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El mercado de alimentos y bebidas en Arabia Saudita NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Las perspectivas para los productos F & B de la UE en Arabia Saudí siguen siendo positivas ya que la administración continúa buscando la diversificación económica y el desarrollo de las relaciones internacionales La UE es el mayor exportador de Arabia Saudita y ha crecido el superávit comercial agroalimentario, superando los 4.6 billones EUR en 2016. Los sistemas de producción de alimentos de alta calidad, responsables y sostenibles en la UE son adecuados para satisfacer las crecientes demandas en Arabia Saudita. Al mismo tiempo, la reputación de productos premium, únicos e incluso de lujo continuará llenar un nicho importante en el mercado saudí. Fuente: European Union - Saudi Arabia Market Entry Handbook. Julio 2017 NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ 1. Población: 29 Millones de residentes, con un crecimiento de la población del 3,3%. Población en 2030: 40 Millones de personas 2. Un mercado atractivo debido a la juventud de la población (50% de la población por debajo de los 25 años) 3. Mercado Food: 50 K Millones US$ Arabia Saudí es el mayor importador de alimentos de la zona del Golfo, con el 65% del consumo total de la región del CCG NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Tendencias de mercado Food & Drink La industria alimentaria de Arabia Saudita espera crecer al 5,9% anual (periodo 2016 – 2020). Dulces, chocolate, productos de conveniencia y fácil preparación, alimentos congelados y snacks son las categorías más destacadas de este crecimiento según Frost & Sullivan. Con todos los grandes supermercados e hipermercados en fase de expansión, el segmento de marcas privadas está preparado para experimentar un crecimiento significativo en los próximos cuatro años. Se espera un aumento del 5 por ciento al 10 al 15 por ciento para 2020 (fuente: Frost & Sullivan) La creación de nuevos barrios da lugar a la expansión de hipermercados, supermercados y también de pequeñas tiendas de comestibles independientes NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Tendencias de mercado Food & Drink Cada vez mayor presencia de la mujer en el mercado laboral ---> Creciente preocupación por parte de las compradoras por los ingredientes de los alimentos, valorándose lo sano frente a los componentes grasos y altamente calóricos. Creación de secciones de “alimentación saludable” en los supermercados Éxito comercial de de los formatos “Ready to eat” y “Fast Food” El mes con mayor gasto en alimentación es el mes del Ramadán. A destacar la fuerte demanda que tienen en este periodo los lácteos, fruta, zumos, agua envasada NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Posicionamiento de los productos europeos Se considera que los alimentos procedentes de Europa tienen los mayores estándares de calidad (junto con los procedentes de Estados Unidos) Costes de transporte desde Europa más competitivos que desde EEUU La marca “España” goza de gran prestigio entre los saudíes y los productos españoles son considerados de gran calidad y de precio competitivo NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Best Product Prospects / Productos de mayor demanda ✓Agua envasada ✓Zumos de fruta ✓Refrescos ✓Alimentos dietéticos y orgánicos ✓Carne de ave de corral ✓Cerveza sin alcohol ✓Frutas y verduras frescas ✓Frutas y verduras procesadas ✓Frutos secos ✓Ketchup, mayonesa y salsas ✓Mermeladas, jaleas y miel ✓Pasteles dulces y galletas ✓Patatas fritas y aperitivos salados ✓Quesos NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Países proveedores por categoría de producto Xavier Puig Emirates Projects Agente en España Foodex Saudi +34 669 583 182 // info@emiratesprojects.es Foodex Saudi. Jeddah – Saudi Arabia Del 21 al 24 de Noviembre de 2016 Arabia Saudita: países proveedores de carne (edible meat), ordenados por valor (2016) Arabia Saudita: países proveedores de queso, ordenados por valor (2016) Arabia Saudita: países proveedores de miel, ordenados por valor (2016) Arabia Saudita: países proveedores de vegetales comestibles (patatas, tomates, leguminosas, zanahorias, etc., ordenados por valor (2016) Arabia Saudita: países proveedores de manzanas, peras y membrillo frescos, ordenados por valor (2016) Arabia Saudita: países proveedores de albaricoques, melocotenes, cerezas, ciruelas ordenados por valor (2016) Arabia Saudita: países proveedores de frutos secos ordenados por valor (2016) Arabia Saudita: países proveedores de arroz ordenados por valor (2016) Arabia Saudita: países proveedores de aceite de oliva ordenados por valor (2016) Arabia Saudita: países proveedores de galletas, bizcochos y productos de pastelería ordenados por valor (2016) Arabia Saudita: países proveedores de furtas y verduras en conserva ordenados por valor (2016) Arabia Saudita: países proveedores de agua y refrescos azucarados ordenados por valor (2016) Canales de distribución NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Canales de distribución – Importadores Wafir Group (Riyadh) Conglomerado de varias compañías en los sectores de IT, Inmobiliario, Construcción e importación de alimentos Alfa Trading (Jeddah) Uno de los mayores importadores de alimentos en KSA. Orient Provision Trading (Jeddah) Importador y distribuidor de productores locales en las categorías de carne envasada, refrescos, zumos, verduras y frutas en conserva, pasta, salsas. También distribuye productos non-food East Foods (Riyadh) Especializado en la importación de snacks y bebidas Balsharaf Group (Ryiadh) Distribuidor de FMCG, distribuye a más de 15.000 puntos de venta, principalmente baqals Binzagr (Jeddah) Distribuidor en KSA de marcas como Barilla, Heinz, Carlsberg, Lipton y otras marcas internacionales líderes en sus segmentos NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Canales de distribución - SUPERSTORES (HYPERMERCADOS) • Tamaño entorno a 19.000 m2 • Alrededor 50 cajas de salida • Alrededor de 50.000 items (ropa, juguetes, electrónica, alimentación) • Aproximadamente 90 Hypermercados en KSA, la mayoría ubicados en las 3 principales ciudades (Riyadh, Jeddah, Dammam) • Acaparan aproximadamente el 18% de las ventas retail de food • La compra en Hypers es muy popular ya que ir de compras a un Superstore es una actividad de ocio equivalente al ir al cine o al teatro y los clientes pasan varias horas en los Hypermercados • Principales players: Hyper Panda, Al-Othaim, Danube, Lulu, Carrefour NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Canales de distribución - Supermercados Supermercados clase A • Tamaño entorno a 5.000 m2 • A partir de 5 cajas de salida • En su oferta se encuentran comestibles, carne, panadería, congelados, refrigerados y también productos non-food. • Aproximadamente 450 Supermercados clase A Supermercados clase B •Tamaño entorno a 500 m2 • A partir de 2 cajas de salida Entre los supermercados clase A y clase B realizan el 26% de las ventas dealimentos del canal Retail NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Canales de distribución La mayor cadena de distribución de alimentación en Arabia Saudita (150 pdv). La empresa tiene planes para aumentar el número de sus puntos de venta hasta 250 en 2020. En 2013 Panda entró en el negocio de las tiendas de conveniencia con un plan agresivo para abrir 600 Pandatys en Arabia Saudita en los próximos cinco años. Segunda cadena de distribución de alimentación de KSA (109 pdv). A parte de la distribución de productos de consumo, la compañía es propietaria de varios Shopping Malls en Arabia Saudí Sarawat Supermercados se estableció en Jeddah, en 1981. En la actualidad, la firma cuenta con 5 supermercados . La cadena minorista es propiedad de Binzager Group, uno de los conglomerados saudíes líderes en las actividades de importación de food y non-food. Binzager Group es el distribuidor exclusivo en KSA de varias marcas internacionales como Unilever, Kellogg’s, Heinz, Tyson, Hershey, Dunlop y McCain NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 Retailers in Saudi Arabia: Name / Ownership / Regional Distribution / Purchasing Agent http://www.newmarkets.biz/ NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 Retailers in Saudi Arabia: Name / Ownership / Regional Distribution / Purchasing Agent http://www.newmarkets.biz/ NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 Retailers in Saudi Arabia: Name / Ownership / Regional Distribution / Purchasing Agent http://www.newmarkets.biz/ Régimen aduanero NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Régimen económico y aduanero ➢ La base del arancel de la Arabia Saudita es el Arancel Externo Común del CCG ➢ Existen prohibiciones absolutas de importación por diversas razones, entre ellas convenios internacionales, salud y seguridad y consideraciones religiosas y morales. Los productos abarcados por esas prohibiciones son, entre otros, estupefacientes, bebidas alcohólicas, cerdos vivos y productos del cerdo, y las máquinas de juego ➢ El promedio de los aranceles NMF aplicados por Arabia Saudita es de 5,2 por ciento ➢ Todos los productos cárnicos han de ir acompañados de un certificado “halal” legalizado por la embajada saudí o instituciones reconocidas por SFDA NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ Foodex Saudi La mayor feria alimentaria de Arabia Saudita NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 www.foodexsaudi.com http://www.newmarkets.biz/ NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 EXHIBITION SECTIONS http://www.newmarkets.biz/ Para más información, contacta con nosotros: NEWMARKETS www.newmarkets.biz Agente oficial de Foodex Saudi www.foodexsaudi.com +34 669 583 182 xavier.puig@newmarkets.biz NEWMARKETS / Agente oficial de Foodex Saudi en España www.newmarkets.biz / +34 669 583 182 http://www.newmarkets.biz/ http://www.foodexsaudi.com/ http://www.newmarkets.biz/
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