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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA FACULTAD DE ZOOTECNIA INTEGRANTES CÓDIGO Bravo Benites, Mirella Del Pilar 20161335 Canicela Monge, Kelly Yohana 20161337 Caycho Romero, Daniela Alexandra 20171300 Huamaní Reyna, José Luis 20150347 Zenobio Cadillo, Keila Athalia 20170460 Título: Empresa Laive S.A Curso: Administración Ganadera Profesores: Mg. Sc. José Antonio Sarria Bardales Mg. Sc. Jonathan Alejandro Morón Barraza Año: 2021 1 ÍNDICE 1. RESUMEN 2. INTRODUCCIÓN 3. METODOLOGÍA 3.1 Información general de la empresa 3.2 Análisis de misión, visión, valores y objetivos 3.3 Análisis FODA 3.4 Estructura de la empresa 3.5 Sistemas de producción 3.6 Análisis, perspectivas y sugerencias 4. CONCLUSIONES 5. REFERENCIAS 6. ANEXOS 2 1. RESUMEN En el presente trabajo titulado “Empresa Laive S.A.” Se describe el papel que desempeña dicha empresa en un mercado con características oligopólicas en cuanto a productos como la leche fresca y leche evaporada. Conocer las cadenas de producción, los proveedores, los canales de distribución y clientes nos permite entender cómo ha ido desarrollándose la empresa y mediante qué canales ha logrado permanecer en un mercado altamente competitivo. Además, se conocerá a través de su historia cómo surgió, cuáles fueron sus objetivos iniciales, mediante qué estrategias han persistido en el mercado, en el cual se describe con énfasis la misión, visión, valores y el propósito de la empresa. Mediante el análisis FODA, que es un tipo de estrategia, nos ayuda a evaluar los aspectos internos y externos de la empresa; se conocen las fuerzas internas, es decir, las fortalezas y debilidades; en éstas se puede intervenir como empresa para elaborar estrategias o acciones en favor de la entidad. También se analizan las fuerzas externas, es decir, las oportunidades y amenazas; el cual se caracteriza por ser no manejable desde el punto de vista empresarial. Se describe el manejo de los sistemas de producción, lo que nos permite conocer el mecanismo de acción desarrollado por la empresa para así poder brindar a sus consumidores productos de alta calidad, elaborados mediante procesos estrictos. Finalmente se proporcionan algunas recomendaciones, elaboradas a partir del análisis de la información previamente planteada. 2. INTRODUCCIÓN Se define a una empresa como la entidad en la cual gracias a la organización de diversos elementos como: potencial humano, recursos materiales y capital financiero; brindarán uno o más servicios a un determinado precio, el cual compensa los recursos invertidos, además la entidad logra conseguir sus objetivos. Al referirnos a la Empresa Laive, se distingue una corporación del sector económico enfocada en brindar productos alimenticios de alta calidad, a través del uso de la tecnología, mediante la investigación e innovación. Si bien es cierto la creación de esta empresa no tuvo como propósito inicial brindar productos nutritivos, sino que inició como negocio basado en la crianza de ganado vacuno; con el transcurrir de los años, tanto la visión, misión y objetivos se fueron replanteando para finalmente buscar ser una empresa líder internacional. No obstante, concretar el principal de sus objetivos no le ha resultado sencillo ya que en el mercado existen un número muy reducido de empresas destinadas a la producción de alimentos nutritivos y de calidad como Gloria S.A. y Nestlé, quienes generan una alta competencia pues tiene el control de todas las ventas del dicho mercado. Ante la mencionada situación, la empresa Laive S.A parece haber descubierto una organización estructural monetaria sumada a otros factores como estrategias comerciales, para no solo lograr permanecer en el mercado sino también, crecer y en gran medida acercarse a convertir en una empresa líder reconocida. Uno de los principales productos que brinda Laive S.A es la leche fresca, donde a nivel de producción regional, resalta por suministrar a las cuencas: sor, centro y norte; en regiones 3 como Arequipa, Cajamarca e Ica. Su participación en el mercado de acopio en el año 2013 fue predominante con un 10.6%, mientras que para el 2014 se vio reducido a un 9.9%, una explicación de dicha reducción puede ser la presencia de barreras estratégicas y estructurales lo que hace difícil una competencia con resultados favorables en el mercado de leche evaporada donde resalta la dominancia de Gloria S.A. Si nos referimos al mercado de leche evaporada, de acuerdo con IV CENEC 2008, es un oligopolio que está compuesto por tres empresas: Gloria, Laive y Nestlé; el precio de este producto está impuesto estos lo que disminuye la competitividad del productor, viéndose afectado negativamente el precio al que se paga a los ganaderos. Dichas empresas han creado las denominadas barreras estructurales, que quiere decir que las ventas totales no dependen solo de la producción sino de los costos unitarios de los productos, que en su mayoría son significativamente bajos en comparación con los de otras empresas. A esto se le suma el fácil acceso a la materia prima, es decir, la leche fresca, ya que dichas entidades cuentan, como ya se ha mencionado, con diferentes centros de acopio en tres de las principales cuencas lecheras del Perú. 3. METODOLOGÍA 3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LAIVE S.A. 3.1.1. Denominación: Laive S.A. 3.1.2. Ubicación: Av. Nicolas de Pierola 601, Ate-Vitarte 3.1.3. Historia: La empresa Laive se fundó en 1910, empezó a operar bajo el nombre de Sociedad Ganadera del Centro y se dedicó a la crianza de ganado vacuno y ovino en la zona central del país, sobre tres haciendas en el departamento de Junín (Rojas & Mallqui,2017). En los años 70 como consecuencia de la reforma agraria, la empresa fue expropiada de sus tierras, ganado e instalaciones, tomando la decisión de dedicarse a la elaboración de quesos y mantequillas, categorías que mantiene hasta la actualidad. En los años 80 inicia su proceso de diversificación, ingresando a la fabricación de productos cárnicos mediante la adquisición de la Empresa Suiza, además de inaugurar una nueva planta en Arequipa, introduciendo distintas variedades de quesos como el Gouda, Edam, Cuartirollo y Parmesano. En los años 90, se construye una planta de productos ultrapasteurizados (UHT) para la elaboración de leches y jugos de larga vida, también construyó una planta de evaporación de leche en la localidad de Majes, donde hoy en día se procesa cerca del 70% del acopio a nivel nacional, En 1994 se cambia de razón social a Laive S.A. y la empresa deja de llamarse Sociedad Ganadera del Centro S.A.(Laive, s.f). Desde el año 2007, La empresa Laive ha instalado centros de almacenamiento en Arequipa y en Lima. Posteriormente, durante los años 2011 y 2012, se incorporaron nuevos centros de almacenamiento de leche en Moquegua y Arequipa, en el año 2013 la red de recolección de Lima extendió su presencia a los valles de Cañete y Chincha (Rojas & Mallqui,2017). 4 Laive se basa en la investigación y desarrollo, lo cual lleva al mercado productos novedosos de calidad. Posee a nivel nacional una cobertura para tratar de satisfacer la demanda interna y externa. 3.1.4. Cadena productiva, proveedores, canales de distribución y clientes 3.1.4.1 Cadena productiva La cadena productiva de los productos lácteos inicia con el acopio de leche de los diferentes establos ganaderos,seguido la leche es transportada en camiones isotérmicos,luego, se procede a la evaporación/ o pasteurización, se realiza un proceso de homogeneización y enfriamiento; posteriormente, se realiza el proceso de análisis, estabilización, envasado y esterilización, luego se realiza el etiquetado y embalaje; para finalmente, se distribuye al mercado interno y externo,basando su producción del 99% al mercado interno (Rojas & Mallqui,2017). 3.1.4.2 Principales proveedores de leche Los principales proveedores de leche de la empresa Laive son los ganaderos de la región Lima y la zona sur. En su cuenca tradicional del sur (Moquegua, Arequipa y Majes) la empresa trabaja con aproximadamente1500 ganaderos. En los últimos años ha incrementado el acopio en la zona de Lima, ampliando su presencia en los valles de Cañete y Chincha. La leche acopiada se envía a las cuatro plantas que se encuentran entre Arequipa y Lima, su principal centro de acopio es Majes - Arequipa (Rojas & Mallqui,2017). 3.1.4.3 Canales de distribución y principales clientes La empresa cuenta con su propia red de distribución a nivel nacional, entre ellos están sus productos en las cadenas de supermercados. En las ventas tiene dos rubros, los directos e indirectos; la venta directa, presenta clientes como los supermercados e Hipermercados Metro, Supermercados Peruanos, Wong y Tottus. Por otro lado, dentro de la venta indirecta, los clientes del sector nacional cuya ventas representan el 99% de sus ventas totales (Rojas & Mallqui,2017). 3.2. ANÁLISIS DE MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y PROPÓSITO Para poder analizar estos puntos, se hizo una revisión bibliográfica acerca de lo que significaba misión, visión y valores. 3.2.1. Misión 5 D’Alessio (2015) menciona que, establecerse una misión permite a la empresa impulsarse o motivarse para llegar a una organización de una situación actual a una futura. La empresa Laive, menciona que buscan ser una empresa líder e innovadora, también desean orientar al consumidor y aseguran llevar a los hogares productos de calidad. A partir de esto podemos decir que la empresa Laive no menciona claramente como su organización busca ser líder e innovadora y cómo podría destacarse de las demás empresas de productos lácteos. Sobre el punto de orientar al consumidor, hemos podido encontrar en su página web información de cada uno de sus productos, aunque no tan específico como en sus etiquetas, de igual manera cuentan con enlaces directos a las diferentes marcas que trabajan con ellos. De los puntos observados, se podría proponer la siguiente misión: La empresa Laive se preocupa de producir y de llevar a los hogares productos lácteos y derivados de alta calidad, basados en procesos tecnológicos e innovadores, que poseen un precio competitivo y mejoran la nutrición de las poblaciones del Perú. 3.2.3. Visión Según D’Alessio (2015), una organización o empresa debe expresar sus aspiraciones a futuro a través de la visión. A lo que Laive menciona que buscan ser una empresa eficiente e innovadora que brindan alimentos saludables y nutritivos y que sean reconocidos por ello. De esto podemos analizar, que Laive no menciona cuánto tiempo le tomará hacer reconocida de esa manera o cuáles serían sus estrategias para llegar hacer la empresa innovadora que desea hacer. A partir de los puntos mencionados, se podría proponer la siguiente visión: La empresa Laive se propone a ser una de las primeras empresas con mayores producciones y ventas de productos lácteos y derivados en cada una de las regiones del país, para el 2035, ofreciendo productos saludables, nutritivos y de calidad, a través de estrategias económicas, sociables y amigables con el medio ambiente. 3.2.4. Valores D’Alessio (2015) dice que los valores son los pilares que motivan a las actividades de una organización, por lo cual todo el personal debe guiarse a través de ellos. La empresa Laive menciona que se rigen bajo los siguientes valores; respeto, excelencia, trabajo en equipo y actitud ganadora. De esto opinamos que, uno de los valores que faltaría agregar sería la honestidad; ya que están garantizando a los clientes ofrecer productos de calidad, siendo este valor importante para ser transparente ante el público, junto a este se le suma el valor de la responsabilidad; tanto del personal como hacia el ambiente, en sus página mencionan que son ecoamigables, por lo que agregar este valor generaría una mayor confianza. 6 3.2.4. Propósito El propósito de una empresa según D’Alessio (2015) es la razón por la cual dicha empresa sigue existiendo. A base de esto Laive menciona que su propósito es crear productos innovadores y así llevar a los hogares de las personas bienestar. Por lo que se recomienda que la empresa Laive se enfoque tanto en sus valores como en su misión, para que siga siendo una empresa reconocida a nivel nacional y llegué a cumplir sus metas, según su visión y propósito. 3.3. ANÁLISIS FODA Fuente: Elaboración propia 3.3.1. Fortalezas 7 -Variedad de productos. La empresa Laive ofrece al mercado una gran variedad de productos: leches, yogures, bebidas vegetales, jugos, mantequillas, quesos, margarinas y embutidos. Esta gran variedad le permite satisfacer las necesidades del público. -Cuenta con diversos tipos de envases de acuerdo al gusto de los clientes. Laive cuenta con diversos tipos de envases como las típicas botellas de 1 litro, de ½ litro, de 250ml, incluso vasitos de yogurt, además fueron los primeros en sacar envases de leche en TetraPak y bolsas plásticas multicapas, dando al público mayores opciones en el momento de escoger un determinado producto. -Línea de productos saludables Laive cuenta con productos para todo tipo de público, es por ello que en el año 2007 lanzó la línea de yogures probióticos; en el 2005 lanzó la Laive Sbelt . yogures con 0% de grasa y cero azúcar pensando en aquellas personas que cuidan su figura. (Laive, s.f.). -Plantas con infraestructura moderna y tecnológica. Una de las prioridades de Laive siempre ha sido invertir en infraestructura en plantas, almacenes y laboratorios. Un claro ejemplo de esto es que en 1974 construyeron el primer laboratorio para el análisis físico y microbiológico de sus productos, lo que les permite controlar eficientemente la calidad de su producción (Laive, s.f.). -Responsabilidad social y compromiso con el medio ambiente. Laive realiza obras sociales en comisarías y municipalidades sobre todo pensando en los niños; además contribuye con fundaciones como Fundades, Operación Sonrisa, Qali Warma, Teletón, Niño Sano, entre otros. También vela por el medio ambiente usando en algunos casos insumos artesanales (Laive, s.f.). 3.3.2. Debilidades - Deficiente estrategia de marketing y publicidad: Laive no ha pegado tanto en sus publicidades, ni ha impactado el logo de su marca laive “Vive más”, lo cuál es una debilidad pues a comparación de uno de sus competidores directos, la empresa Gloria S.A ha sido la que más ha bombardeado de publicidad en propagandas de televisión, internet y hasta en afiches publicitarios; lo que les ha permitido sobresalir y ser más reconocidos en el país. - Falta de estrategias para liderar o mantener el liderazgo en el lanzamiento de un producto nuevo: La empresa Laive fue la primera en introducir la leche evaporada sin lactosa al mercado, la leche formulada para niños con DHA, el yogurt griego y los yogures frutados; sin embargo, a pesar del éxito en sus lanzamientos no supieron mantenerlo, pues luego sus competidores imitaron sus productos innovadores logrando desplazarlos. 8 - Productos perecibles Los insumos de sus productos como la leche evaporada requieren de especial cuidado tanto para conservarlos como para transportarlos; pues pueden convertirse en mermas por factores como bloqueo de carreteras por huelgas, accidentes naturales, etc (Rojas, A & Mallqui, N. 2017). 3.3.3. Oportunidades - La alta demanda de productos lácteos y derivados en el país: Durante el año el 2016 el consumo percápita de leche en el Perú fue de 87 litros/ persona (Anexo 2), pero el Ministerio de Agricultura y Riego viene impulsando el consumo de leche a fin de mejorar la alimentación de las familias peruanas; pues la FAO recomienda un consumo de 120 litros/persona. Si bien es cierto el consumo de leche ha ido aumentando a pasos cortos en los últimos años, este crecimiento se seguirá dando favoreciendo a las empresas lácteas. - Aumento en la tendencia al consumo de productos light y saludables: En los últimos años las personas han empezado a cuidar más su salud y su figura, por lo que la demanda de productos light y saludables también aumentó lo cual es muy favorable para Laive pues cuenta con una línea para este público. - La granmayoría de los consumidores cuenta con acceso a internet y a las redes sociales - La modernidad, la tecnología y las redes sociales en los últimos años se han vuelto el mejor lugar para la publicidad de productos; pues la gran mayoría de personas, sobre todo jóvenes cuenta con un teléfono celular y están activos en redes sociales; lo cuál es favorable para captar mayor público. 3.3.4. Amenazas - Alta competencia (Gloria y Nestlé): En el Perú los competidores directos de Laive son las empresas Gloria S.A., la cual es líder del mercado de productos lácteos, seguido de Nestlé y Laive se encuentra en el tercer lugar. (Anexo 2). - Aumento del precio de los insumos o materias primas: Este año en el Perú el dólar subió hasta un poco más de los cuatro soles, lo cual afectó en los precios de los insumos que se importan de otros países. - Problemas ambientales: El Fenómeno del niño es uno de los problemas que más afectan al Perú, sobre todo al sector agrícola y ganadero pues ocasiona altas temperaturas que pueden afectar la productividad del ganado y además también pueden ocasionar huaycos lo que muchas veces producen bloqueo de carreteras no permitiendo el paso de camiones que transportan los productos en este caso de Laive que abastecen en provincia. - Disminución de los ingresos económicos en los hogares: 9 La pandemia golpeó a las familias peruanas, sobre todo en el aspecto económico; pues sus ingresos disminuyeron notablemente lo cual también afecta en el mercado, pues las personas empiezan a medirse más en sus gastos, disminuyendo la compra de algunos productos. 3.4. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA LAIVE La empresa Laive cuenta con personal, técnico y administrativo, los cuales tienen una amplia experiencia en la elaboración de productos lácteos y derivados(Laive,s.f). Sus plantas se constituyen con cinco áreas de trabajo bien especificadas, las cuales son: 3.4.1. Gerencia: En esta área se encuentra la dirección y responsabilidad general; considerada la cabeza o líder total de la empresa, va a establecer los objetivos y la dirige hacia ellos. Aquí se encuentra el gerente de la planta,el cual tiene la facultad de supervisar funciones, como las de mercadeo, de finanzas y de recursos humanos de la empresa, así como de las operaciones del día a día que suceden en la empresa. El gerente es el responsable de coordinar las funciones de planeamiento estratégico de la planta (Carazas,2017). 3.4.2. Área de Producción: Aquí se lleva a cabo todos los procedimientos de transformación de la materia prima. La supervisión de esto lo realizan ingenieros Alimentarios, los cuales buscan que se cumplan los estándares de calidad establecidos; mientras que los encargados de supervisar la mano de obra son los operarios de producción (Carazas,2017). 3.4.3. Área de Aseguramiento de la calidad: En esta área se cuenta con ingenieros alimentarios que se aseguren que los productos contengan una buena calidad según ISO y HACCP (Carazas,2017) 3.4.4. Área de Administración: En esta área se tiene la responsabilidad de administrar los ingresos y los costos de la empresa, Para esto se cuenta con administradores y contadores encargados de controlar la compra de materia prima, al mercado, los almacenes de productos, los riesgos, los estandarizados y clasificar, el transporte, venta y promoción de los productos (Carazas,2017). 3.4.5. Área de Recursos Humanos: En esta área de recursos humanos se encarga de la relación que se tenga con el personal de la empresa. Los encargados de esta área son la trabajadora social y el psicólogo, ya que cumplen las funciones de velar por el adecuado clima laboral de la empresa, fijar remuneraciones, determinar la cantidad de horas extras correspondientes al personal, permisos o licencias por motivos de enfermedad, fallecimiento, vacaciones, entre otros; además de ser los que recepcionan las contrataciones y despidos (Carazas,2017). 3.4.6. Área de Mantenimiento: En esta área se tiene como función el de programar de forma eficientemente, los servicios que requiera el Centro o local en lo que respecta el mantenimiento preventivo y correctivo hacia todas las instalaciones. En esta área se encuentra al ingeniero mecánico, encargado de supervisar y verificar que 10 los trabajos realizados de mantenimiento hacia las máquinas de producción estén óptimamente. Además de proporcionar siempre las especificaciones requeridas de todos los instrumentos necesarios para el funcionamiento de las máquinas (Carazas, 2017). ORGANIGRAMA MODELO DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA LAIVE DE LA PLANTA DE AREQUIPA Fuente:(Carazas, 2017) 3.5. SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 3.5.1. Productos La empresa LAIVE S.A., según su historia, comenzó originalmente con la producción de mantequilla y quesos, con el paso del tiempo se ha ido abriendo más en el mercado con la producción de diversos productos y adquisición de marcas. Mencionaremos los productos que la empresa nos brinda y menciona como información en su página oficial web: LAIVE: - Leches - Mezclas Lácteas - Bebidas Vegetales - Yogurt - Quesos - Mantequilla - Margarinas - Crema de Leche Salchichería SUIZA: 11 - Jamón - Tocino - Chorizo parrillero - Hot Dog - Jamonada - Chicharrón - Mortadela Watt’s: - Jugos - Nectar Bazo Velarde: - Manjar Blanco - Fudge 3.5.2. Procesos de producción La empresa LAIVE S.A. se encarga, actualmente, desde la recepción de la leche de sus unidades de producción, el procesamiento del producto por diferentes sistemas hasta la comercialización y distribución del producto a los mercados internos y externos. Aquí mostraremos los procesos que se hacen para algunos de sus productos según la información encontrada en diferentes tesis sobre la empresa: Proceso de la leche evaporada en LAIVE 12 Fuente: IEES-SNI (2015) Proceso del Yogurt en LAIVE Fuente: Santillan M., B. (2019) 13 Proceso de la Mantequilla en LAIVE Fuente: Barbini, M. (2020) 14 Proceso de Queso de LAIVE Carrillo S., M. (2018) Según esta información la empresa LAIVE S.A ha seguido los procedimientos adecuados para cada proceso de producción de sus productos, también, cuenta con un personal dedicado y calificado para la elaboración de estos productos. Cada una de sus plantas cuentan con una Validación Técnica Oficial del Plan HACCP vigentes, también fueron evaluados y consiguieron la aprobación para la elaboración de productos alimenticios. Finalmente, cuentan con una red de distribución a nivel nacional cubriendo los principales supermercados. 3.5.3. Volumen de Productos En la siguiente tabla veremos cómo fue la producción de alimentos por la Sociedad Ganadera del Centro (antiguo nombre) y LAIVE S.A entre los años 1912 a 2010: 15 Producción de alimentos de SGC y LAIVE (1912-2010) Año Productos Producción (kg) 1912 Mantequilla 5,980 1930 Mantequilla 38,370 1934 Mantequilla 34,200 1935 Mantequilla y quesos 35,440 1938 Mantequilla y quesos 46,000 1949 Mantequilla y quesos 98,000 1959 Mantequilla y quesos 204,000 1969 Mantequilla y quesos 849,100 1970 Mantequilla y quesos 1,440,000 1987 Mantequilla y quesos 4,060,000 1995 Mantequilla, quesos y embutidos 5,300,000 1997 Mantequilla, quesos y embutidos 6,300,000 2000 Mantequilla, quesos, embutidos y UHT 31,300,000 2005 Mantequilla, quesos, embutidos y UHT 52,610,000 2010 Mantequilla, quesos, embutidos y UHT 84,000,000 Fuente: LAIVE S.A. (2010) En la siguiente tabla veremos el volumen de las ventas de los productos LAIVE S.A en los años 2016-2020. Volumen de Ventas Netas (en toneladas métricas) 2015 2016 2017 2018 2019 Lácteos Lima 37,633 39,541 39,240 40,167 37,599 Lácteos Arequipa 1,758 1,844 2,018 2,017 1,860 Cárnicos 4,972 4,751 4,728 5,448 5,329 UHT Jugos y Leches 71,714 76,575 78,251 77,060 78,453 Otros 1,480 1,527 1,672 1,714 3,553 Total General 117,557 124,239 125,909 126,407 126,793 Fuente: Memoria Anual de Laive (2019) 16 Podemos observar que ha habido un aumento en la cantidad de productos producidos por la empresa a través de los años, siguiendo un ritmo de crecimiento. 3.6. PERSPECTIVASY SUGERENCIAS 3.6.1 Perspectivas: - Laive S.A es una empresa pionera e innovadora que mantiene un margen importante en el mercado, sin embargo, ciertos productos no llegan a alcanzar la acogida esperada, siendo relegadas por la competencia. - Laive S.A. se presenta como una empresa que brinda productos de calidad, sin embargo, se ha visto envuelto en conflictos en su etiquetado, los cuales no indicaban claramente los verdaderos ingredientes que contenían ciertos productos. 3.6.2 Sugerencias: - Se recomienda establecer estrategias de marketing focalizados; es decir, determinar una población específica, por ejemplo: personas entre 30 a 50 años de edad que sean responsables de la compra de los alimentos para el hogar. - Se sugiere realizar prácticas éticas con respecto a la composición de sus productos para establecer una mejor relación de confianza para con sus consumidores. 4. CONCLUSIÓN Laive S.A es una empresa que ha sabido posicionarse entre las 3 primeras empresas dedicadas al mercado de productos lácteos dentro del territorio nacional; a pesar de la fuerte competencia con empresas como Gloria S.A y Nestlé S.A. Además algo a favor que tiene la empresa Laive S.A es que ha sabido sacar adelante la diversificación de sus productos lácteos y derivados, cárnicos y jugos, junto con la promoción al cuidado del medio ambiente introduciendo el tetra pak. 5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Carazas, N. (2017). Valoración y percepción de roles legitimados en la cotidianidad del trabajo y competitividad laboral, de los trabajadores de la Empresa Laive SA planta Arequipa. [tesis de Bachiller]. Universidad Nacional de San Agustín. Recuperado de: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/4735 Chávez Berrocal, C. A., Díaz Aguilar, A. M., & Grández Gil, C. A. (2016). Mejora de la red de distribución en la zona norte del Perú de la Empresa Laive SA. 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ANEXOS ANEXO 1: Consumo per cápita de productos lácteos en América Latina Fuente: Rojas, A. & Mallqui, N.; 2017 ANEXO 2: TOP 10 empresas del sector de alimentos en el Perú Fuente: Perú Top, 2021 19
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