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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA INFORME BILATERAL DE COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO: PORTUGAL Datos extraídos el 30 agosto 2021 Publicado el 28 de septiembre 2021 Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística | MAPA OTROS INFORMES DE COMERCIO EXTERIOR Serie Informes Bilaterales Países Comunitarios: Reino Unido 2019 Reino Unido 2018 Informes anteriores Terceros Países: Marruecos 2019 Vietnam 2019 Ucrania 2019 Estados Unidos 2018 Informes anteriores Serie Informes Mensuales Junio 20 Mayo 20 Abril 20 Marzo 20 Febrero 20 Enero 20 Informes anteriores Serie Informes Anuales 2019 2018 2017 Informes anteriores Otros enlaces de interés: MAEC Ficha país. Septiembre 2021. ENLACE. ICEX. Ficha país 2021. ENLACE. https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informereinounido2019_tcm30-558115.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informereinounido2018_tcm30-514096.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informereinounido2018_tcm30-514096.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/Comercio_Exterior_Union_Europea.aspx https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/Comercio_Exterior_Union_Europea.aspx https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomexbilateralmarruecos2019_bandera_tcm30-553096.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informevietnam2019_tcm30-543726.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informeucrania2019_tcm30-550966.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/paises-terceros.aspx https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/paises-terceros.aspx https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextjunio_tcm30-575617.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextmayo_tcm30-573226.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextabril2020_tcm30-540648.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextmarzo2020_tcm30-539974.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextmarzo2020_tcm30-539974.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextfebrero2020_tcm30-538091.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextfebrero2020_tcm30-538091.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextenero2020_tcm30-538090.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextenero2020_tcm30-538090.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/Informe_mensual.aspx https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/Informe_mensual.aspx https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informeanual2019_tcm30-542612.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/informecomextanual2018_tcm30-511506.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/completo2017mapa_tcm30-457793.pdf https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/Informe_mensual.aspx http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/portugal_ficha%20pais.pdf https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.html?idPais=PT 4 1. Comercio exterior agroalimentario UE27 – Portugal 1.1. Principales datos de Comercio exterior El comercio exterior agroalimentario de la UE27 con Portugal en el año 2020 representa un 1,5% sobre el total mundial de las exportaciones y un 0,8% sobre las importaciones. Estas cuotas han ido aumentando entre los años 2016 y 2019 y han disminuido entre 2019 y 2020. El saldo comercial es tradicionalmente positivo para la UE27, aunque hay que destacar que en el último año todos los valores han disminuido. Tabla 1.1 Datos de exportación e importación en valor y volumen, UE27 – Portugal. Años 2016 a 2020 Exportado Importado Saldo Mill€ Tons Mill€ Tons Mill€ Año 2016 7.548 7.617.284 3.705 2.943.359 3.842 Año 2017 8.054 7.612.201 4.027 3.193.578 4.027 Año 2018 8.082 7.211.874 4.180 3.420.392 3.902 Año 2019 8.493 7.778.608 4.294 3.413.282 4.198 Año 2020 7.959 7.077.119 4.019 3.230.004 3.940 Variación 2016/2020 5,45% -7,09% 8,47% 9,74% 2,54% Variación 2019/2020 -6,28% -9,02% -6,40% -5,37% -6,16% 1.2. Ranking de exportadores e importadores comunitarios a Portugal España es el socio más importante en el comercio europeo con Portugal, tanto entre los exportadores comunitarios como entre los importadores. Los diez primeros exportadores suponen el 96,5% del total teniendo España una cuota del 58,5. En la importación donde los diez primeros países suponen el 95,3% del total europeo, España representa el 49,3%. Tabla 1.2. Principales exportadores e importadores comunitarios a Portugal Año 2020 Exportadores Importadores País Cuota (%) País Cuota (%) 1 España 58,5% España 49,3% 2 Francia 9,4% Francia 14,8% 3 Países Bajos 8,9% Países Bajos 8,1% 4 Alemania 6,5% Italia 7,8% 5 Italia 3,5% Alemania 5,1% 6 Suecia 3,3% Bélgica 4,0% 7 Bélgica 2,5% Polonia 2,7% 8 Dinamarca 1,6% Suecia 1,3% 9 Polonia 1,5% Luxemburgo 1,2% 10 Rumanía 0,9% Dinamarca 1,1% 5 1.3. Análisis de los principales productos exportados e importados (2018-2020) El principal producto exportado por la UE27 a Portugal en 2020 es la Carne de animales de la especie bovina (02.01) con un valor total de 382,15 M€. El 80,3% de los envíos realizados proceden de España y Países Bajos, siendo España el primer exportador con el 56,9%. Los siguientes proveedores son Polonia, Irlanda y Bélgica. En relación con los Productos de panadería, pastelería o galletería (19.05), segundo producto por valor exportado (350,29 M€), un porcentaje del 83,5% es realizado por tres países: España como primer proveedor con 227,89M€ (65,1%), Alemania (10,9%) e Italia (7,5%). Los siguientes proveedores minoritarios son Francia, Países Bajos y Bélgica. El tercer producto en valor (281,61 M€) es el Aceite de oliva (15.09), y se lleva a cabo en un 99,9% por España. Gráfico 1.1 Principales productos exportados por la UE27 a Portugal. Años 2018 a 2020 4 1 2 ,9 4 4 3 ,4 3 8 2 ,1 3 4 4 ,9 3 6 6 ,6 3 5 0 ,3 2 8 0 ,5 2 7 9 ,3 2 8 1 ,6 2 4 8 ,2 2 6 6 ,0 2 7 3 ,4 2 6 4 ,1 2 7 6 ,5 2 4 8 ,7 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Carne de animales de la especie bovina (02.01) Productos de panadería, pastelería o galletería (19.05) Aceite de oliva (15.09) Preparaciones para alimentación animal (23.09 ) Carne de animales de la especie porcina (02.03) M€ Cuota Portugal sobre exportaciones UE27 6 Las Preparaciones para alimentación animal (23.09), ocupan el cuarto lugar con 273,45M€. España vuelve a ser el principal proveedor con un 59,5%. Los cinco primeros EEMM exportan el 89,7%, siendo tras España: Francia (15,5%), Bélgica (5,7%), Países Bajos (4,65%) y Alemania (4,4%). La Carne de animales de la especie porcina (02.03), es el quinto producto en valor (248,71M€). España (97,2%) ocupa el primer puesto absoluto como proveedor comunitario. El principal producto importadopor la UE27 de Portugal es el Vino y mosto (22.04), con un valor de 375,70M€. El 25,3% se envió a Francia, el 11,7% a Países Bajos y el 11,5% a Alemania. España solo importó un 3,2% (12,01M€) El segundo producto en valor está constituido por el grupo Aceite de oliva (15.09), con un valor de 264,53M€. España (54,5%) e Italia (37%) son sus principales compradores. Gráfico 1.2 Principales productos importados por la UE27 a Portugal. Años 2018 a 2020 3 9 8 ,2 4 2 1 ,7 3 7 5 ,7 2 8 1 ,7 2 4 4 ,6 2 6 4 ,5 1 7 8 ,0 1 8 5 ,5 1 7 1 ,7 1 1 5 ,8 8 9 ,8 1 3 6 ,0 1 3 8 ,5 1 5 2 ,8 1 2 9 ,7 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Vino y mosto (22.04) Aceite de oliva (15.09 ) Frutos rojos, kiwi y caqui (08.10) Cítricos (08.05) Productos de panadería, pastelería o galletería (19.05) M€ Cuota Portugal sobre importaciones UE27 7 En tercer lugar están los Frutos rojos, kiwi y caqui (08.10), con un valor de 171,75M€. España, con una cuota del 25,9%, es la segunda importadora comunitaria, mientras que Países Bajos, con 45,1%, es la primera. Los tres siguientes importadores son: Francia (13,7%), Bélgica (5,7%) y Polonia (4%). El grupo de Cítricos (08.05) ocupa el cuarto puesto con un valor de 136,04M€. España, con un porcentaje de importación del 66,3%, es la primera entre los EEMM y Francia con 24,8% es la segunda, alcanzando entre ambos el 91,2%. Los Productos de panadería, pastelería o galletería (19.05) con 129,70M€ son el quinto producto más importado por la UE-27 de Portugal. España vuelve a ser el principal comprador con 67,60M€ y una cuota de 52,1% seguido de Francia (23,5%) y en mucho menor porcentaje: Irlanda (3,6%), Alemania (3,4%) y Países Bajos. (3,3%) 2. Comercio exterior agroalimentario España - Portugal 2.1. Principales datos de Comercio exterior El comercio exterior agroalimentario de España con Portugal representa el 8,6% sobre el total de nuestras exportaciones y el 5,3% sobre las importaciones. Si lo referimos sólo al mercado intracomunitario, estos valores son del 13,7% y 10,6% respectivamente. El saldo comercial de productos agroalimentarios es tradicionalmente positivo para España; no obstante, en 2020 experimenta un descenso de todos los valores respecto al 2019, posiblemente relacionado con los efectos de la pandemia por COVID. Tabla 2.1. Datos de exportación e importación en valor y volumen, España - Portugal. Años 2016 a 2020 Exportado Importado Saldo Mill€ Tons Mill€ Tons Mill€ Año 2016 4.236 4.071.149 1.625 1.671.985 2.611 Año 2017 4.478 4.001.294 1.737 1.799.543 2.741 Año 2018 4.523 4.021.233 1.812 2.006.508 2.711 Año 2019 4.707 4.184.856 1.815 1.952.752 2.892 Año 2020 4.610 4.102.335 1.854 1.972.365 2.756 Variación 2016/2020 8,81% 0,77% 14,05% 17,97% 5,56% Variación 2019/2020 -2,06% -1,97% 2,12% 1,00% -4,68% 2.2. Análisis de los principales productos exportados (2016-2020) Un 25% de las exportaciones a Portugal en el año 2020 se concentran en cinco productos: Aceite de oliva (6,1%), Carne de animales de la especie porcina (5,2%), Productos de panadería, pastelería o galletería (4,9%), Carne de animales de la especie bovina (4,7%) y Preparaciones para la alimentación animal (3,5%). 8 La Carne de animales de la especie bovina es el 36% del total de nuestras ventas de este producto al exterior. Le siguen los Productos de panadería, pastelería o galletería con un 20,3% y las Preparaciones para la alimentación animal con el 19,4% de las ventas en el exterior. Tabla 2.2. Principales productos exportados por España a Portugal Año 2020 Productos más exportados 2020 Mill€ Tons Aceite de oliva (15.09) 281,38 135.532 Carne de animales de la especie porcina (02.03) 241,73 79.047 Productos de panadería, pastelería o galletería (19.05) 227,78 128.198 Carne de animales de la especie bovina (02.01) 217,44 61.797 Preparaciones para la alimentación animal (23.09) 162,43 293.041 Pescado congelado (03.03) 149,31 65.041 Moluscos (03.07) 132,09 26.531 Vino y mosto (22.04) 110,05 232.373 Pescado fresco o refrigerado (03.02) 106,29 24.863 Animales vivos de la especie porcina (01.03) 105,80 76.526 Gráfico 2.1. Principales productos exportados por España a Portugal Años 2018 a 2020 2 8 0 ,0 2 7 8 ,9 2 8 1 ,4 2 5 8 ,6 2 7 0 ,4 2 4 1 ,7 2 1 0 ,9 2 2 7 ,9 2 2 7 ,8 2 3 3 ,6 2 4 6 ,1 2 1 7 ,4 1 4 8 ,5 1 5 7 ,1 1 6 2 ,4 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 50 100 150 200 250 300 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Aceite de oliva (15.09) Carne de animales de la especie porcina (02.03) Productos de panadería, pastelería o galletería (19.05) Carne de animales de la especie bovina (02.01) Preparaciones para alimentación animal (23.09 ) M€ Cuota Portugal sobre exportaciones España 9 2.3. Análisis de los principales productos importados En el campo de las importaciones destacan los Cítricos que representan el 32% del total de nuestras importaciones y el Aceite de Oliva con el 30,3% de nuestras compras al exterior. Tabla 2.3. Principales productos importados por España de Portugal Año 2020 Productos más importados 2020 Mill€ Tons Aceite de oliva (15.09) 144,12 68.371 Pescado fresco o refrigerado (03.02) 95,07 30.040 Cítricos (08.05) 80,82 86.574 Moluscos (03.07) 69,57 16.993 Productos de panadería, pastelería o galletería (19.05) 66,63 42.639 Cerveza (22.03) 54,04 121.368 Frutos secos (08.02) 49,60 28.694 Pescado congelado (03.03) 47,68 20.716 Azúcar de caña o de remolacha (17.01) 46,13 86.852 Crustáceos (03.06) 43,97 5.031 Gráfico 2.2. Principales productos importados por España de Portugal Años 2018 a 2020 1 5 2 ,2 1 3 3 ,0 1 4 4 ,1 9 1 ,2 1 0 7 ,1 9 5 ,1 5 1 ,5 3 5 ,9 8 0 ,8 1 1 9 ,6 8 6 ,5 6 9 ,6 6 4 ,1 7 2 ,9 6 6 ,6 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 Aceite de oliva (15.09) Pescado fresco o refrigerado (03.02) Cítricos (08.05) Moluscos (03.07) Productos de panadería, pastelería o galletería (19.05) M€ Cuota de Portugal sobre importaciones de España 10 2. Importancia de España como importador/exportador (cuotas 2020*) Productos exportados por Portugal Respecto a lo que representan nuestras compras para Portugal, entre los 5 productos que más exporta este país a nivel mundial, España es el primer comprador con una cuota del 32,7% de los Productos de panadería, seguido de Reino Unido (14,2%) y Francia (13,6%). España es el segundo comprador tanto para el Aceite de Oliva (30,1%), siendo el primero Brasil con un 44,1% , como para los Frutos rojos (22,1%) siendo el primero los Países Bajos con un 29,4%. España es el tercer cliente a nivel mundial para las Conservas de pescado con una cuota del 15,3% por detrás de Francia (26,7%) e Italia (19,4%). Finalmente España ocupa el decimocuarto puesto entre los compradores de Vino y mosto con una cuota mínima (1,9%) en comparación con los primeros compradores: Francia (13%), Estados Unidos (10,9%) y Reino Unido (10,8%). Productos importados por Portugal El producto que ocupa el primer puesto entre las importaciones de Portugal, las Habas de soja, España tiene una cuota insignificante en comparación con sus tres principales proveedores: Brasil (48,7%), Alemania (25%) y Estados Unidos (22,2%) que entre los tres copan el 96% de sus compras. Sin embargo es el primer proveedor de Pescado congelado con una cuota del 44,8% y Productos de panadería con una cuota del 64,4%, tercer y quinto producto en el ranking de productos más importados por Portugal. Respectoal cuarto producto, el Pescado seco, salado o en salmuera España tiene una cuota del 8,6%, muy lejos de su primer proveedor, Suecia (55,8%). Finalmente, para el producto Carne de animales de la especie bovina España es el principal proveedor con una cuota de mercado del 56,6%, más del doble que el segundo proveedor Países Bajos (20,4%). Tabla 2.4. Principales productos exportados e importados por Portugal Año 2020. (*) Últimos datos disponibles en TRADE MAP. Productos más exportados 2020 M€ Productos más importados 2020 M€ 1 Vino y mosto (2204) 848,99 1 Habas de soja (1201) 467,01 2 Aceite de oliva (1509) 569,75 2 Carne de bovino (0201) 423,91 3 Frutos rojos, kiwi y caqui (0810) 273,05 3 Pescado congelado (0303) 380,20 4 Productos de panadería , pastelería o galletería (1905) 253,52 4 Pescado seco, salado o en salmuera (0305) 371,23 5 Conservas de pescado (1604) 244,32 5 Productos de panadería , pastelería o galletería (1905) 366,94 11 Conclusiones: - Tanto la UE27 como España tienen saldo comercial agroalimentario y pesquero positivo con Portugal, aunque éste ha sufrido una leve bajada en 2020. - España ocupa el primer lugar en el mercado comunitario en cuanto a exportaciones e importaciones procedentes de Portugal. - Entre los tres principales productos más exportados por la UE27 a Portugal, España destaca en todos ellos ocupando el primer puesto en valor. El producto más exportado por la UE27 es la “Carne de animales de la especie bovina”, para el que España cuenta con una cuota del 56,9% de todo lo que la UE27 exporta a Portugal; seguido de “Productos de panadería, pastelería o galletería” donde la cuota de España es del 65,1% y “Aceite de oliva” donde España tiene una cuota del 99,9%. -De los productos que España exporta a Portugal, destacan el “Aceite de oliva” y la “Carne de animales de la especie porcina” que suponen, respectivamente el 5,6% y el 4,8% del total de las exportaciones españolas a Portugal. Como proveedores de estos productos a Portugal, ocupamos el primer lugar con una cuota a nivel mundial del 97,9% y del 95,7%, respectivamente. - Entre los productos que importa España de Portugal destaca el “Aceite de oliva”, ya que el 30,3% de nuestras importaciones de este producto son de origen portugués, y los “Cítricos” que suponen el 32% de nuestras importaciones de este producto. Desde la perspectiva portuguesa somos su segundo país cliente para el “Aceite de oliva”, por detrás de Brasil y su primer país cliente para “Cítricos”. 12 Nota metodológica Todos los gráficos y tablas de este informe han sido elaborados por la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos especiales (AEAT), Datacomex, DataUE27 y TradeMap (http://www.trademap.org/Index.aspx). Los datos de 2020 son provisionales. M€: Millones de euros/ t=toneladas. Según lo establecido en el Reglamento (UE27) 2020/1776 de la Comisión de 9 de octubre de 2020 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, los códigos utilizados en el presente informe se corresponden con los siguientes productos: 0103: Animales vivos de la especie porcina 0201: Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada 0203: Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 0302: Pescado fresco o refrigerado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304) 0303: Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 0304). 0306: Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados, incluso cocidos antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación humana. 0307: Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados, incluso cocidos antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de moluscos, aptos para la alimentación humana. 0802: Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 0805: Agrios (cítricos) frescos o secos 0810: Las demás frutas u otros frutos, frescos. 1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 1701: Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido 1905: Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares. 2203: Cerveza de malta 2204: Vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 2009 2309: Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales http://www.trademap.org/Index.aspx 13 Se autoriza su utilización siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar documento como “Informe Bilateral: Comercio Exterior Agroalimentario y pesquero España y la UE27 con Portugal” Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística— Subsecretaría — MAPA (Correo electrónico: sgapc@mapa.es ). Edita: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación. NIPO: 003220398 Catálogo de publicaciones AGE: https://cpage.mpr.gob.es/ mailto:sgapc@mapa.es
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