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Universidad de La Salle Universidad de La Salle Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle Finanzas y Comercio Internacional Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS 2019 Plan de marketing internacional para la exportación de arándanos Plan de marketing internacional para la exportación de arándanos de la empresa Proplantas S.A de la empresa Proplantas S.A Daniela Alejandra Mesa Quiroga Universidad de La Salle, Bogotá Yeimy Lorena Cortés Murcia Universidad de La Salle, Bogotá Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio Part of the Business Analytics Commons, Corporate Finance Commons, and the E-Commerce Commons Citación recomendada Citación recomendada Mesa Quiroga, D. A., & Cortés Murcia, Y. L. (2019). Plan de marketing internacional para la exportación de arándanos de la empresa Proplantas S.A. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ finanzas_comercio/527 This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Finanzas y Comercio Internacional by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. 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Daniela Alejandra Mesa Quiroga Yeimy Lorena Cortés Murcia Tutor José Armando Deaza Ávila Trabajo presentado para optar al título de profesional en Finanzas y Comercio Internacional Mayo 2019 I Agradecimientos Agradecemos a la empresa Proplantas S.A. por permitirnos realizar este trabajo y por brindarnos toda la información necesaria, de igual manera queremos agradecerle a nuestro tutor José Armando Deaza que fue quien nos guio y apoyó en todo momento para la elaboración del presente proyecto, por su tiempo y dedicación. En primer lugar, quiero agradecerle a Dios y a mi mamá por permitirme realizar este sueño porque sin su apoyo y amor nada de esto hubiera sido posible, de igual manera quiero agradecerle a Julián quien siempre estuvo ahí para brindarme su apoyo incondicional; finalmente a Lorena porque siempre fuimos un gran equipo y este logro es de las dos. Daniela Alejandra Mesa Quiroga Agradezco a Dios porque sin él nada de esto sería posible, por cada una de las causas y razones que me condujeron a este punto de mi formación; a mis padres y hermano quienes fueron y serán mi más grande motivación, por confiar y creer en mí y en mis expectativas; a mis amigos, quienes muchas veces fueron un apoyo y sobre todo una compañía en este proceso. Por último, a Daniela, no solo por el trabajo realizado, sino que también por la buena relación que tuvimos antes y durante la realización de este proyecto. Lorena Cortés Murcia II Resumen En Colombia, la producción de arándanos ha sido relativamente nueva, desde el año 2008 la empresa Colberries de Colombia la introdujo al mercado nacional. Actualmente, aunque la demanda de arándanos en Colombia existe, el mercado nacional es pequeño debido a la preferencia del consumidor hacia otro tipo de frutas más tradicionales. En este proyecto se estudiará el caso de la empresa Proplantas S.A. que se dedica principalmente a la importación de plantas vivas de arándano y posteriormente a la producción y comercialización de arándanos frescos, la compañía quiere buscar nuevas oportunidades en el exterior. Por ende, el objetivo de este trabajo es proponer un plan de marketing internacional con el cual la empresa Proplantas S.A. logre su internacionalización a través de la exportación de arándanos. El presente proyecto se desarrollará mediante una metodología con enfoque mixto debido a que se tienen en cuenta aspectos cualitativos (preferencias del consumidor) y cuantitativos (matriz de selección de mercados). El análisis realizado pretende darle una guía a la empresa teniendo en cuenta la mezcla de mercadeo adecuada para la entrada al mercado internacional objetivo; esto le permitirá a Proplantas S.A. direccionar correctamente el proceso de exportación e identificar los elementos de mayor importancia para procurar el éxito del plan de marketing internacional. Palabras Clave: Plan de Marketing, Arándanos, Exportación, Mezcla de Mercadeo III Abstract In Colombia, the production of blueberries is relatively new, since 2008 the company Colberries of Colombia which introduced to the national market. Currently although the demand of blueberries in Colombia exists, the national market is small should to the preference of the consumer for another type of more traditional fruits. In this project we will study the case of the company Proplantas S.A. which is mainly dedicated to the import of live blueberry plants and later to the production and commercialization of fresh blueberries. The company wants to look for new opportunities abroad. Therefore, the objective of this work is to propose an international marketing plan with which the company Proplantas S.A. achieve its internationalization through the export of blueberries. The present project will be developed through a methodology with a mixed approach due to the fact that qualitative aspects (consumer preferences) and quantitative ones (matrix of market selection) are taken into account. The analysis is intended to give guidance to the company taking into account the appropriate marketing mix for entry into international markets. This will allow Proplantas S.A. to address the export process correctly, and analyze the characteristics to ensure that the company achieves the objective when implementing the proposed plan. Keywords: Marketing Plan, Blueberry, Export, Marketing Mix IV Tabla de Contenido Introducción ................................................................................................................................ 8 Capítulo 1. Marco de Referencia ............................................................................................... 11 1.1. Antecedentes.............................................................................................................. 11 1.2. Marco teórico............................................................................................................. 13 1.2.1. Internacionalización. ................................................................................................13 Teoría de la ventaja competitiva..................................................................................... 14 El modelo del ciclo de vida del producto de Vernon. ...................................................... 14 1.2.2. Selección de mercados. ............................................................................................ 15 Modelo Holístico de Selección de Mercados Internacionales. ........................................ 15 Modelo americano. ........................................................................................................ 15 Modelo australiano. ....................................................................................................... 16 Capítulo 2. Metodología ............................................................................................................ 17 2.1. Metodología Mixta ......................................................................................................... 17 2.2. Fases .............................................................................................................................. 17 2.2.1. Diagnóstico Exportador............................................................................................ 17 Infraestructura ............................................................................................................... 18 Herramientas comerciales. ............................................................................................. 18 Condiciones del producto. .............................................................................................. 18 Comercio internacional. ................................................................................................. 18 2.2.2. Selección de mercados internacionales. .................................................................... 18 Filtros de selección de mercados .................................................................................... 19 Matriz de selección de mercados. ................................................................................... 19 2.2.3. Mezcla de mercadeo................................................................................................. 20 V Capítulo 3. Resultados ............................................................................................................... 21 3.1. Diagnóstico exportador ................................................................................................... 21 3.2. Selección de mercados internacionales............................................................................ 22 3.3. Mezcla de mercadeo ....................................................................................................... 27 3.3.1. Caracterización de Alemania. ................................................................................... 27 3.3.2. Características del consumidor ................................................................................. 29 1. Mercado de arándanos en Alemania. .......................................................................... 29 2. Consumidor de Alemania. .......................................................................................... 33 3. Mezcla de mercadeo. ................................................................................................. 40 3.4. Proyección de Ventas vs PYG......................................................................................... 47 Conclusiones ............................................................................................................................. 48 Referencias ............................................................................................................................... 49 Anexos ...................................................................................................................................... 55 VI Lista de Figuras Figura 1. Clasificación diagnóstico exportador .......................................................................... 21 Figura 2. Resultados de la priorización de los mercados ............................................................ 27 Figura 3. Perfil del consumidor de Alemania ............................................................................. 34 Figura 4. Canales de distribución y comercialización de arándanos en Alemania. ...................... 36 Lista de Ilustraciones Ilustración 1. Magazin del supermercado: “promoción de arándanos” ....................................... 39 Ilustración 2. Estuche de arándano 125 gramos.......................................................................... 40 Ilustración 3. Empaque arándanos Proplantas S.A ..................................................................... 41 Ilustración 4. Etiqueta de arándanos Proplantas S.A .................................................................. 41 Ilustración 5. Embalaje de estuches de Proplantas S.A. .............................................................. 42 Ilustración 6. Cadena de distribución ......................................................................................... 44 VII Lista de Tablas Tabla 1. Variación porcentual del valor de las importaciones ..................................................... 23 Tabla 2. Valor de las importaciones de cada país………………………………………………...24 Tabla 3. Variación porcentual de la cantidad importada…………………………………………24 Tabla 4. Valor de la cantidad importada………………………………………………………….25 Tabla 5. Balanza comercial deficitaria…………………………………………………………...25 Tabla 6. Resultados matriz de selección de mercados……………………………………………26 Tabla 7. Análisis de las principales variables económicas……………………………………….28 Tabla 8. Destinos de exportación de arándanos desde Alemania en valor……………………….30 Tabla 9. Destinos de exportación de arándanos desde Alemania en cantidades…………………30 Tabla 10. Proveedores de arándano importado por Alemania en valores………………………..31 Tabla 11. Proveedores de arándano importado por Alemania en cantidades…………………….31 Tabla 12. Consumo apartente en Alemania………………………………………………………32 Tabla 13. Precio del arándano fresco en los supermercados de Alemania……………………….35 Tabla 14. Canales de distribución en Alemania………………………………………………….36 Tabla 15. Certificaciones de calidad arándano en Alemania……………………………………..37 Tabla 16. Análisis de competencia……………………………………………………………….39 Tabla 17. Regulaciones y normas de ingreso…………………………………………………….42 Tabla 18. Análisis de costos de arándano………………………………………………………...43 Tabla 19. Cadenas de supermercado en Alemania……………………………………………….44 Tabla 20. Precios sugueridos del estuche………………………………………………………...46 Tabla 21. Proyección de ventas PyG……………………………………………………………..47 8 Introducción El desarrollo de una economía está completamente ligada a la relevancia que tenga la agricultura dentro de la misma. Según Johnston & Mellor (1962) este desarrollo tiene una afectación positiva cuando existe un incremento en la demanda de los productos agrícolas derivada, por ejemplo, de la exportación, ya que esta puede determinar una fuente de ingresos para el país que los produce. Además, se establece que la ineficiencia en la oferta de estos alimentos puede desacelerar el crecimiento económico, por ende, la agricultura es un factor esencial dentro del comportamiento de una economía, ya sea positivo o negativo. Colombia tiene un amplio potencial productivo debido a que es un país tropical, esto conlleva a que la producción sea constante durante todo el año, que exista diversidad de productos debido a la variedad de pisos térmicos y que la adquisición de recursos naturales se facilite para los agricultores, es por esto que el país ha dinamizado el sector a través de las exportaciones de estosproductos en los últimos años, generando oportunidades de mercado para las empresas que producen estos alimentos (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013). El arándano, conocido principalmente como “blueberry” por su nombre en inglés, es una baya originaria de los bosques de Estados Unidos y Canadá (Alfonso, 2017). Se considera como una de las frutas con mayor crecimiento en consumo mundial y se ha convertido en la “berry” más demandada y consumida alrededor del mundo. Norteamérica es el mayor productor y consumidor de arándano seguido por Europa y Asia (IBO, 2017). El mercado mundial de arándanos es muy competitivo y busca alcanzar un abastecimiento global en todas en todas las épocas del año. La producción de arándano en el mundo se ha incrementado potencialmente a razón del crecimiento de consumo del mismo, originado principalmente por sus componentes nutricionales y por la tendencia hacia al consumo de alimentos saludables, en este mismo sentido, las exportaciones e importaciones del arándano a nivel mundial, también han aumentado de manera significativa en los últimos 6 años, el arándano se ha consolidado como un producto con muy buenas oportunidades de negocio. De acuerdo con las últimas cifras de la base de datos de FAO la producción mundial de arándanos muestra una tendencia creciente, en 2012 se registra un volumen de producción de 397.793 toneladas, para 2014 presenta un aumento del 20% respecto al 2013. En 2016 se genera 9 un incremento del 6% respecto al 2015, en todos los años evaluados se muestra un crecimiento promedio del 9% en la producción del arándano. La exportación mundial de arándanos, según datos tomados de Trade Map, ha venido en aumento con una tasa de crecimiento anual en cantidad entre 2013 y 2017 del 9%. Para 2017 los principales países exportadores fueron: Chile, Perú, España, Canadá y Estados Unidos, la participación en valor es del 19, 15, 13, 7 y 8% respectivamente. Los principales países importadores de arándano son: Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos y Canadá estos tienen una participación en valor para el primer país del 35%, para Reino Unido 12%, Países Bajos 8% y Canadá 7%. La introducción del arándano en Colombia se da en el año 2008 debido a las búsquedas realizadas por el colombiano Luis Alejandro Lasso, ingeniero agrónomo, especializado en suelos y nutrición. La idea surge debido a una investigación durante sus estudios universitarios (Portalfruticola, 2016), en la actualidad Colombia cuenta con 120 hectáreas cultivadas, de las cuales 50 están en producción (Alfonso, 2017), Cundinamarca es el departamento en donde existen más cultivos de arándano. Las importaciones mundiales muestran grandes ventajas para la comercialización de arándanos en el mercado internacional debido a que hay varios países interesados en la compra de este fruto. Sin embargo, la exportación de arándanos en Colombia no se ha llevado a cabo por ninguna empresa, no obstante, para finales de 2018 la compañía Blueberries Colombia exportará entre 1.000 y 1.500 toneladas al hemisferio norte en un lapso de año y medio (Portal Fruticola, 2018), se espera que en un periodo de 5 a 10 años Colombia aumente considerablemente las hectáreas cultivadas y por ende su capacidad exportadora. Se identificó que a pesar de que la demanda de arándano en Colombia existe, el mercado nacional es pequeño por la preferencia del consumidor hacia otro tipo de frutas más tradicionales puesto que el arándano lleva poco en el mercado nacional, además es un producto con precio superior a la mayoría de frutas haciendo que tenga baja penetración, todo lo anterior ocasiona que la producción con la que se cuenta sobrepase la demanda del mercado, ocasionando que la empresa requiera buscar nuevas oportunidades en el exterior, por esto, generar más demanda por medio del mercado mundial se volvió una necesidad de las empresas, viendo así, a la internacionalización como una solución. 10 El propósito de este trabajo se centra en el diseño de un plan de marketing internacional para alcanzar las metas de expansión que desea lograr la empresa colombiana Proplantas S.A, dedicada a la importación, producción y comercialización de plantas vivas, principalmente de arándano y fresa, esto por medio de la exportación de arándanos frescos. A pesar de contar con experiencia en la producción y comercialización de arándano la empresa no puede abordar un modo de entrada más complejo por temas de apalancamiento financiero y aversión al riesgo. Teniendo en cuenta lo anterior, se genera la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la mezcla de mercadeo adecuada para la exportación de arándanos de la empresa Proplantas S.A.? Con el fin de responder a esta pregunta, se plantea como objetivo general: diseñar un plan de marketing internacional para la exportación de arándanos frescos de la empresa Proplantas S.A. Para cumplir con este propósito se sugieren tres objetivos específicos, primero: establecer el grado de preparación de la empresa para entrar al mercado internacional, segundo: identificar el mercado objetivo para la exportación de arándanos y, tercero: proponer la mezcla de mercadeo más adecuada para la exportación de arándanos. Esta investigación se desarrolló mediante un tipo de investigación descriptiva con enfoque mixto puesto que hay una integración sistemática entre métodos cualitativos y cuantitativos (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). El instrumento que se usará es el análisis documental que contempla la recolección y análisis de información. Para el desarrollo metodológico se tuvo en cuenta el grado de preparación de la empresa para exportar a nuevos mercados, es decir, un análisis interno que permitió establecer las ventajas o desventajas que existen en la compañía con respecto a la competencia. Por otro lado, se determinó el mercado al cual se exportará el producto, según las características y comportamiento de los mercados potenciales, y en última instancia, de los resultados obtenidos de este estudio, se propusieron las respectivas estrategias para la entrada al mercado objetivo. El presente trabajo se divide en cuatro partes, en primer lugar, el marco de referencia, en segundo lugar, la metodología propuesta, en tercer lugar, los resultados obtenidos y finalmente las conclusiones. 11 Capítulo 1. Marco de Referencia A continuación, se presentan los diversos marcos que sustentan al proyecto. 1.1. Antecedentes Para los antecedentes se realizó una observación documental de casos de estudio de exportación de frutas. En primera instancia, se pudo encontrar que en el caso colombiano la exportación del arándano no se ha desarrollado plenamente, por esta razón el análisis se basó en estudios dirigidos a la internacionalización que se han realizado para frutas exóticas, fruta orgánica y en el sector agroindustrial en general, ya que desde este estudio se podrá direccionar el objetivo del proyecto tomando como referencia las condiciones, el proceso y los resultados de los casos citados a continuación. Partiendo de lo anterior, en el Valle del Cauca, Gaviria Arana & Vinasco Varela (2017) realizan un análisis sobre la exportación de frutas de la empresa Frutas Selectivas del Valle. En este se sugiere un plan para la exportación de papaya, esto debido a que la producción de esta fruta en el país se consume internamente en su mayoría, e identifican que la demanda internacional es creciente y por tanto existe una oportunidad de negocio. Además, se hace énfasis en la importancia de determinar la afinidad comercial con el país previamente seleccionado con factores como los acuerdos comerciales, las preferencias y tendencias de los consumidores, características culturales y las posibilidadesde acceso al mercado que se tienen. Todo esto con fin de que la llegada a nuevos mercados por parte de las empresas sea exitosa y que además aspectos sociopolíticos conlleven ventajas para las mismas. En este mismo sentido, resalta el análisis de la competencia, puesto que, el exportar frutas a países donde las condiciones no son propicias para su cultivo es un negocio que ha venido en constante crecimiento en los últimos años. Por tanto, cada vez hay más competidores en el mercado. En el caso en particular de esta empresa, al exportar frutas en general, implica que los competidores son mayores y que la diversificación debe ser uno de los puntos fuertes de la empresa. Los autores establecen que se debe identificar el potencial exportador de la misma, todo esto con el objetivo de cumplir con los requerimientos de los mercados foráneos (Gaviria & Vinasco, 2017). Ahora bien, el chontaduro al ser una fruta exótica es demandado en otros países por sus características nutricionales y componentes químicos, creando así una oportunidad de internacionalización para las empresas productoras de este fruto. En el estudio realizado por Ruiz (2014), habla del proceso de exportación requerido para este tipo de fruto producido en Manizales 12 Colombia que beneficia a la empresa Fruta Dorada, la cual ve en este una oportunidad, debido a que quiere mejorar su competitividad sin depender completamente del mercado nacional como ocurre antes de la propuesta. En el estudio demuestra que además de producir la fruta hay que incrementar el volumen de producción, dado que, los clientes internacionales son exigentes en los tiempos de entreg. Esto implica que las empresas deben asumir un stock suficiente para así, cumplir con este requerimiento y además cubrir por completo la demanda que se genere. Se hace referencia a la implementación de nuevas tecnologías en la cadena productiva, debido a que para el caso de esta empresa colombiana (Fruta Dorada), el proceso se hace de forma manual y esto deviene en problemas como el “cuello de botella”, entendido como el retraso en la producción total a causa de procesos lentos dentro de la misma. Lo que a su vez resulta en desperdicio de materia prima y en la falta de optimización del tiempo, pues, durante algunos momentos se estaría dejando de producir reduciendo la eficiencia de la empresa (Ruiz, 2014). De esta forma al recurrir a la utilización de la tecnología el proceso además de ser más rápido es más seguro, lo que implica menos pérdidas para las empresas. Para el caso de las frutas tropicales liofilizadas, (Lecaro & Mera, n.d.) en su propuesta propone un plan exportador para estas frutas de Ecuador hacia Emiratos Árabes, dirigido a la empresa Sweet Encanto que presenta una baja demanda radicada principalmente en la baja capacidad adquisitiva con la que cuenta la mayoría de la población ecuatoriana. Este problema deviene en que para este tipo de fruta el precio es más alto por características como su ligereza y los nutrientes concentrados que posee. Por tanto, no podría ser de consumo masivo, siendo esta la razón de la decisión de incursionar en mercados internacionales. Siendo así, encuentra que el análisis para la selección del mercado es indispensable, puesto que, en el caso se demuestra que la demanda de frutas tropicales de Emiratos Árabes, más exactamente Dubái, puede ser complementada con la oferta ofrecida por Ecuador ya que ese país no cuenta con ventajas climatológicas que favorezcan su producción. También, resalta que la generación de valor para la entrada en este país es fundamental, de esta manera se demuestra que la diferenciación toma un papel importante en el proceso de internacionalización independientemente del mercado al que se quiera llegar. Por último, la exportación de frutas deshidratadas en Suramérica también ha mostrado un crecimiento importante. Por esa razón Santana, Jaramillo, Salem, Barreiro, y Viteri Breedy (2012) hacen su trabajo en relación con la internacionalización de la empresa ecuatoriana Agro apoyo, la 13 cual es productora de uvilla deshidratada a causa de la potencialidad de esta fruta en mercados extranjeros como los europeos, presentando mega tendencias de consumo favorables para la oferta de la fruta. Es por esto que los autores deciden impulsar un plan de negocio para la exportación de la uvilla, donde se menciona que, al tener esta característica la fruta conserva la mayoría de los nutrientes del fruto fresco, y es por esto que cubriría las expectativas de consumo que existen en el mercado al que quieren llegar. Por tanto, este mercado presenta características similares al del fruto fresco. Bajo esa misma línea hace referencia en que se debe tener presente que la diferenciación, como se mencionó anteriormente es indispensable y además importante hacer hincapié en el origen del producto y en lo factores de su composición, principalmente para mostrarse como es un producto confiable además de su buena calidad, todo eso con el fin de lograr un posicionamiento en el mercado internacional. 1.2. Marco teórico El marco teórico tiene el fin de fundamentar las bases en las cuales se apoyará el proyecto por medio de teorías y conceptualizaciones, por tanto, se dividió esta sección en dos partes, la primera hace referencia a teorías sobre la internacionalización y la segunda hará énfasis en ciertos modelos sobre la selección de mercados internacionales. 1.2.1. Internacionalización. La internacionalización según Root (1994) está relacionada con el conjunto de estrategias adoptadas por las empresas para alcanzar una expansión global, esto por medio de una serie de procesos incrementales que no solo cumplen con este objetivo, sino que, además, logra la adquisición de conocimientos y experiencia de los mercados en los que se desenvuelven dichas empresas. Este conjunto de procesos simplifica la generación de vínculos entre las empresas y los mercados internacionales, logrando así una relación que se mantiene, por lo general, a largo plazo, deviniendo en el fortalecimiento de la integración global, gracias a la productividad de las mismas. Existen diferentes teorías que respaldan al proceso de internacionalización con respecto a las ventajas y aspectos a considerar cuando se quiere llevar a cabo. A continuación, se presentan algunas teorías que muestran la viabilidad e importancia de la misma, la primera hace referencia a la identificación de la ventaja competitiva y la segunda, relacionada con la anterior, describe el momento adecuado del producto para la internacionalización. 14 Teoría de la ventaja competitiva. Según Porter (1990) la capacidad de las empresas para competir internacionalmente está explicada principalmente por la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos de cada empresa y del entorno en el que estas se desenvuelven, por ejemplo, las condiciones internas del país, el sector productivo o las relaciones comerciales, generando así, una ventaja competitiva, la cual les permitirá desenvolverse en los mercados internacionales. Siendo así, el análisis interno y externo del mercado y de las empresas se vuelve esencial cuando se quiere llevar a cabo un proceso de internacionalización. El modelo planteado por dicho autor demuestra que la ventaja competitiva está dada por cuatro factores, que están relacionados entre sí para que exista una cohesión en la toma de decisiones racionales sobre la internacionalización de las empresas. Para la representación de estos aspectos, se explican por medio del llamado “Diamante de Porter”, el cual describe los siguientes factores: • Condiciones de demanda: Es determinada por la existencia de demanda nacional puesto que esta podría incentivar la ventaja competitiva local. • Dotación de factores: Hace una distinción entre factores básicosy factores avanzados, los primeros se refieren a recursos naturales, ubicación o demografía y los segundos a la tecnología, mano de obra o recursos investigativos, siendo estos los más relevantes. • Estrategia, estructura y rivalidad de empresas: la existencia de rivalidad nacional les exige a las empresas a mejorar e innovar sus procesos productivos, volviéndose más eficientes. • Industrias conexas: Las empresas que se internacionalizan logran establecerse en una industria en especial, y esto les trae beneficios durante el proceso. El modelo del ciclo de vida del producto de Vernon. El autor establece que las ventajas competitivas de las empresas están determinadas por el entorno y la estructura de los mercados. Siendo así, el ciclo de vida del producto explicaría cómo las distintas etapas por las que atraviesan los nuevos productos están relacionadas con la toma de decisiones sobre localización de la producción de las empresas, generando con esto efectos sobre la internacionalización de estas. Por ejemplo, cuando es creado un producto solo se ofrece en el mercado nacional, estando de cierto modo protegido, pero después de algún tiempo en el mercado, el producto empieza a ser exportado, debido a condiciones favorables adquiridas en el mismo mercado, consideradas como ventajas competitivas para el mercado internacional (Vernon, 1966). 15 Las primeras exportaciones estarían dirigidas a países similares en patrones de demanda, pero a medida que el producto se adquiere con mayor facilidad, adquiere un grado de estandarización y madurez, esto originando en una mayor competencia en los mercados, reduciendo la ventaja competitiva que se había adquirido, y cambia el proceso de producción para lograr la reducción de costos, por ejemplo por medio de economía de escala, ya que la competencia con el mismo producto se ve en aumento, gracias a la imitación. Por último, debido a que la demanda se vuelve más inelástica, los mercados extranjeros aumentan y esto concluye en el atractivo de localizar las actividades en un país extranjero, donde los costos sean mucho más bajos. 1.2.2. Selección de mercados. La selección de mercados toma relevancia en el proceso de internacionalización, debido a que el análisis de modelos podría determinar la mejor alternativa de mercado objetivo. Por esta razón, se tuvieron en cuenta los siguientes modelos: Modelo Holístico de Selección de Mercados Internacionales. Desde el punto de vista holístico el proceso de internacionalización puede darse en cualquiera de las etapas de la cadena de valor que tenga una organización. Por tanto, la internacionalización, estaría determinada por el conjunto de vínculos externos que hacen las empresas con los agentes y el entorno en el que esté la misma a través del tiempo. Es en este punto donde la selección toma un papel importante, según Koch (2001) existen dos aspectos importantes en la internacionalización: la selección de mercado y la selección del modo de entrada a dicho mercado. Para realizar de manera adecuada estos dos componentes se tienen que tener en cuenta tres factores: externos, internos y el conjunto de estos dos, es decir mixtos. Según el autor, los factores externos corresponden al entorno de la organización como por ejemplo el comportamiento del mercado o la competencia existente en el mismo, es decir, no existe control sobre estos. En cuanto a los factores internos, hace referencia a la orientación estratégica de la empresa debido a que esta podría determinar las habilidades y ventajas que existen, además del análisis de las relaciones con agentes externos. Por último, la combinación de estos dos resultaría en aspectos que cambian según el entorno, pero que se puede ejercer algún tipo control sobre los mismos. En cuanto a la selección del modo de entrada es importante resaltar que una de las variables más importantes es el tamaño de la empresa, ya que esta incide directamente en esta decisión, refiriéndose a los recursos financieros y a los riesgos que se pretende asumir. Modelo americano. El modelo establece la importancia de considerar una serie de variables de los mercados extranjeros para poder seleccionar el más adecuado y así lograr la exportación. Este 16 documento se basa en la realización de entrevistas a agencias gubernamentales estadounidenses, instituciones bancarias internacionales y empresas privadas con experiencia en exportación. Los autores determinan después del análisis de los resultados, que existe información relevante para la selección de mercado y que está siempre se debe tener en cuenta durante el proceso. Los aspectos a tener en cuenta son: la política, que hace referencia a las relaciones diplomáticas de los países, a las políticas internas y a la estabilidad de las mismas; el potencial del mercado, como por ejemplo, las oportunidades para los exportadores, los costos de adaptación o la competencia interna y externa en el mercado; la economía, en cuanto al desarrollo de la misma, la fortaleza de mercado y las tendencias de consumo; la cultura, refiriéndose principalmente a las similitudes y diferencias culturales del mercado de exportación en relación con el local; la infraestructura, que tiene que ver con la distribución física del mercado, las comunicaciones dentro del mismo y las condiciones climáticas y geográficas; y por último, el entorno legal, que representa a las barreras arancelarias y no arancelarias que posea el mercado de exportación (Wood & Robertson, 2000). Modelo australiano. Los autores de este modelo determinan que el tamaño del mercado y el nivel de desarrollo económico son aspectos que se deben tener en cuenta desde el inicio del proceso de decisión para la identificación de oportunidades. Para el caso de este modelo, se realizó por medio de una investigación cualitativa y cuantitativa sobre la identificación del mercado internacional potencial en empresas australianas, para evaluar este potencial proponen tres categorías de indicadores: en primer lugar, los indicadores macroeconómicos, los cuales incluyen el PIB, la inflación, la reserva de divisas, estabilidad de la tasa de cambio, el tamaño de la población y la demografía, estos indican el tamaño del mercado. Seguido de estos, los indicadores microeconómicos, los cuales se centran en los productos en específico, corresponden a la producción local, importaciones, demanda proyectada y a la competencia, este análisis podría dar paso a una estimación razonable sobre el potencial del mercado sin necesidad de una mayor recolección de información. Por último, se determinan las capacidades propias de negocios internacionales, siendo este un análisis interno de las empresas, se tienen en cuenta factores como habilidades con los mercados existentes, orientación internacional. Ventaja competitiva, sinergia con los mercados existentes y capacidades de mercado internacional. Luego de esto, se debe evaluar cuantitativamente estos indicadores, con el fin de 17 calificar y seleccionar el mercado potencial. Este modelo permite ajustarse a las características de las empresas, esto quiere decir que el resultado será más certero (Rahman, 2001). Capítulo 2. Metodología En este capítulo se explicará la metodología utilizada en el desarrollo de la investigación junto con sus respectivos enfoques, además se mostrará el desarrollo de las fases para cumplir con cada uno de los objetivos propuestos. 2.1. Metodología Mixta La investigación se desarrollará mediante un tipo de investigación descriptiva, según Hernández Sampieri (2010) esta “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice”, por ello se hará uso de este tipo de investigación porque se analizan las partes que componen la mezcla de mercadeo, el estudio del entorno, y además se pretendenconocer las situaciones, actitudes y costumbres de Proplantas S.A. para llevar un seguimiento adecuado sobre su grado de preparación para la exportación. El enfoque es mixto puesto que hay una integración sistemática entre métodos cualitativos y cuantitativos (Hernández Sampieri, 2010, p.80) específicamente en el proyecto se hace uso de los aspectos cualitativos porque se tienen en cuenta las características de los consumidores, en cuanto a los métodos cuantitativos se emplean para la selección de mercados internacionales. Por medio de este enfoque se logrará responder a la hipótesis planteada basados en los resultados que arroja la investigación. El instrumento que se usará es el análisis documental que contempla la recolección y análisis de información. 2.2. Fases En cuanto al desarrollo metodológico, las fases estarán organizadas de la siguiente manera: 2.2.1. Diagnóstico Exportador. En primera instancia se revisó el grado de preparación que tiene la empresa Proplantas S.A para la entrada al mercado internacional por medio de la realización de una encuesta, la cual está basada en el formato de diagnóstico de preparación de exportación de Procolombia, y fue adaptada conforme a las realidades que presenta la empresa categorizando las variables más relevantes, esto con el fin de determinar los puntos fuertes para aprovecharlos en los mercados internacionales o, por el contrario, aspectos a mejorar, para alcanzar la penetración a los mercados internacionales. Esta encuesta se le realizó a la jefe de Comercio Exterior de la compañía, el formulario se compone de 50 preguntas, divididas en cuatro secciones, a cada sección se le asigna un valor de acuerdo al número de preguntas y a su importancia (resultados encuesta, anexo 1). 18 Infraestructura. Esta sección se divide en dos: en primer lugar, se evalúa la estructura interna de la compañía (21%) donde se demuestra el conocimiento del mercado, se tienen en cuenta variables como: clientes, personal y certificaciones. En segundo lugar, se encuentra la situación financiera (9%) la cual permite conocer los recursos disponibles para el proceso de expansión e inversión y la situación contable. El peso asignado a esta sección en total corresponde al 30% (3% para cada variable). Herramientas comerciales. En esta sección se evalúa la visibilidad, credibilidad y estabilidad de la compañía en el mercado, teniendo en cuenta variables como: la imagen corporativa, el material promocional, el personal de marketing, la participación en eventos comerciales, entre otros. El peso asignado a esta sección en total es de 12% (2% para cada variable). Condiciones del producto. Conocer los aspectos relacionados a la producción de la compañía permite medir la capacidad en los procesos, su efectividad y productividad. Esta sección se divide en producción (16%) y proveedores (4%) y cuenta con las siguientes variables: disponibilidad del producto, proceso de producción, capacidad de producción utilizada e instalada, capacidad de ampliación, proveedores y tiempos de entrega. El peso asignado a esta sección en total es de 20% (2% para cada variable). Comercio internacional. Esta sección permite evaluar el conocimiento acerca del proceso de exportación que tiene Proplantas, la sección se divide en 3 partes: selección de mercados (14%), trámites legales y documentales (13%) y logística internacional (11%). En el primer ítem se evalúan variables como: selección del mercado objetivo, competencia, perfil socioeconómico, segmentación geográfica, estudio de mercado y análisis de nicho. El segundo ítem tiene en cuenta variables como: vistos buenos, registros como exportador, requisitos comerciales, requisitos legales y trámites ante la aduana. Las variables que componen el tercer ítem son: condiciones logísticas, medio de transporte internacional, requisitos de empaque, incoterms y mecanismos de pago. El peso de esta sección en total es de 38% (1,52% para cada variable). 2.2.2. Selección de mercados internacionales. Se identificó el mercado objetivo para la exportación de arándanos mediante la recolección de información en bases de datos como Trademap, Banco Mundial e indicadores de industria y comercio internacional. Se le realizó una entrevista (anexo 2) al jefe de comercio exterior de la compañía teniendo en cuenta las respuestas de la encuesta realizada anteriormente. Con ello logramos determinar lo que la compañía espera en cuanto a la selección de mercados. Posteriormente se desarrolló una matriz de comparación 19 logrando la priorización de los mercados, definiendo el mercado de corto, mediano y largo plazo para el proceso de expansión internacional, lo anterior se realizó siguiendo estos pasos: Filtros de selección de mercados. En primer lugar, se accedió a la página oficial de TradeMap en donde se consultaron las importaciones correspondientes a la subpartida arancelaria del arándano (0810.40.00.00: Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium) (anexo 3), para determinar los posibles mercados objetivo se tuvieron en cuenta 5 filtros: 1. Variación porcentual de las importaciones de cada país mayor a la variación mundial. 2. Valor de las importaciones de cada país mayor al promedio mundial. 3. Variación porcentual del valor de las importaciones de cada país mayor a la variación porcentual de las cantidades mundiales. 4. Cantidades importadas de cada país mayor al promedio mundial de las cantidades. 5. Países con balanza comercial deficitaria (importaciones mayores a las exportaciones). Matriz de selección de mercados. Se realiza una matriz de comparación entre los potenciales mercados, asignándole un valor a cada uno considerando los criterios de cada variable, en total hay 19 variables divididas en 5 secciones (anexo 4), estas fueron escogidas teniendo en cuenta los estudios de selección de mercados realizados por Wood y Robertson (2000) “modelo americano”, Rahman (2001) “modelo australiano” y Koch (2001) “modelo MEMS”, se establece un valor a cada variable de acuerdo a su importancia: 1. Indicadores macroeconómicos. Según los modelos australiano y americano estas variables permiten determinar el potencial del tamaño del mercado, esta sección tiene las siguientes variables: población segmentada para hombres y mujeres de 20 a 29 años debido a que hacen parte de la tendencia de los consumidores denominados “clean lifers” (los cuales están adaptando estilos de vida más saludables, son potenciales consumidores de arándano) (Angus, 2018); el PIB debido a que muestra el valor de la producción total de bienes; variación del PIB en él se evalúa el desempeño económico de los países; PIB per cápita el cual muestra el nivel de ingreso promedio de los habitantes por país, inflación, desempleo y variación de la tasa de cambio. El peso asignado a esta sección es del 10,5% (1,5% para cada variable) ya que se considera que las variables macroeconómicas son la No. 5 en importancia (Wood & Robertson, 2000). 2. Aspectos políticos. Permite establecer si el mercado de exportación tiene las condiciones propicias para llevar a cabo las actividades de comercio internacional, las variables que se evalúan son el doing business que “proporciona una medición objetiva de las regulaciones para hacer 20 negocios” (World Bank, 2019) y el riesgo país que permite determinar el riesgo de cada país en inversión extranjera directa. El peso asignado a esta sección corresponde al 13% (6,5% para cada variable), la dimensión política es la No 3 en importancia (Wood & Robertson, 2000). 3. Mercado internacional. Conocer la demanda del mercado extranjero es de vital importancia para determinar si este tiene la necesidad de comprar productos importados, las variables que componen esta sección son: el crecimiento de las importaciones con el cualse percibe el nivel de demanda promedio, el valor de importación de arándanos, la cantidad de importación de arándanos y la concentración del mercado que proporciona información respecto a la estructura del mercado y el nivel de la competencia. El peso asignado a esta sección es 40% (10% para cada variable) teniendo en cuenta que Wood y Robertson (2000) clasifican está dimensión como la más importante. 4. Consideraciones legales. Es importante conocer el grado en el que un mercado de exportación previene o restringe las actividades comerciales y las importaciones, esta sección se compone del arancel general, arancel para Colombia y arancel para los países competidores. El peso asignado a esta sección en total corresponde al 21% (7% para cada variable). La dimensión legal es la segunda más importante. 5. Logística de transporte. Esta sección permite determinar el alcance de la distribución física y la infraestructura de comunicaciones en un mercado extranjero, las variables son: eficiencia aduanera la cual permite determinar el desempeño logístico de cada país; la calidad de infraestructura que evalúa la eficiencia económica y el acceso a los mercados mundiales; tiempo aéreo teniendo en cuenta que el arándano es un alimento perecedero; frecuencias aéreas; aeropuertos disponibles y calidad de los servicios logísticos. El peso asignado a esta sección en total corresponde al 16% (2,6% para cada variable). Esta dimensión es la No. 4 en importancia. 2.2.3. Mezcla de mercadeo. Se propusieron estrategias para la entrada a dicho mercado a través de una revisión documental de estudios de mercado y publicaciones sectoriales dentro del mercado objetivo, con el fin de analizar y plantear la mezcla de mercadeo para el diseño del plan de marketing internacional. Con la información recolectada y contrastación de fuentes se pretende realizar un análisis en donde se determinarán las características de todos los elementos que componen la mezcla de mercadeo (plaza, precio, producto y promoción), con el fin de diseñar el plan de marketing 21 adecuado a las características que la compañía Proplantas S.A. desea alcanzar y de esta manera expandirse con éxito en el mercado internacional. Capítulo 3. Resultados En este capítulo se busca mostrar los resultados obtenidos de la aplicación de las diferentes técnicas y herramientas presentadas en la metodología, que permitieron diseñar el plan de marketing internacional propuesto para la empresa Proplantas S.A. 3.1. Diagnóstico exportador Figura 1. Clasificación diagnóstico exportador 100% 100% 100% 100% 100% 90% 67% 80% 54% 72% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Infraestructura Herramientas comerciales Condiciones del producto Comercio internacional Total % Global % Proplantas 30% 27% 28% 21% 12% 8% 100% 72% 20% 16% Fuente. Elaboración propia 22 En la figura anterior se muestran los resultados del diagnóstico exportador posterior a la aplicación del cuestionario de Procolombia, la calificación global está representada por la barra “oscura” (puntaje máximo que se puede obtener), y la calificación de Proplantas S.A. está representada por la barra “clara” (puntaje que obtuvo la compañía), se observa como resultado que la compañía logra un 72% en total, teniendo como referencia promedio el 50% (línea gris en el gráfico) se reflejó que la empresa está por encima del promedio para llevar a cabo el proceso de internacionalización y expansión. Los resultados obtenidos del diagnóstico permiten definir que las secciones donde Proplantas presenta las mejores condiciones son: la infraestructura con un 27% de cumplimiento respecto a la calificación máxima de la sección que es del 30% (esto representa el 90% del total de la sección), y la referente a las condiciones del producto con un 16% de favorabilidad respecto a la calificación máxima de la sección que es del 20% (esto representa el 80% del total de la sección), por otra parte se evidencia la necesidad de fortalecer en: las herramientas comerciales que obtuvieron un 8% de cumplimiento respecto a la calificación máxima de la sección que es del 12% (la cual representa el 67% del total de la sección), y el comercio internacional que obtuvo un 21% de favorabilidad respecto a la calificación máxima de la sección que es del 38% (la cual representa el 54% del total de la sección), si bien superaron el promedio y no tuvieron porcentajes bajos son factores que se pueden reforzar para acceder los mercados internacionales (anexo 1). En cuanto al conocimiento del proceso de exportación, se observa un conocimiento básico del proceso, existe la necesidad de realizar una investigación de mercado de manera cuidadosa que permita identificar las condiciones de acceso a nuevos mercados analizando las condiciones de comercio internacional para así lograr un proceso de exportación exitoso. Para mejorar y lograr penetrar de manera exitosa en los mercados internacionales es de vital importancia intensificar las herramientas comerciales, los trámites de legales y las certificaciones. 3.2. Selección de mercados internacionales TradeMap arrojó un total de 139 países importadores de arándano (ver anexo 3), luego de ello se aplicaron todos los filtros: Ø Para el primer filtro se tuvo en cuenta la variación porcentual de las importaciones de cada país que tuviera un porcentaje mayor al 16% que corresponde a la variación promedio mundial, este dato se conoce por medio de la página de TradeMap con una variación de 5 años (2013-2017), como se observa en la Tabla 1 se reduce a 67 países. 23 Tabla 1 Variación porcentual del valor de las importaciones Importadores Tasa de crecimiento anual % (2013-2017) 1 Reino Unido 19 2 Países Bajos 23 3 Alemania 22 4 China 54 5 España 42 6 Hong Kong, China 25 7 Francia 28 8 Suiza 22 9 Austria 23 10 Polonia 37 11 República de Corea 23 12 Taipei chino 17 13 República Checa 54 14 Irlanda 38 15 Emiratos Árabes Unidos 32 16 Islandia 52 17 Letonia 43 18 Eslovaquia 65 19 Rumania 104 20 Malasia 80 21 Eslovenia 24 22 Tailandia 67 23 Hungría 67 24 Luxemburgo 31 25 Estonia 66 26 Croacia 39 27 México 29 28 Qatar 79 29 Líbano 38 30 Bulgaria 31 31 Costa Rica 25 32 Israel 87 33 Bermudas 81 Fuente. Elaboración propia con base en datos de TradeMap 34 Maldivas 22 35 Bahrein 76 36 Turquía 38 37 Aruba 17 38 Filipinas 69 39 Macao, China 38 40 Guatemala 168 41 Panamá 59 42 Viet Nam 51 43 Malta 40 44 Islas Feroe 60 45 Chipre 19 46 El Salvador 19 47 Brunei Darussalam 31 48 Montenegro 33 49 Jamaica 22 50 Iraq 59 51 Botsuana 193 52 Seychelles 70 53 Namibia 25 54 Mongolia 232 55 Bosnia y Herzegovina 49 56 Mauricio 40 57 Kenya 26 58 República de Moldova 54 59 Angola 32 60 Honduras 100 61 Suazilandia 107 62 Lesoto 40 63 Nueva Caledonia 32 64 Nicaragua 80 65 San Pedro y Miquelón 54 66 Marruecos 30 67 Malawi 45 24 Ø En el segundo filtro se tiene en cuenta el valor de las importaciones de cada país que superen el promedio mundial que es de USD 19.635.000, este dato se obtuvo del promedio simple: valor mundial de las importaciones dividido en el número de países, como se muestra en la tabla 2 quedan 10 países. Tabla 2 Valor de las importaciones de cada país Importadores Valor importado 2017 (miles de USD) 1 Reino Unido 337841 2 Países Bajos 237276 3 Alemania 213755 4 China 104391 5 España 91785 6 Hong Kong, China 50664 7 Francia 50456 8 Suiza 47807 9 Austria 32476 10 Polonia 28548 Fuente. Elaboración propia con base en datos de TradeMap Ø La variación porcentualde la cantidad de las importaciones corresponde al tercer filtro, lo que se quiere lograr es que el valor de cada país supere el 10%, cifra que corresponde a la variación porcentual promedio de las cantidades mundiales (variación durante 5 años), como se observa en la tabla 3 aplicando este filtro el número de países se reduce a 9. Tabla 3 Variación porcentual de la cantidad importada Importadores Tasa de crecimiento anual % (2013-2017) 1 Reino Unido 19 2 Países Bajos 20 3 Alemania 24 4 China 45 5 España 43 6 Hong Kong, China 29 7 Francia 34 8 Suiza 28 9 Polonia 43 Fuente. Elaboración propia con base en datos de TradeMap 25 Ø El cuarto filtro corresponde a las cantidades importadas de cada país, lo que se busca es que el valor sea mayor al promedio mundial de las cantidades que es de 3,260 toneladas. Este dato se obtuvo de un promedio simple: valor mundial de las cantidades importadas dividido en el número total de países importadores, como se muestra en la tabla 4 se mantienen los mismos países del filtro anterior. Tabla 4 Valor de la cantidad importada Importadores Cantidad importada en 2017 1 Reino Unido 44763 2 Países Bajos 32256 3 Alemania 31931 4 China 12327 5 España 13860 6 Hong Kong, China 8359 7 Francia 9099 8 Suiza 5149 9 Polonia 5876 Fuente. Elaboración propia con base en datos de TradeMap Ø El último filtro evalúa los países con balanza comercial deficitaria, es decir, que sus importaciones deben ser mayores a las exportaciones, la tabla 5 muestra que finalmente se obtienen 5 países: Reino Unido, Alemania, China, Francia y Suiza. Tabla 5 Balanza comercial deficitaria Importadores Saldo comercial 2017 (miles de USD) 1 Reino Unido -329068 2 Alemania -181512 3 China -104213 4 Francia -29384 5 Suiza -47449 Fuente. Elaboración propia con base en datos de TradeMap 26 Teniendo en cuenta los 5 potenciales mercados (Reino Unido, Alemania, China, Francia y Suiza), se realizó la matriz de selección comparando los resultados de cada variable, para ello se estableció un “ranking” de 1 a 5 (debido a que son 5 mercados) en donde se le asigna un puntaje a cada país de acuerdo al puesto que ocupe (este proceso se realiza con cada una de las variables a estudiar), la nación que ocupe el puesto número 1 obtendrá un 100% del valor total de la variable estudiada, el que ocupe el puesto 2 tendrá un valor del 80%, el tercer puesto obtendrá un 60%, el puesto 4 tendrá un 40% y finalmente el número 5 obtendrá un 20%, para darle la puntuación a cada país se tuvo en cuenta el “mejor resultado” de las variables (la tabla detallada con los indicadores evaluados se encuentran en los anexos 5 y 6). De acuerdo con lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: Tabla 6 Resultados matriz de selección de mercados País Indicadores Macro (10,5%) Aspectos Políticos (13%) Mercado Internacional (40%) Consideraciones legales (21%) Logística de Transporte (16%) Total Reino Unido 4,5% 12% 32% 15% 12% 76% Alemania 8,1% 12% 28% 15% 14% 77% China 7,8% 5% 24% 7% 7% 51% Francia 6,0% 9% 24% 15% 9% 63% Suiza 6,0% 9% 14% 15% 11% 55% Fuente. Elaboración propia con base en datos de TradeMap En la tabla 6 se pueden evidenciar los resultados finales obtenidos luego de la aplicación de la matriz comparativa de selección de mercados, en ella se observa que Reino Unido tiene un puntaje total de 76%, Alemania tuvo un puntaje total de 77%, China logró un 51% en total, Francia consiguió 63% en total, y finalmente Suiza obtuvo un 55%. En la sección de indicadores macroeconómicos el país que mayor puntaje obtuvo fue Alemania con un 8,1%, en cuanto a los aspectos políticos Reino Unido y Alemania fueron los que mayor porcentaje tuvieron: 12%, en el mercado internacional es Reino Unido el país que tiene el puntaje más alto: 32%, en las consideraciones legales 4 de los 5 países obtuvieron el mejor resultado, todos con un 15% excepto China que consiguió un 7%, en la sección de logística de transporte nuevamente Alemania consigue el porcentaje más alto: 14%. 27 Figura 2. Resultados de la priorización de los mercados Fuente. Elaboración propia En la figura 2 se observan los 5 potenciales mercados para la exportación de arándanos, está permite definir los mercados de corto, mediano y largo plazo, el mercado de corto plazo es Alemania (representado por el color “verde”) debido a que obtuvo el mayor puntaje 77%, el mercado de mediano plazo es Reino Unido (representado por el color “rojo”) debido a que tuvo el segundo puntaje más alto 76%. Finalmente el mercado de largo plazo es Francia (representado por el color “morado”) ya que alcanzo el tercer porcentaje más alto 63%. 3.3. Mezcla de mercadeo Como se pudo establecer anteriormente el mercado de corto plazo es Alemania. Se tendrán en cuenta tres aspectos importantes para el análisis del mercado seleccionado. El primero es la identificación de los principales indicadores macroeconómicos de la economía alemana, el segundo es la caracterización del mercado de arándano en Alemania y por último la elaboración de la mezcla de mercadeo. 3.3.1. Caracterización de Alemania. La economía alemana es la más importante de Europa, se caracteriza por su sostenibilidad y su alto grado de competitividad. Es la cuarta economía más grande del mundo, después de Estados Unidos, China y Japón. Además, es el mayor exportador de capital y el segundo en la exportación en general a nivel mundial. Se basa en las pequeñas y medianas empresas, las cuales proporcionan el 70% de los puestos de trabajo en el país, debido a esto Alemania es uno de los países con menos 76% 77% 51% 63% 55% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Reino Unido Alemania China Francia Suiza 28 porcentaje de personas desempleadas del mundo. El 99% de todas las empresas alemanas pertenecen a las denominadas Mittelstand, pequeñas y medianas empresas de propiedad familiar. De las 500 empresas más grandes del mundo que cotizan en bolsa, 50 tienen su sede en Alemania (Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, 2019). El país no solo es altamente industrializado, también se desenvuelve en el sector agrícola, ya que, de los casi 36 millones de hectáreas de su superficie total, la mitad aproximadamente se dedica a la explotación agrícola, con cultivos de frutas, vegetales y cereales. Además, son proveedores de enormes cantidades de madera y otros productos vegetales, que se utiliza en mayor medida, para la fabricación de muebles y medicinas. La energía en Alemania se obtiene principalmente por los combustibles fósiles, seguida de la energía nuclear, y por las energías renovables como la biomasa (madera y biocombustibles), eólica, hidráulica y solar. Alemania es el principal productor de turbinas eólicas y tecnología de energía solar en el mundo (Embajada de Alemania, 2019). En términos de riqueza, es el país más rico de Europa y el segundo a nivel mundial, por tanto, cuenta con altos niveles de calidad de vida para sus habitantes, Alemania tiene una economía social de mercado que se caracteriza por una fuerza laboral altamente calificada, una infraestructura desarrollada, un gran capital social, un bajo nivel de corrupción, y un alto nivel de innovación. Su economía se basa principalmente en tres sectores, el sector de servicios aporta el 70% aproximadamente del total de PIB, la industria el 29,1% y la agricultura el 0,9% (Orth, 2018). Tabla 7 Análisis de las Principales Variables Macroeconómicas Indicadores económicos 2013 2014 2015 2016 2017 Crecimientodel PIB (%) 0,49 1,93 1,74 1,94 2,22 Per Cápita US$ (Precios constantes) 44355 45023 45413 45923 46747 Inflación % (2017) 1,97 1,79 2,01 1,33 1,54 Desempleo (%) 5,23 4,98 4,62 4,12 3,75 Fuente: Elaboración propia con datos de (World Bank, 2018) En cuanto al crecimiento del producto interno bruto de Alemania, ha evidenciado una clara recuperación de la economía después del inicio de la crisis europea en 2010, consolidándose cada vez más como una de las economías más estables y con mayor crecimiento en el mundo. Esta situación ha permitido que la renta per cápita también muestre un comportamiento positivo, generando bienestar a sus habitantes con respecto a la calidad de vida. Además, la tasa de 29 desempleo también está relacionada con este aspecto, ya que ha venido disminuyendo en los últimos años. Adicionalmente, la tasa de inflación también ha disminuido, como se evidencia en los años analizados, esto también explica el crecimiento de la economía, ya que ha generado que este sea sostenido y eleve el desarrollo económico del país promoviendo el uso eficiente de los recursos productivos, lo cual conlleva al aumento de la riqueza, y como se mencionó anteriormente al bienestar de los habitantes (PromPerú, 2016). Como miembro de la UE, la moneda alemana es el Euro (EUR). A continuación, se presentan las equivalencias monetarias en términos del dólar norteamericano USD, y el peso colombiano (COP) hasta el mes mayo de 2019. 3.3.2. Características del consumidor. 1. Mercado de arándanos en Alemania. A continuación, con el fin de mostrar el comportamiento del mercado alemán en cuanto al arándano se mostrarán algunos aspectos generales del mismo, la balanza comercial y el consumo interno del país. Consumo interno. El mercado alemán ocupa el cuarto puesto a nivel mundial dentro de los países importadores de arándano fresco. El país registró el mayor crecimiento en las importaciones durante el año 2017 con el 44% aproximadamente con respecto al año anterior y una tasa de crecimiento promedio del 24% para los últimos cinco años (Prom Perú, 2018). Según Euromonitor (2017) el mercado alemán de frutas cerró con un volumen de 4.1 millones de toneladas, mostrando una variación del 0% en comparación con el 2016; no obstante, los arándanos evidenciaron un crecimiento en el volumen de ventas de más del 3% para el mismo periodo. Además, la tasa de crecimiento del volumen importado para los últimos cinco años es de 3% y se espera un aumento de la misma. Lo que demuestra que es un mercado en crecimiento en Alemania (Euromonitor, 2018). Comercio exterior. Para la identificación del comportamiento del comercio exterior es importante el análisis de la balanza comercial del país con respecto al arándano, como se muestra a continuación, la información está dada en términos de valor y cantidad de las importaciones y 1 USD = 0,88 EUR USD Dólar – Euro 1 COP = 0,00028 EUR Peso Col - Euro 30 exportaciones, las tablas también muestran los principales países importadores y exportadores del producto. El análisis se realiza durante el periodo de 2013-2017. Exportaciones de Alemania Tabla 8 Destinos de exportación de arándanos desde Alemania en valores. 081040 arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos. Valor exportado (unidad: miles dólar americano) Importadores 2013 2014 2015 2016 2017 Mundo 16.418 20.995 21.483 17.079 32.319 Austria 5.478 7.000 6.196 5.988 14.184 Países Bajos 3.279 1.993 2.044 3.383 4.042 Italia 1.726 5.490 4.441 792 2.571 Fuente: Elaboración propia con datos de (Trade Map, 2018) Tabla 9 Destinos de exportación de arándanos desde Alemania en cantidades. 081040 arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos Cantidad exportada (unidad: toneladas) Importadores 2013 2014 2015 2016 2017 Mundo 2.204 2.732 3.213 2.168 4.640 Austria 572 798 1.037 678 2.311 Países Bajos 595 349 369 578 563 Italia 166 676 629 115 359 Fuente: Elaboración propia con datos de (Trade Map, 2018) En cuanto a las exportaciones en valores, mostraron un incremento continuo hasta el año 2016, donde disminuyeron con un porcentaje de 20%. Sin embargo, para el año 2017 se recuperó notoriamente con respecto al año anterior, lo que demuestra que es un mercado activo y en crecimiento. A pesar de esto, es importante mencionar que el país no es un gran exportador del fruto, y que las cifras no son tan significativas en comparación con otros países. Los principales importadores de arándano alemán son Australia con una participación del 43,9%, Países Bajos con 12,5% e Italia con 8%, ocupando así una gran parte de las exportaciones alemanas. 31 Importaciones de Alemania Tabla 10 Proveedores de arándano importado por Alemania en valores. 081040 arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos Valor exportado (unidad: miles dólar americano) Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 Mundo 90.238 109.145 127.297 147.705 214.560 España 33.117 39.798 41.532 54.908 91.833 Perú 218 1.817 7.978 19.882 30.037 Chile 12.313 18.750 19.001 14.146 21.161 Países Bajos 14.740 13.989 13.065 11.894 17.078 Fuente: Elaboración propia con datos de (Trade Map, 2018) Tabla 11 Proveedores de arándano importado por Alemania en cantidades. 081040 arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos Cantidad exportada (unidad: toneladas) Exportadores 2013 2014 2015 2016 2017 Mundo 12.236 14.673 18.955 18.771 32.104 España 3.513 5.618 6.952 7.128 16.160 Perú 21 149 879 2.379 3.219 Chile 1.647 2.208 2.526 1.907 2.739 Países Bajos 1.876 1.859 1.666 1.486 1.826 Fuente: Elaboración propia con datos de (Trade Map, 2018) Las importaciones en valores muestran cifras más grandes que las exportaciones, de lo cual se puede concluir que para el arándano la balanza comercial es deficitaria, esta conclusión es beneficiosa para el proyecto, ya que quiere decir que Alemania, como se mencionó anteriormente es un país que importa en gran volumen el producto. En promedio las exportaciones en Alemania crecieron al 7%, pero para el año 2017 el crecimiento fue del 17% con respecto al año anterior, lo 32 que conlleva a decir que este mercado está en constante crecimiento, por lo que es una buena oportunidad de negocio. En cuanto al origen de las importaciones, España cuenta con el 42,8% de la participación, Perú con 14%, Chile 9,9% y Países Bajos con 8%; como se evidencia, estos países tienen la mayor participación en la exportación del fruto hacia Alemania, por tanto, la mayor concentración del mercado se encuentra en estos, es decir, que estos países son la competencia directa en este mercado. Consumo aparente. Para el cálculo del consumo de arándanos en Alemania se utiliza el concepto de consumo aparente, es decir, la estimación del consumo real a través de la producción, las importaciones y las exportaciones de arándano en este país, tomando como unidad de medida a las toneladas. Esta estimación se obtiene a través de la siguiente expresión: Consumo Aparente = Producción + Importaciones – Exportaciones Tabla 12 Consumo aparente Alemania Consumo aparente Alemania (unidad: toneladas) Año 2013 2014 2015 2016 2017 Producción 10.277 12.077 11.945 10.710 13.805 Importaciones 12.236 14.673 18.955 18.771 32.104 Exportaciones 2.204 2.732 3.213 2.168 4.640 Consumo aparente 20.309 24.018 27.687 27.313 41.269 Fuente: Elaboración propia con datos de (Trade Map, 2018) y (FAOSTAT, 2019) El Consumo Nacional Aparente es una forma de medir la cantidad de producto que dispone un país para su consumo. De esta manera, estaestimación muestra que el país tiene un alto nivel de consumo de arándano, ya que, como se evidencia, anualmente aumentan las cantidades consumidas por Alemania, con un promedio de 20,82%. Además, este crecimiento se explica principalmente por el crecimiento mismo de las importaciones que realiza el país, ya que su balanza comercial con respecto al arándano es altamente deficitaria, lo que quiere decir que la demanda que genera es suplida en mayor medida por los productores extranjeros. Una vez más, se demuestra que este mercado tiene muy buen potencial como destino de comercialización del producto. 33 2. Consumidor de Alemania. Es fundamental conocer el perfil del consumidor alemán para lograr establecer características generales, adicional a ello se debe hacer un análisis específico del consumidor de arándanos en Alemania. Perfil general del consumidor. El consumidor alemán tiene un nivel de vida elevado, sin embargo, ellos tienden con mayor frecuencia a optimizar sus ingresos. Los alemanes son consumidores poco fieles, es decir, que actúan de acuerdo con las oportunidades que el mercado presente, ellos pueden comprar sin ningún problema productos de marca y al mismo tiempo adquirir bienes con descuento. Son compradores muy exigentes puesto que el mercado es muy competitivo. El precio y la calidad son los aspectos más importantes para el consumidor. Según Santander Trade (2019) los alemanes se preocupan por el impacto medioambiental, la biodiversidad y el desarrollo sostenible de cada uno de los productos que compran, se interesan mucho por los productos "durable" o "verdes". Los consumidores alemanes tienen la costumbre de comprar por catálogo y, cada vez más, por internet, el 90% de la población posee una conexión a internet en sus móviles, computadoras, tablets, etc, las compras en línea suben constantemente (Santander Trade, 2014). El e-commerce y su accesibilidad ha logrado que los consumidores ahorren más puesto que los productos están disponibles con mayor facilidad, antes de ir a una tienda física los alemanes consultan los productos en línea lo cual permite el ahorro de tiempo y dinero. Perfil del consumidor de arándanos. Los consumidores de arándano en Alemania son exigentes y se mantienen informados debido a que buscan productos de calidad. La temporada de consumo aumenta en el verano debido a que hay muy poca producción del fruto ya que este se produce solamente en clima frío. Los alemanes tiende a comparar precios, por lo que siempre buscan tiendas con descuento (Santander Trade, 2014). El consumidor de arándano alemán hace parte de la tendencia denominada “clean lifers” la cual según Euromonitor la conforman personas entre los 20 y 29 años que adoptan estilos de vida más saludables. Las personas que compran los arándanos tienen principalmente un perfil socioeconómico medio. Las fuerzas psicológicas que presenta el consumidor alemán son un mayor interés por consumir productos orgánicos que conllevan grandes beneficios a la salud (CBI, 2018), lo anterior ha generado que el consumo de frutas y verduras aumente considerablemente (Prom Perú, 2018). Los alemanes tienen criterios de selección muy estrictos, por ello los consumidores le apuestan a comprar arándanos orgánicos con etiquetas certificadas de medio ambiente y/o comercio justo, 34 esos aspectos le aseguran al cliente que está comprando productos de alta calidad. El perfil del consumidor alemán se evidencia gráficamente en la figura 3. Figura 3. Perfil del consumidor de Alemania Fuente: Elaboración propia con datos de: Euromonitor, CBI, Prom Perú y Santander Trade. CLIENTE EXIGENTE CLIENTE INFORMADO CLIENTE CAZA OFERTAS Y PROMOCIONES VERANO TEMPORADA DE CONSUMO PERFIL DEL CONSUMIDOR DE ALEMANIA - ARÁNDANOS - TENDENCIA EDAD INGRESOS SOCIOECONÓMICOS FUERZAS PSICOLÓGICAS Clean Lifers 20 - 29 AÑOS Medio - Alto 1. Mayor interés por consumir productos saludables. 2. Criterios de selección estricto 3. Comercio Justo 4. Global G.A.P 35 1. Precios. Los precios al consumidor de los arándanos en Alemania dependen de factores tan importantes como: la calidad, el origen, el tamaño del empaque y las certificaciones. Generalmente el kilo de arándano fresco cuesta entre 15 y 20 euros, en cuanto a los arándanos orgánicos pueden llegar a costar de 22 a 24 euros (CBI, 2018). En la tabla 13 se pueden observar con más detalle los precios del arándano fresco, su tamaño y su respectivo distribuidor en el mercado alemán. Tabla 13 Precio del arándano fresco en los supermercados de Alemania Producto Distribuidor Presentación Precio Kaufland 125 g 1,95 euros Netto 200 g 1,29 euros Edka 125 g 2,15 euros Marktkauf 200 g 2,99 euros Fuente: Elaboración propia con información de Supermarket 2. Canales de distribución. Alemania tiene un canal minorista muy dominante. Los importadores buscan desarrollar sus propias marcas, todo ello con el fin de atraer a los consumidores de servicios al por mayor y de alimentos. En Alemania, las frutas se comercializan y distribuyen en supermercados, tiendas especializadas y mercados abiertos, por lo anterior los distribuidores optan por tener marcas propias “bio”, para así ofrecer al cliente productos orgánicos a precios más bajos (Prom Perú, 2014). En la figura 4 se puede observar detalladamente como es el proceso de distribución. 36 Figura 4. Canales de distribución y comercialización de arándanos en Alemania. Fuente: Elaboración propia con datos de: CBI La cadena de distribución de fruta y verduras frescas en la Unión Europea comienza con los exportadores, luego pasa por los transportadores y empacadores, por último, por los importadores, hasta llegar al país de destino. Después de esto, al nacionalizar la mercancía, se puede ir directamente a los canales de venta final (Retail y “Food Service”) o pasar por una re empacadora y luego si llegar a un canal Retail. (CBI, 2018) La distribución en Alemania se divide en los siguientes canales: Tabla 14 Canales de distribución en Alemania Canal de Distribución Participación (%) Comercio minorista tradicional 24,8 Hipermercados especializados 22.0 Cadenas de tiendas no alimenticias 13 Autoservicios 11,7 Tiendas de descuentos 11 Supermercados 79 Orden por correo 5,8 Tiendas por departamento 3,8 Fuente: Elaboración propia con información de Como se evidencia, el sector retail concentra entre el 60% y 90% de las ventas minoristas de estos productos. Las tiendas y mercados han perdido participación debido al buen posicionamiento de las grandes cadenas de supermercados. Entre los principales canales de venta se encuentran: 1. Märkte. Mercados de frutas y verduras callejero. Exportador Clasificación Lavado Embalaje Transporte Importador /Mayorista Reenvasado Tiendas retail Supermercados Tiendas especializadas Mercados 37 2. Cash & Carry. Grandes superficies y mercados de productos frescos, por ejemplo: Metro y Frische Paradies. 3. Supermärkte. Supermercados situados en el centro de las ciudades especializados en alimentación, por ejemplo: Kaiser, Minimal, Edeka, Rewe y Extra. 4. Biosupermärkte. Supermercados con productos biológico, por ejemplo: LPGBiomarkt, Bio- Company y Naturkostladen. 3. Producto. Alemania es un país muy riguroso en cuanto al consumo se refiere, por ende, es de vital importancia
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