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Av. Hidalgo 935, Colonia Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México bibliotecadigital@redudg.udg.mx - Tel. 31 34 22 77 ext. 11959 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA Coordinación de Bibliotecas Biblioteca Digital La presente tesis es publicada a texto completo en virtud de que el autor ha dado su autorización por escrito para la incorporación del documento a la Biblioteca Digital y al Repositorio Institucional de la Universidad de Guadalajara, esto sin sufrir menoscabo sobre sus derechos como autor de la obra y los usos que posteriormente quiera darle a la misma. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PyME DE MERCADOTECNIA DIGITAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA, JAL. Caso de estudio: Empresa click@boom® Trabajo Recepcional de Plan de Negocios para obtener el Grado de Maestro en Dirección de Mercadotecnia Que presenta: L.A. Mónica Lorena García Márquez Director: Dr. Juan Mejía Trejo Zapopan, Jalisco, Junio del 2016 i “No sé si la modernidad es una bendición, una maldición o las dos cosas. Sé que es un destino: si México quiere ser, tendrá que ser moderno”. - Octavio Paz (premio Nobel de Literatura, poeta y escritor mexicano) ii DEDICATORIA Dedico este Plan de Negocios a mis queridos padres Dr. Juan García López y Lic. en Ed. Esp. Laura Márquez Muñoz, combinación perfecta de profesionistas y mi mayor modelo, quienes me incursionaron siempre por el camino de la educación, brindándome todo su apoyo incondicional, así como a mi hermana Lic. Médico Especialista Laura Paola García Márquez, por ser siempre un ejemplo para mí, tanto en lo personal como en lo profesional. AGRADECIMIENTOS Primeramente, a Dios y a la Virgen de San Juan de los Lagos que a través de su existencia he aprendido que con fe y amor todo es posible. MBA y LUTC Fellow Jacobo López Cohen, el cómplice de mis sueños. Por cada hora de colaboración dedicada a este documento y hacerlo suyo. Por todo el apoyo brindado a click@boom® desde sus inicios como proyecto hasta convertirse el día de hoy en un negocio real. Director de Tesis Dr. Juan Mejía Trejo, Profesor Investigador del Depto. de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, por permitirme la oportunidad de llevar a cabo un Plan de Negocios como modalidad de titulación, por transmitirme sus conocimientos y experiencia doctoral a través de sus asesorías. Mtra. Irma Janett Sepúlveda Ríos, Presidente de la Junta Académica y Coordinadora del Programa Maestría en Dirección de Mercadotecnia, a quien además de haber sido mi maestra en el posgrado, admiro y respeto profesionalmente. A mis compañeras de Maestría y actuales socias comerciales de click@boom® Mtra. MKT Jocelyn Godoy García y Mtra. MKT Nathalia Margarita Villaseñor López, así como a sus esposos Mtro. Juan Rafael Rotzinger Naranjo y MBA Jesús García Mendoza, respectivamente, por estar a nuestro lado cumpliendo nuestro sueño. Por último, a mi alma mater, la Universidad de Guadalajara por haberme brindado la oportunidad de recibir una formación académica de un Posgrado con reconocimiento CONACYT, a través del campus Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, esperando contribuir y crear valor para la Institución. iii INDICE RESUMEN ....................................................................................................................... vi RELACIÓN DE ESQUEMAS .......................................................................................... vii RELACIÓN DE GRAFICAS ............................................................................................ vii RELACIÓN DE TABLAS................................................................................................. vii RELACIÓN DE FIGURAS ............................................................................................. viii ABREVIATURAS .............................................................................................................. x GLOSARIO ...................................................................................................................... xi INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 1 ANTECEDENTES ........................................................................................................... 2 Situación Mundial ......................................................................................................... 3 Situación Nacional ........................................................................................................ 4 Situación Regional / Estatal.......................................................................................... 5 PROBLEMA ..................................................................................................................... 6 OBJETIVOS .................................................................................................................... 8 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 8 METODOLOGÍA ............................................................................................................ 10 PARTE 1 PLAN ESTRATÉGICO ................................................................................... 12 1. Descubrimiento y Análisis de la Necesidad e Identificación del Segmento del Consumidor ................................................................................................................ 12 2.Propuesta de Valor .................................................................................................. 20 2.1 Misión ................................................................................................................ 20 2.2 Visión ................................................................................................................ 20 2.3 Valores .............................................................................................................. 20 2.4 Certificaciones (digitales)/Aranceles ................................................................. 20 3. Análisis de la Competencia ZMG ........................................................................... 22 3.1 Base de Datos DENUE/PASSPORT ................................................................. 22 4.Valor de Mercado .................................................................................................... 30 4.1 Base de Datos DENUE/PASSPORT ................................................................. 30 4.2 Mercado Meta ................................................................................................... 33 iv 4.3 Matrices de Planeación Estratégica .................................................................. 34 4.3.1 Matriz EFE .................................................................................................. 34 4.3.2 Matriz EFI ................................................................................................... 35 4.3.3 Matriz IE (Interna-Externa) .......................................................................... 36 4.3.4 FODA .......................................................................................................... 38 4.3.5 Estrategias FO (maxi – maxi) Fortalezas vs Oportunidades ....................... 39 4.3.6 Estrategias FA (maxi – mini) Fortalezas vs Amenazas ............................... 40 4.3.7 Estrategias DO (mini – maxi) Debilidades vs Oportunidades ..................... 40 4.3.8 Estrategias DA (mini-mini) Debilidades vs Amenazas ................................41 5.Caracterización y Descripción del Producto/Bien o Servicio ................................... 43 5.1 Técnicas de Creatividad .................................................................................... 43 5.2 Técnicas de Gestión de la Innovación QFD ...................................................... 44 5.3 Cuestionarios de Validación para el Usuario Final ............................................ 45 6.Determinación del Modelo de Negocio .................................................................... 47 7.Relación del Modelo de Negocio con los clientes ................................................... 48 7.1 CRM-Customer Relationship Management ....................................................... 48 7.2 Canales de Distribución .................................................................................... 49 7.3 Actividades Clave.............................................................................................. 50 7.4 Recursos clave.................................................................................................. 51 8.Estrategia de Marketing .......................................................................................... 51 8.1 7P Servicios ...................................................................................................... 51 8.1.1 People (Gente) ........................................................................................... 52 8.1.2 Producto/Servicio ........................................................................................ 52 8.1.3 Place (Lugar) .............................................................................................. 52 8.1.4 Precio.......................................................................................................... 53 8.1.5 Promoción ................................................................................................... 54 8.1.6 Procesos ..................................................................................................... 54 8.1.7 Posicionamiento ......................................................................................... 55 8.2 Diseño de Marca ............................................................................................... 56 8.3 Registro de Marca ............................................................................................. 63 9. Administración de Operaciones y Constitución Legal ............................................ 65 v 9.1 Organigrama (1-3-5 años) ................................................................................. 65 PARTE 2 PLAN DE NEGOCIOS ................................................................................... 66 10.Plan Financiero ..................................................................................................... 66 10.1 Costo Inicial de Inversión ................................................................................ 66 10.2 Estado de Resultados (1,3 y 5 años) .............................................................. 66 10.3 Punto de Equilibrio .......................................................................................... 66 10.4 TIR/VPN .......................................................................................................... 66 10.5 Otras Tablas Financieras ................................................................................ 67 11.Plan de Implementación ........................................................................................ 67 12.Plan de Contingencia ............................................................................................ 68 PARTE 3 RESULTADOS .............................................................................................. 73 Discusión .................................................................................................................... 74 Conclusiones .............................................................................................................. 75 Bibliografía ..................................................................................................................... 76 vi RESUMEN El presente Plan de Negocios tiene como finalidad demostrar la factibilidad estratégica y financiera de una empresa pyme de Mercadotecnia Digital (click@boom®) de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jal. El Plan de Negocios es un documento guía que se utilizó para analizar, evaluar y presentar este proyecto comercial. En este documento se interpreta el entorno de la actividad empresarial y se evalúan los resultados que se obtendrían al accionar sobre éste de una determinada manera. Guadalajara es hoy la ciudad por excelencia de las industrias electrónica y de tecnologías de información y comunicación del país, lo que ha permitido la generación de nuevos nichos de mercado enfocados a empresas de servicios y TIC’s. La ZMG ha comenzado a migrar de empresas de maquila a empresas de servicios. En este documento se desarrolla la propuesta del Plan Estratégico y de Negocios de una empresa pyme de Mercadotecnia Digital de la ZMG. Caso de estudio: Empresa click@boom®, el cual comprende el objetivo general y como objetivos específicos son determinar la estrategia de Marketing Digital a implementar y determinar el Plan de Negocios a ejecutar de la Empresa click@boom®. El proyecto está divido en: Planeación Estratégica y Plan de Negocios. Los antes mencionados corresponden a las variables independientes y como variable dependiente se tiene el propio Plan Estratégico de una empresa pyme de Mercadotecnia Digital de la ZMG. Caso de estudio: Empresa click@boom®. La justificación del Plan de Negocios se basa en la metodología propuesta por (Hernández Sampieri, 1997), la cual establece que la investigación tendrá bases más sólidas que justifiquen su realización si contempla los siguientes criterios: 1.conveniencia, 2.relevancia social, 3.implicaciones prácticas, 4.valor teórico y 5.utilidad metodológica. El desarrollo del Plan de Negocios de click@boom® está basado en el modelo Business Model Canvas/Business Model Generation creado por Alex Osterwalder & Yves Pigneur, que abarca tanto la parte lógica (eficiencia) como la parte emotiva (generación de valor). El proyecto pretende atacar los 165 negocios de los giros de bares, restaurantes y centros nocturnos específicamente en la Zona de Providencia de la ZMG en un inicio. Es financieramente viable, al iniciarse con una inversión de $103,621.79 MXN y con un punto de equilibrio de $64,984.17 MXN mensuales, resultando con una Utilidad Neta en el primer año de $81,832 MXN. En una proyección a 5 años, el proyecto arroja una TIR de 115% (23% anual) y un VPN de $709,985 MXN, buscando cubrir nuevos giros en toda la ZMG. Se cuentan además con los recursos e información clave necesarios para la puesta en marcha de este proyecto en el mercado. vii RELACIÓN DE ESQUEMAS Esquema 1.-Variable Dependiente ................................................................................. 7 Esquema 2.-Variables Independientes Parte I (Plan Estratégico) y Parte II (Plan de Negocios) ........................................................................................................................ 7 Esquema 3.-Business Model Canvas/Business Model Generation (por Alex Osterwalder & Yves Pigneur) ............................................................................................................. 10 Esquema 4.-Canales de Distribución ............................................................................ 50 Esquema 5.-Proceso click@boom® - ¿Cómo hacemos click? ..................................... 54 Esquema 6.-Diseño de la marca ................................................................................... 56 Esquema 7.-“The social media process” (El proceso delas redes sociales) ............... 61 Esquema 8.-Organigrama click@boom® (proyección a 1 año) .................................... 65 Esquema 9.-Organigrama click@boom® (proyección a 3 años) .................................. 65 Esquema 10.-Organigrama click@boom® (proyección a 5 años) ................................ 66 Esquema 11.-Diagrama de Gantt de implementación .................................................. 67 RELACIÓN DE GRAFICAS Gráfica 1.-Popularidad de las redes sociales .................................................................. 5 Gráfica 2.-Clasificación de los usuarios por grupos según el tiempo que tardan en adoptar las nuevas tecnologías .................................................................................................. 42 Gráfica 3.-Curva de Rogers (adaptada a las TIC’s) ...................................................... 43 RELACIÓN DE TABLAS Tabla 1.-DENUE para bares, restaurantes y centros nocturnos en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. ........................................................................................................... 14 Tabla 2.-Desglose de bares, restaurantes y centros nocturnos en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. ........................................................................................................... 14 Tabla 3.-Número de restaurantes, bares y centros nocturnos en la Zona de Providencia dentro de la ZMG ........................................................................................................... 15 Tabla 4.-Total de bares, restaurantes y centros nocturnos de la ZMG ......................... 15 Tabla 5.-Desglose de bares, restaurantes y centros nocturnos de la ZMG................... 16 Tabla 6.-Mercado meta en la ZMG ............................................................................... 17 Tabla 7.-Segmentación de mercado meta en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. ...................................................................................................................................... 18 Tabla 8.-Matriz competitiva y factores importantes para el éxito ................................... 29 Tabla 9.-Número de negocios afiliados a la DENUE por giro en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. ........................................................................................................... 31 viii Tabla 10.-Número de negocios afiliados a la DENUE para los giros de bares, restaurantes y centros nocturnos en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. ................................ 32 Tabla 11.-Número de negocios afiliados a la DENUE por giro en la ZMG .................... 33 Tabla 12.-Matriz EFE (Factores Externos Claves) ........................................................ 35 Tabla 13.-Matriz EFI (Factores Internos Claves) ........................................................... 36 Tabla 14.-Matriz IE (Interna-Externa) ............................................................................ 37 Tabla 15.-Matriz IE (Interna-Externa) ............................................................................ 37 Tabla 16.-FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) ..................... 38 Tabla 17.-FODA con Factores Internos y Factores Externos ........................................ 39 Tabla 18.-Estrategias FO (maxi – maxi) Fortalezas vs Oportunidades ......................... 39 Tabla 19.-Estrategias FA (maxi – mini) Fortalezas vs Amenazas ................................. 40 Tabla 20.-Estrategias DO (mini – maxi) Debilidades vs Oportunidades ........................ 40 Tabla 21.-Estrategias DA (mini-mini) Debilidades vs Amenazas .................................. 41 Tabla 22.-Gestión de la Innovación QFD ...................................................................... 45 Tabla 23.-Branding click@boom® ................................................................................. 63 Tabla 24.-Costo Inicial de Inv. (Ver Excel) .................................................................... 66 Tabla 25.-Edo. de Resultados (Ver Excel) .................................................................... 66 Tabla 26.-Puntos de Equilibrio (Ver Excel) .................................................................... 66 Tabla 27.-TIR (Ver Excel) .............................................................................................. 66 Tabla 28.-VPN (Ver Excel) ............................................................................................ 66 Tabla 29.-Pronóstico Ventas (Ver Excel) ...................................................................... 67 Tabla 30.-Flujos Efvo Mensuales (Ver Excel) ............................................................... 67 Tabla 31.-Decisiones a tomar en materia de riesgos .................................................... 71 Tabla 32.-Factores Importantes en la Administración de Riesgos ................................ 71 Tabla 33.-Clasificación del Riesgo ................................................................................ 71 Tabla 34.-Análisis del Riesgo ........................................................................................ 72 Tabla 35.-Resumen de Resultados ............................................................................... 73 RELACIÓN DE FIGURAS Figura 1.-Distribución de la Audiencia Digital Online ...................................................... 3 Figura 2.-Mapa del Mercado Objetivo ........................................................................... 13 Figura 3.-Google Adwords ............................................................................................ 20 Figura 4.-Google Analytics ............................................................................................ 20 Figura 5.-Google Mobile App Analytics Fundamentals ................................................. 21 Figura 6.-The Twitter Certified Program........................................................................ 21 Figura 7.-Logiprint estratégica (logo) ............................................................................ 23 Figura 8.-Ubicación Logiprint estratégica...................................................................... 23 Figura 9.-Brandingmix (logo) ........................................................................................ 24 Figura 10.-Ubicación Brandingmix ................................................................................ 24 ix Figura 11.-3 KAIDAS MARKETING (logo) .................................................................... 25 Figura 12.-Ubicación 3 KAIDAS Marketing ................................................................... 25 Figura 13.-SERRANO Publicidad.Promoción.Marketing (Logo) ................................... 26 Figura 14.-Ubicación SERRANO Publicidad.Promoción.Marketing .............................. 26 Figura 15.-WSI (we simplify the Internet) (logo) ............................................................ 27 Figura 16.-Ubicación WSI (we simplify the Internet) ..................................................... 27 Figura 17.-click@boom® (logo) .................................................................................... 28 Figura 18.-Ubicación click@boom® .............................................................................. 28 Figura 19.-Atributos del servicio de click@boom® ....................................................... 44 Figura 20.-Interfaz de Zoho CRM ................................................................................. 48 Figura 21.-Servicios click@boom® ............................................................................... 52 Figura 22.-Place (Lugar) click@boom® ........................................................................ 52 Figura 23.-Precios click@boom® ................................................................................. 53 Figura24.-Posicionamiento click@boom® ................................................................... 55 Figura 25.-Logotipo click@boom® ................................................................................ 57 Figura 26.-Arquitectura de marca click@boom® .......................................................... 58 Figura 27.-Tipografía click@boom® ............................................................................. 60 Figura 28.-Eslogan click@boom® ................................................................................ 60 Figura 29.-Título de Registro de Marca click@boom® ante el IMPI ............................. 64 x ABREVIATURAS AL: América Latina AMIPCI: Asociación Mexicana de la Industria Publicitaria y Comercial en Internet, A.C. APP: Aplicación (para dispositivos móviles) BMC: Business Model Canvas BMG: Business Model Generation CEO: Chief Executive Officer (Director Ejecutivo) CM: Community Manager (Administrador de redes sociales) ET: Empresas de Telecomunicaciones EPI: Empresas Potencialmente Innovadoras ETZMG: Empresas de Telecomunicaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jal. EUA: Estados Unidos de América MKT: Marketing PSOaI: Productos y servicios orientados a innovación PyMEs: Pequeñas y Medianas Empresas RSIs: Redes Sociales de Internet RSS: Really Simple Syndication (formato XML para sindicar o compartir contenido en la web) SEO: Search Engine Optimization (Motores de Búsqueda Optimizada) STM: Servicios de Telecomunicaciones Móviles STI: Servicios de Telecomunicaciones vía Internet TCMZCG: Telecom Companies of Metropolitan Zone City of Guadalajara, Jal. México (Empresas o Compañías de Telecomunicaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jal.) TIC’s: Tecnologías de la Información y Comunicación TIR: Tasa Interna de Retorno USD: United States Dollar (Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica) VPN: Valor Presente Neto ZMG: Zona Metropolitana de Guadalajara https://es.wikipedia.org/wiki/XML xi GLOSARIO Aplicación Móvil: Una aplicación (también llamada app) es un programa informático creado para llevar a cabo o facilitar una tarea en un dispositivo informático. Cabe destacar que, aunque todas las aplicaciones son programas, no todos los programas son aplicaciones. Existe multitud de software en el mercado, pero sólo se denomina así a aquel que ha sido creado con un fin determinado para realizar tareas concretas. (Master Magazine, 2015) Community Manager: Es la persona que se encarga de gestionar, analizar, monitorear y optimizar toda la presencia online de una empresa, marca, producto o servicio y de definir las estrategias que estén acordes con los objetivos del llamado marketing y comunicación tradicional (u offline). (Marketing Digital desde 0, 2015) Marketing Digital: El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo offline son imitadas y traducidas a un nuevo mundo: el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día y la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas. (MD Marketing Digital, 2015) Marketing 2.0: Es el marketing del nuevo milenio. Mientras que en la televisión, la radio o la prensa, la comunicación, aunque centrada en el cliente, es unidireccional –la empresa se dirige a los clientes–, en el marketing 2.0 la base de la comunicación es la interactividad. La empresa escucha a sus clientes, mantiene conversaciones con ellos y luego ofrece soluciones. La empresa no sólo se dirige a sus clientes sino que conversa con ellos. (WebEmpresa20.com, 2015) Millennials: La Generación Millennial -también llamados Generación Y- define a los nacidos entre 1981 y 1995, jóvenes entre 20 y 35 años que se hicieron adultos con el cambio de milenio (en plena prosperidad económica antes de la crisis). Según el reporte de Tendencias Digitales “Conecta tu marca con los Millennials”, actualmente en Latinoamérica un 30% de la población es Millennial y según una proyección de la consultora Deloitte, en 2025 representarán el 75 % de la fuerza laboral del mundo. http://es.slideshare.net/carlosjimeneznet/conecta-tu-marca-con-los-millennials-31998237 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-dttl-2014-millennial-survey-report.pdf xii Esta es la futura generación de consumidores y usuarios, un mercado sustancial con nuevas características, necesidades y demandas que conviene conocer por las repercusiones y transformaciones que exigirá a las empresas. (Gutiérrez A. , 2014) Redes sociales: Las redes sociales se han convertido en un fenómeno social, cuyo origen proviene de la filosofía web 2.0. Son plataformas de comunidades virtuales que proporcionan información e interconectan a personas con afinidades comunes. Las redes sociales son uno de los mejores paradigmas de la web 2.0 y la construcción de opinión en el entorno digital. (TecCom Studies, 2015) Servicios Digitales: El término digital proviene de la palabra latina digitus, que significa dedo. En este sentido, digital es todo aquello que puede ser contado con los dedos de las manos; esto hace que los valores que componen una señal, un servicio o un tipo de imagen digital sean mucho menores que los de la señal o servicio analógico. Por lo tanto, al ser menos, podrán ser mejor contabilizados y mensurados. Esto hará entonces que la señal digital sea mucho más fidedigna y de mejor calidad que la analógica, ya que cuenta con muchos menos elementos a ser transmitidos. (Definición abc, 2015) Start Ups: Según Steve Blank, “una start up es una organización temporal en búsqueda de un modelo de negocio escalable y replicable”. La traducción literal de start up es “puesta en marcha”, lo que describe perfectamente su estado inicial: es la etapa de puesta en marcha de un negocio, por lo que una start up es una “organización temporal” que lo dejará de ser en el momento en que logre establecer un modelo de negocio sostenible, rentable y escalable. (Eriks, 2015) Pequeña y Mediana Empresa (PyME): El término PyME hace ya mucho tiempo que es conocido por todo el mundo como "Pequeñas y Medianas Empresas”. Una definición aceptada globalmente es: "Un tipo de empresa con un número reducido de trabajadores (generalmente entre 50 y 120 empleados) y cuya facturación es moderada." (Pepe y Toño, 2010) http://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Blank 1 INTRODUCCIÓN El siguiente documento es un Plan de Negocios que nos lleva a determinar la rentabilidad y éxito del negocio y que busca realizar una guía metodológica que muestra los factores que pueden afectar el éxito de un proyecto. El documento está dividido en 3 partes: Plan Estratégico, Plan de Negocio y Discusión de Resultados. El Marketing Digital se tiene como uno de los conceptos más apreciados por la industria, dada su capacidad por impulsar la competitividad de las empresas. Es común que algunas empresas no inviertan en estrategias digitales de inicio, ya sea porque lo ven como un gasto o asumen que no siempre la última tecnología será la mejor respuesta para cubrir sus necesidades. Este Plan de Negocios aparece como respuesta a la oportunidad de mercado generada por el boom de las TIC’s y el impacto comprobado en la rentabilidad de las empresas que han decidido invertir en dichas estrategias. El corazón del presente Plan de Negocios se llama click@boom® - empresa dentro del sector servicios que ofrece estrategias de mercadotecnia digital para negocios PyMEs de la ZMG que se adapten a su modelo. click@boom® nace como idea en una materia de la Maestría en Dirección de Mercadotecnia de la Universidad de Guadalajara. Conforme se avanzaba en el posgrado, el proyecto se consolidó, pasando de ser un proyecto académicoa un proyecto comercial. Los servicios que ofrece click@boom® son: estrategias digitales para publicidad de negocios a través de redes sociales y desarrollo de aplicaciones en dispositivos móviles para cualquier giro comercial. En un inicio, nuestro enfoque estará sólo en negocios con un mayor uso de este tipo de publicidad: bares, restaurantes y centros nocturnos, específicamente en la Zona de Providencia en Guadalajara, Jalisco - con potencial a expandirse a nuevos giros y zonas en el corto y mediano plazo. Este Plan de Negocios es valioso porque determina la factibilidad técnica, económica y financiera de click@boom®, una empresa de Marketing Digital que atiende a un nicho de mercado en crecimiento: las PyMEs de la ZMG con necesidad de comunicación 2.0, posicionamiento de marca y adquisición de nuevos clientes a través de canales no- tradicionales. 2 ANTECEDENTES El Marketing Digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales y la posibilidad de mediciones reales para cada una de las estrategias empleadas. Se conocen dos instancias: La primera se basa en la web 1.0, que no difiere de la utilización de medios tradicionales. Su mayor característica es la imposibilidad de comunicación y exposición de los usuarios. Solamente la empresa tiene el control de aquello que se publica sobre sí misma. Con la web 2.0 nace la posibilidad de compartir información fácilmente gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías de información que permiten el intercambio casi instantáneo de piezas que antes eran imposibles, como videos, gráficas, etc. Se comienza a usar internet no sólo como medio para buscar información sino como comunidad, donde hay relaciones constantemente y feedback con los usuarios de diferentes partes del mundo. (MD Marketing Digital, 2015) Según (SAS Academy for Data Science, 2015), los Desafíos que han enfrentado los Marketeros Digitales son: Proliferación de canales digitales: los consumidores usan múltiples canales digitales y una variedad de dispositivos que utilizan diferentes protocolos, especificaciones e interfaces – e interactúan con dichos dispositivos de diferentes maneras y con diferentes propósitos. Competencia intensificada: los canales digitales son relativamente baratos comparados con los medios de marketing tradicionales, lo que hace que prácticamente cualquier negocio pueda acceder a ellos. Como resultado, se ha vuelto más difícil el captar la atención del consumidor. Explotar los volúmenes de datos: los consumidores dejan un rastro enorme de datos en los canales digitales. Es extremadamente difícil alcanzar esos datos, así como encontrar los datos correctos para la toma adecuada de decisiones. 3 Situación Mundial El impacto del Marketing Digital a nivel mundial es tan alto que el 92.6% de los usuarios de Internet reconocen que han visto anuncios publicitarios en este medio de comunicación, principalmente en redes sociales, sitios web, correo electrónico y aplicaciones móviles. Lo interesante es que, de estos usuarios, el 46.6% han comprado un producto o servicio después de verlo publicitado por Internet. Con esta efectividad suena bastante interesante lanzar campañas de publicidad por Internet. De acuerdo al estudio de “Futuro Digital México 2014” publicado por .comScore, cerca del 60% de las empresas a nivel mundial incluyeron estrategias de Marketing Digital en su planeación anual del 2014, las cuales han sido propuestas y guiadas por agencias especializadas en el tema, plasmándolas con las tácticas más efectivas del sector publicitario actual. (Gutiérrez P. , Visión Industrial, 2014). Ver Figura 1. Figura 1.-Distribución de la Audiencia Digital Online Fuente: (Gutiérrez P. , Visión Industrial, 2014) 4 Situación Nacional Según el Estudio de Marketing Digital y Social Media 2014 publicado por la AMIPCI, los mexicanos estamos conectados durante 9 horas diarias en promedio a Internet, de las cuales invertimos 6 horas navegando en redes sociales - el cual se convierte en tiempo de exposición disponible para anunciantes. (Gutiérrez P. , Visión Industrial, 2014) Hablando en cifras, actualmente México tiene una audiencia de 25.4 millones de usuarios, de los cuales el 60% son menores de 34 años y el 53% tiene una licenciatura completa: un perfil bastante interesante para las agencias de marketing digital. Los mexicanos invertimos 6 horas diarias navegando en redes sociales y el 64% de usuarios hace conexión con una empresa por Internet para conocer más de la marca. El 57.9% lo hace para conseguir ofertas y promociones, mientras que el 48% lo hace porque se siente identificado con la marca. (Villegas, 2015) Datos en la conducta del consumidor en distintas áreas como social media, educación, gobierno, viajes y deportes para 2013 y 2014 de acuerdo a (Marchant, 2014): México ocupa la 2ª posición después de Brasil en audiencia online. Los mexicanos consumen en promedio 14.8 horas online, de las cuales 61.3% las consumen jóvenes. Social Media es la categoría donde más tiempo pasan online en México, logrando el mayor alcance a estos sitios en América Latina. Facebook lidera la lista de principales redes sociales en el país. Los sitios de deportes en México tuvieron un mayor crecimiento que en el resto de América Latina. El número de visitantes únicos a sitios de gobierno creció 118% respecto al año anterior. México tiene la mayor penetración móvil vs el resto de los países de LATAM. El sistema operativo dominante en los móviles en México es Android. Datos para el 2015 de acuerdo a (Cerón, 2015): México es el segundo país con mayor población digital a nivel Latinoamérica. Los internautas mexicanos dedican más tiempo a sitios de Redes Sociales que a cualquier otra categoría. Con el 77% de la población digital en México viendo videos en línea, el consumo mensual se continúa fortalecido en México. Las empresas ya destinan una cuarta parte de su presupuesto de marketing al desarrollo de contenido. 5 El contenido relevante es una de las 3 razones principales por las que los usuarios siguen a las marcas en estos canales. La popularidad de las redes sociales ha ido en aumento y es impresionante como Facebook lidera la participación del tiempo consumido en redes sociales, con un 96.3%, tal como lo muestra la siguiente Gráfica 1.: Gráfica 1.-Popularidad de las redes sociales Fuente: (Gutiérrez P. , Visión Industrial, 2014) Situación Regional / Estatal La ZMG ha teniendo cambios e innovaciones constantes en el sector de las TIC’s. La industria ha respondido a las demandas de un mercado global donde los cambios, además de constantes, implican una rapidez de respuesta considerable. La industria de las TIC’s permite la interacción de cadenas productivas inteligentes que se articulan de manera exacta - de modo que ya no se busca al fabricante aislado, sino a los agrupados que puedan acoplarse para lograr un servicio integral, de calidad, excelente y justo a tiempo. (CANIETI, 2015) 6 Datos de la ZMG respecto a las TIC’s de acuerdo con (Palacios L. , 2008) y (Solano Flores, Zaragoza López, & Figueroa Ramírez, 2012): Jalisco genera el 4º PIB más grande entre entidades federativas de México. Guadalajara: capital de Jalisco y 2ª ciudad más grande del país. Se ubica sobre el llamado Corredor Comercial de NAFTA. Concentra más de ¾ partes de la inversión total en el estado. Infraestructura aceptable de comunicaciones, transportes e informática. Atmósfera industrial propicia. 17 parques industriales más tres zonas industriales tradicionales. Abundante oferta de mano de obra barata y bajas tasas de rotación. Nutrida población de ingenieros, profesionales en administración y finanzas y técnicos calificados. En palabras del presidente de la AMIPCI,maestro Carlos Ponce (Vinculación, 2015): “Guadalajara ha tenido siempre una vocación muy enfocada al desarrollo de las Tecnologías de la Información y ha conformado un ecosistema de empresas de todos los tamaños, que desean tener una presencia y representación en su relación con la industria en otras latitudes, para participar en la definición de políticas públicas que promuevan sus actividades, y la realización de eventos comerciales que beneficien a esta zona del país”. PROBLEMA ¿Cuál es la propuesta del Plan Estratégico y de Negocios de una empresa pyme de Mercadotecnia Digital de la ZMG. Caso de estudio: Empresa click@boom®? VARIABLE DEPENDIENTE: PLAN ESTRATÉGICO DE UNA EMPRESA PyME DE MERCADOTECNIA DIGITAL DE LA ZMG. CASO DE ESTUDIO: EMPRESA click@boom® Ver Esquema 1. 7 Esquema 1.-Variable Dependiente VARIABLES INDEPENDIENTES: PARTE I PLAN ESTRATÉGICO 1.-9. Ver Esquema 2. PARTE II PLAN DE NEGOCIOS 10.-12. Ver Esquema 2. Esquema 2.-Variables Independientes Parte I (Plan Estratégico) y Parte II (Plan de Negocios) PLAN ESTRATÉGICO DE UNA EMPRESA PyME DE MERCADOTECNIA DIGITAL DE LA ZMG. CASO DE ESTUDIO: EMPRESA click@boom® PLAN ESTRATÉGICO DE UNA EMPRESA PyME DE MERCADOTECNIA DIGITAL DE LA ZMG. CASO DE ESTUDIO: EMPRESA click@boom® 1. Descubrimiento y análisis de la necesidad e identificación del segmento del consumidor 2. Propuesta de valor 3. Análisis de la competencia ZMG 4. Valor de mercado 5. Caracterización y descripción del producto/bien o servico 6. Determinación del modelo de negocio 7. CRM/ Canales de distribución/ Actividades y recursos clave/ Socios estratégicos 8. Estrategia de MKT 9. Administración de Operaciones y Constitución Legal 10. Plan Financiero 11. Plan de Implementación 12. Plan de Contingencia Parte I Plan Estratégico Parte II Plan de Negocios 8 OBJETIVOS Objetivo General: Determinar el Plan Estratégico de una empresa pyme de Mercadotecnia Digital de la ZMG. Caso de estudio: Empresa click@boom® Objetivo Estratégico 1: Determinar la estrategia de marketing digital para la empresa click@boom® Objetivo Estratégico 2: Determinar el plan de negocio para la empresa click@boom® JUSTIFICACIÓN La justificación del Plan de Negocios de click@boom® se basa en la metodología propuesta por (Hernández Sampieri, 1997), la cual establece que la investigación, en este caso el desarrollo del plan tendrá bases más sólidas que justifiquen su realización si contempla los siguientes criterios: 1) Conveniencia, 2) Relevancia social, 3) Implicaciones prácticas, 4) Valor teórico y 5) Utilidad metodológica. A continuación, se desarrollan dichos criterios: 1) Conveniencia ¿Qué tan conveniente es la investigación?, esto es, ¿para qué sirve? Esta investigación (Plan de Negocios) es conveniente porque determina la factibilidad técnica, económica y financiera de establecer una empresa enfocada a los servicios de Marketing Digital para negocios PyMEs de la ZMG. 2) Relevancia social ¿Cuál es su relevancia para la sociedad?, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, ¿de qué modo? En resumen, ¿qué proyección social tiene? La compañía de Marketing Digital click@boom® permite a las empresas PyMEs de la ZMG tener un mayor alcance con sus clientes/usuarios finales y potenciales a través del uso de dispositivos móviles. Esto se pretende demostrar mediante el análisis de las tendencias de uso de dichos dispositivos en el entorno económico y social actual, así como el impacto en utilidad y penetración de mercado para las empresas que decidan invertir en estrategias digitales. 9 3) Implicaciones prácticas ¿Ayudará a resolver algún problema práctico?, ¿tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos? Se pretende determinar si la comunicación tradicional entre empresas y clientes/usuarios finales se está quedando en desventaja competitiva ante la llegada y penetración de las TIC's. La implicación de esto, está en el impacto económico y social que los negocios PyMEs de la ZMG pudieran tener si deciden estar a la vanguardia e invertir en dichas estrategias de comunicación y tecnologías digitales. 4) Valor teórico Con la investigación, ¿se logrará llenar algún hueco de conocimiento?, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿la información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o diversas variables o la relación entre ellas?, ¿ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes?, ¿puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios? La investigación aplicada a este Plan de Negocios pretende analizar el impacto de adoptar estrategias de mercadotecnia digital (no tradicional) en las PyMEs de la ZMG. Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de un nicho de mercado que se ha convertido en fenómeno social: los Millennials. Dicho grupo representa hoy en México el 25% de la PEA (Población Económicamente Activa, cerca de 30 millones de personas) y se espera que represente el 75% para el 2025. (Notimex, 2014) Actualmente los Millenials han conquistado un mercado en imparable crecimiento: el de la telefonía móvil. Se espera que las empresas entiendan que parte de su inversión debe estar enfocada a estrategias de comunicación digital y que click@boom® puede conectar a las empresas con este nuevo nicho de mercado, por lo tanto incrementando su rentabilidad. (Staff, 2014) 5) Utilidad metodológica La investigación, ¿puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar y/o analizar datos?, ayuda a la definición de un concepto, variable o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras de la forma de experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población? El presente Plan de Negocios sugiere un estudio y comprensión más adecuado de la generación Millennials, ya que representan a la futura generación de consumidores y usuarios, un mercado sustancial con nuevas características, necesidades y demandas que convendrá conocer por las repercusiones y transformaciones que exigirá a los negocios PyMEs de la ZMG. (Gutiérrez-Rubi, 2014) 10 METODOLOGÍA El Plan de Negocios de Mercadotecnia Digital está basado en el modelo Business Model Canvas/Business Model Generation (BMG) de Alex Osterwalder e Yves Pigneur. Este modelo define de forma esquemática todas las áreas a tomar en cuenta para estudiar la viabilidad del negocio. Estas áreas se muestran en el Esquema 3., las cuales son: Propuesta de valor Relaciones con el consumidor Mercado Meta Canales Flujos de Ingreso Estructura de costos Recursos clave Socios clave Actividades clave * Cada área se desarrollará en el cuerpo del Plan de Negocios Esquema 3.-Business Model Canvas/Business Model Generation (por Alex Osterwalder & Yves Pigneur) Fuente: (Cabral, 2012), (LATIn, 2012) 11 El presente Plan de Negocios y el desarrollo de este modelo son resultado de una investigación de tipo documental. La investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. De acuerdo con Casares Hernández, et al. (1995), la investigación documental depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por éstos todo material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de una realidad o un acontecimiento. (Bernal,2010, pág. 111) Este Plan de Negocios recopila datos de fuentes ya existentes acerca del estado actual del Marketing Digital y pretende generar información acerca de su impacto en las PyMEs, específicamente en la ZMG de Guadalajara. Se consultarán documentos como fuente de referencia con el fin de aportar valor a este Plan de Negocios y evaluar la factibilidad de establecer a click@boom® como una empresa cuyo objeto sea acercar estrategias de mercadotecnia digital a las PyMEs de la ZMG. Se pretende que estas empresas inviertan en dichas estrategias para incrementar su posicionamiento y cartera actual de clientes y que click@boom® sea a su vez una empresa rentable. De acuerdo con (Bernal, 2010, pág. 60), la metodología cuantitativa o método tradicional se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados. Tomando esto en cuenta, el Plan de Negocios desarrolla 2 variables independientes para determinar la viabilidad de una variable dependiente: Variable Dependiente: Plan Estratégico de una empresa pyme de Mercadotecnia Digital de la ZMG. Caso de estudio: Empresa click@boom®. Variable Independiente 1: Plan Estratégico, que considera la parte "emotiva" del plan y la generación de valor de la Empresa click@boom®. Variable Independiente 2: Plan de Negocios, que considera la parte "lógica" del plan y la eficiencia de la Empresa click@boom®. 12 PARTE 1 PLAN ESTRATÉGICO 1. Descubrimiento y Análisis de la Necesidad e Identificación del Segmento del Consumidor click@boom® es una empresa de consultoría en desarrollo web que implementa estrategias digitales y brinda soluciones para incrementar la productividad y las ventas con herramientas web, desde el desarrollo de un portal de Internet, publicidad y promoción con eMarketing y Redes Sociales, desarrollo de apps, así como el manejo de oportunidades con un CRM y el incremento de la productividad con un Intranet. Nace de la conjunción del talento de múltiples disciplinas: expertos en Marketing, diseñadores web, project managers y programadores; su eje es la mercadotecnia digital fundamentada en la programación eficiente y el diseño estratégico aplicado al web para obtener resultados efectivos. “Generamos ideas frescas, innovadoras. Sabemos lo que hacemos y asesoramos a tu empresa paso a paso, en cada decisión del mundo digital. Amantes del marketing digital, nuestros conocimientos se actualizan día a día. Cada proyecto es un reto único, nuevo y apasionante. Nuestro principal objetivo es hacer crecer su negocio, que cada peso que invierta se multiplique en más ingresos para su empresa. Haz click y comienza a generar clientes leales y felices”. (Brochure de ventas click@boom®, 2015, págs. 6-8) Tipo de servicio: Estrategias Digitales (administración de redes sociales y desarrollo de apps). Giro: Tecnologías de la Información y Comunicación. Necesidad de mercado: Comunicación 2.0 Este servicio de Marketing en redes sociales, SMM Social Media Marketing y SMO Social Media Optimization surge de la necesidad de generar mayor popularidad y posicionamiento de los clientes - específicamente en el giro de bares, restaurantes y centros nocturnos - para la búsqueda de su página en los buscadores o bien, la creación de la misma. 13 FACTIBILIDAD TÉCNICA Se implementan campañas innovadoras, con un alto impacto, personalizadas, convirtiendo en seguidores a cada una de las personas que se tiene como grupo objetivo. El mensaje llega en múltiples formatos de difusión, como son: comunidades online, blogs, canales de noticias, música, videos, RSS, email marketing virales, video blogs y todo lo relacionado con redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, entre otros). ANÁLISIS DEL MERCADO, DE SUS NECESIDADES Y MERCADO META Bares, restaurantes y centros nocturnos de la ZMG, específicamente de la Zona de Providencia, los cuales buscan un mayor acercamiento con sus clientes a través de una interacción estratégica en redes sociales y apps para móviles. Dirigido a hombres y mujeres de entre 20 y 40 años a quienes les guste disfrutar de una noche con buena comida, música y gran variedad de bebidas. Ver Figura 2. Figura 2.-Mapa del Mercado Objetivo Fuente: (Google, 2015) 14 Se realizó una búsqueda de bares, restaurantes y centros nocturnos en la Zona de Providencia de Guadalajara, Jal., tomando los siguientes criterios de la Tabla 1 y Tabla 2.: Tabla 1.-DENUE para bares, restaurantes y centros nocturnos en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. (140390001) GUADALAJARA TOTAL (722411) Centros nocturnos, discotecas y similares 0 0 (722412) Bares, cantinas y similares 7 7 (722511) Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida 73 73 (722512) Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos 6 6 (722513) Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 8 8 (722514) Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas 25 25 (722515) Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares 24 24 (722517) Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos rostizados para llevar 10 10 (722518) Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar 12 12 TOTAL 165 165 Fuente: (INEGI, 2015) Tabla 2.-Desglose de bares, restaurantes y centros nocturnos en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. Fuente: (INEGI, 2015) 15 Mercado Objetivo Estadísticas para la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. Ver Tabla 3. Tabla 3.-Número de restaurantes, bares y centros nocturnos en la zona de Providencia dentro de la ZMG Restaurantes 158 Bares/ Centros Nocturnos 7 Total 165 Fuente: (DENUE, 2015) Mercado meta en 3 años Se pretende expandir el mercado hasta llegar a cubrir la ZMG. La investigación arrojó las cifras que se muestran en la Tabla 4. y Tabla 5. Tabla 4.-Total de bares, restaurantes y centros nocturnos de la ZMG Fuente: (DENUE, 2015) 16 Tabla 5.-Desglose de bares, restaurantes y centros nocturnos de la ZMG Fuente: (DENUE, 2015) 17 Mercado Meta Estadísticas para la ZMG según el (DENUE, 2015). Ver Tabla 6. Tabla 6.-Mercado meta en la ZMG Restaurantes 525 Centros nocturnos 39 Bares 277 Total 841 Fuente: (DENUE, 2015) MERCADO META EN 5 AÑOS Finalmente, se pretende aumentar el mercado meta a PyMEs de todo giro comercial y que se encuentren ubicadas en la ZMG. SEGMENTACIÓN DE MERCADO OBJETIVO Sexo: Hombres y Mujeres Edad: de 18 a 59 años Lugar de residencia: Colonias Providencia, Providencia 2ª Sección, Providencia 3ª Sección, Providencia 4ª Sección y Colomos Providencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Como se muestra en la Tabla 7. NSE: B+, A-, A, A+ Educación mínima: Preparatoria 18 Tabla 7.-Segmentación de mercado meta en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. Fuente: (Gobierno del Estado de Jalisco, 2010) Relación poblacional Siguiendo las fórmulas para un cálculo confiable del tamaño de la muestra propuestas por (Soluciones Netquest de Investigación, 2015), se obtiene que el número de personas/establecimientos a encuestar en la zona de providencia dentro de la ZMG es: Tamaño de la muestra • Población (N): 165 • Variable (p): 50% • Confianza (z2): 99% • Varianza: 10% • n = 83 Colonia Total depoblación Hombres Mujeres Mayores de 18 años Mayores de 60 años Total de población entre 18 y 59 años Providencia 1,114 486 624 875 257 618 Providencia 2ª Sección 2,006 899 1,107 1,529 428 1,101 Providencia 3ª Sección 1,502 704 798 1,077 326 751 Providencia 4ª Sección 3,272 1,710 2,021 2,967674 2,293 Colomos Providencia 3,213 1,442 1,757 2,310 419 1,893 TOTALES 11,107 5,241 6,307 8,758 2104 6,654 19 RESULTADOS Y ANÁLISIS Mercado joven, de entre 18 y 32 años (55%), predominantemente femenino (53%). Nivel Licenciatura. El promedio de visita es de 1 vez al mes. El motivo más frecuente de visita es cenar, seguido de fiestas y celebraciones, así como “precopa”. Los consumidores prefieren un ambiente de restaurante – bar para comer y cenar (54%). El 35% de los consumidores asiste acompañado de sus amigos, mientras que el 28% lo hace acompañado de su pareja y solo el 4% asiste a reuniones con clientes. El tipo de comida predominante es comida mexicana. (click@boom, 2014) ESTADÍSTICAS Y TENDENCIA Los restaurantes son el segundo sector empleador a nivel nacional, con un total de 4.5 millones de empleos directos e indirectos y aportan 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB) turístico, así como 1.4% del PIB total. (Mendoza Escamilla, 2012) En el 2013, la equidad de géneros dentro de la composición del internauta en México marca el 51% en hombres y 49% mujeres. Casi el 30% de los internautas en México se encuentra en los rangos de 25 a 44 años. El tiempo promedio de conexión diario del internauta mexicano fue de 5 horas y 1 minutos. El 82% de la actividad es ocupado por las redes sociales, claro está en un estudio comprobado, que, 9 de cada 10 internautas mexicanos acceden a una red social. (Mundo Contact, 2014) Facebook cuenta con 21 millones de usuarios y Twitter con 4 millones de perfiles, lo que genera una oportunidad exponencial para promocionar un negocio. (Mendoza Escamilla, 2012) Por tal motivo, se decidió plantear nuevas formas de agregar conocimiento, buscar y encontrar oportunidades, así como generar impulso a la innovación; y precisamente, un uso inteligente de las Redes Sociales de Internet (RSIs) proporciona una oportunidad para ello. Las redes sociales pueden ayudar a que este crecimiento sea mayor. 20 2.Propuesta de Valor 2.1 Misión Integrar experiencia y conocimiento en el área de Mercadotecnia, Web y Diseño para generar productos innovadores y de alta calidad, utilizando las nuevas tecnologías y métodos de programación siempre actualizados. 2.2 Visión Ser un elemento clave para el éxito de las empresas en los medios digitales a través de conocimiento, creatividad y profesionalismo. 2.3 Valores Creatividad, responsabilidad, innovación, aprendizaje, desarrollo, tecnología. 2.4 Certificaciones (digitales)/Aranceles Certificación de Google Adwords: certifica la capacidad de entender los conceptos y gestionar una campaña en la plataforma Google Adwords. Ver Figura 3. Figura 3.-Google Adwords Fuente: (Bravo, 2014) Certificado de Aptitud de Google Analytics: Demuestra el dominio de las variadas funciones de Google Analytics. Ver Figura 4. Figura 4.-Google Analytics Fuente: (Bravo, 2014) 21 Mobile App Analytics Fundamentals: Cubre las bases de la analítica para aplicaciones, cómo medir el comportamiento, técnicas para atraer usuarios y métodos de rentabilización. Ver Figura 5. Figura 5.-Google Mobile App Analytics Fundamentals Fuente: (Bravo, 2014) The Twitter Certified Program: Servicios como gestión de anuncios, curación de contenidos, mediciones y alcance. Ver Figura 6. Figura 6.-The Twitter Certified Program Fuente: (Bravo, 2014) GOOGLE ANALYTICS ACADEMY Google Tag Manager Fundamentals: Herramientas para manejar fácilmente tags de sitios web para analytics, marketing y más. Mobile App Analytics Fundamentals: Cómo hacer que las apps sean más descubiertas y rentables al medir el desempeño con Google Analytics. Ecommerce Analytics: From Data to Decisions: Reportes útiles y técnicas de análisis que ayudan a los negocios de ecommerce a tomar decisiones informadas utilizando datos de Google Analytics. Google Analytics Platform Principles: Aprender cómo los componentes de la plataforma Google Analytics trabajan en la recolección y organización de los datos de negocios necesarios para generar reportes y análisis. Digital Analytics Fundamentals: Conocer los principios básicos del análisis de datos digitales, incluyendo la elaboración de un plan de medición útil para los negocios y cómo empezar con Google Analytics. (Google Analytics Academy, 2015) 22 3. Análisis de la Competencia ZMG 3.1 Base de Datos DENUE/PASSPORT El análisis de la competencia en la ZMG de acuerdo a (Editor, 2015) arrojó que hay 28 empresas actualmente compitiendo en el mercado de las TIC’s: 1. Netcommerce 2. Advanced 3. 3MB 4. Global Knowledge 5. Sinersys 6. Centro Netec 7. Quantum 8. e-Quallity 9. Dextra technologies 10. Onavance 11. Thlink! 12. One Simple Idea 13. Woodfinn 14. Medisist 15. Hildebrando 16. Catolicapp 17. Dawcons 18. Evolutel 19. Entia 20. Qualtop 21. Host Dime 22. Kaxan Media Group 23. masFusion Multimedia 24. Tecnología en Informática y Administración 25. Ciateq 26. Nacuri 27. Level 5 28. Escucho 23 Hay 5 empresas compitiendo directamente en estrategias de Marketing Digital: Logiprint. Ver Figura 7. Figura 7.-Logiprint estratégica (logo) Fuente: (Logiprint estratégica, s.f.) Ubicación Sorrento 845, Providencia 44630, Guadalajara, Jal. Ver Figura 8. Figura 8.-Ubicación Logiprint estratégica Fuente: (Maps, Google, 2015) 24 Brandingmix. Ver Figura 9. Figura 9.-Brandingmix (logo) Fuente: (brandingmix méxico, 2015) Ubicación Córdoba 2374, Providencia 44630 Guadalajara, Jal. Ver Figura 10. Figura 10.-Ubicación Brandingmix Fuente: (Maps, Google, 2015) 25 3 KAIDAS MARKETING. Ver Figura 11. Figura 11.-3 KAIDAS MARKETING (logo) Fuente: (3kaidas MKT, 2015) Ubicación Av. Providencia 2814-4 Providencia, Guadalajara, Jal. Ver Figura 12. Figura 12.-Ubicación 3 KAIDAS Marketing Fuente: (Maps, Google, 2015) 26 SERRANO. Ver Figura 13. Figura 13.-SERRANO Publicidad.Promoción.Marketing (Logo) Fuente: (SERRANO Pubicidad.Promoción.Marketing, 2015) Ubicación: Ottawa 1224 Col Providencia C.P. 44630 Guadalajara, Jal. Ver Figura 14. Figura 14.-Ubicación SERRANO Publicidad.Promoción.Marketing Fuente: (Maps, Google, 2015) 27 WSI (we simplify the Internet). Ver Figura 15. Figura 15.-WSI (we simplify the Internet) (logo) Fuente: (WSI México, 2015) Ubicación Chichimecas 795 Col. Monraz 44670. Ver Figura 16. Figura 16.-Ubicación WSI (we simplify the Internet) Fuente: (Maps, Google, 2015) 28 Nosotros: click@boom®. Ver Figura 17. Figura 17.-click@boom® (logo) Fuente: (click@boom, 2015) Ubicación Joaquín Angulo #1784 Col. Ladrón de Guevara C.P. 44600 Guadalajara, Jal. Ver Figura 18. Figura 18.-Ubicación click@boom® Fuente: (Maps, Google, 2015) 29 MATRICES COMPETITIVAS De las 5 empresas que se analizaron como competencia dentro de la ZMG, se tomaron las 3 que representan mayor competitividad actualmente, tomando en cuenta los conceptos de factores de éxito como se muestran en la Tabla 8. Tabla 8.-Matriz competitiva y factores importantes para el éxito Fuente: (Mejía Trejo, 2014, pág. 138) Matriz basada en la tabla 78 Matriz de Perfil Competitivo (MPC) con adaptación propia. El Valor Agregado de click@boom® Lo que nos distingue a nosotros de los demás competidores es nuestra propuesta de valor para el sector de servicios, la cual incluye: Servicio al comprador: El servicio es altamente personalizado (trajes a la medida) y eficiente en tiempos de entrega, lo cual genera confianza para el cliente. CLICK@BOOM LOGIPRINT BRANDING MIX MEX 3 kaidas mkt FACTORES IMPORTANTES PARA EL ÉXITO VALOR CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 1.- Reconocimiento y prestigio dela marca en el mercado 0,15 3 0,45 3 0,6 3 0,6 4 0,8 2.-Calidad en el servicio 0,2 4 0,8 2 0,3 2 0,3 3 0,45 3.-Valor agregado del servicio 0,2 4 0,8 2 0,3 2 0,3 2 0,3 4.-Publicidad y marketing del producto 0,1 4 0,4 1 0,1 2 0,2 3 0,3 5.-Capacidad y conocimiento 0,15 4 0,6 1 0,15 1 0,15 4 0,6 6.-Cobertura del mercado 0,05 3 0,15 1 0,1 4 0,4 4 0,4 7.-Empatía con el cliente y cortesía 0,15 4 0,6 2 0,3 2 0,3 3 0,45 TOTAL 1 3,8 1,85 2,25 3,3 30 Servicio al usuario: El servicio al usuario es actualizado constantemente, brindando tecnología eficaz a través de apps, lo cual propicia un plus de confort y status para el usuario. Ventaja competitiva: click@boom® ha desarrollado un modelo para estimular a sus compradores: el desarrollo de una app para descarga en dispositivos móviles, el cual representa a nuestro producto estrella. Por medio de la app, el comprador (en este caso el propietario de bares, restaurantes y centro nocturnos) podrá ofrecer servicios como: Dar a conocer promociones. Notificaciones de avisos, ej. invitaciones a algún evento especial. Compartir menús de los platillos y bebidas que ofrece dentro de su establecimiento. Servicio de taxi seguro. Por otro lado, el consumidor final (usuario) podrá interactuar con los servicios que ofrece el lugar, tales como: Hacer reservaciones. Registrar las visitas al lugar con check-in vinculado a todas las redes sociales. Visitar la fotogalería. Compartir en redes sociales las propias fotos que se tomaron durante la visita en el lugar. 4.Valor de Mercado 4.1 Base de Datos DENUE/PASSPORT Se analizó el número de negocios afiliados a la DENUE por giro en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. y se obtuvieron los siguientes datos de acuerdo a la Tabla 9. 31 Tabla 9.-Número de negocios afiliados a la DENUE por giro en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. (140390001) GUADALAJARA TOTAL COMO % DEL TOTAL (62) Servicios de salud y de asistencia social 386 386 22.94% (46) Comercio al por menor 352 352 20.92% (72) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 191 191 11.35% (81) Otros servicios excepto actividades gubernamentales 167 167 9.92% (54) Servicios profesionales, científicos y técnicos 154 154 9.15% (53) Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 75 75 4.46% (61) Servicios educativos 65 65 3.86% (43) Comercio al por mayor 59 59 3.51% (52) Servicios financieros y de seguros 57 57 3.39% (56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 54 54 3.21% (23) Construcción 38 38 2.26% (31 - 33) Industrias manufactureras 31 31 1.84% (93) Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 17 17 1.01% (48 - 49) Transportes, correos y almacenamiento 14 14 0.83% (71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 13 13 0.77% (51) Información en medios masivos 7 7 0.42% (22) Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 2 2 0.12% (21) Minería 1 1 0.06% (11) Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 0 0 0.00% (55) Corporativos 0 0 0.00% TOTAL 1683 1683 100.00% Fuente: (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2015) 32 Dado que en un inicio se pretende atacar específicamente el mercado de bares, restaurantes y centros nocturnos en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal., se analizó la DENUE para conocer el número de negocios afiliados para estos giros y se obtuvieron los siguientes datos. Ver Tabla 10. Tabla 10.-Número de negocios afiliados a la DENUE para los giros de bares, restaurantes y centros nocturnos en la Zona de Providencia, Guadalajara, Jal. (14039) GUADALAJARA TOTAL Como % Total (7224) Centros nocturnos, bares, cantinas y similares 7 7 4.24% (7225) Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas 158 158 95.76% TOTAL 165 165 100.0% Fuente: (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2015) Comúnmente se utiliza el término tamaño de mercado para referirse indistintamente a la magnitud de éste en unidades o en valor económico. En rigor, el tamaño de mercado se refiere a las unidades (kilos, cantidades, litros, etc.) y el valor de mercado se refiere al monto en dinero de dicho mercado. Lo más recomendable es utilizar una medida monetaria, ya que proporciona una mejor indicación sobre las magnitudes del negocio y los ingresos potenciales que se pueden obtener. Según (Ormazabal, 2011) podemos definir el tamaño de mercado según como el siguiente producto: Tamaño/Valor de Mercado = No. Clientes potenciales X Promedio de compras por cliente El día de hoy se tienen en la Zona de Providencia 165 clientes potenciales, los cuales se estima que, dado su giro, pudieran comprar tanto apps como manejo de redes sociales. Costo promedio de manejo de redes sociales: $45,900.00 MXN por año Costo promedio de las apps: $220,000.00 MXN Tamaño/Valor de mercado manejo redes sociales = 165 x $45,900.00 = $7,573,500.00 MXN = $450,803.57 USD Tamaño/Valor de mercado apps = 165 x $220,000.00 = $36,300,000.00 MXN = $2,160,714.28 USD 33 Valor de mercado total (Zona Providencia en Guadalajara, Jal. para giros seleccionados) = $43,873,500.00 MXN = $2,611,517.86 USD Tipo de cambio de referencia 1 USD = $16.80 MXN 4.2 Mercado Meta Se analizó el número de negocios afiliados a la DENUE por giro en la ZMG y se obtuvieron los siguientes datos de acuerdo a la Tabla 11. Tabla 11.-Número de negocios afiliados a la DENUE por giro en la ZMG NÚMERO DE NEGOCIOS AFILIADOS A LA DENUE POR GIRO (UNIDADES ECONÓMICAS) (14039) GDL (14070) EL SALTO (14097) TLAJOMULCO (14098) TLAQUEPAQUE (14101) TONALÁ (14120) ZAPOPAN TOTAL COMO % DEL TOTAL (31 - 33) Industrias manufactureras 8,481.00 926.00 1,077.00 2,213.00 2,782.00 4,439.00 19,918.00 10.63% (43) Comercio al por mayor 6,020.00 223.00 292.00 778.00 510.00 1,973.00 9,796.00 5.23% (46) Comercio al por menor 39,575.00 2,915.00 6,320.00 9,852.00 8,223.00 18,728.00 85,613.00 45.68% (51) Información en medios masivos 298.00 12.00 35.00 30.00 33.00 128.00 536.00 0.29% (52) Servicios financieros y de seguros 1,404.00 32.00 129.00 137.00 98.00 790.00 2,590.00 1.38% (54) Servicios profesionales, científicos y técnicos 3,345.00 43.00 103.00 184.00 114.00 970.00 4,759.00 2.54% (55) Corporativos 16.00 - - 1.00 - 19.00 36.00 0.02% (61) Servicios educativos 2,421.00 155.00 423.00 634.00 475.00 1,692.00 5,800.00 3.09% (71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 1,048.00 89.00 165.00 298.00 302.00 656.00 2,558.00 1.36% (72) Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 11,415.00 703.00 1,571.00 2,520.00 1,967.00 6,018.00 24,194.00 12.91% (81) Otros servicios excepto actividades gubernamentales 14,923.00 885.00 1,744.00 3,344.00 2,750.00 7,984.00 31,630.00 16.88% TOTAL 88,946.00 5,983.00 11,859.00 19,991.00 17,254.00 43,397.00 187,430.00 100% Fuente: (Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, 2015) 34 En 5 años, se espera la expansión a toda la ZMG y a todo tipo de giros comerciales. Siguiendo la fórmula de Tamaño/Valor de mercado: Tamaño/Valor de Mercado = No. Clientes potenciales X Promedio de compras por cliente El día de hoy se tienen en la ZMG 187,430.00 clientes potenciales los cuales se estima que, dado su giro, pudieran comprar tanto apps como manejo de redes sociales. Costo promedio de manejo de redes sociales: $45,900.00 MXN por año Costo promedio de las apps: $220,000.00 MXN Tamaño/Valor de mercado manejo redes sociales = 187,430x $45,900.00 = $8,603,037,000.00 MXN = $512,085,535.71 USD Tamaño/Valor de mercado apps = 187,430 x $220,000.00 = $41,234,600,000.00 MXN = $2,454,440,476.19 USD Tipo de cambio de referencia 1 USD = $16.80 MXN 4.3 Matrices de Planeación Estratégica 4.3.1 Matriz EFE Esta matriz nos permite resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. (Mejía Trejo, 2014). Ver Tabla 12. 35 Tabla 12.-Matriz EFE (Factores Externos Claves) Fuente: (Mejía Trejo, 2014, pág. 136) Matriz basada en la tabla 76.-EFI/EFE con adaptación propia. Resultados Nuestro valor ponderado es de 3.25, lo cual indica que la empresa responde bien a las oportunidades y amenazas 4.3.2 Matriz EFI Esta matriz sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes encontradas en las áreas funcionales de una empresa y también constituye la base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas. (Mejía Trejo, 2014). Ver Tabla 13. FACTORES EXTERNOS CLAVES OPORTUNIDADES VALOR CLASIFICACIÓN VALOR PONDERADO 1.- Bastantes empresas buscan adaptar sus negocios a páginas web y redes sociales 0.2 4 0.8 2.- Tendencia global que apenas inicia en México 0.08 2 0.16 3.- Enfocados a PYMES, el 80% de las empresas en México son PYMES 0.07 2 0.14 4.- Las empresas no cuentan con el conocimiento adecuado para hacerlo ellas solas. 0.15 3 0.45 1 1.55 AMENAZAS VALOR CLASIFICACIÓN VALOR PONDERADO 1.- Empresas establecidas y posicionadas en el mercado 0.2 4 0.8 2.- Poca liquidez por parte de las empresas debido a reformas o crisis Nacionales 0.05 2 0.1 3.- Mucha competencia 0.15 4 0.6 4.- Eventualmente dejará de ser novedad y habrá que adaptarse a las nuevas tendencias. 0.1 2 0.2 TOTAL 1 1.7 36 Tabla 13.-Matriz EFI (Factores Internos Claves) Fuente: (Mejía Trejo, 2014, pág. 135) Matriz basada en la tabla 76.-EFI/EFE con adaptación propia. Resultados Logrando un total 2.84 puntos, lo cual indica que la empresa mantiene una posición interna fuerte. Se analizaron 8 factores 4.3.3 Matriz IE (Interna-Externa) La matriz IE se basa en dos dimensiones clave: los puntajes totales ponderados de EFI en el eje x y los puntos totales ponderados de EFE en el eje y. Cada división de la empresa debe desarrollar sus propias marices EFI y EFE para su parte en la organización. (Mejía Trejo, 2014). Ver Tabla 14. y Tabla 15. FACTORES INTERNOS CLAVES FORTALEZAS VALOR CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 1.-Capacidad y conocimiento 0,1 4 0,4 2.-Conf iabilidad y credibilidad 0,2 4 0,8 3.-Experiencia 0,12 3 0,12 4.-Actitud positiva y entusiasmo 0,04 4 0.16 5.-Empatía con el cliente y cortesía 0.04 4 0.16 0.5 1.64 DEBILIDADES VALOR CALIFICACIÓN VALOR PONDERADO 1.- Nombre/marca no conocida, no posicionada. 0,25 3 0.75 2.-Poco capital 0,1 2 0.2 3.-Instalaciones básicas 0,1 2 0.2 4.- Difícil incursionar en el mercado y generar confianza al principio. 0,05 1 0.05 0.5 1.2 TOTAL 1 2.84 37 Tabla 14.-Matriz IE (Interna-Externa) EFI Fuente: (Mejía Trejo, 2014, pág. 137) Matriz basada en la tabla 77.-IE con adaptación propia. Tabla 15.-Matriz IE (Interna-Externa) Fuente: (Mejía Trejo, 2014, pág. 137) Matriz basada en la tabla 77.-IE con adaptación propia. SÓLIDO 3.0-4.0 PROMEDIO 2.0-2.99 DÉBIL 1.0-1.99 ALTO 3.0-4.0 3.25 X 2.84 X MEDIO 2.0-2.99 BAJO 1.0-1.99 EFE 38 El total ponderado, se obtiene de la EFI o la EFE, dentro de la matriz IE y debe ser analizado de la siguiente forma: Entre 1.0 y 1.99 representa una posición interna débil Una calificación de entre 2.0 y 2.99 se puede considerar promedio y Una calificación de entre 3.0 y 4.0 es fuerte Celdas I, II y IV “Crecer y construir” • Estrategias intensivas (penetración en el mercado, desarrollo del mercado o desarrollo del producto) 4.3.4 FODA La matriz FODA es una importante herramienta de adecuación que ayuda a desarrollar cuatro tipos de estrategias en torno al PSOaI: estrategia FO (fortalezas-oportunidades), estrategias DO (debilidades-oportunidades), estrategias FA (fortalezas-amenazas), estrategias DA (debilidades-amenazas) (Mejía Trejo, 2014). Ver Tabla 16. y Tabla 17. Tabla 16.-FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) Fuente: (Mejía Trejo, 2014, pág. 139) Matriz basada en la tabla 79.-Matriz FODA con adaptación propia. FORTALEZAS OPORTUNIDADES 1. Capacidad y Conocimiento 2. Experiencia 3. Actitud positiva y entusiasmo 4. Confiabilidad y credibilidad 5. Empatía con el cliente y cortesía 1. Bastantes empresas buscan adaptar sus negocios a páginas web y redes sociales 2. Las empresas no cuentan con el conocimiento adecuado para hacerlo ellas solas. 3. Tendencia global que apenas inicia en México 4. Enfocados a PYMES, el 80% de las empresas en México son PYMES DEBILIDADES AMENAZAS 1. Poco capital 2. Nombre/marca no conocida, no posicionada. 3. Instalaciones básicas 4. Difícil incursionar en el mercado y generar confianza al principio. 1. Empresas establecidas y posicionadas 2. Poca liquidez por parte de las empresas debido a reformas o crisis Nacionales 3. Mucha competencia 4. Eventualmente dejará de ser novedad y habrá que adaptarse a las nuevas tendencias. 39 Tabla 17.-FODA con Factores Internos y Factores Externos Fuente: (Mejía Trejo, 2014, pág. 139) Matriz basada en la tabla 79.-Matriz FODA con adaptación propia. 4.3.5 Estrategias FO (maxi – maxi) Fortalezas vs Oportunidades Estas estrategias se basan en el uso de fortalezas de la organización con el propósito de aprovechar las oportunidades. Son las más recomendadas. Ver Tabla 18. Tabla 18.-Estrategias FO (maxi – maxi) Fortalezas vs Oportunidades Fuente: (Mejía Trejo, 2014, pág. 140) Matriz basada en la tabla 79a.-Matriz Fortalezas- Oportunidades (Maxi-Maxi) con adaptación propia. Factores internos Factores Externos Fortalezas 1. Capacidad y Conocimiento 2. Experiencia 3. Actitud positiva y entusiasmo 4. Confiabilidad y credibilidad 5. Empatía con el cliente y cortesía Debilidades 1. Poco capital 2. Nombre/marca no conocida, no posicionada. 3. Instalaciones básicas 4. Difícil incursionar en el mercado y generar confianza al principio. Oportunidades 1. Bastantes empresas buscan adaptar sus negocios a páginas web y redes sociales 2. Las empresas no cuentan con el conocimiento adecuado para hacerlo ellas solas. 3. Tendencia global que apenas inicia en México 4. Enfocados a PYMES, el 80% de las empresas en México son PYMES Maximizar F Y O 1. Utilizar nuestra capacidad y conocimiento para llegar a las empresas que buscan adaptarse 2. Aprovechar nuestro conocimiento para transmitirlo a las empresas 3. Contar con actitud positiva para aprovechar la tendencia de las PYMES por entrar en el mundo del marketing digital 4. Ser empáticos con las PYMES para atraerlos Mini D Maxi O 1. Llegar a las empresas, utilizando campañas estratégicas económicas en redes sociales. 2. Aprovechar nuestro conocimiento en e l tema, para darle prestigio a la marca 3. Analizar la tendencia global 4. Enfocarnos a las PYME para lograr incursionar en el mercado. Amenazas 1. Empresas establecidas y posicionadas 2. Poca liquidez por parte de las empresas debido a reformas o crisis Nacionales 3. Mucha competencia 4. Eventualmente dejará de ser novedad y habrá que adaptarse a las nuevas tendencias. Maxi F Minimizar A 1. Aprovechar el conocimiento para estar a la par de las empresas bien posicionadas 2. Utilizar nuestra experiencia para poder tomar las reformas que vengan de la mejor manera. 3. Tomar positivamente los cambios que se vayan viniendo Minimizar A Y D 1. Hacer campañas innovadores y económicas para llegar al mercado de las PYMES 2. Incursionar con paquetes a un precio accesible para cualquier PYME
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