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Pesquera Exalmar 2021-1 ANÁLISIS CUALITATIVO Pesquera Exalmar S.A.A. es una empresa líder en el sector pesquero. Con 28 años de trayectoria, participa en la captura, procesamiento y comercialización de productos marinos de calidad y alto valor proteico. Es la tercera empresa en procesamiento de harina y aceite de pescado en el país INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Integridad Responsabilidad Respeto Excelencia Comunicación MISIÓN ● “Desarrollamos de forma sostenible productos hidrobiológicos de calidad, mejorando y transformando las condiciones de vida de las personas” VISIÓN ● “Ser reconocida por nuestros grupos de interés como una empresa sostenible, proveedora de los mejores productos de alto valor proteico” Objetivos Estratégicos de la Empresa ★ NUESTRA FAMILIA PRIMERO ★ EFICIENCIA QUE NOS DIFERENCIA ★ CALIDAD QUE SE RESPETA ★ CREATIVIDAD QUE INSPIRA ★ CRECIMIENTO RESPONSABLE ★ YO TE CUIDO, TÚ ME CUIDAS Consumo Humano Directo (CHD) - Harina de Pescado - Aceite de Pescado - Pota - Jurel - Caballa - Anchoveta Productos de la empresa Consumo Humano Indirecto (CHI) Proceso Productivo Consumo Humano Directo Proceso Productivo Consumo Humano Indirecto Participación en Procesamiento En esta temporada, el sector capturó el 100% de la cuota establecida, con una participación de Exalmar de 18%, la mayor participación en la historia de la compañía. Clientes - Consumo Humano Directo - Consumo Humano Indirecto Principales Competidores - Tecnológica de Alimentos SA - Pesquera Hayduk SA Proveedores - Prioritarios: Se encuentran relacionados con la construcción de redes y el aparejo de pesca, proveedores de servicios y materiales. - Secundarios: Rubros de mantenimiento, reparaciones, inspecciones, análisis, vigilancia, entre otros. FORTALEZAS - Empresa con 18% de participación en la Industria. - Cuenta con más de 27 años de trayectoria en la comercialización y procesamiento de productos marinos. - Tercera empresa en procesamiento de harina y aceite de pescado. - Programa Corazón Amarillo. OPORTUNIDADES - Perú es el mayor exportador de harina de pescado del mundo. - Perú es el primer exportador mundial de aceite de pescado. - Diversidad de recursos en el mar peruano. - La anchoveta es una especie que se reproduce altamente. DEBILIDADES - Costos altos por mantenimiento de planta - Alta dependencia de compra en el exterior por los productos: harina y aceite de pescado - Pocas negociaciones en la división de Consumo Humano Directo AMENAZAS - Presencia El Fenómeno del Niño - Inicio tardío de la temporada de pesca por Covid-19 - La anchoveta es una especie muy explotada en el país. Análisis FODA Principales Funcionarios Representantes Legales- Empresas Relacionadas Rossana Ortiz Rodríguez Gerente General Gestión y Recursos S.A C.M.V. Servicios Ejecutivo S.A Complejo Agroindustrial Beta S.A. Corporación Exalmar S.A. Iinmobiliaria Seville S.A Inversiones Nuevo FuturoS.A.C. Comercializadora Global S.A. Demian Arturo Ballon Espinoza Apoderado Centric Solutions S.A.C. Victor Manuel Matta Curotto Presidente Directorio CIA Hotelera El Sausal S.A.C. Complejo Agroindustrial Beta S.A Corporación Exalmar S.A Inmobiliaria Seville S.A. Agrocitricos S.A.C Comercializadora Global S.A. Generación Inmobiliaria S.A.C Caleta de Oro Holding del Perú S.A.C. Torres Del Río Sociedad Anonima Cerrada. Dante Francisco Ontaneda Gonzalez Apoderado Multi Trading Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Composición Accionaria ACCIONISTAS ACCIONES PARTICIPACIÓN ORIGEN Caleta de Oro Holding S.A.C 196,774,596 66.58% Perú Caleta de Oro Holding del Perú S.A.C 25,000,000 8.46% Perú Inversiones ODISEA 27,156,338 9.19% Chile Otros 46,605,210 15.77% - TOTAL 295,536,144 100.00% Cotización de las Acciones- Bolsa de Valores de Lima Al 31 de diciembre del 2020, el valor de mercado de las 295’536,144 acciones era de S/. 0.99 por acción, mientras que al 31 de diciembre del 2019 era de S/. 1.29. Endeudamiento de Pesquera Exalmar ANÁLISIS CUANTITATIVO Análisis del Estado de Situación Financiera Análisis Vertical Análisis del Estado de Resultados Análisis Horizontal Análisis del Estado de Resultados ESTADO DE RESULTADOS ANÁLISIS DE RATIOS Ratio de Liquidez Capital de Trabajo Neto: Solo en el 2017 y 2018, la empresa pudo cubrir sus “Obligaciones financieras a CP” con los recursos de la empresa. Liquidez General: La empresa durante los 5 años, tiene la capacidad de liquidar sus deudas a corto plazo. Prueba Defensiva: Durante los 5 años, la empresa tiene problemas para operar únicamente con Caja y Bancos. Ratios de Gestión Ciclo Operativo: Se determina que el proceso es lento por el tiempo que el inventario está almacenado y los días de cobro por las ventas. Rotación de Cuentas por Cobrar: Durante 4 años, la empresa ha demostrado tener un proceso de cobro deficiente. Por su parte, En el 2017, tuvo un mejor año por el cobro de sus deudas. Rotación de Cuentas por Pagar: Se puede observar que la empresa tuvo un bajo índice de rotación en los 5 años. Lo que indica que no realizaron muchas compras durante este periodo. Ratios de Rentabilidad Margen Neto: Durante los último 4 años, la empresa mantuvo una utilidad neta positiva; sin embargo, en el 2016 obtuvo un resultado negativo por los costos y gastos incurridos en ese año. Ratios de Rentabilidad ROA: En el 2016, la caja operativa no salvó a la empresa de endeudarse. En los siguientes años, obtuvo una mejor rentabilidad de los activos sobre la ganancia. ROE: En el 2018, la empresa tuvo la mejor rentabilidad en comparación a otros años generando un mayor rendimiento en la inversión de los propietarios Ratios de Endeudamiento Endeudamiento Total: El aporte se mantiene constante a lo largo de los años, sin embargo, la empresa está perdiendo autonomía ya que permite que gran parte de su financiamiento sea por terceros. Cobertura de Gastos Financieros: La empresa tiene una capacidad muy baja para cubrir su gastos financieros, es por ello que no obtiene una utilidad neta alta. Perspectivas 2021 - Revisar los sobrecostos regulatorios que afectan al sector, al ser una de las actividades que más cargas soporta. - Tomar las medidas necesarias para reactivar la pesca en el Sur, que mantiene una biomasa saludable. - Se requiere mantener políticas sólidas para mantener el crecimiento y desarrollo del sector pesquero en el país.. EBITDA Y NOPAT Propuesta de Línea Montos expresados en unidades de soles* Conclusiones ● La empresa Exalmar al estar comprometida con el buen gobierno corporativo, a largo plazo obtuvo un mayor número de interés en inversionistas extranjeros y en bancos extranjeros. Esto apoyó en la posibilidad de haber obtenido un mayor número de créditos en financiación. ● Al finalizar el 2020, la utilidad neta fue de 15.8 millones de dólares, supera en 149% lo logrado el año anterior. Así, el margen neto aumentó de 2% a 6%. ● Exalmar es una empresa que ha demostrado importancia por sus trabajadores durante la pandemia, generando un resultado positivo en sus ingresos el último año.
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