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PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA CONTROL DE FLUJO E INFORMACIÓN VEHICULAR DENTRO DE AREAS ESPECÍFICAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTA LUIS CARLOS SAAVEDRA MEDELLIN PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 2010 PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA CONTROL DE FLUJO E INFORMACIÓN VEHICULAR DENTRO DE AREAS ESPECÍFICAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTA LUIS CARLOS SAAVEDRA MEDELLIN Trabajo de Grado para optar por el titulo de: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Tutor NESTOR CAMILO MERCHAN A PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ D.C., COLOMBIA 2010 1 I. TÍTULO “PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA DE SOLUCIONES DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA CONTROL DE FLUJO E INFORMACIÓN VEHICULAR DENTRO DE AREAS ESPECIFICAS PARA LA CIUDAD DE BOGOTA.” II. TABLA DE CONTENIDO 1. ESTUDIO DE MERCADO.................................................................................. 12 1.1 INVESTIGACION DE MERCADOS ................................................................ 12 1.1.1. Análisis del Sector ...................................................................................... 12 1.1.2. Análisis del Mercado ................................................................................... 12 1.1.2.1. Estado del mercado .................................................................................. 12 1.1.2.2. Fuerzas en la Industria .............................................................................. 14 1.1.2.2.1.Amenaza de ingreso de nuevos negocios o empresas ........................... 14 1.1.2.2.2.Poder de negociación de clientes y proveedores .................................... 14 1.1.2.2.3.Amenaza de Ingreso de nuevos productos o sustitutos .......................... 15 1.1.2.2.4.Rivalidades entre competidores .............................................................. 15 1.1.2.3. Análisis del mercado en referencia ........................................................... 15 1.1.2.3.1.Mercado Potencial .................................................................................. 16 1.1.2.3.2.Mercado Objetivo .................................................................................... 16 1.1.2.3.3.Mercado Meta ......................................................................................... 17 1.1.3. Análisis de la Competencia ......................................................................... 17 1.1.3.1. Competencia directa ................................................................................. 18 1.1.3.2. Productos Sustitutos ................................................................................. 18 1.2 ESTRATEGIA DE MERCADOS: ..................................................................... 18 1.1.4. Concepto del producto o Servicio ................................................................ 18 1.1.5. Estrategias de Distribución .......................................................................... 19 1.1.6. Estrategias de Precio .................................................................................. 20 1.1.7. Estrategias de Comunicación ...................................................................... 20 1.1.8. Estrategias de servicio ................................................................................ 20 1.1.9. Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo ..................................................... 20 1.1.9.1. Producto .................................................................................................... 21 1.1.9.2. Plaza ......................................................................................................... 21 1.1.9.3. Promoción ................................................................................................. 22 1.1.9.4. Precio ........................................................................................................ 22 1.1.9.5. Presentación ............................................................................................. 23 1.1.9.6. Personal .................................................................................................... 23 1.1.10.Estrategias de aprovisionamiento ............................................................... 23 1.1.11.Estrategias claras de penetración ............................................................... 24 2 1.3 PROYECCION DE VENTAS ........................................................................... 25 1.3.1. Proyecciones ............................................................................................... 25 1.3.2. Política de Cartera ....................................................................................... 25 2. ESTUDIO TECNICO .......................................................................................... 26 2.1 OPERACIÓN ................................................................................................... 26 2.1.1. Ficha Técnica del Producto o Servicio ........................................................ 27 2.1.2. Descripción del Proceso .............................................................................. 28 2.1.3. Necesidades y Requerimientos ................................................................... 29 2.1.3.1. Análisis de Proveedores ............................................................................ 29 2.1.3.1.1.Proveedor de Hardware .......................................................................... 30 2.1.3.1.2.Intermediación Aduanera ........................................................................ 30 2.1.3.1.3.Proveedor de Software ........................................................................... 30 2.1.3.2. Requerimientos generales del sistema ..................................................... 30 2.1.4. Proceso de logística de disposición del producto ........................................ 30 2.2 PLAN DE COMPRAS ...................................................................................... 31 2.1.5. Consumos por Unidad de Producto ............................................................ 31 2.3 COSTOS DE PRODUCCION .......................................................................... 32 2.1.6. Costos fijos-variables de producción ........................................................... 32 2.4 INFRAESTRUCTURA ..................................................................................... 32 2.1.7. Infraestructura-Parámetros Técnicos Especiales ........................................ 32 3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL .......................................................................... 32 3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ................................................................. 33 3.1.1. Misión .......................................................................................................... 33 3.1.2. Visión........................................................................................................... 33 3.1.3. Objetivos corporativos ................................................................................. 33 3.1.3.1. Objetivos Corporativos de Corto Plazo ..................................................... 33 3.1.3.2. Objetivos Corporativos de Mediano Plazo ................................................ 33 3.1.3.3. Objetivos Corporativos de Largo Plazo ..................................................... 34 3.1.4. Estrategia corporativa.................................................................................. 34 3.1.5.Análisis DOFA ............................................................................................. 35 3.1.6. Organismos de apoyo ................................................................................. 37 3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................... 37 3.1.7. Estructura de la Organización ..................................................................... 37 3.1.7.1. Personal Ejecutivo ..................................................................................... 38 3.1.7.1.1.Representación Legal ............................................................................. 38 3.1.7.1.1.1.Gerente ................................................................................................ 38 3.1.7.1.2.Empleados .............................................................................................. 39 3.1.7.1.2.1.Asesor de Ventas ................................................................................. 39 3.1.7.1.2.2.Técnico ................................................................................................ 39 3 3.1.7.1.2.3.Auxiliar de Planta ................................................................................. 39 3.1.7.1.2.4.Secretaria ............................................................................................. 39 3.3 ASPECTOS LEGALES .................................................................................... 39 3.1.8. Constitución y Legalidad ............................................................................. 39 3.1.8.1. Consulta de Nombre ................................................................................. 39 3.1.8.2. Tipo de sociedad ....................................................................................... 40 3.1.8.3. Clasificación por Actividad Económica ...................................................... 40 3.1.8.4. Registro de Persona Jurídica .................................................................... 41 3.1.8.5. Certificado de matrícula, existencia y representación legal ....................... 41 3.1.8.6. Derechos de Matricula .............................................................................. 41 3.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS ........................................................................ 41 3.1.9. Gastos de personal ..................................................................................... 41 3.1.10.Gastos de puesta en marcha ...................................................................... 42 3.1.11.Gastos anuales de Administración .............................................................. 42 4. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO ......................................................... 43 4.1 INGRESOS ...................................................................................................... 43 4.1.1. Capital inicial ............................................................................................... 43 4.1.2. Ingresos estimados ..................................................................................... 43 4.2 Modelo Financieros ......................................................................................... 44 4.1.3. Estados Financieros .................................................................................... 44 4.1.3.1. Estado de Resultados ............................................................................... 44 4.1.3.2. Balance General ........................................................................................ 44 4.1.3.2.1.Activos .................................................................................................... 44 4.1.3.2.2.Pasivos ................................................................................................... 44 4.1.3.2.3.Patrimonio ............................................................................................... 45 4.1.3.3. Flujo de Caja ............................................................................................. 45 4.1.4. Indicadores Financieros .............................................................................. 46 4.1.4.1. Razón Corriente ........................................................................................ 46 4.1.4.2. Capital Neto de Trabajo ............................................................................ 46 4.1.4.3. Prueba Acida ............................................................................................. 47 4.1.4.4. Nivel de Endeudamiento ........................................................................... 47 4.1.4.5. Endeudamiento Financiero ....................................................................... 47 4.1.4.6. Margen Bruto de Utilidad ........................................................................... 47 4.1.4.7. Apalancamiento Total ................................................................................ 48 4.3 EGRESOS ....................................................................................................... 48 4.1.5. Egresos ....................................................................................................... 48 4.1.6. Costos de ventas estimados ....................................................................... 49 4.1.7. Punto de equilibrio ....................................................................................... 50 4.4 Cuadros -Evaluación Económica -TIR VP. ...................................................... 51 4 5. IMPACTO ECONOMICO SOCIAL AMBIENTAL ................................................ 51 5.1 Plan Nacional de Desarrollo ............................................................................ 51 5.2 Plan Regional de Desarrollo ............................................................................ 51 5.3 Cadena Productiva .......................................................................................... 52 5.4 Generación de Empleo .................................................................................... 52 5.5 Costo ambiental ............................................................................................... 53 6. INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD ........................................................................ 53 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Distribución del mercado ........................................................................... 13 Tabla 2 Información de importación de cámaras ................................................... 14 Tabla 3 Techo de mercado establecimientos con flujo vehicular ........................... 16 Tabla 4 Mercado en referencia de establecimientos con flujo vehicular ................ 17 Tabla 5 Tipos de producto de la competencia ....................................................... 17 Tabla 6 Oferta de cámaras de reconocimiento ...................................................... 18 Tabla 7 Presupuesto de venta en unidades ........................................................... 25 Tabla 8 Política de ventas a crédito ....................................................................... 25 Tabla 9 Presupuesto de requerimiento de materias primas ................................... 32 Tabla 10 Costos unitarios presupuestados ............................................................ 32 Tabla 11 Análisis DOFA de la empresa ................................................................. 35 Tabla 12 Análisis DOFA del producto .................................................................... 36 Tabla 13 Código CIIU del negocio ......................................................................... 40 Tabla 14 Nomina del negocio ................................................................................ 42 Tabla 15 Gastos pre operativos .............................................................................42 Tabla 16 Presupuesto de gastos de administración .............................................. 43 Tabla 17 Presupuesto de ventas en unidades ....................................................... 43 Tabla 18 Estado de resultados .............................................................................. 44 Tabla 19 Balance general ...................................................................................... 45 Tabla 20 Flujo de caja ............................................................................................ 46 Tabla 21 Razón Corriente ...................................................................................... 46 Tabla 22 Capital neto de trabajo ............................................................................ 47 Tabla 23 Prueba Acida .......................................................................................... 47 Tabla 24 Endeudamiento sobre activos ................................................................. 47 Tabla 25 Endeudamiento Financiero ..................................................................... 47 Tabla 26 Margen bruto de utilidad ......................................................................... 48 Tabla 27 Apalancamiento total ............................................................................... 48 Tabla 28 Gastos pre operativos ............................................................................. 48 Tabla 29 Compra inicial de producto ..................................................................... 49 5 Tabla 30 Activos fijos ............................................................................................. 49 Tabla 31 Presupuesto de costo de ventas ............................................................. 50 Tabla 32 Costo vs ventas....................................................................................... 50 Tabla 33 Punto de equilibrio .................................................................................. 50 Tabla 34 Puntos de evaluación económica............................................................ 51 ÍNDICE DE GRÁFICOS Grafica 1 Total mercado seguridad electrónica...................................................... 13 Grafica 2 Comparativo integradores vs distribuidores ........................................... 15 Grafica 3 Las 6 P's del mercadeo .......................................................................... 21 Grafica 4 Diagrama de funcionamiento del sistema de reconocimiento de placas 26 Grafica 5 Imagen de cámara de reconocimiento de placas ................................... 27 Grafica 6 Imagen con dimensiones de cámara de reconocimiento de placas ....... 28 Grafica 7 Diagrama del proceso de operación ....................................................... 29 Grafica 8 Proceso de logística de disposición del producto ................................... 31 Grafica 9 Organigrama del negocio ....................................................................... 38 Grafica 10 Cadena productiva ............................................................................... 52 ÍNDICE DE ANEXOS Anexo 1 Vehículos Particulares en Bogotá ............................................................................. 56 Anexo 2 Carta de Secretaria de Movilidad sobre parqueaderos .......................................... 57 Anexo 3 Competidores ............................................................................................................. 59 Anexo 4 Percepción de Aumento de inseguridad en Bogotá ................................................ 60 Anexo 5 Victimización en Bogotá ............................................................................................ 60 Anexo 6 Modelo de Plan de Negocios de Rodrigo Varela, “Innovación Empresarial, Arte y Ciencia de la creación de empresas”, capitulo 7 .................................................................... 61 Anexo 7 Análisis de mercado de flujo de vehículos ............................................................... 63 Anexo 8 Análisis del mercado en referencia........................................................................... 63 Anexo 9 Análisis Competencia ................................................................................................ 65 Anexo 10 Encuesta ................................................................................................................... 66 Anexo 11 Mapa de la riqueza en Bogotá ................................................................................ 67 Anexo 12 Ficha técnica cámara de reconocimiento de placas ............................................. 68 Anexo 13 Fragmento cotización cámara de reconocimiento de placas ............................... 69 Anexo 14 Cotización de software ............................................................................................ 69 Anexo 15 Cotización de servicio de intermediación aduanera ............................................. 70 Anexo 16 Documentación constitución de SAS ..................................................................... 71 Anexo 17 Depreciación ............................................................................................................. 72 Anexo 18 Tabla de amortización del préstamo ...................................................................... 73 6 Anexo 19 Proyección valores económicos Bancolombia ...................................................... 74 III. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA En Colombia, día a día viene creciendo el parque automotor de forma tal, que para el año 2008, ya habían en Colombia aproximadamente 5’300.769 vehículos1 en tránsito, lo que ha generado el desarrollo de modelos prácticos y eficientes para la organización y el control de flujo y la información vehicular en las ciudades, y la motivación en la construcción de calles y carreteras, las cuales, para su financiación, mantenimiento y control, usan infraestructuras como peajes, y así mismo, se hace menester ubicar el parque automotor que va de un lugar a otro, por lo que la construcción de parqueaderos se convirtió en un negocio interesante, tanto para inversionistas de este sector específico, como de inversionistas de centros comerciales e hipermercados, quienes encontraron en esta actividad una importante fuente de ingreso adicional, y esto es evidenciado en 1645 parqueaderos que ya hay en Bogotá registrados en la Secretaria de Movilidad2 según reporte de las Alcaldías Locales (ver Anexo 2 Carta de Secretaria de Movilidad sobre parqueaderos), y que en su mayoría, no cuentan con sistemas de control, o los sistemas con los que cuentan no brindan información estratégica para el negocio. Actualmente, se han hecho en estacionamientos grandes inversiones en sistemas de control vehicular que realmente han sido sub-utilizados, ya que si bien poseen mecanismos de automatización, como talanqueras y dispensadores de tiquetes, se les ha dado un manejo inadecuado debido a la poca información e indicadores que generalmente se extraen de estos para contribuir al manejo y toma de decisiones, además que no han sido relevantes para el ahorro de recursos ni eficiencia de los mismos tanto en los procedimientos como para el personal. Es así que el objeto de este documento es estudiar la necesidad de sistemas inteligentes que permitan un mejor control vehicular, mediante opciones económicas, y que ayuden a una mejor administración de la información de los lugares con vehículos en flujo, que tan solo a nivel de necesidades de estacionamiento privado, según datos de la Secretaria de Movilidad, a diciembre de 2007, estarían dirigidos aproximadamente a 564.753 vehículos particulares3 en 1 http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Estadisticas/ANUARIO_ESTADISTICO_2008.pdf“Anuario Estadístico 2008” tabla 30, p31. 2 Fuente: Secretaria de Movilidad. Referencia Esperanza Hurtado Cortez, Directora de Transporte e Infraestructura 3 http://www.bogotacomovamos.org/datos/AA_23_Contexo_Movilidad_Juan_Petersson.pdf Foro “propuestas para mejorar la movilidad en Bogotá”, Juan Fernando Petersson. 2008, p33. 7 Bogotá, y que proyectando a 2010, con un crecimiento promedio igual al del 2007, que fue del 10,6%; en la capital ya se alcanzo la cifra de 700.000 vehiculos particulares (ver Anexo 1 Vehículos Particulares en Bogotá) . Esta necesidad tiene una doble causal en el sentido que las personas buscan practicidad y eficiencia para la movilidad en sus vehículos, esto incluye también el estacionamiento de los mismos, por lo que se ven atraídos a buscar esquemas de fácil manejo y ahorro de tiempo. De igual forma se observa que las organizaciones que administran flujo vehicular necesitan de sistemas que les permitan extraer información suficiente para control y seguridad respecto a sus usuarios, lo que les facilita tener suficiente argumento para una toma de decisiones estratégica en busca de aumentar la eficiencia, la seguridad y la calidad en el servicio. En Colombia se encuentran algunas empresas que ofrecen sistemas para control de flujo vehicular, sin embargo, a pesar de ofrecer maquinaria sofisticada y costosa, estas no brindan asesoría suficiente para la gerencia estratégica, además que se ha limitado solo a parqueaderos con grandes infraestructuras y no a otras aplicaciones. Hasta el momento solo hay una empresa, E-Global Smart Parking4, que ofrece un sistema avanzado de ubicación de vehículos en parqueaderos, pero al igual que los demás, se ha limitado a grandes parqueaderos como los de centros comerciales, (ver Anexo 3 Competidores) De igual forma, se encuentra la multinacional Siemens que ofrece sistemas y mecanismos de control de tráfico, sin embargo sus opciones son muy costosas y dirigidas a grandes infraestructuras, revelándose así una oportunidad interesante para explotar a fondo el mercado de parqueaderos, en especial, de los parqueaderos diferentes a los de centros comerciales u otras de gran tamaño. IV. JUSTIFICACIÓN Este proyecto está pensado para la ciudad de Bogotá, como modelo preliminar para la evaluación de resultados iníciales, dado que en Bogotá se encuentra un significativo 12,5% del mercado de 4.517.363 vehículos particulares5 en Colombia, sin embargo, se proyecta que en 5 años haya una presencia en las principales ciudades del país y se profundice en mercados como el de peajes e indicadores de flujo vehicular en las calles. Dada la escasez de sistemas que permitan un optimo control de flujo y administración de la información vehicular, que estén a precios razonables y cumplan las actuales exigencias del mercado, se encuentra el terreno abonado 4 http://www.eglobalt.com/?categoria=162 5 http://www.mintransporte.gov.co/Servicios/Estadisticas/ANUARIO_ESTADISTICO_2008.pdf “Anuario Estadístico 2008” tabla 27, p28. 8 para el desarrollo de una empresa que ofrezca una infraestructura con un alto potencial para la mejora de la capacidad y la calidad en el servicio, brindando un soporte en información para el análisis y soluciones inteligentes para el control de flujo vehicular. Y así mismo, se encuentra una gran oportunidad en el enfoque de seguridad, ya que, según la encuesta de percepción de aumento de inseguridad, durante el primer semestre de 2009, seis de cada diez encuestados, de un total de 9006 encuestados, perciben que la inseguridad ha aumentado en la ciudad6, indicador que aumentó en relación con las mediciones de 2008 y supera en 10 puntos el promedio de los últimos 11 once años de aplicación de la encuesta(ver Anexo 4 Percepción de Aumento de inseguridad en Bogotá); y de igual forma, el nivel de victimización, pasó de 31% a 36%7, respecto a la medición de junio de 2008, y se ubicó por encima del promedio de los 11 años de aplicación de la encuesta (ver Anexo 5 Victimización en Bogotá). Se pretende ofrecer un sistema que sea compatible con mecanismos de automatización como talanqueras inteligentes, maquinas dispensadoras de tiquetes, dispositivos de identificación de explosivos, tableros digitales, sensores de movimiento, proximidad y alcance, maquinas inteligentes de pago en efectivo y tarjeta, chip electrónicos de ubicación y aproximación (proyecto a largo plazo), paneles electrónicos de publicidad, redes de conexión de hardware, servidores de datos, soporte de información brindada por la policía, y sensores; y por medio de un software especializado, brinde bases de datos con la mayor cantidad de información recogida, organización por preferencias, tiempos de uso con histórico en el tiempo, calculo de indicadores de rendimiento y aprovechamiento, graficas, estadísticas, pronósticos y sugerencias en cuanto a preferencias, circulación y aprovechamiento. Se espera vender el sistema a por lo menos el 9% del mercado objetivo, el cual se planteará en el estudio de mercado, esperando llegar a aquellos parqueaderos que puedan tener una alta necesidad de un sistema como el que se pretende ofrecer, y que sean un mercado fácil de acceder y diferente a la posición de la competencia, que se han limitado solo a grandes infraestructuras, con pocas aplicaciones, y con productos muy sofisticados y costosos. Toda esta idea también se sustenta en que hoy en día aumenta el interés de las personas por hacer uso de la tecnología y de facilitar su vida por medio de procesos, no solamente más rápidos, sino que también brinden seguridad. Así mismo, se estima aceptación por parte de los administradores de sistemas de control de flujo vehicular para adoptar 6 http://camara.ccb.org.co/documentos/4726_encuesta_percepcion_I_sem_09.pdf “Encuesta de Percepción y Victimización, Bogotá y las Localidades”, Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia. Septiembre 2009, p22 7 http://camara.ccb.org.co/documentos/4726_encuesta_percepcion_I_sem_09.pdf “Encuesta de Percepción y Victimización, Bogotá y las Localidades”, Cámara de Comercio de Bogotá, Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social, Dirección de Seguridad y Convivencia. Septiembre 2009, p8 9 sistemas que minimicen sus esfuerzos y que ayuden a la eficiencia y rentabilidad del negocio. La importancia de este plan de negocio consiste en la exposición de los beneficios que puede traer en tres aspectos como son: La inversión, dado que es un negocio que busca rentabilidad, eficiencia, y una alta penetración en el amplio campo de mercado que hay, la poca oferta que existe del mismo y la factibilidad de desarrollar una empresa que ofrezca este sistema. Así mismo es un proyecto con importancia para aquellas organizaciones que administran flujo vehicular y que necesitan de óptimos sistemas que les permitan, no solo organizar el flujo de sus usuarios, sino también extraer información suficiente para conocer preferencias y otra información que les permita toma decisiones estratégicas con el fin de aumentar su eficiencia y brindar un mejor servicio. Y en última instancia, puede llevar un beneficio a las personas que se trasladan en automóviles, ya que está enfocado a que reciban un mejor servicio de forma que ahorren tiempo y aumente su comodidad. Dado lo anterior, presento el aporte de los conocimientos obtenidos durante el curso de la carrera de administración de empresas en la Pontificia Universidad Javeriana para el desarrollo de este plan, así como el aporte de tiempo y conocimiento personal para enfocar los esfuerzos en plantear un negocio altamenterentable en el contexto actual y que desarrolle una base sostenible para el futuro. V. MARCO TEÓRICO Para el marco teórico se ha escogido como modelo el plan de negocios propuesto por Rodrigo Varela en el libro “Innovación Empresarial, Arte y Ciencia de la creación de empresas” detallado en el Capitulo 7 (ver Anexo 6 Modelo de Plan de Negocios de Rodrigo Varela, “Innovación Empresarial, Arte y Ciencia de la creación de empresas”, capitulo 7) VI. MARCO CONCEPTUAL SOLUCIONES INTELIGENTES: Son aquellos recursos tangibles o intangibles que se desarrollar con fin de mejorar o generar comodidad en aspectos específicos de la vida diaria MECANISMOS DE AUTOMATIZACION: Sistemas comunicados entre si, que responden con cierto parámetro seleccionado ante una acción determinada, buscando llevar a cabo procesos en los que intervenga lo mas mínimo la mano humana 10 MAQUINAS INTELIGENTES: Componentes que responden ante una acción, y tienen la posibilidad de dar diferentes tipos de respuesta ante diferentes tipos de variables SOFTWARE: equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de tareas específicas; en contraposición a los componentes físicos del sistema, llamados hardware. HARDWARE: Conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora INTEGRADOR: Incorporador, creador o desarrollador de diferentes características o elementos, poniéndolos al mismo nivel, de manera que forman parte de un todo. SEGURIDAD ELECTRONICA: Todo lo referente a brindar protección al ser humano por medio de componentes y elementos, tangibles o intangibles, que tienen que ver con tecnología NEW INTELIGENT RECOGNITION SYSTEM: Nuevo sistema de reconocimiento inteligente. CRM: es una sigla que hace referencia a Customer relationship management y tiene que ver con la forma en que se crea una relación o vinculo cercano con un cliente, reconociéndolo como un componente importante y estratégico para una organización de acuerdo a la administración de sus preferencias y gustos con un enfoque hacia la actividad de la organización INTERMEDIACION ADUANERA: Apoyo logístico por medio del cual una persona natural o jurídica puede desarrollar acciones de comercio exterior, entendidas como importar o exportar mercancía, brindando toda la información, y de ser necesario, toda la infraestructura necesaria para tal fin LICENCIA TECNOLOGICA: Acuerdo por el cual se pacta o autoriza el uso de tecnología en conformidad a ciertos términos convenidos o establecidos donde se estipulan condiciones de uso, comercialización, entre otros FLUJO VEHICULAR: Se refiere al tránsito de vehículos por un lugar especifico SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO E INFORMACION VEHICULAR EN AREAS ESPECÍFICAS: es un conjunto de mecanismos y software, que mediante una conexión en red, son destinados para la inspección del paso de vehículos por ciertos puntos críticos, sea de ingreso, salida o transito, para controlar y http://es.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management 11 administrar el flujo y la información que existe en un lugar o establecimiento en específico bajo ciertas dimensiones longitudinales VII. OBJETIVO GENERAL Diseñar el plan de negocios de una empresa de soluciones de software y hardware para control de flujo e información vehicular dentro de áreas especificas para la ciudad de Bogotá VIII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Realizar un estudio de mercado de clientes potenciales (parqueaderos en general) que evidencie las oportunidades de negocio en el contexto actual y la sostenibilidad del mismo en el tiempo, analizando aspectos del mercado como el sector (parqueaderos), los clientes a los que va dirigido (parqueaderos privados de tamaño medio y grande, de centros comerciales, de supermercados, de conjuntos residenciales, entre otros), competencia que ofrezca los mismos productos y servicios, los usuarios finales que utilizaran el sistema, oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas 2. Desarrollar el capitulo técnico para establecer la relación de hardware y software necesarios para desarrollar el sistema de soluciones para control vehicular que permitan una automatización eficiente y una mejor administración de la información de los vehículos 3. Elaborar la estructura administrativa del proyecto para una empresa de soluciones de control vehicular que desarrolle sus objetivos de forma organizada y eficiente 4. Establecer el marco legal colombiano que regula este sector, para conocer las oportunidades y limitantes de las normas legales vigentes, en especifico a la ciudad de Bogotá 5. Desarrollar el estudio económico y financiero que permita evaluar los costos y los resultados del proyecto, estableciendo los requerimientos y la viabilidad económica de este 12 IX. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 1. ESTUDIO DE MERCADO 1.1 INVESTIGACION DE MERCADOS 1.1.1. Análisis del Sector El negocio se ubica en el sector de Tecnología (o Tecnologías en Información), y vista desde sus diferentes líneas de negocio, se hace referencia a lo relacionado a hardware y software, los cuales se clasifican también por integradores y distribuidores. Según cifras de Proexport, dadas en el Word Economic Forum8, Colombia es el tercer mercado de Latinoamérica en tamaño en servicios de TI (siglas en ingles de Tecnologías en Información) alcanzando US$ 1.282 millones en 2008 y una expectativa de crecimiento entre 2009 y 2013 de 9% por año. 1.1.2. Análisis del Mercado Con exactitud, el negocio se ubica en el mercado de Seguridad Electrónica, que incluye productos como aparatos de circuito cerrado de televisión (CCTV), control de acceso, detección de incendio, extinción de incendio, y otros productos utilizados en proyectos especiales de Seguridad Electrónica. Cabe hacer aclaración, que en Colombia y la mayoría de países de Latinoamérica, el sector de la Seguridad Electrónica no está constituido como un sector independiente, sino que reúne todos los productos, programas y sistemas del sector de Tecnología o IT. Por esta razón, se presenta escasez de datos estadísticos sobre equipos de Seguridad Electrónica en cuanto a su participación en el PIB, y en general otros datos relevantes como cifras de empleo y datos operacionales. Esto es reflejo del reducido tamaño del mercado de equipos de Seguridad Electrónica, en términos de producción nacional., sin embargo, a pesar que la producción de este tema es casi nula en Colombia, el flujo de importaciones refleja la importancia que tiene en nuestra economía 1.1.2.1. Estado del mercado El ingeniero Alex E. García, especialista en Seguridad Electrónica, con 12 años de experiencia que lo hacen toda una eminencia en esta área, en su blog de Mercado de Seguridad Electrónica9, muestra un estudio de mercado que realizó 8 http://www.wefcolombia.com/pdfs/IT%20BPO%20WEF.pdf 9 http://segelec.blogspot.com/2009/04/resumen-ejecutivo-mercado-seguridad.html 13 en Colombia con información de los registros de importación encontrados en la base de datos de la DIAN, el DANE y la Superintendencia de Sociedades, de las 51 empresas de Seguridad Electrónica más relevantes de este mercado, incluyendo los principales distribuidores e integradores del medio, mostrándonos el tamaño del mercado en millones de dólares para los años 2004 al 2006, y los datos del 1 de diciembre de 2007 al 30 de Noviembre de 2008, en vista que al 8 de abril del presente año, no se encuentran datos específicos para el mes de diciembre de 2008, como se muestra a continuación Grafica 1 Total mercado seguridad electrónica. Fuente: Blog Mercado de Seguridad Electrónica, Alex E. Garcia M. En cuanto a los distribuidores e integradores delmercado de la Seguridad Tecnológica, vemos una clara tendencia de importar los componentes, incluso de quienes antes eran integradores, por lo que la proporción de los negocios distribuidores ha crecido de forma notoria como se observa en los datos del mercado en general de cámaras que se observa en: Tabla 1 Distribución del mercado. Fuente: Blog Mercado de Seguridad Electrónica, Alex E. García M. Estos datos muestran que el mercado de cámaras en general, es atendido cada vez más por los distribuidores, ya que pueden realizar compras de grandes lotes beneficiándose por el menor costo que puedan obtener, tal y como se observa a continuación 14 Tabla 2 Información de importación de cámaras. Fuente: Blog Mercado de Seguridad Electrónica Alex E. García M. 1.1.2.2. Fuerzas en la Industria 1.1.2.2.1. Amenaza de ingreso de nuevos negocios o empresas En cuanto a la amenaza de ingreso de nuevos negocios, hay cierta facilidad de importar productos tecnológicos para su comercialización, sin embargo se encuentran barreras de entrada como contar con un buen capital inicial y disposición, ya que en cuanto a importación de tecnología, hay otras opciones mucho más económicas y sencillas de comercializar, además de las barreras que ya existen por parte del gobierno con los aranceles e impuestos de entrada para productos extranjeros. Adicional a esto, se debe contar con la facilidad de disponer de un software que se acomode a todos los requerimientos de reconocimiento y gestión, por lo que se hace necesario tener un buen contacto con una empresa que desarrolle tal programa, o contar con un muy buen desarrollador de software. Sin embargo, la barrera de entrada más fuerte que se desarrollaría, sería la de contar con el apoyo de las autoridades para la consulta de la información, ya que básicamente se buscaría tratar de llegar a una exclusividad de contacto y dificultaría entrar a competir en el mismo sector, por lo que la amenaza puede llegar a ser baja 1.1.2.2.2. Poder de negociación de clientes y proveedores Dadas las condiciones de importar la mercancía, la globalización se convierte en un factor favorable para negociar la mercancía con los diferentes países del mundo, por lo que el poder de los proveedores en la negociación es relativamente bajo al existir tantas opciones de compra en un mercado tan globalizado como este En cuanto al poder de negociación de los clientes, se podría afirmar que no es alto a razón de la poca existencia de empresas en el mercado ofreciendo el mismo sistema, sin embargo, al no ser un bien de primera necesidad, y que podría considerarse de forma amplia como suntuoso, no tiene una acogida tan sencilla en el mercado, por lo que es imperativo enfocar el producto a los estratos más adinerados de la sociedad 15 1.1.2.2.3. Amenaza de Ingreso de nuevos productos o sustitutos Una de las desventajas de la tecnología es que constantemente tiene la amenaza de nuevos desarrollos y actualizaciones de los productos, sistemas, y programas ya desarrollados, sin embargo, se busca enfrentar esta amenaza con una continua actualización de software, y el desarrollo de ventajas competitivas como la alianza con la Policía Nacional, para dificultar la entrada de sustitutos 1.1.2.2.4. Rivalidades entre competidores Dados los anteriores parámetros, se puede afirmar que las empresas que compiten actualmente en el sector tienen un terreno amplio de acción en el sentido que existe una amenaza moderada de ingreso de nuevos competidores, hay poder de negociación frente a los proveedores y los clientes no tienen un fuerte poder de negociación, a pesar de que puede existir una fuerte posibilidad de fuerte competencia en el sentido del constante desarrollo de nuevas tecnologías que pueden dar cabida a productos sustitutos, pero cabe resaltar que la mejor posición, la gana quien genere ventajas competitivas, y en este caso puede ser la alianza con las autoridades. De igual forma hay que hacer mención sobre la notoria tendencia que hay de importar la tecnología, tal y como se muestra en el grafico siguiente, que evidencia que se ha encontrado una mayor facultad en distribuir productos tecnológicos y no integrarlos Grafica 2 Comparativo integradores vs distribuidores. Fuente Blog Mercado de Seguridad Electrónica, Alex E. Garcia M. 1.1.2.3. Análisis del mercado en referencia Para estudiar el mercado en referencia es necesario estimarlo bajo segmentación por observación directa en los diferentes grupos en los que se acomoda el producto y estimar el total de cada segmento para así, hallar el techo de mercado 16 en Bogotá como se observa a continuación (ver Anexo 7 Análisis de mercado de flujo de vehículos y Anexo 8 Análisis del mercado en referencia) Tabla 3 Techo de mercado establecimientos con flujo vehicular. Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de: Secretaria Distrital de Planeación, Secretaria de Movilidad, Instituto Distrital de Turismo, Secretaria de Salud, Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros 1.1.2.3.1. Mercado Potencial Una vez dividido el mercado en sus diferentes segmentos, y luego de hacer una evaluación de cada segmento de acuerdo a su necesidad de un sistema como el que se ofrece, su capacidad de compra, su disposición de compra del sistema, su representación del mercado y su compatibilidad con el producto, se decidió escoger como mercado potencial a los conjuntos residenciales, que representan el 53,81%. Para ver el desarrollo de la evaluación ver anexos. 1.1.2.3.2. Mercado Objetivo Uno de los principales factores para enfocar el mercado en los conjuntos residenciales, es su necesidad de seguridad y de control de ingreso y salida de vehículos en sus parqueaderos, para lo cual se infirió que aquellos conjuntos con mayor interés de seguridad, con mayor capacidad de compra, mayor interés por mejorar los mecanismos de seguridad, tener sistemas más eficientes, prácticos y que brinden más información, se encontró mayor factibilidad para ser el mercado objetivo en los conjuntos de estratos 4, 5 y 6, que según el censo de edificaciones 17 realizado por la secretaria distrital de planeación para el 2009, son 1548 edificaciones10, siendo el 38,74% del total de conjuntos residenciales 1.1.2.3.3. Mercado Meta En cuanto al mercado meta, se considera prudente alcanzar por lo menos un 9% del mercado objetivo, ya que es un mercado que está actualmente sin explotar y que tiene un gran potencial, por lo que se espera llegar en un lapso de un año a 132 conjuntos residenciales, que son el 3,3% del total de conjuntos residenciales en Bogotá y el 1,78% del Techo de mercado. Tabla 4 Mercado en referencia de establecimientos con flujo vehicular. Fuente: Elaborado por el autor en base a datos de la Secretaria Distrital de Planeación 1.1.3. Análisis de la Competencia Luego de una investigación de posicionamiento en internet, mediante el buscador Google, entre las primeros 500 resultados, se encontró a nivel Colombia, una muestra de 19 empresas (ver Anexo 9 Análisis Competencia), la mayoría ubicadas en Bogotá, por lo que sería interesante a futuro, llevar esta idea de negocio a otras ciudades. Sin embargo, a pesar de la concentración de la competencia, sigue siendo Bogotá el mejor escenario para estructurar el negocio dado a la cantidad vehicular que se mueve en la ciudad, las notables necesidades de llevar controles, registros y organizar dicho flujo. Tabla 5 Tipos de producto de la competencia. Fuente: Elaborado por el autor 10 Secretaria Distrital de Planeación; Inventario Estadístico [Página web] http://www.sdp.gov.co/www/resources/xvp_01_censo_edificaciones_2004_2009.xls [Fecha de acceso: 22 Abril de 2010] 18 Esta muestra de empresas son consideradas como competencia en sentido que ofrecen productospara parqueaderos, sin embargo gran parte de la competencia se concentra en solo ofrecer software para parqueaderos, así como otra gran parte, ofrece hardware importado, como talanqueras y dispensadores automáticos de tiquetes, entre los cuales solo pocos no lo soportan con software. Los resultados se pueden observar a continuación 1.1.3.1. Competencia directa Del anterior análisis de muestra se encontró que de toda la competencia, solo el 26,32% es competencia directa, y a pesar de que es el 38,5% de las empresas que ofrecen hardware, como se observa en el cuadro a continuación, no es un porcentaje alto Tabla 6 Oferta de cámaras de reconocimiento. Fuente: Elaborado por el autor 1.1.3.2. Productos Sustitutos Actualmente se encuentran solo dos elementos relacionados a una amenaza de productos sustitutos, un sistema de digitación de códigos personales para abrir las puertas de un conjunto, pero que no maneja ningún tipo de gestión de información, sino que es solo una función de automatización; o el otro elemento es extraer la información de forma manual, método más utilizado actualmente en el mercado, pero que es utilizado más que todo por presupuesto que por su eficiencia, puesto que los sistemas que se ofrecen hasta el momento son bastante costosos 1.2 ESTRATEGIA DE MERCADOS: 1.1.4. Concepto del producto o Servicio El producto está enfocado estratégicamente al tema de seguridad y automatización, así como el control de la información en conjuntos residenciales, que son un mercado con un alto interés en estos temas, y de igual forma se pretende acceder de forma masiva a estos mediante precios muy cómodos. Las características de este sistema fueron puntualizadas de acuerdo a una muestra de 15 encuestas realizadas en conjuntos residenciales de estratos 4, 5 y 6, con una confianza del 99% y un 10% de error de estimación (ver Anexo 10 Encuesta) 19 El nombre pensado para identificar la empresa y el producto es NIRS, siglas de New Inteligent Recognition System, con lo cual se busco darle un nombre corto y representativo con la actividad del proyecto, para darle una imagen propia al sistema que se va a ofrecer Para detalles del funcionamiento del sistema, remitirse al estudio técnico del producto 1.1.5. Estrategias de Distribución La estrategia a emplear, para desarrollar de manera eficiente la logística de los canales de distribución, consiste en lograr una cobertura de distribución selectiva haciendo llegar el sistema a aquellos conjuntos residenciales con mayor necesidad y que pertenecen al target, con el fin de comprobar la aceptación del producto por zonas mediante segmentación geográfica, empezando por la localidad de Usaquén, que es considerada una de las zonas que reúne la mayor estratificación social, y tiene el nivel más alto de ingreso per cápita mensual del 10% más rico de la población por localidades11 (ver Anexo 11 Mapa de la riqueza en Bogotá) y de igual forma lograr enfocar la personalización del producto buscando la mejor calidad en el servicio Así mismo, la estrategia inicial es la de utilizar un canal de distribución directo a los compradores potenciales con el valor agregado de marketing relacional por medio de vendedores propios, dadas las proporciones del negocio, ya que se realizara todo como punto de partida en Bogotá, y lo especifico del producto a ofrecer, buscando mantener costos bajos y la mayor reserva posible sobre la idea de negocio. Sin embargo, con el tiempo se pueden adoptar canales alternos y no tradicionales como infomerciales o internet en busca de llegar a otro tipo de clientes que requieran sistemas como el que se ofrece De esta forma, se buscó una bodega en el sector, facilitando el acceso al mercado por la cercanía, a lo que se encontró una bodega, por medio de la pagina web www.fincaraiz.com.co, en la calle 134 con carrera 12 que cuenta con 80 mts2, espacio suficiente para almacenaje y oficinas12, 11 http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html 12 http://www.fincaraiz.com.co/anuncio-otro-arriendo/country-club-calle-134-con-12-det__191572-1-3-8- 170-1-363-3630001-3630011-3630108-0.aspx?opi=1&llci=0 20 1.1.6. Estrategias de Precio La estrategia de precio se basa en entrar al mercado con un precio inicial bajo, con el fin de penetrar con facilidad el mercado y sacar ventaja de la competencia en el menor tiempo posible, usando la estrategia de especialización del producto para el uso en conjuntos residenciales y así ir posicionando la marca entre el mercado como especialistas en el tema 1.1.7. Estrategias de Comunicación Para la comunicación del producto, la estrategia básica consiste en mostrar el producto a los posibles clientes mediante la presencia en donde se concentren administradores o agentes referentes a los conjuntos residenciales de estratos 4, 5 y 6, como juntas de acción comunal, congresos de conjuntos residenciales, exposiciones en ferias o eventos organizados por el mismo negocio, donde se buscara exponer el producto y tratar de llegar al mayor número de agentes posibles de compra De igual forma se pretende manejar una comunicación directa a los clientes, visitándolos puerta a puerta, mostrando los beneficios del sistema, esto por medio de folletos y Cd, explicando todo el funcionamiento del equipo. Asimismo se contara con una página en internet que informe todo lo del producto y de opciones como consultas y pedidos 1.1.8. Estrategias de servicio Como estrategia de servicio se busca desarrollar una CRM que, soportada por la relación directa con el cliente con el asesor comercial, reúna la mayor cantidad posible de información del cliente, o posible cliente, y ayude para estar en comunicación con él y poder desarrollar productos o servicios adicionales, así como nuevas estrategias para llegar a ellos, 1.1.9. Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo Según el autor del libro “Introduction to marketing”, Carl McDaniel, en la mezcla de mercadeo encontramos ahora “6 P’s” (McDaniel, 2009), las cuales se muestran a continuación: 21 Grafica 3 Las 6 P's del mercadeo. Fuente: Elaborado por el autor en base a Diagrama de Carl McDaniel 1.1.9.1. Producto Se ofrece un sistema que brinda seguridad y control a través de una cámara que reconoce las placas de vehículos y, a través de un software especial, se genera el valor agregado de recopilar la información para consultar información del vehículo en la base de datos de la Policía, así como verificar si está inscrito a la base de datos, y además de esto, permite llevar bases de datos de estos vehículos, sin necesidad de papelería, y hacer análisis estadísticos, tener registro de imagen y video, llevar control de tiempos, realizar una fácil consulta de los vehículos para su vigilancia, llevar un inventario en línea de estos, y así mismo corroborar restricciones con estos, siendo una herramienta muy útil, en especial cuando se cuenta con mecanismos de automatización, como puertas y talanqueras electrónicas, semaforización, entre otros. (Ver Anexo 12 Ficha técnica cámara de reconocimiento de placas) Todos estos beneficios del sistema satisfacen de forma eficiente necesidades de seguridad, vigilancia, control, administración, gestión, automatización y registro, todo de forma rápida y cómoda para el usuario a un bajo costo 1.1.9.2. Plaza Partiendo que el cliente objetivo son los conjuntos residenciales de estrato 4, 5 y 6, se plantea la distribución del producto en la ciudad de Bogotá por medio de una segmentación geográfica, dividiendo el mercado por zonas, iniciando con la 22 localidad de Usaquén y empezando con la visita del vendedor al posible cliente, con el cual se establecen los términos de entrega e instalación del sistema, queserá la última representación de la completa distribución directa que tomara como estrategia la empresa con un técnico que instale los equipos y programe el software de acuerdo a las necesidades del cliente 1.1.9.3. Promoción La forma de comunicarle el producto al mercado es a través de presentaciones del producto de forma masiva a publico relacionado con los conjuntos residenciales y su administración, como presidentes y representantes de juntas, administradores de los conjuntos, presidentes de asambleas de los conjuntos, representantes de empresas de vigilancia, entre otros. Esto se realizara mediante exposiciones en juntas de acción comunal, congresos de seguridad o referentes a conjuntos residenciales, exposiciones en ferias o eventos organizados. Como apoyo a lo anterior, se elaboraran folletos que muestren las características del sistema ofrecido e información de la empresa y de contacto. Así mismo, se contara con un proceso de venta personal, exponiendo los atributos del sistema y realizando toda la negociación con el fin de desarrollar la mejor relación con el cliente. Estas exposiciones se pueden realizar en juntas de acción comunal, Como medida económica, y de exposición masiva, se pretende hacer publicidad por internet con herramientas como google adwords y facebook, como medios económicos y masivos para mostrar los productos De igual forma, se busca realizar una alianza con la policía nacional para cruzar información tomada por el sistema, con lo que también se pudiera utilizar a la institución para que recomiende el producto y llegue a ser un medio eficaz para dar a conocer el producto 1.1.9.4. Precio En cuanto al precio, se busca una estrategia de precios orientada a la vigilancia de la competencia, en la que, aprovechando la poca infraestructura requerida, traducida en menos costos, se fijen precios iniciales más bajos que la competencia, pero tratando de extender al máximo la utilidad, pero manteniendo la ventaja de liderazgo en costos, buscando llegar a los clientes que las demás empresas aun no han llegado. Luego de recuperar la inversión, se podría utilizar una estrategia de penetración con el fin de masificar la venta del sistema en aquellos clientes reacios a comprar por motivos de precio y cubrir rápidamente el mercado 23 1.1.9.5. Presentación La presentación de la empresa, se caracterizara por la buena imagen de los vendedores, o de aquellos colaboradores que tienen en algún momento contacto con el cliente en el momento de venta y exposición del producto. Así mismo, los técnicos deben contar con un uniforme acorde con la identidad de la empresa, el cual siempre debe estar impecable en su presentación. La bodega, contara una oficina organizada de tal modo que se exprese un ambiente de seriedad, pero a la vez de confianza y de modernidad y lujo, organizado para la óptima atención de los clientes que puedan visitar las instalaciones 1.1.9.6. Personal La estrategia en el servicio básicamente se basara en la inmediatez de la entrega e instalación del producto, en brindarle al cliente la opción de acomodar el software del sistema de acuerdo a sus necesidades. De igual forma, llevar una base de datos de CRM con el fin de mantener una mejor relación con los clientes a base de la información que se tenga de estos y así mismo atender necesidades futuras El contacto con los clientes es de primera mano, por lo que se evita que el cliente tenga que describir sus necesidades a más de una persona para lograr ser atendido. 1.1.10. Estrategias de aprovisionamiento La estrategia de aprovisionamiento tiene que ver con la importación de las cámaras en función a las ventas proyectadas, partiendo que la primera importación consta de 60 cámaras, que es la cantidad mínima para satisfacer los requerimientos de ventas y tiempo iniciales, y luego aumentando los pedidos de acuerdo al total de sistemas vendidos, todo acorde con tener un inventario suficiente de demora de un mes en la importación, adicional a los dos meses que se demora esta, teniendo así un stock suficiente para atender el pronóstico de ventas mensual, que para el primer año se estableció de 12 unidades, y tomando, como cantidad estimada de importación, lotes de 25 unidades Así mismo, se puede aprovechar las etapas donde haya una baja tasa de cambio, buscando a que el Euro este económico para conformar un buen stock de mercancía a un bajo costo 24 Como medida de emergencia, se tiene planeado utilizar canales rápidos de compra como son las tiendas electrónicas como eBay o Amazon para adquirir las cámaras en casos de suma urgencia, a pesar del aumento en el costo, con tal de cumplir los requerimientos de los clientes De igual manera, se pretende desarrollar la especialización con el sistema para negociar con las autoridades la exclusividad de intercambio de información por medio de la consulta del sistema, buscando desarrollar una ventaja competitiva 1.1.11. Estrategias claras de penetración Para lograr penetración y posicionamiento se va a emprender como estrategia el liderazgo en costes, ya que, al tener infraestructura, organización y procesos no complejos; y adquirir hardware y software diseñados prácticamente a raya de las necesidades, se puede mantener, bajo una constante vigilancia, costos y, por ende, precios bajos en comparación a los de la competencia. De igual forma, se desarrollará una estrategia de diferenciación, mediante la opción de personalización o adición de funciones al sistema de acuerdo a las necesidades de los clientes, lo que da una posición importante para responder de la mejor forma a las necesidades de los clientes, y un amplio terreno para atender no solo a los mercados que actualmente satisface la competencia, sino también logrando estrategias de diversificación al acomodar los sistemas a otro tipo de consumidores, como conjuntos residenciales, terminales de transporte, etc.; identificándolos como parte de nuevas oportunidades que brinda la demanda primaria de nuevos usuarios de este tipo de tecnologías. Como estrategias de enganche al cliente, se manejara una opción de actualizaciones anuales, dándole la viabilidad al cliente de adquirir el software con nuevos atributos y actualizaciones, motivando la continuidad de ingresos para la empresa por parte de clientes ya atendidos. Cabe hacer referencia sobre el ciclo de vida del producto, del cual se puede decir que se emplearan todas las estrategias antes mencionadas para lograr una rápida introducción y así mismo lograr un rápido crecimiento, esto con el fin de cubrir el mercado y adelantarse a la respuesta de la competencia en la etapa de turbulencia, madurez y descenso en la vida del producto, para lo cual se debe estar desarrollando otro producto complementario a la necesidad de control de flujo vehicular en lugares específicos. Una de las estrategias que se debe emprender de forma inmediata es la de contactar con empresas constructoras, de modo que al momento de construir un conjunto o edificio, puedan incluir entre su portafolio el sistema, con eso se estaría creando a su vez canales de distribución. 25 Como estrategia clara de penetración, esta atender de forma personalizada y constante a los clientes objetivo con más necesidades de seguridad de acuerdo a el estatus social, optando por abarcar todo este segmento poco explotado por la competencia, y que es un gran trampolín para llegar a los otros grupos de negocio 1.3 PROYECCION DE VENTAS 1.3.1. Proyecciones La proyección de ventas, o mercado meta, está pensada en un 9% del mercado objetivo, que son 132 unidades vendidas del sistema en el primer año, distribuido en un mes de introducción, seguido de un mes de ventas anticipadas, y por ultimo 10 meses de ventas normales, que es cuando ya se cuenta con la mercancía que se importa, que en resumidas cuentas, representa ventas mensuales en promedio de 12unidades, con un aumento previsto del 9 % de ventas anuales, por lo que se estima vender en promedio 12 unidades adicionales conforme pasan los años como se muestra a continuación Tabla 7 Presupuesto de venta en unidades. Fuente: Elaborado por el autor 1.3.2. Política de Cartera Por efectos del dólar, que tiene un notable impacto en la importación del hardware, y la alta inversión inicial, la política más adecuada es la venta de contado, o estableciendo acuerdos de pago con intereses acordes con la fluctuación de la tasa de cambio entre el dólar y el euro y un plazo de 30 días Así mismo, el ideal es manejar una cartera del 10%, que de acuerdo al precio y el presupuesto de unidades vendidas, se espera que se maneje de la siguiente forma Tabla 8 Política de ventas a crédito. Fuente: Elaborado por el autor 26 2. ESTUDIO TECNICO 2.1 OPERACIÓN El sistema de reconocimiento de placas inicia su operación en el momento en que se acerca un vehículo a la cámara de reconocimiento de placa, y cuando este se encuentra a la distancia correspondiente, establecida de forma personalizada según las dimensiones espaciales y necesidades del sitio de operación, la cámara de reconocimiento, por medio de su sensor se activa y toma la fotografía del vehículo enfocando la placa, para posteriormente, enviar la imagen codificada al computador en el que se encuentra alojado el software para que este procese la imagen codificada y la convierta en datos Grafica 4 Diagrama de funcionamiento del sistema de reconocimiento de placas. Fuente: Elaborado por el autor Una vez que el software cuente con datos, este procede, inicialmente a corroborar si hay alguna condición o relación entre la placa y la base de datos, y simultáneamente, envía la información del vehículo a la base de datos de la Policía Nacional para ser analizada, y luego de comprobarse la información, y no haya ningún inconveniente, se da paso a ejecutar alguna acción de acuerdo a lo 27 que el usuario desee, como activar algún automático de la puerta, y simultáneamente, alimentar una base de datos para llevar el registro del vehículo, con el fin de tener indexado su ingreso, cuanto demora, la frecuencia de ingreso, su salida, si el conductor corresponde al vehículo, o incluso avisarle si el vehículo va a salir en horario de “Pico y Placa” 2.1.1. Ficha Técnica del Producto o Servicio Es un sistema conformado por una cámara de exteriores para la lectura de placas de vehículos, la cual, por medio de un software, convierte la imagen tomada de un vehículo en datos que se almacenan en una base de datos y permite llevar estadísticas sobre el vehículo que ingresa, como horas de ingreso y salida, la frecuencia de permanencia, si pertenece a la base de datos, e incluso la opción de una posible conexión con la base de datos de la policía, para corroborar la información del vehículo Grafica 5 Imagen de cámara de reconocimiento de placas. Fuente: ITC Visión En cuanto a las cámaras, es importante aclarar como aspectos básicos más importantes su referencia, que es VN55CH/6, estas cámaras están diseñadas para trabajar en exteriores en el día y en la noche, resistente a la lluvia, constan de un sensor de proximidad, luz infrarroja, por lo que requiere iluminación mínima, tiene un alcance de 30 metros de distancia y su alimentación es de 12 VDC. Opera en condiciones normales bajo temperaturas entre -10°C y 50°C, conversión a color, autoenfoque, el dispositivo tiene unas dimensiones de 8 cm de alto, 8 cm de ancho y 13,5 cm de profundo. Su función consiste en retratar un vehículo cuando este se aproxima a la distancia establecida por el usuario y envía la imagen ya codificada a un servidor. Para más detalles ver ficha técnica en Anexo 12 Ficha técnica cámara de reconocimiento de placas 28 Grafica 6 Imagen con dimensiones de cámara de reconocimiento de placas. Fuente: ITC Visión Del software, podemos decir que toma la imagen codificada de la cámara y la convierte en datos, descifrando la placa del vehículo y guardando la información en una base de datos, la cual toma los datos y permite hacer inferencias estadísticas de acuerdo a tiempos de ingreso y salida, duraciones, frecuencia, comprobación de datos a la base de datos preliminar, y como parte fundamental, la opción de intercambiar la información con la base de datos de la policía con el fin de consultar si el vehículo que ingresa está vinculado a problemas legales, informándole a la Policía cualquier anomalía El sistema es instalado por el personal de la compañía, que se encarga de poner en funcionamiento el programa y de hacer entrega del Cd de instalación y licencia de uso del software, además de su respectivo manual de usuario en donde se explica a fondo el funcionamiento y especificaciones del sistema En su conjunto, este sistema es muy útil para capturar la información de los vehículos que ingresan a un parqueadero y mediante estos datos comprobar si pertenecen a la base de datos, esto para funciones como la automatización de las puertas haciendo que la cámara, al instante que revisa que el vehículo pertenece a la base de datos, le de ingreso, y guarde la información en la base de datos, para que desarrolle informes de horarios, frecuencias, cantidad de permanencia, condicionales, etc. 2.1.2. Descripción del Proceso El proceso completo de la venta del producto se muestra en el diagrama de flujo a continuación 29 Grafica 7 Diagrama del proceso de operación. Fuente: Elaborado por el autor 2.1.3. Necesidades y Requerimientos 2.1.3.1. Análisis de Proveedores Este negocio está pensado para llevarlo a cabo con costos bajos, buena calidad, y pensado para acomodarse a las necesidades de los clientes, por lo que la forma más adecuada de desarrollar esta idea radica en importar el hardware, por razones de calidad y costo, lo que también lleva a contratar una agencia de aduana que preste el servicio de intermediación, y así mismo, adquirir el software acá en Colombia, dadas las excelentes capacidades de desarrollo del mismo, el costo y por facilidades de personalización del mismo 30 2.1.3.1.1. Proveedor de Hardware En cuanto al equipo, se encuentra al proveedor ITC.Vision, que es un distribuidor ubicado en Madrid, España, el cual ofrece sus cámaras de reconocimiento de matriculas con precios free on board FOB en el puerto de Barcelona (ver Anexo 13 Fragmento cotización cámara de reconocimiento de placas), por lo que su labor termina al dejar la mercancía en puerto Español. Este proveedor fue seleccionado por motivos de precio, facilidad con el idioma, y por que distribuye las cantidades requeridas 2.1.3.1.2. Intermediación Aduanera En cuanto a la agencia de aduana, la empresa Sky & Sea Logistics es la encargada de toda la logística para traer la mercancía y entregarla en el lugar convenido, que en este caso sería la bodega donde se tiene pensado guardar el producto, y seria con ellos que se negocia lo referente a seguros, fletes, impuestos, tiempo de entrega, entre otros(ver Anexo 15 Cotización de servicio de intermediación aduanera) 2.1.3.1.3. Proveedor de Software Por Último, está la compañía Framesoft Solutions, que desarrollara el software y lo venderá en su totalidad para así distribuirle las licencias a los clientes (ver Anexo 14 Cotización de software). De igual forma, se contratara con esta compañía de software todo lo referente a soporte del programa y para alguna personalización o adición al software que pueda requerir el cliente. Esta empresa estima un tiempo de 4 meses para el desarrollo del software en su totalidad. 2.1.3.2. Requerimientos generales del sistema Como necesidades o requerimientos del sistema, encontramos que el cliente debe disponer de un computador con Windows XP o posterior, que son plataformas indicadas para que funcione el software. Así mismo, se requierede una fuente de energía para su alimentación, y en lo posible, para asegurar el funcionamiento constante del sistema, contar con una planta de emergencia en caso de bajones de luz 2.1.4. Proceso de logística de disposición del producto El proceso de conformación del sistema de reconocimiento de placas inicia con la importación de las mismas cámaras de España, donde el proveedor se encarga de poner la mercancía en puerto lista para traer, este procedimiento demora 5 días 31 Una vez esta la mercancía en puerto, se contrata el servicio de intermediación con una agencia de aduana para que se encargue de recoger la mercancía en España y de hacer todos los trámites y la logística de fletes, impuestos y seguros para poner la mercancía en la empresa. En cuanto al software, este se debe adquirir inicialmente para tener completa autoridad y administración de este, y así poder otorgar su licencia de uso, sin embargo, para cualquier modificación o soporte de este, se contratara a la empresa desarrolladora del mismo para que efectúe los cambios requeridos por el cliente Mientras la importación viene en camino, se procede a la negociación con el cliente por medio del área de ventas de la empresa, con el fin de que cuando llegue la mercancía, esta ya esté negociada y lista para su instalación, que será por medio de los técnicos de la empresa, quienes también serán los encargados de cualquier soporte técnico Grafica 8 Proceso de logística de disposición del producto. Fuente: Elaborado por el autor 2.2 PLAN DE COMPRAS 2.1.5. Consumos por Unidad de Producto De acuerdo a las ventas estimadas, y al monto de importación, se hizo la siguiente proyección de requerimientos para el producto 32 Tabla 9 Presupuesto de requerimiento de materias primas. Fuente: Elaborado por el autor 2.3 COSTOS DE PRODUCCION 2.1.6. Costos fijos-variables de producción De acuerdo a los costos estimados, se presenta a continuación la relación de los costos fijos y variables de producción, que conforman el costo unitario del producto, y que está proyectado a tres años de operación, teniendo encuentra factores de inflación y crecimiento en operaciones Tabla 10 Costos unitarios presupuestados. Fuente: Elaborado por el autor 2.4 INFRAESTRUCTURA 2.1.7. Infraestructura-Parámetros Técnicos Especiales Para el negocio, no se requiere de grandes instalaciones, dado que se manejan los inventarios apenas necesarios para cubrir la demanda y un mes adicional en caso de imprevistos, para lo cual se cotizo una bodega13 en la calle 134 con carrera 12 por $1’000.000, la cual tiene 80mts2 y tiene el espacio necesario para instalar bodega y oficina 3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 13 http://www.fincaraiz.com.co/anuncio-otro-arriendo/country-club-calle-134-con-12-det__191572-1-3-8- 170-1-363-3630001-3630011-3630108-0.aspx?opi=1&llci=0 33 3.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 3.1.1. Misión Somos una compañía interesada en brindar soluciones de alta seguridad a parqueaderos, conjuntos residenciales y centros comerciales; ofreciendo, productos, servicio y gestión de información a través de una central de datos conectada con la policía nacional, además brindamos una eficaz asesoría técnica y profesional para lograr la plena satisfacción de nuestros Clientes y usuarios de este innovador sistema. Todo esto dentro de un marco de principios éticos, confiabilidad y responsabilidad, asegurando rentabilidad para nuestros clientes y accionistas desarrollando un equipo humano interesado en contribuir en el bienestar y seguridad de la sociedad en general. 3.1.2. Visión NIRS de Colombia; como modelo de organización líder en servicios de seguridad, y control, con una gestión innovadora que diseña, configura y aplica las mejores tecnologías de punta, manteniendo un alto nivel de confiabilidad y permanencia, para ser identificados como símbolo de excelencia. 3.1.3. Objetivos corporativos 3.1.3.1. Objetivos Corporativos de Corto Plazo - Alcanzar la meta de ventas de 132 unidades en el primer año - Ofrecer el producto a más del 50% del mercado objetivo, correspondiente a 774 conjuntos residenciales, en el primer año - Generar una utilidad del primer año de por lo menos $50’000.000 3.1.3.2. Objetivos Corporativos de Mediano Plazo - Alcanzar el retorno de la totalidad de la inversión de $140’000.000 en los primeros 24 meses de operación - Tener un crecimiento anual del 9% en los próximos 5 años - Vender por lo menos 1 unidad de mas por mes cada año en los próximos 5 años - Haber ofrecido el producto a por lo menos el 40% del mercado potencial, equivalente a 1598 conjuntos, en los tres primeros años del proyecto - Tener una obligación financiera igual a cero en 3 años - Alcanzar una utilidad mayor a $350’000.000 en un lapso de tres años - Generar una tasa interna de retorno de más de 50 en los 3 primeros años del proyecto 34 - Generar un valor presente neto superior a la inversión inicial de $140’000.000 en los tres primeros años 3.1.3.3. Objetivos Corporativos de Largo Plazo - En un plazo de 5 años tener presencia en por lo menos 5 ciudades más - Alcanzar un total del 60% de participación en el mercado objetivo en menos de 5 años - Desarrollar un producto adicional al portafolio en menos de 5 años 3.1.4. Estrategia corporativa Dado el constante crecimiento del interés hacia el tema de la seguridad, la automatización y el control en la población colombiana, la estrategia corporativa consiste en el desarrollo de un sistema capaz de aportar los mecanismos suficientes para aportarle a los parqueaderos, en especial a los de los conjuntos residenciales, quienes son el primer mercado a atender. El producto nace por una necesidad derivada a partir de la importancia en el control en espacios que tengan flujo vehicular, en especial lugares con altos requerimientos de seguridad como los conjuntos residenciales. Es así que nace el desarrollo de un producto especialmente diseñado para conjuntos residenciales, que actualmente tienen necesidad de controlar que tipo de vehículos ingresan a sus predios, así como dar paso a procesos de completa automatización de puertas automáticas y llevar bases de datos y estadísticas de los vehículos del conjunto Podemos definir la estrategia como el lanzamiento de un sistema novedoso con un alto nivel en el grado de diversificación al tener abierta la posibilidad de un puente de información a la Policía sobre los vehículos, con detalles de simplicidad que hacen que el producto prácticamente funcione solo, con un precio que resulta muy atractivo en relación a la oferta del mercado 35 3.1.5. Análisis DOFA Tabla 11 Análisis DOFA de la empresa. Fuente: Elaborado por el autor 36 Tabla 12 Análisis DOFA del producto. Fuente: Elaborado por el autor 37 3.1.6. Organismos de apoyo Como organismos de apoyo, se encuentran, como punto inicial, la entidad que brinde el crédito para la inversión inicial, dado que sin el crédito se dificulta darle marcha al plan de negocio. De igual forma, encontramos la empresa Framesoft Solutions Ltda, la cual desarrolla toda la plataforma del software del sistema y en principio, se encargara de las actualizaciones anuales del mismo, y todos los requerimientos adicionales que puedan surgir de acuerdo a la personalización que requiera el cliente. Así mismo, encontramos a la empresa Sky & Sea Logistics que se encarga de toda la logística de traer las cámaras de reconocimiento de Valencia y ponerlas en la bodega Por último, encontramos el apoyo de la Policía Nacional, con la que se deja la opción abierta de intercambio de información a fines de ayuda en la seguridad ciudadana 3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3.1.7. Estructura de la Organización La estructura del negocio se plantea con
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