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EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL EN COLOMBIA ¿TIENE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y NORMATIVAS PARA SOPORTAR LA CRECIENTE DEMANDA? MOBILE INTERNET SERVICE IN COLOMBIA DOES THE TECHNOLOGICAL CAPABILITIES AND REGULATIONS TO SUPPORT THE GROWING DEMAND? Harold Esteban Perdomo Ruiz FCE ¡Escribe y publica la FCE te apoya! Nº 64 Marzo 2014 Econografos Harold Esteban Perdomo Ruiz Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a2 EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL EN COLOMBIA ¿TIENE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y NORMATIVAS PARA SOPORTAR LA CRECIENTE DEMANDA?ª Harold Esteban Perdomo Ruiz 1 Resumen Este documento se enfoca en la prestación del servicio de internet móvil, concentrando su interés en los cambios de la calidad y cobertura debido a la creciente demanda de este. Toma como argumentos los principales elementos de la regulación: una cobertura del cien por ciento (100%) y una calidad óptima a un bajo costo, además de las diferentes críticas a las resoluciones de la CRC 2 en los últimos años. De esta manera se buscara dar respuesta a las preguntas ¿Qué trabajos se han realizado para incrementar la oferta del servicio y suplir la demanda?, ¿Cuáles han sido las resoluciones que pretenden mejorar la calidad y cobertura del servicio? Estas interrogantes se abordaran por medio de los organismos reguladores y los operadores del mercado. Este texto se divide en tres partes. La primera nos da una aproximación y contextualización del servicio de internet móvil en Colombia, junto a los organismos reguladores del servicio. La segunda expone cómo ha sido el crecimiento de la demanda durante los últimos (4) cuatro años. La tercera examina las distintas resoluciones y su aplicabilidad en el sector. Palabras clave: Internet móvil, demanda, regulación. Clasificación JEL: H4, L38 ª.Con el apoyo del profesor de la Facultad de Ciencias Económicas Raúl Ávila Forero 1 Estudiante de IV semestre de economía de la Universidad Nacional De Colombia E-mail: heperdomor@unal.edu.co 2 Comisión de Regulación de Comunicaciones. Econografos Escuela de Economía N° 64 Febrero 2014 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a3 MOBILE INTERNET SERVICE IN COLOMBIA DOES THE TECHNOLOGICAL CAPABILITIES AND REGULATIONS TO SUPPORT THE GROWING DEMAND? Abstract This paper focuses on the provision of mobile Internet services focusing its interest in changes in the quality and coverage due to the growing demand for this. It takes as arguments the main elements of regulation, coverage of one hundred percent (100%) and optimal quality at a low cost in addition to the various criticisms of the resolutions of the CRC in recent years. This will seek to answer the questions: What work has been done to increase the supply of service and meet demand?, Which were the resolutions that will improve the quality and coverage of service? These questions were addressed by regulators and market participants. This text is divided into three parts. The first gives us an approximation and contextualization of mobile Internet services in Colombia. The second has been exposed as demand growth for the last four (4) years. The third examines the various resolutions and their applicability in the sector. Keywords: Mobile internet, demand, regulation. JEL Classification: H4, L38 Vicerector General Jorge Iván Bula Escobar Rector Ignacio Mantilla Prada Facultad de Ciencias Económicas Decano José Guillermo García Isaza Vicedecano Rafael Suárez Centro de Investigaciones para El Desarrollo CID Director Jorge Armando Rodríguez Escuela de Economía Director Álvaro Martín Moreno Rivas Coordinador Programa Curricular de Economía Raúl Chamorro Narváez Subdirectora Vilma Narváez FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO - CID Escuela de Economía La Colección Econografos considera para publicación manuscritos originales de estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, que hayan sido propuestos, programados, producidos y evaluados en una asignatura, en un grupo de estudio o en otra instancia académica. Econografos Escuela de Economía ISSN 2011-6292 Econografos FCE puede ser consultada en el portal virtual: http://www.fce.unal.edu.co/publicaciones/ Director Centro Editorial-FCE Álvaro Zerda Sarmiento Equipo Centro Editorial-FCE Nadeyda Suárez Morales Pilar Ducuara López Jesús David Suárez Sosa Contacto: Centro Editorial FCE-CID Correo electrónico: publicac_fcebog@unal.edu.co Este documento puede ser reproducido citando la fuente. El contenido y la forma del presente material es responsabilidad exclusiva de sus autores y no compromete de ninguna manera a la Escuela de Economía, ni a la Facultad de Ciencias Económicas, ni a la Universidad Nacional de Colombia. FCE Econografos Econografos Escuela de Economía N° 64 Febrero 2014 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a5 Contenido Servicio Internet Móvil En Colombia………………………………………………………………………………….6 ¿El Avance De La Tecnología Trae Consigo Una Mayor Demanda?.......................................8 Operadores del Mercado Y Nivel De Demanda en los Últimos Años………………………………….9 ¿Qué se Puede Decir de La Demanda De Internet Móvil?………………………………………………..11 Organismos reguladores………………………………………………………………………………………………….20 ¿Qué acciones se han tomado respecto al servicio: internet móvil?.....................................20 Conclusiones……………………………………………………………………………………………………………………21 Bibliografía………………………………………………………………………………………………………………………23 Harold Esteban Perdomo Ruiz Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a6 EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL EN COLOMBIA ¿TIENE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y NORMATIVAS PARA SOPORTAR LA CRECIENTE DEMANDA? Servicio Internet Móvil En Colombia El servicio de internet móvil 3 en Colombia sufrió diferentes atrasos en sus comienzos para la utilización de este a nivel nacional, debido a la demora en las adjudicaciones de las licencias 4 sobre el espectro radioeléctrico 5 de Colombia, por parte del Ministerio de Comunicaciones, necesarias para que los operadores puedan instalar sus redes y ofrecer el servicio. Sin embargo, gracias a la inversión realizada por diversos agentes en la última década los avances han sido significativos, logrando la calidad adecuada y la cobertura requerida. Este servicio se ha venido estructurando para que los usuarios puedan acceder a internet a través de una red Wi-fi 6 , o en nuestro caso, gracias a las características de los dispositivos que a través de un operador de telefonía móvil 7 , logran el acceso a internet móvil. Los usuarios tienen dos modalidades para el acceso móvil a internet: por suscripción y por demanda. El suscriptor es aquel que cancela un cargo fijo mensual por una determinada velocidad de navegación 8 , entre ellos hay dos tipos de suscriptor: persona natural y persona jurídica. Por demanda (prepago) son aquellos que acceden a internet de diferentes maneras sin pagar un cargo fijo mensual. 3Internet Móvil: Con la aparición de la telefonía móvil digital, fue posible acceder a páginas de Internet especialmente diseñadas para móviles, conocido como tecnología WAP. Esta tecnología permite obtener internet en cualquier lugar y momento, siempre que se disponga de cobertura móvil, y puede ofrecer velocidades equiparables a las velocidades de banda ancha por cable. 4 Un operador de telefonía móvil en un país normalmente comienza con la adquisiciónde una licencia sobre utilización del espectro radioeléctrico otorgada por el Gobierno. 5 El espectro radioeléctrico es el medio por el cual se transmiten las ondas de radio electromagnéticas, las cuales permiten hacer uso de medios de comunicación como la radio, televisión, internet, telefonía móvil y televisión digital terrestre, entre otros. 6 Wi-fi: es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 7 En Colombia existen diferentes operadores como lo son: ETB, Claro, Movistar, Tigo, UNE, entre otros. 8 Es el promedio de información que se transmite en una cantidad de tiempo, a través de diferentes medios de transmisión como son: guiados y no guiados. Econografos Escuela de Economía N° 64 Febrero 2014 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a7 Dichos usuarios utilizan, hasta el momento, cuatro (4) generaciones de telefonía móvil (1G, 2G, 3G y 4G) que poseen varias características de acceso a información y medios. Las cuatro generaciones se pueden clasificar de acuerdo al orden de aparición que va de la mano de sus características: 1G- Redes análogas: La primera generación surgió a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta del siglo pasado. Esta tecnología, caracterizada por ser analógica y únicamente para voz, introdujo la utilización de múltiples celdas y la capacidad de transferir llamadas de un lugar a otro mientras el usuario viajaba durante la conversación. Sin embargo, la transmisión era inexacta y tampoco tenía buena calidad de sonido. 2G- Globalización digital: A diferencia de la anterior, en la segunda generación todo el proceso es digital, también se presentaron avanzados teléfonos celulares, con dimensiones más pequeñas, que se conectaban con rapidez a la señal de las redes. En este período, sin duda, el móvil tuvo un gran crecimiento y popularidad, entre otras cosas por la aparición de los teléfonos prepagos. De igual forma, los usuarios dispusieron por primera vez de una herramienta muy eficaz para la comunicación: los mensajes de texto SMS (Short Message Service). 3G- Alta transmisión: Antes de llegar a la tercera generación, la telefonía celular incorporó mejoras tecnológicas a la 2G, cuyos avances fueron modificando su concepto. Entonces se hablaba de generaciones 2.5G y 2.75G, que en realidad abonaron el camino para esta 3G, la cual como diferencia básica sobre la precedente es la conmutación de paquetes 9 para la transmisión de data. Con la capacidad de transmisión de voz y datos a través de la telefonía móvil, los servicios de la tercera generación permiten al suscriptor la posibilidad de transferir tanto voz y datos en una simple comunicación telefónica o una 9 La conmutación de paquetes es un método de envío de datos en una red de computadoras. Un paquete es un grupo de información que consta de dos partes: los datos propiamente dichos y la información de control, que indica la ruta a seguir a lo largo de la red hasta el destino del paquete. Harold Esteban Perdomo Ruiz Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a8 videoconferencia, así como también transmitir únicamente datos –sin voz- como descargas de programas, intercambio de correos electrónicos, mensajería instantánea, etc., y todo con una velocidad de 384 kb/s 10 que posibilita ver videos. Esta transmisión de datos se facilita desde el momento en que los teléfonos celulares de 3G tuvieron acceso a conexiones de Internet. 4G- Velocidad futurística: El gran avance tecnológico que distinguirá la cuarta generación de la 3G tiene que ver con la eliminación de los circuitos de intercambio, para emplear únicamente las redes IP (protocolo de Internet), es decir, aquellas que se producen con la confluencia entre redes de cables e inalámbricas, aptas para celulares inteligentes o Smartphone y módems inalámbricos, entre otros. Todos los datos, incluyendo la voz de las llamadas, serán transmitidas por intermedio de paquetes conmutados con una velocidad que estará por encima de 1 GB/s 11 , además de contar con mayor ancho de banda. Con estos valores, a través de un teléfono móvil o celular, se puede obtener una perfecta recepción para la televisión high definition o de alta resolución. ¿El Avance De La Tecnología Trae Consigo Una Mayor Demanda? En los últimos cuatro (4) años se ha presentado en Colombia un fuerte aumento en la demanda de internet móvil, debido a la masificación de móviles con la capacidad de navegación, al creciente uso de las redes sociales, a las ventajas que brinda el servicio de navegación móvil para las personas que necesitan la información al instante, a la mejora de la comunicación interna en el trabajo, a la cantidad de tiempo desperdiciado en el transporte público, además de estudiantes que utilizan este medio para acceder a información, 10 Un kilobit por segundo es una unidad de medida que se usa en telecomunicaciones e informática para calcular la velocidad de transferencia de información a través de una red. 11 1 Gb/s equivalen a 1.000.000 de Kb/s Econografos Escuela de Economía N° 64 Febrero 2014 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a9 trabajos, entre otros, sin contar las personas que utilizan el servicio como medio de entretenimiento. Esta creciente demanda puede afectar la calidad del servicio así como la cobertura puede verse restringida, esto se debe a que la capacidad de redes instaladas que tienen los operadores en base a que el espectro de Colombia no es lo suficientemente amplia para soportarla, y la entrada masiva de usuarios generara velocidades de navegación por debajo de lo requerido por los usuarios, también los sobrecostos a los operadores debido a las multas que tiene establecidas la CRC para este tipo de fallos, además generan sobrecostos a los usuarios por la dificultad que tienen para acceder al servicio, teniendo que recurrir a otro medio para poder ingresar con normalidad. Operadores del Mercado Y Nivel De Demanda en los Últimos Años En el mercado de telefonía móvil de Colombia, se inscriben varios operadores, aunque muchos de ellos no son relevantes para el movimiento del mercado, generalmente son los que entraron al mercado recientemente y no han tenido una gran acogida por parte de los usuarios debido a la frágil estructura de estas empresas en el mercado. Entre los operadores del mercado podemos encontrar a Claro (Comcel S.A), Movistar, Tigo, UFF Móvil, UNE EPM, Avantel, ETB, Virgin Mobile. Entre ellos se destacan Claro, Movistar y Tigo por la preponderancia de sus decisiones en el mercado y la demanda del mercado, para notar esto tomaremos los últimos cinco (5) trimestres como prueba de las dificultades que tienen los nuevos operadores. En la grafica 1 podemos apreciar que en las dos categorías, pospago y prepago, los operadores que ocupan el mercado son claramente Claro, Movistar y Tigo. Cabe resaltar que a pesar de la antigüedad de ETB en el sector de las telecomunicaciones, no ocupa una posición relevante en el sector de telefonía móvil, pero esto se debe a que su principal enfoque han sido la telefonía fija, solo hasta comienzos del año 2013 decidió incursionar en el sector de la telefonía móvil. Harold Esteban Perdomo Ruiz Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a1 0 En la tabla 1 vemos este mismo movimiento ampliado tomando un par de años adicionales para notar con mayor claridad quien es el operador de posición dominante en el sector y quienes pelean por adquirir una posición mejor. Vemos con mayor claridad como la demanda de Comcel S.Aha disminuido mientras movistar, Tigo y los nuevos operadores aumentan en algunos decimales su participación. Grafica 1. Participacion En Total De Abonados Por Categoria Y Proveedor Fuente: MINTIC-SIUST 12 12 Sistema de Información Unificado del sector de Telecomunicaciones Econografos Escuela de Economía N° 64 Febrero 2014 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a1 1 Tabla 1. Participación En Total De Abonados Por Proveedor PROVEEDOR 2010- 1T 2010- 2T 2010- 3T 2010- 4T 2011- 1T 2011- 2T 2011- 3T 2011- 4T 2012- 1T 2012- 2T 2012- 3T 2012- 4T 2013- 1T 2013- 2T COMCEL 66,87% 66,28% 65,98% 65,80% 66,20% 66,25% 65,34% 62,38% 61,95% 61,34% 61,52% 61,90% 59,64% 58,77% MOVISTAR 22,14% 22,35% 22,39% 22,49% 21,99% 21,48% 22,41% 24,66% 25,47% 25,81% 24,65% 23,85% 24,83% 24,69% TIGO 11,00% 11,38% 11,62% 11,71% 11,82% 11,91% 11,82% 12,43% 12,57% 12,68% 13,05% 13,48% 14,78% 14,85% UFF MÓVIL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 0,44% 0,54% 0,00% 0,00% 0,63% 0,67% 0,00% 0,00% UNE EPM 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,17% 0,15% 0,10% 0,00% 0,19% UFF M 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74% 0,00% AVANTEL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% ETB 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% UFF MOVIL 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% VIRGIN MOBILE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% Telefonía Móvil-Nivel Nacional Fuente: Datos Reportados Por Los Proveedores De Redes Y Servicios Al MINTIC ¿Qué se Puede Decir de La Demanda De Internet Móvil? El servicio de internet móvil tiene diferentes peculiaridades como ya se han mencionado algunas, por esto es importante destacar tres factores respecto a la demanda del servicio. En primer lugar se debe revisar la demanda por generación móvil, ya que si bien existen cuatro generaciones, cada una de ellas tiene una capacidad y una demanda diferente, además la generación 4g esta apenas implementándose, aunque sea la de mayor calidad para el usuario, y no se conocen las cifras de quienes ya disfrutan de la velocidad que les permite esta. En segundo lugar, dadas las dos categorías de acceso al servicio es importante conocer en donde está la mayor concentración de usuarios. Y en tercer lugar, se debe revisar en que porcentaje está dividido el total de demandantes respecto a los operadores del mercado. Harold Esteban Perdomo Ruiz Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a1 2 Tabla 2. Internet Móvil Por Demanda Y Por Tecnología TRIMESTRE 2G 3G 4G 2010-1T 3.607.215 564.793 N.R 2010-2T 6.290.074 625.167 N.R 2010-3T 7.983.907 769.386 N.R 2010-4T 9.330.579 830.247 N.R 2011-1T 9.564.435 929.713 N.R 2011-2T 10.042.069 1.019.793 N.R 2011-3T 11.105.215 1.131.515 N.R 2011-4T 12.349.071 1.314.429 N.R 2012-1T 12.611.079 1.495.040 N.R 2012-2T 13.142.333 1.587.688 N.R 2012-3T 12.900.495 2.339.924 N.R 2012-4T 11.044.167 4.643.804 N.R 2013-1T 9.673.633 6.298.700 1.829 2013-2T 8.561.092 6.701.401 1.957 Internet Móvil-Nivel Nacional Fuente: MINTIC-SIUST Econografos Escuela de Economía N° 64 Febrero 2014 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a1 3 Grafica 2. Internet Por Demanda Y Tecnología-Nivel Nacional Fuente: MINTIC-SIUST En la tabla 2 y grafica 2 se puede apreciar el cambio acelerado de generación, los usuarios notan las ventajas que adquieren al avanzar a la siguiente generación y hacen un cambio pronto para poder disfrutar de estas ventajas. En la tabla 2 se puede notar la entrada de la generación 4G y su pronta acogida por los usuarios, esta acogida también se debe a la entrada masiva de dispositivos que cuentan con las adaptaciones para reconocerla, trabajar a la velocidad con la que cuenta esta generación y la relativa facilidad con las que se puede adquirir uno de estos aparatos tecnológicos. Las modalidades de suscripción y demanda compilan de una mejor manera la cantidad de usuarios que necesitaban del servicio en años anteriores y cómo han venido aumentando con gran rapidez, debido a las ventajas del uso de este. También se puede apreciar en cuál de estos tipos está concentrada la demanda del servicio, lo que permitirá realizar el análisis de los operadores y de los esfuerzos de los organismos reguladores con mayor objetividad. Harold Esteban Perdomo Ruiz Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a1 4 Grafica 3. Total Internet Móvil-Nivel Nacional Fuente: MINTIC-SIUST Tabla 3. Total Internet Móvil TRIMESTRE SUSCRIPCION DEMANDA TOTAL 2010-1T 965.093 4.172.008 5.137.101 2010-2T 1.128.096 6.915.241 8.043.337 2010-3T 1.481.678 8.753.293 10.234.971 2010-4T 1.708.633 10.160.826 11.869.459 2011-1T 2.197.646 10.494.148 12.691.794 2011-2T 2.479.478 11.061.862 13.541.340 2011-3T 2.686.056 12.236.730 14.922.786 2011-4T 2.788.733 13.663.500 16.452.233 2012-1T 2.964.612 14.106.119 17.070.731 2012-2T 3.070.132 14.730.021 17.800.153 2012-3T 3.290.281 15.240.419 18.530.700 2012-4T 3.209.059 15.687.971 18.897.030 Econografos Escuela de Economía N° 64 Febrero 2014 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a1 5 2013-1T 3.417.547 15.974.162 19.391.709 2013-2T 3.756.174 15.264.450 19.020.624 Internet móvil-Nivel Nacional Fuente: MINTIC-SIUST En la Grafica 3 no es muy notoria la diferencia en la demanda debido a que el tiempo transcurrido es de cinco (5) trimestres y en este caso es un lapso corto, sin embargo podemos ver un aumento constante en la modalidad prepago con una leve caída en el último trimestre. Analizando la tabla 3 podemos ver como desde el primer trimestre del año 2010 ha ido incrementando el total de suscriptores de 965.093 hasta 3.756.174, en el segundo trimestre del año 2013 existiendo un aumento de 2.791.081 usuarios en este rubro. Este cambio representa un aumento del Trescientos ochenta y nueve por ciento (389,2%) en el total de suscriptores. En el caso de la modalidad prepago, vemos que en el primer trimestre del año 2010 la cantidad de usuarios era de 4.172.008, en cambio en el año segundo trimestre del año 2013 vemos que la cantidad de usuarios aumento hasta 15.264.450, este cambio representa un aumento del trescientos sesenta y cinco por ciento (365,87%) en el total de usuarios con modalidad demanda. Cabe destacar el cambio en el total de la demanda del servicio, vemos que en el primer trimestre del año 2010 la cantidad de usuarios total era de 5.137.101, y para el segundo trimestre del año 2013 vemos que la cantidad de usuarios aumento hasta 19.020.624, representando un cambio porcentual de trescientos setenta por ciento (370%) en el total de usuarios. Además de notar que la modalidad demanda es la más frecuentemente utilizada por los usuarios, sin embargo su crecimiento ha sido un veintitrés por ciento (23,33%) menor que la modalidad por suscripción. Harold Esteban Perdomo Ruiz Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a1 6 El siguiente análisis que nos concierne es el de determinar cómo se han repartido estos tipos de usuarios en los operadores del mercado. Con esto podemos inferir que empresas deberán mejorar sus capacidades para responder a la demanda futura. Este análisis separa cada modalidad, es decir, un diagnóstico para la modalidad demanda como para la modalidadsuscripción. Grafica 4. Proveedores Por Suscripción En la Grafica 4 el proveedor dominante a nivel de suscripción es Movistar pero notamos como en UNE, Tigo y Comcel ha aumentado la demanda de esta modalidad. Además notamos que de manera general la demanda de esta modalidad de servicio ha ido en aumento en los últimos trimestres, lo que nos podría permitir deducir que la demanda del servicio de internet móvil por la modalidad suscripción seguirá aumentando en los próximos semestres. Econografos Escuela de Economía N° 64 Febrero 2014 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a1 7 Tabla 4. Proveedores por suscripción OPERAD OR 2010-1T 2010- 2T 2010- 3T 2010- 4T 2011- 1T 2011- 2T 2011- 3T 2011- 4T 2012- 1T 2012- 2T 2012- 3T 2012- 4T 2013- 1T 2013- 2T MOVISTA R 352.794 428.731 689.649 783.529 1.025.19 8 1.164.44 3 1.401.82 0 1.504.4 29 1.604.85 0 1.634.46 8 1.770.84 7 1.594.73 4 1.630.99 5 1.756.38 3 COMCEL 348.250 388.713 437.303 451.753 536.098 562.373 563.162 560.045 603.143 649.329 700.383 737.912 866.272 1.039.75 0 TIGO 235.691 273.380 286.040 373.639 515.075 611.930 577.293 564.320 593.707 613.327 632.637 672.685 701.964 727.247 AVANTEL 15.958 15.130 14.443 15.520 15.022 13.823 698 620 324 324 791 815 796 822 UNE 12.400 22.142 44.643 59.936 74.139 88.402 102.081 118.749 122.941 125.798 140.932 161.540 181.842 N.R ETB 0 0 9.600 24.256 32.114 38.507 41.002 40.570 39.647 46.886 44.691 41.373 35.678 29.570 UFF MOVIL N.R N.R N.R N.R 0 0 0 N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R UNE EPM N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R 202.402 TOTAL 965.093 1.128.09 6 1.481.67 8 1.708.63 3 2.197.64 6 2.479.47 8 2.686.05 6 2.788.7 33 2.964.61 2 3.070.13 2 3.290.28 1 3.209.05 9 3.417.54 7 3.756.17 4 Internet Móvil-Nivel Nacional Fuente: MINTIC-SIUST En la Tabla 4 se puede ver el aumento de la demanda modalidad suscripción desglosado por cada operador. En la tabla 3 veíamos este mismo aumento pero en el total no se podía apreciar como influía cada operador para el desarrollo de esta modalidad, en cambio aquí vemos la relevancia de Comcel, Tigo y Movistar, la entrada a esta modalidad de prestación de servicio de UNE EPM y ETB, esta última con declives continuos en su participación en el mercado. Los usuarios de Movistar representan el 46,7% de la modalidad suscripción, en Comcel representan el 27,7%, para Tigo el 19,3%. Esto significa que estas tres empresas representan el 93,7% de la demanda por modalidad suscripción. Mientras tanto quedan rezagadas Avantel, UNE, UNE EPM, ETB y UFF móvil ya que ellas representan solo el 6,3% del total demandado por los suscriptores. Harold Esteban Perdomo Ruiz Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a1 8 Grafica 5. Proveedores por demanda (Prepago) En la Grafica 5 se expone la otra modalidad de demanda por medio prepago, en esta grafica notamos la abismal diferencia entre Comcel y las otras empresas que ocupan el mercado, ni siquiera Movistar y Tigo, que son sus principales competidores, llegan a los dos millones (2.000.000) de usuarios, siendo Comcel el operador con mayores preocupaciones para satisfacer la demanda. Sin embargo el nivel de la demanda prepago ha sido variada y no se puede deducir conducta a corto o a largo plazo. Econografos Escuela de Economía N° 64 Febrero 2014 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a1 9 Tabla 5. Proveedores por demanda (Prepago) OPERAD OR 2010- 1T 2010- 2T 2010- 3T 2010-4T 2011-1T 2011-2T 2011-3T 2011-4T 2012-1T 2012-2T 2012-3T 2012-4T 2013-1T 2013-2T COMCEL 2.713.6 06 5.400.6 79 6.751.6 00 8.026.82 4 8.348.51 5 8.821.53 5 9.356.98 5 10.436.5 61 11.020.2 76 11.633.9 50 12.055.6 13 12.967.2 30 13.121.9 11 12.653.9 04 TIGO 887.827 967.743 889.093 1.133.45 3 1.143.78 6 1.118.24 3 1.381.91 6 1.487.60 0 1.340.37 0 1.365.31 8 1.233.03 3 1.105.41 9 1.100.06 1 629.341 MOVISTA R 570.575 546.819 1.112.6 00 1.000.54 9 1.000.41 5 1.115.65 0 1.485.31 9 1.707.74 2 1.699.29 1 1.677.15 4 1.892.66 9 1.550.12 3 1.676.47 4 1.773.23 6 UFF MÓVIL N.R N.R N.R N.R 1.432 6.434 12.510 31.597 46.182 53.599 59.104 65.199 N.R N.R UNE N.R N.R N.R N.R 0 0 0 N.R N.R N.R N.R N.R 1.829 N.R ETB N.R N.R N.R N.R 0 0 0 N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R AVANTEL N.R N.R N.R N.R 0 0 0 N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R UFF MOVIL N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R 72.963 85.534 VIRGIN MOBILE N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R 924 120.478 UNE EPM N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R N.R 1.957 TOTAL 4.172.0 08 6.915.2 41 8.753.2 93 10.160.8 26 10.494.1 48 11.061.8 62 12.236.7 30 13.663.5 00 14.106.1 19 14.730.0 21 15.240.4 19 15.687.9 71 15.974.1 62 15.264.4 50 Internet móvil-Nivel Nacional Fuente: MINTIC-SIUST En la tabla 5 podemos apreciar una ampliación de la tabla 3 pero de la modalidad prepago, en esta tabla vemos nuevamente la preponderancia de las tres empresas dominantes del mercado, Comcel, Movistar y Tigo, además notamos el significativo avance del nivel de usuarios en la empresa Comcel que paso de tener 2’713.606 usuarios prepago a tener 12’653.904 lo que implica un aumento del 466,31%. A nivel mercado notamos la diferencia entre Comcel y las demás empresas. Los usuarios prepago de Comcel representan el 82,9%, mientras que los usuarios de Movistar representan el 11,6% y los de Tigo el 4,1%, es decir, que estas tres empresas ocupan el 98,6% del mercado. Esto deja a UFF móvil, ETB, Avantel, Virgin Mobile y UNE EPM Harold Esteban Perdomo Ruiz Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a2 0 con apenas el 1,4% del mercado. Todo esto significa que la posición dominante de Comcel se ha convertido en un monopolio, ya que a pesar de la posición fuerte de las otras empresas poco pueden hacer ante la presencia de Comcel en el mercado. Organismos reguladores El servicio de internet móvil es regulado a través de La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), se encuentra adscrita al Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones (Min TIC); y según la ley 1341 de 2009, La CRC es el órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de calidad. ¿Qué acciones se han tomado respecto al servicio: internet móvil? A pesar de la autonomía que tiene la CRC con respecto al gobierno, no se puede realizar una resolución y poner esta en vigencia sin que antes no sean evaluadas, revisadas y que se hagan comentarios por parte de los usuarios y operadores del mercado; ya que son ellos los que serán beneficiados ó perjudicados por las diferentes resoluciones. Es por este motivo que las acciones aunque sean bien encaminadas se demoran en entrar en vigencia y mucho más en ser implementadas por las empresas prestadoras del servicio. En el año 2009 La CRC inicio el proyecto “Revisión del reporte de información de acceso a internet a través de redes móviles” 13 , del cual se produjo la resolución 2460 de 2010 con el fin de analizar la forma como se ofrecen los planes de internet móvil en Colombia. En dicha resolución se modificaron los literales D y E de la resolución 1940 de 2008, con estos cambios se buscaba definir la cantidad de usuarios que usaban este servicio; de acuerdo a la modalidad empleada. De estamanera La CRC encontró la información necesaria para determinar la demanda actual y una proyección de la demanda, y conforme a ello actuar para evitar posibles 13En el año 2008 se inició el reporte por parte de los operadores de los usuarios que tenían adscritos además de los planes que adquirieron en esa época. Econografos Escuela de Economía N° 64 Febrero 2014 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a2 1 problemas en la prestación del servicio. De esta manera arranco el proyecto “Neutralidad en Internet”, que tiene como objetivo principal la protección al usuario generando condiciones que promuevan el desarrollo de servicios, contenidos y aplicaciones. De este proyecto La CRC obtuvo la resolución 3502 de 2011, con el fin de generar las condiciones mencionadas. En esta resolución se priorizo, los derechos de los usuarios como la libre elección, la no discriminación, la transparencia y el de la información, además priorizo la calidad del servicio, como son el no bloqueo de contenidos, la seguridad de la red, entre otras. Además de esto y debido a las constantes quejas y reclamos de los usuarios, la CRC decidió que los que debían remediar las problemáticas sufridas por los usuarios son las empresas prestadoras y no la comisión. Por lo tanto en el primer trimestre de 2014, la CRC dispondrá de un portal de transparencia de precios y una aplicación para que los usuarios interpongan peticiones, quejas y recursos “tu queja a un clic de distancia”. Desde el primero de enero comienza a regir la medida de compensación automática por deficiencias en la prestación de todos los servicios de comunicaciones. A partir de esa fecha, los operadores compensarán a los usuarios automáticamente por deficiencias en la prestación del servicio, sin que tenga que mediar reclamación. A través de la Resolución CRC 4296 de 2013, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) estableció las condiciones para efectuar dicha compensación. En particular, los usuarios de telefonía móvil recibirán una compensación por las llamadas caídas, navegación fallida y mensajes no enviados o recibidos. Conclusiones Hace un par de años este servicio no tenía gran relevancia frente al andamiaje de la sociedad colombiana, pero debido a las diferentes funciones, utilidades, contenidos, disminución de tiempos, comunicación instantánea, masificación de redes sociales y algunas otras ya mencionadas el internet móvil tomo preponderancia tanto en Colombia Harold Esteban Perdomo Ruiz Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a2 2 como a nivel internacional. Por lo tanto los trabajos que se han adelantado están enfocados en la cobertura a una calidad óptima. La CRC ha venido trabajando en búsqueda de la calidad del servicio de internet móvil Y junto a estas resoluciones ha estado buscando la mejora en la cobertura con la implementación de la generación 4g 14 en telefonía móvil; ampliando los lugares a los cuales llega el servicio de redes inalámbricas y de redes con fibra óptica. Además de esto la realización del “Código De Buenas Prácticas Para El Despliegue De Infraestructura De Redes De Comunicaciones” 15 , con el cual se pudieron aclarar diversos factores que aquejaban la construcción de nuevas redes. Las empresas prestadoras del servicio de internet móvil han fijado su interés en prestar un servicio de calidad óptima y de fácil acceso para los usuarios, debido a que ellos son los más beneficiados con esta tendencia ya que la rentabilidad que significarían los futuros ingresos . Esto ha significado que a pesar de la creciente demanda exista un ancho de banda conveniente para cada usuario nuevo, evitando la salida de los antiguos usuarios. La demanda de internet móvil seguirá en aumento pero la CRC, el Min TIC y los operadores del servicio mantendrán la búsqueda de las mejoras en cobertura, en calidad, y en la calidad del servicio que recibe el cliente, ya que se ha vuelto uno de los factores más importantes en la prestación del internet móvil. 14 Encontrado en http://www.eltiempo.com/tecnologia/internet/mas-alla-del-4g-lte-opinion-carlos-pena_13152395-4 15 Existían varios inconvenientes ambientales para el despliegue de este tipo de infraestructura lo que mantuvo durante varios años congelada la construcción de estas. http://www.eltiempo.com/tecnologia/internet/mas-alla-del-4g-lte-opinion-carlos-pena_13152395-4 Econografos Escuela de Economía N° 64 Febrero 2014 Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas P ág in a2 3 Bibliografía 1) Resolución N° 3502 (2011). “Por la cual se establecen las condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en Internet, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 56 de la Ley 1450 de 2011". Bogotá: CRC. 2) CRC. (s.f.). Comision de Regulacion De Comunicaciones. Recuperado el 24 de 11 de 2013, de Comision de Regulacion De Comunicaciones: http://www.crcom.gov.co/ 3) Lasheras, M. A. (1999). La regulacion economica de los servicios publicos. Barcelona: Ariel. 4) MinTIC. (s.f.). Ministerio de tecnologias de la informacion y las comunicaciones. Recuperado el 25 de 11 de 2013, de www.mintic.gov.co 5) Redaccion, T. (3 de Junio de 2010). Gobierno emitirá regulación que permita monitorear calidad del servicio de Internet móvil. El tiempo . 6) resolución N° 4296. (2013). "Por la cual se establecen condiciones para la compensación automática a usuarios de servicios de comunicaciones y se dictan otras disposiciones". Bogotá: CRC. 7) Resolución N° 2460. (2010). "Por la cual se modifican los literales E y D del formato 1 del anexo 2 de la Resolución CRT 1940 del 2008". Bogotá: CRC. 8) Stigler, G. J. (1990). La teoria de la regulacion economica. Barcelona: Revista de Economia publica, social y cooperativa.
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