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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MONTERREY DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN ALGUNOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA T E S I S PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE: MAESTRO EN CIENCIAS ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD MARCO ANTONIO BARAJAS VAZQUES MAYO 2001 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MONTERREY DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO EN ALGUNOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN CIENCIAS ESPECIALIDAD EN SISTEMAS DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD MARCO ANTONIO BARAJAS VAZQUES MAYO 2001 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MONTERREY DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PROGRAMA DE GRADUADOS EN INGENIERÍA Los miembros del comité de Tesis recomendamos que la presente Tesis del Ing. Marco Antonio Barajas Vazques sea aceptada como requisito parcial para obtener el grado académico de Maestro en Ciencias con especialidad en: Sistemas de Calidad y Productividad Comité de Tesis Fernando Mata Carrasco, Ph.D. ASESOR Irma Adriana Gómez Cavazos, Ph.D. SINODAL Jorge Garza Cavazos, M.C. SINODAL APROBADO Federico Viramontes Brown, Ph.D Director del Programa de Graduados en Ingeniería DEDICATORIA A mis padres, Consuelo e Isidro quienes con amor y cariño me han ayudado a lograr todas mis metas. A mis hermanos, de quienes siempre he recibido todo el apoyo. A mis abuelos, tíos y primos, por formar una gran familia. A Dios, por estar siempre conmigo. i AGRADECIMIENTOS A mi asesor, Dr. Fernando Mata, por todo el apoyo e interés brindados para el desarrollo de esta investigación. Sinceramente muchas gracias. A mis sinodales, la Dra. Irma Gómez y el M.C. Jorge Garza, muchas gracias por todos sus recomendaciones, las cuales contribuyeron grandemente al enriquecimiento de esta investigación. A Ted Stank y al Dr. Bowersox, muchas gracias por todo el soporte que me brindaron para la realización de este trabajo. A mis amigos que conocí en Monterrey, Matt, Rafa, Gera, Ricardo, Cristóbal, Rosa, Pepe, Elia, Javier y Juan Carlos, sinceramente muchas gracias por todo su tiempo, cariño y apoyo. A todos mis amigos de Sinaloa, muchas gracias por su cariño y valiosa amistad. ii ÍNDICE Dedicatoria i Agradecimientos ii índice iii Lista de Tablas v Lista de Figuras vi Lista de Gráficas vii Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 1 1.1 Propósito de la investigación 4 1.2 Justificación de la investigación 5 Capítulo 2 ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 8 2.1 Definiciones de Administración de la Cadena de Suministro 8 2.2 Alcance de la Cadena de Suministro 9 2.3 Objetivo de la Administración de la Cadena de Suministro 11 2.4 Integración de la Cadena de Suministro 12 2.4.1 Integración Inter-Organizacional 13 2.4.2 Hacia una Cadena de Suministro Integrada 13 2.4.3 Modelo para la Integración de la Cadena de Suministro 13 2.5 Marco Conceptual de la Administración de la Cadena de Suministro 15 2.5.1 Procesos de Negocio en la Cadena de Suministro 17 2.5.2 Componentes Administrativos en la Cadena de Suministro 18 2.5.3 Estructura de la Cadena de Suministro 21 2.6 Obstáculos en la Cadena de Suministro 21 2.7 Retos de la Administración de la Cadena de Suministro 22 Capítulo 3 INVESTIGACIÓN "CADENAS DE SUMINISTRO 2000" 24 iii 3.1 Marco de referencia 24 3.1.1 Contexto operacional 26 3.1.1.1 Integración del cliente 26 3.1.1.2 Integración de operaciones internas 28 3.1.1.3 Integración de proveedores de materiales y servicios 29 3.1.2 Contexto de planeación y control 30 3.1.2.1 Integración tecnológica y de la planeación 30 3.1.2.2 Integración de indicadores 32 3.1.3 Contexto del comportamiento 33 3.1.3.1 Integración de las relaciones 33 Capítulo 4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CADENAS DE 35 SUMINISTRO 2000 4.1 Diagnóstico de resultados de la empresa mediana latinoamericana 36 4.2 Diagnóstico de resultados de la empresa grande latinoamericana 39 4.3 Diagnóstico de resultados de la empresa mediana y de la grande 42 latinoamericana 4.4 Diagnóstico entre la empresa latinoamericana y la estadounidense 45 4.5 Diagnóstico de la Estrategia Logística entre la empresa mediana y grande 52 latinoamericanas Capítulo 5 CONCLUSIONES 55 BIBLIOGRAFÍA 59 Anexo A. CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN 64 Anexo B. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA 73 MEDIANA LATINOAMERICANA Anexo C. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA GRANDE 81 LATINOAMERICANA iv Núm. LISTA DE TABLAS Pag. 1.1 Producto Interno Bruto de América Latina 2 1.2 Clasificación de las empresas por su tamaño y giro 7 2.1 La Empresa Tradicional y la Empresa Emergente 11 2.2 Tabla comparativa entre diferentes sistemas de medición con le 16 marco de referencia para la medición estratégica para la ACS 2.3 Componentes Administrativos en la Administración de la Cadena de 20 Suministro 4.1 Participación en el estudio por cada país Latinoamericano 35 4.2 Resultados de la empresa mediana latinoamericana 36 4.3 Resultados de la empresa grande latinoamericana 39 4.4 Diagnóstico entre la empresa mediana y grande latinoamericanas 42 4.5 Diagnóstico de resultados entre la empresa latinoamericana y la 46 estadounidense 4.6 Diagnóstico de la Estrategia Logística entre la empresa mediana y 52 grande latinoamericana 5.1 Causas que minan el desempeño en la integración de la cadena de 56 suministro en los factores claves con mayor prioridad 5.2 Causas que minan el desempeño en la integración de la cadena de 57 suministro en los factores claves con menor prioridad v LISTA DE FIGURAS Pág. 2.1 Modelo Jerárquico para la Integración de la Cadena de Suministro 14 2.2 Marco conceptual para la Administración de la Cadena de Suministro 16 3.1 Flujos de la cadena de suministro 24 3.2 Marco de referencia de la cadena de suministro 2000 26 vi Núm. LISTA DE GRÁFICAS Pág. 4.1 Calificaciones de los Factores Claves de la empresa mediana 37 4.2 Calificaciones de los Elementos Principales de la empresa mediana 38 4.3 Calificación de los Factores Claves en la empresa grande 40 4.4 Calificación de los Elementos Principales de las empresas grandes 41 4.5 Comportamiento de los Factores Claves entre la empresa mediana y 43 grande latinoamericanas 4.6 Comportamiento de los Elementos Principales entre la empresa 44 mediana y grande latinoamericanas 4.7 Comportamiento de los Factores Claves entre la empresa 47 latinoamericana y la estadounidense 4.8 Comportamiento de los Elementos Principales entre la empresa 48 latinoamericana y la estadounidense 4.9 Comportamiento de los Factores Claves entre la empresa 50 estadounidense y la empresa mediana y grande latinoamericana 4.10 Comportamiento de los Elementos Principales entre la empresa 51 estadounidense y la empresa mediana y la grande latinoamericana 4.11 Comparación de la Estrategia Logística entre la empresa mediana y 53 grande latinoamericanas vii Núm. Capítulo 1 INTRODUCCIÓN En los últimos años del siglo XX la empresa global ha crecido considerablemente, consecuencia de la mundialización del comercio que, como en las épocas del predominio del Imperio Británico, está dominado por grandes corporaciones de los países desarrollados: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, principalmente [De Agüero, 1999]. La globalización puede ser caracterizada como un proceso multidimensional que trasciende las esferas económica, política, social y cultural. En el campo de la economía ello significa la integración global de la producción, el comercio, el financiamiento, la organización de la información y la tecnología, entre otros aspectos [Wong-González, 2001]. Después del fin de la Guerra Fría, simbolizadapor la caída del Muro de Berlín en 1989, muchos países cambiaron de economías centralizadas a economías de libre mercado, aumentando, en conjunto, la economía global. Al mismo tiempo, la economía global está cristalizándose en tres principales bloques económicos: Europa, América y Asia [Rodríguez y Castañón, 1998]. Este proceso de globalización ha hecho que en la economía actual ya no se hable de compañías exitosas sino de cadenas de negocio exitosas, las cuales son redes que integran la información de empresas y sus proveedores para ofrecer mejores servicios y productos a los clientes. Este cambio en la forma tradicional de administración de negocios, representa consolidar la información de los distintos procesos de negocio de las empresas, para después extenderlos hacia sus principales socios comerciales, con el objetivo de ofrecer una respuesta más rápida y eficiente hacia los clientes [Arredondo, 2000]. 1 La competencia internacional, específicamente la asiática, y la apertura de las economías obligó a que el sector industrial se orientara hacia la competitividad interna y extema [Dávila, et al 1999]. Latinoamérica está inserta en esta competencia internacional, en el que debe actuar, reconociendo que la interacción permanente con el mundo internacional es una realidad objetiva de la cual ningún país puede escapar [Iglesias, 1999]. Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Rep. Dominicana Uruguay Venezuela Total 1995 -2.8 4.7 4.2 10.6 5.2 4.0 2.3 6.4 4.9 4.1 -6.2 4.3 1.8 4.7 8.6 5.0 -1.4 4.0 1.1 1996 5.5 4.4 2.7 7.4 2.1 0.3 2.0 1.7 3.0 3.6 5.2 4.8 2.8 1.3 2.5 7.1 5.6 -0.2 3.7 1997 8.1 5.0 3.3 7.4 3.4 5.8 3.4 4.2 4.4 5.1 6.8 5.1 4.5 2.6 6.7 8.9 4.9 6.4 5.3 1998 3.9 5.5 0.2 3.9 0.5 8.0 0.4 3.5 5.0 2.9 4.9 4.1 4.4 -0.4 -0.4 8.2 4.6 0.2 2.3 1999 -3.4 0.6 0.9 -1.1 -4.3 8.0 -7.3 3.4 3.6 -1.9 3.7 7.0 3.0 0.5 1.4 8.3 -3.2 -6.1 0.3 2000 0.0 2.0 3.9 5.6 3.0 1.3 2.0 2.5 3.5 4.0 7.1 5.5 2.5 1.5 4.0 8.5 -1.0 3.0 4.0 Tabla 1.1. Producto Interno Bruto de América Latina [Calcagno, et al 2001]. El mayor crecimiento mundial durante el 2000, apoyado en la expansión del comercio internacional, y la recuperación de los precios de algunos productos, en particular el petróleo, fueron factores favorables para muchos países latinoamericanos. La Tabla 1.1 muestra que Latinoamérica creció en su conjunto un 4%, frente al virtual estancamiento de 1999. 2 Todos estos cambios en el crecimiento del Producto Interno Bruto se relacionan con la evolución de la distribución y la logística, ya que están sujetas a la evolución del entorno económico. En México los cambios más dramáticos se comenzaron a registrar a partir de la apertura de la economía [Contreras, 2000]. Algunos de los países que han crecido con persistencia difícilmente podrán repetir tasas tan altas y son, a la vez, más sensibles a una desaceleración estadounidense, como es el caso de México y República Dominicana. En Latinoamérica la inversión directa y otras actividades de las empresas multinacionales han sido históricamente actividades que provienen de Estados Unidos e Inglaterra principalmente. Esta caracterización ha estado cambiando desde 1980, por la gran inversión en manufactura de Japón, Alemania, y otros países Europeos (como también algunos otros países de Latinoamérica). Las mejores empresas alrededor del mundo están ampliando sus negocios en Latinoamérica: Volkswagen, Toyota, Nissan, las compañías químicas alemanas, las empresas suizas farmacéuticas, las compañías electrónicas japonesas, y muchas otras están extendiendo sus filiales desde México hasta Argentina [Grosse, 1992]. Los cambios dramáticos en la manufactura de Latinoamérica durante los últimos 25 años han estado asociados principalmente con el crecimiento de las exportaciones, más que el de las importaciones. La contribución de la manufactura al total de las exportaciones de Latinoamérica ha crecido de un 12% en 1970 a un 52% en 1994. El sector manufacturero en 1998 tenía una contribución de más de la mitad de los ingresos totales de las exportaciones, comparado con sólo el 10% de las dos décadas anteriores. Aunque Brasil y México han venido dominando las exportaciones de Latinoamérica en los productos manufacturados, muchos otros países latinoamericanos han experimentando un crecimiento rápido en la participación manufacturera en las exportaciones [Lord, 1998]. 3 La revolución de la calidad ya quedó atrás. Ahora la revolución es acerca de la percepción del valor, afirma el Dr. James A. Crupi, presidente de Strategic Leadership Solutions, Plano, Texas. Estamos dejando la era de la información y estamos entrando en la era de la comunicación. Vamos a experimentar un cambio de procesamiento de datos a uno de toma de decisiones [Jancsurak, 1998]. 1.1 PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN. El propósito de esta investigación es conocer el estado actual en la Administración de la Cadena de Suministro en la empresa mediana y grande de algunos países de Latinoamérica (México, Colombia, Perú, Honduras y Ecuador). Para identificar los factores de integración que estimulan la efectividad de la cadena de suministro en estas empresas. La identificación de estos factores permite tener un marco de referencia para reconocer las áreas con niveles de desempeño más bajo que minan la integración interna y extema de las operaciones de valor agregado en la logística. Dicha integración es esencial para proveer el máximo valor al cliente final. Este trabajo de investigación permite conocer el comportamiento y el nivel de desempeño en la Administración de la Cadena de Suministro percibido por los gerentes latinoamericanos. Los resultados obtenidos en el estudio en Latinoamérica son comparados con el Benchmark estadounidense presentado en el estudio Supply Chain 2000 realizado por el Dr. Bowersox de la Universidad del Estado de Michigan, el cual sirvió de base para la realización de este trabajo de investigación [Bowersox, et al 1999]. La identificación de los factores claves con niveles de desempeño más bajo, es una referencia para iniciar el proceso de mejoramiento de la administración integral de la cadena de suministro, lo largo de las unidades de negocio, de las operaciones corporativas internas, de las operaciones con proveedores externos y de los clientes. 4 1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. El concepto "Administración de la Cadena de Suministro" es un tema cada vez más importante en las empresas de Latinoamérica. Aunque tiene distintos significados para diferentes empresas, un hecho es innegable: desde hace 20 años los negocios se han estado esforzando por alcanzar la máxima eficiencia en sus procesos operativos, según Francisco Espinoza Teja, presidente del Supply Chain Council Latinoamérica y director de planeación de operaciones y demanda de Coca-Cola de México [Espinoza, 2000]. La revolución del comercio electrónico está transformando el escenario competitivo de la industria. Hace algunos años, las compañías se enfocaban en la optimización de sus procesos internos como una diferenciación competitiva. Ahora la ventaja competitiva está en la rapidez con la que las compañías responden a las condiciones cambiantes del mercado. Las compañías deben cubrir enormes números de órdenes tanto rápida como exactamente, manteniendo el control de costos a través de todo el proceso de producción. Para prosperar en la nueva economía, las compañías deben establecer relaciones fuertes, y coordinadas muy de cerca con los proveedores, socios y contratistas [Mecker, 1999]. En México alrededor del 98% de las empresas son micros, pequeñas y medianas empresas, es decir, las grandes representan menos del 2%. Asimismo, estas empresas representan alrededor del 60% del empleo y más del 50% del PIB [Macías, 2000]. Sinembargo, generalmente la micro, pequeña y mediana empresa, presenta una alta tasa de mortalidad, del 20 al 30% en Estados Unidos fracasan en los primeros años de funcionamiento. Este tipo de empresas son muy vulnerables a los cambios del mercado y a las fluctuaciones económicas [ONUDI, 1997]. En Latinoamérica, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) presentan una serie de problemáticas tales como: Por lo general todas están dirigidas con una visión a corto 5 plazo, ponen poca atención a la calidad, cuentan con tecnología de producción inadecuada, su información de gestión es insuficiente, la productividad no es suficiente, sus estructuras organizacionales son inadecuadas, cuentan con escasos medios de financiamiento, sus recursos humanos son poco calificados, ponen escasa atención a mercados internacionales, y cuentan con inadecuadas estructuras financieras [Braidot y Soto, 1999]. La formación técnica y profesional de la mayoría de las personas en México es específica, es decir, cuando un administrador se le pregunta cómo calibrar una máquina o cómo operar un sistema no lo sabe, al igual que un ingeniero generalmente carece de conocimiento sobre mercadotecnia. En términos generales, el empresario no tiene una formación integral como empresario y el dueño de la pequeña empresa debe ser "todólogo". La formación de empresarios, así como la capacitación de los ejecutivos y de los obreros, es un problema crucial en las pequeñas empresas [Tellaeche, 2000]. No existe una forma única para clasificar las empresas por su tamaño. Esta clasificación varía entre países, actividades económicas y también cambia en el transcurso del tiempo, pero generalmente se aceptan como criterios el valor de ventas, el valor de sus activos, el valor de su capital, la penetración geográfica y el número de sus empleados. Sin embargo, cualquiera que sea el criterio, existe una tendencia a reconocer que las PYMES son aquellas empresas que carecen relativamente de una plataforma suficiente como para poder ser consideradas Grandes empresas. En México, a partir de mayo de 1999, se consideró que la clasificación oficial sería la del número de empleados permanentes, dependiendo del giro del negocio, como se muestra en la Tabla 1.2. 6 Tamaño de la empresa Micro Pequeña Mediana Grande Industria Hasta 30 De 31 a 100 De 101 a 500 Más de 500 Comercio Hasta 5 De 6 a 20 De 21 a 100 Más de 100 Servicios Hasta 20 De 21 a 50 De 51 a 100 Más de 100 Tabla 1.2. Clasificación de las empresas por su tamaño y giro [Tellaeche, 2000]. Para realizar esta investigación, se llevaron a cabo 100 encuestas entre empresas latinoamericanas medianas y grandes de diferentes giros. El contenido o nivel del cuestionario fue diseñado para ser contestado por las personas encargadas de los departamentos de Administración de la Cadena de Suministro o de Logística, quienes debían conocer ampliamente los procesos logísticos y las relaciones entre las diferentes partes de la cadena como son los clientes y los proveedores tanto internos como externos. El motivo por el cual se decidió aplicar las encuestas solo a empresas medianas y grandes fue que las empresas micros y pequeñas carecen de departamentos especializados en áreas tales como: Administración de la Cadena de Suministro o Logística. En el Anexo A se presenta el cuestionario completo utilizado en esta investigación. Para comprender más ampliamente el concepto, el alcance, y los objetivos de la Administración de la Cadena de Suministro, en el capítulo 2 se presenta un resumen de este tema. Esta información sirve como marco de referencia y fundamento teórico para una mejor comprensión de los términos utilizados en el cuestionario y en la estructura del estudio. En el capítulo 3 se describe a detalle cada una de las partes que componen la estructura del cuestionario utilizado en esta investigación. El capítulo 4 muestra los resultados de este trabajo de investigación, en que participaron los gerentes de diferentes empresas medianas y grandes de algunos países latinoamericanos. Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y las limitaciones de esta investigación. 7 Capítulo 2 ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO El término Administración de la Cadena de Suministro, (Supply Chain Management, SCM, por sus siglas en inglés) es relativamente nuevo en la literatura, apareció por primera vez en 1982 [Oliver, 1982]. Sin embargo, Martha Cooper ha encontrado que las bases fundamentales en las que se soporta tienen sus orígenes desde la década de los sesenta. Estas incluyen: manejo de operaciones inter-organizacionales, en las que se puede encontrar investigación de canales en la década de los 60's (Bucklin, 1966); investigaciones para la integración de sistemas, también en los 60's (Forrester, 1960); y actualmente las más recientes ideas de compartir información (La Londe, 1984), [Cooper, etal 1997]. 2.1 DEFINICIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO El Supply-Chain Council define a la Administración de la Cadena de Suministro como "el esfuerzo involucrado en la producción y en la entrega del producto final desde los proveedores de los proveedores hasta los clientes de los clientes" [Kranz, 1996]. El término Administración de Cadenas de Suministro extiende el concepto de integración más allá de la empresa o de todas las empresas de la cadena de suministro. Proveedores, clientes, y productores comparten la información y los planes necesarios para hacer que el canal sea más eficiente y competitivo [Johnson y Wood, 1996]. Administración de la Cadena de Suministro es la integración de los procesos de negocio desde los usuarios finales a través de proveedores de productos, de servicios y de información que agregan valor al cliente [Lambert, 1998]. 8 Administración de la Cadena de Suministro es un conjunto de enfoques utilizados para integrar eficientemente diferentes áreas tales como: proveedores, manufactura, almacenes, y tiendas, de tal manera que la mercancía sea producida y distribuida en las cantidades correctas, en el lugar adecuado, y en el tiempo preciso, para así poder minimizar los costos de todo el sistema al mismo tiempo que se satisface el nivel de servicio requerido [Simchi- Levi, etal 1999]. La Administración de la Cadena de Suministro puede definirse como una estrategia basada en la colaboración para relacionar las operaciones de los negocios entre las organizaciones y así lograr compartir las oportunidades del mercado [Bowersox, et al 1999]. Todas estas definiciones marcan la importancia de la Integración de la Cadena, así como extender esta integración más allá de los clientes y los proveedores primarios. Es decir, ampliar el alcance de la cadena de suministro más allá de los proveedores de nuestros proveedores y de los clientes de nuestros clientes, todo esto para crear una sociedad cada vez más fuerte capaz de poder competir más exitosamente con otras sociedades. 2.2 ALCANCE DE LA CADENA DE SUMINISTRO El alcance de la cadena de suministro puede ser definido en términos del número de empresas, actividades y funciones involucradas en ella [Cooper, et al 1997]. Originalmente, el alcance de la cadena de suministro era entre empresas, aunque algunas de éstas inician su integración antes de extenderse con otras. Los primeros escritores señalan que la Administración de la Cadena de Suministro cubre el flujo de los bienes desde los proveedores a través de la manufactura y las cadenas de distribución hasta el usuario final [Oliver, 1992]. Stevens [Stevens, 1989] extiende este alcance más allá de las fuentes de los proveedores y los puntos de consumo. 9 Bowersox [Bowersox, 1997], Cavinato [Cavinato, 1992], y Mentzer [Mentzer, 1993] señalan que la Administración de la Cadena de Suministro también incluye: cooperación de esfuerzos entre los miembros de la cadena en todas las áreas como investigación de mercados, promoción, ventas y recolección de información, investigacióny desarrollo, diseño del producto, y en el análisis total del sistema de valor. El desarrollo del producto, la administración de operaciones, las operaciones de manufactura, y la administración del servicio al cliente son también incluidas en la implantación de la Administración de la Cadena de Suministro en las compañías marginales, tales como: 3M [Ridenhower, 1997], Digital Equipment Corporation (Arntzen, 1995), Xerox [Camp y Dan, 1997], entre otras. Las compañías marginales son aquellas que tienen una estructura organizacional piramidal y jerárquica. Jerárquica, por cuanto el poder se define por el nivel en el que alguien se sitúa en la estructura, disponiendo de mayor poder quienes se encuentren en niveles más altos. Piramidal, por cuando el tamaño de la base, constituida por el conjunto de la masa laboral, por el número de obreros, determina su altura. Las empresas emergentes o nuevas empresas de punta, especialmente en el campo de las nuevas tecnologías, asumen formas muy diversas y muy alejadas del tipo de estructura que caracterizó a la corporación tradicional. La Tabla 2.1 muestra las características principales que diferencian a las empresas marginales de las emergentes. 10 Criterios Trabajo preponderante Fundamento del trabajo Clave de la productividad Mecanismo de coordinación Locus reflexivo Mecanismo de regulación Carácter de la regulación Emocionalidad de base Perfil de autoridad Tipo de organización Criterio de guía Empresa Tradicional Trabajo manual Destreza física Tiempos y movimientos Línea de ensamble Localizado: el ingeniero Mando y control Techo Miedo Capataz Piramidal y jerárquica Estandarización Empresa Emergente Trabajo no manual La palabra Competencias conversacionales Rediseño de procesos (workflow) Difuso: prácticamente reflexivo Autonomía responsable Piso Confianza Coach Horizontal y flexible Aprendizaje organizacional Tabla 2.1. La Empresa Tradicional y la Empresa Emergente [Echeverría, 2000]. 2.3 OBJETIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO El objetivo de la Administración de la Cadena de Suministro es ser eficiente y efectivo en costos a través de todos los sistemas; los costos totales del sistema, desde la transportación y la distribución hasta los inventarios de materias primas, producto en proceso y producto terminado, son minimizados [Simchi-Levi, et al 1999]. Martha Cooper sostiene que el objetivo de la Administración de la Cadena de Suministro es "disminuir el total de recursos necesarios para proveer el nivel necesario de servio al cliente de un segmento específico". También se han indicado objetivos de apoyo para esta meta, incluyendo la sincronización de los requerimientos del cliente con el flujo de materiales de los proveedores, reducir la inversión en el inventario de la cadena, incrementar el servicio al cliente, construir una ventaja competitiva para la cadena de suministro [Cooper, et al 1997]. Carlos García Noriega, director de Subcontrataciones de Price Waterhouse & Coopers. Sostiene que "Practicando una efectiva Administración de la Cadena de Suministro, una compañía puede reducir sus costos operacionales en más del 30 por ciento, los cuales son 11 inmediatamente reflejados en los precios de los productos y más importante, en las ganancias de los accionistas" [Castillo, 1998]. 2.4 INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Estudios realizados en empresas de una amplia variedad de industrias en los Estados Unidos, Japón y Europa Occidental demuestran que el enfoque tradicional de intercambio entre los objetivos de las funciones claves - compras, producción, distribución y ventas- a todo lo largo de la cadena de suministro no opera muy bien. Se necesita una nueva perspectiva y, como consecuencia, un nuevo enfoque de: Administración de la Cadena de Suministro. Dichos estudios demuestran que existen características comunes entre las empresas occidentales y europeas que operan exitosamente en la administración de la cadena de suministro con las empresas japonesas; esas características pueden y, quizá, deberían ser adoptadas y superadas. Entre las más relevantes están: el equilibrio estratégico entre la oferta y la demanda basado en objetivos globales de las empresas y, particularmente, el hecho que se basan en un enfoque de sistemas que privilegia la rapidez en la transferencia y en la accesibilidad de información a través de todas las barreras funcionales [Christopher, 1999]. Para organizar una cadena de suministro, es necesario reconocer algunos de los problemas que existen en arreglos actuales. ¿Qué tan bueno, o tan malo, es nuestro desempeño actual? ¿Qué está haciendo la competencia? [Johnson y Wood, 1996]. Las cadenas de suministro se integran por elementos que establecen acuerdos mutuamente benéficos a largo plazo. Estos acuerdos son conocidos de diferentes maneras: sociedades, alianzas estratégicas, arreglos con terceros, y contratos logísticos. Cuando una empresa entra en sociedad con un proveedor o un cliente, éste debe conocer cómo esta asociación afectará a toda la cadena de suministro. 12 2.4.1 Integración Inter-Organizacional Para implantar la Administración de la Cadena de Suministro, se necesitan diferentes niveles de coordinación a través de las fronteras de las organizaciones. Esto incluye integración de procesos y funciones a través de la cadena de suministro. Las relaciones organizacionales vinculan a las empresas con cada una de las otras y puede vincular su éxito con la cadena como un todo [Schary y Tage, 1995]. De acuerdo con Christopher, "Las compañías emergentes han logrado que la competencia real no sea que una compañía le gane a otra, pero si que una cadena de suministro le gane a otra cadena de suministro" [Christopher, 1992]. 2.4.2 Hacia una Cadena de Suministro Integrada Antes de examinar los motivos y las razones para formar o juntar una cadena de suministro integrada, la compañía debe enfocarse en cómo establecer y manejar la cadena de suministro. Scott y Westbrook sugirieron un modelo de tres etapas para alcanzar la integración de la cadena, el cual consiste en: Etapa 1. Mapeo; para analizar los tiempos de producción y los niveles de inventario a través de la cadena de suministro, de esta manera indicar el nivel actual de competitividad de la cadena e identificar mejoras potenciales, Etapa 2. Posición; aquí se idenfican oportunidades para realizar actividades colaborativas entre los miembros de la cadena. Etapa 3. Acción; aquí se busca incrementar la competitividad de la cadena [Scott y Westbrook, 1991]. 2.4.3 Modelo para la Integración de la Cadena de Suministro Este modelo representa un proceso de cinco fases para la toma de decisiones en la integración de la cadena de suministro. Estas fases están agrupadas en niveles de planeación y control, reconociendo las diferencias funcionales entre operaciones planeadas contra flujo actual de control de materiales. 13 a¿e B as es d e da to s de la C ad en a de S um in is tro 4 fe 4 fe 4 fe Diseño de la Cadena de Suministro Planeación de la Incorporación de Proveedores Planeación del Flujo de Materiales Cumplimiento de órdenes Calenda rización/Envío Tiempo del Horizonte 2-5 años 12-18 meses 1-3 meses 2-4 semanas 1-5 días Frecuencia de Revisión Anualmente Trimestralmente/ mensualmente Mensualmente/ semanalmente Diariamente Continuamente Figura 2.1 Modelo Jerárquico para la Integración de la Cadena de Suministro [Mabert y Venkataramanam, 1998]. La fase de Diseño de la Cadena de Suministro establece la configuración total de la cadena para un período futuro de dos a cinco años, determinando el número de facilidades, la localización de los centros de distribución, los medios de transporte, el diseño del producto, el soporte de ventas, etc. La fase de Planeación para la Incorporación de Proveedores establece los niveles de recursos generales para las diferentes etapas del período anual de planeaciónde negocios. La fase de Planeación del Flujo de Materiales establece una variedad de programaciones de tiempo tales como el material de los vendedores a través de los proveedores logísticos, los niveles de inventario de los almacenes y de los centros de distribución, los requerimientos de producción en las plantas, y la distribución de la programación de los embarques en un horizonte de uno a tres meses. 14 El Cumplimiento de Ordenes, la cual ocurre diariamente, se enfoca en el reparto del material para la producción y el embarque, basado en órdenes recibidas y realizadas entre las diferentes etapas de la cadena. Finalmente, la actividad continua de Calendarización/Envío se concentra en la secuenciación de materiales en tiempo real a través de los centros de trabajo, la liberación de materiales al vendedor, y al personal de envíos para la reparación del equipo. 2.5 MARCO CONCEPTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO De acuerdo con M. Cooper como se muestra en la Figura 2.2, el marco conceptual de la Administración de la Cadena de Suministro se compone de tres elementos principales y estrechamente relacionados que son: los procesos de negocio, los componentes administrativos, y la estructura de la cadena. Los procesos de negocio son las actividades que producen una salida específica de valor para el cliente. Los componentes administrativos son los componentes por medio de los cuales los procesos de negocio son estructurados y manejados. La estructura de la cadena de suministro es la configuración de las compañías con la cadena de suministro [Cooper, et al 1997]. La Tabla 2.2 muestra una comparación entre diferentes sistemas de medición con el marco de referencia para la medición estratégica de la cadena de suministro, propuesto por Humberto de la Garza, en el que se incluyen los tres elementos principales considerados por Cooper en el marco conceptual para la Administración de la Cadena de Suministro (ACS). 600176 15 f Procesos de Negocio Administración de la Cadena de Suministro Componentes Administrativos Figura 2.2. Marco conceptual para Administración de la Cadena de Suministro [Cooper, et al 1997]. Diagnóstico inicial Enfocado a ACS Diseñada como herramienta administrativa C om po ne nt es A dm in is tr at iv os Pr oc es os d e ne go ci o Planeación y control de operaciones Planeación colaborativa Estructura de trabajo Estructura organizacional Estructura de flujo del producto Estructura de flujo de información Estructura del producto Admón. de relaciones con el cliente Admón. de servicio al cliente Admón. de la demanda Requerimiento de órdenes Admón. del flujo de manufactura Abastecimientos Desarrollo del producto Logística de reversa Desempeño de proveedores Estructura de la cadena de suministro Ligada a objetivos estratégicos Capgemini [Capgemini, 2000] * * Keebler & Durtsche [Keebler, 1999] * * * * * * * * * * * Brewer & Speh (Speh, 1999] * * * * * * Déla Garza * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * * Tabla 2.2. Tabla comparativa entre diferentes sistemas de medición con el marco de referencia para la medición estratégica para la ACS [De la Garza, 2000]. 16 2.5.1 Procesos de Negocio en la Cadena de Suministro Davenport define a los procesos como "un grupo de actividades estructuradas y medidas diseñadas para producir salidas específicas para clientes o mercados particulares". Los procesos de negocio de una cadena de suministro pueden cruzar las fronteras intra e inter- organizacionales, independientemente de la estructura formal [Davenport, 1993]. Los primeros procesos de negocio identificados por el Centro Internacional para la Excelencia Competitiva son: Administración de las relaciones con el cliente, administración del servicio al cliente, administración de la demanda, cumplimiento de órdenes, administración del flujo de manufactura, procuración (Procurement), desarrollo del producto y comercialización. La Administración de las relaciones con el cliente involucra identificar una cartera de clientes claves en el mercado, para después desarrollar y ejecutar programas. El servicio al cliente soporta a los clientes que usan sistemas de información en línea con información actual acerca de la orden, además del estado de la producción y de la distribución. Este proceso también provee información del producto al cliente. La Administración de la demanda reconoce que el flujo de materiales y productos está entrelazado con la demanda del cliente. Los pronósticos y la reducción de la variabilidad son puntos claves de este proceso. El cumplimiento de órdenes, provee las órdenes al cliente de manera oportuna y exacta con el objetivo satisfacer sus necesidades. El proceso de procuración se enfoca en el manejo de las relaciones con proveedores estratégicos y no tanto en el sistema tradicional de compra-venta. El objetivo es soportar el proceso del manejo del flujo de manufactura y el desarrollo de nuevos productos. El desarrollo de productos y la comercialización son importantes tanto como los nuevos productos son partes críticas para el éxito de la compañía. Los proveedores y los clientes claves son integrados en el proceso de desarrollo para reducir el tiempo de mercado. 17 2.5.2 Componentes Administrativos en la Cadena de Suministro La Tabla 2.3 presenta los componentes administrativos en la Cadena de Suministro. En esta tabla se sugieren diez componentes administrativos donde los seis primeros son más tangibles y medibles en términos del efecto directo que tiene en la organización y en la cadena de suministro, y también son más fáciles de cambiar. Los últimos cuatro también tienen un gran efecto en el éxito de la organización y de la cadena de suministro pero son más difíciles de medirse y cambiarse en el corto plazo. Estos componentes pueden contener otros sub-componentes diferentes y su importancia depende del manejo que se le dé en el proceso. Cada componente administrativo se describe como sigue: 1. La planeación y el control de las operaciones son las claves para mover a la organización y a la cadena de suministro en la dirección deseada. 2. La estructura de trabajo indica como la empresa desempeña sus tareas y actividades. El nivel de integración de los procesos a través de la cadena de suministro puede ser una medida de la estructura organizacional. 3. La estructura organizacional puede referirse a una empresa en particular o a una cadena de suministro. 4. La estructura del flujo del producto se refiere a la estructura de la red de abastecimiento, manufactura y la distribución a través de la cadena de suministro. 5. La estructura del flujo de información es la clave, ya que el tipo de información que pasa a través de los canales de los miembros y la frecuencia de actualización tiene una fuerte influencia en la eficiencia de la cadena de suministro. 6. La estructura del producto incluye cómo el desarrollo de nuevos productos es coordinado a través de la cadena de suministro en relación con toda la gama de 18 productos. La complejidad del producto puede afectar el número de proveedores de los diferentes componentes y al reto de la integración de la cadena de suministro. 7. Los métodos administrativos incluyen la filosofía del corporativo y las técnicas administrativas. El nivel de administración envuelto en las operaciones diarias puede diferir a través de los miembros de la cadena de suministro. 8. La estructura del poder y el liderazgo a través de la cadena de suministro afectará su forma. Un canal líder conducirá la dirección del canal. En la mayoría de las cadenas estudiadas hasta ahora, hay uno o dos líderes fuertes a través de las empresas. El ejercicio de poder, o la carencia del mismo, puede afectar el nivel de compromiso de los otros miembros del canal. 9. La estructura de riesgos y éxitos a través de la cadena afecta los compromisos de los miembros de ésta en el largo plazo. Laimportancia de la cultura corporativa y su compatibilidad a través de los miembros del canal no puede ser subestimada. 10. Los aspectos de la cultura y la actitud incluyen como los empleados valoran y se incorporan en la administración de la empresa. 19 Houlihan (1985) Jones & Riley (1985) Stevens (1989) Eliram& Cooper (1990) Lee& Bilington (1992) Cooper & Eliram (1993) Hewitt (1994) Scott& Westbrook (1991) Towill & Wikner (1992) Hammer (1990) Andrews & Stalick (1994) Cooper & Gardner (1993) Lamben, Emmelhain z &Gardner (1996) Planeacíón y control * * * * * * * * * * * Estructura de trabajo * * * * * * * * * * * * Estructura organiza- cional * * * * * * * Estructura de flujo de producto * * * * * * * * * * * Estructura del flujo de informa- ción * * * * * * * * * * * * * Estructura del producto * * * Métodos adminis- trativos * * * * # * Estructura de poder y liderazgo * * Estructura de riesgos y éxitos * * * * * * * Cultura y actitud * * * * * * * * Tabla 2.3. Componentes Administrativos en la Administración de la Cadena de Suministro [Cooper, et al 1997]. 20 2.5.3 Estructura de la Cadena de Suministro La estructura de la Cadena de Suministro está formada por todas las empresas que participan en la generación de bienes y/o servicios desde la materia prima hasta el consumidor final. El manejo de la cadena de suministro depende de varios factores, como son la complejidad del producto, el número de proveedores disponibles, y la disponibilidad de materias primas. Las empresas necesitan elegir el nivel apropiado de relación para miembros particulares de la cadena [Lambert, 1997]. No todos los miembros a través de la cadena deben ser coordinados e integrados estrechamente. La relación más apropiada es la que se ajuste mejor al grupo específico de circunstancias [Cooper, 1993]. 2.6 OBSTÁCULOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO Los obstáculos para aplicar el enfoque de la cadena de suministro son los sistemas de administración tradicionales, de organización, legales y no integrados. La falta de integración a lo largo de la cadena de suministro impide la visibilidad y la puntualidad requerida para administrar la cadena como una sola entidad. Tradicionalmente, las cadenas de suministro surgidas por necesidad han sido administradas y controladas por funciones. Las empresas independientes, los proveedores y los distribuidores aportan obstáculos obvios. Lo importante aquí es establecer relaciones mutuamente ventajosas para hacer que la cadena trabaje con más suavidad y a bajo costo. Los instrumentos disponibles para trabajar son volumen, precio, horizonte de compromiso, estabilidad de los programas y la exclusividad de las franquicias. Los sistemas de información y control también son obstáculos, ya que normalmente se han desarrollado para cada área funcional y en fragmentos [Christopher, 1999]. 21 2.7 RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO Los profesionales en logística serán severamente retados en cuatro importantes aspectos, Primero. Generación de valor, Segundo. Expansión de la responsabilidad social, Tercero. Infraestructura inadecuada, y Cuarto. Recurso humano [Bowersox, 1998]. Generación de valor, el paradigma operacional cambiará de la reducción de costos a la creación del valor. Las estructuras adversas que dominaban a las instituciones de años anteriores están cooperando basadas en iniciativas de la cadena de suministro. Estos nuevos procesos basados en la responsabilidad están enfocados en crear el máximo valor en el consumidor final. Expansión de la responsabilidad social, la misión de la logística de ayer está siendo remplazada por un concepto más amplio conducido por la responsabilidad social. Los aspectos logísticos deben extenderse exponencialmente para satisfacer los diferentes requerimientos que necesita el movimiento de reversa. Dicha logística de reversa demanda mucha atención más que una simple reclamación de un producto o material. Estos requerimientos encaman todos los aspectos del impacto ambiental de la tierra, el aire además de la sustentabilidad de los recursos naturales a largo plazo. Infraestructura inadecuada, es un aspecto relacionado con la inadecuada infraestructura o el campo sobre el cual se juega la logística. Mientras la gente claramente desea los productos y servicios disponibles por la logística moderna, ellos están fuertemente limitados por la inconveniencia de ser forzados a esperar en un crucero de ferrocarril o estar atrapado en un embotellamiento. Es probable que en el futuro, mientras las naciones desarrolladas pueden producir comida adecuada para alimentar al mundo, ellos no serán capaces de entregarlos de manera oportuna para conocer los requerimientos globales. Recurso humano, es un aspecto relacionado con la necesidad de desarrollar continuamente el recurso humano de la logística. Muchos gerentes son autodidactos, teniendo que migrar 22 dentro de la logística como una parte de su progreso profesional. Un punto crítico es cerrar el vacío entre su entendimiento de los principios y teorías coherentes de la logística. El segundo vacío del capital humano consiste en la calificación del nivel de los empleados. Las personas salen de las universidades con conocimientos y habilidades para aprender mejor y más rápidamente como debe hacerse el trabajo en el mundo real y muchas ocasiones para mejorar los procesos existentes, pero no quiere decir que estas personas no necesiten de un entrenamiento y/o capacitación relacionado con el medio ambiente particular de la empresa. En Capítulo 3 se describe de manera detallada las partes que componen la estructura del cuestionario utilizado en este trabajo de investigación, con el propósito de facilitar la compresión de cada uno de los factores y elementos que lo conforman. 23 Capítulo 3 INVESTIGACIÓN "CADENAS DE SUMINISTRO 2000" Este capítulo describe a detalle cada una de las partes que componen la estructura del cuestionario utilizado en esta investigación. Las definiciones de cada componente se basan en los conceptos desarrollados en el libro publicado por el Dr. Bowersox titulado: "21st Century Logistics: MAKING SUPPLY CHAIN INTEGRATION A REALITY" [Bowersox, et al 1999]. Este libro presenta un estudio denominado Supply Chain 2000 realizado en la Universidad del Estado de Michigan (MSU) Estados Unidos, el cual fue utilizado como base para la realización de este trabajo de investigación en empresas latinoamericanas. En el Anexo A se presenta de manera completa el cuestionario utilizado en este trabajo de investigación. 3.1 MARCO DE REFERENCIA El estudio denominado Cadenas de Suministro 2000 abarca los requerimientos para conectar a los proveedores de materias primas y/o recursos con los clientes finales de manera continua. La generación de valor mediante la integración de la cadena de suministro se logra por la conjugación simultánea de cuatro flujos críticos, los cuales se muestran en la Figura 3.1. BASE DE RECURSO FLUJOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO ^ FLUJO DE VALOR DEL PRODUCTO-SERVICIO ^ ^ FLUJO DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADO ^ ^ FLUJO DE INFORMACIÓN ^ FLUJO DE EFECTIVO 4 * CLIENTES FINALES Figura 3.1. Flujos de la cadena de suministro [Bowersox, 1999] 24 FLUJO DE VALOR DEL PRODUCTO-SERVICIO (Product-service valué flow). Este flujo representa el valor agregado de los productos y servicios desde el proveedor de materias primas hasta el cliente final. El valor del producto se incrementa a través de la modificación física, el empaque, el acercamiento con el mercado, la customización (customization), el soporte del servicio, y otras actividades que aumentan la demanda del producto desde el punto de vista del cliente final. FLUJO DE ADMINISTRACIÓN DE MERCADO (Market accommodation flow). Este flujo provee una estructura para alcanzar la administración total del servicioposventa, incluyendo la administración de quejas. Este flujo provee a los miembros de la cadena de suministro de una visión del canal para conocer el tiempo y la localización del consumo del producto. FLUJO DE INFORMACIÓN (Information flow). Este flujo es un intercambio bi- direccional de datos y de niveles de inventarios entre los integrantes de la cadena de suministro. Ejemplos típicos son: los pronósticos, los planes promocionales, las órdenes de compra, la recepción de órdenes, la información de inventarios y embarques, las facturas, los pagos, y los requerimientos de resurtido. FLUJO DE EFECTIVO (Cashflow). Generalmente, éste fluye en dirección inversa a las actividades de valor agregado. Sin embargo, en situaciones que involucran promociones y descuentos, el efectivo fluye en la misma dirección de los productos y servicios. La velocidad del flujo de efectivo y la utilización de activos son primordiales para un desempeño logístico superior. Para facilitar la efectividad y la eficiencia de cada uno de los flujos de la cadena de suministro, es necesaria la integración de partes fundamentales tales como: los clientes, las operaciones internas, los proveedores, la tecnología, los indicadores y las relaciones. Todas estas partes están relacionadas con la operación, la planeación, el control, y con la administración del comportamiento, tal y como se muestra en la Figura 3.2. 25 <S1 O i H i a u ca MARCO DE REFERENCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO 2000 ^ FH'IO PF ADMINISTRACIÓN PF MFRrAPn ^ CONTEXTO DEL COMPORTAMIENTO Relaciones ^ ' CONTEXTO DE PLANEACION Y CONTROL ; Indicadores Tecnología y Plantación > CONTEXTO OPERACIONAL Proveedor de Materiales Operaciones Internas Clieije • * ; -' ' y Servicios j . • • • • •'! ;• ,'rf:' ^ FLUJO DE INFORMACIÓN ^ ^ FLUJO DE EFECTIVO ^ ^ W P M c» £ 8 Figura 3.2. Marco de referencia de la cadena de suministro 2000 [Bowersox, 1999] 3.1.1 Contexto Operacional (Operational Contexi) El contexto operacional envuelve a los procesos que facilitan el cumplimiento y el resurtido de órdenes a través de la cadena de suministro. En este contexto, la integración es internamente esencial tanto para los clientes como para los proveedores. Para alcanzar un alto desempeño en este contexto, las empresas deben enfocarse al cliente final, deben sobresalir en el desempeño funcional y de procesos, y deben alcanzar una buena coordinación interorganizacional. 3.1.1.1 Integración del cliente (Customer integration) Actualmente, el éxito depende de la habilidad de las empresas para crear valor para los clientes finales a través de productos y servicios a precios que cubran el costo total y además dejen una ganancia. Casi siempre, el valor es generado en dos formas básicas. La primera es el valor económico, que involucra la operación de economías de escala y el alcance de la eficiencia. La segunda forma es el valor del mercado, que envuelve a la eficacia de la cadena de suministro. Las empresas satisfacen las necesidades de los 26 clientes mediante un desempeño mejor que el de sus competidores. Para el cliente, el valor del mercado significa la posición del producto o del servicio en cuanto a calidad, surtido, disponibilidad, puntualidad, y accesibilidad de entregas. La integración del cliente es un factor clave (competency) que permite a las empresas construir relaciones duraderas con clientes seleccionados. Esta integración es conducida por cuatro elementos principales (capabilities), que son: segmentación, importancia, agilidad y flexibilidad, que de manera interrelacionada logran mejorar la integración del cliente. SEGMENTACIÓN (Segmenta! focus). Refleja la creencia de que no todos los clientes tienen las mismas expectativas y no necesariamente desean o merecen el mismo nivel de servicio. Esto nace de la idea de que las empresas deberían identificar el núcleo de clientes más conveniente para ser los clientes del negocio y después conocer o exceder las expectativas mediante el suministro de un servicio único de valor agregado. IMPORTANCIA (Relevancy). Señala la importancia de que las empresas no sólo satisfagan las necesidades existentes sino también las que puedan surgir. AGILIDAD (Responsiveness). Se refiere a la adaptación eficiente y efectiva de los requerimientos únicos del cliente. Y depende de un sistema operativo que reaccione rápidamente al cambio más que a los pronósticos de requerimientos anticipados. FLEXIBILIDAD (Flexibility). Esta es la capacidad de adaptarse en circunstancias de operación inesperadas. Al igual que la sensibilidad, la flexibilidad también depende de un sistema operativo que reaccione rápidamente al cambio y no sólo a situaciones pronosticadas. 27 3.1.1.2 Integración de operaciones internas (Infernal operations integration) La integración de procesos internos requiere de un compromiso fundamental en la excelencia de los procesos de la empresa a través del esfuerzo coordinado para alcanzar un alto nivel de los servicios básicos al costo total más bajo. Esta integración genera un efecto sinérgico que aumenta la competitividad de la empresa, y está dado por cinco elementos principales que son: unificación interfuncional, estandarización, simplificación, conformidad, y adaptación estructural. UNIFICACIÓN INTERFUNCIONAL (Cross-functional unifícation). Este elemento se mide por la reducción de la estructura formal organizacional a una integración más completa de operaciones. Otro indicador que mide este elemento es el cambio en la orientación de una administración por funciones a una administración por procesos. Los administradores de equipos de trabajo multifimcionales utilizan información de diferentes fuentes y están facultados para tomar decisiones inmediatas. ESTANDARIZACIÓN (Standardization). Aquí se establecen políticas, procedimientos, y prácticas comunes para reducir la incertidumbre asociada con las operaciones logísticas rutinarias. Esta presiona a los recursos a enfocarse en las situaciones emergentes y en excepciones de la norma. SIMPLIFICACIÓN (Simplification). Es reducir las operaciones y las rutinas de trabajo, como también reducir la complejidad asociada con la proliferación de productos y promociones de la mercadotecnia. CONFORMIDAD (Compliance). Se relaciona con la aplicación y con la adherencia a las operaciones establecidas y a los estándares administrativos a través de las facilidades. 28 ADAPTACIÓN ESTRUCTURAL (Structural adaptation). Se refiere a la modificación de las redes logísticas y de las cadenas de suministro. Así como también al despliegue de activos físicos para facilitar la integración. 3.1.1.3 Integración de proveedores de materiales y de servicios (Material and service supplier integration) Históricamente, las empresas han intentado reducir los conflictos de la cadena de suministro mediante la obtención de mejores niveles en el proceso de negocio. La estrategia de negocio original de Henry Ford es un intento legendario de usar la posesión para alcanzar la integración vertical de la cadena de suministro. El sueño de Ford era lograr la posesión y la administración total del proceso para generar valor, y así, poder reducir los desperdicios e incrementar la importancia (relevancy). El problema con la posesión basada en una integración vertical es que se requiere de una gran inversión de capital y de una estructura organizacional increíblemente compleja. La integración de operaciones con proveedores de materiales y de servicios es necesaria para formar un flujo de trabajo interno y externo que venza las barreras financieras de la posesión vertical. Este proceso de integración también requiere de compromisos extraordinarios de tiempo y de administración de recursos, y esto puede requerir inversiones significativas de capital para la adquisición del sistema para compartir información y del equipo de operación compatible. El desarrollo de estructuras para facilitar esta integración no es una tarea fácil o rápida. La alineaciónestratégica, la fusión operacional, las relaciones financieras, y la administración de las relaciones entre los proveedores son elementos que deben ser desarrollados. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (Strategic alignment). Esta requiere que los integrantes de la cadena de suministro tengan una visión común de los procesos para crear el valor total, además de compartir la responsabilidad necesaria para lograrlo. Las empresas deben 29 identificar cuidadosamente y seleccionar socios con visiones, estrategias, y elementos operacionales complementarios. FUSIÓN OPERACIONAL (Operational fusión). A través de ésta, los socios de la cadena de suministro deben comunicarse de tal manera que se reduzca la duplicidad, redundancia y tiempo utilizado para mantener la sincronización. RELACIONES FINANCIERAS (Financial linkage). Es la buena voluntad para compartir riesgos y beneficios en la colaboración para la consolidación de grandes metas. ADMINISTRACIÓN DE PROVEEDORES (Supplier management). Esta refleja la importancia de que la fuerza de una cadena de suministro depende de la solidez de la relación con su proveedor. Por esto la importancia de extender la administración para incluir en la estructura jerárquica los proveedores de nuestros proveedores. 3.1.2 Contexto de Planeación y Control (Planning and control context) A través de la cadena de suministro, la tecnología de información y los sistemas de indicadores, deben facilitar la planeación y el control de las operaciones integradas. Este contexto se refiere al diseño, aplicación, y coordinación de información en todas las operaciones de la empresa, tales como: compras, manufactura, satisfacción de órdenes los clientes, y la planeación de recursos. Esta capacidad comprende acceso a bases de datos que permita compartir información apropiada entre todos los participantes de la cadena de suministro. 3.1.2.1 Integración de tecnología y de planeación (Technology and planning integration) La integración de la planeación y de la tecnología requiere de sistemas de información capaces de soportar la amplia variedad de configuraciones operacionales necesarias para servir a los diferentes segmentos del mercado. La efectividad de la cadena de suministro 30 depende del intercambio oportuno de información exacta a través de los clientes, los proveedores de materiales y de servicios, y de las áreas funcionales internas. El éxito en la integración de la planeación y la tecnología se basa en cuatro elementos que son: la administración de la información, las comunicaciones internas, la conectividad, y la colaboración en la planeación y en la realización de presupuestos. ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN (Information management). Se enfoca en la distribución de los recursos de la cadena de suministro mediante transacciones en ambos sentidos a través de todo el ciclo desde la emisión de la orden hasta la entrega de la misma. Con el objetivo de permitir a los tomadores de decisiones diseñar e implantar soluciones provechosas para los clientes. COMUNICACIÓN INTERNA (Infernal communication). Utiliza sistemas tecnológicos para el intercambio de información a través de los límites funcionales en un formato oportuno, responsable, y útil. CONECTIVIDAD (Connectivity). Esta, extiende los elementos internos de comunicación a los miembros de la cadena. Es la capacidad para intercambiar información con los proveedores externos de la cadena de suministro de una manera oportuna, sensible y en un formato estándar utilizable. COLABORACIÓN (Collaborative forecasting and planning). La colaboración en la planeación y en la elaboración de presupuestos permite que los clientes y los proveedores desarrollen una visión compartida basada en el compromiso mutuo y en planes de acción generados conjuntamente. 31 3.1.2.2 Integración de indicadores (Measurement integration) La integración de indicadores es necesaria para evaluar el desempeño a través de la cadena de suministro. Para lograr esta integración se requiere de pericia (expertise) en áreas como: evaluación funcional, métodos de costos totales y basados en actividades, comprensión de indicadores, y análisis financiero. EVALUACIÓN FUNCIONAL (Functional assessment). Expande el número y tipo de indicadores internos de desempeño usados, y mejora la calidad, la puntualidad, la exactitud, y la disponibilidad de los datos. ADMINISTRACIÓN POR COSTOS TOTALES Y BASADA EN ACTIVIDADES (Activity based and total cosí methodology). Este tipo de administración utiliza el costeo basado en actividades, los presupuestos, y los indicadores para comprender la contribución a los costos y a las utilidades por un cliente o producto específico. COMPRENSIÓN DE INDICADORES (Comprehensive metrics). Es la capacidad de la empresa para establecer indicadores y estándares internos de desempeño además de los de la cadena de suministro. IMPACTO FINANCIERO (Financial impact). Este permite a las empresas relacionar directamente el desempeño operativo de la cadena de suministro con los indicadores financieros para demostrar como afectan los cambios en las prácticas y los procesos del negocio la salud económica de toda la compañía. A través de la integración de indicadores, las empresas pueden monitorear eficientemente los procesos de la cadena de suministro e identificar y comunicar efectivamente las ventajas de los cambios. 32 3.1.3 Contexto del Comportamiento (Behavioral context) La administración efectiva de las relaciones es esencial en los compromisos de la cadena de suministro. Generalmente, los gerentes son mucho mejores para competir con lo que hacen que para cooperar con los socios de la cadena. Existen grandes barreras que frustran la implantación exitosa de relaciones colaborativas. Una de las barreras principales es la existencia de sistemas de incentivos. Mientras que muchas compañías buscan ampliar el desempeño de toda la cadena, la mayoría de los sistemas de incentivos de las empresas están enfocados en la empresa o en un desempeño funcional. Al momento de negociar con los clientes, los proveedores de productos y/o servicios, las empresas deben especificar roles, definir guías o procedimientos, compartir información, riesgos y ganancias, resolver los conflictos, y cuando sea necesario, estar dispuestos a disolver un acuerdo improductivo. 3.1.3.1 Integración de las relaciones (Relationship integration) La integración de las relaciones dirige el comportamiento que fomenta la coordinación de la cadena de suministro. Es necesario que exista una mentalidad compartida con los clientes y los proveedores en relación con la interdependencia y con los principios de colaboración. La habilidad para visualizar y desarrollar relaciones colaborativas a través de la cadena de suministro enfocadas a maximizar el valor del cliente final es la clave para lograr la superioridad a largo plazo. La definición de roles, las guías de consulta, el compartir información, y el compartir los riesgos y las ganancias conducen a la integración de las relaciones. DEFINICIÓN DE ROLES (Role specificity). Es la capacidad para clarificar los procesos de liderazgo y para establecer las responsabilidades compartidas y no únicamente las de la empresa. 33 GUIAS (Guidelines). Son las reglas, políticas y procedimientos necesarios para facilitar la colaboración, la influencia, y la resolución de conflictos entre los socios. COMPARTIR INFORMACIÓN (Information sharing). El compartir información envuelve la voluntad para intercambiar claves técnicas, financieras, operativas e información estratégica con otros miembros de la cadena de suministro. GANANCIAS Y RIESGOS COMPARTIDOS (Gain/risk sharing). Esta capacidad es derivada de la buena voluntad para otorgar premios o sanciones adecuadamente a través de las empresas asociadas. El alto índice alcanzado por las empresas lucha por desarrollar un comportamiento que genere una visión, una voluntad, y las estructuras de indicadores que permitan a los miembros de la cadenade suministro cambiar, compartir, y reconocer los riesgos y las responsabilidades. En el Capítulo 4 se muestran los resultados obtenidos en esta investigación. Primero, se presentan los resultados de la empresa mediana latinoamericana. Segundo, se muestran los resultados para la empresa grande. Tercero, se hace una comparación entre la empresa mediana y la grande latinoamericanas. Y finalmente, se presenta un diagnóstico entre los resultados de la empresa latinoamericana y el benchmark de los Estados Unidos presentado en el estudio del Dr. Bowersox. 34 Capítulo 4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CADENAS DE SUMINISTRO 2000 Los resultados de esta investigación representan la opinión y percepción de 100 gerentes, quienes su actividad laboral está ampliamente relacionada con la Administración de la Cadena de Suministro y la Logística. El 34% de la participación en este estudio corresponde a las empresas medianas, y el 66% a las empresas grandes, todas estas empresas localizadas en países latinoamericanos. En la Tabla 4.1 se muestra la participación por cada país. En este trabajo de investigación la participación presentada en la tabla anterior se considera como la participación de la empresa latinoamericana. En los Anexos B y C se muestra el resumen completo de los resultados para la empresa mediana y grande latinoamericana respectivamente. País México Colombia Perú Honduras Ecuador Total % Medianas 22 4 7 1 0 34 % Grandes 43 16 5 1 1 66 Total 65 20 12 2 1 100 Tabla 4.1 Participación en el estudio por cada país latinoamericano. 35 4.1 DIAGNOSTICO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA MEDIANA La Tabla 4.2 presenta los resultados obtenidos de las encuestas contestadas por los gerentes de las empresas medianas latinoamericanas participantes. Se utilizó una escala de Likert de cinco puntos, donde las respuestas para cada pregunta van de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo), con un punto intermedio 3 (Ni de acuerdo ni en desacuerdo) [Maurer y Andrew, 2000]. DIAGNOSTICO DE RESULTADOS ELEMENTOS PRINCIPALES Segmentación Relevancia Agilidad Flexibilidad Unificación multifuncional Estandarización Simplificación Conformidad Adaptación estructural Alineación estratégica Fusión operacional Relaciones financieras Administración de proveedores Administración de la información Comunicación interna Conectividad Colaboración al planear y pronosticar Evaluación funcional Costeo basado en actividades Compresión de indicadores Impacto financiero Definición de roles Guías Compartir información Compartir riesgos y beneficios FACTORES CLAVES Integración del cliente Integración interna Integración de proveedores Planeación y tecnología Integración de indicadores Integración de relaciones PROMEDIO 3.59 3.78 3.64 3.43 3.66 3.77 3.71 3.74 3.66 3.76 3.43 3.12 3.38 3.71 3.65 3.53 3.64 3.98 3.85 3.69 3.57 3.54 3.28 3.76 3.60 PROMEDIO 3.61 3.72 3.42 3.63 3.76 3.54 Tabla 4.2. Resultados de la empresa mediana latinoamericana 36 La Gráfica 4.1 muestra que la Integración de Indicadores es el factor clave más importante para las empresas medianas latinoamericanas. Estas empresas consideran de gran importancia el desarrollo de indicadores de desempeño comprensibles tanto internos como externos, para evaluar de manera integral todas las áreas. Es decir, desarrollar indicadores para medir el desempeño logístico dentro y fuera de la empresa, monitoreando a los clientes y proveedores claves, para conocer la contribución de cada uno de éstos. Integración del cliente Integración interna Integración de Planeación y proveedores tecnología FACTORES CLAVES Integración de indicadores Integración de relaciones Gráfica 4.1. Calificaciones de los Factores Claves de la empresa mediana. En contraste, la Integración de Proveedores es el factor clave con calificación promedio más baja entre las empresas medianas, lo que significa que existe poca conciencia para integrar de manera congruente el desempeño externo y los procesos internos del trabajo. Existe poca voluntad para estructurar las relaciones financieras con proveedores y así poder concretar proyectos en conjunto. 37 En esta investigación se consideran veinticinco Elementos Principales involucrados en la Administración de la Cadena de Suministro, los cuales se agrupan en los seis factores claves presentados en la gráfica anterior. 3.50 ELEMENTOS PRINCIPALES Gráfica 4.2. Calificaciones de los Elementos Principales de la empresa mediana. La Gráfica 4.2 muestra que para la empresa mediana latinoamericana el elemento principal más importante es la Evaluación Funcional. Existe conciencia de la importancia de contar con indicadores de desempeño comprensibles y que al mismo tiempo involucre de manera integral todas las partes de la empresa como son: costos, productividad, servicio al cliente, administración de activos, calidad, y sistemas y tecnologías de información. En contraste, las Relaciones Financieras es el elemento con calificación más baja para las empresas medianas. Es decir, la labor para el desarrollo de acuerdos y compromisos entre 38 la empresa y los proveedores es baja, así como también la voluntad para hacer inversiones en los proveedores por parte de las compañías. 4.2 DIAGNOSTICO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA GRANDE DIAGNOSTICO DE RESULTADOS EMPRESA GRANDE ELEMENTOS PRINCIPALES Segmentación Relevancia Agilidad Flexibilidad Unificación multifuncional Estandarización Simplificación Conformidad Adaptación estructural Alineación estratégica Fusión operacional Relaciones financieras Administración de proveedores Administración de la información Comunicación interna Conectividad Colaboración al planear y pronosticar Evaluación funcional Costeo basado en actividades Compresión de indicadores Impacto financiero Definición de roles Guías Compartir información Compartir riesgos y beneficios FACTORES CLAVES Integración del cliente Integración interna Integración de proveedores Planeación y tecnología Integración de indicadores Integración de relaciones PROMEDIO 3.65 3.84 3.77 3.59 3.85 4.02 3.79 3.74 3.90 3.91 3.61 3.38 3.57 3.99 3.98 3.72 3.91 4.17 3.69 3.98 3.57 3.67 3.75 3.81 3.59 PROMEDIO 3.71 3.86 3.62 3.90 3.81 3.71 Tabla 4.3. Resultados de la empresa grande latinoamericana 39 La Tabla 4.3 presenta los resultados obtenidos para la empresa grande de Latinoamérica. Para esta empresa el factor clave más relevante es la Planeación y la Tecnología, esta característica se muestra en la Gráfica 4.3. Integración del cliente Integración interna Integración de Planeación y proveedores tecnología F A C T O R E S C L A V E S Integración de Integración de indicadores relaciones Gráfica 4.3. Calificación de los Factores Claves en la empresa grande. El mejoramiento de los sistemas de información es la base para soportar la gran variedad de configuraciones operativas necesarias para atender los diferentes segmentos del mercado. La eficiencia y efectividad en la Administración de la Información, la Comunicación Interna, la Conectividad y la Colaboración son elementos importantes para poder alcanzar un óptimo desempeño en este factor clave que representa la Tecnología y la Planeación. Al igual que para la empresa mediana la Integración de Proveedores es el factor clave con calificación promedio más baja para la empresa grande. La Gráfica 4.4 muestra que la Evaluación Funcional es el elemento principal más relevante y que las Relaciones Financieras el menos relevante para las empresas grandes latinoamericanas. 40 ELEMENTOS PRINCIPALES Gráfica 4.4 Calificación de los Elementos Principales de las empresas grandes. La Evaluación Funcional expande el número y el tipo de indicadores internos de desempeño usados, y mejora la calidad, la puntualidad, la exactitud, y la disponibilidad de los datos, para poder evaluar el desempeño y poder identificar problemas y poder proponer alternativas de solución y mejoramiento. Un promedio bajo en las Relaciones Financieras,significa que existe poca disponibilidad y poca conciencia de la importancia de compartir riesgos y beneficios en la consolidación de grandes proyectos. Lo que en ocasiones no permite la consolidación de grandes metas. 41 4.3 DIAGNOSTICO DE RESULTADOS ENTRE LA EMPRESA MEDIANA Y LA GRANDE LATINOAMERICANA La Tabla 4.4 presenta los resultados de las empresas medianas y grandes latinoamericanas. En la última columna se presenta las diferencias entre los dos promedios, lo que permite identificas las diferencias y similitudes entre ambas empresas. DIAGNOSTICO DE RESULTADOS ELEMENTOS PRINCIPALES Segmentación Relevancia Agilidad Flexibilidad Unificación multifuncional Estandarización Simplificación Conformidad Adaptación estructural Alineación estratégica Fusión operacional Relaciones financieras Administración de proveedores Administración de la información Comunicación interna Conectividad Colaboración al planear y pronosticar Evaluación funcional Costeo basado en actividades Compresión de indicadores Impacto financiero Definición de roles Guías Compartir información Compartir riesgos y beneficios FACTORES CLAVES Integración del cliente Integración interna Integración de proveedores Planeación y tecnología Integración de indicadores Integración de relaciones EMPRESA MEDIANA 3.59 3.78 3.64 3.43 3.66 3.77 3.71 3.74 3.66 3.76 3.43 3.12 3.38 3.71 3.65 3.53 3.64 3.98 3.85 3.69 3.57 3.54 3.28 3.76 3.60 MEDIANA 3.61 3.72 3.42 3.63 3.77 3.54 GRANDE 3.65 3.84 3.77 3.59 3.85 4.02 3.79 3.74 3.90 3.91 3.61 3.38 3.57 3.99 3.98 3.72 3.91 4.17 3.69 3.98 3.57 3.67 3.75 3.81 3.59 GRANDE 3.71 3.86 3.62 3.90 3.85 3.71 DIFERENCIA 0.06 0.07 0.13 0.17 0.19 0.25 0.07 0.00 0.24 0.14 0.18 0.26 0.19 0.29 0.33 0.19 0.27 0.19 -0.15 0.29 0.00 0.13 0.47 0.05 0.00 DIFERENCIA 0.11 0.14 0.19 0.27 0.08 0.16 Tabla 4.4 Diagnóstico entre las empresas medianas y grandes latinoamericanas 42 Integración del cliente 3.90 Integración de relaciones Integración de indicadores Integración interna Integración de proveedores Planeación y tecnología Gráfica 4.5 Comportamiento de los Factores Claves entre la empresa mediana y grande latinoamericana. La Gráfica 4.5 muestra como el nivel de desempeño de la empresa grande es superior al de la mediana. Es decir, los esfuerzos y las inversiones en materia de administración de la cadena de suministro y procesos logísticos son mayores en las empresas grandes en comparación con las medianas. Este comportamiento, desde el punto de vista lógico suena obvio, ya que mientras más grandes son las empresas, sus sistemas se vuelven más complejos, lo que genera la necesidad de mantener un control total del buen funcionamiento de todas sus partes. En esta situación es muy importante trabajar arduamente para lograr el mayor éxito en la Administración de la Cadena de Suministro y asegurar que se está haciendo lo necesario y se están utilizando los recursos adecuados. La Gráfica 4.5 también muestra como la Planeación y Tecnología es el factor clave más relevante para la empresa grande, mientras que para la empresa mediana es la Integración de Indicadores. La Integración de Proveedores es el factor que presenta las calificaciones más bajas para ambos tipos de empresas. 43 La columna de las diferencias en la Tabla 4.3 puede notarse que el elemento Costeo Basado en Actividades tiene una diferencia de -0.15 lo que significa este elemento es más relevante para las empresas medianas que para las grandes. Es decir, las empresas medianas utilizan más frecuentemente este tipo de técnicas para conocer y entender la contribución a los costos y/o a las utilidades por cada cliente o producto específico. Esta característica también puede notarse claramente en la Gráfica 4.6. Segmentación Compartir riesgos y beneficios , Relevancia Compartir información V 4.10 - / Agilidad Gulas Flexibilidad Definición de roles Impacto financiero Comprensión de indicadores Costeo basado en actividades Evaluación funcional Colaboración al planear y pronosticar Unificación multifuncional Estandarización Simplificación Conformidad Adaptación estructural Alineación estratégica Conectividad Comunicación interna Administración de la información Fusión operacional Relaciones financieras Administración de proveedores -GRANDE Gráfica 4.6. Comportamiento de los elementos principales entre la empresa mediana y la grande latinoamericana. Otra característica que puede observarse en la Tabla 4.3 y en la Gráfica 4.6 es que la Conformidad, el Impacto Financiero y el Compartir Riesgos y Beneficios son elementos principales que presentan calificaciones muy semejantes entre los dos tipos de empresas. Esto significa que ambos tipos de empresas siguen estándares administrativos a través de todas las facilidades, relacionando directamente el desempeño operativo de la cadena de 44 suministro con los indicadores financieros para demostrar cómo afectan los cambios en las prácticas y los proceso del negocio la salud económica de toda la compañía. La Segmentación, la Relevancia, la Simplificación y el Compartir Información, también presentan niveles de desempeño similares, lo que quiere decir que tanto la empresa mediana como la grande buscan generar el máximo éxito de los clientes, tratando de adaptarse a los requerimientos únicos y/o no planeados de éstos, enfocándose en el mejoramiento de las mejores prácticas, así como también compartiendo la información necesaria con todas las partes de la cadena, para una toma de decisiones más rápida y efectiva. 4.4 COMPARACIÓN ENTRE LA EMPRESA LATINOAMERICANA Y LA ESTADOUNIDENSE La información que se presenta en la Tabla 4.4 es el resultado del estudio realizado en las empresas de los países latinoamericanos participantes. En las primeras dos columnas se muestran los promedios de los elementos y factores de las empresas medias y grandes latinoamericanas respectivamente. En la tercera columna se muestra el promedio entre las empresas medianas y grandes, reflejando así el comportamiento de la empresa latinoamericana. La cuarta columna de esta tabla presenta el Benchmark de la empresa estadounidense [Bowersox, 1999], el cual es comparado con el promedio de la empresa latinoamericana para conocer las similitudes y diferencias entre los dos comportamientos, así como también comparar los niveles de desempeño. En la última columna se presentan las diferencias entre el promedio de las empresas latinoamericanas y el Benchmark de la empresa estadounidense. 45 DIAGNOSTICO DE RESULTADOS ELEMENTOS PRINCIPALES Segmentación Relevancia Agilidad Flexibilidad Unificación multifuncional Estandarización Simplificación Conformidad Adaptación estructural Alineación estratégica Fusión operacional Relaciones financieras Administración de proveedores Administración de la información Comunicación interna Conectividad Colaboración al planear y pronosticar Evaluación funcional Costeo basado en actividades Comprensión de indicadores Impacto financiero Definición de roles Guías Compartir información Compartir riesgos y beneficios TOTAL FACTORES CLAVES Integración del cliente Integración interna Integración de proveedores Planeación y tecnología Integración de indicadores Integración de relaciones TOTAL LATINAMERICA MEDIANA 14.35 15.12 14.56 13.71 14.65 15.09 14.85 14.94 14.65 15.06 13.71 12.47 13.53 14.82 14.59 14.12 14.56 15.91 15.38 14.76 14.29 14.15 13.12 15.06 14.38 361.82 MEDIANA 57.74 74.18 54.76 58.09 60.35 56.71 361.82 GRANDE 14.59 15.38 15.09 14.38 15.41 16.08 15.15 14.95 15.61 15.64 14.42 13.53 14.29 15.97 15.91 14.89 15.64 16.68 14.77 15.91 14.29 14.67 15.02 15.26 14.36 377.87 GRANDE 59.43 77.20 57.88 62.41 61.65 59.30 377.87 LATÍN 14.47 15.25 14.82 14.04 15.03 15.58 15.00 14.95 15.13 15.35 14.07 13.00 13.91 15.40 15.25 14.51 15.10 16.30 15.08 15.34 14.29 14.41 14.07 15.16 14.37 369.85 LATÍN 58.58 75.69 56.32
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