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1 PERÚ SECTOR MINERO DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA 2UBICACIUBICACIÓÓN N ESTRATESTRATÉÉGICAGICA PERÚPERÚ ASIA OCEANIA OCEANO PACIFICO OCEANO ATLANTICO• Australia • China * • Corea del Sur* • Malasia • Singapur * • Tailandia • Japón • Canadá * • Estados Unidos * • México* • Cuba • El Salvador • Argentina • Bolivia • Chile ** • Colombia • Ecuador • Paraguay • Venezuela • Alemania • Bégica y Luxemburgo • Dinamarca • España • Finlandia • Francia • Holanda • Italia • Noruega • Portugal • Reino Unido • República Checa • Rumania • Suecia • Suiza El Perú ha firmado El Perú ha firmado Acuerdos Bilaterales Acuerdos Bilaterales de Inversión y de Inversión y Tratados de Libre Tratados de Libre Comercio que Comercio que consolidan nuestra consolidan nuestra política de apertura.política de apertura. Además, cuenta con Además, cuenta con convenios vigentes convenios vigentes para evitar doble para evitar doble tributación con tributación con Brasil, Chile y Brasil, Chile y Canadá.Canadá. El Perú cuenta con una estratégica ubicación geográfica en el ceEl Perú cuenta con una estratégica ubicación geográfica en el centro de América ntro de América del Sur y el mundo, ello le permite gozar de un fácil acceso a ldel Sur y el mundo, ello le permite gozar de un fácil acceso a los mercados del os mercados del Sudeste Asiático y los EEUU. Asimismo, como miembro de la Asia PSudeste Asiático y los EEUU. Asimismo, como miembro de la Asia Pacific acific EconomicEconomic CoperationCoperation (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el (APEC) y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Perú goza de beneficios económicos para dichos mercados. Perú goza de beneficios económicos para dichos mercados. * TLC 3INDICADORESINDICADORESMACROECONMACROECONÓÓMICOSMICOS El manejo responsable de su economía, ha El manejo responsable de su economía, ha permitido al Perú experimentar un crecimiento permitido al Perú experimentar un crecimiento sostenido durante los últimos 10 años. sostenido durante los últimos 10 años. 2006 2007 2008 2009 2010* PBI (var. % real) 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% PBI Minero (var. % real) 1.1% 1.7% 7.3% -1.4% -4.9% Inflación (Var. IPC) 1.1% 3.9% 6.7% 0.2% 0.2% Tipo de Cambio Promedio (S/.por U$S) 3.27 3.13 2.92 3.01 2.83 Exportaciones (US$MM) 23,830 27,882 31,529 26,885 35,565 Exportaciones Mineras (US$MM) 14,735 17,238 18,657 16,361 21,723 Importaciones (US$MM) 14,844 19,595 28,439 21,011 28,815 INDICADORES Anual * Cifras preliminares sujetas a ajuste. 4PERCEPCIPERCEPCIÓÓN MUNDIAL N MUNDIAL DE LOS INVERSIONISTASDE LOS INVERSIONISTAS El Perú ocupa en la región, el El Perú ocupa en la región, el segundo lugar como país segundo lugar como país atractivo para las inversiones:atractivo para las inversiones: Posición País 1 México 2 Perú 3 Colombia 4 Chile 5 Puerto Rico Doing Bussiness 2011 País S&P Fitch Moody´s Chile A+ A A1 México BBB BBB Baa1 Perú BBB‐ BBB‐ Baa3 Brasil BBB‐ BBB‐ Baa3 Colombia BB+ BB+ Ba1 Venezuela BB‐ BB+ B2 Argentina B RD B3 Bolivia B‐ B B2 Ecuador CCC+ CCC Caa3 G R A D O D E IN VE R SI Ó N Panamá BBB‐ BBB‐ Baa3 Grado de Inversión PerPerúú obtuvo el Grado de Inversiobtuvo el Grado de Inversióón de n de parte de tres de las principales parte de tres de las principales calificadoras internacionales de crcalificadoras internacionales de créédito: dito: Standard & Standard & Poor'sPoor's , , Moody's Moody's y y FitchFitch. . Fuente: Doing Bussiness 2011 5ESTABILIDAD JURESTABILIDAD JURÍÍDICA DICA PARA EL INVERSIONISTAPARA EL INVERSIONISTA Contratos de Estabilidad Contratos de Estabilidad JurJuríídica firmados con el Estado dica firmados con el Estado y garantizados por la y garantizados por la ConstituciConstitucióón Poln Políítica del Pertica del Perúú.. Libre disposiciLibre disposicióón de divisas y n de divisas y remesas al exterior.remesas al exterior. Estabilidad en el rEstabilidad en el réégimen gimen tributario general (Impuesto a la tributario general (Impuesto a la Renta, Derechos Arancelarios, Renta, Derechos Arancelarios, Impuesto a las Ventas).Impuesto a las Ventas). No existe discriminaciNo existe discriminacióón entre n entre inversionistas nacionales y inversionistas nacionales y extranjeros.extranjeros. GarantGarantíía para la propiedad a para la propiedad privada.privada. Libertad para acceder al crLibertad para acceder al créédito dito interno y externointerno y externo Libertad para remesar regalLibertad para remesar regalíías y as y utilidades.utilidades. Libre transferencia de capitales.Libre transferencia de capitales. Libre acceso a las concesiones Libre acceso a las concesiones mineras, a nacionales y mineras, a nacionales y extranjeros. Por excepciextranjeros. Por excepcióón, los n, los extranjeros dentro 50 los Km. de extranjeros dentro 50 los Km. de la lla líínea de frontera requieren nea de frontera requieren autorizaciautorizacióón mediante Decreto n mediante Decreto Supremo.Supremo. Transparencia en la informaciTransparencia en la informacióón.n. Irrevocabilidad de la concesiIrrevocabilidad de la concesióón n (salvo que incumpla con sus (salvo que incumpla con sus obligaciones determinadas por la obligaciones determinadas por la Ley General de MinerLey General de Mineríía a -- TUO).TUO). 6 MINERMINERÍÍAA EN EL PEREN EL PERÚÚ 7PERPERÚÚ EN EL RANKING EN EL RANKING MUNDIAL DE PRODUCCIMUNDIAL DE PRODUCCIÓÓNN El Perú es primer El Perú es primer productor mundial de plata productor mundial de plata y segundo de cobre.y segundo de cobre. En Latinoamérica es el En Latinoamérica es el primer productor de oro, primer productor de oro, plata, zinc, estaño y plomo. plata, zinc, estaño y plomo. Mineral Mundial Latinoamerica Plata 1 1 Zinc 2 1 Estaño 3 1 Plomo 4 1 Oro 6 1 Mercurio 4 2 Cobre 2 2 Molibdeno 4 2 Selenio 9 2 Cadmio 12 2 Hierro 17 5 Fuente: U.S.Geological Survey-USGS-, The Silver Institute; Gold Fields Minerals Services-GFMS- International Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG- International Tin Research Institute - ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA- Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA- PerPerúú: : PosiciPosicióón de Produccin de Produccióón Minera n Minera -- 20102010 8PERPERÚÚ PAPAÍÍS S POLIMETPOLIMETÁÁLICOLICO PRODUCCIÓN DE COBRE (Miles de TMF) PRODUCCIÓN DE PLATA (Miles de Kg. Finos) PRODUCCIÓN DE ORO (Millones de gramos finos) PRODUCCIÓN DE ZINC (Miles de TMF) PRODUCCIÓN DE PLOMO (Miles de TMF) PRODUCCIÓN DE HIERRO (Miles de TLF) PRODUCCIÓN DE MOLIBDENO (Miles de TMF) PRODUCCIÓN DE ESTAÑO (Miles de TMF) 9MINERMINERÍÍA Y A Y EXPORTACIONES DEL PEREXPORTACIONES DEL PERÚÚ MINERÍAMINERÍA METÁLICAMETÁLICA MINERÍAMINERÍA NO METÁLICA NO METÁLICA 0.71%0.71% Cerca del 62% de las Cerca del 62% de las exportaciones totales del país exportaciones totales del país corresponden a los corresponden a los productos mineros metálicos productos mineros metálicos y no metálicos del Perúy no metálicos del Perú US$ MillonesUS$ Millones Fuente: BCRP Minería Metálica 21,723 61.25% Minería no metálica 251 0.71% Sidero-metalúrgicos y joyería 902 2.54% Metal-mecánicos 387 1.09% Pesqueros 1,883 5.31% Agrícolas 972 2.74% Petróleo y derivados 3,049 8.60% Agropecuarios 2,171 6.12% Pesqueros 641 1.81% Textiles 1,553 4.38% Maderas y papeles, y sus manufacturas 350 0.99% Químicos 1,220 3.44% Otros 364 1.03% TOTAL EXPORTACIONES 35,464 100% 10EXPORTACIONES MINERAS EXPORTACIONES MINERAS (US$ MILLONES)(US$ MILLONES) En los últimos 10 años, las exportaciones En los últimos 10 años, las exportaciones mineras nacionales se han mineras nacionales se han multiplicado en 7 veces su valor.multiplicado en 7 veces su valor. El cobre y el oro son los principales El cobre y el oro son los principales productos de exportación nacionalproductos de exportación nacional COBRECOBRE OROORO US$ MillonesUS$ Millones Cobre 8,870 Oro 7,756 Zinc 1,691 Plata 118 Plomo 1,579Estaño 663 Hierro 523 Molibdeno 492 Otros min. 29 TOTAL 21,723 3.05% 2.41% 2.27% 11DESTINO DE LAS DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MINERASEXPORTACIONES MINERAS CHINACHINA Cu, Fe, Cu, Fe, PbPb, Zn, Zn SUIZASUIZA Au, Au, PbPb, , AgAg CANADACANADA Au, Au, PbPb, , AgAg Cu, ZnCu, ZnUSAUSA Au, Cu, Zn, FeAu, Cu, Zn, Fe JAPONJAPON Cu, Zn, Cu, Zn, PbPb, Fe, Fe ALEMANIAALEMANIA Cu, Cu, AgAg, , PbPb, , Zn, AuZn, Au ITALIAITALIA Cu, Au, ZnCu, Au, Zn COREA COREA DEL SURDEL SUR Cu, Au, ZnCu, Au, Zn CHILECHILE Cu, Cu, MoMo, Zn, , Zn, PbPb ESPAÑAESPAÑA Cu, ZnCu, Zn OTROSOTROS Fuente: BCRP 12IR POR IR POR SECTOR ECONSECTOR ECONÓÓMICOMICO MINERÍAMINERÍA HIDROCARB.HIDROCARB. MANUF. PRIMARIA.MANUF. PRIMARIA. MANUF. NO MANUF. NO PRIMARIA.PRIMARIA. COMERCIOCOMERCIO ELECTRICIDADELECTRICIDAD Y AGUAY AGUA El Estado peruano recauda el 33% del total del Impuesto a la RenEl Estado peruano recauda el 33% del total del Impuesto a la Renta (IR) gracias ta (IR) gracias a su actividad minera que luego es distribuido por aporte económa su actividad minera que luego es distribuido por aporte económico para el ico para el desarrollo de las regiones. La minería es la actividad que mayordesarrollo de las regiones. La minería es la actividad que mayor aporte representa (39%).aporte representa (39%). Fuente: Sunat CONSTRUCCIÓNCONSTRUCCIÓN OTROSOTROS RECAUDACIÓN RECAUDACIÓN DE IMPUESTO DE IMPUESTO A LA RENTA PORA LA RENTA POR SECTORSECTOR TRANSFERENCIAS ECONÓMICASTRANSFERENCIAS ECONÓMICAS A LAS REGIONES 2010A LAS REGIONES 2010 39%39% 30%30% 12.5%12.5% 6.5%6.5% 3.7%3.7% 3.4%3.4% 3.0%3.0% 1.5%1.5% 0.6%0.6% 0.04%0.04% S/. 3,243 MillonesS/. 3,243 Millones Fuente: MEF 13INVERSIINVERSIÓÓN TOTAL N TOTAL EN MINEREN MINERÍÍAA INVERSIONES TOTALESINVERSIONES TOTALES EN MINERÍAEN MINERÍA US$ MillonesUS$ Millones Fuente: Estadística Minera – MEM INFRAESTRUCTURA EXPLOTACIÓN EXPLORACIÓN EQUIPAMIENTO PREPARACIÓN OTROS PLANTA DE BENEFICIO RUBRO TOTAL EN US$ Millones INFRAESTRUCTURA 809.24 EXPLOTACIÓN 736.55 EXPLORACIÓN 614.56 EQUIPAMIENTO MINERO 517.03 PREPARACIÓN 509.91 OTROS 424.26 EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE BENEFICIO 413.57 4,025.12 INVERSIONES TOTALESINVERSIONES TOTALES EN MINERÍA SEGÚN RUBRO US$ MillonesEN MINERÍA SEGÚN RUBRO US$ Millones El notable crecimiento de las inversiones El notable crecimiento de las inversiones mineras en el Perú ha marcado en el 2010 un mineras en el Perú ha marcado en el 2010 un record histórico que supera los US$ 4,000 record histórico que supera los US$ 4,000 millones, la mayor parte destinada a la millones, la mayor parte destinada a la implementación de infraestructura y desarrollo implementación de infraestructura y desarrollo de actividades de producción y exploración.de actividades de producción y exploración. 14PERPERÚÚ: INVERSIONES : INVERSIONES EN EXPLORACIEN EXPLORACIÓÓNN Fuente: MEG – Metal Economic Group / Tendencias de Exploración Minera (*) Cifras preliminares del año 2010 preliminar según ESTAMIN - MEM INVERSIONES EN INVERSIONES EN EXPLORACIÓN MINERAEXPLORACIÓN MINERA US$ MillonesUS$ Millones DESTINO MUNDIAL DE LAS INVERSIONES DESTINO MUNDIAL DE LAS INVERSIONES EN EXPLORACIÓN MINERAEN EXPLORACIÓN MINERA US$ MillonesUS$ Millones El Perú ocupa el quinto lugar como destino de las inversiones enEl Perú ocupa el quinto lugar como destino de las inversiones en exploración a nivel exploración a nivel mundial, las que en los últimos años han experimentado un incremmundial, las que en los últimos años han experimentado un incremento debido a la ento debido a la confianza de los inversionistas en el potencial minero que ostenconfianza de los inversionistas en el potencial minero que ostenta el país.ta el país. PERÚ 5% 15EMPRESAS MINERAS JUNIOR EMPRESAS MINERAS JUNIOR QUE COTIZAN EN LA BVLQUE COTIZAN EN LA BVL Segunda Colocación Privada de Acciones Colocación Privada de Acciones Colocación Privada de Acciones Tercera Colocación Privada de Acciones Colocación Privada de Acciones US$ 7,269,957 US$ 2,809,799 US$ 4,040,711 US$ 16,999,879 US$ 260,865 Lead Manager Lead Manager Lead Manager Lead Manager Mayo 2010 Agosto 2010 Noviembre 2010 Noviembre 2010 Marzo 2010 Actualmente hay 39 empresas mineras y 12 mineras junior Actualmente hay 39 empresas mineras y 12 mineras junior cotizando en BVL. La Bolsa limeña es la única en Latinoamérica qcotizando en BVL. La Bolsa limeña es la única en Latinoamérica que tiene ue tiene este segmento de capital de riesgo como son las mineras juniors.este segmento de capital de riesgo como son las mineras juniors. 16 POTENCIAL MINEROPOTENCIAL MINERO Y PERSPECTIVAS Y PERSPECTIVAS DE INVERSIDE INVERSIÓÓNN 17RECURSOS NATURALESRECURSOS NATURALES Y ACTIVIDAD MINERAY ACTIVIDAD MINERA Fuente: (MINEM-ESTAMIN/INGEMMET-SIDEMCAT) Diciembre 2010 TOTAL 3,304 61,516,971 ha 47.87% SUBSUELO DEL TERRITORIO NACIONAL TERRITORIO EN PRODUCCIÓN - MEM TERRITORIO EN EXPLORACION - MEM 430 475 998,078 ha 342,748 ha 0.78% 0.27% DERECHOS MINEROS TITULADOS 34,513 14,767,834 ha 11.54% TERRITORIO DEL PERÚ 128’196,208 ha 100 % La principal fuente de recursos minerales en el Perú La principal fuente de recursos minerales en el Perú es la Cordillera de los Andes que se ubica a lo largo es la Cordillera de los Andes que se ubica a lo largo de todo el territorio nacionalde todo el territorio nacional.. Existe una vasta y variada riqueza geológica Existe una vasta y variada riqueza geológica reconocida por la comunidad internacional, la mayor reconocida por la comunidad internacional, la mayor parte aún por explorar y explotar.parte aún por explorar y explotar. El potencial de la minería peruana se refleja en la El potencial de la minería peruana se refleja en la producción de: oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, producción de: oro, plata, plomo, zinc, molibdeno, estaño y nuevos yacimientos de hierro y uranio.estaño y nuevos yacimientos de hierro y uranio. Sin embargo, tan solo Sin embargo, tan solo 1.05%1.05% del territorio nacional del territorio nacional se encuentra en situación de actividad minera.se encuentra en situación de actividad minera. Por otro lado, Por otro lado, 11.54%11.54% del territorio nacional se del territorio nacional se encuentra concesionado a la actividad minera. encuentra concesionado a la actividad minera. 18EMPRESAS LIDERES EMPRESAS LIDERES DE LA MINERIA EN EL PERDE LA MINERIA EN EL PERÚÚ Aluminium Corp. of China-Chinalco Anglo American Plc Barrick Gold BHP-Billiton Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc Grupo Buenaventura Grupo Hochschild Grupo México Grupo Milpo Iamgold Jiangxi Copper Minmetals Corp. Mitsubishi Mitsui Mining Corp. Nanjinzhao Group Co. Ltd. Newmont Peñoles Rio Tinto Shougang Group Sumitomo Teck Resources Limited Vale Votorantim Metais Xstrata Plc Zijin Mining Group Exploración: • Más de 100 compañias mineras mayormente provenientes de Canada, Australia, Reino Unido, China y Estados Unidos de Norteamérica • Más de 400 prospectos y proyectos de exploración Producción: • 398 Unidades mineras en operación. Fuente: Estadística Minera - MEM 19 Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Ag Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Au Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Zn Cu COBRE ORO PLATA ZINC OCEÁNO PACÍFICO ECUADOR COLOMBIA BRASIL BOLIVIA CHILE •Reservas Probables y probadas / Fuente DAC 2009 / MEM-DGM •Reservas Mundiales: Fuente US Geological Survey, January 2010 PERÚ : RESERVAS MINERAS 2009PERÚ : RESERVAS MINERAS 2009 TOTAL PERU TOTAL MUNDO 10.1% RESPECTO A TOTAL MUNDIAL 13.3% RESPECTO A TOTAL MUNDIA 8% RESPECTO A TOTAL MUNDIAL 4.3% RESPECTO A TOTAL MUNDIAL GrF TMF KgF TMF Cu : 63’886,330 TMF Ag : 67,760 TMF Au : 2,206 TMF Zn : 19’983,876 TMF M O Q U E G U A 1 9 , 6 2 1 , 9 6 3 T A C N A 1 2 , 9 7 6 , 6 3 3 A R E Q U I P A 1 2 , 7 1 2 , 2 1 9 A N C A S H 7, 7 5 0 , 3 8 3 C A JA M A R C A 5 , 3 0 2 , 5 8 7 C U S C O 2 , 7 8 1 , 9 8 1 L A L IB E R T A D 1 , 1 5 6 , 5 6 2 P A S C O 4 2 3 , 2 1 3 L IM A 2 7 9 , 9 7 4 IC A 2 6 7 , 2 5 3 JU N IN 2 6 4 , 4 4 9 H U A N C A V E LI C A 2 3 6 , 9 5 2 P U N O 6 2 , 0 4 5 H U A N U C O 2 3 , 4 3 7 A Y A C U C H O 1 6 , 6 5 6 P IU R A 8 , 9 1 8 A P U R IM A C 1 , 1 0 5 63,886,330 630,000,000 C A J A M A R C A 9 4 5 , 6 4 1 , 7 1 4 L A L IB E R T A D 6 0 8 , 2 4 2 , 5 4 6 A R E Q U I P A 2 6 3 , 0 3 7 , 1 1 2 A N C A S H 1 5 7 , 5 8 0 , 7 8 7 A Y A C U C H O 6 6 , 1 2 1 , 5 4 6 P U N O 4 7 , 1 5 5 , 1 3 9 C U S C O 4 5 , 9 5 4 , 9 0 4 M O Q U E G U A 2 5 , 7 5 1 , 0 0 6 P A S C O 2 2 , 0 2 7 , 3 4 4 J U N IN 9 , 9 3 4 , 7 3 6 L IM A 5 , 8 8 6 , 6 5 9 H U A N C A V E L I C A 4 , 4 0 0 , 4 6 1 M A D R E D E D IO S 2 , 8 0 5 , 0 2 6 A P U R IM A C 1 , 0 6 0 , 8 0 0 IC A 3 7 5 , 8 9 4 T A C N A 6 6 L A M B A Y E Q U E 0 . 0 8 TOTAL PERÚ 2,205,975,740 TOTAL MUNDO 51,000,000,000 A N C A S H 1 5 , 1 8 7 , 3 4 7 P A S C O 1 3 , 1 4 2 , 3 2 5 P U N O 8 , 8 7 6 , 4 1 2 J U N I N 8 , 5 2 4 , 7 8 0 L I M A 4 , 8 5 3 , 2 7 0 C A JA M A R C A 4 , 6 0 5 , 2 6 9 A R E Q U I P A 4 , 1 7 9 , 5 1 7 C U S C O 2 , 3 8 8 , 8 3 8 H U A N C A V E L I C A 2 , 1 2 5 , 5 0 7 A Y A C U C H O 1 , 8 6 0 , 3 4 7 IC A 1 , 0 0 7 , 0 9 8 H U A N U C O 3 6 1 , 3 7 8 A M A Z O N A S 3 4 2 , 8 5 3 L A L IB E R T A D 3 0 5 , 9 0 0 M O Q U E G U A 0 . 2 0 6 L A M B A Y E Q U E 0 . 0 0 4 TOTAL PERÚ 67,760,840 TOTAL MUNDO 510,000,000 PA SCO 6 ,44 5 ,38 8 AN CA SH 5 ,89 5 ,06 5 JUNIN 2 ,91 4 ,85 8 LIM A 1 ,99 2 ,98 1 IC A 93 4 ,12 2 PU N O 65 7 ,00 4 H U A NCA VE LICA 31 7 ,72 4 AY ACU CH O 24 1 ,24 6 AR E Q U IPA 22 0 ,43 7 AM AZ ON A S 20 0 ,00 0 H U A NU CO 12 8 ,62 6 LA L IB E RT A D 3 6 ,32 9 CU S CO 9 3 TOTAL PERÚ 19,983,876 TOTAL MUNDO 250,000,000 20CARTERA ESTIMADA CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS TOPDE PROYECTOS MINEROS TOP CARTERA ESTIMADA DECARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS:PROYECTOS MINEROS: US$ 41,501 Millones US$ 41,501 Millones AMPLIACIONES CON EIA APROBADO O CON EIA PRESENTADO EN EXPLORACION AMPLIACIONESAMPLIACIONES EN EXPLORACIÓNEN EXPLORACIÓN CON EIA PRESENTADOCON EIA PRESENTADO CON EIA APROBADOCON EIA APROBADO La cartera estimada incluye La cartera estimada incluye importantes ampliaciones y importantes ampliaciones y nuevos proyectos principalmente nuevos proyectos principalmente de cobre, oro, zinc, entre otros.de cobre, oro, zinc, entre otros. 5,097 12.28% 16,589 39.97% 51 0.12% 19,764 47.62% 41,501 100.00% 21ESTRUCTURA DE PROYECTOS ESTRUCTURA DE PROYECTOS TOP SEGTOP SEGÚÚN INVERSIONISTAN INVERSIONISTA US$ Millones % CHINA 10,420 24.84% SUIZA 5,700 13.59% CANADA 5,499 13.11% USA 5,103 12.16% UK 4,700 11.20% AUSTRALIA 4,500 10.73% MEXICO 2,750 6.56% PERÚ 1,989 4.74% BRASIL 800 1.91% JAPON 490 1.17% 41,501 100.0% Fuente: Estadística Minera – MEM 22 PERÚ TMF 2000 554 2001 722 2002 845 2003 843 2004 1,036 2005 1,010 2006 1,048 2007 1,190 2008 1,268 2009 1/ 1,276 2010 1/ 1,247 2011 1,435 2012 2,976 2013 3,361 2014 4,665 2015 4,980 2016 5,930 2017 5,989 2018 6,049 2019 6,110 2020 6,171 2021 6,232 PRINCIPALES PROYECTOS DE COBREPRINCIPALES PROYECTOS DE COBRE Fuente : MEM PROYECTO MONTO DE INVERSIÓN AÑO DE INICIO PRODUCCIÓN ANUAL (T.M.F. ) Toromocho 2,200 2012 275,000 Ampliación Antamina 1,100 2011 175,000 Antapaccay 1,500 2012 160,000 Las Bambas 4,200 2014 400,000 Quellaveco 3,000 2014 225,000 Mina Justa, Constancia, Quechua 2,080 2013 210,000 Galeno, Michiquillay, La Granja, Otros 11,602 varios 945,000 Otras Ampliaciones (Cerro Verde, SPCC) 1,600 2012 418,000 TOTAL US$ 27,288 2,808,000 US$ Millions TIA MARIA MINA JUSTA LOS CHANCAS LAS BAMBAS RIO BLANCO LA GRANJA TOROMOCHO QUECHUA ANTAPACCAY MICHIQUILLAY GALENO QUELLAVECO CAÑARIACO AMPLIACIÓN ANTAMINA AMPLIACIÓN TOQUEPALA Y CUAJONE AMPLIACIÓN CERRO VERDE 6,232Proyección de la producción Proyección de la producción nacional de cobre hasta el año nacional de cobre hasta el año 2021 en TMF2021 en TMF La proyección de la producción nacional futura de cobre evidenciaría un aumento significativo debido a la inclusión de los nuevos proyectos cupríferos. Miles de 23 PRINCIPALES PROYECTOS AURPRINCIPALES PROYECTOS AURÍÍFEROSFEROS Millones de US$ PROYECTO MONTO DE INVERSIÓN AÑO DE INICIO PRODUCCIÓN ANUAL EST. (MILES OZ ) Tantahuatay 56 2012 100 Pucamarca 90 2011 70 Minas Conga 3,000 2014 750 Chucapaca 700 2016 341 Otros 950 2014 205 TOTAL US$ 4,796 1,466 19.07% TANTAHUATAY MINAS CONGA PUCAMARCA CHAQUICOCHA CHUCAPACA AMPLIACION LAGUNAS NORTE SHAHUINDO LA ARENA Fuente : MEM 8,231 Proyección de la producción nacional de oroProyección de la producción nacional de oro hasta el año 2020 en Miles Oz Finashasta el año 2020 en Miles Oz Finas Las proyecciones del 2011 al 2020 en la producción de oro, se basan en la producción variable de la Cartera de Proyectos Mineros al mes de enero de 2011, más un crecimiento fijo del 2%. PRODUCTOS \ AÑOS ORO UNIDAD Miles de Onzas Finas 2005 6,687 2006 6,521 2007 5,473 2008 5,783 2009 5,916 2010 5,253 2011 6,371 2012 6,704 2013 6,838 2014 6,975 2015 7,455 2016 7,604 2017 7,756 2018 7,911 2019 8,070 2020 8,231 24 Derecho de Vigencia y Penalidad Regalía Minera Aranceles e ISC Fideicomisos Sociales Canon Minero Impuestos y Tributos Fondo Empleo Empleo Directo Local, regional y nacional Compras Locales y nacionales Apoyo a la Producción Empleo Indirecto Programa de Desarrollo Sostenible MINERMINERÍÍA MODERNA CON A MODERNA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTALRESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL Aporte Voluntario Estándares Nacionales Legislación minera - ambiental Sistemas de Gestión Ambiental Estándares Internacionales Respeto al ambiente Estudios ambientales Rigurosos AMBIENTAL Innovación tecnológica Aporte Voluntario SOCIAL ECONÓMICA Promovemos el desarrollo Promovemos el desarrollo sostenible en la minería en sus sostenible en la minería en sus tres variables: económico, tres variables: económico, social y ambiental. social y ambiental. Promovemos el diálogo continuo Promovemos el diálogo continuo con las comunidades a fin de con las comunidades a fin de lograr acuerdos y licencias socio lograr acuerdos y licencias socio ambientales y el cumplimiento ambientales y el cumplimiento estricto de los estándares estricto de los estándares internacionales vigentes.internacionales vigentes. Inversionista Minero? ¿Qué esperamos del • Inversión productiva, no especulativa. • Excelencia ambiental. • Excelencia en responsabilidad social. Esperamos empresarios modernos, integrados a la comunidad y comprometidos con su desarrollo. 25 GRACIAS www.minem.gob.pe
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