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BASES DEL TRADING ONLINE Índice de contenidos 2 3 16 7 26 4 17 8 27 5 22 9 30 6 24 10 32 Los mercados financieros, ¿qué son? ¿Qué es un trader? ¿Qué es un broker y por qué es necesario? ¿Quién puede convertirse en trader? Conceptos básicos del trading: ejemplos de transacciones, análisis, estrategias Cómo proteger su dinero del riesgo Psicología del trading Herramientas para ayudar a los mercados financieros Instrucciones para comenzar a hacer trading ¿Cómo funciona el mercado de divisas? Características del mercado de divisas Los centros financieros mundiales Horario de apertura de las principales bolsas mundiales Definiciones Básicas de Forex Hacemos un plan de trading eficaz Cómo utilizar una cuenta demo al máximo Los mercados financieros, ¿qué son? Mercado financiero Mercado de capitales Mercado de divisas Mercado de bonos Mercado de productos básicos Mercado de valores El mercado financiero es un término muy amplio que describe cualquier mercado en el que los compradores y vendedores participan en la negociación de activos, tales como: acciones, bonos, divisas y derivados. Cualquier gobierno o corporación requiere capital (fondo) para financiar sus actividades y hacer sus propias inversiones a largo plazo. Para hacer esto, la compañía recibe dinero a través de la venta de valores, acciones y bonos. Se compran y venden en los mercados de capitales. Proporciona transacciones de pago internacionales. Aquí, la moneda en sí misma sirve como una mercancía y el comercio se realiza en pares de divisas. La tasa está determinada por la relación entre la oferta y la demanda de una moneda en particular. El mercado de valores permite a los inversores comprar y vender acciones de empresas que cotizan en bolsa. Las acciones brindan a los inversionistas una participación de propiedad en la compañía y un potencial de ganancias basado en el desempeño futuro de la compañía. Los bonos son inversiones de deuda. Un inversionista presta dinero a una empresa que toma prestados fondos por un período de tiempo fijo a una tasa de interés fija. Los bonos se utilizan para financiar diversos proyectos y eventos, los inversionistas pueden comprarlos y venderlos en los mercados de crédito de todo el mundo. En este mercado comercializan materias primas: petróleo, gas natural, carbón, productos agrícolas, metales no ferrosos y ferrosos, etc. 3 ¿Cómo funciona el mercado de divisas? Probablemente todos al menos una vez cambiaron dinero en algún cambio. Para que el intercambio sea rentable, debe buscar una oficina con la cotización de venta más baja. Si la cantidad a cambiar es grande, la diferencia será más significativa. Si compra divisas a bajo precio y luego las vende en otro intercambiador más caro, puede obtener una ganancia por la diferencia. Ahora imagine que estas mismas acciones se pueden realizar directamente desde su computadora. No es necesario ir a ninguna oficina de cambio de divisas, todas las transacciones se completan en segundos. Puedes ganar buen dinero. Esta es la esencia del trabajo en el mercado de divisas. Comprar más barato, vender más caro. Forex - Mercado interbancario de cambio de moneda a precios libres. El mercado más grande y más líquido del mundo. La facturación supera los 5 billones de dólares diarios e incluye todas las monedas del mundo. Forex - del término inglés Foreign Exchange 4 Muy a menudo, cuando se habla del mercado Forex, se recuerda el nombre de George Soros. Soros se convirtió en la encarnación clásica del llamado sueño “americano”. El hijo de inmigrantes húngaros, es hoy un multimillonario y uno de los inversores y filántropos más famosos del mundo. Soros trajo el mayor éxito al mercado Forex. Soros se convirtió en uno de los traders más exitosos del mercado, su estilo se distinguía por la agresividad, la determinación, el cálculo preciso, basado en el análisis, principalmente en la situación macroeconómica. El trato más famoso de Soros fue su juego en la reducción de la libra británica en 1992. Luego, en un mes, Soros ganó en el mercado Forex, 2 mil millones de dólares, la ganancia más grande en la historia de Forex. Un trader es una persona que opera en el mercado financiero y obtiene ganancias de los cambios en los tipos de cambio, valores, acciones, bonos y materias primas. Un trader compra activos a un precio más bajo para venderlos más caros, y viceversa. El trading puede ser tanto legal como físico. Como continuaremos hablando sobre el mercado de divisas (Forex), llamaremos a los operadores personas que realizan transacciones en el mercado Forex. ¿Qué es un trader? Trader -del término inglés “Trading” 5 George Soros Un broker es una empresa intermediaria entre usted y el intercambio. El acceso a la bolsa de valores sólo es posible con un capital multimillonario, por lo que los traders trabajan a través de los brokers. La tarea del broker es llevar sus transacciones al intercambio y organizar las operaciones de compra y venta. Para realizar la tarea, el broker: Proporciona a los clientes una plataforma para operar Proporciona una base de materiales para la for- mación comercial Brinda a los clientes un préstamo sin intereses Actúa como agente de impuestos y paga el impuesto sobre la renta para el cliente ¿Qué es un broker y por qué es necesario? 6 Una diferencia significativa en el mercado Forex es la ausencia de un lugar de trading específico. Es una red mundial de distribuidores de divisas, que se encuentran dispersos en los principales centros financieros y operan a toda hora, como un solo mecanismo. Operan con divisas principalmente a través de terminales de computadora, y las transacciones se realizan simultáneamente en cientos de bancos en todo el mundo. Alta liquidez Dado el volumen gigantesco de opera- ciones, no puede darse el caso de que no se pueda llegar a un acuerdo debido a la falta de demanda. Pero esto sucede a menudo en situaciones de crisis en las bolsas de valores y valores Accesibilidad Debido al sistema de comercio de margen, los individuos con un capital relativamente pequeño también pueden ser partici- pantes en el mercado. Ilimitado Gracias a un avanzado sistema de trading en línea, puede trabajar en Forex desde cualquier parte del mundo, y su beneficio depende solo de la frecuencia y la calidad del trading. Las ventajas del mercado Forex Características del mercado de divisas 7 Los principales centros financieros que proporcionan el trading de divisas y activos financieros. Bolsa Internacional de Futuros Financieros de Londres (London International Financial Futures Exchange) Bolsa de opciones europeas en Amsterdam (European Options Exchange) Bolsa de Futuros Alemana en Frankfurt (Deutsche Terminboerse) Intercambio de Singapur (Singapore International Monetary Exchange) Sydney Express Trading Exchange (Sydney Futures Exchange) Bolsa de valores urgente de Austria en Viena (Oesterreichische Termin Optionsboerse), etc. Los centros financieros mundiales 8 Horario de apertura de las principales bolsas mundiales Los bancos, los traders y las organizaciones de todo el mundo participan en el trading de divisas. El mercado Forex trabaja las 24 horas del día. Cuando los traders de una parte del mundo dejan de operar, en la otra parte, están recién empezando. Esta característica de Forex le permite al trader operar desde cualquier lugar del mundo, en el momento más conveniente para él. Sin embargo, la distribución de traders activos, bancos y otros participantes del mercado en la superficie del planeta no es uniforme. Esto se traduce en un mercado desigual. En algunos horarios, se visaluza un trading más activo, las cotizaciones se mueven más rápido y grandes cantidades de dinero pasan a través de las operaciones A la inversa, hay períodos en los que el mercado está casi dormido y el cambio en las cotizaciones es insignificante. El mercado es más activo cuando lassesiones de trading europeas y americanas se cruzan - 13:30 - 16:00 GMT. En este momento, la mayoría de las veces hay cambios significativos en las cotizaciones de divisas y se realiza el mayor volúmen de transacciones. Por que los traders operan las dos regiones más activas económicamente: Europa y América, hay noticias importantes como la mayor economía de los Estados Unidos en el mundo. El mercado de divisas funciona todo el tiempo, todos los días de la semana. Sin embargo, los fines de semana, los centros comerciales y los bancos no funcionan, por lo que no pueden operar. Tradicionalmente, el tiempo del mercado Forex se divide en cuatro sesiones, según la región: Sesión de trading en el Pacífico Sesión de trading asiática Sesión de trading europea Sesión de Trading Americana 22:00 – 06:00 GMT 00:00 – 09:00 GMT 06:00 – 15:00 GMT 13:00 – 22:00 GMT 9 Definiciones Básicas de Forex Moneda Cita Comisión Esto incluye la moneda nacional de varios países. Todas las monedas en el mercado son cotizadas por los bancos centrales de cada país. Sin embargo, en Forex, se cotizan muchas menos monedas, sólo las principales y las tasas cruzadas de las principales. Las mismas son: USD - Dólar estadounidense, EUR - euro, moneda internacional europea, GBP - libra esterlina británica, CHF - franco suizo, JPY - yen japonés, CAD - dólar canadiense, AUD - dólar australiano. Todas las monedas principales se cotizan frente al dólar estadounidense. Este es el precio unitario de una moneda (llamada moneda base), expresado en unidades de otra moneda (llamada moneda cotizada). En la designación del par de divisas que se está operando (por ejemplo, USD / CHF), la divisa base se escribe primero, es decir, USD, y cotizado - el segundo, es decir, CHF. La cita consta de dos números. El primer dígito - Oferta (oferta, oferta) - el precio al cual el cliente puede vender la divisa base. El segundo es Preguntar (Preguntar, exigir): el precio al que el cliente puede comprar la moneda base para la cotización. La diferencia entre estas tasas se llama la propagación. El tamaño del margen depende del par de divisas en cuestión, del monto de la transacción y del estado del mercado. Tarifa fija al broker por la transacción. Actualmente, hay una situación en el mercado de divisas donde casi ninguno de los brokers cobra una comisión. Por lo tanto, gana dinero sólo a través de spreads y swaps. 10 Punto Citas hacia adelante y hacia atrás Liquidez El cambio mínimo en las comillas se denomina punto o en jerga de pips de los operadores (Punto, Pips). Los diferentes instrumentos de trading (pares de divisas) se cotizan con diferente precisión, es decir, con un número diferente de lugares decimales en la cotización. La mayoría de las monedas se cotizan con una precisión de 0.0001, algunas, por ejemplo, el yen y sus cruces, con una precisión de 0.01. Cotización directa — el monto de la moneda nacional para una unidad extranjera. Cotización inversa — la cantidad de moneda extranjera por unidad de nacional. El uso de citas directas e inversas tiene una justificación histórica. La principal moneda de reserva global es el dólar estadounidense, por lo que para la mayoría de las monedas se utilizan las cotizaciones del tipo USD / JPY, USD / CHF, es decir, el dólar es la moneda base. Sin embargo, en la cotización de la libra esterlina (GBP / USD), la libra es la divisa base y el dólar es la divisa cotizada. Las monedas de las antiguas colonias británicas también se cotizan: dólar australiano (AUD / USD) y dólar neozelandés (NZD / USD). La moneda europea, el euro, también se cotiza contra el dólar estadounidense como base (EUR / USD).(EUR/USD). El término económico se refiere a la capacidad de los activos para ser vendidos rápidamente a un precio cercano al mercado. Por lo general, se distinguen los activos altamente líquidos, líquidos bajos e sin liquidez. Cuanto más fácil y rápido pueda obtener el valor total del activo, más líquido será. Para un producto de liquidez, corresponderá a la velocidad de su venta al precio nominal. Definiciones Básicas de Forex 11 Definiciones Básicas de Forex Lote Swap La unidad de compra y venta de divisas utilizando el importe del margen - margen. El tamaño de un lote para diferentes pares de divisas no es el mismo. Por ejemplo, 1 lote para EUR / USD = 100,000 EUR, USD / CHF = 100,000 USD, USD / JPY = 100,000 USD, USD / CAD = 100,000 USD; GBP / USD = 70,000 GBP. Pago por larga posición de espera, traslado por la noche. Si una posición está abierta durante mucho tiempo (más de un día), los bancos cobran in- tereses bancarios por el monto de una posición abierta. Los swaps se cargan generalmente una vez al día, por la noche alrededor de las 00:00 GMT. Si en el momento de la acumulación del canje, la posición estaba abierta, el porcentaje se cobrará, incluso si la posición no se mantuvo durante 24 horas. Además, en la noche del jueves, el canje generalmente se cobra tres veces la cantidad, asumiendo que la posición se moverá de inmediato hasta el lunes, teniendo en cuenta los fines de semana. Los diferenciales, los swaps y las comisiones suelen ser muy pequeños, pero es mejor que un comerciante novato verifique estas cifras con anticipación. 12 Stop Loss El trading de pequeños fondos en Forex, para obtener ganancias sustanciales rápidamente no funcionará. ¿Cuál Trading de margen es el beneficio de mil dólares en el movimiento de cotizaciones en euros por día por uno o doscientos puntos? Stop Loss es necesario para limitar las posibles pérdidas en el trading. Su esencia es que el trader le indica al broker el nivel de precio en el cual es necesario cerrar la posición. Este orden se puede establecer inmediatamente al abrir una posición, o en cualquier momento posterior. También en cualquier momento, un operador puede cambiar el nivel de stop loss. Definiciones Básicas de Forex Esto es solo 1000 * 0.01 = $ 10 por día, si es muy afortunado. Penny con inversiones bastante tangibles, ¿no es así? Para hacer que el comercio de divisas sea más atractivo y activo, se aplican los principios del comercio de margen. Los principios del comercio de márgenes le permiten al operador administrar fondos que son mucho más grandes de lo que realmente tiene a su disposición, lo que aumenta el efecto de las fluctuaciones de la moneda. El broker le proporciona al trader un préstamo instantáneo sin intereses de varias veces la cantidad de su depósito. El número, la cantidad de veces que un préstamo puede exceder los fondos reales, se llama un hombro o una apalancamiento. Por lo general, su tamaño varía de 5 a 500. El apalancamiento estándar en el mercado Forex es de 100, que se registra como 1: 100. Por lo tanto, un trader puede obtener ganancias al operar divisas a partir de una cantidad que excede sus fondos reales por un factor de 100. Con $ 1,000 en la cuenta, puede abrir una posición de $ 100,000, es decir, en 1 lote estándar. En consecuencia, la ganancia será más de 100 veces, no $ 10, sino $ 1000. La única excepción es establecer un límite de pérdida demasiado cerca del precio actual, por lo general, un broker limita la proximidad de un límite de pérdida a un precio de 10-15 pips. Al comprar divisas, el stop loss siempre se establece por debajo del precio actual, y cuando se vende, siempre es superior al precio actual. Si el trader realizó un pronóstico incorrecto del comportamiento del precio de la moneda o si hubo algunos cambios adversos en el mercado, la pérdida se limitará y constituirá un stop loss: la diferencia entre el precio de apertura de una posición y el nivel de stop loss. En el caso de que el operador tenga una ganancia en la posición, puede transferir el límite de pérdidas al nivel en el que se producirá el cierre con una ganancia. El intermediario cierra el límite de pérdida, ya que el trader no tiene que controlar este proceso, la plataforma y la computadora del operador pueden no funcionar. 13 Take Profit Órdenes pendientesDel mismo modo que el Stop Loss limita las posibles pérdidas, el Take Profit captura la ganancia en una posición abierta. Por supuesto, los traders utilizan esta orden para no ganar menos de una posición abierta. El operador aplica esta orden en el caso de que haya razones para creer que al alcanzar un cierto nivel, el precio se detendrá o cambiará el movimiento al contrario. Si la toma de ganancia no se estableció al abrir una posición, entonces se puede establecer en cualquier momento más adelante. Al igual que el Stop Loss, el beneficio no se puede establecer a menos de 10-15 puntos del precio actual. Esta restricción es establecida por un broker específico y puede diferir de uno a otro. El valor de toma de ganancia se mide en puntos y, al realizar el pedido, el intermediario indica un nivel de precio específico en el que debería funcionar este pedido. Además del pedido (orden) para la compra o venta inmediata de divisas en este momento, es posible establecer pedidos pendientes: pedidos al broker para que compre o venda divisas al alcanzar ciertos valores de precio. El broker ejecutará una orden pendiente sólo cuando el precio en el mercado alcance el nivel especificado por esta orden. Hasta este punto, la ejecución de una orden pendiente puede ser cancelada. La ejecución inmediata de una orden pendiente es realizada por el intermediario y no depende de la presencia o ausencia de comunicación con el trader en el momento en que se activa la orden, es decir, al establecer dicha orden, el operador no puede esperar su ejecución e incluso apagar la computadora y hacer otras cosas. Al igual que con una orden de mercado normal, sus niveles de stop loss y toma de ganancias pueden configurarse para una orden pendiente. Por lo tanto, en el caso de abrir una posición en tal orden, el trader estará protegido de posibles pérdidas. Un trader puede establecer un número razonable de órdenes pendientes, siempre que su nivel se encuentre a una distancia de 5 a 15 puntos del precio actual, según las reglas del broker. Debe recordarse que una orden de compra pendiente (Compra) se desencadena por la coincidencia del nivel de la orden con el precio Ask, y una orden de venta pendiente (Venta) se desencadena por la coincidencia del nivel de la orden con el precio de la Oferta. Definiciones Básicas de Forex 14 Tipos de ordenes pendientes Límite de venta: una orden pendiente que ordena vender una divisa a un precio más alto que en el momento actual. Dicha orden se aplica bajo el supuesto de que el precio, habiendo alcanzado este nivel, dejará de crecer y comenzará a disminuir. Compra con límite: un pedido pendiente para comprar una moneda a un precio más bajo que en el momento actual. Tal orden se aplica bajo el supuesto de que el precio, habiendo alcanzado este nivel, dejará de caer y comenzará a crecer. Detener venta: un pedido pendiente para vender una divisa a un precio más bajo que en el momento actual. Dicha orden se aplica bajo el supues- to de que el precio, habiendo alcanzado este nivel, continuará cayendo. Stop Buy: un pedido pendiente para comprar una moneda a un precio más alto que en el momento actual. Tal orden se utiliza bajo el supuesto de que el precio, habiendo alcanzado este nivel, continuará creciendo. El uso de estos cuatro tipos de ordenes pendientes le permite al comerciante no vigilar los cambios de precios en el mercado. Además, las órdenes pendientes ayudan a negociar en los momentos de posibles cambios repentinos de precio, cuando el comerciante simplemente no tiene tiem-po para reaccionar ante el rápido movimiento de precios y abre una posición cuando el precio ya no es tan bueno como podría haber actuado in-stantáneamente. Definiciones Básicas de Forex 15 ¿Quién puede convertirse en trader? ¡Otra gran ventaja del mercado Forex es que todos pueden realmente operar con él! No se necesita educación especial, diplomas, equipo adicional, ni un enorme capital inicial. Aquí está todo lo que necesita para operar: Lo más importante es el deseo de ganar La voluntad de aprender, los beneficios no vienen solos Computadora o smartphone con acceso a internet Desde 30 minutos al día para analizar y gestionar transacciones 16 Conceptos básicos del trading: ejemplos de transacciones, análisis, estrategias Un ejemplo de ganancia en Forex: En las noticias de hoy, ha habido informes de un aumento significativo en el déficit presupuestario en los Estados Unidos. Sobre la base del análisis de los gráficos de tipo de cambio, se puede ver que el dólar cayó frente al euro durante la última semana, pero hoy comenzó a crecer. De todo esto, se supone que, en la actualidad, el dólar frente al euro subirá aún más, respectivamente, la tasa del euro frente al dólar caerá. Se abre el acuerdo “Levantando el dólar frente al euro”. Usted elige “dirección de transacción”. En este caso, compra un dólar, vende un euro. Tú eliges el importe de la transacción. La plataforma te da un apalancamiento de 1: 200. En otras pal- abras, al tener $ 1,000 en la cuenta, puede abrir operaciones por un monto de 1000 * 200 = $ 200,000. En este caso, su beneficio se calcula a partir del monto total de la transacción. Elija stop-loss, en otras palabras, minimice las pérdidas. Haga clic en el botón “Reparar”: esta acción corrige el precio de la transacción durante 3 segundos Durante este tiempo, haga clic en el botón “Con- firmar”. 17 Por lo tanto, ha abierto una transacción comercial en el par de divisas EUR / USD por la compra de un dólar por un monto de 100,000 EUR (moneda base). Usted compró un dólar a una tasa de 1.2810 y vendió (cerró la posición) a una tasa de 1.2890. Su beneficio será: 100,000 * (1.2890 - 1.2810) = 100,000 * 0.008 = 800 dólares. Es importante tener en cuenta que con un apalancamiento de 1: 200, con una cuenta de negociación de $ 1000, ganó $ 800. Para recibir ingresos de un cambio en el valor, debe seguir una regla simple: comprar más barato, vender más. La regla es simple, sin embargo, para seguirla, debe aprender a predecir el valor de su instrumento financiero. No requiere educación especial, solo esfuerzo y un poco de ingenio. Todos los métodos de análisis de mercado se pueden combinar en dos grandes grupos: análisis fundamental y análisis técnico. Conceptos básicos del trading: ejemplos de transacciones, análisis, estrategias 18 El movimiento del mercado tiene en cuenta todo. El comportamiento de los precios depende de la oferta y la demanda, las noticias económicas y los acontecimientos políticos. En conse- cuencia, todos los pronósticos se pueden hacer analizando solo el precio. Hay tendencias en el mercado. El precio no se mueve erráticamente, tiene una cierta lógica de comportamiento, lo que significa que se puede rastrear. La historia se repite. Existe una alta proporción de la probabilidad de que una vez que la situación haya surgido en ciertas circunstancias, se repitan datos ini- ciales similares. El análisis fundamental examina la economía de los estados. Por ejemplo, ¿cómo realizar un análisis fundamental del tipo de cambio del rublo? Está fuertemente ligado al petróleo, lo que significa que tenemos en cuenta los cambios en su precio. También afectan las sanciones del rublo y las políticas gubernamentales. Habiendo estudiado las últimas noticias sobre estos factores, uno puede predecir el comportamiento del tipo de cam- bio del rublo. El análisis técnico se basa en tres supuestos: Puede estudiar todas las formas de analizar el mercado y elegir la que más le convenga, lo que traerá pronósticos precisos e ingresos estables. Conceptos básicos del trading: ejemplos de transacciones, análisis, estrategias 19 Day trading Posicionamiento comercial Es la forma más famosa de trading activo. Como su nombre lo indica, es un método de compra y venta de valores diariamente. Las posiciones se cierran el mismo día en que se aceptan, ninguna posición se mantiene durante la noche. Tradicionalmente, el Day Trading se llevaa cabo por los comerciantes profesionales. Sin embargo, las plataformas de comercio electrónico han abierto esta práctica para los principiantes. Algunos creen que las posiciones comerciales son una estrategia de compra y tendencia, en lugar de trading activo. Cuando un trader avanzado se compromete con las posiciones comerciales, puede convertirse en una forma de trading activa. El trading de posición utiliza gráficos a largo plazo, de diario a mensual, en combinación con otras herramientas para determinar tendencias en la dirección actual del mercado. Este tipo de trading puede durar desde varios días hasta varias semanas, y en ocasiones incluso más, dependiendo de la tendencia. Una tendencia es un vector que indica la dirección de la dinámica del mercado, el movimiento es transitorio y, al mismo tiempo, muy rentable. Habiendo evaluado correctamente la situación y saltando a la “ola” de la nueva tendencia del mercado en el tiempo, el trader se garantiza un buen ingreso. Estrategias para el trading activo. El trading activo es un acto de compra y venta de valores sobre la base de movimientos a corto plazo para beneficiarse de las fluctuaciones de los precios en una tabla de intercambio a corto plazo. Las estrategias de trading activo son fundamentalmente diferentes de las estrategias de compra y mantenimiento a largo plazo. Existen varios métodos para implementar una estrategia de trading activo. Aquí están las cuatro estrategias de trading activo más comunes: Conceptos básicos del comercio: ejemplo de transacciones, análisis, estrategias 20 Swing trading Scalping Al final de la tendencia, suele haber cierta volatilidad en los precios, ya que la nueva tendencia todavía está tratando de establecerse. Los traders de swing compran o venden a medida que aumenta la volatilidad de los precios. Swing trading toma menos tiempo, aproximadamente 1-2 horas al día. Al mismo tiempo, el potencial de rentabilidad para el trader promedio permanece. La posición en promedio dura alrededor de 4 días, aunque hay también de 2-3 semanas. Los traders de swing suelen utilizar el análisis técnico para abrir y cerrar posiciones. El scalping es un método de trading especial, con la ayuda de la cual se realizan una gran cantidad de operaciones por día con objetivos mínimos y stop-loss. La palabra “Scalping” significa el retiro de pequeñas ganancias del movimiento del gráfico del par de divisas. El precio no puede moverse constantemente en una dirección, su movimiento fluctúa hacia arriba y hacia abajo. Una tendencia siempre está acompañada de sobornos, y durante el plano (movimiento en el lugar) el precio fluctúa hacia arriba y hacia abajo en un cierto rango. Esta es la estrategia del scalping. Es necesario determinar cuándo terminará el movimiento actual y comenzará uno nuevo. Dado que es imposible saber con certeza cuánto durará este movimiento, los operadores establecen objetivos mínimos, desde algunos puntos. Esto aumenta la probabilidad de desencadenar una toma de ganancias. A pesar de las pequeñas ganancias de cada transacción, los traders pueden ganar buen dinero, porque a veces el número de transacciones puede llegar a 200 por día. Los operadores activos pueden usar una o más de las estrategias anteriores. Sin embargo, antes de decidir utilizar estas estrategias, debe estudiar y considerar los riesgos y costos asociados con cada una de ellas. Conceptos básicos del comercio: ejemplo de transacciones, análisis, estrategias 21 Cómo proteger su dinero del riesgo Minimizar el apalancamiento Sigue la regla del 2% El apalancamiento es tentador, y todos lo entendemos. Puede depositar $ 100 en su cuenta e intercambiar con $ 10,000. Suena loco ¿verdad? Pero esta poderosa herramienta tiene un gran inconveniente: las pérdidas. Tus posiciones pueden moverse hacia arriba y hacia abajo. Con el uso de un alto apalancamiento, puede alcanzar la gran puntuación en una transacción exitosa o agotar todo su saldo. Recomendación: usar un apalancamiento pequeño, 1:10, 1:50 o 1: 100. Las opciones 1: 500 y 1: 1000 solo agregarán riesgos innecesarios. Asigne el porcentaje mínimo de su capital, que inicialmente podrá poner en riesgo. La mejor opción es el 2% del capital. Si deposita $ 1000, la pérdida máxima será de $ 20 por transacción. Es decir, si pierde el 2% en una transacción, tendrá 50 fracasados consecutivos antes de perder todo el depósito. Si creas una estrategia adecuada, tal resultado es muy improbable. Estas reglas son muy simples de implementar y son efectivas en relación con cualquier cartera de trading. 22 Establecer las órdenes de Stop Loss correctamente Aprender todo el tiempo Poner órdenes Stop Loss en el nivel equivocado en realidad aumenta su riesgo. Por que Ya que hay una mayor probabilidad de que su posición se cierre innecesariamente, dejándole con las manos completamente vacías. Siempre debe dejar espacio para posibles pequeñas pérdidas. No coloque órdenes Stop Loss demasiado cerca para que su posición sea más dinámica. Lea los blogs, utilice los materiales de capacitación de su agente de Forex, siga las noticias, busque nuevas informaciones confiables. Todo esto te ayudará a convertirte en un operador más experimentado y hacer que tus operaciones sean menos riesgosas. No seas perezoso, el resultado justificará todos tus esfuerzos. Dos herramientas más muy importantes que ayudarán a prevenir riesgos, analizaremos más a fondo. Cómo proteger su dinero del riesgo 23 Hacemos un plan de trading eficaz El plan de trading le brinda al operador toda la información necesaria para obtener una ganancia o reducir la posible pérdida en caso de errores. Es bueno si puede obtener una estrategia de trading de un operador más experimentado para comprender cómo deberían funcionar éstos planes en la práctica. La principal característica que debe lograrse con la ayuda de un plan de trading es una forma objetiva de operar en el mercado de divisas, lo que ayudará a eliminar el factor emocional de su trabajo. Preparando un plan de trading inicial Los principales elementos del plan de trading. Primero debe establecer una serie de reglas claras y objetivas en su plan de trading. Idealmente, estas reglas te mostrarán: Qué observar al monitorear las señales de trading Cuándo entrar en el mercado Cuándo salir del mercado con una ganancia o pérdida ¿Cuál es el tamaño de la posición de trading a elegir? 24 Será mucho más fácil para usted mantener la disciplina y cumplir un plan si se trata de reglas relativamente simples. Es importante describir en detalle las reglas del plan de trading para que tenga algo a lo que referirse durante el proceso. Muchos traders también utilizan un esquema para tomar rápidamente las decisiones necesarias. Puedes seguir el plan de otra persona, ahorrando tiempo y esfuerzo en desarrollar el suyo propio. Si el plan se ajusta a su estilo de trading y usted pudo seguir las reglas, entonces no importa quién lo desarrolló, siempre y cuando de resultados positivos. En el mercado el tiempo es dinero. El tiempo realmente cuesta dinero cuando se trata de operaciones de cambio, por lo que siempre debe estar listo para consultar las reglas del plan de operaciones y ejecutarlas de manera clara y rápida. Problemas de gestión de dinero. Otra parte clave de su plan debe incluir una metodología para determinar el tamaño de la posición y una estrategia de gestión de riesgos bien pensada. La forma más fácil de probar un plan de operaciones es abrir una cuenta de demo con un agente y descargar su plataforma de operaciones. Recuerde, el trading virtual no es lo mismo que el dinero real en la cuenta. Tus reacciones emocionales serán diferentes cuando no tengas nada que perder. Sin embargo, le dará una buena idea de si el trading en Forex es el adecuado para usted. La razón por la cual los operadores profesionales siguen siendo exitosos es que siguen estrictamente su plan de trading y no pierden la disciplina ante las pérdidas.Probando el plan de trading Cambiar a operar con una cuenta real Hacemos un plan de trading 25 Cómo utilizar una cuenta demo al máximo Tome en serio su cuenta de demo No abra una cuenta real hasta que repita su éxito en la demo Idealmente, el tamaño de su cuenta demo debe coincidir con el tamaño de su cuenta real Olvida que esto es dinero virtual y que nada sucederá si lo pierdes. Trata tu cuenta demo como real. Después de todo, puede perder su cuenta real tan fácilmente como una demo. La disciplina es lo primero que necesita para trabajar con una cuenta de demo. Si realiza operaciones descuidadas, operaciones abiertas, sin esperar las mejores oportunidades, hará lo mismo con su cuenta real. Durante este tiempo de trading “sin cuidado”, desarrollará hábitos, que luego causarán la pérdida de su depósito real. Y viceversa, si trata una cuenta demo como su dinero, calcula riesgos, establece stop loss y obtiene ganancias correctamente, cuide su dinero, en- tonces, al trabajar en una cuenta real, todos estos hábitos le ayudarán a aumentarla también. como su prueba aumentará. Es suficiente solo para entender por qué no tiene sentido abrir una cuenta real de operaciones mientras no haya ganado dinero en una cuenta de prueba. Si no obtiene una ganancia virtual en una cuenta demo, también perderá la cuenta real. Si no está lo suficientemente capacitado, experimentado y disciplinado para obtener un beneficio de una cuenta demo, tampoco puede obtener un beneficio de una cuenta real. Una cuenta demo es una gran oportunidad para poner a prueba sus conocimientos, perfeccionar sus habilidades, crear los hábitos necesarios para el trading exitoso. Siempre tendrá tiempo para abrir una cuenta real y comenzar a operar de verdad. No hagas esto cuando aún no estés listo. Quiero decir, si pretende abrir una cuenta real por $ 300 en el futuro, entonces practique en una cuenta demo con un saldo de $ 300. Esto te ayudará a comportarte con una cuenta demo de la misma manera que con una cuenta real. Esto te ayudará a tomar en serio tu cuenta de prueba. Después de todo, cuando abres una cuenta demo por miles de dólares, sabes que estás bromeando. Tenga en cuenta que su cuenta demo debe tratarse exactamente como su CUENTA REAL. Aunque abres una cuenta demo gratis, de hecho no es “gratis”. Pasas tu tiempo en ello. Construyes tu experiencia y disciplina con eso. Así que no solo no es gratis, es demasiado caro y valioso. Esta es la “fundación” de tu futura carrera. Con el trabajo en una cuenta de demostración tiene sus propias reglas, aquí están las principales: 1. 2. 3. 26 Psicología del trading Amabilidad. Un enfoque agresivo en el mundo financiero puede ir en tu contra. Un estudio publicado por la Sociedad de Personalidad y Psicología Social, durante una década, examinó el comportamiento de los administradores de fondos de cobertura. Los gerentes con personalidades psicopáticas, narcisistas o maquiavélicas quedaron rezagados con respecto a sus pares en un 1% por año. Con el tiempo, su enfoque despiadado de la toma de decisiones condujo a pérdidas notables. Al evitar instintos agresivos y aspiraciones insidiosas, podemos enfocarnos en desarrollar rasgos positivos y compasivos. Son estas cualidades las que ayudaron a los inversores multimillonarios, como Warren Buffet y George Soros, a lograr resultados sorprendentes. Es necesario comprender que los inversionistas egoístas e insidiosos tienen éxito solo en Hollywood 27 Sus cualidades personales y su capacidad para hacer frente a las emociones determinan su ingreso no menos que el nivel de conocimientos y habilidades. ¿Desea desarrollar sus propias habilidades para crear una estrategia de inversión o ponerse en contacto con el gerente de finanzas personales de su broker de Forex personal; sólo con fe en su capacidad para tomar decisiones financieras sólidas puede avanzar? Mantener el optimismo interno puede ser difícil, pero será mucho más fácil sumergirse en el mundo de la inversión. Siga los grupos temáticos en las redes sociales, vea los blogs personales de financistas populares, siga los consejos de los inversionistas que tienen experiencia en el éxito a largo plazo. Optimismo. Algunas personas no invierten porque piensan que nunca ga- narán dinero de todos modos. Están seguros de que siempre tienen mala suerte, y los problemas se están vertiendo sobre ellos desde todos los lados. Esta confianza puede ser una profecía autocumplida. No cometa este error, si nunca se sumerge en inversiones, nunca verá una ganancia. Psicología del trading 28 Frescura. Warren Buffett está firmemente convencido que, en general, no es tanto la inteligencia como la mentalidad racional. El pánico en los mercados puede ser contagioso, especialmente cuando está en juego el dinero ganado con esfuerzo. Su capacidad para mantener la calma ante las fluctuaciones a corto plazo dará lugar a mejores soluciones y oportunidades que los inversores tienden a ignorar al seguir a la multitud. Como dijo Warren Buffet, “la calidad más importante para un inversionista es el temperamento, no la inteligencia”. Las emociones pueden llevar a errores. Por ejemplo, puede realizar varias transacciones sin éxito en la mañana y luego sentir un fuerte deseo de recuperar su dinero pronto. Por supuesto, se apresurará a colocar nuevas ofertas, sin prestar la debida atención a los indicadores del mercado y lo que intentan decirle. En algunos días, el mercado Forex es simplemente demasiado impetuoso para enfrentarlo, y es mejor dejar el trading solo por ahora. En general, el mercado Forex tiende a ser más activo en el trading que otros mercados, pero incluso en este caso, uno debe tener tiempo de espera. Enfoque. Las personas con esta calidad son siempre más exitosas en invertir. Su atención se centra en el objetivo final y ayuda a evitar las distracciones. Es importante establecer no sólo el objetivo final, sino también el intermedio. Por ejemplo, tome cursos con un broker de Forex, consulte por un plan de trading y diversifique su cartera. Las pequeñas acciones, llevan a que las personas con un propósito obtengan los resultados deseados. Psicología del trading 29 El trading automatizado es en realidad una buena opción para los operadores novatos. La actividad del trader se basa en el seguimiento constante del mercado. Estudiar toda la información entrante es bastante difícil incluso para un profesional. Es por eso que los expertos crean programas informáticos que facilitan el trabajo en el mercado. Las ventajas del trading automatizado: Aceleración significativa del trading Capacidad para mejorar el procesamiento de datos, todos los cálculos se realizan automáticamente La ausencia de errores cau- sados por factores humanos. Por ejemplo, la fatiga o la falta de conocimientos necesarios Falta de impacto emocional en el trading Fiabilidad operativa, los programas pueden funcio- nar incluso de noche Herramientas para ayudar a los mercados financieros 30 Auto Trading Software Cada estrategia de forex rentable consta de muchos componentes. Cada componente se selecciona en función de los deseos y necesidades del trader. Sin embargo, un novato debe saber qué elegir. Robot pronosticador. Este es un código de programa especial que interactúa con la plataforma de trading. Usando el algoritmo, analiza los gráficos y detecta señales con fines de lucro. El robot responde a los cambios en los precios del mercado y realiza pedidos para comprar o vender divisas en el momento establecido. Asesores de Forex. Por lo general, trabajan con pares de divisas. Notifique al trader de cualquier cambio de precio, haga recomendaciones sobre el trading basado en el análisis automático. Indicadores. También es muy popular entre los comerciantes, tanto principiantes como avanzados. El objetivo principal es hacer que el análisis gráfico y analítico del mercado sea simple y efectivo. Al analizar, el indicador dibuja líneas auxiliares en el gráficoy notifica al operador mediante las señales de “comprar” o “vender”. El programa puede calcular posibles cambios de precio, pero el trader mismo decide cuándo concluir un acuerdo, a menos que se programe lo contrario. ¿Dónde encontrar estos programas? Hay muchas ofertas de consultores gratuitos y de pago. Sin embargo, es posible que los asesores libres no funcionen correctamente si su agente de Forex no los proporciona. Para empezar, esto es suficiente, porque un trader novato puede hacerse una idea de cómo funcionan y en qué dirección quiere moverse. Para ganar experiencia, un trader necesita un asesor mejor y más efectivo capaz de obtener más ganancias. Es bastante difícil comprar un robot realmente bueno, así que siempre asesórese con el gerente de su broker. Herramientas para ayudar a los mercados financieros 31 Instrucciones para comenzar a hacer trading Para empezar, solo necesitas creer Centrarse en el proceso Si está interesado en las ganancias, estoy seguro de que ha visto al menos una historia de éxito de un operador de Forex. Tales historias son muy populares. Pero en lugar de “Felicidades, ¿cómo lo hiciste?” Los pensamientos generalmente aparecen como “Ha, sí, por supuesto”. ¿Por qué es tan difícil creer que alguien sin ayuda y privilegios especiales puede convertirse en un operador de Forex? La única respuesta es el mie- do, la forma en que tu mente te protege del dolor imaginario. En la mayoría de los casos es el miedo a intentarlo y fracasar. Si realmente quiere tener éxito, entonces debe creer, sin la menor duda, que puede y lo hará. No debe pensar en cuánto debe ganar por día o mes. Lo único en lo que debe centrarse es en el proceso mediante el cual debe convertirse en un operador tan exitoso como sea posible. En una entrevista previa al juego, un atleta profesional nunca dice: “Esperamos obtener más puntos que otro equipo”. Por supuesto, esta es una vic- toria en el juego, pero esta no es la razón por la que se gana. En cambio, un atleta profesional dirá algo como: “Necesitamos salir y ejecutar nuestro plan, hacer lo que mejor hacemos: limitar los errores y aprovechar las oportunidades”. No cometa el error de esforzarse por una cierta cantidad todos los días. Si un millón es tu objetivo final, está bien, pero no lo conviertas en tu proble- ma diario. En su lugar, enfóquese en cada parte del proceso que lo llevará a obtener ganancias consistentes. Por supuesto, algunos comienzan con un título en economía o finanzas, pero el hecho es que esta educación no le dará una ventaja en el trading. Independientemente de su pasado, tiene el mismo potencial para convertirse en un gran trader como cualquiera que lea esto. 32 Consigue pequeñas victorias todos los días Aprende de expertos reales En lugar de levantarse por la mañana y decirse a sí mismo: “Una vez que gane un millón de dólares”, intente algo más manejable, por ejemplo: “Hoy aprenderé una estrategia de entrada”. Es mucho más probable que complete el último día. Esto es lo que se llama una “victoria rápida”. Comience a hacer planes para una o dos ganancias rápidas todos los días. Puede ser algo completamente simple. Estos “triunfos rápidos” crean un impulso, gracias al cual puede lograr metas más grandes sin siquiera notarlo. Independientemente de la elección de habilidad, hay alguien que ya es bueno en eso. La forma más rápida de convertirse en profesional en algo es encontrar una persona que ya obtenga los resultados deseados, descubrir cómo lo logró y modelar su propio viaje por este camino. Los buenos brokers de divisas lo ayudarán a operar en los mercados financieros. Siempre proporcionan formación gratuita para sus clientes. Ahora tienes que elegir tu broker, en quien pueder confiar. Cuanto más experimentado y estable sea el broker, más estable será su plataforma y servidor de trading. Preste atención a la disponibilidad de soporte técnico rápido y competente, y preferiblemente a un gerente. Obtenga acceso gratuito a los materiales de capacitación de su broker. ¡Aprende, practica y gana! ¡Tal vez sea usted quien se convierta en el próximo Warren Buffet en el mercado de divisas! Herramientas para ayudar a los mercados financieros 33 LexaTrade-ebook (1)2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 22 24 26 27 30 32 Umarkets_Ebook_ES (1) 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 22 24 26 27 30 32
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