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Canales de Distribución Sistemas Comerciales: Mayorista - Agentes. UADE Clase 3 Mariano Lombardi 1 Preguntas generales • ¿Quiénes componen el canal de distribución? • ¿Qué hace el Mayorista? • ¿Qué características tiene el Agente Comercial? 2 El Sistema Comercial • Conjunto de Empresas, Personas y Organizaciones que • Actuando como intermediarios entre la Oferta y la Demanda • Se dedican a la distribución de bienes y/o servicios • En un ámbito geográfico determinado • Sus ejes son: Producción y Consumo. • Es un Puente entre ellos. 3 El Sistema Comercial Clasificación por posición y función: • Mayorista • Minorista • Agente comercial • Comisionista • Corredor • Viajante de comercio o Representante 4 El Sistema Comercial Clasificación: Por grado de integración: • Comercio Independiente • Asociación espacial • Comercio asociado • Comercio integrado Por forma de venta: • Venta en establecimiento • Fuera de establecimiento: • Correo, teléfono, on-line, TV, Vending, Domicilio, Ambulante 5 El Sistema Comercial Clasificación por grado de integración: Independiente: • Mayorista • Minorista Asociación Espacial: • Centros comerciales • Mercados municipales • Galerías comerciales • Mercados centrales mayoristas • Mercados de origen Asociados: • Centrales de compra • Cooperativas de detallistas • Cadenas voluntarias • Concesionarios • Franquicias Integrados • Grandes Superficies • Supermercados • Tiendas de descuento • Category Killers • Cooperativas de Consumo 6 Comercio Mayorista Tipos de mayoristas (Vázquez Casielles) 7 Intervienen en la propiedad del bien Mayorista Agente Funciones realizadas Todas de función completa Mayorista General Mayorista de una sola línea Mayorista Especializa do Algunas de servicios limitados Cash & Carry Mayorista sobre camión Mayorista de despacho Mayorista de Estantería Vinculación Independient e Contractual Cadena voluntaria Central de compra Localización Origen Destino Broker Representan te del Fabricante Comisionista Si No Comercio Mayorista Definición: ◦ Empresas de propiedad y operación independientes ◦ que desempeñan actividades de venta de bienes (y/o servicios) ◦ a otros intermediarios que revenden al consumidor final. Se caracterizan por NO vender al consumidor. Se han corrido los límites: En un contexto muy competitivo: ◦ Minoristas saltearon al mayorista y compran directo al fabricante. ◦ Mayoristas que desarrollaron sus propias redes asociadas de minoristas.(Ej. Franquicias) 8 Comercio Mayorista CADAM: Cámara Arg. De Distribuidores y Autoservicios Mayoristas 9 http://www.cadam.com.ar/index.php?m=pagina&id=8 http://www.cadam.com.ar/index.php?m=pagina&id=8 • En GBA el 20% de los consumidores finales hace compras en el mayorista • incrementan un 22% las compras en el canal. • Perciben que logran un ahorro del 25%, • El 95% de las compras son individuales, • No hace compra conjunta o familiar (como se observaba en momentos más críticos) • Para el 50% la frecuencia de compra es de una vez al mes • Un 36% que va cada uno o dos meses. 10 Novedades de Mayoristas Fuente: Matías Montalvan, Director de Retail de Nielsen (Conal Ag. 2015) • Para el 63% de los clientes profesionales “el driver de compra es el precio! • El 17% buen surtido • El 12% buen servicio de entrega, sobre todo en farmacias. • En GBA se valora mucho más la cercanía • Alimentos es el primer punto: 48% • 40% Limpieza, • 39% Cosmética y Tocador, • Y más relegado Quiosco y Bebidas. 11 Novedades de Mayoristas • Es un mercado con acentuada preferencia por el precio. • Aparecen los retailers y detrás los Mayoristas. • El 44% del mercado quiere ofertas: • Esto debilita la fidelidad, por los buenos precios . • Nosotros mismos armamos el monstruo. • Vemos el predominio de la conveniencia. • por el cambio generacional y la estructura familiar (hogares son de 1 o 2 personas) • El cliente quiere una mejor experiencia de compra. • quiere comprar en un lugar mas agradable y de confianza. 12 Novedades de Mayoristas Conferencia del Prof. Guillermo Dándrea en el Conal 46 - (Ag. 2014) • Lo que mas crece son los supermercados de cercanía, las tiendas de conveniencia y de descuento: • al margen del digital (de Planet Retail) • Evolución en los enfrentamientos: • Hace años fue Fabricantes vs. Minoristas. Los minoristas ganaron • Le siguió la guerra entre las cadenas: • Con sus ofertas. Ganaron los clientes => baja de precios. • Después se sumaron los bancos, las tarjetas y los cupones de descuento. 13 Novedades de Mayoristas • La conveniencia gana espacio sobre los mercados tradicionales • Vimos el episodio de los chinos. • Parecen independientes pero están agrupados y tienen bastante fuerza de compra • Aparecen los Carrefour Express. Esto no es un invento local. 14 Novedades de Mayoristas • El nuevo desafío es para los mayoristas que atienden a todos los pequeños minoristas. • la mejor operación que hizo Carrefour en Brasil se llama Atacadam. • En Arg. => Carrefour Maxi. • Es la cadena mayorista que compró: Atacadam. • Cuando Cencosud entra en Brasil compra un mayorista Gi Barbosa (no una cadena) 15 Novedades de Mayoristas • ¿Qué formatos hemos encontrados entre los mayoristas? • Un mix de autoservicios y operaciones con vendedores propios, algunos con call centers que tienen venta y atención a clientes. • Problemas para ir a zonas marginales donde los márgenes son altos, y la venta on line va muy despacio 16 Novedades de Mayoristas 17 18 Comercio Mayorista Importante Rol en la Economía: Fabricantes medianos o chicos: => Pueden vender gran volumen de artículos al Mayorista. ◦ Con facilidad y ahorro en costos. Minoristas chicos: -Sin capacidad de contactar con muchos fabricantes -Encuentran en un solo PDV todo el surtido necesario -para ofrecer a sus clientes (el consumidor) 19 Comercio Mayorista Utilidad del mayorista Para el Fabricante Para el Minorista Almacena mercadería y le evita hacer su propio stock. (le ahorra costos). Reagrupan los bienes ofreciendo cantidad y variedad conveniente para su negocio. Agrupa productos adaptándolos a las necesidades del minorista y consumidor final. Reducen fluctuaciones de la oferta en origen mediante almacenamiento y transporte. (más en prod. perecederos). Transportan y gestionan el movimiento de la mercadería. Acercándola a los lugares de compra. Informan: sobre características de los productos, aspectos técnicos y asesoramiento. Asume riesgos: Vendiendo al minorista y absorbiendo perdidas (si se producen) Entrega más rápida y segura de los bienes. Baja el costo logístico y de inventarios. Promoción de venta de los fabricantes entre los minoristas. Financiación. 20 Comercio Mayorista Funciones de los mayoristas Compra y Venta: ◦ En general compra a los fabricantes y vende al Minorista. Y otras funciones: ◦ Selección de artículos, ◦ Negociación de condiciones, ◦ Gestión de pedidos. Almacenamiento: ◦ Es parte de su valor agregado. Obliga a una fuerte disposición de recursos financieros. Transporte: ◦ Sus costos son altos (si no los más altos, si es flota propia): Por eso suele contratar empresas transportistas. Dirección y Asistencia Comercial: ◦ Ayuda a los minoristas a ser más competitivos: Gestión de inventarios, asesoramiento de diseño de tienda, promociones, etc.) 21 Comercio Mayorista Funciones de los mayoristas (cont.) Financiación: ◦ Adelanto al Fabricante; Plazo al Minorista; Garante de préstamo al minorista. Devolución y Reparaciones: Logística Inversa. Aceptación de Riesgo: ◦ Comprar y almacenar productos que pueden volverse obsoletos o perder demanda. ◦ Se pueden tomar medidas como: devolución de excedentes, seguros, etc. 22 Comercio Mayorista Clasificación según funciones • Cash & Carry: • El minorista va al almacén. • Función de Almacenamiento. El minorista hace todo lo demás: Ej.: Transporte. • Puede brindarles: Asesoramiento (novedades del mercado, experiencia). Publicidad y Promos (fechas, productos, descuentos). • Ubicación: En general en la periferia de las grandes ciudades. 23 Comercio Mayorista Clasificación según funciones • Cash & Carry: 24 Comercio Mayorista Cash & Carry Cash & Carry Minorista Ventajas Inconvenientes Ventajas Inconvenientes -Elimina transporte -Cobra contado -Reduce costos de personal y administrativos -Tiene liquidez permanente -Alta rotación -Perdidas por desperfecto y manipulación -sustracciones. Problema de promoción de nuevos productos. -Elimina gastos de almacenaje. -Encuentra productos de muchos fabricantes -Ahorra tiempo (al comprar) -Gastos de transporte -Sin crédito. -Pierde tiempo (al transportar) 25 Comercio Mayorista Clasificación según funciones • Mayorista de Estantería (Rack Jobbers) • Alquila y explota una estantería en el PDV. • El Minorista: Expone, fija precio, mantiene en estado, factura al consumidor. • Gana: % sobre lo vendido. No tiene inventario. • El Mayorista: le cobra sólo lo vendido (al minorista). • Mercado: Productos de gran imagen en el mercado: • Joyería, Belleza, etc. 26 Comercio Mayorista Clasificación según funciones • Mayorista de Camión: • Hace Venta y Entrega. • Distribuye en viajes periódicos programados. • A Pequeños Minoristas (Confiterías, Restaurantes, Hoteles: etc. • Minorista con Inventario nulo o mínimo => Costos reducidos. • Ventaja competitiva: Frecuencia . Minorista recibe pequeñas cantidades. • En general artículos especializados: • Ej: Potigián (golosinas), Droguerías (Medicamentos) 27 Otro autor: Vazquez Casielles Comercio Mayorista Mayorista de camión 28 Comercio Mayorista • Mayorista de Camión: Ej. Industria Farmacéutica 29 Comercio Mayorista • Mayorista de origen: • Situado próximo a lugares de producción. • Ej.: Agro alimentos perecederos (frutas y verduras, carnes, pescado) • Manzanas: Valle del Río Negro. • Cítricos: Entre Ríos, Corrientes. • Pescados: Mar del Plata, Chubut. • Mayorista de Destino: • Sitúan almacenes en los lugares próximos al consumo. => Grandes centros urbanos. • Venden directamente en almacenes. Hacen algo de tele-venta y venta por correo. 30 Comercio Mayorista Clasificación según vinculación Centrales de Compra: • Especializado en la prospección y selección de productos y proveedores. • Fijan las condiciones de compra para sus afiliados. • Recibe una comisión de los afiliados • Se centran en la Compra: Mejores condiciones posibles (Precio, condiciones de pago y entrega) y de un Surtido adecuado y completo para sus socios . Además servicios. • Ej.: Centrales de Medios Publicitarios. Centrales de Importación. 31 Comercio Mayorista Central de compras 32 Comercio Mayorista Centrales de Compra • Centrales de Compra de Medios 33 Comercio Mayorista • Cadenas Voluntarias: • Agrupación de uno o más mayoristas. Se suman los minoristas. • Con una misma denominación comercial. Conservan la personalidad jurídica individual. • Patrocinadas por mayoristas => cadenas de minoristas independientes, les ayudan a competir con cadenas grandes. • Logran economías de escala, mayor poder negociador en las compras (por volumen) • Ventajas mayorista: Cliente fiel. Compran a precios bajos. • Ventajas Minorista: Regularidad y comodidad en el suministro. Precios más bajos. Servicios: Capacitación del personal, crédito, modernización del local. Ej.: Ferretería (Cedife S.A). Cooperativas. 34 El Sistema Comercial Otros intermediarios 1. Agente comercial: • Profesional libre que representa a una firma, sin dependencia laboral. • Para vender bienes o servicios y difundir marcas o productos. • En nombre u cuenta ajena (no toma propiedad, si posesión) • Los terceros negocian con el como si fuese el principal • Cobra una retribución • Ej.: Agente de Seguros, de Bolsa, de Viajes, Inmobiliaria 2. Comisionista: • Intermediario independiente que actúa ocasionalmente a nombre de una empresa (comitente). • Recibe un pago en comisión (% de la operación realizada) 35 Otros Intermediarios Agentes Comerciales 1. Agente (Broker) • o mayorista por cuenta ajena) • Se limita a contacto entre Compradores y Vendedores (oferta – demanda) • Tiene “gran experiencia” en el mercado: • Ej.: Bienes Raíces, Seguros. • Deja la decisión a las partes interesadas. • No entran en el flujo de la mercadería. 36 Otros Intermediarios Agentes Comerciales 2. Comisionistas: Intermediarios independientes Que llegan a depositar la mercadería en sus depósitos. (sin adquirir la propiedad) Funciones amplias: Fijar precios (sobre una base dada) Intentan vender con la máxima rentabilidad. Cobran una comisión por la venta. Ej.: Consignatarios de hacienda. 37 Otros Intermediarios Agentes Comerciales 3. Corredor: • Intermediarios ocasional • Reúne Comprador – Vendedor • Es un experto en vender o comprar en nombre de un mandante • Indican al mandante la oportunidad de un negocio con un tercero • Negocian: Precio, Calidad y Cantidad (dentro de los límites del mandante) • Cobran %: comisión. 38 Otros Intermediarios Agentes Comerciales 4. Representantes (del Fabricante):Viajante de comercio Profesional independiente (sin dependencia laboral). Es “especialista”. Relación continua y de confianza con el fabricante (no exclusivo) Difunde marcas y productos. Suelen fijar políticas de precio y/o condiciones de entrega. Sirve a pequeños fabricantes (que no pueden tener un equipo de venta). Perciben comisión. Ej.: Industria del Telgopor. Mercados internacionales. 39 Otros Intermediarios Agentes Comerciales Agente Comisionista Corredor Representte Relación laboral No No No Si Relación temporal Estable Ocasional Ocasional Estable Representa a la empresa Si Si No Si Contrato De agencia De comisión De corretaje Laboral Zona exclusiva Existe Puede existir Puede existir Existe Actúa por cuenta ajena Si Si No Si Actúa en nombre de la empresa Si Si / No No Si 40 Comercio Mayorista Tendencias de la Empresa Mayorista: Fusiones y Adquisiciones: Para fortaleces su posición en el mercado. Diversificar su cartera: Para reducir riesgos. Integración Vertical => Hacia Adelante y hacia atrás. Reducir # Funciones: Para Fortalecer su Actividad Principal. Desarrollo de Marca Propia. (Marolio) Expansión de Mercados Internacionales (Ej.: Vinos) Nuevas Tecnologías => Ej.: Automatización de pedidos, Control de existencias o automatización de almacenes. Subcontratación (Outsourcing – Externalización)=> De la función física (logística): Transporte y Almacenamiento. Aparecieron los => Operadores Logísticos. 41 Comercio Mayorista Tendencias de la Empresa Mayorista: Outsourcing Razones para externalizar funciones: Baja de costos => que se transformen en Costos Variables. Mayor Eficiencia => Menores costos y estructura salarial (economía de escala y alcance) Menor necesidad de capital Acceso a Invenciones e Innovaciones de las los Subcontratados (Su Experiencia) Centrarse en actividades de alto “valor agregado”. 42
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