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Caracterización de las Mipyme Colombianas y conocimiento de su relación con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ‐ TIC Índice 1.Objetivos estudio y ficha técnica investigación 2. ¿Cómo son las Mipyme en Colombia? 3. ¿Qué herramientas y/o canales TIC tienen las Mipyme? 4. ¿Cómo usan y apropian las Mipyme las herramientas y/o canales TIC? 5. ¿Cómo avanza el comercio electrónico en las Mipyme ? 6. ¿Qué nivel de transformación digital tienen las Mipyme en Colombia? 7. Conclusiones y recomendaciones Objetivos y Ficha Técnica Investigación Adicionalmente, el estudio incluye una mirada comparativa al nivel de avance en la adopción de TIC en las Mipyme, frente a estudios anteriores. En los indicadores de uso de herramientas TIC, se tomó el universo de las Micro empresas con aquellas que se compones de 3 a 10 empleados, para el indicador de tenencia se utilizó el universo completo. Objetivo general del estudio Caracterización de las Mipyme colombianas y conocimiento de su relación con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC Alcance Acciones de transformación digital empresarial en las Mipyme. Índice de conectividad a Internet Apropiación de TI en cuatro diferentes áreas de la empresa: dirección, administración, operación y comercial. Barreras para la transformación digital empresarial. Necesidades insatisfechas en el ejercicio de su actividad económica, que puedan ser cubiertas con la implementación de tecnología. Sectores y subsectores productivos que tengan, usen y apropien mayor nivel de tecnología para su crecimiento económico. Tipo de acciones que permitan inferir soluciones o mejoras en la productividad y competitividad a través de la implementación TI. Ficha Técnica Entidad Contratante: Red Nacional Académica de la tecnología Avanzada Entidad financiadora De la Investigación: Red Nacional Académica de la tecnología Avanzada‐ MINTIC Proveedor de Investigación: Unión Temporal‐ Centro Nacional de Consultoría y Corporación Colombia Digital Nombre o Referencia del Proyecto: Caracterización de las MiPyMe colombianas y conocimiento de su relación con las Tecnologías de la información y las Comunicaciones – TIC Naturaleza y temática del estudio: Cuantitativa Población objetivo: Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipyme), registradas en las bases de datos de Confecámaras en su defecto, en sus respectivas Cámaras de Comercio. El tamaño de la población objetivo es de 1,44 millones de MiPyMe (actualizada al año 2016) de acuerdo a la información reportada por Comfecámaras. Las MiPyMe están ubicadas en el territorio Colombiano. Cobertura: Áreas urbanas de los municipios del territorio colombiano Método de Muestreo: Probabilístico estratificado con selección de unidades por Muestreo Aleatorio Simple. La estratificación considera la conformación de regiones geográficas a partir de la cobertura de la Cámaras de Comercio de Colombia. La definición de dos tamaños de municipio también se consideró dentro de la estratificación. Los factores de expansión restituyen el tamaño de la población objetivo. Descripción del marco muestral o su equivalente: Listados de Mipyme activas de la zona urbana del municipio registradas en las Cámaras de Comercio de Colombia. Como el marco de microempresas presenta desactualización debido principalmente a la dinámica (creación‐cierre) de estos entes económicos, la herramienta fue complementada con el marco geoestadístico nacional (marco de bloques cartográficos del país). Ficha Técnica (Cont.) Tamaño de la Muestra: 5,067 encuestas efectivas a Mipyme colombianas (cumplimiento muestral mayor al 100%) Micro: 3454 , Pequeña: 1213, Mediana: 400 Nivel de Confianza y Error Muestral: Coeficiente de variación estimado (error de muestreo) de 1.6% para la estimación de totales nacionales para Mipyme formales (se consideró un efecto de diseño de 1,2). Confiabilidad de 95% para la construcción de estimaciones por intervalo Cambios en la muestra: Cumplimiento de la muestra por tamaño en el 100% Perfil del Entrevistado: Gerentes, propietarios, administradores, jefes de tecnología y/o cargos de perfil medio – alto (hasta nivel ‐ 3) que conozcan del proceso de adopción de TIC. Técnica de recolección de datos: Entrevista directa/ presencial a todas las unidades de información que cumplen con los filtros establecidos Fechas de trabajo de campo: 20 de octubre al 21 de diciembre de 2017 Tipos de incentivos: No se utilizaron incentivos a los encuestados en este estudio Procedimientos de imputación Ningún dato de la Base de datos fue imputado, todos corresponden a los de las encuestas. Errores no‐muestrales (indicador): Durante la revisión de las etapas del estudio, no se identificó este tipo de error Cuestionario (con tarjetas y materiales empleados) Cuestionarios estructurado por la UT‐ CNC –CCD y Aprobado por el Ministerio de Telecomunicaciones (anexo en medio impreso y magnético) Nota. El Centro Nacional de Consultoría (CNC) recolecta datos personales únicamente con fines estadísticos o de investigación atendiendo su Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales y lo establecido en la Ley 1581 de 2012. Para garantizar lo anterior, la información que se entrega es anonimizada, con excepción de los casos en los cuales el entrevistado haya dado autorización. ¿Cómo son las Mipyme en Colombia? Este capítulo describe las principales características de las Mipyme en Colombia. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN TAMAÑO 2%6%92% Micro (Hasta 10 empleados) Pequeña (Entre 11‐50 empleados) Mediana (Entre 51‐200 empleados) En Colombia hay 1.5 millones de Mipyme. Representan más del 90% del sector productivo nacional, aportan más del 35% del PIB y generan el 80% del empleo*. La mayoría son Micro empresas. TO TA L (*Revista Dinero, Febrero 2017) RE G IO N AL Región Centro: Medellin, Bello, Itagui, Pereira , Dosquebradas, Chaparral, Chocahi, Montenegro, Pitalito, Sosaina Micro 95% Pequeña 4% Mediana 1% Centro Micro 94% Pequeña 5% Mediana 1% Región Norte: Barranquilla, Cartagena, Soledad, Montería. Malambo, Magangué. Santa cruz de Mompox Micro 95% Pequeña 4% Mediana 1% 96% Micro 3% Pequeña 1% Mediana 86% Micro 11% Pequeña 1% Mediana Sur Occidente Región Sur Occidente: Cali, Palmira, Jamundí, Florencia, Santander de Quilichao, Trujillo, Samaniego, Buenaventura y Orito. Norte Bogotá Oriente Solo inlcuye la ciudad de Bogotá. Región Oriente: Bucaramanga, Floridablanca, Cúcuta, Villavicencio, Villa del rosario, Cumaral, Duitama, Yopal, Arauca, Cimitarra, Tame y San José del Guaviare. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN REGION Las Mipyme en Colombia están lideradas equitativamente por hombres y mujeres, principalmente mayores de 36 años, seguido por un gran porcentaje entre 25 y 35 años, con nivel educativo técnico y universitario. GÉNERO NIVEL EDUCATIVO 50% 50% EDAD CARGO / ROL Administrador Propietario / Dueño / Socio/ Representante legal Vicepresidente / Director/ Subgerente / Gerente/ Jefe del área de Tecnología / sistemas / telecomunicaciones Gerente General 42% 6% 44% 4% TO TA L 25 años 25 y 35 Entre 36 y 45 años Más de Menos de años Entre 45 años PERFIL DE LOS LIDERES ENCUESTADOS EN LAS MIPYME Las Mipyme en Colombia, en su mayoría, cuentan con más de un año de funcionamiento y un domicilio permanente para ejercer su actividad. Al menos una de cada tres Mipyme cuenta con personal responsable de TIC y tan solo el 6% vende sus productos en el extranjero. 8% Menos de 1 año 37% Entre 1 y 5 años 21% Entre 5 y 10 años 34% Más de 10 años TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO ¿Tiene un responsable de los temas de tecnología? ¿Tiene un responsable de administrar la presencia web (Página web, redes sociales)? ¿Los servicios de TIC de su empresa son contratados con terceros? RESPONSABLES DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS ¿Tiene un domicilio permanente para el desarrollo de su actividad? ¿Vende servicios o productos enlugar diferente a su ubicación principal? ¿Ese domicilio es de uso familiar? ¿Tiene sucursales/sedes en otros lugares diferentes al domicilio principal? DOMICILIO COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS EN EL EXTERIOR 15% 6% ¿Compra servicios o productos del exterior? ¿Vende servicios o productos en el exterior? TO TA L CARACTERÍSTICAS DE LAS MIPYME ¿Qué herramientas y/o canales TIC tienen las Mipyme? Este capítulo describe la tenencia de herramientas o canales TIC 2013 2017 INTERNET TO TA L TENENCIA COMPARATIVO 61% 74% +13% Mipyme conectadas a Internet Para la tenencia de diferentes herramientas y/o canales TIC, la tendencia de crecimiento en 4 años es mayor al 10%. Esta tendencia positiva impulsa los procesos de digitalización y transformación digital en las Mipyme. 2013 2017 REDES SOCIALES PÁGINA WEB TO TA L TENENCIA COMPARATIVO 27% 21% 45% 32% +11% +18% Cálculo con el universo completo de MiPyme Teniendo en cuenta que las Micro empresas de 3 y menos empleados, tienen un comportamiento totalmente diferente a las demás en cuanto al Uso de TIC, se calculan los indicadores con empresas de más de 3 empleados. 2013 2017 REDES SOCIALES PÁGINA WEB TO TA L TENENCIA COMPARATIVO* 27% 21% 59% 53% +32% +32% TENENCIA SEGÚN TAMAÑO Micro Pequeña Mediana 73% 97% 99% 72% 97% 100% 44% 79% 88% 44% 65% 75% 29% 72% 88% 24% 54% 53% 15% 35% 46% 13% 37% 56% 12% 43% 65% 6% 18% 29% TO TA L / T AM AÑ O D E EM PR ES A 20 ‐ 35% ALTA BAJA Aunque la tenencia de herramientas básicas es alta, softwares más especializados como CRM (15%) y ERP (15%) presentan menores niveles de tenencia en todas las Mipyme, y en especial en micro empresas (13% y 12% respectivamente). TENENCIA ALTA TENENCIA MEDIA TENENCIA BAJA Tenencia de Herramienta y/o canal Mayor que 35% Menor que 20% TOTAL Industria Comercio Alojamiento y servicios de comida Actividades Profesionales, científicas y técnicas Otros Servicios OTROS Dispositivos 75% 81% 69% 54% 94% 79% 89% Internet 74% 76% 68% 59% 93% 80% 86% Servicios en la Nube 46% 56% 38% 32% 64% 51% 63% Redes sociales 45% 49% 38% 39% 53% 52% 56% Página Web 32% 31% 26% 26% 50% 36% 43% Datafono 26% 25% 30% 23% 18% 20% 26% Apps móviles de terceros 17% 18% 12% 15% 31% 20% 23% CRM 15% 14% 13% 11% 19% 17% 23% ERP 15% 15% 14% 11% 16% 15% 20% Aplicaciones móviles 7% 7% 6% 7% 9% 9% 10% TO TA L / A CT IV ID AD E CO N Ó M IC A El mayor nivel de tenencia de herramientas y/o canales TIC, se encuentra en las MiPyme que se dedican a actividades profesionales, científicas y técnicas. A nivel general, fuera de OTROS, se puede concluir que todos los sectores muestran una baja tenencia de herramientas TIC especializadas, como es el caso de las apps propias o de tercerlos, el CRM y ERP. Mayor que 35% 20 ‐ 35% Menor que 20% ALTA BAJA TENENCIA ALTA TENENCIA MEDIA TENENCIA BAJA TENENCIA SEGÚN SECTOR Total Micro Pequeña Mediana Base: Empresas consultadas [Real] 5067 3446 1216 405 Base: Empresas [Expandida] 1438712 1328261 87646 22819 PRESENCIA WEB AÑO 2017 TO TA L / T AM AÑ O D E EM PR ES A NUEVO INDICADOR (no comparable con variables de mediciones previas) El indicador PRESENCIA WEB se construye a partir de la suma de los datos obtenidos para la tenencia de: página web, presencia en directorio virtual y blog ‐ página de opinión El 45% de las Mipyme en Colombia tiene redes sociales. Instagram adquiere importancia y se posiciona como una red complementaria a Facebook. 2013 2017 97% 92% 46% 29% 17% 3% 29% 15% 6% No reportado PRESENCIA EN REDES SOCIALES COMPARATIVO TO TA L 13% de los encuestados reporta espontáneamente uso de Whatsapp, como red social. Al mismo tiempo, tiene alta adopción como aplicación de mensajería instantánea. TENENCIA DE SOFTWARE ERP Micro Pequeña Mediana 74% 94% 98% 71% 74% 85% 46% 79% 94% 24% 34% 52% 32% 45% ‐ TA M AÑ O D E EM PR ES A Solo el 15% de Mipymes reporta la tenencia de algún software ERP, lo que representa un reto para la digitalización de los procesos empresariales en Colombia. Los módulos financiero y de inventario del ERP son los más utilizados por las Mipymes en el ejercicio de su actividad. Mayor que 35% 20 ‐ 35% Menor que 20% ALTA BAJA TENENCIA ALTA TENENCIA MEDIA TENENCIA BAJA Micro Pequeña Mediana 64% 80% 82% 51% 78% 90% 48% 66% 73% 31% 51% 60% 19% 30% 49% 18% 28% 33% TO TA L Tenencia TENENCIA DE SOFTWARE CRM Igualmente, solo el 15% de Mipymes reporta la tenencia de algún software CRM. Los módulos del CRM más usados por las Mipyme son la gestión de base de datos y el financiero. Las micro empresas con los menores niveles de tenencia para todos los módulos de CRM. Mayor que 35% 20 ‐ 35% Menor que 20% ALTA BAJA TENENCIA ALTA TENENCIA MEDIA TENENCIA BAJA CONECTIVIDAD 22% 12% 62% 13% Una conexión por módem de línea telefónica Una conexión de Internet móvil Canal dedicado Internet Fibra Óptica Una conexión por módem de cable de televisión 74%de las Mipyme tiene Internet en su domicilio 64% de las micro usa módem de línea telefónica 74% de las medianas usa canal dedicado de fibra óptica Módem de línea telefónica Canal dedicado Internet fibra óptica Internet móvil Módem de cable de televisión No sabe TO TA L / T AM AÑ O D E EM PR ES A Micro Pequeña Mediana En términos de conexión a internet, la mayoría de las empresas medianas utilizan canal dedicado de fibra óptica; mientras que el módem de línea telefónica es el más usado por las micro. La conexón de internet móvil es la opción de conectividad menos utilizada por las Mipyme para el desarrollo de sus negocios. Tipo de conexión a internet 72% Norte 86% Bogotá 67% Centro 74% Oriente 65% Sur‐O 55% Módem de línea telefónica 33% Canal dedicado Internet Fibra Óptica 13% Internet móvil 11% Módem de cable de televisión Módem de línea telefónica 72% Internet móvil 17% Canal dedicado Internet Fibra Óptica 12% Módem de cable de televisión 9% Módem de línea telefónica 60% Canal dedicado Internet Fibra Óptica 22% Módem de cable de televisión 15% Internet móvil 11% Módem de línea telefónica 56% Módem de cable de televisión 21% Canal dedicado Internet Fibra Óptica 20% Internet móvil 13% 80% Módem de línea telefónica 10% Internet móvil 7% Canal dedicado Internet Fibra Óptica 7% Módem de cable de televisión RE G IO N AL CONECTIVIDAD SEGÚN REGIÓN Las Mipyme de Bogotá y Región Norte tienen los niveles de conexión a internet más altos del país. Bogotá, tiene un porcentaje más alto de conexiones de fibra óptica, mientras que la región norte tiene mayor porcentaje de conexiones por módem de línea telefónica. La tenencia de dispositivos, también presenta una tendencia positiva de crecimiento con respecto a mediciones anteriores. Sin embargo, el promedio de computadores funcionando baja con respecto a 2013, esto se puede deber a que en la medición de 2017 se consultó a las empresas sobre el número real de equipos en funcionamiento o que los empresarios están utilizando otros dispositivos para el manejo diario de sus negocios. 2013 2017 COMPUTADORES TABLETAS CELULARES INTELIGENTES 6,4 4,6 Promedio de Computadores 2,4 3,5Promedio deCelulares 1,3 2,3Promedio deTabletas TO TA L TENENCIA DE DISPOSITIVOS EN FUNCIONAMIENTO COMPARATIVO +24% +17% +16% 91%67% 77%60% 22%6% TENENCIA DE DISPOSITIVOS EN FUNCIONAMIENTO Y CONECTADOS Existe una relación directa entre la tenencia y la conectividad. Sin importar su tamaño, todos los computadores y celulares en uso están conectados a internet en todas las Mipyme. Promedio de Dispositivos en funcionamiento Promedio de Dispositivos conectados TO TA L COMPUTADORES Mediana Pequeña Micro Mediana Pequeña Micro CELULARES TIPOS DE PAGO HABILITADOS PARA LOS CLIENTES Micro Pequeña Mediana 37% 56% 50% 35% 50% 51% 27% 42% 52% 31% 22% 10% 11% 12% 11% 9% 14% 15% 19% 16% 16% 3% 5% 6% 2% 2% 3% TO TAL / T AM AÑ O D E EM PR ES A Tenencia Mayor que 35% 20 ‐ 35% Menor que 20% ALTA BAJA TENENCIA ALTA TENENCIA MEDIA TENENCIA BAJA Los tipos de pago existentes aún requieren la presencia física de los clientes, especialmente en micro empresas, ya que mayoritariamente reciben pagos en efectivo. Solo el 30% de las MiPyme tienen pagos online habilitados, tenencia impulsada por las empresas medianas (52%). Banca Virtual 45% Tarjetas de crédito 38% PSE 30% Otros (Efecty, Baloto, etc.) 29% Monederos virtuales 7% TA M AÑ O / R EG IÓ N Banca virtual Norte Centro Oriente Sur Occidente Bogotá Tarjetas de crédito PSE Otros (Efecty, Baloto, etc.) Monederos virtuales Micro Pequeña Mediana TIPOS DE PAGO HABILITADOS PARA COMPRA Independientemente del tamaño de empresa y la región, la banca virtual es el método más utilizado por las Mipyme para realizar sus compras por internet (45%). La región Sur Occidente presenta una utilización muy baja de los canales de PSE (10%). Esto puede convertirse en una oportunidad de bancarización para las Mipyme de la región. Analizar las cifras de inversión en TIC, permite entender las necesidades insatisfechas de las Mipyme que podrían ser cubiertas con la implementación de tecnología. Adicionalmente, caracterizando los influenciadores para el proceso de adquisición de herramientas y/o canales TIC, se pueden estudiar las dinámicas del ecosistema. INVERSIÓN EJECUTADA Y PROYECTADA HERRAMIENTAS Y/O CANALES TIC No invirtió Menos de $ 1.000.000 De $ 1.000.000 a $ 10.000.000 De $ 10.000.001 a $ 50.000.000 De $ 50.000.001 a $ 100.000.000 Mas de $ 100.000.000 A nivel general, la tendencia de inversión ejecutada y proyectada de las Mipyme colombianas se mantiene de un año a otro. Se resalta que un gran número de micro empresas no invirtió o no piensa invertir en TIC (37% y 30% respectivamente). TA M AÑ O D E EM PR ES AMicro ejecutada Micro proyectada Pequeña ejecutada Pequeña proyectada Mediana ejecutada Mediana proyectada NECESIDADES INVERSIÓN HERRAMIENTAS Y/O CANALES TIC Micro Pequeña Mediana 40% 48% 57% 18% 31% 40% 18% 16% 9% 5% 7% 4% 4% 6% 12% 4% 3% 1% 36% 25% 16% TO TA L / T AM AÑ O D E EM PR ES A Necesidades de Inversión Las principales necesidades insatisfechas de las Mipyme respecto a herramientas y/o canales TIC surgen para la compra y actualización de hardware en todos los tamaños de empresa. La compra y actualización de software no tiene los mismos niveles de inversión, lo que puede representar un bajo conocimiento de softwares especializados para las micro y pequeñas empresas, y también puede tener una relación directa con el bajo nivel de tenencia de software ERP y CRM analizado en la sección anterior. Mayor que 35% 20 ‐ 35% Menor que 20% ALTA BAJA TENENCIA ALTA TENENCIA MEDIA TENENCIA BAJA NECESIDADES INVERSIÓN HERRAMIENTAS Y/O CANALES TIC TO TA L / T AM AÑ O D E EM PR ES A A nivel general, y sin distinción por tamaño de empresa, actividad económica y región, las inversiones en TIC se proyectan principalmente para las áreas administrativas, siendo estas áreas en las que se concentran los aspectos operativos del negocio y desde las que se puede incrementar la productividad con herramientas y/o canales TIC. El comercio electrónico es también una necesidad de inversión que prevén las áreas comerciales dado que se considera un aliado en la actividad de ventas. 39% 46% 46% 38% 53% 28% 23% 28% 34% 25%25% 17% 15% 16% 13% 8% 12% 11% 12% 8% Administrativa Comercial Operativa Dirección Hardware Software Presencia Web E‐Commerce Servicios en la Nube TENENCIA BARRERAS CUANTITATIVAS No tenencia Herramienta y/o Canal No le ve utilidad, no le sirve, no lo necesita para nada 50% No sabe utilizarlo 25% No sabe cómo sacarle provecho/ utilidad para la actividad 22% La empresa no paga por el servicio /muy costoso/por dinero 21% Piensa adquirirlo próximamente / Está en proceso de implementación 1% La empresa / negocio es pequeño 1% No responde 4% Barreras (razones) TO TA L A nivel cuantitativo, el 50% de las Mipyme indica que no le ve utilidad al uso de herramientas o canales TIC, el 47% declara que no sabe utilizarlas o sacarles provecho y el 21% declara tener barreras económicas para acceder a las TIC. ABANDONO DE HERRAMIENTAS Y/O CANALES TIC Página Web Redes Sociales Internet Servicios en la nube Programa/aplicativo gestión de clientes ‐ CRM Programa/aplicativo gestión de recursos ‐ ERP Dispositivos Medios electrónicos de pago ‐ Datafono Aplicaciones móviles propias desarrolladas por la empresa para la ejecución de su actividad Aplicaciones móviles de terceros usadas por la empresa para la ejecución de su actividad de las Mipyme ha dejado de utilizar alguna herramienta o canal TIC No le ve utilidad, no le sirve, no lo necesita para nada 37% No puede pagar / muy costoso / por dinero 23% Requiere mucho tiempo ponerlo en funcionamiento 14% No sabe cómo sacarle provecho / utilidad para la actividad 13% No sabe utilizar 14% Requiere demasiada capacitación / consultoría el manejo del sistema 9% Equipo obsoleto / daño 5% Razones TO TA LSi bien el abandono de herramientas y/o canales TIC no supera el 10%, es importante entender las razones que conllevan esta situación. La declaración espontánea de los encuestados indica que, en su mayoría, han abandonado más de una herramienta tecnológica. El 54% de los abandonos corresponde a páginas web y esto se debe principalmente a que consideran que no es necesaria para su actividad. 10% ¿Cómo usan y apropian las Mipyme las herramientas y/canales TIC? Este capítulo describe la apropiación de herramientas y/o canales TIC Las áreas administrativas y comerciales se consolidan como las que más usan y apropian herramientas TIC. El uso y apropiación se analiza a partir de la explotación de las herramientas para el desarrollo de los negocios. USO Y APROPIACIÓN DE INTERNET 74% de las Mipyme tiene INTERNET y 98% de ellas lo usa Aplica para Mipyme que TIENEN y USAN… ÁREA DE LA EMPRESA TIEMPO DE TENENCIA DE LA HERRAMIENTA FRECUENCIA DE USO USO PRINCIPAL 71%Más de 2 años 93%Diaria 55% Operación normal del negocio 43%Administración TO TA LInternet es el canal fundamental que usan principalmente las áreas administrativas y comerciales de las Mipyme en la operación diaria de sus negocios. Sin embargo, el uso puede variar dependiendo el tamaño de empresa o la actividad económica. Por ejemplo, las micro empresas utilizan el Internet como un canal de relacionamiento con sus consumidores (20%), y las Mipyme que se dedican a actividades industriales, como un canal de relacionamiento con sus proveedores (52%). Áreas: Pensando en las labores que se desarrollan en su empresa ¿Cuál es el área que más usa los siguientes activos tecnológicos? Tiempo de tenencia: ¿Desde hace cuánto tiempo la empresa cuenta con…? Frecuencia de uso: ¿Con que frecuencia la empresa usa… para el desarrollo de la actividad? Frecuencia Actualización: ¿Con que frecuencia la empresa actualiza… para el desarrollo de la actividad? 32% de las Mipyme tiene Página Web y 90% de ellas la usa Aplica para Mipyme que TIENEN y USAN… ÁREA DE LA EMPRESA FRECUENCIA ACTUALIZACIÓN FRECUENCIA DE USO USO PRINCIPAL 28% Mensual y diaria 56%Diaria 52% Presentar información de la empresa y sus productos / servicios principales 42%Comercial TIEMPO DE TENENCIA DE LA HERRAMIENTA 64%Más de 2 años TO TA LEl uso de la página web está concentrado en las áreas comerciales y administrativas, siendo un canal fundamental para la presentación del negocio. Laantigüedad de la página web es más alta en empresas medianas (91% la tiene hace más de dos años). Las Mipyme dedicadas a actividades profesionales, científicas y técnicas actualizan mensualmente la página web de sus empresas (31%) con un porcentaje superior de actualización mensual versus las demás actividades. USO Y APROPIACIÓN PÁGINA WEBUSO Y APROPIACIÓN REDES SOCIALES ÁREA DE LA EMPRESA FRECUENCIA ACTUALIZACIÓN FRECUENCIA DE USO USO PRINCIPAL 44%Diaria 70%Diaria 39% Presentar información de la empresa y sus productos / servicios principales 43%Comercial TIEMPO DE TENENCIA DE LA HERRAMIENTA 59%Más de 2 años TO TA L 45% de las Mipyme tiene Redes sociales y 96% de ellas la usa Aplica para Mipyme que TIENEN y USAN… Las redes sociales, una herramienta primordial en la actividad comercial de las Mipyme, principalmente en las pequeñas empresas (51%). Las micro empresas están incursionando en el uso de redes sociales (54% las tienen máximo hace 2 años) y reportan un mayor nivel de uso en las áreas directivas (11%) versus otros tamaños de empresa. Las mayoría de empresas medianas tienen este canal hace más de dos años (83%). Las Mipyme que se dedican a “otras actividades económicas” utilizan las redes principalmente para presentar la empresa (68%). USO Y APROPIACIÓN ALMACENAMIENTO EN LA NUBE ÁREA DE LA EMPRESA TIEMPO DE TENENCIA DE LA HERRAMIENTA FRECUENCIA DE USO USO PRINCIPAL 64%Más de 2 años 68%Diaria 58% Guardar / almacenar información importante de la empresa 53%Administración TO TA L 46% de las Mipyme tiene servicios en la nube y 96% de ellas los usa Aplica para Mipyme que TIENEN y USAN… El almacenamiento de la información (correo electrónico y almacenamiento en la Nube), un canal vital para áreas administrativas principalmente en empresas medianas (63%). Para las empresas que se dedican a actividades industriales (32%) y comercio (32%), su uso se concentra en áreas comerciales. A nivel general, respecto a tamaño y actividad económica, las Mipyme reportan una tenencia mayor a 2 años de estos canales, y su uso es diario mayormente para empresas medianas (89%). USO Y APROPIACIÓN ERP ÁREA DE LA EMPRESA TIEMPO DE TENENCIA DE LA HERRAMIENTA FRECUENCIA DE USO FRECUENCIA ACTUALIZACIÓN 67%Más de 2 años 69%Diaria 57%Administración 43%Diaria TO TA L 15% de las Mipyme tiene ERP y 95% de ellas lo usa Las Mipyme que reportan tener herramientas ERP, las utilizan principalmente en las áreas administrativas con una actualización y frecuencia de uso diaria. Las micro empresas señalan usarlas principalmente en áreas directivas (13%) y las medianas en áreas administrativas (70%). Las Mipyme que se dedican a actividades profesionales, científicas y técnicas usan estas herramientas principalmente en áreas operativas (39%) con diferencias importantes versus otras actividades económicas, que las usan principalmente en áreas administrativas y comerciales. ÁREA DE LA EMPRESA TIEMPO DE TENENCIA DE LA HERRAMIENTA FRECUENCIA DE USO FRECUENCIA ACTUALIZACIÓN 69%Más de 2 años 75%Diaria 49%Administración 51%Diaria TO TA L 15% de las Mipyme tiene CRM y 95% de ellas lo usa El uso de CRM está concentrado en las áreas de administración y comercial para todos los tamaños de empresa, con una frecuencia de uso y actualización mayoritariamente diaria. Las empresas medianas reportan un tiempo de tenencia mayor a 2 años (78%). Si bien la actualización diaria es la más reportada, las micro empresas que actualizan mensualmente estas herramientas corresponde al (19%). Solo el (11%) de las pequeñas y el (15%) de las medianas señalaron esta frecuencia. En contraste, el 79% de pequeñas y 82% de las medianas manifestaron realizar este proceso diariamente. USO Y APROPIACIÓN CRM Modelo de análisis Intención de uso INTENCIÓN DE USO POR TAMAÑO DE EMPRESA Al igual que la tenencia, la intención de uso de herramientas especializadas disminuye con el nivel de especialización de la herramienta y/o canal. Respecto al tamaño de la empresa, a menor tamaño de empresa, menor intención de uso de herramientas y/o canales especializados y mayor brecha entre tenencia e intención de uso. Las brechas entre tenencia e intención de uso se incrementan con la especialización de las herramientas. Intención de uso / Tenencia alta TA M AÑ O D E EM PR ES A Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Internet MICRO PEQUEÑA MEDIANA Dispositivos Nube Redes sociales En general, las herramientas de tenencia alta tienen brechas bajas de intención de uso en pequeñas y medianas empresas. En micro empresas, existen brechas altas para nube y redes sociales. Las empresas pequeñas tienen brechas altas en redes sociales. Se evidencia la necesidad de empresas micro y pequeñas en tener conocimientos más especializado de estrategia en redes sociales. INTENCIÓN DE USO TAMAÑO 5% 0% 2% 2% ‐2% ‐1% 12% 6% 2% 12% 5% 7% TA M AÑ O D E EM PR ES A Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Página web MICRO PEQUEÑA MEDIANA Datáfono 23% 10% ‐3% 16% 9% 6% Intención de uso / Tenencia media Página Web y Datáfono, con brechas de intención de uso altas en micro empresas. La intención de uso de página web en empresas medianas es menor a la tenencia, a diferencia del comportamiento de las demás herramientas y/o canales TIC, esto puede responder a los costos asociados a su mantenimiento y actualización. La brecha de página web en micros presenta la necesidad de posicionamiento web de empresas de este tamaño. INTENCIÓN DE USO TAMAÑO TA M AÑ O D E EM PR ES A Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia App propia MICRO PEQUEÑA MEDIANA ERP CRM App terceros 26% 30% 20% 25% 22% 15% 29% 28% 20% 16% 15% 8% Intención de uso / Tenencia baja Los softwares ERP y CRM son herramientas TIC con baja tenencia y altos niveles de intención de uso. Las brechas por tamaño de empresa para ERP son: micro 25%, pequeña 22% y mediana 15%; para CRM son: micro 29%, pequeña 28% y mediana 20%. Las brechas altas en ERP pueden representar la necesidad de las Mipyme de mejorar sus procesos administrativos. Respecto a CRM, las Mipyme esperan una mejora continua en el relacionamiento con el cliente. INTENCIÓN DE USO TAMAÑO INTENCIÓN DE USO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Respecto a actividad económica, a nivel general, las brechas existentes mantienen la misma tendencia en las diferentes actividades. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas las que mayor brechas presentan para herramientas especializadas. Intención de uso / Tenencia alta Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Internet INDUSTRIA COMERCIO ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA Dispositivos Nube Redes sociales IN DU ST RI A ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS OTROS SECTORES Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia 4% 6% 4% 3% 4% 2% ‐1% 2% 3% 2% 1% 0% 8% 12% 9% 11% 10% 14% 7% 14% 12% 12% 12% 10% Estas herramientas presentan brechas bajas entre tenencia e intención de uso. Las Mipyme que se dedican a actividades de comercio (12%), y labores científicas y técnicas (11%) tienen las mayores brechas respecto a servicios en la Nube. El sector comercio tiene la mayor brecha respecto al uso de redes sociales (14%). INTENCIÓN DE USO ACTIVIDAD ECONÓMICA Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia INDUSTRIA COMERCIO ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA IN DU ST RI A ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS OTROS SECTORES Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Página web Datáfono 28% 22% 15% 21% 23% 21% 14% 16% 17% 14% 20% 17% Intención de uso / Tenencia media A nivel general las brechas más altas están en página Web, especialmente para las actividades industriales. Esto representa una necesidad de presencia web para la mayoría de actividades económicas. Sin embargo, las actividades de alojamiento de servicios y comida presentan brechas bajas respecto a página web, posiblemente por el uso dedistintos mecanismos de posicionamiento online que no requieren página web. INTENCIÓN DE USO ACTIVIDAD ECONÓMICA Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia INDUSTRIA COMERCIO ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA IN DU ST RI A ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS OTROS SECTORES Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia Intención de uso Tenencia App propia ERP CRM App terceros INTENCIÓN DE USO ACTIVIDAD ECONÓMICA 25% 23% 21% 30% 28% 32% 24% 22% 21% 32% 25% 27% 32% 27% 20% 39% 29% 30% 14% 14% 16% 14% 16% 19% Intención de uso / Tenencia baja A nivel general, aplicaciones, ERP y CRM herramientas y/o canales TIC con baja tenencia y altos niveles de intención de uso. Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas la actividad con mayores brechas. Se encuentra una oportunidad para impulsar la tenencia de aplicaciones, ERP y CRM en todas las actividades económicas. INTENCIÓN DE USO POR REGIÓN Respecto a región, no existen mayores variaciones entre la tenencia y la intención de uso, lo que se traduce en brechas bajas para las diferentes herramientas y/o canales TIC. ¿Cómo avanza el comercio electrónico en las Mipyme? Las cifras de este estudio en cuanto a comercio electrónico, se presentan en la misma forma como la cadena de valor definida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el 2017. Bajo este entendido, se puede afirmar que el 32% de las Mipyme colombianas ha realizado al menos una de las actividades relacionadas con el comercio electrónico. Ver: “El Comercio Electrónico en Colombia, Análisis Integral y Perspectiva Regulatoria” CRC. 2017 MiPyme que realizan Ventas por Internet (Tienen Market place, tienda virtual compartida, plataforma para gestión de pagos, monederos electrónicos, plataforma gestión de envíos, plataforma para ventas virtuales – carrito de compras) 2013 2017 Total Mipyme 17%2% Micro 16%2% Pequeña 34%4% Mediana 48%6% +15% +14% +30% +42% TO TA L COMERCIO ELECTRÓNICO COMPARATIVO MiPyme que realizan Ventas por Internet (Tienen Market place, tienda virtual compartida, plataforma para gestión de pagos, monederos electrónicos, plataforma gestión de envíos, plataforma para ventas virtuales – carrito de compras) 2013 2017 Total Mipyme 27%2% Micro 24%2% Pequeña 34%4% Mediana 48%6% +25% +22% +30% +42% TO TA L COMERCIO ELECTRÓNICO COMPARATIVO* *Teniendo en cuenta que las Micro empresas de 3 y menos empleados, tienen un comportamiento totalmente diferente a las demás en cuanto al Uso de TIC, se calculan los indicadores con empresas de más de 3 empleados. AVANCE DEL COMERCIO ELECTRONICO CADENA DE VALOR CRC *Fuente: Cadena de Valor Esencial para las Transacciones de Comercio Electrónico según Documento : El comercio electrónico en Colombia análisis integral y perspectiva regulatoria de la CRC ‐2017 TO TA L Tiene Internet 74% Presencia en directorio virtual 15% Blog página de opinión 7% Hace parte de un market place 7% Tiene redes sociales 45% Plataforma para gestión de pagos 8% Tiene redes sociales 7% Plataforma para gestión de envíos 5% Plataforma para servicios posventa y servicio al cliente 5% Acceso a Web Web Shop Marketing Gestión de pagos Almace‐ namiento Gestión de pedidos Gestión de envíos Postventa Logística Entrega Según la cadena de valor definida por la CRC y los resultados del estudio, las actividades que desarrollan las Mipyme colombianas de comercio electrónico se concentra en web shop y mercadeo digital, principalmente impulsado por el aumento en el uso de las redes sociales con fines productivos. ¿Qué nivel de transformación digital tienen las Mipyme en Colombia? Bajo este precepto, se adoptó el modelo de transformación de Forrester* que mide, a partir de cuatro categorías de análisis, el nivel de madurez de las empresas. El índice que se obtiene como resultado de la medición, permite ubicar los resultados en 4 perfiles que explican el nivel de transformación digital de las empresas. La medición tiene en cuenta 4 categorías de análisis: Cultura, tecnología, organización y clientes. Para cada una de estas categorías se realiza un bloque de preguntas que permite medir el nivel de madurez de transformación digital de las empresas. CULTURA TECNOLOGÍA ORGANIZACIÓN CLIENTES El enfoque de una organización hacia la innovación impulsada desde lo digital y empoderando a los empleados al uso de herramientas TIC. El comportamiento de la organización en el uso, la adopción y la apropiación de tecnologías emergentes. Qué tan alineada está una compañía para apoyar la estrategia digital, su gobernanza y su correcta ejecución. Que tan bien la compañía utiliza el conocimiento del consumidor y los datos del negocio para medir resultados y ajustar su estrategia. Ver: “The Digital Maturity Model 4.0. Benchmarks: Digital Business Transformation Playbook”. Forrester Research. 2016 Incrédulos Incrédulos Son escépticos, Consideran la tecnología como una herramienta necesaria solo para algunas actividades muy específicas.Tienen una visión muy limitada de la innovación a nivel tecnológico y digital, lo que frena los procesos de digitalización y transformación digital. Los canales de venta online son practicamente inexistentes, aunque a veces ejecutan algunas estrategias de mercadeo digital. Desde el líderazgo de la organización no se promueven estrategias de digitalización ni transformación digital. SeguidoresSeguidores Conocen más de herramientas TIC y tienen algo de práctica al respecto, puesto que en el pasado realizaron algunas inversiones en posicionamiento digital y en TIC con buenos resultados, consideran importante invertir en su arquitectura TIC digital básica y en herramientas que optimecen su relación con los consumidores como e‐commerce y CRM para lograr sus metas a niveles organizacionales. Son el grupo con el equipo de marketing y TI más pequeño y generalmente tercerizado, dándole a la estrategia digital un rol ejecutador y no planificador. PracticantesPracticantes Han entendido el rol de las TIC en sus negocios. El mayor diferenciador de este grupo no se basa en el tamaño de la empresa, sino en la forma en que han entendido y adoptado el uso de herramientas digitales, permitiendo la práctica y la innovación digital en las mismas. Este grupo reporta un nivel de comunicación alto entre áreas de la compañía con el fin de mejorar la experiencia del consumidor, así el trabajo es más integrado y responde a las necesidades reales de los clientes. LealesLeales Son los más maduros, han entendido la importancia de las TIC en sus negocios. Su estrategia corporativa está estrechamente ligada a la estrategia digital, con un enfoque fuerte en mercadotecnia y comercio electrónico Para este grupo, lo único que falta para mejorar es continuar trabajando en eliminar la diferencia que existe entre mundos online y offline. PERFILES TRANSFORMACIÓN DIGITAL TRANSFORMACIÓN DIGITAL TA M AÑ O D E EM PR ES A La transformación digital debe impulsarse principalmente en las micro empresas del país, las cuales se encuentran en un momento de incredulidad frente a las herramientas y estrategias TIC, es decir que para estas empresas, las tecnologías aún no son parte fundamental de su estrategia de negocio. Es importante tener estrategias que permitan llegar a los líderes de las organizaciones, para que estos impulsen los procesos de transformación digital desde la gerencia. PEQUEÑAMICRO MEDIANA Incrédulos Seguidores Practicantes Leales RE G IÓ NA nivel nacional, se encontró que más de la mitad de las Mipyme del país son incrédulas frente a las TIC como parte fundamental de la estrategia de negocio. A nivel regional, los resultados en Sur Occidente responden a la tendencia general de la relación de ésta región con las TIC, siendo una región en la que aproximadamente 7 de cada 10 empresas se encuentraen un nivel de incredulidad frente a las TIC. La región Centro presenta un comportamiento similar, con 6 de cada 10 empresas en el nivel de incrédulas. TRANSFORMACIÓN DIGITAL SUR BOGOTÁ TOTAL CENTRO ORIENTE NORTE OCCIDENTE Incrédulos Seguidores Practicantes Leales SE CT O R TRANSFORMACIÓN DIGITAL INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS OTROS Incrédulos Seguidores Practicantes Leales A nivel de actividad económica, el comercio es el sector que representa el mayor reto para iniciar procesos de transformación digital, teniendo la mayor cantidad de empresas en el nivel de incrédulas y la menor cantidad de empresas en niveles de seguidores y practicantes. Las Mipyme que se dedican a otras actividades tienen una oportunidad para convertirse en empresas en leales, teniendo la mayor cantidad de seguidores y practicantes del grupo. Conclusiones y Recomendaciones Generales •Los procesos de digitalización y transformación digital no dependen del tamaño de la empresa, sino en gran medida de la capacitación de las personas. Personas capacitadas traerán como resultado apropiación estratégica de herramientas TIC en las organizaciones. •Las redes sociales están revolucionando el manejo que las Mipyme le están dando a la presencia web, permitiéndoles tener un relacionamiento más cercano con sus clientes, generando relaciones más ágiles con estos y generando publicidad y posicionamiento de marca a bajos costos. El reto está en el diseño y aplicación de estrategias digitales especializadas. •El proceso de transformación digital debe verse como un elemento fundamental que acompañe la evolución de las organizaciones y no solo como un incremento en el nivel de tenencia de tecnologías (digitalización). Dado que la transformación está asociada al comportamiento, debe integrarse a la forma de pensar y la filosofía de las empresas para que sea parte de la cultura organizacional y las estrategias corporativas. Tenencia, uso y apropiación •Las Mipyme evidenciaron una tenencia alta de herramientas TIC básicas: Internet, dispositivos, servicios en la Nube y Redes sociales. Las herramientas que requieren un conocimiento especializado y que son más complejas, son menos conocidas, especialmente en Micro empresas, como es el caso del ERP y CRM. Se encontró una relación directa entre conocimiento y tenencia. •A nivel regional, Bogotá y Centro son las que tienen mayores niveles de tenencia, adopción y transformación, por ser las zonas en las que se concentra una gran parte de la actividad económica del país y una porción importante de la muestra del presente estudio. Es importante entender las particularidades empresariales y los contextos de las regiones con el fin de aplicar programas eficientes que además de digitalización generen procesos de transformación digital. •Se evidencia que un mayor nivel de adopción de herramientas TIC, no se ve reflejado en un alto nivel de transformación digital. En este sentido, la digitalización es un proceso de adopción y la transformación es un comportamiento hacia la tecnología. Tenencia, uso y apropiación •El bajo grado de explotación de las herramientas TIC básicas con objetivos de productividad (Internet, Dispositivos, página web, etc.), resulta una barrera para su apropiación y por ende para iniciar procesos de transformación digital. Se recomienda focalizar esfuerzos en procesos de capacitación y aprendizaje en todos los niveles empresariales para superar dicha situación. •Las áreas administrativas y comerciales se consolidan como las principales áreas empresariales que usan y apropian herramientas y/o canales TIC. Se resalta en las micro empresas el alto uso que da la gerencia a las TIC, estando más involucrados en los procesos administrativos y operativos de las compañías, dada la multiplicidad de tareas que se presentan en este tamaño de empresa. •Las herramientas de software sobre las que se tiene menor conocimiento al interior de las organizaciones son el ERP y el CRM. Si bien estas tienen los niveles más bajos de tenencia e intención de uso, presentan las mayores brechas, razón por la cual es fundamental trabajar en estrategias que reduzcan estas brechas, aumentando el conocimiento de estas herramientas. Es importante entender las particularidades de cada empresa para impulsar procesos de digitalización y transformación acordes a la cultura de cada organización. •Las brechas de intención de uso podrían aumentar en la medida que las Mipyme aumenten su conocimiento en herramientas TIC y entiendan su relevancia en las organizaciones, pero no existan medidas que disminuyan las demás barreras de acceso existentes al interior de las empresas. Comercio Electrónico •Respecto a las tendencias y dinámicas actuales sobre el uso de plataformas para relacionamiento con clientes y gestión de pagos se evidenció lo siguiente: •La página web se está utilizando como un sitio para visualizar y tener una referencia digital, más que como una plataforma transaccional, pues la adquisición y mantenimiento de la misma genera altos costos. Esto ha conducido a que aplicaciones como WhatsApp, Facebook e Instagram se conviertan en medios de relacionamiento con el cliente, desde donde también se generan y cierran negocios. •De acuerdo a las cifras arrojadas por el estudio, en los últimos años ha habido un incremento en las ventas por Internet (2% en 2013 a 17% en 2017) . Respecto a las compras, se evidencia una tendencia hacia la baja. Una hipótesis hacia este comportamiento es que el comercio electrónico, es visto por las Mipyme como un medio transaccional exclusivo para los clientes, es decir, un mecanismo para generar ventas, y la inversión se enfoca en este sentido. Transformación Digital •En las Mipyme, la transformación digital está impulsada por las empresas medianas, las cuales están entendiendo el rol y la importancia del uso de herramientas TIC, incluyéndolas cada vez con más fuerza como parte estratégica de sus modelos de negocio. Las pequeñas empresas siguen los pasos de las medianas en este proceso. •Por el contrario, los procesos de transformación digital en las micro empresas, aún son incipientes, ya que la gran mayoría se encuentra en un momento de incredulidad (54%) . Para gran parte de las micro empresas, las TIC son herramientas que generan costos y no son parte fundamental de su estrategia de negocio. •El reto dentro de las Mipyme Colombianas está en que entiendan la transformación digital como un proceso diferente a la digitalización que requiere de cambios culturales y comportamentales. Para llegar a la transformación digital se requiere un cambio cultural que incluye una reinvención de las estrategias y procesos organizacionales apoyados en la tecnología. Caracterización de las Mipyme Colombianas y conocimiento de su relación con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ‐ TIC ‐ Informe Análisis ‐
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