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INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS MONTERREY PROGRAMA DE GRADUADOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA Respuestas Organizacionales ante Factores Institucionales en la Industria de la Telefonía: El Caso de Telmex, Avantel y Alestra TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO ACADEMICO DE: MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN DE LAS TELECOMUNICAICONES POR: Tomás Daniel Garza Moya MONTERREY , N.L. Abril 2007 ii INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY DIVISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA PROGRAMA DE GRA DUADOS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y ELECTRÓNICA Los miembros del comité de tesis recomendamos que la presente tesis del Ing. Tomás Daniel Garza Moya sea aceptada como requisito parcial para obtener el grado académico de Maestro en Administración de las Telecomunicaciones. Comité de tesis: ______________________________ Dra. Anabella Dávila Martínez Asesora ______________________________ Dr. Alejandro Ibarra Yúnez Sinodal ______________________________ Dr. Carlos Scheel Mayenberger Sinodal _________________________________________ Dr. Graciano Dieck Assad Director del Programa de Graduados en Tecnologías de Información y Electrónica Abril 2007 iii Respuestas Organizacionales ante Factores Institucionales en la Industria de la Telefonía: El Caso de Telmex, Avantel y Alestra POR: Tomás Daniel Garza Moya TESIS Presentada al Programa de Graduados en Tecnologías de Información y Electrónica Este trabajo es requisito parcial para obtener el grado de Maestro En Administración de las Telecomunicaciones INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY Abril 2007 iv Dedicatoria A mis padres por darme el apoyo necesario para seguir adelante, a mi familia y amigos por impulsarme en esos momentos difíciles. A mi asesora por el apoyo que me otorgó por el periodo de estos años. v Agradecimientos A mi familia por brindarme su compañía tanto en los buenos como en los malos momentos A mi asesora por darme el apoyo y el tiempo necesario para seguir adelante con este proyecto y por alentarme todo momento. A mi comité de tesis por el apoyo brindado para la terminación de esta tesis. A Dios por haberme puesto en este camino. Gracias vi Resumen En este estudio se reconstruyen los acontecimientos que generaron diversas formas de acción organizacional de tres de las empresas de telecomunicaciones más importantes de México: Telmex, Alestra y Avantel. La recuperación de información que hizo posible identificar los sucesos y los procesos que impactaron en las acciones organizacionales de estas empresas se hizo a través de fuentes primarias y secundarias desde una perspectiva longitudinal. Esta perspectiva permitió que a partir de un orden cronológico de sucesos y procesos se reinterpretara la historia económica, tecnológica, legal y político de estas empresas identificando así sus estrategias organizacionales. vii Tabla de Contenidos Dedicatoria ............................................................................................................................. iv Agradecimientos ..................................................................................................................... v Resumen ................................................................................................................................. vi Tabla de Contenido .............................................................................................................. vii Lista de Figuras ................................................................................................................... viii Lista de Tablas ....................................................................................................................... ix Capítulo 1 ................................................................................................................................ 1 Introducción .................................................................................................................... 1 Antecedentes de la Nueva Era de las Telecomunicaciones en México .......................... 1 Teorías de la Organización ............................................................................................. 3 Justificación de la Investigación ..................................................................................... 5 Objetivos de la Investigación .......................................................................................... 5 Metodología de la Investigación ..................................................................................... 6 Descripción de la Tesis ................................................................................................... 8 Capítulo 2 ................................................................................................................................ 9 Telmex: 1991 - 2006 ................................................................................................... 9 Capítulo 3 .............................................................................................................................. 38 Avantel: 1996-2006 .................................................................................................. 38 Capítulo 4 .............................................................................................................................. 58 Alestra: 1996-2006 ................................................................................................... 58 Capítulo 5 .............................................................................................................................. 77 Industria de Telecomunicaciones en México: .............................................................. 77 La Modificación al Título de Concesión ...................................................................... 77 La Nueva Ley Federal de Telecomunicaciones ............................................................ 79 Comisión Federal de Competencia ............................................................................... 82 Tecnología del entorno ................................................................................................. 88 Capítulo 6 .............................................................................................................................. 96 Discusión, Conclusiones y Futuras Recomendaciones ................................................. 96 Conclusiones ............................................................................................................... 104 Recomendaciones para Futuras Investigaciones ......................................................... 105 Anexo 1 ............................................................................................................................... 106 Anexo 2 ............................................................................................................................... 109 Anexo 3 ............................................................................................................................... 117 Referencias .......................................................................................................................... 120 Vita ...................................................................................................................................... 131 viii Lista de Figuras Figura No. 1. Estructura funcional de Teléfonos de México de 1997 al 1999 ..................... 20 Figura No. 2. Estructura funcional de Teléfonos de México del año 2000 al2005 ............. 32 Figura No. 3. Estructura funcional de Avantel 1998. ........................................................... 48 Figura No. 4. Estructura funcional de Avantel 2006 ............................................................ 55 Figura No. 5. Estructura funcional de Alestra. ..................................................................... 62 ix Lista de Tablas Tabla No. 1. Dominio del Mercado en Larga Distancia México, 2001 ................................. 2 Tabla No. 2. Servicios de Telmex del año 1997. ................................................................. 12 Tabla No. 3. Servicios de Telmex del año 1998. .................................................................. 16 Tabla No. 4. Servicios de Telmex del año 1999. .................................................................. 19 Tabla No. 5. Servicios de Telmex del año 2000. .................................................................. 23 Tabla No. 6. Servicios de Telmex 2001. ............................................................................... 24 Tabla No. 7. Servicios de Telmex 2002. ............................................................................... 25 Tabla No. 8. Alianzas de Telmex ......................................................................................... 26 Tabla No. 9. Infraestructura de Telmex. .............................................................................. 27 Tabla No. 10. Servicios de Telmex 2003 .............................................................................. 28 Tabla No. 11. Servicios de Telmex 2004 .............................................................................. 30 Tabla No. 12. Servicios de Telmex 2005 .............................................................................. 33 Tabla No. 13. Inversiones de Telmex de 1991 a 1999. ........................................................ 36 Tabla No. 14. Inversiones de Telmex del 2000 al 2005 ....................................................... 37 Tabla No. 15. Servicios de Avantel del año 1997. ............................................................... 43 Tabla No. 16. Servicios de Avantel del año 1998. ............................................................... 45 Tabla No. 17. Servicios de Avantel del año 1999. ............................................................... 49 Tabla No. 18. Servicios de Avantel del año 2000. ............................................................... 50 Tabla No. 19. Servicios de Avantel del año 2004. ............................................................... 51 Tabla No. 20. Infraestructura Avantel. ................................................................................ 53 Tabla No. 21. Alianzas Avantel. .......................................................................................... 54 Tabla No. 22. Servicios de Avantel del año 2005. ............................................................... 56 Tabla No. 23. Inversiones Avantel. ...................................................................................... 57 Tabla No. 24. Servicios de Alestra del año 1997. ................................................................. 60 Tabla No. 25. Servicios de Alestra del año 1998. ................................................................. 61 Tabla No. 26. Servicios de Alestra del año 1999. ................................................................. 63 Tabla No. 27. Servicios de Alestra del año 2000. ................................................................. 65 Tabla No. 28. Servicios de Alestra del año 2001. ................................................................. 66 Tabla No. 29. Infraestructura de Alestra. .............................................................................. 67 Tabla No. 30. Servicios de Alestra del año 2002. ................................................................. 68 Tabla No. 31. Servicios de Alestra del año 2003. ................................................................. 69 Tabla No. 32. Servicios de Alestra del año 2004. ................................................................. 71 Tabla No. 33. Servicios de Alestra del año 2005. ................................................................. 72 Tabla No. 34. Inversiones de Alestra. ................................................................................... 74 Tabla No. 35. Alianzas de Alestra de 1996 al 2001. ............................................................ 75 Tabla No. 36. Alianzas de Alestra del 2004 al 2006. ........................................................... 76 Tabla No. 37. Resumen de los acuerdos de interconexión Local – LD. ............................... 87 Tabla No. 38. Infraestructura de Fibra Óptica de las Telefónicas para el año 2007. ............ 89 Tabla No. 39. Servicios de Frame Relay. ............................................................................. 89 Tabla No. 40. Cuentas de Internet por Tecnología. .............................................................. 90 Tabla No. 41. Servicios de Banda Ancha. ............................................................................ 91 Tabla No. 42. Servicios de Telefonía sobre el protocolo de Internet (VOIP). ..................... 92 Tabla No. 43. Servicios de Televisión por el protocolo de Internet (IPTV). ........................ 93 x Tabla No. 44. Usuarios de Internet por disponibilidad de computadora en el hogar, según lugar de acceso. ................................................................................................................. 94 Tabla No. 45. Alianzas con empresas proveedoras de tecnología de 1996 al 2006 ............. 98 Tabla No. 46. Inversiones por etapas de las telefónicas. .................................................... 102 Tabla No. 47. Acciones Organizacionales Internas de Telmex. ........................................ 106 Tabla No. 48. Acciones Organizacionales Internas de Alestra y Avantel. ........................ 107 Tabla No. 49. Acciones Organizacionales Internas de 1997 a 2006. ................................ 108 Tabla No. 50. Tarifas de liquidación e interconexión comparativas con otros países ........ 116 Tabla No. 51. Ingresos por concepto de Interconexión desglosado de 2003 al 2005. ........ 118 Tabla No. 52. Ingresos de Telmex por concepto de Interconexión de 1996 a 2005. .......... 119 1 Capítulo 1 INTRODUCCIÓN Este capítulo introductorio está dividido en cuatro partes. Primero, se presentan los antecedentes de la era moderna de las telecomunicaciones en México. Segundo, se presenta el marco teórico de referencia propuesto. Tercero, se explica la justificación de la investigación, los objetivos, la metodología utilizada y las limitaciones propias de este tipo de estudios. Por último, se hace una descripción de la tesis. Antecedentes de la Nueva Era de las Telecomunicaciones en México En la década de 1980, los altos sectores gubernamentales de México se mostraron con cierta ansiedad o motivación para orientar la economía nacional a un esquema diferente al que hasta ese momento se mantenía. Cambiar la misión de la economía del país fue el reto principal del gobierno mexicano por ser un estado totalitario que ejercía el papel del gran dador, el promotor del progreso, el responsable de fijar precios y tarifas, el que decidía la tecnología y hasta el tamaño de la empresa paraestatal de telecomunicaciones. La misión de internacionalizar la economía lo convertiría en un promotor de la libre empresa. Ya sea que el gobierno mexicano se haya convencido o lo hayan convencido pero en 1990 Telmex, principal empresa de la industria que nos ocupa en esta tesis, fue vendida a una asociación de inversionistas mexicanos y extranjeros: CARSO, Southwestern Bell y France Telecom. Con esta acción se consideró que Telmex entraba a la era de laprivatización en la que suponía la aparición de nuevas empresas en el sector de telefonía, provenientes los inversionistas de diversos orígenes (Excélsior, 1996). En 1994 a través de la participación de Banamex-Accival y la estadounidense MCI se creó la empresa Avantel, con el propósito de desarrollar una red de telecomunicaciones para que compitiera directamente con Telmex. En el año de Avantel logró que se le otorgara la primera licencia para trabajar en su proyecto (Bello, 1996). En 1995, se asoció el conocido grupo industrial regiomontano, Grupo ALFA, con la empresa estadounidense AT&T para formar las empresas de AT&T Telecom de México y Alfa Telecom. Además, estas empresas crearon en conjunto, la nueva empresa llamada Alestra con el fin de instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicación según la concesión otorgada por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de México (Ramírez, 1996). Para enero de 1996, estaban constituidos como empresas oferentes de servicios de larga distancia: Alestra, Unicom, Investcom, Marcatel, Iusacell, Avantel y Telmex (Aguilar, 1997). En 1996 se creó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) cuya función principal es regular y arbitrar los intereses de empresas de telecomunicaciones así como a partes interesadas del servicio (Revista 7 Cambio, 1997). 2 A cuatro años de iniciada la nueva era de la telefonía en México, el dominio del mercado en larga distancia en el año 2001 se registraba de la siguiente manera: Tabla No. 1. Dominio del Mercado en Larga Distancia México, 2001 COMPAÑÍA PORCENTAJE Telmex 60.9% Alestra 26.5% Avantel 12.3% Usatel 0.1% Protel 0.1% Miditel 0.0% Marcatel 0.0% Fuente: Gómez Mont, (2001). El desafío de la privatización de las telecomunicaciones en México en el marco del TLCAN (1989-2001), Boletín de Política Informática No. 5. A manera de síntesis: Telmex hasta 1996 contó con los privilegios de ser una empresa única, sin competidores, ni esquemas reguladores, prácticamente “dueño” del mercado de la telefonía nacional y de larga distancia. Para el año 2001, tres empresas, según la tabla No. 1, cubren casi la totalidad del mercado de larga distancia: Telmex con 60.9 por ciento, Alestra con un 26.5 por ciento y Avantel con el 12.3 por ciento. Por lo que surge el interés de indagar cómo los nuevos competidores se enfrentan unos a otros con una carencia de antecedentes de acciones organizacionales para mantenerse en el mercado. En esta inquietud se subscribe esta tesis. 3 Teorías de la Organización El ámbito de la teoría de la organización comprende el estudio de la organización, su naturaleza y funcionamiento. Tres grandes perspectivas sociológicas han desarrollado los grandes y tradicionales aportes al estudio de las acciones organizacionales que adoptan las empresas: universal, contingente y configuracional. El tema central de la perspectiva universal es que ‘hay una mejor forma de organizar’ independientemente de la estrategia o del entorno. Esta perspectiva promueve los conceptos de organización plana, esbelta, flexible y en red. Sin embargo, hay poca evidencia científica que confirme que la adopción de este tipo de organización sea efectiva fuera de los Estados Unidos o de algunos países europeos o asiáticos. Por ejemplo, hay inconsistencia en cómo diversos países adoptan formas de trabajo por equipos que hacen a las jerarquías organizacionales más planas (Wilkens y Pawlowsky, 1997). De este modo, el reto principal que deja sentir esta perspectiva es para las multinacionales que transfieren sus formas de organizar entre subsidiarias con el antecedente de que son ‘sus mejores prácticas.’ El estudio central de la perspectiva de contingencia es que hay una ‘mejor forma’ de organización según la estrategia de la empresa (Chandler, 1962; Lawrence y Lorch, 1986). Esta perspectiva mantiene que hay una ‘mejor forma de organizase’ según la estrategia de la empresa y que por consiguiente adoptando ciertas formas de organización se tendrán los resultados esperados de la empresa sin importar el contexto cultural o el entorno que la rodea. Si la estructura no encaja con la estrategia, entonces surge un desajuste que genera conflicto y formas imperfectas de organización. El reto principal que genera esta perspectiva es que más allá de la estrategia existe un entorno que es el resultado de una evolución histórica y que considera influencia en las formas de organizar, cómo lo es la cultura o las estructuras institucionales de las sociedades. La perspectiva de las configuraciones propone que es un conjunto de formas las que ofrecen un conjunto de respuestas y deja de lado las formas lineales y causales identificadas por las otras dos perspectivas. Mintzberg (1991), el principal exponente de esta perspectiva, asume que las organizaciones se estructuran alrededor de centros neurálgicos más que a una distribución burocrática de la autoridad y de una división del trabajo formal. De este modo, lo que genera una determinada forma de organizar es la sinergia que se genera entre los centros neurálgicos y no subformas aisladas de las organizaciones. En lo que falla esta perspectiva es en proporcionar evidencia de la consistencia de los centros neurálgicos no sólo entre diversas organizaciones, sino entre diferentes culturas. Una limitación seria de estas tres perspectivas es que todas asumen que las organizaciones son actores económicos racionales, cuyo único objetivo es la maximización de utilidades. Este supuesto, muy discutido por la literatura de desarrollo sustentable, es cuestionable en general, pero específicamente en países de economías emergentes, como lo es México. Las sociedades de estos países le han transferido a la empresa metas sociales a la par que económicas debido a la poca infraestructura que poseen para su desarrollo 4 (Elvira y Dávila, 2005). Igualmente, las medidas de desempeño se asumen universales y que se utilizan sin importar las estructuras de propiedad, sistemas económicos y grado tecnológico de la empresa. Por ello podemos decir, que el desempeño es también entendido diferente en diversas culturas y es tintado por eventos y procesos de entornos más dinámicos (Hoskisson, Eden, Lau y Wright, 2000). Las perspectivas universales, contingentes y configuracionales, también se ven limitadas porque raramente consideran los entornos institucionales más amplios tales como el gobierno, la macroeconomía del país, y otros factores similares que influencian a las organizaciones de negocio. El entorno constituido por factores tales como el gobierno, la economía, la tecnología y sus respectivas evoluciones históricas son indispensables para entender el desarrollo de los negocios en América Latina, y por consiguiente su forma de organización. Es más, esta perspectiva es la más recomendada en la literatura para entender cómo las empresas accionan organizacionalmente ante restricciones del entorno como son las de economías emergentes (Hoskisson, Eden, Lau y Wright, 2000). La teoría institucional, por lo tanto, es en esta tesis la base primaria para iniciar el análisis del comportamiento organizacional de las empresas de telecomunicaciones en México. En particular, esta perspectiva se centra en el estudio de cómo las fuerzas institucionales afectan a los procesos y decisiones organizacionales (Scott, 1995). Aunque esta perspectiva tiene dos vertientes importantes, la económica (North, 1990) y la sociológica (Scott, 1995), en esta tesis sólo se utiliza la segunda por estar más alineada al interés de estudiar acciones organizacionales más que en los factores institucionales en sí mismos. El marco de análisis propuesto en esta tesis, entonces, se conforma del estudio de los siguientes elementos sugeridos por Hoskisson, Eden, Lau y Wright (2000): crecimiento interno de la empresa y sus respectivas limitacionespor restricciones institucionales; instituciones de gobierno y sus acciones orientadas a la regulación de la tecnología, de los productos y servicios y formas de competencia (v. g. alianzas con empresas extranjeras). Además, se extiende esta postura al considerar que estos elementos tienen diversas dimensiones ya que no son homogéneos, o que tienen diferentes grados de desarrollo y cambian a través del tiempo según circunstancias particulares. Dado esto, se pueden considerar que son elementos que pueden ser definidos desde cualquier combinación entre ellos mismos y, así afectan a las organizaciones. Por lo tanto, en esta tesis se utilizará la perspectiva del entorno para entender las acciones de organización que adoptaron las tres empresas más grandes que compiten en la industria de las telecomunicaciones en el país. 5 Justificación de la Investigación En esta tesis se argumenta que las estructuras o acciones organizacionales en México no son un resultado de configuraciones o universalidades lineales y causales. Estas posturas aíslan a la organización de su entorno porque asumen que las organizaciones tienen un comportamiento racional. La perspectiva del entorno, en particular aquella relacionada con el entorno institucional es la sugerida para hacer investigación organizacional en economías emergentes (Hoskisson, Eden, Lau y Wright, 2000). Por lo tanto, la postura que se sostiene en esta tesis es que las acciones de organización en México son más un respuesta a las injerencias del entorno económico, político y tecnológico que de la estrategia o división del trabajo. Es en el contexto de la industria de las telecomunicaciones que esta postura teórica se pude justificar. Este interés por conocer las acciones organizacionales de tres empresas importantes en la telefonía en México se deriva de la necesidad de avanzar en el conocimiento de la administración de este tipo de empresas. En un sentido más preciso, los estudios que nos dan evidencias de un patrón organizacional de estas empresas han recibido poca atención por los investigadores de la administración, siendo que esta industria es clave para el desarrollo del país. El interés de su estudio lo han desarrollado principalmente los historiadores de la economía del país o los estudiosos de la política económica de la industria (Ibarra, 1994; Serrano, 2000), pero sus hallazgos tienen un impacto limitado en la teoría administrativa. Objetivos de la Investigación Esta tesis está dirigida por dos objetivos principales: 1. Identificar los sucesos y procesos que generaron acciones organizacionales en la industria de las telecomunicaciones en México. 2. Determinar las dimensiones de los sucesos y procesos que generaron una forma de estrategia organizacional en la industria de las telecomunicaciones en México. 6 Metodología de la Investigación En este estudio nos acercamos a los orígenes de cada una de las principales empresas que compiten en la industria de las telecomunicaciones en México. Se siguió la vida diaria de estas empresas a lo largo de un continuo en el tiempo en donde se distinguió siempre una dualidad de la respuesta organizacional: proactividad-reactividad. Sólo a través de una perspectiva longitudinal se podían identificar los sucesos y procesos del entorno de la industria de las telecomunicaciones y las acciones organizacionales de las empresas competidores, así como las dimensiones de los elementos del entorno que las afectaron. Como es natural en este tipo de estudios, las técnicas y muestreos son un problema metodológico en países emergentes (Hoskisson, Eden, Lau y Wright, 2000). La información sobre las acciones organizacionales es poco consistente, la centralidad de los gobiernos hace también lo suyo y limita el poder ofrecer de manera oportuna y transparente los datos necesarios, así como la falta de una adecuada infraestructura tecnológica impide que la información sea recopilada sistemáticamente. Se construyó una base de datos de las tres empresas y fue dividida en: a) oficial, compuesta por aquellos informes comunicados por las empresas; b) secundaria, que comprende reportajes o informes técnicos de diversos tipos de agencias. Esta base de datos puede ser considerada como limitada por razones naturales de un proceso de reconstrucción histórica en donde puede haber información ajena al conocimiento del autor de esta tesis. Por otro lado, este estudio se puede considerar transversal y comparativo. En este sentido, los datos se cortan en periodos de tiempo lo que la hace transversal y comparado porque el mismo fenómeno se busca en los tres estudios de caso. Este estudio se basó en el análisis de documentos de diversas fuentes y dirigido exclusivamente a tres empresas del sector de las telecomunicaciones quienes ocupan los mayores segmentos del mercado en la actualidad con respecto a telefonía alambica; así como también a uno de los organismos reguladores (v. g. Cofetel). El proceso de recolección y análisis de los documentos ocupó aproximadamente cuatro meses. Este proceso incluyó la recopilación de información de diversas fuentes tales como: boletines, revistas especializadas, declaraciones periodísticas y documentos oficiales de las empresas y del gobierno mexicano. Además, se consultó la base de datos Infolatina, y se encontraron datos a través de los siguientes medios: a) Notimex. Agencia Mexicana de Noticias; b) México Analítica; c) El Financiero; d) El Economista; e) Excélsior; f) La Jornada; g) Unomásuno; h) El Norte y Reforma; i) La Crónica. Del Grupo Sayrols, que son publicaciones periódicas impresas, en el área de las tecnologías de información que cuenta con seis títulos especializados, se consultaron: a) PC Semanal - Noticias y análisis para los profesionales de la informática y el Internet; b) NET@ - El único periódico especializado en la industria mexicana de telecomunicaciones; c) SyrolsNet.com - Revista en línea que cubre todo el aspecto de las TI. Además se analizó la información obtenida de los sitios 7 oficiales de las empresas estudiadas: a) www.telmex.com; b) www.avantel.com; c) www.alestra.com y del organismo COFETEL: www.cofetel.gob.mx. De los sitios oficiales se obtuvieron los informes anuales de Telmex de 1997 – 2005, los informes anuales de Alfa de 1997 – 2005, Avantel como es una empresa privada no presenta al público informes anuales ni de otro tipo de información. Sin embargo, se tomaron datos del Informe de Labores de la Cofetel del 2001. Se revisó lo publicado en diversas impresiones y agencias de información de las empresas: a) Telmex a partir de 1990; b) Alestra a partir de 1996; c) Avantel a partir de 1996; y d) SCT y la COFETEL a partir de 1996. Los datos se clasificaron de acuerdo a los elementos del entorno señalados en el marco de análisis: crecimiento interno de la empresa y sus respectivas limitaciones por restricciones institucionales; instituciones de gobierno y sus acciones orientadas a la regulación de la tecnología, de los productos y servicios y formas de competencia (v. g. alianzas con empresas extranjeras). Esta clasificación se hizo de forma cronológica para conocer e inferir las dimensiones de cada uno de los elementos y las acciones organizacionales correspondientes en cada caso estudiado. Desde el momento en que fueron recolectados los datos fueron clasificados en categorías en forma secuencial para identificar los mismos aspectos en cada organización. En este proceso de categorización permitió encontrar semejanzas en acciones y estrategias de reacción en unas y otras empresas. 8 Descripción de la Tesis Esta tesis está compuesta por seis capítulos. En este capítulo introductorio se presenta brevemente la historia de la telefonía en México durante la segunda mitad el Siglo XX. El proceso histórico de la evolución de esta industriamarca un punto en donde el gobierno mexicano decide entrar a la era moderna a través de la privatización del sector de las telecomunicaciones. La perspectiva teórica de la organización para el estudio de los principales competidores y sus acciones organizacionales. Se presentan además, los objetivos, la justificación de la investigación y la metodología del estudio. En el capítulo dos se presenta la historia de Telmex. En el capítulo tres se presenta la historia de Avantel. En el capítulo cuatro se presenta la historia de Alestra. En el capítulo cinco se describe a los órganos reguladores bajo los que están sujetos las empresas de telefonía, el rol que jugaron estos reguladores del país (y del extranjero), además se presenta el impacto que tuvo la tecnología, su evolución y las respuestas de las empresas ante este factor. En el capítulo seis se presenta la discusión, las conclusiones y las recomendaciones para futuras investigaciones. 9 Capítulo 2 TELMEX: 1991 - 2006 En 1991 se reorganizó la operación de la empresa y sus filiales con el fin de ofrecer mejores servicios. Se invirtió principalmente en infraestructura para sus centrales, planta exterior, redes, repetidoras, aparatos y equipo, en instalaciones, terminales, mobiliario, entre los más mencionados (El Heraldo de México, 1996; Unomásuno, 1996). La planta TELMEX digitalizada alcanzó en 1992 un 52 por ciento. Creció en número de líneas en servicio, en telefonía rural y pública y en su red de fibra óptica (Telmex, 2001). Para 1993 sumaba el crecimiento en líneas un 45 por ciento (7.6 millones). La cantidad de aparatos públicos se duplicó, llegando a la cantidad de 178 mil teléfonos. En telefonía celular llegó a casi 200 mil (Telmex, 2001). Durante 1994 la empresa desarrolló: 1. Un programa de fundamento a una cultura de valores, orientada al cliente, la calidad, la productividad y el crecimiento. 2. El número de líneas llego a 8.492 millones. 3. Más de 217 teléfonos públicos. 4. Mayor cobertura en poblaciones con 20,447. 5. Cobertura de cable de fibra óptica: 16.7 mil kilómetros. 6. Se concluyó la construcción del sistema de cable submarino de fibra óptica, Columbus II, además de participar en otros 14 cables submarinos a nivel mundial. En 1995 las actividades de TELMEX fueron: 1. Consolidar el crecimiento alcanzado. 2. Impulsar el desarrollo de la plataforma tecnológica para el aseguramiento del servicio de calidad y explorar nuevos mercados. 3. Posicionamiento para ser una empresa líder en México. 4. Se introdujeron los servicios telefónicos digitales de valor agregado: Llamada en espera; tres a la vez; y sígueme. Durante 1996 se realizaron los trabajos para hacer posible la interconexión de los nuevos operadores (competidores) de larga distancia lo que requirió a decir de TELMEX de cuantiosas inversiones y de un gran número de empleados técnicos y administrativos (Crónica 1996; Mejía Delgado, 1996; Unomásuno, 1996). La empresa presenta el sistema Red Net, con una inversión de diez millones de dólares en conjunto con la empresa Red Uno la cual se dedica al diseño e integración de soluciones corporativas de comunicación de voz, datos y video (Red Uno, 2006). Este equipo de comunicación Cascade y ATM, sirvió para la interconexión entre las empresas 10 telefónicas y Telmex con el fin de ofrecer los servicios de telefonía local y larga distancia (El Universal, 1996). Con esto las empresas con títulos de concesión pudieron obtener reducción en costo en el uso de la telefonía local y de larga distancia, al disminuir la inversión y la renta de banda en materia de interconexión. La instalación de fibra óptica alcanzó los 30 mil kilómetros totalmente digitalizada. Con más inversión acumulada desde 1991-1996, de más de 13 mil millones de dólares utilizados para la modernización, expansión, diversificación de la planta TELMEX, se declaró la empresa lista para el reto de la competencia en el ramo (Hernández y Flores, 1996). En 1996 presenta una propuesta de interconexión para las demás concesionarias que era 16 centavos de dólar, que representaba más de tres veces el precio fijado por la SCT (Rebollo Pinal, 1996). Los concesionarios estimaban cobros entre 0.01 y 0.02 de dólar. Teléfonos de México acordó cobrar en cada punto 0.05 dd/min por interconexión, es decir 0.11 dd en dos puntos. Se lanza en diciembre el servicio de Prodigy Internet, como parte de la alianza con la empresa estadounidense Carso Global Telecom, la cual adquirió a Prodigy en 1995 por 250 millones de dólares (Flores, 1996). A finales de 1996 Telmex perdió 600 mil usuarios (La Crónica, 1996), frenando las perspectivas de crecimiento que tenía contempladas, esto con motivo a la falta de solvencia para pagar los servicios por parte de clientes con pagos atrasados. Las ventas netas disminuyeron de 12 mil 697 millones de pesos en el primer trimestre a 10 mil 526 que se reportaron en 1996, esto se debió a la reducción en la demanda de instalación de líneas y a las cancelaciones antes citadas (El Financiero, 1996). TELMEX 1997 “Se Retoma el Ritmo de Crecimiento de Líneas” Se da por terminada la era de TELMEX como único en el mercado de las telecomunicaciones en México y se dice que llegó a su fin “la era monopólica TELMEX”. Al primer mes, las competidoras de TELMEX, le arrebataron un 20 por ciento del mercado de larga distancia, 1.3 millones de clientes, ya que se estimó que cambiaron de proveedor (Cardoso y Rebollo Pinal, 1997). La COFETEL dio a conocer que el 14 por ciento de los clientes que había perdido Telmex hasta 1997 representaban 8.9 millones, lo cual le representó una facturación por 500 millones de dólares en Larga Distancia (El Economista, 1997). Con lo anterior se redujeron los ingresos en los primeros tres meses del año en dos mil 148 millones de pesos debido a la competencia en el mercado de telefonía de larga distancia internacional. De enero a marzo y se incrementó en 16 por ciento los ingresos de la telefónica local con respecto al 1996, esto debido al incremento de las tarifas locales (Castro Rocha, 1997). 11 Para finales del año TELMEX dio a conocer que 75 por ciento del mercado permaneció con la empresa, y el resto de los clientes que decidieron cambiar de proveedor de servicio de larga distancia tuvieron que pagar 40 pesos por el cambio de compañía y recibiendo TELMEX ingresos de mil 600 millones de pesos (Cruz, 1997). La empresa puso en marcha un programa con el fin de conservar, retener y recuperar a los clientes. Se estableció un área en la cual 289 personas ofrecieron servicio las 24 horas del día y los 365 días del año, con el fin de brindar apoyo a la operación requerida por clientes. Destacaron dentro del área de servicio a Operadores de Telecomunicaciones, el Centro de Atención de Operadores de Telecomunicaciones (CAT) y el Centro de Atención Comercial a Operadores de Telecomunicaciones (CAO) (Telmex, 1997). Después, se retomó el ritmo de crecimiento de líneas al llegar a 4.8 por ciento más en relación con el año anterior, que no tuvo crecimiento con respecto a 1995 (Telmex, 1997). Más adelante, la empresa ofreció diversos paquetes de servicios, tales como los asociados con la interconexión, los denominados servicios de uso de infraestructura de TELMEX y los productos especializados. Los servicios de interconexión comprendieron desde el acceso a la red de transporte de TELMEX, hasta el acceso a los clientes finales de ésta. Entre los servicios de interconexión proporcionados se tuvieron los de tráfico público conmutado, puertos, enlaces, señalización, co-ubicación y tránsito entre diferentes operadores (Telmex, 1997). Además, se ofertaron diversos planes de descuento, se lanzaron productos innovadores tales como la tarjeta prepagada LADAFÓN, con la que se pudieron realizar llamadas desde cualquier teléfono con unaclave única. Se ofrecieron servicios como el Identificador de Llamadas, paquetes de servicios propios de la tecnología digital, como por ejemplo Tres a la Vez, Sígueme y Llamada en Espera. Así también, lanzaron al mercado el producto Internet Directo Personal para clientes residenciales, con la mejor cobertura y tecnología disponible. La empresa lanzó el plan Lada Única, para usuarios residenciales y empresariales, con rebajas en tarifas y estableció un precio único de día y de noche, respetando la tarifa del momento hasta octubre de 1999, y se otorgó una disminución trimestral de dos centavos durante ese plazo (Flores, 1997). Para el tercer trimestre de ese año reportó una utilidad neta de tres mil 276 millones de pesos que significó una disminución de 22.5 por ciento, comparada con igual periodo de 1996. Esto, debido al decremento en los ingresos de larga distancia tanto nacional e internacional, y al aumento en los costos y gastos de operación del 7.4 por ciento (El Financiero, 1997). Los ingresos del servicio de larga distancia internacional redujeron su contribución en 1997 con respecto al año anterior, pasando de 27.5 por ciento al 18.9 por ciento. Esto se originó por motivo de los descuentos ofrecidos, que pasaron de 32.0 y 48.5 centavos de dólar por minuto en el tráfico de entrada y salida, respectivamente, a 39.5 centavos de dólar por minutos en ambos casos. Los ingresos registrados en larga distancia nacional también presentaron una disminución en 20.9 por ciento durante este año, mientras que en el año 12 anterior presentaron un aumento del 7.4 por ciento con respecto a 1995. El bajo ingreso reportado se debe a la reducción de costos del trafico de entrada y salida, ya que en ambos casos de Larga Distancia Nacional e Internacional reportaron incremento en la facturación de minutos de 4.6 por ciento y 5.9 por ciento, respectivamente, comparándolas con el año anterior que presentó un incremento de 7.9 por ciento en LDN y de 16.5 por ciento en LDI. Dentro de los ingresos del servicio de telefonía local, hubo un incremento del 32 por ciento, mientras que en el año anterior se presentó una disminución del 5.5 por ciento. El incremento presentado por el rebalanceo de tarifas realizado en el transcurso del año ayudó al incremento presentado en es año. El servicio de interconexión, obtuvo un incremento con respecto a 1996, pasando de 0.3 por ciento de total de ingresos a 1.1 por ciento, gracias en parte a los nuevos concesionarios de larga distancia y los proveedores de servicios de telefonía celular que se conectan a la red local de TELMEX. Servicios como la Sección Amarilla, venta de equipo, y la adquisición del 50 por ciento del Consorcio Red Uno presentaron un incremento del 47.4 por ciento con respecto al periodo pasado que tuvo una reducción de ingresos del 19.7 por ciento. En resumen los resultados del año 1997 fueron: 1. Las líneas en servicio de TELMEX se incrementan en 427,567, sumando al finalizar el año un total de 9, 253,715 líneas 4.8 por ciento respecto al año anterior. 2. La instalación de nuevas líneas fue de 986,246, a la vez que se ejecutaron 558,679 desconexiones. 3. Los minutos facturados de larga distancia nacional fueron de 8,232 millones, cifra superior en 4.6 por ciento a la de 1996. 4. La larga distancia internacional aumentó en 5.9 por ciento sobre el año anterior, 3,768 millones de minutos facturados. 5. Recibe 1,600 millones de pesos por Los clientes que cambiaron de empresa, cobro de 40 pesos a cada uno de los cuatro millones de clientes que han decidido cambiar de compañía telefónica de larga distancia después del proceso de presuscripción (Cruz, 1997). Tabla No. 2. Servicios de TELMEX del año 1997. SECTOR SERVICIO DESCRIPCIÓN Residencial Empresarial LADA única Significativa disminución de tarifas, estableciendo un precio único de día y de noche, congelación de la tarifa actual hasta octubre de 1999, y una disminución trimestral de dos centavos durante ese plazo. Fuente: Informe Anual de TELMEX 1997, Flores (1997) 13 TELMEX 1998 “Proporciona servicios integrales de telecomunicaciones a la medida de las necesidades de sus clientes” Hasta el año de 1998 se cristalizó el esfuerzo de TELMEX por insertarse como oferente de servicios en el ramo de las telecomunicaciones, primero en los Estados Unidos con la adquisición del 18.9 por ciento de las acciones de Prodigy Comunications y con la firma de un contrato de asociación con LUCA de Guatemala, que le permitió a TELMEX, disponer de una opción para adquirir el 49 por ciento de Telgua en cinco años (Excélsior, 1998; Mejía Guerrero, 1998: Yuste, 1998). El proceso de facturación fue un aspecto fundamental, ya que representantes de las compañías competidoras tuvieron problemas para la facturación de recibos telefónicos de sus nuevos clientes. Protel, empresa con 13 mil clientes en 1997 (El Economista, 1997) fue la única capaz de cumplir con la demanda de facturación. Durante este año, los esfuerzos de TELMEX se enfocaron en el mejoramiento del sistema de facturación y a la creación de herramientas de manejo y control de esta información para los clientes, y se pone a disposición del público Servicio Medido Detallado en el recibo telefónico, así como su consulta a través de Internet (TELMEX, 1998). TELMEX EN LÍNEA fue un servicio gratuito en el cual los clientes podían consultar a través de Internet la factura telefónica y un detalle especifico del servicio medido. Lanzó Telmex Precisa, servicio con el cual era posible entrar a un sistema de prepago a través de tarjetas, similar al de las compañías de teléfonos celulares. Las tarjetas inicialmente eran útiles para 100 llamadas incluidas en el pago de la renta; con este servicio se podían realizar llamadas adicionales mediante la activación de Telmex Precisa, evitando así cobros en el recibo telefónico por concepto de servicio medido (Diario Ecos de Morelos, 1998). Se lanzaron cuatro servicios digitales, el Identificador de Llamadas, Llamada en Espera, Sígueme y Tres a la Vez; lanzados en 60 ciudades, sumando así cinco servicios digitales con el Buzón de Voz. Estos tenían un costo de 25 pesos cada uno, más 20 pesos de cuota inicial, se podían contratar los cuatro servicios en conjunto con un costo de 65 pesos. Todos los servicios estaban disponibles para el 95 por ciento de las líneas, ya que poco más del cuatro por ciento de las centrales de la empresa aún no estaba totalmente digitalizadas (El Universal, 1998). A tres meses del lanzamiento de estos servicios el 5.7 por ciento (de un total de nueve millones 408 mil 220) de los usuarios, contrataron los servicios digitales (UnomasUno, 1998). Teléfonos invierte 49 millones de dólares para adquirir 20 por ciento de la empresa Prodigy Services Corp., por medio de la alianza con Carso Global Telecom, que contaba con 79,310 clientes en 1998 y que representaba el 40 por ciento de mercado mexicano. Carso Global, contó con una participación del 73 por ciento de la proveedora de Internet. Carso posee 17 por ciento de Telmex y ambas empresas son controladas por Carlos Slim Helú (Galván, 1998). 14 A siete años de ser privatizada Telmex contempló el incremento del 814 por ciento en sus tarifas. Por su parte, la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del consumidor, señalaron que una inflación acumulada del 140 por ciento, el costo por el servicio pasó de 15 centavos por llamada a 1.20 pesos, lo que provocó que alrededor de 6000 mil usuarios perdieran la línea, y que aproximadamente un millón de éstas que no tuvieran comprador (Lara Barragán, 1998). Para 1998 el subprocurador de asuntos al consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) Manuel Fernández Allende informó que reciben un promedio de 3,600 denuncias al mes en contra de TELMEX presentando un incremento del 30 por ciento en comparacióncon 1997 que recibió 1,900 y 2,000 en el año de 1996. El 85 y el 90 por ciento de las reclamaciones que se presentaron en ese año correspondían a problemas de servicio medido, el resto fue por fallas en el servicio, descomposturas, cancelación de líneas de manera injustificada, entre otros (La Crónica, 1998). La empresa recibe la autorización por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) para ofrecer sus servicios de reventa de tráfico de larga distancia un mercado México-Norteamericano de alrededor de 260 millones de hispanos (El Nacional, 1997). Por ello, que forma una alianza con el proveedor de servicios Sprint, para crear la empresa TSC con inversiones estimadas de 10 millones de dólares en el primer año de operaciones. Los servicios fueron ofrecidos en los estados de Arizona, California, Illinois y Texas (Mejia Guerrero, 1998. La empresa a cargo de Luis López, contó en su fase experimental con mil clientes (Flores, 1998). Al solicitar el permiso para participar en el mercado estadounidense TELMEX ofreció una reducción gradual de estas tarifas, de tal forma que pasaron de 39.5 centavos de dólar en 1997 a 19 centavos de dólar en el año 2000, con esto se estimó una perdida de 6,650 millones de dólares en tres años de ingresos, a consecuencia de estas bajas en tarifas por terminación de llamadas internacionales, ya que México recibió 2.6 llamadas de los Estados Unidos por cada una que salía hacia este país, informó la Comisión Federal de Telecomunicaciones. TELMEX se fusionó con el Consorcio Red Uno, el cual dirige Alfredo Sánchez Alcántara. Red Uno proveía servicios de administración de redes de alta velocidad a Teléfonos, aunque el consorcio era propiedad de TELMEX éste siempre se manejó con cierta independencia (Celis Estrada, 1998). En 1994 formó una alianza estratégica con Telmex, Grupo Carso, SBC International (Southwestern Bell) y France Telecom. En el año de 1996 fue el encargado de operar y administrar la red pública de banda ancha UniNET para TELMEX (Red Uno, 2006). A mediados del año se comercializó la tarjeta LADAFON, y llegó a contar con una cobertura de 150 poblaciones y más de seis mil negocios donde podría ser adquirida. Esta es una tarjeta prepagada para llamadas de larga distancia que funcionaba por medio de los teléfonos residenciales, comerciales, teléfonos celulares y por teléfonos públicos (Unomásuno, 1998). 15 La densidad telefónica se duplicó, al pasar de 0.5 casetas telefónicas por cada mil habitantes, a 2.71 aparatos por igual número de habitantes al finalizar. La empresa llegó a contar con 246 mil 500 teléfonos de tarjeta en 120 ciudades del país (Unomásuno, 1998). Por lo que presentó un crecimiento del 7.3 por ciento en las líneas en servicio, 673 mil líneas, que para finales de ese año representó 9, 927 mil líneas en servicio. Las 673,164 nuevas líneas adicionadas en el año resultaron de la instalación de 1, 350,727 líneas y de 677,563 desconexiones. Los servicios digitales (Tres a la Vez, Llamada en Espera, Sígueme, Identificador de Llamadas y Buzón de Voz) significó un 12.6 por ciento de las líneas en servicio; con ello se incrementó las llamadas (TELMEX, 1998). En el primer trimestre del año, la empresa presentó un aumento de 9.5 millones de pesos en telefonía local, que representó un total del 57 por ciento del total de sus ingresos totales. Entre ese periodo de enero al mes de abril sumaron ingresos totales por 16.6 millones de pesos, presentándose un incremento en el apartado de telefonía local del 41.2 por ciento con respecto al mismo periodo de 1997 que fue de 6.7 millones de pesos (UnomásUno, 1998). En el año se facturaron 9,077 que constituyó un crecimiento del 10.3 por ciento y un decremento del 12.8 por ciento en larga distancia internacional en relación con 1997 (TELMEX, 1998). El crecimiento registrado entre 1997 y 1998 se debió al incremento en el tráfico de telefonía local, crecimiento de las líneas en servicio y al rebalanceo de tarifas realizado durante ambos años. Los ingresos por la interconexión de las demás operadoras represento ingresos en 1997 con el 90.7 por ciento y en 1998 con el 68.3 por ciento del total de los ingresos de interconexión, que pasó del 1.1 por ciento al 2.8 por ciento. Dentro de los resultados, se pueden apreciar los datos financieros de periodo de 1998, un decremento del 36.2 por ciento en Larga Distancia Internacional, estos ingresos redujeron su contribución en relación con los ingresos totales de la empresa, pasando de 18.9 por ciento en 1997, a 11.1 por ciento en 1998; esto se le atribuyó a la reducción de tarifas, al impacto de la competencia y al “bypass”1. Cae un 0.4 por ciento el servicio de Larga Distancia Nacional, que sumado al año anterior (20.5 por ciento) redujo su participación al 23 por ciento, en 1996 era del 31.2 por ciento. El total de minutos facturados fue superior en 10.3 por ciento comparado con 1997. En resumen los resultados del año 1998 fueron: 1. Logra un crecimiento del 7.3 por ciento en sus líneas en servicio, resultado de una ganancia de 673 mil líneas, con lo que al finalizar el año se contaba con 9 millones 927 mil líneas en servicio. 2. Los servicios digitales Tres a la Vez, Llamada en Espera, Sígueme, Identificador de Llamadas y Buzón de Voz, significó un 12.6 por ciento de las líneas en servicio. 1 El bypass consiste en transmitir llamadas de un país a otro sin que sean pasadas por la central de entrada oficial (TELMEX), transfiriéndola directamente a las centrales telefónicas correspondientes a las compañías que las originaban. 16 3. La participación de mercado de larga distancia en las 100 ciudades en competencia al finalizar 1998 fue de 79.2 por ciento, en comparación con 74.8 por ciento obtenido al cierre de 1997. 4. El tráfico facturado de larga distancia nacional e internacional fue de aproximadamente, 1 mil 819 millones de minutos. 5. Se incrementa el numero de teléfonos públicos con tecnología chip, el cual alcanza un total de 231 mil 873, con ello se incrementa la distribución de tarjetas prepagadas. 6. Crece el servicio LADA Enlaces en 40.2 por ciento y llega así a un total de 71 mil 285 enlaces. Tabla No. 3. Servicios de TELMEX del año 1998. SECTOR SERVICIO DESCRIPCIÓN Empresarial Residencial Identificador De Llamadas Servicio más solicitado que se encontraba en 60 ciudades de México en su fase inicial. Empresarial Residencial Llamada En Espera El costo de los servicios era de 25 pesos cada uno. Empresarial Residencial Tres A La Vez Se tenia que pagar 20 pesos de cuota inicial, aunque se puede contratar los cuatro servicios en conjunto con un costo de 65 pesos Empresarial Residencial Sígueme Estos 4 servicios estaban disponibles para el 95 por ciento de las líneas, ya que poco más del 4 por ciento de las centrales de la empresa aún no estaba totalmente digitalizado. Empresarial Residencial Buzón de Voz Servicio de contestadora. Empresarial Residencial TELMEX LADAFON Tarjetas pre-pagadas con las cuales el cliente podía hacer uso de su servicio telefónico, a la vez que determina por anticipado el monto de su consumo. Empresarial LADA Enlaces Servicio de transmisión de datos de alta capacidad encargado de soportar las conexiones privadas no conmutadas. Empresarial Plan Hotelero Esquema de actualización para los hoteles, incluía cualquier equipo o sistema de telecomunicaciones para el hotel, que va desde un conmutador e Internet, hasta el acondicionamiento del Business Center con equipo de videoconferencia. Empresarial Lada Unión Empresarial Sistema de con una tarifa única con ahorros a largo plazo para llamadas en horarios de oficina. Fuente. El Universal (1998), Informe Anual Telmex 1998, Excélsior (1998). 17 TELMEX 1999. Desarrollo delas telecomunicaciones en los mercados competidos. TELMEX reportó que la tele-densidad desde 1991 aumentó de 6.7 por ciento a 28.2 por ciento en 10 años. El número de líneas fijas y móviles por hogar pasó de 32.9 por ciento a 127.3 por ciento en el mismo período y el consumo per cápita pasó de 339 a 930 minutos por habitante, en servicio local; de 53.8 a 145.1 minutos por habitante, en larga distancia nacional, y de 15.9 a 69.3 minutos por habitante, en larga distancia internacional (TELMEX, 1999). Da a conocer que desde 1997 ha recuperado alrededor del 50 por ciento de los clientes que cambiaron de compañía, contando ya con el 83 por ciento del mercado de Larga Distancia, el cual llego a ser del 62 por ciento en un punto desde la apertura del mercado (Excélsior, 1999). Con una inversión de 57 millones de dólares Teléfonos de México ingresó al mercado de la telefonía celular en los Estados Unidos, al adquirir la empresa Topp Telecomm. Del total de la inversión, 40 millones estaban destinados a un aumento de capital mientras que los 17 millones restantes fueron para la compra del 55.5 por ciento de las operaciones de la compañía (El Universal, 1999). Topp Telecom contaba con 200 mil usuarios en 14 estados y 15 mil puntos de venta en el país, reportaba ingresos por 100 millones de dólares y era la única empresa capaz de proporcionar el mismo número al usuario en cualquier parte del territorio de los Estados Unidos. La empresa adquiere Commsouth Companies, así como empresas de servicios celulares y acceso a Internet en Puerto Rico, Brasil, Ecuador y Guatemala (El Universal, 1999). TELMEX concretó una alianza con Bell Canada Internacional para crear una nueva compañía de telecomunicaciones en Sudamérica con una capitalización inicial de 3,500 millones de dólares. Para esto firmó una carta de intención TELMEX con el Consejo Ecuatoriano de Telecomunicaciones (CONCETEL) para adquirir el 60 por ciento de la empresa (El Economista, 2000; El Universal, 2000; Estrategia Ejecutiva, 2000). Después, comenzó a incursionar en el mercado español con la empresa First Mark Comunicaciones España (FMCE), consorcio con 35 por ciento del capital integrado entre otros por Telmex que poseía 17.5 por ciento (Diario de Yucatán, 1999). El servicio LINEA VIRTUAL, lanzado inicialmente en 39 ciudades, con el cual era posible recibir mensajes y escucharlos desde cualquier parte del mundo proporcionando una clave personal, contaba con una capacidad de almacenar 20 mensajes por cinco días y cada mensaje tenía una duración de un minuto, el servicio tenía un costo de 500 pesos al año (El Financiero, 1999). Más adelante se introdujo LADAFON TELÉFONO COMPARTIDO, un servicio con el cual se podía compartir la entrada de llamadas, entre familias, con la instalación de un teléfono en conjuntos habitacionales o lugares comunitarios con sistema de prepago, operado vía la Red Inteligente.2 2 Red Inteligente es un conjunto de características que le permiten realizar diferentes rutas a diferentes destinos en horas, días y regiones previamente establecidos. 18 La empresa un plan de adquisición de computadoras en abonos cuyo pago era cargado en el recibo telefónico en un periodo de 24 meses. Las computadoras eran adquiridas con un pago inicial de 100 dólares y 24 mensualidades de 50 dólares, aproximadamente 13 mil pesos llamado PRODIGY INTERNET PLUS (Excélsior, 1999). Se ofrecieron computadoras marca Acer. Esto permitió que TELMEX aumentara su penetración y desarrollo de Internet, ampliando su oferta de servicios al mercado (TELMEX, 2000). Este plan les funcionó antes al realizar una venta de teléfonos celulares mediante tarjetas prepagadas, enfocado al sector de bajo consumo, con el cual permitió un control de gasto en llamadas (La Jornada, 1999). La empresa se alió al grupo Williams Communication para interconectarse en sus redes de fibra óptica de larga distancia y así permitir el transporte de voz, datos y video entre Estados Unidos y México. Esta alianza permitió a Teléfonos desarrollar en conjunto nuevos productos (Guzmán-Reyes, 1999). La empresa se asoció con Techint de Argentina a través de la empresa TechTel; como parte del fondo para la tecnología e Internet adquirió 40 por ciento de Latín Holding (Excélsior, 2000; Luhnow, 2002). Más adelante invierte cuatro millones de dólares (La Jornada, 1999) para poner en marcha el plan TELMEX 20/20, el cual tiene como meta, para el periodo 1999 - 2000: 1. Continuidad en la modernización. 2. Crecimiento y cobertura. 3. Desarrollo Internacional en los que destaca la consecución de la digitalización al 100 por ciento de la planta telefónica local. 4. Contar con 20 millones de servicios de telecomunicaciones. Para agosto de ese año se llegó a la cantidad de 25 mil computadoras vendidas (El Universal, 1999) con el paquete "Prodigy Internet Plus" el cual al final del año llego a venderse 109 mil 47, es decir, 42.5 por ciento de los usuarios incorporados en 1999 eligieron esta opción. Se agregaron 42 ciudades a las 75 ya existentes con cobertura, llegando a 117 ciudades; se agregaron 256 mil 374 nuevos usuarios, llegando así a 402 mil 754 clientes al finalizar 1999, logrando de esta forma un crecimiento anual del 175.1 por ciento. Los ingresos que esto representó para TELMEX fue del 5.6 por ciento (5 mil 411 millones de pesos) aumentando un 21.2 por ciento con respecto a 1998 (TELMEX, 1999). El tráfico de larga distancia internacional asciende a 4,192 millones de minutos, esto es, un incremento de 27.6 por ciento con respecto al año anterior, aun afectado por el “bypass”. Se llegó a un acuerdo sobre las tarifas de liquidación con Alestra, Avantel entre otros; la cual fue de 0.37 dólares por minuto para 1998, 0.31 para los primeros seis meses y de 0.19 para el segundo semestre de 1999 y para el año 2000. La empresa reportó 10 mil 419 millones de minutos en Larga Distancia Nacional, que fue 14.8 por ciento mayor que el año anterior. Esto fue un resultado del mayor número de líneas en servicio y también del número de llamadas por línea, así como por el tráfico ilegal de entrada o "bypass", el cual se completa indebidamente como de larga distancia nacional. 19 La empresa llegó a 150 poblaciones en competencia, 50 más que el año anterior que representó un 83 por ciento de líneas de TELMEX (de alambre) con un trafico total del 90 por ciento con respecto a las competidoras (larga distancia); el proceso de verificación en los cambios de operador telefónico de larga distancia, 85.0 por ciento de los clientes en esas ciudades han seleccionado operador de larga distancia y han realizado 13 millones 973 mil 45 cambios de operador de larga distancia desde el inicio del proceso en 1997 hasta 1999. Tabla No. 4. Servicios de TELMEX del año 1999. SECTOR SERVICIO DESCRIPCIÓN Residencial Línea Virtual para voz Número telefónico con el que mediante una clave personal se podía recibir mensajes y escucharlos desde cualquier teléfono con marcación de tonos, ubicado en cualquier parte del país o del mundo. Residencial Ladafon Teléfono Compartido Instalación de un teléfono, ya sea alámbrico o inalámbrico, en conjuntos habitacionales y otros lugares comunitarios, con sistema de prepago. Residencial Prodigy Internet Plus Servicio con acceso a Internet por dos años y uso ilimitado de tiempo para navegar por la red, incluía la opción de crear página personal Web, cuenta de correo electrónico y una computadora personal con sistema multimedia. Empresarial Redes Privadas - Redes Virtuales Actualización de los servicios: LADA Enlaces (desde 9.6 Kbps a 34 Mbps), Frame Relay, IP dedicado y conmutado, Internet Corporativo y Puerto Extendido. Fuente. El Financiero (1999), Informe Anual Telmex 1999. Para finales de año se presentó un incremento del9.6 por ciento en la contratación de líneas telefónicas: 951, 276 (se instalaron 1, 425, 346 y se dieron de baja 474, 070), para llegar a 10, 878,155 de líneas; además se aumentó la penetración de la telefonía en poblaciones rurales en un 51.6 por ciento (76, 721), para diciembre de 1999 se tuvo una densidad de 9.4 aparatos telefónicos por cada mil habitantes. En resumen los resultados del año 1999 fueron: 1. Se tenían 10 millones 878 mil 155 líneas de alambre en servicio, resultado de un millón 425 mil 346 instalaciones y 474 mil 70 desconexiones. 20 2. El total de servicios de valor agregado utilizados por estos clientes, tales como Llamada en Espera, Tres a la Vez, Sígueme e Identificador de Llamadas, asciende a dos millones 70 mil 133 en 1999 65.4 por ciento con respecto al año anterior. 3. El tráfico de larga distancia internacional fue de cuatro mil 192 millones de minutos. 4. El tráfico de larga distancia nacional genera diez mil 419 millones de minutos. 5. El servicio de Ladafon Teléfono Compartido crece a 470 mil 859, de los cuales 168 mil 592 eran teléfonos compartidos con alambre y 302 mil 267 inalámbricos. 6. Durante 1999, TELMEX vende 209 millones 455 mil tarjetas LADATEL, 51.4 por ciento más que las vendidas en 1998. Contaba con 251 mil 480 teléfonos publico con tecnología de chip. 7. El número de paquetes ‘Prodigy Internet Plus’ vendidos fue de 109 mil 47 en 1999, es decir, 42.5 por ciento de los usuarios. TELMEX brindaba servicio de acceso a Internet a 402 mil 754 clientes al finalizar 1999, 256 mil 374 eran nuevos usuarios. En la figura se puede apreciar la estructura funcional de Telmex de 1997 al periodo de 1999. Figura No. 1. Estructura funcional de Teléfonos de México de 1997 al 1999 Fuente: Informe anual TELMEX 1997, 1998, 1999 Director General Jaime Chico Pardo Isidoro Ambe Attar Comercial de Mercado Empresarial Arturo Elías Ayub Alianzas Estratégicas, Comunicación y Relaciones Institucionales Eduardo Gómez Chibli Técnico y de Larga Distancia Javier Elguea Solís Recursos Humanos Adolfo Cerezo Pérez Finanzas y Administración Sergio F. Medina Noriega Director Jurídico Héctor Slim Seade Soporte a la Operación Andrés Vázquez Inversiones y Desarrollo Estratégico José Covarrubias Bravo Comercial Servicios a Clientes Patrick Slim Domit Comercial de Mercado Masivo Oscar Von Hauske Solís Sistemas y Operadores de Telecomunicaciones 21 TELMEX 2000. Continuó con su modernización en su infraestructura, expansión. En el 2000, TELMEX, como parte de su internacionalización, inició operaciones en el Índice Latinoamericano de la Bolsa de Valores de Madrid. Por la ley creada en 1998 por la Comisión Federal de Competencia, Telmex fue multado con el pago de 33 millones de pesos (unos 3.3 millones de dólares) por prácticas monopólicas y además fue obligado a retribuir a otros competidores el pago doble por la prestación del servicio de reventa en aquellas regiones donde esas empresas no tenían infraestructura propia (El Heraldo, 2001). Se creó una asociación al 50 por ciento entre Microsoft y Telmex (Excélsior, 2000), para lanzar el portal T1MSN que a través de este Portal, capitalizado con 100 millones dólares, en donde los usuarios de habla hispana contarán con servicios y aplicaciones informáticas además de opciones avanzadas de búsqueda y compras en línea (TELMEX, 1999). El portal arrancó con seis millones de usuarios; T1msn que proporciona servicios de correo electrónico Hotmail, MSN Messenger y MSN Web Communities de Microsoft. El sitio ofrece información específica sobre temas noticiosos, financieros y deportivos mexicanos. T1msn tiene su sede en México, donde opera actualmente con diez empleados. Con una inversión inicial de 40 millones de dólares Telmex lanzó en el 2000 Triara, una empresa que presta servicios de hospedaje de paginas Web enfocado a para las empresas de México y América Latina. Esta se encarga de facilitar la presencia en Internet de las empresas en México en forma rápida, económica y confiable a través de servicios avanzados, con alta seguridad y disponibilidad; proporciona ahorros en la inversión necesaria en infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, para tener un sitio Web. Inició con dos mil 300 clientes procedentes de Prodigy net (Telmex, 2000). Telmex lanzó Prodigy Turbo, Internet de alta velocidad con el que se podía navegar hasta 128 kbps, contaba con la ventaja de hacer y recibir llamadas o faxes en la misma línea telefónica mientras se navega en la red, se requería la adquisición un adaptador para convertir la línea análoga a digital si se contrataba el servicio, lo cual el precio de la línea telefónica se incrementó al doble (Milenio, 2000). A mediados de año cumplió un plan previsto denominado TELMEX 20/20 en cual tuvo como meta continuar con la modernización de la infraestructura, su expansión (que cubría 90.6 por ciento) y contar con 20 millones de servicios de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos celulares, cuentas de acceso a Internet y líneas equivalentes para la transmisión de datos en operación a finales de 2000. En el año 2000 se reportaron las siguientes inversiones de TELMEX: 1. Inversión de 248.2 millones de dólares para obtener el 16.5 por ciento del capital social de ATL Algar Telecom Leste, S. A. (ATL), concesionario de banda B celular en los estados de Río de Janeiro y Espíritu Santo en Brasil. 2. US$217 millones, para comprar el resto del Consorcio Ecuatoriano de Comunicaciones, S. A. (TELMEX tenia el 60 por ciento de la empresa), proveedor de telecomunicaciones celulares en Ecuador. 22 3. US$458.9 millones para obtener el 49 por ciento de la empresa CompUSA, ubicada en Dallas, Texas. 4. Se adquirió el 85.6 por ciento (171.5 millones de dólares) del capital de América Central Tel, S. A. (antes Luca, SA), propietaria del 95 por ciento del capital de Telgua, operadora de telecomunicaciones inalámbricas y de línea fija en Guatemala. 5. Se apropia del 60 por ciento del capital de Telcel Wireless Argentina (antes Telecom Americas, LLC), compañía que ofrecía servicios de transmisión de datos, US$148.5 millones (Mejia Guerrero, 2000). Los resultados de la empresa en el año 2000 fueron: 1. Las líneas de servicio aumentan un millón 190 mil 838 líneas, sumando 12 millones 68 mil 993 líneas en servicio. 2. Los servicios de valor agregado (Llamada en Espera, Identificador de Llamadas, Conferencia Tripartita, Transferencia de Llamada y Correo de Voz) aumentan su penetración, 27.2 por ciento de las líneas contaban con, al menos, uno de estos servicios. 3. El tráfico de larga distancia nacional fue de12 mil 309 millones de minutos y el tráfico de larga distancia internacional generó cinco mil 521 millones de minutos. 4. Instala 133 mil 833 teléfonos públicos, llegando a 625 mil 593 teléfonos públicos en alambre en servicio, lo que representa un aumento del 27.2 por ciento respecto de 1999. Venden 256 millones 389 mil tarjetas telefónicas, 23.6 por ciento más que en 1999. 5. El número de paquetes Prodigy Internet Plus, vendidos a fines fue de 204 mil 118, 87.2 por ciento más que en 1999. 23 Tabla No. 5. Servicios de TELMEX del año 2000. SECTOR SERVICIO DESCRIPCIÓN Empresarial TRIARA Es Internet Data Center que permitía a TELMEX proporcionar en México diversos servicios de almacenaje de páginas Web, coubicación y servicios administrados. General Kioscos de Internet Servicio con el cual brindaba el acceso a los productos y servicios que el Internet ofrece a través del uso de la tarjeta Ladatel. Fuente: Informe Anual Telmex 2000. En el 2001 los resultados de la empresa fueron: 1. El tráfico genera 25,567 millones de llamadas en 2001, un incremento anual de 3.3 por ciento. 2. El servicio de larga distancia Internacional genera 4,404millones de minutos, que significó una caída anual de 20.2 por ciento. 3. El tráfico de LDN se ve afectado por el desempeño general de la economía, generando 14,251 millones de minutos, lo que se tradujo en un aumento de 15.8 por ciento respecto a 2000. 4. Incrementa en 13.1 por ciento los teléfonos públicos y comercializa 263 millones de tarjetas LADATEL y cinco millones de tarjetas Multifon. 5. Los ingresos provenientes de transmisión de datos representaron el 10.3 por ciento de los ingresos totales de la compañía y ascendieron a 11,405 millones de pesos, 21.9 por ciento superiores a los de 2000. 6. Incremento del 44 por ciento de clientes del servicio de Internet, 913,127 cuentas. 7. El número de clientes de Prodigy Internet Plus asciende a 277,489 a fines de 2001, 35.9 por ciento más que en 2000. 8. Contaba con 29,854 clientes de banda ancha, de Prodigy Infinitum era del 16.5 por ciento, el restante era de Prodigy Turbo. 24 Tabla No. 6. Servicios de TELMEX 2001. SECTOR SERVICIO DESCRIPCIÓN Residencial Tarjeta MULTIFON Evolución de las tarjetas telefónicas Ladafon, de modo que se pudieran utilizar en cualquier aparato telefónico, ya sea Ladafon, Ladatel o particular. Empresarial Internet Prodigy Turbo Servicio basado en la tecnología ISDN. Residencial Internet Prodigy Infinitum Basado en la tecnología ADSL. Fuente: Informe Anual Telmex 2001. En el 2002 los resultados de la empresa fueron: 1. Presenta un incremento de un millón de líneas en servicio. 2. Contaba con 252 mil usuarios del servicio de Internet. 3. Genero 25,679 millones de llamadas locales. 4. Paso por su red 14,347 millones de minutos de larga distancia nacional y 4,922 millones de minutos de larga distancia internacional. 5. Crecimiento del tráfico de interconexión en 12.1 por ciento, cuyo volumen ascendió a 21,651 millones de minutos, lo que muestra la dimensión y el dinámico crecimiento de nuestros competidores, sustentados en nuestra infraestructura. 6. Tiene ventas de aproximadamente 274 millones de tarjetas de telefonía pública, el equivalente a casi tres tarjetas por mexicano. 7. Los ingresos por concepto de LDN y LDI representaron el 25.6 por ciento y el 8.4 por ciento, respectivamente, del total de los ingresos de la empresa. 25 Tabla No. 7. Servicios de TELMEX 2002. SECTOR SERVICIO DESCRIPCIÓN Residencial Multifón Kit Consiste en telefonía residencial completamente prepagada, no generaba renta mensual, funciona con las tarjetas prepagadas Multifón. Empresarial Residencial Prodigy Patrol Permite a los clientes de Prodigy Internet, Prodigy Internet Plus y Prodigy Infinitum administrar el acceso a contenidos web, de acuerdo a sus intereses. Empresarial Marcación Única Prodigy Facilita la conexión al servicio de Internet a los clientes que viajan constantemente. Residencial i-Call Notifica al cliente sobre las llamadas entrantes, mientras se está conectado a Internet. Empresarial Prodigy Pymes Portal para las pequeñas y medianas empresas donde ponía al alcance la posibilidad de acceder a aplicaciones administrativas bajo un esquema de renta mensual, con la garantía de tener la versión más reciente y recibir el beneficio del respaldo de la información. Residencial Prodigy Internet Plus – Hogar (PIP – Hogar) Consiste en una computadora con acceso a Internet ilimitado en horas no pico y con cargo al recibo telefónico del consumo realizado en las horas pico, que exceda un monto preestablecido. Fuente: Informe Anual Telmex 2002. A siete años de la apertura en el mercado de larga distancia en México, las tarifas cayeron en un 60 por ciento. Durante este tiempo, las nueve competidoras que operan en el país le han arrebatado a Telmex la tercera parte del mercado de larga distancia, llegando a poseer alrededor del 70 por ciento, el resto lo tienen Avantel con más del 10 por ciento, Alestra con otro 10 por ciento y el mercado restante está pulverizado en empresas como Protel, Marcatel, Bestel, Miditel, Iusatel, Maxcom y Axtel (El Norte, 2002; Osterroth, 2002). A manera de resumen la empresa TELMEX en 10 años a partir de su privatización: 1. Modernizó y amplió su infraestructura en equipo, redes, instalación. (Ver Tabla No. 9 Condiciones Tecnológicas Telmex). 2. Introdujo nuevos servicios. 3. Se identificó con las nuevas demandas de los clientes. 26 4. Invirtió en el período poco más de 24 mil millones de dólares (Ver Tabla No. 13 y 14). 5. De 5.3 millones de líneas en 1990, pasó a más de 12 millones en el 2000. 6. La digitalización de sus redes locales y larga distancia llegó al 100 por ciento. 7. Para el 2000, contaba con un tendido de 68, 165 Km. de fibra óptica. 8. Se trasnacionalizó lanzándose a competir en el mercado internacional. 9. Realizó importantes alianzas comerciales y tecnológicas, tanto en el ámbito nacional como internacional. (Ver Tabla No. 8). 10. Desarrolló una línea de activación legal ante organismos reguladores nacionales e internacionales. 11. Promovió el cambio cultural de la propia organización y en sus empleados. Tabla No. 8. Alianzas de TELMEX. Fuente: Cuadro realizado en base a los reportes anuales de Telmex de 1997 a 1999. FECHA EMPRESA OBJETIVO DE LA ALIANZA 1996 American Express Alianza para ofrecer los servicios de larga distancia desde cualquier lugar del mundo, a través de la tarjeta American Express. 1998 Prodigy Alianza para atender las necesidades de los segmentos masivos y de pequeños negocios, que eventualmente, los podría posicionar como uno de los proveedores líderes de DSL. 1999 Williams Communication Group Alianza no exclusiva, que incrementará sus capacidades para proveer servicios internacionales de telecomunicaciones entre México y Estados Unidos. 1999 Microsoft Acuerdo de co-inversión con Microsoft para crear y operar, en conjunto, un portal en español: T1msn. 27 En el 2003 inicia la instalación de la tecnología SDH (Synchronous Digital Hierarchy), abriendo de esta manera el manejo de servicios Ethernet, necesarios para el acceso y transporte de aplicaciones basadas en tecnología IP. Tenía en mente que para el 2005 sus redes tuvieran capacidades y funcionalidades para el soporte de los nuevos servicios de banda ancha del tipo multimedia. Tabla No. 9. Infraestructura de Telmex. Fuente: Tabla realizada en base a los informes anuales de Telmex y la página oficial de RedUno. ELEMENTOS DESCRIPCIÓN Tipo de red Es una red construida por Telmex a partir de 1991, actualmente cuenta con 67 mil kilómetros de cable de fibra óptica instalado. Ancho de banda Instalación propia de fibra óptica sumada con la tecnología de DWDM. Esta tecnología maneja (en algunos casos) hasta 200 gigabits por segundo por par de fibras. Por esa razón Telmex está haciendo sus desarrollos, inversiones y crecimiento basados en la tecnología óptica. Servicios Satelitales: − Datos de 9.6 Kbps (AM- VSAT) − Datos de 19.2 Kbps (AM- VSAT) − Voz 19.2 Kbps (AM- VSAT) − Clear Channel a 64 Kbps (AM- VSAT) − Clear Channel a 64 Kbps (VSAT- VSAT) Opciones de acceso Conexión permanente por líneas punto a punto: FR; ATM IP Nativo y ADSL. Disponibilidad de ancho de banda Velocidades desde 256, 384, 512 y 2 Mbps Cobertura Nacional Servicios que ofrece Videoconferencias, acceso a Internet, telefonía sobre IP, entre otros. Forma en que venden sus servicios Venta directa. Clientes actuales Corporativos, pequeñas y medianas empresas y público en general. 28 Actualización del Caso Telmex hasta 2006 En el año 2003 se implantó una arquitectura de red con tecnología VoIP (Voice over Internet protocol) basada en una plataforma de nueva generación para el tráfico de larga distancia internacional. La empresa: 1. Amplió la cobertura; el 58.9 por ciento de la población ya
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