Marca-propia-y-modelo-de-empresa-arrocera-andaluza

Vista previa del material en texto

w
w
w
.g
ru
p
o
ta
so
.c
o
m
Asistencia Técnica al sector arrocero andaluz para 
el establecimiento de una marca propia y modelo 
de empresa arrocera andaluza
Asistencia Técnica al sector arrocero andaluz para 
el establecimiento de una marca propia y modelo 
de empresa arrocera andaluza
EXPEDIENTE 90428 / 1
22 de Junio de 2009 
Con la colaboración de:
Elaborado por:
P
á
g
in
a
 2
0. Introducción
1. Análisis de Mercado 
1.1. Análisis de Flujos. Situación y evolución del mercado mundial de 
arroz
1.2. El mercado europeo de arroz
1.3. El mercado español 
1.4. Estudio de Otras Experiencias de Comercialización 
2. Análisis comparativo de alternativas de marca
Página
3
12
14
32
65
96
121
Índice de Contenidos
P
á
g
in
a
 3
0.- Introducción
P
á
g
in
a
 4
Antecedentes
El presente proyecto de Colaboración, “Asistencia técnica al sector arrocero andaluz, para el establecimiento de 
una marca propia y el modelo de empresa arrocera andaluza”, con número de expediente 90428 / 1, corresponde
al concurso ganado por Grupo Taso y cursado por parte de la Empresa Pública de Desarrollo Agrario y Pesquero, de 
la Consejería de Agricultura y Pesca, de la Junta de Andalucía.
En relación a este contexto, Grupo TASO, a través del presente informe, ha plasmado todo su saber hacer y amplia
experiencia en comercialización y emprendizaje colectivo, y lo ha puesto al servicio del proyecto. Así mismo, en el 
equipo de trabajo se ha incluido a la firma CAVEAT Abogados, que cuenta con un importante experiencia y 
referencias en gestión de marcas, patentes, modelos de utilidad y propiedad intelectual.
P
á
g
in
a
 5
Información primaria - Trabajo de Campo
A nivel europeo se ha realizado una prospección de mercado entre los principales países importadores 
(Bélgica, Holanda, Francia, Reino Unido y Alemania), con el objetivo de obtener información relevante para 
la futura exportación de arroz sevillano en diversos grados de elaboración. El resultado de este análisis del 
mercado europeo se muestra en el apartado 1.2. El mercado europeo de arroz del presente estudio.
A nivel español se ha llevado a cabo un análisis del comportamiento de las principales envasadoras y 
comercializadoras en la gran distribución y la presencia, con mayor o menor intensidad, del arroz en los
grandes cadenas de distribución, obteniendo conclusiones bastante significativas en cuanto a la 
concentración, políticas comerciales y precios.
El trabajo se ha llevado a cabo mediante visitas a la gran distribución (Mercadona, Carrefour, El Corte Inglés y 
Eroski) y el análisis de los productos observados en los mismos, que se analizará con todo detalle en el 
apartado 1.3. El mercado Español, del presente informe.
Fuentes de Información Utilizadas
P
á
g
in
a
 6
Información secundaria
Se ha procedido a la búsqueda y análisis de información secundaria relevante para la realización de los diversos 
apartados del proyecto. Concretamente, esta información se ha utilizado con el objetivo de llevar a cabo:
� Caracterización del sector
� Detección de los principales mercados potenciales exteriores
� Análisis de otras experiencias de comercializadoras
Fuentes de información
� Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, FAO. www.fao.org faostat.fao.org . 
� Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA. www.usda.gov .
� Base de datos de Comercio Exterior: Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. 
aduanas.camaras.org .
� Base de datos de Naciones Unidas Comtrade. comtrade.un.org .
� Oficina Estadística de la Comisión Europea. ec.europa.eu/eurostat . 
� Euromonitor International. www.euromonitor.com .
� Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. www.marm.es .
� “Consumo de Arroz” . Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2008. www.marm.es .
� Federación de Arroceros de Sevilla. www.federaciondearroceros.es .
� Sindicato de Arroceros de Francia. www.rizdecamargue.com .
� “Principales empresas envasadoras y comercializadoras de arroz”. Alimarket, 2008.
P
á
g
in
a
 7
�“El arroz en España y en el mundo. Situación y perspectivas”. Distribución y Consumo, septiembre-octubre 2007. 
� “Arroz: la MDD refuerza su posición” .Alimarket, 2008.
� “Distribución Alimentaria” . Alimarket, 2008.
� “The rice and pulses market in Germany” (El mercado del arroz y las legumbres en Alemania). Centro para la 
Promoción de las Importaciones desde los países en vías de desarrollo, CBI.
� “The rice and pulses market in Belgium” (El mercado del arroz y las legumbres en Bélgica). Centro para la Promoción 
de las Importaciones desde los países en vías de desarrollo, CBI.
� “The rice and pulses market in the Netherlands” (El mercado del arroz y las legumbres en los Países Bajos). Centro para 
la Promoción de las Importaciones desde los países en vías de desarrollo, CBI.
� “The rice and pulses market in the United Kingdom” (El mercado del arroz y las legumbres en Reino Unido). Centro 
para la Promoción de las Importaciones desde los países en vías de desarrollo, CBI.
� “The rice and pulses market in France” (El mercado del arroz y las legumbres en Francia). Centro para la Promoción 
de las Importaciones desde los países en vías de desarrollo, CBI.
� “The rice and pulses market in the EU” (El mercado del arroz y las legumbres en la Unión Europea). Centro para la 
Promoción de las Importaciones desde los países en vías de desarrollo, CBI.
� Consejo Regulador de la D.O.P. “Calasparra”. www.arrozdecalasparra.com .
� Consejo Regulador de la D.O.P. “Arroz de Valencia”. www.arrozdevalencia.org .
� Consejo Regulador de la I.G.P. “Arroz del Delta del Ebro”. www.do-deltadelebre.com .
� Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Ministerio de Agricultura italiano). www.politicheagricole.it .
� Einforma, informes económico-financieros de empresas. www.einforma.com. 
P
á
g
in
a
 8
El arroz constituye uno de las fuentes principales de aportes de hidratos de carbono básicos de la alimentación de la 
humanidad en amplias y pobladas zonas del mundo, concediéndole un elevado valor estratégico a su producción y 
distribución.
Desde comienzos de los años noventa la producción mundial de arroz ha ido aumentando marginalmente con 
respecto al crecimiento demográfico. Los países en desarrollo representan el 95 % del total, siendo China y la India 
por sí solas las responsables de más de la mitad de la producción mundial. Sin embargo, el comercio internacional de 
arroz no representa más que un 5-6% de la producción mundial, a diferencia de otros productos básicos como el 
trigo. El arroz está segmentado en un gran número de variedades y calidades, que no pueden intercambiarse 
fácilmente a causa de las preferencias relativamente acentuadas de los consumidores.
Los países desarrollados, entre los que está España, que no pueden competir en precio con países como los asiáticos, 
sobre todo en los llamados commodities como el arroz, deben incrementar sus esfuerzos comerciales y de
diferenciación para hacer frente al reto de la permanencia en un entorno volátil y cambiante.
Desde el punto de vista de producto, se definen a continuación los grandes tipos de arroz y variedades, y a raíz de la 
explicación del proceso productivo se definirán los tipos de arroces en función del grado de tratamiento. Esta última 
clasificación de arroz es la usada en el TARIC1, y por tanto será objeto en el análisis de mercados mundiales y 
europeos.
Arroz
1 Clasificación arancelaria integrada de la Unión Europea. 
P
á
g
in
a
 9
Tipos de Arroz
� Índica: arroz de grano largo (mínimo 5,2 mm), supone el 80% del arroz mundial. Sus granos son poco glutinosos, cuece 
antes, absorbe menos agua y queda más suelto. La variedad índica (de granos largo y semilargo) predomina en las 
mayores áreas productoras españolas, constituidas por las zonas arroceras de Andalucía y Extremadura. 
�Japónica: arrozde grano medio o redondo, más glutinoso, con mayor capacidad para absorber el sabor del caldo 
en el que se cuece. Cataluña y la Comunidad Valenciana producen japónica y, junto con Aragón y Murcia 
constituyen las áreas tradicionales donde predomina la variedad japónica (grano corto y redondo).
Europa es, tradicionalmente, productora de arroz japónica, ya que esta variedad se encuentra más adaptada y 
consigue mejores rendimientos. No obstante, el arroz índica (grano largo) es el que registra mayor consumo en los países 
del norte de Europa y cada vez más, también en el sur; además, está más cotizado, por lo que muchas explotaciones 
de nuestro país se han convertido a esta variedad. 
Producto
P
á
g
in
a
 1
0
P
á
g
in
a
 1
0
� MUELAS 
DESCASCARILLADORAS
� DESCASCARILLADORAS 
DE RODILLOS
� TAMICES
� SEPARADOR DEL PADDY
ARROZ CASCARA 
(PADDY)
ENVASADO Y 
EMPAQUE
� PESADO DEL 
PRODUCTO 
(Bascula)
� TOLVA
� LIMPIADOR
� SEPARADOR 
MAGNETICO
� DESBARBADORA
-CALIBRADORA
� TOLVA 
REGULADORA
LIMPIEZA Y DESCASCARILLADO
CASCARILLA 
DE ARROZ
ARROZ 
CARGO 
(INTEGRAL)
� CONOS DE 
BLANQUEAR
� TAMIZ Y 
ASPIRADOR
� CONO DE 
PULIR
HARINAS 
INFERIORES
ARROZ 
PARTIDO
SALVADO 
DE ARROZ
ARROZ 
BLANCO
MOLTURACION Y PULIDO CLASIFICACION Y ENVASE
Se repite el proceso tantas veces como sea necesario 
para secar el grano. Una vez el grano obtiene una 
humedad máxima del 14%, pasa a la siguiente fase.
RECEPCION LIMPIEZA DESCASCARILLADOSECADO
� SECADORAS EN 
TORRE DE FLUJO 
CONTINUO DE AIRE 
CALIENTE
� REPOSO DEL 
GRANO EN SILOS 
DE 
ALMACENAMIENTO
BLANQUEO PULIDO CLASIFICACION 
DEL GRANO
Se repite el proceso tantas veces como sea necesario 
para separar el grano de la cáscara. Una vez el grano 
esta sin cáscara pasa a la siguiente fase.
Proceso Productivo del Arroz
ARROZ 
ESCALDADO 
(PARBOILED)
GLASEADO
P
á
g
in
a
 1
1
P
á
g
in
a
 1
1
� MUELAS 
DESCASCARILLADORAS
� DESCASCARILLADORAS 
DE RODILLOS
� TAMICES
� SEPARADOR DEL PADDY
ARROZ CASCARA 
(PADDY)
ENVASADO Y 
EMPAQUE
� PESADO DEL 
PRODUCTO 
(Bascula)
� TOLVA
� LIMPIADOR
� SEPARADOR 
MAGNETICO
� DESBARBADORA
-CALIBRADORA
� TOLVA 
REGULADORA
LIMPIEZA Y DESCASCARILLADO
CASCARILLA 
DE ARROZ
ARROZ 
CARGO 
(INTEGRAL)
� CONOS DE 
BLANQUEAR
� TAMIZ Y 
ASPIRADOR
� CONO DE 
PULIR
ARROZ 
PARTIDO
SALVADO 
DE ARROZ
ARROZ 
BLANCO
MOLTURACION Y PULIDO CLASIFICACION Y ENVASE
RECEPCION LIMPIEZA DESCASCARILLADOSECADO
� SECADORAS EN 
TORRE DE FLUJO 
CONTINUO DE AIRE 
CALIENTE
� REPOSO DEL 
GRANO EN SILOS 
DE 
ALMACENAMIENTO
BLANQUEO PULIDO CLASIFICACION 
DEL GRANO
ARROZ 
ESCALDADO 
(PARBOILED)
GLASEADO
1006.10 Arroz con cáscara (arroz 
“paddy”): arroz cuyos granos aún 
conservan su cascabillo que los 
envuelve fuertemente.
El arroz escaldado (“parboiled rice”),que en su estado de arroz 
con cáscara o arroz paddy y antes de someterlo a otros 
tratamientos (por ejemplo: descascarillado, blanqueado, 
pulido) se ha escaldado en agua caliente o vapor y 
posteriormente secado. En ciertas fases del proceso de 
escaldado, el arroz puede haber sido sometido a presión o 
expuesto a un vacío total o parcial. Los tratamientos a que se 
someten los granos de arroz escaldado apenas modifican su 
estructura. Este arroz, después de haberse transformado en 
arroz blanqueado, pulido, etc., sólo requiere de 20 a 35 
minutos para su cocción completa.
1006.20 Arroz descascarillado 
(arroz cargo o arroz pardo): que, 
despojado del cascabillo en los 
aparatos llamados mondadores, 
conserva aún su propia envoltura 
(pericarpio). El arroz cargo tiene 
casi siempre una pequeña 
cantidad de arroz “paddy”.
1006.30 Arroz semiblanqueado o 
blanqueado, incluso pulido o glaseado, 
es decir, el arroz en granos enteros 
cuyo pericarpio se ha separado 
parcialmente. El arroz blanqueado, es
arroz en granos enteros de los que se 
ha separado el pericarpio al pasarlos 
por los aparatos llamados conos de 
blanquear.
El arroz blanqueado puede someterse 
a un pulido y después a un glaseado, 
operaciones destinadas a mejorar su 
presentación. El pulido, destinado a 
hacer desaparecer el aspecto mate 
del arroz simplemente blanqueado, se 
efectúa mediante aparatos provistos 
de cepillos o de máquinas 
denominadas conos pulidores. El 
glaseado consiste en un recubrimiento 
del grano con una mezcla de glucosa 
y talco realizado en tambores de 
glasear.
HARINAS INFERIORES
1006.40 Arroz partido, (arroz picón), que consiste en 
granos rotos (partidos) durante las operaciones anteriores.
Tipos de Arroz según el proceso productivos y clasificación según TARIC
1. Análisis de mercado 
P
á
g
in
a
 1
3
Página
14
32
34
39
43
49
58
65
67
93
96
96
106
Contenidos
1.1. Análisis de flujos. Situación y evolución del mercado 
mundial de arroz
1.2. El Mercado europeo de arroz
1.2.1. Bélgica
1.2.2. Holanda
1.2.3. Francia
1.2.4. Reino Unido
1.2.5. Alemania
1.3. El Mercado español
1.3.1. Gran distribución
1.3.2. Horeca
1.4. Estudio de Otras Experiencias de Comercialización
1.4.1. Análisis comparativo de Denominaciones de Origen
1.4.2. Análisis comparativo de envasadoras/comercializadoras
P
á
g
in
a
 1
4
• Producción: 21,4 Mill Tm
(3,28% total mundial)
• Decremento: 5,33% 
respecto 2006
• Área Cosechada: 4,8 Mill
Ha (3,06% total mundial)
• Producción: 23,5 Mill Tm (3,6% total mundial)
• Incremento: 6,67% respecto 2006
•Área Cosechada: 9,38 Mill Ha (5,98%total 
mundial) 
•Países productores: Egipto, Nigeria, …
Producción Mundial Arroz Cáscara (2007):
651,74 Mill Tm
• Producción: 3,5 Mill Toneladas (0,54% total mundial)
• Incremento: 2,04 % respecto 2006
• Área Cosechada: 0,6 Mill Ha. (0,39% total mundial)
• La UE aglutina el 76% de la producción Europea, el 0,41% 
mundial. Los principales países productores Italia y España.
• Producción 591,7 Mill Tm. (90,79% total 
mundial)
• Incremento: 1,34% respecto 2006
• Área Cosechada:140 Mill Ha, (89,4% 
del total mundial).
• Países productores: Los 8 primeros 
países productores son asiáticos. China 
se encuentra a la cabeza con el 28,7% 
de la producción mundial.
Fuente: FAO
• Producción: 8,9 Mill Tom
(1,37% total mundial)
• Incremento: 1, 92% 
respecto 2006
• Área Cosechada: 1,1 Mill
Ha (0,71% total mundial)
América 
del Norte 
América 
del Sur
• Producción: 1,18 Mill Tom
(0,18% total mundial)
• Incremento: 0,47 % 
respecto 2006
• Área Cosechada: 0,35 Mill
Ha (0,23% total mundial)
Centro 
América
Europa 
África 
• Producción: 0,184 Mill Tom
(0,03% total mundial)
• Decremento: 81,39% 
respecto 2006
• Área Cosechada: 0,027 
Mill Ha (0,02% total mundial)
Oceanía 
Asia 
1.1.- Análisis de flujos. Situación y 
evolución del mercado mundial de arroz
Distribución por países de la producción 
mundial en 2007 
China
28,70%
Japón
1,68%
Brasil
1,70%
Indonesia
8,75%
Bangladesh
6,68%
Vietnam
5,46%
Tailandia
4,28%
Filipinas
2,45%
Birmania
5,00%
India
21,65%
Resto
13,64%
La producción mundial de arroz está
enormemente concentrada en Asia. Los ocho 
primeros países productores de arroz son 
asiáticos y aglutinan casi el 83% del total de la 
producción.
P
á
g
in
a
 1
5
En relación al resto de los alimentos agrícolas, el arroz 
se constituye como un producto de 
autoabastecimiento. Por tanto, el comercio 
internacional para este commodity se circunscribe a 
una pequeña porción de la producción total. En los 
últimos años el tipo de arroz sujeto a mayor 
comercialización a nivel internacional ha sido el 
blanco o elaborado. En 2006, supuso el 82% del total 
del arroz exportado, quedando el 18% restante 
repartido entre los demás tipos, cáscara, 
descascarillado y quebrado.
Exportaciones mundiales de arroz (Toneladas)
……
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
A efectos de análisis, aparecen dos partidas objeto 
de interés debido a su diferente tipología de cliente, 
el arroz descascarillado (clienteindustrial), y el arroz 
elaborado (cliente final).
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT
Comercio Internacional de Arroz
Arroz 
Descascarillado
/Cargo
Arroz 
Elaborado/Blanco
INDUSTRIA
CONSUMIDOR 
FINAL
� Importaciones 
(análisis de 
competidores) 
� Exportaciones 
(análisis de clientes)
Resultado: Selección de 
los países de mayor 
interés
Cliente
A
lte
rn
a
tiv
a
s 
e
st
ra
té
g
ic
a
s
A
lte
rn
a
tiv
a
s 
e
st
ra
té
g
ic
a
s
Producto
Arroz Cáscara Arroz Cargo
Arroz Blanco Arroz Partido 
P
á
g
in
a
 1
6
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 0,092 Mill. tm. (3,8% total 
mundial)
� Crecimiento 32,33% respecto 
año anterior.
� 0,3 Mill. Tm (21,09% total 
mundial)
� Decremento 7,69%
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 0,037 Mill. tm. (1,52% total 
mundial).
� Decremento del 78,2%.
� 0,0026 Mill. Tm (0,16% total mundial)
� Decremento 70,52%.
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 1,148 Mill. tm. (47,19%)
� Decremento del 0,43%.
� La UE representa casi el 98% de las 
importaciones europeas.
� 0,241 Mill. Tm (16,77% total mundial)
� Decremento 3,51%.
� 99% concentradas en UE. 
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 0,758 Mill. tm.(31,14% total 
mundial)
� Incremento 97,48%
� 0,35 Mill. Tm (24,34%)
� Decremento del 9,96%
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 0,032 Mill. Tm (1,34%total 
mundial)
� Decremento 19,73%.
� 0,034 Mill. Tm (2,42%)
� Incremento 84,43%
América del Norte
América del Sur
América Central
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 0,021 Mill. tm. (0,86% total 
mundial)
� 92 tm (0,01% total mundial)
� Decremento 79,78%
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 0,239 Mill. tm. (9,84% total 
mundial)
� Crecimiento 5,3%
� 0,502 Mill. Tm (34,91% total mundial)
� Incremento 1,58%.
Europa
Asia
Oceanía
África
Arroz Cargo/Descascarillado
Balanza comercial negativa
Balanza comercial positiva
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO
Total Exportaciones Mundiales Cargo: 1,44 Mill Tm
(4,65% del total de exportaciones arroz)
P
á
g
in
a
 1
7
Malasia
9%Bélgica
8%
Italia
4%
China
3%
Alemania
5%
Francia
5%
Países Bajos
5%
Corea, Rep
10%
Brasil
10%
Reino Unido
11%
Resto
30%
Uruguay
10%
Argentina
12%
Resto
7%
Estad Unidos
22%
Tailandia
13%
Guyana
12%
China
9%
Italia
4%
España
8%
Grecia
1%
Australia
2%
Principales países exportadores de arroz 
cargo en 2006 a nivel mundial
Principales países importadores de arroz 
cargo en 2006 a nivel mundial
A diferencia de los flujos de arroz elaborado que se comentan a continuación, las exportaciones e importaciones 
de arroz descascarillado están más descentralizados geográficamente. En ambos casos, dos países desarrollados, 
Reino Unido y Estados Unidos lideran los países de importadores y exportadores de arroz cargo respectivamente.
Las exportaciones de arroz cargo son exportaciones dirigidas a países geográficamente cercanos como Canadá
y Corea, y otros como Reino Unido principalmente, fruto de la maña situación del tipo de cambio euro dólar que 
está incentivando la importación de arroz estadounidense en Reino Unido, antes que arroz europeo.
En esta partida, España aparece como el séptimo exportador mundial, el primer país europeo, seguido por Italia.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT
P
á
g
in
a
 1
8
Balanza comercial negativa
Balanza comercial positiva
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 0,075 Mill. tm. (0,37% total 
mundial)
� Incremento 6,11% respecto 
año anterior.
� 4.969 tm (0,02%)
� Decremento 12,59.
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 6,5 Mill. tm. (31,93% total 
mundial)
� Incremento 8,44
� Nigeria y Sudáfrica
� 0,98 Mill. Tm (3,89% total mundial)
� Decremento 6,59%.
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 1,4 Mill. tm. (7,2% total mundial) 
� Incremento 3,3% respecto año anterior.
� La UE supone el 63,8% de las importaciones europeas.
� 0,94 Mill. tm
� 98,6% concentradas en UE. 
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 10,3 Mill. tm. (50,79%)
� Incremento 12,56% respecto 
año anterior.
� 20,08 Mill. Tm (79,23% total mundial)
� Incremento 4,82%.
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 0,23 Mill. Tm (1,15% total 
mundial)
� Decremento 33%
� 0,285 Mill. Tm (1,13% total mundial)
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 0,828 Mill. tm.(4,05% total 
mundial)
� Incremento 26,96%
� 1,95 Mill. Tm (7,7% total mundial)
� Decremento 14,56%.
Im
p
o
rt
Ex
p
o
rt
� 0,7 Mill. tm. (3,42%)
� Incremento 40,63%)
� 1,08 Mill. Tm (4,26% total 
mundial)
� Incremento 31,9 % respecto al 
año anterior.
Arroz Blanco/ Elaborado
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO
Total Exportaciones Mundiales Blanco: 25,34 Mill Tm
(82% del total de exportaciones arroz)
P
á
g
in
a
 1
9
Principales países importadores de arroz elaborado 
en 2006 a nivel mundial
Principales países exportadores de arroz 
elaborado en 2006 a nivel mundial
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT
Los países en desarrollo son los actores principales en el 
comercio mundial del arroz. Los mercados de importación 
están más fragmentados que los de exportación. Queda de 
manifiesto que el principal foco de importación y exportación 
se encuentra en Asia.
A causa de la importancia del producto para la seguridad 
alimentaria y la estabilidad política, una parte importante 
tanto de las exportaciones como de las importaciones está
en manos de empresas comerciales del Estado, algunas de 
las cuales tienen también la obligación de comprar o 
distribuir el arroz en el país.
Las exportaciones del arroz elaborado están muy 
concentradas ya que los primeros cinco países 
exportadores concentran el 82 % de las exportaciones 
mundiales de este tipo de arroz. 
La concentración también es geográfica ya que excepto 
Estados Unidos en quinto lugar, los principales países son 
asiáticos. En cuanto a las pautas de exportación, existen 
dos grandes tendencias: “exportaciones internacionales”
(Tailandia exporta a África y Asia) y “exportaciones 
internacionales regionales” ya que países como Pakistán, 
India, Egipto, Italia, exportan a países situados en una zona 
geográfica próxima.
Ar Saudita
4%
Nigeria
5%Resto
53%
Filipinas
9%
Iraq
6%
Irán
5%
Sudáfrica
4%
Benin
4%
Emiratos Árabes
4%China
3% Côte dIv oire
3%
Uruguay
2%
Australia
1%Egipto
4%
Italia
2%
China
4%
India
18%
Vietnam
18%
Tailandia
23%
Resto
5%
Pakistán
15%
Estados Unidos
8%
P
á
g
in
a
 2
0
Consumo mundial
• Consumo: 25 Mill
Toneladas
•En América del Sur se 
concentra el 73,6% del 
continente, y el 3,4% 
mundial.
• Consumo: 26 Mill Toneladas
• Concentra el 4,8% mundial
Consumo Mundial Arroz elaborado (2005): 540 Mill Tm
• Consumo: 8 Mill Toneladas
• Consumo: 480 Mill Tm
•Concentra el 88,9% del consumo mundial. 
• Consumo: 1 Mill Toneladas
Existen tres grandes tipos patrones de consumo mundial de Arroz:
Media 80kg/cápita
El consumo es superior en países 
como China, Birmania e India.
Media 40-60 kg/cápita
Países Latinoamérica y África.
Media 10 kg/cápita
EEUU, España y Francia
Tipo Asiático Tipo Subtropical Tipo Occidental
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de USDA
El consumo per cápita de arroz blanco en el mundo ronda los 65 Kg. Anuales, promedio sustentado 
mayoritariamente por la población asiática. 
Mercados de Volumen
Mercados de Diferenciación y precio
P
á
g
in
a
 2
1
Conclusiones: mercado mundial arroz
� El arroz es uno de los cereales más producido del mundo junto con el trigo, sin embargo, las grandes cifras de 
comercio internacional indican que este comercio es pequeño y marginal, siendo la mayor parte de esa producción 
dedicada al autoconsumo. Se estima que tan sólo el 5-7% de la producción mundial de arroz se comercializa 
internacionalmente. 
� Descentralización geográfica del comercio de arroz cargo tanto de importación como de exportación. Países 
desarrollados lideran estos mercados, debido a los patrones comerciales que caracterizaneste tipo de arroz, donde 
el arroz cargo se utiliza principalmente como insumo en la industria para su posterior elaboración.
� Centralización de las importaciones y exportaciones de arroz blanco principalmente en Asia, donde el arroz es un 
producto de primera necesidad y el consumo se realiza de manera poco diferenciada.
� Segmentación de los mercados internacionales de arroz elaborado: “exportaciones internacionales” y 
“exportaciones internacionales regionales”. En esta última pauta de comercio se sitúa Italia y España, principales 
países exportadores, donde su principal mercado se sitúa en países de la Unión Europea, y en los que se centrará el 
estudio a partir de ahora, conforme se vaya descendiendo a la situación nacional del mercado de arroz. 
� En cuanto al consumo, una vez más se encuentra situado en Asia, pero aunque el arroz es un commodity, no se 
puede perder de vista que está segmentado en un gran número de variedades y calidades, que no pueden 
intercambiarse fácilmente a causa de las preferencias relativamente acentuadas de los consumidores. Por lo que los 
tipos de arroz y los patrones de consumo (por volumen y por diferenciación) son muy diferentes de un continente a 
otro.
P
á
g
in
a
 2
2
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1990 1995 2000 20001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Producción española de Arroz (Toneladas)
……
Fuente: FAOSTAT
La producción española de arroz cáscara mantiene su 
línea descendiente iniciada en 2004. Así, en 2007 se 
sitúo en 701.300 tm, lo que supuso una caída del 6,38% 
respecto a las 746.100 tm contabilizadas el año anterior. 
Con todo, España se mantiene un año más como 
segundo productor europeo de arroz, con algo más del 
20% del total, por detrás de Italia, que alcanzó las 
1.493.200 tm (el 42,68%) 
En el último quinquenio (2001-2006), la superficie de cultivo ha subido un 3,08% y la producción ha bajado casi un 6%. Todas 
las zonas productoras, con excepción de Aragón (-12%), han visto subir su superficie, destacando el casi 63% de Andalucía. 
En cuanto a la producción, el descenso registrado se debe sobre todo a la menor producción andaluza, condicionada por 
las condiciones agroclimáticas.
Una cuestión muy importante de la producción española de arroz es el alto valor medioambiental de las áreas de cultivo, 
en general marismas y deltas (Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana), o suelos con problemas de salinización y 
encharcamiento (Extremadura y Aragón). La mayor parte de estas zonas tienen protección medioambiental y en ellas 
predomina el cultivo integral. Cabe destacar que, con frecuencia, el cultivo del arroz juega un papel fundamental en el 
equilibrio medioambiental, tal ocurre en el entorno de Doñana, donde el arrozal constituye una reserva fundamental para 
la alimentación de las aves, en las áreas inundadas de la Comunidad Valenciana y en Cataluña.
Aragón
5,75%
Resto
1,75%
Extremadura
22%
Andalulcía
40%
Comunidad 
Valenciana
15,5%
Cataluña
15%
Distribución por CCAA de la producción española en 2007 
Análisis de flujos en el mercado de Arroz en España
Producción
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPA 
P
á
g
in
a
 2
3
Las áreas productoras españolas se identifican con dos modelos diferentes:
� Las áreas tradicionales, constituidas sobre todo por las superficies de la Comunidad Valenciana, Cataluña, 
Aragón y Murcia. En este grupo predomina la variedad japónica (grano corto y redondo) y la estructura de 
producción es de menor dimensión.
� Las nuevas áreas productoras, constituidas por las zonas arroceras de Andalucía y Extremadura. Aquí
predomina la variedad índica (grano largo o semilargo) y la estructura de la producción es sensiblemente 
mejor que en las áreas tradicionales. En Andalucía toda la producción está ya acogida al Sistema de 
Producción Integrada.
Arroz de Valencia
Arroz de CalasparraArroz del Delta del Ebro
La superficie inscrita en el Consejo 
es de unas 12.000 ha., repartidas en 
más de 2.000 parcelas. 
Actualmente existen 9 empresas 
comercializadoras.
La comercialización final de arroz 
blanco asciende a una media 
anual de 16 millones de kilos.
La zona de cultivo 
protegida es de 1.600 ha. 
Un total de 13 industrias 
elaboran Arroz de 
Valencia con DOP, 
llegando a comercializar 
más de 4,5 millones de kilos 
al año.
El registro del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen tiene 
inscritos a unos 300 agricultores y 2 
industrias. La producción de arroz 
cáscara es de 3,4 millones de kilos, de 
los que más del 90% corresponden a 
arroz blanco y el resto a arroz integral. 
Las categorías que se comercializan 
son Extra, Primera e Integral, alcanzan 
1,3 millones de kilos con DOP.
Denominaciones de origen protegidas en EspañaDenominaciones de origen protegidas en España
P
á
g
in
a
 2
4
El arroz en la Comunidad Andaluza se produce básicamente en 
Sevilla, y se concentra en las marismas del Guadalquivir, 
concretamente en los municipios de Isla Mayor, Puebla del Río, 
Coria del Río, Los Palacios y Aznalcazar. 
Resultados Campaña 2006/2007
Fuente: Federación de Arroceros de Sevilla
La campaña 2006-2007 en Sevilla, ha estado marcada por 
la escasez de agua, hecho que ha influido en la superficie 
de siembra, ya que se acuerda por los agricultores una 
reducción de superficie de siembra del casi 50%, pasando 
de las 36.500 has que componen el sector arrocero 
sevillano a las 20.202 has que se encuentran repartidas 
entre las 25 variedades distintas. Entre ellas, 8 de grano tipo 
Índica, 15 de Japónica y 2 híbridas. La producción fue de 
180.836 Tn.
kgs
P
á
g
in
a
 2
5
0
100.000
200.000
300.000
400.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Como se observa en los gráficos, en España el comercio exterior de arroz cobra importancia en el descascarillado y el 
elaborado, los cuales, aglutinan más del 75% del total del comercio de arroz con el exterior.
Más concretamente, en el 2007, el tipo de arroz más exportado por España fue el elaborado, perdiendo importancia el 
descascarillado. En cuanto a las importaciones, en 2007 se produjo un fuerte crecimiento del arroz descascarillado 
respecto al resto de tipos de arroz. Por esta razón y para analizar tanto a la competencia como a los clientes tanto para 
el ámbito industrial como para el consumidor final, se analizarán las importaciones y exportaciones españolas de los 
últimos años tanto de arroz elaborado como descascarillado.
Exportaciones españolas de arroz (Toneladas)
Fuente: FAOSTAT y aduanas.camaras.org
Comercio Internacional
Importaciones españolas de arroz (Toneladas)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cáscara Cargo Elaborado Partido
Cáscara Cargo Elaborado Partido
Fuente: FAOSTAT y aduanas.camaras.org
P
á
g
in
a
 2
6
Fuente: aduanas camaras.org.
Arroz elaborado español
117.729,4 Tm 117.059 Tm122.465 Tm
Principales clientes del arroz 
elaborado español
Principales 
proveedores de España 
de arroz elaborado
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������������
����������������
2005 2006 2007
54,20%
TAILANDIA
15,89%GRECIA
5,33%ITALIA
URUGUAY
8,31%
FRANCIA 4,43%
EEUU 2,30%
EGIPTO 3,76%
BELGICA
Resto
0,75%
5,03%
54.999,2 Tm
45.430,7 Tm
54.334,5 Tm
En cuanto a las importaciones, Tailandia 
se sitúa en primer lugar con un 54,2% de 
las importaciones de arroz elaborado (de 
tipo aromáticos), seguida por Grecia 
(15,89%), Uruguay (8,31%), Italia (5,33%) y 
Francia (4,43%). Éstos cinco países suman 
en total más del 88% de las importaciones 
españolas de arroz elaborado.
Exportaciones muy concentradas en el 
ámbito europeo. Los ocho primeros 
destinos de las exportaciones de arroz 
elaborado español son países europeos 
(exceptuandoIsrael y Argelia), los cuales 
suman el 66,54% de las exportaciones en 
2007, de arroz elaborado. Por tanto, los 
mercados de exportación son “locales”, 
con patrones de consumo occidentales 
dirigidos a mercados de diferenciación. El 
principal destino de la exportaciones es 
Reino Unido, con casi un 33% de las 
exportaciones, seguido de Países Bajos, 
Francia y Alemania.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������������
����������������
2005 2006 2007
Resto
Finlandia
Reino Unido
Argelia
Francia
Portugal
Israel
Alemania
Países Bajos
33,03%
12,82%
7,7%
5,22%
5,69%
4,68%
4,81%
3,08%
22,96%
P
á
g
in
a
 2
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����������������
������������
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2005 2006 2007
Resto:0,1%
Países Bajos: 0,04%
Andorra:0,03%
Israel: 0,14%
Alemania: 4,81%
Francia: 2,49%
Portugal: 6,82%
Bélgica
Reino unido
Fuente: aduanas cámaras.org.
Arroz cargo español
115.857 Tm
Igual que para el arroz elaborado, las exportaciones 
se encuentran muy concentradas en el ámbito 
europeo, aunque en menor volumen.
El principal cliente del arroz español es Bélgica, 
seguido por Reino Unido, Portugal y Francia.
45.442 Tm129.789 Tm
Principales clientes del arroz 
cargo español
Principales proveedores de España en arroz cargo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2005 2006 2007
Uruguay
India
Pakistán
Francia
Tailandia
EEUU
Resto
61,9%
12,5%
11,8%
5,2%
4,3%
1,2%
3,1%
14.253,1 Tm
37.948,7 Tm
107.630,6 Tm
77,5%
8,04%
Es significativo el cambio producido entre las importaciones y exportaciones 
españolas. Se ha producido un cambio en el signo del comercio español, y 
en 2007 las importaciones crecieron un 183,6%, mientras que las 
exportaciones de arroz cargo disminuyeron un 60,7%, con lo que España 
pasa a ser importador neto de arroz cargo, a diferencia de años anteriores.
Las importaciones proceden sin embargo de países 
más lejanos y menos desarrollados. Se importa casi el 
doble de cargo que de elaborado.
La presencia de arroz transgénico en partidas de arroz norteamericano 
exportadas a la UE determinó la suspensión de las importaciones de arroz de 
EEUU, favoreciendo el ingreso de arroz uruguayo a países de la UE como 
España (11,2% valor exportaciones Uruguay), lo que provocó que empresas 
de Sevilla acudieran al mercado exterior en lugar de realizar compras 
internas como se hacía tradicionalmente, ya que ofrecía unas condiciones 
favorables. El valor de las importaciones españolas de arroz de Uruguay fue 
de 0.278€/kg. según las aduanas españolas.
P
á
g
in
a
 2
8
Exportaciones totales arroz por principales CCAA
La principales Comunidades exportadoras de arroz son 
Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. 
Fuente: aduanas cámaras.org.
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
2005 2006 2007
ANDALUCIA���������������� COMUNIDAD VALENCIANA CATALUÑA����������������
87,27% exportaciones 
totales España 
86,36% exportaciones 
totales España 
88,97% 
exportaciones 
totales España 
2007
Cáscara
4%
Cargo
51%
Elaborado
31%
Quebrado
14%
Exportaciones Andalucía
Elaborado
71,77%
Quebrado
27,82%
Cargo
0,15%
Cáscara
0,26%
Exportaciones Cataluña
Elaborado
44,88%
Quebrado
51,98%
Cáscara
1,39%
Cargo
1,74%
Exportaciones C. Valenciana
2006
Cáscara
10%
Cargo
61%
Elaborado
19%
Quebrado
10%
Exportaciones Andalucía
En el último año se ha experimenta una importante caída de 
las exportaciones andaluzas, motivado principalmente por el 
decremento de las exportaciones de arroz cáscara(83%) y 
arroz descascarillado (60%).
Aún así, los tipos arroz más exportados en Andalucía siguen 
siendo el cargo y elaborado. En Cataluña, más del 70% 
exportado es arroz elaborado y en Valencia, el elaborado y 
quebrado.
En la última campaña, Arrozúa y Bajo Guadalquivir, cooperativas de Sevilla que vendían su producción al Grupo Herba
para su posterior exportación, no cedieron ante la bajada de precios que Herba les exigía por lo que decidieron no 
vender su producción a Herba como estaban haciendo hasta este momento. Este hecho, produjo una disminución de las 
exportaciones de Andalucía del año 2007. Ante esta situación, las cooperativas vendieron toda su producción a SOS, y 
Herba acudió a los mercados exteriores para adquirir el arroz no suministrado por las cooperativas sevillanas. Más 
concretamente, importó arroz procedente de Uruguay.
P
á
g
in
a
 2
9
Principales países de destino de Exportaciones arroz elaborado por CCAA 2007 (tm)
Exportación de Cataluña (2007): 39.579,8 Toneladas
% Tasa de crecimiento respecto 2006
Exportación de Comunidad Valenciana (2007): 
31.445,1 Toneladas
Fuente: aduanas.camaras.org
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
���
���
����
��R
EIN
O
 U
NI
DO
���
���
����
��P
AI
SE
S B
AJ
O
S
���
���
����
��A
LE
M
AN
IA
���
���
����
��B
UL
G
AR
IA
���
���
����
��S
UE
CI
A
0,56 €/kg
0,542 €/kg
0,576 €/kg
0,515 €/kg
0,543 €/kg
19
5,
43
%
5,
4%
9,
36
%
-3
0,
45
%
2005
2006
2007
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
���
���
���
���
PA
ISE
S B
AJ
O
S
���
���
���
���
FR
AN
C
IA
���
���
���
���
ISR
AE
L
���
���
���
���
FIN
LA
ND
IA
���
���
���
���
SU
EC
IA
���
���
���
���
RE
IN
O
 U
NI
DO
0,55 €/kg
-1
4,
4%
0,82 €/kg
0,52 €/kg 0,51 €/kg 0,45 €/kg
0,48 €/kg
79
,3
%
-3
2,
6%
-2
4,
8%
-1
0,
8%
-5
6,
4%
2005
2006
2007
En 2007, Cataluña centralizó sus 
exportaciones de arroz elaborado 
principalmente en Reino Unido, Países 
Bajos y Alemania. Concretamente en 
Reino Unido las exportaciones 
experimentaron un crecimiento del 
195,43% respecto el año anterior.
Las exportaciones de la 
Comunidad Valenciana se 
encuentran más 
descentralizadas y son varios 
países los receptores de arroz 
valenciano. Países Bajos, 
Francia, Israel y Finlandia 
están a la cabeza.
Fuente: aduanas.camaras.org
P
á
g
in
a
 3
0
Exportación de Andalucía (2007): 
Cargo: 44.003,2 Toneladas
Elaborado: 26.401 Toneladas
Andalucía ha experimentado una 
importante caída en las exportaciones 
de ambos tipos de arroz principalmente 
en los países en los que aglutinaba 
mayor volumen de negocio, Reino 
Unido para elaborado y Bélgica para 
Descascarillado. 
Exportaciones Andalucía (tm)
Arroz Cargo
0,41 €/kg
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
����
����
����
RE
IN
O
 U
NI
DO
����
����
����
IRL
AN
DA
����
����
����
AL
EM
AN
IA
����
����
����
AU
ST
RA
LIA
ES
TA
DO
S U
NI
DO
S
����
����
����
FIN
LA
ND
IA
-5
6,
27
%
36
,8
6%
5,
23
%
43
3,
8%
31
9,
5%
-1
1,
96
%
0,45 €/kg
0,68 €/kg
0,8 €/kg
0,68 €/kg0,58 €/kg
2005
2006
2007
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
����
���
���
��B
EL
G
IC
A
���
����
� ��
��R
EIN
O
 U
NI
DO
���
����
� ��
��P
O
RT
UG
AL
���
����
� ��
��A
LE
M
AN
IA
-5
5,
46
%
-5
3,
63
%
18
56
,0
4%
-9
0,
24
%
0,34 €/kg 0,33 €/kg 0,43 €/kg
0,423 €/kg
Arroz Elaborado
2005
2006
2007
Como se ha comentado 
anteriormente, Herba redujo 
considerablemente sus 
exportaciones por lo que no pudo 
abastecera las empresas del 
grupo en países como Bélgica, 
donde poseen su propio molino 
para realizar la elaboración y 
venderla en el mercado belga o 
reexportarlo.
Fuente: aduanas.camaras.org
Fu
e
n
te
: a
d
u
a
n
a
s.c
a
m
a
ra
s.o
rg
P
á
g
in
a
 3
1
Entre los países detectados como posibles objetivos para la exportación de arroz andaluz, se selecciona en el ámbito 
europeo a Bélgica, Holanda, Francia, Reino Unido (mayor receptor de las exportaciones andaluzas de elaborado) y 
Alemania.
Se proponen estos cinco países como países para un estudio más detallado de las características y condiciones internas 
de mercado, y que serán de interés como paso previo antes de decidir si exportar el arroz sevillano allí.
Conclusiones: mercado de arroz en España
� España se sitúa como segundo productor europeo de arroz, con 701.300 tm, algo más del 20% del total, por detrás 
de Italia, que alcanzó las 1.493.200 tm (el 42,68%).
� El comercio de arroz está concentrado principalmente en tres Comunidades Autónomas, Andalucía, Cataluña y 
Comunidad Valenciana, y el tipo de arroz más exportado es el elaborado, cuyos países de destino son los países de la 
Unión Europea, situándose a la cabeza, el Reino Unido. En el caso de las importaciones, el arroz descascarillado es el 
que más se compra del exterior en España, con origen en países más lejanos como Uruguay, Egipto o países del 
sudeste asiático.
� En cuanto a exportaciones, Andalucía, líder de las exportaciones españolas ha experimentado un fuerte retroceso 
en sus ventas al exterior en el año 2007, tanto de arroz elaborado como descascarillado, aunque todo apunta a que 
son circunstanciales. Cataluña y la Comunidad Valenciana sin embargo, han mantenido prácticamente estables o 
han visto crecer sus exportaciones. 
Preselección países objetivo
P
á
g
in
a
 3
2
Producción Mundial Arroz Cáscara (2007): 651,74 Mill Tm
• Producción: 3,5 Mill Toneladas (0,54% total mundial)
• Incremento: 2,04 % respecto 2006
• Área Cosechada: 0,6 Mill Ha. (0,39% total mundial)
• La UE aglutina el 76% de la producción Europea, el 0,41% 
mundial. Los principales países productores Italia y España.
Fuente: FAO
Europa 
1.2.- El mercado europeo de arroz
Top 5 países productores europeos de arroz
75,5% de la producción Europea
98,65% de la producción UE
Producción
Tm en 2007
Italia 1.493.200
España 701.300
Grecia 200.700
Portugal 154.600
Francia 93.000
P
á
g
in
a
 3
3
Importaciones de arroz de los principales países europeos
Importaciones Arroz ElaboradoImportaciones Arroz Cargo
Toneladas 2005 2006 2007
Total Mundial 17.851.821 20.138.712
Francia 248.393 244.169 262.255
Reino Unido 183.093 177.878 214.721
Alemania 141.196 153.164 176.227
Polonia 94.790 97.824 78.974
Bélgica 43.513 54.824 50.940
Países Bajos 54.102 53.901 58.779
España 25.126 19.864 54.546
Suecia 40.188 38.405 40.344
Dinamarca 28.848 37.466 34.209
Suiza 25.424 28.412 31.918
Italia 18.930 47.022 26.583
Austria 18.829 20.520 23.437
Finlandia 22.714 20.639 20.873
Noruega 19.341 19.389 20.587
Rumania 17.951 39.514 18.990
Portugal 15.566 12.107 15.274
Toneladas 2005 2006 2007
Total Mundial 2.141.282 2.433.366
Reino Unido 289.370 264.038 240.661
Bélgica 182.892 191.909 172.393
Países Bajos 110.274 128.519 124.882
Alemania 126.089 128.329 120.927
Francia 135.635 124.502 152.615
España 10.091 35.022 107.598
Italia 78.328 107.795 90.811
Portugal 85.650 47.959 74.397
Suecia 14.461 35.285 30.862
Rumania 55.747 21.530 15.858
Suiza 27.054 19.756 13.149
Polonia 1.977 2.656 12.492
Grecia 2.808 2.140 3.152
Dinamarca 1.981 1.621 2.270
Checa, Rep 813 1.232 2.386
La mayor parte del consumo de arroz se realiza en el mismo país en el que se ha producido. Por tanto, el porcentaje
de arroz comercializado internacionalmente es residual respecto al producido. En los últimos años se estima que tan 
sólo el 5% del arroz producido ha sido comercializado internacionalmente, convirtiendo al arroz en uno de los 
cereales menos comercializados. 
Es por ello que, el arroz sevillano, debe considerar el mercado europeo y más concretamente aquellos países
integrantes en la UE como destino de sus ventas, no sólo por la cercanía geográfica y fiscal, sino también por la 
posición productora de arroz que España ocupa en Europa, sólo superada por Italia.
Fuente: FAO y UN Comtrade Database
P
á
g
in
a
 3
4
1.2.1.- Bélgica
Tm Año 
2007
% del total
Cargo 172.393 49%
Elaborado 50.940 14%
Cargo 21.037 10%
Elaborado 108.836 51%
Producción Cáscara n.d.
Consumo Elaborado 38.000 (1)
Consumo per cápita 
(kg/año) Elaborado 9 
(1)
Importaciones
Exportaciones
El mercado belga se caracteriza por ser un mercado con una gran capacidad de procesado de arroz que 
compensa su carencia en el cultivo. Por tanto, la primera lectura que se extrae de la dinámica del mercado 
belga, es la oportunidad existente para la exportación de arroz cargo que posteriormente la industria belga 
elaborará y procesará para su posterior consumo interno y su re-exportación.
En cuanto al blanco, la situación puede ser menos ventajosa, ya que entraría en competencia con las 
principales operadores (elaboradoras y empaquetadoras) del mercado belga. Bélgica es cuarto proveedor de 
arroz blanco para el consumo humano de la UE.
Situación del mercado belga del arroz
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAO y Euromonitor.
(1) Datos de 2006
P
á
g
in
a
 3
5
Importaciones Arroz Cargo Bélgica (2007): 172.393 
Toneladas
Importaciones Arroz Elaborado Bélgica (2007): 50.940 
Toneladas
Fuento: elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database
La presencia de España en las importaciones belgas, tienen un 
papel muy significativo en las de arroz cargo, uno de los 
mayores exportadores de arroz a Bélgica tras Italia.
Bélgica cuenta con gran capacidad de tratamiento y envase, 
por lo que parte de las importaciones de arroz se utilizan 
posteriormente para consumo interno y re-exportación. 
En cuanto a tipos de arroz, los dos tipos de grano de arroz más 
usados por la industria belga, y por tanto importados, son el de
grano largo procedente de España, Italia y Francia, y el arroz 
Basmati procedente de India y Pakistán
Importaciones belgas
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2003 2004 2005 2006 2007
Cargo Elaborado
France
1%
Egypt
1%Pakistan
2%
Países Bajos
1%
Tailandia
3%
USA
1%Resto
1%
India
13%
Uruguay
14%
España
28%
Italia
35%
Italia
31%
Tailandia
19%Francia
12%
Paises Bajos
11%
España
7%
Resto
2,09%
USA
1,63%
India
5,30%
Reino Unido
2%
Pakistan
3,71%
Uruguay
2,57% Egypt
1,93%
P
á
g
in
a
 3
6
CONSUMO
Bélgica es un mediano consumidor de arroz de la Unión Europea, sin embargo, el consumo humano de arroz 
blanco creció de 2002 a 2006 un 14% anual, hasta las 38.000 toneladas. 
Tendencias de consumo de arroz blanco
� El consumidor belga demanda cada vez más productos de alimentación de alta calidad.
� Gran conciencia del concepto de comida saludable.
� El consumidor está dispuesto a pagar un mayor precio por comer más sano.
P
á
g
in
a
 3
7
Cadena distribución
IMPORTADORES 
(Agentes, productores 
de alimentos, …)
MOLINEROS DE ARROZ
(importan, procesan, 
empaquetan)
CADENAS DE SUPERMERCADOS
Re-
exportación
MERCADOS EXTERIORES
“Rice Broker Houses”
(Intermediarios entre agentes, 
gobierno, consumidor final y 
exportador) Trabajan sobre 
comisiones
Marca 
propia
Marca 
blanca
No existe 
producción 
local
(también en UK y Francia)
El arroz distribuido en el mercado belga procede casi íntegramente del mercado exterior por la ausencia de 
producción local. El 70% del arroz procedente del mercado extra-europeo es importado directamente por 
molineros de arroz, seguido por commodity traders que importan en nombre de las cadenas de supermercados, 
que venden su propia marca.
A la hora de exportar arroz a Bélgica, lo más recomendable es exportar arroz cargo con destino el uso industrial, es 
decirmolinos, etc. Para ello, hay que tener en cuanta el posible uso de intermediarios o contactar directamente 
con los molineros locales que importan, procesan y empaquetan el arroz tal y como se puede ver en la siguiente 
figura. 
P
á
g
in
a
 3
8
Principales operadores 
El relativo peso de España en las importaciones belgas viene motivado por el papel de Boost Nutrition C.V. que es 
parte del Grupo Español Herba. Boost adquiere gran parte del arroz de Herba que es transportado hacia Bélgica 
para su posterior venta o re-exportación.
Bélgica puede resultar un país difícil de penetrar por la circunstancia de que el grupo Ebro Puleva ya cuenta allí con 
una filial perfectamente posicionada en el mercado interior, y centraliza la mayor parte de las exportaciones 
españolas de arroz cargo a Bélgica.
P
á
g
in
a
 3
9
1.2.2.- Holanda
Situación del mercado de Holanda del arroz
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAO y Euromonitor.
(1) Datos de 2006
Tm Año 2007 % del total
Cargo 124.882 44%
Elaborado 58.779 21%
Cargo 3.782 3%
Elaborado 82.206 59%
Producción Cáscara n.d.
Consumo Elaborado 48.000 (1)
Consumo per 
cápita 
(kg/año)
Elaborado 3 (1)
Importaciones
Exportaciones
Al igual que en el mercado belga, los Países Bajos carecen de capacidad productora arrocera, por lo que el 
consumo de su mercado interno y sus exportaciones se nutren principalmente de arroz de mercados exteriores.
Aunque las importaciones más significativas se producen en las partidas de arroz cargo, no hay que descartar 
la exportación de arroz blanco ya que la procedencia del arroz cargo es principalmente países en vías de 
desarrollo y entre los cinco primeros países de origen del arroz elaborado se encuentra España con una cuota 
del 10,74% de las importaciones totales.
P
á
g
in
a
 4
0
Importaciones Arroz Cargo Países Bajos (2007): 
124.882 Toneladas
Importaciones Arroz Elaborado Países Bajos (2007): 
58.779 Toneladas
Fuento: UN Comtrade Database
En los Países Bajos, España exporta mayor cantidad de arroz cargo 
que de arroz elaborado, como ocurre en el caso de Bélgica.
La industria holandesa importa principalmente arroz de grano 
largo de EEUU e Italia, arroz Basmati de la India y Pakistán y por 
último arroz aromático de Tailandia.
En cuanto a los países de origen del arroz cargo, hay gran 
presencia de grandes productores y países en desarrollo como 
India. Italia es el primer países europeo con el 2,24% de las 
importaciones.
Respecto al arroz elaborado, el principal país es Tailandia con casi 
el 30%, seguido de países europeos, Italia, Reino Unido y España a 
la cabeza.
Importaciones Holanda
Guyana
27,34%
Uruguay
0,77%
Alemania
0,85%
Italia
2,24%
Reino Unido
2,11%
Vietnam
2,25%
España
0,70%
Pakistan
2,40%
Resto
0,40%
Suriname
7,97%
Tailandia
24%
India
28,96%
Alemania
4,12%
USA
2,80%
Resto
7,22%
Grecia
5,10%
Bélgica
4,91%
Francia
5,25%
España
10,74% Reino Unido
12,59%
Italia
18,72%
Tailandia
28,55%
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
2003 2004 2005 2006 2007
Cargo Elaborado
P
á
g
in
a
 4
1
Consumo de arroz en Holanda
Según datos de Eurostat, los Países Bajos son el noveno consumidor de arroz blanco en la Unión Europea.
Tendencias de consumo de arroz blanco
� Países Bajos, ha sido tradicionalmente un gran consumidor de patata siendo en la década de los 80 el gasto 
de este alimento 6 veces mayor que el de arroz. Sin embargo, en la década de los 90, y debido a la aparición 
de arroces instantáneos y el cambio de hábitos en el consumo, se ha desarrollado el mercado del arroz a gran 
velocidad. Aunque entre 2002 y 2006, ha disminuido el consumo de arroz un 13% anual, debido a otras razones 
como el aumento de la popularidad de otros productos como la pasta.
� El consumidor demanda cada vez más productos de alimentación de alta calidad.
� Gran conciencia del concepto de comida saludable. Están surgiendo tiendas especializadas en productos 
saludables y ecológicos.
� Incremento en el consumo de productos de conveniencia, debido a nuevas estructuras societarias (mayor 
número de personas viviendo solas, …)
� Incremento de consumidores con preferencias étnicas (importante grupo de consumo en el mercado del 
arroz). Preferencia por paquetes de grandes dimensiones, a bajos precios y combinado con gran variedad de 
ingredientes.
� El precio sigue siendo un factor de compra importante, pero existen otros aspectos cualitativos que son más 
valorados por los consumidores como: productos sanos, buen sabor, productos respetuosos con el medio 
ambiente, arroz orgánico certificado, alta calidad como en el arroz Basmati, …
P
á
g
in
a
 4
2
Mercado minorista
Alrededor del 90% de las ventas minoristas de comida se realiza 
mediante supermercados. El 10% restante, consiste en tiendas 
convencionales y tiendas tradicionales. Las grandes cadenas 
minoristas están ganando cuotas de mercado y disminuyendo la de 
las pequeñas tiendas tradicionales de barrio. 
Precios €/Kg. Albert Heijn España Lassie Silvo Alesie
Varias 
marcas 
España
Vaporizado 1,89 0,99 - 1,45 n.d. 1,89 1,55 1,77-3,06
Ecológico 1,98 1,9 - 2,92 n.d. n.d. n.d. 2,5
Integral 1,89 1,24 - 1,39 2,48 1,51-3,20
Integral 
ecológico
1,98 n.d. n.d. 1,89 n.d. n.d.
Basmati 1,89-2,73 2,25 - 2,34 3,5-6,88
Thai n.d. 2,26 3,66 n.d. 1,66 4,14
Rissotto 2,78 3,22 3,05-5
Salvaje 2,78 3,76 6,08 n.d. n.d. 6,08-14,42
A
RR
O
Z 
PR
EC
O
C
ID
O
Precocido 1,6 5,6 1,93 n.d. n.d. 2,90-4,77
A
RR
O
Z 
C
O
C
ID
O
Cocido n.d. n.d. 4,46-4,48 n.d. n.d. 5,3-6
A
RR
O
Z 
C
RU
D
O
Marca blanca Marcas propias
Ahold
Super de Boer
Schuitema
Supermercados
Mayores 
Minoristas
Koop Consult
Aldi
Lidl 
Tiendas de descuento
Tiendas especialistas
Pr
in
c
ip
a
le
s 
Pu
n
to
s 
d
e
 v
e
n
ta
 m
in
o
ris
ta
Fuente: elaboración propia a partir de datos de prospección
El consumo final en los 
supermercados en Holanda, se 
realiza mediante marca blanca y 
propia, y sus precios han sido 
comparados con las precios de 
productos iguales en España.
La venta de las marcas blancas
sigue creciendo en detrimento de 
las marcas propias, que siguen 
ejerciendo una lucha por el 
incremento de cuota de mercado. 
El consumidor valora mucho más 
las cualidades naturales de un 
producto que la marca. 
P
á
g
in
a
 4
3
Situación del mercado de Francia del arroz
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAO y Euromonitor.
(1) Datos de 2006
1.2.3.-Francia
Tm Año 2007 % del total
Cargo 152.615 29%
Elaborado 262.255 51%
Cargo 16.568 20%
Elaborado 40.779 50%
Producción Cáscara 93.000
Consumo Elaborado 354.000 (1)
Consumo per 
cápita 
(kg/año)
Elaborado 6
Importaciones
Exportaciones
Francia es el quinto país europeo productor de arroz. Comparado con Italia y España, no es un gran productor 
de arroz. Hoy en día produce variedad Japónica. En 2007, la producción francesa de arroz cáscara alcanzó
las 93.000 toneladas (poco más de una cuarta parte del consumo en Francia), por lo que le hace ser muy 
dependiente de las importaciones para abastecer el consumo mayoritariamente local.
En este caso, las exportaciones de arroz blanco o elaborado se plantean como una gran oportunidad para el 
arroz sevillano. 
P
á
g
in
a
 4
4
Importaciones Arroz Elaborado Francia (2007): 262.255 
Toneladas
Fuente: UN Comtrade Database
Importaciones
USA
0,87%
India
1,69%
Alemania
0,61%
Surinam
0,49%
Pakistan
0,49% Resto
1,45%
Países Bajos
5%
Reino Unido
1,01%
Bélgica
8%
España
14%
Tailandia
22%
Italia
45%
Italy
4,33%
Pakistan
2,26%
Belgium
0,94%
Suriname
0,75%
Spain
0,37%
Resto
0,49%
Netherlands
0,91%
Guyana
5,90%
India
29,95%
Thailand
54,09%
Importaciones Arroz Cargo Francia (2007): 152.615 
Toneladas
El mayor interés para España está en la partida de arroz blanco o elaborado, siendo el segundo país europeo 
exportador a Francia por detrás de Italia, país que cuenta con casi lamitad de la cuota de las importaciones 
francesas.
Fuente: UN Comtrade Database
P
á
g
in
a
 4
5
La gran distribución concentra el mayor volumen de arroz blanco en Francia.
Fuente: Sindicato del arroz.
Canales de distribución de arroz en Francia, 2008 (Volumen)
Con una marca propia: Frente a un mercado 
dominado por 3 marcas (que agrupan el 58% del 
valor), se supone que es muy difícil que una nueva 
marca pueda entrar, salvo si tiene un marketing muy 
fuerte con un discurso sobre un producto bien 
definido que aporte algo nuevo al mercado (a base 
de campañas publicitarias muy grandes y costosas).
Industria 
agroalimentaria 
(platos 
precocinados,… ); 
13%
Gran distribución; 
56%
Restauración- 
Colectividades ; 17%
Tiendas 
especializadas 
productos étnicos; 
14%
Se trata de comercializar un producto de calidad, con envases 
adaptados a este mercado (5/ 25 Kg. y superiores) en el que no 
se debe trabajar realmente ningún marketing sino enfocar el 
trabajo de promoción sobre el valor mismo del producto, su 
calidad, sus ventajas y precio. Estos clientes potenciales compran 
a los grandes importadores como SOUFFLET ALIMENTAIRE, SOLEDA 
NEGOCE, HAUDECOEUR…
Gran Distribución
Mayoristas del sector Hostelería – Restauración- Colectividad (HORECA).
Con la marca del distribuidor (marca blanca) : (33% 
del valor), vendiendo a los proveedores de las 
principales cadenas. Las marcas de Lustucru y 
Taureau Ailé pertenecen al grupo Panzani que 
depende de grupo Puleva.
Marcas de 
Distribuidores (U, Bien 
Vu…)
33%
Otros (Viv ien Paille…)
9%
Lustucru
15%
Taureau Ailé (Grupo 
Panzani)
16%
Uncle Ben’s
27%
Cuota de mercado de las marcas de arroz en 
la gran distribución 2008
Fuente: Elaboración propia a partir de datos prospección.
P
á
g
in
a
 4
6
Fuente: Sindicato del arroz.
Consumo de arroz en Francia por tipo de arroz 2008, 
(volumen)
Tendencias y expectativas 
� 2 segmentos registran las evoluciones más fuertes: 
- Los arroces aromáticos (Basmati y Thai)
- Los arroces de cocción rápida (Express para 
micro-ondas) ; incremento del 29% en 2008 con 
respecto a 2007 y con una penetración del 16%.
Uncle Ben’s tiene unas 10 referencias en el 
segmento cocción rápida desde el arroz sencillo 
clásico hasta el arroz precocinado.
� Los franceses quieren un producto fácil de cocinar y 
práctico.
� Se buscan las garantías de salud y/o seguridad.
� Se solicita información sobre la procedencia.
� Crecimiento de la tendencia a la cocina exótica y 
étnica.
Los formatos más frecuentes de presentación en el 
mercado minorista son la caja de cartón, bolsa plástico y 
el Doypack que está revolucionando los lineales de 
conservas y legumbres secas, con un peso de 500grs y 1 kg.
Formatos
Mercado minorista
Perfumado
30%
Escaldado o 
"Parboiled"
41%
Largo 
Tradicional
20%
Redondo
6%
Mezclado
3%
P
á
g
in
a
 4
7
Precios €/Kg. Francia España Francia España Lustucru Taureau Ailé España
Redondo 0,89 0,74 - 1,15 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,25-3,27
Largo n.d. 0,79 - 1,3 3,86 3,98 n.d. n.d. 1,33-1,91
Vaporizado 1,05-1,99 0,99 - 1,45 n.d. 2,9 n.d. n.d. 1,77-1,92
Basmati 3 2,25 - 2,34 6,88 n.d. n.d. 3,5-3,98
Thai 2,72 2,26 n.d. n.d. n.d. 5 4,14
Arroz de 
Camargue
1,75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Precocido 1,99 5,6 3,86 3,06 n.d. n.d. 2,90-4,77
Integral n.d. n.d. n.d. n.d. 3,87 n.d. n.d.
Basmati n.d. n.d. n.d. n.d. 4,89 n.d. n.d.
A
RR
O
Z 
C
O
C
ID
O
Cocido 4,08-4,76 n.d. 6,64-8,8 n.d. n.d. n.d. 5,3-6
A
RR
O
Z 
C
RU
D
O
A
RR
O
Z 
PR
EC
O
C
ID
O
Uncle Bens Otras marcas propiasMarca blanca
Comparativa de precios
Debido al importante peso de las tres marcas líderes en el sector del arroz en Francia, hay que tener muy en cuenta 
la posibilidad de exportar arroz con marca blanca. Para conocer el diferencial de precios entre las distintas 
posibilidades de producto con y sin marca y entre Francia y España, se muestra la siguiente tabla.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de prospección
P
á
g
in
a
 4
8
Conclusiones y recomendaciones 
� Para poder entrar en la gran distribución existe mayor oportunidad para hacerlo como proveedor de marca de 
distribuidor que con su propia marca, por lo que la exportación se realizaría a granel y en camión hasta Francia.
� Si se contempla entrar en la Gran Distribución con una marca “arroz andaluz” debe ir asociado a un arroz que 
aporte una ventaja competitiva con un esfuerzo comercial y de diferenciación que no tuvieran las demás marcas 
en el mercado francés con unas características especiales, unos valores nutricionales muy diferentes…
� Supondría una campaña muy fuerte de comunicación, publicidad, información en punto de venta…etc.
P
á
g
in
a
 4
9
Situación del mercado británico del arroz
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAO y Euromonitor.
1.2.4.-Reino Unido
Tm Año 2007 % del total
Cargo 240.662 44%
Elaborado 214.721 39%
Cargo 869 2%
Elaborado 37.379 87%
Producción Cáscara n.d.
Consumo Elaborado 268.000
Consumo per cápita 
(kg/año) Elaborado 5
Importaciones
Exportaciones
El Reino Unido no es productor de arroz por lo que depende totalmente de las importaciones para el 
abastecimiento principalmente del mercado interior, convirtiéndose en el mayor importador de arroz de Europa. 
Aunque también reexporta una parte del total. 
Últimamente se ha producido unas serias restricciones en los suministros de arroz y como resultado los precios 
globales han alcanzado un récord de los últimos 10 años y al mismo tiempo las reservas de arroz han caído a su 
nivel más bajo de los últimos 30 años. Tarde o temprano este impacto en los precios de la materia prima va a ser 
pasado al consumidor final. Los precios más altos serán consecuencia de una situación clásica de oferta y 
demanda. 
Actualmente, para España ya representa un mercado de destino destacando para las exportaciones 
principalmente de arroz elaborado.
P
á
g
in
a
 5
0
Importaciones Importaciones Arroz Cargo Reino Unido (2007): 240.662 Toneladas
Importaciones Arroz Elaborado Reino Unido (2007): 214.721 Tm
Fuento: UN Comtrade Database
Actualmente, España ya exporta arroz cargo a Reino 
Unido (Andalucía, entre otras comunidades), al que 
preceden otros países como India que con casi el 58% de 
las importaciones del Reino Unido. En este contexto, la 
posición actual de España es muy residual frente a la 
cuota de mercado de los principales exportadores.
Sin embargo, en cuanto al arroz elaborado, la cuota de 
mercado de España, con un 19% de las importaciones del 
Reino Unido, le dotan de una mejor posición en este 
mercado, tan sólo por detrás de Italia, líder con el 24% de 
las importaciones.
Las dos variedades de arroz más populares en el país son 
el arroz de grano largo y el basmati que viene de la India y 
Pakistán.
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2003 2004 2005 2006 2007
Cargo Elaborado
Pakistan
4%
Bélgica
2%
Resto
4%
USA
5%
India
7%
Tailandia
9%
Francia
11%
Paises Bajos
15%
España
19%
Italia
24%
USA
2,12%
Italia
1%
Francia
1%
Bélgica
1%
Resto
0,19%
Países Bajos
0%España
4%Uruguay
6,65%
Pakistan
11,22%
India
57,48%
Tailandia
15%
Fuente: UN Comtrade Database
Fuente: UN Comtrade Database
P
á
g
in
a
 5
1
Características del mercado 
� El Reino Unido es uno de los primeros consumidores de arroz blanco en la Unión Europea, y la tendencia de las 
importaciones apoyan ese gran consumo, ya que las importaciones de arroz blanco crecen año tras año, mientras 
que las de arroz cargo actúan de manera inversa.
�Actualmente Reino Unido está comprando arroz largo americano mayoritariamente pero hay potencial para el arroz 
español. En esta tendencia a comprar a EE.UU. ha influido la variación del tipo de cambio (el tipo de cambio 
aproximado del euro es de £ 0.90). 
�En la situación económica actual se trabaja con márgenes más pequeños y el factor precio resulta clave.
� Es por ello, que el Reino Unido, es unmercado objetivo para la exportación de arroz blanco andaluz, siempre y 
cuando logre ser competitivo vía precio. 
P
á
g
in
a
 5
2 Arroz para 
microondas
38%
Congelado o frío
9%
Postre y arooz 
molido
1%
Arroz seco/crudo
52%
Distribución de las ventas minoristas 
de arroz por modo de presentación 
en Reino Unido, 2007 (Valor)
� El mercado del arroz puede considerarse como dinámico y está registrando unas tasas de crecimiento destacadas 
debido sobre todo a los productos premium. Se está aumentando las variedades ofrecidas, tanto en el tipo de arroz 
como su formato y forma de cocinar. 
� Interés por los productos ecológicos y la alimentación saludable y de calidad. 
� Influencia creciente de los hábitos de consumo “étnicos” en la población británica. Los consumidores étnicos
constituyen un importante grupo de consumo.
� Algunas variedades españolas no cuajan bien en el mercado británico por ser muy blandas y pegajosas, pero otras 
dan muy buenos resultados. 
� El segmento llamado “ambient microwave”, el arroz listo para calentar en el microondas, que se lanzó por primera 
vez en 2000 ha registrado un crecimiento espectacular y dentro de poco se prevé que se va a convertir en el segmento 
más importante, superando por primera vez al arroz seco. En general crece la popularidad y demanda de los diferentes 
alimentos precocinados. A continuación, se presenta la distribución tanto por tipos de presentaciones del arroz, como 
por variedades de arroz seco o crudo que es el ofrecido por los productores andaluces y el que mayor cuota tiene.
Consumo de arroz en Reino Unido
Fuente: Elaboración propia a partir de datos prospección.
P
á
g
in
a
 5
3
Distribución de las ventas minoristas por 
variedades de Arroz en Reino Unido 
(seco/crudo) , 2007 (Valor)
Las ventas de la variedad basmati
han subido de forma continua 
durante los últimos años debido a su 
gran asociación con la comida 
india, la segunda comida étnica 
más popular en el país. El éxito del 
basmati ha sido acompañado con 
un bajón en las ventas del grano 
largo – easy cook y savoury rice. El 
arroz basmati es realmente una 
variedad de arroz de grano largo 
pero más aromático con un sabor 
suave, pero está considerado como 
un producto premium comparado 
con el tradicional arroz blanco de 
grano largo. Se ha beneficiado 
tanto de su posición como producto 
premium como su asociación con la 
comida india.
Incluyen thai, jazmín, 
risotto y wild rice. El risotto
representa aprox. el 60% 
de las ventas en este 
segmento y crece un 20% 
al año. 
El segmento de arroz seco 
“savoury” ha sufrido la 
consecuencia de la mayor 
popularidad de los 
productos para microondas.
El arroz “boil in the bag” ha podido mantener el nivel de ventas 
durante este periodo 2003-07 y esta categoría sigue siendo dominada 
por Uncle Ben’s. El arroz de grano largo cuenta con el 80% del 
segmento de “boíl in the bag”.
El arroz integral ha conseguido conectar y aprovechar la necesidad de 
algunos consumidores por unos productos más sanos y con un mayor 
contenido en fibra. El basmati integral ha sido un éxito al incrementar su 
penetración del mercado en un 100% anual. Existe un alto potencial de 
crecimiento en este segmento del mercado debido a su alto contenido 
de fibra y su bajo índice de IG (índice glycaemic).
Arroz para 
microondas
38%
Congelado o frío
9%
Postre y arooz 
molido
1%
Arroz seco/crudo
52%
Integral
9%
Boil in bag
15%
Grano largo-easy 
cook/"parboiled"/
escaldado
14%
Sav oury
13%
Speciality
9% Basmati
40%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos prospección.
P
á
g
in
a
 5
4
Sin embargo, las grandes cadenas utilizan diferentes estrategias de compra y no siempre representan la mejor 
estrategia para un productor. A veces tratan directamente con los productores y reciben el producto ya 
empaquetado, listo para la distribución pero otras veces prefieren comprar de un importador especialista para así
eliminar muchas potenciales complicaciones y costes (preparar etiquetas, asegurar los diferentes controles, organizar 
el transporte, etc.). Como ejemplo, Tesco compraba el arroz español empaquetado y con etiqueta Tesco en el país, 
pero actualmente ya no lo hace. 
Suelen imponer sus condiciones y precios, prohibir la venta a otros durante un tiempo y no dan ninguna garantía de 
continuidad. No compran siempre contenedores completos mientras que las empresas que tienen sus propios molinos 
de arroz necesitan y pueden manejar contenedores completos. 
Tesco
Asda (Wal-Mart)
Sainsbury`s
Morrisons
Somerfield
Coop Group
Aldi
Lidl 
Netto
Waitrose
Marks and Spencer
Otras Cadenas 
4%
Supermercados 
86%
Cadenas de 
descuento 
8%
Cadenas de gama 
alta 
2%
Principales 
Minoristas
Mercado Minorista
Las cadenas dominan la distribución en este mercado. En el 
Reino Unido hay un grupo de cadenas llamado “The Big Four”
que comprende Tesco, Sainsburys, Asda (Wal- Mart) y Morrisons
que hace poco adquirió la cadena Safeway. A continuación 
hay otras cadenas con un peso menor, caso de Somerfield y 
Coop Group. Las cadenas de descuento como Lidl, Aldi, Netto
están ganando cuota de mercado en una situación 
económica más complicada. En el punto opuesto están las 
cadenas como Waitrose y Marks & Spencer que tienen una 
oferta de mayor calidad y también precio.
Unas limitaciones de espacio en los estantes de las grandes 
cadenas múltiples complican las posibilidades de las marcas 
más pequeñas, menos conocidas que no son capaces de 
ofrecer promociones especiales, fuertes descuentos o una 
diferenciación de producto tan marcada.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos prospección.
P
á
g
in
a
 5
5
En cuanto a marcas de arroz seco, Uncle Bens y Tilda son las dos empresas líderes en las ventas de arroz seco pero 
persiguen estrategias de productos diferentes para satisfacer las diferentes necesidades de sus consumidores. Esto ha 
permitido que las dos empresas puedan coexistir y crecer a la vez.
Uncle Bens domina en el sector de “boil in the bag” y tiene una presencia destacada en el arroz de grano largo y en
el “easy cook”. Es una marca que satisface el mercado medio. La fortaleza de Tilda está en el basmati y otros 
segmentos de arroz especialista, y es popular entre los cocineros más expertos y los consumidores dispuestos a gastar 
más. En el caso del basmati, Tilda declara que tiene la tercera parte del mercado por valor y 75% de las ventas de 
marca (branded), mientras que en el sector de arroz “speciality” Tilda tiene el 50% del mercado por valor.
Cuota de mercado de las marcas de arroz seco 
en la gran distribución (Valor) 2007
Uncle Bens
18%
Otros
9%
Batchelors
6%
Riso Gallo
3%
Tilda
18%
Marca blanca
46%
Las ventas de marca blanca dominan 
en el segmento del arroz seco, aunque 
su cuota de mercado ha ido cayendo 
de forma paulatina desde 2003 y se ha 
situado por debajo del 50%. Esto se 
debe a un número de factores 
incluyendo una falta de innovación, los 
productos de marca blanca suelen ser 
copias exactas de sus equivalentes con 
marca. El mayor tamaño de los envases 
ha causado deflación en algunos 
segmentos del arroz seco. Fuente: Elaboración propia a partir de datos prospección.
P
á
g
in
a
 5
6
Comparativa de Precios
Hay mucha competencia entre los cuatro grandes minoristas (Tesco, Sainsburys, Asda y Morrisons) y como 
consecuencia no suele haber grandes diferencias de precio entre ellos.
Además de la presencia de las principales marcas, destaca la marca del distribuidor, normalmente en paquetes de 
plástico transparente.
Precios €/Kg. Sainsbury Morrisons
Supermercados 
españoles
Reino Unido España
Redondo n.d. n.d. 0,74 - 1,15 n.d. n.d.
Largo 0,79 1,5 0,79 - 1,3 4,86 3,98
Vaporizado n.d. n.d. 0,99 - 1,45 n.d. 2,9
Ecológico n.d. n.d. 1,9 - 2,92 n.d. n.d.
Bomba n.d. n.d. 2,99 - 3,12 n.d.n.d.
Integral 1,39 1,43 1,24 - 1,39 n.d. n.d.
Basmati 1,83 1,76 2,25 - 2,34 6,46 6,88
Thai 1,9 n.d. 2,26 n.d. n.d.
Grano largo y salvaje 1,57 n.d. n.d. n.d. n.d.
Salvaje n.d. n.d. 3,76 n.d. n.d.
Spanish paella/ arroz redondo 2 n.d. 0,75 - 1,15 n.d. n.d.
Cocción en bolsas, grano 
largo n.d. n.d. n.d. 4,86 3,98
Precocido n.d. n.d. 5,6 n.d. 3,06
Easy cook (varios países), 
precocido
1,88 1,62 n.d. n.d. n.d.
Easy cook (Italia), precocido. 
Integral y blanco
1,72 1,45 n.d. n.d. n.d.
A
R
RO
Z 
C
O
C
ID
O
Para microondas (basmati, 
risoto, integral, grano largo, 
salvaje…)
n.d. n.d. n.d. 7,32 n.d.
A
R
RO
Z 
PR
EC
O
C
ID
O
A
RR
O
Z 
C
RU
D
O
Marca blanca Uncle Bens
La gama de Mars UK Ltd, Uncle
Bens, puede utilizar su posición 
como marca líder para ofrecer 
promociones de forma 
continua, del tipo tres por dos, 
para seguir dominando en el 
sector y al mismo tiempo 
complicar la entrada de 
nuevas empresas o marcas.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos prospección.
P
á
g
in
a
 5
7
� España podría competir con Italia y Estados Unidos en el suministro de arroz de grano largo al Reino Unido. La oferta 
sevillana engloba diferentes variedades, tanto de grano largo como redondo, pero su principal producto es el Puntal 
que es conocido y ha sido bien recibido en el Reino Unido. Es una variedad popular.
� Se ha de preparar una oferta atractiva, si se puede acertar con la relación precio / calidad, y se debe ser capaz 
de vender varios miles de toneladas en el mercado británico. En estos momentos un precio de 0.4 euros / kg FOB 
para arroz blanco es aproximadamente similar al precio del arroz americano y podría competir en Reino Unido. 
� En cuanto a la logística, lo más probable sería el envío al Reino Unido en sacos de 25 kg. 
� La venta en bolsos de 1 kg sería muy poco probable. Existen pocas posibilidades de vender el arroz en Reino Unido 
con la marca sevillana. Existen pocas marcas importantes en el sector del arroz.
� Hay que subrayar las posibilidades de la marca blanca en el sector minorista del arroz. 
� Existen posibilidades para el producto español si son capaces de ofrecer un producto de calidad a unos precios 
competitivos. Si no es el caso los importadores van a seguir comprando el arroz de grano largo de otros países 
productores, sobre todo de los Estados Unidos.
Conclusiones
P
á
g
in
a
 5
8
Situación del mercado alemán del arroz
Fuente: elaboración propia a partir de datos de FAO y Euromonitor.
(1) Datos de 2006 
(2) Datos de 2004
1.2.5.- Alemania
Tm Año 2007 % del total
Cargo 120.927 35%
Elaborado 176.227 51%
Cargo 6.375 11%
Elaborado 50.588 84%
Producción Cáscara n.d.
Consumo Elaborado 278.000(1)
Consumo per cápita 
(kg/año)
Elaborado 3,7 (2)
Importaciones
Exportaciones
Alemania es uno de los principales consumidores de arroz de Europa, y carece de producción local, lo que le hace 
depender de las importaciones mundiales de arroz.
Para el mercado alemán existen opciones comerciales no sólo en el mercado tradicional de arroz, sino que 
también existen otras opciones con gran demanda que podrían favorecer la diversificación del producto sevillano, 
como puede ser la venta de arroz ecológico.
P
á
g
in
a
 5
9
Importaciones Arroz Cargo Alemania (2007): 
120.927 Toneladas
Importaciones Arroz Elaborado Alemania (2007): 
176.227 Toneladas
Fuento: UN Comtrade Database
Importaciones
España
3,88%
Francia
2,41%
Bélgica
1,31%
Resto
1,30%
Pakistan
4,08%Grecia
4,30%
Guyana
9,04%
Italia
13,78%
India
17,94%
Uruguay
19,41%
Tailandia
22,57%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2003 2004 2005 2006 2007
Cargo Elaborado
España
2,23%
India
2,39%
Aruba
2,11%
Francia
1,44%
Egipto
0,89%
Pakistan
4,21%
USA
5,92%
Resto
1,16%
Bélgica
7,86%
Países Bajos
10,84% Tailandia
20,49%
Italia
40,46%
La presencia de España en las importaciones alemanas 
de arroz cargo y elaborado es poco significativa 
respecto a otros países europeos como Italia y extra 
europeos como Tailandia y Uruguay.
En Alemania el mercado del arroz elaborado tiene un 
mayor potencial, mientras que el arroz cargo se vende 
cada vez más en los supermercados ecológicos, sector 
que está cada vez más integrado en los supermercados 
convencionales y que aumenta en importancia cada 
año. Las empresas alemanas pueden comprar tanto 
cargo o elaborado, ya que disponen de infraestructuras 
para poder transformarlo y manipularlo.
Fuente: UN Comtrade Database Fuente: UN Comtrade Database
P
á
g
in
a
 6
0
Características del mercado
� Las principales empresas alemanas que controlan el mercado de arroz son las siguientes envasadoras: 
− Euryza, 
− Kampfmeyer y 
− Rickmers Reismühle. 
Éstas a su vez, se encargan de distribuir el producto a las principales empresas de alimentación. 
� Por lo general las empresas alemanas se encargan del envasado y manipulación del arroz, comprando la 
materia prima y manipulándola a su gusto. La principal razón de esto es la seguridad alimentaria, de esta manera, 
una vez importado el arroz, lo analizan a fin de que esté libre de plagas y enfermedades y, según el resultado, se 
trata antes de envasar.
Cadena de distribución
� Entre el productor y la empresa que envasa arroz existen tres formas de importar el arroz en Alemania:
� contacto directo de la empresa con el proveedor,
� a través de intermediarios en el país de origen del arroz o
� mediante intermediarios en Alemania. 
� Existen pocos intermediarios especializados (existen intermediarios pero no solo de arroz). De esta forma y, en el 
caso de utilizar los servicios de un intermediario, el arroz llegará a la empresa a través de un agente de productos 
alimenticios en general. Por su parte las mayoría de empresas grandes alemanas (como Müllers & Müller o Euryza), 
compran el arroz directamente al productor y llevan a cabo el envasado.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que distribución y envase no tiene porque ir unidas y, en ocasiones, el 
envasador es un simple servicio auxiliar del importador o del cliente final. 
P
á
g
in
a
 6
1
� La estructura de las empresas/ cadenas de alimentación en cuanto a la función de compra varía de una a otra:
a) Empresas que cuentan con una persona y una departamento de compra de arroz para todo el 
grupo.
b) Cadenas cuyas plataformas son independientes en las decisiones de compra (como EDEKA, cada 
Edeka regional tiene sus propios compradores). Estas cadenas de alimentación pueden recibir el 
producto de diferentes intermediarios, importadores, mayoristas, directamente o por medio de 
envasadoras/empresas de arroz.
� “Category management” . Existe dependiendo del tamaño de la empresa y de su nivel de estructura. Empresas a 
partir de 20 personas tienen personal encargado de diferentes grupos de productos, como carne, frutas y 
verduras,... y se dedican a la compra y de todas las gestiones de ese grupo de productos.
� Logística. El arroz proveniente de Europa suele llegar por medio de camiones, cuya capacidad máxima es 
aproximadamente de 24 toneladas. En cuanto al arroz que llega de fuera de Europa, lo hace en barco. 
La recepción de arroz desde España por barco no se ha considerado por las empresas alemanas, sin embargo, 
se puede tener en cuenta lo siguiente:
a) La capacidad del puerto de Sevilla es grande.
b) Las grandes empresas están situadas en Hamburgo o en la cercanía, contando con la ventaja del puerto. 
Pero también existen grandes puertos fluviales como el de Duisburg, cerca de Colonia, Düsseldorf,... que 
cuenta con una gran infraestructura y capacidad.
P
á
g
in
a
 6
2
Consumo de arroz en Alemania
�Alemania se encuentra entre los grandes consumidores de arroz de la UE. 
� En cuanto a tipos de arroz, el mercado está muy dominado por el grano largo y las especialidades asiáticas. Por otra 
parte, proveniente de Italia se puede encontrar, arroz Risoto y, en muchas ocasiones, arroz paella. 
Cuota de participación en la facturación