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.. , "l\t 6~c~g~~~}~v ,, .. ¡\. -,._..,,,,,,..-~ Hacemos constar que en la Ciudad de México, el día 3 de junio de 2008 el alumno: Roberto Díaz Ruíz sustentó el examen oral en defensa de la Tesis titulada: Dctcrnúnación de las variables que establecen la competencia directa presentada como requisito final para la obtención del Grado de: Doctor en Administración Ante la evidencia presentada en d trabajo de tesis y lllfl este examen. El Comité Examinador. presidido por la Dra. Irnani J. Arias Ramírcz, ha tomado la siguiente resolución: · -- f\r>r' CPt·\ rr'\ --, . ,_ /, __ ,., ' ,·.,,,_,,/ -'Í>r. Jorge Luis Graciano Vera Martíncz Direcror de Tesis ' ~ / Dr>l.uis...Fer1µ1ído Cabrera I\Hr Lector ,/ ,,,,., .,./ J Dra. María Andrca Trujillo León Lector D_~"I • u J. Arias Ramírcz .dt1req~ora del Programa Doccoral en Admihistración Carnpos Ciudad d:: Mf.~ ,;ic:., :°'( Tei: (52i55) 54¿¡::, INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO •~y !!'?'!~!e ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES QUE ESTABLECEN LA PERCEPCION DE COMPETENCIA DIRECTA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DEMANDA DOCTORADO EN ADMINISTRACIÓN TESIS PRESENTADA POR ROBERTO DÍAZ RUIZ ASESOR DR. JORGE LUIS GRACIANO VERA MARTÍNEZ JUNIO 2008 "ít"S l5 H-c.-,t:\. I 5 =r D.5,)_ )Oc)~ ... Dedicatoria Dedico esta tesis a mis padres, Ana María Ruiz G. y José A. Díaz A. A mis hennanos Alejandra S. Díaz R. y Joaquín A. Toussaint Ruiz Y a mi esposa Erika L. Platas A todos ellos por su apoyo y cariño Agradecimientos: Le agradezco a mi director de la tesis y amigo Jorge Luis G. Vera por su guía, consejos y pac1encrn. Le agradezco a Rómulo Sánchez por habenne guiado en el inicio de esta tesis, sus consejos y comentarios. Agradezco también a mis amigos y compañeros por el apoyo incondicional brindado para la realización de la presente Mario Nosthas Deborah Sarky Raúl Vargas Emma Gabriela Morales Luis Femando Cabrera Femando Sánchez Guillermo Granados Fernando Granados Magda Han Mario Villanueva Osear Zárate Miguel Carrillo Eduardo Mejía Dan Goldfcder Faustino Barrón !van Barrciro Estela Tena Edna Salazar José A. Uribe Juan Carlos Hoffinann Rodrigo Chávez Mauricio Ortigosa María Andrea Trujillo Imarú J. Arias Jesús Esteban Anne York Piotr Wisniewski Ana Ma. Álvarez Enrique Rosado Pedro Márquez Resumen La presente tesis es un estudio realizado para determinar las variables que establecen la percepción de competencia directa desde la perspectiva de la demanda. Se puede decir que la estructura de la presente tesis es una forma narrativa de la secuencia de acontecimientos que se fueron suscitando en su desarrollo, donde lo primero que se hizo fue una investigación exhaustiva de la teoría de Grupos Estratégicos en la cual se encontró que ningún autor asegura que las empresas contenidas en cada grupo son competidoras entre si, es por esto que primeramente se da una visión general del tema de Grupos Estratégicos, junto con sus principales características y aportaciones. Siguiendo la secuencia lógica, se hicieron dos cosas: 1) averiguar la fonna en que los empresarios determinan quiénes son sus competidores, es decir, una investigación cualitativa para determinar las variables que los empresarios usan y 2) investigar sobre las teorías existen para la determinación de competidores. De lo anterior se obtuvieron tres variables independientes: Similitud de producto, similitud de mercado y similitud de capacidades estratégicas; y una variable dependiente que es el grado de percepción como competidor. Para comprobar lo anterior se desarrolló y aplicó directamente un cuestionario de donde se obtuvieron los datos suficientes para poder realizar dos análisis estadísticos y de esta manera poder comprobar la hipótesis planteada. , Indice Introducción Relevancia de la presente tesis Capítulo 1 La teoría de los grupos estratégicos en la búsqueda de determinación de competidores directos 1.1 Desarrollo del concepto de grupos estratégicos 1.1.1 Definición de grupos estratégicos l. l .2 Grupos estratégicos y barreras de movilidad 1.1.3 Principales autores de la teoría de Grupos Estratégicos, sus contribuciones y metodología utilizada Capítulo 2 Investigación exploratoria para determinar las variables que determinan los competidores. 2.1 Variables detectadas 2.1. l Variables de formación 2.1.2 Variables de mantenimiento 2.2 Estableciendo los factores que determinan las variables 2.2. l Mismo producto 2.2.2 Mismo mercado 2.2.3 Capacidades estratégicas Capítulo 3 Formas existentes para determinar a los competidores 3.1 Conclusiones sobre las formas existentes para determinar a los competidores 3.2 Teoría basada en los recursos 3.3 Importancia del enfoque basado en recursos dentro de la presente tesis 6 8 11 11 11 13 19 32 41 41 42 43 43 44 45 50 59 59 64 2 Capítulo 4 Planteamiento e Hipótesis 4.1 Planteamiento 4.2 Hipótesis 4.3 Equidad o similitud de productos 4.4 Equidad de mercados, similitud de mercado 4.5 Capacidad estratégica similar 4.6 Forma de análisis propuesta Capítulo 5 Método 5.1 Diseño del estudio 5.1.1 Descripción del cuestionario 5.2 Recolección de datos 5.3 Tipos de preguntas 5.4 Aplicación directa 5.5 Aplicación piloto 5. 7 Perfil de la muestra 5.8 Aplicación del instrumento Capítulo 6 Análisis y Resultados 6.1 Primer análisis 6.1.1 Correlación 6.1.2 Análisis de la varianza (ANOV A) 6.2 Segundo análisis 6.3 Conclusión del análisis de datos Capítulo 7 Conclusiones 7.1 Conclusiones 7.2 Aplicabilidad en las empresas 7.3 Propuestas para futuras investigaciones Referencias 66 67 69 70 71 72 73 74 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 78 81 82 86 88 88 91 92 94 3 Tablas Tabla #1 Tabla #2 Tabla #3 Tabla #4 Tabla #5 Tabla #6 Tabla #7 Tabla #8 Tabla #9 Tabla #10 · . Tabla #11 Tabla #12 Principales autores y sus contribuciones a la teoría de Grupos Estratégicos Entrevista a empresarios Factores que determinan las variables según los empresarios Factores que determinan las variables según los empresarios Factores que determinan las variables según los empresarios Correlaciones entre el grado de percepción de competencia y la percepción en la similitud del producto, similitud de mercado y similitud de capacidades estratégicas R múltiple, R cuadrada múltiple y R múltiple ajustada Análisis de la Varianza entre el grado de percepción de competencia y la percepción en la similitud del producto, 26 35 46 47 48 79 80 similitud de mercado y similitud de capacidades estratégicas 81 Coeficientes 82 Tabla cruzada similitud del producto 83 Prueba Chi Cuadrada similitud del producto 84 Tabla cruzada similitud del mercado 84 4 Tabla #13 Prueba Chi Cuadrada similitud del mercado 85 Tabla #14 Tabla cruzada similitud de capacidades estratégicas 85 Tabla #15 Prueba Chi Cuadrada similitud de capacidades estratégicas 86 Figuras Figura #1 Grado de percepción de competencia directa 70 Anexos Anexo 1 Formato de la entrevista 105 Anexo 2 Trascripción entrevistas a empresarios 108 Anexo 3 Respuestas directas de los empresarios 161 Anexo 4 Formato de la segunda entrevista 169 Anexo 5 Formato del cuestionario 170 5 Introducción Durante los últimos años las diferentes industrias a nivel internacional han experimentado gran dinamismo, entrada de nuevos competidores, nuevas tecnologías, fenómenos relacionados con la innovación. Por lo mismo, los gerentes e investigadores han buscado nuevas técnicas y han desarrollado nuevas teorías que les ayuden a estudiar aspectos relacionados con la competencia, como la determinación de los competidores. El estudio y análisis de la competencia ocupa la posición centraldentro de la estrategia (Porac y Thomas, 1990; Hamel y Prahalad, 1989; Porter, 1980, 1985). Su principal objetivo es comprender y tratar de predecir la rivalidad, sin embargo para que esto sea posible, es necesario primero identificar los competidores de la empresa. Uno de los objetivos principales del análisis de la competencia consiste en entender y predecir la rivalidad o su interacción en el mercado en busca de una posición competitiva dentro de la industria (Porter, 1980) Sobre la línea de análisis de la industria, Porter (1980) desarrolló la teoría de "Las cinco fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial", en ella ubica a la fuerza central como "la intensidad de la rivalidad de los competidores existentes", donde todas las empresas dentro de una industria son consideradas competidoras unas de otras. Sin embargo, tiempo atrás, Hunt (1972, en McGee y Thomas, 1986), apoyado en las conclusiones de Bain ( 1968), desarrolló la teoría de grupos estratégicos, misma que se ha convertido en una herramienta popular entre los investigadores para analizar la estructura competitiva dentro de las industrias. Desde su aparición (Hunt, 1972 en McGee y Thomas, 1986), los investigadores han indagado principalmente ¿Cómo está constituida la estructura de la industria?, por lo mismo se ha generado una oleada de investigaciones que respaldan la existencia de los Grupos Estratégicos (Hergert, 1983; Bamey y Hoskisson, 1990; Tang y Thomas, 1992). Podemos afinnar que, desde que Hunt (1972, en McGee y Thomas, 1986) acuñó el concepto de Grupos Estratégicos, su aplicación en la conformación de diferentes industrias ha hecho patente su potencial como herramientas de análisis sobre el desempeño y competencia de las empresas dentro de una industria. Pocos autores refieren la teoría de Grupos Estratégicos, (Porter, 1980 y Fleisher y Bensoussan, 2003 ), e incluso dentro de los ámbitos académico y empresarial es poco conocida o utilizada. Esta teoría habla básicamente de que las empresas incluidas en las diferentes industrias pueden ser agrupadas por sus semejanzas. Algunos autores se aventuran 6 a menc10nar que estos grupos están formados por competidores (Fleisher y Bensoussan, 2003 ), pero no lo demuestran. Porter ( 1980) menciona que se trata un conjunto de empresas con estrategias similares, así también aclara que las empresas deben identificar a sus competidores, sin embargo, no menciona cómo llegar a este punto, ni afirma que las empresas incluidas en cada grupo son competidores. Hasta el momento no se ha encontrado escrito alguno, dentro de los editados por investigadores del tema de grupos estratégicos, que demuestre que los miembros de los grupos son rivales entre sí. Más bien, durante el paso del tiempo los temas dentro de esta teoría, se han concentrado en cuestiones como la demostración de la existencia de los mismos (Hatten y Schedel, 1977; Hunt, 1972 en McGee y Thomas 1986), las características que presentan (Caves y Porter, 1977; Pteraf y Shanley, 1997), la determinación de las variables que los establecen (McGee y Thomas, 1986), demostración de su existencia dentro de ciertos ambientes en particular como son los que muestran hipercompetencia (Cool y Schendel, 1987; Fiegenbaum y Thomas, 1990; Lee, Lee y Rho, 2002) y existencia de barreras de movilidad (Mascarenhas y Aaker, 1989; Marlin, Huonker y Hasbrouck, 2004). Dentro de la literatura revisada se encontró investigaciones que apunten fuera de estos mismos caminos, ni autor que afirme y compruebe que los integrantes de los grupos estratégicos sean competidores, esto ya había sido mencionado por Hatten y Hatten, ( 1987). Se puede decir que la estructura de la presente tesis es una forma narrativa de la secuencia de acontecimientos que se fueron suscitando en su desarrollo, es decir, lo primero que se hizo fue una investigación exhaustiva de la teoría de Grupos Estratégicos donde se encontró que ningún autor asegura que las empresas contenidas en cada grupo son competidoras entre si, es por esto que primeramente se da una visión general del tema de Grupos Estratégicos, junto con sus principales características y aportaciones. Siguiendo la secuencia lógica, se debían de hacer dos cosas: 1) averiguar la forma en que los empresarios determinan quiénes son sus competidores, es decir, necesitábamos hacer una investigación cualitativa para determinar las variables que los empresarios usan, y 2) ¿qué teorías existen sobre determinación de competidores?, es por eso que el capítulo 2 habla sobre resultados obtenidos en entrevistas con empresarios de varias industrias; aquí se obtuvieron tres variables independientes y una dependiente. En el capítulo 3 se detalla sobre las formas existentes en la literatura para determinar competidores; así también se incluye la teoría de la estrategia basada en recursos, dado que impacta en la explicación de la existencia de las tres variables detectadas. El paso lógico a seguir en base a la investigación sobre competidores es 7 la elaboración de una hipótesis, esto se detalla en el capítulo 4. Toda hipótesis necesita comprobación, para lo cual hay que diseñar un método, en este caso se diseñó un cuestionario para aplicar directamente a empresarios y poder tener datos que podamos analizar, el capítulo 5 contiene las características del método. Una vez con los datos obtenidos con la aplicación de los cuestionarios pasamos al análisis para comprobar la correlación de las variables independientes con la dependiente, mismo que viene contenido en el capítulo 6. El último paso son las conclusiones, las cuales vienen desarrolladas en el último capítulo. La presente tesis se encuentra dividida de la siguiente forma, se comienza hablando de manera general sobre la teoría de los grupos estratégicos, y su principal característica, que son las barreras de movilidad. En el capítulo 1 se habla sobre la teoría de los grupos estratégicos, así como el desarrollo histórico que ha tenido esta teoría, principales autores y sus contribuciones. El capítulo 2 es el desarrollo de entrevistas realizadas a empresarios, esto encaminado a la determinación de las variables que ellos utilizan para determinar quién es su competidor. Así también se exponen las variables detectadas en dichas entrevistas. Dentro del capítulo 4 se encuentra una revisión de las principales formas utilizadas para determinar los competidores de una empresa. En el capitulo 5 encontramos el planteamiento e hipótesis de la presente tesis esto en relación a las variables detectadas en las entrevistas con los empresarios. El capítulo 6 presenta la descripción del método utilizado para comprobar la teoría. El capítulo 7 plasma el análisis, los dos caminos estadísticos que se siguieron para su comprobación y los resultados obtenidos que corroboran la presente tesis. El último capítulo, el 8, tenemos las conclusiones a las que se llegó y las propuestas para futuras investigaciones derivadas de la presente tesis. En la parte final se encuentra la bibliografia y los anexos Relevancia de la presente tesis Uno de los problemas que enfrenta a cualquier país para su crecimiento es la tasa de mortandad de las empresas de nueva creación, en algunos casos llega al 50% en los primeros 3 años (Van Praag, 2003). Se han encontrado varios factores que comúnmente determinan el éxito o fracaso de una empresa sobre todo en su inicio de actividades, dentro de estas podemos detectar dos corrientes, la primera orientada a factores determinantes del mismo negocio, y como segunda tenemos los factores determinantes del fundador o del director. Podemos afirmar que el dueño es quién marca la diferencia, dado que él es quién establece las condiciones, parámetros, características y rumbo que debe tomar la empresa, es por ello 8 que si hablamos de éxito o fracaso de una empresa debemos de centramos principalmente en eldirector. Chandler y Hanks ( 1994), Peteraf y Ahanley (l 997) así como Reuber y Fischer ( 1999), mencionan que las empresas pueden ser consideradas como una extensión del fundador. Los factores principales determinantes, relativos a los fundadores, que se ha encontrado impactan en el desempeño exitoso de la empresa son: • Contar con experiencia previa, tanto como empleado independiente como en la industria en que se encuentra la empresa (Reuber y Fischer, 1999; Luk, 1996) • Entre mas joven sea el fundador, mejor es el desempeño de la empresa teniendo un grado relevante de experiencia (Sapienza y Grimm, 1997) • Entre mayor capital propio aporte el fundador, es de esperarse un mayor éxito de la empresa (Burdel y Preiserdorfer, 1998) • Los fundadores que han iniciado el negocio por gusto, mas que por necesidad tienen mayores posibilidades de éxito, es decir, la motivación afecta positivamente el desempeño del negocio (Van Praag y Cramer, 2001) • Las empresas cuyos fundadores que cuentan con un mayor grado de educación tienden a desempeñarse mejor (Schiller y Crewson, 1997). Como se puede apreciar, el fundador es piedra angular en el éxito o fracaso de una empresa. Si tomamos en cuenta que la correcta determinación de los competidores que va a enfrentar una empresa es el punto de partida para una buena planeación, las personas que no estén familiarizadas con la industria son susceptibles a cometer el error de una mala determinación de las empresas rivales y quedar en desventaja al inicio de sus labores, error que puede llevarlos a la quiebra. Por otro lado, los fundadores que están creando su empresa por necesidad, más que por gusto, enfrentan también la posibilidad de enfrentarse a situaciones desconocidas, dado que muchas veces no conocen el terreno que pisan, es decir caerían en la situación anterior de desconocimiento de la industria. Por lo anterior el presente trabajo puede tener un impacto importante en la sobrevivencia de las empresas de reciente creación dado que le proporciona al fundador un punto de apoyo para la determinación de sus competidores, sobre todo si éste posee poca expenencia. Un segundo punto a considerar es la expansión de las empresas, tanto dentro del territorio nacional como a nivel internacional, ya que se están adentrando en territorio 9 relativamente desconocido, en algunos casos con factores totalmente nuevos, como son los culturales, a pesar de haber incluido estudios de mercado en sus actividades preexpansivas, es por esto que la correcta determinación de los competidores se convierte en una actividad primordial en esta etapa. La metodología de determinación de competidores propuesta en la presente tesis es un buen punto de apoyo en las etapas iniciales de expansión, ya que bien puede reducirles el riesgo de entrada a estas empresas. Por último podemos incluir a las empresas que tienen problemas al enfrentarse a ambientes más dinámicos que los que están acostumbradas a encarar. En este tipo de ambientes es común la entrada de nuevos competidores, con nuevas reglas, más agresivos, mismos que inyectan dinamismo a los grupos estratégicos o a las industrias en general (D'Aveni, 1994), lo anterior puede llegar a provocar desventajas a este tipo de empresas debidas a la dificultad de identificación de competidores. Es por esto que los factores para la determinación de competidores, propuestos en esta tesis, pueden ayudar a las empresas a no perder piso al encarar este nuevo tipo de ambientes turbulentos. 10 Capítulo 1 La teoría de los grupos estratégicos en la búsqueda de determinación de competidores directos 1.1 Desarrollo del Concepto de Grupos Estratégicos 1.1.1 Definición de Grupos Estratégicos (GE) Tomemos como punto de observación una industria cualquiera, es decir, un grupo de competidores produciendo productos sustitutos, todos ellos tan cercanos que el comportamiento de cualquier empresa afecta a las demás directa o indirectamente. La observación sugiere que las empresas en una industria difieren una de otra comúnmente a través de una gran variedad de dimensiones: grado de integración vertical, nivel de costos fijos, amplitud de la línea, cantidad y composición de la publicidad, porcentaje de las ventas destinado, mercados geográficos atendidos, naturaleza y distribución de los canales empleados, capacidad de servicio, etc. Estas diferencias reflejan contrastes en las estrategias competitivas de las empresas en cada industria, sus estrategias competitivas son alternativas de decisión relacionadas con sus principales variables competitivas. Estas diferencias estratégicas emergen de formas distintas, reflejando diferencias en sus activos tangibles e intangibles. De esta forma una industria puede ser vista como compuesta de agrupac10nes o grupos de empresas, donde cada grupo consiste de empresas siguiendo estrategias similares en términos de las principales variables que rigen dicha industria. Cada uno de estos grupos puede estar compuesto por una sola empresa, o por la totalidad de las empresas de la industria. Estos gmpos son lo que llamamos Grupos Estratégicos (GE). Las empresas dentro de un GE son muy semejantes unas a otras, por lo que podemos esperar comportamientos similares ante factores como cambios en el medio ambiente, dependencia análoga de la industria, y aptitud equivalente para responder las acciones de los competidores. Sin embargo, la situación entre GE es muy diferente, ya que las acciones en un GE pueden, o no, llegar a afectar a las empresas incluidas en otros grupos. Para ejemplificar lo anterior podemos citar la situación de la industria automotriz, constituida por muchos GE, pero para una mejor compresión tomaremos solo tres grupos, primeramente el formado por aquellas empresas con gran capacidad de producción, 11 sumamente automatizadas, con una amplia línea de productos enfocados a mercados muy amplios y una enorme red de distribuidores, dentro de este tenemos a Chrisler, Ford y GMC entre otros; el segundo grupo lo establecen las empresas dedicadas la fabricación a autos de lujo, con una capacidad de producción y red de distribución inferior al anterior grupo, pero sumamente posicionadas en los mercados formados por personas con alto poder adquisitivo, aquí tenemos empresas como BMW, Mercedes, Audi, Volvo, entre otras. Como tercer grupo tenemos las empresas dedicadas a la fabricación de autos deportivos de alto desempeño y súper lujo, autos fabricados en parte de forma artesanal con mano de obra especializada, bajo nivel de producción y de distribución, empresas posicionadas dentro de un segmento de mercado formado por personas muy selectas y con altísimo poder adquisitivo, en este grupo tenemos empresas como Ferrari, Astan Martín, Lamborghini, McLaren, entre otras. Si analizamos a estos grupos, podemos ver que los miembros de cada uno de ellos comparten características similares, por lo mismo tienden a tener estrategias similares. Generalmente las decisiones y estrategias tomadas en un grupo afectan poco a los integrantes de otros grupos, es decir, si Lamborghini decidiera lanzar un nuevo modelo, esto no afectaría a empresas como Chrysler y viceversa La implicación principal de los GE es que su presencia en la industria fundamentalmente afecta la distribución de las utilidades de las empresas de dos maneras. Primera, las barreras de entrada son diferentes para cada grupo estratégico 1, por ejemplo, una de las barreras de entrada a un grupo específico puede consistir en una línea completa de productos con marcas bien posicionadas pues son publicitados a nivel nacional: los posibles competidores encontrarán mayores dificultades para entrar a este grupo que a otro que maneje marcas a nivel regional, aunque ambos grupos produzcan el mismo producto físico. Segundo, la presencia de grupos estratégicos múltiples afecta la rivalidad. Se reconocela rivalidad de las empresas dentro de un GE que entre empresas de diferente grupo, de esta forma la configuración de los grupos estratégicos determina cómo será la rivalidad en la industria y el grado de rivalidad entre ciertos grupos en particular. Inclusive algunos pueden llegar a tener poderes superiores de negociación con proveedores y clientes, y enfrentar menores costos que los productos sustitutos producidos por otros grupos o industrias. Podemos decir que los GE son conjuntos de empresas que se forman dentro de las industrias cuyos miembros muestran características similares. La competencia en una 1 Existe una relación entre el tamaño de las barreras de entrada y la rentabilidad (Porter, 1980) 12 industria se presenta dentro de los GE y no entre ellos, las acciones tomadas por una empresa por lo regular tienen impacto en los miembros del grupo a que pertenece. Viéndolo desde el punto de vista del investigador son un mecanismo de análisis2 usado para segmentar a las industrias en agrupaciones de empresas que poseen recursos similares, actúan, compiten y de desempeñan de forma similar (Porter, 1979; Ferguson, Deephouse y Ferguson, 2000, Zúñiga, Fuente y Suárez, 2004). Los grupos nos permiten estudiar de forma conjunta a varias empresas, observar la efectividad de sus acciones y estrategias. El uso de este concepto permite a los investigadores y empresarios identificar la existencia de grupos dentro de las industrias, la evolución de sus estructuras, su interrelación actual, sus interrelaciones y a través del tiempo (Fiegenbaum y Thomas, 1995; Lee, Lee y Rho, 2002). También ha contribuido a teorías referentes a entrada, entradas potenciales, patrones de rivalidad y mercados oligopólicos (Caves y Porter, 1977; Hatten y Hatten, 1987). Su identificación dentro de las industrias ha sido utilizada principalmente para explorar las diferencias de rentabilidad entre las firmas de la misma industria (McGee y Thomas, 1986) 1.1.2 Grupos estratégicos y Barreras de Movilidad (BM) Porter ( 1979) define las Barreras de Entrada como las características comunes a la industria que aíslan a todas las empresas pertenecientes de la entrada potencial de otra empresa. Sin embargo, las diferencias en las estrategias adoptadas por las empresas, y que definen a los GE, implican diferencias en los métodos para llevar a cabo la mercadotecnia, tecnología y niveles de productividad por ello forman barreras de entrada comunes y pueden variar para cada grupo estratégico. Si una empresa externa trata de ingresar a una industria, su entrada a un grupo estratégico puede ser bloqueada fuertemente, sin embargo puede no encontrar tanta resistencia al tratar de tener acceso a otro grupo, a pesar de que ambos grupos se encuentran contenidos en la misma industria. Cuando se tiene la presencia de GE las barreras de entrada son parcialmente específicas para cada grupo y no comunes en su totalidad para la industria. Más aún, las barreras de entrada no sólo aíslan a las empresas de nuevos competidores en la industria, sino que también aíslan a las empresas de un GE de la entrada por parte de miembros de otro GE Aclarando, podemos decir que las barreras de ingreso son los requisitos que debe de cumplir una empresa para poder integrarse a una industria, así también podemos hablar de Barreras de Ingreso Generales que son aquellas que toda empresa que trate de entrar a la " Usado de la misma forma que Simon ( 1964) se refiere a estrategia y objetivos como un facilitador de análisis 13 industria debe cubrir, independientemente del GE al que desee ingresar; y Barreras de Ingreso Especfficas son aquellas exigencias en concreto que se deben cubrir para entrar a un · grupo en especial. Si una empresa desea competir en una industria debe satisfacer ambas reclamaciones. Estas últimas barreras de ingreso, las específicas, son llamadas Barreras de Movilidad, impiden que nuevos competidores externos a la industria se integren a un grupo en específico, así también sirven para evitar que empresas pertenecientes a otro grupo se muevan a competir en un grupo diferente al que pertenecen, para ello deben cumplir con los requisitos específicos que marca el GE al que se desea ingresar. Como ejemplo podemos revisar la industria de los videojuegos. Existen principalmente cinco grupos estratégicos, en primer lugar tenemos a aquellos fabricantes que se enfocan a producir los juegos que encontramos en las salas de videojuegos con máquinas tragamonedas y consumidores que buscan un bajo costo para jugar dado que no tienen que invertir grandes sumas para poder disfrutar el juego, no es requisito la compra de la máquina. Como segundo grupo hallamos a aquellas empresas que crean sus juegos en formato de CD- ROM y los jugadores han tenido que invertir en la compra de una PC como en cada juego, cabe mencionar que todos los juegos pueden ser jugados en cualquier marca de computadora que cumpla con configuraciones específicas. En el tercer grupo encontramos las grandes empresas que fabrican sus propias consolas de videojuegos y juegos para las mismas3 donde los jugadores no solo tienen que adquirir la consola especial para los juegos de cada marca (a diferencia de los juegos para computadora), sino también compran cada juego, además que deben de estar conectadas a una televisión (que hoy en día debe cubrir ciertas características para poder ser apreciado el juego con buena calidad de imagen). En el cuarto grupo están a las empresas productoras de videojuegos portátiles, algunos de ellos también fabricados por las grandes empresas4, en este caso los jugadores deben comprar una consola portátil de la marca de los juegos que piensan jugar, además de los cartuchos con los juegos; Por quinto grupo tenemos a las empresas que producen juegos para ser jugados dentro de la red WEB5, ahí el jugador debe de invertir en una computadora con ciertas características de configuración, además de la conexión a la red WEB. Las barreras de entrada a esta industria son: economías de escala, requisitos de capital, diferenciación del producto, acceso a canales de distribución, acceso a tecnología, desarrollo de curva de aprendizaje, marcas y patentes, lealtad del cliente y costo de cambio de · 1 Sony, Sega, Microsoft, Nintendo 4 Sony y Nintendo principalmente 5 MSN gaming zone, pogo.com, America on line, HEAT, Engage, Oceanline, ten 14 proveedor por parte del cliente. Para que una empresa decida entrar a esta industria debe de resolver ciertas Barreras de Entrada Generales como el requisito de capital, las economías de escala y desarrollo de curva de aprendizaje; y además enfrentar Barreras de Entrada Específicas para cada grupo estratégico (también llamadas BM), por ejemplo el acceso a canales de distribución, desarrollo de imagen y acceso a tecnología, ya que son específicos para cada grupo. No se encuentran en el mismo sitio los videojuegos diseñados para la red, que los de las máquinas tragamonedas o los videojuegos portátiles, además requieren de tecnología diferente. Si una empresa perteneciente a un grupo decidiera comenzar a competir en otro, debe enfrentar con las BM específicas de ese otro grupo, esto es, si una empresa fabricante de máquinas tragamonedas de videojuegos decidiera sacar su videojuego portátil deberá desarrollar su propia tecnología, buscar acceso a los canales de distribución diferentes a los que usa y otros específicos para este otro tipo de videojuegos, desarrollar una imagen dentro de los clientes de este grupo y entrar en economías de escala alrededor de la nueva tecnología. De lo anterior podemos afirmar que las BE pueden ser entendidas como BM, mismas que ofrecen esta doble protección. Las BM proveen de ventajas persistentes a algunas empresas sobre otras en la misma industria, pero en diferente GE. Con el término BM se explica por qué algunas empresas dentro de una industriaobtienen persistentemente más utilidades o ventas que otras, y por qué varias empresas dentro de la misma industria optan por estrategias similares y obtienen resultados diferentes. Sin las BM las empresas con una estrategia exitosa serán imitadas rápidamente por otras empresas y las utilidades en todas las empresas tenderán a ser las mismas, excepto por las generadas por diferencias transitorias respecto a las habilidades para ejecutar de forma más eficiente una estrategia. Con el ejemplo de la industria de los videojuegos, resulta obvio observar que si una empresa del grupo de las tragamonedas implementara exitosamente una estrategia que consistiera en incrementar sus puntos de venta hacia las heladerías, de ser seguida por otras empresas corno las del grupo con consolas portátiles, los resultados serían desastrosos. Porter ( 1996) muestra el caso de las líneas aéreas norteamericanas, la empresa Southwest Airlines Co. Perteneciente al grupo de aerolíneas de bajo costo implementó exitosamente una estrategia de bajo costo caracterizada por bajas tarifas, vuelos entre 15 ciudades medianas6 y dentro de distancias relativamente cortas; estandarizó su flota a aviones Boing 737, estableció una alta frecuencia de vuelos, eliminó la primera clase dentro de sus aviones y vendió los boletos por Internet no en agencias de viajes7, no asignaba asientos, ni ofrecía el servicio de trasbordo de maletas a otros vuelos y no servía ningún tipo de alimento. Con todo lo anterior se crearon grandes BM. Continental Airlines al ver el éxito de Southwest trató de imitar la estrategia, a pesar de que Continental se encuentra en el grupo considerado como de las aerolíneas de servicio completo, creó la aerolínea Continental Lite; eliminó los alimentos y el servicio de primera clase, incrementó los vuelos y disminuyó las tarifas; dado que Continental ya tenía tratos con las agencias de viaje, continuó con la política de venta de boletos por este canal8 . El problema que enfrentó fue que las actividades de ambas aerolíneas resultaron incompatibles, debía saltar todas las BM del grupo en que se encuentra Southwest, y no pudo alcanzar las economías de escala necesarias, por ello cayó en graves ineficiencias convirtiéndose en uno de los grandes fracasos en esta industria. McGee y Thomas ( 1986) establecieron tres fuentes de BM 1) Estrategias relacionadas con el mercado, como son las líneas de productos, sistemas de ventas y la segmentación entre otras, 2) Características de abastecimiento de la industria, donde se incluyen las economías de escala, procesos de manufactura y capacidad de investigación y desarrollo, 3) Características de la empresa que contienen a la estructura organizacional, tamaño de la empresa, habilidades gerenciales entre otras. Rumelt (1982) estableció la existencia de Mecanismos Aislantes, con ellos las decisiones estratégicas emprendidas por una firma no puedan ser imitadas por empresas fuera del GE sin incurrir en grandes costos, gran cantidad de tiempo empleado e incertidumbre sobre el resultado de la toma de dicha decisión. Continental Lite debió desarrollar una empresa desligada completamente de Continental para poder imitar la estrategia emprendida por Southwest, con personal, estrategia, canales y políticas propios. Hacer lo anterior le hubiera significado un gran desembolso a Continental; al no poder afrontarlo decidió compartir parte de sus recursos en ambas empresas, lo que le significó parte del fracaso. Podemos afirmar entonces que cuando una empresa se decide a entrar a una industria y elige un GE específico para establecerse, selecciona como sus rivales a los integrantes de dicho grupo (Kotler y Armstrong, 2005: 693), es decir, los miembros pasan a ser sus 6 Los aeropuertos dentro de ciudades grandes cobran tarifa'> más altas a las aerolíneas 7 De esta forma no tiene que pagar comisiones a las agencias de viaje 8 Esto le obliga a pagar comisiones 16 principales competidores. No es raro encontrar empresas compitiendo en el mismo grupo sin ser rivales, dado que ambas pueden tener presencia en mercados distintos. A partir del ejemplo de Southwest y Continental, si una nueva empresa decidiera entrar a competir al grupo de las empresas de bajo costo muy probablemente pudiera tener mejores resultados si decide tener presencia en aeropuertos y rutas no abastecidas por Southwest, para permanecer en el mismo grupo sin ser rivales. La teoría de los Grupos Estratégicos nos habla de agrupaciones dentro de la industria cuyos miembros siguen estrategias similares, mismas que no pueden ser seguidas por miembros de otros grupos, aparentemente queda implícito que los miembros son competidores entre sí, sin embargo hasta el momento no se ha encontrado investigador que lo asegure y pruebe. La teoría de análisis de la competencia presenta el estudio de empresas que buscan una posición competitiva dentro de la industria, ahora bien, si hablamos de una industria con cientos de competidores, un estudio uno a uno sería un trabajo titánico para cualquier investigador, sin embargo, uniendo ambas teorías podríamos buscar cuál de los integrantes de un grupo se puede considerar rival, esto serviría de unión entre ambas teorías, por otro lado, se puede examinar de forma inversa, establecer los grupos estratégicos a partir de la identificación de los competidores, de igual manera encontrar lazos de ambas teorías. Estudiar la relación de competencia por parte de las empresas que integran un GE podemos contestar preguntas como ¿Qué tan factible es el ataque de una empresa a otra?, ¿en qué se basa el comportamiento de una empresa respecto de las acciones competitivas de otra?, ¿cómo pueden determinar las empresas a qué rival atacar?, ¿en qué mercado es mas conveniente este ataque? La teoría de GE hace contribuciones muy importantes para comprender vanos fenómenos que ocurren en las industrias, tomarla en cuenta podría facilitar la toma de decisiones por parte de los empresarios; así también ofrece a los investigadores una buena opción de análisis para la comprensión de algunos los fenómenos que acontecen en las diferentes industrias, sin embargo, aunque parece ser que queda implícito, no se ha señalado todavía la unión entre esta teoría y su contribución a la determinación de competidores dentro . de una industria. Entre las contribuciones más importantes a la teoría de los GE podemos destacar las siguientes: 17 Desde un punto de vista práctico, el concepto de GE permite explicar a los administradores que su empresa no sólo está incluida dentro de una industria (Hunt, 1972; en McGee y Thomas, 1986), sino que dentro de la misma existen diferentes grupos, con diferente desempeño, reputación y rentabilidad. El concepto BM permite explicar por qué las empresas incluidas en un GE, y que necesitan tener presencia dentro de otro, deberán enfrentar las BM de este otro grupo (Caves y Porter, 1977). Las BM surgen de las decisiones estratégicas y fluyen a partir de tres fuentes principales (McGee y Thomas, 1986): l) Las decisiones acerca del uso de estrategias en ciertos mercados, 2) las decisiones sobre los métodos de oferta, la configuración de los activos de la empresa, y 3) las decisiones sobre los límites y organización de la empresa. La Teoría de Membresía de la empresa que se encuentra dentro de un GE nos explica que para poder tener un alto desempeño es menester erigir, junto con los demás miembros del grupo, BM que permitan proteger la rentabilidad del grupo e impidan la entrada a otro competidor miembro de otro GE (Porter 1979; Peteraf y Shanley, 1997). La elevación de dichas BM representan una gran inversión colectiva en activos de capital, o en ciertos casos intangibles, que crean beneficios a los miembros del grupo. La literatura existente parece justificar la existencia de Estructuras de los Grupos (McGee y Thomas, 1986), loque explica las diferencias en las utilidades entre los distintos grupos. Lo anterior se justifica por lo siguiente: Primero, los participantes de una industria difieren sistemáticamente en sus rasgos, no solo en tamaño, por lo que las industrias contienen grupos de empresas con activos distintivos y con características de comportamiento diferente. Segundo, las BM constituyen una parte primordial de las estructuras de los grupos y son una extensión de la idea de Barreras de entrada. Tercero, Los Mecanismos Aislantes proveen claves a cerca de la habilidad de las empresas para aprovechar estrategias con base en sus habilidades y sus recursos individuales. Gracias a las BM se puede observar que el desempeño entre los variados GE es diferente (Dess y Davis, 1984; Fiegenbaum y Thomas, 1990; Mascarenhas y Aaker, 1989; McGee y Thomas 1986; Porter, 1979) lo que explica por qué algunas empresas dentro de una industria obtienen persistentemente más utilidades o ventas que otras, y porqué algunas empresas optan por diferentes estrategias a pesar que otras hayan adoptado estrategias exitosas diferentes. 18 La teoría de GE nos arroja conceptos interesantes, como las BM, la membresía, reputación e identidad de los grupos para explicar el diferente comportamiento de las empresas en la misma industria ante cambios en el medio ambiente, entrada de nuevos competidores y movimientos competitivos por parte de alguna empresa contenida dentro de la industria. l. 1.3 Principales autores de la teoría de Grupos Estratégicos, sus contribuciones y metodología utilizada A continuación (la Tabla # l) se muestra un estudio donde se exponen los principales autores y sus contribuciones al tema Grupos Estratégicos. Hunt ( 1972) acuñó el término "Grupos Estratégicos" En su disertación doctoral observó que dentro de la industria de los bienes llamados "Línea Blanca" existían tres fuentes de asimetría entre las empresas: 1) el grado de integración vertical, 2) el grado de diversificación y 3) las diferencias en la diferenciación del producto. Argumentaba que los problemas que enfrentaban los nuevos competidores en la industria diferían dependiendo de la elección del grupo al que pretendían entrar, por lo que podemos afirmar que hablaba de "diferentes barreras de entrada a cada grupo estratégico" Porter ( 1973) utilizó el tamaño relativo de las empresas como filtro de membresía a un grupo, teniendo eso en mente, dividió las empresas de cada industria como Líderes y Seguidores, argumentó que a pesar de que en todas las industrias se tienen diferentes configuraciones de GE, se tendrá un grupo líder que marcará el paso de otros grupos en la industria (grupos seguidores), sin embargo, algunos grupos de seguidores pueden servir de guía a grupos con empresas más chicas con una gama de productos y servicios relativamente menos amplios. Newman (1973, 1978) en 1973 (en McGee y Thomas, 1986) hizo su disertación doctoral con los mismos principios que Hunt, solo que apoyado en la industria de "Bienes de Consumo". Defendió el hecho que los GE también pueden ser definidos e identificados por la relación entre la industria y las actividades que las empresas tienen fuera de la industria. Aseguró (1978) que las empresas que tienen el mismo negocio principal pueden ser ubicadas dentro del mismo grupo estratégico, mientras que las empresas que operan en esa industria pero su negocio principal en un mercado diferente, forman parte de un grupo diferente. Por lo tanto, los GE están definidos por su diferente grado de integración vertical respecto al mercado en cuestión. Ca ves y Porter ( 1977) derivaron de la idea de barreras de entrada (Bain, 1968) -y apoyados por la "teoría de movilidad de las empresas"- la diferencia entre barreras de entrada y 19 barreras de movilidad Proponen que la persistente diferencia de desempeño entre los GE es debida a la presencia de barreras intraindustriales que prevén la facilidad de movimiento entre dichos grupos. De esta forma los GE son representados como "ciudades medievales amuralladas" donde la acumulación de actividades colectivas de sus miembros actúa como barreras al acceso. El movimiento entre los grupos sólo puede ocurrir después de una inversión considerable de recursos y tiempo necesarios para desarrollar las habilidades y recursos para saltar dichas barreras. Hatten y Schedel ( 1977) argumentaban que los primeros investigadores (Hunt, Neuman, Caves y Porter) se enfocaban a los grupos, no a las empresas. Notaron que las empresas compiten colocando recursos en dos diferentes áreas: mercadotecnia y manufactura. Desarrollaron un modelo que incluía ocho variables relacionadas al Retorno sobre la Inversión (desempeño), siendo éstas: tres Variables de Manufactura relacionadas con las plantas productivas (número, edad y nivel de inversión en bienes de capital), tres Variables de Mercadotecnia (número de marcas, precios y ventas), y dos Variables Estructurales (tamaño de la empresa en relación a las demás competidoras y participación del mercado). Porter (1979) propuso que las BM protegen a los miembros de un GE de la entrada de otras empresas, por lo tanto, la rentabilidad debe diferir sistemáticamente a través de los grupos dentro de una industria. Estableció la existencia de grupos líderes y grupos seguidores. Rumel ( 1984) sugirió la existencia de factores similares que protegen a las empresas de la imitación, tanto de los nuevos competidores como de empresas que buscan de movilizarse a otro grupo: no hay razón teórica para limitar las barreras de movilidad a las empresas contenidas en un grupo, de lo anterior desprendemos el uso de mecanismos aislantes para referir el fenómeno que limita la cantidad de utilidades entre empresas del mismo grupo, estos mecanismos aislantes previenen que miembros del mismo grupo obtengan utilidades similares", también habló que "la estrategia de una empresa debe ser explicada en términos de los eventos inesperados que creen ( o crearán) utilidades actuando los Mecanismos Aislantes como preservante de dicho rendimiento. Hatten y Hatten ( 1985) aplicaron los conocimientos referentes a GE en la industria de la cerveza en Estados Unidos, con ello lograron identificar tres GE y una fuerte correlación entre la participación de mercado y utilidades dependiendo del grupo; establecieron variables 20 mercadológicas para encontrar los GE: el precio, la publicidad, el número de marcas y la participación del mercado. McGee y Thomas ( 1986) Realizan un análisis recuperando los estudios sobre GE. De cada uno de los trabajos tomados en consideración reasaltan la industria en que fueron realizados y las bases sobre las que fueron determinados los GE, aclaran dónde se encuentra el estado del arte sobre esta teoría en 1986. Proponen, analizan y establecen una taxonomía sobre el tema, establecieron tres fuentes de barreras de movilidad 1) estrategias relacionadas con el mercado, 2) características de abastecimiento de la industria y 3) características propias de la empresa. Cool y Schendel ( 1987) utilizan una gran cantidad de variables para poder describir las dimensiones competitivas de una industria. Apoyados en los estudios de Ansoff ( 1965), Hofer y Shendel ( 1978) y Day ( I 984) afirman que una estrategia en particular usa dos tipos de variables (variables estratégicas): aquellas relacionadas con los "compromisos adquiridos" por las empresas lo que incluye la cantidad de segmentos atacados, tipos de productos o servicios ofrecidos en estos segmentos y el alcance geográfico de la estrategia. Como segundo tipo de variables tenemos los "recursos comprometidos" definidos como la cantidad de recursos (financieros, humanos, materiales, etc.) desplegados en cada área funcional clave para mantener la ventaja competitiva en cada segmento atacado. Con base de las diferentes combinaciones de estas variableslas empresas determinan la estrategia de negocio para cada segmento buscando obtener una ventaja competitiva (Porter, 1985; Abell 1980; Rumelt, 1984; Hofer y Schendel, 1978). En base a estas dos variables definen los GE como "un conjunto de empresas compitiendo dentro de una industria en base a una combinación similar de compromisos adquiridos y recursos comprometidos". Dado que ambos tipos de variables son específicos de cada industria, esto significa que la determinación de estas variables con el fin de poder definir los grupos estratégicos es específica para cada industria Mascarenhas y Aaker (1989) identificaron los GE basados en las BM: "los GE son grupos de empresas dentro de una industria que se separan de otros grupos de empresas por barreras de movilidad, barreras de entrada y barreras de salida". Entendemos entonces que las BM son erigidas con base en activos y habilidades, y las características que ambos factores presentan solo existen bajo el contexto de una estrategia en particular, por lo tanto estos dos factores deben de ser la consideración principal al identificar los GE. 21 Porac y Thomas ( 1990) hablan del hecho que los administradores toman decisiones basados en un modelo mental del medio ambiente, teniendo una imagen de quienes son sus competidores y sus dimensiones. Se dan cuenta que no hay razón para que los investigadores y administradores usen el mismo criterio para definir a sus competidores. Dado que la información que fluye dentro de las empresas, los mapas mentales respecto a quiénes figuran como competidores son definidos de diferente forma en cada uno de los niveles de la empresa. Los estrategas tienden a formar esquemas conceptuales cuyas categorías varían en grado de abstracción, todo esto en base a su propia definición del negocio en el que están, la experiencia que van adquiriendo, variaciones en sus expectativas, intereses y características del medio ambiente. Esta estructura de esquemas conceptuales que forman los estrategas cimienta el entendimiento del medio ambiente, una vez que la empresa es ubicada dentro de éste automáticamente los competidores quedan definidos y se puede comenzar a elaborar la estrategia. Esto es, los empresarios desarrollan taxonomías cognitivas que suman las diferencias y similitudes entre las empresas, los factores que determinan estas diferencias y similitudes son ordenados en categorías con base a su jerarquía, la empresa es ubicada dentro de una de estas categorías, de esta forma todas las empresas que encajen dentro de esta categoría, serán consideradas como fuertes competidores Cool y Dierickx (1993) usan un análisis multidimensional para hacer una descripción apropiada de los grupos estratégicos, encontraron una relación directa entre "la estructura del grupo - condiciones de rivalidad - utilidad de la empresa", hallaron que la membresía a un grupo no es un factor de predicción de su desempeño, como lo afirmaba Porter ( 1979) Wiggins y Reufli (l 995) proponen condiciones necesarias para la validación de la teoría de GE. Basados en los estudios de Barney y Hoskisson ( 1990), quienes concluían que "dado cualquier algoritmo de cluster, cuando es aplicado a un cuerpo de datos, generará agrupaciones", es decir, cuando se hace un análisis de cluster a una serie de datos siempre formará grupos de datos, aunque éstos no existan. Debido a que la mayoría de los estudios anteriores sobre la formación de GE se basan en estas técnicas estadísticas o similares, quedaría en duda su validez hasta que no se pueda someter los datos a técnicas estadísticas que agrupen cuando se encuentran grupos y no agrupen cuando no se presenten grupos, dichas técnicas aun no han sido desarrolladas. En sus estudios encontraron inestabilidad del desempeño y membresía en los GE a través del tiempo, concluyen que dado lo anterior no se tiene el soporte suficiente para afirmar la existencia de las BM. Debido a lo anterior, no existe bastante evidencia empírica que soporte la validez de la teoría de los GE. 22 Petera[ y Shanley (1997) Desarrollan la teoría de Identidad de los GE, explicando la razón de por qué emergen los GE dentro de las industrias y cómo afecta el comportamiento de la empresa y su desempeño. Apoyados de la teoría social del aprendizaje y la teoría de identificación social describen cómo los grupos cognoscitivos se unen formando estructuras y cómo emerge la identidad en estas estructuras. Introducen el término "identidad fuerte" que caracteriza a los grupos reconocidos y que es lo suficientemente fuerte para afectar el comportamiento individual de los miembros; argumentan que los grupos de "identidad débil" son aquellos que no poseen influencia suficiente para alterar el comportamiento de los miembros y en realidad no deben ser clasificados como grupos significativos. Muestran como los grupos con identidad fuerte pueden afectar el desempeño de las empresas miembro. Establecen que las BM promueve el desarrollo de la identidad de los GE. Se refieren al status de las empresas como el nivel en que se encuentran las empresas dentro del orden social de los miembros del GE, siendo las empresas de mayor status las que sirven como benchmark a los demás miembros coordinando y modelando sus comportamientos. Identificaron tres efectos positivos de las empresas como parte de los grupos estratégicos. Los "Efectos de coordinación", que es el reconocimiento explícito de vínculos que interrelacionan y mutua dependencia entre varios parámetros competitivos, esto viene resultando en arreglos como alianzas estratégicas, arreglos de cooperación, etc.; los "Efectos de Eficiencia", en el que los miembros de los GE tienden a compartir información rápidamente incrementando así la eficiencia reduciendo los costos; y los "Efectos de reputación", en el cual los clientes reconocen la fuerte identidad de los grupos. Clark y Montgomery ( 1998), investigando sobre la forma en que los administradores identifican a la competencia de la empresa que dirigen, desarrollan dos investigaciones, una con base en una entrevista directa con este tipo de personas y la segunda con base en un simulador de negocios dónde participaban también personas con las mismas características. Su investigación expone que los administradores reconocen a pocos competidores, algo similar encontrado por Miller ( 1956 ). Generalmente ofrecen mayor atención a las empresas grandes y/o exitosas que a los potenciales y tienden a identificar mas a los competidores relacionados con productos similares que a aquellos que atienden a las mismas necesidades del consumidor. Ferguson, Deephouse y Ferguson (2000), se apoyan en los resultados obtenidos por Peteraf y Shanley (1997) sobre identidad. Estudian sobre la relación que existe dentro de los grupos y 23 su reputación, proponiendo que los GE tienen diferente reputación. Encontraron que algunos GE con alta reputación tienen un desempeño superior en algunos indicadores. Indican que la reputación es una barrera de movilidad benéfica para los miembros. Lee, Lee y Rho (2002), Desarrollan un modelo de simulación utilizando un Algoritmo Genético9 para examinar como emergen los GE y su desempeño a través del tiempo, sus estudios se centran en la evolución de los GE en ambientes hipercompetidos (Shumpeter, 1934; McCann y Selsky, 1987; Eisenhardt, 1989; D'Aveni, 1994; Ilinitch, D'aveni y Lewin, 1996), incorporan el concepto de capacidades dinámicas'º (Teece et al/, 1997) para el estudio de la existencia y evolución de los GE en este tipo de ambientes. McNamara, Luce y Tompson, (2002), en concordancia con Porac y Thomas (1994) sugieren que tanto los presidentes (CEO's) de las empresas como sus equipos directivos tienden a agrupar a la competencia formando GE de una forma cognitiva esta manera de agrupación bandea en complejidad. Se trata de una herramienta heurística que constituye estructurascognitivas para ayudar a los directivos en la simplificación de la información recabada del medio ambiente y así procesarla o tomar decisiones estratégicas. Apoyan a Voyer ( 1993) argumentando que el grado de complejidad de los modelos mentales desarrollados está r~Iacionado positivamente con el grado de desempeño de la empresa. Determinan tres dimensiones para establecer a los competidores: • Número de GE identificados • Número de empresas en las que los directores pueden identificar una estrategia • Tamaño de los GE desarrollados por los directivos. Durante su estudio utilizaron la percepción de los gerentes para identificar las estructuras y posicionamiento de las empresas y así poder construir un conjunto de GE dentro de la industria. 9 El Algoritmo genético es una herramienta computacional que provee mecanismos para poder comprender la competencia desde una perspectiva evolutiva, uno de estos mecanismos es el de selección, proceso que genera ganadores y perdedores en el tiempo 10 Las capacidades dinámicas son reconocidas como la capacidad de adaptación de las empresas a los cambios en el medio ambiente. se les considera una fuente de ventajas competitivas 24 El estudio consistió de un proceso de dos pasos en los que primeramente Mostraron una lista de todas las empresas de la industria 11 • Formaron GE con las respuestas individuales • Construyeron una estructura de GE en base a un agregado cognitivo McNamara, Luce y Tompson, (2003) encontraron que las diferencias en rendimiento de las empresas dentro una determinada industria es significativamente mayor que aquéllas contenidas en un GE, es decir que existe poca homogeneidad de desempeño dentro de los GE. Esto sugiere que algunas empresas dentro de los grupos se desempeñan mejor que las empresas líderes o empresas solitarias 12 • Encontraron también que el posicionamiento de una empresa dentro de la estructura del grupo tiene una implicación importante para su desempeño. Igualmente, algunas empresas secundarias tienen mejor desempeño financiero que las líderes. Lo anterior puede sugerir la adopción de estrategias de océano azul (Kim y Mauborge, 2004) por parte de algunas empresas secundarias dentro de los GE. A continuación muestro la tabla (Tabla 1) se presentan, de forma cronológica, los principales autores de la teoría de GE, sus contribuciones, la industria en la que efectuaron sus investigaciones y el método estadístico utilizado. 11 En este caso bancos con capital mayor a 80 millones de dólares 1 ~ Empresas que no poseen alianzas estratégicas o colusiones con otra.~ empresas 25 Tabla 1 Principales autores y sus contribuciones a la teoría de Grupos Estratégicos Autor Bases para la formación de GE Otras contribuciones Industria Caracterísitcas importantes del estudio Hunt (1972) Grado de Integración Vertical Acuñó el término Grupos Línea Blanca Tesis doctoral no publicada Grado de Diversificación de los Estratégicos. productos Barreras de entrada diferentes para Diferenciación cada grupo. Porter ( 1973) Clasificación o categorías de Dicotomía entre Líder/Seguidor Bienes de consumo Tesis doctoral no publicada Líder/Seguidor tamaño relativo de la Principalmente de empresa conveniencia Caves y Barreras de Movilidad Discuten el concepto de barreras de movilidad a Porter ( 1977) partir del de barreras de entrada (Bain, 1954) Hatten y Retorno de la inversion Cervecera Variables de Manufactura: Número de plantas, Schedel Desempeño edad e intensidad de capital de las mismas. (1977) Variables de Manufactura Variables de Mercadotecnia: Número de marcas, Numero, Edad, Intensidad de capital precio y ventas dentro de las plantas Variables Estructurales: Tamaño de la empresa, Variables de Mercadotecnia razón de concentración Numero de marcas, Precio y ventas Variables Estructurales Cluster Tamaño de la empresa Razón de Concentración Newman Grados de integración vertical dentro del Química VD: Utilidad antes de Impuestos ( 1973, 1978) Mercado en cuestión VI: K/0 Activos Fijos / Valor de lo vendido VI: GR Valor de lo vendido en la industria Regresión Lineal Caves y Como las disturbaciones Manufacturera en Concentración de empresas vendedoras en 166 Porter ( 1980) estructurales en la industria afectan EEUU industrias. la concentración de los vendedores Regresión 26 Autor Bases para la formación de GE Otras contribuciones Industria Caracterísitcas imoortantes del estudio Porter ( 1979) Relación entre Barreras de 42 Industrias de ROE del líder y seguidores Movilidad y Rentabilidad bienes de consumo Número de grupos líderes y seguidores Existencia de grupos líderes y Razón de concentración de las 8 empresas mas grupos seguidores grandes Pa1iicipación de mercado Relación venias/publicidad de los grupos líderes y seguidores Relación venias/publicidad de la industria Nivel de producción mínima Escala de las barreras de entrada Requisitos de capital para producción Crecimiento de la industria ¿Empresa Nacional o local? ¿Son bienes de conveniencia? Regresión Rumelt Mecanismos Aislantes ( 1984) Hatten y Variables estratégicas de Mercadotecnia Revisión de la literatura Hallen ( 1985) Precio Publicidad Número de Marcas Pa11icioación de Mercado Relativa McGee y Hacen un análisis del estado del arte Revisión de la literatura Thomas. sobre GE's hasta 1986. Proponen y (1986) establecen una taxonomía sobre el tema 27 Autor Bases parn la formación de GE Otras contribuciones Industria Caracterísitcas importantes del estudio Cooly Variables Estratégicas: Cada variable en particular depende farmacéutica Variables estratégicas (depende de la industria) Schendel Relativas a los Recursos de la industria seleccionada. Variables de enfoque (rango de segmentos de ( 1987) Comprometidos En base a la combinación de estos mercado, tipos de productos en cada segmento, Relativas a Compromisos Adquiridos dos grupos de variables definen los enfoque geográfico) grupos Matriz de varianza - covarianza para determinar la existencia del GE en el tiempo Cluster en cada periodo de tiempo Manova para determinar el apropiado nivel de cluster Mascaren has Barreras de Movilidad Identificación de los GE basado en Perforadora de Profundidad de perforado, capacidad de y Aaker las Barreras de Movilidad Petróleo perforado en océanos y presencia nacional vs (1989) internacional. Análisis Cluster Porac y Modelos mentales de los administradores Textil Realizan Propuestas Thomas ( 1990) Cooly Rentabilidad La Estructura de los grupos afecta Farmacéutica Retorno sobre ventas Dierickx Rivalidad las condiciones de rivalidad, por Redituabilidad, rivalidad, concentración, (1993) Concentración tanto la rentabilidad de la firma interdependencia y distancia estratégica Interdependencia entre segmentos Regresión Distancia Estratégica Wiggins y Proponen condiciones necesarias Farmacéutica Retorno sobre activos Reufli para la valides de la teoría de los Pinturas y ferretería Relación Mercado - Valor en libros (q de Tobin) ( 1995) Grupos Estratégicos Metales primarios Distribución simple de la industria & cada Equipos de oficina y empresa computo Análisis discriminante, análisis de series de Tiendas de tiempo autoservicio 28 Autor Bases para la formación de GE Otras contribuciones Industria Caracterísitcas importantes del estudio Pteraf y Factores a nivel Micro Identidad de los grupos estratégicos Aseguradoras Realizan Propuestas Shanley El aprendizaje social forma Grupos Fuerte. Ejerce influencia en el (1997) Cognitivos, sus miembros aprecian y comportamiento y desempeño de entienden sus atributos, estableciendo las empresas así la ídentidad del grupo. Débil. Se pone en duda la existencia del grupo Las Barreras de Movilidad facilitan el desarrollo de la identidad de los GE's Tres tipos de efectos positivos al ser miembro de un grupo: Efecto de coordinación Efecto de eficiencia Efecto de reputación Clarky Los administradores tienden a identificar Los administradores tienden a Universidad de 61 estudiantes de segundo año del MBA de la Montgomery pocos rivales identificar mas a los competidores Stanford universidad de Stanford ( 1998) que poseen productos similares que a los que atienden las mismas Simulación con juego de negocios markstrat2 necesidades de los clientes Ferguson, La unidad de análisis son las empresas Los Grupos Estratégicos difieren en Aseguradoras Tipo de comprador Deephouse y individuales de un mismo sector. Utilizan reputación. Tipo de producto Ferguson variables estratégicas propias de la Cluster para formar los grupos (2000) industria para agruparlos La reputación es una barrera de ANOV A para probar la hipótesis de diferencias movilidad. en la reputación Lee, Lee y Introducen el usa de un Algoritmo Incorporan la teoría de Capacidades Química Herencia (reproducción e imitación), mutación y Rho Genético para el estudio de la evolución Dinámicas al estudio de GE en selección. (2002) del desempeño de los grupos ambientes hipercompetitivos Algoritmo genético 29 Autor Bases para la formación de GE Otras contribuciones Industria Caracterísitcas imoortantes del estudio McNamara, Los GE son formados de una forma Los directivos forman estructuras Banca Percepción de los gerentes para identificar las Luce y cognitiva por los directivos de las cognitivas para ayudar a los estructuras Tompson, empresas directivos en la simplificación de la Proceso de dos pasos información recabada del medio 1) Formaron GE con las respuestas individuales (2002) ambiente para procesarla y tomar 2) Construyeron una estructura de GE en base a decisiones estratégicas un agregado cognitivo Utilizaron una técnica de validación cruzada y análisis discriminante para eliminar errores McNamara, Los GE son formados de una forma Poca homogeneidad de desempeño Banca Percepción de los gerentes Luce y cognitiva por los directivos de las de las empresas dentro de cada GE Modelado lineal jerárquico Tompson, empresas Algunas empresas dentro de los Anova grupos se desempeñan mejor que las Análisis de regresión (2003) empresas líderes 30 En este pnmer capítulo hemos esbozado la teoría de GE, sus características y principales aportaciones a la planeación estratégica, este es el punto de partida de la presente tesis, como se puede comprobar, en general no se encontró escrito alguno, que demuestre que los miembros de los grupos son rivales entre sí, como ya había sido mencionado por Hatten y Hatten, ( 1987). Más bien, los temas dentro de esta teoría, se han concentrado en cuestiones como la demostración de la existencia de los mismos (Hatten y Schedel, 1977; Hunt, 1972 en McGee y Thomas 1986), las características que presentan (Caves y Porter, 1977; Pteraf y Shanley, 1997), la determinación de las variables que los establecen (McGee y Thomas, 1986), demostración de su existencia dentro de ciertos ambientes en particular como son los que muestran hipercompetencia (Cool y Schendel, 1987; Fiegenbaum y Thomas, 1990; Lee, Lee y Rho, 2002) y existencia de barreras de movilidad (Mascarenhas y Aaker, 1989; Marlin, Huonker y Hasbrouck, 2004). Una vez determinado el hecho de que nadie ha demostrado que los miembros de un grupo estratégico son competidores, se ve el camino natural de determinar la forma en que los empresarios determinan quiénes son sus competidores, al igual que hacer una revisión bibliográfica de las formas existentes para determinar a los competidores. Esto es lo que pasaremos a realizar en los siguientes capítulos. 31 Capítulo 2 Investigación exploratoria para determinar las variables que determinan los competidores. Cómo observamos en el capítulo anterior, los autores no buscan establecer los competidores de una empresa, ni afirman que los integrantes de un GE sean competencia entre sí, sino que los avances que se hacen en esta teoría buscan encontrar bases y metodologías para establecer dichos grupos, sus características y evolución. Se realizaron una serie de entrevistas con empresarios de distintas industrias, que mas adelante detallaremos, quienes comentan su desconocimiento de la teoría, aunque al explicárselas les suena interesante y manifiestan el hecho que de alguna forma tienden a establecer y agrupar a sus competidores, pero no llevan a cabo metodologías tan complejas como las realizadas por los investigadores de los GE para determinar las empresas que deben considerar como competencia. Con la intención de conocer la forma en que visualizan los empresarios a la industria, su empresa y cómo determinan quiénes son sus competidores se realizaron seis entrevistas con empresarios de diferentes industrias. La característica principal que se buscó en estas empresas es que fueran nacionales para que no tuvieran que depender de corporativos en el extranjero, justificando así que el corporativo nacional no fuera tomado en cuenta como una unidad estratégica de negocios y tuviese que responder a estrategias globales dictadas en otro país (Chen, 1996; Gimeno, 1994; Karnani y Wemerfelt, 1985). Sólo se tomó una empresa por sector industrial buscando de esta forma contar con una visión empresarial general en el país y no caer en criterios similares por parte de competidores directos. El objetivo de estas entrevistas fue conocer directamente de los empresanos la metodología que siguen para determinar a sus competidores, la forma y razones de su decisión, así como también las variables que les ayudan a identificar empresas como competencia dentro y fuera de la industria. A partir de las variables que arrojaron las entrevistas se pueden encontrar coincidencias con el fin de establecer las variables generales que guían a los empresarios a determinar los competidores, mismas que pueden ser utilizadas en la presente investigación. Las industrias seleccionadas fueron: Maderera, Textil, Alimento para animales, Educación, Distribución de gas, Desarrollo de Software y Distribución de medicamentos. 32 Con el fin de tener niveles de abstracción similares (Porac, 1990), se aplicó la entrevista a los directores de las empresas o personas que les reportan directamente. Las entrevistas se llevaron a cabo bajo previa cita y en ambientes agradables, fuera de las oficinas o empresas buscando no tener interrupciones. Las entrevistas fueron grabadas y más adelante transcritas fielmente con el fin de no dejar escapar algún dato. Por último se analizaron cada una de las entrevistas. En el anexo 1 se presenta la entrevista tipo. Los tópicos abordados fueron: • La visualización personal que tiene de la industria o Lugar en el que se encuentra su empresa dentro de esta industria • Identificación de sus competidores o Existencia de competidores fuera de la división en que se encuentra la empresa o Existencia de competidores fuera de industria • Razones para considerar a una empresa como competidor • Lugar en que se encuentra la empresa dentro de ese grupo de competidores o Unidades de medición para determinar el lugar en que se encuentra la empresa frente a sus competidores o Lugar en que se encuentran los competidores y razón para determinar las posiciones de los competidores Las entrevistas transcritas se presentan en el anexo 2. Las respuestas fueron tabulad~s para una mejor comprensión (ver tabla 2) y las conclusiones fueron: l. El empresario tiende a visualizar la industria incluyendo a proveedores y clientes, es decir involucra la cadena productiva 2. Está conciente e identifica el papel que desempeña cada uno de los jugadores en la cadena. 3. Al ubicar la cadena productiva está conciente del lugar que ocupa la empresa que dirige dentro de ésta. 4. Todos los empresarios están concientes e identifican a sus competidores. En el caso de los productos que llegan directamente al consumidor, generalmente el cliente es sensible a la economía porlo que de verse afectado por un escenario adverso 33 busca opcwnes más acordes a su situación, esto orilla a la empresa a enfrentarse a productos sustitutos dependiendo de la economía. Es decir, la gama de competidores puede variar dependiendo de cómo afecte la economía al cliente Si la empresa tiene presencia a nivel nacional, es posible que se enfrente a competidores nacionales, regionales y locales. En algunas empresas, el cliente decide quién es la competencia de la empresa, independientemente de quién crea, argumente o quiera el empresario. Cerca de la mitad de los empresarios mencionaron que los clientes eligen al competidor; el posicionamiento de la empresa provoca que el cliente encasille los productos y la calidad que distingue a la empresa. Lo anterior provoca dificultades al tratar de reposicionar la empresa. 5. El empresario está conciente de la existencia de competidores fuera de la industria y de la existencia de productos sustitutos. 6. Generalmente el empresario reconoce a los competidores directos como únicos competidores 7. Los empresarios utilizan las siguientes variables para identificar a sus competidores: • Productos similares • Tecnología similar • Mismo mercado • Know how similar • Volumen de ventas similar • Capacidad física similar • Posicionamiento similar • Capital similar Cerca de la mitad de los empresarios mencionaron que los clientes son los que eligen a tu competidor, se da un posicionamiento de la empresa lo que provoca que el cliente encasille sus productos y la calidad que distingue a la empresa. Lo anterior provoca dificultades al tratar de reposicionar la empresa. 8. El empresario está conciente del lugar que ocupa en la industria 9. Las empresas que manejan varias marcas están concientes de las que tienen sus competidores. 34 Tabla #2 Entrevistas a empresarios Maderera Textil Alimentos Educación Gasoductos Software Distribuidora Visión de la Identifica la Identifica la Identifica Identifica los Dado que es Identifica la Identifica la Industria industria junto industria junto divisiones de que ofrecen una industria industria en industria desde con toda la con toda la productores con serv1c1os muy regulada general hasta los productores, cadena cadena productos similares, maneja la llegar a la representantes y productiva productiva similares aunque visión división en que comisionistas hasta llegar a la hasta llegar dos aunque enfocados a gubernamental se encuentra y hasta el división donde niveles más enfocados a otros mercados los productos siguiente nivel se encuentra abajo otros mercados (división enfocados a que son sus (división producto - otros mercados clientes. Es en producto - mercado) base al canal de mercado) distribución Ubicación de la Como su visión Gracias a que Dado que Divide la Da la versión Se ubica gracias Ya que la empresa dentro de la industria visualiza la divide la industria en oficial, pero al tipo de industria la de la industria involucra la cadena industria en base a producto menciona que producto que visualiza en cadena productiva base a producto - mercado también los ofrece base al canal de productiva, se completa hasta - mercado, se Identifica el clientes lo distribución ubica dos niveles más ubica dentro de mercado que encasillan ahí ubica fácilmente abajo, identifica una de estas ataca y ahí es fácilmente su su ubicación divisiones donde se ubica empresa ¿Tiene Si, todos Si, la industria Si, hay Si, el segmento Si, División Si, es Si, el nodo del identificados a nacionales es muy cerrada competidores de mercado está industrial competencia canal al que sus con muy sumamente internacional pertenece tiene competidores? características identificado y pequeña y altas barreras de similares, son muy regulada entrada regionales y localizados los cíclicos competidores 35 Maderera Textil Alimentos Educación Gasoductos Software Distribuidora Competidores Importaciones En un dado No fuera de la Competidores No, es una No, barreras de Si, la central de fuera de la de productos caso que el industria, pero independientes industria entrada muy abastos industria sustitutos cliente busque si cíclicos, con tácticas de sumamente altas en otros países regionales y guerrilla regulada locales ¿Qué Los mismos Los mismos Los mismos, Competidores Los mismos Los mismos Los mismos competidores pero hay bien están en la competidores identificados, misma locales son pocos división? Competidores Productos El cliente Los regionales Atacan a Pocos,con No hay gracias Productos fuera de la sustitutos que directo y los locales diferentes productos a las barreras de sustitutos como división no se pueden comprando en mercados, están limitados y muy entrada son los fabricar en el extranjero muy identificados medicamentos México posicionados gracias a la genéricos regulación ¿Por qué se Aquellos que Venden Tienen mis Ofrecen lo Empresas con Los clientes son Distribuyen los consideran comercializan productos mismas mismo que la misma razón los que marcan mismos competidores? por los mismos similares a mis características. nosotros, no de ser a mis productos, canales el mismos Atacan el hay mucha competidores negocian con mismo clientes, mismo diferenciación los mismos producto además poseen mercado, en cuanto a proveedores, el mismo Know plantas en las prec10, comparten los howy mismas producto o mismos canales características ciudades, se beneficio de distribución, similares a mi dirigen al ofrecido. El se enfocan al empresa mismo mercado es el mismo mercado (feeling, segmento, mismo conocimiento llegan a ofrecer del mercado, precios tendencias, etc) similares. 36 Maderera Textil Alimentos Educación Gasoductos Software Distribuidora *** El cliente El cliente El cliente detennina quién determina quién detennina quién es tu es tu es tu competidor competidor competidor Posición dentro 2ª 2ª. 3ª lª lª 2ª 5º de la Industria Razón de Capacidad En base a CANACINTRA, Volumen de En base a En base a Datos clasificación instalada cantidad de en base a ventas ventas y ventas y calidad proporcionados productos volúmenes de capacidad. por proveedores ofrecidos y venta en base a preferencia del desplazamiento cliente (Volumen de ventas) Modelos o Solo uno, Solo Tela- Manejan 175 Productos por Solo uno, gas Solo software a 5 divisiones, la marcas que tablero de Moda - Dama productos, para áreas temáticas, natural la medida competencia comercializa aglomerado de No tienen los cuales Malta productos No tienen ofrece los astilla marca Clayton y específicos para marca mismos Purina poseen las distintas una contraparte industrias Se busca productos para alta dirección 37 El análisis de cada una de las entrevistas, respuesta por respuesta, estableció las variables que toman los empresarios para reconocer a sus competidores: Variables detectadas "Textil" • Productos similares • Diseño de productos • Enfoque a un nicho • Conocimiento del proceso • Alianzas estratégicas con proveedores • Capital financiero • Activos estratégicos exclusivos 13 • Capacidad de financiamiento • Acceso a canales de distribución alternos • Barreras a la integración hacia proveedores • Unión- relación con demás competidores • Timing (Tiempo como factor determinante) • Acceso a Información (Acceso al núcleo de información) • Mismo mercado • Variedad de oferta • Mismo Know How • Conocimiento del mercado • Poseer el "feeling" de lo que se vende • Capacidad administrativa • Capacidad similar • Certificación de la calidad • Sensibilidad a la moda - mercado • Altas barreras de entrada y movilidad • Cliente con acceso a proveedores extranjeros • Red de información por parte de los vendedores • Los clientes determinan quienes son tus competidores 13 Hacen un molde, producen cierta cantidad de metros de tela estampada y rompen el molde 38 Variables detectadas ''Maderera"
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