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INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS EUGENIO GARZA SADA MITODOLOGIA PARA LA INTERVENCION EN LA CREACION O MODIFICACION DE LA IMAGEN CORPORATIVA TESIS PRESENTADA CO1v1O REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL TITULO DE MAESTRO EN EDUCACION CON ESPECIALIDAD EN COMUNICACION AUTOR: LIC. JOSE MARES CHA VEZ ASESOR: lv1TRO. JUAN MANUEL RODRIGUEZ MONTERREY, N. L. JUUO DE 1994 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS EUGENIO GARZA SADA METODOLOGIA PARA LA INTERVENCION EN LA CREACION O MODIFICACION DE LA IMAGEN CORPORATIVA Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de Maestro en Educación con especialidad en Comunicación Autor: Lic. José Mares Chávez Asesor: Mtro. Juan Manuel Rodríguez Monterrey, N.L., 23 de julio de 1994 INSTITUTO TECNOLCGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY CAMPUS EUGENIO GARZA SADA CONSTANCIA DE EXAMEN PARA LA OBTENCION DE ORADO ACADEMICO Los suscritos, miembros del jurado c&li!icador del examen de grado suaientado hoy por Jo•I •~•• Chlfta •n opción al ¡rado &O&démico de Ha.atro ea 14-.acióa eOft ••pecialida4 en Coaaniea.eile b.aoemoa constar que el 1u1tent&nt• resultó Apn,Í,,4~ f rt" un~ v,t'rnldatÍ • Mía. La~ Mar. fa l'bea _,/ / Ha~ constar que, de a.ouerdo con documentos contenidos en el expediente del 1u1tentante. éste ha cumplido con loa requ1aitoa de gr&du&oión eat&blecid01 en el Reá'lamento Aca.démico de loa Progra.ma.a de Graduados expedido por el Sent.do Ao&d6mioo. ~ -~\/ Director de -S~i~ Esool&rea IIC. Unw.DO MPJIDOZA JUICO Exp1daae el ¡ra.do académico meucionado, con techa 1, de bicl.e11n• ele 19M. Campus !.unlo ilJ.1'-1) _Monterrey. N. L., a ~ .) ~Le_l(____ Direotor de la. División Aca.démica >t.C. DORA ISTDLA IOl)llCOU J'LOU8 23 de J•aio de l9t4. · A mi esposa Lucy y a mi hija Alejandra Nicole RESUMEN El siguiente trabajo es una revisión bibliográfica sobre la imagen organizacional o corporativa. El principal objetivo es el establecimiento de un método para intervenir en la imagen de la institución, ya que en la literatura se esbozan diferentes métodos que difieren entre sí. Sin embargo, para llegar a este objetivo se lograron otros como la determinación del nombre adecuado para denominar esta actividad profesional e incluir teorías organizacionales para completar el cuerpo teórico interdisciplinario. El aporte de esta tesis a la literatura existente es la ordenación de los conceptos, el enriquecimiento teórico de disciplinas administrativas y organizacionales, y la propuesta de un método para la intervención en la imagen, que se base en los hallados en la literatura existente, pero que ha sido enriquecido con los aportes de la planeación estratégica y el análisis de la cultura organizacional. iv INDICE GENERAL RESUMEN ...................................................................................................................... iv 1. ANTECEDENTES .................................................................................................... 1 2. DEFINICION DEL PROBLEMA. ............................................................................. 5 3. JUSTIFICACION .................................................................................................... 1 O 4. DEFINICIONES ...................................................................................................... 13 5. OBJETIVO ............................................................................................................... 15 6. PREGUNTAS DE INVESTIGACION ................................................................... 17 7. MARCO DE REFERENCIA. .................................................................................. 21 7.1 Condiciones externas e internas que reclaman el manejo de la imagen ................................................................................ 21 7.2 Definición de términos ................................................................................... 26 7.3 Elementos visuales y conductuales de la imagen ................................... 30 7.4 Métodos para el análisis de los elementos de la imagen ...................... 58 8. PROPUESTA TEORICA ........................................................................................ 88 9. CONCLUSION ..................................................................................................... 11 6 1 O. GRAFICAS ............................................................................................................ 11 8 11. BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 143 12. ANEXOS ............................................................................................................... 145 13. VITAE ...................................................................................................................... 150 V INDICE DE FIGURAS FIGURA PAG 1 Ramas del diseño de acuerdo a Joan Costa ........................................ 11 9 2 Símbolos de Mr. Peanut y Michelin ........................................................ 120 3 Símbolo de Sherwin Williams ................................................................. 121 4 Símbolo de Lovable ................................................................................. 122 5 Símbolo de Citizens National Bank ..................................................... 123 6 Tipología del nombre institucional. ....................................................... 124 7 Función semiótica del logotipo .............................................................. 125 8 Relación del signo y la institución: motivación/arbitrariedad ........... 126 9 Relación del signo y la institución: abstracción/figuración ............... 127 1 O Relación del signo y la institución: ocurrencia/recurrencia .............. 128 11 Clasificación del símbolo, según Carter ............................................... 129 12 Clasificación del símbolo, según Carter (continuación) ................... 130 13 Universalidad de las aplicaciones de los elementos visuales ........ 131 14 Modelo ADOP de Holodis ...................................................................... 132 15 Niveles de la cultura organizacional.. ................................................... 133 16 Modelo del cambio organizacional.. ..................................................... 134 17 El sólido de la imagen ............................................................................. 135 18 La complejidad del sólido de la imagen .............................................. 136 19 Estructura del diagnóstico ...................................................................... 137 20 Esquema del proceso de programación ............................................. 138 21 Ciclo vital de un producto ....................................................................... 139 22 Fuerzas competitivas del sector industrial. ......................................... 140 23 Estrategias competitivas ......................................................................... 141 24 La publicidad en función del estilo de comunicación ....................... 142 vi 1. ANTECEDENTES El campo de la imagen organizacional viene desarrollándose desde la década de los 60's (Joan Costa, 1992, p. 28) como una práctica profesional realizada por diseñadores gráficos, diseñadores industriales, diseñadores de interiores y arquitectos. Esta práctica profesional se inició en los Estados Unidos de América tras la influencia de los diseñadores de la "Bauhaus", que emigraron a la unión americana durante los 30's. (Cfr. ldem. p. 27). Además, influyó el proyecto de unificación del diseño total de la empresa AEG en Alemania a principios de siglo realizada por los diseñadores Peter Behrensy Neurath. (Cfr. idem. p. 25). El autor de esta tesis ha observado que la literatura sobre esta práctica profesional, además de ser escasa, es diversa en sus tratamientos de contenido: algunos libros sólo contemplan el aspecto visual, es decir, el área de diseño (gráfico, industrial, de interiores y/o exteriores). Algunos de estos libros incluyen un programa o método para realizar el diseño del logotipo, símbolo, etc. Por otro lado, están los libros que tratan de incluir dentro del tema de la imagen organizacional aspectos conductuales de la organización. Por ejemplo, la obra de Norberto Chaves presenta un apartado dentro de su programa para la intervención en la imagen denominado "sistema de las actuaciones". Este programa incluye: el aspecto visual, los medios de comunicación de la imagen y la conducta del personal (capacitación y motivación). Sin embargo, los dos últimos puntos referidos a la conducta del personal sólo los menciona y no los trata con base en alguna teoría administrativa u organizacional. Además, en este tipo de libros, se menciona a la cultura organizacional 1 como una variable básica de la identidad o de la imagen de la organización, por ejemplo Joan Costa (1992) y Luis Tejada (1987). El primero dedica sólo cuatro párrafos a la cultura organizacional, así que queda su integración a la parte visual y a la imagen un tanto débil. Mientras que, Luis Tejada realiza un amplio análisis de la cultura y una metodología para su estudio en la organización. En resumen, por un lado se tiene a los diseñadores, que trabajan la imagen organizacional; y por otro lado, se tiene a los autores que tratan de incorporar algunas variables organizacionales (conducta de los empleados, gestión de medios de comunicación y cultura organizacional). Los diseñadores presentan los elementos básicos de la imagen organizacional, tales como nombre, logotipo, símbolo, color, sus aplicaciones y el manual de identidad; se puede hablar de cierta uniformidad. Pero, al tratar el método de trabajo para realizar dichos elementos cada profesional tiene el propio; generalmente muy sencillo. En cambio, con los libros que no se reducen a tratar el diseño existe una gran diversidad de concepciones de la naturaleza de esta actividad y, por consiguiente, de métodos para tratar la imagen. En general, la literatura sobre imagen organizacional presenta métodos muy diferentes; además, los elementos que integrarían esta actividad profesional no siempre son los mismos, aunque en algunos hay consenso (en los elementos visuales); los métodos se complementarían unos a otros, ya que tratan aspectos diversos y en niveles de abstracción diferentes: algunos muy abstractos y generales, pero con una estructura lógica, y otros muy concretos, que ofrecen consejos prácticos pero sin una estructuración ni contextualización teórica. (Al final del marco de referencia se hace una descripción de los diferentes métodos y su comparación). 2 Además, los nombres que adopta la literatura para hacer referencia a este campo profesional van desde identidad corporativa, imagen corporativa, imagen organizacional, imagen global e imagen institucional. Cabe señalar, que esta variedad de nombres se da tanto en la literatura de lengua española como en la literatura de lengua inglesa. Este fenómeno de diferentes concepciones acerca del campo de la imagen organizacional se debe a dos situaciones: los escritores son practicantes de esta profesión y, por lo tanto, su contenido parte de su labor profesional práctica que es diversa; por otro lado, tienen diferente formación, la mayoría son diseñadores, otros publicistas, otros comunicólogos y hay administradores, y los que tienen una formación interdisciplinar: en la teoría de la comunicación, la semiología y el diseño. Se ha de señalar que la literatura que privilegia el aspecto visual de la imagen organizacional es fácil de localizar en las librerías mexicanas y estadounidenses; ya que es elaborada por profesionales del diseño. Pero, la literatura que ofrece una estructuración teórica en diseño y organizacional se ha desarrollado apenas en los últimos tres años y su localización no es fácil. El interés en esta materia se debe a que la imagen organizacional es un campo que se incluyó en los planes de estudio de la carrera de Licenciado en Ciencias de la Comunicación en el ITESM desde los primeros años de inicio; en el plan de estudios actual (1990) se sigue contemplando, pero se incluye en un curso denominado Medios y Técnicas de la Comunicación Corporativa 1 (ver anexo 1 ). La materia teórica y el seminario de imagen organizacional (2 cursos diferentes) se encuentran el plan de estudios 1985 (ver anexo 2). En estos cursos de imagen organizacional se contemplaban diferentes temas, los cuales eran yuxtapuestos y no contaban con una integración epistemológica (o de contenido). Es decir, no se contaba con una materia 3 unitaria en el contenido ni el metódo para su aplicación profesional; sólo era un conglomerado de temas que aludían a situaciones y temas aislados, y casos empresariales. Los temas eran los siguientes: imagen organizacional (hace referencia a la identidad corporativa en su dimensión sólo del diseño), relaciones públicas, cultura organizacional y responsabilidad social de las empresas. (Cfr. programa de la materia Imagen Organizacional del plan 1985). Esta tesis está enfocada a tratar el tema de la imagen organizacional, pero sin entrar al campo de las relaciones públicas ni al de la responsabilidad social. Esta demarcación teórica se debe a la búsqueda que anima el presente trabajo: encontrar un método práctico para crear proyectos de imagen organizacional, así como definir los elementos que deben integrar tal materia de trabajo (no de estudio escolar). Definitivamente, las relaciones públicas juegan un papel dentro de la imagen organizacional, pero no interesa aquí desarrollar su campo, el cual, ya ha sido ampliamente abordado, por lo que existe una literatura abundante. (En cuanto a responsabilidad social de las organizaciones, ésta es parte de las relaciones públicas). 4 2. DEFINICION DEL PROBLEMA Después de una revisión de la literatura existente se ha observado que existen, grosso modo, dos tipos de libros, que abordan el tema de la imagen organizacional: por un lado, los de diseño gráfico y, por otro lado, los escritos por teóricos y practicantes de la comunicación, la publicidad y la administración. La literatura del diseño gráfico presenta los elementos visuales de la imagen organizacional, tales como la marca, el símbolo o imagotipo, el logotipo, el color y una relación de los diferentes objetos o recursos en que se aplican estos elementos: papelería, transportes, señalización, etc. Además, estas publicaciones esbozan una metodología práctica (conjunto de métodos) para llegar a la realización de estos elementos y aplicaciones de los mismos a la organización. Cabe señalar, que dichos métodos de diseño difieren, algunos son extensos y otros breves; pero, todos reconocen los siguientes pasos básicos: investigación, creación gráfica, implementación. Este tipo de libros se caracteriza por presentar varios casos, por lo que abundan los logotipos, los símbolos o imagotipos, la tipografía y aplicaciones diversas, desde papelería hasta artículos promocionales. Muchos son meros catálogos o muestrarios. Los libros de diseño, en su mayoría, carecen de una fundamentación teórica sobre el papel de los símbolos en la formación de la imagen institucional en un público, a excepción de la obra de Joan Costa (1987). Este diseñador español se ha acompañado en su trabajo profesional de la asesoría de teóricos de la comunicación y del diseño, y él mismo ha asimilado las estructuras conceptuales que le permiten explicar su trabajo gráfico. Estos asesores teóricos han sido, Gillo Dorfles(Universidad de Milán), Robert 5 McMahon (Instituto de Comunicación de las Américas, EUA), Roland Posner (Universidad Técnica de Berlín, Alemania) y Walter Zanini (Universidad de Sao Paulo, Brasil) entre otros tantos. Además fue miembro de este equipo de asesores científicos, Abraham Moles destacado teórico de la comunicación en su vertiente estructuralista, (recientemente desaparecido). Por otro lado, los libros que escriben profesionales de la imagen organizacional y que no son de formación gráfica exclusivamente, tratan de establecer un método para la gestión de la imagen organizacional. Esta metodología establece una serie de pasos para la concepción, planeación e implementación de un programa de imagen para las organizaciones. Estos autores tienen una formación académica en alguna de las siguientes disciplinas: administración, ciencias de la comunicación, semiología o en la publicidad. Ellos, como los del diseño, se dedican profesionalmente a implementar programas de imagen organizacional en las empresas e instituciones (en general). La metodología que proponen no se reduce a la explicación de las etapas que deben realizarse para lograr un diseño gráfico apropiado a la empresa, sino que engloba el diseño en general (industrial, de interiores y arquitectónico), incluyen la cultura organizacional o corporativa como elemento de la imagen, la planeación estratégica de la misma empresa y la comunicación organizacional interior y exterior a la institución. Sin embargo, la metodología de estos autores es diversa e incompleta debido a que se basa en la práctica profesional individual y a la influencia de su formación académica diferente. Un destacado asesor de imagen señala: "Hay una notable y abrupta distinción entre quienes hacen referencia a lo visual y quienes destacan los aspectos culturales, estratégico y organizativo, a 6 menudo excluyendo por entero la referencia a los resultados visuales finales". (Cees de Jong, 1991, p. 41 ). De la situación descrita se deduce que este campo profesional de la imagen organizacional, aunque se ha desarrollado intensamente a partir de los años sesenta (Costa, 1992 p. 28) no es hasta finales de los ochenta que se busca establecer una explicación teórica al diseño que trata la imagen organizacional (la obra de Joan Costa -ver bibliografía- ofrece una fundamentación teórica al diseño de la identidad corporativa durante 1987 a 1993). A principios de los noventa se busca la fundamentación teórica para integrar la imagen corporativa en la naturaleza organizacional de la empresa y sea objeto de gestión como cualquier otro renglón de la administración (esfuerzo realizado principalmente por Nicholas lnd en 1992, que se inició con Wally Olins 1991, ambos trabajan en Inglaterra). Sin embargo, el campo teórico de la imagen organizacional aún no está estructurado del todo, no se han establecido claramente sus alcances y límites de su campo teórico y práctico. Una señal simple, pero reveladora es el hecho de que no existen más de cinco libros que traten la parte metodológica (no gráfica) de la imagen organizacional. Los efectos de esta situación en el lector e interesado en el tema de la imagen organizacional son los siguientes: 1) considerar que este tema es de incumbencia sólo para los diseñadores y arquitectos porque se reduce a su mera expresión visual, 2) no ser valorada por los empresarios debido a que no se sustenta en las ciencias de la administración (ni de la comunicación organizacional); por su reduccionismo gráfico, y 3) sólo se enseña su parte visual en las carreras de diseño, arquitectura y comunicación desatendiéndose de la parte organizativa, es decir, de la integración de esta "materia" en la teoría 7 organizacional y en la administración. El reduccionismo de la imagen organizacional al diseño, ya la ha acusado Joan Costa (diseñador, por cierto): "La limitación a la que esta disciplina ha derivado, no tiene nada que ver con el verdadero espíritu de la identidad empresarial y acaba por reducirse a elementos superficiales, parciales y a la simple función estética. A causa de esta banalización que vivimos del concepto de identidad corporativa, se piensa erróneamente: 1) que se trata de un simple apartado de la disciplina del diseño gráfico; 2) que su objeto es sencillamente dotar a las empresas de simples 'marcas'( ... ); 3) que se debe establecer normas de aplicación de dichos signos de marca, pero que en la realidad se trata de pseudonormas, siempre repetidas ... ". (Joan Costa, 1992, p. 23). Se desea que exista un campo teórico estructurado a partir de un diálogo entre la práctica profesional y la teoría multidisciplinaria. Esta tesis busca integrar las disciplinas que intervienen en el tratamiento de la imagen organizacional. No trata de ser un tratado donde se exponga dicho conjunto de conocimientos, sólo se interesa por establecer un método holístico (basado en la integración y superación de los diversos métodos propuestos y que contemple el aspecto visual y organizacional) para crear e implementar la imagen organizacional en las instituciones. Además, se desea establecer y definir los elementos que componen la imagen organizacional de una institución y saber cómo y en qué momento se integran a un programa de imagen. Se desea que haya uniformidad en el método para la gestión de la imagen organizacional. Este método se debe inspirar en diferentes disciplinas, que se intersectan en el campo profesional de la imagen, lo cual se da si se tiene una visión holística de la organización. Dichas disciplinas son las siguientes: la administración, la teoría organizacional, la publicidad, las relaciones públicas, la comunicación organizacional y el diseño. Por lo tanto, existe una discrepancia entre la situación observada y la 8 deseada: carencia de un consenso en los elementos que integran la imagen de una institución y en las fases de un método para la creación e implementación de la imagen organizacional. La definición del problema es la siguiente: ¿Qué elementos deben componer la imagen organizacional de cualquier institución, ya sea privada o pública, lucrativa o de beneficiencia? ¿Cuáles son los pasos que integrarían un método para la creación de la imagen organizacional y su implementación? 9 3. JUSTIFICACION La práctica profesional que establece la imagen organizacional de las instituciones es llevada a cabo en forma parcial, privilegiando el aspecto visual (diseño, en especial gráfico). Algunos profesionales de esta actividad, en especial los que no son sólo diseñadores, reconocen la dimensión organizacional cuando hablan de la cultura como parte de la imagen organizacional, pero no establecen métodos de estudio de la cultura ni la integran a un programa de implementación de la imagen. Por lo tanto, es necesario y justificable realizar una investigación documental que complete el cuadro teórico del tema sobre la imagen organizacional y establecer un método o programa de desarrollo de dicha actividad. Este método debe contemplar el aspecto organizacional (cultura, comunicación organizacional interna y externa, planeación administrativa y métodos de estudio de la organización y la cultura corporativa). El tener una relación de los elementos de la imagen organizacional y un método de realización de la misma, sería de utilidad a los interesados en practicar esta actividad profesional; tales como diseñadores, administradores, comunicólogos e interesados en la planeación administrativa. Estos profesionales tendrían una orientación teórica y práctica integrada con base en la experiencia profesional de varios especialistas de Estados Unidos, España, Inglaterra y Colombia. Los resultados de esta investigación serán de utilidad para los que ofrecen el servicio de la creación de la imagen organizacional (principalmente agencias depublicidad) y de orientación a los ejecutivos que dirigen alguna empresa. 10 Además, los maestros que imparten esta materia en las carreras de ciencias de la comunicación, administración de empresas, arquitectura y diseño gráfico tendrían en un sólo documento cómo se realiza esta actividad y se enriquecerían de las demás disciplinas que integran la imagen organizacional. Este beneficio se debe resaltar, ya que esta materia es tratada parcialmente: los arquitectos y diseñadores gráficos sólo ven el aspecto visual y le denominan identidad corporativa; los administradores no le dan importancia debido a su baja ralación con las ciencias administrativas y la confunden con y la reducen a la publicidad institucional; los comunicólogos la relacionan sólo con las relaciones públicas. En fin se tendría una actividad profesional integrada en su contenido (aspecto visual y organizacional) y fundamentada en diferentes disciplinas para una práctica holística de la imagen organizacional. Cabe adelantar en este apartado, que la imagen organizacional, ampliamente reconocida en Estados Unidos y en Europa, va alcanzando importancia mayor debido a la carrera competitiva de las empresas en una sociedad dominada por el libre mercado. Wally Olins lo expresa en los siguientes términos: "Estamos adentrándonos en una época en la que sólo sobrevirán las empresas que fabriquen productos muy competitivos. A largo plazo, esto significa que los productos fabricados por las mayores empresas internacionales se harán cada vez más parecidos. Se deduce de ello que la personalidad de la empresa, su identidad, se convertirá en el factor que incline la decisión del consumidor hacia una empresa y sus productos o hacia otra". (Wally Olins, 1991, p. 9). Los productos y los servicios que ofrecen las empresas cada vez son parecidos, se comercializan en la misma forma y tienen precios semejantes; aunque no en forma idéntica, por lo que un camino de diferenciación es el 11 realzar la unidad oferente, que realiza la producción o el servicio. (Cfr. ldem, p. 35). La imagen organizacional no sólo proyecta el ser y quehacer de la empresa, sino expresa o comunica la razón de su existencia para lograr la adhesión del público a la misma (Cfr. Pascale Weil, 1992, p. 29). Esta autora lo expresa claramente: "ganar cuotas de imagen conduce a ganar cuotas de mercado". (ldem., p. 33). 12 4. DEFINICIONES Las definiciones de los vocablos que se utilizan en esta materia de la imagen organizacional son tratadas en el marco referencial, pues ellas son objeto de la misma investigación. Sin embargo, en esta sección se definirán los vocablos que no son materia directa de investigación, pero que están relacionados con la imagen y son utilizados en esta tesis. Cabe señalar, que la expresión "imagen organizacional" se ha venido utilizando hasta aquí porque se ha considerado que los primeros lectores de esta tesis (asesor y sinodales) están más familiarizados con la misma. Esto se supone, ya que en el ITESM se utiliza esta denominación en los planes de estudio de la carrera de licenciado en ciencias de la comunicación y en el plan de estudios de la Maestría en Educación con especialidad en Comunicación. Sin embargo, en el marco referencial se prefiere la expresión imagen institucional por razones conceptuales, que se explicarán y justificarán en ese apartado. Administración: cuerpo de conocimientos que explican las funciones de planeación, organización, dirección, coordinación y control de las empresas productivas de bienes o servicios. La administración enfatiza la dimensión organizativa con el fin de lograr los objetivos de la empresa, que en general son lucrativos. (Cfr. ldalberto Chiavenato, 1989, p. 80 y 83). Teoría Organizacional: conjunto de teorías que explican el funcionamiento de las organizaciones productivas, las cuales son consideradas como sistemas sociales donde se combinan: personas, ciencia, tecnología y medio ambiente. 13 Los temas que interesan a estas teorías son los siguientes: comportamiento humano organizacional, motivación, liderazgo, desempeño del personal, grupos de trabajo, cultura organizacional, estructura formal e informal de la organización, comunicación, relaciones personales, ambiente social y ambiente externo a la organización. (Cfr. Keith Davis, 1988, p. 4-6). La teoría organizacional enfatiza el comportamiento humano de la organización. En cambio, la administración se preocupa principalmente de la estructura formal de la organización. Semiótica: ciencia que estudia los sistemas de signos no lingüísticos (Pierre Guiraud). La ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social (Ferdinand de Saussure). 14 5. OBJETIVO El objetivo de esta investigación es realizar un estudio exploratorio sobre la actividad profesional denominada imagen organizacional, que han documentado algunos especialistas en libros recientes. Esta investigación teórica y documental permitirá determinar qué se debe entender por imagen organizacional con base en su propia práctica profesional, qué elementos la componen y cómo (método) se realiza una intervención de esta naturaleza en la institución. En primer lugar, se expondrán los temas o puntos más recurrentes en esta "materia" de la imagen organizacional. Estos puntos son los siguientes: necesidades empresariales que satisface el manejo de la imagen, es decir, la razón de su existencia; la definición de varios conceptos que se utilizan indiscriminadamente y así establecer una terminología que permita eliminar la ambigüedad de los mismos para identificar sin confusión los referentes a que hace alusión. Otro punto a tratar está constituido por los elementos que integran la imagen organizacional de las instituciones, tanto visuales como conductuales. Un punto muy recurrente y, paradógicamente, no desarrollado por la literatura revisada es el tema de la cultura organizacional. La mayoría de los especialistas la reconocen como un elemento esencial a considerar en los programas de la imagen organizacional, pero no la explican ni la integran al método para la intervención de la imagen. En esta investigación se explicará qué es la cultura organizacional o corporativa y se explicará un método para su estudio para fines de imagen. Además, se introducirá otro elemento que no se ha mencionado en la literatura sobre imagen organizacional: la modificación de la conducta organizacional. En este punto se mencionarán los diferentes 15 métodos de intervención en la organización. Por último, se compararán los diferentes métodos que proponen los especialistas para la creación e implementación de un programa de imagen organizacional. En segundo lugar, se propondrá un método integral para la intervención de la imagen de las instituciones. Este método abarcará desde la planeación estratégica, el análisis organizacional, la estrategia comunicativa de la organización visual y verbal, la programación de la implementación y evaluación del programa de imagen organizacional. Se notará que este método tiene como fuentes epistemológicas o de contenido a la administración, la teoría organizacional, la práctica profesional de la imagen, la comunicación global y el diseño. 16 5. PREGUNTAS DE INVESTIGACION A partir del problema que plantea este trabajo se derivan las siguientes preguntas de investigación: 1. ¿Qué debe entenderse por la terminología empleada para designar esta actividad profesional: imagen organizacional, identidad corporativa, imagen corporativa, imagen institucional?, y ¿Cuál de ellas es la más apropiada? 2. ¿Cuáles son los elementos visuales que componen la imagen de una organización? 3. ¿Cuáles son las teorías que explican la organización y pueden ofrecer métodos de análisis de los elementos no visuales (comportamiento organizacional) de la imagen ? 4.¿Por qué la cultura organizacional es contemplada como un elemento clave de la imagen organizacional? 5. ¿Cuáles son los métodos que sirven para hacer una análisis de la cultura de una institución? 6. ¿Corresponde a un asesor o consultor de imagen manipular la cultura organizacional? 7. ¿Cuál es la relación de la estructura organizacional con la imagen? 8. ¿Cómo se puede estudiar esta estructura organizacional? 9. ¿Qué pasos son pertinentes realizar para crear y manipular la imagen de una institución? 10. ¿Qué aspectos puede y debe manejar un consultor de imagen y qué otros son propios de otros especialistas? 17 Estas son las preguntas que esta investigación documental exploratoria desea responder. Cabe señalar que este listado no tiene la pretensión de ser exhaustivo, ya que se responderá a más preguntas; pero sí son las más importantes y directas con el problema planteado. 18 6. LIMITACIONES Y DELIMITACIONES Las limitaciones de la presente investigación son las siguientes: La escasez de documentos visuales y, sobre todo, teóricos sobre imagen organizacional en el país. Durante todo el año de 1993, y ya desde algunos años ateriores, se buscó bibliografía. Sin embargo, la producción literaria en español e inglés en este tema no está al alcance de la mano. La producción en inglés tarda demasiado tiempo en ser adquirida a través de las editoriales distribuidoras. Cabe señalar, que la producción en inglés no es muy extensa, en junio de 1993 no había más de 30 publicaciones en este tema. Esta información se tiene gracias a la consultoría de una oficina de información científica y tecnológica a la que se acudió. En total, las obras consultadas que ofrecen diferentes perspectivas de tratamiento de la imagen y que fundamentan su labor teóricamente son las de: Joan Costa (diseñador), Luis Tejada (comunicólogo), Thomas Garbett (publicista), Wally Olins (diseñador), Nicholas lnd (administrador), Valls (comunicólogo), Norberto Chaves (diseñador, semiólogo y comunicólogo) y David Carter (diseñador). Todos ellos cuentan con oficinas consultoras de imagen y escribieron sus obras con base a su experiencia; la excepción es Nicholas lnd, que su libro es la tesis para obtener el grado de maestría en administración. Esta bibliografía es toda la existente hasta el momento en las librerías del país, (que no sea meramente un catálogo de logotipos). Otra limitación importante es el recurso económico para adquirir literatura a través de medios electrónicos; a pesar del alto costo de la literatura localizable en el país se logró adquirir. 19 Delimitaciones: El alcance de esta investigación es establecer los elementos y una metodología integral de la imagen organizacional. Las diferentes habilidades para realizar cada etapa del proceso metodológico es de competencia de diferentes especialidades; esta multidisciplinariedad se debe a la perspectiva holística que se da a la imagen en este trabajo. Por lo tanto, este trabajo de investigación no pretende agotar el tema de la imagen organizacional, sólo se proponen los elementos que se manejan actualmente y se delínea un método para su implementación en la empresa. 20 7. MARCO DE REFERENCIA En este apartado se expondrán los temas que se tratan con mayor frecuencia en la literatura de la imagen organizacional. El objetivo de su exposición no es sólo de hacer un inventario temático sino de realizar una síntesis e integración conceptual para establecer un orden en el caos teórico. Los temas que se tratarán son los siguientes: las condicionantes externas e internas de la empresa que reclaman de una intervención profesional en el manejo de su imagen; la definiciones de los diferentes vocablos utilizados para denominar esta actividad; los elementos visuales y conductuales que proyectan la imagen de una empresa (diseño y cultura); métodos para el estudio de dichos elementos, y métodos para la intervención en la imagen de una institución. 7.1 Condiciones externas e internas que reclaman el manejo de la imagen 7.1.1 Contexto económico y social Las constantes fusiones, desmembraciones y adquisiciones empresariales, que se suscitaron por la desnormatización norteamericana y la caída de industrias tradicionalmente fuertes en los Estados Unidos (como la automotriz, la electrónica y acerara, entre otras) durante los ochenta, provocaron que las empresas cambiaran en sus estructuras organizacionales y en sus productos o servicios. Esta diversificación hizo necesaria; por un lado, la revisión del quehacer de las empresas y, por otro, el proyectar una nueva "fisonomía" o imagen más de acuerdo con las nuevas tareas empresariales. (Cfr. Thomas Garbett, 1991, p. xv-xvi; además, Pacale Weil, 1992, p. 41 ). 21 • 001052 La revisión interna en cuanto a las nuevas actividades es necesaria debido al cambio cultural de las empresas, de dirección corporativa y de las mismas actividades productivas; pues se requiere de una reintegración del personal a las nuevas actividades y, sobre todo, entre él. Por otro lado, surge la necesidad de una reorientación hacia los nuevos mercados y públicos, lo cual deriva en la necesidad de comunicar a éstos una renovada reputación e imagen empresarial. La comunicación a estos mercados (clientes y clientes potenciales) y al público (inversionistas, cuerpos legales, grupos de poder, proveedores, etc.) no se realiza sólo vía publicidad únicamente sino a través de una estrategia de imagen, que involucra diferentes canales de comunicación. Además de la publicidad, el sponsoring, las relaciones públicas y las relaciones con los medios de comunicación son medios a través de los cuales la empresa proyecta su mensaje (identidad) a la sociedad. (Cfr. Josep- Francesc Valls, 1992, p. xv.). La importancia que adquiere actualmente la comunicación de la imagen de la empresa se debe a un fenómeno socioeconómico: al "desplazamiento de los centros estratégicos del desarrollo y control de esas sociedades (occidentales) desde la esfera de la producción hacia la de la distribución" (Norberto Chaves, 1988, p. 9). La actividad distributiva ha obligado a las empresas a la promoción de su producto y de ellas mismas a través de canales o medios de comunicación generalmente conocidos como masivos. Sin embargo, los "emisores sociales", como llama Norberto Chaves a las empresas, han caído en el anonimato a pesar de la fuerza de los medios masivos en su penetración. "El incremento de la competitividad, la estridencia y saturación informativa, la alta entropía del mensaje mercantil por aceleración y masificación de su consumo, el aumento de los ritmos de modificación del propio sujeto social receptor debido a la permanente innovación de las matrices de selección en el mercado y la 22 hipertrofia del cuerpo institucional por proliferación de entidades que deben 'hacerse oír' socialmente, son todos fenómenos confluyentes como causas de la obsolescencia de las modalidades y recursos de identificación y difusión tradicionales". (Norberto Chaves, 1988, p.1 O). La táctica de promocionar el producto de la empresa, es decir, el pregonar y enaltecer sus bondades; ya no resulta suficiente. Lo cual es debido, en primer lugar, a la desestabilidad de la identidad del producto, que es obligado a una redefinición constante. Este cambio del producto es consecuencia de la innovación tecnológica en la producción y distribución del mismo. En segundo lugar, desde el punto de vista de la comunicación, se vuelve inoperante la constante relegitimación del producto. Y, finalmente, los productos se vuelven más homogéneos a causa de la penetración de la filosofía de la calidad en las empresas. (Cfr. Norberto Chaves, 1988, p. 12). La referencia a la empresa es actualmente necesario, ya que ante un "frente desestabilizador de exceso de posibilidades de elección, /a referencia a la empresapuede constituir una garantía y la expresión de un saber hacer que va a nutrir la confianza en sus productos". (Pascale Weil, 1992, p. 53). Al tener un producto o servicio cambiante e indiferenciado, la alternativa para su promoción es la apelación al productor del mismo, en términos de comunicación, al emisor social. Norberto Chaves, se refiere a este cambio del producto al productor ("del mensaje al emisor, de lo objetivo a lo subjetivo") como "proceso de subjetivación de la comunicación social". Este autor, considera característica propia de la sociedad postindustrial la existencia de dicho proceso. (Cfr. Norberto Chaves, 1988, p. 12.). Un condicionamiento social por el cual las empresas adquieren un papel protagónico en la comunicación de su actividad, se debe a que la sociedad ha revalorizado a la empresa como actor esencial en ella. Pascale 23 Weil habla de que la empresa se ha convertido en la heroína de la sociedad neoliberal prevaleciente. Se ha rehabilitado la función lucrativa de la empresa, su rentabilidad y competitividad. (Cfr. Pacale Weil, 1992, p. 39 y 43). La empresa revalorizada se institucionaliza y se comunica como tal; "la empresa revela una toma de conciencia. Se ve como un sujeto pensando y dirigiendo su producción". (Pascale Weil, 1992, p. 28). 7.1.2 Necesidades inherentes a las instituciones Los condicionantes socioeconómicos expuestos arriba han llevado a la empresa a cambiar su identidad, a tomar el papel protagónico en la comunicación y a la necesidad de proyectar su nueva identidad de forma consciente y deliberada para apoyar la promoción de sus productos o servicios y así permanecer en la sociedad como entidad rentable. La empresa que acaba de pasar por una fusión o ha realizado una adquisición requiere establecer su nueva identidad para comunicarla a su propio personal y lograr su adhesión. Lee laccoca subraya la importancia de la relación entre la dirección y el personal: "La clave del éxito depende de las personas. La dirección no consiste más que en motivar a las personas". (citado por Pacale Weil, 1992, p. 45). Para lograr dicha motivación, es necesario que la empresa dé sentido a la labor de su personal, comparta sus metas con las de él, exalte sus lealtades, lo integre a la institución y su misión, se sienta orgulloso de su organización y comparta una cultura común. Una alternativa donde se sintetiza este esfuerzo y se visualiza, la constituye los símbolos de la empresa. Estos símbolos (logotipo, ceremonias, ritos, héroes) ofrecen a la organización una identidad a la cual se adhiere el personal, así como los ciudadanos de un país se identifican entre sí por los símbolos nacionales. (Cfr. 24 Wally Olins, 1991, p. 23). Lo anterior se puede decir también de la empresa que se ha diversificado en sus actividades productivas, ya que esta diversificación ha implicado la adquisición de otras empresas. Aun en las empresas que no han tenido una fusión o desmembración, requieren de controlar su imagen organizacional hacia su público interno (empleados) y su público externo (inversionistas, proveedores, clientes, etc.). Toda empresa provoca que su público se forme una imagen de ella (buena o mala), aunque aquélla no intervenga conscientemente en ésta última. (Cfr. David Carter, 1985, p. 8). Una empresa debe controlar su identidad y la comunicación para proyectar lo que desea dar a conocer y provocar que el público se forme una imagen "buena" o conveniente a la organización. La función de la imagen organizacional es que el público interno y externo a la empresa se forme la imagen de una empresa tan buena como sea la empresa. El público de una empresa está formado por: los clientes, los prospectos como clientes, empleados, empleados prospectos, jubilados, cuerpos legales, agencias gubernamentales, posibles adquisiciones, posibles compradores, público local (vecinos), socios, posibles inversionistas, comunidad financiera, proveedores y la competencia. (Cfr. David Carter, 1985, p. 16). De la buena imagen que se forme este público depende el éxito de la empresa. David Carter, asesor internacional de imagen, señala una lista de beneficios que trae el controlar la imagen organizacional: "1. Reducir el costo de los programas de comunicación estandarizando los medios. 2. Hacer que los clientes prospectos crean que ud. es moderno, orientado a la alta tecnología, chapeado a la antigua o cualquier imagen que desee proyectar ... dentro de las limitaciones de la realidad. 3. Hacer que los empleados tengan un sentido extra de orgullo de su compañía (una compañía que proyecta un buen ambiente de trabajo). 4. Ayudar a atraer empleados prospectos calificados. 5. Influir favorablemente en los abogados, banqueros y posibles inversionistas. 6. Intimidar a la competencia. La identidad corporativa puede lograr todas estas cosas y más. Pero, la identidad corporativa no puede convertir a una compañía en decadencia en una triunfadora". (David Carter, 1985, 25 p. 17). Cuando una empresa contempla exportar sus productos o instalar servicios fuera de su país de origen, la empresa requiere prepar el terreno familiarizando su nombre y sus marcas entre el público extranjero, necesita una comunicación global y controlar su imagen organizacional. "Toshiba siguió esta política en China llevando a cabo una amplia campaña institucional antes de que sus productos se comercializaran". (Pacale Weil, 1992, p. 65). Un tipo de público importante para la empresa, además de sus clientes, es el inversionista. De acuerdo a Thomas F. Garbett, este público es atraído por las compañías bien gerenciadas y que tienen buena reputación general. (Cfr. Thomas F. Garbett, 1991, p. 1 O; también Pacale Weil, 1992, p. 68). 7.2 Definición de términos En la literatura que aborda el tema de la imagen organizacional se utilizan diferentes términos para referirse a la misma. El hecho de llamarla de forma diferente lleva consigo no sólo una nomenclatura divergente sino a concepciones discrepantes en este campo profesional. Así, se puede encontrar obras con los siguientes títulos: imagen organizacional, imagen corporativa, imagen empresarial, identidad corporativa e identidad institucional. En cuanto a lo que se entiende por estos nombres se puede decir, que hay una concepción visualista y otra organizacional. El ver la imagen organizacional como la manipulación del aspecto visual, es decir, el trabajar el diseño gráfico del logotipo, símbolo o imagotipo, el color; y el diseño arquitectónico, entre otros aspectos es propuesto por los diseñadores. La concepción organizacional considera el aspecto visual también, pero no 26 reduce la imagen organizacional al diseño; sino que lo complementa dando importancia a la cultura organizacional y a la actuación del personal, sobre todo en las empresas de servicios. Cabe señalar que en esta perspectiva organizacional se considera la cultura y el comportamiento del personal, pero sólo la mencionan. No fundamentan, apoyados en alguna teoría administrativa u organizacional, la relación de la cultura corporativa con la imagen, ni mencionan cómo puede ser estudiada la cultura y el comportamiento humano, ni cómo puede ser guiado el cambio cultural u organizacional (sobre todo en el aspecto del comportamiento) con efectos en la imagen de la empresa. Existe una confusión en qué se debe entender por imagen organizacional y las otras denominaciones (ya que las mismas concepciones utilizan diferentes nombres) y la forma diferente de trabajar de los diversos profesionales de la imagen organizacional. Ante esta babel de terminología es necesaria una revisión de los términos que se utilizan para llegar a una convención y utlizar una sola expresión y entender un sólo significado de la misma. Esta tarea ha sido realizada por Norberto Chaves, quien es maestro de semiología, teoría de la comunicacióny diseño en la ciudad de Barcelona. En primer lugar, él llega a la expresión imagen institucional como la expresión más adecuada por el significado de sus términos. Descarta los vocablos de organización, corporación y empresa. El primero porque es el menos utilizado en la jerga profesional. El segundo, porque tiene varias acepciones en el ambiente latino: no se refiere a la empresa y se refiere a la agrupación de asociaciones, tiene un sentido más cercano al de "corporativismo", es decir, sectorización de los grupos productivos, y tiene una relación metafórica con el cuerpo como integración de miembros. Sin embargo, 27 él mismo lo reconoce, es el término más utilizado en el ambiente profesional. (Cfr. Norberto Chaves, 1988, p. 17-18). El término "empresa" es rechazado por su fuerte sentido lucrativo, y el manejo de la imagen no se reduce a este tipo de agrupaciones. El concepto de institución es el elegido porque no es polisémico como el de corporación, se refiere a todo lo que adquiere significatividad social (tanto agrupaciones como individuos), es el único término que incluye en su extensión a los organismos con fines de lucro como las empresas, los gubernamentales y los de beneficiencia. Pero no debe entenderse por imagen institucional sólo el aspecto visual de una empresa, como lo hacen los diseñadores sino también la opinión que se forma el público de una institución a través de las actuaciones del personal, de la calidad del producto o servicio y la comunicación de la identidad. El término imagen es preferido al de identidad o comunicación. "El concepto de identidad arrastra cierta ambigüedad, básicamente planteada entre su alusión a una serie de atributos intrínsecos de la institución y a un • conjunto o sistema de signos identificadores". (Norberto Chaves, 1988, p. 20). Por lo tanto, por identidad debe entenderse los atributos que una empresa posee y desea poseer y un sistema de signos identificadores (logotipo, símbolo, marca, tipografía y color). "La identidad de una organización es la percepción que tiene sobre ella misma, algo muy parecido al sentido que una persona tiene de su propia identidad". (Nicholas lnd, 1992, p. 3). El vocablo comunicación se refiere al conjunto de mensajes sobre la identidad de la institución; muchos de estos mensajes no versan específicamente sobre la identidad (por ejemplo, un comercial), pero transmiten una identidad y provocan una imagen de la organización (Cfr. Norberto Chaves, 1988, p. 25). La comunicación es el proceso por el cual se transmite una identidad y provoca 28 una imagen en el público. (Cfr. Nicholas lnd, 1992, p. 8). La palabra imagen tiene dos acepciones: una toma la imagen como objeto (visualista) y otra, la imagen como representación ideológica. El primero es más frecuente y lo han popularizado, sobre todo, los diseñadores que trabajan íconos, figuras o símbolos. Sin embargo, el segundo es el más técnico y adecuado, ya que la imagen es la representación subjetiva que se forma un individuo o grupo de personas. Por lo tanto, la expresión que refiere el campo de la materia que ocupa a esta investigación es el de imagen institucional; ya que se trata de que el público se forme una imagen, la cual debe coincidir con la identidad que desea expresar la institución. Después de elegir la expresión o terminología apropiada de este campo profesional; ahora se tienen que definir cuatro conceptos básicos de esta materia: la realidad institucional, la identidad institucional, la comunicación institucional y la imagen institucional. (Cfr. Norberto Chaves, 1988, p. 23). La realidad institucional es el conjunto de rasgos materiales de la institución, tales como: "su entidad jurídica, su estructura organizativa y operativa, las peculiaridades de su función, su realidad económica y financiera, su infraestructura, su integración social interna, su sistema de relaciones externa, etc.". (ldem.). Se considera tanto su realidad presente y la realidad futura planeada y proyectada. La Identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos por la institución. La identidad tiene cuatro dimensiones: la idea de lo que es la institución, la idea de lo que quiere que crean que es, la idea de lo que debe ser y la idea de lo quiere que crean que ella debe ser. (Cfr. ldem. p. 24). La comunicación institucional es el conjunto de mensajes emitidos, ya 29 sea consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente. Este concepto engloba a toda la comunicación que se da en una organización: comunicación interna (ascendente, descendente, formal, informal, etc.) y externa (revistas, reportes, relaciones públicas, publicidad, etc.). Sin embargo, el tipo de comunicación que interesa en esta materia es el de la comunicación de la identidad institucional, es decir, aquélla que alude al emisor: a la identidad de la institución. (Cfr. ldem., p. 25). La imagen institucional "es el registro público de los atributos identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos, sectores o colectivos, tiene o construye de modo intencional o espontáneo". (ldem., p. 26). Además, se debe entender por imagen el sistema de signos identificatorios (los visuales). 7.3 Elementos visuales y conductuales de la imagen 7.3.1 La identidad visual: la dimensión del diseño Después de aclarar los conceptos que se manejan en este campo de la imagen corporativa se expondrán los elementos visuales que provocan el "discurso imaginario" o imagen en el público de la institución. La imagen de una institución se forma por el aspecto visual de ésta: el nombre, logotipo, símbolo o imagotipo, color, embalaje, señalización, diseño de interiores, arquitectura, papelería, medios impresos, publicidad, etc. David Carter (1985) señala que el contacto más frecuente de una institución con su público es a través de medios impersonales, es decir, los elementos visuales. Estos medios impersonales suelen ser los logotipos, símbolos, tipografía y embalaje de los productos o medios de comunicación (papelería, publicidad) de la empresa. 30 (Cfr. David Carter, 1985, p. 1 O). Sin embargo, los clientes de una empresa de servicios, proveedores, algunos inversionistas y empleados tienen un contacto directo con la institución y se forman una imagen de acuerdo a la relación que establece la organización con ellos. De esta manera la actuación del personal de la empresa y sus directivos contribuyen a la formación de la imagen corporativa. La actuación del personal está determinada en gran parte por la cultura organizacional de la institución, a tal grado, que Tom Peters y Waterman, autores del libro "En búsqueda de la excelencia" encontraron que las empresas de primer orden tenían como cualidad esencial una cultura coherente y dominante. (Citado por Ronnie Lessem, 1990, p. 1 ). Según estos autores, la cultura favorece el éxito empresarial, pero también provoca una imagen en un público; ya que el personal de una organización de una cultura coherente y dominante se integra a la institución y transmite con su actuación laboral y comentarios una identidad homogénea y controlada, la cual favorece a la formación de una imagen positiva. Más adelante se abundará en el aspecto cultural de la organización y su relevancia en la formación de la identidad y la imagen corporativa. El aspecto visual de la imagen corporativa es trabajada por el diseño. El diseño, o design como prefiere llamarle Joan Costa, no es la manifestación material de formas visuales, sino el proceso que conduce a la obtención de dicho objeto o mensaje. (Cfr. Joan Costa, 1987, p. 14). "Lo que define pues al diseño -y a la comunicación misma- es: 111 la existencia de un propósito; 211 el conocimiento de los datos de base y la posesión de las técnicas para realizarlo;3 11 la disposición de los medios materiales necesarios; 411 el proceso temporal de planificación, creación y ejecución por el cual se materializará finalmente el 'propósito' en una forma'. (ldem., p. 15). 31 El diseño comprende los siguientes aspectos: diseño gráfico, diseño industrial y diseño ambiental. (Cfr. ldem., p. 23; Ver figura 1 ). El diseño gráfico abarca principalmente la caligrafía, la tipografía, la ilustración y la fotografía por medio, sobre todo, de la imprenta. (ldem., p. 18). El diseño gráfico abarca el diseño de información y el diseño de identidad. Se denomina diseño de información a los mensajes de contenidos complejos. "La letra y el texto -información lingüística- así como la ilustración y las imágenes -información icónica- constituyen los dos grandes campos de la comunicación funcional". (ldem., p. 19). El diseño de identidad es constituido por los signos a través de los cuales se identifica a la empresa, tales son el símbolo o imagotipo, el logotipo y el color. Estos elementos se aplican o utilizan en diversos materiales que les sirven de vehículo o medio de comunicación: la paperlería (cartas, folletos, boletines, etc.), las señales dentro de una empresa, los vehículos de transporte, medios visuales y audiovisuales, y edificios. El diseño industrial "abarca la planificación de la producción de objetos técnicos de uso y productos de consumo, obtenidos por un proceso manufacturado o industrial". (ldem., p. 18). "El diseño ambiental comprende el urbanismo, la arquitectura y el interiorismo". (ldem., p. 18). El diseño industrial y el ambiental no se tratan en esta investigación, ya que son especialidades desarrolladas ampliamente por sus profesionistas correspondientes. Interesa a esta tesis delinear lo correspondiente a la actividad propiamente de la imagen corporativa; por lo tanto, se explicarán a continuación los conceptos que integran el diseño gráfico de identidad. El tratamiento planificado e integrado de estas tres áreas del diseño es denominado por Joan Costa como imagen global. La imagen global logra una imagen psicológica multiforme (por sus diferentes soportes comunicativos, es 32 decir, las aplicaciones) pero homogénea e integrada de la institución. Por lo que la imagen global "es una imagen mental fuerte y estable que ha sido generada por el conjunto coherente de todos los mensajes que la empresa emite en el espacio-tiempo". (ldem., p. 186). Antes de explicar los elementos básicos del diseño de identidad (nombre, logotipo, símbolo, color y aplicaciones) se definirá el concepto de marca y se explicarán sus funciones. Se antepone este concepto a los elementos de la identidad visual, ya que la marca es antecesora y permanece en los mismos. La marca es la huella o rasgo que se deja en una superficie. Joan Costa expresa que el marcar es un acto de identificación: "Marcar es, pues, el hecho y el resultado de sellar, incidir, estampar, acuñar o imprimir, es decir, de transferir una 'señal' determinada a un soporte dado, por contacto, incisión o presión". (Joan Costa, 1987, p. 26). En el ámbito comercial, la marca es un signo que sirve para identificar al fabricante o a la empresa, distinguir sus productos de otros, sus posesiones y demás actividades comerciales. Las funciones esenciales de la marca son las siguientes: "hacerse conocer, reconocer y memorizar; afirmar la identidad; garantizar la autenticidad, el origen, la procedencia y la calidad de los productos". (Joan Costa, 1987, p. 31). Actualmente, la marca no sólo se encuentra en el producto sino que hoy se marca la fábrica, los vehículos de transporte, la papelería de la empresa, las publicaciones institucionales, etc. (Cfr. ldem., p. 38). La marca es relacionada por el público con un objeto particular, esta es su función asociativa. Una primera forma de asociar es la analogía, es decir, por semejanza. Por ejemplo, Michelin, Mr. Peanut, etc. (Ver figura 2). Otra forma 33 asociativa es la alegoría: se combinan elementos de la realidad, pero combinados de forma insólita. Por ejemplo, Sherwin Williams, donde la Tierra es cubierta por pintura que sale de un bote. (Ver figura 3). La forma lógica, es otro tipo de asociación. Por ejemplo: Flamminaire=encendedores, encendedores=llama. En esta forma asociativa se da un proceso intelectual perceptivo, que parte de la información que la marca (una llama) transmite acerca del producto. Otra forma de asociación es a través del símbolo. Una figura estilizada evoca una idea, no un objeto. Por ejemplo, Lovable donde los corazones simbolizan amor, igual en I love NY. (Ver figura 4). Una última forma de asociación es la convencional: las figuras no tienen una relación con lo que representan. Por ejemplo, las figuras del Citizens National Bank. (Ver figura 5; Cfr. ldem., p. 60-61 ). La función asociativa de la marca no sólo estriba en su figura, en su forma gráfica sino también en su forma lingüística, es decir, en el nombre. También conocida como marca verbal. (cfr. ldem.) La marca tiene una función diferenciadora, ya que todo oferente en el mercado atrae a la venta proponiendo algo diferente o singular; y el comprador hace una selección o preferencia al adquirir un producto o servicio, que se identifica con la marca. (Cfr. Joan Costa, 1987, p. 58). Desde una perspectiva semiótica, la marca es considerada un signo, que como tal, es un significante que evoca una imagen mental que se relaciona a un referente. La imagen mental o significado llega a confundirse, en ocasiones, con el referente, con el objeto físico designado. Por ejemplo, el significante "Resisto!" nos lleva a pensar en el pegamento. De hecho se cree que Resisto! es sinónimo de pegamento, cuando esa palabra sólo es una marca. Además, de llegar a esta identificación se carga a la marca con una 34 serie de atributos, es decir, al signo o marca se le asocian cualidades. Por ejemplo, a Nescafé le asociamos: café, confianza, calidad, placer, Suiza. La marca tiene la función de ser un recurso mnemotécnico, además de la identificación, asociación y diferenciación. Joan Costa (1987) señala cinco características que posee la marca para ser un signo memorizable: la originalidad, valor simbólico (emocionabilidad), pregnancia formal (impacto), cualidad estética (fascinación) y la repetición (notoriedad e impregnación en la mente). Como se dijo arriba, la marca (o sello) permanece en el nombre, símbolo (o imagotipo) y en el logotipo; los cuales son elementos básicos del diseño de la identidad (visual). Ahora se definirán cada uno de ellos. El nombre juega un papel identificatorio de la institución. (Cfr. Norberto Chaves, 1988, p.41 ). Luis Tejada hace la aclaración de que la empresa tiene dos nombres: el comunicativo y el jurídico-social. El primero, es utilizado para reconocer a la empresa y es el comunicado al público a través de los diferentes soportes, especialmente en la publicidad. El nombre jurídico-social es utilizado en las transacciones mercantiles y jurídicas de la empresa, es por decirlo así, el nombre oficial. Por ejemplo, Banco Nacional de México es el nombre jurídico- social de esa institución bancaria, y su nombre comunicativo es BANAMEX. (Cfr. Luis Tejada, 1988, p. 39). Un nombre comunicativo debe tener las siguientes características: breve, eufónico, pronunciabilidad, fácil de recordar y sugestivo. (Cfr. ldem., p. 40; Cfr. Joan Costa, 1993, p. 64). Existen diferentes tipos de nombres: descriptivos como "Banco Interamericano de Desarrollo", "Museo Español de Arte Contemporáneo"; simbólicos como Visa, Camel, Omega; patrónimicos como Lacoste, Johnson & Johnson, Mercedes Benz; toponímicos como Europalia, Aerolíneas Argentinas, Banco de Santander; y 35 Contracciones o abreviaturas como AEG, IBM, etc. (Ver figura 6; Cfr. Norberto Chaves, 1988, p. 42). Thomas Garbett (1991) ofrece unaserie de criterios para la selección de un adecuado nombre: "Imperativos: Vialidad para su uso; que pueda protegerse (legalmente) en caso de utilizarlo. Unico y distinto, para que destaque a la compañía. Sin probabilidades de confundirse con los nombres de otras compañías. Fácilmente pronunciable a primera vista en el idioma de los países donde se va a usar. Que se entienda rápidamente al ser escuchado, particularmente por teléfono. Libre de connotaciones o denotaciones infortunadas en todos los idiomas en que haya de aparecer. Memorable. El diseño gráfico tiene que ser legible en tamaño reducido, en blanco y negro, no sólo en color, y en todos los tonos del arte, lo mismo que en tono parejo. Deseables: Breve: una, dos o tres sílabas. En lo posible es mejor un nombre de una sola palabra que dos, y mucho mejor dos que tres. Así se presta mejor a la combinación con nombres de subsidiarias y/o marcas. Buen potencial para un diseño gráfico que tenga fuerza. Un corte vertical para la primera inicial es una ayuda. Fácil de deletrear. Descriptivo de la actividad principal de la compañía, pero lo suficientemente flexible para dar cabida a la expansión de la compañía.Connotaciones positivas en la mente de los clientes, y libre de limitaciones geográficas". (Thomas Garbett, 1991, p. 129-130). Cuando no se va a crear un nombre, sino que ya existe uno se puede cambiar si cae en una de las siguientes situaciones: es muy largo, restringido geográficamente, anticuado, limitante en rango de operaciones, engañoso, difícil de pronunciar, difícil para recordar, asociado al fracaso, o no apropiado para una multinacional. (Cfr. David Carter, 1985, p. 48). El logotipo es una palabra diseñada (cfr. Joan Costa, 1992, p. 31 ). Es la versión gráfica del nombre comunicativo de la institución o marca comercial. Norberto Chaves lo compara con la firma autógrafa del nombre de una persona (Cfr. Norberto Chaves, 1988, p. 43). El logotipo es el nombre con un determinado tipo de letra y con un determinado color o colores. Norberto Chaves señala las características semióticas de algunos logotipos, las cuales incorporan significados connotativos complementarios al nombre. Tal es el caso del logotipo Flamagas (Ver figura 7). 36 El símbolo (para Luis Tejada), imagot!po (para Norberto Chaves), marca (para David Carter) y símbolo icónico (para Joan Costa) es la marca visual que representa a la empresa. "Los imagotipos pueden adoptar características muy diversas: anagramas o deformaciones personalizadoras del logotipo, iconos o reproducciones más o menos realistas de hechos reconocibles, mascotas o figuras características de personajes u objetos, figuras abstractas o composiciones arbitrarias sin significación, etc". (Norberto Chaves, 1988, p. 51 ). Por otra parte, Joan Costa acuña la expresión símbolo icónico. "El símbolo es por definición un elemento material que está en el lugar de otra cosa ausente con la que no existe relación causal y a la cual representa por convención". (Joan Costa, 1987, p. 91). A través de los símbolos icónicos se expresan ideas complejas y abstractas o instituciones: la paz, la muerte, el amor, etc. En cuanto al símbolo icónico de la institución, la relación entre él y la empresa se logra si el diseñador busca expresar la función de la empresa en el símbolo; éste evocará un significado asociado a la figura gráfica. Así se puede dar la atribución de significados a un gráfico, icono, figura o, más apropiado, símbolo. Wally Olins también menciona y explica la atribución de significados a los símbolos: "Los símbolos influyen sobre las emociones, los recuerdos y la sensibilidad tanto como la música. Evocan miedo y horror, corno la cruz gamada de los nazis; y con igual facilidad evocan lo grato y placentero; el ratón Mickey o el Sr. Bibendum de Michelín suscitan ideas de bienestar. Es notable la capacidad que tienen los símbolos para estimular los sentidos: basta contemplar el símbolo de la lana para casi sentir su abrigo. Los asesores de diseño que intervienen en la creación de la identidad de organizaciones suelen, muy acertadamente, colocar el símbolo en el núcleo del proceso creativo. Si se acierta con él, el símbolo es capaz de resumir mágicamente la idea de todo el grupo empresarial". (Wally Olins, 1989, p. 73). Existe una diversidad de clasificaciones de símbolos, imagotipos, marcas o símbolos icónicos. Norberto Chaves ofrece una clasificación de 37 acuerdo a tres pares de conceptos; los cuales son: motivación-arbitrariedad, abstracción-figuración y ocurrencia-recurrencia. La motivación-arbitrariedad se refiere a la relación entre el signo visual y la institución. (Ver figura 8). La relación entre abstracción-figuración se feriare a que la relación entre el símbolo y la noción que significa, puede ser simbólica o ser icónica (más realista). (Ver figura 9). La tercera relación, ocurrencia-recurrencia, se refiere al grado de innovación en el diseño visual del gráfico: de lo más original (ocurrencia) a lo más típico (recurrencia). (Ver figura 10; Cfr. Norberto Chaves, 1988, p. 52-55). Otra clasificación, hecha con criterios más apegados al diseño que a la semiótica (como la anterior) es realizada por David Carter. Este asesor de imagen, establece la siguiente clasificación: marca orientada al producto (el diseño relata el producto de la compañía); abstracto; nombre y diseño juntos; el nombre solo; iniciales; y las iniciales y diseño juntos. (Ver figura 11 y 12; Cfr. David Carter, 1985, p. 35). El nombre oral, el logotipo (nombre gráfico) y el símbolo o imagotipo forman un conjunto de significados, que alude a la institución. Este conjunto de significados expresa la identidad visual y cultural de la empresa en sinécdoque. (Cfr. Norberto Chaves, 1987, p. 58). El último elemento básico de la identidad visual de la organización es el color. Este elemento juega un papel emocional: el color de Coca-Cola es el color de la vitalidad, el de Kodak es el color de la luz, etc. (Cfr. Joan Costa, 1987, p. 98). Los colores tienen los siguientes significados: el blanco y el negro tienen un valor neutro (ausentes de color) y sólo refuerzan a los colores que acompañan. El rojo significa vitalidad; el verde tranquilidad; el azul es símbolo de profundidad; el amarillo es un color alegre, cálido; el naranja es 38 dinámico y el gris es pasivo. (Cfr. ldem., p. 99-100; Cfr. Cees de Jong, p. 172). Otro elemento, que Luis Tejada y Cees de Jong mencionan es: la tipografía. Esta consiste en el diseño de un abecedario en letras mayúsculas y minúsculas; signos de puntuación; etc., con el cual se escribirán las palabras del señalamiento en los pasillos y edificios de la institución. La tipografía es comunicación visual escrita, dice Cees de Jong. (Ver figura 14; Cfr. Cees de Jong, p. 176). Estos elementos básicos se aplican en diferentes soportes o medios de comunicación. Los diversos soportes o aplicaciones (como se dice en la jerga profesional del diseño) se presentan en la figura 13. La presentación de los elementos básicos y las normas de cómo se deben aplicar a los diferentes soportes se hace en el Manual de Identidad Corporativa. Joan Costa explica cómo debe ser el Manual de Identidad Corporativa: "En el manual se hallarán perfectamente explicitadas todas las soluciones fundamentales a las cuestiones de personalidad gráfica de la empresa, de sus comunicaciones visuales y audiovisuales. De este modo, cualquier duda está resuelta de antemano. El manual será a su vez estricto y flexible, de tal modo que nunca la falta de rigor pueda debilitar la pregnancia de la identidad, pero tampoco el exceso de rigidez pueda asfixiar la creatividad". (Joan Costa, 1987, p. 172). El contenido del Manual es el siguiente: Presentación, Introducción, Objetivos del programa, vocabulario, Logotipo, Símbolo, Gama Cromática, Uso de los colores, Tipografía, Normastipográficas, Formatos, Compaginación y ejemplos de las diferentes aplicaciones: papelería, publicidad en espectaculares, etc. Este Manual es elaborado por el diseñador para dejar asentado cómo, por ejemplo, el impresor debe hacer la papelería de presentación de la alta dirección. 39 7.3.2 La cultura organizacional: la dimensión de la conducta La imagen corporativa, es decir, las representaciones ideológicas: las opiniones, creencias, valores, etc., que se le atribuyen a la institución no sólo se forman a partir de los símbolos sino a través de la conducta de los miembros de la organización. "El concepto de identidad corporativa se asocia por lo general con el estilo que adopta la empresa cuando se enfrenta al mundo exterior: el logotipo, rotulado, uniformes, etc. Pero también incluye las llamadas telefónicas que se contestan, las reclamaciones que se tramitan y la clase de servicio que se da. La identidad corporativa cubre todos estos elementos visuales y no visuales". (Cees de Jong, 1991, p. 152). La cita anterior es la opinión de un diseñador, que coincide con la de un estudioso de la cultura organizacional: "La imagen de la empresa se compone de los signos materiales y visuales por los que el público reconoce y distingue a las empresas; las formas de manifestarse de cada empresa, en la publicidad, el patrocinio, etc.; y las esperanzas, actitudes y sentimientos que se plantean los consumidores sobre la naturaleza y la realidad de la empresa a través de su imagen( ... ) La comunicación cara al exterior debe ser coherente con lo que se comunica y se vive en el interior. Una imagen no se construye sobre la nada. Conocer su identidad y su cultura es también indispensable". (Maurice Thévenet, 1992, p. 31). Cuando Joan Costa habla de los siete vectores de la identidad (leáse imagen) considera como uno de ellos a la cultura. Este autor la llama también "identidad activa", lo que los actos y comportamiento de la empresa significan. (Cfr. Joan Costa, 1992, p. 33). Para él hay dos tipos de acción, de actuación: el "hacer técnico" y el "hacer cultural". El primero se refiere a las funciones que tienen que realizar los empleados para ofrecer un servicio o fabricar un producto; el segundo, a la forma de hacer o cumplir con la tarea, es decir, el estilo propio de la empresa. "Podemos distinguir en la acción del día a día de la empresa, dos modos diferentes del 'hacer'. El 'hacer técnico' o 'funcional' que es inherente a las tareas de la empresa, a la operación de cada uno que trabaja en ella ( el operador del servicio post-venta, la telefonista, el empleado de una oficina bancaria, el 40 recepcionista de un hotel o el responsable de las relaciones públicas de una multinacional). Y por otro lado, distinguir lo que yo he llamado el 'hacer cultural' superpuesto al hacer operacional, o la identidad cultural en acción. El hacer cultural( ... ) es una cierta manera de hacer. De hecho, lo que diferencia a una empresa de sus competidoras no es que utilicen teléfonos ... sino cómo atienden al público a través de estos dispositivos'. (ldem., p. 34). Por otro lado, Wally Olins considera cuatro áreas de la imagen corporativa, una de ellas se refiere al comportamiento, es decir, la forma en que el personal de la organización entabla sus relaciones internas y con el exterior. El resto de las áreas son la de productos y servicios (lo que la empresa fabrica o vende), los entornos (el lugar o entorno físico donde se fabrica o vende) y la información (la forma de describir y anunciar lo que se hace). (Cfr. Wally Olins, 1991, p. 29). Explica este prestigiado asesor inglés, que la imagen de la empresa puede descansar más en una de sus áreas que en otras. Una empresa que ofrece un producto, su estrategia para ganar imagen es la calidad de su producto, más que en el entorno (diseño arquitectónico de los edificios de la empresa o de las tiendas). Aunque, las demás áreas no se descuidan. (Cfr. ldem., p. 29). Luis Tejada claramente explica que la cultura organizacional influye en el comportamiento del personal, y este comportamiento afecta positivamente o negativamente la imagen de la institución. El utiliza el ejemplo de una institución financiera: un banco. El tipo de servicio que ofrece el banco como institución (qué pueda hacer realmente con el dinero del inversionista, por ejemplo) y el trato del personal al público confirmarán o desacredetirán los mensajes que el mismo banco dijera a través, por ejemplo, de la publicidad o de un folleto promociona!. (Cfr. Luis Tejada, 1987, p. 8). En este ejemplo, es clara la relación de la cultura, el comportamiento y la imagen; en una empresa 41 manufacturera sucede igual. La cultura de la empresa y el comportamiento del personal se ven reflejados en la calidad del producto y en las utilidades de la empresa. Si el producto es mediocre, la empresa es percibida como una fábrica mediocre, ya que la imagen descansa en el producto y no tanto en la forma de informar sobre él o del entorno físico. La cultura se forma de ideas, normas y valores para Luis Tejada. (Cfr. Luis Tejada, 1987, p. 6). Las ideas son los elementos que orientan la acción de la empresa, las nociones sobre lo que es el progreso y cómo se logra, conceptos sobre la eficiencia, etc. Las normas dictan a los miembros de la empresa lo que es aconsejable hacer o no, lo permitido y lo prohibido, etc. Por último, los valores son las creencias de la empresa sobre la ética de los negocios, el afán se superarse, el cumplimiento en el trabajo, etc. (Cfr. ldem., p. 8-9). Esta noción de cultura corporativa es general y, por lo tanto, simple. La cultura de la empresa no se puede explicar con tres conceptos: ideas, normas y valores. Además, en la literatura sobre cultura organizacional las conceptualizaciones son diferentes y discrepan a las de Luis Tejada. Una explicación a la falta de documentación teórica es, quizás, la que Luis Tejada no es administrador, psicólogo social o consultor organizacional. Cuando una empresa se conoce y ha definido cómo ser y qué proyectar en términos de imagen, requiere del apoyo de su personal, es decir, que adopten la identidad institucional. En este proceso la cultura organizacional juega un papel determinante; ya que de ella depende la adhesión y la rapidez en la identificación. Este señalamiento lo hace el diseñador holandés Cees de Jong. (Cfr. Cees de Jong, 1991, p. 153). "Cada empleado tendrá que seguir de forma coherente las reglas en lo que respecta a la identidad corporativa impuesta desde arriba, en materias en las que 42 a menudo tendrá cosas qué decir. Si esto sucede o no sin problemas depende de la cultura que exista dentro de cada empresa( ... ) Cualquier organización que no tenga una cultura cohesionadora que promueva sus intereses encontrará muy difícil poner en marcha un programa de identidad corporativa". (ldem.). Aunque, la inmensa mayoría de los escritores sobre imagen corporativa hacen mención del comportamiento organizacional y de la cultura, y reconocen su importancia no la explican con base a los estudios de los especialistas en la materia ni la integran a los programas de imagen. En este último caso, sólo dicen que es parte de la imagen, pero no cómo aprovecharla u orientarla para mejorar la imagen. Este es un punto clave en la investigación documental de esta tesis. La conceptualización de la cultura organizacional, su análisis (cómo estudiarla) y la integración a un programa o método para la creación de la imagen corporativa. Qué es la cultura y cómo estudiarla se explicarán a continuación; la propuesta de un método completo (que contemple lo visual-diseño y lo organizacional-cultura) se expondrá en el apartado de la propuesta teórica. Los más autorizados y quienes pueden ofrecer conceptos para entender la cultura organizacional son los especialistas en organización. Por lo cual,
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