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i PRESENTACIÓN El presente informe constituye la 20° edición anual de la serie de estudios sobre las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de Manufacturas (PyMEx), titulado “Las PyMEx 1998-2017. 20 años no es nada”, publicado por el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional de la CERA. En esta edición se analiza el desempeño exportador general de la Argentina durante los últimos veinte años. Asimismo se hace una revisión por etapas de los años anteriores, para tener una mayor compresión del contexto económico internacional y local, en particular de este tipo de empresas. El estudio -realizado en base a la información compilada y publicada a lo largo de todos estos años- permite interpretar los principales cambios operados en la dinámica exportadora de las PyMEx. La definición del concepto de PyMEx continúa siendo la misma, pero recordamos que desde el año 2013, se viene modificando el monto máximo de exportaciones que diferencia a este grupo de empresas del resto, en base a las definiciones oficiales sobre la facturación de las pequeñas y medianas empresas. En tal sentido para esta edición queda establecido lo siguiente: Se consideran las firmas exportadoras de manufacturas según se detalla en el Anexo Metodológico 1. La facturación anual total de cada firma (ventas locales y exportaciones), debe ser inferior o igual a los U$S 36,2 Millones1. El monto de las exportaciones anuales de cada firma debe ser menor o igual a U$S 9,5 Millones1. Reiteramos que hasta el año 2008 se trabajó con información estadística por firma, pero a partir de 2009 no se ha podido contar con ese detalle, por lo que debieron ser estimadas mediante las siguientes fuentes: Información sistematizada por el Observatorio PyMEx de la CERA de años anteriores. Encuesta a exportadores y socios de la CERA, efectuada en base a una muestra representativa, tanto en forma sectorial como según el tamaño de las firmas. Información y entrevistas a Cámaras empresarias, sectoriales y a instituciones del sector financiero y comercial que operan con firmas exportadoras. Publicaciones e información especializada. Publicaciones oficiales. 1. El requisito es que exporten manufacturas, excluyendo aquellas empresas que exportan una porción no significativa de estas últimas. Ver ampliación en el Anexo Metodológico. ii Agradecemos la participación del director del Observatorio PyMEx del IEI de la CERA y destacamos los aportes y comentarios realizados por los economistas del IEI. Finalmente, queremos reconocer a los especialistas de la Asociación Civil de Estudios Económicos (ACEE), que brindaron su experiencia en la materia, aportando además sus valiosas apreciaciones. De igual forma valoramos el apoyo brindado por las empresas, Cámaras y demás instituciones. Una vez más queremos expresar que los comentarios, críticas y sugerencias son bienvenidas. Cordialmente Enrique S. Mantilla Presidente iii SIGLAS Y ACRÓNIMOS UTILIZADOS ACEE: Asociación Civil de Estudios Económicos ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático BCRA: Banco Central de la República Argentina CEI: Comunidad de Estados Independientes CEP: Centro de Estudios de la Producción CEPAL: Comisión Económica para América Latina. Naciones Unidas CERA: Cámara de Exportadores de la República Argentina CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. (ISIC en inglés) CLANAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas Eurostat: European Statistics FOB: Free On Board. En español Libre A Bordo FMI: Fondo Monetario Internacional. (IMF en inglés) ICA: Intercambio Comercial Argentino IEI: Instituto de Estrategia Internacional de la CERA INDEC: Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina IVF: Índice de Volumen Físico km: kilómetros M: Millones m: miles MAGREB: Es la región norte del continente africano, en árabe Al-Magrib que significa “Poniente”. Ver anexo Metodológico MERCOSUR: Mercado Común del Sur MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario MOI: Manufacturas de Origen Industrial NAFTA: North American Free Trade Agreement NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR n.c.p.: no clasificado precedentemente NOSIS: Nosis Investigación & Desarrollo S.A. (EXI explorer) OECD: Organization for Economic Co-operation and Development PBI: Producto Bruto Interno PD: Países Desarrollados PED: Países En Desarrollo. Ver anexo Metodológico. PyMEx: Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras de manufacturas PP: Productos Primarios p.p.: puntos porcentuales SACU: Southern African Customs Union. Unión Aduanera de África Austral SICA: Sistema de la Integración Centroamericana. TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual (en %) = ([(Vf / Vi)(1/ f-i)] -1). En el texto, simplemente “Tasa Crecimiento” Donde: Vf= Valor año final; Vi=Valor año inicial; f= año final i= año inicial UN ComTrade: United Nations Statistics Division - Commodity Trade UE: Unión Europea U$S: Dólares estadounidenses World Bank: Banco Mundial $: Pesos argentinos 1 NOTA PRELIMINAR Cuando se iniciaron los estudios sobre las PyMEx en el año 1999, en el Instituto de Estrategia Internacional de la CERA, se utilizó la información estadística oficial integrada por datos de la Cámara de Exportadores de la República Argentina y de otras fuentes especializadas. En el año 2008, para continuar con los estudios, fue necesario sistematizar información propia que pasó a complementarse con información oficial parcial. Durante el año 2017, se han continuado normalizado los datos oficiales del comercio exterior, eliminándose las diferencias estadísticas que se presentaron hasta 2015 entre la información que publicaba el INDEC y el detalle de la base de datos de usuarios que proveía el propio organismo. El hecho de contar con nuevas series estadísticas hizo posible que se revisara la información utilizada hasta 2015, inclusive. En simultáneo, se contrastó el padrón de firmas de nuestra base de datos con otras fuentes especializadas y encuestas realizadas. Además y para hacer compatible nuestra información con la empleada actualmente en la mayoría de las publicaciones oficiales, se ha utilizado la Revisión 3 de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), en lugar de la Revisión 2, lo que a su vez determinó inclusiones y exclusiones de algunas posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), para la determinación de las exportaciones manufactureras que aquí se estudian. Mayores precisiones pueden consultarse en el Anexo Metodológico que forma parte integrante de este informe. 3 INTRODUCCIÓN El presente informe analiza el comportamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEx) de manufacturas entre los años 1998 y 2017. Como comentamos el mismo se viene realizando anualmente, en forma ininterrumpida, desde el año 1999, por lo que ésta constituye su 20ª edición. En esta introducción hacemos hincapié en los resultados a los cuales se llegó en 2017 luego del camino recorrido en los últimos 20 años. En el año 2017 el número de PyMEx fue similar al de veinte años atrás y los valores FOB exportados un 53% superior. En tanto las Grandes resultaron menos que en 1998 y despacharon una vez y media más que en dicho año. Durante los años analizados los principales cambios se dieron a partir del año 2003, cuando comenzaron a sumarse al mercado exportador casi 400 PyMEx por año llegandoen el 2008 a casi 6.000 empresas, el número más alto de la historia también para los Grandes exportadores; en los dos casos, un 30% más de firmas que en el 2017. Por el lado de los valores FOB, los Pequeños y Medianos exportadores casi duplicaron las exportaciones, mientras los Grandes prácticamente las triplicaron. En dirección contraria al período anterior, desde el año 2008 y hasta el 2015 se perdieron alrededor de 2.000 PyMEx y 200 firmas Grandes, mientras entre los años 2011 y 2015 cayeron abruptamente las exportaciones de los dos grupos. En el último año los valores FOB exportados por las PyMEx crecieron el 4,5% mientras las Grandes sólo alcanzaron el 2,4%. Respecto al número de firmas, cayó en los dos casos, aunque marginalmente. En la actualidad el 87% de los exportadores aquí considerados son PyMEx; pero exportan sólo el 9% del monto FOB, muy lejos del 14% del año 1998. Mientras para los exportadores Medianos el sector “estrella” fue el de Alimentos, Bebidas y Tabaco para las firmas Pequeñas lo fueron los Bienes de Capital. En el caso de las Medianas, en el año 2017 mejoraron las exportaciones de la mayoría de los sectores, no fue así para las Pequeñas. En 2017 las ventas externas de Alimentos, bebidas y tabaco tuvieron una buena performance. Los mayores crecimientos de las PyMEx se dieron en Aceites (de oliva), Azúcar, Vinos y Té, con el impulso de EE.UU., que es el principal destino de todos estos productos. Los bienes exportados de la Metalmecánica que más crecieron fueron los destinados a la Metalmecánica General y Construcción, por el efecto de la recuperación de Brasil. En Químicos y Plásticos, que solo creció un 3%, se destacaron, con mejoras muy superiores, los Medicamentos, Plaguicidas y químicos de uso agropecuario, Detergentes y productos de limpieza y Plásticos en formas primarias, los que compensaron las caídas de otros productos, como los Envases plásticos. 4 Del lado de los retrocesos se encuentran los envíos de Cueros y calzados, destinados a países de Asia, así como los Bienes de Capital, que no pudieron mantener los valores exportados en 2016. NAFTA, Oceanía y Resto de Europa, fueron los únicos destinos hacia donde creció la participación de las exportaciones de las PyMEx, por mayores ventas a todos sus integrantes, -en especial hacia EE.UU. y México- en el primero y a Nueva Zelanda, en el segundo. Para los resultados del Resto de Europa, las mayores ventas a Turquía fueron determinantes. SICA y CEI, fueron los bloques de destinos que más retrocedieron en su participación, a razón de -10 p.p. y -6 p.p. cada uno, aunque cabe aclarar que sus valores FOB fueron mucho más reducidos que los del resto. Los resultados del año 2017 se inscribieron en un ciclo de exportaciones hacia destinos más alejados para las firmas Grandes, superando por dos años consecutivos la barrera de los 9 mil km. Para las PyMEx también el valor de 2017 es el más alto de la década reciente, superando por primera vez desde 2006 la barrera de los 6 mil km. . LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EXPORTADORAS (PYMEX) DE MANUFACTURAS EN LA ARGENTINA 1998 – 2017 “…20 años no es nada…” iei Instituto de Estrategia Internacional RESUMEN EJECUTIVO CONTEXTO INTERNACIONAL Exportaciones de bienes y servicios El año 2017, después de un bienio recesivo, las exportaciones mundiales de bienes y servicios lograron repuntar, por la mejora de los volúmenes y también de los precios internacionales, estando aun lejos de los máximos alcanzados en el 2014. Los países en desarrollo (PED) fueron los qué más aportaron al crecimiento (8,5%) y también, aunque en menor medida (6,5%), lo hicieron los países desarrollados (PD). En este marco, las exportaciones argentinas de bienes y servicios experimentaron un leve incremento del 1,5%. 1998-2017. La exportación mundial de servicios fue casi 4 veces la de 20 años atrás y superior a la de bienes que creció 3 veces. Los PED fueron los que más contribuyeron a ésta dinámica. Entre los años 1998 y 2008, la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de las exportaciones mundiales, en valores corrientes, fue del 11% pero si se descuenta el efecto de los precios se redujo al 6%. Para la Argentina las tasas alcanzaron el 10% la primera y en el 5% la segunda. En el decenio 2008-2017 tanto en valores corrientes como constantes, las tasas de crecimiento anuales fueron significativamente menores y en el caso de la Argentina negativas. En el último año se observa a nivel mundial un aumento del 6,5% de las exportaciones en valores corrientes y del 4,2% en valores constantes. Para la Argentina las tasas de crecimiento fueron del 1,5% y del 0,5%, respectivamente. PBI vs. Exportaciones En la primer década analizada, las exportaciones mundiales crecieron más que el PBI, mientras en la segunda sucedió lo contrario. En el año 2017 el crecimiento de las exportaciones mundiales acompasó al crecimiento del PBI, lo que no sucedió en el caso de Argentina. RESUMEN EJECUTIVO 9 10 CONTEXTO LOCAL Argentina. Desempeño general Revisando la evolución reciente, se observa que a partir del IV trimestre del año 2016 las exportaciones argentinas comenzaron a repuntar, logrando en los dos últimos años un incremento en dólares corrientes del 3%. Entre 1998 y 2017. El crecimiento de las exportaciones FOB argentinas fue posible por el aumento de los precios que se produjo entre los años 2003 y 2012 y de las cantidades entre 2005 y 2011. Es decir, los aumentos atravesaron las dos décadas y superaron las caídas de ambas variables. Las exportaciones hacia un conjunto de países de Asia y África, fueron las más dinámicas entre 1998 y 2017, seguidos por el NAFTA. Lo contrario ocurrió con el MERCOSUR, que en los 20 años sólo logró crecer a la magra tasa (TCPA*) del 1% anual. Las PyMEx y las Grandes Al revisar el desempeño del año 2017 vs 2016 se verifica que mientras el número de PyMEx apenas se redujo, sus exportaciones aumentaron el 4,5% por la buena performance de las firmas Medianas, ya que las Pequeñas se retrajeron. En la actualidad el 87% de los exportadores aquí considerados son PyMEx; aunque exportaron sólo el 9% del monto FOB, muy lejos del 14% del año 1998. Entre 2008 y 2017. Después de la crisis del año 2009 las exportaciones PyMEx comenzaron a crecer nuevamente llegando a su nivel máximo en 2011, frenándose luego la tendencia alcista y produciéndose caídas agudas luego del 2013. En esa década dejaron de exportar más de 2.000 empresas entre Grandes y PyMEx, de la cuales el 90% correspondió a las Pequeñas y Medianas. RESUMEN EJECUTIVO * Ver Siglas y Acrónimos 11 En el año 2017 el número de PyMEx fue similar al de veinte años atrás mientras cayeron las Grandes (11%). A su vez, los despachos de las PyMEx aumentaron el 53% y los de las Grandes fueron una vez y media más que en el año 1998. Por cada U$S100 exportados, las firmas Grandes aportaron U$S 86 y las PyMEx U$S 14, mientras que en el año 2017 esa contribución ascendió a U$S 91 para las Grandes y descendió a U$S 9 en las PyMEx. Es decir, en el último año las PyMEx dejaron de ingresar U$S 5 por cada U$S100 exportados, lo que representó una pérdida de casi U$S 200 Millones. Patrón sectorial: Tanto las firmas Grandes como las PyMEx concentraron sus exportaciones en los mismos tres complejos sectoriales: Alimentos, bebidas y tabaco, Metalmecánica y Químicos y plásticos, En el caso de las Grandes, sólo el sector de Alimentos tuvo a su cargo algo más de la mitad de las exportaciones. En el año 1998, las exportaciones FOB de las PyMEx representaron casi el 14% de las ventas externas de todas las empresas manufactureras, cayendo al 9% en el 2017, por lo tanto las Grandes aumentaron su participación en el mismo período. Las PyMEx. Comportamiento sectorial reciente Año 2017. Las ventas externas de Alimentos, bebidas y tabaco tuvieron una buena performance. Los mayores crecimientos de las PyMEx se dieron en Aceites (de oliva), Azúcar, Vinos y Té, con el impulso de EE.UU., que es el principal destino de todos estos productos. Los bienes con destino a la Metalmecánica General y la Construcción crecieron el 18%, principalmente por el efecto de la recuperación de Brasil. RESUMEN EJECUTIVO En el propio año 2017, en Químicos y Plásticos se destacaron los Medicamentos, Plaguicidas y químicos de uso agropecuario, Detergentes y productos de limpieza y Plásticos en formas primarias, los que compensaron las caídas de otros productos, como los Envases plásticos. Las PyMEx. Comportamiento sectorial de los últimos 20 años 1998-2008. Luego de la crisis iniciada en 1999 se produjo un reacomodamiento de las exportaciones sectoriales, llegando a tener las PyMEx los mejores performances en los productos de la Metalmecánica y los Alimentos. De los grandes bloques de destino de las PyMEx, los países del Resto de ALADI fueron los que más crecieron en estas dos décadas, sobresaliendo por su dinamismo Alimentos y Químicos y plásticos, con buen desempeño de todos sus productos; lo mismo se observa en la Metalmecánica. 2008-2013. En esa etapa, las exportaciones de Químicos y Plásticos fueron las mas activas y las de productos de Madera y papel las de mayor retroceso, especialmente por la caída de la demanda de productos de madera de los EE.UU. 2013 y 2015. El control cambiario y otras limitaciones produjeron la mayor caída de las exportaciones PyMEx, siendo Cueros y calzados, Automotriz, (por las Autopartes) y Textil y vestimenta, los sectores más afectados. 2015 y 2016. Se produjo un retroceso casi generalizado de las exportaciones PyMEx y salvo los despachos de Alimentos (que reaccionaron rápidamente al cambio de las reglas económicas) o Químicos y plásticos (que se mantuvo estable), el resto de los bienes continuó la tendencia negativa. 12 RESUMEN EJECUTIVO Las PyMEx. Especialización sectorial de los últimos 20 años La estructura de especialización sectorial de las PyMEx cambió significativamente sobre todo en: ˗ Alimentos, bebidas y tabaco, tres Regiones pasaron a tener una alta especialización: CEI, ASEAN y MAGREB y Egipto, sobre todo por las Frutas y Legumbres y las Carnes. ˗ Cueros y calzados, el re-direccionamiento de las exportaciones mostró una reducción de la especialización de la Unión Europea, el NAFTA y Medio Oriente, y un aumento de la de China y especialmente de los países de ASEAN. ˗ En la Metalmecánica, se mantuvieron muy estables los Índices de especialización, aunque los mercados de Oceanía y SACU mostraron mejoras, por el crecimiento de las exportaciones de Bienes de Capital. Grandes y PyMEx. Destino de las Exportaciones. Las Grandes contribuyeron con casi la totalidad del incremento obtenido en los 20 años en particular por los países de ASEAN (Vietnam e Indonesia), Unión Europea (España, Alemania, Polonia, UK y Países Bajos) y NAFTA (EE.UU. y Canadá). En tanto las PyMEx aportaron la magra suma de U$S.1.300 Millones al incremento del período por sus envíos al Resto de ALADI (Chile, Bolivia y Colombia), NAFTA (EE.UU.), Unión Europea (Países Bajos, UK e Italia) y SICA (casi generalizado, sobresaliendo Rep. Dominicana, Costa Rica y Panamá). Asimismo, en el año 2017 continuaron reflejando una mayor concentración en sus destinos que las Grandes. 13 RESUMEN EJECUTIVO Las PyMEx. Destino de las Exportaciones por Bloques de países en el período. MERCOSUR: fue el destino PyMEx que menos creció. Entre los años 2010 y 2013 se produjeron -en promedio- los mayores montos exportados observándose luego agudas caídas incluyendo la del año 2017. Mientras en el período crecieron las ventas a Paraguay y Uruguay y cayeron hacia Venezuela y Brasil. Resto de ALADI: los despachos de este segundo destino acumularon en el período un crecimiento superior al del promedio PyMEx, sin embargo cayeron de forma constante desde el año 2013 hasta el 2016, recuperándose en el 2017. NAFTA: las ventas externas mejoraron en los últimos años, situación que favoreció el crecimiento promedio anual de las dos décadas. En el año 2017 la ventas a este bloque crecieron el 15%. Todo ello como resultado del incremento de los envíos a EE.UU.. Unión Europea: las exportaciones crecieron hasta el año 2008 y a partir de ahí retrocedieron (a excepción del año 2011), comenzando a recuperarse en 2015. En el año 2017 se incrementaron el 3%. China: fue el 5to destino de las PyMEx aunque 5 veces menor que la Unión Europea, que lo precede. Sus despachos crecieron hasta el año 2013 (punto más elevado) cayendo luego precipitadamente, por los Cueros, los Productos lácteos y las Carnes. En el año 2017 se recuperó con una tasa de crecimiento del 25%. SICA: a lo largo del período no cayeron sus exportaciones. En el año 2017 el monto FOB fue cuatro veces el de 1998. Resto de Asia: fue un destino muy dinámico en la última década por los envíos a Turquía y a los Estados Árabes Unidos, mayoritariamente de Frutas y legumbres, Arroz y Azúcar. 14 RESUMEN EJECUTIVO Las PyMEx. “Top–ten” de los países de destinos En el año 2017, 9 de los 10 países que integran el “top ten” de las PyMEx pertenecían a los PED. Los 6 primeros de este grupo: Brasil, EE.UU., Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, se mantuvieron a lo largo del período, mientras los últimos cuatro: México, China (a partir de 2010 todos los años), Perú y Colombia se incorporaron o reincorporaron en diferentes momentos. Actualmente no forman parte del ranking varios países que sí estuvieron, como España, Italia, Alemania, Rusia y Venezuela. Entre 1998 y 2017, cayó la participación de las exportaciones a Brasil de las firmas Grandes y de las PyMEx del 33% al 19%. Esta caída tuvo que ver con la caída de las exportaciones ocurrida en la segunda década analizada (2008-2017) . Finalmente, en el último año las PyMEx no retrocedieron y las Grandes crecieron el 6% mayormente por el aumento de los despachos automotrices. Las ventas de las PyMEx a Chile en el año 2017 fueron iguales a las de 2016 y entre 1998 y 2017 crecieron aunque menos que las Grandes. Los despachos de las PyMEx a Uruguay se incrementaron menos que el promedio de dichas firmas en los últimos 20 años, cayendo desde el 2013 sistemáticamente, inclusive el último año. Por el contrario, las exportaciones al Paraguay fueron las más dinámicas del MERCOSUR y aunque desde el año 2013 comenzaron a caer, lograron reacomodarse en el 2017. Paraguay y Uruguay no pertenecen al “Top-ten” de las Grandes firmas. Distancia de las exportaciones La distancia de las exportaciones de las Grandes fue mucho mayor que para las PyMEx y dentro de este segmento, las firmas Medianas enviaron sus productos más lejos que las Pequeñas. Los resultados del año 2017 se inscribieron en un ciclo de exportaciones hacia destinos más alejados para las firmas Grandes, superando por dos años consecutivos la barrera de los 9 mil km. Para las PyMEx también el valor de 2017 fue el más alto de la década reciente, traspasando por primera vez desde 2006 la barrera de los 6 mil km. 15 RESUMEN EJECUTIVO CONTEXTO INTERNACIONAL y LOCAL Evolución de las Exportaciones Mundiales, de Argentina y de los PED. 1998-2017 (En valores corrientes. Año 2008=100) El año 2017, después de un bienio recesivo, las exportaciones mundiales de bienes y servicios lograron repuntar en términos interanuales, principalmente por la mejora de los volúmenes pero también de los precios internacionales, estando aun lejos del máximo alcanzados en 2014. Los países en desarrollo (PED) fueron los qué más aportaron al crecimiento (+8,5%) y, aunque en menor medida (+6,5%) lo hicieron los países desarrollados (PD). En este marco, las exportacionesargentinas experimentaron un leve aumento del 1,5%. A continuación se explica el comportamiento y la contribución al total, que tuvieron, por separado, las exportaciones de bienes y las de servicios. Fuente UNCTAD, BCRA y para 2017 estimaciones propias en base a OECD 20 40 60 80 100 120 140 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mundiales de Argentina de los PED Exportaciones de Bienes y Servicios 19 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Evolución de las Exportaciones Mundiales, de Argentina y de los PED.1998-2017 (En valores corrientes. Año 2008=100) Las exportaciones mundiales de servicios fueron casi cuatro veces las de 20 años atrás, mientras las de bienes crecieron tres veces. Los PED fueron los que más contribuyeron al nuevo posicionamiento de los servicios hasta el año 2014, entrando prácticamente en una meseta a partir de ese año. Prosiguiendo con los servicios, la Argentina atravesó un camino virtuoso hasta el año 2011, con retrocesos en los años posteriores, repuntando recién en el año 2017 al igual que los PD ya que los PED casi no tuvieron cambios. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UNCTAD, del BCRA y estimación propia del año 2017. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la UNCTAD, del BCRA y estimación propia del año 2017. 20 40 60 80 100 120 140 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 Mundiales de Argentina de los PED 20 40 60 80 100 120 140 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 Mundiales de Argentina de los PED Exportaciones de Bienes Exportaciones de Servicios 20 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Evolución de las Exportaciones Mundiales, de Argentina y de los PED. 1998-2017 (En porcentaje) A pesar del incremento que hubo en las exportaciones mundiales de servicios, su participación en los totales exportados se mantuvo relativamente estable hasta 2012. El motivo de dichos resultados tuvo que ver con los elevados y sucesivos aumentos de precios de los bienes que superaron ampliamente a los de los servicios y que abultaron los totales exportados. Con posterioridad a 2012 los precios de los bienes comienzan a descender observándose entonces el aumento en la participación de los servicios. Desde el año 2008, la contribución de la Argentina al total exportado superó a la de los PED debido a que los servicios aumentaron por sobre los bienes hasta el año 2011 y a partir de ahí porque la caída de las exportaciones de bienes fue superior a la de servicios. Participación de los Servicios en las exportaciones totales de cada uno 21 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Fuente UNCTAD, BCRA y para 2017 estimaciones propias en base a OECD 16% 13% 15% 16% 19% 18% 18% 17% 15% 14% 14% 16% 17% 16% 20,2% 20,0% 19,9% 20,3% 22,8% 23,4% 22,9% 1998 2003 2008 2013 2015 2016 2017 Mundiales de Argentina de los PED Evolución de las Exportaciones Mundiales, de Argentina y de los PED.1998-2017 (en valores constantes. Año 2008 =100) En 2017 se observa a nivel mundial una fuerte suba en el crecimiento a valores constantes (4,2%), tanto por el aporte de los PED como por el de los PD. La Argentina sólo creció un 0,5%. Entre 1998 y 2008, la tasa de crecimiento promedio anual (TCPA) de las exportaciones mundiales, en valores corrientes (hojas anteriores), fue del 11% mientras que la que aquí se muestra, ya descontada la inflación, fue del 6%. En el caso de los PED la brecha fue mayor, 15% vs 9%, y para Argentina 10% vs. 5%. Fuente: Elaboración propia en base al INDEC de Argentina de enero 2018 y del World Economic Outlook Reports del FMI (enero 2018). 40 60 80 100 120 140 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mundiales de Argentina de los PED Exportaciones de Bienes y Servicios (en valores constantes) En el segundo período, 2008-2017, que estuvo atravesado por la crisis financiera global, las tasas fueron significativamente menores (para el total mundial las corrientes se ubicaron en el 4% y las constantes en el 3%, mientras que para Argentina fue del 6% y 2%, respectivamente). NOTA: El presente gráfico muestra la evolución de las exportaciones en valores reales, es decir a precios constantes, descontado el efecto de los cambios en los precios internacionales. Se utilizó la información del FMI por ser la más actualizada al momento de realizar el informe. 22 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Evolución del PBI y de las Exportaciones Mundiales, de Argentina y de los PED. 1998-2017. (en porcentaje) En el último año el crecimiento de las exportaciones mundiales acompasó al crecimiento del PBI, lo contrario a lo sucedido en el caso de Argentina. Al analizar por sub- períodos se verifica que las tasas de crecimiento total de ambas variables fueron, entre 1998 y 2008, mucho más elevadas que entre 2008 y 2017 debido a la vital presencia de China en el comercio mundial. Mientras en el primer sub-período las exportaciones crecieron más que el PBI, en el segundo sucedió lo contrario. Los PED siguen estando a la cabeza del crecimiento, aunque a tasas más moderadas, no obstante, como se ha dicho antes, ha mejorado la performance de los PD. 23 CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL Fuente: Elaboración propia en base al INDEC (enero 2018) y del World Economic Outlook Reports del FMI (enero 2018) Tasa de crecimiento anual del PBI y de las Exportaciones (1998-2007 y 2008-2017) Crecimiento del PBI y de las Exportaciones entre los años 2016 y 2017 52% 87% 35% 32% 41% 82% 12% -4% 82% 131% 55% 39% -30% 0% 30% 60% 90% 120% 150% PBI 1998 / 2008 Exportaciones 1998 / 2008 PBI 2008 / 2017 Exportaciones 2008 / 2017 Mundo Argentina PED 3,7% 4,2% 2,7% 0,5% 4,6% 4,8% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% PBI 2016 / 2017 Exportaciones 2016 / 2017 Mundo Argentina PED Base = Año 1998 Base = Año 2008 ARGENTINA Evolución de las exportaciones FOB de Bienes. 1998-2017 (En U$S Millones y porcentaje) ARGENTINA 27 Evolución de las exportaciones FOB de Bienes (en U$S FOB Millones y tasa de crecimiento porcentual) En los últimos 20 años, las exportaciones FOB de bienes crecieron a una tasa anual (TCPA*) del 4,5%. El período de mayor crecimiento fue entre los años 2003 y 2008, cuando dicha tasa fue del 18,5%, por el auge de los precios internacionales y de las ventas externas de las Automotrices. A partir del año 2011 las exportaciones inician un proceso descendente, que se agudiza luego de 2013, llegando en 2015 a los valores mínimos de la última década. Este período se explica por las propias dificultades de la economía argentina y también por la desaceleración de la economía mundial, particularmente la de Brasil. A partir del cuarto trimestre de 2016 las exportaciones argentinas comenzaron a repuntar, logrando una mejoría en los dos últimos años, aun muy insuficiente, pero que estaría indicando un cambio de tendencia, de seguir mejorando la actividad mundial y nuestra competitividad. En el año 2017, el modesto crecimiento del 1% respondió, principalmente, al aumento de las exportaciones de los siguientes productos: Vehículos Automóviles, Carnes, Pescados, Manufacturas de Metales Preciosos y de Fundición de Hierro o Acero, que coexistió con la caída de los Residuos y Desperdicios de las Industrias Alimentarias; Semillas y Frutos oleaginosos; Minerales Metalíferos, Medicamentos, Frutas y Frutos comestibles y Grasas/Aceites Animales o Vegetales; entre otros. El destino que más creció fue conjuntamente MERCOSURy Resto de ALADI, por las Manufacturas de Origen Industrial (MOI*) y los que más cayeron fueron los países asiáticos, por los Productos Primarios y las Manufacturas de Origen Animal (MOA*). ARGENTINA 28 * Ver Siglas y Acrónimos Evolución de la participación de las exportaciones FOB de Bienes. 1998-2017 (por Grandes Rubros, en porcentaje y en Millones de U$S) Si se compara la estructura de participación de los Grandes Rubros del año 2017 con la del 1998, se observan dos cambios significativos: el descenso porcentual de las exportaciones de los Combustibles y Energía, debido a la caída de la producción de gas y petróleo, y el aumento de las MOA que compensó dicha caída. Dentro de las MOA las exportaciones que más crecieron fueron las del Complejo Aceitero (a pesar de la caída del último año), las Carnes (crecieron hasta el año 2008 y luego se estancaron) las Frutas y Legumbres (muy dinámicas hasta el año 2012) y las Bebidas alcohólicas. Las MOA que más cayeron (en U$S FOB), fueron las del Complejo Pesquero y los Cueros. Dentro de las MOI, que en promedio mantuvieron su participación, las exportaciones que más crecieron (en U$S FOB) fueron las del Complejo Químicos y Plásticos y las del complejo Automotriz, muy dinámico hasta 2011 el primero y hasta 2013 el segundo, retrocediendo luego y mejorando en el año 2017 pero lejos de los máximos históricos. Asimismo el Complejo de Textiles y Vestimenta exportó U$S 200 Millones menos que en el año 1998. ARGENTINA 29 Grandes Rubros 1998 2003 2008 2013 2015 2016 2017* Productos Primarios 25% 22% 23% 23% 23% 27% 25% Manufacturas 66% 60% 66% 70% 73% 69% 71% de Origen Agrícolas - MOA 33% 33% 34% 36% 41% 40% 39% de Origen Indsutrial - MOI 33% 27% 32% 34% 32% 29% 32% Combustibles y Energía 9% 18% 11% 7% 4% 4% 4% TOTAL (U$S Millones) 26.434 29.939 70.019 75.963 56.784 57.879 58.384 Fuente:Elaboración propia en base a INDEC Base usuarios (Feb. 2018) * En el ICA se publicó: U$S 58.428 Millones Tasas de Crecimiento Promedio Anual (TCPA*) de Precios y Cantidades de las exportaciones FOB de Bienes por Grandes Rubros. 1998-2017 (en porcentaje) 1998 y 2017. El crecimiento de las exportaciones FOB obedeció al aumento de los precios que se produjo entre 2003 y 2012 y de las cantidades entre 2005 y 2011, es decir, atravesó las dos décadas consideradas, concentrándose las caídas de las dos variables en la segunda. Si no se tienen en cuenta los Combustibles, se observa que los precios de los otros tres rubros crecieron en un porcentaje similar y las cantidades no, siendo superiores las de las MOA lo que explica los datos de la hoja anterior. ARGENTINA 2008-2017. La década tuvo como resultado una importante variabilidad negativa en precios y cantidades. 2017. Sin embargo en el último año hubo una mejora de las MOI, tanto en Precios (casi un 2%) como en Cantidades (mas del 9%), habiendo sido los productos automotrices y metálicos los que más aportaron al comportamiento. * Ver Siglas y Acrónimos 30 Variables T O T A L Productos Primarios MOA* MOI* Combustible y Energía PRECIO 3% 2,2% 2,4% 2,3% 7,9% CANTIDAD 1% 2,1% 2,6% 1,8% -7,4% PRECIO -0,9% -2,2% -0,4% 0,5% -4,0% CANTIDAD -1,1% 1,2% -0,2% -2,3% -8,6% PRECIO 1,4% -0,5% -0,1% 1,9% 27,6% CANTIDAD -0,4% -5,1% -3,5% 9,1% -7,3% Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. Índices de Precios y Cantidades de las Exportaciones. Base 2004=100 2 0 1 6 - 2 0 1 7 últimos 20 años ( 1 9 9 8 - 2 0 1 7 ) últimos 10 años ( 2 0 0 8 - 2 0 1 7 ) Evolución de las exportaciones FOB de Bienes por contenido tecnológico*. 1998-2017 (en porcentaje) Entre los dos extremos de la serie, año 1998 respecto a 2017, prácticamente no se observan cambios en el contenido tecnológico de las exportaciones. Sin embargo la lectura tiene algunos cambios cuando se la hace para períodos más cortos. Efectivamente, al comparar los promedios anuales de la segunda década respecto a la primera, resulta que lo exportado en los últimos 10 años tuvo mayor presencia de productos de industrias de tecnología media alta que en los 10 años anteriores, (en detrimento de las industrias de tecnología media baja) y un aumento, aunque leve, de los productos correspondientes a industrias de tecnología baja. En el primer caso los resultados están principalmente asociados a la industria automotriz y en el segundo a la industria aceitera. ARGENTINA 31 Contenido Tecnológico* 1998 2008 Promedio 1998-2008 2013 2015 2016 2017 Promedio 2008-2017 Industrias de tecnología alta 2,9% 2,3% 2,9% 2,5% 3,3% 3,1% 2,8% 2,6% Industrias de tecnología media-alta 28,8% 28,3% 24,7% 32,1% 26,7% 25,7% 27,0% 29,2% Industrias de tecnología media-baja 13,2% 20,0% 21,0% 13,7% 12,8% 11,8% 14,3% 15,1% Industrias de tecnología baja 55,1% 49,4% 51,4% 51,7% 57,2% 59,4% 55,9% 53,1% Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y clasificación OCDE. * Ver Anexo Metodológico Exportaciones FOB de Bienes por Zonas económicas y países. 1998-2017 (en U$S FOB Millones) ARGENTINA 32 Zonas económicas y países seleccionados1 1998 2003 2008 2013 2015 2016 2017* Promedio 2008-2017 MERCOSUR 2 9.637 5.796 17.581 21.250 13.855 11.891 11.910 17.335 De ello : Brasil 7.846 4.666 13.273 15.949 10.099 9.040 9.308 13.114 Unión Europea 3 4.752 6.088 13.219 9.861 8.248 8.599 8.702 10.542 NAFTA 2.701 4.484 7.209 6.856 5.547 6.419 6.495 6.529 De ello : EE.UU. 2.157 3.474 5.402 4.182 3.435 4.491 4.517 4.178 Resto de ALADI 2.975 4.581 7.986 8.224 4.631 4.785 5.439 7.274 De ello : Chile 1.847 3.538 4.714 3.825 2.406 2.307 2.622 3.738 ASEAN 502 1.111 2.215 5.097 4.583 5.803 5.059 4.248 China 759 2.581 6.562 5.837 5.387 4.669 4.592 5.364 MAGREB y Egipto 651 954 3.004 3.644 2.693 3.523 3.415 3.140 Medio Oriente 904 840 2.616 3.648 2.249 2.261 2.493 2.832 India 343 558 830 1.089 2.003 2.203 2.081 1.414 Sub Total 23.223 26.993 61.222 65.506 49.195 50.153 50.185 58.677 Resto 2.699 2.946 8.797 10.457 7.589 7.726 8.199 8.748 TOTAL (Millones U$S FOB) 25.922 29.939 70.019 75.963 56.784 57.879 58.384 67.424 Fuente: CERA, ACEE e INDEC (Base usuarios Febrero 2018.) * En el ICA Vol.2 N° 11 y Vol 2 N° 30 (01y02/2018) se publicó: U$S 58.428 Millones 1 En cada zona se incluyen las exportaciones a las Zonas Francas de esos países. Ver Anexo Metodológico 2 3 Se han considerado a los actuales paises miembros durante toda la serie, independientemente de su fecha de adhesión. Un conjunto de países de Asia y África, que de manera independiente algunos y agrupados otros se muestran en cuadro anterior, fueron los más dinámicos entre 1998 y 2017, seguidos por el NAFTA. Lo contrario ocurrió con el MERCOSUR, que sólo logró crecer en el período a la magra tasa (TCPA*) del 1%, habiendo descendido en el año 2017 las exportaciones a Brasil a U$S 9.300 Millones, monto equivalente al 54% de su nivel máximo de U$S 17.300 Millones, alcanzado en el año 2011. De la comparación del promedio de las exportaciones 2008-2017 con las del año 2017, surge una pérdida muy importante para el país, que se concentra sobre todo en los tres principales mercados de destino; MERCOSUR, Resto de ALADI y Unión Europea. Sin embargo, este resultado negativo podría tornarse en positivo si se lograra: recuperar los mercados/destinos a los valores FOB promedio1 la última década (2008-2017), en los casos en que las exportaciones del año 2017 hayan sido menores al promedio de la década, y mantener los valores del año 2017, si fueran superiores a las exportaciones promedio de la década. Alcanzando los niveles mencionados, la Argentina podría aumentar sus exportaciones en aproximadamente U$S 10 mil Millones. ARGENTINA 33 Exportaciones FOB de Bienes por Zonas económicas y países. 1998-2017 (en U$S FOB Millones) DESEMPEÑO y EVOLUCIÓN DE LAS PyMEx Fuente: Elaboración propia en base a datos deCERA e INDEC. * Ver Anexo Metodológico C an tid ad . d e P yM E x y G ra nd es 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Grandes 715 721 716 701 674 666 695 715 746 780 845 789 820 813 785 771 708 645 642 638 PyMEx 4.088 3.717 3.736 3.859 3.671 3.936 4.396 4.976 5.393 5.742 5.959 5.455 5.678 5.744 5.762 5.506 4.781 4.264 4.139 4.095 715 845 638 4.088 5.959 4.095 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 100 300 500 700 900 1.100 1.300 P y M E x G ra n d e s Desempeño por tamaño de firma* (solo Grandes y PyMEx). 1998-2017 (en Número de firmas) DESEMPEÑO Y EVOLUCIÓN DE LAS PYMEX 37 Nota: En este análisis no se han considerado a los Microexportadores por tener muy baja incidencia en los valores FOB exportados (0,1%). Fuente: Elaboración propia en base a datos de CERA e INDEC. * Ver Anexo Metodológico 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Grandes 15,6 13,8 14,6 15,1 15,1 17,3 21,1 24,2 28,7 34,6 42,4 35,4 43,6 53,4 50,9 49,0 46,5 38,0 37,4 38,3 PyMEx 2,5 2,1 2,1 2,2 2,1 2,3 2,7 3,2 3,6 4,2 4,6 4,1 5,0 5,4 5,2 4,9 4,3 3,7 3,7 3,8 15,6 53,4 38,3 2,5 5,4 3,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 P y M E x G ra n d es DESEMPEÑO Y EVOLUCIÓN DE LAS PYMEX 38 Desempeño por tamaño de firma* (solo Grandes y PyMEx). 1998-2017 (en miles de Millones de U$S FOB) Nota: En este análisis no se han considerado a los Microexportadores por tener muy baja incidencia en los valores FOB exportados (0,1%). Fuente: Elaboración propia en base a datos de CERA e INDEC. * Ver Anexo Metodológico 14% 10% 8% 9% 85% 88% 87% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 e n % d e l N ° d e F irm a s e n % d e lo s U $ S F O B e xp o rt a d o s PyMEx / PyMEx + Grandes (en U$S FOB exportados) PyMEx / PyMEx + Grandes (en N° de Firmas) Desempeño por tamaño de firma* . Participación de las PyMEx vs Grandes + PyMEx 1998-2017. (en porcentaje del Número de firmas y U$S FOB) DESEMPEÑO Y EVOLUCIÓN DE LAS PYMEX Nota: En este análisis no se han considerado a los Microexportadores por tener muy baja incidencia en los valores FOB exportados (0,1%). 39 Por tamaño de firma1 (en número de firmas y U$S MM FOB exportados de los tres gráficos anteriores) 1998-2017. Durante los últimos 20 años, la cantidad de PyMEx y Grandes experimentó altibajos. En el año 2017 el número de PyMEx fue similar al de veinte años atrás y los valores exportados sólo un 53% superiores. En tanto las Grandes resultaron menos que en 1998 y despacharon una vez y media más que en dicho año. 1998-2008. Durante estos años los principales cambios se dieron a partir de 2003 cuando comenzaron a sumarse al mercado exportador casi 400 PyMEx por año llegando en el 2008 a casi 6000 empresas, el número más alto de la historia también para las Grandes exportadores. En los dos casos, un 30% más de firmas que en 2017. Por el lado de los valores FOB, los Pequeños y Medianos exportadores casi duplicaron las exportaciones en los diez años, mientras los Grandes prácticamente las triplicaron. 2008-2017. Desde 2008 y hasta 2015 se perdieron alrededor de 2000 PyMEx y de 200 firmas Grandes mientras entre 2011 y 2015 cayeron abruptamente las exportaciones de los dos grupos. En el último año los valores exportados por las PyMEx crecieron el 4,5% mientras las Grandes sólo alcanzaron el 2,4%. Respecto al número de firmas, cayó en los dos casos, aunque marginalmente. En la actualidad (2017) el 87% de los exportadores aquí considerados son PyMEx; pero exportaron sólo el 9% del monto FOB, muy lejos del 14% del año 1998. Sólo 1 de cada 6 PyMEs industriales2 realizó exportaciones durante el pasado año 2017, mientras en 1998 fue 1 de cada 5. En el año 1998, por cada U$S100 exportados, las firmas Grandes contribuyeron con U$S 86 y las PyMEx con U$S 14, mientras que en 2017 esa contribución ascendió a U$S 91 para las Grandes y descendió a U$S 9 en las PyMEx. Es decir, en el último año las PyMEx dejaron de ingresar U$S 5 por cada U$S100 exportados, lo que representó una pérdida de casi U$S 200 MM a favor de las Grandes. 1 Ver Anexo Metodológico CERA; 2 Según clasificación del MTEySS 40 DESEMPEÑO Y EVOLUCIÓN DE LAS PYMEX Año 2017. Participación de cada segmento respecto al total de las PyMEx (en porcentaje) Las PyMEx Medianas de los segmentos I, II y III, concentraron el 21% de las firmas y el 76% del monto exportado por las PyMEx. En orden inverso se dio la participación de las empresas Pequeñas de los segmentos IV,V y VI. Sí se suman a las empresas Medianas y las Grandes, resulta que el 31% de las firmas concentró el 98% de las exportaciones, lo que muestra la baja representatividad de los tres segmentos menores. 41 DESEMPEÑO Y EVOLUCIÓN DE LAS PYMEX Participación de cada segmento PyMEx en el año 2017 y variación entre los años 2016-2017 Como se dijo previamente, al revisar el desempeño del año 2017 vs 2016 se verifica que mientras el número de PyMEx se redujo el 1,1%, aumentaron sus exportaciones el 4,5% y por lo tanto el promedio exportado por cada firma, debido a la buena performance de las Medianas ya que las Pequeñas se retrajeron. Mientras para los exportadores medianos el sector “estrella” fue el de Alimentos, Bebidas y Tabaco para las firmas Pequeñas lo fueron los Bienes de Capital. En el caso de las Medianas, en el año 2017 mejoraron las exportaciones de la mayoría de los sectores, no fue así para las Pequeñas. Para los dos tamaños de PyMEx, los destinos principales fueron los países del MERCOSUR y Resto de ALADI, seguidos por el NAFTA y la UE, siendo éstos dos últimos mercados más importantes para las Medianas que para las Pequeñas. El destino que en 2017 más creció para las Medianas fue el del Resto de ALADI y para las Pequeñas algunos destinos menores (para ellas) como China. N° de Firmas Millones de U$S Millones U$S/Firma N° de Firmas Millones de U$S I ≥ 6,500 - ≤ 9,500 96 810 8,442 20,0% 12,2% II ≥ 3,150 - ≤ 6,500 273 1.155 4,232 5,0% 7,6% III ≥ 1,200 - ≤ 3,150 485 947 1,952 0,4% 1,1% IV ≥ 0,650 - ≤ 1,200 442 360 0,813 -5,8% -4,4% V ≥ 0,120 - ≤ 0,650 1.735 487 0,281 0,1% 0,9% VI ≥ 0,050 - ≤ 0,120 1.064 87 0,081 -4,4% -5,0% 4.095 3.846 0,939 -1,1% 4,5% Fuente: Elaboración propia en base a CERA, ACEE e INDEC P E Q U E Ñ A S TOTAL PyMEx Segmentos Monto exportado (U$S Millones) Año 2017 Var. 2017 / 2016 M E D IA N A S 42 DESEMPEÑO Y EVOLUCIÓN DE LAS PYMEX Desempeño de cada segmento PyMEx. 1998-2017 En el año 2017, las Medianas empresas concentraron el 21% del número de PyMEx, pero totalizaron el 76% de las exportaciones FOB. En tanto en el año 1998 los guarismos fueron 16% y 67% respectivamente, lo que indica un importante proceso de concentración a lo largo de los años. En el período 1998-2008 se observa un gran dinamismo de las empresas Medianas, tanto en lo que hace al número de firmas como a sus exportaciones (duplicándose ambas), que se extiende hasta el año 2011 inclusive, (excepción hecha del crítico año 2009) Entre 2013 y 2016 la performance de todos los segmentos no fue buena, con retrocesos importantes en 2015 y 2016, mejorando en 2017 por los exportadores medianos de los tres segmentos. 1998 2008 2013 2015 2016 2017 1998 2008 2013 2015 2016 2017 I ≥ 6,500 - ≤ 9,500 64 160 114 89 80 96 384 981 888 729 723 810 II ≥ 3,150 - ≤ 6,500 191 347 335 245 260 273 652 1.228 1.395 1.009 1.073 1.155 III ≥ 1,200 - ≤ 3,150 406 764 693 530 483 485 639 1.193 1.312 1.023 936 947 661 1.271 1.142 864 823 854 1.676 3.402 3.595 2.762 2.732 2.913 IV ≥ 0,650 - ≤ 1,200 487 739 645 475 469 442 340 517 520 383376 360 V ≥ 0,120 - ≤ 0,650 1.831 2.541 2.288 1.769 1.734 1.735 414 583 644 501 483 487 VI ≥ 0,050 - ≤ 0,120 1.109 1.408 1.431 1.156 1.113 1.064 79 100 119 96 91 87 3.427 4.688 4.364 3.400 3.316 3.241 833 1.199 1.283 980 950 934 4.088 5.959 5.506 4.264 4.139 4.095 2.509 4.601 4.878 3.742 3.682 3.846 Fuente: Elaboración propia en base a CERA, ACEE e INDEC P E Q U E Ñ A S Sub-total Pequeñas TOTAL PyMEx Segmentos (PyMEx) Monto exportado (Millones de U$S FOB) Cantidad de Firmas Exportaciones (Millones U$S FOB) M E D IA N A S Sub-total Medianas 43 DESEMPEÑO Y EVOLUCIÓN DE LAS PYMEX PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Variación entre los años 2016 y 2017 y participación de cada sector en el año 2017 (por tamaño de firma) PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 47 Variación 2016 / 2017 Part. Sector / Total 2017 Variación 2016 / 2017 Part. Sector / Total 2017 Alimentos, bebidas y tabaco -5% 53% 4% 44% Textil y vestimenta 16% 1% 3% 3% Cueros y calzados 1% 2% -5% 2% Madera y papel 19% 1% 10% 3% Químicos y plásticos 5% 15% 3% 23% Metalmecánica 17% 28% 6% 25% General y Construcción 18% 11% 18% 9% Bienes de capital 22% 1% -1% 13% Automotriz 15% 16% 7% 3% Resto 41% 0% 23% 1% Total 2,4% 100% 4,5% 100% Fuente: CERA, ACEE e INDEC Sectores Grandes PyMEx Grandes Las exportaciones de las firmas Grandes crecieron en el último menos que las PyMEx, siendo muy dispar el comportamiento de los distintos sectores. Alimentos, bebidas y tabaco se retrajo en relación al año anterior, principalmente por la caída de Aceites, que llegó al 6,5%, y en menor medida, por Lácteos, Azúcar y Tabaco. Como contrapartida, resalta el crecimiento del sector Carnes, con un 15% de aumento interanual. Las exportaciones de la Metalmecánica, avanzaron en el último año un 17%. Automotriz, se benefició por la recuperación del mercado brasilero y por la Metalmecánica General, que incluye los Insumos básicos de Aluminio y de Hierro y acero, dependiente de la demanda de EE.UU. y a la fecha de éste informe, amenazada por la aplicación de nuevos aranceles por parte de dicho país. Los Bienes de Capital, crecieron un 22%, aunque tuvieron menor incidencia en las exportaciones del sector. Madera y papel y los Textiles, crecieron un 19% y un 16% respectivamente, impulsados por la demanda de China. Los Químicos y Plásticos registraron un crecimiento del 5%, por el fuerte impulso de la Refinación de Petróleo, que aumentó un 60%, compensando la caída de los Medicamentos (17%), especialmente por la retracción de la demanda de Venezuela. Las exportaciones de biodiesel, se mantuvieron casi en los mismos valores del año anterior. 48 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Variación entre los años 2016 y 2017 y participación de cada sector en el año 2017 (1/2) (por tamaño de firma) PyMEx Como se comentó anteriormente, las exportaciones industriales de las PyMEx tuvieron un moderado comportamiento en el último año, logrando crecer a una tasa del 4,5%. Las ventas externas de Alimentos, bebidas y tabaco tuvieron una buena performance, diferenciándose de las Grandes. Los mayores crecimientos de las PyMEx se dieron en Aceites (de oliva), Azúcar, Vinos y Té, con el impulso de EE.UU., que es el principal destino de todos estos productos. Los bienes exportados de la Metalmecánica que más crecieron en términos interanuales fueron los destinados a la Metalmecánica General y Construcción, con un 18%, principalmente por el efecto de la recuperación de Brasil. La leve mejora de Madera y Papel se debió exclusivamente a las mayores ventas de Pasta para papel que se enviaron a los países del MERCOSUR. En Químicos y Plásticos, que solo creció un 3%, se destacaron, con mejoras muy superiores, los Medicamentos, Plaguicidas y químicos de uso agropecuario, Detergentes y productos de limpieza y Plásticos en formas primarias, los que compensaron las caídas de otros productos, como los Envases plásticos. Del lado de los retrocesos se encuentran los envíos de Cueros y calzados, que cayeron un 5%, por los Cueros curtidos, destinados a países de Asia, así como los Bienes de Capital, que no pudieron mantener los valores exportados en 2016, sobre todo en Motores eléctricos y Maquinaria de uso especial. 49 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Variación entre los años 2016 y 2017 y participación de cada sector en el año 2017 (2/2) (por tamaño de firma) Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx. 1998-2017. En porcentaje Entre 2008 y 2013 las exportaciones de Madera y papel fueron la de mayor retroceso, especialmente por la caída de la demanda de productos de madera de los EE.UU. Por su parte, los Bienes de Capital mostraron un leve retroceso, en especial los de Fabricación de equipo de elevación y manipulación, Fabricación de equipo médico y quirúrgico y Maquinas herramientas. Entre 2013 y 2015, el control cambiario y otras limitaciones que afectaron a las PyMEx, produjeron la mayor caída de las exportaciones manufactureras, siendo Cueros y calzados, Automotriz, (por las autopartes) y Textil y vestimenta, los más afectados. Y más recientemente, en particular en los años 2015 y 2016, se produjo un retroceso casi generalizado y salvo los despachos de Alimentos, (que reaccionaron rápidamente al cambio de las reglas económicas, las exportaciones de las PyMEx y crecieron a una tasa promedio anual del 7%), o Químicos y plásticos, (que se mantuvo estable). el resto de los bienes continuó la tendencia negativa. Luego de la crisis iniciada en el año 1999, que se prolongó hasta el año 2003, se produjo un reacomodamiento de las exportaciones sectoriales, llegando a tener los mejores performances, hasta el 2008, la Metalmecánica (17%) y los Alimentos (16%). 50 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 1998 / 2017 1998 / 2003 2003 / 2008 2008 / 2013 2013 / 2015 2015 / 2017 Alimentos, bebidas y tabaco 4% -2% 16% 1% -8% 7% Textil y vestimenta -4% -12% 13% -1% -23% -5% Cueros y calzados -5% -13% 5% 6% -33% -2% Madera y papel 0% 2% 13% -6% -13% -8% Químicos y plásticos 4% 0% 14% 5% -10% 1% Metalmecánica - General y construcción 2% 1% 15% 0% -16% -2% Metalmecánica - Bienes de capital 2% -1% 19% -1% -14% -6% Metalmecánica - Automotriz 0% -4% 17% 1% -24% -4% Resto 0% -5% 15% -2% -14% 5% TOTAL 2% -2% 15% 1% -12% 1% Fuente: Elaboración propia en base a datos de CERA, ACEE e INDEC. * Ver Siglas y Acrónimos Sectores Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA)* Participación de las PyMEx en las exportaciones de cada sector. 1998-2017 (en porcentaje) PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 51 Fuente: CERA, ACEE e INDEC 1998 2008 2015 2017 Alimentos, bebidas y tabaco 10% 8% 7% 8% Textil y vestimenta 34% 35% 32% 25% Cueros y calzados 20% 12% 8% 9% Madera y papel 26% 27% 26% 23% Químicos y plásticos 17% 8% 14% 13% Metalmecánica 13% 11% 9% 8% Total PyMEx / Total exportado 13,8% 9,8% 8,9% 9,1% 34% 35% 32% 25% 13,8% 9,8% 8,9% 9,1% PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES M ANUFACTURERAS DE LAS PYM EX, POR SECTORES , RESPECTO AL TOTAL EXPORTADO DE CADA SECTOR En los últimos 20 años la tasa de crecimiento (TCPA*) de las Exportaciones PyMEx fue de 2%, mientras que las Grandes lo hicieron a una tasa de 5%, lo que redujo la presencia PyMEx en las exportaciones, a favor de las Grandes. En 1998, las exportaciones FOB de las PyMEx representaron casi el 14% de las ventas externas de todas las empresas manufactureras, cayendo al 9% en el 2017. Esta tendencia se extendió a todos los sectores de actividad, con la excepción de los Bienes de Capital. La presencia dominante de las PyMEx - mas de la mitad de las exportaciones del sector están a su cargo - fue creciendo en el periodo, especialmente en los tres últimos años Prendas de vestir y Confeccionesy Madera y Papel, a pesar de los retrocesos del período tienen algunas ramas de fuerte presencia PyMEx como Fabricación de tejidos y artículos de punto, que se ha mantenido alrededor del 75% a lo largo de todo el periodo y Edición de libros, folletos y revistas, que ha ido aumentando la importancia de las PyMEx, siendo actualmente del 90%. La presencia de las PyMEx en Cueros y calzados cayó 11 p.p. en el período. Ello se debió a que en el año 1998 se exportaban no sólo Cueros curtidos, sino también Pieles y artículos de piel, Prendas de vestir de cuero, Calzados y sus partes y Bolsos y maletas, mientras que en la actualidad, casi todos éstos productos han dejado de exportarse, en parte por las dificultades de las PyMEx para proveerse por las Grandes empresas de los Cueros curtidos y en parte por que tuvieron que atender el incremento de la demanda interna. Participación de las PyMEx en las exportaciones de cada sector. 1998-2017 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 52* Ver Siglas y Acrónimos La baja participación de la PyMEx en este complejo sectorial responde a que el peso de las exportaciones del sector aceitero, está casi totalmente a cargo de las firmas de mayor tamaño. Por otra parte, el impulso de las exportaciones de las Grandes en el período, generalizado en todo el complejo, salvo en Pesca, redujo aun más la participación de las empresas de menor tamaño. Participación de las PyMEx en las exportaciones totales de ALIMENTOS. 1998-2017 53 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Sector 1998 2003 2008 2013 2015 2016 2017 ALIMENTOS 10,3% 8,6% 7,8% 6,8% 6,6% 7,1% 7,7% Aceites y sus productos 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% Azúcar 8% 11% 8% 11% 14% 11% 18% Carnes 15% 20% 16% 10% 11% 12% 11% Cereales y sus productos 25% 18% 18% 18% 17% 20% 20% Frutas y Legumbres 34% 43% 28% 30% 28% 30% 30% Lácteos 8% 9% 4% 4% 5% 8% 6% Otros Alimentos y bebidas 37% 32% 26% 22% 20% 22% 24% Pesca 45% 58% 45% 63% 60% 63% 60% Tabaco 7% 2% 5% 6% 2% 3% 6% Fuente: CERA, ACEE e INDEC. Participación de las PyMEx en las exportaciones totales de ALIMENTOS. 1998-2017 En el sector Alimentos, bebidas y tabaco, la Elaboración de pescado es la actividad con mayor presencia PyMEx, cuya participación mejoró 15 p.p. en el período, lo que se debe a la caída de las exportaciones de los Grandes a la mitad (U$S 255 a 121 millones). Le sigue en importancia Frutas y legumbres, donde las PyMEx explican el 30% de las exportaciones. El mejor desempeño exportador en el periodo se observa en la rama Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres deshidratadas o desecadas. En Otros alimentos y bebidas se destacan los Vinos, de gran crecimiento en el periodo, tanto de las PyMEx, que representan casi la mitad de las exportaciones, como de las Grandes. La Yerba mate y el té, con un buen desempeño de sus exportaciones, tienen una presencia PyMEx cercana al 25%. Los Cereales y sus productos tienen una participación PyMEx del 20%, básicamente por la Elaboración de productos de panadería (excl. galletitas y bizcochos). En Azúcar se duplicó la presencia de las pequeñas y medianas, en parte por el aumento de la Refinación de azúcar y de Jaleas y mermeladas, y en parte por la retracción de las empresas Grandes, sobre todo en Chocolates y Productos de confitería. En Lácteos y también en Tabaco, la presencia de las PyMEx se ve relegada a un 6%, En los Aceites, las Grandes concentran casi el total de las exportaciones. (U$S 13,8 mil Millones contra apenas U$S 116 Millones las PyMEx). 54 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES En un contexto de retracción general de las exportaciones de la Metalmecánica, la reducción de la participación de las PyMEx obedeció, en gran medida, al dinamismo de las firmas Grandes en algunas ramas de mucho peso, como Insumos básicos (de hierro y aluminio), y en algunos derivados de la industria minera, que incrementaron sus exportaciones en el período. Participación de las PyMEx en las exportaciones totales de la METALMECÁNICA. 1998-2017 55 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Sector 1998 2003 2008 2013 2015 2016 2017 METALMECÁNICA 13% 17% 11% 9% 9% 9% 8% General y Construcción 17% 14% 11% 10% 9% 8% 8% Insumos y Productos No específicos 54% 54% 36% 37% 45% 38% 43% Insumos Básicos 4% 3% 3% 2% 1% 1% 2% Insumos para la Construcción 43% 44% 39% 46% 45% 43% 45% Bienes de Consumo p/ el Hogar 66% 44% 30% 62% 47% 59% 56% Bienes de Capital 50% 52% 43% 51% 66% 62% 58% Electrónica e Instrumental Médico 43% 44% 37% 29% 37% 39% 45% Maquinarias y Equipos 52% 53% 44% 53% 69% 66% 59% Automotriz 3% 5% 3% 2% 2% 2% 2% Fuente: CERA, ACEE e INDEC. Contra la tendencia general de la Metalmecánica, las PyMEx lograron ganar presencia en los Bienes de Capital, pasando del 50% al 57% en el período. Se destaca la performance de las Maquinarias y equipos, donde las PyMEx crecieron un 50% en sus exportaciones, mientras que las Grandes, en el mismo período, lo hicieron en un 10%, lo que hizo que las primeras mejoraran en 7,3 p.p. su participación relativa. Las ramas que mas contribuyeron a este resultado, fueron; Fabricación de maquinaria de uso general, Fabricación de equipo de elevación y manipulación, Fabricación de maquinaria de uso especial, Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco, Fabricación de instrumentos y aparatos para medir, verificar, ensayar, navegar y otros fines , todas ellas con muy alta participación de las PyMEx, entre el 70% y 90%. También se destacó Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal, con un 63% de presencia PyMEx, a pesar de la retracción que se produjo en sus exportaciones a partir del 2011, por la caída en la demanda de MERCOSUR y Venezuela. En la Metalmecánica General y Construcción, a pesar de la fuerte caída en la participación de las PyMEx en el total exportado, algunas ramas dentro de Insumos y productos no específicos han tenido un buen dinamismo en sus exportaciones, tales como: Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas y Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y de ferretería, ambas con participación PyMEx superior al 50%. En Automotriz, la rama significativa por los montos exportados fue la de Fabricación de partes; piezas y accesorios, en la que las PyMEx siguieron exportando lo mismo que 20 años atrás, mientras que las Grandes crecieron un 78%, por lo que aquellas perdieron mas de 5 p.p. de su ya reducida participación. Participación de las PyMEx en las exportaciones totales de la METALMECÁNICA. 1998-2017 56 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Año 2017. Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx por destinos* (en Millones de U$S FOB) PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 57 Sectores MER- COSUR Resto de ALADI NAFTA SICA Unión Europea CEI China ASEAN Medio Oriente Oceanía MAGREB y Egipto SACU Resto Alimentos, bebidas y tabaco 414 229 329 19 305 53 59 29 48 16 23 14 141 Textil y vestimenta 40 22 6 3 6 0 3 9 0 0 0 0 10 Cueros y calzados 5 7 20 0 11 0 10 7 0 1 1 0 7 Madera y papel 45 43 18 2 3 0 2 0 0 0 0 0 1 Químicos y plásticos 363 268 59 43 70 3 26 9 11 3 3 2 14 Metalmecánica 378 249 176 24 67 6 11 4 5 11 4 13 24 General y Construcción 151 108 62 6 16 1 1 2 1 1 0 0 7 Bienes de capital 176 124 93 16 40 5 10 3 3 8 3 12 14 Automotriz 51 17 21 2 11 0 0 0 0 1 1 1 2 Resto 11 13 9 1 3 0 0 0 0 1 0 0 3 Total 1.256 831 616 93 465 61 110 59 65 32 30 29 199 Crecimiento superior al 53% (crecimiento promedio de las Regiones) en el año 2017 con relación al año 1998 Crecimiento inferior al 53% (crecimiento promedio de las Regiones) en el año 2017 con relación al año 1998 Caída en el año 2017 con relación al año 1998 Fuente: Elaboración propia en base a datos de CERA, ACEE e INDEC. * Ver Anexo Metodológico LEYENDA En términos generales, los dos sectores que han mostrado unaevolución muy positiva de las exportaciones, son Alimentos, bebidas y tabaco y Químicos y plásticos, con crecimientos muy superiores al índice promedio, que fue del 53%, (duplicaron los montos exportados). Por otro lado, Textil y vestimenta, Cueros y calzados y Madera y papel, fueron los sectores perdedores, que hoy exportan, en términos absolutos, menos que hace dos décadas, demostrando el deterioro de su posición relativa dentro del mercado exportador. En el análisis sectorial por destinos, el MERCOSUR mostró dinamismo en algunas las ramas de los siguientes complejos sectoriales, Alimentos por la Elaboración de frutas y hortalizas, secas o en conservas, Productos de la pesca y Vinos; Químicos y plásticos, por los Medicamentos de uso humano y Plaguicidas y químicos de uso agropecuario. Dentro de la Metalmecánica, los avances se observan en productos de Minerales no ferrosos y de Minerales no metálicos. En Bienes de Capital, la Maquinaria de uso general, la de uso especial y la agropecuaria y forestal, cuyas exportaciones crecieron fuertemente hasta el año 2010 o 2011, luego se retrajeron para quedar hoy en valores iguales o algo superiores a los del inicio del período. De los grandes bloques de destino de nuestras PyMEx, los países del Resto de ALADI fueron los que más crecieron en estas dos décadas. Sobresalieron por su dinamismo Alimentos y Químicos y plásticos, con buen desempeño de todos sus productos. Lo mismo se observa en la Metalmecánica, donde el comportamiento es generalizado, aunque los aumentos no fueron tan pronunciados. 58 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES * Ver Anexo Metodológico Año 2017. Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx por destinos* (1/2) (en Millones de U$S FOB) El NAFTA, tercero en importancia, tuvo un muy buen desempeño en el periodo, sobre todo en Alimentos, bebidas y tabaco, impulsado por los Aceites de oliva, Frutas y hortalizas deshidratadas o secas, Jugos naturales, Vinos y Té. Con menores aumentos, en la Metalmecánica se destacan Metales no ferrosos, Bombas y compresores, Maquinaria de uso general y Autopartes, mientras que en Químicos y plásticos, lo hicieron los Medicamentos de uso humano. En la Unión Europea, el sector de mayor peso es Alimentos bebidas y tabaco, que avanzó en el período algo más que el promedio, con la combinación de subas en Aceites, Frutas y legumbres y Vinos, y la caída de Carnes y Productos de la pesca. Con valores más reducidos, Químicos y plásticos y la Metalmecánica tuvieron un buen desempeño en sus exportaciones. Entre los bloques de menor relevancia se destaca SICA, que incluye los países de Centroamérica, especialmente en los Químicos y pasticos, por el papel de los Medicamentos, cuyas exportaciones se multiplicaron por 5 en el periodo analizado. Otros bloques que se destacan son el CEI, liderados por Rusia, por los mayores envíos de Carnes, así como de Frutas y legumbres, el ASEAN por las Carnes y los Cueros), Oceanía, por Azúcar y Bienes de capital, y MAGREB y Egipto, especialmente por los envíos de Legumbres. Como conclusión podemos decir que de todos los bloques sectoriales, los mas activos en términos de tasas de crecimiento fueron Alimentos, bebidas y tabaco al ASEAN (carnes, legumbres), MAGREB y Egipto (Legumbres) y el CEI (Frutas y legumbres y Carnes), así como Químicos y plásticos a China, por los Preparados de limpieza y al ASEAN y Medio Oriente, por los Medicamentos. 59 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES * Ver Anexo Metodológico Año 2017. Dinámica de las exportaciones sectoriales de las PyMEx por destinos* (2/2) (en Millones de U$S FOB) Año 1998. PyMEx. Índice de especialización sectorial* de las exportaciones FOB Año 2017. PyMEx. Índice de especialización sectorial* de las exportaciones FOB 60 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Grupo de países * Sectores Alimentos, bebidas y tabaco 0,9 0,7 0,9 0,4 1,8 1,3 1,3 0,2 1,5 1,0 0,5 1,7 1,6 Textil y vestimenta 1,1 1,1 0,3 0,4 0,6 0,0 2,9 7,6 0,0 0,0 0,0 0,8 2,0 Cueros y calzados 0,2 0,3 2,2 0,1 2,5 6,1 3,8 0,2 5,1 1,7 0,8 0,2 1,5 Madera y papel 1,2 1,0 1,3 1,1 0,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 Químicos y plásticos 1,2 1,4 0,7 1,9 0,5 0,0 0,3 0,3 0,2 2,0 0,8 1,4 0,2 Metalmecánica 1,2 1,2 1,1 1,6 0,3 0,4 0,1 0,9 0,3 0,8 2,2 0,5 0,5 General y Construcción 1,2 1,5 0,9 1,4 0,3 1,2 0,1 0,3 0,2 1,2 0,5 0,3 0,2 Bienes de capital 1,1 1,3 1,3 2,0 0,2 0,0 0,1 1,7 0,4 0,5 3,5 0,7 0,8 Automotriz 1,5 0,5 0,6 0,4 0,7 0,0 0,3 0,0 0,1 0,8 1,6 0,2 0,5 Fuente: CERA, ACEE e INDEC. * Ver Anexo Metodológico Resto Oceanía MAGREB y Egipto China ASEAN Medio Oriente MER- COSUR Resto de ALADI NAFTA SICA Unión Europea CEI SACU Grupo de países * Sectores Alimentos, bebidas y tabaco 0,8 0,6 1,2 0,5 1,5 2,0 1,2 1,1 1,7 1,2 1,8 1,1 1,6 Textil y vestimenta 1,2 1,0 0,4 1,1 0,5 0,0 1,1 5,9 0,1 0,2 0,2 0,2 2,0 Cueros y calzados 0,2 0,5 1,8 0,2 1,3 0,0 5,0 6,9 0,2 1,4 1,1 0,2 1,9 Madera y papel 1,2 1,8 1,0 0,9 0,2 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 Químicos y plásticos 1,3 1,4 0,4 2,1 0,7 0,2 1,0 0,7 0,8 0,4 0,4 0,4 0,3 Metalmecánica 1,2 1,2 1,1 1,0 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 1,3 0,5 1,7 0,5 General y Construcción 1,3 1,4 1,1 0,7 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,1 0,2 0,4 Bienes de capital 1,1 1,1 1,1 1,3 0,7 0,6 0,7 0,3 0,4 2,0 0,7 3,0 0,5 Automotriz 1,5 0,7 1,2 0,8 0,9 0,0 0,1 0,0 0,1 0,9 1,0 0,8 0,3 Fuente: CERA, ACEE e INDEC. * Ver Anexo Metodológico Oceanía MAGREB y Egipto MER- COSUR Resto de ALADI NAFTA SICA Unión Europea CEI SACU Resto China ASEAN Medio Oriente En el año 2017 En el ultimo año, las exportaciones de las PyMEx a los países del MERCOSUR y Resto de ALADI mostraron una gran diversificación, y los valores de los Índices de especialización fueron muy similares. El NAFTA y la Unión Europea coinciden en la especialización de Cueros y calzados, por Cueros curtidos y Bolsos y maletas y de Alimentos, por Vinos, Frutas y legumbres y Aceites de oliva. El NAFTA también tiene altos Índices en Automotriz (Autopartes) En los países del CEI, donde predomina Rusia, la mayor especialización se registró en Alimentos, por los envíos de Carnes y también de Frutas y legumbres Los despachos a los países de Centroamérica (SICA) presentan un alto Índice de especialización en Químicos y plásticos, por los Medicamentos . China y los países del sudeste asiático, (ASEAN) coinciden en los altos Índices de especialización del sector Alimentos, por Carne bovina, Aves y Vinos; en Cueros y calzados, por los Cueros curtidos y en Textil y vestimenta, donde China lo hace por las Lanas y ASEAN por las Fibras de algodón. Hacia el Medio Oriente la especialización de las exportaciones de las PyMEx, se manifestó exclusivamente en Alimentos, por Frutas y legumbres, Yerba mate y Arroz. Las ventas a los países del SACU y Oceanía tienen altos índices de especialización en Bienes de Capital coincidiendo en los envíos de Maquinaria de uso general y Maquinaria de uso agropecuario. En MAGREB y Egipto, el mayor índice se registró en Alimentos , especialmente en Frutas y legumbres. 61 PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES 1998-2017. PyMEx. Índice de especialización sectorial* de las exportaciones FOB (1/2) * Ver Anexo Metodológico PATRÓN SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES Comparación de las estructuras de especialización entre los años 1998 y 2017 Durante los últimos 20 años la estructura de especialización sectorial de las exportaciones de manufacturas, ha cambiado significativamente. En Alimentos, bebidas y tabaco, hay tres Regiones que pasaron a tener una alta especialización: CEI, ASEAN y MAGREB y Egipto, por la mayor apertura de estos mercados, en especial a las Frutas y legumbres y las Carnes. En Textil y vestimenta, la caída de las ventas de Fibras e hilados dealgodón y en menor medida de las Lanas, que tenían como principal destino ASEAN y China, han hecho disminuir sus niveles de especialización, mientras crece la de los países de Centroamérica (SICA), a los que se les vende otros productos mas elaborados, aunque con valores muy reducidos. En Cueros y calzados, el redireccionamiento de las exportaciones muestra una reducción de la especialización de la Unión Europea, el NAFTA y Medio Oriente, y un aumento de la de China y especialmente de los países de ASEAN (cuyo Índice pasó de 0,2 a 6,9). En Químicos y plásticos los valores de los Índices se mantienen sin mayores variantes entre 1998 y 2017, salvo incrementos en la especialización en las exportaciones a los países de SICA, por los Medicamentos y de China, por los detergentes y preparados de limpieza. En la Metalmecánica, se mantienen muy estables los Índices de especialización de los países de América (MERCOSUR, Resto de ALADI y NAFTA), hacia donde las PyMEx dirigen mas del 80% de sus exportaciones. Con montos mas reducidos, los mercados de Oceanía y SACU muestran mejoras en sus Índices de especialización, por el crecimiento de las exportaciones de Bienes de Capital. 62 1998-2017. PyMEx. Índice de especialización sectorial* de las exportaciones FOB (2/2) * Ver Anexo Metodológico DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Millones U$S FOB T O T A L 3.846.121 Más de 1.000 MERCOSUR 1.255.725 Entre 750 y 1.000 Resto de ALADI 830.598 Entre 500 y 749 NAFTA 616.050 Entre 200 y 499 Unión Europea 465.164 Entre 100 y 199 3 China 110.420 Entre 92 y 99,9 Resto de Asia 98.941 Entre 80 y 91,9 SICA 92.756 Entre 68 y 79,9 Resto de Europa 68.234 Entre 64 y 67,9 Medio Oriente 64.856 Entre 60 y 63,9 CEI 61.196 Entre 48 y 59,9 ASEAN 58.959 Entre 36 y 47,9 Oceanía 32.158 Entre 32 y 35,9 MAGREB y Egipto 30.256 Entre 28 y 31,9 SACU 29.260 Entre 24 y 27,9 Resto de Africa 22.425 Entre 12 y 23,9 Resto de América 9.126 Hasta 11,9 Sin Datos Escalas (Millones U$S FOB) Bloque económico ó Grupo de Países Año 2017. PyMEx. Mapa de los destinos de las exportaciones FOB manufactureras DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 65Fuente: Elaboración propia en base a INDEC, CERA, ACEE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Variación (en el período y reciente) y Participación (años 1998 y 2017) por tamaño de firma* y destinos* 67 1998 / 2017 2016 / 2017 1998 2017 1998 / 2017 2016 / 2017 1998 2017 MERCOSUR 42% 3% 40% 23% 5% -2% 47% 33% Resto de ALADI 133% 13% 10% 9% 116% 5% 15% 22% NAFTA 3 veces -4% 10% 12% 70% 15% 14% 16% SICA 4 veces 118% 1% 1% 4 veces 12% 1% 2% Resto de América 68% 216% 0% 0% 60% 9% 0% 0% Unión Europea 133% 8% 17% 16% 37% 3% 14% 12% CEI 3 veces 22% 1% 1% 6 veces -8% 0% 2% Resto de Europa 8 veces 5% 1% 4% 5 veces 27% 0% 2% China 127% 21% 3% 3% 143% 25% 2% 3% ASEAN 9 veces -8% 2% 9% 4 veces 9% 1% 2% Medio Oriente 3 veces 14% 3% 4% 3 veces 18% 1% 2% Resto de Asia 3 veces -11% 6% 8% 50% 2% 3% 3% Oceanía 16 veces 22% 0% 2% 6 veces 37% 0% 1% MAGREB y Egipto 5 veces -23% 2% 4% 5 veces -3% 0% 1% SACU 116% 0% 1% 1% 3 veces 0% 0% 1% Resto de África 3 veces 17% 1% 1% 3 veces -35% 0% 1% Total 146% 2,4% 100% 100% 53% 4,5% 100% 100% Fuente: CERA, ACEE e INDEC. * Ver Anexo Metodológico Bloque regional ó Grupo de países* Grande PyMEx Variación Participación Variación Participación DESTINO DE LAS EXPORTACIONES En el año 2017 las exportaciones FOB manufactureras significaron el doble (U$S 24 mil MM más) que las enviadas veinte años atrás, mayormente influidas por fuertes incrementos hacia los países asiáticos (excluyendo a China), NAFTA, Unión Europea, Resto de ALADI y MERCOSUR, los que concentraron los mayores aumentos absolutos (U$S). Con montos menos significativos, también resaltaron los envíos hacia el MAGREB-Egipto, Medio Oriente y Resto de Europa. Al revisar lo comentado precedentemente por tamaño de firma se comprueba que las Grandes contribuyeron con casi la totalidad del incremento obtenido en el año 2017 respecto a1998, o sea 2,5 veces más, en especial las destinadas a los países de ASEAN (Vietnam e Indonesia), Unión Europea (España, Alemania, Polonia, UK y Países Bajos) y NAFTA (EE.UU. y Canadá). Con montos menores pero incrementos significativos estuvieron Argelia y Egipto, así como Arabia Saudita, Iraq e Irán, dentro del Medio Oriente. Los despachos al MERCOSUR de estas firmas, aunque estuvieron por debajo del incremento promedio, también contribuyeron, particularmente por las compras de Brasil. En tanto las PyMEx, en correspondencia con su menor envergadura, contribuyeron con apenas U$S1.300 MM del incremento de los valores FOB obtenidos en 2017 vs 1998, por una mejor perfomance en los envíos al Resto de ALADI (Chile, Bolivia y Colombia), NAFTA (EE.UU.), Unión Europea (Países Bajos, UK e Italia) y SICA (casi generalizado, sobresaliendo Rep. Dominicana, Costa Rica y Panamá). Por otra parte, las exportaciones de las PyMEx en 2017 continuaron reflejando una mayor concentración en sus destinos que las Grandes firmas, aun mas que en 1998. En efecto, al revisar los despachos hacia sus tres principales destinos, se observa que reunieron el 71% del total al MERCOSUR, Resto de ALADI y NAFTA, en tanto las Grandes alcanzaron 51% hacia el MERCOSUR, Unión Europea y NAFTA. 68 *Ver Anexo Metodológico Variación (en el período y reciente) y Participación (años 1998 y 2017) por tamaño de firma* y destinos* Participación de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino. 1998, 2016 y 2017 (en porcentaje) DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 69 En el año 2017 la participación de las PyMEx respecto al año 1998 sólo creció en tres de los ocho destinos. Al revisar la participación de las exportaciones PyMEx a los principales destinos en el período, respecto al total exportado a cada uno, se observó lo siguiente: Año 2017 respecto al año 2016 NAFTA, Oceanía y Resto de Europa: Son los únicos destinos hacia donde creció la participación de las exportaciones de las PyMEx, por mayores ventas a todos sus integrantes, -en especial hacia EE.UU. y México- en el primero y a Nueva Zelanda, en el segundo. Para los resultados del Resto de Europa, las mayores ventas a Turquía fueron determinantes. SICA y CEI: Fueron los destinos que mas retrocedieron en su participación, a razón de -10 p.p. y -6 p.p. cada uno, aunque cabe aclarar que sus valores FOB fueron mucho más reducidos que los del resto. Año 2017 respecto al año1998 CEI: Refleja un incremento de 7 p.p., por mayores ventas a Rusia y Bielorrusia. NAFTA y Oceanía: A diferencia del desempeño reciente, estos destinos fueron los que tuvieron la mayor pérdida de participación, pero incidido por diferentes países. En el caso del NAFTA por caídas en las ventas a Canadá y en Oceanía por Australia. Unión Europea: Menores ventas a España. Alemania y Reino Unido, influyeron en la caída de 4 p.p. DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 70 Participación de las PyMEx en las exportaciones totales a cada destino. 1998, 2016 y 2017 (en porcentaje) Desempeño de las exportaciones de las PyMEx por destinos*. 1998-2017 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES 71 1998 2003 2008 2013 2015 2016 2017 1998 / 2003 2003 / 2008 2008 / 2013 2013 / 2015 2015 / 2017 1998 / 2017 MERCOSUR 1.191 680 1.698 1.950 1.384 1.278 1.256 -11% 20% 3% -16% -5% 0% Resto de ALADI 384 415 981 1.052 799 793 831 2% 19% 1% -13% 2% 4% NAFTA 362 397 543 555 525 537 616 2% 6% 0% -3% 8% 3% SICA 23 38 80 91 90 83 93 10% 16% 2% 0% 2% 8% Resto de América 6 33 63 13 9 8 9 42% 14% -28% -15% 0% 3% Unión Europea 339 424 662 507 428 451 465 5% 9% -5% -8% 4% 2% CEI 11 21 141 99 62 66 61 15% 46% -7% -20% -1% 10% Resto de Europa 11 14 42 54 47 54 68 4% 25% 5% -7% 21% 10% China 45 57 84 178 89 89 110 5% 8% 16% -29% 11% 5% ASEAN 15 16 47 61 49 54 59 1% 24% 5% -10% 9% 8% Medio Oriente 25 33 46 83 60 55 65 5% 7% 12% -15% 4%
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