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Universidad Politécnica
de Madrid
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Informáticos

Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado
Holderfy, un Marketplace para
Administradores de Fincas y
Proveedores de Suministros para
Comunidades de Propietarios

Autor: Carlos David Collaguazo Pulupa
Tutor(a): Julio García Martín
Madrid, mayo 2023
Este Trabajo Fin de Grado se ha depositado en la ETSI Informáticos de la
Universidad Politécnica de Madrid para su defensa.
Trabajo Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática
Título: Holderfy, un Marketplace para Administradores de Fincas y
Proveedores de Suministros para Comunidades de Propietarios
Mayo 2023
Autor: Carlos David Collaguazo Pulupa

Tutor:
Julio García Martín
Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería del Software
ETSI Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid

i
Resumen

En la actualidad, la figura del administrador de fincas se ha vuelto fundamental
en las comunidades de vecinos. En los últimos años, la demanda de estos
profesionales ha ido en aumento, lo que ha conducido a una mayor competencia
en el sector. No obstante, según los datos recogidos en España en el año 2022,
el volumen del mercado es lo suficientemente amplio como para que la
competencia suponga un obstáculo a la entrada de nuevos profesionales.
Ante este escenario, es esencial que estos profesionales cuenten con las
herramientas adecuadas. En particular, el uso de softwares especializados se
ha vuelto crucial para un desempeño eficaz, ya que facilita y acelera todo tipo
de tareas. Aunque hoy en día existen diversas aplicaciones que cuentan con las
funcionalidades necesarias para la administración de fincas, en ninguna de
ellas se interpreta a esta actividad como un modelo de negocio de servicios a
terceros. Por ende, se detecta una carencia de funcionalidades orientadas a la
captación de nuevos clientes y a la incorporación de otros actores relevantes,
como empresas de suministros, servicios de mantenimiento, bancos, etc.
En este proyecto se propone Holderfy, una solución basada en el modelo de
negocio Marketplace, cuyo objetivo es revolucionar el campo de la
administración de fincas. Para su implementación se ha utilizado Salesforce,
una plataforma en la nube que ofrece una gran variedad de funcionalidades y
herramientas. Con su ayuda, ha sido posible superar las limitaciones con las
que cuentan las herramientas actuales.

ii
Abstract

Nowadays, the figure of the property manager has become fundamental in the
communities of neighbors. In recent years, the demand for these professionals
has been increasing, which has led to greater competition in the sector. However,
according to data collected in Spain in 2022, the volume of the market is
sufficiently large for competition not to be an obstacle to the entry of new
professionals.
Given this scenario, it is essential that these professionals have the right tools.
In particular, the use of specialized software has become crucial for effective
performance, as it facilitates and accelerates all kinds of tasks. Although today
there are several applications that have the necessary functionalities for
property management, none of them interprets this activity as a business model
of services to third parties. Therefore, there is a lack of functionalities aimed at
attracting new customers and incorporating other relevant actors, such as
utilities companies, maintenance services, banks, etc.
This project proposes Holderfy, a solution based on the Marketplace business
model, which aims to revolutionize the field of property management. Salesforce,
a cloud platform that offers a wide range of functionalities and tools, was used
for its implementation. With its help, it has been possible to overcome the
limitations of current tools.

iii
Tabla de contenidos

Capítulo 1. Introducción ..........................................................................1
1.1 Motivación .......................................................................................... 1
1.2 Propuesta ........................................................................................... 2
1.3 Estructura del documento .................................................................. 3
Capítulo 2. La Administración de Fincas ..................................................4
2.1 El administrador de fincas ................................................................. 4
2.2 Herramientas para la Administración de Fincas ................................. 5
2.2.1 TAAF Administración de Fincas ................................................... 5
2.2.2 Fynkus......................................................................................... 6
2.2.3 Limitaciones ................................................................................. 7
Capítulo 3. Holderfy .................................................................................8
3.1 ¿Qué es un Marketplace? ................................................................... 8
3.2 Herramienta de implementación: Salesforce ....................................... 9
3.2.1 ¿Qué es Salesforce? ..................................................................... 9
3.2.2 Componentes principales ............................................................. 9
3.2.3 Beneficios .................................................................................. 10
Capítulo 4. Diseño e implementación de Holderfy .................................. 11
4.1 Diseño .............................................................................................. 11
4.2 Implementación ................................................................................ 12
4.2.1 Herramientas ............................................................................. 13
4.2.1.1 Trailhead ................................................................................ 13
4.2.1.2 Objetos, fichas y Layouts ........................................................ 13
4.2.1.3 Experience Cloud .................................................................... 14
4.2.2 Fase de Desarrollo ..................................................................... 16
4.2.2.1 Objetos ................................................................................... 17
4.2.2.2 Licencias y perfiles de usuario ................................................ 30
4.2.2.3 Sitios ...................................................................................... 32
Capítulo 5. Ejemplos de uso de Holderfy ................................................ 41
5.1 Nuevo usuario .................................................................................. 41
5.2 Administrador de fincas ................................................................... 46
5.2.1 Gestión de Comunidades ........................................................... 47
5.2.2 Gestión de Proveedores .............................................................. 54
5.2.3 Calendario ................................................................................. 58
5.3 Comunidad de Vecinos ..................................................................... 59
5.4 Proveedor ......................................................................................... 60
Capítulo 6. Conclusiones ....................................................................... 62
Bibliografía ............................................................................................ 63

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Salesforce .................................................................................. 2
Ilustración 2. Logo de TAAF ............................................................................ 5
Ilustración 3. Pantalla principal de TAAF ........................................................6
Ilustración 4. Logo de Fynkus ......................................................................... 6
Ilustración 5. Pantallas del propietario y administrador de fincas en Fynkus .. 7
Ilustración 6. Logo de Holderfy ........................................................................ 8
Ilustración 7. Logo de Salesforce ..................................................................... 9
Ilustración 8. Ecosistema de Salesforce ......................................................... 10
Ilustración 9. Diseño de Holderfy .................................................................. 11
Ilustración 10. Portales Web de Holderfy ....................................................... 12
Ilustración 11. Logo de Trailhead .................................................................. 13
Ilustración 12. Ejemplo Objeto, Ficha, Layout ............................................... 14
Ilustración 13. Experience Builder ................................................................ 15
Ilustración 14. Página de creación de Espacios de Trabajo CMS y sitios ........ 15
Ilustración 15. Página de creación de una organización de desarrollo ........... 16
Ilustración 16. Layout Candidato .................................................................. 17
Ilustración 17. Layout Cuenta (Administrador de fincas) ............................... 18
Ilustración 18. Layout Cuenta (Comunidad de Vecinos) ................................ 19
Ilustración 19. Layout Cuenta (Proveedor)..................................................... 20
Ilustración 20. Layout Contacto .................................................................... 21
Ilustración 21. Layout Orden de Trabajo ....................................................... 22
Ilustración 22. Layout Caso .......................................................................... 23
Ilustración 23. Layout Tarea ......................................................................... 24
Ilustración 24. Objeto Residente ................................................................... 25
Ilustración 25. Layout Residente ................................................................... 25
Ilustración 26. Objeto Contrato ..................................................................... 26
Ilustración 27. Layout Contrato .................................................................... 26
Ilustración 28. Objeto Oferta ......................................................................... 27
Ilustración 29. Layout Oferta ........................................................................ 27
Ilustración 30. Objeto Valoración .................................................................. 28
Ilustración 31. Layout Valoración ................................................................. 28
Ilustración 32. Diagrama Entidad-Relación del sistema ................................ 29
Ilustración 33. Perfil de Administrador del Sistema ....................................... 30
Ilustración 34. Perfil de Administrador de Fincas .......................................... 31
Ilustración 35. Perfil de Comunidad de Vecinos ............................................ 31
Ilustración 36. Perfil de Proveedor ................................................................. 31
Ilustración 37. Creación de Espacio de Trabajo CMS .................................... 32
Ilustración 38. Contenido del Espacio de Trabajo CMS ................................. 32
Ilustración 39. Restricción de acceso en el portal de Administradores de Fincas
..................................................................................................................... 33
Ilustración 40. Todos los sitios ...................................................................... 33
Ilustración 41. Página de inicio del sitio público ............................................ 34
Ilustración 42. Página de galería de imágenes del sitio público...................... 35
Ilustración 43. Página con formulario del sitio público .................................. 35
Ilustración 44. Página de inicio del sitio para administradores de fincas ....... 36
Ilustración 45. Página de gestión de comunidades ........................................ 37
Ilustración 46. Página de gestión de proveedores .......................................... 37
Ilustración 47. Página de inicio para el sitio de comunidades de vecinos ....... 38
Ilustración 48. Página de residentes del sitio de comunidades de vecinos ..... 39

v
Ilustración 49. Página de contratos del sitio de comunidades de vecinos ....... 39
Ilustración 50. Página de búsqueda de administradores del sitio de
comunidades de vecinos ............................................................................... 39
Ilustración 51. Página de inicio del sitio de proveedores ................................ 40
Ilustración 52. Página de órdenes de trabajo del sitio de proveedores............ 40
Ilustración 53. Ejemplo de uso: Rellenar formulario ...................................... 41
Ilustración 54. Ejemplo de uso: Formulario enviado ...................................... 41
Ilustración 55. Ejemplo de uso: Vista del registro creado .............................. 42
Ilustración 56. Ejemplo de uso: Vista de detalles del registro Candidato ....... 42
Ilustración 57. Ejemplo de uso: Candidato convertido ................................... 42
Ilustración 58. Ejemplo de uso: Activar cuenta socio..................................... 43
Ilustración 59. Ejemplo de uso: Activar usuario socio ................................... 43
Ilustración 60. Ejemplo de uso: Creación de usuario..................................... 43
Ilustración 61. Ejemplo de uso: Correo de Holderfy ....................................... 44
Ilustración 62. Ejemplo de uso: Establecer contraseña para el sitio .............. 44
Ilustración 63. Ejemplo de uso: Acceso al sitio de administradores de fincas 44
Ilustración 64. Ejemplo de uso: Perfil ............................................................ 45
Ilustración 65. Ejemplo de uso: Ajustes ........................................................ 45
Ilustración 66. Ejemplo de uso: Mi Cuenta .................................................... 46
Ilustración 67. Ejemplo de uso: Inicio de sesión ............................................ 46
Ilustración 68. Ejemplo de uso: Apartado búsqueda de comunidades ........... 47
Ilustración 69. Ejemplo de uso: Detalles de una comunidad de vecinos ........ 47
Ilustración 70. Ejemplo de uso: Contenido relacionado de una comunidad de
vecinos .......................................................................................................... 48
Ilustración 71. Ejemplo de uso: Detalles de un contacto ............................... 48
Ilustración 72. Ejemplo de uso: Apartado de ofertas ..................................... 49
Ilustración 73. Ejemplo de uso: Detalles de una oferta .................................. 49
Ilustración 74. Ejemplo uso: Formulario de creación de contrato .................. 50
Ilustración 75. Ejemplo de uso: Detalles de un contrato ................................ 50
Ilustración 76. Ejemplo de uso: Apartado de mis contratos ........................... 51
Ilustración 77. Ejemplo de uso: Formulario de creación de oferta ................. 51
Ilustración 78. Ejemplo de uso: Detalles de una oferta .................................. 52
Ilustración 79. Ejemplo de uso: Apartado de incidencias ............................... 52
Ilustración 80. Ejemplo de uso: Detalles de una incidencia ........................... 53
Ilustración 81. Ejemplo de uso: Formulario de creación de incidencia ........... 53
Ilustración 82. Ejemplo de uso: Apartado de búsqueda de clientes ............... 54
Ilustración 83. Ejemplo de uso: Detalles de un proveedor ............................. 54
Ilustración 84. Ejemplo de uso: Apartado de órdenes de trabajo ................... 55
Ilustración 85. Ejemplode uso: Detalles de una orden de trabajo ................. 55
Ilustración 86. Ejemplo de uso: Crear nueva tarea en un contacto ................ 56
Ilustración 87. Ejemplo de uso: Formulario de creación de tarea .................. 56
Ilustración 88. Ejemplo de uso: Tareas pendientes ........................................ 57
Ilustración 89. Ejemplo de uso: Cerrar tarea ................................................. 57
Ilustración 90. Ejemplo de uso: Calendario de eventos .................................. 58
Ilustración 91. Ejemplo de uso: Formulario de creación de evento ................ 58
Ilustración 92. Ejemplo de uso: Sección de residentes .................................. 59
Ilustración 93. Ejemplo de uso: Detalles de un residente .............................. 59
Ilustración 94. Ejemplo de uso: Formulario de creación de residente ............ 60
Ilustración 95. Ejemplo de uso: Sección de órdenes de trabajo ...................... 60
Ilustración 96. Ejemplo de uso: Formulario de creación de orden de trabajo . 61
Ilustración 97. Ejemplo de uso: Detalles de orden de trabajo ........................ 61

Capítulo 1. Introducción

1.1 Motivación

En un mercado cada vez más competitivo, el papel del administrador de fincas
se ha convertido en una figura fundamental en las comunidades de vecinos. Su
rol permite ahorrar en los gastos generales de la comunidad y gestionar las
necesidades que puedan ir surgiendo, evitando que los propietarios tengan que
estar pendientes de incidentes y trámites a veces engorrosos. La importancia de
este papel se ve reflejada en el creciente número de comunidades de vecinos que
buscan estos servicios, siendo cada vez menos las que deciden gestionar
internamente sus necesidades.

A pesar de la abundante oferta en el sector, los indicadores del mercado
inmobiliario en España demuestran que su tamaño es lo suficientemente
grande como para que la competencia sea una barrera de entrada relevante.
Según los registros de 2022, en España había 15.000 administradores de fincas
colegiados, encargados de más de dos millones de comunidades de propietarios.
Asimismo, se registró un volumen de mercado en este sector que alcanzaba los
40.000 millones de euros, representando el 4% del PIB1 [1].

La creciente cantidad de comunidades de propietarios y la fuerte competencia
en el sector han obligado a los administradores de fincas a buscar medidas que
mejoren su rentabilidad y eficiencia en el despacho. Actualmente, uno de los
problemas que afronta la administración de fincas es la complejidad de las
gestiones que tienen que llevar a cabo.

Ante este problema y con el objetivo de agilizar las funciones del administrador,
el uso de software de administración de fincas se ha vuelto crucial. Estos
programas permiten una gestión más eficiente de las propiedades,
reemplazando los métodos antiguos que dependían de la documentación física.
Gracias a estas herramientas, los administradores pueden realizar de manera
más eficiente las tareas diarias, mejorando así la calidad del servicio ofrecido a
los propietarios [2].

En la actualidad, ya existen numerosas aplicaciones que incluyen las
funcionalidades tradicionales para la administración de propiedades. Sin
embargo, la captación de nuevos clientes no es una de ellas. Aunque es cierto
que existen sitios web donde poder captar clientes, ¿por qué no implementar
esta importante funcionalidad en las aplicaciones?

Además, en todas estas soluciones, se posiciona al administrador de fincas
como papel principal y único, haciendo que el resto de los actores involucrados
pasen desapercibidos y no puedan tomar parte activa en esta actividad.

1 Producto Interior Bruto

1.2 Propuesta

En este proyecto se propone como solución Holderfy, un Marketplace que
permite involucrar a administradores de fincas, comunidades de vecinos y
proveedores de servicios en una misma plataforma. Para esta solución se han
integrado a todos los actores como usuarios de primer orden en un mismo
entorno, solucionando las limitaciones de comunicación que tienen las
herramientas de software actuales.
Para su implementación se ha utilizado la plataforma Salesforce, un CRM2
repleto de funcionalidades, que se ha adecuado perfectamente al problema
planteado, satisfaciendo al completo las necesidades de los usuarios implicados
en la administración de fincas. Para el desarrollo del mismo ha sido de gran
utilidad uno de los módulos que brinda Salesforce, dominado Experience Cloud,
el cual proporciona diversas herramientas para la creación de comunidades o
portales web.

Ilustración 1. Salesforce

2 Customer Relation Management

1.3 Estructura del documento

A continuación, se describe la estructura y contenidos del proyecto:
▪ Capítulo 1: Se presenta una breve introducción sobre la problemática
alrededor de la administración de fincas, la situación actual en cuanto a
las herramientas de ayuda al administrador y una breve descripción que
motiva la solución aquí planteada.
▪ Capítulo 2: Estado del arte sobre modelos y herramientas de soporte a
la administración de fincas. El tema de la administración de fincas, las
herramientas existentes en el mercado y las limitaciones con las que
cuentan.
▪ Capítulo 3: Se explica la solución Holderfy y describen todas las
funcionalidades y ventajas ofrecidas por Salesforce, la herramienta
empleada para su implementación.
▪ Capítulo 4: Se describe el diseño de la solución y posteriormente su
implementación, explicando las herramientas utilizadas y la fase de
desarrollo de la misma.
▪ Capítulo 5: Se muestran ejemplos de uso de Holderfy, para los diferentes
actores, a través de imágenes y explicaciones.
▪ Capítulo 6: Conclusiones sobre el proyecto realizado y trabajos futuros.
▪ Finalmente, en la sección Bibliografía se incluyen las referencias
utilizadas en el trabajo.

Capítulo 2. La Administración de Fincas

En la actualidad, la administración de fincas sigue siendo una actividad
importante y necesaria en muchos países. Con el aumento de la urbanización y
la construcción de edificios de viviendas y oficinas, la demanda de servicios de
administración de fincas ha ido en aumento.
Todos hemos oído hablar de ella alguna vez, pero ¿de qué se trata exactamente?
Pues bien, la administración de fincas consiste en el conjunto de actividades y
tareas necesarias para gestionar y mantener una propiedad inmobiliaria, ya sea
una comunidad de vecinos, una finca rústica u otra propiedad similar. Su
principal objetivo es asegurar el buen funcionamiento y mantenimiento de una
propiedad, además de velar por los intereses de los propietarios y residentes.
2.1 El administrador de fincas

Estas tareas y actividades son desempeñadas por una persona resolutiva y
perfectamente cualificada, pues su papel requiere de grandes conocimientos y
responsabilidades. A esta persona se le denomina Administrador de fincas y en
lo que respecta a las comunidades de vecinos, en los últimos años se ha
demostrado que contratar uno supone un ahorro y un mejor funcionamiento de
la comunidad.
Este profesional es el encargado de gestionar los asuntos financieros, técnicos
y legales imprescindibles para el mantenimiento y la gestión económica de una
comunidad. En algunas ocasiones son los propios vecinos o propietarios los que
se encargan de la administración de esta, sin embargo, es más recomendable
contar con uno de ellos [3] por razones como:
• Ahorro de gastos: Una de las funciones principales de un administrador
es ofrecer servicios para que la comunidad tenga un plan de ahorro para
reducir gastos. Conoce bien el sector, y se encarga de siempre encontrar
la solución más rentable, estudiando diferentes presupuestos.
• Cobertura legal: Un administrador de fincas cuenta con una formación
acreditada, lo que brinda mayor seguridad ala comunidad y garantiza
un mayor conocimiento en áreas contables, jurídicas y técnicas para el
desempeño de su trabajo.
• Conservación y mantenimiento de las instalaciones: El administrador
posee además conocimientos técnicos en materia de obras. Se encargan
de realizar un informe conocido como ITE3, el cual indica el estado del
edificio, y se debe presentar de manera periódica.
• Seguridad y confiabilidad: Existe cierta desconfianza cuando es el
propio propietario el encargado de la contabilidad de la comunidad, por
ello, contar con un profesional ajeno a la comunidad, pero comprometido
con la misma, ayuda a los propietarios a quedarse tranquilos. Los
administradores de fincas se encargan de la protección de datos,
custodiando el libro de actas de la comunidad y asegurándose de que
cada vecino pague su correspondiente cuota.
• Autoridad y objetividad: En caso de polémicas entre los propietarios y
el presidente de la comunidad por algún asunto, contar con un

3 Inspección técnica del edificio

administrador de fincas colegiado proporciona un punto de vista objetivo
y profesional que permite resolver los conflictos de manera legal, sin
aumentar la tensión entre los propietarios.

2.2 Herramientas para la Administración de Fincas

Las herramientas destinadas a la administración de fincas han cambiado de
manera significativa en las últimas décadas. Anteriormente, las gestiones se
realizaban de forma manual, con documentos en papel, facturas y recibos
impresos, y la comunicación se realizaba mediante teléfono o correo postal. Sin
embargo, con la llegada de las nuevas tecnologías, se han desarrollado
herramientas digitales para facilitar este trabajo, softwares de contabilidad y
administración de propiedades, así como plataformas en línea y sistemas de
comunicación para conectarse con los propietarios y los residentes.
Estos avances tecnológicos han aumentado significativamente la eficiencia y la
eficacia de los administradores de fincas, lo que les permite administrar de
manera más efectiva la información financiera y de mantenimiento,
comunicarse de manera más efectiva con los propietarios y residentes, y
automatizar las tareas rutinarias. Además, el uso de tecnologías como la
inteligencia artificial y el análisis de datos permite a los administradores de
fincas tomar decisiones más informadas y precisas en la administración de
propiedades, mejorando aún más la calidad de los servicios que brindan. Hoy
en día existen grandes opciones en el mercado, tales como TAAF Administración
de Fincas y Fynkus [4].

2.2.1 TAAF Administración de Fincas

TAAF es una empresa que cuenta con más de 17 años de experiencia en el
desarrollo de soluciones para la Administración de fincas e Inmobiliarias. Las
soluciones que ha desarrollado durante su trayectoria permiten cubrir todos los
departamentos del sector.

Ilustración 2. Logo de TAAF
Una de ellas es TAAF Administración de Fincas [5], la cual está desarrollada con
las últimas tecnologías y satisface las expectativas de muchos profesionales. Se
trata de un software ERP 4 diseñado principalmente para la automatización y
mejora de la gestión tanto de comunidades como de fincas. TAAF integra la
gestión económica y la contabilidad, para gestionar cobros, emitir recibos etc.
además de un CRM para la gestión de clientes y proveedores.

4 Enterprise Resource Planning

En la pantalla principal del sistema se presenta un menú para poder acceder a
distintas funcionalidades, como la visualización de los clientes, comunidades,
presupuestos, facturas, proveedores, incidencias, entre otros. Se puede ver de
manera más detallada en la siguiente imagen:

Ilustración 3. Pantalla principal de TAAF
2.2.2 Fynkus

Fynkus [6], al contrario que TAAF Administradores de fincas, es un software en
la nube, lo que permite a los usuarios acceder desde cualquier lugar y
dispositivo. Su finalidad es la misma, la gestión de fincas y comunidades de
vecinos, pero este dispone de su propia aplicación móvil para administradores
y propietarios además de un canal de comunicación con los clientes.

Ilustración 4. Logo de Fynkus

Se trata de una aplicación de fácil uso y, como se ha mencionado anteriormente,
puede ser utilizada tanto por el administrador como por los propietarios. Por un
lado, el administrador puede visualizar a los proveedores, el estado de la
comunidad, las cuentas, los movimientos, enviar avisos, etc. Y, por otro lado,
los propietarios pueden modificar sus datos de contacto y consultar próximos
recibos, deudas o la cuenta bancaria de la comunidad. En la siguiente imagen
se puede ver de forma más detallada el menú de ambos tipos de usuario:

Ilustración 5. Pantallas del propietario y administrador de fincas en Fynkus

2.2.3 Limitaciones

Los softwares previamente descritos presentan todas las funcionalidades
necesarias para llevar a cabo una correcta administración, además de contar
con grandes opiniones y valoraciones. Sin embargo, estas poseen las siguientes
limitaciones:
• No es posible captar clientes: A través de estos, no es posible conseguir
nuevos clientes, obligando a los administradores a usar sitios web como
homyfincas. En estos sitios, los administradores pagan por recibir
presupuestos de comunidades que desean contratar o cambiarse de
administrador de fincas cada mes. Sin embargo, ¿no sería mejor
implementar esta funcionalidad en las propias aplicaciones? De este
modo, el proceso de búsqueda y captación de nuevos clientes sería más
cómodo y llevadero, y no sería necesario consumir otro tipo de
aplicaciones.
• No poder satisfacer las necesidades de los demás actores: En todas
las aplicaciones se tiene al administrador de fincas como papel principal.
Únicamente se centran en sus gestiones y tareas, y el resto de los actores
pasan a un segundo plano actuando únicamente para servir al
administrador.
• Falta de integraciones: Finalmente existen ciertas limitaciones en las
integraciones con otras aplicaciones o sistemas, lo que puede dificultar
la sincronización de datos y la automatización de procesos.

Capítulo 3. Holderfy

Considerando las limitaciones de los softwares actuales para la administración
de fincas, se propone Holderfy como solución innovadora. Holderfy es un
Marketplace en la nube diseñado para facilitar la colaboración y gestión entre
todos los actores involucrados en la administración de fincas, incluyendo
Comunidades de Vecinos, Administradores de Fincas y Proveedores (bancos,
compañías de seguros, empresas de obras, etc.).

Ilustración 6. Logo de Holderfy
Esta solución tiene como finalidad hacer que todos los actores cuenten con una
plataforma centralizada, accesible desde portales web, donde poder colaborar,
comunicarse y realizar gestiones de manera eficiente. Para ello es necesaria una
integración de todos estos en un entorno unificado y que mejor manera para
solucionar este problema que crear un Marketplace.
Una vez elegido el modelo de negocio de la plataforma, se barajaron diferentes
opciones para su implementación, dado que en la actualidad existen numerosas
formas de hacerlo, como plataformas de comercio electrónico, de desarrollo web,
CRMs, entre otras. Tras estudiar todas estas y conocer el trabajo que conllevaría
emplear cada una, se llegó a la conclusión de que un CRM era la que más
facilidades ofrecía, adecuándose a la solución planteada. Un CRM, Customer
Relation Management, o lo que es lo mismo, gestión de relación con los clientes,
a diferencia del resto de opciones, permite profundizar en la gestión de
relaciones con los clientes, aparte de ser plataformas que destacan por su
escalabilidad y capacidad de integración con otras herramientas [7].
Existen varios CRMs en la actualidad, sin embargo, Salesforce ha sido
finalmente el elegido para este proyecto.

3.1 ¿Qué es un Marketplace?

Marketplacees un modelo de negocio que se ha puesto muy de moda en las
aplicaciones los últimos años. A más de uno le sonará este término y no sabrá
exactamente de qué se trata, pero puedo asegurar que todo el mundo ha
utilizado uno en alguna ocasión. Ejemplos claros son Amazon, eBay o InfoJobs,
plataformas en línea que actúan como intermediarias entre vendedores y
clientes. Por otro lado, existen los eCommerce [8], tiendas en línea cuya finalidad
es muy parecida a la de los Marketplace, y donde también es posible la compra
de productos y servicios. La principal diferencia entre ellos es que en un
eCommerce la plataforma pertenece a una tienda o marca, haciendo que el
contacto entre vendedores y clientes sea directo.
El éxito de los Marketplace se debe principalmente a la capacidad de ofrecer
una amplia variedad de productos y servicios con precios competitivos por parte
de diferentes vendedores, haciéndolo muy atractivo para los consumidores. Por
otro lado, estas plataformas también son beneficiosas para los vendedores, ya

que les permite llegar a una audiencia mayor y de esta forma aumentar sus
ventas sin necesidad de invertir en su propia plataforma [9].
Los tres tipos principales de Marketplace son:
• Marketplace de productos: Un claro ejemplo de este tipo es Amazon,
eBay, Wallapop etc. En ellos los usuarios son capaces de comprar y
vender cualquier tipo de producto.
• Marketplace de servicios: En este tipo de Marketplace los usuarios
pueden ofrecer y comprar servicios, como reserva de hoteles, compra de
entradas, entre otros. Ejemplos de este tipo son Booking, Airbnb, etc.
• Marketplace laboral: Estos Marketplace sirven para conectar empresas
con profesionales o viceversa. Por ejemplo, InfoJobs y la solución
propuesta, Holderfy.

3.2 Herramienta de implementación: Salesforce

3.2.1 ¿Qué es Salesforce?

Salesforce es una plataforma CRM, basada en la nube, que ofrece a las
empresas herramientas y servicios para gestionar y mejorar sus relaciones con
los clientes en diversos ámbitos. Fue fundada en 1999 por Marc Benioff y Parker
Harris, y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en el CRM líder del
mercado [10].

Ilustración 7. Logo de Salesforce

3.2.2 Componentes principales

A lo largo de los años, Salesforce ha ido evolucionando para ayudar a crear
experiencias únicas y personalizadas. Hoy en día, cuenta con varias nubes o
módulos [11] que permiten cubrir las distintas necesidades que puedan llegar
a tener las empresas. A continuación, explicaré brevemente en qué consisten
las principales:
• Sales Cloud: Plataforma enfocada a las ventas, permite almacenar la
información tanto de los clientes actuales como de los potenciales,
además de las tareas y eventos relacionados con ellos.
• Service Cloud: Módulo destinado al soporte al cliente. Permite gestionar
casos de soporte y comunicarse con los clientes a través de múltiples
canales, como SMS, email, Chatbot o WhatsApp.
• Marketing Cloud: Plataforma que ofrece herramientas de Marketing
para automatizar y personalizar comunicaciones con clientes. Está
conectada con los módulos Sales y Service para nutrirse de los datos de
estos.

• Experience Cloud: Anteriormente llamada Community Cloud, es una
plataforma que contiene diversas herramientas útiles para la creación de
experiencias digitales o portales web para conectar a clientes, empleados
y socios.
En la siguiente imagen se muestra el ecosistema de Salesforce:

Ilustración 8. Ecosistema de Salesforce

3.2.3 Beneficios

Las principales características de Salesforce, y por las cuales ha sido la
plataforma elegida para el desarrollo del proyecto, son:
• Solución basada en la nube: Al ser una plataforma en la nube, todas
sus aplicaciones se desarrollan y alojan en línea, permitiendo a los
usuarios acceder desde cualquier lugar o dispositivo.
• Personalización: Salesforce es altamente personalizable, para ello
cuenta con numerosas herramientas para configurar y personalizar la
plataforma como App Builder, Schema Builder o Process Builder y para la
creación de funcionalidades más avanzadas cuenta con Apex, un
lenguaje de programación y LWC (Lightning Web Components), un
Framework de interfaz de usuario.
• Escalabilidad y Seguridad: Salesforce utiliza una arquitectura
Multitenant [12] en la que múltiples clientes comparten un único
conjunto de recursos, como servidores y bases de datos. Esto permite a
Salesforce ofrecer un servicio escalable y eficiente, mientras mantiene la
seguridad y el aislamiento de los datos de cada cliente.
• Integraciones: Salesforce se integra con otras aplicaciones y servicios,
lo que permite a las empresas ampliar sus funcionalidades y mejorar sus
procesos.
• Forma de trabajo: La forma en la que se trabaja con Salesforce hace que
destaque entre todos los CRMs. Esta se basa en objetos, los cuales no
son más que tablas en su base de datos. En la plataforma existen algunos
predefinidos, pero si es necesario, es posible crear objetos personalizados.

Capítulo 4. Diseño e implementación de
Holderfy

4.1 Diseño

El diseño es una etapa crucial en el desarrollo de cualquier proyecto, ya que
sienta las bases para la implementación exitosa de una solución. Por ello, en
este punto se tratará este tema mostrando y explicando con detalle la
infraestructura que se ha planteado para la solución.

Ilustración 9. Diseño de Holderfy
En esta ilustración se muestra de forma general como se ha diseñado Holderfy,
y en ella vemos que existen tres formas diferentes: cajas, círculos y cuadros
amarillos.
Las cajas que se visualizan en el diagrama simbolizan los diferentes actores
involucrados en el sistema: Comunidad de Vecinos, Administradores, Bancos,
Compañía de Ascensor, de Seguros, Obras y Suministros. Del mismo modo se
puede apreciar como todos estos se encuentran conectados, a través de flechas,
al Marketplace, siendo este último un simple intermediario entre todos ellos.
También se puede apreciar, como las flechas van acompañadas de textos, los
cuales representan la diferente actividad que pueden realizan los actores:
ofertas, información, comunicación, etc.
Finalmente, encima de los actores se observan cuadros amarillos, que indican
la necesidad de contar con cuentas de usuario para acceder al sistema.

4.2 Implementación

Una vez diseñada la infraestructura de la solución, en este capítulo se explicará
cómo se ha llevado a cabo la implementación del proyecto, explicando con
detalle las herramientas que se han utilizado y el proceso que se ha realizado
para su desarrollo.
Como se ha podido ver en el capítulo anterior, el Marketplace que se ha
propuesto como solución es una plataforma que únicamente actúa como
intermediaria entre los diferentes actores de la administración de fincas. Para
su implementación se han creado distintos portales web, integrados en una
misma plataforma Salesforce, a través de las herramientas que este proporciona.
Estos portales son los que forman Holderfy en su totalidad, haciendo que el
contacto entre los actores y la plataforma se realice a través de ellos.
Siguiendo el modelo de los Marketplace actuales, se ha optado por la creación
de diversos subdominios o sitios web en lugar de uno solo, con el objetivo de
brindar una experiencia más personalizada, segura y fácil de navegar a cada
grupo de usuarios. Tomando a Amazon como ejemplo, existen dos grupos de
usuarios principales: compradores y vendedores. Cada uno de estos grupos
tiene asignado un subdominio o página con funciones específicas. No obstante,
aunque sean sitios distintos, estos se encuentran alojados dentro de la misma
plataforma.
Para este proyecto se ha replicado esta idea, de forma que a cada grupo de
usuarios le corresponda un portal o sitio diferente. Los grupos son los
siguientes: Administradores de fincas, Comunidades de Vecinos y Proveedores.
Esteúltimo incluye a los diferentes tipos de compañías que intervienen en el
sistema: Bancos, Compañías de Seguros, Obras, Suministros etc.
A continuación, se muestran los portales o páginas que forman Holderfy:

Ilustración 10. Portales Web de Holderfy

4.2.1 Herramientas

4.2.1.1 Trailhead

Para comenzar con el desarrollo del proyecto inicialmente ha sido necesario
dotarse de conocimientos acerca de Salesforce, así como de las herramientas y
funcionalidades que este ofrece. Para ello, Trailhead ha sido el mejor aliado.
Trailhead es una plataforma de aprendizaje en línea gratuita que ofrece
Salesforce para sus usuarios [13]. En ella se ha aprendido a través de sus
diferentes módulos y proyectos acerca de la arquitectura de Salesforce, la forma
de trabajo y algunas de las herramientas que se han utilizado en este proyecto.

Ilustración 11. Logo de Trailhead

4.2.1.2 Objetos, fichas y Layouts

En Salesforce, los objetos, las fichas y los Layouts desempeñan un papel
fundamental en la configuración y personalización de la plataforma. Para el
desarrollo de este proyecto estos elementos han sido de gran importancia y por
esta razón en este apartado se hablará acerca de ellos.
Los objetos son la base fundamental para almacenar y organizar la información
en Salesforce. Cada objeto tiene sus propios campos y registros relacionados, y
como bien se comentó en capítulos anteriores, existen dos tipos: predefinidos y
personalizados. Los objetos predefinidos son aquellos que proporciona la
plataforma y los personalizados son aquellos que se crean de forma manual.
Por otro lado, las fichas son elementos de navegación en la interfaz de Salesforce.
Cada ficha representa un objeto específico y proporciona un acceso rápido a la
información y a las acciones relacionadas.
Finalmente, los Layouts o formatos de página, definen la apariencia visual de
los campos y secciones en las páginas de objetos en Salesforce. Estos
determinan cómo se muestra la información y qué campos están disponibles
para su visualización o edición.
En resumen, se puede decir que los objetos almacenan y organizan los datos,
las fichas proporcionan acceso a dichos objetos y los Layouts determinan cómo
se presenta visualmente la información contenida en estos.

Ilustración 12. Ejemplo Objeto, Ficha, Layout

En la imagen anterior se muestra una captura de la página de visualización de
un registro del objeto Cuenta. Se puede apreciar tanto la ficha del objeto (1),
como su formato de página (2).

4.2.1.3 Experience Cloud

Como se ha comentado en anteriores capítulos, Holderfy es una solución basada
en portales web por lo que su creación ha supuesto una tarea de gran
importancia. Para llevarla a cabo, se han aprovechado algunas de las
herramientas que proporciona el módulo Experience Cloud, anteriormente
llamado Community Cloud [14], como: Experience Builder o Salesforce CMS 5.
Experience Builder es una herramienta de desarrollo que permite a las
organizaciones crear portales web, o como lo llama Salesforce, sitios. Estos se
encuentran totalmente integrados con la infraestructura de la organización,
proporcionando a sus clientes una forma efectiva y eficiente de interactuar con
ella. Además, con Experience Builder es posible definir permisos de acceso y
visibilidad basados en roles, permitiendo controlar qué información puede ser
vista o editada.
Para utilizar esta herramienta lo primero que se debe hacer es crear un sitio,
eligiendo la plantilla que mejor se adapte a las necesidades del usuario. La
plantilla establece la disposición de las secciones dentro de la página y con los
componentes se personalizan estas secciones. Estos últimos pueden ser de
varios tipos, como texto, imagen, tablas, página de objetos, etc., y para usarlos
basta con arrastrarlos y soltarlos en cualquier sección de la página.

5 Content Management System

En la siguiente imagen se muestra la herramienta en cuestión:

Ilustración 13. Experience Builder

Por otro lado, Salesforce CMS es una herramienta que permite a las
organizaciones crear contenido, administrarlo y entregarlo a través de múltiples
canales, incluyendo sitios web, aplicaciones móviles y comunidades de
Salesforce Experience Cloud.
En la siguiente imagen se ve la página donde se crean los espacios de trabajo
CMS y los sitios:

Ilustración 14. Página de creación de Espacios de Trabajo CMS y sitios

4.2.2 Fase de Desarrollo

Una vez conocidas las herramientas que se han utilizado para el desarrollo del
proyecto en este apartado se hablará acerca del proceso de desarrollo del mismo.
El primer paso ha sido crear una organización. Una organización en Salesforce
es un espacio en la nube dedicado a una empresa donde residen todos los datos
de los clientes, incluyendo cuentas, contactos, oportunidades, casos, y otros
datos personalizados que sean relevantes para un negocio. En el contexto de la
solución, la organización que se ha creado representa a Holderfy.
Esta organización se trata de una Developer Org [15], o lo que es lo mismo, una
organización de desarrollo. A diferencia de otras, estas organizaciones son
gratuitas y están destinadas al desarrollo de aplicaciones y funcionalidades
personalizadas, lo que la hace perfecta para abordar la solución propuesta.
A continuación, se muestra una imagen de la página donde se ha creado la
organización:

Ilustración 15. Página de creación de una organización de desarrollo

Una vez creada la organización, se han creado y modificado los objetos que iban
a ser necesarios para el proyecto. En los siguientes apartados se detallarán
cuáles han sido y finalmente se presentará un diagrama Entidad-Relación (E/R)
donde aparezcan todos los objetos con sus relaciones correspondientes.

4.2.2.1 Objetos

4.2.2.1.1 Candidato

Candidato es un objeto proporcionado por Salesforce que tiene como objetivo
representar a los individuos que han mostrado interés en formar parte de un
proceso de reclutamiento. A través de este objeto, un negocio puede gestionar y
dar seguimiento a los candidatos potenciales, realizar entrevistas, registrar
notas etc. En este proyecto el objeto Candidato tiene el mismo objetivo,
simbolizando a las entidades que han expresado interés en formar parte del
Marketplace.
En la siguiente imagen podemos visualizar el formato de página de Candidato y
en él se puede ver los campos con los que cuenta el objeto en cuestión:

Ilustración 16. Layout Candidato

4.2.2.1.2 Cuenta

Cuenta es un objeto predefinido que tiene como objetivo representar a las
empresas, organizaciones o consumidores con las que un negocio tiene relación.
En este proyecto el objeto Cuenta representa a las entidades que forman parte
del Marketplace: Administradores de fincas, Comunidades de Vecinos y
Proveedores. Al existir varios tipos de cuenta se han creado distintos tipos de
registro, los cuales ayudan a organizar y estructurar los datos de forma lógica
y coherente. Cada uno de estos tiene asignado un Layout para así tener una
vista diferente de cara al usuario y mostrar únicamente los campos y
funcionalidades relevantes para ese tipo de cuenta en específico.
En las siguientes imágenes podemos visualizar los formatos de página para
Cuenta y en ellos se pueden ver los campos con los que cuenta este objeto:

Ilustración 17. Layout Cuenta (Administrador de fincas)

Ilustración 18. Layout Cuenta (Comunidad de Vecinos)

Ilustración 19. Layout Cuenta (Proveedor)

4.2.2.1.3 Contacto

Contacto, al igual que los objetos anteriores, es un objeto proporcionado por
Salesforce. A diferencia de Cuenta, este objeto representa a una persona
individual con la que un negocio tiene relación, en este caso, Holderfy. No
obstante, Holderfy no es el únicoque tiene relación con ellos, sino también las
distintas entidades que forman parte del Marketplace. A través de este objeto
las entidades pueden ponerse en contacto con otras.
En la siguiente imagen podemos visualizar el formato de página de Contacto y
en él se puede ver los campos con los que cuenta:

Ilustración 20. Layout Contacto

4.2.2.1.4 Objeto Orden de Trabajo

Orden de Trabajo es otro objeto predefinido en Salesforce y representa una tarea
que necesita ser completada en un proceso de trabajo. En el contexto de la
solución, simboliza el servicio que se realiza a una entidad, por ejemplo:
Reforma en una Comunidad de Vecinos.
En la siguiente imagen podemos visualizar el formato de página de Orden de
Trabajo y en él se puede ver los campos con los que cuenta el objeto en cuestión:

Ilustración 21. Layout Orden de Trabajo

4.2.2.1.5 Objeto Caso

El objeto predefinido Caso representa los problemas, consultas y solicitudes que
plantean los usuarios a una compañía. Para la solución propuesta, este objeto
se ha utilizado de tal forma que simbolice las incidencias que surgen entre las
entidades dentro del Marketplace. Por ejemplo: Avería en una tubería de una
comunidad de vecinos.
En la siguiente imagen podemos visualizar el formato de página de Caso y en él
se puede ver los campos con los que cuenta:

Ilustración 22. Layout Caso

4.2.2.1.6 Objeto Tarea

Tarea es el último objeto predefinido que ha sido utilizado y se ha empleado
para representar las actividades o acciones específicas que deben realizarse
dentro de un proceso. Estas son de gran utilidad pues facilitan la coordinación
del trabajo y la gestión del tiempo.
En la siguiente imagen podemos visualizar el formato de página de Tarea y en
él se puede ver los campos con los que cuenta este objeto:
Nota: el objeto Tarea cuenta con relaciones con todos los objetos y para no hacer
el diagrama E/R muy confuso se ha omitido.

Ilustración 23. Layout Tarea

4.2.2.1.7 Residente

El objeto Residente ha sido el primero objeto personalizado que se ha creado
para el proyecto. Este representa a un individuo perteneciente a una comunidad
y es de gran importancia para la gestión de comunidades de vecinos.
En las siguientes imágenes se puede observar el contenido del objeto, así como
el formato de página del mismo:

Ilustración 24. Objeto Residente

Ilustración 25. Layout Residente

4.2.2.1.8 Objeto Contrato

Contrato es un objeto personalizado que ha sido creado desde cero. Este objeto
representa los contratos o acuerdos legales que se pueden realizar en la
plataforma por parte de dos entidades. Este objeto permite mantener un registro
de los contratos y facilitar la gestión eficiente de las relaciones comerciales. Es
cierto que existe un objeto Contrato proporcionado por Salesforce, sin embargo,
se decidió crear uno personalizado debido a unos inconvenientes con el objeto
predefinido.
En las siguientes imágenes se puede observar el contenido del objeto, así como
el formato de página del mismo:

Ilustración 26. Objeto Contrato

Ilustración 27. Layout Contrato

4.2.2.1.9 Objeto Oferta

Oferta es otro objeto personalizado que ha sido necesario crear. Su objetivo es
representar una propuesta de servicios a un público determinado, habilitando
la funcionalidad de captación de clientes a través del Marketplace.
En las siguientes imágenes se puede observar el contenido de Oferta, así como
el formato de página del mismo:

Ilustración 28. Objeto Oferta

Ilustración 29. Layout Oferta

4.2.2.1.10 Valoración

Valoración es el último objeto que ha sido creado, y representa la calificación y
satisfacción hacia una entidad. En Holderfy es de gran utilidad usar este objeto
pues sirve para expresar la conformidad con una entidad y al mismo tiempo
para dar visibilidad de la calidad de los servicios que ofrece.
En las siguientes imágenes se puede observar el contenido de Valoración, así
como el formato de página del mismo:

Ilustración 30. Objeto Valoración

Ilustración 31. Layout Valoración

4.2.2.1.11 Diagrama Entidad-Relación

Ilustración 32. Diagrama Entidad-Relación del sistema

4.2.2.2 Licencias y perfiles de usuario

En Salesforce, las licencias y los perfiles trabajan juntos para definir el nivel de
acceso y las capacidades que un usuario puede tener dentro de la plataforma.
Las licencias determinan el conjunto básico de funciones a las que un usuario
puede acceder. En este proyecto se utilizan dos licencias de usuario: Salesforce
y Parnter Community. Este primero es asignado al usuario tras haber creado la
Developer Org, y permite el acceso a objetos estándar y personalizados, así como
la capacidad de desarrollar y probar nuevas funcionalidades. El segundo ha
sido utilizado para los usuarios que formarán parte del Marketplace
permitiéndoles acceder a los portales y poder colaborar y compartir información.
Por otro lado, los perfiles determinan los permisos detallados para un conjunto
de funciones. Para el proyecto se han utilizado cuatro perfiles distintos:
Administrador del sistema, asignado al usuario con licencia Salesforce y los
perfiles Administrador de fincas, Comunidad de Vecinos y Proveedor, asignados
a los usuarios con licencias Parnter Community.
Las imágenes siguientes muestran los perfiles que se han utilizado para este
proyecto, así como las licencias de usuario correspondientes a cada uno de
ellos:

Ilustración 33. Perfil de Administrador del Sistema

Ilustración 34. Perfil de Administrador de Fincas

Ilustración 35. Perfil de Comunidad de Vecinos

Ilustración 36. Perfil de Proveedor

4.2.2.3 Sitios

Una vez definidos los objetos y los perfiles necesarios para el proyecto, se ha
llevado a cabo la creación de los sitios o portales web de Holderfy.
Como se ha mencionado en anteriores capítulos, existen tres portales web en el
sistema, destinados a los perfiles mencionados previamente: Administradores
de fincas, Comunidades de Vecinos y Proveedores. Sin embargo, existe un
cuarto portal, cuyo objetivo es el de atraer nuevos clientes al Marketplace.
Se trata de un portal público, visible para cualquier persona, que contiene
información acerca del Marketplace y un formulario de contacto. La plantilla
que se ha utilizado ha sido Microsite, la cual está pensada precisamente para la
captura de candidatos.
Para incluir imágenes en la página ha sido necesario crear un espacio de trabajo
CMS y posteriormente agregar el sitio en cuestión, como se ve en la siguiente
imagen:

Ilustración 37. Creación de Espacio de Trabajo CMS

Ilustración 38. Contenido del Espacio de Trabajo CMS

Por otro lado, el resto de los portales web han sido diseñados para satisfacer al
completo las necesidades de los diferentes actores, incluyendo una amplia
variedad de funciones, como la gestión de clientes, contratos, ofertas etc.
Para su creación se ha utilizado la plantilla Partner Central. Esta plantilla ofrece
una estructura y componentes que permiten a los usuarios interactuar con la
plataforma de manera eficiente y accesible. Para garantizar la seguridad y
privacidad, estos portales han sido configurados para ser de acceso privado, es
decir, solo los usuarios con las credenciales adecuadas pueden acceder a ellos.
Además, se han establecido restricciones de acceso basadas en perfiles,
asegurando que cada portal sea accesible únicamente por los usuarios con el
perfil correspondiente.
En las siguientes imágenes se muestran: un ejemplo de cómo se ha realizado la
restricción de acceso en los portales, en este casoen el de Administradores de
fincas y, por otro lado, todos los sitios creados en la organización:

Ilustración 39. Restricción de acceso en el portal de Administradores de Fincas

Ilustración 40. Todos los sitios

Una vez explicado los sitios existentes dentro del Marketplace y la configuración
necesaria para su creación, en los siguientes puntos se hablará sobre el
contenido de estos.

4.2.2.3.1 Sitio público

Para el sitio público, como se ha mencionado antes, se ha utilizado una plantilla
destinada a la captura de clientes, llamada Microsite. Las principales ventajas
por las cuales se ha utilizado esta plantilla y no otra son:
• Rica en contenido: Está especialmente pensada para crear sitios ricos
en contenido, con gran cantidad de información detallada y contenido
multimedia.
• Disponibilidad y accesibilidad: Los sitios creados con estas plantillas
están pensados para ser de acceso público, es decir, para que cualquier
persona pueda acceder e interactuar con ellos sin necesidad de iniciar
sesión.
• Componentes personalizados: Las componentes que ofrece esta
plantilla son diferentes al resto. Están destinadas a presentar contenido
de forma atractiva y a fomentar la interacción del usuario.
Las páginas con las que cuenta este sitio web son tres. Por un lado, una página
de inicio donde se proporciona información acerca de Holderfy, las ventajas que
ofrece usarlo e información acerca de cómo suscribirse. Por otro lado, una
página de galería de imágenes, donde se enseña el producto (portales web) para
así llamar la atención de los usuarios. Y finalmente, una página con un
formulario para la captura de clientes. Estas páginas son accesibles desde el
menú de navegación ubicado en la esquina superior izquierda.
A continuación, se muestran las páginas del sitio en cuestión:

Ilustración 41. Página de inicio del sitio público

Ilustración 42. Página de galería de imágenes del sitio público

Ilustración 43. Página con formulario del sitio público

Finalmente, la url para acceder al sitio es:
https://komainu4-dev-ed.develop.my.site.com/publico/

https://komainu4-dev-ed.develop.my.site.com/publico/

4.2.2.3.2 Sitio de Administradores de fincas

Para este sitio se ha utilizado la plantilla Parnter Central, como se ha
mencionado anteriormente, debido a su enfoque a la relación con los clientes.
La estructura y los componentes que ofrece han permitido desarrollar este sitio
de forma que contenga todas las funcionalidades necesarias para un
administrador de fincas.
Para usar este portal es obligatorio iniciar sesión, de modo que si no se cuenta
con credenciales no será posible acceder.
Las páginas con las que cuenta este sitio son varias, pero las más importantes
son: página de inicio, página de gestión de comunidades y de proveedores. Otras
páginas de menor relevancia son la página del calendario de actividades, la de
inicio de sesión, de configuración, de perfil etc.
La url para acceder al sitio es:
https://komainu4-dev-ed.develop.my.site.com/administradores/s

Ilustración 44. Página de inicio del sitio para administradores de fincas

En esta imagen se observa la página de inicio del sitio, y como se observa cuenta
con información acerca del portal y de cómo usarlo, un menú para navegar por
las diferentes páginas y una sección donde se puede ver de manera rápida las
ofertas que han sido publicadas en la plataforma, así como las tareas pendientes
del usuario.
https://komainu4-dev-ed.develop.my.site.com/administradores/s

Ilustración 45. Página de gestión de comunidades
La sección de Gestión de Comunidades como se puede apreciar cuenta con todo
lo necesario para la gestión de comunidades de vecinos. Cuenta con apartados
donde se pueden acceder a los contratos del usuario, las comunidades
existentes, las incidencias y las ofertas publicadas en la plataforma. Todos estos
apartados no son más que tablas de registros de los objetos correspondientes.

Ilustración 46. Página de gestión de proveedores
Por otro lado, en el menú de navegación también se incluye una sección
dedicada a la gestión de proveedores, la cual ofrece las mismas funcionalidades,
pero está enfocada específicamente en las necesidades con estos. Se observa
que se cuenta con una sección adicional, “Órdenes de trabajo”, donde se podrán
ver los distintos trabajos realizados por los proveedores.

4.2.2.3.3 Sitio de Comunidades de Vecinos

Para este sitio se ha utilizado la misma plantilla que en el sitio anterior, sin
embargo, este cuenta con algunas otras funcionalidades que lo hacen ideal para
las comunidades de vecinos.
Es importante mencionar que este sitio está pensado únicamente para ser
utilizado por presidentes de comunidades de vecinos, dado que contiene
información confidencial acerca de la comunidad y sus residentes.
Las páginas principales con las que cuenta este sitio son: página de residentes,
de contratos, ofertas, incidencias y ofertas. Otras páginas de menor relevancia
son la del calendario de actividades, la de inicio de sesión, de configuración, de
perfil etc.
La url para acceder a este sitio es:
https://komainu4-dev-ed.develop.my.site.com/comunidad

Ilustración 47. Página de inicio para el sitio de comunidades de vecinos

En esta imagen se muestra la página de inicio del sitio, y del mismo modo que
en el portal de administradores de fincas, este cuenta con información acerca
del portal y de cómo usarlo, un menú para navegar por las diferentes páginas y
una sección donde se puede ver de manera rápida las ofertas que han sido
publicadas en la plataforma, así como las tareas pendientes del usuario.
https://komainu4-dev-ed.develop.my.site.com/comunidad

A diferencia del sitio anterior, las secciones en este menú de navegación son
referencias directas a las tablas de registros de los objetos correspondientes. En
las imágenes siguientes se ven algunas de estas secciones:

Ilustración 48. Página de residentes del sitio de comunidades de vecinos

Ilustración 49. Página de contratos del sitio de comunidades de vecinos

Ilustración 50. Página de búsqueda de administradores del sitio de comunidades de vecinos

4.2.2.3.4 Sitio de Proveedores

Para finalizar con los sitios del Marketplace y con este capítulo, se presenta el
sitio de proveedores. Este sitio es bastante similar al anterior, con la única
diferencia de no contar con una sección para los residentes, pero si contar con
una para las órdenes de trabajos. La url del sitio en cuestión es:
https://komainu4-dev-ed.develop.my.site.com/proveedores

A continuación, se muestran imágenes de la página principal del sitio y la
página de órdenes de trabajo:

Ilustración 51. Página de inicio del sitio de proveedores

Ilustración 52. Página de órdenes de trabajo del sitio de proveedores

https://komainu4-dev-ed.develop.my.site.com/proveedores

Capítulo 5. Ejemplos de uso de Holderfy

En este capítulo se mostrarán los ejemplos de uso de la solución desde un
navegador web. Para ello nos pondremos en la situación de ser uno de los
usuarios que va a utilizar el sistema.

5.1 Nuevo usuario

Somos ServiFincas Integral, una empresa especializada en la administración de
fincas. Actualmente gestionamos más de 50 propiedades en diferentes
localidades y siempre estamos buscando formas de mejorar y expandir nuestro
negocio.
Recientemente, nos enteramos de Holderfy, un Marketplace que ha ganado
popularidad en los últimos meses. Intrigados, decidimos visitar su sitio web
para entender mejor de qué se trata. Una vez dentro quedamos impresionados
por las ventajas que ofrece, llamándonos especialmente la atención la
personalización y las funcionalidades del portal del administrador de fincas,
vistas en la sección de galería de imágenes.Para obtener más información
accedemos a la sección del formulario y lo rellenamos:

Ilustración 53. Ejemplo de uso: Rellenar formulario

Tras enviar el formulario, el sitio nos muestra un mensaje de éxito:

Ilustración 54. Ejemplo de uso: Formulario enviado

A continuación, los administradores de Holderfy reciben nuestra información
en forma de objeto Candidato en la plataforma:

Ilustración 55. Ejemplo de uso: Vista del registro creado
Al acceder al registro podrán ver sus detalles y de esta forma conocer nuestra
información de contacto:

Ilustración 56. Ejemplo de uso: Vista de detalles del registro Candidato

Seguido de esto, se llevará a cabo un proceso de reclutamiento, en la que se
establecerá contacto con nosotros e intercambiaremos información. Si todo
marcha correctamente, pasaremos a ser clientes de la plataforma:

Ilustración 57. Ejemplo de uso: Candidato convertido

Sin embargo, aún no podremos acceder al sitio de administradores de fincas,
ya que los administradores de Holderfy primero deberán crear un usuario para
nosotros a partir de la cuenta creada previamente. Para ello, primero se debe
cambiar nuestra cuenta a “cuenta de socio” y posteriormente nuestro contacto
a “usuario de socio”:

Ilustración 58. Ejemplo de uso: Activar cuenta socio

Ilustración 59. Ejemplo de uso: Activar usuario socio
Una vez estos pasos hayan sido realizados, los administradores del sistema nos
crearán un usuario en Salesforce. En este caso, se tratará de uno con licencia
Parnter Community y perfil Administrador de fincas:

Ilustración 60. Ejemplo de uso: Creación de usuario

Tras esto, recibiremos un correo por parte de Holderfy para acceder a la
plataforma:

Ilustración 61. Ejemplo de uso: Correo de Holderfy
Al acceder a la URL, se nos pedirá establecer una contraseña:

Ilustración 62. Ejemplo de uso: Establecer contraseña para el sitio
Finalmente, cuando hayamos establecido la contraseña, se nos redirigirá al
sitio:

Ilustración 63. Ejemplo de uso: Acceso al sitio de administradores de fincas

Una vez en el sitio, ya podremos empezar a usarlo. Además, también podremos
configurar nuestro perfil, ir a ajustes del sitio, visualizar nuestra empresa y
cerrar sesión. A continuación, se presentan imágenes que muestran lo descrito:

Ilustración 64. Ejemplo de uso: Perfil

Ilustración 65. Ejemplo de uso: Ajustes

Ilustración 66. Ejemplo de uso: Mi Cuenta

Nota: Para el resto de los actores en el sistema el proceso es el mismo.

5.2 Administrador de fincas

Para usar el sitio de administradores de fincas primero tendremos que iniciar
sesión:

Ilustración 67. Ejemplo de uso: Inicio de sesión
Una vez autenticados, accederemos a la página de inicio del sitio y desde ahí
podremos navegar por sus distintas secciones.

5.2.1 Gestión de Comunidades

En la sección “Gestión de Comunidades” podremos gestionar todo lo relacionado
con las comunidades de vecinos.
En nuestro caso, al ser una cuenta recién creada, en el apartado de contratos
no contamos con ninguno, por lo que primero será necesario encontrar una
comunidad de vecinos para administrar. Para ello, primero buscaremos de
forma manual, yendo al apartado “Buscar Comunidades”, donde podremos ver
las comunidades existentes en el Marketplace:

Ilustración 68. Ejemplo de uso: Apartado búsqueda de comunidades

Para conocer más detalles de la comunidad basta con dar click encima del
nombre del registro:

Ilustración 69. Ejemplo de uso: Detalles de una comunidad de vecinos

Al realizar esta acción se nos presentarán los detalles de la comunidad y los
registros relacionados a esta, donde veremos los contactos, ofertas publicadas,
valoraciones, contratos (con nosotros únicamente) y notas y archivos.

Ilustración 70. Ejemplo de uso: Contenido relacionado de una comunidad de vecinos
En caso de querer contactar con ella podremos acceder al contacto que aparece
en pantalla y conocer sus detalles:

Ilustración 71. Ejemplo de uso: Detalles de un contacto

Sin embargo, esta no es la única manera de buscar clientes en este Marketplace.
También podemos realizar esta acción a través de las ofertas que hayan sido
publicadas. Si vamos al apartado “Ofertas” podremos ver las ofertas existentes
en la plataforma:

Ilustración 72. Ejemplo de uso: Apartado de ofertas
Para conocer más detalles, como en el caso anterior, basta con dar un click en
el nombre del registro:

Ilustración 73. Ejemplo de uso: Detalles de una oferta

Si nos resulta una oferta atractiva podremos contactar con la entidad a partir
del campo “Cuenta relacionada”, ubicado en la esquina inferior izquierda.

Tras contactar con la entidad mediante los datos de contacto proporcionados:
correo electrónico o teléfono, si finalmente se ha llegado a un acuerdo podremos
crear un contrato dentro de la plataforma. Para ello, iremos al apartado
“Contratos” y dándole al botón crear nos aparecerá el siguiente formulario:

Ilustración 74. Ejemplo uso: Formulario de creación de contrato

Cuando rellenemos los campos, le daremos al botón de guardar y se nos
presentará una vista del registro recién creado:

Ilustración 75. Ejemplo de uso: Detalles de un contrato

Dentro de los detalles del registro, además de la información contenida en él,
podremos observar una ruta o proceso asociado al mismo. Este proceso nos
permitirá hacer seguimiento y actualizar el estado del contrato según su
evolución.
Tras su creación ahora será visible desde el apartado “Mis contratos”:

Ilustración 76. Ejemplo de uso: Apartado de mis contratos
Por otro lado, tal y como se mencionó previamente, podremos observar las
ofertas publicadas en el apartado “Ofertas”. Sin embargo, también tenemos la
posibilidad de crearlas. Para ello, le daremos al botón de crear y nos aparecerá
el siguiente formulario:

Ilustración 77. Ejemplo de uso: Formulario de creación de oferta

Cuando rellenemos los campos, le daremos al botón de guardar y se nos
presentará una vista de la oferta recién creada:

Ilustración 78. Ejemplo de uso: Detalles de una oferta

Finalmente, podremos visualizar tanto las incidencias que han sido creadas por
las comunidades de vecinos, como aquellas que hayamos creado nosotros en
relación con ellas, en el apartado “Incidencias”:

Ilustración 79. Ejemplo de uso: Apartado de incidencias

Para conocer más detalles de la incidencia que aparece en pantalla, daremos un
click en el número del registro:

Ilustración 80. Ejemplo de uso: Detalles de una incidencia
Dentro de los detalles del registro, también podemos ver una ruta que muestra
el estado del mismo.
Para terminar, también podremos crear una incidencia rellenando el formulario
que aparece cuando presionamos el botón de crear:

Ilustración 81. Ejemplo de uso: Formulario de creación de incidencia

5.2.2 Gestión de Proveedores

Por otro lado, en la sección de “Gestión de proveedores” podremos gestionar
todo lo relacionado con proveedores, de la misma manera que en la sección
anterior. Por ejemplo, también podremos buscar proveedores con lo que trabajar,
y para ello accederemos al apartado “Buscar clientes”, donde aparecerán todos
los proveedores existentes en el Marketplace:

Ilustración 82. Ejemplo de uso: Apartado de búsqueda de clientes

Para obtener más detalles sobre ellos, haremos click en el nombre del registro:

Ilustración 83. Ejemplo de uso: Detalles de un proveedor

Por otro lado, también podremos visualizar y crear: contratos, ofertas e
incidencias, desde sus apartados correspondientes. Sin embargo, a diferencia
de la sección “Gestión de Comunidades”, podremos visualizarlos trabajos que
estén siendo realizados o hayan sido realizados para nosotros. Para ello
accederemos al apartado “Órdenes de trabajo”:

Ilustración 84. Ejemplo de uso: Apartado de órdenes de trabajo

Para ver los detalles del registro haremos click sobre el número del registro:

Ilustración 85. Ejemplo de uso: Detalles de una orden de trabajo
Como podemos ver, aparte de mostrarse los detalles del registro también
podremos ver una ruta con el estado del mismo. De este modo estaremos
siempre al tanto de la situación de nuestra orden de trabajo.

Finalmente, tanto en esta sección como en la anterior, podemos crear tareas
asociadas a cualquiera de estos registros. Por ejemplo: queremos realizar una
llamada al contacto de una empresa para dentro de un par de días y queremos
que la plataforma nos lo recuerde.
Para ello, necesitamos crear una tarea asociada a ese contacto, accediendo al
registro en cuestión:

Ilustración 86. Ejemplo de uso: Crear nueva tarea en un contacto
Posteriormente presionaremos el botón “Nueva tarea” y rellenaremos el
formulario que nos aparezca en pantalla:

Ilustración 87. Ejemplo de uso: Formulario de creación de tarea

Para visualizar las tareas que hayamos creado tendremos ir a la página de inicio,
donde aparecerán las tareas pendientes:

Ilustración 88. Ejemplo de uso: Tareas pendientes
Si queremos dar por terminada una tarea marcaremos su casilla
correspondiente:

Ilustración 89. Ejemplo de uso: Cerrar tarea

5.2.3 Calendario

Finalmente, en esta última sección podremos ver un calendario con todos
nuestros eventos:

Ilustración 90. Ejemplo de uso: Calendario de eventos

También podremos crear nuevos eventos a través del formulario que aparece en
pantalla al presionar el botón de crear nuevo evento:

Ilustración 91. Ejemplo de uso: Formulario de creación de evento

5.3 Comunidad de Vecinos

Para usar el sitio de Comunidades de Vecinos, primero necesitamos iniciar
sesión con las credenciales adecuadas. Como presidentes de una comunidad de
vecinos podremos gestionar contratos, ofertas e incidencias, del mismo modo
que en el sitio anterior. Sin embargo, contamos con la funcionalidad de
gestionar los residentes de nuestra comunidad. Para ello accederemos a la
sección “Residentes”:

Ilustración 92. Ejemplo de uso: Sección de residentes

Si queremos ver los detalles podemos acceder al registro:

Ilustración 93. Ejemplo de uso: Detalles de un residente

Y si, por otro lado, queremos añadir un nuevo residente a nuestra comunidad
podemos hacerlo presionando el botón de nuevo y rellenando el formulario
siguiente:

Ilustración 94. Ejemplo de uso: Formulario de creación de residente

5.4 Proveedor

En el sitio de proveedores, si somos uno de ellos podremos gestionar contratos,
ofertas e incidencias como proveedores. Como función adicional, en este sitio
podremos gestionar nuestras órdenes de trabajo accediendo a la sección
“Órdenes de Trabajo”:

Ilustración 95. Ejemplo de uso: Sección de órdenes de trabajo
Podremos crear un registro nuevo rellenando el formulario que aparecerá una
vez presionemos el botón de crear. Para rellenarlo nos hará falta asociarlo a una
incidencia y contrato:

Ilustración 96. Ejemplo de uso: Formulario de creación de orden de trabajo
Tras guardarlo, nos aparecerán los detalles del registro:

Ilustración 97. Ejemplo de uso: Detalles de orden de trabajo

Capítulo 6. Conclusiones

Aunque la competencia del sector es alta, la demanda de administradores de
fincas ha aumentado los últimos años, y cada vez son menos las comunidades
de propietarios que deciden gestionar internamente todas las necesidades de su
comunidad.
El aumento de comunidades de propietarios en zonas urbanas junto con la gran
competencia del sector ha obligado a los administradores de fincas a buscar
medidas que mejoren la rentabilidad y la eficiencia en el despacho. Uno de los
problemas que afronta actualmente la administración de fincas es la dificultad
de las gestiones que tienen que realizar. Las gestiones bancarias de las
comunidades de propietarios pueden llegar a ser pesadas y poco ágiles, debido
a los desplazamientos a las oficinas bancarias, las largas colas de espera y la
lentitud de los trámites burocráticos presenciales.
Como una oportunidad de negocio ante la problemática del mercado actual y
con el objetivo de aliviar y potenciar las funciones del administrador de fincas,
se ha propuesto Holderfy, un Marketplace que incorpora a todos los actores
involucrados en las actividades de una comunidad de vecinos y que potencia la
comunicación y automatización de sus procesos.
Holderfy es una solución en la nube y por tanto ubicua. Esto permite que los
actores involucrados en las actividades de la comunidad de vecinos puedan
participar en todo momento y desde cualquier lugar.
En Holderfy se ha potenciado la comunicación entre los miembros de la
plataforma, tanto en las actividades ordinarias como en las extraordinarias.
Para ello se han creado los portales del administrador, propietarios y empresas
de suministro. Se ha puesto especial énfasis en separar, en la comunicación, el
aviso de la información. De esta forma, los miembros de la actividad reciben
notificaciones que los llevan al portal de la plataforma para aportar la
información solicitada, evitando que los sistemas de mensajería y correos
particulares sean una vía de comunicación fuera de control y sin trazabilidad.
Mi solución, basada en un modelo de Marketplace, significa un cambio radical
a la manera con que se ha abordado tradicionalmente la administración de
fincas, definiendo y ampliando el modelo de negocio y permitiendo incorporar al
mismo a unos actores que hasta ahora quedaban fuera de la actividad comercial.
Por otro lado, la monetización de mi solución basada en el modelo de licencias
permite que los administradores puedan escalar su actividad según sus
circunstancias personales (muchas o pocas comunidades), ajustando así los
costes derivados. Tener, por otro lado, una plataforma que además permita
realizar la captación de nuevas comunidades de vecinos y proveedores es una
funcionalidad que seguramente sea acogida con gran interés por los
administradores.

Bibliografía

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2022, [Online]. Available: https://holaunibo.com/blog/administrador-de-
fincas-como-ser-mas-rentable-en-el-
despacho/#:~:text=En%20Espa%C3%B1a%20hay%2015.000%20administrad
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[2] Programaadm, “Programa administración de fincas,” Programa
Administración De Fincas, Jul. 05, 2013.
https://programaadministracionfincas.wordpress.com/
[3] Gfincas, “¿Es necesario un administrador de fincas?,” Guadalquivir
Administradores De Fincas, Apr. 2021, [Online]. Available:
https://www.guadalquivirfincas.com/necesario-administrador-de-fincas/
[4] SPNet and SPNet, “Los 12 mejores programas de Administración de Fincas,”
SPnet, Apr. 2023, [Online]. Available:
https://softwarepara.net/administracion-de-fincas/
[5] “Software administración de fincas - Propiedad Horizontal | TAAF,” TAAF,
Feb. 19, 2023. https://taaf.es/taaf-propiedad-horizontal/
[6] SoftDoit, “Fynkus: software de administración de fincas,” SoftDoit, Aug. 04,
2021. https://www.softwaredoit.es/fynkus/fynkus.html
[7] “¿Qué es un CRM? | Definición y tipos de CRM,” Elegir CRM, Apr. 04, 2023.
https://www.elegircrm.com/proyecto-crm/que-es-un-crm/
[8] “¿Qué es un ecommerce y cómo crearlo? Infórmate aquí,” Shopify, May 17,
2023. https://www.shopify.com/es/blog/topics/ecommerce
[9] D. Palau, “¿Qué es un marketplace? Cómo funcionan, tipos y ejemplos.”
https://www.cyberclick.es/que-es/marketplace
[10] colaboradores de Wikipedia, “Salesforce,” Wikipedia,