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Sistemas de Recarga de Vehículos Eléctricos MBA FULL TIME 2010 – 2011 Sara Errasti Morales Verónica Fernández Gual Guillermo Gutiérrez-‐Alviz Tejera Natalia Rodríguez Barral Tutor: Daniel Encinas Oñate 2 Tabla de contenido IDEA DE NEGOCIO................................................................................................ 5 1. ANÁLISIS DEL ENTORNO .................................................................................. 6 1.1 Entorno Económico ..........................................................................................................6 1.2 Entorno Tecnológico .........................................................................................................9 1.3 Entorno Sociológico ........................................................................................................10 1.4 Entorno Político y Legal ..................................................................................................11 1.5 Otros sectores .................................................................................................................16 2. ANÁLISIS SECTORIAL ..................................................................................... 17 2.1 Tamaño del sector actual y potencial .............................................................................17 2.2 Estructura sectorial .........................................................................................................18 2.2.1 Competidores actuales y potenciales ..............................................................18 2.2.2 Competencia sustitutiva ..................................................................................21 2.2.3 Clientes .............................................................................................................23 2.2.4 Proveedores .....................................................................................................28 2.2.5 Barrera de entrada y salida ..............................................................................40 2.3 Comunicación y publicaciones ........................................................................................43 2.4 Tendencias innovadoras en la industria .........................................................................46 3. ANÁLISIS DAFO ............................................................................................. 48 3.1 Matriz DAFO ...................................................................................................................49 4. OBJETIVOS GENERALES ESTRATÉGICOS.......................................................... 51 4.1 Visión y misión ................................................................................................................51 4.2 Objetivos Estratégicos ....................................................................................................51 5. PLAN DE OPERACIONES ................................................................................ 57 5.1 Localización ....................................................................................................................57 5.2 Flujo de Proceso .............................................................................................................58 3 5.3 Políticas de producción ...................................................................................................62 5.4 Distribución en planta ....................................................................................................64 5.5 Infraestructura y maquinaria necesaria ..........................................................................65 5.6 Resumen costes, gastos e inversiones ............................................................................67 5.7 Personal necesario y definición de puestos ....................................................................68 5.8 Políticas de calidad, gestión medio ambiental y riesgos laborales .................................71 6. PLAN DE MARKETING ................................................................................... 76 6.1 Posicionamiento .............................................................................................................76 6.2 Segmentación del mercado – Target ............................................................................79 6.3 Producto ..........................................................................................................................81 6.4 Canales de distribución ...................................................................................................90 6.5 Precios ............................................................................................................................91 6.6 Comunicación ................................................................................................................93 6.6.1 Imagen .............................................................................................................93 6.6.2 Publicidad ........................................................................................................94 6.6.3 Promoción ......................................................................................................103 6.6.4 Plan comercial ................................................................................................106 7. PLAN DE RR.HH Y ORGANIZACIÓN .............................................................. 116 7.1 Introducción .................................................................................................................116 7.2 Organigrama de la empresa .........................................................................................116 7.3 Manual de funciones ....................................................................................................117 7.4 Plan retributivo e incentivos .........................................................................................120 7.5 Gastos de personal .......................................................................................................124 7.6 Política de riesgos laborales .........................................................................................125 7.7 Política de formación y desarrollo ...............................................................................129 7.8 Política de selección de personal ..................................................................................133 7.9 Política de motivación ..................................................................................................133 8. PLAN FINANCIERO ...................................................................................... 136 8.1 Presentación de escenarios ..........................................................................................136 8.2 Comparación de escenarios ..........................................................................................1404 8.3 Cuenta de pérdidas y ganancias ...................................................................................142 8.4 Balance .........................................................................................................................143 8.5 Análisis económico-‐financiero (ratios) .........................................................................144 8.6 Análisis de sensibilidad .................................................................................................146 9. PLAN CONTINGENCIAS ................................................................................ 150 CONCLUSIONES .......................................................................................... 153 AGRADECIMIENTOS .................................................................................... 154 BIBLIOGRAFICA ........................................................................................... 155 ANEXOS ..................................................................................................... 156 5 IDEA DE NEGOCIO La enorme dependencia de los tan escasos combustibles fósiles en los países del primer mundo, sumada a la creciente problemática medio ambiental de emisiones de CO2 a la atmósfera, hace que se aviste un punto crítico y con ello, un inminente cambio, en el sistema de transporte tradicional. “La revolución del vehículo eléctrico” entra con fuerza en Europa, Estados Unidos y Asia abriendo una gama muy amplia y atractiva de océanos azules. La empresa ESC surge para dar respuesta a esta nueva demanda, especializándonos en proporcionar sistemas de recarga de vehículos eléctricos seguros y de calidad con el objetivo de que cuando irrumpa en España el “boom” de los vehículos eléctricos ESC disfrute de amplias ventajas competitivas derivadas de “mover primero”. La actividad de la empresa se fundamentará en los principios de innovación, sostenibilidad, calidad y seguridad. Surgen en esta idea de negocio dos líneas claramente diferenciadas; la instalación de puntos de recarga en el sector privado, tanto doméstico como empresarial, y la innovadora rama de intercambio y alquiler de baterías que estamos seguros, supondrá en la partida una clara ventaja competitiva. 6 1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 1.1 ENTORNO ECONÓMICO En los últimos cincuenta años, España ha vivido una gran evolución en el sector automovilístico, cambiando el concepto de comodidad, seguridad y comunicación por términos actualmente modernos como ecológicos y sostenibles. Por ello, el mercado de transportes ha desarrollado un nuevo concepto de vehículo, llamado híbrido o eléctrico, el cual se adapta mejor al medioambiente. Las fábricas de vehículos en España fueron parando sus máquinas en el segundo semestre del 2008 siendo el primer semestre del 2009 extraordinariamente negativo. La caída anual de las ventas de automóviles fue del 17% y en vehículos industriales del 48%. España tuvo una caída menor que el resto de Europa, a raíz de esto la recuperación en nuestro país en el sector del automóvil comenzó a finales del 2009, apoyado por las ayudas económicas del Estado para fomentar la comercialización del vehículo. El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía española ha registrado un crecimiento real del 0,2% en el tercer trimestre de 2010 respecto al mismo período del año anterior. De este modo, se aprecia que la actividad global vuelve a registrar tasas positivas de crecimiento, hecho que no ocurría desde el tercer trimestre de 2008. No obstante, este resultado encierra una menor aportación de la demanda nacional de la estimada en los trimestres anteriores. 7 Fuente: INE En el siguiente cuadro, se ven los crecimientos del VAB sectorial durante el segundo trimestre del 2010, en él podemos observar un elevado crecimiento en el sector “servicios de mercado” seguido del de “servicios de no mercado” e “industria”. Fuente: INE En cuanto al IPC, podemos observar en la siguiente gráfica como en general se mantiene en torno a un 1% de crecimiento mientras que el de bienes y servicios relativos a los vehículos tiene un mayor crecimiento en el año 2007, llegando a un pico en el 2008 y volviendo a decrecer en el ejercicio 2009 por debajo incluso del IPC general. 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 Agricultura, ganadería y pesca Energía Industria Construcción Servicios de mercado Servicios de no mercado M ill on es d e eu ro s Crecimiento del VAB sectorial y del PIB 2010 TII 8 Fuente: INE La tasa de desempleo ha aumentado a lo largo de los últimos cinco años, siendo mucho mayor en jóvenes. Debemos concluir destacando la evolución favorable de la coyuntura macroeconómica en general, y específicamente en el sector automovilístico, donde se están produciendo grandes crecimientos gracias a la introducción de nuevos productos alternativos y más beneficiosos con el medioambiente, como son los vehículos híbridos y eléctricos, ampliando así la gama de modelos. A consecuencia de ello, se crean nuevos mercados y negocios favoreciendo el crecimiento económico del país, como son la instalación de puntos de recarga para dichos vehículos (ya sea en la calle, en las viviendas o en los parking), y la creación de fábricas destinadas a la producción de materiales específicos,como son por ejemplo las baterías. 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 2007 2008 2009 % Evolución del IPC General Bienes y servicios relativos a los vehículos 9 1.2 ENTORNO TECNOLÓGICO Dado que el vehículo eléctrico, requiere unos avances tecnológicos bastantes avanzados, España ha tenido que adecuarse a dichos progresos. A través del Plan Movele, el Ministerio de Industria ha promovido el lanzamiento del vehículo eléctrico, y esto ha producido que muchas empresas se adapten a las necesidades del mercado. Este medio de transporte está compuesto por una gran batería de litio, que dado por su gran peso y poca autonomía requiere de intensos cuidados. España es uno de los primeros países pioneros en aplicar la tecnología más sofisticada en este ámbito, destacando entre las soluciones más eficientes, los enchufes y postes de recarga. Aunque existen muchos progresos, muchas empresas han de llegar a acuerdos para poder posicionarse en este nuevo mercado, como en los siguientes casos: • Nissan – NEC (baterías). Renault se beneficia de la alianza con Nissan • Mitsubishi – Yuasa (baterías). PSA tiene un acuerdo con Mitsubishi • Toyota / Lexus – Panasonic (baterías) Actualmente los vehículos eléctricos se están comercializando por España, siendo ofertados por marcas pioneras como Renault, Citroën o Peugeot, desarrollando cada uno diferente tecnología para este medio, como es el caso de la batería de litio. Por otro lado, la electricidad es fundamental para que estos vehículos puedan funcionar, por lo que centrándonos en el suministro de energía, las compañías eléctricas se han convertido en los principales proveedores potenciales en nuestro 10 país, aplicando unas tarifas especiales para este tipo de servicio. (Ver apartado 2.2.4 Proveedores). 1.3 ENTORNO SOCIOLÓGICO Actualmente, España pasa por una etapa de conciencia social de importante relevancia en cuanto al Medio Ambiente. Esto sumado a que el precio del crudo es muy alto, hace que el público español se centre en otras alternativas en cuanto a la hora de desplazarse. De aquí un nuevo proyecto que es el vehículo eléctrico, nacido del Protocolo de Kyoto, que tiene por objetivo reducir las emisiones de C02. Hoy día, los países de la Unión Europea están implementando políticas de apoyo al vehículo eléctrico, el cual mejora la eficiencia energética, reduce las emisiones de CO2 y de contaminantes en las ciudades y además, permite la reducción de dependencia del petróleo y la utilización de fuentes de energía autóctonas, que en el caso de España implica el aprovechamiento de sus fuentes de generación libres de CO2, en especial, de las energías renovables que ya representan el 20% de la generación eléctrica y que en 2020 deberán suponer el 40%. El vehículo eléctrico es más eficiente y más respetuoso con el medioambiente que el resto de tecnologías de propulsiones actuales, porque es una oportunidad para la industria española de fabricar y desarrollar productos de más contenido tecnológico y, finalmente, porque su despliegue tiene consecuencias positivas en más de un sector (automoción, energético, TIC). Este proyecto permite satisfacer gran parte de sus necesidades de movilidad, enfocadas fundamentalmente en el ámbito urbano y periurbano. El estudio de los factores sociales es importante, dado que afectan directamente al entorno en el que se desarrolla nuestra actividad. Uno de ellos es la tendencia al rechazo de cambios de baterías ligado al sentido de pertenencia, dado que el cliente puede pensar en el cambio de una batería más obsoleta. 11 La importancia de la conciencia social en cuanto a la contaminación, las políticas que se están desarrollando en este tema y la implantación de un nuevo transporte más verde, hace los sistemas de recarga e intercambio de baterías sea una solución sostenible y solidaria con el Medio Ambiente. 1.4 ENTORNO POLÍTICO Y LEGAL El camino hacia el coche eléctrico aún se encuentra en fase de nacimiento y, precisamente por esto, hemos de otorgarle especial importancia al entorno legal que actualmente se está desarrollando en las administraciones de todo el país. • Nuevo Agente: El Gestor de Recarga El Ministerio de Industria tiene listo el Real Decreto-‐Ley 6/2010 (ver Anexo I) para regular la actividad del gestor de cargas del coche eléctrico, que fue aprobado por el consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Con esta norma se levanta el veto a la reventa de electricidad que existía en España. Se crea el gestor de recarga, un nuevo agente del sistema que está habilitado para poder revender energía eléctrica y que actuará entre el distribuidor eléctrico y el cliente. Cualquier inversor que lo desee podrá realizar esta reventa, siempre que logre una autorización administrativa para montar postes de recarga, excepto los comercializadores de último recurso (CUR), que pertenecen a las 5 grandes empresas eléctricas, y cuyo cometido es suministrar la Tarifa de Último Recurso (TUR) a los consumidores domésticos de menos de 10 kW. En elanexo I se puede encontrar el Modelo de Comunicación de inicio de actividad de gestor de cargas del sistema eléctrico. 12 • Tarifas especiales: Tarifa Supervalle El ministerio plantea establecer una tarifa Supervalle especial. Habrá tres franjas horarias con diferentes precios para la tarifa de acceso: 10 horas diarias de facturación normal; ocho horas reducidas y seis con el precio mínimo. Periodos Tarifarios Duración P1 10 horas/día P2 8 horas/día P3 6 horas/día De esta tarifa se beneficiarán tanto los suministradores como los dueños de los vehículos que tendrán la ventaja del menor precio que tiene la energía en las horas centrales de la noche. El establecimiento de dichas tarifas reducidas supone una futura fortaleza para nuestro negocio, concretamente para la línea de instalación de puntos de recarga. Dichas tarifas incentivarán la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. • Subvenciones y ayudas para incentivar la compra del V.E. Existe un compromiso extendido por toda la UE para la implantación progresiva del vehículo eléctrico en la sociedad. Concretamente, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Industria y Empresa declaró que los coches eléctricos deben tener una cuota de mercado de alrededor del 30% o 40% para el año 2020. 13 Europa lidera un camino de cambio hacia la independencia energética. En el año 2007 el mix energético fue el siguiente; Se puede apreciar que el consumo de Petróleo y de Gas es aún muy elevado y con ello, la dependencia energética ya que en el continente europeo escasean estos recursos fósiles. Como se puede observar en el siguiente gráfico el 32.6% (en 2010 ha llegado al 40%) del consumo de combustibles fósiles se dedica al transporte, la implantación del vehículo eléctrico mejorará significativamente el ratio de dependencia energética y el de emisiones de GEI a la atmósfera. 14 15 Todo esto supone una gran oportunidad para un negocio como el nuestro ya que la implicación de las administraciones en subvencionar el uso del coche eléctrico previsiblemente hará que aumenten nuestros clientes de manera exponencial. El tipo de medidas a las que nos hemos referido anteriormente como impulsadas por las administraciones van desde exención del impuesto de matriculación hasta un 75%, subvenciones a la compra de V.E., hasta no tener que pagar en los parquímetros y tarifas de recarga reducidas. Las ayudas se aplicarán para la adquisición y para las operaciones de financiación por leasing financiero y arrendamiento por renting o leasing operativo de vehículos eléctricos nuevos matriculados por primera vez en España, y de alguna de las categorías que se definen en la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La cuantía de las ayudas será: a) 2.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica no superior a los 40 km y no inferior a 15 km. b) 4.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 40 km e inferior o igual a 90 km. c) 6.000 euros para aquellos vehículos con autonomía exclusivamente eléctrica superior a 90 km. En el anexo I se detallan las características del apartado correspondiente del BOE y se incluye el formulario necesario para la solicitud de las ayudas. 16 1.5 OTROS SECTORES Los coches híbridos son los pasos previos para deshacernos del motor de explosión, por ello muchas marcas no se molestan en desarrollar este tipo de motor, ya que el motor del futuro serán los 100% eléctricos y posiblemente los de hidrógeno. Actualmente se han incrementado más las ventas de coches híbridos que de eléctricos, debido a la falta de información y miedo de la sociedad al cambio, por ello se entiende el coche híbrido no como un competidor sino más bien como una fase evolutiva hacia los vehículos totalmente eléctricos. Los principales sectores que están muy ligados a los sistemas de recarga son el sector energético, del motor y por último el de los combustibles. Estos dos últimos están relacionados al ser productos complementarios, ya que si sube el precio del combustible, bajará el coste la venta de automóviles. Actualmente, nos encontramos en una nueva era, en la que comienza la expansión del uso de coches eléctricos y se prevé un alto crecimiento del mismo. Por esto, el sector energético está invirtiendo en estos medios de transportes eléctricos. Empresas como Endesa, Gas Natural o Iberdrola, están apostando en este nuevo proyecto con grandes perspectivas de futuro en términos de Medio Ambiente. 17 2. ANÁLISIS SECTORIAL Antes de pasar a describir los distintos apartados del análisis sectorial, hemos de partir de una premisa, nuestro proyecto tiene como objetivo primordial prestar un servicio de suministro de energía para vehículos eléctricos, por lo que en los siguientes apartados haremos referencia al sector eléctrico como “nuestro sector”. Para el análisisdel sector se efectúa una evaluación de los siguientes puntos: • Tamaño del sector. Actual y potencial • Estructura del sector, en el cual analizaremos: • Comunicación y publicaciones • Las tendencias innovadoras en la industria 2.1 TAMAÑO DEL SECTOR ACTUAL Y POTENCIAL El sector eléctrico viene calificado como actividad en el Código Numérico de Actividades Económicas (CNAE), dentro de la industria manufacturera, con el número 4010, subdividiéndose a su vez en: 40.-‐ Producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 401 – Producción y distribución de energía eléctrica 4010 – Producción y distribución de energía eléctrica La evolución del sector de fabricación de material y equipo eléctrico se representa en el siguiente gráfico: 18 Fuente: INE Como se puede observar en la figura, el sector en el que se encuentra nuestra actividad profesional, se ha ido incrementando a lo largo de los años a través de un lento crecimiento, siendo en el 2005 y 2006 cuando se produjo el mayor porcentaje de este para a continuación ralentizarse durante los últimos años. 2.2 ESTRUCTURA SECTORIAL 2.2.1 COMPETIDORES ACTUALES Y POTENCIALES Nuestra idea de negocio, orientada al servicio de recarga de vehículos eléctricos se desarrolla en un contexto de rápido crecimiento, por este motivo el incremento de competidores es continuo y sustancialmente importante. Además nos encontramos ante una actividad relativamente nueva, por lo que es imprescindible estar pendiente de los nuevos avances tecnológicos con el objetivo de llegar primeros en la carrera con nuestros competidores. Podemos clasificar a nuestros competidores en 3 grupos: Multinacionales del sector energético ya existentes y otras asociaciones: -‐ Endesa y Telefónica: Estas dos empresas trabajarán juntas para crear una infraestructura y una red de recarga de vehículos eléctricos. Se diferencian del 0 20 40 60 80 100 120 140 Fabricación material y equipo eléctrico 19 resto de competidores porque aprovecharán las sinergias derivadas de la utilización de cabinas telefónicas instaladas en las calles de las ciudades como emplazamiento de los puntos de recarga. El proyecto es pequeño aún ya que sólo se instalarán dos puntos, en Madrid y Sevilla (comunidades donde está desarrollándose el plan Movele junto con Barcelona) y en función de los resultados se valorarán los pasos a seguir. -‐ Endesa y Cepsa: Endesa también unirá fuerzas con Cepsa, instalando electrolineras en las gasolineras de Cepsa, empresa que no quiere caer en miopía empresarial y no adaptarse al futuro de la automoción. -‐ Comfersa y Acciona: Ambas empresas han suscrito un convenio para la implantación de una red de recarga inteligente. Los primeros puntos se implantarán antes de final de 2010 en los aparcamientos de las estaciones de AVE Madrid-‐Valencia. -‐ Repsol: Repsol por su parte se centra únicamente en la comunidad del País Vasco. Ha firmado un convenio con Ente Vasco de Energía (EVE), sociedad pública del gobierno Vasco, para desarrollar de manera pionera una red de electrolineras durante el 2011 y en función del resultado se estudiará extenderlo a otras zonas. -‐ Iberdrola y Mafre: Se unen para ofrecer al consumidor la opción de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en los domicilios particulares de los usuarios que así lo soliciten. Empresas dedicadas a la instalación de recarga eléctrica inalámbrica: Se trata del desarrollo de la tecnología denominada “Transferencia inductiva de Energía”, la cual permite recargar los vehículos eléctricos de una forma eficaz, 20 segura, sin enchufes ni cables, tan solo con aparcar el coche en una plataforma con transmisor de carga al borde o sobre la carretera. - HaloIPT: Se trata de la primera empresa del mundo que ha desarrollado esta tecnología. - Evatran: Reveló una tecnología denominada “Pluggess Power” que se trata de un cargador de vehículos que no necesita estar conectado. Fue desarrollada por el MTC Transformers en el 2009 procurando crear una manera conveniente, universal y confiable para cargar los vehículos eléctricos, quienes para funcionar en conjunto con el Plugless Power tiene que estar diseñado especialmente para poder encastrarse con la torre central. Para funcionar, el sistema utiliza inducción magnética. - Witricity: Emplea la resonancia, permitiendo así la carga de batería sin necesidad de contacto directo. Actualmente existe la carga electromagnética, que si requiere de contacto directo entre dispositivo y que está empezando a consolidarse para teléfonos móviles y otros cargadores. Su propósito es acelerar la futura implantación de la recarga inalámbrica para automóviles. De este modo cargar la batería de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable podría ser tan sencillo y práctico como aparcar cerca de un cargador integrado en un domicilio o en un aparcamiento público. Empresas dedicadas a la instalación de enchufes: En este apartado podríamos englobar a todo electricista experimentado y formado de la Comunidad de Madrid dedicado ala instalación de enchufes en viviendas. 21 2.2.2 COMPETENCIA SUSTITUTIVA Dentro de lo que podríamos considerar como nuestra competencia sustitutiva destacaríamos cualquier fuente de energía o suministro de combustible que sea una alternativa a la nuestro tipo de suministro, es decir, la electricidad, y que sea ecológico. HÍBRIDO Los vehículos híbridos combinan varios sistemas de propulsión, normalmente motor de gasolina o gasoil con uno o varios motores eléctricos. Las características son: -‐ Se puede circular en modo ‘eléctrico’ pero cuando se requiere potencia se debe pasar al modo ‘gasolina’. -‐ Cuentan con baterías que se van recargando con la energía de las frenadas y con una transmisión híbrida que combina el uso de los dos motores según las necesidades. -‐ Aspectos positivos: consumen menos, emiten menos CO2 y funcionan con una tecnología probada desde hace años. -‐ Aspecto negativo: No supone un verdadero cambio de mentalidad en la automoción y no es una solución a largo plazo que garantice la sostenibilidad del planeta COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS Dentro de los combustibles alternativos se incluyen los híbridos, de gas natural o gas licuado, los cuales son menos contaminantes que la gasolina y el gasoil. El principal problema al que se enfrentan son los puntos de abastecimiento que son muy escasos. Hidrógeno: 22 Es tipo de combustible, en la actualidad ha perdido fuerza. El motivo fundamental es que la propuesta tecnológica basada en la pila de hidrógeno se considera demasiado costosa de implementar. -‐ Aspecto positivo: No emite sustancias tóxicas a la atmósfera, sólo vapor de agua. -‐ Aspecto negativo: No existe red de suministro. El hidrógeno precisa fabricación, almacenaje y distribución. Gas natural y gas licuado: En este tipo de combustible, el principal aspecto positivo es que reducen el consumo y reducen los agentes contaminantes, especialmente en el caso del gas licuado (GPL). Como aspecto negativo, vuelve a ser, que la red de suministro es muy escasa. Biocarburantes: Este tipo de combustible utilizado en los motores de combustión interna proviene de la mezcla de hidrocarburos y derivan de la biomasa. Los dos más usados y desarrollados son: -‐ Bioetanol: Se obtiene a partir de maíz, sorgo, caña de azúcar, remolacha o de algunos cereales como trigo o cebada. -‐ Biodiésel: Se obtiene a partir de aceites vegetales, que pueden ser ya usados o sin usar (raps, canola, soja o jatrofa) Existen otras alternativas como el biopropanol o el biobutanol, pero son menos utilizadas por el alto precio de los combustibles fósiles. Como ventajas del biocombustibles se encuentra la baja emisión de dióxido de carbono (CO2), las mínimas diferencias con relación al diesel en funcionamiento de motores y el menor riesgo de explosión por acumulación de gases en almacenamiento, en relación a otros combustibles. Además tiene una mayor degradabillidad de este combustible, así como la mejora en el funcionamiento 23 del circuito de alimentación y de la bomba de inyección de los automóviles y no requiere adaptaciones en ellos para su uso. Como desventajas, nos encontramos con que el elevado coste de la producción del mismo, junto con las advertencias hechas por las organizaciones no gubernamentales acerca de la carrera por la producción de dicho biocombustible, afectando negativamente a los países más pobres del mundo, tanto a su población como a la deforestación de los bosques tropicales para reemplazarlos por cultivos orientados a los biocombustibles. 2.2.3 CLIENTES Para definir el perfil del cliente al que nos vamos a dirigir, nos centraremos en dos pilares fundamentales, por un lado los hábitos de consumo de la sociedad, los cuales se verán afectados a través de los cambios económicos, sociales y culturales, determinando así la aparición de nuevas pautas de comportamiento, y por otro lado la demanda en el sector de los fabricantes de automóviles por estar directamente ligado a nuestra línea de negocio. Iniciamos una época donde el automóvil se tiene que adaptar al entorno. Los ciudadanos demandan aire limpio, menos ruido, menos congestión y menores costes tanto en la compra como en la utilización. Esta sensibilidad con el medio ambiente en nuestro país es cada vez mayor ya que 9 de cada 10 españoles cree que se debería impulsar más los transportes públicos, y un 85% (16 puntos por encima de la media europea) declara que abandonaría el automóvil, si los transportes públicos estuvieran más desarrollados. Si hablamos de la adquisición de un vehículo, nos encontramos con que los españoles, parecen ser de los más abiertos a la hora de comprar un coche ecológico dentro del continente Europeo según el informe del El Observador del Automóvil 2009 presentado por Cetelem, donde toma un muestra de más de 1.400 individuos españoles y 3.000 consumidores europeos (Francia, Italia, Portugal, Alemania, Bélgica y 24 Reino Unido), reconocen que el coche es una de las principales causas de contaminación y uno de nuestrosprincipales problemas. Por otro lado, y a consecuencia de este incremento en el interés de los españoles por potenciar y mejorar el medioambiente el informe publica que un 95% de los españoles opina que en su próxima compra, valorará mucho la opción de un coche ecológico o poco contaminante, aun sabiendo que el precio es un poco más elevado que un automóvil de gasolina. (Esta información también la obtenemos de la encuesta realizada por ESC, S.L. (ver anexo II) Este dato es muy positivo para nuestro negocio, ya que si analizamos el número de vehículos por hogar, observamos que cada vez más se incrementa el número de familias que cuentan con más de un coche en casa debido al uso masivo de los vehículos para desplazamientos cortos, ya sea en días laborables como en festivos y fines de semana. Fuente: Deloitte 2007 Además del número de coches por vivienda, nos interesa el plazo de sustitución que aplican los españoles de media entre un vehículo y otro. El 50% de los españoles esperan de media ocho años, mientras que el 38% opina que este plazo debería situarse entre cinco y siete años, un 10% de los encuestados entre tres y cuatro años, mientras que apenas un 2% aseguró que el periodo de uso adecuado de un coche 0% 49% 39% 8% 2% 2% Número de coches en la unidad familiar 1 coche 2 coches 3 coches 4 coches 5 o más coches 25 antes de cambiarlo por otro son dos años o menos, según recoge el Observatorio Cetelem. De todos modos, los distintos concesionarios están aumentando esta rotación de vehículos a través de sus políticas de comercialización. En cuanto a los diferentes criterios de selección a la hora de comprar un vehículo u otro, el 73% de las personas dijeron valorar la duración del vehículo, seguido por un 64% que indicaron la funcionalidad y el 25% destacó la importancia de que no dañe el medio ambiente. Si estudiamos dichos criterios según seas hombre o mujer el estudio destaca lo siguiente. -‐ Mujeres: Su sentido práctico y su mejor gestión de la economía doméstica explican que sean ellas quienes inclinen la balanza a la hora de elegir qué vehículo comprar. Para ellas, pesan factores como el ahorro, dando prioridad al precio, la oferta y el uso posterior del vehículo. Otro factor importante es la estética, es decir, el diseño que presenta el vehículo Por otro lado, la independencia económica de las mujeres las lleva a menudo a saltarse el presupuesto, incluso con mayor frecuencia que los hombres, y deciden pagar más de lo inicialmente previsto recurriendo a financiar la compra de su coche usado en vez de pagarlo al contado. -‐ Hombres: Su decisión de compra se basa en aspectos más técnicos, centrándose en la potencia, las prestaciones o el equipamiento de dicho vehículo. Otro factor principal es el precio. El concesionario oficial sigue siendo el sitio predominante de preferencia a la hora de adquirir un automóvil con un 86% según el estudio realizado por Deloitte. Es importante destacar, que los clientes son cada vez más exigentes a la hora de consumir, premiando aquellas firmas que proponen productos innovadores y creativos. Por ello, el 85% seleccionan primero la marca del vehículo antes de acudir al 26 concesionario y de estos el 90% prefiere ir a varios concesionarios o tiendas para informarse y comparar los precios antes de realizar la compra. Las características de las marcas que más valoran los españoles son la seguridad, la relación calidad-‐precio y la fiabilidad-‐durabilidad. Fuente: Deloitte 2007 Existe un comportamiento homogéneo a la hora de elegir vehículo según los intereses y características que valoran en el momento de la compra. De esta forma se han conformado cuatro grupos de usuarios: -‐ Conductor por moda (23,7%): valora los accesorios tecnológicos del vehículo y que la marca sea de prestigio, es decir, da prioridad al diseño y la marca, siendo éstos los atributos que más valora este tipo de conductor. -‐ Conductor familiar (27,7%): Considera al vehículo como instrumento de uso familiar por ello por un lado no debe suponer un derroche económico y por otra es de suma importancia la seguridad que tenga, seguido del consumo y el limitador de velocidad. Seguridad 30% Garanra 28% Confianza 16% Precio 4% Costumbre 3% Variabilidad 2% Fiabilidad 2% Otros 1% ns/nc 14% Mokvos de elección de establecimiento 27 -‐ Conductor de estreno (36%): Considera el coche como parte de su imagen y cree que debe tener todos los accesorios posibles, por ello valora la marca, el diseño, la potencia y el equipamiento. -‐ Conductor pragmático (12,6%): Entiende que el coche sólo sirve para desplazarse, sin gastar mucho dinero en él, valorando principalmente el precio y el consumo. Una vez analizado los hábitos de consumo de la sociedad en cuanto al vehículo eléctrico, podemos clasificar a nuestro mercado potencial en los siguientes grupos: • Concesionarios: Dado que trasla realización de nuestra encuesta al consumidor final, el 86% aseguró estar dispuesto a colocar un surtidor eléctrico en su garaje al adquirir un vehículo eléctrico (ver anexo II). Para ello, consideramos esenciales la alianza con los concesionarios, acordando proveerles del servicio de instalación de recarga en las viviendas de sus clientes. • Empresas con flota de vehículos eléctricos: Ya sea por la buena imagen y reputación corporativa que la empresa quiere ofrecer a la sociedad, o bien por los cambios sociales que se han estado comentando en este apartado, consideramos esencial establecer contacto con dichas entidades como nuestros clientes potenciales. En este caso, se les ofrecería tanto el servicio de alquiler de batería, como el de la instalación de puntos de recarga en las plazas indicadas por la sociedad. • Clientes finales: De la encuesta realizada por ESC, S.L. se concluye que a pesar del desconocimiento de la población sobre las ayudas a la hora de comprar un vehículo eléctrico, el 80% de los encuestados han afirmado la predisposición de comprarse uno. Se le ofrecerá ambos servicios indistintamente (alquiler de baterías e instalación de enchufes), dado que uno no sustituye al otro. 28 Finalmente, es importante destacar que las principales preocupaciones de nuestros clientes finales a la hora de cambiar su vehículo tradicional por uno ecológico se centra en la disponibilidad de puntos recarga y el miedo a quedarse “tirado” (ver anexo II) por lo que ESC, S.L. prestará principal atención para cubrir la necesidad del primero a través de nuestra actividad principal y proporcionar un servicio extra para cubrir el segundo aspecto. 2.2.4 PROVEEDORES Existen diferentes tipos de proveedores dependiendo del producto o servicio que nos proporcionan. Se pueden clasificar en tres categorías: o Proveedores de suministro eléctrico. o Proveedores de sistemas de recarga inteligente o Proveedores para el intercambio de baterías Proveedores de suministro eléctrico En términos de producción y consumo de energía eléctrica en España, el año 2010 se ha caracterizado por: Aumento del consumo total de España en un 3%, situándose en 260.696 millones de kWh. Esta cifra incluye una estimación del autoconsumo de los cogeneradores. Incremento de la producción en un 3,1%, con un total de 306.444 millones de kWh y un saldo exportador de 8.490 millones de kWh, superior en un 4,8% al del año anterior. Aumento de la producción hidroeléctrica en un 59,3%, como resultado de una hidraulicidad por encima de la media histórica. Subida de la producción nuclear en un 17,4%, como resultado de un menor número de paradas para recarga de combustible. 29 Descenso de las producciones con carbón y gas natural del 30,7% y 10,3%, respectivamente. Incorporación de una nueva potencia de 2.501 MW por parte de las empresas de UNESA, fundamentalmente de ciclos combinados de gas natural. A finales de año, el equipo generador convencional de las empresas de UNESA suma una potencia total de 68.099 MW. Aumento de la producción del Régimen Especial (Renovables y Cogeneración) del 12,1%. Las Empresas Eléctricas Integradas en UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica, www.unesa.es) son las siguientes: • Grupo Endesa • Grupo Iberdrola • Grupo Gas Natural Fenosa • H.C Energía • E.ON España El sistema de suministro eléctrico comprende el conjunto de medios y elementos útiles para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Este conjunto está dotado de mecanismos de control, seguridad y protección. La Generación de energía eléctrica consiste en la producción de energía eléctrica, pudiendo diferenciar entre generadores en régimen ordinario y generadores en régimen especial. En el año 2009, las empresas eléctricas que operan en el Régimen Ordinario pusieron en servicio una nueva potencia de 823 MW correspondiendo la mayoría a ciclos 30 combinados de gas natural. Las empresas asociadas en la UNESA aportaron 728 MW, es decir, el 88% de la nueva potencia. Teniendo en cuenta las variaciones indicadas, la potencia instalada en el Régimen Ordinario a 31 de diciembre de 2009 alcanzó la cifra de 67.117 MV. De dicha cantidad: gas natural representa el 32,9%; la potencia hidroeléctrica el 25,4%; las centrales de carbón equivale al 18,1%; las centrales nucleares el 11,5% y el resto corresponde a las centrales de fuelóleo y productos petrolíferos y centrales biocombustibles de fuelóleo y gas natural. Fuente: Informe Eléctrico 2009. UNESA La producción bruta de energía eléctrica en España en 2009 registró un total de 300.345 millones de kWh, representando un descenso del 5,2% respecto del año 2008. De la producción bruta total, el 69% lo generaron las instalaciones en régimen ordinario y el 31% restante las instalaciones acogidas al régimen especial que incluyen, las energías renovables, la cogeneración y el tratamiento de residuos. 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 2009 Potencia instalada del régimen Ordinario 2009 Hidroeléctricas Termoeléctricas Convencionales Termoeléctricasnucleares TOTALES 31 En relación con el consumo neto de electricidad en el total de España, según las estimaciones de UNESA para 2010, se ha registrado una disminución del 4,2% alcanzando 256.017 millones de kWh y, por tanto, en nivel próximo al registrado en 2005. Esta cifra está acorde con la situación actual de menor actividad económica y muestra un fuerte contraste con los incrementos de demanda registrados en la última década que fue del 4,7% en el período 1996 – 2008. La evolución de la demanda de Electricidad hasta el 2009 es la siguiente: Fuente: Informe Eléctrico 2009 UNESA Respecto al precio final medio de producción de la electricidad en 2009 se situó en 42,63 €/MWh, un 38,7% menos que en 2008. En la formación de este precio final participan, además del precio del mercado diario, el coste de restricciones técnicas, el mercado intradiario, los desvíos y los pagos por capacidad, entre otros. En el siguiente gráfico se muestra el precio medio por los diferentes niveles de tensión: 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Demanda de Electricidad 1990 -‐ 2009 (Mill.kWh b.c) 32 Fuente: Informe Eléctrico 2009 UNESA El transporte de la energía eléctrica, tiene por objeto la transmisión de energía eléctrica por la red de transporte, utilizada con el fin de suministrarla a los distintos sujetos y para la realización de intercambios internacionales. Esta red puede clasificarse en transporte primario (instalaciones de 380 kV) y transporte secundario (hasta 220 kV). La principal compañía en España es Red Eléctrica de España (REE). La Red de Distribución de la Energía Eléctrica es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función es el suministro de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales (medidor del cliente). La distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones de transformación de la red de transporte se realiza en dos etapas: o La primera está constituida por la red de reparto, que, partiendo de las subestaciones de transformación, reparte la energía, normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones transformadoras de distribución. Las tensiones utilizadas están 0 2 4 6 8 10 12 14 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 P Precio medio por niveles de tensión (cent.€/kWh) Alta tensión: Baja tensión < 1 kV 33 comprendidas entre 25 y 132 kV. Intercaladas en estos anillos están las estaciones transformadoras de distribución, encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto al de distribución en media tensión. o La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con tensiones de funcionamiento de 3 a 30 kV y con una característica muy radial. Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo (población, gran industria, etc.), uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación, que son la última etapa del suministro en media tensión, ya que las tensiones a la salida de estos centros es de baja tensión (125/220 ó 220/380 V1). Finalmente, se realiza la comercialización de la energía eléctrica, la cual consiste en la compra y venta de energía eléctrica. Las opciones para la contratación del suministro de electricidad son las siguientes: Suministro de energía eléctrica en el mercado liberalizado Desde 2003, todos los consumidores pueden adquirir la energía para su suministro en el mercado libre. Para la adquisición de la energía en el mercado existen varias posibilidades: 1. Ir a través de una empresa comercializadora. Los consumidores deben abonar los peajes de acceso a las redes a las que se conectan y adquirir su energía en el mercado libre. En este caso, tanto la contratación del acceso como del suministro se realizaría a través de la comercializadora con la que el consumidor haya suscrito el correspondiente contrato. 34 2. Como Consumidores Directos en Mercado, acudiendo directamente al mercado de producción. Si el consumidor desea comprar en el mercado de producción mediante cualquiera de las formas de contratación existentes deberá previamente inscribirse en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado como consumidor directo en mercado. Suministro de último recurso (SUR) El Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. En dicha norma se establece que, a partir del 1 de julio de 2009, se inicia el SUR realizado por los comercializadores de último recurso. A partir del 1 de julio de 2009 sólo podrán acogerse a tarifas de último recurso los consumidores de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10 KW. Las principales empresas comercializadoras de energía eléctrica son las siguientes (ver anexo III): Listado de comercializadorasde último recurso Comercializadora de último recurso Teléfono de atención al cliente Dirección de la página web Endesa Energía XXI, S.L. 902 508 850 www.endesaonline.com Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. 901 202 020 www.iberdrola.es Unión Fenosa Metra, S.L. 901 220 380 www.unionfenosa.es Hidrocantábrico Energía Último Recurso 902 860 860 www.hcenergia.com 35 Listado de comercializadoras de último recurso Comercializadora de último recurso Teléfono de atención al cliente Dirección de la página web S.A.U. E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L. 902 222 838 www.eon-‐espana.com Listado de comercializadoras en Mercado libre Comercializadora en Mercado libre Teléfono de atención al cliente Dirección de la página web Aduriz Energía SLU 902 106 199 www.adurizenergia.es Bassols Energía Comercial S.L. 972 260 082 www.bassolsenergia.com Céntrica Energía Generación, S.L.U. 902 306 130 www.centricaenergia.es Céntrica Energía S.L.U. 902 306 130 www.centricaenergia.es Céntrica Energías Especiales S.L.U. 902 306 130 www.centricaenergia.es Cide Hcenergía, S.A. 902 02 22 92 www.chcenergia.es Comercializadora Eléctrica de Cádiz, S.A.U. 956 071 100 www.electricadecadiz.es Comercializadora Lersa, S.L. 972 700 094 www.lersaenergia.com Electra del Cardener Energía, S.A.U. 973 480 000 www.ecardener.com Electra Energía, S.A.U. 964 160 250 www.electraenergia www.electradis.cat.es Electracomercial Centelles, S.L.U. 938 810 931 Eléctrica Sollerense, S.A.U. 971 638 145 www.electricasollerense.es Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A. 956 511 901 www.electricadeceuta.com Endesa Energía, S.A.U. 902 530 053 www.endesaonline.com Enerco Cuellar, S.L. 921 144 871 www.enercocuellar.com Eon Energía, S.L 902 902 323 www.eon-‐espana.com Estabanell y Pahisa Mercator, S.A. 902 472 247 www.estabanell.com Factor Energía, S.A. 902 501 124 www.factorenergia.com Gesternova, S.A. 902 431 703 www.gesternova.com 36 Listado de comercializadoras en Mercado libre Comercializadora en Mercado libre Teléfono de atención al cliente Dirección de la página web Aduriz Energía SLU 902 106 199 www.adurizenergia.es Bassols Energía Comercial S.L. 972 260 082 www.bassolsenergia.com Hidrocantábrico Energía, S.A.U 902 860 860 www.hcenergia.com Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. 902 860 860 www.hcenergia.com Hidroeléctrica del Valira, S.L. 973 350 044 www.peusa.es Iberdrola Generación, S.A.U. 901 202 020 www.iberdrola.es Iberdrola S.A. 901 202 020 www.iberdrola.es Naturgas Energía Comercializadora, S.A.U. 902 123 456 www.naturgasenergia.com Nexus Energía, S.A. 902 023 024 www.nexusenergia.com Unión Fenosa Comecial, S.L. 901 380 220 www.unionfenosa.es 37 Proveedores de sistemas de recarga inteligente Existen dos empresas que proporcionan productos y materiales necesarios para la instalación de sistemas de recarga inteligente que conecten el vehículo eléctrico a la corriente eléctrica para proceder a la recarga. Las empresas proveedoras son Schneider y Circontrol. o Circontrol (www.circontrol.com) CIRCONTROL es una empresa con tecnología propia donde la innovación es un reto constante. Fundada en 1.997 para dar soluciones en el mundo de la identificación y seguridad electrónica. Ya desde sus inicios viene dedicando una parte importante de sus recursos en I+D, fabricando productos de alta calidad. Esto le ha permitido ser líder no solo en soluciones estándar sino también en soluciones específicas demandadas por el mercado. Su actividad principal se centra en el desarrollo de: CirPark (Soluciones de eficiencia para la movilidad en aparcamientos) CirCarLife (Sistema de recarga inteligente de vehículos eléctricos) CirFire (Detección de incendio y gases) CirAccess (Sistemas de control de acceso y presencia) CirView (Videovigilancia IP y CCTV) CircarLife será nuestro proveedor principal el cual desarrolla un conjunto de sistemas y soluciones pensados para facilitar la recarga de vehículos que funcionan con energía eléctrica. La família CirCarLife pretende dar solución a la recarga de vehículos eléctricos en distintas situaciones como puede ser la vía pública, parkings públicos, parkings privados con múltiples usuarios e incluso parkings privados de un solo usuario. CirCarLife es un sistema de recarga innovador. El usuario puede hacer uso de dicha estación de manera autónoma, utilizando tan sólo una tarjeta de proximidad 38 recargable, donde, en el caso de no ser agotado el saldo disponible, puede ser recuperado cómodamente desde la propia estación de recarga. CirCarLife está equipado con varios sistemas de seguridad y dispone a su vez de los más novedosos sistemas antifraude. Circontrol tiene una gran variedad en sistemas de recarga para vehículos eléctricos, tanto para puntos de recarga externos (postes) como internos. Estos últimos son los que proveerán a nuestra empresa. En la siguiente tabla se enumeran la principal gama de productos que Circontrol nos proveerá: MODELO Caja CCL – CD1 – P Caja CCL – CP1 MOD3 Caja CCL – CD1
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