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Arroz Análisis de Coyuntura II Trimestre 2020 www.sag.gob.hn Pág. 1 Documento elaborado por UPEG-SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería Col. Loma Linda Norte, Boulevard Centroamérica Ave. La FAO Tel: +(504) 2232-4105, 2231-0051 www.sag.gob.hn Documento elaborado por el Área de Estadísticas, Análisis y Estudios Económicos de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG) con la cooperación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA). https://twitter.com/upeg_sag https://www.facebook.com/UPEGSAG/ https://twitter.com/upeg_sag https://www.facebook.com/UPEGSAG/ https://twitter.com/upeg_sag https://www.facebook.com/UPEGSAG/ https://twitter.com/upeg_sag https://www.facebook.com/UPEGSAG/ https://twitter.com/upeg_sag https://www.facebook.com/UPEGSAG/ https://twitter.com/upeg_sag https://www.facebook.com/UPEGSAG/ http://www.sag.gob.hn/ https://twitter.com/upeg_sag https://www.facebook.com/UPEGSAG/ https://twitter.com/upeg_sag https://www.facebook.com/UPEGSAG/ https://twitter.com/upeg_sag https://www.facebook.com/UPEGSAG/ Pág. 2 Documento elaborado por UPEG-SAG Índice Resumen Ejecutivo ............................................................................................................................................. 3 I. Aspectos Macroeconómicos ....................................................................................................................... 4 1.1 Contribución al Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) ........................................................................... 4 1.2 Oferta Interna y Consumo Aparente de Arroz ........................................................................................... 5 1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Arroz ........................................... 5 1.2.2 Consumo Aparente de Arroz.............................................................................................................. 6 1.3 Comercio Exterior ..................................................................................................................................... 7 1.3.1 Exportaciones .................................................................................................................................... 7 1.3.2 Importaciones .................................................................................................................................... 7 1.3.3 Balanza Comercial ............................................................................................................................. 8 II. Organización ................................................................................................................................................... 9 III. Aspectos Productivos .................................................................................................................................... 9 3.1 Evolución del Cultivo ................................................................................................................................. 9 3.1.1 Área Sembrada .................................................................................................................................. 9 3.1.2 Producción ....................................................................................................................................... 11 3.1.3 Rendimientos ................................................................................................................................... 11 3.1.4 Zonas Productoras ........................................................................................................................... 12 IV. Aspectos de Mercado .................................................................................................................................. 13 4.1 Precios .................................................................................................................................................... 13 4.1.1 Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Arroz Clasificado 96/4 ................................... 14 4.1.2 Precio de Mercado Internacional del Arroz Blanco 95/5 .................................................................. 15 V. Financiamiento ............................................................................................................................................ 17 5.1 Banca Pública ......................................................................................................................................... 17 5.2 Banca Privada ......................................................................................................................................... 18 5.3 Sistema Alternativo de Financiamiento ................................................................................................... 18 VI. Perspectiva Climática .................................................................................................................................. 20 Referencia Bibliográfica .................................................................................................................................... 21 Anexos .............................................................................................................................................................. 22 Pág. 3 Documento elaborado por UPEG-SAG Resumen Ejecutivo Entre 2015-2019 el Valor Agregado Bruto del cultivo de arroz granza creció un 1.3%, al pasar de L. 95 millones en 2015 a L. 100 millones en 2019; dando como resultado una contribución de 0.005 puntos porcentuales al crecimiento del sector agropecuario y una participación promedio de 0.35% del PIBA. En términos de comercio exterior, a marzo 2020, se registra un valor exportado de US$ 1.1 millones por la venta 3,033 Tm de arroz, particularmente arroz partido; su principal comprador fue El Salvador (88.4% en valor y 79.1% en volumen). Por el lado de las importaciones, se registra que “Otros” (arroz) representó el 99.9% (18,390 Tm) del arroz importado que asciende a 18,398 Tm, traído sustancialmente de Estados Unidos (89.7% en valor y 94.2% en volumen). En términos de divisas la compra de arroz en su conjunto representó una salida de US$ 6.8 millones. El saldo comercial de arroz registra un déficit de US$ 5.7 millones; resultado derivado principalmente por la importación de “otros” arroz, cifra superior en comparación a igual período del año precedente (déficit de US$ 4.7 millones a marzo 2019). En febrero de 2020, el precio promedio mensual de venta al por mayor de arroz clasificado 96/4 registró en el Mercado Zonal Belén un precio de L. 894.00 el quintal, cifra superior en un 1.5% respecto al mes precedente (L. 880.45 en enero de 2020) pero inferior 1.9% respecto a igual mes del año anterior (L. 877.50 en febrero de 2019). En el Mercado Medina Concepción de San Pedro Sula se contabilizó un precio de L. 853.93, cifra superior en un 0.3% en comparación al mes de enero que fue de L. 851.67 pero inferior un 3.2% respecto a igual mes del año 2019 (L. 882.38 en febrero). En el mercado internacional, en abril 2020, el precio de mercado internacional de la tonelada métrica de arroz blanco 95/5 se situó en US$ 564.00, registrando así una variación de 14.2% respecto al precio observado en marzo 2020 que fue de US$ 494.00; y la variación interanual fue de 36.6% más en relación con el precio de US$ 413.00 reportado en abril de 2019. Pág. 4 Documento elaborado por UPEG-SAG I. Aspectos Macroeconómicos En este apartado se describe brevemente la contribución del cultivo de arroz al Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA), el comportamiento de la oferta interna dearroz, y el comercio exterior de este grano. 1.1 Contribución al Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) Durante el período 2015-2019 el Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) creció un 4.1%, al pasar de L. 26,059 millones en 2015 a L. 30,623 millones en 2019; mostrando un comportamiento positivo, a excepción del año 2019 que registró una caída, explicado principalmente por menor producción agrícola a raíz de la sequía, afectando la cosecha de granos básicos (especialmente de maíz), banano, palma, entre otros cultivos; por condiciones externas desfavorables (reducción del precio internacional y menor demanda externa) se registró un menor volumen cultivado de café. La actividad de pesca presentó merma en la extracción de langosta y cultivo de camarón a raíz de factores climáticos. Por otro lado, la producción de hortalizas, frutas (melones y sandías) mostraron un comportamiento positivo (BCH, 2020). En términos de contribución al crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) del sector agropecuario a precios básicos destacan los rubros de: i) café con 1.8 puntos porcentuales (pp), ii) hortofrutícola 0.78 pp, iii) actividades de pesca 0.52 pp, iv) cría de ganado vacuno 0.32 pp, v) palma africana 0.28 pp y vi) cría de aves de corral 0.19 pp. Tabla 1. Honduras: PIB Agrícola y VAB Arroz en Granza, por Año (Millones de Lempiras) Año Cultivo de Arroz en Granza PIB Agrícola Como % del PIBA Corriente Constante (2000=100) Corriente Constante (2000=100) Corriente Constante (2000=100) 2015 240 95 56,243 26,059 0.4 0.36 2016r/ 271 99 59,758 27,303 0.5 0.36 2017p/ 282 104 68,848 30,129 0.4 0.35 2018p/ 281 106 66,573 30,946 0.4 0.34 2019p/ 263 100 65,946 30,623 0.4 0.33 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). Nota: r/revisado, p/ Preliminar Entre 2015-2019 el Valor Agregado Bruto del cultivo de arroz granza creció un 1.3%, al pasar de L. 95 millones en 2015 a L. 100 millones en 2019; dando como resultado una contribución de 0.005 puntos porcentuales al crecimiento del sector agropecuario y una participación promedio de 0.35% del PIBA. Pág. 5 Documento elaborado por UPEG-SAG Gráfico 1. Honduras: PIB Agrícola y VAB Cultivo de Arroz en Granza, por Año Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). Nota: r/revisado, p/ Preliminar En igual período, el cultivo de arroz en granza como porcentaje del Valor Agregado Bruto (VAB) de los Granos Básicos a precios básicos del sector agropecuario representó un 4.1%; lo cual le posicionó en el cuarto lugar dentro del rubro de granos básicos en términos de VAB, superado por el cultivo de maíz, frijol y sorgo. Tabla 2. Honduras: Valor Agregado Bruto a Precios Básicos del Rubro de Granos Básicos y del Cultivo de Arroz en Granza, por Año (Millones de Lempiras) Año VAB Granos Básicos VAB Cultivo de Arroz en Granza Como % del VAB Granos Básicos Corriente Constante (2000=100) Corriente Constante (2000=100) Corriente Constante (2000=100) 2015 5,004 2,322 240 95 4.8 4.1 2016r/ 5,059 2,416 271 99 5.4 4.1 2017p/ 4,348 2,519 282 104 6.5 4.1 2018p/ 5,553 2,629 281 106 5.1 4.0 2019p/ 5,221 2,386 263 100 5.0 4.2 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). Nota: r/revisado, p/ Preliminar 1.2 Oferta Interna y Consumo Aparente de Arroz En este apartado se muestra una breve descripción sobre el comportamiento de la oferta interna, el grado de dependencia de las importaciones de arroz, y el consumo aparente de arroz durante el período 2015-2019, tomando datos de AGROBOLSA, S.A. (producción) y datos del BCH (exportaciones e importaciones). 1.2.1 Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Arroz Entre 2015-2019 la oferta interna de arroz decreció un 4.5%, al pasar de 3.1 millones de quintales en 2015 a 2.6 millones de quintales en 2019. En igual período, el grado de dependencia de las importaciones de arroz en promedio fue de 58.3 porciento. 9 5 9 9 1 0 4 1 0 6 1 0 0 2 6 ,0 5 9 2 7 ,3 0 3 3 0 ,1 2 9 3 0 ,9 4 6 3 0 ,6 2 3 0.36 0.36 0.35 0.34 0.33 0.30 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2015 2016r/ 2017p/ 2018p/ 2019p/ P o rc e n ta je s M il lo n e s d e L e m p ir a s Cultivo de Arroz en Granza PIB Agrícola Como % del PIBA Pág. 6 Documento elaborado por UPEG-SAG Tabla 3. Oferta Interna y Grado de Dependencia de las Importaciones de Arroz, por Año (Quintales) Año Producción Exportación Importación Oferta Interna Grado de Dependencia (%) 2015 1,527,202 43,830 1,668,552 3,151,924 52.9 2016 1,478,089 46,179 1,834,986 3,266,896 56.2 2017 1,315,443 81,252 1,505,916 2,740,107 55.0 2018 1,111,287 63,041 1,980,623 3,028,869 65.4 2019 1,053,357 56,573 1,628,012 2,624,796 62.0 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de AGROBOLSA (Producción) y del BCH (Exportaciones e Importaciones). 1.2.2 Consumo Aparente de Arroz Durante el período 2015-2019 el consumo aparente de arroz osciló entre 2.6 y 3.3 millones de quintales; el consumo per cápita fluctuó entre 63 y 83 libras/persona/año, ubicándose en promedio de 78.5 libras/persona/año. Tabla 4. Consumo Aparente de Arroz, por Año Año Consumo Aparente (Quintales) Población (Personas) Consumo Per Cápita (Libras/Persona/Año) 2015 3,151,924 8,570,154 81.1 2016 3,266,896 8,714,642 82.6 2017 2,740,107 8,859,980 68.2 2018 3,028,869 9,023,838 74.0 2019 2,624,796 9,151,940 63.2 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de AGROBOLSA (Producción), BCH (Exportaciones e Importaciones) e INE (población). Gráfico 2. Honduras: Evolución Consumo Per Cápita de Arroz, por Año Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de AGROBOLSA (Producción), BCH (Exportaciones e Importaciones) e INE (población). 81.1 82.6 68.2 74.0 63.2 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 2015 2016 2017 2018 2019 L ib ra s / P e rs o n a / A ñ o Consumo Per cápita Pág. 7 Documento elaborado por UPEG-SAG 1.3 Comercio Exterior A continuación, se presenta el comportamiento durante el período 2016-2020 (se indica a que mes para el año 2020) de las exportaciones e importaciones de arroz, adicionalmente se detalla su conformación y se muestra el saldo de la balanza comercial. Para el análisis del comercio exterior de arroz se utilizó la información de los siguientes códigos arancelarios contenidos en la partida arancelaria 1006 “Arroz”, la cual ésta comprendida en el capítulo 10 “Cereales”. 1.3.1 Exportaciones Durante el período 2016-2019 el valor de las exportaciones de arroz creció un 3.2%, al pasar de US$ 1.80 millones en 2016 a US$ 1.98 millones en 2019; destacando la venta de arroz partido (96.0%), su principal comprador fue El Salvador. En menor medida se vendió “otros (como semiblaqueado, fraccionado, para siembra, entre otros” (3.9%). En términos de volumen se registró a nivel global un crecimiento de 7.0%, al pasar de 4,617 Tm en 2016 a 5,657 Tm en 2019. Tabla 5. Honduras: Exportaciones de Arroz, por Año (Valor en Millones de US$ y Volumen en Toneladas Métricas) Año Partido Descascarillado Con cáscara Otros* Total Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 2016 1.73 4,453.06 0.01 45.68 - - 0.06 119.21 1.80 4,617.95 2017 2.66 7,527.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 597.85 2.88 8,125.15 2018 2.28 6,258.07 - - - - 0.01 46.00 2.29 6,304.07 2019 1.92 5,391.40 - - - - 0.06 265.88 1.98 5,657.28 2020* 1.12 2,922.60 - - - - 0.02 110.57 1.15 3,033.17 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). *Incluye semiblanqueado, fraccionado, para siembra, entre otros. *Al mes de marzo. A marzo 2020, se registra un valor exportado de US$ 1.1 millones por la venta 3,033 Tm de arroz, particularmentearroz partido; su principal comprador fue El Salvador (88.4% en valor y 79.1% en volumen). 1.3.2 Importaciones Entre 2016-2019 el valor de las importaciones de arroz decreció a una tasa de 1.6%, al pasar de US$ 58.3 millones en 2016 a US$ 55.5 millones en 2019; destacando la compra de “otros (como semiblanqueado, fraccionado, para siembra, entre otros” (94.4%). En menor medida se importó arroz descascarillado (5.3%). En términos de volumen se registró a nivel global un decrecimiento de 3.9%, al pasar de 183,498 Tm en 2016 a 162,801 Tm en 2019. En igual período, se registró que “Otros” (arroz) representó el 95.9% (166,544 Tm) del arroz importado que asciende a 173,738 Tm, traído sustancialmente de Estados Unidos. En términos de divisas la compra de arroz en su conjunto representó una salida promedio de US$ 58.1 millones. Pág. 8 Documento elaborado por UPEG-SAG Tabla 6. Honduras: Importaciones de Arroz, por Año (Valor en Millones de US$ y Volumen en Toneladas Métricas) Año Partido Descascarillado Con cáscara Otros** Total Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen 2016 0.37 1,405.79 3.01 6,690.90 - - 54.96 175,401.93 58.34 183,498.62 2017 0.06 205.72 3.39 7,214.02 - - 46.50 143,171.82 49.95 150,591.55 2018 0.07 515.54 3.52 7,202.22 - - 65.07 190,344.59 68.66 198,062.34 2019 0.07 274.08 2.47 5,268.38 - - 53.04 157,258.73 55.58 162,801.19 2020* - - 0.00 8.37 - - 6.86 18,390.43 6.86 18,398.80 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). *Al mes de marzo. **Incluye semiblanqueado, fraccionado, para siembra, entre otros. A marzo 2020, se registra que “Otros” (arroz) representó el 99.9% (18,390 Tm) del arroz importado que asciende a 18,398 Tm, traído sustancialmente de Estados Unidos (89.7% en valor y 94.2% en volumen). En términos de divisas la compra de arroz en su conjunto representó una salida de US$ 6.8 millones. 1.3.3 Balanza Comercial Durante el período 2016-2019 el valor de las exportaciones de arroz fue inferior al de las importaciones, dando como resultado un saldo negativo o deficitario en la balanza comercial de arroz; resultado provocado sustancialmente por los grandes volúmenes de importación de “otros”. A marzo 2020, el saldo comercial de arroz registra un déficit de US$ 5.7 millones; resultado derivado principalmente por la importación de “otros” arroz, cifra superior en comparación a igual período del año precedente (déficit de US$ 4.7 millones a marzo 2019). Gráfico 3. Honduras: Balanza Comercial de Arroz, por Año Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Central de Honduras (BCH). -56.5 -47.1 -66.4 -53.6 -4.7 -5.7 -70.0 -60.0 -50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 2016 2017 2018 2019 2019* 2020* M il lo n e s d e U S $ Balanza Comercial Pág. 9 Documento elaborado por UPEG-SAG II. Organización A nivel nacional existen las siguientes organizaciones de productores de arroz: Tabla 7. Asociaciones de Productores de Arroz en Honduras Asociación Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH) Empresa Mixta de Productores de Arroz de Colón (EMAPROC) Asociación Nacional de Productores de Granos Básicos (PROGRANO) Unión Nacional de Campesinos (UNC) Asociación Hondureña de Agricultores (ASOHAGRI) Asociación de Productores Agrícolas del Bajo Aguán (AHSOPROABA) Asociación Hondureña de Productores de Arroz (AHPRA) Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con información del Convenio de Compra Venta de Arroz Granza Húmeda Nacional. Estas asociaciones son suscriptoras del Convenio de Compra Venta de Arroz Granza Húmeda Nacional suscrito entre los representantes del Sector Productor de Arroz (PROGRANO, AHPRA, UNC, EMAPROC, ASOPROABA) y los Representantes de los Molinos de la Agroindustria Nacional de Arroz. Este convenio tiene duración indefinida pudiendo ser reformado por común acuerdo de las partes y su Reglamento será objeto de revisión anualmente al inicio de cada año calendario. III. Aspectos Productivos Los aspectos productivos analizados en este apartado son: la evolución del cultivo de arroz, mostrando un breve análisis del área sembrada, producción y rendimiento obtenido en el período 2015-2019. 3.1 Evolución del Cultivo A continuación, se presenta la Tabla 8 con el área sembrada, producción y rendimiento obtenido a nivel nacional en el cultivo de arroz. Tabla 8. Honduras: Área Sembrada, Producción y Rendimiento del Cultivo de Arroz, por Año (Área en Manzanas, Producción en Quintales, Rendimiento en Qq/Mz) Año Área Producción Rendimiento 2015 26,739.50 1,527,202 57.11 2016 28,541.16 1,478,089 51.79 2017 23,237.75 1,315,443 56.61 2018 21,196.25 1,111,287 52.43 2019 19,815.15 1,053,357 53.16 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de AGROBOLSA, S. A. 3.1.1 Área Sembrada Durante el período 2015-2019 el área sembrada de arroz registró una tasa de decrecimiento medio anual de 7.2%, al pasar de 26,739 manzanas (Mz) en 2015 a 19,815 Mz en 2019. Para el año 2019, el departamento de Colón contó con mayor área sembrada de arroz (50.3%), le sigue en menor medida el departamento de Comayagua (13.1%), Atlántida (12.0%), Intibucá (8.7%) y Yoro (5.1%). Pág. 10 Documento elaborado por UPEG-SAG Gráfico 4. Honduras: Área Sembrada de Arroz por Departamento, Año 2019 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de AGROBOLSA, S. A. 3.1.1.1 Caracterización del Área Sembrada por Sistema de Cultivo Entre 2015-2019 al analizar el área sembrada de arroz granza por sistema de cultivo denota que aproximadamente un 92.3% fue bajo el sistema tipo 1, es decir preparación de suelo mecanizada, consistente en un control sistemático de plagas, enfermedades y maleza; fertilización según normas; cosecha y manejo según recomendaciones técnicas. Alrededor de un 7.5% del área se sembró bajo un sistema tipo 2: Preparación del suelo tradicional (deshierbe, siembra al voleo) control sistemático de plagas y malezas, fertilización sin norma. El restante 0.2% fue con un sistema tipo 3, que es la preparación del suelo tradicional, con poco o ningún control de maleza, enfermedades y plagas; sin fertilización. Gráfico 5. Honduras: Caracterización por Sistema de Cultivo Arroz Granza, por Año, Según Tecnología Implementada, Área sembrada Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de AGROBOLSA, S. A. Nota: Tipo 1: Preparación de suelo mecanizada. Tipo 2: Preparación del suelo tradicional, control sistemático de plagas y malezas. Tipo 3: Preparación del suelo tradicional, con poco o ningún control de maleza y plaga. 2,380.50 9,966.15 2,600.50 234.50 858.25 30.00 1,728.50 44.00 966.50 1,006.25 19,815.15 0.00 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 25,000.00 Atlántida Colón Comayagua Copán Cortés El Paraíso Intibucá Ocotepeque Olancho Yoro Total Manzanas 2 3 ,8 8 6 2 5 ,1 4 6 2 1 ,0 4 0 2 0 ,1 9 3 1 9 ,4 5 8 2,854 3,276 2,198 889 357 120 114 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2015 2016 2017 2018 2019 Á re a S e m b ra d a ( M z ) Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Pág. 11 Documento elaborado por UPEG-SAG 3.1.2 Producción Durante el período 2015-2019 la producción de arroz decreció un 8.9%, al pasar de 1,527,202 quintales en 2015 a 1,053,357 quintales en 2019. Para el año 2019, el departamento de Colón reportó mayor producción de arroz (39.6%), le sigue en menor medida el departamento de Comayagua (19.0%), Intibucá (12.3%), Atlántida (10.3%) y Yoro (8.0%). Gráfico 6. Honduras: Área Sembrada, Producción y Rendimiento del Cultivo de Arroz, por Año (Área en Manzanas, Producción en Quintales, Rendimiento en Qq/Mz) Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de AGROBOLSA, S. A. Gráfico 7. Honduras: Producción de Arroz por Departamento, Año 2019 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos deAGROBOLSA, S. A. 3.1.3 Rendimientos Entre 2015-2019 en términos generales el rendimiento en campo obtenido en promedio fue de 54.22 quintales por manzana (Qq/Mz); mostrando un comportamiento irregular. Para el año 2019, el departamento de El Paraíso registró mayores rendimientos agrícolas en el cultivo de arroz (125.11 Qq/Mz), cifra superior al 2 6 ,7 4 0 2 8 ,5 4 1 2 3 ,2 3 8 2 1 ,1 9 6 1 9 ,8 1 5 1 5 2 7 ,2 0 2 1 4 7 8 ,0 8 9 1 3 1 5 ,4 4 3 1 1 1 1 ,2 8 7 1 0 5 3 ,3 5 7 57.11 51.79 56.61 52.43 53.16 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 0.00 400,000.00 800,000.00 1200,000.00 1600,000.00 2000,000.00 2015 2016 2017 2018 2019 Área Producción Rendimiento (Eje Secundario) 108,229.40 417,325.52 200,220.38 11,981.36 46,075.79 3,753.30 129,553.44 1,567.43 50,887.19 83,763.28 1053,357.09 0.00 200,000.00 400,000.00 600,000.00 800,000.00 1000,000.001200,000.00 Atlántida Colón Comayagua Copán Cortés El Paraíso Intibucá Ocotepeque Olancho Yoro Total Quintales Pág. 12 Documento elaborado por UPEG-SAG promedio nacional que se situó en 53.16 Qq/Mz; asimismo, departamentos como Yoro (83.24 Qq/Mz), Comayagua (76.99 Qq/Mz), Intibucá (74.95 Qq/Mz) y Cortés (53.69 Qq/Mz) obtuvieron buenos rendimientos. Gráfico 8. Honduras: Rendimiento de la Producción de Arroz por Departamento, Año 2019 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de AGROBOLSA, S. A. 3.1.4 Zonas Productoras Las zonas productoras del cultivo de arroz se concentran en los departamentos de: Atlántida, Colón, Comayagua, Intibucá, Copán, Cortés, Gracias a Dios, Olancho y Yoro. En el siguiente mapa se puede apreciar lo anteriormente mencionado, adicionalmente se muestra a la región agrícola que pertenecen (para más detalle de las regiones ver Anexo 1). 45.46 41.87 76.99 51.09 53.69 125.11 74.95 35.62 52.65 83.24 53.16 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 Atlántida Colón Comayagua Copán Cortés El Paraíso Intibucá Ocotepeque Olancho Yoro Total Quintales/Manzana Pág. 13 Documento elaborado por UPEG-SAG En Honduras de acuerdo con la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) las regiones que aportan la mayor producción de arroz son: Litoral Atlántico (El Aguán en el departamento de Colón), la Centro Occidental (Otoro en el departamento de Intibucá; Flores en el departamento de Comayagua) y la Región Norte (Choloma, Yojoa y Cuyamel en el departamento de Cortés; Guaymas, Morazán y El Negrito en el departamento de Yoro), p. 2. Gráfico 9. Honduras: Cosecha de Arroz Año 2019, Principales Departamentos por Número de Productores, Área y Producción Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de AGROBOLSA, S. A. IV. Aspectos de Mercado Para efectos de la comercialización del arroz en Honduras. El Manejo post- cosecha del arroz por parte del productor considera el cumplimiento de los estándares de calidad acordados en el convenio de Compra de Arroz Granza, firmado entre productores, agroindustriales y gobierno (Post-cosecha en Honduras, s.f., p. 2). En este apartado se aborda un breve resumen del comportamiento del precio promedio nacional al por mayor al productor de arroz clasificado, el precio de mercado internacional mensual del arroz; el primero en Lempiras por quintal y el segundo en Dólares Americanos por toneladas métricas. 4.1 Precios Se encuentra vigente el Convenio de Compra Venta de Arroz Granza Húmeda Nacional, en su Reglamento se regulará los precios de compra, términos de compra, liquidación de compras, análisis de calidad, entre otros aspectos. En la Tabla 9 se muestra un resumen de las compras realizadas por los molinos a los productores de arroz y el precio base de cada año durante el convenio. Durante el período 2015-2019 el volumen de arroz comercializado decreció un 8.9%, al pasar de 1,527,202 quintales en 2015 a 1,053,357 quintales en 2019. 24.2 15.0 22.3 12.0 50.3 13.1 39.6 19.0 12.3 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 C o ló n C o m a y a g u a C o rt é s A tl á n ti d a C o ló n C o m a y a g u a C o ló n C o m a y a g u a In ti b u c á Número de Productores (1,383) Área Sembrada (19,815.15 Mz) Producción (1,053,557 Qq) P o rc e n ta je Pág. 14 Documento elaborado por UPEG-SAG Tabla 9. Honduras: Producción y Precios Arroz Granza, Según Convenio (Compras en Quintales, Precio en Lempiras y Total en Millones de Lempiras) Descripción Compras Precio Base Total Convenio 2015 1,527,202 400.00 610.9 Convenio 2016 1,478,089 420.00 620.8 Convenio 2017 1,315,443 420.00 552.5 Convenio 2018 1,111,287 420.00 466.7 Convenio 2019 1,053,357 420.00 442.4 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de AGROBOLSA, S. A. 4.1.1 Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Arroz Clasificado 96/4 En febrero de 2020, el precio promedio mensual de venta al por mayor de arroz clasificado 96/4 registró en el Mercado Zonal Belén un precio de L. 894.00 el quintal, cifra superior en un 1.5% respecto al mes precedente (L. 880.45 en enero de 2020) pero inferior 1.9% respecto a igual mes del año anterior (L. 877.50 en febrero de 2019). En el Mercado Medina Concepción de San Pedro Sula se contabilizó un precio de L. 853.93, cifra superior en un 0.3% en comparación al mes de enero que fue de L. 851.67 pero inferior un 3.2% respecto a igual mes del año 2019 (L. 882.38 en febrero). Gráfico 10. Honduras: Evolución Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Arroz Clasificado 96/4 por Año, Según Mes, por Mercado Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del SIMPAH. 780.00 830.00 880.00 930.00 980.00 e n e .- 1 5 a b r. -1 5 ju l. -1 5 o c t. -1 5 e n e .- 1 6 a b r. -1 6 ju l. -1 6 o c t. -1 6 e n e .- 1 7 a b r. -1 7 ju l. -1 7 o c t. -1 7 e n e .- 1 8 a b r. -1 8 ju l. -1 8 o c t. -1 8 e n e .- 1 9 a b r. -1 9 ju l. -1 9 o c t. -1 9 e n e .- 2 0 a b r. -2 0 L e m p ir a s / Q u in ta l Zonal Belén (Tegucigalpa) Medina Concepción (San Pedro Sula) Pág. 15 Documento elaborado por UPEG-SAG Tabla 10. Honduras: Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Arroz Clasificado 96/4, Tegucigalpa, Mercado Zonal Belén, por Año, Según Mes Mes Lempiras/Quintal Variaciones % Mensuales 2019 2020 2019 2020 Enero 884.35 880.45 1.3 ▲ Febrero 877.50 894.00 -0.8 ▼ 1.5 ▲ Marzo 880.00 N/d 0.3 ▲ Abril 866.25 N/d -1.6 ▼ Mayo 863.81 N/d -0.3 ▼ Junio 860.00 -0.4 ▼ Julio 860.00 0.0 ► Agosto 855.91 -0.5 ▼ Septiembre 858.33 0.3 ▲ Octubre 870.00 1.4 ▲ Noviembre 868.91 -0.1 ▼ Diciembre 869.47 0.1 ▲ Promedio 867.88 887.23 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del SIMPAH. ▼ Disminución, ► estabilidad, ▲ aumento N/d: No disponible por la pandemia covid-19. Tabla 11. Honduras: Precio Promedio Mensual de Venta al por Mayor de Arroz Clasificado 96/4, San Pedro Sula, Mercado Medina Concepción, por Año, Según Mes Mes Lempiras/Quintal Variaciones % Mensuales 2019 2020 2019 2020 Enero 883.26 851.67 -1.7 ▼ Febrero 882.38 853.93 -0.1 ▼ 0.3 ▲ Marzo 876.19 N/d -0.7 ▼ Abril 878.24 N/d 0.2 ▲ Mayo 872.86 N/d -0.6 ▼ Junio 877.75 0.6 ▲ Julio 885.22 0.9 ▲ Agosto 925.24 4.5 ▲ Septiembre 913.85 -1.2 ▼ Octubre 890.53 -2.6 ▼ Noviembre 878.33 -1.4 ▼ Diciembre 866.18 -1.4 ▼ Promedio 885.83 852.80 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del SIMPAH. ▼ Disminución, ► estabilidad, ▲ aumento N/d: No disponible por la pandemia covid-19. 4.1.2 Precio de Mercado Internacional del Arroz Blanco 95/5 En abril 2020, el precio de mercado internacional1 de la tonelada métrica de arroz blanco 95/5 se situó en US$564.00, registrando así una variación de 14.2% respecto al precio observado en marzo 2020 que fue de US$ 494.00; y la variación interanual fue de 36.6% más en relación con el precio de US$ 413.00 reportado en abril de 2019. 1 Precio de referencia arroz blanco 95/5 de Tailandia. Pág. 16 Documento elaborado por UPEG-SAG Tabla 12. Precio de Mercado Internacional: Precio Promedio Mensual del Arroz Blanco 95/5 Mes US$/Tonelada Métrica Variaciones % Mensuales 2019 2020 2019 2020 Enero 410.00 451.00 4.4 ▲ Febrero 408.00 450.00 -0.5 ▼ -0.2 ▼ Marzo 406.00 494.00 -0.5 ▼ 9.8 ▲ Abril 413.00 564.00 1.7 ▲ 14.2 ▲ Mayo 409.00 -1.0 ▼ Junio 420.00 2.7 ▲ Julio 416.00 -1.0 ▼ Agosto 430.00 3.4 ▲ Septiembre 427.00 -0.7 ▼ Octubre 424.00 -0.7 ▼ Noviembre 421.00 -0.7 ▼ Diciembre 432.00 2.6 ▲ Promedio 418.00 489.75 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Mundial. ▼ Disminución, ► estabilidad, ▲ aumento El índice de precios de la FAO para los tipos de arroz (2002-2004=100) registró aumento mensual consecutivo, debido principalmente a la subida de cotizaciones del japonica y el basmati. Los precios de exportación siguieron tendencias desiguales en los principales orígenes asiáticos. En Tailandia, los esfuerzos por reducir las diferencias de precios con países competidores provocaron una caída de los precios de hasta un 8.1 por ciento a nivel mensual. La competencia con la India debilitó también la oferta del arroz con un 25 por ciento de grano partido en Pakistán, aunque las fluctuaciones monetarias tendieron a respaldar la mayoría de las demás cotizaciones del país. La fuerte demanda de exportaciones sostuvo los aumentos de precios en la India y Viet Nam. En los Estados Unidos de América, la escasa disponibilidad mantuvo los precios al alza, lo que incrementó el interés por los suministros procedentes de América del Sur, donde el progreso de las cosechas y las continuas depreciaciones de las monedas mantuvieron los precios en gran medida contenidos (FAO, 2020, junio). Gráfico 11. Precio de Mercado Internacional: Evolución Precio Promedio Mensual del Arroz Blanco 95/5 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Mundial. 350.00 375.00 400.00 425.00 450.00 475.00 500.00 525.00 550.00 575.00 e n e .- 1 5 a b r. -1 5 ju l. -1 5 o c t. -1 5 e n e .- 1 6 a b r. -1 6 ju l. -1 6 o c t. -1 6 e n e .- 1 7 a b r. -1 7 ju l. -1 7 o c t. -1 7 e n e .- 1 8 a b r. -1 8 ju l. -1 8 o c t. -1 8 e n e .- 1 9 a b r. -1 9 ju l. -1 9 o c t. -1 9 e n e .- 2 0 a b r. -2 0 U S $ / T m Precio Mercado Internacional Pág. 17 Documento elaborado por UPEG-SAG V. Financiamiento En este apartado se muestra el financiamiento otorgado al cultivo de arroz por parte de la Banca Estatal de Primer Piso, es decir, el brindado por el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA); a banca privada, específicamente los bancos comerciales y el otorgado por un sistema alternativo de financiamiento. 5.1 Banca Pública Para el período 2016-2019 (al mes de noviembre año 2019), la distribución de préstamos otorgados al rubro granos básicos por el BANADESA es la siguiente (ver Tabla 13): Tabla 13. Honduras: Préstamos Otorgados por BANADESA al Rubro de Granos Básicos, por Año (Millones de Lempiras) Destino 2016 2017 2018 2019* Cultivo de Maíz 60.0 19.5 - 0.8 Cultivo de Arroz 60.7 21.2 0.3 7.4 Cultivo de Sorgo o Maicillo 5.83 0.00 - - Cultivo de Frijol 3.3 0.3 - 0.04 Total Granos Básicos 129.8 41.0 0.3 8.3 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). *Al mes de noviembre. Durante el período 2015-2017 los préstamos otorgados por el BANADESA al rubro de granos básicos decrecieron un 43.6%, al pasar de L. 129.1 millones en 2015 a L. 41.0 millones en 2017; los destinados al cultivo de arroz registraron un decrecimiento de 34.6%, al pasar de L. 49.5 millones en 2015 a L. 21.2 millones en 2017. Dentro de los granos básicos el cultivo de arroz tuvo una participación promedio de 45.6% respecto al total de los créditos concedidos al rubro. A noviembre 2019, se registra un monto de L. 7.4 millones concedidos al cultivo de arroz y para el rubro de granos básicos la suma asciende a L 8.3 millones. Gráfico 12. Honduras: Préstamos Otorgados por BANADESA al Rubro de Granos Básicos y al Cultivo de Arroz, por Año Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). 49.5 60.7 21.2 129.1 129.8 41.0 38.4 46.8 51.6 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 2015 2016 2017 P o rc e n ta je s M il lo n e s d e L e m p ir a s Cultivo de Arroz Total Granos Básicos Como % del total Granos Básicos Pág. 18 Documento elaborado por UPEG-SAG 5.2 Banca Privada Durante el período 2015-2019 los préstamos nuevos de bancos comerciales al sector privado, específicamente al rubro de arroz mostraron un comportamiento irregular y como porcentaje del total de los destinados a los granos básicos osciló entre 35 y 48 por ciento. A marzo 2020, se registra un monto de L 7.1 millones colocados, cifra superior en comparación a igual período del año precedente (L 2.5 millones a marzo 2019) y una participación de 0.3 por ciento. Tabla 14. Honduras: Préstamos Nuevos de Bancos Comerciales al Sector Privado, Rubro de Arroz1/ (Millones de Lempiras) Año Arroz Granos Básicos Agricultura Crédito Arroz/ Crédito Granos Básicos (%) Crédito Arroz/ Crédito Agricultura (%) 2015 106.1 221.8 7,385.4 47.8 1.4 2016 92.4 165.4 9,573.7 55.9 1.0 2017p/ 100.0 225.4 8,338.8 44.4 1.2 2018p/ 124.1 277.0 11,289.6 44.8 1.1 2019p/ 91.1 253.9 11,659.2 35.9 0.8 2019* 2.5 30.6 3,914.6 8.2 0.1 2020* 7.1 26.4 2,257.4 26.9 0.3 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH y la CNBS. p/ preliminar *Al mes de marzo. 1/ Comprende información en MN y ME. Gráfico 13. Honduras: Préstamos Nuevos de Bancos Comerciales al Sector Privado, Rubro de Arroz1/ Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos del BCH y la CNBS. p/ preliminar *Al mes de marzo. 1/ Comprende información en MN y ME. 5.3 Sistema Alternativo de Financiamiento Referente al financiamiento a través de un sistema alternativo, en este caso mediante el apoyo de cajas rurales organizadas por la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), ha mostrado un comportamiento creciente a una considerable tasa promedio anual de 14.0% durante el período 2012-2016; otorgando un total de L. 306.4 millones al rubro de granos básicos. 106.1 92.4 100.0 124.1 91.1 221.8 165.4 225.4 277.0 253.9 47.8 55.9 44.4 44.8 35.9 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 2015 2016 2017p/ 2018p/ 2019p/ P o rc e n ta je s M il lo n e s d e L e m p ir a s Arroz Granos Básicos Crédito Arroz/Crédito Granos Básicos (%) Pág. 19 Documento elaborado por UPEG-SAG Tabla 15. Honduras: Préstamos Otorgados por Cajas Rurales Asistidas por FUNDER a los Granos Básicos y al Cultivo de Arroz, por Año (Millones de Lempiras) Año Granos Básicos Cultivo de Arroz Participación (%) 2012 48.4 3.5 7.3 2013 54.1 4.1 7.5 2014 60.1 4.7 7.8 2015 62.0 6.2 10.0 2016 81.8 6.1 7.5 Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER). En la gráfica se puede apreciar que los préstamos destinados al cultivo de arroz mostraron un comportamiento crecientea una considerable tasa promedio anual de 15.0%, alcanzando en el año 2016 una leve disminución de L. 2.6 millones respecto al año 2012 (L. 3.5 millones); sus participaciones fluctuaron entre 7 y 10 puntos porcentuales respecto al total de los préstamos otorgados al rubro, incrementándose en el período a una tasa media anual de 0.9%. Gráfico 14. Honduras: Préstamos Otorgados por Cajas Rurales Asistidas por FUNDER a los Granos Básicos y al Cultivo de Arroz, por Año Fuente: Elaboración propia SAG/UPEG con datos de la Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER). 48.4 54.1 60.1 62.0 81.8 3.5 4.1 4.7 6.2 6.1 7.3 7.5 7.8 10.0 7.5 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 2012 2013 2014 2015 2016 P o rc e n ta je s M il lo n e s d e L e m p ir a s Granos Básicos Cultivo de Arroz Participación (Eje Secundario) Pág. 20 Documento elaborado por UPEG-SAG VI. Perspectiva Climática Honduras: Perspectivas Climáticas Julio-Agosto 2020 A continuación se presenta la perspectiva climática para los meses de julio-agosto 2020. Imagen 1. Pronóstico de anomalías de lluvia en julio 2020 Fuente: Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS). Imagen 2. Pronóstico de anomalías de lluvia en agosto 2020 Fuente: Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS). Pág. 21 Documento elaborado por UPEG-SAG Referencia Bibliográfica Banco Central de Honduras (s.f.). Glosario de términos económicos, organizaciones y otros. Recuperado el 17 de marzo de 2015, de http://www.bch.hn/esteco/glosario_economico.pdf Banco Mundial (2012). Alerta sobre precios de los alimentos. Recuperado el 16 de marzo de 2015, de http://www.bancomundial.org/temas/preciosalimentos/alerta/abril-2012.html Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (2020). Perspectiva climática Honduras, abril-agosto 2020. Convenio de Compra Venta de Arroz Granza Húmeda Nacional. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2015, marzo). Competitividad de la cadena de arroz en Honduras. Elaborado plan estratégico y programa de inversiones. Noticias IICA-Honduras. Oficina del IICA en Honduras. Instituto Nacional de Estadísticas (2009). Desempeño agropecuario nacional 2002-2008. Tegucigalpa, Honduras. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2020, junio). Los precios internacionales del trigo y el maíz bajan en mayo, suben los del arroz. Secretaría de Agricultura y Ganadería (2006). Cuestionario sobre producción de arroz en Honduras. Serie arroz n°5. Dirección de Ciencia y Tecnología. Recuperado el 16 de marzo de 2015, de http://www.dicta.hn/files/Produccion-de-arroz-en-Honduras,-2006.pdf Secretaría de Agricultura y Ganadería e Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2015, febrero). Perfil avanzado “Plan Estratégico y Programa de Inversión para el Desarrollo Competitivo y Sostenible de la Cadena de Valor del Arroz en Honduras-PEP-ARROZ”. Oficina del IICA en Honduras. Post-cosecha en Honduras (s.f.). Recuperado el 16 de marzo de 2015. Pág. 22 Documento elaborado por UPEG-SAG Anexos Anexo 1. Regionalización Agrícola de Honduras Región Sur (R1): Choluteca, Valle, Francisco Morazán (Curarén, Alubarén, San Miguelito y La Libertad), El Paraíso (Soledad, Liure, Texiguat, Vado Ancho y Yauyupe), La Paz (Lauterique y San Antonio del Norte). Región Centro Occidental (R2): Comayagua (todos excepto: Minas de Oro y San José del Potrero), Intibucá, La Paz (todos excepto: Lauterique y San Antonio del Norte), Lempira (Erandique). Región Norte (R3): Cortés, Santa Bárbara (todos excepto: El Naranjito y Protección), Yoro (todos excepto: Jocón, Arenal y Olanchito), Atlántida (Tela y Arizona). Región Litoral Atlántico (R4): Atlántida (todos excepto: Tela y Arizona), Yoro (Jocón Arenal y Olanchito) y Colon. Región Nor Oriental (R5): Olancho. Región Centro Oriental (R6): El Paraíso (todos excepto: Soledad, Liure, Yauyupe, Texiguat y Vado Ancho), Francisco Morazán (todos excepto: Curarén, Alubarén, La Libertad y San Miguelito), Comayagua (Minas de Oro y San José del Potrero). Región Occidental (R7): Copán, Ocotepeque, Lempira (todos excepto: Erandique) y Santa Bárbara (El Naranjito y Protección). Pág. 23 Documento elaborado por UPEG-SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería Col. Loma Linda Norte, Boulevard Centroamérica Ave. La FAO Tel: +(504) 2232-4105, 2231-0051 www.sag.gob.hn http://www.sag.gob.hn/
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