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T E S I N A Q U E P A R A O B T E N E R E L T Í T U L O D E I N G E N I E R O E N T R A N S P O R T E P R E S E N T A N E D G A R G A R C Í A R O J A S J O S É D E J E S Ú S P É R E Z S A N A B R I A E R N E S T O S Á N C H E Z L U N A Q U E P A R A O B T E N E R E L T Í T U L O D E L I C E N C I A D O E N A D M I N I S T R A C I Ó N I N D U S T R I A L P R E S E N T A A N G É L I C A M A R Í N H E R N Á N D E Z EXPOSITORES ING. ENRIQUE PÉREZ MUÑOZ ING. JESÚS PARRA TAPIA ING. JOSÈ SAÙL CHOREÑO QUINTANAR CIUDAD DE MÉXICO 2018 No. DE REGISTRO T7.241 SEMINARIO LOGÍSTICA INTEGRAL “ANÁLISIS LOGÍSTICO DE FLUJOS DE EXPORTACIÓN DE ACERO A MERCADOS DISTINTOS DE E.U.A. A TRAVÉS DE UNA AGENCIA DE CARGA MEXICANA” 1 ÍNDICE Resumen ............................................................................................................................................. i Introducción ......................................................................................................................................... ii CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO ........................................................................................... 1 1.1 Planteamiento del problema ...................................................................................................... 1 1.2 Pregunta de investigación ......................................................................................................... 2 1.3 Hipótesis ................................................................................................................................... 2 1.4 Objetivo general de la investigación .......................................................................................... 2 1.5 Objetivos específicos ................................................................................................................ 2 1.6 Justificación de estudio. ............................................................................................................ 2 1.7 Universo y muestra de estudio .................................................................................................. 4 1.8 Tipo de investigación ................................................................................................................ 8 1.9 Técnicas e instrumentos de medición ........................................................................................ 8 CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL .............................................................................................. 10 2.1 Agencia de carga WEPORT .................................................................................................... 10 2.1.1 Proceso de administración y valores agregados ............................................................... 11 2.1.2 Herramientas tecnológicas ............................................................................................... 15 2.2 WEPORT en el mundo logístico .............................................................................................. 15 2.2.1 Sociedades…….……….. .................................................................................................. 16 2.2.2 Negocios principales…… ................................................................................................. 16 2.2.3 Agentes corresponsales ................................................................................................... 17 2.3 WEPORT como agente de carga ............................................................................................ 17 2.3.1 Cualidades principales…. ................................................................................................. 18 2.3.2 Contribución al proyecto ................................................................................................... 19 2.3.3 Estudio del proyecto……. ................................................................................................. 19 2.3.4 Viabilidad de implementación ........................................................................................... 20 CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO..................................................................................................... 21 3.1 Industria del acero................................................................................................................... 21 3.1.1 Productos de exportación del acero ................................................................................. 22 3.1.2 Principales productores nacionales e internacionales del acero ........................................ 22 3.1.3 Principales consumidores internacionales del acero ......................................................... 24 3.2 Relaciones comerciales .......................................................................................................... 25 3.2.1 Negociación en el Comercio Exterior. ............................................................................... 26 3.2.2 Tratados de libre comercio ............................................................................................... 26 3.2.3 Visión actual y prospectiva de los INCOTERMS. .............................................................. 27 3.2.4 Aranceles a la importación del acero en el mundo. ........................................................... 29 3.3 Logística de flujos internacionales. .......................................................................................... 29 2 3.3.1 Transportación aérea……. ............................................................................................... 31 3.3.2 Transportación marítima. ................................................................................................. 32 CAPÍTULO IV ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA (DIAGNÓSTICO). . 36 4.1 Análisis de mercados .............................................................................................................. 36 4.1.1 Análisis de la oferta y la demanda con estadística aplicada. ............................................. 36 4.1.2 Determinación de la demanda potencial en el exterior. ..................................................... 39 4.1.3 Estudio de la comercialización del acero. ......................................................................... 80 4.2. Diagnóstico estratégico de la industria ................................................................................... 82 4.2.1 Diagrama de afinidad….. .................................................................................................. 84 4.2.2 Diagrama de Ishikawa… .................................................................................................. 85 4.2.3 Análisis cinco fuerzas competitivas de Porter ................................................................... 88 4.2.4 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) ........................................................... 89 4.2.5 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) ............................................................. 90 4.2.6 Matriz de perfil competitivo ............................................................................................... 91 4.2.7 Análisis de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos (PEST)……………………….…. ................................................................................................. 92 4.2.8 Matriz de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) ................................. 93 4.2.9 Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) ................................... 96 4.2.10 Matriz de la gran estrategia .......................................................................................... 97 4.2.11 Análisis de la cadena de suministro en la exportación del acero..................................... 98 4.3 Conclusiones del diagnóstico logístico de la situación actual ............................................... 100 CAPÍTULO V PROPUESTA DE SOLUCIÓN .................................................................................. 102 5.1 Incursión del acero mexicano en el mundo. ........................................................................... 102 5.1.1 Pronóstico estadístico financiero a la exportación del acero mexicano en Sudamérica……………..……… .............................................................................................. 103 5.1.2 Pronóstico estadístico financiero a la exportación del acero mexicano en Asia ............... 104 5.1.3 Pronóstico estadístico financiero a la exportación del acero mexicano en Europa........... 110 5.2 Propuesta logística de flujos de exportación .......................................................................... 110 5.2.1 Viabilidad de la exportación del acero a Sudamérica ...................................................... 105 5.2.2 Viabilidad de la exportación del acero a Asia .................................................................. 106 5.2.3 Viabilidad de la exportación del acero a Europa ............................................................. 108 5.3 Rentabilidad de la incursión del acero en el extranjero .......................................................... 110 5.3.1 Estudio económico……. ................................................................................................. 110 Bibliografia…………………….. ................................................................................................ 102 ANEXOS………………….……. ................................................................................................... 1 i Resumen La finalidad de este proyecto es analizar nuevos mercados de exportación diferentes a Norteamérica, para el acero mexicano, mismo que impactará directamente en beneficio del PIB a través de la aplicación de la logística de flujos internacional. Se analizaron tomando en cuenta los factores arancelarios, tratados de libre comercio y el costeo por concepto de transporte internacional. El resultado que arrojó es que hay un mayor beneficio en cuestión de aranceles, pero una pequeña desventaja en cuestión de costeo de transporte, mismo que se puede disminuir con acuerdos logísticos con agentes internacionales en el tema comercial de oferta y demanda. Por lo tanto, se concluye que es viable cambiar de mercado a otros consumidores en el mundo y no depender solo de Norteamérica, coadyuvando al incremento en el PIB y mejorando la economía del país. ii Introducción La globalización ha hecho que los países busquen acuerdos comerciales que beneficien su economía interna esto con el fin de incrementar su producto interno bruto aprovechando sus recursos naturales como son litorales, fauna, flora, ubicación geográfica, etc. México es un país con vastos recursos naturales, por lo cual propicia la generación de industrias como es el caso de la siderúrgica, donde la aleación entre el hierro, el carbono y otros elementos, dan lugar a diferentes tipos de acero. En ocasiones, el alto índice de aranceles impuestos por algunos gobiernos ocasiona que los Tratados de Libre Comercio se rompan al no haber una negociación que beneficie a los mercados involucrados, un claro ejemplo es la problemática que se suscitó con Estados Unidos de América donde cambiaron las políticas económicas y de comercio exterior imponiendo aranceles exagerados al acero y aluminio lo cual causo inconformidad con sus principales socios comerciales, incluido México. El hecho de subir impuestos a las importaciones de acero crea una protección a la economía interna, pero genera descontento y un desequilibrio al comercio exterior. Al tener incertidumbre por la negociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), México debió tomar medidas que intervinieran en la búsqueda de nuevos mercados comerciales, cabe mencionar que al ser un problema que afecta directamente al Producto Interno Bruto (P.I.B.) en México, se desarrollaron propuestas de exportación de placas de acero a países específicos, con base en la demanda de los mismos y la proyección del crecimiento de la industria manufacturera en el corto plazo dentro de los países. Para el caso de este proyecto, luego de diagnosticar la situación actual comercial, se propuso un plan logístico de exportación del acero a países distintos a E.U.A. principalmente en América del Sur, Europa y Asia, así como una metodología que ayudará a reducir el impacto de los aranceles en la exportación de este. El principal indicador para la selección del mercado meta fue el análisis de las políticas arancelarias y de importación de diferentes países, ya que a pesar de que existen otros factores como el costo de transporte que afectan el nivel de exportación, estos podrían ser mitigados a través de la planeación logística de flujos de exportación del acero, verificados mediante indicadores de desempeño de calidad, tiempo y costos, la viabilidad de exportación del acero a nuevos mercados internacionales para incrementar el P.I.B. a través de la disminución de aranceles principalmente. El presente proyecto se compone de cinco capítulos, en el capítulo uno se aborda el marco metodológico, es decir, se plantea el problema, se define la pregunta de investigación y a partir de ella se genera la hipótesis junto con los objetivos generales y específicos, además, del tipo de investigación y las técnicas o instrumentos de medición. Al presentarse ya la propuesta de solución, es necesaria una empresa, un ente que se involucre en la posible implementación de la misma, para este estudio se estudió a una agencia de carga llamada WEPORT, que cuenta con la infraestructura y conocimientos para poderla llevar a cabo. Es en el capítulo tres donde se expone el estado de las exportaciones del acero y la composición de este, como marco teórico. El diagnóstico de los tratados comerciales, los análisis arancelarios de los continentes: americano, asiático y europeo, así como el costeo de transporte internacional dentro de estos continentes, se presentan en el capítulo cuatro además, de los resultados del análisis de toda esta información. Y por último en el capítulo cinco se desarrolla la propuesta de solución sustentada por proyecciones financieras de exportación a los continentes previamente analizados, para determinar la viabilidad de la incursión del acero en nuevos mercados. 1 CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 1.1 Planteamiento del problema El problema para este tema de investigación se enfoca a las políticas arancelarias impuestas por el gobierno estadounidense que entraron en vigor el 1 de junio de 2018, las cuales impusieron un gravamen del 25% al acero y un 10% al aluminio. Las empresas productoras de acero establecidas en México presentaron un impacto en el nivel de sus exportaciones, lo cual provocó una afectación al Producto Interno Bruto (P.I.B.) del país. Este indicador se puede definir como el valor en dinero de los bienes y servicios finales elaborados por una economía en un periodo, generalmente por un año, y se utiliza para medir el crecimiento o decrecimiento de un país. Es de suma importancia su estudio, ya que muestra la competitividad que hay entre las empresas, si estas no crecen a un nivel mayor al obtenido un año antes, no hay generación de empleos; de igual modo si no crecen por arriba de la inflación, los aumentos salariales son nulos. Para los gobiernos es importante que las empresas obtengan mayores ingresos ya que se traduce en una mejor recaudación de impuestos. (Economía hoy, 2018). Estas políticas arancelarias no solo afectarán a los productores de estos materiales, sino también a los consumidores que tienen como principal insumoel acero, generando un problema de logística de flujos internacionales, al tener que buscar alternativas para el traslado de este material a otros países. Esto causando a su vez la identificación de puertos, aduanas y fronteras viables para el cambio más conveniente. La logística de flujos internacionales proporciona las herramientas para el análisis de las alternativas más adecuadas en la selección de los países, ya que, al ser un eslabón de la cadena de suministro encargada de gestionar el transporte internacional y comercio exterior, será la base para establecer la propuesta más rentable para la comercialización del acero en mercados distintos a E.U.A. Esto sólo será posible por medio de un ente que tenga la infraestructura y sea capaz por sus conocimientos y experiencia en el tema de llevar a cabo la investigación. Para la presente, se ocupará la agencia de carga WEPORT, misma que cuenta con las características anteriormente descritas. Este trabajo de investigación pretende establecer una propuesta en la que, mediante la logística de flujos internacionales, empresas comercializadoras de acero en Mexico puedan exportar este material a otros países distintos a E.U.A. y así evitar pagar los altos aranceles que ha impuesto el gobierno de este país, lo cual además, de elevar la utilidad para estas empresas, ayudará al incremento del Producto Interno Bruto (P.I.B.) para el país. Las industrias que más afectaciones tienen son la metalmecánica, automotriz, electrónica y de la construcción, ya que al encarecer la materia prima se ven forzados a subir los precios de sus productos. De acuerdo con reportes financieros publicados por los especialistas en los principales diarios de circulación nacional y en sus portales de internet, los precios de los materiales antes mencionados se han incrementado en más de 21.9% en abril de 2018. (El Financiero, 2018). Otra consecuencia del problema de estudio que causa este incremento, es el paro en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), debido a que estas medidas afectaron directamente a dos de sus participantes, Canadá y México, esto dado a que ambos países proveen productos elaborados con estos insumos a los E.U.A., lo que generó un obstáculo en esta renegociación, ya que los países afectados también impusieron aranceles a otros productos lo cual hizo que la relación comercial se volviera inestable. México forma parte de al menos doce Tratados de Libre Comercio con cuarenta y seis países, treinta y dos Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca (APPRIs) y nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de 2 Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial); tomando como base esta información se buscó aprovecharlos para tener otros mercados alternativos a E.U.A. y que las empresas establecidas en México no vieran afectados sus ingresos, pudieran tener mejores márgenes de ganancia, crearán más empleos y mejor remunerados, de igual modo, el gobierno mexicano obtendría mejores recaudaciones tributarias y se incrementaría sustancialmente el Producto Interno Bruto (P.I.B.). (CNN en español, 2018). 1.2 Pregunta de investigación ¿Cómo incrementar el Producto Interno Bruto (P.I.B.) mediante una propuesta logística de flujos de exportación del acero a países distintos de E.U.A.? 1.3 Hipótesis Aplicando la logística de flujos de exportación del acero hacia mercados con aranceles más bajos a los establecidos por E.U.A., se coadyuvará al incremento del Producto Interno Bruto (P.I.B.) en México. 1.4 Objetivo general de la investigación Crear un plan logístico de flujos de exportación de acero distinto a E.U. A. para incrementar a largo plazo el Producto Interno Bruto (P.I.B.) a través de la disminución de aranceles. 1.5 Objetivos específicos Determinar las causas y/o variables que impulsarán a incrementar el Producto Interno Bruto (P.I.B.) a través de la disminución de aranceles con una propuesta logística de flujos de exportación distinta a E.U.A. Analizar las políticas arancelarias y de importación de diferentes países para definir mercados potenciales. Diagnosticar la situación comercial actual del acero con E.U.A. Planear la logística de flujos de exportación del acero enfocado a nuevos mercados internacionales. Verificar mediante indicadores de desempeño de costo, tiempo y calidad, la viabilidad de exportación del acero a nuevos mercados internacionales en beneficio al Producto Interno Bruto (P.I.B.). 1.6 Justificación de estudio. La presente investigación pretende elaborar una propuesta que diversifique los mercados comerciales con Sudamérica, Asia y Europa para la exportación de acero, evitando pagar los altos aranceles impuestos por el gobierno estadounidense de Donald Trump, así como la incertidumbre existente por la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que también involucra a Canadá. A pesar de que la iniciativa privada estadounidense y expertos en economía van en contra de las políticas del presidente Trump, no se ha definido si los aranceles sufrirán un cambio a la baja, ya que afecta directamente a la industria manufacturera de Estados Unidos de 3 América. Tomando como base que el comercio internacional es uno de los factores que más aportan a la economía interna de México, se pronostica que al aumentar la exportación de un producto como lo es el acero, el Producto Interno Bruto (P.I.B.) podría tener un aumento considerable para beneficio del país. A través de mercados que tengan como principal negocio industrias metalúrgicas, metalmecánicas, automotrices, de construcción, etcétera, donde la materia prima sea éste y donde los costos del transporte sean justificables y rentables mediante un estudio de costo beneficio entre los montos de traslado y los aranceles de cada tratado y/o convenio internacional. China es un claro ejemplo, al ser uno de los países que quiere ingresar con mayor fuerza al mercado mexicano y tener mayor auge en América Latina, podría aprovechar la problemática que generó Estados Unidos de América con sus principales socios comerciales e importar acero mexicano. (BBC News, 2018) Los mercados que tendrían ventajas económicas al importar acero desde México serian Europa, Asia y Sudamérica por sus industrias y por la ubicación geográfica del exportador, ya que sus litorales posibilitan comercializar vía marítima y aérea con esos mercados. De igual manera la infraestructura portuaria y aeroportuaria juegan un papel importante para concretar acuerdos comerciales. Principalmente se busca beneficiar a los productores mexicanos, enfocado a un crecimiento interno que aporte directamente al Producto Interno Bruto en el periodo de 2019 al 2021. Mediante una propuesta logística, México puede sacar ventaja de esta problemática y revertirla con la apertura de nuevos mercados, aun sabiendo que Estados Unidos de América es uno de sus principales socios. (El Financiero, 2018). El Licenciado en Administración Industrial elaborará un diagnóstico interno y externo de la industria a través de matrices, conocimiento adquirido en la unidad de aprendizaje de gestión de negocios. Realizará un estudio de mercado con las herramientas aprendidas en formulación y evaluación de proyectos como son: análisis de la demanda, análisis de la oferta y la determinación de la demanda potencial. Empleará las bases de la unidad de aprendizaje de comercio internacional para la comprobación de la rentabilidad de la exportación del acero a través de razones financieras, considerando los acuerdos comerciales internacionales vigentes, aplicando las técnicas de aprovisionamiento para la búsqueda y las estrategias de selección de los de nuevos mercados exteriores, tomando en cuenta aspectos financieros obtenidos en la unidad de aprendizaje de administración financiera tales como análisisde oportunidades financieras de proyectos incluyentes o excluyentes, así como la proyección de costos y financiamiento gubernamental o bancario, clasificando el tipo de empresa para su administración con base en la unidad de aprendizaje de contabilidad de costos. Con una visión estratégica optimizará los recursos para el cumplimiento del objetivo, mediante la coordinación de estos, además, del establecimiento de indicadores de relación entre calidad y productividad, como se estudió en la unidad de aprendizaje de sistemas de mejora continua, o el cálculo del Producto Interno Bruto (P.I.B.), para verificar su incremento. El Ingeniero en Transporte proporcionará soluciones logísticas y de movilidad a la problemática que se presenta mediante la identificación y diagnóstico de los factores que afectan a la misma mediante la logística de flujos internacionales y los conocimientos adquiridos de comercio internacional. Analizará los acuerdos comerciales, los aranceles y el desarrollo del Producto Interno Bruto (P.I.B.), aplicando herramientas macroeconómicas y de estadística, usando diagramas de Pareto, tablas y gráficas estadísticas para desarrollar una metodología de investigación adecuada en la implementación de los nuevos mercados internacionales. A través de un análisis de transporte marítimo, aéreo y multimodal, revisará los costos para determinar el modo más conveniente a utilizar dependiendo el país con el cual se tenga el acuerdo comercial, revisando los puertos, aeropuertos y fronteras que más se adapten a la exportación del acero, siempre y cuando se enfoque al crecimiento del Producto Interno Bruto (P.I.B.). Por último, analizará los INCOTERMS que están en vigencia y 4 los cambios que podrían llegar a tener para el año 2020 con la nueva actualización, para poder identificarlos y tenerlos como referencia 1.7 Universo y muestra de estudio La población que se consideró para este proyecto de investigación fue de tipo finita ya que se limitó a los países consumidores de acero no procesado durante el año 2016. Se tomó como población objetivo a los consumidores de productos de acero para determinar los países distintos de E.U.A y así exportar el acero con menores aranceles para coadyuvar al incremento del Producto Interno Bruto (P.I.B.). Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo. Equivalente de acero bruto, miles de toneladas. País Consumo total anual Porcentaje de consumo acumulado China (1) 755732 50% India (1) 95779 56% Japón (1) 67500 60% Corea del Sur (1) 59520 64% Rusia (1) 43424 67% Alemania (1) 42800 70% Turquía (1) 36250 72% Italia (1) 25535 74% Vietnam (3) 25088 76% Tailandia (3) 22340 77% Irán (1) 21228 78% Brasil (1) 20241 80% Canadá (1) 16717 81% Francia 15251 82% Indonesia (3) 15214 83% Polonia 14049 84% España (1) 13517 85% Arabia Saudita (1) 12650 86% Egipto (1) 12501 86% Reino Unido (1) 12058 87% Malasia (3) 11925 88% Filipinas (3) 11253 89% Emiratos Árabes Unidos (1) 8514 89% Pakistán 8121 90% República Checa (1) 7720 90% Australia (1) 6478 91% Argelia (1) 6320 91% Sudáfrica (1) 5500 91% Ucrania (1) 4900 92% Argentina (1) 4796 92% Países Bajos (1) 4700 92% Bélgica-Luxemburgo (1) 4617 93% Colombia (2) 4610 93% Austria (1) 4374 93% Rumania 4339 94% Suecia (1) 4224 94% Tabla 1.1. Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo (equivalente de acero bruto). Fuente: Worldsteel Association 2017. 5 Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo. Equivalente de acero bruto, miles de toneladas. (continuación) País Consumo total anual Porcentaje de consumo acumulado Suecia (1) 4224 94% Bangladesh 4186 94% Perú (2) 3820 94% Iraq (1) 3692 95% Singapur (1) 3540 95% Israel 3466 95% Marruecos (1) 3177 95% Chile (2) 3172 95% Suiza 2982 96% Hungría (1) 2937 96% Kazajstán (1) 2572 96% Birmania 2560 96% República Eslovaca (1) 2535 96% Portugal 2405 97% Finlandia (1) 1951 97% Uzbekistán 1835 97% Ecuador (2) 1831 97% Bielorrusia 1800 97% Dinamarca 1654 97% Qatar (1) 1639 97% Grecia 1626 97% Kuwait (1) 1613 97% Kenia 1598 98% Omán (1) 1570 98% Libia (1) 1539 98% Corea del Norte 1522 98% Bulgaria 1460 98% Nigeria 1381 98% Jordania (1) 1249 98% Sri Lanka 1152 98% Eslovenia 1132 98% Etiopía 1090 98% Noruega 1081 98% Guatemala (2) 1054 98% Nueva Zelanda (1) 999 99% Líbano (1) 996 99% Venezuela (1) 926 99% Croacia 922 99% Ghana 914 99% Túnez (1) 899 99% Costa Rica (2) 894 99% Serbia 865 99% Bosnia y Herzegovina 828 99% Yibuti 723 99% Tabla 1.1. Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo (equivalente de acero bruto). Fuente: Worldsteel Association 2017. 6 Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo. Equivalente de acero bruto, miles de toneladas. (continuación) País Consumo total anual Porcentaje de consumo acumulado Lituania 715 99% Bolivia (2) 679 99% Azerbaiyán 652 99% Irlanda 603 99% Panamá (2) 588 99% Tanzania 587 99% Senegal 552 99% Yemen (1) 534 99% Albania 512 99% República Dominicana (2) 484 99% Estonia 462 100% Macedonia 425 100% Costa de Marfil 423 100% Georgia 418 100% Letonia 362 100% Sudán (1) 358 100% El Salvador (2) 357 100% Honduras (2) 356 100% Paraguay (2) 340 100% Trinidad y Tobago (2) 320 100% Angola 319 100% Siria (1) 293 100% Bahréin (1) 284 100% Mozambique 269 100% Camerún 259 100% Mongolia 212 100% Uruguay (2) 210 100% Montenegro 182 100% Togo 171 100% Zimbabue 167 100% Chipre 164 100% Zambia 157 100% Cuba (2) 151 100% Madagascar 150 100% Uganda 132 100% Mauritania 127 100% Benín 123 100% Guinea 119 100% Nicaragua (2) 114 100% Mauricio 109 100% Rep. Dem. Del Congo 207 100% Moldavia 96 100% Gabón 70 100% Islandia 65 100% Tabla 1.1. Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo (equivalente de acero bruto). Fuente: Worldsteel Association 2017. (1) Datos suministrados por país. (2) Datos suministrados por la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO). (3) Datos suministrados por el Instituto de Siderurgia del Sudeste Asiático (SEAISI). 7 Grafica 1.1. Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo (equivalente de acero bruto). Fuente: Elaboración propia 2018. El tamaño de la muestra se definió a partir del tipo de muestreo no probabilístico accidentado dado que se eligieron países que cumplían con la característica de ser distintos de Estados Unidos, por lo que no fue considerado en el ranking de los países con mayor consumo a pesar de ocupar el segundo lugar a nivel mundial. Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó el diagrama de Pareto 80/20, y priorizar a los países con base en su nivel de consumo aparente de acero, por ello se ordenó el porcentaje de consumo acumulado y posteriormente se graficó, visualizando con mayor facilidad los países a los que se debe enfocar la investigación. De acuerdo con el diagrama de Pareto los países a evaluar fueron: Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo. equivalente de acero bruto (miles de toneladas). País Consumo total anual Porcentaje de consumo acumulado China 755732 50% India 95779 56% Japón 67500 60% Corea del Sur 59520 64% Rusia 43424 67% Alemania 42800 70% Turquía 36250 72% Italia 25535 74% Vietnam 25088 76% Tailandia 22340 77% Irán 21228 78% Brasil 20241 80% Tabla 1.2. Países con mayor consumo aparente de acero durante 2016. Fuente: Worldsteel Association 2017, elaboración propia. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% -44268 55732 155732 255732 355732 455732 555732 655732 755732 Ch in a ( 1) Al em an ia (1 ) Irá n (1 ) Po lo ni a M ala sia (3 ) Au str ali a ( 1) Pa íse s B ajo s ( 1) Su ec ia (1 ) Isr ae l Ka za jst án (1 ) Uz be kis tá n Gr ec ia Co re a d el No rte Es lo ve ni a Líb an o ( 1) Co sta R ica (2 ) Bo liv ia (2 ) Se ne ga l M ac ed on ia El Sa lva do r( 2) Sir ia (1 ) Ur ug ua y ( 2) Za m bi a Be ní n M ol da via Consumo aparente de acero en miles de toneladas durante 2016 Consumo total anual Porcentaje de consumo acumulado 8 1.8 Tipo de investigación Para este proyecto se consideró una investigación no experimental cuantitativa, dado que se observaron las variables cotidianas para su posterior análisis sin poder alterar a las mismas, en este caso las problemáticas ya ocurridas al aumento de aranceles en el acero son hechos que no se pueden modificar mediante algún experimento y solo pueden ser estudiados mediante encuestas de opinión y artículos. Este tipo de investigación se puede clasificar a la vez como una no experimental de tipo transversal, ya que los datos a obtener serán limitados al periodo presidencial de Donald Trump, investigando todo lo que esto conlleva, que serían a los productores afectados, los países con mayor demanda y los sectores en general con giro comercial de la producción, consumo o transformación del acero. El estudio de estos entes servirá como base para determinar al final de esta investigación el tipo de acero que debemos mover a otros mercados internacionales, de igual manera para conocer la demanda mundial que tiene este producto y sus principales afectaciones al comercio. Dado el objeto del estudio de este proyecto, el tipo de investigación se define como descriptivo, ya que se identifican y seleccionan las variables del proyecto, se indagan cada una de ellas y posteriormente se sintetiza la viabilidad de estas y su posible aplicación en caso de ser favorables los resultados. En este caso puntual, se validarán los elementos identificados tales como los consumidores potenciales internacionales, tratados de libre comercio, análisis arancelarios, análisis de transportación tanto para la modalidad marítima y aérea, y una predicción financiera de la exportación del acero a los nuevos modelos de negocio ubicados en Sudamérica, Europa y Asia. Una vez delimitadas y seleccionadas se procederá a confirmar que la incursión a esos mercados favorece al incremento del Producto Interno Bruto (P.I.B.). 1.9 Técnicas e instrumentos de medición Las técnicas utilizadas en esta investigación serán de tipo documental y de campo, debido a que toda la información empleada dentro de la logística de flujos de exportación y en el estudio de la reducción del Producto Interno Bruto (P.I.B.) se encuentra en libros, periódicos, revistas y artículos especializados. También se revisarán las modificaciones a los acuerdos comerciales internacionales, mismos que son publicados digitalmente por medios de comunicación. Esta recopilación ayudará como punto de partida en la selección y definición de las variables a utilizar para su posterior indagación. Bibliográfica. Los libros consultados serán de cadena de suministro, logística, administración de operaciones, administración estratégica, fundamentos de administración y macroeconomía, para poder determinar los flujos internacionales de exportación y el estudio para el cálculo del Producto Interno Bruto (P.I.B.). Hemerográfica. Aquí se revisarán las publicaciones en carácter de comercio exterior y de economía relacionadas a temas del Producto Interno Bruto (P.I.B.). y a las restricciones arancelarias, tomando principalmente los periódicos y revistas especializadas, así como gacetas oficiales para revisar si existe algún cambio o un nuevo convenio internacional. Referencias electrónicas. Esta será la principal fuente de consulta, ya que, siendo un tema reciente, requiere información actualizada de artículos, noticias y publicaciones. Al ser una problemática internacional, se deberán revisar constantemente los datos publicados en medios electrónicos para su posterior análisis y verificar que aporten relevancia al proyecto, principalmente a temas arancelarios que afectan directamente al Producto Interno Bruto (P.I.B.). 9 Encuesta. Se elaborará una serie de preguntas cerradas enfocadas al conocimiento de la población sobre las afectaciones que implica las medidas arancelarias impuestas por E.U.A. al acero, sobre el consumo de productos elaborados con este material y saber la opinión sobre qué países consideran aptos para que México se incorpore más a nuevos mercados. 10 CAPÍTULO II MARCO CONTEXTUAL 2.1 Agencia de carga WEPORT WEPORT es una agencia de carga proveedora de soluciones en la cadena de suministro, especializada en cualquier proyecto que involucre la internación o exportación de mercancías, cuyo objetivo es ofrecer una solución logística tangible. Es una empresa 100% mexicana, creada por la necesidad de idear o inventar un ente que haga que la experiencia del comercio exterior mexicano sea más online, incorporando la multicanalidad para llegar al cliente e incorporar las ventajas de este servicio a las del servicio offline y así sea más flexible, ejerciendo como un aliado más que como un proveedor. Se tiene por experiencia familiar dentro de los socios una vieja escuela con procesos antiguos, sin embargo, las segundas generaciones buscan revolucionar el comercio exterior, convirtiéndola en cómoda y trazable, eliminando pretextos y manejándose con el valor de la honestidad. Brindando el mayor número de servicios que un importador o exportador pueda necesitar a lo largo de su logística, WEPORT es una agencia pionera en cubrir todos ellos bajo un mismo techo. (Ricardo Rochman, 2018). Se inicia el plan de negocios a principios del año 2016, dando primeramente forma a la sociedad accionaria, y posteriormente en enero del año 2017 se da la constitución fiscal de la empresa, iniciando operaciones de inmediato. Desde un inicio, y con la esencia joven y visionaria del director Ricardo Rochman, se plantean los siguientes propósitos de existencia: Misión: Facilitar, flexibilizar y monitorear toda la cadena de suministro en una importación o exportación, donde la experiencia de los usuarios pueda involucrarse en una experiencia online, electrónica digital, acompañado de un equipo con mucha experiencia en el campo. Visión: Posicionarse como una empresa 100% mexicana que pueda pensar global, pero actuando local, controlando el territorio mexicano como una empresa eficiente con procesos estables, sana financieramente, reconocida en el giro por los competidores o clientes como una empresa confiable. Finalmente, atendiendo las necesidades del cliente se determina crear el siguiente organigrama: Cuadro 2.1. Organigrama de la empresa WEPORT. Elaboración propia 2018. Organigrama WEPORT N iv e l 1 N iv e l 2 N iv e l 3 N iv e l 4 N iv e l 5 Dirección Comercial y Operativa Logística Internacional Logística Internacional aérea Despacho Aduanero Administrativo -Contable Pricing Comercial Excelencia Operativa Operación Marítima& Inside Sales Operación Terrestre Ventas Logística Internacional Marítimo Facturación QC - AUDIT - CRM ERP Monitoreo y Atención Reclamos Seguros de carga 11 2.1.1 Proceso de administración y valores agregados Tal como se comentó en un inicio, WEPORT es pionera en consolidar una gran cantidad de servicios dentro de una misma empresa con el objetivo de que coadyuven a la solución integral para los clientes. Tabla 2.1. Valores agregados de la empresa WEPORT. Elaboración propia 2018. Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT. Elaboración propia 2018. 12 Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT (Continuación). Elaboración propia 2018. Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT (Continuación). Elaboración propia 2018. 13 Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT (Continuación). Elaboración propia 2018. Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT (Continuación). Elaboraciónpropia 2018. 14 Tabla 2.2. Ficha de servicios de WEPORT (Continuación). Elaboración propia 2018. Para la empresa, es de vital importancia conocer y contratar tanto a sus clientes como a proveedores, por lo que se tiene un proceso de alta para cada uno de ellos. Básicamente se solicitan documentos fiscales actuales para cotejar su constitución legal y verificar que no tengan algún tipo de problemas financieros y/o jurídicos que afecten en un futuro la seguridad fiscal de ambas partes. Tabla 2.3. Requerimientos para alta de clientes y proveedores de WEPORT. Elaboración propia 2018. 15 Como se puede observar en la tabla anterior, lo que se busca es ofrecer al cliente la confianza en sus operaciones tanto físicas como fiscales, teniendo por parte de los entes involucrados la mayor parte de documentos y así satisfacer las necesidades requeridas cubriendo una parte vital de la logística de flujos internacionales. Por último y para cerrar este ciclo, es necesario hacer una visita comercial a la dirección fiscal declarada antes de iniciar operaciones, a fin de poder confirmar que lo enviado electrónicamente corresponda con lo que se vea físicamente. 2.1.2 Herramientas tecnológicas En el marco de la globalización, WEPORT pretende ser una empresa con una idea tecnológica integrada en cada servicio proporcionado, dos de los sistemas bases para hacer esto realidad se detallan a continuación: CRM (Customer Relationship Management). Es una herramienta que busca como en su traducción lo define, la gestión sobre la relación con los consumidores. WEPORT cuenta con un CRM propio, en donde se identificaron los principales clientes con un volumen de operaciones considerable para posteriormente abrirle una cuenta en el sistema y así generar la relación directa entre ellos para dar respuestas expeditas y de manera personalizada. ERP (Enterprise Resource Planning). Es un sistema de planificación de recursos empresariales, tal como su traducción lo define. Dentro de WEPORT se tiene esta herramienta para coordinar toda la parte de control de referencias operativas, sumado a la par la cuestión de costos, ingresos y egresos, y la posterior salida de algún documento, ya sea una confirmación de gastos mediante una factura fiscal o una confirmación de arribo de un embarque. 2.2 WEPORT en el mundo logístico Como agente de carga o freight forwarder, WEPORT debe de estar bien posicionado en el mundo logístico, por lo cual es parte de dos de las redes más reconocidas a nivel global, cada una con sus miembros ubicados estratégicamente para tener una amplia cobertura, cubriendo la mayor cantidad de países y satisfaciendo la demanda que llegaran a tener los clientes. A continuación, se da una breve introducción de ambas redes para que se tenga una idea más clara de lo que se ofrece: La primera tiene como nombre PROJECT PARTNERS, una red enfocada a la carga proyecto, vinculando a los agentes de expedición de carga de proyectos independientes y fomentando el negocio mutuo dentro de la red, asegurando que todos los agentes de la red logística vean beneficios. En esta red se tienen especialistas en comercio exterior y logística que se encuentran con un ente de las mismas características en el país deseado dentro de la cobertura que se tiene. Ese es el principio básico de esta red de transporte de mercancías, elevando los negocios a un nivel superior y aumentando el alcance global, proyectando compañías de carga en todo el mundo. Otra ventaja que se tiene en esta red es la llamada Informes Financieros Únicos, PROJECT PARTNERS realiza un seguimiento constante de las facturas pendientes dentro de la red, asegurándose de que sean liquidadas rápidamente, dándole a los miembros la confianza financiera de sus operaciones, misma que se puede permear a los clientes en el mismo sentido. (www.p-p-network.com, 2018) La segunda tiene como nombre WORLDWIDE AGENTS NETWORK (3F), establecida en 2009, es una organización global de red de agentes de primer nivel para transportistas y empresas de logística. Cuenta con requisitos de membresía orientados a resultados para garantizar la calidad del servicio de los agentes miembros y acepta agentes de carga reconocidos con mucha experiencia http://www.p-p-network.com/ 16 que se comprometan a cooperar con los socios de la red. El objetivo para todos los miembros es trabajar juntos y desarrollar negocios recíprocos, promoviendo la colaboración entre las empresas que son miembros de la red para aumentar el volumen de envío, la productividad y la rentabilidad en un entorno empresarial seguro. Se tiene un programa para protección de pagos en caso de que por alguna situación cualquiera de los miembros no realice la transferencia correspondiente por concepto de flete internacional, dando una confianza y seguridad en todas las operaciones. (www.freightforwardersfamily.com, 2018) Como se puede apreciar, ambas redes tienen mucho en común, teniendo como puntos clave la seguridad operacional-financiera y una gran cobertura en cualquier parte del mundo, por lo que la parte de la logística de flujos internacionales queda asentada con una base sólida y competitiva. 2.2.1 Sociedades Es importante contar con aliados estratégicos que coadyuven a la satisfacción total del cliente, cubriendo todos los campos necesarios dentro de la logística nacional e internacional, es por eso que WEPORT cuenta con socios accionistas y socios comerciales especializados en cada pilar del comercio internacional, entre ellos se encuentran: Agentes aduanales. Como ya se explicó anteriormente, se cuenta dos agentes aduanales como socios, cubriendo doce aduanas del territorio mexicano, teniendo así una buena cobertura nacional. Expertos en comercio exterior. También se cuenta con un par de socios encargados del asesoramiento y actualización en temas comercial internacionales, como dueños de empresas exportadoras e importadoras, se tiene un manejo fluido de la información, por lo que esos temas se tienen correctamente dominados. Abogados especializados en materia de comercio. En caso de tener alguna duda o cuestionamiento respecto cargas con especificaciones muy detalladas, se puede consultar a los abogados y expertos para así declarar que clasificación se le puede dar y no caer posteriormente en problemas arancelarios y multas por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). De igual manera, esperando no suceda para los clientes, en caso de caer en un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA), se tiene la experiencia para poder litigar el caso y defender la seguridad fiscal tanto de la empresa como de los clientes. Comercializadora. Una sociedad como esta da un complemento a las operaciones de comercio exterior muy importante, dado que, por poner un ejemplo, una empresa dedicada a la construcción local necesitará una máquina de concreto especial para un proyecto muy grande e importante, no cuenta con los permisos para importarla. Ahí es donde entra la comercializadora, ella ayudaría a la importación de dicha máquina con todos los procesos que la logística internacional tiene hasta la puesta en obra para seguir con sus trabajos que su giro empresarial tiene. 2.2.2 Negocios principales WEPORT tiene como ventaja ofrecer una solución integral de servicios, que van desde la recolección local, despacho aduanal, logística nacional o internacional, y entrega final en puerta del comprador http://www.freightforwardersfamily.com/ 17 o si es el caso, en algún almacén de este. Para lograrlo, se deben de preservar los dos pilares organizacionales de la empresa, las cuales son: Despacho aduanal: En la actualidad los procesos aduanales se han convertido en un foco rojo para las autoridades, en donde se es más susceptible a algún tipo de error dadala cantidad de información que se llega a ocupar. A la exportación de mercancías no existe tanto el riesgo, pero a la importación se debe de cotejar lo declarado por el importador con lo que se tiene físicamente y declarar en el respectivo pedimento la fracción arancelaria correcta. En el caso de colocar una fracción que pague menos impuestos que la que debería de ser, se puede caer en el supuesto de evasión fiscal, por lo que se procedería a juicios legales que se tendrían que atender y si se demuestra que se realizó con dolo, se podría llegar a la privación de la libertad, solo por poner un ejemplo. Agenciamiento de carga: Para poder llevar a cabo una exportación o una importación de cualquier tipo de carga, es necesario tener las herramientas y recursos que permitan el envío por cualquier modalidad a donde el cliente lo necesite. Esto se realiza coordinando con un ente de las mismas características operacionales y de seguridad fiscal la cadena de suministro hasta la entrega final en puerta del consignatario. De igual manera dentro de la coordinación comentada, se necesita enviar la documentación e información real entre ambos agentes, ya que se debe transmitir dichos datos ante las autoridades de cada país involucrado. 2.2.3 Agentes corresponsales Como miembro de la red de networking de empresas de la misma industria que soportan operaciones en el extranjero, se busca una representatividad por medio de un agente corresponsal con el que se tiene una fidelidad, un contrato y una reciprocidad en la cual se atienden embarques tanto de ellos como de WEPORT, cotizando y buscando rentabilidad para ambas partes. Al ser parte de dos de las redes más reconocidas a nivel global, WEPORT cuenta con agentes corresponsales estratégicamente posicionados en los países que el cliente tenga como necesidad para enviar su carga por la compraventa de este, además, con el objetivo de tenerlos como principal vínculo de venta y desarrollo comercial. Es importante que este agente tenga las mismas características tanto operacionales como fiscales y con infraestructura que cumpla con los requerimientos solicitados. De igual manera, destaca tener un aliado en el comercio internacional para conocer las restricciones tanto arancelarias como operacionales al ingreso de cualquier país del mundo, asesorando en todo momento a los clientes y así pueda darse una idea de los trámites y procesos que se deben de presentar para cada operación. Para garantizar la entrega o recolección de los agentes, y a su vez darle esa confianza al cliente de que su carga se maneja de manera comprometida, es fundamental iniciar un plan sólido el cual permita evaluar, monitorear y tener una mejora continua con cada uno de ellos. Cabe destacar que este plan deberá de aplicarse de manera eficaz y sobre todas las etapas en las que se involucre, sin importar el modo de transporte, el tipo de carga, y finalmente si es exportación o importación. 2.3 WEPORT como agente de carga Un eslabón importante dentro de la cadena de suministro es la de los flujos de logística internacionales, para poderlo coordinar correctamente se debe de saber en primera instancia que es lo que WEPORT aporta tanto en funciones como en responsabilidades, por lo cual se describen a grandes rasgos a continuación: 18 Consolidación de la carga. Como su nombre lo indica, se consolida carga, es decir, se reúnen las mercancías de uno o más clientes para su envío ya sea en el modo marítimo o aéreo. Este proceso beneficia en muchas de las ocasiones a los clientes, ya que, si se llegan a enviar dentro de un solo embarque mercancías de dos o más clientes, el monto por concepto de flete internacional se comparte entre los mismos, disminuyendo considerablemente este cargo. Desconsolidación de la carga. Una vez que la carga llega a destino, WEPORT tramita ante la aerolínea o naviera la liberación de documentos para su posterior salida de la mercancía. En caso de que como se mencionó anteriormente se tengan mercancías de dos o más clientes, se deberá tener especial cuidado y no cruzar información entre ellos y por tanto se identifiquen físicamente de manera precisa. Transmisión electrónica. El agente corresponsal tiene la obligación de enviar con cierta antelación la documentación del embarque para que WEPORT transmita ante las autoridades mexicanas la información declarada en ella solo en el caso de importaciones. Elaboración y emisión del conocimiento de embarque. Al tener todos los datos de la carga confirmados, WEPORT puede proceder con la elaboración y posterior emisión de los documentos de transporte, conocidos como conocimientos de embarque en el caso de las exportaciones. Para el transporte marítimo se llama Bill of Lading (BL) y para el transporte aéreo Air Way Bill (AWB), en ellos se expresan toda la información de la carga y del envío como tal, incluyendo origen, destino, embarcador, consignatario, piezas, peso, medidas, descripción de la carga y los costos que se generan por el flujo logístico internacional, por mencionar algunos. Contratación de transportistas. Ya que se liberó la carga, se debe de entregar al destino final, o en donde el cliente lo requiera. Y en el caso de las exportaciones, una vez que la carga esté lista para su envío, se necesita recolectar para ingresarla a puerto o aeropuerto de origen. Para eso WEPORT tiene proveedores de confianza que en base al peso, volumen y tipo de carga se envía una unidad por ella y se realiza el servicio correspondiente. Almacenamiento. Muchas de las ocasiones el cliente no tiene dentro de sus instalaciones un lugar físico para resguardo de su carga, WEPORT ofrece la solución de almacenar la carga hasta que el cliente tenga todo listo para su envío o en el caso de las importaciones resguardarla en un almacén fiscal para la extracción de carga cada que el cliente lo necesite. 2.3.1 Cualidades principales Al ser una empresa pequeña, se tiene una mayor flexibilidad en los procesos, una capacidad de adaptar los servicios de acuerdo con las necesidades del cliente, puntualizando principalmente en tres cualidades: Atención personalizada al cliente. WEPORT es una empresa con pocos empleados, pero especializados cada uno en su ramo tales como: agencia aduanal, logística aérea internacional, logística marítima internacional, ventas, logística terrestre nacional, facturación, cobranza, como se detalla en un inicio en el organigrama de la empresa. Esto da la pauta para que el cliente tenga una atención personalizada y dedicada. 19 Tiempos de entrega. Muchos clientes buscan dos factores en sus embarques, tiempos de tránsito y costo por el envío. Para los tiempos de entrega WEPORT tiene el conocimiento para elegir la mejor ruta logística que sirva para reducir al máximo los tiempos de entrega a la importación tanto a la exportación como a la importación de las mercancías. Costos. Como se menciona en el párrafo anterior, un factor importante para los clientes es saber cuánto le saldrá monetariamente exportar o importar su carga, WEPORT tiene como proveedores a entes de confianza que ofrecen aparte de seguridad, un costo-beneficio atractivo a los clientes, siendo con esto competitivos en el mercado del comercio exterior. 2.3.2 Contribución al proyecto Se necesita buscar un flujo de exportación del acero distinto a E.U.A, por lo que WEPORT es un ente primordial en lo necesitado. Además, de encargarse de la logística internacional, puede investigar con los diversos agentes de las redes de las que se es miembro, un análisis arancelario de los bloques comerciales que se elijan como potenciales para cambiar el mercado del acero, mismos que sean menores que el de E.U.A y sean un factor para poder disminuir el Producto Interno Bruto (P.I.B) del país. Ricardo Rochman, directorde la empresa, es parte del comité de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga (AMACARGA) y por tanto WEPORT es miembro asociado. Esto tiene como ventaja estar actualizados en materia del comercio exterior por los temas de novedad, tal como lo están siendo los tratados de libre comercio, en donde por medio de la asociación se comunican las últimas noticias y procedimientos, teniendo reuniones y congresos mensuales por toda la República con expositores especializados en dichas áreas. Aunado a esto, tal como se ha descrito anteriormente, se tiene la infraestructura, procesos, proveedores y conocimiento para llevar a cabo una operación de flujos de exportación internacional con tales características. 2.3.3 Estudio del proyecto Actualmente WEPORT tiene un cliente que exporta acero a Asia, por lo que se tiene experiencia en el tema de comercialización de este bien a un país distinto a Estados Unidos de Norteamérica. Una vez que se plantee el objetivo que se busca, se abundará en él y se podrá estudiar a detalle con las herramientas, contactos y medios disponibles anteriormente descritos. Lo primero que se debe de realizar, por experiencia de la empresa, es la de contactar a la empresa exportadora del acero, solicitar la mayor cantidad de información del producto (facturas, fichas técnicas y listas de empaque), esto servirá para poder coordinar tanto con el despacho aduanal como con el transportista sus debidos procesos de manera correcta, disminuyendo el mayor porcentaje posible de tener un error operacional que signifique pérdidas tanto económicas como de tiempo, quedando vulnerable las fechas compromiso de entrega. Posterior a esto, se debe de elegir la mejor ruta logística posible, siempre teniendo en cuenta las necesidades del cliente, ya sea que éste lo requiera en el menor tiempo o si lo que busca es que le salga lo más económico posible. Una vez que se tenga, se coordina el ingreso a la aduana correspondiente, para su salida de México, tanto por aire como por mar. Aquí es donde los INCOTERMS juegan un papel importante, si el cliente solo decide vender al puerto/aeropuerto del país de destino, la coordinación de WEPORT queda hasta que la carga arribe al país elegido; pero si el cliente necesita que se le entregue la carga a su cliente en su puerta, se deberá de coordinar https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=Mwb5Lc7VncIPrWOFcLUq1fY2OQaGY476sMCbj5Y1%2BQc%3D&url=http%3A%2F%2F2.3.2.1 20 ahora el despacho aduanal y entrega final mediante el agente corresponsal del país de destino, en donde los mismos deberán irse informando al exportador del acero en cada momento. Al final de la operación se deberá de contar por seguridad con un expediente tanto físico como digital, en donde se puede incluir inclusive fotografías para deslindar responsabilidades en caso de que se necesite. De igual manera se deberá de tener claras las facturas y cualquier gasto que se incurra dentro de todo el despacho de exportación internacional, teniendo así una operación segura tanto operacional como fiscalmente. 2.3.4 Viabilidad de implementación La viabilidad para que WEPORT pueda llevar a cabo la implementación de este proyecto es positiva, ya que se cuenta con todas las bases necesarias para estudiar el cambio de mercado a la exportación del acero, siendo este distinto al de los Estados Unidos de América (E.U.A.). Se pueden analizar con precisión los procesos y restricciones arancelarias, mejores rutas logísticas con la elección del mejor proveedor teniendo en cuenta la relación costo-beneficio, el asesoramiento y constante retroalimentación con el cliente creando ese vínculo de confianza que se necesita. Se requiere un ente al finalizar el análisis y al proponer la solución de mejora, que sea cómplice para el cumplimiento de los objetivos que este proyecto propone, un agente de confianza que tenga los conocimientos necesarios para ser parte clave en la implementación de un flujo de exportación distinto de E.U.A, mismo que permita incrementar el Producto Interno Bruto (P.I.B.) del país por medio de los análisis anteriormente descritos, en donde se arroje un cambio contundente y favorable a la economía del país. WEPORT es quien puede ayudar a lograr lo que se requiere por cada una de las herramientas, cualidades y procesos descritos con anterioridad. Se espera que además, de cumplir los objetivos dentro de este proyecto, el mismo trascienda y se tome como base para posteriores estudios en donde se pretenda demostrar que se puede tener una relación comercial estable y de beneficio mutuo con diversos países alrededor del mundo y no depender en gran magnitud de los Estados Unidos de América. https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=FKfTzIdDHQBM7Bmro9VaLYtghWB2F5sFsUGiGR6%2B0Dg%3D&url=http%3A%2F%2F2.3.2.2 21 CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 3.1 Industria del acero El acero es un elemento aleado principalmente por carbón y hierro, es de comprender que sus aplicaciones industriales y tecnológicas actuales suelen estar combinados por otros metales los cuales proporcionan propiedades específicas, el uso que se le puede dar es en la arquitectura, industria del transporte, industria naval, electrodomésticos, herramientas, envases y en los cubiertos, por otro lado, éste puede tener varias aplicaciones como, equipos mecánicos, maquinaria, cocina, uso militar, grandes navíos, en la construcción etcétera. Algunos ejemplos donde es utilizado son en la construcción, debido a sus resistencias, normalmente se utiliza en vigas, pilares, entrepisos y en puentes, así mismo, en el medio ferroviario es empleado debido a su resistencia mecánica y a la corrosión, siguiendo en el tema de transporte, también se usa en los astilleros navales, ahí se consume demasiada materia prima para poder construir lo que se conoce como buques cisterna y entre otro tipo de barcos. Otro ejemplo es el acero inoxidable ya que es el principal material para fabricar cubiertos, esto debido a sus resistencias, lo cual es fundamental para trabajar con alimentos. (Revista Virtualpro, 2014) La industria de este material ha tenido sus altibajos en cuanto a la economía global se refiere, aunque cabe señalar que las perspectivas de dicha economía son en su mayoría muy positivas, los países y sus empresas dependen más del comercio exterior, específicamente los factores que están impulsando cada vez más la globalización del sector siderúrgico es la situación en la que una empresa no utiliza su planta industrial y su fuerza de trabajo, a esto se le conoce como capacidad excedente. Otro factor es la consolidación en los segmentos de proveedores y clientes, así mismo el aumento de flujos en el comercio mundial, el costo galopante dependiendo las regiones, la volatilidad en la moneda, y los precios de los productos. Cabe señalar que esta industria alcanzó su máxima demanda para el año 2013, por ello, la inversión de capital hizo que continúe en auge la producción de este metal después de tres años más, es decir hasta el año 2016, lo cual implicó una sobre producción de acero por parte de varias plantas, dando por consecuencia una baja en la demanda, tal es el caso del continente asiático donde China ha estado en un crecimiento acelerado año con año, un claro ejemplo es que casi la mitad del acero a nivel mundial se fabrica en dicho país. El alto grado de sobreproducción, así como los cambiantes precios de las materias primas, se unen a la dura batalla del sector siderúrgico para obtener considerables márgenes de utilidad. A nivel global, el exceso de la capacidad de sobreproducción de acero ha alcanzado alrededor de 375 millones de toneladas métricas por año (MTPA) para el año 2016, en consecuencia, China tuvo una desaceleración que tomó a la mayoría por sorpresa, por tanto, este país tomó acciones para disminuir la sobreproducciónque amenazaba la oferta y los precios a nivel mundial sin que se llegara a balancear el mercado. Actualmente se pronostica que el excedente descenderá aproximadamente de 300 MTPA hacia el final de la década con una capacidad total de producción que se mantendría en 2,200 millones de toneladas métricas para el año 2020. (ALACERO, 2015). Esta industria enfrenta una década volátil, pero con ciertas mejoras debido a la infraestructura y desarrollo, también se estima que el uso mundial del acero aumente en los próximos años, pero también existen ciertas incertidumbres en las economías emergentes debido a la inestabilidad política y los mercados financieros variables. Para los siguientes años, los aumentos en los mercados emergentes significarían que el consumo seguirá creciendo paulatinamente, para poder sobrevivir y prosperar en un sector de constante cambio, las siderúrgicas necesitan transformarse. Por otra parte, 22 también es momento que las demás empresas siderúrgicas eliminen las ineficiencias y crean economías de escala a través de la consolidación, de lo contrario esto llevaría a condiciones insostenibles en el mercado generando altas exportaciones mediante una reducción en los precios muy por debajo de los costos de producción (CANACERO, 2018) 3.1.1 Productos de exportación del acero Si bien nuestro país no se encuentra como primer lugar en exportaciones de acero hacia los Estados Unidos de América, y tras las declaraciones de Donald Trump, presidente actual de dicho país sobre imponer altos costos de aranceles a las importaciones al acero sobre un 25%, siendo el país vecino importador de acero más grande del mundo, compró 35.6 millones de toneladas de este metal para la construcción en el año 2017. De acuerdo con el presidente de Norteamérica al imponer aranceles a las importaciones son medidas para fortalecer al país, así como a empleos de la industria. A continuación, se enlistan los principales países que exportan esta materia prima hacia los Estados Unidos. (El Economista, 2018). Países Porcentaje Brasil 13.2 Corea 9.7 México 9.4 Rusia 8.1 Turquía 5.6 Japón 4.9 Alemania 3.7 Taiwán 3.2 China 2.9 India 2.4 Tabla 3.1 Países exportadores hacia Estados Unidos. Fuente: El economista 2018, elaboración propia. De acuerdo con la tabla que se muestra en la parte de arriba podemos observar que, Brasil y México exportan a Estados Unidos más de un tercio de sus envíos totales al exterior, en el caso de Brasil, un 83% de sus exportaciones hacia E.U.A. son productos semi terminados. De acuerdo con la OEC los productos que exporta México hacia otros países son los siguientes: candados .28%, tubos de hierro .24%, montajes metálicos .21%, hierro quemador para cocinar .15%, hojas de afeitar .15%, tapones de metal .08%, tubos pequeños de hierro .094%, radiadores de hierro .077%, bloques de hierro .050%, recubiertos de hierro laminados plano .064%, alambre de hierro .031%, hierro cloth .029%, tubos de hierro grandes .024%, barras de hierro laminado en caliente .024%, herramientas de mano .023%, barras de hierro en bruto .051%, lingotes de acero .018%, cuchillas de corte .0048%, acero inoxidable laminados planos .0039%, cuchillos .0034%, accesorios de hierro en tubería .0039%, semi elaborados de hierro .057%, cubiertos .0016%. (Atlas media, 2016) 3.1.2 Principales productores nacionales e internacionales del acero Como se ha venido hablando en los temas anteriores, China es el líder mundial en cuanto a la producción de acero se refiere, ya que para el año 2017 tuvo un incremento del 5.7% llegando a un total de 787,000 toneladas, según la CAMIMEX (Cámara Minera de México), después de China se encuentran, Japón, India, Estados Unidos de América, Rusia, Corea del Sur, Alemania Turquía, Brasil, Italia, Taiwán, Ucrania, Irán y México. De acuerdo con la Cámara Minera, detalla que, en el año 2015 y gran parte del 2016, los precios de este metal no se vieron favorecidos por el restringido crecimiento económico a nivel mundial, pero esta no fue la única razón por lo que se vio afectado 23 dicho crecimiento, sino también por la sobreoferta del mercado asiático, provocando un impacto en el sector siderúrgico. Este sector se favoreció hacia el último trimestre del año 2016, a pesar de que el mercado tuvo sus altibajos, los precios se mantuvieron en casi todo el año. (Cámara Minera de México, 2017) Para el año 2017, el mercado de dicha industria se recuperó considerablemente después de los aspectos económicos que afectaron al sector acerero un año antes. Durante el 2017, la producción global cerró con 1,673 millones de toneladas de acero crudo, lo cual tiene un impacto positivo con un 6% con respecto a los 1,606 millones de toneladas producidas en el 2016. Cabe mencionar que también hubo aumentos importantes en cuanto a volúmenes de acero se refiere. Los bloques que resultaron favorecidos y con incrementos positivos, son: Asia (5.6%), América del Norte (4.5%), América del Sur (8.9%) y la Unión Europea (3.9%). (gob.mx, 2017) Ese mismo año, México bajó un peldaño tras ubicarse en el 15º lugar, a pesar de este descenso se debe considerar como un año positivo para esta gran industria mexicana ya que se consiguieron cifras récord en los niveles de producción dando un total de 20 millones de toneladas. (CANACERO, 2017) Países Año 2017 Año 2016 Puesto Producción (Millones de TON) Puesto Producción (Millones de TON) China 1 832 1 787 Canadá 2 116 2 111 Japón 3 105 3 105 India 4 101 4 96 Estados Unidos 5 82 5 79 Rusia 6 71 6 71 Corea del Sur 7 71 7 69 Alemania 8 43 8 42 Turquia 9 38 9 33 Brasil 10 34 10 31 Italia 11 24 12 23 Taiwán 12 22 13 22 Ucrania 13 21 11 24 Irán 14 21 15 18 México 15 20 14 19 Tabla 3.2 Principales países productores de acero en el mundo; Fuente CANACERO 2017 Para el tercer trimestre del presente año, la producción mundial de acero incrementó un 4.1% ya que ascendió a 426 millones de toneladas, según reporta la Asociación Mundial del Acero, dicha asociación señala que China es el principal productor a nivel mundial con un poco más de 210 millones de toneladas en el mismo trimestre, en segundo sitio se encuentra la U.E. (Unión Europea), los principales países que conforman este bloque son: Alemania, Italia y España. La U.E. produjo 43.1 millones de toneladas de acero en crudo, teniendo un aumento del 0.9% en comparación al mismo trimestre, pero contra el año anterior. Por otra parte, la producción para este metal en América del Norte entre enero y marzo del 2018 fue de 29.5 millones de toneladas, teniendo un incremento del 1.9% en comparación con este periodo, pero del año anterior. (CANACERO, 2018). Por otro lado, y a pesar de que México se encuentre en la posición número quince, en la presente investigación vemos cuáles son los estados de la República donde se da la mayor producción de 24 dicho metal, en la posición número uno se encuentra el estado de Michoacán, seguido de Coahuila y en tercera posición se encuentra Nuevo León, esto obedece a que en esos tres estados se encuentran los corporativos de las principales compañías acereras del país como son: Ternium, Deacero, y Arcelor Mittal. Como se muestra en la tabla 3.2 México produjo en el año 2017 un total de 20 millones de toneladas de acero crudo, generando un 6.33% por encima de los 19 millones del año 2016. (Worldsteel Association). En el primer semestre del 2017 México ha tenido que nadar contra corriente ya que ha puesto a prueba su estabilidad económica, uno de los principales objetivos es impedir que su economía se dispare, frenar la caída del peso contra el dólar y por si fuera poco aminorar el desgaste político que se tiene con los Estados Unidos. (El Financiero, 2018) Cuadro 3.1. Panorama siderúrgico en México del año 2017. Fuente: CANACERO 2018, elaboración propia.3.1.3 Principales consumidores internacionales del acero Hay distintas opciones para que un país ofrezca sus productos hacia otros países, tal es el caso de México, dónde se buscan nuevos consumidores de acero distintos al mercado americano, ya que la relación con Estados Unidos se encuentra desgastada, cada uno de estos da como resultado ciertas ventajas y desventajas, pero ello va a depender de las características, así como el compromiso de la empresa con la que se cuente, pero también va a depender del país o países a los que se quieran explorar, de manera que un intermediario pueda ofrecer la capacidad productiva, (en este caso, acero) en otros países por medio de la exportación, para así poder incursionar en nuevos mercados internacionales. (ALACERO, 2016). 25 En la actualidad las empresas de nueva creación e incluso las más pequeñas se están internacionalizando con una rapidez cada vez mayor. De hecho en la actualidad en casi todos los países se están creando más empresas que piensan realizar actividades más allá de su propio consumo y así poder exportar con mayor frecuencia, para la presente investigación se buscará exportar este metal hacia otros países distintos al de Estados Unidos de América, por la razón antes mencionada, y aunque esta relación pudiese darse de manera bilateral, se pretende buscar alguna otra alternativa y no depender de ellos, así mismo, de este posible desacuerdo se pueden obtener ventajas competitivas con el resto de países a través de una logística de flujos de exportación, mediante los elementos de la cadena de suministro. (ALACERO, 2016). De acuerdo con la presente investigación y tomando como base el diagrama de Pareto realizando un 80/20 para determinar qué países son los principales en consumir este metal, la siguiente tabla muestra el contundente y claro resumen de la situación de hace dos años dado que son los datos más completos que se tienen, y con base en los porcentajes se puede resumir que, China e India ocupan el primero y segundo lugar respectivamente en cuanto al consumo aparente de este metal, esto habla del desarrollo económico que tienen ambos países. (ALACERO, 2016) Consumo aparente de acero durante 2016 en el mundo equivalente de acero bruto (miles de toneladas). País Consumo total anual Porcentaje de consumo acumulado China 755732 50% India 95779 56% Japón 67500 60% Corea del Sur 59520 64% Rusia 43424 67% Alemania 42800 70% Turquía 36250 72% Italia 25535 74% Vietnam 25088 76% Tailandia 22340 77% Irán 21228 78% Brasil 20241 80% Tabla 3.3. Países con mayor consumo aparente de acero durante 2016. Fuente: Worldsteel Association 2017, elaboración propia. 3.2 Relaciones comerciales En la actualidad las relaciones comerciales o acuerdos comerciales se han convertido de suma importancia en el ámbito del comercio internacional, estos convenios tienen la finalidad de generar beneficios y bajas en los impuestos de los aranceles para los países que realicen acuerdos comerciales, con la finalidad de facilitar el flujo logístico del comercio exterior. Se llevan a cabo acuerdos comerciales entre países que integran algún tipo de Tratado de Libre Comercio con acuerdos de una disminución arancelaria. (Asesoramiento y comercio exterior, 2015) En rondas de negociación entre países, se llegan a acuerdos para que estos se vean beneficiados, ya sea entre productos agropecuarios e industriales, que para efectos de este estudio se analizarán los segundos, cabe mencionar que hay un listado de posiciones arancelarias para establecer que productos en específico serán los alcanzados. De igual manera se debe tomar en cuenta, ya que es 26 de gran importancia al momento de una negociación comercial, los costos de bajo arancel examinan un precio más competitivo a los bienes que se negocien. En el puntual caso de Chile, cuentan con un gran número de acuerdos comerciales con varios países que son sumamente compradores potenciales, la ventaja estaría en tratar de negociar con países terceros a través de Chile aprovechando las relaciones y ventajas comerciales en cuanto al costo del arancel que le fueron dados por los Tratados de Libre Comercio. (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2017) Se puede mencionar que las relaciones comerciales están bajo una normativa de los llamados S.G.P. (Sistemas Generalizados de Preferencias), donde los países más desarrollados ofrecen preferencias arancelarias a las naciones en vías de desarrollo, esto para fomentar la industria y un crecimiento económico. Las naciones que ofrecen estos beneficios son: Estados Unidos de América, Canadá, Inglaterra, Alemania, Japón, Suiza, Italia, Francia y Rusia. (Secretaria de Relaciones Exteriores, 2017) 3.2.1 Negociación en el Comercio Exterior. El comercio exterior consiste en comprar o vender productos o materias primas fuera de las fronteras geográficas de un país, regularmente las comercializaciones de estas mercancías se rigen bajo normas sanitarias y de seguridad, trámites burocráticos y de registros antes de entrar a los países, así como de aranceles. Su principal objetivo es satisfacer la demanda de productos en un país destino con buenos materiales y a un bajo costo. Para que este tipo de relaciones comerciales entre los países se pueda dar, deben existir acuerdos que permitan eliminar prohibiciones a la entrada de los productos y trámites burocráticos complejos, así como políticas de impuestos razonables y accesibles que permitan la entrada de mercancías de buena calidad a los países negociadores con el fin de generar una sana competencia con el mercado interno para la entrada de mayores ingresos. Regularmente los países interesados en intercambiar bienes suelen firmar acuerdos o tratados internacionales con el objetivo de facilitar el comercio de los productos negociados, así mismo al llegar estas mercancías a los puertos o terminales destino son revisados por un organismo gubernamental conocido como aduana, la cual tiene como misión controlar la entrada y salida de productos de las fronteras de un país, así como la aplicación de los costos o impuestos pactados entre los países al momento de firmar los respectivos tratados comerciales. (Barbá, G. 2015) 3.2.2 Tratados de libre comercio Estos son convenios en el cual dos o más países llegan a una serie de acuerdos para así poder hacer intercambios entre ellos con costos de aranceles más bajos, así mismo tienen como finalidad crear condiciones favorables para la I.E.D. (Inversión Extranjera Directa) y así crear más empleos. Los T.L.C. (Tratados de Libre Comercio) dan pie a la creación de nuevas empresas y por lo consiguiente una generación de más empleos. (Van den Berghe, E. 2014) En la actualidad Estados Unidos de América sigue en negociación para llegar a un acuerdo con México y esto obedece al presidente de Norteamérica que no quiere concretar nada con dicho país, así mismo, el imponer un costo de arancel a las importaciones de acero con un 25% más, hace que la investigación se centre en buscar otros mercados internacionales donde se pueda importar con un impuesto más bajo y no depender del país vecino, aunque se sabe que es inminente llegar a un acuerdo comercial y cada vez parecen ser menos las probabilidades de ser un tratado bilateral por todo lo que ha publicado el presidente estadounidense, sin mencionar que ambas naciones han 27 mantenido conversaciones para tratar de resolver las diferencias a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las cuales se han hecho durante varias semanas para la elaboración de nuevas reglas sobre todo para la industria automotriz, Trump hace mención que esto ha sido un desastre y con esto pretende modificar un acuerdo que desde hace 24 años ha estado vigente. (Forbes, 2018) A lo largo de este proceso de negociación
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