planta y oficinas 53 3.6 Organización de la empresa 58 3.7 Cuadro general de requerimientos 88 3.8 Inversiones del Proyecto 89 CAPITULO IV. ESTUDIO ECONÓMICO 92 4.1 Financiamiento 92 4.2 Pronostico de ventas 95 4.3 Calendario de producción de mole 96 4.4 Presupuestos Mensuales 97 4.5 Presupuestos Anuales 104 4.6 Presupuestos para la vida útil del proyecto 110 CAPITULO V. EVALUACIÓN FINANCIERA 113 5.1Valor Actual Neto (VAN) 114 5.2 Periodo de Recuperación de la inversión (PRINV) 115 5.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 115 5.4 Punto de Equilibrio 116 5.5 Grafica 116 5.6 Análisis de Sensibilidad 117 Conclusiones 120 Bibliografía 122 Anexos i RESUMEN El presente “PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA PLANTA PRODUCTORA DE MOLE” esta enfocado a demostrar la viabilidad de la empresa ―Las Isabeles S.A. de C.V.‖, fabricante de mole en polvo. En el capítulo I Marco Económico se da a conocer la evolución de la economía mexicana desde 1994 año en el cual hubo una fuerte crisis económica en el país . Este análisis permitió observar que dados los cambios en la economía del país, la crisis a la que se enfrenta actualmente tendrá impactos negativos en el crecimiento en cuanto a PIB y empleo, lo cual no es conveniente para invertir en ningún tipo de empresa. Sin embargo en el caso de la fabricación de mole, el que exista poca competencia en el mercado además de las características específicas que ofrece el producto hace que el proyecto resulte atractivo para el inversionista. En el Capítulo II Estudio de Mercado, se demuestra la existencia de demanda insatisfecha del producto debido a las características del mismo y a las necesidades y gustos de los consumidores, como se muestra en la siguiente tabla. DEMANDA INSATISFECHA DE MOLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO TABLA DE ELABORACIÓN PROPIA. DATOS OBTENIDOS EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Se demostró que es una demanda elástica, con un resultado de 28.1 lo cual muestra una gran sensibilidad de los consumidores a cambios en el precio. Esto se debe a factores como la existencia de productos sustitutos. El capítulo concluye con la justificación del precio el cual fue de $170.00 por kilo, manejando presentaciones de 500g y 1kg, lo que implica que el kilogramo de mole ‖Las Isabeles‖ será de $170 pesos mexicanos y en la presentación de 500g el precio será de $85. En el Capítulo III Estudio Técnico, se demuestra la viabilidad técnica del proyecto, justificando la localización y realizando la distribución de la planta con el fin de aprovechar totalmente el inmueble con el que se cuenta. La organización de la empresa será como se muestra a continuación: Demanda 16536.24235 ton Oferta 3 025 .5902 ton TOTAL DE DEMANDA INSATISFECHA 13 510 .65215 ton ii De igual manera se presenta una propuesta de proceso de Admisión y Empleo para que de este modo la productora de mole ―Las Isabeles‖ cuente con las bases necesarias para elegir a su personal. El capítulo concluye con un conteo de los requerimientos necesarios para la operación de la planta y el monto de la inversión del proyecto la cual será de $1,089,454.94 En el capítulo IV Estudio Económico, se evalúan las ventajas y desventajas de las posibles instituciones financieras que podrían financiar la inversión, concluyendo que la mejor forma de financiar el proyecto es por medio de fuentes internas, es decir la aportación de capital por medio de los socios ya que para el crédito bancario no se cuenta con algunos de los requisitos por ejemplo; contar con un obligado solidario, quien debe poseer bienes inmuebles y un adecuado historial en el Buró de Crédito ó la apertura de una Cuenta de Cheques GL. Dentro de este capítulo se realiza la proyección de ventas, los presupuestos de ingresos y egresos, el estado de resultados y el flujo de efectivo para estar en posibilidad de evaluar el proyecto. Por último en el Capítulo V Evaluación Financiera justifica la Tasa de recuperación Esperada Mínima Aceptable para el inversionista que fue del 40%. A partir de ese porcentaje se aplicaron los métodos para medir la rentabilidad del proyecto como fueron el tiempo en que se recuperará la inversión (PRIV), valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y por último el punto de equilibrio. Del mismo modo se recurre a un método más para asegurar la decisión realizando un análisis de sensibilidad a fin de conocer la resistencia del proyecto ante los cambios de la situación económica actual. TABLA DE RESULTADOS DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD Indicadores Financieros Evaluación original Los Precios bajan 10% Los Costos suben 10% VAN 18,801.72 -$2,512,422.37 -$2,362,055.06 PRIV 9 años No hay No hay TIR 42.73 No hay No hay El cuadro anterior muestra que bajo los supuestos originales el proyecto es viable y en caso de que los costos se eleven 10% o los precios bajen 10%, en los indicadores VAN y PRIV se observa que no existiría ya que al ser resultados negativos no se pueden obtener, lo anterior quiere decir que el proyecto es muy sensible a cualquier variación en costos e ingresos. El trabajo finaliza con las concusiones generales, bibliografía y anexos. Gerente Finanzas Producción Desvenado de Chiles Preparación de semilla y especies Molino Envasado, Empaque y etiquetado Distribución y almacenaje Recursos Humanos iii INTRODUCCIÓN El presente trabajo esta enfocado a demostrar la viabilidad de la creación de una planta productora de mole (―Las Isabeles S.A. de C.V.‖) Este proyecto surge cuando la mamá de una de las compañeras del equipo de trabajo, ya realizaba la producción y comercialización a pequeña escala de mole en polvo, el cual lo elabora de forma tradicional y casera, lo que provocó que su venta fuera incrementando. También se observo que al elaborar un mole de forma tradicional y sin conservadores, resulta bastante atractivo para los consumidores, ya que estos lo prefieren por su textura, aroma y sabor, el cual es diferente y agradable. Sin embargo, no existe en el mercado un producto, mole, que cumpla con las características que el consumidor prefiere. Además, no mantiene su consistencia y sabor original. Esto hace que, Mole ―Las Isabeles‖,tenga una gran oportunidad de entrar en el mercado, ya que este posee características que lo distinguen de los demás. En primera instancia, Mole ―Las Isabeles S. A. de C. V.‖ se distribuirá en el D.F y Área Metropolitana, esto con el fin de analizar y cubrir las necesidades de los consumidores en esta zona. Mole ―Las Isabeles‖, está dirigido a todas las personas que gustan del mole, en especial a las amas de casa, debido a que no pueden preparar un mole de forma casera, esto es, por el acelerado ritmo de vida de hoy en día. Gracias a este proyecto podrán, tendrán a su alcance una nueva opción de un mole elaborado de forma casera y sin conservadores, esto mantiene su sabor y consistencia original, lo cual resulta atractivo al consumidor. Es por esto que resulta atractivo el analizar un proyecto de inversión para la creación de una planta productora de mole, que cumpla con los estándares de calidad. El primer capítulo está orientado a analizar algunos factores económicos como PIB, tasa de desempleo, inflación, entre otros, con el propósito de saber cuál es la situación económica actual del país, ya que esta influye en el macroentorno de toda empresa. La segunda unidad está enfocada a desarrollar el estudio de Mercado, en el cual se cuantifico la demanda insatisfecha, se justifico el precio y el canal de comercialización del producto. En el tercer capítulo se analiza la localización y tamaño optimo de las instalaciones, esto con el fin de lograr el mejor desarrollo del proyecto. El cuarto capítulo está enfocado a estudiar la manera de financiar el proyecto, costos, así como insumos y presupuestos necesarios para llevarlo a cabo. En el quinto capítulo se determino el estudio Financiero, el cual establece la forma más adecuada para financiar el proyecto. También se desarrollaron los presupuestos, pronósticos de ventas y calendario de producción. Una vez realizado el capitulo cinco, se prosiguió a determinar y analizar el cálculo de la TREMA y el punto de equilibrio del proyecto. Como se observo, la importancia de llevar a cabo un proyecto de inversión es ofrecer al inversionista un panorama general de la factibilidad o no factibilidad, de poner en el mercado un producto o servicio con el que pretenda satisfacer una necesidad, antes de decidir sobre el dinero que se pretende invertir. iv ASPECTOS METODOLOGICOS CASO DE ESTUDIO (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA) México es un país que busca desarrollarse en todos sus sectores económicos por medio de la productividad de las empresas. Una de las causas por las que no se ha logrado tal objetivo es porque muchas de las micro, pequeñas y medianas empresas que empiezan a tener actividad laboral no tienen un buen sustento basado en estudios que las avale, tales como Estudio Técnico, Estudio de Mercado, Estudio Financiero, entre otros, para tener una mayor competitividad en los mercados. Por otra parte, el mole, es un alimento consumido cotidianamente por los mexicanos, pero es muy laborioso de prepararlo por lo que este alimento se busca en el mercado listo para consumirse. Las marcas de mole que existen a la venta son pocas y en algunos casos no satisfacen totalmente el gusto de los consumidores. Es por eso que el presente estudio pretende demostrar la viabilidad de un proyecto de inversiones para instalar una planta productora de mole en polvo para su distribución y comercialización, que satisfaga el gusto de los consumidores y deje ganancias para los inversionistas. OBJETIVO GENERAL Demostrar la viabilidad y rentabilidad de crear una planta productora de mole de acuerdo a las necesidades y gustos de los consumidores. OBJETIVOS ESPECIFICOS 1. Conocer el micro y macro entorno así como las ventajas y desventajas que este proporciona para la creación de la empresa. 2. Detectar las necesidades de la sociedad con relación al producto para lograr la completa satisfacción de nuestros posibles clientes 3. Analizar la oferta y la demanda existente del producto con el fin de establecer un precio dentro de los parámetros que circulan en el mercado. 4. Evaluar los diferentes aspectos necesarios para la elaboración del producto y el establecimiento de la empresa 5. Demostrar la viabilidad económica del proyecto de inversión por medio de las diferentes técnicas financieras aplicables al mismo. JUSTIFICACIÓN Debido al aumento de la tasa de desempleo dentro de la ciudad de México, se decidió realizar el presente proyecto considerando la necesidad de emprender un negocio propio, y con el fin de crear nuevos empleos y de este modo contrarrestar la crisis existente, aprovechando los programas anti crisis que el gobierno ha puesto en marcha. Adicionalmente se busca satisfacer los gustos de los consumidores con lo que se aplicaran los conocimientos adquiridos a lo largo de la Licenciatura en Administración Industrial como son: evaluación de proyectos, costos, presupuestos, finanzas, mercadotecnia, investigación de mercados, microeconomía y macroeconomía, administración de operaciones, entre otros. MARCO TEÓRICO Con la finalidad de que el proyecto tenga todos los elementos necesarios, es de vital importancia tener fundamentos teóricos, en los cuales se basa la investigación y el desarrollo del presente trabajo. La Técnica de Formulación y Evaluación de Proyectos contiene los siguientes fundamentos teóricos. v Proyecto de Inversión. Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad, utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable, se puede realizar y dará ganancias. 1. De acuerdo al sector al que pertenece la empresa que los ejecuta: proyectos públicos y proyectos privados. 2. De acuerdo a la rama de actividad económica en que se desarrollaran: proyectos agrícolas, ganaderos, industriales y de servicio. 3. Por el área geográfica de influencia que abarcaran: locales, estatales ,regionales nacionales e internacionales. Evaluación de un proyecto de inversión. Tiene por objeto conocer su rentabilidad económica y social ,de manera que asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente ,segura y rentable. En el proceso de evaluación de proyectos se distinguen tres niveles de profundidad: El estudio más simple es denominado perfil o identificación de la idea el cual se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la opinión que da la experiencia. En términos monetarios solo presenta estimaciones muy globales de las inversiones, costos e ingresos. Estudios de pre factibilidad o anteproyecto, este profundiza la investigación basándose principalmente en la información de fuentes secundarias, para definir con cierta aproximación las variables principales referidas al mercado, a las alternativas de las técnicas de producción y a la capacidad financiera de los inversionistas. En términos generales se estiman las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. Proyecto definitivo contiene toda la información del anteproyecto, las variables cualitativas son mínimas, comparadas con los estudios anteriores. El cálculo de los ingresos debe ser lo suficientemente demostrativo para justificar la valoración de los distintos rubros. Metodología de Proyectos de Inversión. Todos los estudios de inversión son diferentes, sin embargo la metodología aplicada puede adaptarse a cualquier proyecto. La metodología de la evaluación de proyectos contempla como capítulos generales los siguientes. Marco Económico Estudio de Mercado. Estudio Técnico Estudio Financiero Evaluación Económica. Estudio delMercado. El objetivo es determinar la demanda insatisfecha. Lo primero es definir el producto o servicio: ¿Qué es? ¿Para qué sirve?, después se debe ver cuál es la demanda de este producto, a quien lo compra muy cuanto se compra en la ciudad, o en al área donde está el mercado. Una vez terminada, se debe estudiar la oferta, es decir la competencia ¿De dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y a que precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro. vi El estudio de mercado consta de los siguientes apartados: Demanda: Muestra las distintas cantidades de un bien que un consumidor esta dispuesto a adquirir, por unidad de tiempo, a los diferentes precios alternativos posibles (el resto de las variables permanecen constantes) Oferta: Muestra las distintas cantidades de un bien que el oferente está dispuesto a ofrecer por unidad de tiempo a los distintos precios alternativos. Precio: Se refiere a la justificación de la cantidad monetaria que se fijara como pago a los bienes y/o servicios que se producirán. Comercialización: Señala las formas específicas de los medios que se han previsto para que el producto llegue a los demandantes, consumidores o usuarios finales. Estudio Técnico. El objetivo es diseñar como se producirá aquello que se va a vender. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar como se hace un producto, o por que alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define: Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto. Donde obtener los materiales o materia prima. Que maquinas y procesos usar. Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. En este estudio, se describe que procesos se va usar, y cuanto costará todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos. Estudio Financiero. Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?. Para saberlo se tienen tres grupos de presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender más comprar maquinas más baratas o gastar menos. Hay que recordar, que al realizar cualquier ―cambio‖ en los presupuestos, este debe ser realista y alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria y además no se consideran todos los cambios y opciones posibles, entonces el proyecto será ―no viable‖ y es necesario encontrar otra idea de inversión. Evaluación Económica. Se inicia con la justificación de la tasa de recuperación mínima aceptable para el proyecto ,así como con los flujos netos de efectivo para todos los años de su vida útil, continuando con el análisis de los indicadores financieros tales como: tasa interna de retorno, valor actual neto, flujos netos de efectivo, periodo de recuperación de la inversión, punto de equilibrio, etc; para lograr con esto comprobar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. Se concluirá indicando los efectos del proyecto sobre el desarrollo económico y social que lo justifican como inversión. El análisis y la administración de riesgos es el último punto a tratar en el estudio de factibilidad en la evaluación económica, donde ser presenta un enfoque sobre el riesgo. Es decir, este enfoque puede aplicarse en economías inestables, puesto que le resultado de una evaluación económica tradicional nos permite prever el riesgo de una bancarrota a corto o mediano plazo. Finalmente en todo el proyecto debe haber una conclusión general, en la que establece cuales son las bases cuantitativas que orillan a tomar la decisión de la inversión en el proyecto. vii DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN O TECNOLOGÍA A DESARROLLAR Para el desarrollo de un proyecto de inversión, es necesario llevar a cabo una investigación la cual consta de las siguientes etapas. 1.Identificación de La Idea: Para lograr una mejor identificación de los posibles proyectos se tomaron en cuenta varios aspectos como, las necesidades no satisfechas, los recursos no explotados ,cambios en el mercado , las innovaciones tecnológicas, importaciones y exportaciones. 2. Definición Correcta de la Idea: en este punto se determinarán los posibles bienes a utilizar ,haciendo una evaluación sobre la demanda, oferta, comercialización, precio, aspectos legales, tecnología, personal y ubicación ponderando y calificando cada factor de las posibles opciones de negocio. 3. Planeación de la Investigación: Una vez elegida la opción del negocio, se planeará como se llevara a cabo la investigación, se define su objetivo, se justificara el estudio y así se establecerá el posible problema a solucionar definiendo posteriormente la hipótesis enseguida se recopilara la información pertinente a través del establecimiento de técnicas y fuentes de investigación que sustentan el proyecto. 4. Inventario y análisis de las Formas de Llevarla a la práctica: El estudio de mercado permitirá verificar la existencia de demanda insatisfecha para el servicio que se ofrece, cuantificando la demanda para todos los años de vida útil del proyecto, también se determinara el canal de distribución más adecuado y el precio . 5. Ordenamiento de elementos de Juicio que determinarán la viabilidad de la Idea. Se llevara a cabo a través del marco institucional y político del país tomando en cuenta factores de decisión como son el Flujo Neto de Efectivo, Valor Actual, Tasa de Recuperación Mínima Aceptada, Tasa Interna de Retorno y Periodo de Recuperación de la Inversión. 6. Se establecen Puntos Clave que determinaran la Aprobación del Proyecto por el Inversionista. Una vez concluida la investigación se hacen las conclusiones pertinentes de acuerdo a los resultados obtenidos. Identificación de la idea. Definición correcta de la idea. Planeación de la investigación. Inventario y análisis de las formas de llevarla a la práctica. Ordenamiento de los elementos de juicio que determinan la viabilidad de la idea. Se establecen puntos clave que determinan la aprobación del proyecto por el inversionista. viii HIPOTESIS Mientras no haya un producto de mole en el mercado que satisfaga las necesidades del consumidor, mayor será la posibilidad de invertir en una planta productora de mole que cumpla con las características que el consumidor prefiere. TIPO DE INVESTIGACIÓN Para realizar el proyecto de inversión se realizara una investigación documental, de campo exploratoria cuantitativa TECNICAS DE INVESTIGACIÓN A EMPLEAR Para realizar la investigación es necesario basarse en técnicas de investigación que faciliten la obtención fidedigna de datos fundamentales para el análisis del proyecto, la técnica a utilizarse será la encuesta, la cual se basa en una serie de preguntas elaboradas cuidadosamente para que se obtenga la información necesaria. Por otro lado también se utilizarán estadísticas y gráficas proporcionadas por diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. MARCO REFERENCIAL No se cuenta con marco referencial ya que el proyecto es sobre la constitución de una planta productora de mole, por lo cual no se tuvo que recurrir a ninguna empresa. CAPÍTULO I MARCO ECONÓMICO 1 CAPÍTULO I MARCO ECONÓMICO Un proyecto se ve influido por la situación económica en la que se desarrolla.Por lo tanto es muy importante conocer el entorno en el cual se planea establecer la planta productora de mole ―Las Isabeles‖ , estudio que permitirá dar un primer panorama para determinar su factibilidad.Los factores o indicadores económicos que se utilizarán, serán tomados en cuenta a partir del año de 1994, porque como sabemos en dicho año la crisis económica de México fue una de las más fuertes con repercusiones mundiales. El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período determinado (normalmente es un trimestre o un año). El PIB es una magnitud de flujo, pues contabiliza sólo los bienes y servicios producidos durante la etapa de estudio. Es importante analizar este indicador pues nos proporcionara información acerca de la evolución económica del país durante el periodo establecido hasta la actualidad. El PIB puede medirse en dos formas: 1. El PIB nominal que simplemente es la suma de las cantidades de bienes finales producidos multiplicada por su precio corriente. 2. El PIB real donde los economistas primero escogen un año base, para multiplicar la suma de las cantidades producidas por el precio que tenían en ese año base. A continuación se presenta una tabla que contiene el producto interno obtenido desde 1994 AÑO PIB % ANUAL 1994 4.5 1995 -6.2 1996 5.2 1997 6.8 1998 4.8 1999 3.7 2000 6.9 2001 -0.3 2002 0.9 2003 1.3 2004 4.4 2005 3.2 2006 4.6 2007 3.3 Cuadro 1 Análisis del PIB – www.SHCP.gob.mx En el mes de Diciembre de 1994 México sufrió una crisis severa, en cuanto a economía, del cual no se ha recuperado totalmente, esto evidentemente repercute para la implantación de la planta productora de mole. Un ejemplo del impacto que tuvieron que enfrentar muchos productores en el año de 1995 se vio reflejado en el PIB de ese año. La turbulencia en los mercados financieros internacionales afectó significativamente el desempeño de la economía global en 2008. En Estados Unidos, la economía entró en una fase recesiva en diciembre de 2007, que se fue agudizando a lo largo de 2008. Como resultado de un entorno internacional especialmente adverso, la actividad económica en México se fue debilitando a lo largo de 2008. Durante los primeros tres trimestres del año, la economía se fue desacelerando principalmente como respuesta al gradual deterioro de la demanda externa. No obstante, en los últimos meses del año, el choque de demanda externa se extendió al componente privado del gasto doméstico, lo cual influyó en el dinamismo de los sectores productores de bienes no comerciables y, en particular, condujo a que http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_monetario&action=edit&redlink=1 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Magnitud_de_flujo&action=edit&redlink=1 2 éstos mostraran una tasa de crecimiento negativa en el último trimestre. Así, si bien durante los primeros tres trimestres del año el PIB creció 2.4 por ciento anual, en el último trimestre de 2008 este registró un decremento de 1.6 por ciento anual. En consecuencia, para el año en su conjunto el crecimiento del PIB fue de 1.3 por ciento. Durante el segundo trimestre de 2009, la tendencia negativa de la actividad productiva que se venía observando desde los meses previos en la economía mexicana, se vio agravada por otros eventos cuyo impacto sobre la actividad económica se estima será temporal. Dentro de éstos destacan: primero, el efecto del brote de influenza A(H1N1) sobre los niveles de producción de actividades consideradas de alto riesgo de contagio (restaurantes, hoteles, esparcimiento, comercio al menudeo, entre otras); segundo, el paro de actividades en las plantas automotrices de dos empresas armadoras cuyas matrices en Estados Unidos iniciaron un proceso de concurso mercantil; y, tercero, el efecto de la Semana Santa sobre los niveles de actividad productiva en abril. La contracción de nuestra economía ante la recesión mundial ha sido muy severa y, en particular, mayor a la registrada por muchos otros países. Al margen de la contribución que a ello tuvieron los eventos temporales a los que se ha hecho referencia y que afectaron a la actividad durante el segundo trimestre, esta situación también refleja, entre otros factores: i) la elevada dependencia de México del ciclo económico de EEUU; ii) un deterioro en los niveles de confianza de los inversionistas derivado de un importante estrechamiento de los márgenes de maniobra de las finanzas públicas, ante las caídas tanto del precio internacional del crudo con respecto a los niveles que alcanzó el año pasado; iii) la baja flexibilidad que México exhibe para reubicar eficientemente sus factores productivos; y, iv) la falta de mayores incentivos para la adopción de tecnologías de punta y de prácticas de trabajo más eficientes. No obstante, también es relevante enfatizar que México ha demostrado tener un importante grado de capacidad para resistir los efectos de la crisis económica global. A pesar de lo anterior, las perspectivas de una gradual recuperación de la economía estadounidense durante la segunda mitad de 2009 sugieren que la economía mexicana podría empezar a registrar un cambio de tendencia a partir del tercer trimestre de 2009. Otro factor importante a considerar en la economía de cualquier país es la inflación. En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular. A continuación se presenta la tabla de inflación del año 1994 hasta el 2007 Cuadro 2 Análisis de Inflacion– www.SHCP.gob.mx AÑO INFLACION % 1995 51.97 1996 27.70 1997 15.72 1998 18.61 1999 12.32 2000 8.96 2001 4.40 2002 5.70 2003 3.98 2004 5.19 2005 3.33 2006 4.05 2007 3.76 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa http://es.wikipedia.org/wiki/Precio http://www.shcp.gob.mx/ 3 Al cierre de 2008, la inflación general anual resultó de 6.53 por ciento, ubicándose 2.77 puntos porcentuales por arriba de la cifra registrada en diciembre de 2007. La tendencia ascendente que exhibió esta variable fue resultado de varios eventos afectaron a la oferta de bienes y servicios en el país. Al respecto, destacan los aumentos significativos que se presentaron durante el primer semestre en los precios internacionales de las materias primas alimenticias, metálicas y energéticas. Estas alzas tuvieron un impacto determinante en la estructura de costos de producción en prácticamente todos los sectores de la economía. Con base en lo anterior, se estima que la trayectoria prevista para la inflación general durante los siguientes ocho trimestres del presente año permanezca sin cambio respecto de la dada en 2008. En este sentido, se espera que la inflación general continúe con su evolución descendente, para converger a la meta de 3 por ciento a finales de 2010 Desafortunadamente dichos cambios trajeron consigo aumentos continuos en la tasa de desempleo. El desempleo es un factor importante a considerar para la economía de cualquier país ya que considera que porcentaje de su población en edad de pertenecer al mercado laboral se encuentra económicamente activa. A continuación se presenta una tabla que contiene los datos del nivel de desempleo en México del año 1994 al año 2006. AÑO TASA DE DESEMPLEO % 1995 6.2 1996 5.5 1997 3.7 1998 3.2 1999 2.5 2000 2.2 2001 2.4 2002 2.7 2003 3.3 2004 3.8 2005 3.6 2006 3.6 Cuadro 3 Análisis de Desempleo – www.SHCP.gob.mx El debilitamiento de la actividad económicaen 2008 se reflejó en una menor demanda de trabajo, particularmente en el sector formal de la economía, así como en una tendencia al alza de la tasa de desocupación a nivel nacional. Dada la evolución que presentó la actividad productiva a lo largo del año, la disminución en la demanda de trabajo y la tendencia creciente en la tasa de desempleo se acentuaron en los últimos meses de 2008. El desempleo en México se disparó a niveles máximos con 4.06% en enero de este año, la segunda más alta en ocho años para un primer mes del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Teniendo en consideración la información analizada, el Banco de México prevé el siguiente escenario base para la economía de México: Crecimiento: para 2009, se espera que el PIB registre una contracción de entre 6.5 y 7.5 por ciento a tasa anual y para 2010, se estima que el PIB podría crecer entre 2.5 y 3.5 por ciento anual. http://www.shcp.gob.mx/ 4 Empleo: Se anticipa que, al cierre de 2009, el número de trabajadores asegurados en el IMSS presente un descenso anual de entre 635 mil y 735 mil personas. Para 2010, se estima una recuperación de entre 200 y 300 mil empleos en el sector formal de la economía. Cuenta Corriente: se proyectan déficit de la cuenta corriente de 1.5 y 1.7 por ciento del PIB en 2009 y 2010, respectivamente. Finalmente, cabe destacar que para efectos del presente proyecto una vez que se deje atrás la fase recesiva por la que atraviesa la economía, la capacidad para que nuestro país retome una senda de crecimiento sostenido dependerá del avance en el proceso de reformas fomenten una economía más competitiva y flexible. En este sentido, la situacion actual ofrece una importante oportunidad para evaluar nuevas estrategias de crecimiento que México pudiese adoptar. Política Económica Actual La política económica de un país son todas aquellas estrategias que se formulan para conducir la economía de un país con el fin de obtener resultados específicos. Es por todos conocido que la política económica de México tiene gran relación con la economía estadounidense. Con la recesión en Estados Unidos, México logrará un crecimiento económico muy bajo en este año en cuanto ha desarrollo económico se refiere. En los últimos años, el crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido insuficiente para abatir los rezagos económicos y sociales a la velocidad deseada. Un ejemplo de ello es que no se fomenta la inversión de capitales privados para la implantación de nuevas empresas y que con estos se generen más empleos. En la actualidad se busca fomentar la inversión en nuevos proyectos basados en el programa PyMES que se encuentra contemplado en el Plan nacional de Desarrollo. A la s MIPyMES esta sustentado en una perspectiva esperada hacia 23 años, basándose lo anterior en el proyecto también presentado por el poder ejecutivo, llamado Visión México 2030. Dentro del segundo eje se encuentra la parte que mas interesa en este proyecto, pues menciona las estrategias para seguir impulsando las micro, pequeñas y medianas empresas. Las se estrategias fueron determinadas por la importancia de las MIPyMES en México, se estima que estas constituyen el 99% del total de unidades económicas del país, representan alrededor del 50% del PIB y contribuyen a generar más del 70% de los empleos en México. Dado lo anterior, es fundamental fortalecer a las MIPyMEs como parte de la estrategia para aumentar los niveles de productividad del país y generar empleos. Sin embargo, el gobernador del Banco Central Banxico, Guillermo Ortiz, aseguró que la economía está preparada para resistir el impacto de la secesión económica de Estados unidos. Perspectivas del Proyecto en el Marco Económico Actual El proceso de constituir una empresa en nuestro país, trámite que cada año tiene más de 100 mil solicitudes, ha sido mencionado por mucho tiempo y por muchos interesados como una barrera a la formalidad, un trámite que no le ofrecía certeza al interesado respecto de lo que debía esperar, que implicaba entregar en varios momentos y a varias autoridades la misma información, que requería destinar numerosos días y acudir presencialmente ante distintas instancias para alcanzar el objetivo. Además de ser un proceso complicado y costoso que impacta en la competitividad de la economía, se convertía en un pretexto ideal para aquéllos que justificaban su participación en la economía informal, por la dificultad que les imponía el Gobierno para conducirse en la formalidad. 5 Hoy en día México a traviesa por una gran amenaza en cuanto el aspecto económico Sin embargo es posible pensar que el proyecto para poner una planta productora de mole es factible. Una de las razones para pensar esto es que el producto en este momento no esta encaminado a la exportación necesariamente y todos nuestros insumos al igual que la maquinaria se pueden conseguir fácilmente en el país. Con miras al escenario adverso que representa la crisis económica en México el gobierno federal ha presentado varias iniciativas con carácter preventivo y temporal sobre todo de subsidios a empresarios. Se presento el programa llamado Apoyo a la Economía que, entre otras cosas, contempla el pago por parte del gobierno federal de 5 por ciento de las cuotas obrero patronales al IMSS, así como reducciones de 20 por ciento en las tarifas eléctricas domesticas y de 10 por ciento en las tarifas comerciales, con lo que busca reducir la facturación en casi 7 mil millones de pesos. Dentro de las acciones propuestas para combatir la crisis económica se estableció que se otorgarán estímulos fiscales y créditos productivos a las empresas que decidan instalarse en los municipios más pobres de México. El gobierno federal pagará las cuotas obrero- patronales al Seguro Social y al Infonavit durante un año y medio de todas las empresas y nuevos empleos que se establezcan en poblaciones de alta marginación. RESUMEN DEL CAPITULO En todo proyecto de inversión, es necesario tener el conocimiento sobre la situación económica y política que tiene el lugar en donde se contempla realizar una inversión. Por tal motivo en este capítulo se incluye como ha evolucionado la economía de México desde 1994 año en el cual hubo una fuerte crisis económica en el país hasta el día de hoy donde a nivel mundial se enfrenta una incertidumbre económica. En este capítulo se incluyen los factores ó indicadores económicos que se utilizaron tales como el PIB (Producto Interno Bruto),la inflación y la tasa de desempleo así como las medidas que se han implementado en el actual gobierno para disminuir las repercusiones sobre las economía mexicana. Todo esto con la finalidad de saber cual es el entorno económico en el cual se encontrara nuestro proyecto de inversión. CAPÍTULO II ESTUDIO DE MERCADO 6 CAPÍTULO II ESTUDIO DE MERCADO El presente trabajo esta enfocado a demostrara la viabilidad de la empresa ―Las Isabeles‖ S.A. de C.V. La fábrica será un activo que operará con 16 empleados ubicados en las áreas de la organización siendo su distribución de la siguiente manera: La empresa operara en un horario de 8am a 5 pm con una hora de comida Planta productiva La planta productiva cuenta con 7 áreas de operación distribuidas en un espacio de 300m 2 . RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS ALMACENAMIENTO DESCOLADO Y DESVENADO PREPARACIÓN DE INGREDIENTES MOLIENDA ENVASADO ALMACENAMIENTO DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO NOMBRE: MOLE ―LAS ISABELES S. A. DE C. V.‖ PRODUCTO: Mole en PolvoENVASES Y PRESENTACION NOMBRE DEL PRODUCTO: Mole ―Las Isabeles S. A. de C. V.‖ ―sabor y tradición para cualquier ocasión‖ COMPOSICIÓN DEL MOLE ――Las Isabeles S. A. de C. V.‖ Chile Ancho: Color vino aladrillado, proviene del poblano claro. Chile Mulato: De color rojo intenso, proviene del poblano oscuro. Para adobos, salsas y moles. También se rellena. Chile pasilla: también llamado chile negro, es un tipo de chile seco con la piel oscura y arrugada. En su forma fresca se llama chilaca. Es por lo general 15-20 centímetros de largo y 2½-4 centímetros de ancho. La chilaca puede medir hasta 9 pulgadas (22 centímetros) de largo y a menudo tiene una forma torcida que usualmente pierde durante el secado. Cambia el color de verde oscuro a marrón oscuro cuando está maduro. Pasas: uvas secas que por lo general son empleadas en repostería y pastelería. 7 Ajonjolí: Son pequeñas semillas de color paja, que contienen una gran cantidad de aceite. Se pueden usar molidas junto con otras especias para hacer salsas o moles. Enteras espolvoreadas sobre ensaladas, como adorno o ingredientes de galletas, dulces, panes y botanas Clavo: El capullo seco de la flor del clavero, que se usa como especia. Consultar Clavo de olor Ajo: es una hortaliza cuyo bulbo se emplea comúnmente en la cocina mediterránea. Es de sabor fuerte, especialmente en crudo y ligeramente picante. La variedad más común es la Allium sativum ESPECIFICACIONES: Mole rojo en polvo Ingredientes: Chiles secos, ajonjolí, cacahuate, pan tostado, aceite vegetal, pasas y especias. Contenido neto: presentaciones de 500 g, 1 kg Tiempo de vida: 2 años. Contenido por caja: 20 paquetes por caja. Medidas caja: 31 Largo X 26 Ancho X 23 Alto (Centímetros) Precio por paquete: $100 Kg Distribuidor exclusivo: Wal - Mart USOS O PLATILLOS QUE SE PREPARAN CON EL MOLE El uso principal del Mole ―Las Isabeles S. A. de C. V.‖ es básicamente para la elaboración de platillos como son: Romeritos Con Mole Almendrado Guajolote Con Mole Almendrado Pato Con Mole Almendrado Enchiladas De Pollo Al Mole Dichos platillos se explican con detalle en anexos 1 ENVASE El envasado del producto se llevara a cabo mediante una envasadora al vacío para producciones no elevadas. El sistema original de campanas con piezas específicas para diferentes tamaños de paquete permite un fácil y rápido cambio de formato. La máquina envasadora puede producir paquetes con solapa derecha o cabeza plana, con simple o doble repliegue de la solapa. El producto estará envasado en recipientes de material resistente e inocuo, el cual garantiza la estabilidad del mismo, evita su contaminación, no altera su calidad. El volumen ocupado por el producto Serra menor al 90% de la capacidad total del envase. Características El material se almacenara en condiciones de limpieza. El envasado se hará en condiciones que no permitan la contaminación del producto. http://es.wikipedia.org/wiki/Capullo http://es.wikipedia.org/wiki/Flor http://es.wikipedia.org/wiki/Clavero http://es.wikipedia.org/wiki/Especia http://es.wikipedia.org/wiki/Clavo_de_olor 8 Elaborado por Las Isabeles s.a de c.v Queretaro 42 col. San Sebastián Tecoloxtitlan, Iztapalapa, México DF Hecho en México MODO DE PREPARACION Agregar sólo agua para preparar el mole, o alguna otra base como caldo de pollo o res, usted decide el grado de espesor que desea en su mole, en caso de requerirlo tipo salsa, sólo es necesario agregar más agua mientras lo cocina, en caso de desearlo más bien espeso, sólo agregar poca agua. Se recomienda dejar hervir el producto al momento de prepararlo. Es importante mover el mole mientras se cocina. EMPAQUE Variedad de sobres y paquetes en material flexible: con forma de sobre, con fuelles laterales, fondo cuadrado, paket (cabeza y fondo cuadrados), al vacío, stand up con 3 lados soldados, paquetes con ángulos marcados, soldadura longitudinal off-set. En los costados la bolsa contiene lo siguiente MATERIALES DE EMBALAJE UTILIZADOS: Prácticamente cualquier tipo de material presente en el mercado, en algunos casos en bobina pero también en bolsas pre-formadas. A partir del simple, económico y ecológico papel kraft hasta los materiales más complejos con 3 o 4 capas para la máxima protección. 9 ETIQUETA TABLA NUTRICIONAL Tamaño de la porción 100g Contenido Energético 2145,7 kj (506,9 kcal) Proteínas 9,0g Grasas (Lípidos) 34,5g Carbohidratos 40,1g Sodio 1270 mg Las proporciones correctas, propiamente no existen, y algunos ingredientes pueden omitirse o variar en proporción, aunque la alta cocina mexicana hace referencia a los recetarios más antiguos como la referencia oficial. VENTAJAS DEL ―MOLE EN POLVO LAS ISABELES‖ 1. Rinde aproximadamente 20% más que el mole en pasta. El mole en pasta contiene mayor cantidad de grasa, grasa que se vende a precio de mole. 2. Tiene un mayor tiempo de vida que el mole en pasta. El periodo de vida del mole en polvo ―LAS ISABELES‖ es superior a 2 años. 3. No requiere refrigeración. Debido al bajo contenido de humedad y grasa, el mole en polvo no requiere de refrigeración aún abierto el paquete. INFORMACION NUTRIMENTAL Tamaño de la porción Aprox 100g Cantidad por porcion: 100g Contenido energético 506,9 kcal Proteínas 9,0g Grasas ( lípidos) 34,5g Carbohidratos 40,1g Sodio 1270 mg LISTA DE INGREDIENTES DE MOLE EN POLVO LAS ISABELES: CHILES SECOS, AJONJOLÍ , CACAHUATE, PAN TOSTADO, ACEITE VEGETAL, PASAS Y ESPECIAS. PRODUCTO 100% NATURAL Elaborado por Las Isabeles S.A de C.V Querétaro 42 col. San Sebastián Tecoloxtitlan, Iztapalapa, México DF Hecho en México 10 4. Solo necesita agua para su preparación. Usted puede agregar sólo agua para preparar el mole, o alguna otra base como caldo de pollo o res, además usted decide el grado de espesor que desea en su mole, en caso de requerirlo tipo salsa, sólo es necesario agregar más agua mientras lo cocina, en caso de desearlo más bien espeso, sólo agregar poca agua. Se recomienda dejar hervir el producto al momento de prepararlo. Es importante mover el mole mientras se cocina. 5. Es más saludable que el mole en pasta. El mole ―LAS ISABELES‖ es más bueno para la salud debido a que contiene menos grasa y humedad, lo que lo hace más inocuo, además si decide prepararlo con aceite puede seleccionar el aceite de su preferencia, lo que representa una gran ventaja para quienes desean una dieta sana, baja en grasas y colesterol. 6. Es tan práctico y fácil de preparar como el mole en pasta. Solo es necesario agregar agua o la base de su preferencia (caldo de pollo, res, cerdo, etc.) para prepararlo y dejarlo hervir. 7. Es un mole 100% natural. No contiene colorantes ni saborizantes artificiales. 8. No contiene conservadores. Su bajo contenido de humedad lo hace lugar inhóspito para toda clase de microorganismos y por ello no requiere conservadores. 9. Su elaboración se apega a la norma mexicana NMX-F-422-1982 Productos alimenticios para uso humano, regionales, mole y sus variedades. 10. El mole en polvo LAS ISABELES; se elaborará artesanalmente con los ingredientes tradicionales que le dan un sabor inconfundible, por lo que es un mole auténticamente mexicano. NORMAS OFICIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE MOLE La elaboración de mole LAS ISABELES se apega a normas mexicanas para la obtención del producto con la mayor calidad posible, estas normas se clasifican en técnicasy de calidad contando con los siguientes lineamientos. PC-019-2004 PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL USO DE LA MARCA OFICIAL MÉXICO CALIDAD SUPREMA EN MOLE Basado en la NMX-Z-013/1-1977 Normas de Calidad: Buenas Prácticas de Manufactura Para poder certificarse se cumplirá con las buenas prácticas de manufactura, además de las especificaciones fisicoquímicas, microbiológicas y sensoriales indicadas en las tablas subsecuentes. Estas prácticas deben adaptarse por todas las empresas independientemente del tamaño de las instalaciones. Presentación del Producto. Requisitos de calidad de la materia prima Especificaciones de calidad para producto terminado Métodos de prueba Evaluación de conformidad Auditorias de Proceso. Auditoria del Producto 11 Normas Técnicas: Objetivo Describir las especificaciones que debe cumplir el mole, para que este pueda obtener el sello de México Calidad Suprema, propiedad del gobierno federal. Campo de Aplicación El Tipo de Mole se menciona a continuación y con un solo grado de calidad. • Tipo I. Polvo seco, granulado o comprimido de fácil suspensión Definiciones Disposiciones para el personal Instalaciones físicas Instalaciones sanitarias Servicios a planta Equipos y utensilios Materiales Mantenimiento Proceso Proceso de elaboración Almacenamiento Control de plagas Limpieza y desinfección Para la lectura general de las normas oficiales, de calidad y técnicas VER ANEXO 2 Licencias Y Permisos Necesarios Trámite federal - Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, en el régimen que más te convenga, según las actividades que vaya a realizar tu empresa. Trámite estatal -Registro Estatal de Causantes (REC). En cada entidad federativa hay un Módulo de Asistencia al Contribuyente para orientarlo al respecto. -Solicitud de Licencias de Uso de Suelo, Edificación y Construcción ante el municipio correspondiente Es importante aclarar que el permiso se expide para el inmueble no para la persona; tiene vigencia de dos años, es decir que el interesado cuenta con dos años para concluir con el proceso para abrir su establecimiento. - Aviso de Declaración de Apertura o licencia de funcionamiento (según el caso): La Declaración de Apertura no tiene vigencia. Mientras el establecimiento no cambie de de giro no es necesario renovar este documento, sin embargo, cuando se va a cerrar se tiene que dar aviso de que se cierra o traspasa. -Inscripción del Registro Empresarial ante el IMSS: La inscripción debe hacerse dentro de un plazo no mayor de cinco días de iniciadas las actividades. Al patrón se le clasificará de acuerdo con el Reglamento de Clasificación de Empresas y denominación del Grado de Riesgo del Seguro del Trabajo, base para fijar las cuotas que deberá cubrir. 12 -Apertura de Establecimiento ante la Secretaría de Salud: Esta licencia tiene por lo general una vigencia de dos años y debe revalidarse 30 días antes de su vencimiento. -Inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM ante la Secretaría de Economía, con lo cual tendrán la oportunidad de aumentar sus ventas, acceder a información de proveedores y clientes potenciales, obtener información sobre los programas de apoyo a empresas y conocer sobre las licitaciones y programas de compras del gobierno. -Inscripción al Padrón de Importadores ante la Secretaría de Economía . - Trámite del Registro de la Propiedad: Sirve para comprobar la situación Jurídica Regístral que guarda un Inmueble, en lo relativo a los gravámenes, limitación de dominio o anotaciones preventivas por el tiempo solicitado. Para el establecimiento de la planta las delegaciones en su área de trámites y servicios para la industria muestran las siguientes opciones De las cuales solo la número cinco se apega a las necesidades de la empresa en este documento de hace referencia a ciertos requisitos que deben cumplirse 1. Solicitud debidamente requisitada (original y copia simple) 2. Comprobante de domicilio del establecimiento o cualquier documento que acredite que la empresa opera en el Distrito Federal (copia simple y original para cotejo) 3. Identificación oficial del solicitante (copia simple y original para cotejo) 4. Documento con que acredite el número de trabajadores con que cuenta la empresa, que podrá ser la inscripción al IMSS, su pago de impuesto sobre nómina, o bien, mediante un escrito libre donde se manifieste bajo protesta de decir verdad el número de personas que laboran en el establecimiento (copia simple y original o copia certificada para cotejo) Este trámite es gratuito y los documentos deben entregarse ante la Dirección General de Regulación y Fomento Económico de la Secretaría de Desarrollo Económico o el área de Fomento Económico de la Delegación con los siguientes requisitos: - Solicitud debidamente requisitada (original y copia simple). - Comprobante de domicilio (copia simple y original para cotejo). - Documento con el que acredite el número de trabajadores con que cuente la empresa (copia simple y original o copia certificada para cotejo). Clave Nombre del Trámite Cédula Formato IND 01 Aviso de cancelación de inscripción en el padrón nacional de la microindustria y de la actividad artesanal IND01 MI-3 IND 02 Aviso de refrendo de cédula de microindustria o de la actividad artesanal IND02 MI-2 IND 03 Expedición de cédula de microindustria o de la actividad artesanal IND03 MI-1 IND 04 Visto bueno del contrato constitutivo de sociedades de responsabilidad limitada microindustriales o artesanales y sus modificaciones IND04 S/F IND 05 Expedición de cédula de micro o pequeña empresa IND05 MI-4 http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0205040801_2006.html http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0205040802_2006.html http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0205040803_2006.html http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0205040804_2006.html http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0205040805_2006.html http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0205040806_2006.html http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0205040807_2006.html http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0205040808_2006.html http://www.iztapalapa.gob.mx/htm/0205040809_2006.html 13 DEMANDA A continuación se presenta un análisis de la demanda que ha tenido la demanda del mole en su época pasada, que es lo que se consume actualmente y cuales son sus expectativas para el futuro. Demanda Histórica El 80% del mole que se consume en la Ciudad de México proviene de San Pedro Atocpan, región famosa por ser cede de la mundialmente conocida feria anual del mole, el espectacular crecimiento "ha sido resultado del esfuerzo" de cientos de pequeñas empresas que favorecen la ocupación laboral del 92% de los habitantes de la comunidad, según registros de la región. El consumo estimado de mole para temporadas de semana santa es de 440 toneladas, el precio de un mole de calidad alcanza los 100 pesos o más por kilo; mientras que un mole comercial se vende de 50 a 70 pesos el kilo, según el sitio donde se adquiera. La venta del mole depende en gran medida del clima, si hace mucho calor la venta disminuye, con frió la venta se fortalece por lo que en esta temporada, se esperan excelentes ventas del producto. Los principales competidores en el mercado del mole, se encuentran: ―Don Pancho‖, ―Doña María‖, así como ―La Costeña‖ Análisis de la Demanda. Con él objeto de cuantificar la demanda de mole en el Distrito Federal se realizo una encuesta que consta de 18 preguntas , las personas encuestadas fueron amas de casa, las cuales representan al universo en familias, considerando que solo fuera esta población puesto que son las encargadas en la mayoría de los casos de llevar el control de las compras de los víveres en los hogares Mexicanos, siendo que hoy en día las mujeres han cambiado sus costumbres y algunas se han convertido en pilares y sosteneseconómicos de sus hogares las cuales trabajan y no cuentan con el tiempo necesario para preparar un alimento de forma tradicional, se considero crear un producto que sea fácil y rápido de cocinar y que cuente con el sabor tradicional del mole típico mexicano. Para definir el número de encuestas a utilizar consideramos la siguiente formula y así como los datos donde: n = número de elementos que debe poseer la muestra z = puntuación correspondiente al riesgo que se hay que es de 1.64 * p = % estimado 50 que es el porcentaje que se utiliza en una muestra donde no se tiene ningún dato que indique una tendencia hacia un dato en particular. q = 100-p 50 e = error permitido de 5 Z 2 * p * q n = --------------------- e 2 *Nota: Según las tablas de probabilidad con una Z= 1.64 la puntuación correspondiente al riesgo es de 0.0505% lo cual nos da un margen de acertividad de .9495 % 14 Aplicando la formula se tiene lo siguiente: El número de encuestas que se aplicaron fue de 272 de un universo de 2, 288,397 familias que habitan en el Distrito Federal. De dichos cuestionarios fueron contestados 214 que representa el 78% de la muestra que si compran mole, por tanto el 22% que son 58 cuestionarios no. Basándonos en el 78% que si compran mole obtuvimos como resultado un universo de 1, 784,950 familias que les gusta comprar mole, este dato se tomo como el 100% de personas que compran mole envasado, obteniendo como resultado la información que a continuación se desarrolla: La mayoría de la población compra mole una vez al mes, el resto lo adquiere cada 15 días. La población encuestada compra el producto para consumo propio y en la mayoría de las ocasiones para fiestas. El sabor que prefieren los encuestados es el dulce con textura en polvo. Las tiendas de abarrotes representan el lugar donde la población encuestada compra el mole, debido a que es más cómodo y este se encuentra más a la mano. Actualmente la mayoría de la población que compra mole envasado compra mole doña María, mole don pancho y mole doña conchita. Los encuestados coincidieron en que lo que menos les gusta de las marcas actuales es el sabor sin embargo otras características que les harían cambiar de marca son la presentación, el precio, la consistencia, el olor y el color. En cuanto a lo que se espera del nuevo producto se obtuvieron los siguientes resultados: Cuadro 4- elaboración propia con datos de la investigación de mercados Les gustaría que tuviese es un sabor más original sin conservadores ya que estos últimos modifican su sabor, su olor y en si toda su esencia, por otra parte se prefiere la presentación en bolsas con un tamaño de 500g y 1kg, puesto que se les hace mas practico. Un sabor original sin conservadores Empacado en bolsa En presentaciones de 1 kg y 1/2 kg Precio entre 100 y 150 pesos 69% 48% 93% 80% En el nuevo producto se prefiere porcentaje de familias n = (1.64)2 * 50* 50 = 272 cuestionarios (5)2 15 En la actualidad se compra el kilogramo a un precio de $50 a $100 sin embargo el 80% de las personas encuestadas están dispuestas a pagar de $100 a $120 por un 1 kg de mole en polvo. Un análisis más detallado se presenta dentro del anexo 3 En base a los resultados obtenidos, se realizó un desglose de la frecuencia en la compra del producto para detectar que cantidad de kilogramos se consumen obteniendo lo siguiente: nuestro universo compra 16, 536,242.35kg de mole, el cual lo prefiere dulce, proyectado a un año, de esta cantidad se obtuvo que dichas familias compran 11,464,044.38 kg de este mole en polvo, con lo cual se procedió a proyectar la demanda que a continuación se muestra. ( VER ANEXO 4) Demanda anual de Mole Precio Cantidad en TON 110 9422.91166 135 3728.74520 160 1071.60426 Total 14223.26112 Demanda Anual de Mole en Polvo Precio Cantidad en ton 110 6264.46100 135 2800.27004 160 635.79488 Total 9700.52592 Demanda Anual de Mole en Pasta Precio Cantidad en ton 110 3158.45066 135 928.47516 160 435.80938 Total 4522.73520 Preferencias por presentación del mole Presentación Número de Familias que lo prefiere. Pasta 633,657 Polvo 1,126,304 Cuadro 5- de elaboración propia, datos obtenidos de la investigación de mercado 16 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA Considerando el promedio anual de crecimiento de las familias en el Distrito Federal el cual fue proporcionado por el INEGI y corresponde al 2.1 %. Dicho dato se tomo como base para calcular la demanda del mole dulce en polvo para un periodo de 10 años próximos, ya que es este el periodo de años en los que se prevé la depreciación de la maquinaria a adquirir. Las tablas que se presentan a continuación se realizaron tomando como base el mismo porcentaje que se utilizó para determinar la demanda del año 2009. Año TON. de mole total polvo y pasta 2009 16536.24235 2010 16830.94815 2011 17131.84275 2012 17439.05619 2013 17752.7211 2014 180729.7295 2015 18399.95003 2016 18733.79372 2017 19074.64811 2018 19422.6604 2019 19777.98098 En el siguiente cuadro se calcula la demanda del mole dulce en polvo en un lapso de 10 años próximos considerando que la tasa de crecimiento de familias en el D.F que es de 2.1 % . VER ANEXO 5 Año TON. de mole en polvo 2009 11 464 .04438 2010 11668.40488 2011 11877.05694 2012 12090.09072 2013 12307.59821 2014 12529.67334 2015 1275.641201 2016 12987.91224 2017 13224.27398 2018 13465.59928 2019 13711.99244 17 ELASTICIDAD PRECIO – DEMANDA La relación que se tiene para el producto ―Mole las Isabeles‖ es una DEMANDA ELASTICA, ya que en este tipo de elasticidad los consumidores son muy sensibles a cambios en el precio esto se debe a ciertos factores como los productos sustitutos, por lo que si con el paso del tiempo el producto sube de precio y existe competencia, los consumidores pueden cambiar de proveedor. De acuerdo con el análisis del precio que se ha hecho anteriormente se procede a representar con datos de la demanda de mole en polvo así como la curva para la demanda de mole ―Las Isabeles‖. En la siguiente tabla se muestran los tres diferentes precios que los consumidores están dispuestos a pagar y su cantidad en kg respectivamente. Punto Precio P Cantidad (kg) Q A $160 635,795 B $135 2,800,270 C $ 110 6,264,461 Cuadro 6- tabla de elaboración propia con datos de la demanda anual de mole en polvo pag.27 de este mismo documento Los datos anteriores sirven para calcular la elasticidad precio de la demanda mediante la siguiente formula Ed = Q2-Q1 P1 P2-P1 Q1 Donde Q representa la cantidad en kg y P el precio, por lo tanto para calcular la demanda del punto A al C se toman los datos correspondientes que se muestran en el cuadro 6. Datos A C Q1= 635795 Q2= 6264461 P1= 160 P2= 110 Sustituyendo los datos en la formula original se obtiene lo siguiente Ed = 6264461 - 635795 160 110 - 160 635795 = 28.1 >1 demanda elástica 18 El resultado anterior se comprueba en la grafica siguiente por medio de una curva de demanda, en donde se grafican los datos del cuadro 6 P 160 150 140 130 120 110 0 1 2 3 4 5 6 Una vez que se han encontrado los puntos, se unen, obteniendo así la curva de demanda, de acuerdo a la inclinaciónque se observa por parte de la curva se puede saber que corresponde a una demanda elástica. En cuanto a la elasticidad Ingreso de la demanda se ha considerado que el MOLE por ser un producto alimenticio es un bien Básico. OFERTA De acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), existen registradas 96 empresas dedicadas al mole, aunque seguramente hay microempresas que no se han registrado ante el SIEM. Podemos destacar que la mayor producción del mole se concentra en el Distrito Federal, con casi la mitad de las empresas, seguida del Estado de México y San Luís Potosí. En el SIEM se encuentran registradas 17 empresas dedicadas al mole en la Delegación de Milpa Alta, siendo aproximadamente la mitad de las que cuenta todo el D.F. El pueblo de San Pedro Actopan, en la delegación de Milpa Alta, es conocido talleres, de los cuales 100 producen cantidades significativas. La oferta de mole en polvo en el mercado, actualmente esta constituida como un oligopolio ya que existen pocos competidores que abarcan el mercado existente. Sin embargo, su política es permitir la entrada a nuevos competidores, por lo cual, la empresa en análisis si tiene la oportunidad de ingresar a él. Análisis De La Oferta Mole doña María El mayor productor de mole es el ―Mole Doña María‖ perteneciente a Grupo Herdez, cuyos registros indican que desde 2005 han tenido más del 50% de la participación en el mercado. Con ubicación en Av. Industrias. San Luis Potosí, este competidor tiene más de 50 años en el mercado. El primer producto que se elaboró fue el Mole Poblano en polvo empacado en una bolsa de Qdx (millones) A B C 19 celofán, colocada dentro de una cajita plegadiza de 50g y de 250g, pero hoy en día maneja seis diferentes presentaciones las cuales son: 1. Rendimiento: 4 porciones 125g. 24 frascos por caja, precio de venta $9.20 2. Rendimiento: 8 porciones 235g. 24 frascos por caja, precio de venta $13.50 3. Rendimiento: 13 porciones 375g. 12 frascos por caja, precio de venta $17.50 4. Rendimiento: 16 porciones 475g. 12 frascos por caja, precio de venta $21.20 5. Rendimiento: 150 porciones 4Kg, precio de venta $170 6. Rendimiento: 366 porciones 10Kg, precio de venta $ 424 20 Teniendo una distribución mensual en los 174 almacenes y centro de autoservicio de la cadena Wal-Mart existentes en la Ciudad de México de las siguientes presentaciones: Presentación No. De frascos No. K 125 g 13224 58960.34 235 g 47325 95780.68 540 g 14268 75894.58 Producción anual de mole doña Maria:2 767 627.2 kg a nivel distrito federal Se tomaron en cuenta estas presentaciones debido a que son las más comerciales y las más comparables con nuestro producto, ya que existe una presentación de 540g listo para servir. Actualmente labora con 230 empleados, los cuales trabajan en los diferentes horarios que tiene la empresa (matutino, vespertino y nocturno). En la actualidad es líder en el mercado alimenticio ofreciendo sus productos por Estados Unidos y Canadá Las materias primas que utiliza son: Chiles, Aceite Vegetal Comestible, Pan Tostado, Azúcar, Ajonjolí, Cacahuates, Sal Yodada,Canela, Cacao y Especias. Mole Don Pancho Es el segundo competidor que existe en la producción y comercialización de mole es ―Mole Don Pancho‖, esta empresa tiene su localización en Av. Hidalgo #68 san Pedro Atocpan. Delegación Milpa Alta, C.P. 12200. Tel. (015) 8442744 ó 8442770. Los días que más venden son: FESTIVIDAD FECHA Llegada de la peregrinación del Señor de Chalma 3 de Enero Día de la candelaria 2 de Febrero Domingo de ramos Marzo, Abril (variable) Semana santa Marzo, Abril (variable) Jueves de ascensión Mayo (variable) Señor de las misericordias Mayo o Junio (variable) Santo Jubileo Junio San Pedro y San Pablo 29 de Junio Fiesta de la asunción 15 de Agosto Feria del Mole Todo el mes de Octubre Día de muertos Todos los Santos 1 y 2 de Noviembre Navidad y Año Nuevo 25 y 31 de Diciembre Esta empresa surge con la necesidad de cubrir las necesidades de los habitantes de Atocpan, ya que en este municipio se llevan a cabo varias celebraciones, las cuales ya se mencionaron con anterioridad. Cuenta con dos turnos para la realización del Mole, los cuales son matutino y vespertino. Sus principales materias primas son: 21 Azúcar, Ajonjolí tostado, Chile ancho, Cacahuate, Chile mulato, Pasas, Aceite vegetal, Tortilla, Galleta, Semilla de calabaza, Sal, Cocoa, Ajo, Chile mora, Semilla de cilantro, Anís, Canela, Pimienta , Clavo de olor. Cuenta con las siguientes presentaciones: Pasta Cubeta 20 Kg Pasta Cubeta 10 Kg Pasta Cubeta 5 Kg Polvo 20Kg Polvo 10 Kg polvo 5Kg Don Pancho es la empresa más fuerte en el ramo molero de la zona y la segunda a nivel nacional, sólo detrás de mole Doña María, del grupo Herdez. La empresa reporta ventas de 105 937.00 kg al año. Se afirma que a nivel nacional no tienen el mismo posicionamiento que Doña María, pues éste se encuentra en cualquier tiendita y Don Pancho todavía no. La razón, es porque se elabora un producto de calidad y los precios son más altos, por lo que al tratar de entrar a grandes mayoristas de la Central de Abastos se pide un producto más barato, pero no se puede reducir el costo porque afectaría la marca. Los accionistas de Don Pancho esperan entrar al mercado estadounidense el próximo año, luego de que obtengan la certificación de la Food and Drug Administración de ese país. Ya se hicieron análisis en laboratorios especiales y lo único que falta es el cultivo del chile, pues las autoridades de ese país piden vigilar desde su siembra hasta su cosecha para avalar su ingreso. Con ventas mensuales de 240 toneladas, sus productos estrella son el mole especial y el picoso. Por volumen están al parejo de Doña María, pues aunque no tienen presencia a nivel nacional, sí tienen presentaciones desde un cuarto hasta 20 kilos. La compañía emplea a 130 personas, aunque dan trabajos indirectos a los productores de chile, ajonjolí y todos los insumos necesarios para el mole. Tiene un promedio de crecimiento anual de 5%, aunque uno de sus mejores años fue 2004, cuando crecieron 10%. Entre sus planes está empacar nopal o maíz, para que la empresa no esté demasiado expuesta a la venta del mole. Como mole don pancho mole ―Las Isabeles‖ también contempla la idea de crecimiento y un buen comienzo es el de exportar el mole. La exportación no es exclusiva a un tamaño determinado de empresa, es por ello que mole ― Las Isabeles‖ avista la posibilidad de entrar en este mercado. Mole Doña Chonita El tercer competidor y el cual tiene menor participación en el mercado, pero no menos importantes, es el ―Mole Doña Chonita‖, la planta productora de este producto es Estado de México, Vía Morelos #268 Col. Santa María Tulpetlac, C.P. 55400, ecatepec, Estado de México. Tel. (0155) 58363636 lada sin costo 018002678362, dicha planta cuenta con 2500,000 m 2 . Cuneta con un almacén totalmente automatizado. Actualmente cuenta con dos grandes distribuidoras una en Estados Unidos y otra en Europa. 22 Tiene solo una presentación la cual es de 350g, con un precio de venta de $11.20. En la actualidad en los almacenes de la cadena Wal-Mart son distribuidos mensualmente 15780 presentaciones de 350 g., lo cual equivale a 66276 kg mensuales. Otros Competidores Otro de los grandes competidores que hay en el país son los oferentes a granel, los cuales se distribuyen en los mercados y central de abasto En la ciudad predomina la producción artesanal en talleres familiares donde cada uno cuenta con su receta propia. El volumen de producción es de aproximadamente una tonelada al mes para los talleres pequeños y una tonelada cada dos días para los establecidos.Sin embargo la producción del mole tiene un aumento en ciertas temporadas del año como lo son Semana Santa y Navidad, en el que la producción puede aumentar en un 700%.. Entre algunas empresas dedicadas a la venta de mole a granel se pueden mencionar las siguientes: RAZON SOCIAL DIRECCION ESTADO MUNICIPIO RANGO DE VENTAS EMPLEADAS LA TRACE MOLES Y SEMILLAS FRANCISCO JIMENEZ CL. LA CONCHITA DISTRITO FEDERAL TLAHUAC DE 0 a 50 kg LA CASA DEL MOLE NEGRO INSURGENTES SUR COL. HIPODROMO DE LA CONDESA DISTRITO FEDERAL CUAHUTEMOC DE 201 A 500 kg MERCERIA AARON GENERAL MIGUEL MIRAMON COL. MARTIN CARRERA DISTRITO FEDERAL GUSTAVO A. MADERO DE 0 a 50 kg CUADRO 7- EMPRESAS DEDICADAS A LA VENTA DE MOLE, INFORMACIÓN EXTRAIDA DEL SIEM (SIEM.com.mx) 23 Considerando la producción de mole por parte de los principales consumidores en el mercado, a continuación se muestra una tabla donde se cuantifica su oferta anual/ton. CUADRO 8- TABLA DE ELABORACION PROPIA CUANTIFICACION DE LA OFERTA ANUAL Proyección de la oferta Tomando en cuenta el dato obtenido en las tabla anterior se proyecta la oferta en base al incremento en las ventas que han tenido los competidores anteriormente analizados, el cual en promedio es de 3.98% (dato proporcionado por el INEGI)representando un incremento anual de 120.4185 ton. Año TON. de mole 2009 3,025.5902 2010 3,089.1276 2011 3,152.6649 2012 3,213.2023 2013 3,276.7396 2014 3,340.3129 2015 3,403.8862 2016 3,467.4535 2017 3,530.0998 2018 3,594.5341 2019 4349.38626 CUADRO 9 –TPROYECCION OFERTA, ABLA DE ELABORACION PROPIA DATO 2009 TOTAL DE OFERTA ANUAL 2010 A 2019 PROYECCION Proyección de la demanda insatisfecha COMPETIDOR CANT, DE TON AL AÑO Oferta mole doña María 2 767 .6272 Oferta mole don pancho 105 .93700 Oferta mole doña conchita 66 .27600 Oferta otros competidores 85 .750 00 Total 3 025 .5902 Demanda 16536.24235 ton Oferta 3 025 .5902 ton TOTAL DE DEMANDA INSATISFECHA 13 510 .65215 ton 24 Balance Oferta – Demanda Una vez obtenida la proyección de la oferta y la demanda, se procedió a realizar un balance de estas para poder determinar si se tiene la oportunidad de entrar a este mercado. Año Proyección de la Demanda Proyección de la Oferta Diferencia 2009 16,536.24235 ton 3,025.5902 ton 13,51|0.65215 ton 2010 16,830.94815 3,146.0087 13.684.93946 2011 17,131.84275 3,266.42718 13,865.41557 2012 17,439.05619 3,386.84567 14,052.21057 2013 17,752.7211 3,507.26416 14,245.45694 2014 18,072.97295 3,627.68265 14,445.2903 2015 18,399.95003 3,748.10114 14,651.84889 2016 18,733.79372 3,868.51963 14,865.27409 2017 19,074.64811 3,988.9382 15,085.72991 2018 19,422.6604 4,109.35661 15,313.30379 2019 19,777.98098 4,229.7751 15,548.20588 CUADRO 10- BALANCE, TABLA DE ELABORACION PROPIADATOS OBTENIDOS DE LA PROYECCION DE OFERTA Y DEMANDA En la tabla anterior se demostró que la oferta proyectada a 10 años, es menor a la demanda proyectada, por lo que se puede concluir que ya que los oferentes existentes no han logrado cumplir las exigencias y gustos del consumidor se halla la posibilidad de ingresar el producto al mercado en el Distrito federal y de la misma manera permite que se pueda avanzar en el desarrollo del presente proyecto. CANAL DE COMERCIALIZACION El Mole ―Las Isabeles‖ se comercializará en el mercado mexicano por medio de distribuidores y comercializadores, con redes de ventas locales y regionales para ventas al detallista, menudeo y mayoreo. A continuación se mencionan las opciones sobre los canales de comercialización. Productor –Minorista-Consumidor Final: Debido a que la empresa cuenta con una camioneta, se puede distribuir el producto a tiendas minoristas, para que posteriormente llegue a manos de consumidor. Productor-Detallista-Consumidor Final: El producto se lleva a cadenas de auto servicio por todo el D.F para comercializarse. 25 En este canal se plantean dos opciones. 1. La primera es dar a conocer el productor por la cadena comercial ―SORIANA‖. 2. La segunda es distribuir el producto por medio de la cadena comercial WAL-MART. Cuadro Comparativo. Se presenta un cuadro comparativo donde se analizan las ventajas y desventajas para elegir un canal de comercialización. CANAL DE DISTRIBUCIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS Productor-minorista- Consumidor Final. (Tiendas Minorista) Existen pocos trámites para comercializar el producto. Se cuenta con el transporte adecuado para realizar dicha distribución. Poco nivel de penetración No se puede dar a conocer el producto a gran escala. No existe la suficiente promoción del producto en los puntos de venta. Productor-Minorista- Consumidor Final (Soriana) Una cadena comercial que avala calidad y existencia en sus productos El reconocimiento de la cadena es reducido dentro de la ciudad de México Exhibición con espacios preferenciales. El número de tiendas que manejan es de tan solo 27 tiendas a nivel Distrito Federal. Apoyo y asesoría técnica en desarrollo e Imagen y Producto. Tiene menos preferencia por parte de los consumidores, debido a que no cuenta con variedad de productos. Productor-Minorista- consumidor Final (Walt-Mart) Una cadena comercial que avala calidad y existencia en sus productos Los pagos por venta de mercancía se realizan cada treinta días. Exhibición con espacios preferenciales. Apoyo y asesoría técnica en desarrollo e Imagen y Producto. El número de tiendas que manejan es de 37 tiendas a nivel Distrito Federal. Tiene mayor reconocimiento por parte del consumidor. 26 La estructura del canal será: Productor - detallista – consumidor final En este caso el medio que Mole ―Las Isabeles‖ decide emplear como canal de comercialización es la cadena wall- Mart ya que cuenta con un gran número de centros de autoservicio en los cuales puede distribuir el producto como es : sam’s club, Superama, bodega Aurrera. A continuación se muestra un cuadro informativo sobre el número de almacenes con los que cuenta Wall- Mart en la ciudad de México. Almacén Sam's Club Bodega Wal-Mart Supercenter Superama Sucursales en el DF 15 79 37 43 Embalaje Para el embalaje del producto se úsara cajas de cartón con la debida resistencia y que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez faciliten su manipulación en el almacenamiento y distribución de los mismos sin exponer a las personas que los manipulen Transporte Todos los vehículos estarán revisados por el personal habilitado antes de cargar los productos, con el fin de asegurarse de que se encuentren en buenas condiciones sanitarias. Los productos serán transportados de manera que se protejan contra la lluvia o elemento externo que pueda dañarlo Transporte a utilizar para el traslado de mole: Dado que el mole es un producto fácil de manejar y se envasará en bolsa del material anteriormente mencionado, el transporte será: CAMIONETA 2 camionetas de 3.5 Ton. Este equipo de transporte presenta las siguientes condiciones para e l transporte del mole en polvo: Los equipos manejan temperaturas de 5 a –30 Grados Celsius. Capacidad de transportar carga seca en la unidad, esto debido a los instrumentos con los que contamos como son los colchones separadores con difusor de temperatura. Los termógrafos son un excelente apoyo en el control de la temperatura de la mercancía durante el trayecto al destino, puesto que da tranquilidad que el producto continúa a la
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