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léó-\ INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ESCUELA DE GRADUADOS EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y POLÍTICA PÚBLICA, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO El Café de México en el Mundo TECNOLÓGICO DE MONTERREY Biblioteca Erisel Domínguez Ortega Proyecto de Investigación Aplicada Maestría en Estudios Internacionales Asesor Ing. Arnaldo Lerma Anaya Diciembre 2008 \~ \\D ~ 1 ql ~ ~ ~ q b~ ~og Índice INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY ..................... 1 ÍNDICE ....................................................................................................................................................... 2 RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 4 INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................... 5 ESTRUCTURA DEL TRABAJO ...................................................................................................................... 9 MARCO TEÓRICO Y METODOLÓGICO ....................................................... ... ... . .... ..... ... . ............ . .... . . ......... 9 CAPÍTULO l. EL CAFÉ EN EL MUNDO ............................................................................................ 12 LA DIVERSIDAD DEL CAFÉ ........ . ...... ........ . ......... ........... . .... ........... ... ... ........... ... . .... ..... ... . .... ................... 12 DEL GRANO DEL CAFÉ ..................... ........ . ............ ........ . .... ... . .... ......... ................................................... 13 GEOGRAFÍA DEL CAFÉ ............................................................................................................................ 14 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ···································· ....................................................................... 17 LAS MULTINACIONALES ......................................................................................................................... 19 CONSUMO DE CAFÉ EN EL MUND0 ................................................................................................ ......... 21 Consumo nacional en países productores ......................... ... ..... ......... ... ... ..... ..... ........ ........ ............... 22 Consumo en países importadores ..................... ................................................................................ 22 Tendencias en el Consumo ................................................................................................................ 24 EL FLUJO DEL GRANO A LA TAZA ............................................................................................................ 25 EL PRECIO DEL CAFÉ .............................................................................................................................. 25 Los Precios y los Mercados .................................................................................................... .......... 26 La Crisis en los Precios de Café ............................................. ... ...... ...... ..... ..... ..... ... ........ ................. 2 7 Los Precios en función de los Costos de Producción .......... ... ... ... ... ... ............. ..... ... .... .... ................. 27 ACUERDO INTERNACIONAL DE CAFÉ ..................................... ...... . .. . ....................................................... 29 CAPÍTULO 11. EL CAFÉ EN MÉXICO ............................................................................................... 32 Sus ORÍGENES ................... ..................................................... . .... ...... ... ... ... ........ . .... ..... : ..... ..... ..... . . ........ 32 su IMPORTANCIA ................................................... . .... ... . .... . .. . . ... ... ... ... ... ... . ....... . .... . ....... ... .................... 33 LA DIVERSIDAD ................. . .. . .... . .... . ....... . .... ........ . ....... ..... ... . . ...... . .. ...... ... . ....... ............. ... ........ . . ... . ......... 34 GEOGRAFÍA DEL CAFÉ ....... ..................... ................ . .... ... . .... ........ ... ... ... ... ... . ............ . ....... ....................... 34 DEL GRANO DEL CAFÉ ................................... . .... ... . .. . ......... ... . .... ...... ... ... ... ............. ........... ..... ..... . ......... 36 PRODUCCIÓN MEXICANA DE CAFÉ ...................................... ... ........ ... ... ... ... ... . .... ..... ........ ... .................... 37 EL MERCADO INTERNACIONAL Y EL CAFÉ MEXICANO ....... ........... ...... ... ... . ....... ............. ... . .... ..... ... . ...... 39 Las multinacionales ...................................................... ..... ................. ...... ................ ..... ... ..... ........... 39 Consumo de café en México ......... ........ ............. ... ..... ... ..... ....................... ............. ... ... .......... ........... 40 Exportaciones de Café .......................................................... ............................................................ 42 Principales Mercados de Café de Exportación México .................................................................... 44 PRINCIPALES PROBLEMAS EN MÉXICO ................................................................................................... 44 El flujo del grano a la taza ............................................................................................................... 44 Los Intermediarios ............................................................................................................................ 45 El Problema de Competitividad ........................................................................................................ 46 Sistema de producción y mano de obra ............................................................................................ 48 El Precio del Café en México ........................................................................................................... 48 Apoyos al Desarrollo de la Cafeticultura en México ........................................................................ 49 CAPÍTULO 111. EL CAFÉ MEXICANO MAÑANA ............................................................................ 51 EL CAFÉ MEXICANO Y LAS TENDENCIAS GLOBALES .............................................................................. 51 AL TERNA TI VAS PARA EL CAFÉ MEXICANO ............................................................................................ 52 Organización de Pequeños Productores ....... ........ ....................................... ..... .............. .......... ........ 52 Cafés Diferenciados ........................................... ........... ........ ... ... ... ...... ... ..... ..... ... ...... ..... ..... ............. 54 Cafés Certificados .......................................................................... ................... .............. ..... ............. 54 Café Orgánico ................................................................................................................................... 55 2 El Café de Comercio Justo como Alternativa ...................... ..... ..... ..... ... ..... ..... .. ............................... 56 PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y POLÍTICAS ACORDES .................................................................... 58 Política Comercial Internacional ..................................................................................................... 60 Impulsar el Consumo Interno ........................................................................................................... 60 Denominación de Origen ........................................ ........ ............ ........ ........ ..... .................. ..... .......... 61 EL ROL DEL SECTOR PRIVADO EN LA PROMOCIÓN ...... ... . . ... . ......... . .... . ................................................... 62 CONCLUSIÓN ......................................................................................................................................... 65 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 68 FUENTES IMPRESAS ......................................... . .............. . ....................................................................... 68 FUENTES ELECTRÓNICAS ........................................................................................................................ 69 ENTREVISTAS ......................................................................................................................................... 77 3 Resumen Ejecutivo El café juega un papel importante en el mundo no sólo por ser una bebida apreciada en todo el mundo, sino porque hoy día es el segundo commodity más comercializado después del petróleo. Es también un producto internacional ya que se produce principalmente en países del Sur y se consume en países desarrollados. De esta manera viaja a través de las fronteras y da empleo a millones de personas involucradas en el cultivo, procesamiento, transportación, venta, comercialización, internacionalización y promoción en todo el mundo. Al ser protagonista de múltiple transacciones diarias a nivel internacional, está afectado por diversos factores y actores, así como su interrelación. Entre ellos se encuentra la participación de nuevos países productores, transportistas, multinacionales, organismos internacionales, brokers, las tendencias globales en el consumo ( consumidores más exigentes y preocupados por el entorno social y ecológico del café así como por las condiciones de trabajo de los agricultores), los precios internacionales y sus distintas crisis, los desastres naturales y sus consecuencias en la disponibilidad y calidad del producto, entre otros. Entre los países destacados productores del grano se encuentra México, país privilegiado por contar con las condiciones geográficas y climatológicas para la producción de café de la más alta calidad. Actualmente el sector cafetalero representa alrededor 300 millones de dólares de entrada de divisas al país y emplea aproximadamente 3.5 millones de personas involucradas en el proceso completo (cultivo-consumo). Sin embargo, no hemos sabido aprovechar los años de experiencia en el cultivo ni las condiciones geográficas con las que contamos por lo que hemos perdido participación de mercado y tenemos que enfrentamos cada vez más a mayor competencia. Por ello para que podamos competir con mayores probabilidades de éxito y seguir presentes en el mercado internacional, México tiene que desarrollar políticas y alianzas acordes a la dinámica y tendencias del mercado internacional actual; enfocar sus esfuerzos en la organización y consolidación de pequeños productores, la estandarización del grano cultivado y la comercialización de café de mejor calidad dirigidos a los nuevos nichos de mercado en desarrollo; y aprovechar el mercado potencial al mejorar sus estrategias de planeación, regulación, posicionamiento y promoción de nuestro producto tanto para aumentar el consumo interno como para satisfacer al consumidor en el extranjero. 4 Introducción Cuenta la leyenda que Kaldi el pastor, descubrió el café cuando notó un día que sus ovejas estaban alteradas y que no podían donnir en la noche luego de haber comido los frutos de un cierto árbol en los altos de Etiopía ... No se sabe a ciencia cierta dónde se originó el café, pero según los historiadores, el café se descubrió en el año 300 d. C. en la provincia de Kaffa en Abisinia-hoy Etiopia-situada al Este de África. El primer cultivo sistemático de café empezó en las montañas de Yemen mediante el uso de terrazas. Más tarde el cultivo llegó hasta Arabia y Egipto, donde la costumbre de tomar café o "Kahweh" - que significa vigor o fuerza - pronto se convirtió en hábito diario y su consumo se extendió rápidamente por el mundo. Para el siglo XVI, ya se conocía en Persia, Siria y Turquía como "el vino de Arabia." 1 Durante el siglo XVII se introduce en el viejo mundo 2 no sin antes ser llamado "amarga invención de Satán" y no fue hasta que el Papa Clemente VIII da su aprobación luego de probar la bebida, que se esparce abiertamente por toda Europa. En las principales ciudades de Austria, Francia, Alemania, y Holanda, las Cafeterías se popularizaron como un centro social y de comunicación. En Inglaterra se abrieron numerosas "Universidades Peniques" porque uno podía comprar por un penique, una tasa de café y dejarse llevar por una conversación estimulante. Finalmente para el siglo XVIII, misioneros, comerciantes y conquistadores lo introducen en América Central y del Sur. 3 El café ha sido durante generaciones un pretexto de charla, encuentro, reflexión y relación, y aunque está presente de una u otra forma diariamente en nuestras vidas, no nos percatamos de la importancia que tiene. Hay incluso quienes dicen que es adictivo y que no podrían comenzar bien la jornada sin antes beber café. Pero más allá del factor estimulante o social de preservar las relaciones interpersonales, acompañar un buen libro o incluso a uno mismo, es un actor económico, internacional, tradicional e incluso un modus vivendi para mucha gente. Detrás de una simple tasa de café existe todo un 1 / Product, l Legend, l Journey. Website de Nescafé disponible en htq,://www.nescafe.com/coffee/origins.htm recuperado el 25 de agosto de 2008. 2 Smith, R.F. 1985. History of Coffee. In: M.N. Clifford and K.C. Willson, eds. Coffee: botany, biochemistry, and production of coffee beans and beverage. The AVI Publishing Company, Inc., W estport, CN. p. 1-12. 3 History ofCoffee.National Coffee Association ofU.S.A., Inc. Disponible en http://www.ncausa.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=68 recuperado el 14 de agosto de 2008. 5 mundo extraordinario, complejo, diverso y fascinante de sabores, aromas, texturas, calidades, y culturas conformado por la participación de una amplia gama de actores, desde las manos indígenas trabajadoras del campo, administradores de las grandes multinacionales, los dueños de pequeñas cafeterías, etcétera. Todos se interrelacionan afectados y afectando lo económico, político, social y cultural para converger en un mismo resultado: una tasa de café. Si bien la travesía del cafeto en sí misma representa un gran intercambio cultural y comercial, es en las últimas tres décadas que la palabra globalización se puso de moda y los países en vías de desarrollo fueron impulsados a abrir sus mercados y seguir una estrategia orientada al libre comercio a fin de alcanzar mejores niveles de vida. Si ha sido contraproducente o no, es un tema de moda en el debate internacional que no abordaremos pero es evidente que el caso del café podría considerarse una estrategia hecha a la medida para muchos de estos países ya que los granos del café crecen en árboles a una altura de entre 700 y 2000 metros del nivel del mar en climas tropicales y subtropicales propios de los países del sur que exportan en su mayoría el café hacia las grandes potencias económicas como Europa, Norteamérica y Japón. Según la Organización Internacional del Café (ICO por sus siglas en inglés) el café es producido en cerca de 70 países, de entre los cuales 45 son responsables por más ·del 97 % de la producción mundial. 4 Para muchos países, las exportaciones de café no sólo son un elemento esencial de los ingresos en divisas, sino que contribuyen también con una porción significativa en los ingresos fiscales y en la producción bruta nacional. Laparticipación promedio de las exportaciones de café en los ingresos de divisas en países como Burundi, Etiopía, Ruanda, Uganda, Honduras, Nicaragua y Guatemala excedió el 1 O % en el período 2000-2005 aunque la importancia del café en la economía de varios países está decreciendo con el tiempo. 5 Según la ICO las exportaciones en los 1 O primeros meses del año cafetero 2007 /08 ( octubre de 2007 a julio de 2008) disminuyeron en un 4.2%, cifrándose en 79.3 millones de sacos en comparación con los 82.8 millones de sacos del mismo período del año pasado6 • 4 Guía del Café. Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC disponible en http://www.intracen.org/thecoffeeguide/welcome spanish.htnJ. recuperado el 31 de agosto de 2008. 5 lbidem. 6 Las exportaciones de Arábica en el periodo de 12 meses que acabó en julio de 2008 se cifraron en casi 62 millones de sacos, en comparación con 64.3 millones de sacos el año pasado, mientras que las 6 En sí, el mundo cafetalero no se venía mostrando confiado. Las variaciones en precio, los nuevos actores, la falta de mano de obra, las precarias condiciones de trabajo, los desastres naturales, la inestabilidad económica e incluso la recesión en Estados Unidos hacen siempre del mundo del café, un sector vulnerable que afecta a mucha gente. Ya decía hace un par de años Bill Pitchard, Decano de la Escuela de Geografía Económica de Geociencias de la Universidad de Sydney, "los precios mundiales -del café- se desplomaron [ en 2004] y, conforme esto ocurría, los estilos de vida de un estimado de 20 millones de personas se colapsaron" 7 . Pero lo anterior no sólo se ha debido a las variaciones en precio del grano de café, ni a los problemas de oferta- demanda internacional, o a la crisis recurrente del sector, sino porque la estrategia de lanzarse al mercado internacional implica organización local, calidad y apertura incluso cultural. En lo referente a costos, debemos resaltar que la producción del café necesita una gran cantidad de mano de obra de obra desde su siembra hasta la recolección, siendo ésta última la que representa entre 40% y 60% de los costos totales. En este sentido se puede ver la importancia que esta actividad tiene, como generadora de empleo a escala mundial, para aproximadamente 20 millones de personas, la mayoría pequeños propietarios que viven en la pobreza8 . Estas cifras dejan claro que el café es de suma importancia a nivel global ya que "hoy es la segunda materia prima en el mercado mundial, después del petróleo, y tres cuartas partes de su cosecha cruzan fronteras, siempre de sur a norte"9 • La ICO reafirma lo anterior diciendo que además de ser uno de los productos primarios más valiosos en el comercio internacional, "su cultivo, procesamiento, comercialización, transportación y marketing dan empleo a millones de personas en el mundo" 1º. exportaciones de Robusta se cifraron en 32.3 millones de sacos, en comparación con 34.7 millones de sacos. Ver http://www.ico.org/ recuperado el 31 de agosto de 2008. 7 Pritchard, Bill. Crisis in a Coffee Cup? Versión editada del articulo que apareció en GeoDate (vol. 17, no. 2), Mayo 2004, pp. 6-8. Disponible en www.geography.org.uk/download/pritchard%20extra.doc recuperado el 04 de agosto de 2008. 8 Aguirre Saharrea, Francisco. Estudio de la cafeticultura en México. Producción, beneficiado e industrialización del café en México.Publicado el 30 de Septiembre 1999 disponible en http://vinculando.org/mercado/cafe/ recuperado el 01 de septiembre de 2008. 9 Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas. Disponible en http://www.cdi.gob.mx/index.php?id seccion=486 recuperado el 18 de agosto de 2008. 'º Historia del Café. Disponible en http://www.ico.org/coffee stor:y.asp recuperado el 23 de agosto de 2003. 7 Si bien el beber una tasa de café no es una necesidad básica a satisfacer para muchos, es ya una bebida indiscutiblemente apreciada por el hombre. "Aunque el café no es una necesidad vital, el hombre por naturaleza desea otras cosas tanto como desea lo que necesita, y en efecto el café es, y seguramente será, un commodity significativo. Para muchos pueblos es el producto de exportación más importante, para otros, como Suecia, es una importación significativa, y es consumido dos o tres veces al día por casi la totalidad de la población" Jonasson (1933, p. 357). De ahí resulta su tendencia a perdurar en el tiempo y la importancia de entender su dinámica para hacer que México continúe figurando como uno de los países productores del grano y exportadores en los grandes mercados internacionales a la vez que su cultivo sea apreciado, respetado e impulsado para obtener un producto reconocido a nivel internacional. Según el Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café, en México se habla de alrededor 3.5 millones 11 de personas que están involucradas considerando el ciclo completo del café (cultivo a comercio). "Durante muchos años México exportó café, colocándose como la segunda fuente generadora de divisas después del petróleo, sin embargo ha venido descendiendo hasta colocarse en cuarto lugar después del petróleo, las remesas y el turismo" 12 , refiere el presidente de la Confederación Mexicana de Productores de Café (CMPC), Diego Woolrich. El sector cafetalero en México aporta ingresos anuales cercanos a los 300 millones de dólares con la exportación de 78.2 % de la producción nacional hacia Estados Unidos y el resto a Alemania, Holanda, Francia, Suiza, Italia y Bélgica 13 • Aunque la cifra es considerable, es muy baja si tomamos en cuenta que hace unos diez años, el comercio de café llegó a generar 800 millones de dólares anuales en divisas 14 • Si bien México cuenta con las condiciones geográficas y climatológicas para practicar una cafeticultura de primera, "hemos estado perdiendo participación de mercado al no estar ofreciendo productos con valor agregado" 15 que sean competitivos en cuanto a precio. De igual manera, los productores locales no cuentan con la capacitación 11 Carta al Sr. Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Cafés de México, No.212, 7. 12 Notable caída en producción y exportación de café mexicano (03 de septiembre de 2007). Disponible en htt;p://www.oeidrus-portal.gob.mx/oeidrus oax/noticias.php?id noticia=61 O recuperado el 24 de octubre de 2008. 13 Íbidem. 14 Waridel y colaboradores (2001, p. 12). i; Marcelo Burity - Experto en la compra de café vede - Entrevista (no se pennitió publicar más detalles). 8 suficiente y apoyos necesarios para cosechar un producto homogéneo con la calidad estándar necesaria para aprovechar el mercado internacional. Siendo un mercado tan amplio pero tan competido, es necesario que México voltee a ver los aspectos que debemos mejorar y las alternativas que debemos explotar a fin de permanecer dentro de este mercado a largo plazo, mientras que comenzamos de inmediato a dar a conocer nuestro café a los nuevos nichos de mercado en el primer mundo. Estructura del trabajo El propósito de este trabajo es hacer un análisis del mundo internacional del café. Hará especial énfasis en el mercado Mexicano y en lo particular el comercio internacional del café mexicano. En el Capítulo I, se aborda la historia del comercio internacional, los mecanismos que regulan el precio, los principales actores internacionales, productores, consumidores y tendencias, el tamaño del mercado y la problemática general de inventarios, producción y precios, y finalmente el Acuerdo Internacional de Café. En el Capítulo II se abordará el Mercado del Café en México, sus orígenes, importancia, geografia, el rol de las empresas, consumo de café en México, principales desafíos, el comercio exterior del café en México, la posición de nuestro mercado con respecto al mercado mundial, sus crisis, y sus consumidores en el ámbito internacional. Finalmente el Capítulo III enunciará algunas alternativasque tiene hoy día México para mejorar su participación en el mercado internacional, permanecer como un actor importante y la importancia de esto último para nuestra agricultura, y las nuevas tendencias del mercado donde podríamos posicionar a largo plazo nuestro café así como algunas políticas relevantes y hacia dónde debemos dirigirlas. Marco Teórico y Metodológico En este estudio usaremos cifras proporcionadas por organismos internacionales, resultados de consultoría especializada, entrevistas a expertos en el tema y los testimonios de personas involucradas en la producción, cultivo, comercialización, promoción y exportación/importación de café, a fin de conocer a grandes rasgos los aspectos fundamentales y la problemática general que enfrentan los involucrados en la 9 producción, fomento, cultivo, comercialización y consumo del producto en cuestión. Para la realización del presente trabajo se han revisado fuentes impresas y electrónicas, textos especializados, revistas dirigidas al sector agropecuario, y se monitorea la prensa en general para conocer la actualidad que se erige entorno al tema tratado. Fue además, necesario contar con la aplicación de conceptos como precio spot, cotización, acuerdos y organismos internacionales, países del Norte y Sur, comercio justo, denominación de origen, futuro, etcétera así como conocimientos adquiridos a lo largo de la Maestría en Estudios Internacionales en las áreas de Estadística, Finanzas, Comercio Internacional, Regiones y Globalización. La dinámica del sistema agroindustrial del café en todos los países productores está influida en distintos sentidos por el comportamiento del mercado mundial, entre otras causas, porque dicho cultivo se extendió hasta alcanzar a más de 50 países de los continentes americano, asiático y africano. Por otro lado es uno de los pocos cultivos que se destinan en su mayor parte a la exportación, además de que sus precios y buena parte de la tecnología usada en su producción y procesamiento provienen de países no productores. 16 En general la problemática tiene mucho que ver con lo complejo que es el sector cafetalero por la interrelación e interdependencia de varios factores tanto de producción como de comercialización. Las acciones de los actores involucrados repercuten de una u otra forma en el precio o disponibilidad de una taza de café. Cabe mencionar, que en toda transacción de intercambio de bienes, la ley de oferta y demanda está presente. En el caso de un producto como el café estas fuerzas juegan un rol fundamental en el precio, sin embargo al hablar de café en México y su presencia en el mercado internacional no basta con una relación simple. Debemos tomar en cuenta tanto los factores internos que representan ventajas como el suelo, el clima, la experiencia, diversidad, la calidad, la mano de obra y los apoyos del gobierno, así como factores externos como la situación de control de precios a nivel mundial, el cambio en las tendencias o preferencias de consumo, las políticas de comercio internacional de los países importadores e incluso el tipo de cambio. 16 Aguirre Saharrea, Francisco. Estudio de la cafeticultura en México. Producción, beneficiado e industrialización del café en México Publicado el 30 de Septiembre 1999 disponible en htn,://vinculando.org/mercado/cafe/ accesado el 01 de septiembre de 2008. 10 Así, atendiendo los diversos problemas fundamentales del sector en nuestro país tales como la organización y unión de pequeños productores, la estandarización de la producción, elevando la calidad del grano y una adecuada estrategia de planeación, promoción y mercadotecnia, podríamos explotar nuestra producción de manera sustentable para el cultivo. Por otro lado debemos vigilar y propiciar que la venta del café reditúe en mayor medida a los agricultores mientras que se posiciona en mejor lugar nuestro café en el mundo. En conjunto, lo anterior derivaría en que se intensifique y perpetúe nuestra participación en los mercados internacionales y en las mesas de los consumidores. 11 Capítulo l. El Café en el Mundo La importancia del Café en el mundo no debe menospreciarse ya que el café es uno de los principales productos genéricos que se comercializan actualmente en el mercado mundial. Por el valor que representa, es uno de los principales productos agrícolas y tiene un peso importante en el comercio internacional. Según el Centro de Comercio Internacional de la UNCT AD/OMC ("CCI" en adelante), el valor comercial del café en el año cafetero 2004/05 (octubre-septiembre) fue de aproximadamente US$ 8.9 billones y US$ 1 O.O billones en 2005/06 época en la que se embarcaron 5.3 millones de toneladas 17 . La Diversidad del Café El mercado de café no ha sido una institución homogénea y continua 18 , en sí ha sido marcada por "transformaciones esenciales, los sistemas de producción han variado y cambiado notablemente" Topik (2001, p.3). Si bien es cierto que la división geográfica entre productores y consumidores no ha variado tanto (siguen siendo los países pobres del sur los productores del café que consumen los más ricos del norte) la relación entre los participantes ha cambiado. Con el tiempo, "el consumo de café se ha 17 The Co[f'ee Cuide (Guía del Café) disponible en el sitio del Centro de Comercio Internacional UNCT AD/OMC http: www.intraccn.org thccoffccguidciwclcomc spanish.htm accesado el 15 de agosto de 2008 is Topik, Steven & Mario Samper, (2001) The Latin American Coff'ee Commodity Chain. Disponible en http:; /216. J 39.59. 104iscan.:h'?q=cachc:5huN9rU Lc9IJ :www.cco11o111ic,. ucr.cdw,cminar,; fal 105ipcd.1Stcvc 11Topik 11-J l-2005.pdf+%22Topik%22T,;ta11dford&hl=c,&ct=cl11k&..:d=-l&gl=us Accesado el 18 de septiembre de 2008 12 segmentado, balanceándose entre un lujo y una necesidad" Topik (2001, p.4). La cadena de producción y suministro de café es hoy día más compleja. Por un lado esto se acentúa por la globalización y el intercambio comercial internacional, los cambios tecnológicos, la rapidez con la que fluye la información, e incluso los avances en investigación agrícola. Por otro lado, contribuye a su complejidad la diversidad de factores y actores involucrados directamente en su producción, comercio y consumo, o indirectamente como las tendencias, la economía, la cultura y los intereses políticos. En sí todos y cada uno de ellos se afectan unos a otros en formas y grados distintos. Es por ello que resulta importante poder identificar cuáles son los principales factores que intervienen en el día a día del comercio mundial del café, como la distribución de la producción, los productores, comercializadores, consumidores, el precio y el mercado, siendo el primero de ellos la complejidad por sí misma del grano. Del Grano del Café Para comprender mejor el esquema del mundo del café, es necesario tener en cuenta que incluso desde que el Coffea 19 fue descrito correctamente por primera ves durante el siglo XVIII, los botánicos no han podido acordar un sistema de clasificación20 . Esta dificultad para clasificar y designar a una planta como miembro de los Coffea o no, se debe a la gran diversidad y variantes en las plantas y las semillas. El café es un arbusto perenne que pertenece a la familia de las Rubiaceae, la cual contiene alrededor de 500 géneros y más de 6 000 especies. La mayor parte son árboles y arbustos21 y que crecen en el estrato más bajo de los bosques tropicales están adaptados a estos climas por lo que no toleran heladas 22 . Sin embargo, las dos especies más importantes económicamente hablando son sólo dos. Según Gonzalo Contreras, Ingeniero Agrónomo experto en café, aunque erróneamente se les llaman variedades, las 19 Género de la familia de las Rubiaceae. 20 Botanical Aspects. Acerca del Café disponible Recuperado el 10 de septiembre de 2008, en htt_p://www.ico.org/botanical.asp#botRecuperado el I O de septiembre de 2008. 21 Todas las especies de Coffea son leñosas pero van desde pequeños arbustos hasta grandes árboles de más de I O metros de alto. 22 Wintgens (2008, p. 15) 13 especies más importantes son Arábica - que abarca entre el 60% y el 70% de la producción mundial; y la especie Robusta23 . Geografía del Café El sabor y las características del grano de café puede ser muy variado según el lugar de origen llegando incluso a compararse con la complejidad que tienen los vinos. El grano de café adquiere características particulares según la altura, los suelos, el sistema de cultivo 24 , las características climatológicas y geográficas de donde se siembra, el procesado que se le da, el tostado y las mezclas que se hacen con él, lo que da como resultado cafés con distintos colores, cuerpo, persistencia, aroma, acidez, amargor, etcétera. Aún en lugares dentro de un mismo país se producen comúnmente granos de sabores variados 25 . Pero en general, podemos decir que la producción mundial de café se reduce a tres tipos básicos: los suaves, los arábigos, y los robusta: • Los primeros son cafés de una alta calidad, procesados por medio del método de lavado ( despulpado, lavado y secado inmediatamente después de haber sido recolectado). • Los arábigos son generalmente no lavados 26 , es decir, el grano se recolecta, se seca y se almacena con pulpa y cáscara. Posteriormente se despulpa antes de ser entregado al comprador. Su calidad es inferior a la de los suaves. En taza27 es un café más aromático, con cierta acidez y menos cuerpo. • El robusta solía ser el menos cotizado en el mercado debido a la imagen que se tenía de que era un grano más pequeño y de menor calidad. Sin embargo 23 Realmente las especies son Arábica y Canephora pero coloquialmente sus respectivas variedades son más conocidas: Arabigo y Robusta. 24 Los sistemas de cultivo son extensivos (fincas en las que el café se encuentra en asociación con otros cultivos, hasta 1000 ha de plantación, poca o nula fertilización y uso de sombra) o intensivos (terrenos preferentemente planos, densidad de plantación de 2000 a 5000 ha, variedades de plantas de tamaño pequeño, alta fertilización, plantación a cielo abierto, podas severas y uso de tratamientos contra plagas y enfermedades). 25 Schefken, K. A. (2008, March 3). Cuide to Choosing Good Coffee Beans. Recuperado el 22 de septiembre de 2008, de http://ezinearticles.com/?Guide-to-Choosing-Good-Coffee-Beans&id= 1024030 26 Las principales variedades son Bourbon, Caturra y Blue Mountain. (Gialluly, 1958) 27 Tal como nos explica Xóchitl Guerrero, especialista de Evaluación Sensorial de alimentos y bebidas, en el curso de ·'Panelistas de Café Verde" impartido en Nestlé México, por ·'taza" nos referimos al café ya diluido ( dos cucharadas soperas si es café verde, o 2 gramos si es café soluble) y servido en 150 mi de agua ( el agua tiene que ser siempre de la misma calidad para una mejor degustación ya que la dureza - sales- de la misma afectan el sabor) a 85º C y usando una cuchara de plata (no otro material ya que con el tiempo el café podría adquirir sabores metalizados) para remover y dejar salir los atributos y defectos en cuanto a aroma y sabor. 14 es más resistente y posee una mayor cantidad de cafeína. Además tiene más cuerpo, es mucho más amargo y con muy poca acidez. Tal como se muestra a continuación, Centro y Sudamérica son principalmente productores de Arábica, sin que eso signifique, que no cuenten con las condiciones de suelo o clima para producir otras variedades. Gráfica 1 Producción de A.rábica y Robusta por País Othtr -\ra blca - -- :\lexko Arablca .. ___ - - Ethio¡,ia (Fuente: Cafés de Méx ico) Cabe mencionar que la mayoría del café robusta viene, como observamos en la gráfica anterior, de Vietnam y Brasil que han aumentado su participación global en exportaciones de 29% en 1997 a 41 % en 2002 28 . "Brasil y Vietnam ofrecen excelente café a precios muy razonables" dijo para Fortune Magazine el 9 de diciembre de 2002 Frank Meysman, director del negocio mundia l de Café de Sara Lee. "Va a ser difícil para otros países, particularmente de Centroamérica, competir". Lo anterior resulta importante toda vez que necesitamos tener en cuenta estas diferencias para entender por qué se segmenta perfectamente bien el mundo en regiones pero también en tipos o variedades de café, cómo compiten los países productores entre sí y cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos en países como el nuestro , que cuentan con las condiciones 28 Stein , icholas (9 de diciembre de 2002). Crisis in a Coffee Cup. The price of beans has crashed. Growers around the world are starving. And the quality of your morning cup is getting worse. So why is everyone blaming Vietnam? Fort11ne Magazine. Recuperado el 22 de septi embre de 2008, de http: //money .cnn.com/magazines/fortune/fortune _ arch i ve/2002/ 12/09/333463/ 15 geográficas y climatológicas para producir ambas variedades. De hecho, según Jean Wintgens, Ingeniero Agrónomo especializado en cultivos tropicales, una ventaja del robusta sobre el arábiga tiene que ver con las consideraciones positivas sobre el futuro del Robusta y tendríamos que " tomar en cuenta los precios pagados respectivamente por el Arábiga y por un buen Robusta ( el diferencial actual entre un Arábiga y un Robusta es de 20-25%), los rendimientos en café verde, así como los costos comparados de producción de ambas especies." Wintgens (2008, p. 17) Ilustración 1 Principales Zonas de Producción y Pronóstico de Producción 2008/2009 en millones de sacos 11 liD E1 Principales países productores y pronóstico de producción 2008/2009 1. Brasil 51.1 mi..9 2. Vietnam 21 .5 m.i.Q 3. Colombia 12.2 mi.Q 4. Indonesia 6.6 mi..9 5. Etiopía 6.0 mi.9 6. India 4.7 mLo 7. México 4.5 cniQ Fuente USDA Es importante también saber que una variedad no es sustituta de la otra. Muchas veces los blends (o mezclas) sí pueden aproximarse sin usar específicamente una calidad o variedad determinada, pero en la mayoría de los casos, como en los vinos, cada región, variedad, calidad, tueste y mezcla aportan características diferentes. Por ejemplo, como ya dijimos, el robusta es prácticamente libre de acidez. Pero las características propias de cada variedad son tan sofisticadas que los granos de café se 16 evalúan tomando en consideración características perceptibles a la vista, al gusto y al olfato. Gráfica 2 BALANCE MUNDIAL DE CAFE MILES DE SACOS 60 KGS. '"" 50 --- -- --- --------- -- --- -- -- - - -- ---- - -- - --- - - -- - - - - - - - - - - - - -- --- - --- --- 20 ------------------------- - ---- ------------------- --- __ _ __ ,._,,_,,,_.....-:¡ INVENTAIIIOS FINAlES RJeJT'E. A.SERCA COtl DATOS OE DEP .. .R rM,&ITO OE AGRICUL ruRA. OE ES r.AOOS u , noos ~raOPfCAl PRODUCT"S~ OICJE.M6RE 70()6: Producción Mundial de Café Otro factor a considerar es la producción mundial de café. Datos de la IC029 indican que la producción mundial en el año cosecha 2007 fue de 119.3 millones de sacos. Los productores de países miembros de la ICO exportaron 95 .5 millones de sacos en el año calendario 2007 y el valor de estas exportaciones fue de US. $12.694 millones. El consumo mundial ( en naciones productoras e importadoras) durante el año calendario 2007 alcanzó 123 millones de sacos30 . Recientemente, la ICO elevó de 128 millones a 131 millones de sacos las proyecciones para la cosecha mundial 2008-2009, debido a un incremento en la cosecha de Brasil, el mayor productor de café del planeta31. 29 Organi zaci ón Internaciona l de Café 30 Ver www.ico.org 31 /1!for111e sobre el mercado del café agosto de 2008, <l isponiblc en http://dev.ico.org/documents/cmr0808c.pdf recuperado d 1 'de septiembre de 2008, 17 Gráfica 3 Producción Mundial de Café MJH OUIS O[ SACOS I.O KG S / - ·····- -· - - -- -- ---······ --··----- - ---- -- - ··-F= --- -- - -- - - -· ··· - fl'Z= , . - -== 110 .¡ --- ------...,-- -···· ~- - F= = ,oo · F= -=-- 84 'º "' JO v ' ~-'--~L-J'-~'L--''~-'"-- "'--.l.,..__,., _ _,.__, ~_,,,.._-3/17 ff+• q,4, tfl'o~'o A.,;q"\ ,f<'\~ <'"~q fllq, ó) 'I,()~' ~r;:¡tJ'\ ,.,_•·J>") 1'\rj)t,. #\.rf't, '\# #\.()<','\ ' ' 'O( ,"' ,._#' #' ,.,_tJ()'\ '\,§>") ..,.fi ... \ # ., ,.~()·\ FUENTE: ASE.RCA DA ros DEL CJEPARTAl,IENTOOE AG/::Cut.rtJRA OC ESTAOOS UNIDO$ Olc.EMBRE 1006·. Corno hemos podido observar, los principales productores de café se encuentran en el anillo cercano a los trópicos y son en general países denominados del Sur. COSTAR/CA_ 1.s,~ Gráfica 4 Participación en el Mercado Internacional de los Principales Productores de Café BRASIL 2006/07 12.~í 1.8''. J.7¾ FUEtlrE: ASERCA CON DA ros DE DEPARTAJ!i)E/ffO DE AGRICULTURA DE ES TADOS UIIIDOS " TROPICAL PRODUCTS", DICIEMBRE 2006. COLOMBIA 9.5¾ GUATEMALA J.o,, ETJOPIA 4.J•; 2.1¾ Como principal productor mundial y vendedor de café figura Brasil (el número uno en producción de arábica y el segundo en producción de robusta) . Vietnam, amplió 18 rápidamente su producción durante el decenio de 1990, y ocupa actualmente la segunda posición, lo que deja a Colombia en tercer lugar y a Indonesia en el cuarto. Las cifras que reporta la ICO mencionadas a continuación demuestran los cambios en la participación regional de la producción de arábica y robusta en el promedio de cinco años en los períodos comprendidos en 1981 /82-1985/86 y 2002/03- 2006/07. Gráfica 5 Producción de arábica Producción de robusta 1r: ¿.~¡ J: .,.,....----·---------' J) +-----------------! 0 o . o r, 0 • o 1J 0 o e o :¡ (Fuente: !CO) Como se muestra, nuevos participantes como Vietnam e Indonesia, han sabido aprovechar la demanda de Robusta incrementando la producción de sacos en los últimos 5 años. Las Multinacionales El contraste entre las crecientes ganancias de las empresas cafetaleras y la pobreza acentuada de los pequeños agricultores ha sido objeto de críticas e incluso titulares en los periódicos ya que encontramos una contradicción en los dos extremos de una misma cadena en la industria . Sin embargo, ambos actores se encuentran afectados por su dependencia del mercado internacional de café - y por consiguiente las fuerzas de oferta y demanda. Conforme la naturaleza del proceso y el producto terminado en sí se vuelven más complejos, el ro l de las multinacionales es mayor sobre todo si consideramos que el 50% de las compras de café en el mercado mundial se hacen a 19 través de sólo cuatro grandes compañías 32 : N estlé (N escaf é principalmente) 33 , Kraft Foods (Maxwell House y otras marcas), Procter & Gamble (Folgers y el café para Dunkin Donuts), Sara Lee/DE (Hills Brothers y Chock Full O'Nuts). Sin embargo la participación de las grandes multinacionales no se limita al control de compra masiva y tostado del café. Como actores afectados por los cambios en precio, disponibilidad y calidad del grano, juegan un papel importante en el diseño de prácticas y alternativas que garanticen por un lado el consumo y la venta, esto es a través de campañas a favor del consumo de café y por el otro el abasto de materia prima homogénea que garantice que el producto terminado que ofrecen tenga siempre el mismo sabor. Kraft 34 por ejemplo, paga una premio a los productores que obtengan la Certificación Rainforest Alliance al igual que hace una alianza con Rainforest Alliance35 para brindar asistencia y capacitación a los pequeños productores de café. La lógica aplicada es que al seguir los lineamientos de Rainforest Alliance, los productores pueden mejorar las condiciones de los trabajadores, darles entrenamiento, reducir el desperdicio, reducir los costos de fertilizantes y pesticidas, implementar mejores prácticas de planeación y monitoreo, así como trabajar con la naturaleza como un aliado más 36 . Por su parte Nestlé asegura que "el efecto positivo más directo que pueden provocar las empresas cafeteras es el fomento del consumo" 37 y proporciona plántulas de cafeto de alta calidad, gratuitamente o a precio de coste que permite que los caficultores cultiven variedades adaptadas al suelo y al medio ambiente ayudándolos así a mejorar su calidad. 38 También se ofrecen cursos gratuitos de capacitación para que los pequeños productores sepan como cosechar, secar, guardar, etcétera los granos de café sin maltratarlos ni contarninarl os. 32 Stein, Nicholas ( 2002). 33 Ver www.nescafe.com 34 http://www.kraftfoods.co.uk/kraft/page?siteid=kraft-prd&locale=uken 1 &PagecRef=23 l l &Mid=23 l l 35 Rainforest Alliance es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja para ·'conservar la biodiversidad y asegurar formas de vida sustentables a través de la transformación de prácticas de trabajo de la tierra, prácticas de negocios y comportamiento del consumidor'·. Disponible en http://www.rainforest-alliance.org/ recuperado el 20 de septiembre de 2008. 36 Traducido de la página Internet de Kraft Foods disponible en http://www.kraftfoods.co.uk/kraft/page?siteid=kraft-prd&locale=uken 1 &PagecRef=23 l l &Mid=23 l l recuperado el 19 de septiembre de 2008. 37 Nestlé S.A. Public Affairs (marzo 2004). El fomento a la demanda del café. De la cereza a la taza. Reporte Nestlé sobre el Café 2004. Las Caras del Café. p.6 38 lbidem, p.20 20 Por último, las grandes empresas productoras de café tostado o soluble invierten en investigación y desarrollo de nuevos productos y mezclas o blends ya que el mercado consumidor no es estático. "En la lucha de los grandes agro negocios por el mercado, la vieja propensión a estandarizar está siendo contrarrestada por una creciente apelación a diferenciar los productos por su calidad y a segmentar los mercados" 39 . La diversificación de la oferta impulsada por las transnacionales está dada por una estrategia mercantil orientada a la creación de necesidades específicas y particulares en vez de las ya creadas necesidades homogéneas por un Nescafé con leche para el desayuno, por ejemplo. Hoy día se trata de salir con campañas para la construcción social del gusto, inducidas por la publicidad y basada en el estatus (tal es el caso de Nespresso o Illy), lo exótico (Starbucks), la estética, la salud (Nescafé Protec), la solidaridad (Café Fair Trade) e incluso la ecología. Consumo de Café en el Mundo Del otro lado de la oferta tenemos la demanda o consumo que ha crecido en un promedio de 1.2% anual desde principios del decenio de 198040 · Por un lado está el consumo nacional de los países productores, y por el otro el consumo de café en los países compradores. Sin embargo, en términos generales mucho del por qué de las crisis en los precios que tocaremos más adelante viene dado porque la demanda no está creciendo tanto como la oferta como lo confirma Graham White, gerente de marketing de Nestlé U.K. durante 2004: "las causas subyacentes de los bajos precios del café son complejas, pero la pura verdad es que el consumo de café no crece con la rapidez suficiente para absorber el exceso de producción" 41 • Pero no hay que confundir el crecimiento en general del consumo como veremos más abajo con el balance producción-consumo e inventarios o stocks42 con el mero crecimiento que ha tenido el 39 Waridel y colaboradores (2001, p.11 ). 40 Guia del Café disponible en http://www.intracen.org/thecoffeeguide/welcome spanish.htm recuperado el 24 de septiembre de 2008 41 El fomento a la demanda del café. De la cereza a la taza. Reporte Nestlé sobre el Café 2004. Las Caras del Café. Nestle S.A. Public Affaire 2004 p. 44 42 Las existencias mantenidas en los países importadores suelen calificarse normalmente como stocks o inventarios para distinguirlas de las existencias mantenidas en los países productores. Los inventarios tienden a crecer cuandolos precios son bajos y se agotan cuando los precios son altos. Según la Guía del Café apartado 01.03.03, las existencias mantenidas por los consumidores fueron relativamente estables durante los 80's pero aumentaron cuando se suspendieron las cuotas en 1989 y hubo un colapso en los precios. Las existencias cayeron en respuesta a la subida de precios experimentado en 1994, pero 21 café por su aceptación en países como China o su posicionamiento en gourmet en América Latina. Consumo nacional en países productores Se estima que el consumo nacional en los países productores ha aumentado de aproximadamente 23 millones de sacos en 1995/96 a más de 30 millones de sacos, al presente ( esto es un 30 % de incremento). El grueso de este aumento es atribuido al incremento en el mercado interno en Brasil, mismo que creció en este periodo de tiempo, de 1 O millones de sacos a cerca de 16 millones de sacos - más o menos la mitad de lo consumido en los países productores. Según la Guía del Café del CCI, fuentes de la industria consideran que el crecimiento de los ingresos reales disponibles en Brasil y una política consistente en utilizar café de mejor calidad para los mercados internos son factores importantes de este crecimiento. En otras partes de América Latina el consumo está limitado por niveles de ingresos urbanos relativamente bajos. En México, por su parte ha habido algún crecimiento y en Colombia el consumo sigue siendo razonablemente importante. Comparativamente el consumo en África es insignificante, con excepción de Etiopía donde existe una tradición antigua y bien asentada de tomar café. En Asia, el consumo total es razonablemente elevado en la India, Indonesia y Filipinas, aunque los niveles de consumo por habitante son relativamente bajos43 . Consumo en países importadores Según afirma el CCI se ha estimado que el consumo mundial de café en el año 2005/06 fue de 119.6 millones de sacos. De este total, 68.2 millones de sacos fueron consumidos en los países importadores miembros de la OIC incluyendo a los nuevos países miembros de la Unión Europea; 20.1 millones de sacos fueron empezaron a aumentar de nuevo cuando los precios bajaron durante 2000 y 2001. En septiembre del 2006 las existencias llegaron a 20.3 millones de sacos equivalente a más o menos doce semanas de demanda consumidora. 43Guía del Café disponible en http://www.intracen.org/thecoffeeguide/welcome spanish.htm recuperado el 24 de septiembre de 2008 22 consumidos por los países no miembros, y los restantes 30.3 millones de sacos fueron consumidos en los países productores como se vio en el apartado anterior. Gráfica 6 Consumo de Café 2005/2006 80 ,---------------------------~ 70 -+--------------------------~ 60 +--- 50 +--- 40 4----- 30 -1----- 20 +--- 10 +-- - 0 4---- Importadores miembros de Importadores no miembros la ICO Fuente: Datos de CCI países productores Desde los 80's el mayor crecimiento en los países consumidores fue observado en Japón promediando alrededor del 8.2% en los últimos diez años lo que lo coloca como el tercer mayor importador de café en el mundo. El crecimiento en Europa ha sido menor en los cinco últimos años, con una tasa de consumo en el 2005/06 similar al de hace tres años. La situación es levemente mejor en los Estados Unidos, donde el consumo total, pese al auge del sector de las especialidades, está comenzando a dar signos de un vacilante crecimiento luego de haber permanecido prácticamente inalterado desde principios de los años 80's 44 • ~~ Ver ww\1 .i1:o.org 23 1 : : ' ¡ : ' : i : [ Tabla l. Consumo en los países/zonas importadoras, 2001/02 - 2005/06 Paises/zonas 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 de consumo Mundo 1 81,544 83,561 85,933 86,902 88,249 Nortej 21,061 22,251 22,072 23,347 24,261 América¡ Del cual! j i Estados 18,699 19,889 20,548 20,412 20,921 Unidos Europa 38,921 40,024 39,699 39,396 40,052 Occidental Del cual Francia 5,395 5,445 5,105 4,978 5,384 Alemania¡ 8,841 9,328 8.964 8,910 8,433 1 Italia 5,213 5,390 5,472 5,544 5,367 Europal Oriental¡ 5,074 5,590 5,637 5,843 6,290 Asia y el! 11,186 10,792 11,063 11,529 12,075 Pacífico! Del cual Japón 6,897 6,717 7,152 1 7,119 7,271 Otros 5,302 4,904 7,462 1 6,787 5,571 En miles de sacos. Fuente: ICO Actualizado 08/2007 Tendencias en el Consumo El mercado del café está aún en crecimiento. Según Judith Crown el consumo en general creció 9% por año entre 2001 y 2006. El problema es que las nuevas generaciones consumen menos café que la generación del baby-boom y cuando lo hacen prefieren café para llevar de marcas de casas de café como Starbucks, McDonald's, Dunkin Donuts, que el café de los botes de Maxwell House o Folgers que se venden en el supermercado 45 . 45 Crown, Judith. (2007, October 9). Coffee: The Generation Gap. Business Week Online recuperado el 13 de agosto de 2008, de Academic Search Complete database en http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=27007448&site=ehost-live 24 "Además de los grandes nichos ya existentes para el café soluble, sobre todo en los países en vías de desarrollo, y para el descafeinado, han aparecido otros segmentos de mercado consumidores del ahora llamado café gourmet, café orgánico, café solidario, etc." Crown (2007, p.2). El flujo del grano a la taza La estructura del comercio del café en América del Norte, en la mayor parte de Europa Occidental y en Japón es muy semejante. El café se compra generalmente de los países exportadores por empresas internacionales o intermediarios. Los tostadores mayores de Europa también mantienen sus propias empresas internas de compra, que tratan directamente en origen. Sin embargo, en general los tostadores tienden a comprar su café de empresas comerciales internacionales o de agentes importadores especializados que representan a exportadores específicos de los países productores. El Precio del Café Una de las características del mercado mundial de café ha sido la alta volatilidad de sus precios. A pesar de existir como en cualquier tipo de intercambio de mercancías una negociación entre un comprador y un vendedor, en el caso del café, el precio está sujeto a los indicadores establecidos en las bolsas de valores de Nueva York para el caso del arábica y de la bolsa de Londres para el robusta. Es por ello que los corredores de bolsa son también actores dentro del intercambio comercial de café - aunque muchas veces sólo rinden cuentas a los intereses de los grandes negociadores (compradores/empresas) internacionales. Por otro lado es importante considerar que si bien la oferta y la demanda son indispensables en el comportamiento de los precios, como en cualquier producto de grandes volúmenes comerciados, a veces la actividad especuladora de los intermediarios afecta de una u otra forma la variación hacia el alza o baja de los precios. Sin embargo, también está afectado, como sucede con otras cosechas, por los fenómenos climatológicos. Por ejemplo, en 1997 se reportaron alzas importantes en los precios internacionales debido a la falta de disponibilidad del 25 producto ocasionado por el Niño 46 , las heladas en Brasil, la sequía en Colombia, huracanes en México y Guatemala. O bien por los grandes incendios en Indonesia. Los Precios y los Mercados Dos son los mercados que participan en la compra-venta de café. Uno es el mercado "al contado" y el otro el de futuros. El primero es el mercado físico donde se comercia café verde al instante - al precio del momento- y se transfiere su propiedad de inmediato del comprador al vendedor. También se puede comprar en base a contratos para su entrega posterior sin que esto tenga que ver necesariamente con un contrato de futuros. En el segundo mercado los participantes realizan transacciones a un determinado precio para una calidaddeterminada de café. El precio de futuros es el que se esperará pagar, o cobrar en una fecha posterior y esto se hace a fin de cubrirse contra el riesgo de bajas o alzas significativas en los precios. Gráfica 7 Mercado de Futuros Café de Nueva York Contrato Más Cercano CENTAVOS DE DOI..AR POR UBRA 155 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 135 ------ - --- - • - - ---- - • • ---- ------------------ FUENTE: ASEaCA CON DATOS DE UI/THS Al 30 DE MAYO DE 2008. i 6 el Niño es un síndrome climático, erráticamentc cíclico, que consiste en un cambio en los patrones de movimientos de las masas de aire desencadenando el calentamiento de las aguas sudamericanas y que provoca estragos a escala mundial. Se tuvieron consecuencias severas y pérdidas humanas y materiales en 1997-98. 26 La Crisis en los Precios de Café En los últimos años el precio del café verde ha descendido muy rápido lo que no ha dado tiempo a los pequeños productores para organizarse y hacer frente al drástico cambio. Los campesinos, que evidentemente están afectados por la variación en precio, con estas caídas, lo que en algún momento es una alternativa de sustento económico para los pequeños productores, resulta un dilema: subsistir o producir café. Como observamos en la gráfica anterior, aunque se dieron estas bajas en precios, en las cotizaciones de futuros más cercanos de café de la bolsa de Nueva York, los precios internacionales del café supondrían ya un beneficio a los productores. Sin embargo, la recuperación en precios de los dos últimos ciclos de producción, se ha visto contrarestada con la reciente depreciación del dólar americano que se traduce en ganancias reducidas. Esto es debido a que la mayor parte de los contratos de café se tasan en dólares. Si bien es cierto que los precios aumentaron un 31 % en los últimos 3 años y que Néstor Osorio, director ejecutivo de la ICO, en su más reciente informe electrónico sobre el mercado cafetalero mundial del pasado agosto de 2008 destacó que "la firmeza de los precios del café ha continuado a pesar de la reciente apreciación de la tasa de cambio del dólar estadounidense frente a otras monedas importantes ( como el euro )"47 , la ganancia real por precios a la alza se ve mermada al convertir los dólares a monedas suaves como el peso o el real. Cabe señalar que en agosto de 2008 el precio del saco de café en la Bolsa de Valores de Nueva York promedió 144.26 dólares, levemente por debajo de los 144.31 dólares de julio, pero por encima de los 138.52 dólares de enero del mismo año. Los Precios en función de los Costos de Producción Los precios del café no sólo deben entenderse en una problemática de mercado de granos, sino de los precios que implica todo el proceso end-to-end ya que 47 Moneada, Mario José ( 19 de septiembre de 2008). Elevan Proyección de Cosecha Mundial de Café. La Prensa.com.ni. Disponible en http://www.laprensa.corn.ni/archivo/2008/septiembre/18/noticias/economia/284232.shtml recuperado el 18 de septiembre de 2008. 27 últimamente se han visto afectados los precios de los fertilizantes, el combustible, y el traslado lo que finalmente repercute en el precio al consumidor. Por un lado, el aumento de los precios del petróleo han hecho que los costos de transportación se hayan encarecido hasta en un 190% de 2005 a abril del 200848 y si tomamos en cuenta que la mayor parte del café se comercia internacionalmente, se desplaza grandes distancias, y además tiene una compleja logística multimodal, resulta evidente que el efecto es negativo. Por ejemplo, según lo indica el USDA's Agricultura! Marketing Service entre el primer cuarto de 2005 y 2008, los fletes terrestres hacia Puerto de Santos en Brasil, incrementaron 120% mientras que el flete marítimo hacia Hamburgo, Alemania incrementó en 58%. Otro de los insumos que afectan el precio del café es el de los fertilizantes que según datos de J. Ganes Consulting, Inc. el alza de los costos en los químicos ha triplicado el precio de los fertilizantes. El costo de un quintal de fertilizante subió de 14 dólares a 33 dólares durante el último año y para el mes de abril de 2008 había tocado 62 dólares49 . Un ejemplo significativo es el incremento en el mayor país productor como se muestra en la gráfica siguiente: 48 Reporte del USDA (Junio 2008).Cafés de México,212, 28. 49 El valor de los herbicidas ha tenido un incremento similar. 28 $500 e 0 ': $400 .. o. ~ $300 u ~ ~ 'f $200 .. IL $100 so Fuente: FAS Gráfica 8 El costo de los fertilizantes en Brasil se disparó en los últimos meses, aún cuando los precios del café comenzaron a caer50 . Jan-05 Jan..06 Jan-07 Jan.os Feb.08 Mor.os Apr--08 • Femliz.er Cost - Coffee Prite $3.000 $2.500 g ,- ~ $2.000 8. " u $1 ,500 ¡f " !. $1000 8 $500 $0 Así, J. Ganes Consulting concluye que el incremento en los costos puede reducir la inversión en las fincas de café y prevenir que la oferta global se incremente fuertemente en un momento cuando las perspectivas de la demanda son favorables. Lo anterior derivaría en otra crisis de existencias de café y altos precios sin que esto generara diferenciales suficientes para los productores. Acuerdo Internacional de Café Finalmente, otro de los factores que tenemos que considerar presentes en el día a día del movimiento del café en el mundo son los convenios y acuerdos internacionales. Aunque hubo acuerdos previos al ICA (Convenio Internacional de Café por sus siglas en inglés) como el de Acuerdo de México que firmamos con Brasil en 1957 contando con el apoyo de 5 países latinoamericanos que se basaba en el principio de retención de ciertas cantidad preacordadas o el de 1959 siendo el primer acuerdo basado en un sistema de cuotas de exportación donde se agregaron al anterior algunos productores africanos, el Convenio Internacional de Café surge hasta 1962 y en 1963 la Organización Internacional del Café (ICO por sus siglas en inglés) , que operó bajo 50 Tropical Products: World Markets and Trade. Coffee: 2008/09 Forecast Overview. Foreign Agricultura! Service. Circular Series FTROP 2-08, Junio 2008. 29 vanos convemos subsecuentes. Cabe señalar que la ICO es una organización intergubemarnental integrada por 45 países productores y 63 importadores. La lógica que siguen los países consumidores en la regulación de precios es que prefieren sujetarse a un mecamsmo de control a permanecer inciertos del precio y la disponibilidad del producto. Los Convenios de 1962 y 1968, se dan en un periodo en las que el exceso de la oferta con respecto a la demanda de los consumidores ejercía presión en sentido descendente sobre los precios. De ahí la aparición de una iniciativa intergubemamental encaminada a tratar de estabilizar el mercado y frenar el descenso de los precios, que había tenido graves consecuencias económica:5 y políticas en gran número de países productores africanos y latinoamericanos. Posteriormente en el Convenio de 1976, luego de las graves heladas que aquejaron a Brasil en 1975, se plantearon dudas en cuanto a la capacidad de la oferta para satisfacer la demanda en el futuro inmediato, con el consiguiente y acusado aumento de los precios por lo que al negociar el Convenio de 1976 se estipuló la suspensión de cuotas en caso de alza excesiva de los precios y su restablecimiento en caso de baja excesiva. En virtud de ese sistema se reestableció el régimen de cuotas en 1980. La experiencia del Convenio de 1976 proporcionó una sólida base para la negociación del cuarto Convenio, que entró en vigor en 1983. Las cuotas y el sistema de control del marco del Convenio de 1983 estuvieron vigentes hasta febrero de 1986, cuando se suspenden porque los precios del mercado rebasaron el nivel máximo fijado para ese efecto.Sin embargo, en diciembre de 1986 los precios cayeron por debajo del punto fijado para reintroducir las cuotas y controles. Por ello se tuvieron extensas negociaciones hasta que las cuotas pudieron volver a fijarse en 1987 y permanecieron así con extensiones y prórrogas mientras que los Miembros se concentraban en negociar un convenio que no aspirase a regular los precios del café51 • 51 Hasta finales de los 80's, el mercado del café verde estuvo protegido por el Convenio Internacional de Café por el cual los países consumidores y productores acordaron cuotas de exportación y tramos de precios para el café. El involucramiento de los países consumidores en el !CA, particularmente el de Estados Unidos, se debió en parte al contexto que vivía en tiempos de la Guerra Fría y la esperanza de que precios estables en los commodities de los países productores llevarla a la acumulación de capital privado e inversión y por lo tanto un despegue económico en esos países lo que los alejarla de la tentación comunista (Paige, 1997). Sin embargo, las cláusulas económicas del !CA que habían sido relativamente exitosas, se colapsaron en 1989 (Bates, 1997) ·'a causa de defectos sistémicos y como consecuencia de la retirada del apoyo por parte de Estados Unidos·· (Las caras del café, p.4) tanto por el descontento de otros productores que argumentaban que los principales beneficiados con el ICA eran Brasil y Colombia, como por la caída de la U.R.S.S. y el consiguiente cambio en el contexto internacional. Así pues, en 1989 la ICO extendió el Acuerdo de 1983 para dar más tiempo a la negociación y suspendió el sistema de cuotas, 30 Sus actividades desembocaron, con éxito, en la negociación del Convenio Internacional del Café de 1994 con el que se promovió un programa de estudios acerca de cuestiones de interés para la prosperidad del sector cafetero mundial, un foro de debate y promover el intercambio de información y opiniones entre los actores participantes. Siete años más tarde se firma el Convenio de 2001 ya con nuevos objetivos entre ellos, alentar a los Miembros a practicar economía cafetera sostenible; fomentar el consumo del café; programas de capacitación para la transferencia de tecnología. Actualmente y desde septiembre de 2008, está en vigor el Acuerdo Internacional del Café de 2007 también negociado bajo la autoridad de las Naciones Unidas. Este acuerdo, fue adoptado por los 77 miembros del Consejo de la ICO y reemplaza el Acuerdo Internacional del Café de 2001. 52 La ICO en el marco del nuevo convenio multilateral, fortalece su papel como promotor de co-financiación de proyectos, desarrollo de estudios, compilación y análisis de información de mercados, promoción de la calidad y consumo, entre otras actividades, para apoyar la sostenibilidad del sector cafetero, en especial de los pequeños caficultores y su bienestar. Hoy día, la ICO es, según el Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros en Colombia, Gabriel Silva, "el más importante foro intergubernamental para la discusión de los temas fundamentales del sector cafetero en el mundo"53 . lo que hizo que los precios se redujeran en casi 50% y a bajos históricos a principios de los 90's. Los miembros del ICO no fueron capaces de llegar a un consenso en cuanto a la regulación de precios y estos se desplomaron. 52 www.ico.org 53 Colombia Firmó El Nuevo Acuerdo Internacional del Café de la OIC. (20 de mayo de 2008).DINERO.COM. Disponible en htt_p://www.dinero.com/wf lnfoArticulo.aspx?IdArt=48190 recuperado el 03 de octubre de 2008. 31 Capítulo 11. El Café en México Sus Orígenes En México existen especulaciones en tomo a una posible variedad autóctona americana de café. Por ejemplo, se habla de la planta totoctzin (cabeza inclinada) o acoxcapolli (sin sueño). Lo más acertado es que los arbustos del café llegaron procedentes de las Antillas a finales del siglo XVIII; probablemente las primeras matas se plantaron en Acayucan y Ahualulco, pero hasta antes del año 1800 no se sembraba café con fines comerciales54 • Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI), el cultivo del café se inició en 1795. Se usaba principalmente para satisfacer la demanda del mercado local pero con el aumento de la demanda internacional, la producción se intensificó. Las pequeñas parcelas fueron rápidamente remplazadas por grandes plantaciones controladas por capitales extranjeros, principalmente alemanes, pero también estadounidenses y británicos55 . Más adelante, durante los años l 970's y l 980's, los campesinos serranos marginados del país se acercaron al café ya que los precios internacionales se encontraban más o menos propicios y aunados a la intervención reguladora del Instituto Mexicano del Café56 significaron un ingreso mejor o complementario al escaso ingreso que les dejaban sus excedente maiceros ya devaluados. Es por ello que la CNDPI menciona que el café es "una plantación de refugio; un cultivo de cobijo" y hoy en día, 54 Licona Ocaña, Irene (02 de septiembre de 2007).Una historia muy cafetalera. Imagen Agropecuaria, 1. Disponible en htt_p://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id sec=29&id art=204 recuperado el 3 de septiembre de 2008. 55 Producción de café y comercio justo. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Disponible en htt_p://www.cdi.gob.mx/index.php?id seccion=486 recuperado el 01 de octubre de 2008. 56 A partir de 1956, y hasta 1989, el Instituto Mexicano del Café fue la instancia gubernamental encargada de atender al sector cafetalero y desde 1993 hasta la fecha esa función la tiene el Consejo Mexicano del Café. El 31 de diciembre de 1958, el presidente Adolfo López Mateos emitió un decreto por medio del cual se creó el Instituto Mexicano del Café (IMECAFE), confiriéndole funciones para el control de los precios y de los permisos de exportación, desarrollo de tecnologías para que el productor incrementara sus rendimientos, la protección del suelo, control de enfermedades, combate de plagas y fertilización, a fin de ampliar la economía cafetalera y de impulsar el desarrollo de la estructura de comercialización interna. En mayo de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que abrogó la ley que había creado al Instituto Mexicano del Café, mismo que fue sustituido por el Consejo Mexicano del Café 32 "la cafeticultura sigue formando parte de una economía campesina que la adversidad ha hecho de nueva cuenta diversificada" 57 • Su Importancia La cafeticultura en nuestro país tiene una importancia económica y social considerable que, según el Ingeniero Gabriel Gómez, tiene sus cimientos a finales del siglo XVIII, cuando ya se habían registrado las primeras exportaciones del grano provenientes de Córdoba. Debido a la guerra de Independencia, el cultivo fue abandonado, retomándose hasta 181758 . Durante el Porfiriato, el gobierno estimuló la modernización de la producción y apoyó la comercialización de los cultivos dentro y fuera del país 59 . En línea con lo anterior, se incentivó la educación agrícola y la diversificación de la producción y se buscó exportar no sólo metales preciosos sino convertirnos en un país exportador de materias primas como el henequén, piel, maderas y café. Ya desde mediados del siglo XIX Don Matías Romero 60 vio que algunos de los factores que podían hacer redituable el cultivo del café se encontraban en México: terreno y clima apropiados, cercanía con los centros de exportación a fin de no recargar los costos con fletes innecesarios y mano de obra barata en la época de cosecha. Don Matías Romero también impulsó fuertemente el desarrollo de la economía cafetalera en general, especialmente la inversión extranjera, así como la ampliación de la demanda de nuestro café en Estados Unidos 61 . La caf eticultura nacional es una actividad socialmente necesaria tanto por la entrada de dineroque representa como por el número de actores involucrados. En una 57 Producción de café y comercio justo. El Café Mexicano. Párrafo 5. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Disponible en http://www.cdi.gob.mx/index.php?id seccion=486 recuperado el O I de octubre de 2008. 58 Gómez Gabriel, Cultivo y Beneficio del Café; México; Publicaciones Camacho, 1998; edición original de 1894; Págs. 6-24 59 Wobeser, Gisella (1991}""La agricultura en el Porfiriato'",en Rojas, pp. 255-300 60 Matías Romero fue servidor público durante los gobiernos de Benito Juáres y Porfirio Díaz. Entre sus cargos destacan el haber sido Secretario de Hacienda y ministro plenipotenciario de México en Estados Unidos. Fue además un personaje clave para el café mexicano y llevó la voz del desarrollo de la cafeticultura. En sus propias palabras el café era una ·'de las industrias más lucrativas y por lo mismo de mayor porvenir". Es autor de varias publicaciones como Treatise on the c11ltivation of the Coffee Tree, a/so the Soil, Temperatura and Surroundings Necessary for its Success/11! Growth. Anda Finnancial Review of the Results attending its Proper Cultivation (1874) y El cultivo de café y el algodón en México ( 1958). 61 Aguirre Saharrea, Francisco. Estudio de la cafeticultura en México. Producción, beneficiado e industrialización del café en México Publicado el 30 de Septiembre 1999 disponible en http://www.laneta.apc.org/tosepan/producto/cafemex.htm accesado el 13 de agosto de 2008. 33 carta dirigida al Presidente Felipe Calderón el pasado 24 de junio de 2008, el Consejo Nacional de Organizaciones de Productores de Café, afirma que la cafeticultura es una de las actividades agrícolas más importantes en nuestro país. Como ya mencionamos en la introducción, durante muchos años México incluso fue la segunda fuente generadora de entrada de divisas al país (hoy es la cuarta). En ella participan 490,000 productores que cuentan con 700,000 hectáreas con café y se involucran directamente alrededor de 3.5 millones de personas 62 • En términos económicos, el café llegó a generar 800 millones de dólares anuales en divisas. Hoy día anda alrededor de los 300 millones63 pero dadas las circunstancias y la reciente crisis financiera no son nada despreciables. La Diversidad Al hablar de diversidad del café en México, estamos tomando en cuenta no sólo que producimos variedades, si no también la diversidad de las zonas de cultivo y sobre todo, la brecha que existe entre los productores, generalmente indígenas y campesinos pobres 64 , mal organizados y sin recursos, y las grandes empresas transnacionales implantadas en nuestro país. Geografía del Café Según la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva de Café (AMECAFE)65 , en el último censo se registró que nuestro país cultiva actualmente café en doce estados y 398 municipios. 62 Carta al Sr. Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Cafés de México, No.212, 8. 63 Licona Ocaña, Irene (2 de septiembre de 2007). Notable caída en producción y exportación de café mexicano. La Imagen Agropecuaria. No.! . Disponible en htt_p://www.imagenagropecuaria.com/articulos.php?id art=202&id sec= 12 recuperado el 3 de septiembre de 2008. 64 El café mexicano es un cultivo minifundista. De los 280 mil productores, el 92 por ciento tiene menos de cinco hectáreas de huerta, casi 200 mil tienen dos hectáreas o menos, y de éstos el 65 por ciento pertenece a algún pueblo indígena. 65 AMECAFÉ es una asociación civil cuyos objetivos son el de ··agrupar a todos los sectores que intervengan en los procesos agrícolas, agroindustriales e industriales del café, desde las labores de campo hasta la venta al publico consumidor en el mercado interno y de exportación" así como ·'coadyuvar con el Sistema Producto Café en términos de lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su Reglamento·· ver htt_p://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc amecafe 34 Tabla 2. Padrón Nacional Cafetalero (ultima actualización Octubre de 2006) ,- Numero de Productores Productores con al menos un predio Estado productores en sin predios Superficie el Padrón Productores No. Predios {Has.) Chiapas 174 045 2 068 171 977 180 566 244 954.02 Colima 817 4 813 1 064 1 278 .87 Guerrero 21 320 149 21 171 27 479 40 509 .76 Hidalgo 34 125 29 34 096 44 920 24 636 .24 Jalisco 1 097 5 1 092 1 331 2 635. 71 Navarit 5 395 62 5 333 9 390 17 256.85 Oaxaca 101 886 1 037 100 849 142 381 130 721.15 Puebla 46 781 243 46 538 63 574 67 428 .16 Querétaro 295 o 295 401 247.42 San Luis Potosí 17 621 293 17 328 26 863 14 035.03 Tabasco 1 188 o 1 188 1 353 991. 78 Veracruz 86 164 675 85 489 130 385 138 676 .85 Otros 38 13 25 32 77 .25 Total 490,772 4,578 486, 194 629,739 683,449.09 Fuente: AMECAF E66 En los estados de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca se concentra el 94% de la producción, el 85% del área sembrada y el 83% de los productores nacionales. 1. Chiapas Produclores: 73.742 Hectáreas: 228.254 2. oaxaca Productores: 55.291 Hectáreas: 173.765 3. Veracruz Productores: 67,227 Hectáreas: 152.457 4. Puebla Productores: 30.973 Hectáreas: 62,649 5. Guerrero Productores: ·10.497 Hectáreas: 50.773 6. Hidalgo Productores: 25.630 Hectáreas: 42.403 Ilustración 2 México: Estados Productores de café 2 7. San Luis Potosí Productores: 12.920 Hectáreas: 23,702 8. Nayant Productores: 3,730 Hectáreas: 18. 731 9.Jalisco Productores: 597 Hectáreas: 3,060 10. Colima Productores:783 Hectáreas: 2.776 11. Tabasco Productores: 955 Hectáreas: 2.236 12. Ouerétaro Productores: 248 Hectáreas: 355 Fuen:e Elaborado por el Centro de Estudios oe ,as Frianzas Pú~licas oe :a H Cámara <le Dputadcs en ~ase datos del Consejo Me>1canao <ill Gafé. 2001. 66 AMECAFÉ. Disponible en http: 1,www.spcafc.org.rn.x/wb31wb/spc1spc cstaJistica paJron nacional cafetalero por cst recuperado el 15 de octubre de 2008 35 La complejidad en el sector en nuestro radica en que la mayoría de estos municipios se localizan, según el Sistema Producto Café ("SPC" en adelante)67 , en zonas de dificil acceso. Se caracterizan también por tener profundos rezagos en infraestructura básica y fuerte presencia de población que vive en pobreza extrema. De hecho, SPC y AMECAFE indican que el 66% de los productores de café en nuestro país habla al l · d' 68 menos una engua m 1gena . Del Grano del Café Las especies de arbusto del cafeto que se cultivan en México son dos: arábiga y robusta. Aproximadamente el 98% de los cafetos son variedades arábigas como la Bourbón, Caturra, Maragogipe y Typica; siendo esta última la que predominó en nuestro país hasta hace poco. Actualmente se le ha reemplazado por variedades de porte bajo y mayor producción. 69 Como ya dijimos, cada variedad posee características diferentes en cuanto aroma, sabor, calidad, volumen, rendimiento, acidez e incluso diferencias en las enfermedades y plagas que las afectan70 · Según datos del SPC, de la producción total, el 85% son granos arábigos procesados con beneficio húmedo, 12% son arábigos naturales (secados al sol) y el restante 3% corresponde a la variedad robusta. El dato anterior es importante toda vez que otros países como ya vimos, han sabido aprovechar la creciente demanda de Robusta. En entrevista con el Gerente de Abastecimiento de Café y Cacao de Nestlé México, se comenta el hecho de que México ha tenido que importar café robusta de Vietnam para contar con las mezclas de café que solicita nuestro principal socio comercial y hacer frente a los requerimientos de 67 Sistema Producto Café es una Comisión Nacional que crea a la AMECAFE con el fin de fungir como brazo ejecutor de Programas del Gobierno Federal de la SAGARPA 68 Situación y Perspectivas. Café en México. Disponible en http://www.spcafe.org.mx/wb3/wb/spc/spc situacion y perspectivas recuperado el 15 de octubre de 2008. 69 Como la Catimor y Catuai. 70
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