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Estrategia Competitiva Clase 32 Fundamentos de Pricing Impacto de las decisiones de precios (en el ámbito de un precio único) Ya habíamos visto dos de las Tres Ps del Marketing: Producto y Publicidad, ahora veremos Precio Basadoen Valor (Como una variable de captura de valor en el mercado pag 48 Pérdida crítica Prestemos mayor atención a la Modificación de Ventas de Equilibrio (MVE): también conocida como PÉRDIDA CRÍTICA. El cálculo no es otra cosa que cual es el efecto volumen en términos porcentuales que casualmente en términos contributivos a mi beneficios compensa el cambio Partiendo de la situación base, debe haber un delta Q que sea igual al delta P igual al beneficio Una forma de calcular la Modificación en las Ventas de Equilibrio (MVE) (pérdida crítica) o la variación porcentual de las ventas que aseguran que luego de una modificación en los precios la empresa quede exactamente con el mismo nivel de beneficio que en la situación inicial, sería: Nivel inicial de beneficio (situación base o inicial): (P – c)Q Nuevo nivel de beneficio: (P + ΔP – c)(Q – ΔQ) Igualando las dos anteriores: (P – c)Q = (P + ΔP – c)(Q + ΔQ) P*Q – c*Q = P*Q + P*ΔQ + ΔP*Q + ΔP*ΔQ - c*Q – c*ΔQ Simplificando: 0 = P*ΔQ + ΔP*Q + ΔP*ΔQ - c*ΔQ Agrupando por ΔQ: 0 = ΔQ*(P + ΔP - c) + ΔP*Q Reordenando: ΔQ*(P + ΔP – c) = - ΔP*Q Dividiendo entre Q: (ΔQ/Q)*(P + ΔP – c) = - ΔP ΔQ/Q = - ΔP/(P + ΔP – c) Donde P – c = CM = Contribución Marginal MVE = - ΔP/(P + ΔP – c) → MVE = - ΔP/(CM + ΔP ) El signo negativo del MVE manifiesta el Trade-Off entre el Efecto Precio y el Efecto Volúmen De igual manera podría llegar como sigue: Dado un cambio en el precio a P1 desde un escenario base (P0;Q0) queremos calcular cuál es el Q1 y en consecuencia la variación (Q1-Q0) que mantiene el nivel de beneficio de la empresa Beneficio en la situación base - beneficio situacion 2 tiene que ser igual a cero: Otra manera de calcular la MVE desde la perspectiva de la Contribución Perdida/Ganada por el Precio, la Contribución Pérdida/Ganada por el Volumen y el Incremento sobre los Costos Totales es: Q0(P1-P0) + P1(Q1-Q0) – c(Q1-Q0) = 0 (Contribución Perdida x precio) + (Contribución Ganada x Volúmen) - (Incremento Costos Totales) = 0 Q0(P1-P0) + P1(Q1-Q0) – c(Q1-Q0) = 0 Dividimos entre Q0 y tenemos: (P1-P0) + P1(Q1-Q0)/Q0 – c(Q1-Q0)/Q0 =0 Despejando y reordenando, tenemos: (P1–c)(Q1–Q0)/Q0 = - (P1– P0) MVE = -(P1 – P0) /(P1 – c) Sumamos y restamos P0 del denominador y tenemos: MVE = – ΔP / (CM + ΔP) Cuál es el cambio % en las cantidades que nos mantendría en un mismo nivel de Beneficio ante una propuesta de modificación en el Precio Punto de vista gráfico: E,presa vende almohadas a 10 y cv 5,5 → luego pasa a vender a 9,5 Si la Respuesta Efectiva o Real de las Cantidades > MVE: → La estrategia de disminución de precio resulta rentable (No resultará rentable un aumento de precios ) Si la Respuesta Efectiva o Real de las Cantidades < MVE → La estrategia de disminución de precio resulta inapropiada y destruirá valor a la empresa (Resultará preferible un aumento de precios) Ejemplo: Westside Manufacturas Empresa que produce almohadas de alta calidad. Partimos de una situación o escenario base, donde: ● Ventas: 4.000 unidades. ● Precio: 10,00 $ por unidad. ● Ingresos: 40.000 $ ● Costos Variables: 5,50 $ por unidad. ● Costo Fijo: 15.000 $ La empresa está pensando realizar un recorte en el precio de 5%, esperando que la haría más competitiva en el mercado, permitiéndole aumentar sus ventas. • No se requeriría un aumento en los costos fijos para llevar adelante este proyecto. • ¿Cuánto tendría que aumentar las ventas para hacer a la alternativa de reducción del precio en 5% RENTABLE? • Para responder a esta pregunta debemos calcular la MVE Nuevo precio: P= 9,5 $, con 0,5 $ menos de contribución por unidad. • Sobre la demanda inicial (que podemos suponer que como mínimo se conserva ya que el precio baja) se pierde una contribución total de 0,5x4.000= 2.000 $ (rectángulo c). • Esto es lo que se denomina Efecto Precio. • Por su parte, la contribución que resultaría rentable, se produciría cuando el Efecto Volúmen, (área e) supera al Efecto Precio (área c). Aplicando la fórmula MVE La importancia de la contribución margina → Observaciones: Con una CM “muy alta”, tomando como dada una ΔP, la MVE o Pérdida Crítica no sería “muy alta”: oEsto significa que ante una Disminución de Precios, la ganancia de demanda requerida para compensar el Efecto Precio y/o perdida de ingresos sobre la demanda actual por caída del margen, no tendría que ser tan grande gracias a una CM elevada (los nuevos clientes aportan mucho!!). oPor su parte, ante un Aumento de Precios, la pérdida de demanda requerida para compensar el descreme de mercado cautivo, tampoco tendría porque ser elevada, ya que una CM muy alta implica mucha pérdida en términos de contribución por unidad dejada de vender o que prescinde de comprar al oferente. Supongamos que habiendo calculado la MVE o Pérdida Crítica y habiendo realizado la variación en precios, nos enfrentamos con la variación efectiva de la demanda que nos arroja el mercado una vez modificado el precio. • ¿Cuánto es el aporte (o la disminución) en el beneficio total de la variación efectiva de la demanda producto de la variación de precios? Una vez que tenemos la Modificación de Ventas de Equilibrio (La teórica, calculada con la fórmula) y la Contribución Marginal a las ganancias, calcular el cambio preciso en la contribución asociado con cualquier cambio en el volumen es sencillo: es simplemente la diferencia entre el volumen de ventas reales actuales y el volumen de ventas de equilibrio (MVE), multiplicado por el nuevo margen de contribución (calculado después del cambio de precio): • [ΔEfectiva de las Cantidades-(MVE*Q0)]*Nuevo CM = Cambio Efectivo en la Contribución (en $) Contribución adicional (positiva o negativa) a los beneficios totales de la empresa = Cambio Efectivo en la Contribución (en $ • En nuestro ejemplo supongamos dos situaciones: 1. Que el mercado haya reaccionado a la propuesta de disminución en el precio de 5% de 10 $ a 9,5 $ aumentando en 550 unidades: (550 – 500) x (4) = 50x4 = 200 $ Habria valido la pena llevar adelante la propuesta 2. Que el mercado haya reaccionado a la propuesta de disminución en el precio de 5% de 10 $ a 9,5 $ aumentando en 450 unidades: (450 – 500) x (4) = -50x4 = - 200 $ No habría valido la pena llevar adelante la propuesta Para el Caso de Un Incremento de Precio: La lógica es exactamente la misma para un aumento de precio. • Dado que un aumento de precio da como resultado una ganancia en la contribución unitaria, la empresa puede tolerar alguna reducción en el volumen de ventas y aún así aumentar su rentabilidad. • ¿Qué grado de reducción en el volumen de ventas puede tolerar la empresa antes de que el aumento de precios deje de ser rentable? • La respuesta es la siguiente (Cuando el descreme vía precio supere al efecto volumen ): hasta que la pérdida de contribución debida a la reducción del volumen de ventas compense y/o supere exactamente con la ganancia de contribución debida al aumento de precio. • Dicho de otra manera, hasta el punto en que los nuevos ingresos por Descremar a la demanda inframarginal (demanda cautiva) se vean igualados por la pérdida de ingresos asociados a la demanda marginal o supra marginal que prescinde de comprar el producto a un precio más a elevado. Observaciones: Un mismo % de Disminución o Aumento en el precio implicará un MVE mayor o menor respectivamente, porqueel MVE refleja cuántas veces cabe una misma Diferencia de precios en términos absolutos (en el numerador) en la Nueva Contribución Marginal o Ajustada (en el primer caso el denominador disminuye mientras que en el segundo caso el denominador aumenta): ¿Y si queremos calcular cuánto debe ser la Modificación en los Ingresos o Ventas en términos Monetarios ($) y no en Unidades para mantenernos en un mismo nivel de Beneficios ante una Propuesta de Variación en los Precios? Para convertir un porcentaje de modificación de las ventas de equilibrio (%) de unidades o Pérdida Crítica al porcentaje de modificación de las ventas de equilibrio en unidades monetarias, puede aplicar la siguiente fórmula de conversión simple (aunque existen otras formas de llegar al mismo resultado): En el caso de un recorte de precios, el porcentaje de variación de las ventas de equilibrio en unidades necesarias para justificar el recorte de precios es mayor que el porcentaje de variación de las ventas de equilibrio en unidades monetarias de ventas porque el precio ahora es más bajo UNa forma de cálculo: Pero queremos utilizar los conceptos hasta ahora mencionados como MVE o Pérdida Crítica y ΔP Ejemplo de la empresa Westside: Por ejemplo, para el recorte de precio del 5% propuesto por Westside, el porcentaje de cambio en las ventas de equilibrio en términos de volumen en unidades fue del 12,5%. ¿Cuál es el porcentaje correspondiente de variación de las ventas de equilibrio en términos de ventas en dólares? La respuesta se calcula de la siguiente manera: Por lo tanto, para alcanzar el punto de equilibrio con el recorte de precio propuesto del 5%, Westside tendría que aumentar sus ventas totales en dólares en un 6,88%, lo que equivale exactamente a un aumento del 12,5% en el volumen unitario.
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