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Sector Belleza Estudios e Investigaciones Sector Belleza Estudios e Investigaciones Estudio sector Belleza 2021 Contenido Índice empresas con local propio en el Departamento del Quindío. .............................. 5 Acreditación técnica en el sector belleza ......................................................................... 5 Frecuencia de capacitaciones en el sector belleza ........................................................... 6 Número de empleados fijos en las empresas del sector belleza ..................................... 7 Variación en los aforos de las empresas .......................................................................... 8 Empresas del sector belleza recurrieron a créditos durante la pandemia. ..................... 9 Identificación de edad principal para el sector belleza .................................................. 10 Principal medio utilizado por las empresas del sector belleza para publicitarsen. ....... 10 Calificación del empresariado del sector belleza a sus proveedores ............................. 11 ¿Las ventas presentadas por los negocios del sector belleza al día de hoy, en comparación con las registradas antes de la pandemia han variado? .......................... 13 Análisis de los subsectores .................................................................................................. 14 Barberías: ....................................................................................................................... 14 ¿Han Conocido las barberías el trabajo que adelanta la CCAQ para el desarrollo del sector belleza? ........................................................................................................................... 14 ¿Cuál de las estrategias adelantadas por la cámara de comercio de Armenia y del Quindío consideran las barberías como más útil en el fortalecimiento del sector belleza? ........................................................................................................................................ 15 ¿Principalmente cuál es el tipo de contrato manejado por las barberías?.................... 15 Cuáles son las temáticas en las cuales las barberías consideran deberían ser capacitadas? ........................................................................................................................................ 16 Cuáles son los medios de pago usados por las barberías?............................................. 16 Principales dificultades presentadas por las barberías .................................................. 17 Peluquerías ....................................................................................................................... 17 ¿Han Conocido las peluquerías el trabajo que adelanta la CCAQ para el desarrollo del sector belleza? ................................................................................................................ 17 ¿Cuál de las estrategias adelantadas por la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, consideran las peluquerías como más útil en el fortalecimiento del sector belleza? ........................................................................................................................... 18 Cuáles son las temáticas en las cuales las peluquerías consideran deberían ser capacitadas? ................................................................................................................... 18 Cuáles son los medios de pago usados por las peluquerías? ......................................... 19 Cual genero identifican las peluquerías como su principal cliente? .............................. 19 Sector Belleza Estudios e Investigaciones ¿Cuáles son las líneas de atención adicionales a “servicios para el cabello” que manejan las peluquerías? .............................................................................................................. 20 Principales dificultades presentadas por las Peluquerías .............................................. 20 Sector Belleza El presente documento tiene como fin dar a conocer las principales dinámicas, fortalezas y áreas de oportunidad del Sector belleza en el departamento del Quindío, el cual está compuesto por 510 empresas (información al 30 de Junio del 2021) estas están divididas en las siguientes actividades: Fuente: Registros públicos CCAQ En términos absolutos (Total del empleo generado por las empresas formales del sector belleza) el sector belleza aporta 1252 empleos (Aproximación hecha en base al valor reportado por los empresarios encuestados), los cuales se dividen en: 67% 12% 7% 13% 1% PELUQUERIAS BARBERIAS ESTETICA COSMETICOS ACADEMIAS Sector Belleza Estudios e Investigaciones Fuente: Datos: Cálculos propios para el sector. Se puede apreciar que en su gran mayoría los empleos presentados por el sector belleza son fijos, a excepción del 19% de los empleos, los cuales fueron clasificados como temporales por los empleadores del sector. A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio realizado al sector belleza: Ficha Técnica Fecha de realización: Del 25/5/2021 al 31/5/2021 Medio de aplicación: Digital, vía Google encuestas. Encuestas aplicadas: 319 Nivel de confianza: 95% Margen de error: 5 % Tipos de establecimientos encuestados: Peluquerías, Barberías, Centros de estética, Tiendas de ventas de cosméticos, Academias de belleza. Tiempo de Recolección de información: 6 Días Equipo de recolección: 4 personas Tipo de muestreo: Probabilístico aleatorio Empleos fijos; 81% Empleos temporales ; 19% Sector Belleza Estudios e Investigaciones Índice de empresas con local propio en el Departamento del Quindío. La presente gráfica nos muestra que, el 79% de las empresas en el sector belleza, no cuentan con un local propio, mientras que el 21% de estas, si operan en un establecimiento que es de su propiedad. Acreditación técnica en el sector belleza Encontramos que para el sector belleza, la gran mayoría cuenta con acreditación técnica en la profesión, esto muestra un margen de más del 90% de las empresas que pertenecen al sector y que cuentan con acreditación 9.72% 90.28% No Sí Arrendado; 79% Propio; 21% Sector Belleza Estudios e Investigaciones Frecuencia de capacitaciones en el sector belleza Se puede resaltar que un poco más del 57% de las empresas del sector belleza asiste a capacitaciones entre semestrales y anuales, mientras que hay cerca de un 20% de estas, que generan capacitaciones trimestralmente o con más frecuencia. Tipo de financiación de las capacitaciones asistidas en el sector belleza Se logra identificar en la gráfica que el fuerte de la educación que recibe el sector belleza es sin costo, proporcionado entre proveedores, entidades públicas y entidades privadas, representando el 74% del total, mientras que el 21% son completamente pagas por la empresa. 33.9% 23.5% 22.9% 12.5% 4.4% 2.5% 0.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% Anual Semestral No asistimos a capacitaciones. Trimestral Mensual Bimestral Quincenal 6% 21% 44% 30% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Cofinanciado entre su empresa y alguna otra entidad (Publica/Privada) Financiadas por la empresa Sin costo, ofrecido por entidades publicas y/o privadas Sin costo, Ofrecido por provedores Sector Belleza Estudios e Investigaciones Número de empleados fijos en las empresas del sector belleza Es de resaltar que un poco más del 44% aportan 3 o más empleos por empresa al departamento. Número de empleos temporales o de apoyo en el Sector Belleza El 32% de las empresas del sector belleza generan 5 o más empleos de personal de apoyo o temporal. 52% 18% 18% 14% 0.00%10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Entre 1 y 2 7 o más empleos Entre 3 y 4 Entre 5 y 6 55.47% 22.82% 9.51% 7.13% 3% 2% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% Entre 1 y 2 Entre 3 y 4 Entre 5 y 6 Entre 7 y 8 Entre 9 y 10 Entre 11 y 12 Sector Belleza Estudios e Investigaciones Variación en los aforos ocupados de las empresas Encontramos que el 50% de las empresas tuvieron una disminución en su aforo de entre un 25% y un 50%, respecto al aforo ocupado en el periodo antes de pandemia. (Se entiende aforo como: porcentaje de la capacidad que fue ocupada del total ofrecido por el establecimiento) Percepción del acceso al crédito en el Sector Belleza En una escala del 1 al 5, siendo 1 totalmente improbable y 5 absolutamente probable, encontramos que para la pregunta, “¿Si su negocio necesitara un crédito bancario el día de hoy, que tan probable considera usted que seria que lo pudiera obtener?”, obtuvimos los siguientes resultados para el sector belleza. Podemos estimar que el cerca del 71% de los negocios del sector belleza consideran entre probable y muy probable que puedan acceder a un crédito el día de hoy si lo llegasen a necesitar. 16% 3% 50% 24% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% N O T U V O V A R I A C I O N A F O R O D I S M I N U I D O 2 5 % O M E N O S A F O R O D I S M I N U I D O E N T R E 2 6 % Y 5 0 % A F O R O D I S M I N U I D O E N T R E 5 1 % Y 7 5 % A F O R O D I S M I N U I D O E N T R E 7 6 % Y 1 0 0 % Em p re sa s 2% 7% 20% 31% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1 2 3 4 5 Sector Belleza Estudios e Investigaciones Empresas del sector belleza recurrieron a créditos durante la pandemia. Aproximadamente el 62% de las empresas del sector no recurrieron a ninguna clase de endeudamiento durante la pandemia, De cual fuente proviene el dinero de los préstamos solicitados Es importante resaltar el hecho que, aproximadamente el 27% de las empresas del sector belleza recurrieron a créditos fuera del sistema financiero durante la pandemia. No; 62% Sí; 38% Amigos o Familiares; 20.69% Bancos; 62.93% Cooperativas; 9.48% Otro.; 6.90% Sector Belleza Estudios e Investigaciones Identificación de edad principal para el sector belleza Más de la mitad de las empresas de belleza no encuentran una edad principal entre sus clientes, mientras que el 18% de estas identifican a las personas entre los 26 y los 35 años como sus principales demandantes de productos y servicios. Principal medio utilizado por las empresas del sector belleza para publicitarsen. Encontramos así que, el 14% de las empresas del sector no publicitan sus productos, mientras que cerca de la mitad de los negocios del sector belleza tienen como principal medio de publicidad las redes sociales, seguido por la publicidad física, siendo así, estos dos los medios más usados por los empresarios del sector. 7% 18% 9% 5% 5% 2% 55% Entre 15 y 25 años Entre 26 y 35 años Entre 36 y 45 años Entre 45 y 55 años Entre 56 y 65 años Entre 66 y 75 años No encuentra ninguna edad principal 1% 50% 1% 25% 9% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Radio Publicidad en redes sociales Publicidad en motores de busqueda Pulicidad fisica Otro No publicita sus productos Sector Belleza Estudios e Investigaciones Calificación del empresariado del sector belleza a sus proveedores La siguiente gráfica nos da muestra de la calificación alcanzada por los proveedores del sector en los diferentes ámbitos evaluados por los comerciantes del sector belleza. Podemos ver que en general la calificación obtenida por los proveedores fue bastante positiva, concentrando la gran mayoría de las respuestas entre las calificaciones más altas ( “5” y “4”) , el ítem en el cual fueron mejor ponderados los proveedores fue el de “calidad”, teniendo el 97% de las calificaciones concentrada entre la calificación 5 y 4, mientras que el peor ponderado fue “Precio”, el cual aglomera el 73% de las respuestas en las calificaciones más altas. ¿Principalmente cuál es la procedencia de sus proveedores? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Rapidez en envíos Calidad Precio Atención Variedad Rapidez en envíos Calidad Precio Atención Variedad 5 68% 82% 50% 76% 80% 4 23% 15% 23% 20% 17% 3 7% 3% 21% 2% 2% 2 1% 1% 5% 2% 0% 1 0% 0% 1% 0% 0% 0 2% 1% 1% 1% 1% Extranjero; 2% Nacional no Quindiano; 34% Quindìo; 64% Sector Belleza Estudios e Investigaciones Se puede identificar en la anterior gráfica, cerca del 64% de las empresas del sector belleza, se abastecen en el Quindío, mientras que el 34% lo hacen en otros departamentos del país y el 2% en el exterior. ¿Cuáles son principalmente canales de abastecimiento del sector belleza? Podemos estimar que cerca del 58% de los encuestados tienen los proveedores presenciales como principal canal de abastecimiento de mercancías. Debido a los bloqueos de vías ¿Cómo ha sido el comportamiento para el abastecimiento de sus productos? 58% 25% 16% Presenciales Utilizo los dos en igual medida Virtuales 8% 35% 36% 21% 0% 10% 20% 30% 40% No he podido abastecer Con normalidad Con una cantidad limitada de productos Se aumentó mucho el precio de productos Sector Belleza Estudios e Investigaciones Observamos que en la anterior gráfica, los negocios del sector belleza se vieron afectados principalmente por el abastecimiento limitado de productos y el aumento en los precios del mismo; Esto como resultado de los bloqueos presentados en las vías en el marco del “Paro Nacional”. ¿Las ventas presentadas por los negocios del sector belleza al día de hoy, en comparación con las registradas antes de la pandemia han variado? ¿Cuál fue el porcentaje de disminución en ventas presentado por los empresarios de sector belleza? En la siguiente gráfica encontraremos el porcentaje reportado por las empresas del sector como diferencia entre las ventas presentadas para los periodos: (Antes de pandemia - Actualmente) No, se mantuvieron igual; 4.70% Si, aumentaron; 1.88% Si, Disminuyeron ; 93.42% Sector Belleza Estudios e Investigaciones Análisis subsectores Barberías y Peluquerías Barberías: ¿Han conocido las barberías el trabajo que adelanta la CCAQ para el desarrollo del sector belleza? Se puede apreciar de la gráfica presentada, que en su mayoría, las Barberías conocen los esfuerzos de la Cámara, entre tanto existe un 33% de estas, que no conocen los servicios que ofrece la CCAQ. 2% 3% 6% 11% 18% 32% 12% 11% 4% 2% 1% E n tr e e l 1 % y e l 1 0 % E n tr e e l 1 1 % y e l 2 0 % E n tr e e l 2 1 % y e l 3 0 % E n tr e e l 3 1 % y e l 4 0 % E n tr e e l 4 1 % y e l 5 0 % E n tr e e l 5 1 % y e l 6 0 % E n tr e e l 6 1 % y e l 7 0 % E n tr e e l 7 1 % y e l 8 0 % E n tr e e l 8 1 % y e l 9 0 % E n tr e e l 9 1 % y e l 1 0 0 % M a s d e l 1 0 0 % E m p re s a s % de disminucion en ventas No; 33% Sí; 67% Sector Belleza Estudios e Investigaciones ¿Cuál de las estrategias adelantadas por la cámara de comercio de Armenia y del Quindío consideran las barberías como más útil en el fortalecimiento del sector belleza? Entre los servicios que presta la CCAQ, las capacitaciones fueron escogidas por los empresarios de barberías como la estrategia más útil para el sector belleza. ¿Principalmente cuál es el tipo de contrato manejado por las barberías? La principal relación laboral presentada en las barberías es la del “Alquiler del puesto de barbería”, seguida por el contrato de prestación de servicios. 63% 14%12% 5% 5% 0% 20% 40% 60% Capacitaciones Espacios de relacionamiento comercial Espacios de promoción Asesorias en tecnologias Asesorías en normatividad del sector. 61% 16% 7% 5% 9% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Alquiler del puesto de barberia. Contrato de Prestacion de servicios Contrato indefinido Ningun tipo Por porcentaje de ventas socio Sector Belleza Estudios e Investigaciones ¿Cuáles son las temáticas en las cuales las barberías consideran deberían ser capacitadas? Las barberías consideran que la principal línea temática que debe ser fortalecida mediante capacitaciones es la de “Tendencias del Sector”, presentando el 95% de las empresas interesadas en el ítem. ¿Cuáles son los medios de pago usados por las barberías? 95% 70% 70% 75% 61% 53% 5% 30% 30% 25% 39% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tendencias del sector Finanzas Servicio al Cliente Marketing Requerimientos Técnicos Administración y recursos humanos Si % NO % Efectivo; 82% Transferencias/ Consignaciones; 18% Sector Belleza Estudios e Investigaciones Principales dificultades presentadas por las barberías Peluquerías ¿Han conocido las peluquerías el trabajo que adelanta la CCAQ para el desarrollo del sector belleza? Nos muestra la gráfica que cerca del 85% de los empresarios de peluquerías conocen los servicios ofertados por la CCAQ con miras al fortalecimiento del sector. No; 15% Sí; 85% 28% 17% 16% 13% 11% 9% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Baja demanda Bloqueos de Vías Toques de queda. Altos costos de los arriendos Medidas de bioseguridad Aumento de precios en proved… Otras dificultades Sector Belleza Estudios e Investigaciones ¿Cuál de las estrategias adelantadas por la cámara de comercio de Armenia y del Quindío, consideran las peluquerías como más útil en el fortalecimiento del sector belleza? Entre los servicios que presta la CCAQ, las capacitaciones fueron escogidas también por los empresarios de peluquerías como la estrategia más útil para el sector belleza. ¿Cuáles son las temáticas en las cuales las peluquerías consideran deberían ser capacitadas? Es de resaltar que a diferencia de las barberías, las peluquerías presentan un interés fuerte en capacitaciones relacionadas con: Requerimientos técnicos, Administración y recursos humanos; Por otro lado, la capacitación más solicitada fue la de “tendencias del sector”. 85% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Capacitaciones Espacios de promoción Asesorías en tecnologías Espacios de relacionamiento comercial Asesorías en normatividad del sector. Ruedas de negocio 95% 77% 84% 74% 79% 71% 5% 23% 16% 26% 21% 29% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tendencias del sector Finanzas Servicio al Cliente Marketing Requerimientos Técnicos Administración y recursos humanos Si % NO % Sector Belleza Estudios e Investigaciones ¿Cuáles son los medios de pago usados por las peluquerías? Las peluquerías a diferencia de las barberías, presentaron algunas la opción de la recepción de tarjetas de Crédito/Debito y presentan un punto porcentual más en el ítem de recepción de “Transferencias-Consignaciones “, por lo cual se puede ver que existe un mayor grado de bancarización en estas empresas del sector belleza. ¿Cuál género identifican las peluquerías como su principal cliente? Efectivo ; 76% Tarjetas(Credito- Debito); 5% Transferencias- Consignaciones; 19% Femenino; 40.09% Masculino; 11.98% No hay predominio de ningun genero.; 47.93% Sector Belleza Estudios e Investigaciones ¿Cuáles son las líneas de atención adicionales a “servicios para el cabello” que manejan las peluquerías? Podemos ver en la gráfica que las líneas de atención secundarias más usadas por las peluquerías, son: Servicios de uñas y comercialización de productos de belleza. Principales dificultades presentadas por las Peluquerías Vemos que al igual que para las barberías, la baja demanda y los bloqueos se perciben como las grandes dificultades del sector. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Servicios para uñas (pies y manos) Servicios de ventas de productos de belleza Servicios para cejas y pestañas Servicio de venta y/o instalación de extensiones No % Si % 31.1% 17.1% 12.3% 11.6% 11.0% 16.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% Baja demanda Bloqueos de Vías Altos costos de los arriendos… Toques de queda. Aumento de precios en prov.… Otras dificultades
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