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PLAN DE MERCADEO PARA LA LÍNEA DE NEGOCIO “ORTOPÉDICA S.A.S.” Velki Xiomara Pardo1 Raquel Sofía Téllez2 Fecha de recepción del artículo: 03/80/16 - Fecha de aceptación del artículo: 19/08/16 1. Universidad Libre, Facultad de Ingeniería, Especialización en Gerencia de Mercadeo y Estrategia de Ventas. 2. Universidad Libre, Facultad de Ingeniería, Especialización en Gerencia de Mercadeo y Estrategia de Ventas. Resumen El plan de mercadeo para la empresa Ortopédica S.A.S. que a continuación se presenta, está orien- tado a la optimización de la distribución y comer- cialización de los productos de la línea “trauma” en el mercado de dispositivos médicos en ortopedia y traumatología. Representa una valiosa herramienta para alcanzar niveles de excelencia y permiten inno- var y brindar soluciones integrales a las necesidades actuales del mercado con el fin de lograr un mejor reconocimiento en el campo. Para poder aportar objetivamente estrategias que permitan incrementar la participación en el mercado, se ubicaron datos importantes del análisis situacio- nal, las fuerzas de Porter, análisis de perfil compe- titivo, investigación de mercados a los profesiona- les del sector para identificar los competidores más fuertes y la percepción que se tiene sobre la marca y conocer la línea más competitiva y los canales de comercialización más adecuados para establecer un comparativo del producto, que ubique a la empresa analizada en relación a sus competidores potenciales en la ciudad de Bogotá. Palabras clave. Plan de Mercadeo. Estrategia de mercadeo. Participación de mercado. Posiciona- miento de marca. Dispositivos médicos. Ortopedia. Investigación de mercado. Análisis de mercado. Ma- trices. Promoción. Fuerza de ventas. Estrategia de Ventas. Presupuesto de ventas. Pronóstico de ventas. Abstract The marketing plan is then presented on the company Orthopaedics SAS, it has focused on optimizing the distribution and marketing of products line trauma in the market for medical devices in orthopedics and traumatology, which represent a valuable tool to 81 achieve levels of excellence that allow innovate and provide solutions to current market needs in order to achieve better recognition in the field. Similarly, to objectively provide strategies to increase market share, important data situational analysis, the forces of Porter, analysis of competitive edge, market research professionals in the sector were placed to identify the strongest competitors and perception people have about the brand, meet the most competitive online marketing channels most appropriate to establish a comparative product that places the company analyzed in relation to their potential competitors in Bogota. Key words. Marketing plan. Marketing strategy. Market share. Brand positioning. Medical devices. Orthopedics. Market research. Market analysis. Matrices. Promotion. Sales force. Sales strategy. Sales budget. Sales forecast. Introducción Ortopédica S.A.S., cuyo origen data de 1992, es una compañía privada de rápido crecimiento y un com- petidor reconocido en el mercado de implantes orto- pédicos en Colombia, que ha venido comercializando material de osteosíntesis de alta calidad en el mercado nacional, con la preocupación de brindar un servicio integral al cliente. En el mercado existen varios competidores que par-ti- cipan en la misma categoría y la empresa Ortopédica S.A.S. busca aumentar el reconocimiento entre ellas e incrementar considerablemente la participación. La empresa Ortopédica S.A.S. se enfrenta actualmen- te al reto de hacer crecer esta línea de negocio; si bien las ventas de los años 2013 y 2014 han sido repre- sentativas, esto no es suficiente para poder entrar a participar dentro de la “torta de competidores”. Las causas principales (primarias y secundarias) que se han encontrado con respecto a la falta de partici- pación en el mercado de la empresa en mención son: la distribución, la promoción, la fuerza de ventas y el producto. Distribución: falta de cobertura en canales de distri- bución como mayoristas y distribuidores (clínicas, hospitales públicos, clínicas privadas, EPS y subdis- tribuidores) para llegar al cliente final que es el pa- ciente. Teniendo en cuenta estos factores, se requie- re generar una demanda en la parte de distribución, creando más alianzas con subdistribuidores y así ob- tener mayor participación en las clínicas, hospitales y EPS. Se desconocen los hábitos de compra y precios para IPS, aseguradores, distribuidores, para así poder tener una mayor participación. Promoción: se requiere una comunicación más cla- ra sobre los beneficios y un plan para conservar los clientes actuales (fidelización). Se deben informar con más efectividad las campañas, descuentos espe- ciales, premios y obsequios. Generar catálogos más asertivos para presentación de productos. Fuerza de ventas: existe una gran deficiencia debida a un escaso equipo de ventas, teniendo en cuenta que para una mayor participación del mercado, se debe realizar un trabajo de campo más amplio en la zona de Bogotá. Se requiere reforzar el conocimiento en la línea de negocio de Ortopédica S.A.S., pues actual- mente existen muchos vacíos. También se ve necesa- rio aumentar la fuerza de ventas para tener mayor par- ticipación, ya que con una sola persona no se pueden abarcar todas las oportunidades que ofrece la ciudad de Bogotá. Producto: falta destacar más los catálogos de produc- tos Ortopédica S.A.S y mejorar la imagen de marca de esta línea. Desarrollo de herramientas de marke- ting y publicidad para fortalecer la personalidad e imagen de marca para el posicionamiento de Ortopé- dica S.A.S entre los diversos clientes. Se desconoce el posicionamiento actual de la línea de Ortopédica 82 MERCADEO S.A.S como una de las mejores opciones para la compra de material de ortopedia–osteosíntesis. Metodología De acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto de investigación, las limitaciones a las que se enfrentó el mismo obedecen a la falta de apoyo por parte de la empresa en suministrar información financiera y económica básica para poder evaluar la tendencia de ventas, el comportamiento de la línea de trauma y las características de la estructura de la fuerza de ventas, que permitieran tener una conclusión más puntual sobre falta de participación de la marca en el mercado. Por ello el alcance que se consideró tener para el proyecto fue el de proponer un modelo de plan de mercadeo adecuado para la empresa Ortopédica S.A.S , que permitiera incrementar el nivel de participación en el mercado, inicialmente en la ciudad de Bogotá D.C. Para ello se evaluaron tres modelos de plan de mercadeo, donde se tuvieron en cuenta factores como: la baja experiencia en el mercado de la línea de negocio, los buenos resultados en las ventas y la escasa actividad comercial desarrollada por la empresa. Esto permitió tener un breve diagnóstico que conllevó a definir que el plan de mercadeo más adecuado a trabajar para este caso es el planteado por Hatton (2000) en “La guía definitiva del plan de marketing”. Este modelo mostroó ser el más idóneo, ya que permite seguir un flujo de trabajo donde inicialmente se deben tener claros los objetivos empresariales, para con ello poder implementar un “paso a paso” desde el análisis de marketing, pasando por el análisis situacional (Pestel), el análisis del entorno (Porter), y así poder obtener las oportunidades y los riesgos que permitan fijar los objetivos empresariales medibles, para que se desplieguen las estrategias corporativas que permitan captar más participación de mercado. Como señala Hatton (2000), “El tamaño de su empresa determina hasta qué punto los planes deben ser formales y detallados, pero incluso en empresas unipersonales debe ser posible fijar planes para las actividades publicitarias y promocionales, planes de marketing y un plan empresarial claro.” Con esto se buscaproporcionar a la empresa un plan que permita: el mejoramiento de la participación en el mercado, el posicionamiento de la marca y una óptima satisfacción del cliente. Partiendo desde este punto de vista, el enfoque de investigación más adecuado demostró ser el concluyente, debido a que el objetivo principal es definir parámetros que permitan tomar decisiones a los directivos de marketing, dando forma a un tipo de investigación de tipo descriptivo transversal, ya que se toma un tiempo para analizar aspectos relevantes y sacar conclusiones sin fundamentar el procedimiento, buscando una relación causa - efecto que valide al instrumento de medición más idóneo, que para este caso específico fue la encuesta por ser una de las principales técnicas utilizadas en investigación descriptiva transversal. Se aplicó entonces una investigación cuantitativa, la cual se acopla a la necesidad de investigación, ya que se requirió hacer un sondeo al segmento de profesionales especialista en ortopedia para identificar la frecuencia de uso de los dispositivos, cómo acceden a ellos, quién se los provee actualmente, qué dispositivos son los que más formulan a sus pacientes y qué atributos son los que más tienen en cuenta a la hora de recomendar o adquirir esos productos. De acuerdo con lo anterior, con la investigación descriptiva transversal, cuantitativa, se pueden identificar las variables anteriormente descritas para poder detectar las estrategias de marketing más adecuadas y sugerir los mejores métodos para incrementar la participación de este producto en el mercado. 83 Para definir diseño de la muestra se eligió el método muestreo aleatorio simple, que permitió tomar todos los elementos de la población de estudio, los cuales tiene la misma oportunidad de ser elegidos de acuerdo con una selección aleatoria de una base de datos de profesionales especialistas en ortopedia. Para este caso el muestreo aleatorio simple permitió trabajar una población homogénea, que tiene la misma probabilidad de ser elegida garantizando la aleatoriedad de la muestra en donde se estuvo la media de una población finita. Resultados De acuerdo con la descripción planteada anteriormente sobre la investigación, a continuación se describirá el procedimiento de recolección de datos que fue aplicado. Una vez trazados los objetivos de la investigación se procedió con el diseño de un instrumento de recolección de datos que permitió, a través de preguntas claves, obtener respuesta a los interrogantes de la investigación, como conocer el nivel de posicionamiento que tiene la marca, la opinión de la marca frente a la competencia, el nivel de consumo, la cantidad de inversión y el grado de satisfacción que tienen frente a la marca. Estos son algunos de los parámetros que permitieron establecer las estrategias que deben ser aplicadas para poder lograr un incremento en las ventas y una mejor participación en el mercado. Teniendo claro lo anterior, para poder hacer una buena recolección de datos es necesario tener una muestra representativa del grupo objetivo, que en el caso de este proyecto y como se ha descrito anteriormente, son profesionales del área de la medicina especialistas en ortopedia que brindará una perspectiva completa sobre las necesidades de investigación para el plan de mercadeo. Teniendo en cuenta que una de las participantes de la investigación trabaja en la comercialización de dispositivos médicos, se logró construir una base de datos de 250 médicos profesionales en ortopedia, que de acuerdo con el tamaño de la muestra dio un número representativo de 130 respuestas. Al tener una base de datos con más de 200 correos electró- nicos, se pensó que la forma más adecuada y rápida para hacer la recolección de información era usando la técnica de recolección de información por correo electrónico masivo, con un mensaje de llamado a la acción al público objetivo que invitaba a apoyar, me- diante el diligenciamiento de la encuesta, un proyec- to de investigación en pro del sector de dispositivos médicos. Con el diseño de un correo directo masivo que contenía el anterior mensaje, se procedió con la carga de contenido del instrumento de medición a la aplicación de encuestas web Google Forms que per- mite diligenciar la encuesta de una forma dinámi- ca, rápida y cómoda; así mismo permitió tener res- puestas rápidas por parte de los profesionales, en un tiempo muy corto. La herramienta de Google Forms permitió, además, obtener resultados automáticos y tabulados con sus respectivas gráficas por pregunta. Con la cercanía que tiene una de las participantes del proyecto con los profesionales en ortopedia, se imprimió la encuesta que fue cargada en el aplicativo web y se realizó el 35 % de las encuestas de forma personalizada en las visitas comerciales realizadas por la participante del proyecto. Esta recolección de datos permitió obtener información de primera mano, que permitió interactuar con la muestra y entender que en su mayoría son profesionales experimentados en esas áreas, que conocen muy bien los diversos productos y marcas de la línea de trauma de la marca Auxein. Con la información recolectada se pudo determinar que formulan en su mayoría dispositivos médicos para remplazos articulares y trauma, lo que permite ver que existe una demanda latente que es posible cubrir con la línea de productos de Ortopédica S.A.S., es decir, una gran oportunidad de ganar participación de mercado. 84 MERCADEO También se identificó con la investigación que el posicionamiento de marca no está siendo liderado únicamente por una marca en específico, pero que la más reconocida es Johnson & Johnson y el resto se reparten en igual medida. Teniendo en cuenta que las marcas tienen sus especialidades, se presenta otra gran oportunidad para ganar más porcentaje de participación en el mercado. En cuanto al liderazgo de los competidores como proveedores de dispositivos ortopédicos, el más destacado para la muestra es la empresa Synthes Colombia, que ratifica lo que inicialmente se planteó en el perfil competitivo del proyecto evaluado, donde se postuló a esta marca como una competidora leve que demostró tener fortalezas distintivas en sus atributos, y que con la investigación demostró ser un competidor fuerte y muy bien posicionado, con un 25,9 %, destacándose como uno de los lideres predominantes en la misma categoría y segmento de mercado. Durante la investigación -tanto personalizada como en web-, se puedo observar y evaluar el grado de satisfacción por marca al momento de usar los dispositivos médicos, y como se esperaba, el nivel “muy satisfecho” más elevado lo obtuvo Johnson & Johnson , pero no se esperaba un nivel de satisfacción tan alto para las marcas Smith and Nephew y “Stryker, lo cual deja en desventaja a Auxein -la marca evaluada-, advirtiendo que tiene que reaccionar ante la inminente competencia, ya que la preferencia de marca está más orientada hacia la competencia que hacia la marca, lo cual puede disminuir el porcentaje de participación. Un dato que permitió evaluar el nivel de demanda y presupuesto de inversión mensual que destinan las diferentes entidades de salud en la adquisición de estos dispositivos médicos fue que el 40 % de la muestra confirmó que invierten de 40 a 50 millones de pesos en la compra de estos instrumentos. Lo an- terior deja ver que hay una demanda latente, que a contrario de las predicciones, sí existe una demanda establecida interesante que debe ser enfocada a la promoción de dispositivos ortopédicos que cubran efectivamente estas necesidades, y que se debe op- timizar el posicionamiento de la marca para que sea la primera opción a elegir al momento de hacer la compra de estos suministros para la línea de trauma. La cantidad de dispositivos médicos que se usan mensualmente se constituye en un indicador del promedio de procedimientos mensuales que realizan los profesionalesen ortopedia; la recolección de información arrojó que el 57,8 % indica que de 15 a 20 productos están siendo usados por profesionales para intervenciones quirúrgicas, lo cual no da a entender que la frecuencia de uso de estos productos es más alta de lo esperado. Hay ciertas oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas que pueden beneficiar o poner en dificultades la participación de mercado de la empresa Ortopédica S.A.S., y es aquí donde se entran a revisar los diversos planes de mercadeo que pueden brindar una perspectiva interesante sobre las técnicas que deben ser usadas para poder lograr este objetivo, es así como revisando la bibliografía encontró un proyecto de plan de mercado similar que plasma: “La aplicación de estas variables permitió conocer claramente, cual es la posición estratégica de la empresa, frente a la competencia e identificar estrategias para implementar planes de acción que consolide a la empresa en el futuro” (Arango-Vélez et al. 2006). De acuerdo con la afirmación anterior, concluimos que si se logra una buena recolección de datos se podrán definir variables claves para identificar estrategias de marketing precisas y acertadas, que logren definir acciones que generen mayor participación de mercado a la línea de negocio de Ortopédica S.A.S. Para complementar la afirmación anterior, citamos a Vélez-Henao (2012) que afirma lo siguiente: “De igual forma, se ubicaron datos del mercado objetivo como: porcentaje de participación 85 en ventas, volúmenes de ventas anuales en el sector, saber quiénes son los competidores más fuertes, cuáles son los productos más competitivos, los canales de comercialización, para establecer un comparativo que ubique a la empresa analizada en relación a sus competidores potenciales en la ciudad de Santiago de Cali.” En este proyecto de grado de Vélez-Henao encontramos un estudio muy similar al que se aplicó y de donde se deduce que si se evalúa correctamente a la competencia, se podrán determinar mejor las estrategias de mercadeo. Además, que, para hacer una buena investigación de la competencia, se debe recurrir a fuentes de información muy dinámicas, ya que se está presente frente a un sector en el que no es fácil el acceso a la información necesaria para la toma de decisiones comerciales. Discusión Se realizó una encuesta a una muestra de 135 ortopedistas especialistas en el campo, con el obje- tivo de conocer su opinión respecto a las diferentes marcas de productos ortopédicos que se están usando en el mercado, para definir los aspectos más relevantes que ayudaran a la empresa Ortopédica S.A.S. a lograr mayor participación en el mercado. De acuerdo a la encuesta realizada, la investigación arrojó como resultado que la marca Auxein de la empresa Ortopédica S.A.S. es conocida, y que con la implementación de las estrategias sugeridas puede llegar a ser marca líder en la línea de la ortopedia. Existen más posibilidades de incursionar en el mercado teniendo en cuenta que se pueden manejar varios tipos de clientes en el mercado como lo son las EPS, IPS, ARP, clientes particulares, operadores logísticos y casas médicas. La empresa cuenta con poca participación en el mercado ya que le falta personal para ampliar la oferta en las instituciones y entre los especialistas de la ciudad; cuenta con un gran portafolio el cual ayuda mucho a tener participación en el mercado ya que la marca es de buena calidad, sin embargo, a pesar de tener un buen servicio al cliente debe proyectarse más a las relaciones públicas. Para los resultados específicos nos basamos en cada una de las preguntas de nuestra encuesta; con este tipo de resultados sacamos oportunidades que favorecen el crecimiento del proyecto y da una idea de cómo se encuentra el mercado y la empresa frente a la competencia: Los ortopedistas encuestados están divididos por especialidades, las cuales se dividen en su orden, y demuestra que los dispositivos más utilizados en ortopedia son los reemplazos articulares (29,6 %), seguido por el trauma (24,4 %) y maxilofacial y neuro (15,6 %). Lo anterior indica que la empresa participa en una de las líneas que es más activa en la especialidad de ortopedia, generando así mayor valor. Según la muestra evaluada la marca más reconocida en el mercado de la ortopedia es Johnson & Johnson (23 %), seguida por Exatech (17,8 %). En el caso de Auxein y Stryker ambos con un promedio de 15,6%, da a entender que la empresa podrá adquirir parte del porcentaje de participación en el mercado, ya que la marca Exatech solo maneja reemplazos articulares. El mayor competidor como proveedor de dispositivos ortopédicos es Synthes junto con la marca de Johnson & Johnson, que según la muestra encuestada son las marcas más reconocidas en el mercado de trauma, el cual es el mercado objetivo de la empresa; le sigue Disortho que maneja toda la parte de reemplazos articulares, marca con la cual no se compite directamente en la misma categoría. El siguiente competidor que se debe revisar con cuidado es Amarey, que maneja la marca Stryker y es trauma; así mismo, los clientes se sienten muy satisfechos con la marca de fabricante Smith and Nephew, seguido de la marca Johnson & Johnson y 86 MERCADEO Stryker. Con respecto a la marca Auxein, la muestra no es tan indiferente a la marca, sin embargo, se debe trabajar mucho más el posicionamiento y reconocimiento de marca, de manera que ayude a captar más participación en el mercado. Para los ortopedistas los factores más importantes y relevantes son el profesional de instrumentación, las capacitaciones y la asesoría personalizada, seguidas de la experiencia de la marca y la experiencia de la empresa. Con estos datos se tienen los puntos clave en los que se debe centrar la empresa para trabajar estrategias de marketing que eleven el nivel satisfac- ción de los clientes. El precio en este caso es impor- tante pero no tan representativo a la hora de adquirir estos productos. Los medios que más acercan a los profesionales de la ortopedia en el conocimiento sobre los dispositivos ortopédicos son: la visita consultiva y el acercamien- to en una convención de ventas; es aquí donde se de- ben fortalecer los canales de comunicación y ventas para poder captar más participación de mercado. En la muestra de 135 profesionales en ortopedia, el 77,8 % manifestó que ha utilizado los dispositivos médicos de la marca Auxein. Esto permite ver que el nivel de uso y posicionamiento de la marca no es malo, que se puede optimizar y que permite generar estrategias que aumenten la posibilidad de generar mayor participación de mercado. El común denomi- nador que más se destaca dentro de los atributos con- sultados es que los productos de la marca Auxein “son buenos”. De acuerdo con lo anterior, los atributos más relevantes para la muestra son: que cubre las necesida- des, tiene buen precio, la calidad es ideal y en general, los productos son buenos para el público objetivo. Es importante que la empresa se centre en optimizar estas características en su discurso comercial y de servicio para que se incrementen las vrentas a un nivel más alto. La calidad, solidez y responsabilidad son las características por las que se deben iniciar para aplicar la optimización estratégica en comuni- cación y ventas. La muestra arrojó en consenso que la marca es buena y casi excelente en cuanto a precios, portafolio, servicio y calidad. Es reconocida como una marca que tiene buenas referencias en el mercado y con gran potencial para aumentar la diferencia a favor ante la competencia, a un nivel de excelencia más destacado, Es importante reforzar y fortalecer este aspecto con estrategias de servicio que posicionen mejor a la marca y aumente su nivel con tendencia a la excelencia. Motivar la compra y contratar perso- nal idóneo en este tipo de venta consultiva, es vital para mejorar la experiencia de compra. Conclusiones El objetivogeneral de esta investigación fue ela- borar un plan de marketing que le permitiera a la empresa adecuarse a las necesidades fluctuantes del mercado, generando una ventaja competitiva para lograr incrementar el nivel de ventas. Con base en la información anteriormente registra- da, su planteamiento estratégico y los conocimien- tos de la administración regional;, se concluye, que la empresa Ortopédica S.A.S.: Cuenta con un portafolio extenso con el cual se puede obtener más participación en el mercado con organización, cumplimiento, servicio oportuno y eficaz a sus clientes, brindando seguridad, estabili- dad y confiabilidad en cada uno de sus productos de la línea, por medio de un control previo y cons- tante en los procesos realizados, con comunicación directa, personal profesional capacitado y eficiente para atender o aclarar inquietudes. Estableciendo un proceso claro de entregas inmediatas de los respecti- vos productos y servicios, permitiendo un desarrollo sostenible en el mercado de dispositivos médicos. Implementando lo anterior se constituiría en una fuerte amenaza para la competencia. 87 La empresa cuenta con debilidades y fortalezas de las cuales se pueden sacar oportunidades logrando un mejor posicionamiento de la marca y reconocimiento en el mercado. Uno de los factores más competitivos de la empresa son el precio y la calidad de los productos, lo cual favorece el posicionamiento. Una vez analizada la situación actual de la empresa se determinó que cuenta con fortalezas como antigüedad en el mercado, la cual ha generado redes de contacto sólida con clientes proveedores y líderes de opinión. Una de las grandes amenazas para la empresa es la crisis del sector salud en Colombia, el cambio de la tasa y la entrada de productos nacionales de menos calidad y menos costos. Es aquí la empresa deberá aplicar con prontitud las estrategias plateadas para poder contrarrestar las amenazas incontrolables como la economía, pero que con alianzas estratégicas pueden ser llevaderas a nivel financiero y comercial. Las recomendaciones que se sugiere tener en cuenta para la empresa Ortopédica son S.A.S. son: La implementación del plan de marketing anterior- mente detallado y la revisión periódica o trimestral de este proyecto. El diseño de una estrategia de relaciones públicas en donde estén involucrados los gerentes y fuerza de ventas para que se consigan más convenios y puedan ser apalancados en el posicionamiento de marca. Que la gerencia busque la forma de hacer la admi- nistración más profesional en el sentido de dele- gar responsabilidades y contratar gente capacitada, y que las decisiones que se tomen integren la informa- ción generada por todas las áreas de la empresa. Ampliar la fuerza de ventas para entrar a tener más participación en el mercado, pudiendo así tener pre- sencia en todas las instituciones de Bogotá. Aplicar las estrategias de publicidad citadas, para mayor participación y recordación de la marca, como elemento generador de valor y competitividad. La utilización de las redes sociales y demás servicios son de mucha ayuda para la compañía. La empresa debe hacer esfuerzos en la capacitación del personal de trabajo para que sea más competitivo, creando una universidad interna donde todos tengan la capacidad de respuesta oportuna. Tener un plan de motivación en el cliente interno, donde se puedan crear equipos de trabajo, los cuales aporten ideas para el beneficio de la empresa. Bibliografía Arango-Vélez, P. F., J. C. Bonell-Skorobach y A. Tovar-Olano. 2006. Modelo para determinar el mercado nacional de osteosíntesis donde Synthes Colombia S. A. tiene presencia y su participación en el mismo. Tesis de Grado. Universidad de La Sabana. Chía, Cundinamarca, Colombia. Abril 2006. Dis- ponible en: http://intellectum.unisabana.edu. co/flexpaper/handle/10818/6031/127673. pdf?sequence=1&isAllowed=y> Hatton, A. 2000. La guía definitiva del plan de marketing. Editorial Pearson Educación. Madrid, España. Vélez-Henao, J. G. 2012. Diagnóstico del mercado de implantes para el procedimiento medico de osteosíntesis que permita a la empresa “Medicina y Tecnología Ltda.” generar planes de acción a partir de Información encontrada. Tesis de grado. Facultad de Ciencias Económicas y Administativas. Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2846/ 1/TMD00833.pdf 88 MERCADEO
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