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INSTRUMENTOS FINANCIEROS EMITIDOS EN EL CANJE DISPUESTO POR DECRETO 676/2020 BONOS STEP UP 04-sep-20 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030 0,125% - 0,50% - 0,75% - 1,75% 09-jul-30 04-sep-20 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035 0,125% - 1,125% - 1,50% - 3,625% - 4,125% - 4,75%- 5% 09-jul-35 04-sep-20 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038 0,125% - 2% - 3,875% - 4,25% - 5% 09-ene-38 04-sep-20 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2041 0,125% - 2,5% - 3,8% - 4,875% 09-jul-41 04-sep-20 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2046 0,125% - 1,125% -1,5% - 3,625% - 4,125% - 4,375% - 5% 09-jul-46 04-sep-20 BONO GLOBAL REP ARGENTINA USD 1% 2029 1,000% 09-jul-29 04-sep-20 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR STEP UP 2030 0,125% 09-jul-30 04-sep-20 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR STEP UP 2035 0,125% - 0,75% - 0,875% - 2,5% - 3,875% - 4% 09-jul-35 04-sep-20 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR STEP UP 2038 0,125% - 1,5% - 3% - 3,75% - 4,25% 09-ene-38 04-sep-20 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR STEP UP 2041 0,125% - 1,5% - 3% - 4,5% 09-jul-41 04-sep-20 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR STEP UP 2046 0,125% - 0,75% - 0,875% - 2,5% - 3,875% - 4% - 4,125% 09-jul-46 04-sep-20 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR 0,50 % 2029 0,500% 09-jul-29 04-sep-20 BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030 0,125% - 0,50% - 0,75% - 1,75% 09-jul-30 04-sep-20 BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035 0,125% - 1,125% - 1,50% - 3,625% - 4,125% - 4,75%- 5% 09-jul-35 04-sep-20 BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038 0,125% - 2% - 3,875% - 4,25% - 5% 09-ene-38 04-sep-20 BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2041 0,125% - 2,5% - 3,8% - 4,875% 09-jul-41 04-sep-20 BONO REP. ARGENTINA USD 1% 2029 1,000% 09-jul-29 04-sep-20 BONCER 2% $ 2026 09-nov-26 04-sep-20 BONCER 2.25% $ 2028 09-nov-28 BONOS DEL ESTADO NACIONAL BONOS EMITIDOS EN DOLARES -BONARES/BONTE DUAL-* BONAR 8.75% 2024 07-may-14 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8,75% 2024 07-may-24 BONAR 8.0% 2020 08-oct-15 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 8% 08-10-2020 08-oct-20 BONAR 1.0% 2023 05-ago-16 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 1.0% 2023 05-ago-23 BONAR 5,75% 2025 18-abr-17 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 5,75% 2025 18-abr-25 BONAR 7,625% 2037 18-abr-17 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7,625% 2037 7,625% 18-abr-37 BONTE 4% 2021 05-feb-20 BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR 4% VTO 05-08- 2021 05-ago-21 BONARES EMITIDOS EN PESOS BONAR PESOS 2020 23-dic-13 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 p.b. VTO 2020 BADLAR más 300 p.b. 23-dic-20 BONAR PESOS 2022 03-abr-17 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 p.b. VTO 2022 BADLAR más 200 p.b. 03-abr-22 BONAR PESOS 2028 CONSENSO FISCAL 03-abr-18 BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL 31-dic-28 BONAR PESOS 2021 08-feb-19 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 P.B. VTO 2021 BADLAR más 200 p.b. 08-feb-21 BONOS DEL TESORO EMITIDOS EN PESOS BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 3 DE OCTUBRE DE 2021 03-oct-16 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 3 DE OCTUBRE DE 2021 03-oct-21 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2023 17-oct-16 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2023 17-oct-23 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2026 17-oct-16 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2026 17-oct-26 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS VENCIMIENTO 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 21-jun-18 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 26% VENCIMIENTO 2020 21-nov-20 BONTE PESOS BADLAR+100PB 05-08-2021 05-feb-20 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 100 P.B. VTO 05-08- 2021 BADLAR más 100 p.b. 05-ago-21 BONTE DUAL EN PESOS 2021 05-feb-20 BONO DEL TESORO EN PESOS TASA DE INTERES DUAL VTO 2021 05-ago-21 BONTE EN PESOS A TASA FIJA 22% VTO MAYO 2022 21-may-20 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 22% VENCIMIENTO MAYO 2022 21-may-22 BONOS DEL TESORO EMITIDOS EN PESOS CAPITALIZABLES BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS VENCIMIENTO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 13-mar-18 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 17,25% VENCIMIENTO 2021 13-sep-21 A.7 2,00 % 2,25 % B 8,75 % 8,00 % 1,00 % 5,75 % 4,00 % 6,73 % 18,20 % 16,00 % 15,50 % 26 % El máximo entre: TNA+34% y la TNS Igual a la variacion del CER 10 habiles anteriores a la fecha de emision/pago y los 10 anteriores a la fecha de vencimento menos 0,5% 22,00 % 17,25 % BONOS PESOS CON CER BONCER 2021 22-jul-16 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 2,50% VTO. 2021 22-jul-21 BONCER 2023 06-mar-18 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 4,00% VTO. 2023 06-mar-23 BONCER 2025 27-abr-18 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 4,00% VTO. 2025 27-abr-25 BONCER 2022 29-nov-18 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 8,50% VTO. 2022 29-nov-22 BONCER 1% 2021 05-feb-20 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1% VTO. 05 de Agosto de 2021 05-ago-21 BONCER 1,2 % 2022 18-mar-20 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,2 % VTO. 18 de Marzo de 2022 18-mar-22 BONCER 1,4 % 2023 25-mar-20 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,4 % VTO. 25 de Marzo de 2023 25-mar-23 BONCER 1,5 % 2024 25-mar-20 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,5 % VTO. 25 de Marzo de 2024 25-mar-24 BONCER 1,1% 2021 17-abr-20 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,1 % VTO. 17 de Abril de 2021 17-abr-21 BONCER 1,3% 20-09-2022 20-may-20 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,3 % VTO. 20 de Septiembre de 202 20-sep-22 BONCER 1,45% 13-08-2023 13-ago-20 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,45 % VTO. 13 de Agosto de 2023 13-ago-23 BONOS PROGRAMAS GAS NATURAL BONO PGN 2021 27-feb-19 BONOS PROGRAMAS GAS NATURAL 28-jun-21 2,50 % 4,00 % 4,00 % 8,50 % 1,00 % 1,20 % 1,40 % 1,50 % 1,10 % 1,30 % 1,45 % OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO Estructura financiera de los bonos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 1735/04 Tipo de bono Ley aplicable N.York 1 dólar Res.Nro. 20/05 Argentina Dec. 1735/04 1 dólar Res.Nro. 20/05 Argentina Dec. 1735/04 1 peso Res.Nro. 20/05 Londres 1 euro Res.Nro. 20/05 Tokio Dec. 1735/04 1000 yenes INDICE Normas de emisión Denominación mínima PAR USD (PARY) Bonos Internacionales de la República Argentina a la Par en Dólares Estadounidenses Step up 2038 PAR USD (PARA) Bonos de la República Argentina a la Par en Dólares Estadounidenses Step up 2038 PAR PESOS (PARP) Bonos de la República Argentina a la Par en Pesos Step up 2038 PAR EUROS (PARE) Bonos Internacionales de la República Argentina a la Par en Euros Step up 2038 PAR YENES Bonos Internacionales de la República Argentina a la Par en Yenes Japoneses Step up 2038 Tokio Res.Nro. 20/05 1000 yenes PAR YENES Bonos Internacionales de la República Argentina a la Par en Yenes Japoneses Step up 2038 Estructura financiera de los bonos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 1735/04 Amortización 31-dic-03 35 31-dic-03 35 31-dic-03 35 31-dic-03 35 31-dic-03 35 Fecha de emisión Plazo original en años Pago de intereses 20 cuotas iguales. Las primeras 19 pagaderas el 31-mar y 30- sep; última 31-dic-38. Primer pago: 30-sep-29 Semestral, pagaderos el 31-mar y 30- sep; último pago: 31-dic-38 20 cuotas iguales. Las primeras 19 pagaderas el 31-mar y 30- sep; última 31-dic-38. Primer pago: 30-sep-29 Semestral, pagaderos el 31-mar y 30- sep; último pago: 31-dic-38 Ajuste del capital por el CER correspondiente a 10 días hábiles antes de la fecha de vto. 20 cuotas iguales. Las primeras 19 pagaderas el 31-mar y 30- sep; última 31-dic-38. Primer pago: 30-sep-29Semestral, pagaderos el 31-mar y 30- sep; último pago: 31-dic-38 20 cuotas iguales. Las primeras 19 pagaderas el 31-mar y 30- sep; última 31-dic-38. Primer pago: 30-sep-29 Semestral, pagaderos el 31-mar y 30- sep; último pago: 31-dic-38 20 cuotas iguales. Las primeras 19 pagaderas el 31-mar y 30- sep; última 31-dic-38. Primer pago: 30-sep-29 Semestral, pagaderos el 31-mar y 30- sep; último pago: 31-dic-38 31-dic-03 35 20 cuotas iguales. Las primeras 19 pagaderas el 31-mar y 30- sep; última 31-dic-38. Primer pago: 30-sep-29 Semestral, pagaderos el 31-mar y 30- sep; último pago: 31-dic-38 Tasa de interés Vencimiento 31-dic-38 31-dic-38 31-dic-38 31-dic-38 31-dic-38 (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-mar-09 (exclusive) 1,33% (2) Del 31-mar-09 (inclusive) al 31-mar-19 (excusive) 2,50% (3) Del 31-mar-19 (inclusive) al 31-mar-29 (exclusive) 3,75% (4) Del 31-mar-29 (inclusive) al 31-dic-38 (exclusive) 5,25% (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-mar-09 (exclusive) 1,33% (2) Del 31-mar-09 (inclusive) al 31-mar-19 (excusive) 2,50% (3) Del 31-mar-19 (inclusive) al 31-mar-29 (exclusive) 3,75% (4) Del 31-mar-29 (inclusive) al 31-dic-38 (exclusive) 5,25% (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-mar-09 (exclusive) 0,63% (2) Del 31-mar-09 (inclusive) al 31-mar-19 (excusive) 1,18% (3) Del 31-mar-19 (inclusive) al 31-mar-29 (exclusive) 1,77% (4) Del 31-mar-29 (inclusive) al 31-dic-38 (exclusive) 2,48% (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-mar-09 (exclusive) 1,20% (2) Del 31-mar-09 (inclusive) al 31-mar-19 (excusive) 2,26% (3) Del 31-mar-19 (inclusive) al 31-mar-29 (exclusive) 3,38% (4) Del 31-mar-29 (inclusive) al 31-dic-38 (exclusive) 4,74% (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-mar-09 (exclusive) 0,24% (2) Del 31-mar-09 (inclusive) al 31-mar-19 (excusive) 0,45% (3) Del 31-mar-19 (inclusive) al 31-mar-29 (exclusive) 0,67% (4) Del 31-mar-29 (inclusive) al 31-dic-38 (exclusive) 0,94% 31-dic-38 (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-mar-09 (exclusive) 0,24% (2) Del 31-mar-09 (inclusive) al 31-mar-19 (excusive) 0,45% (3) Del 31-mar-19 (inclusive) al 31-mar-29 (exclusive) 0,67% (4) Del 31-mar-29 (inclusive) al 31-dic-38 (exclusive) 0,94% OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO Estructura financiera de los bonos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 1735/04 (continuación) Tipo de bono Ley aplicable Argentina Dec. 1735/04 1 dólar 31-dic-03 Res.Nro. 20/05 Argentina Dec. 1735/04 1 peso 31-dic-03 Res.Nro. 20/05 Tokio Dec. 1735/04 1000 yenes 31-dic-03 Res.Nro. 20/05 Argentina Dec. 1735/04 1 peso 31-dic-03 Res.Nro. 20/05 INDICE Normas de emisión Denominación mínima Fecha de emisión DISC USD (DICA) Bonos de la República Argentina con Descuento en Dólares Estadounidenses 8,28% 2033 DISC PESOS (DICP) Bonos de la República Argentina con Descuento en Pesos 5,83% 2033 DISC YENES Bonos Internacionales de la República Argentina con Descuento en Yenes Japoneses 4,33% 2033 CUASI-PAR PESOS (CUAP) (*) (*) Intranferibles durante un año, contado a partir de la fecha de liquidación (2-jun-05). Estructura financiera de los bonos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 1735/04 (continuación) Amortización Pago de intereses Tasa de interés 30 30 30 42 Plazo original en años 20 cuotas iguales y semestrales, pagaderas el 30-jun y 31-dic; última: 31-dic-33. Primer pago: 30-jun-24 Semestral. Tasa anual 8,28% con capitalización parcial (ver detalle "tasa de interés") (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic- 08 (exclusive): 3,97% pago en efvo., 4,31% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 5,77% pago en efvo., 2,51% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31-dic-33 (exclusive): 8,28% pago en efvo. Ajuste del capital por el CER correspondiente a 10 días hábiles antes de la fecha de vto. 20 cuotas iguales y semestrales, pagaderas el 30-jun y 31-dic; última: 31-dic-33. Primer pago: 30-jun-24 Semestral. Tasa anual 5,83% con capitalización parcial (ver detalle "tasa de interés") (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic- 08 (exclusive): 2,79% pago en efvo., 3,04% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 4,06% pago en efvo., 1,77% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31-dic-33 (exclusive): 5,83% pago en efvo. 20 cuotas iguales y semestrales, pagaderas el 30-jun y 31-dic; última: 31-dic-33. Primer pago: 30-jun-24 Semestral. Tasa anual 4,33% con capitalización parcial (ver detalle "tasa de interés") (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic- 08 (exclusive): 2,07% pago en efvo., 2,26% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 3,02% pago en efvo., 1,32% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31-dic-33 (exclusive): 4,33% pago en efvo. Ajuste del capital por el CER correspondiente a 10 días hábiles antes de la fecha de vto. 20 cuotas iguales y semestrales, pagaderas el 30-jun y 31-dic; última: 31-dic-45. Primer pago: 30-jun-36 Capitalización de intereses hasta el 31- dic-13. A partir del 30- jun-14 (inclusive) pago en efectivo 3 % Vencimiento 31-dic-33 31-dic-33 31-dic-33 31-dic-45 OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO Estructura financiera de los instrumentos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 1735/04 (continuación) Instrumento financiero Ley aplicable N.York Dec. 1735/04 1 dólar Res.Nro. 20/05 Argentina Dec. 1735/04 1 dólar Res.Nro. 20/05 Argentina Dec. 1735/04 1 peso Res.Nro. 20/05 Londres Dec. 1735/04 1 euro Res.Nro. 20/05 Tokio Dec. 1735/04 1000 yenes Res.Nro. 20/05 INDICE Normas de emisión Denominación mínima UNIDADES VINCULADAS AL PBI en USD bajo legislación N. York UNIDADES VINCULADAS AL PBI en USD bajo legislación Argentina UNIDADES VINCULADAS AL PBI en pesos bajo legislación Argentina UNIDADES VINCULADAS AL PBI en euros bajo legislación de Londres UNIDADES VINCULADAS AL PBI en yenes bajo legislación de Tokio (*) Para mayor detalle de las formas y condiciones de pago consultar Decreto 1735/04 y Res.Nro. 20/05 - Anexo I. Estructura financiera de los instrumentos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 1735/04 (continuación) 31-dic-03 31-dic-03 31-dic-03 31-dic-03 31-dic-03 Fecha de emisión Resumen formas y condiciones de pago (*)(1) No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en dólares. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. (1) No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en dólares. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. (1) No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en pesos. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. (1) No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en euros. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. (1) No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en yenes. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. Para mayor detalle de las formas y condiciones de pago consultar Decreto 1735/04 y Res.Nro. 20/05 - Anexo I. Vencimiento 15-dic-35 15-dic-35 15-dic-35 15-dic-35 15-dic-35 Resumen formas y condiciones de pago (*) No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en dólares. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en dólares. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en pesos. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en euros. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en yenes. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO Estructura financiera de los bonos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 563/10 Tipo de bono Ley aplicable N.York Dec. 563/2010 1 dólar 31-dic-03 Argentina Dec. 563/2010 1 dólar 31-dic-03 Argentina Dec. 563/2010 1 peso 31-dic-03 Londres Dec. 563/2010 1 euro 31-dic-03 INDICE Normas de emisión Denominación mínima Fecha de emisión PAR USD (PAY0 y PAY5) Bonos Int.de la Rep.Arg. a la Par en Dólares Estadounidenses Step up 2038 PAR USD (PAA0) Bonos de la República Argentina a la Par en Dólares Estadounidenses Step up 2038 PAR PESOS (PAP0) Bonos de la República Argentina a la Par en Pesos Step up 2038 PAR EUROS (PAE0 y PAE5) Bonos Internacionales de la República Argentina a la Par en Euros Step up 2038 Tokio Dec. 563/2010 1000 yenes 31-dic-03 PAR YENES Bonos Internacionales de la República Argentina a la Par en Yenes Japoneses Step up 2038 Estructura financiera de los bonos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 563/10 Amortización Tasa de interés 35 35 35 35 Plazo original en años Pago de intereses 20 cuotas iguales. Las primeras 19 pagaderas el 31-mar y 30-sep; última 31-dic-38. Primer pago: 30-sep-29 Semestral, pagaderos el 31-mar y 30- sep; último pago: 31-dic-38 (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-mar-09 (exclusive) 1,33% (2) Del 31-mar-09 (inclusive) al 31-mar-19 (excusive) 2,50% (3) Del 31- mar-19 (inclusive) al 31-mar-29 (exclusive) 3,75% (4) Del 31-mar-29 (inclusive) al 31-dic-38 (exclusive) 5,25% 20 cuotas iguales. Las primeras 19 pagaderas el 31-mar y 30-sep; última 31-dic-38. Primer pago: 30-sep-29 Semestral, pagaderos el 31-mar y 30- sep; último pago: 31-dic-38 (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-mar-09 (exclusive) 1,33% (2) Del 31-mar-09 (inclusive) al 31-mar-19 (excusive) 2,50% (3) Del 31- mar-19 (inclusive) al 31-mar-29 (exclusive) 3,75% (4) Del 31-mar-29 (inclusive) al 31-dic-38 (exclusive) 5,25% Ajuste del capital por el CER correspondiente a 10 días hábiles antes de la fecha de vto. 20 cuotas iguales. Las primeras 19 pagaderas el 31-mar y 30-sep; última 31-dic-38. Primer pago: 30-sep-29 Semestral, pagaderos el 31-mar y 30- sep; último pago: 31-dic-38 (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-mar-09 (exclusive) 0,63% (2) Del 31-mar-09 (inclusive) al 31-mar-19 (excusive) 1,18% (3) Del 31- mar-19 (inclusive) al 31-mar-29 (exclusive) 1,77% (4) Del 31-mar-29 (inclusive) al 31-dic-38 (exclusive) 2,48% 20 cuotas iguales. Las primeras 19 pagaderas el 31-mar y 30-sep; última 31-dic-38. Primer pago: 30-sep-29 Semestral, pagaderos el 31-mar y 30- sep; último pago: 31-dic-38 (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-mar-09 (exclusive) 1,20% (2) Del 31-mar-09 (inclusive) al 31-mar-19 (excusive) 2,26% (3) Del 31- mar-19 (inclusive) al 31-mar-29 (exclusive) 3,38% (4) Del 31-mar-29 (inclusive) al 31-dic-38 (exclusive) 4,74% 35 20 cuotas iguales. Las primeras 19 pagaderas el 31-mar y 30-sep; última 31-dic-38. Primer pago: 30-sep-29 Semestral, pagaderos el 31-mar y 30- sep; último pago: 31-dic-38 (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-mar-09 (exclusive) 0,24% (2) Del 31-mar-09 (inclusive) al 31-mar-19 (excusive) 0,45% (3) Del 31- mar-19 (inclusive) al 31-mar-29 (exclusive) 0,67% (4) Del 31-mar-29 (inclusive) al 31-dic-38 (exclusive) 0,94% Vencimiento 31-dic-38 31-dic-38 31-dic-38 31-dic-38 31-dic-38 OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO Estructura financiera de los bonos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 563/10 (continuación) Tipo de bono Ley aplicable N.York Dec. 563/2010 1 dólar 31-dic-03 Argentina Dec. 563/2010 1 dólar 31-dic-03 Argentina Dec. 563/2010 1 peso 31-dic-03 Londres Dec. 563/2010 1 euro 31-dic-03 INDICE Normas de emisión Denominación mínima Fecha de emisión DISC USD (DIY0 y DIY5) Bonos Int.de la Rep.Arg.con Descuento en Dólares Estadounidenses 8,28% 2033 DISC USD (DIA0) Bonos de la República Argentina con Descuento en Dólares Estadounidenses 8,28% 2033 DISC PESOS (DIP0) Bonos de la República Argentina con Descuento en Pesos 5,83% 2033 DISC EUROS (DIE0 y DIE5) Bonos Int.de la Rep.Arg.con Descuento en Euros 7,82% 2033 Tokio Dec. 563/2010 1000 yenes 31-dic-03 DISC YENES Bonos Int.de la Rep.Arg.con Descuento en Yenes Japoneses4,33% 2033 Estructura financiera de los bonos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 563/10 (continuación) Amortización Pago de intereses Tasa de interés 30 30 30 30 Plazo original en años 20 cuotas iguales y semestrales, pagaderas el 30-jun y 31-dic; última: 31-dic- 33. Primer pago: 30- jun-24 Semestral. Tasa anual 8,28% con capitalización parcial (ver detalle "tasa de interés") (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic- 08 (exclusive): 3,97% pago en efvo., 4,31% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 5,77% pago en efvo., 2,51% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31- dic-33 (exclusive): 8,28% pago en efvo. 20 cuotas iguales y semestrales, pagaderas el 30-jun y 31-dic; última: 31-dic- 33. Primer pago: 30- jun-24 Semestral. Tasa anual 8,28% con capitalización parcial (ver detalle "tasa de interés") (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic- 08 (exclusive): 3,97% pago en efvo., 4,31% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 5,77% pago en efvo., 2,51% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31- dic-33 (exclusive): 8,28% pago en efvo. Ajuste del capital por el CER correspondiente a 10 días hábiles antes de la fecha de vto. 20 cuotas iguales y semestrales, pagaderas el 30-jun y 31-dic; última: 31-dic- 33. Primer pago: 30- jun-24 Semestral. Tasa anual 5,83% con capitalización parcial (ver detalle "tasa de interés") (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic- 08 (exclusive): 2,79% pago en efvo., 3,04% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 4,06% pago en efvo., 1,77% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31-dic-33 (exclusive): 5,83% pago en efvo. 20 cuotas iguales y semestrales, pagaderas el 30-jun y 31-dic; última: 31-dic- 33. Primer pago: 30- jun-24 Semestral. Tasa anual 7,82% con capitalización parcial (ver detalle "tasa de interés") (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic- 08 (exclusive): 3,75% pago en efvo., 4,07% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 5,45% pago en efvo., 2,37% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31- dic-33 (exclusive): 7,82% pago en efvo. 30 20 cuotas iguales y semestrales, pagaderas el 30-jun y 31-dic; última: 31-dic- 33. Primer pago: 30- jun-24 Semestral. Tasa anual 4,33% con capitalización parcial (ver detalle "tasa de interés") (1) Del 31-dic-03 (inclusive) al 31-dic- 08 (exclusive): 2,07% pago en efvo., 2,26% capitaliza (2) Del 31-dic-08 (inclusive) al 31-dic-13 (exclusive): 3,02% pago en efvo., 1,32% capitaliza (3) Del 31-dic-13 (inclusive) al 31- dic-33 (exclusive): 4,33% pago en efvo. Vencimiento 31-dic-33 31-dic-33 31-dic-33 31-dic-33 31-dic-33 OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO Estructura financiera de los instrumentos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 563/10 (continuación) Instrumento financiero Ley aplicable N.York Dec. 563/2010 1 dólar 31-dic-03 Argentina Dec. 563/2010 1 dólar 31-dic-03 Argentina Dec. 563/2010 1 peso 31-dic-03 Londres Dec. 563/2010 1 euro 31-dic-03 Tokio Dec. 563/2010 1000 yenes 31-dic-03 INDICE Normas de emisión Denominación mínima Fecha de emisión UNIDADES VINCULADAS AL PBI en USD bajo legislación N. York UNIDADES VINCULADAS AL PBI en USD bajo legislación Argentina UNIDADES VINCULADAS AL PBI en pesos bajo legislación Argentina UNIDADES VINCULADAS AL PBI euros bajo legislación de Londres UNIDADES VINCULADAS AL PBI en yenes bajo legislación de Tokio (*) Para mayor detalle de las formas y condiciones de pago consultar Decreto 563/2010, Decreto 1735/04 y Res.Nro. 20/05 - Anexo I. Estructura financiera de los instrumentos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 563/10 (continuación) Resumen formas y condiciones de pago (*) (1) No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en dólares. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. (1) No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en dólares. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. (1) No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en pesos. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. (1) No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en euros. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. (1) No se realizan pagos de capital. Los pagos dependen de la evolución del PBI de la Argentina y se basan en el valor nocional. (2) Los pagos se efectuan en yenes. (3) Fecha de pago: 15-dic de cada año siguiente al año de referencia. Para mayor detalle de las formas y condiciones de pago consultar Decreto 563/2010, Decreto 1735/04 y Res.Nro. 20/05 - Anexo I. Vencimiento 15-dic-35 15-dic-35 15-dic-35 15-dic-35 15-dic-35 OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO Estructura financiera de los bonos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 391/2020 y Ley 27.556* Tipo de bono Ley aplicable N.York 1 dólar 04/09/2020 N.York 1 dólar 04/09/2020 N.York 1 dólar 04/09/2020 N.York 1 dólar 04/09/2020 INDICE Denominación mínima Fecha de emisión BONO GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2041 N.York 1 dólar 04/09/2020 N.York 1 dólar 04/09/2020 N.York 1 Eur 04/09/2020 N.York 1 Eur 04/09/2020 N.York 1 Eur 04/09/2020 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA USD STEP UP 2046 BONO GLOBAL REP ARGENTINA USD 1% 2029 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR STEP UP 2030 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR STEP UP 2035 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR STEP UP 2038 N.York 1 Eur 04/09/2020 N.York 1 Eur 04/09/2020 N.York 1 Eur 04/09/2020 BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2030 Argentina 1 dólar 04/09/2020 BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2035 Argentina 1 dólar 04/09/2020 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR STEP UP 2041 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR STEP UP 2046 BONO GLOBAL REP. ARGENTINA EUR 0,50 % 2029 BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2038 Argentina 1 dólar 04/09/2020 BONO REP. ARGENTINA USD STEP UP 2041 Argentina 1 dólar 04/09/2020 BONO REP ARGENTINA USD 1% 2029 Argentina 1 dólar 04/09/2020 BONCER 2% $ 2026 Argentina 1 peso 04/09/2020 BONCER 2.25% $ 2028 Argentina 1 peso 04/09/2020 * Para mayor detalle de las condiciones de los instrumentos ver Dto 676/2020 Estructura financiera de los bonos emitidos en el canje dispuesto por Decreto 391/2020 y Ley 27.556* Amortización 9 14 17 20 Plazo original en años TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la última cuota el 9 de julio de 2030. DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la última cuota el 9 de julio de 2035. VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de juliode cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la última cuota el 9 de enero de 2038. VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la última cuota el 9 de julio de 2041. 25 8 9 14 17 CUARENTA Y CUATRO (44) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2025 y la última cuota el 9 de julio de 2046. DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2025 y la última cuota el 9 de julio de 2029. TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la última cuota el 9 de julio de 2030 DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la última cuota el 9 de julio de 2035. VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la última cuota el 9 de enero de 2038. 20 25 8 9 14 VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la última cuota el 9 de julio de 2041. CUARENTA Y CUATRO (44) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2025 y la última cuota el 9 de julio de 2046. DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2025 y la última cuota el 9 de julio de 2029. TRECE (13) cuotas semestrales, siendo la primera cuota representativa del 4% del capital, y las restantes doce equivalentes al 8% cada una, el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2024 y la última cuota el 9 de julio de 2030. DIEZ (10) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2031 y la última cuota el 9 de julio de 2035. 17 20 8 6 8 * Para mayor detalle de las condiciones de los instrumentos ver Dto 676/2020 VEINTIDOS (22) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y el 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de julio de 2027 y la última cuota el 9 de enero de 2038. VEINTIOCHO (28) cuotas semestrales iguales el 9 de enero y 9 de julio de cada año, con la primera cuota el 9 de enero de 2028 y la última cuota el 9 de julio de 2041. DIEZ (10) cuotas semestrales iguales.La primera el 9 de enero de 2025 y la ultima el 9 de julio de 2029 CINCO (5) cuotas semestrales iguales.La primera el 9 de noviembre de 2024 y la última el 9 de noviembre de 2026 DIEZ (10) cuotas semestrales iguales.La primera el 9 de mayo de 2024 y la ultima el 9 de noviembre de 2028 Tasa de interés Vencimiento 09/07/2030 09/07/2035 09/01/2038 09/07/2041 Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-20202 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07-2023 (exclusive): 0,50%. (3) Del 09-07-2023 (inclusive) al 09-07-2027 (exclusive): 0,75%. (4) Del 09-07-2027 (inclusive) al 09-07-2030 (exclusive): 1,75%.. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360 Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 9-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07-2022 (exclusive): 1,125%. (3) Del 09-07-2022 (inclusive) al 09-07-2023 (exclusive): 1,50%. (4) Del 09-07-2023 (inclusive) al 09-07-2024 (exclusive): 3,625%. (5) Del 09-07-2024 (inclusive) al 09-07-2027 (inclusive): 4,125%. (6) Del 09-07-2027 (inclusive) al 09-07-2028 (inclusive): 4,75%. (7) Del 09-07-2029 (inclusive) al 09-07-2035 (inclusive): 5,00%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07-2022 (exclusive): 2,00%. (3) Del 09-07-2022 (inclusive) al 09-07-2023 (exclusive): 3,875%. (4) Del 09-07-2023 (inclusive) al 09-07-2024 (exclusive): 4,25%. (5) Del 09-07-2024 (inclusive) al 09-07-2038 (exclusive): 5,00%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07-2022 (exclusive): 2,50%. (3) Del 09-07-2022 (inclusive) al 09-07-2029 (exclusive): 3,50%. (4) Del 09-07-2029 (inclusive) al 09-07-2041 (exclusive): 4,875%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. 09/07/2046 09/07/2029 09/07/2030 09/07/2035 09/01/2038 Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07-2022 (exclusive): 1,125%. (3) Del 09-07-2022 (inclusive) al 09-07-2023 (exclusive): 1,50%. (4) Del 09-07-2023 (inclusive) al 09-07-2024 (exclusive): 3,625%. (5) Del 09-07-2024 (inclusive) al 09-07-2027 (exclusive): 4,125%. (6) Del 09-07-2027 (inclusive) al 09-07-2028 (exclusive): 4,375%. (7) Del 09-07-2028 (inclusive) al 09-07-2046 (exclusive): 5,00%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2029 (exclusive):1,00%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2030 (exclusive): 0,125%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07-2022 (exclusive): 0,75%. (3) Del 09-07-2022 (inclusive) al 09-07-2023 (exclusive):0,875%. (4) Del 09-07-2023 (inclusive) al 09-07-2024 (exclusive): 2,50%. (5) Del 09-07-2024 (inclusive) al 09-07-2027 (exclusive): 3,875%. (6) Del 09-07-2027 (inclusive) al 09-07-2035 (exclusive): 4,00%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07-2022 (exclusive): 1,50%. (3) Del 09-07-2022 (inclusive) al 09-07-2023 (exclusive): 3,00%. (4) Del 09-07-2023 (inclusive) al 09-07-2024 (exclusive): 3,75%. (5) Del 09-07-2024 (inclusive) al 09-07-2038 (exclusive): 4,25%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. 09/07/2041 09/07/2046 09/07/2029 09/07/2030 09/07/2035 Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-97-2021 (inclusive) al 09-07-2022 (exclusive): 1,50%. (3) Del 09-07-2022 (inclusive) al 09-07-2023 (exclusive): 2,75%. (4) Del 09-07-2023 (inclusive) al 09-07-2029 (exclusive): 3,00%. (5) Del 09-07-2029 (inclusive) al 09-07-2041 (exclusive): 4,50%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07-2022 (exclusive): 0,75%. (3) Del 09-07-2022 (inclusive) al 09-07-2023 (exclusive): 0,875%. (4) Del 09-07-2023 (inclusive) al 09-07-2024 (exclusive): 2,50%. (5) Del 09-07-2024 (inclusive) al 09-07-2025 (exclusive):3,75%. (6) Del 09-07-2025 (inclusive) al 09-07-2026 (exclusive): 4,00%. (7) Del 09-07-2026 (inclusive) al 09-07-2046 (exclusive): 4,125%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2029 (exclusive):0,50%. Pago de intereses semestrales los días 09-01y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-20202 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07-2023 (exclusive): 0,50%. (3) Del 09-07-2023 (inclusive) al 09-07-2027 (exclusive): 0,75%. (4) Del 09-07-2027 (inclusive) al vto.: 1,75%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07- 2022 (exclusive): 1,125%. (3) Del 09-07-2022 (inclusive) al 09-07-2023 (exclusive): 1,50%. (4) Del 09-07-2023 (inclusive) al 09-07-2024 (exclusive): 3,625%. (5) Del 09-07-2024 (inclusive) al 09-07-2027 (exclusive): 4,125%. (6) Del 09-07-2027 (inclusive) al 09-07-2028 (exclusive): 4,75%. (7) Del 09-07-2028 (inclusive) al vto.: 5,00%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. 09/01/2038 09/07/2041 09/07/2029 09/11/2026 09/11/2028 Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive): 0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07-2022 (exclusive): 2,00%. (3) Del 09-07-2022 (inclusive) al 09-07-2023 (exclusive):3,875%. (4) Del 09-07-2023 (inclusive) al 09-07-2024 (exclusive): 4,25%. (5) Del 09-07-2024 (inclusive) al vto.: 5,00%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al 09-07-2021 (exclusive):0,125%. (2) Del 09-07-2021 (inclusive) al 09-07-2022 (exclusive): 2,50%. (3) Del 09-07-2022 (inclusive) al 09-07-2029 (exclusive): 3,50%. (4) Del 09-07-2029 (inclusive) al vto.: 4,875%. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360. Tasas nominales anuales: (1) Del 04-09-2020 (inclusive) al vto.:1,00%.. Pago de intereses semestrales los días 09-01 y 09-07, comenzando el 09-07- 2021. Base 30/360 Semestralmente los días 09-05 y 09-11 de cada año. El primer pago será en 09 -11-2021. Tasa 2 % . Semestralmente los días 09-05 y 09-11 de cada año. El primer pago será en 9 de noviembre de 2021. Tasa 2,25%. OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO Estructura financiera de los Bonos del Estado Nacional Tipo de bono Ley aplicable BONOS EMITIDOS EN DOLARES -BONARES/BONTE DUAL- BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES 8,75% 2024 Argentina BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES 8% 2020 Argentina BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES 1,0% 2023 Argentina BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES 5,75% 2025 Argentina BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES 7,625% 2037 Argentina BONO DEL TESORO NACIONAL VINCULADO AL DÓLAR 4% VTO 2021 Argentina BONARES EMITIDOS EN PESOS Argentina Argentina Argentina Argentina BONOS DEL TESORO EMITIDOS EN PESOS INDICE BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 300 p.b. VTO 2020 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200p.b. VTO 2022 BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA PARA EL CONSENSO FISCAL VTO 2028 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 200 P.B. VTO 2021 Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina BONO DEL TESORO EN PESOS TASA DE INTERES DUAL VTO 2021 Argentina Argentina BONOS DEL TESORO EMITIDOS EN PESOS CAPITALIZABLES BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS 17,25% VENCIMIENTO 2021 Argentina BONOS PESOS CON CER BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 3 DE OCTUBRE DE 2021 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2023 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA VENCIMIENTO 17 DE OCTUBRE DE 2026 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS VENCIMIENTO 21 DE NOVIEMBRE 2020 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 100 P.B. VTO 2021 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA FIJA 22% VENCIMIENTO MAYO 2022 Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina Argentina BONCER 2021 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 2,50% VTO. 2021 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 4,00% VTO. 2023 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 4,00% VTO. 2025 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 8,50% VTO. 2022 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1% VTO. 2021 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,20 % VTO. 18 de Marzo de 2022 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,4 % VTO. 25 de Marzo de 2023 Argentina Argentina Argentina Argentina BONOS PROGRAMAS GAS NATURAL BONO PGN 2021 Argentina BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,5 % VTO. 25 de Marzo de 2024 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,1 % VTO. 17 de Abril de 2021 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,3 % VTO. 20 de Septiembre de 2022 BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CON AJUSTE POR C.E.R. 1,45 % VTO. 13 de Agosto de 2023 Normas de emisión Fecha de emisión BONOS EMITIDOS EN DOLARES -BONARES/BONTE DUAL- Resolución Conjunta 26/14 SF 1 dólar 07-may-14 10 1 dólar 08-oct-15 5 Resolución Conjunta 3/16 SF SH 1 dólar 05-ago-16 7 Resolución 50 E/2017 1 dólar 18-abr-17 8 Resolución 50 E/2017 1 dólar 18-abr-17 20 RESFC-2020-8-APN-SH-MEC 1 dólar 05-feb-20 1,5 BONARES EMITIDOS EN PESOS 1 peso 23-dic-13 7 Resolución 43-E/2017 1 peso 03-abr-17 5 Resolución 66/2018 1 peso 03-abr-18 11 Res.Conj. Nº 13/2019 1 peso 08-feb-19 2 BONOS DEL TESORO EMITIDOS EN PESOS Denominación mínima Plazo original en años Resolución Conjunta 65/15 SF y 258/15 SH Resolución Conjunta 9/13 SF y 402/13 SH Res.Conj. Nº 15-E/2016 1 peso 03-oct-16 5 Res.Conj. Nº 18-E/2016 1 peso 17-oct-16 7 Res.Conj. Nº 18-E/2016 1 peso 17-oct-16 10 Res. 149/2018 1 peso 21-jun-18 2,4 RESCF-2020-8-APN-SH#MEC 1 peso 05-feb-20 1,6 RESCF-2020-8-APN-SH#MEC 1 peso 05-feb-20 1,6 RESFC-2020-37-APN-SH#MEC 1 peso 21-may-20 3,5 BONOS DEL TESORO EMITIDOS EN PESOS CAPITALIZABLES RESOL-2018-35-APN-MF 1 peso 13-mar-18 3,5 BONOS PESOS CON CER Res. Conj. Nº36 1 peso 22-jul-16 5 Res. 29/2018 1 peso 06-mar-18 5,0 Res. 91/2018 1 peso 27-abr-18 7,0 Res. Conj. Nº31 1 peso 29-nov-18 4,0 RESFC-2020-8-APN-SH#MEC 1 peso 05-feb-20 1,0 RESFC-2020-19-APN-SH#MEC 1 peso 18-mar-20 2 RESFC-2020-20-APN-SH#MEC 1 peso 25-mar-20 2 RESFC-2020-20-APN-SH#MEC 1 peso 25-mar-20 3 RESFC-2020-25-APN-SH#MEC 1 peso 17-abr-20 1 RESFC-2020-36-APN-SH#MEC 1 peso 20-may-20 1 RESFC-2020-46-APN-SH#MEC 1 peso 13-ago-20 3 BONOS PROGRAMAS GAS NATURAL Res. Conj. Nº21 1 dólar 27-feb-19 2,3 Amortización BONOS EMITIDOS EN DOLARES -BONARES/BONTE DUAL- Integra al Vencimiento Integra al Vencimiento Íntegra al Vencimiento BONARES EMITIDOS EN PESOS Integra al Vencimiento Integra al Vencimiento Integra al Vencimiento BONOS DEL TESORO EMITIDOS EN PESOS 6 cuotas anuales y consecutivas comenzando en 2019. Las primeras 5 cuotas serán de 16,66% y la última de 16,7% Pagadero en tres cuotas anuales, las dos primeras del 33% y la última del 34%. Pagadero en tres cuotas anuales, las dos primeras del 33% y la última del 34%. 125 cuotas mensuales consecutivas, venciendo el primer servicio el último día hábil del mes de agosto de 2018, y a partir de allí todos los últimos días de cada mes hasta su vencimiento. Integra al Vencimiento Integra al Vencimiento Integra al Vencimiento Integra al Vencimiento Integra al Vencimiento Integra al Vencimiento Integra al Vencimiento BONOS DEL TESORO EMITIDOS EN PESOS CAPITALIZABLES Integra al Vencimiento BONOS PESOS CON CER Integramente al Vencimiento. El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al CER referido en el artículo 4º del Decreto Nº 214/02, informado por el BCRA. Integramente al vencimiento. Capital ajustado conforme lo estipulado en la cláusula de ajuste. Integramente al vencimiento. Capital ajustado conforme lo estipulado en la cláusula de ajuste. Integramente alVencimiento. El saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al CER referido en el artículo 4º del Decreto Nº 214/02, informado por el BCRA. Integra al vencimiento-el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. Integra al vencimiento-el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. Integra al vencimiento-el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. BONOS PROGRAMAS GAS NATURAL Integra al vencimiento-el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. Integra al vencimiento-el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. Integra al vencimiento-el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. Integra al vencimiento-el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) informado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al período transcurrido entre los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de emisión y los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés o amortización de capital correspondiente. 29 cuotas mensuales y consecutivas, siendo la primera de 6,66%, las siguientes 18 del 3,33 % y las restantes diez 10 cuotas del 3,34 % del valor nominal original. La primera cuota se abonará el 28 de febrero de 2019 y a partir del 28 de marzo de 2019 se abonará cada cuota los 28 de cada mes hasta su vencimiento. Pago de intereses/Condición de pago Tasa de interés BONOS EMITIDOS EN DOLARES -BONARES/BONTE DUAL- 8,750% 07-may-24 Pagadero semestralmente el 8 de abril y 7 de octubre. 8,000% 08-oct-20 No devenga intereses 1,000% 05-ago-23 Pagaderos semestralmente el 18 de abril y 18 de octubre. 5,750% 18-abr-25 Pagaderos semestralmente el 18 de abril y 18 de octubre. 7,625% 18-abr-37 Pagaderos trimestralmente desde el 5 de mayo. 4,000% 05-ago-21 BONARES EMITIDOS EN PESOS 23-dic-20 03-abr-22 6,7% 31-dic-28 BADLAR más 200 p.b. 08-feb-21 BONOS DEL TESORO EMITIDOS EN PESOS Vencimiento Original Pagadero semestralmente el 7 de mayo y 7 de noviembre. Primer pago 7 de noviembre de 2014. Pagadero trimestralmente los días 23 de marzo, junio, septiembre y diciembre. Primer pago 23 de marzo de 2014. BADLAR PRIVADA más 300 puntos básicos. Pagadero trimestralmente los días 3 de julio, octubre, enero y abril. BADLAR PRIVADA más 200 puntos básicos Pagaderos mensualmente junto con las cuotas de amortización, a partir del último día hábil del mes de agosto de 2018, y a partir de allí todos los últimos días de cada mes hasta su vencimiento Devengará intereses a la BADLAR más 200 p.b., pagaderos trimestralmente los días 8 de mayo, agosto, noviembre y febrero, hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). Pagadero semestralmente los días 3 de abril y octubre. 18,2% 03-oct-21 Pagadero semestralmente los días 17 de abril y octubre. 16,0% 17-oct-23 Pagadero semestralmente los días 17de abril y octubre. 15,5% 17-oct-26 21-nov-20 BADLAR más 100 p.b. 05-ago-21 DUAL 05-ago-21 21-may-22 BONOS DEL TESORO EMITIDOS EN PESOS CAPITALIZABLES 13-sep-21 BONOS PESOS CON CER Pagadero semestralmente los días 21 de mayo y noviembre. 26% (determinada en licitación del 18-06-18) Devengará intereses a la BADLAR más 100 p.b., pagaderos trimestralmente los días 5 de mayo, agosto, noviembre y febrero, hasta el vencimiento. Los intereses serán calculados sobre la base de los días efectivamente trascurridos y la cantidad exacta de días que tiene cada año (actual/actual). Devengará intereses semestralmente a partir del 5 de mayo hasta el vencimiento. Se abonará el máximo entre: a) Una TNA del 34% y b) tasa nominal semestral igual a la variación porcentual del CER entre 10 dias hables anteriores a la fecha de emision o ultimo pago y la fecha de vencimiento del servicio de interes correspondiente menos 0,5% Devengará intereses a la tasa nominal anual de 22%, los cuales serán pagaderos por semestre vencido los días 21 de noviembre y 21 de mayo de cada año hasta la fecha de vencimiento, y serán calculados sobre la base de UN (1) año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días integrado por DOCE (12) meses de TREINTA (30) días cada uno 22,00 % tasa nominal anual de diecisiete coma veinticinco por ciento (17,25%), los que se capitalizarán semestralmente a partir de la fecha de emisión y hasta la fecha de vencimiento, exclusive. Los intereses serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). 17,25 % 22-jul-21 06-mar-23 27-abr-25 29-nov-22 05-ago-21 18-mar-22 25-mar-23 Pagaderos por semestre vencido los días 22 de enero y 22 de julio 2,50 % Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, pagaderos por semestre vencido los días 6 de septiembre y marzo de cada año hasta su vencimiento. 4,00 % Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, pagaderos por semestre vencido los días 27 de octubre y abril de cada año hasta su vencimiento. 4,00 % Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, pagaderos por semestre vencido los días 29 de noviembre y mayo de cada año hasta su vencimiento. 8,50 % "devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa nominal anual del uno por ciento (1%), los que serán pagaderos por semestre vencido los días 5 de agosto de 2020, 5 de febrero de 2021y 5 de agosto de 2021- Base 30/360" 1,00 % Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma dos por ciento (1,2%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 18 de septiembrede 2020, 18 de marzo de 2021, 18 de septiembre de 2021, y 18 marzo de 2022, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, la fecha de pago del mismo será el día hábil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, devengándose intereses hasta la fecha de vencimiento original. 1,20 % Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cuarenta por ciento (1,40%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 25 de septiembre de 2020, 25 de marzo de 2021, 25 de septiembre de 2021, 25 marzo de 2022, 25 de septiembre 2022 y 25 de marzo 2023, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). 1,40 % 25-mar-24 17-abr-21 20-sep-22 13-ago-23 BONOS PROGRAMAS GAS NATURAL No devengará intereses. - 28-jun-21 Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cinco por ciento (1,50%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 25 de septiembre de 2020, 25 de marzo de 2021, 25 de septiembre de 2021, 25 marzo de 2022, 25 de septiembre 2022 y 25 de marzo 2023, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). 1,50 % Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma diez por ciento (1,10%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 17 de octubre de 2020 y 17 abril de 2021, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). 1,10 % Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma tres por ciento (1,3%) nominal anual, los que serán pagaderos por los días 20 de septiembre de 2020, 20 de marzo de 2021, 20 de septiembre de 2021, 20 de marzo de 2022 y 20 de septiembre de 2022 y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). 1,30 % Devengará intereses sobre saldos ajustados a partir de la fecha de emisión, a la tasa del uno coma cuarenta y cinco por ciento (1,45%) nominal anual, los que serán pagaderos por semestre vencido los días 13 de febrero y 13 de agosto de cada año hasta su vencimiento, y serán calculados sobre la base de meses de treinta (30) días y años de trescientos sesenta (360) días (30/360). Si el vencimiento del cupón no fuere un día hábil, su fecha de pago será el día hábil inmediato 1,45 % OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO Estructura financiera de los bonos de consolidación (Bocones) Tipo de bono Ley aplicable Argentina 1 peso Res. 378/04 Argentina Res. 15/10 1 peso INDICE Normas de emisión Denominación mínima BOCON PROVEEDORES 6ta. SERIE EN PESOS (con ajuste de CER) (PR 13) Ley 25.827 Art. 66 BOCON PROVEEDORES 8va. SERIE EN PESOS (PR15) Amortización Pago de intereses 15-mar-04 20 04-ene-10 13 Fecha de emisión Plazo original en años 120 cuotas mensuales y consecutivas. Las 119 primeras de 0,83% c/u, y la última de 1,23%, sobre saldo emitido más intereses capitalizados, ajustado por CER. Primer pago: 15-Abr-14 Capitalización mensual hasta el 15-Mar-14. Se pagan conjuntamente con las cuotas de amortización. 14 cuotas trimestrales y consecutivas sobre saldo emitido mas intereses capitalizados. Las 2 primeras cuotas serán de 5% c/u, las siguientes 11 cuotas de 7% c/u y la última cuota de 13%. Primer pago: 04-Jul-19 Capitalización trimestral hasta el 4-Abr-14. Trimestral: 4-Ene, 4-Abr, 4-Jul y 4-Oct. Primer pago: 4-Jul-14. Tasa de interés Vencimiento 15-mar-24 BADLAR 04-oct-22 2 % OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO Estructura financiera de las Letras Intransferibles BCRA Tipo de bono Ley aplicable Argentina 07-ene-11 Argentina Decreto Nº 276 14/03/11 Argentina 20/04/12 Argentina 28/06/12 Argentina 16/01/13 Argentina 16/08/13 INDICE Normas de emisión Fecha de emisión LETRA INTRANSFERIBLE BCRA/Servicios de Tenedores Privados Dto.2054/10 Art.22 Res.MEyFP Nº 1 del 04/01/11 LETRA INTRANSFERIBLE BCRA /Servicios de Organismos Internacionales Res.MEyFP Nº 64 del 10/03/11 LETRA INTRANSFERIBLE BCRA/Servicios de Tenedores Privados Res. MEyFP 131/2012 del 24/04/2012 LETRA INTRANSFERIBLE BCRA/Servicios de Organismos Internacionales Decreto 928/2012 Resolución Conjunta 53/2012 SF y 171/2012 SH LETRA INTRANSFERIBLE BCRA/Servicios de Tenedores Privados Res. MEyFP 8/2013 del 15/01/2013 LETRA INTRANSFERIBLE BCRA/Servicios de Organismos Internacionales Decreto 928/2012 Argentina 16/08/13 Argentina 30/01/14 Argentina 25/08/14 Argentina 01/06/15 Argentina 29/04/16 Argentina 30/12/19 Argentina 20/04/20 LETRA INTRANSFERIBLE BCRA/Servicios de Organismos Internacionales Resolución Conjunta 45/2013 SF y 251/2013 SH LETRA INTRANSFERIBLE BCRA/Servicios de Tenedores Privados Res. MEyFP 30/2014 del 13/2/2014 LETRA INTRANSFERIBLE BCRA/Servicios de Organismos Internacionales Res. SF 52/2014 y SH 190/2014 LETRA INTRANSFERIBLE VENCIMIENTO 2025/Servicios de Tenedores Privados Res. SF 406/2015 LETRA INTRANSFERIBLE VENCIMIENTO 2026/Servicios de Tenedores Privados Res. SF 202/2015 LETRA INTRANSFERIBLE VENCIMIENTO 2029 Res.Conj 5/2019 LETRA INTRANSFERIBLE VENCIMIENTO 2030 Res.Conj 28/2020 Amortización Pago de intereses 10 10 10 10 10 10 Plazo original en años Integra al Vencimiento Semestral: Enero y Julio. Primer pago 07-Jul-11. Integra al Vencimiento Semestral: Marzo y Septiembre. Primer pago 14-Sept-11. Integra al Vencimiento Semestral: Abril y Octubre. Primer pago 20-Oct-12. Integra al Vencimiento Semestral: Junio y Diciembre. Primer pago 28-Dic-12. Integra al Vencimiento Pagadero semestralmente en enero y julio. Primer pago 16/07/2013. Integra al Vencimiento Pagadero semestralmente en agosto y febrero. Primer pago 16/02/2014. 10 10 10 10 10 10 10 Integra al Vencimiento Pagadero semestralmente en agosto y febrero. Primer pago 16/02/2014. Integra al Vencimiento Pagadero semestralmente en enero y julio. Primer pago 16/07/2014. Integra al Vencimiento Pagadero semestralmente en agosto y febrero. Primer pago 25/02/2014. Integra al Vencimiento Pagadero semestralmente en junio y diciembre. Primer pago 1/12/2015. Integra al Vencimiento Pagadero semestralmente en abril y octubre. Primer pago 29/10/2016. Integra al Vencimiento Pagadero semestralmente en junio y diciembre. Primer pago 30/06/2019. Integra al Vencimiento Pagadero semestralmente en abril y octubre. Primer pago 30/10/2020. Tasa de interés Vencimiento 07-ene-21 14-mar-21 20-abr-22 28-jun-22 16-ene-23 16-ago-23 Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. 16-ago-23 30-ene-24 25-ago-24 1-jun-25 29-abr-26 30-dic-29 30-abr-30 Tasa de interés igual ala de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. Tasa de interés igual a la de las Reservas Internacionales del BCRA para el mismo período hasta un máximo de LIBOR anual menos un punto porcentual. OFICINA NACIONAL DE CRÉDITO PÚBLICO Estructura financiera de los Préstamo Garantizados Nacionales (PGN) Tipo de bono Ley aplicable Argentina 1 06-nov-01 Argentina 1 06-nov-01 Argentina 1 06-nov-01 Argentina 1 06-nov-01 Argentina 1 06-nov-01 Argentina 1 06-nov-01 Argentina 1 06-nov-01 INDICE Normas de emisión Denominación mínima Fecha de emisión Préstamo Garantizado a Tasa Fija GL 27 Convertido a Pesos Resolución 50/2002 Préstamo Garantizado a Tasa Variable GL 27 Convertido a Pesos Resolución 50/2002 Préstamo Garantizado a Tasa Fija Bonte 27 Convertido a Pesos Resolución 50/2002 Préstamo Garantizado a Tasa Fija GL 30 Convertido a Pesos Resolución 50/2002 Préstamo Garantizado a Tasa Variable GL 30 Convertido a Pesos Resolución 50/2002 Préstamo Garantizado a Tasa Fija GL 31 Convertido a Pesos Resolución 50/2002 Préstamo Garantizado a Tasa Fija GL 31 Mega Convertido a Pesos Resolución 50/2002 Argentina 1 06-nov-01 Argentina 1 06-nov-01 Argentina 1 06-nov-01 Préstamo Garantizado a Tasa Variable GL 31 Mega Convertido a Pesos Resolución 50/2002 Préstamo Garantizado a Tasa Fija GL 29 Convertido a Pesos Resolución 50/2002 Préstamo Garantizado a Tasa Variable GL 29 Convertido a Pesos Resolución 50/2002 Estructura financiera de los Préstamo Garantizados Nacionales (PGN) Capitalización Amortización Tasa de interés Vencimiento 19-sep-27 19-sep-27 19-sep-27 21-jul-30 21-jul-30 31-ene-31 19-jun-31 Pago de intereses Tasa de capitalización hasta 03-Feb-02 al 6,825%. Tasa de capitalización posterior al 5%. Capitaliza hasta: 31-Mar-02. Ajusta por el CER correspondiente a 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio. Integra al Vencimiento Mensual. Primer pago: 19- Abr-02 5 % Tasa de capitalización hasta 03-Feb-02 al 5,031%. Tasa de capitalización posterior al 5%. Capitaliza hasta: 31-Mar-02. Ajusta por el CER correspondiente a 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio. Integra al Vencimiento Mensual. Primer pago: 19- Abr-02 5 % Tasa de capitalización hasta 3/2/2002: 6,956%. Tasa de capitalización posterior: 5%. Capitaliza hasta: 31/3/2002. El capital ajusta por el CER correspondiente a 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio. Integra al vencimiento. Mensual. Primer pago: 19/4/2002. 5 % Tasa de capitalización hasta 03-Feb-02 al 7%. Tasa de capitalización posterior al 5%. Capitaliza hasta: 31-Mar-02. Ajusta por el CER correspondiente a 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio. Integra al Vencimiento Mensual. Primer pago: 21- Abr-02 5 % Tasa de capitalización hasta 03-Feb-02 al 5,16%. Tasa de capitalización posterior al 5%. Capitaliza hasta: 31-Mar-02. Ajusta por el CER correspondiente a 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio. Integra al Vencimiento Mensual. Primer pago: 21- Abr-02 5 % Tasa de capitalización hasta 3/2/2002: 7%. Tasa de capitalización posterior: 5%. Capitaliza hasta: 31/3/2002. El capital ajusta por el CER correspondiente a 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio. Integra al vencimiento. Mensual. Primer pago: 30/4/2002. 5 % Tasa de capitalización hasta 3/2/2002: 7%. Tasa de capitalización posterior: 5%. Capitaliza hasta: 31/3/2002. El capital ajusta por el CER correspondiente a 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio. Integra al vencimiento. Mensual. Primer pago: 19/7/2006. 5 % 19-jun-31 01-mar-32 01-mar-32 Tasa de capitalización hasta 3/2/2002: 5,16%. Tasa de capitalización posterior: 5%. Capitaliza hasta: 31/3/2002. El capital ajusta por el CER correspondiente a 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio. Integra al vencimiento. Mensual. Primer pago: 19/7/2006. 5 % Tasa de capitalización hasta 03-Feb-02 al 6,213%. Tasa de capitalización posterior al 5%. Capitaliza hasta: 31-Mar-02. 51 cuotas semestrales. Las primeras 42 cuotas de 1,596% desde 01-Mar-07 al 01-Sept-27. 8 cuotas de 3,192% desde 01-Mar-28 al 01-Sept-31. Última cuota de 7,432% el 01-Mar-32. Mensual. Primer pago: 19- Abr-02 5 % Tasa de capitalización hasta 03-Feb-02 al 4,58%. Tasa de capitalización posterior al 5%. Capitaliza hasta: 31-Mar-02. 51 cuotas semestrales. Las primeras 42 cuotas de 1,596% desde 01-Mar-07 al 01-Sept-27. 8 cuotas de 3,192% desde 01-Mar-28 al 01-Sept-31. Última cuota de 7,432% el 01-Mar-32. Mensual. Primer pago: 19- Abr-02 5 % INDICE A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 B C D E
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