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LA CONTRIBUCIÓN DE LA AVIACIÓN CORPORATIVA A LA SOSTENIBILIDAD María Dolores Couso-Cambeiro. . Estudiante del Programa de Doctorado de Economía y Empresa. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid. Módulo E-XII. Despacho 205. Calle Francisco Tomás y Valiente, 5, 28049 Madrid (España) Beatriz Narbona-Reina Profesora Contratada Doctora. Departamento de Filología Inglesa. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Autónoma de Madrid. Módulo III-bis. Despacho 214. Calle Francisco Tomás y Valiente, 1, 28049 Madrid (España) Luis Rubio-Andrada Profesor Titular. Departamento de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Autónoma de Madrid. Módulo E-XII. Despacho 205. Calle Francisco Tomás y Valiente, 5, 28049 Madrid (España) Área temática: Turismo Palabras Clave: Aviación de negocios; Sostenibilidad; Aeropuertos regionales; Huella económica 49k LA CONTRIBUCIÓN DE LA AVIACIÓN CORPORATIVA A LA SOSTENIBILIDAD Resumen: Este artículo pretende responder a varias preguntas relacionadas con la sostenibilidad de la aviación corporativa o aviación de negocios. Para ello, se revisa la literatura científica existente, así como la contribución de este tipo de aviación al desarrollo económico de las regiones y al estado de la cuestión en nuestro entorno más próximo y España. Seguidamente, para responder a las cuestiones que se plantean, se analizan en primer lugar los datos macroeconómicos del sector en nuestro entorno y en nuestro país, para posteriormente, recabar información a través de diversas entrevistas con actores del sector referidas a las actuaciones necesarias para poder alcanzar un mejor desarrollo del sector, que contribuya a la vez a la mejora de la sostenibilidad, ya no sólo de sector sino también de la industria, incluyendo los aeropuertos regionales. Abstract: This article aims to answer several questions related to the sustainability of corporate aviation or business aviation. To do so, it reviews the existing scientific literature, as well as the contribution of this type of aviation to the economic development of the regions and the state of the question in our immediate environment and Spain. Then, in order to respond to the questions posed, we first analyze the macroeconomic data of the sector in our environment and in our country, to subsequently gather information through various interviews with actors in the sector regarding the actions needed to achieve better development of the sector, which will contribute to improving sustainability, not only in the sector but also in the industry, including regional airports. 1. INTRODUCCIÓN El concepto de sostenibilidad, tal y como lo conocemos hoy, surge a finales del siglo XX a partir del conocido como Informe Bruntland (Brundtland, 1987), que recoge por primera vez la idea de desarrollo sostenible. El informe pone de manifiesto que los países en vías de desarrollo no pueden seguir la senda de los países desarrollados porque los recursos naturales no son ilimitados. Estos límites se manifestarán como costes crecientes y rendimientos decrecientes, por lo que se planteaba la necesidad de transformar el modelo económico para poder mantener la seguridad, el bienestar y la supervivencia del planeta. Así, se define el desarrollo sostenible como el que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, interpretándose el concepto en tres dimensiones: la económica, la social y la ecológica o ambiental. La idea es ambiciosa, pero con el avance de los años se va mostrando que, además, es de difícil aplicación y que sus interpretaciones pueden variar según los distintos intereses de quienes han de implementar los compromisos alcanzados al respecto en los foros internacionales. Esto provoca que el concepto evolucione tratando de equilibrar el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la justicia social para poder garantizar el futuro a las nuevas generaciones. Así, en su dimensión ambiental, la sostenibilidad se centra en mantener los recursos naturales y el medio ambiente mediante la reducción de los niveles de contaminación, la gestión responsable de los recursos naturales y la protección y restauración de los ecosistemas (Zhong et al, 2021). En su dimensión social (Hogrefe et al, 2023), la sostenibilidad se refiere a la promoción de la igualdad de oportunidades y acceso a servicios básicos (como la salud y la educación), y la protección de los derechos humanos. Y en su dimensión económica, la sostenibilidad se entiende como la capacidad de satisfacer las necesidades económicas sobre la base de la equidad, generando empleo de calidad y fomentando la innovación y eficiencia en el uso de los recursos, no sólo los naturales. En la actualidad, la sostenibilidad está materializada de manera muy concreta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Agenda 2030), en la cual se establece un plan, de aplicación a los Estados Miembros, articulado en 17 objetivos. Entre ellos se encuentra el octavo objetivo ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico para “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (Pacto Mundial, 2023), que pretende un crecimiento económico inclusivo y sostenido capaz de impulsar el progreso, generar empleo de calidad y mejorar los estándares de vida. Además del octavo objetivo, una industria fuerte y que genera valor añadido (como se plantea en este estudio mediante el desarrollo de la aviación privada), permite la inversión e innovación en infraestructuras y la adopción de procesos productivos más sostenibles, algo que también está en línea con el objetivo 9 Industria, Innovación e Infraestructuras. En este contexto, el presente trabajo plantea la contribución que la aviación ejecutiva o de negocios puede tener en el desarrollo sostenible de España, teniendo en cuenta que la aviación es una industria de vital importancia, no sólo para el sector turismo por su importante aportación al PIB, sino para garantizar la conectividad y el desarrollo económico regional. Según la encuesta de movimientos turísticos en frontera Frontur (INE, 2023), durante el 2022 se produjeron más del 82% de las entradas de turistas en nuestro país a través de nuestros aeropuertos. Dado que la aviación, como medio de transporte, es una fuente generadora de emisiones a la atmósfera, además de un generador de ruido, es de gran importancia implementar medidas que mejoren su sostenibilidad ambiental. Las medidas que se vienen realizando resultan poco efectivas o de difícil implementación en un futuro cercano, como ocurre, por ejemplo, con la aplicación del hidrógeno o los motores eléctricos, como analiza Jiménez-Crisóstomo et al (2020). A pesar de ello, y precisamente como medio de transporte, es una industria generadora de beneficios para la sociedad e impulsora del desarrollo de otras industrias: El transporte aéreo añade valor, es fuente generadora de empleo, contribuye al incremento de los ingresos del Estado a través de las tasas, y tiene impactos importantes sobre otras industrias, al permitir la conectividad, generando efectos positivos sobre otros sectores: turismo, comercio, inversiones, intercambios culturales, conocimiento y otros. Estos efectos, denominados efectos “catalíticos” por Carbo y Graham (2020), se consideran beneficios colaterales del sector. 2. AEROPUERTOS REGIONALES Y AVIACIÓN PRIVADA: CONECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD Los tratados de la UE recogen el derecho al acceso a las redes de transporte y de unas adecuadas comunicaciones para toda la ciudadanía y todos los territorios, comunicaciones o conectividad que permitirá el desarrollo económico detodas las comunidades, también las más pequeñas y remotas. En este contexto, Beifert (2016) defiende que los aeropuertos regionales o secundarios no deben considerarse como una infraestructura de transporte exclusivamente, sino que deben ser tenidos en cuenta como factores de desarrollo económico, cuyo éxito operativo puede ser un importante factor de influencia en el crecimiento económico y empresarial regional. Debido a esto, parece justificado el apoyo de las administraciones para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible en el entorno de la UE, resultando de vital importancia destinar y gestionar adecuadamente los fondos públicos, tal como expone Chabiera (2022), además de disponer de capital privado y apoyo social. Siguiendo su análisis, y teniendo en cuenta las fuertes inversiones realizadas en los últimos años desde Europa1, este estudio plantea la idea de que facilitar el desarrollo de la aviación ejecutiva en España puede suponer una contribución importante para mejorar los índices de sostenibilidad 1 España fue uno de los países que más fondos recibieron para renovación de las infraestructuras aeroportuarias más pequeñas según el Tribunal de Cuentas Europeo (2014). económica y social de los aeropuertos regionales y de la aviación corporativa, por su contribución al desarrollo económico de las regiones. 2.1.La Aviación Corporativa o Ejecutiva La aviación ejecutiva o corporativa está incluida en el capítulo de Aviación General según la OACI (2009), proviniendo de este grupo la parte más importante del beneficio dentro de la industria de la aviación general. Ofrece servicios no abiertos al público general y no estandarizados a un segmento muy poco sensible al precio (Fichert et al., 2020), pero sí muy sensible al ahorro de tiempo y al nivel de confort. Como defienden Maertens et al (2019), es un sector diverso que engloba muy diferentes actores y que genera actividad comercial y riqueza. Hay que destacar que los aviones que se emplean habitualmente en la aviación ejecutiva son más sostenibles en términos ecológicos (Chabiera, 2022), y que las aerolíneas regionales y empresas de aviación ejecutiva son más flexibles en su planificación y operaciones, lo que les permite ganar en eficiencia frente a la aviación regional. Desde un punto de vista social, la aviación de negocios contribuye a mejorar la conectividad regional y a posibilitar la conexión sin escalas entre pares de ciudades no conectadas por la aviación regular un 31%, según Maertins et al (2019). Otro aspecto positivo, especialmente para las regiones remotas, es la capacidad del sector para dar servicios de ambulancias aéreas o evacuaciones médicas. De acuerdo con el informe de la European Business Aviation Association (EBAA), el 9,2% de las operaciones de este tipo de aviación en el continente europeo se atribuyen a vuelos de estas características; el 7,6 si nos referimos a UE (Hamilton, 2018). Además, la aviación de negocios opera tanto en aeropuertos principales, como en aeropuertos regionales o secundarios, lo que constituye un factor de desarrollo económico de las regiones (Beifert, 2016), y por tanto un importante factor de influencia en el crecimiento económico y empresarial a escala regional. A pesar de que la literatura técnica especializada existente en el sector es muy limitada, tal como se puede comprobar en el estudio de Pantelaki & Papatheodorou (2022), se podrían resumir los principales rasgos de este sector como sigue: • El propietario de un avión realiza un fuerte desembolso inicial y asume en solitario el coste fijo y variable asociado a la propiedad, independientemente de si la aeronave opera o no. El propietario de la aeronave puede ponerla a disposición de una empresa de gestión de aeronaves. • La empresa de gestión de aeronaves debe disponer de un AOC2 y, por lo general, gestiona varias aeronaves. Los servicios que puede ofrecer una empresa de gestión de aeronaves abarcan desde la asesoría para ayudar al propietario a comprar el avión que mejor se ajuste a sus necesidades, hasta su posterior venta, pasando por el mantenimiento para que la aeronave se mantenga en las condiciones requeridas por las autoridades y propietarios. • Dentro del segmento de negocio que cubre la aviación corporativa, existe un modelo basado en la propiedad fraccionada de las aeronaves, que encuentra dificultades para su encaje legal en la legislación española. El modelo de multipropiedad o propiedad fraccionada de aeronaves permite adquirir participaciones de una aeronave, en lugar de adquirirla en su totalidad, lo que proporciona una gran flexibilidad. El concepto data de 1986, siendo NetJets la compañía pionera y el paradigma de este tipo de servicio. El modelo descansa en un conjunto de acuerdos plasmados en contratos de gestión, por los que una persona es copropietaria de una aeronave. Esta persona se reparte con los demás copropietarios la propiedad y el uso, a través de unos horarios y otros detalles que quedan recogidos en un contrato de gestión, y por los que se pagaría un precio por hacer uso de su propiedad en base al porcentaje de propiedad de la aeronave que tenga, y que se establece en horas de vuelo. En España, la legislación vigente no permite matricular un avión a nombre de más de un propietario, por lo que no se pueden registrar aeronaves según el modelo de propiedad fraccionada o multipropiedad. Sin embargo, sí hay aviones basados en España y matriculados en otros países (como Portugal y Malta), con la consiguiente pérdida de competitividad de España frente a otros países de nuestro entorno, y con la potencial pérdida de ingresos por impuestos, y de puestos de trabajo. • El bróker aéreo es también parte indispensable en el sector, que ofrece el servicio de asesoría/asesoramiento, búsqueda de aviones disponibles, negociación de los contratos/condiciones del servicio/gestión del detalle, y coordinación del servicio a sus clientes, los pasajeros del vuelo. El bróker aéreo puede recurrir al propietario directamente o a una empresa de gestión de aeronaves. • Otro actor fundamental en el sector son los FBOs3, proveedores de servicios de Handling (asistencia a pasajeros y aeronave). Son también FBO los concesionarios de las terminales corporativas de los aeropuertos, que explotan las terminales en base a los contratos de concesión con el gestor aeroportuario. 2 Aircraft Operator Certificate. 3 Fixed Base Operator (Operadores de Base Fija), denominación que se aplica también haciendo referencia a los terminales de aviación corporativa en los aeropuertos mixtos. • Por último, las organizaciones de mantenimiento y reparación de aviones (MROs4) también son una parte muy importante del sector. 2.2. El Impacto Económico de la Aviación Ejecutiva en Europa En el artículo “The Economic Footprint of Business Aviation in Europe”, Maertens et al (2019), hacen una revisión de los datos recopilados e informes realizados con anterioridad, ampliándolo con un estudio que permite determinar la huella económica de la aviación ejecutiva en Europa, recurriendo a una metodología diferente a la utilizada previamente y añadiendo un análisis cualitativo. Siguiendo este enfoque cualitativo, los autores son capaces de establecer un impacto de este tipo de aviación en la eficiencia de las empresas propietarias de una aeronave, que se debe al impacto en el ahorro del tiempo de viaje (sin interrupciones y a la carta) entre ciudades que, o bien están cubiertas por vuelos regulares pero con muy baja frecuencia; o bien no lo están, mejorando las conexiones a través de la aviación corporativa. También se recogen los beneficios que supone la conectividad regional, entendiendo que la ventaja del ahorro de tiempo que proporciona la aviación ejecutiva es sólo una derivada de la conectividad adicional que proporciona esta opción. Siguiendo los supuestosestablecidos en el estudio para poder cuantificar los beneficios económicos de esta alternativa, del total de rutas (pares de ciudades) cubiertas por la aviación ejecutiva en el año de referencia, el 31% no están conectadas por un servicio sin escalas, por lo que concretamente para la demanda entre estos pares de ciudades, el valor que proporciona el segmento es indiscutible, ya que, además de conectar de manera eficiente las dos ciudades, lo hace a la carta. Y no sólo proporciona esa conectividad adicional a las regiones remotas, sino que también se puede aplicar a pares de ciudades bien servidas por transporte regular, teniendo en cuenta que los accesos a los aviones a través de las terminales corporativas suelen ser más rápidos. Se observa también en el análisis que la aviación ejecutiva resulta un propulsor de la economía entre regiones con diferente poder económico (medido este en términos de PIB), dado que la mejora en los ahorros de tiempos a emplear este modo de transporte significa un mejor flujo de mercancías, servicios y capitales, por tanto, con un impacto para la sociedad muy positivo. 4 Maintenance, Repair and Overhaul Organisation. 2.3. El Rol de EBAA y Spanish Business Aviation Association en el Desarrollo Sostenible La EBAA defiende en Europa los intereses del sector, y aboga por políticas que mejoren y contribuyan al desarrollo y la defensa de este cambiante sector. Entre sus prioridades se encuentra trabajar para que la aviación ejecutiva tenga un mejor acceso a los aeropuertos principales5, considerando que es clave para la prosperidad del negocio poder operar a toda la red de aeropuertos, sin excluir los grandes hub de las aerolíneas de pasajeros. También reivindica su lugar en el diseño del Espacio Único Europeo, y contribuye activamente en los programas SESAR, para asegurar que sus necesidades son cubiertas en toda la red. La seguridad (security) y la seguridad operacional (safety) también son también prioridades para la EBBA, que además promueve el uso de las mejores prácticas y cumplimiento normativo, adhiriéndose de manera voluntaria a los estándares de la industria, pero aplicando también aproximaciones individuales ajustadas a las particulares condiciones del sector. El International Business Aviation Council (IBAC) junto con la General Aviation Manufacturers Association (GAMA), se compromete en la lucha para frenar el cambio climático, adhiriéndose también a la Declaración del Consejo de la OACI sobre Aviación Internacional y Cambio Climático, para desarrollar y promover otras iniciativas relacionadas con el combustible sostenible de aviación y con los mercados de intercambios de emisiones. La sostenibilidad está dentro de las prioridades del sector y, en este mismo capítulo, la EBAA trabaja en la estandarización del sector también en sus otras dimensiones, a través de la creación y puesta en marcha de un programa con unos nuevos estándares que se centran en aspectos como la responsabilidad social del sector. Estos estándares y formaciones para la sostenibilidad y la responsabilidad del sector han sido denominados STAR6 y se integrarán con los programas IS-BAO7 e ISBAH8, programas en tres niveles, ya existentes y desarrollados por el IBAC, y focalizados en la seguridad operacional, pero también en las condiciones de trabajo y en la excelencia del sector. Esta iniciativa pretende dar soporte a la industria con el objetivo de incrementar la concienciación y sensibilización con los asuntos sociales y ambientales, construir colaboraciones e introducir guías de buenas prácticas que 5 La EBAA critica que estos aeropuertos se diseñan para dar servicio principalmente a la aviación de aerolíneas de pasajeros que operan de manera regular, marginando las necesidades del sector. 6 Standards & Training for Aviation Responsibility and Sustainability. 7 International Standard for Business Aircraft Operators. 8 International Standards for Business Aviation Handlers. beneficien a compañías, clientes, comunidades, y, a largo plazo, al conjunto de la sociedad. Otro de los motivos de preocupación para la EBAA es la cuestión de la falta de armonización entre las diferentes normas que rigen en los diferentes países poniendo el foco en el régimen fiscal, más ventajoso en unas administraciones que en otras. La falta de armonización (por ejemplo, en la tasa sobre combustible) obstaculiza y reduce la competitividad de los operadores afectados. En línea con la asociación europea, y apoyada por esta, se firma un acuerdo para lanzar una asociación española de aviación corporativa (por sus siglas en inglés, SPBAA9), en febrero de 2020, con el objetivo común de promover el negocio y adaptar el sector a los nuevos retos. Según reza en el sitio web de la asociación, se pretende que sea un foro de debate en el que estén representados todos los interesados en este especial segmento de la aviación. Teniendo en cuenta este contexto, nuestro trabajo pretende estudiar la contribución que la aviación privada puede hacer en el desarrollo sostenible regional de España. Esto lleva a formular las preguntas de investigación siguientes: RQ1: ¿Cuáles son los retos presentes de la aviación ejecutiva (preocupaciones, apoyo de las instituciones, rol de los sistemas de calidad y seguridad operacional, sostenibilidad ambiental) y cómo se están gestionando? RQ2: ¿Qué futuras acciones deberían tomarse para asegurar su desarrollo sostenible operando en aeropuertos regionales? 3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS Y EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LA AVIACIÓN PRIVADA Según los datos facilitados por la EBAA en su último informe anual (EBAA, 2023)10, España se sitúa en la quinta posición en el ranking de países europeos, por número de operaciones realizadas en el segmento de aviación corporativa (120.744 salidas y llegadas), y cifra el resultado económico para el 2022 en 3.100 millones de euros, generando 21.000 puestos de trabajo directos e indirectos. También recoge este informe que la cuota de mercado que tiene la aviación corporativa en el mercado español es de un 7,1% (menor que la registrada en 2019, que fue del 10,5%), y se registra un ligero incremento en el número de aeropuertos a los que se ha operado, que 9 Spanish Business Aviation Association. 10 En el informe citado, la EBAA compara los datos actuales con el nivel existente antes de la pandemia por COVID-19. pasan de 77 en el 2019 a 79 en el 2022. Desde 2019 no se ha matriculado ningún avión en España (hay matriculados 109 aviones), y hay 134 aviones con base aquí (10 menos que en 2019). Los informes que genera la EBAA clasifican la actividad propia de este segmento como de tipo comercial (el 64’5%), no comercial (estrictamente aviación privada), gubernamental o como parte del servicio de atención médica (vuelos medicalizados o transporte de órganos vivos), suponiendo en España el 11,6% en el 2022. Por el tipo de destino/origen de los vuelos, el 5,5% de los vuelos operados en España fueron extraeuropeos, el 36,2% fueron domésticos, y casi el 60% fueron europeos. Ibiza y Palma de Mallorca, seguidos de Madrid y Barcelona, son los pares de ciudades más conectadas; en tercer lugar se sitúan Palma de Mallorca y Menorca 3.1. Datos de Operaciones de 2017 en Europa Estos datos de España y Europa se comparan, a continuación, con los publicados por la EBAA en el informe “Economic Value & Business Benefits” (Hamilton, 2018), en el que España aparecía en sexto lugar en la lista de los países que más vuelos operan11. La tabla 1 muestra los datos obtenidos del informe mencionado para la economía europea: EU28 (incluyendo Mónaco, San Marino, Gibraltar, las islas del Canal, Isla de Man, Noruega, Suiza, Liechtenstein) + Suiza, Noruega, Islandia. Tabla 1: Datos de actividad de aviación en Europa en 2017 Fuente: Elaboración propia a partir de Hamilton (2018).11 Los datos hacen referencia a los vuelos de salida solamente. RANK (OPS- DEP) 2017 JOBS (DIRECT&IN DIRECT) GROWTH 17/16 (%) BASED AIRCRAFT REGISTERED AIRCRAFT BASED/REGISTERE D AIRCRAFT INDEX BA ECONOMIC OUTPUT (billions €) BA MARKET SHARE AIRPORTS WITH TRAFIC 1 FRANCE 117850 2,6 439 347 0,79 28,9 13,4 264 2 GERMANY 60750 3,5 726 668 0,92 11,8 8,2 234 3 UK 41100 5,3 498 310 0,62 8,27 7,6 146 4 ITALY 31150 3,7 170 141 0,83 6,22 7,9 98 5 SWITZERLAND 34100 3 265 152 0,57 14,6 17,6 36 6 SPAIN 7400 7,5 149 132 0,89 1,38 5,3 62 7 NORWAY 3700 -1,3 40 40 1,00 1,18 5,5 61 8 AUSTRIA 12400 6 198 206 1,04 2,95 12 26 9 SWEDEN 3800 4,1 81 79 0,98 1,01 7 68 10 GREECE 3000 10,2 35 29 0,83 0,469 5,4 45 11 NETHERLANDS 2050 3,3 78 66 0,85 0,529 3,9 20 18 PORTUGAL 7000 15 128 127 0,99 0,969 2,9 30 26 MALTA 3250 23,2 131 148 1,13 0,511 8,9 1 Tal como se puede apreciar, España ocupa la sexta posición por número de operaciones registradas, un 7,5% mayor que el año anterior; el sector genera 7.400 puestos de trabajo directos e indirectos, y un resultado económico de 1.380.000.000€; la cuota de mercado de la aviación de negocios en España se calcula en el 5,3%, operando a 62 aeropuertos y aeródromos españoles. Si en lugar de ordenar la tabla por el total de vuelos operados lo hiciéramos por resultado económico, España mantendría su sexta posición, y Francia la primera. Con el objetivo de poder comparar los datos posteriormente, se ha añadido a la tabla las 3 filas inferiores que incluyen las cifras de Países Bajos, Portugal y Malta. 3.2. Datos de Operaciones de 2022 en Europa Para comparar las cifras anteriores con las del informe de 2022 de EBAA, presentamos la siguiente tabla con los datos ordenados por número de operaciones. Tabla 2: Datos de actividad de aviación en Europa en 2022. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EBAA (2023) Se pueden ver nuevas columnas en las que se recoge el porcentaje de variación ocurrido en el periodo de tiempo comprendido entre uno y otro informe para mostrar algunos datos de interés. Los 10 países que operan dentro del segmento de la aviación de negocios siguen siendo los mismos. Francia vuelve a ocupar el primer lugar por número de vuelos y el Reino Unido pasa al segundo lugar, relegando a Alemania al tercer puesto. Curiosamente, si ordenamos los 10 primeros países de la lista por sus resultados económicos, Francia sigue siendo el primero y España sigue manteniendo el quinto puesto. En España, es destacable el crecimiento del 183% en el número de empleos generados por el sector, que pasa de 7.400 a 21.000, que parece sorprendente si se compara con el descenso en el número de aviones basados y registrados; esto también RANK 2022 JOBS (DIRECT&INDIREC T) 2022/2017 GROWTH% BASED AIRCRAFT 2022/2017 REGISTERED AIRCRAFT 2022/2017 BASED/REGISTERE D AIRCRAFT INDEX BA ECONOMIC OUTPUT (billions €) 2022/2017 BA MARKET SHARE AIRPORTS WITH TRAFIC 1 FRANCE 101500 -13,87% 11,6 495 12,76% 347 0,00% 0,70 32,1 11,07% 12,5 288 2 UK 58900 43,31% 36,9 489 -1,81% 254 -18,06% 0,52 11,7 41,48% 9 145 3 GERMANY 83250 37,04% 8,4 800 10,19% 731 9,43% 0,91 17,6 49,15% 8,2 225 4 ITALY 38800 24,56% 15,6 195 14,71% 136 -3,55% 0,70 7,9 27,01% 9,5 96 5 SPAIN 21000 183,78% 9,9 134 -10,07% 109 -17,42% 0,81 3,1 124,64% 7,1 79 6 SWITZERLAND 18950 -44,43% 14,2 235 -11,32% 130 -14,47% 0,55 6,2 -57,53% 7,7 30 7 AUSTRIA 8200 -33,87% 9,3 201 1,52% 224 8,74% 1,11 2,2 -25,42% 7,4 27 8 GREECE 500 -83,33% 8,6 47 34,29% 32 10,34% 0,68 0,533 13,65% 9,8 46 9 NORWAY 3400 -8,10% 9,9 46 15,00% 44 10,00% 0,96 1,1 -6,78% 3,6 60 10 SWEDEN 4850 27,63% 9,8 84 3,70% 78 -1,27% 0,93 1,4 38,61% 4,6 65 12 NETHERLANDS 8700 324,39% 39,9 99 26,92% 89 34,85% 0,90 2,2 315,88% 6,9 20 16 PORTUGAL 8250 17,86% 14,2 133 3,91% 142 11,81% 1,07 1,1 13,52% 7,3 29 28 MALTA 2550 -21,54% -2,2 154 17,56% 215 45,27% 1,40 0,236 -53,82% 3,3 1 ocurre en Suiza. En el resultado económico se produce un incremento en España del 124’64%, menor que el habido en los empleos generados por el sector. Los Países Bajos, Portugal y Malta no están entre los 10 países con más operaciones, pero llama la atención el fuerte crecimiento en el número de empleos generados por el sector en el caso de los Países Bajos, y en los tres, la ratio entre el número de aviones registrados en comparación con los aviones basados, superior a la unidad. 3.3. Datos de Operaciones por Aeropuerto Si centramos el análisis en los aeropuertos a los que opera más frecuentemente la aviación de negocios, en el caso particular de España, la lista de aeropuertos que recogen más movimientos son, por este orden e indicando su posición en el ranking de los 50 primeros recogidos en el último informe anual publicado por EBAA (2023): Palma de Mallorca (9), Ibiza (13), Madrid (17), Málaga (18) y Barcelona (22). Los trayectos de ida y vuelta más frecuentemente operados dentro de este segmento de la aviación se producen entre aeropuertos Baleares (Ibiza, Palma, Menorca), entre Barcelona y Madrid, y Madrid y Málaga; fuera de nuestro territorio, entre los pares de ciudades más frecuentemente conectados (ida y vuelta) están Madrid y Paris (en cuarta posición), Ibiza y Niza (en séptimo lugar) e Ibiza-París (en décimo lugar). En esta lista de los 50 aeropuertos con más movimientos en Europa en 2022, los 5 primeros son París (Le Bourget), Nice (Cote d’Azur), Ginebra, y Londres (Farnborough y London-Luton). Hay que subrayar que el primero y el cuarto son aeropuertos dedicados a la aviación ejecutiva. En este listado, el primer aeropuerto español que aparece es el de Palma de Mallorca, en novena posición, para el que se registra un crecimiento del 3%, con una clara sujeción a la temporalidad/estacionalidad (con el pico en verano y la semana con más tráfico del año entre el 11 y el 17 de Julio). De todo el tráfico que se genera en el Aeropuerto de Palma de Mallorca, la cuota de mercado de la aviación corporativa alcanza el 9%. El origen/destino del 73% de los vuelos está en Europa, pero en relación con los trayectos de ida y vuelta, las cuatro rutas más frecuentes o que más se repiten son los trayectos Mallorca a Ibiza, Menorca, Barcelona y Madrid. El tráfico doméstico ocupa un 24% del total, y sólo el 2% es tráfico extraeuropeo. Alemania es el segundo país emisor de tráfico al aeropuerto de Palma de Mallorca. Ibiza se encuentra en el décimo tercer puesto, también con un claro factor de estacionalidad y con unas características muy similares: el 4% del tráfico del segmento vinculado a la asistencia sanitaria; y el 71% de los tráficos son provenientes del continente. Madrid está en el puesto 17 entre los 50 aeropuertos europeos comparados, y se recoge un crecimiento del 16% respecto a 2019, con un bajo factor de estacionalidad, aunque de nuevo, es durante el mes de Julio cuando se registra la semana con mayor tráfico del año. Recibe tráfico de aviación corporativa fundamentalmente de otros aeropuertos españoles, siendo el trayecto MAD-BCN el más común. Aun siendo un dato poco relevante, recibe un 11% de tráfico extracontinental, muy por delante de Ibiza o Mallorca, y por delante del primer aeropuerto en aviación ejecutiva de Europa (París, Le Bourget), o de Niza-Cote D’Azur, con un 7%, que ocupa el segundo lugar del ranking; también está por delante de Londres (10%) o Ginebra (7%). En la tabla que se muestra a continuación, se recoge el porcentaje de vuelos que opera cada uno de estos aeropuertos con origen o destino de/a un país fuera del continente. Se muestra el dato para 19 países del ranking de los 50 primeros, los 17 primeros escogidos hasta encontrar el primero de los aeropuertos continentales en movimientos extraeuropeos; y luego añadiendo otros aeropuertos de nuestro territorio para completar el análisis en nuestro país. En la primera columna se muestra la posicióndel aeropuerto en el ranking (aeropuertos ordenados por número de movimientos, tanto llegadas como salidas). Tabla 3. Porcentaje de movimientos extraeuropeos en el TOP 50 RANK AIRPORT CODE % EXTRA-UE TIPO % MARKET SHARE 1 París Le Bourget LFPB 10 BIZAV LOW 91 2 Nice Cote D'Azur LFMN 7 MIXTO SUMMER 28 3 Geneva LSGG 7 MIXTO LOW 22 4 Farnborough EGLF 10 BIZAV LOW 93 5 London Luton EGGW 20 MIXTO LOW 23 6 Zurich LSZH 6 MIXTO LOW 13 7 London Biggin Hill EGKB 3 BIZAV LOW 91 8 Milan Linate LIML 6 MIXTO LOW 24 9 Palma de Mallorca LEPA 2 MIXTO SUMMER 9 10 Rome Ciampino LIRA 7 MIXTO LOW 35 11 Amsterdam Schipol EHAM 5 MIXTO LOW 4 12 Istambul Ataturk LTBA 20 MIXTO LOW 84 13 Ibiza LEIB 3 MIXTO SUMMER 20 14 Berlin Schonefeld EDDB 4 MIXTO LOW 9 15 Munich EDDM 5 MIXTO LOW 5 16 Vienna International LOWW 4 MIXTO LOW 7 17 Madrid Barajas LEMD 11 MIXTO LOW 4 18 Málaga LEMG 9 MIXTO SUMMER 10 22 Barcelona LEBL 8 MIXTO LOW 4 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EBAA (2023) Del análisis de los aeropuertos que más tráfico de aviación ejecutiva reciben en Europa, observamos que el primero de la lista por movimientos (llegadas y salidas), París Le Bourget, aun siendo un aeropuerto dedicado exclusivamente a la aviación corporativa, sólo registra un 10% de tráfico extracomunitario. Niza (segundo) y Ginebra (tercero) son aeropuertos mixtos, con una cuota del mercado de aviación corporativa del 28% y 22% respectivamente, pero con un porcentaje de tráfico extracomunitario aun inferior. Londres-Farnborough (cuarto en la lista y también dedicado exclusivamente al tráfico privado), alcanza un 10% de movimientos extracomunitarios. Y finalmente, en la quinta posición, el aeropuerto de Luton (Londres), con tráfico mixto, consigue atraer a un 20% de tráfico extracomunitario. Dejando de lado el caso singular de Estambul (no dedicado específicamente a la aviación ejecutiva, pero con una cuota de mercado de este segmento del 84% de todo el tráfico de ese aeropuerto, de la que el 20% es tráfico extracomunitario), encontramos el aeropuerto de Madrid-Barajas, como primer aeropuerto en la Europa continental en llegadas y salidas de vuelos de aviación ejecutiva con origen/destino fuera del continente. Más llamativo aún es que, si ordenamos la lista por aeropuertos con más movimientos extracomunitarios no dedicados exclusivamente a la aviación corporativa, nos encontramos que tras Madrid (primero) se encuentran Málaga y Barcelona. También se puede observar que entre los 50 aeropuertos con más movimientos de Europa no se encuentra ningún aeropuerto portugués y que el país donde se originan la mayoría de los vuelos hacia Portugal es España, siendo Faro-Málaga la ruta de ida y vuelta más operada en Portugal después de Faro-Farnborough que, junto con el trayecto de Lisboa a Madrid y de Oporto a Valencia, forman parte de las 10 rutas más operadas de ida y vuelta en Portugal. 4. ANÁLISIS CUALITATIVO El análisis de los datos económicos anterior es el marco en el que nos planteamos estudiar cómo la aviación privada puede contribuir al desarrollo sostenible de la industria aeronáutica a través de los aeropuertos regionales. Para ello, se cree necesario realizar una recopilación de datos de carácter cualitativo que nos permita disponer de una visión práctica inicial de los actores del sector explorando varias cuestiones sobre la aviación corporativa en España, tales como: las dificultades que afronta, las acciones que se están tomando para mitigarlas y las futuras medidas a implementar, la eficiencia de las estrategias y políticas institucionales, o su contribución al desarrollo regional y la sostenibilidad. Para recabar esta información se mantuvieron cinco entrevistas de una hora de duración para las que se elaboraron siete preguntas abiertas planteadas de manera semidirigida para poder adaptarlas ligeramente a cada entrevistado: (1) ¿Cuál es el asunto que crees que más preocupa al sector de la aviación corporativa en España actualmente, y cuál es la percepción desde vuestra organización? (2) ¿Puedes explicar vuestra estrategia para mitigar los efectos? (3) ¿Cómo valoras los esfuerzos de la EBAA realizados para defender el sector? ¿Ha cambiado la situación desde que se ha constituido la SPBAA? (4) ¿Qué opinión te merecen los programas STAR, IS-BAH o IS-BAO? ¿Crees pueden contribuir a la mejora de la sostenibilidad? (5) ¿Qué crees que necesita mejorar el sector en España para obtener mejores resultados y ser motor de desarrollo económico de las regiones? (6) ¿Crees que la aviación ejecutiva puede contribuir a mejorar la sostenibilidad de los aeropuertos regionales españoles y del desarrollo turístico? (7) ¿Crees que en España hay elementos para que pueda existir un hub de aviación ejecutiva que distribuya pasajeros hacia otros destinos? Los perfiles de los entrevistados fueron: (a) CEO de una empresa de intermediación (bróker aéreo); (b) Alto ejecutivo del líder de la aviación privada y MRO en España; (c) Alto ejecutivo FBO, con importante presencia en Mallorca e Ibiza, y experiencia previa en LCC; (d) Representante de la SPBAA; y e) Emprendedora. Las respuestas que se recogieron pueden resumirse en: Q1: Preocupaciones. La respuesta es casi unánime. La sostenibilidad es motivo de preocupación para el sector, pero tanto o más que la sostenibilidad, lo es la sensibilidad al respecto de esta cuestión, junto con la mala reputación y lo fuertemente castigado que está por algunos colectivos de lucha por el cambio climático. Algunos entrevistados reconocen abiertamente que la aviación corporativa es una industria contaminante (la más contaminante per cápita), pero también creen en las bondades del sector y defienden los esfuerzos que se vienen realizando para paliar sus efectos y contribuir a un desarrollo equilibrado. Además de esta preocupación común, algunos entrevistados resaltan el intrusismo (para la intermediación, por ejemplo) y la existencia de vuelos ilegales. Q2: Estrategias. Todos tienen estrategias para tratar de mitigar los efectos de la contaminación: programas específicos de compensación de la huella de carbono o de sustitución de vehículos de gasoil por vehículos eléctricos y estrategias para utilizar cada vez más combustible SAF, aunque su alto coste supone una barrera a su utilización. Respecto a la mala reputación, hay estrategias diferentes: desde mantener un perfil discreto frente a los ataques, hasta divulgar y comunicar las actividades y beneficios que genera el sector para la sociedad, dirigiendo esta comunicación a la sociedad en general, o solo a las partes interesadas (administraciones principalmente). Q3: Instituciones. Los entrevistados muestran confianza en la EBAA, más que en la española debido a su accidentado arranque. Hay cierta confusión respecto a si SPBAA asiste a la industria en España y Portugal, pero desde la asociación se asegura que, aunque inicialmente se planteó, actualmente no hay ningún miembro portugués y parece que terminará acogiendo solamente al sector en España. Algunas organizaciones no tienen interés en pertenecer a la española porque consideran más útil la presión que el lobby europeo realiza ante Europa y una mejor opción seguir la estrategia conjunta frente a una individual. También se observa cierto desconocimiento sobre ambas instituciones, por ejemplo, respecto a quienes pueden ser miembros o a los estándares de excelencia que promueve la asociación. No se han apreciado cambios significativos en las acciones tomadas por la asociación española, más allá de las comunicaciones realizadas en prensa y RRSS para divulgar las actividades del sector. La complejidad y lentitud de las administraciones públicas es un factor negativo relevante. Los entrevistados constatan que cada vez más propietarios de aeronaves deciden matricular fuera de España. Esto supone una evidente desventaja parala competitividad del sector. Pero también implica una pérdida de los ingresos del Estado a través de las tasas y de la liquidación de impuestos vinculados a los beneficios obtenidos y al IRPF, dado que matricular aviones fuera de España supone también que los empleos asociados a cada aeronave registrada fuera se estarían generando en ese otro país. Q4: Estándares de gestión operacional. Los estándares de seguridad operacional que está tratando de poner en marcha la EBAA son bastante desconocidos, pero la pregunta permite hablar de otros sellos relacionados con la gestión de personas y la sostenibilidad que aportan información útil. Aunque existe cierto escepticismo o descrédito (dada la multitud de sellos o certificaciones existentes), sí hay acuerdo en sus efectos beneficiosos para mejorar en aspectos ambientales (y en el márquetin de éstos), en seguridad, en calidad del servicio (excelencia), y en responsabilidad social y condiciones laborales. En general se apunta a que en este sector de la aviación los salarios son más altos (hecho generalmente asociado con la alta disponibilidad horaria de los trabajadores y su especialización), pero no se ofrecen datos concretos. Q5: Acciones de mejora. La pregunta sobre las acciones que debe tomar el sector para seguir creciendo se plantea basada en los datos presentados al inicio de la entrevista, en algunos casos, y en otros casos, conforme van surgiendo en la conversación. En respuesta se recogen distintas ideas, pero todas en línea con la protección del sector. Por un lado, se destacan medidas orientadas a mejorar la reputación del sector a través de la divulgación y de acciones reales (se refiere en más de una ocasión que parece que hay más voluntad por hacer que realidades) que demuestren hechos con datos contrastables, objetivos y visibles al ciudadano de a pie. Se conviene en que, en ocasiones, la información que se divulga tiene tono de disculpa. También se refieren ciertas dificultades que tiene el sector relacionadas con la burocracia: lentitud de la administración, actitud más coercitiva que comercial o facilitadora; y que, frente a administraciones de otros países europeos o pertenecientes a la UE, nos coloca en una situación de desventaja. Como dato, se explica que mientras en España matricular un avión puede llevar meses, en Malta se hace en varios días. Se presentan oportunidades que explotar en el futuro basadas en la evolución del sector. En abril de 2021 los datos fueron equiparables a los de 2019, y aunque en 2022 se observó una frenada, se constata la plena recuperación del sector y su consolidación, en Europa y en España. Los propietarios de aeronave han vuelto a volar sus aeronaves, más que nunca, en parte gracias a que algunos clientes mantienen el miedo o reparo al contacto social. Este es un aspecto a tener en cuenta para promover el desarrollo. Se habla también de la falta de aeronaves y de ciertos profesionales (Áreas de Control Terminal, TMAs). El sector está acusando el retraso en la fabricación y entrega de aviones, y en el mayor precio de las aeronaves de segunda mano, que provocará probablemente el encarecimiento de las aeronaves nuevas. Los aviones eléctricos tienen poca autonomía y poca velocidad, y el sector se caracteriza por necesitar aviones muy autónomos y veloces, con alto confort y nivel de seguridad. En relación con los datos del sector, se advierte de la dificultad para su obtención y la pobreza de los mismos. Aquí, se pide opinión sobre la cifra del incremento en el número de empleos (pasando de 7.400 en 2017 y en 2019, a 21.000 en 2022). Los entrevistados parecen no conocer este dato, pero se atribuye a un probable cambio en la metodología o el criterio para la extracción de los datos. Así, hay que señalar la falta de un censo o de más datos concretos, precisos y fiables a los que recurrir para poder realizar análisis más certeros que den soporte a la creación de acciones de mejora. Q6: Desarrollo sostenible regional. En relación con el papel que la aviación ejecutiva puede tener en el desarrollo regional y local, y con ello, contribuir a mejorar la eficiencia de los aeropuertos regionales y secundarios, se muestran ciertos reparos a la idea si esta estuviera centrada solamente en distribuir pasajeros entre diferentes aeropuertos españoles, dado que la demanda se prevé insuficiente según la experiencia de uno de los entrevistados. Sin embargo, contando con la combinación de todos los segmentos del mercado que incluye este tipo de aviación y su flexibilidad, la mayoría de los entrevistados convienen en que sí puede contribuir. Si bien es cierto que los grandes negocios e industrias en España están muy centralizados, falta conocimiento del gran público, que identifica este tipo de aviación con las élites sin considerar su papel como medio de transporte y su poder como catalizador de otras industrias. Se defiende que puede fomentar un desarrollo turístico más sostenible dando soporte a destinos más sostenibles y centrados más en la calidad que en la cantidad de visitantes; asimismo, mayoritariamente se afirma que la industria puede atender esa demanda sin mayor dificultad. Respecto a los aeropuertos regionales, los datos de la EBAA muestran la existencia de casi 2.000 aeropuertos en Europa conectados a través de la aviación ejecutiva, mientras que son 500 los conectados a través de líneas aéreas que operan líneas regulares. Por cada 5 conexiones ofrecidas por la aviación ejecutiva, se ofrece una por la aviación regular. En este caso no se consideran exclusivamente los que pueden ser considerados aeropuertos regionales, sino también aeródromos. Sobre el proyecto de construcción de una nueva infraestructura aeroportuaria a las afueras de Madrid (Casarrubios, Madrid-Sur), de iniciativa y capital privado, no todos los entrevistados están informados, y alguno se muestra escéptico. Estos datos evidencian que sí se dispone de infraestructuras propicias para estos desarrollos sostenibles futuros y que cubran las posibles demandas. Q7: España como hub de aviación ejecutiva. Los entrevistados aprovechan esta pregunta para defender los intereses del sector en los grandes aeropuertos, donde se sienten en ocasiones arrinconados y maltratados por el gestor aeroportuario español, Aena, que todavía cuenta con una participación del Estado del 51% del accionariado. En relación con esta cuestión, se pone en valor el hecho de que Madrid-Barajas es el primer aeropuerto en la Europa continental por número de operaciones fuera del continente. Para ser hub, España tiene una situación geográfica privilegiada que da sentido a que el sector se especialice en ese segmento para comunicar Europa con América12. También se observa que Madrid ha desarrollado estrategias turísticas que le han convertido en uno de los destinos favoritos dentro del turismo de lujo, lo cual presenta una valiosa oportunidad para el sector. 7. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES Este trabajo de carácter exploratorio permite analizar el contexto actual de la aviación corporativa y su desarrollo sostenible futuro, y plantear algunas conclusiones. La aviación corporativa es un sector diverso que engloba a diferentes actores y genera actividad comercial y riqueza. Está formado por multitud de empresas (siendo en España la mayoría PYMES) que sirven a diferentes segmentos, un cliente de nivel adquisitivo alto y a empresas. Puede ser un medio de trasporte alternativo para nuevos segmentos del mercado que todavía no tienen o tienen poco conocimiento del servicio que provee este tipo de aviación. El sector se ha recuperado plenamente tras el Covid- 19 y opera a niveles prepandemia o superiores. En relación con los datos económicos disponibles que ayuden a describir adecuadamente la importancia del sector e impulsar las áreas de mejora, la EBAA facilita una cantidad considerablede datos, pero hay periodos sin información, y ciertos cambios de criterio o metodología cuestionan la fiabilidad de algunos de estos datos. La información recogida en las entrevistas, enmarcada por los datos económicos anteriormente analizados, ayuda a responder las preguntas de investigación extrayendo ciertas conclusiones preliminares. Así, estamos ya en condiciones de responder a las preguntas de investigación formuladas: 12 EEUU, Brasil y Méjico son los mayores mercados en la aviación ejecutiva, y se confirma el aumento de aviones procedentes de Latinoamérica. RQ1: ¿Cuáles son los retos presentes de la aviación ejecutiva (preocupaciones, apoyo de las instituciones, rol de los sistemas de calidad y seguridad operacional, sostenibilidad ambiental) y cómo se están gestionando? El sector en España tiene ciertas dificultades. La mala reputación supone un reto para cuya gestión no existe consenso. La complejidad y lentitud de las administraciones públicas lastra la competitividad del sector y merma los ingresos del Estado. Los sistemas de gestión operacional parecen no conocerse adecuadamente o no cubrir las necesidades del desarrollo sostenible. RQ2: ¿Qué futuras acciones deberían tomarse para asegurar su desarrollo sostenible operando en aeropuertos regionales? Se necesita poner en valor la importancia de la aviación privada, difundir los beneficios que genera en la sociedad y en otros sectores económicos como el turismo, y divulgar las ventajas que el asociacionismo trae consigo, encontrando así el apoyo social necesario para su crecimiento sostenible. En ese contexto, los aeropuertos regionales se confirman como un factor para el desarrollo sostenible de la aviación privada, tanto para la mejora de la conectividad y economía regional, como para dar soporte a un turismo sostenible de calidad. El presente estudio presenta ciertas limitaciones respecto a los datos cuantitativos debido a la falta de datos específicos sobre España que permitan análisis más profundos. Los datos cualitativos deberán ampliarse para extraer conclusiones definitivas, pero sí establecen líneas futuras de interés. Asimismo, la incipiente literatura especializada sobre el sector deja amplio margen para desarrollar estudios teóricos y prácticos en el futuro. BIBLIOGRAFÍA Aggelakakis, A., Bernandino, J., Boile, M., Christidis, P., Condeco, A., Krail, M., Papanikolaou, A., Reichenbach, M. & Schippl, J. (2015). The Future of the Transport Industry. Joint Research Center Technical Reports. Luxenbourg: European Union. Beifert, A. (2016). 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