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Introducción 1 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) fe ‘¡ PENSAMIENTO ESTRATÉGICO AUMENTADO TRABAJO FIN DE MÁSTER PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MÁSTER EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN FEBRERO 2023 Gregorio Redondo Pinardo DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER: Rafael Ramos Díaz 2 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 3 Agradecimientos A mi tutor, Rafael, por ayudarme a orientar y desarrollar este trabajo. Gracias por tu tiempo, implicación, trabajo y dedicación. Ha sido un placer contar con tu ayuda y conocimiento durante estos meses., A mis amigos y compañeros de Máster, por demostrar que con colaboración y trabajo en equipo se obtienen mejores resultados. Gracias por estos años de aprendizaje, diversión y crecimiento. A mis amigos de Erasmus en Turín, por las aventuras compartidas durante esos meses. Gracias por hacer única esta experiencia internacional. A mis padres, Gregorio y Ana, y a mi hermana Eva, por haberme apoyado durante estos años de Máster, como siempre lo habéis hecho. Gracias de corazón por la educación que me habéis dado. “Lo único constante es el cambio” Heráclito de Éfeso Resumen 4 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) Resumen En este Trabajo Fin de Máster se ha estudiado el impacto que tienen los datos y la Inteligencia Artificial en la toma de decisiones estratégicas en las empresas. La metodología de trabajo se basa en el estudio de tres bloques principales: - Proceso Estratégico - Big Data - Inteligencia Artificial (IA) Se han evaluado las relaciones e impactos positivos y negativos derivados de la convivencia de las tres partes. El primer paso para lograr el objetivo del trabajo es evaluar en qué consisten los procesos estratégicos seguidos en el mundo empresarial. La toma de decisiones estratégicas representa un complejo proceso en el que los directivos definen una serie de objetivos a largo plazo, cuya consecución pretende el crecimiento y consolidación de la organización a largo plazo. Al ser decisiones orientadas al futuro, uno de los principales inconvenientes al que hacen frente los ejecutivos es la falta de datos e información sobre acontecimientos posteriores. El estudio realizado en torno a la evolución histórica de la estrategia demuestra una transformación del proceso estratégico hacia un estado menos centrado en la propia compañía y más consciente de los diferentes eventos externos que pueden afectar a la planificación estratégica empresarial. En este ámbito, los datos ya empezaban a jugar un papel fundamental, dónde empresas capaces de obtener valor de los datos optaban a mayores oportunidades de crecimiento. Los datos que la empresa consideraba necesarios para su toma de decisiones estratégicas se identificaban mediante herramientas tales como matrices de crecimiento o las cinco fuerzas de Porter. Su uso permite a las empresas concebir la situación actual de su organización y plantear hojas de ruta para el futuro. El impacto que tienen las decisiones estratégicas en el devenir de una empresa es muy elevado. Si no se cuenta con la capacidad de adaptarse a la incertidumbre y a las volátiles condiciones de los mercados, los planes estratégicos pueden resultar fallidos. De la lista Fortune 500 publicada en 1955, la cual recoge las 500 mayores empresas de Estados Unidos, únicamente 52 empresas siguen en ella actualmente. Esto refleja la importancia de contar con datos precisos que sostengan estrategias orientadas al crecimiento, o supervivencia en algunos caso, a largo plazo. En este trabajo se identifica a los avances tecnológicos como el principal factor de cambio tanto en el comportamiento de los consumidores como en las empresas, lo cual ha de influenciar a la toma de decisiones estratégicas. Esta disrupciones suponen nuevas tendencias y alteraciones en los mercados, las cuales se traducen en nuevas necesidades que pueden ser aprovechadas. Con el objetivo de convertir la estrategia en un proceso más continuo y dinámico, se han de analizar cinco bloques en los que se pueden identificar signos que denoten la necesidad de reinventar el proceso estratégico de la empresas. Los ámbitos de estudio son: - Necesidades de los clientes: Conocer la satisfacción actual de los clientes y evaluar potenciales necesidades a largo plazo con el objetivo de anticiparse a la competencia. - Posición en el mercado: Estudiar los movimientos de la competencia, así como las barreras y tecnologías presentes en los mercados. Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 5 - Métricas de control: Establecer métricas útiles de control es clave para evaluar el rendimiento de la empresa, las cuales han de alinearse con los objetivos estratégicos. - Modelo de negocio: Un modelo que actualmente es exitoso no asegura ningún tipo mejora en el futuro. La falta de innovación puede convertirlo en fallido a largo plazo. - Habilidades y capacidades: Se ha de estudiar si el talento con el que cuenta la empresa es el adecuado para afrontar las futuras necesidades de los clientes. El estudio de estos factores es vital para conseguir una estrategia adecuada y coherente con los eventos futuros. No obstante, en los procesos de transformación estratégica se han identificado diversos obstáculos, siendo las decisiones que se toman en el día a día el principal impedimento para implantar cambios estratégicos a largo plazo. Únicamente un 25% de las empresas reconoce contar con estrategias de crecimiento con un horizonte superior a cinco años. Otros de los inconvenientes identificados son la falta de talento, la escasez de una visión coherente en el conjunto de la empresa o la utilización de métricas de control que no reportan valor. Para hacer frente tanto a estos impedimentos como a los incesantes cambios del mercado, se analiza el impacto de tecnologías como el Big Data y la Inteligencia Artificial en la toma de decisiones estratégicas, evaluando la capacidad de realizar estrategias coherentes a largo plazo. En primer lugar, se analiza el impacto que tiene el Big Data en la toma de decisiones. Se trata de un concepto referido a conjuntos de datos con un volumen muy elevado. Se puede definir mediante 5 “V”: - El volumen de datos disponibles es cada vez mayor. - La velocidad de creación y procesamiento va en aumento. - La variedad de fuentes heterogéneas: Datos estructurados y no estructurados. - La veracidad y calidad de los datos ha de comprobarse. - El valor obtenido del Big Data puede fomentar mejor toma de decisiones. El primer paso para alcanzar una mejor toma de decisiones estratégicas gracias a los altos volúmenes de datos es definir una estrategia de Big Data. Una estrategia de Big Data adecuada debe contemplar: 1. Objetivos empresariales bien definidos, los cuales permiten hacer un uso coherente y específico del Big Data. 2. Evaluar el estado actual de la empresa en cuanto a eficiencia de procesos y tecnologías de análisis de datos. 3. Identificar los datos requeridos para definir una estrategia a largo plazo, los cuales pueden identificarse analizando cuales son los objetivos estratégicos y los casos de uso que más impacto positivo tendrán en el futuro. 4. Identificar la tecnología necesaria para obtener el máximo valor de los datos, entre las que se encuentra la IA. 5. Gestionar el cambio determinando cuales son las habilidades necesarias, formando a los empleados y recurriendoal talento externo. Las empresas capaces de definir una estrategia en torno a estos 5 ámbitos, reportan diferentes ventajas consecuencia de la implementación del Big Data. Una de las principales ventajas que observan dichas empresas es una mejor toma de decisiones estratégicas, concretamente un 70% de las empresas que implementan Big Data con una estrategia definida reportan dicho beneficio. Entre las otras ventajas identificadas se encuentra un mejor control de las operaciones, un mejor entendimiento de los consumidores y una mayor reducción de costes. Resumen 6 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) Dichas ventajas son la consecuencia del valor del Big Data, del cual se pueden deducir patrones, tendencias futuras u oportunidades de crecimiento, las cuales, mediante un correcto uso por parte de la directiva, permiten rectificar y orientar la estrategia hacia el mercado futuro con más prontitud que la competencia. Tras el análisis del Big Data, se concluye que este tiene un impacto positivo en la toma de decisiones estratégicas, a pesar de los elevados costes de inversión requeridos, ya que permite obtener nuevas perspectivas y oportunidades que mediante la planificación estratégica pueden convertir en valor diferencial. Realizado el estudio de Big Data, en segundo lugar, se evalúa como la Inteligencia Artificial contribuye al proceso de toma de decisiones estratégicas. La IA se considera como el conjunto de algoritmos y sistemas que buscan replicar las cualidades y capacidades humanas. Se identifican tres niveles principales de la IA: 1. Inteligencia Artificial Débil (ANI) la cual abarca la realización de determinadas tareas específicas mediante Machine Learning (ML). Este estado ya se ha alcanzado actualmente, facilitando el trabajo de los humanos mediante técnicas de aprendizaje supervisado, no supervisado y Deep Learning (DL). 2. Inteligencia Artificial General (AGI) se trata de un nivel superior a la ANI, que busca replicar completamente el comportamiento y aprendizaje humano. Se trata de un nivel que no solo facilitaría el trabajo, sino que podría sustituir muchas labores humanas. Se estima su desarrollo para el año 2050. 3. Super Inteligencia Artificial (ASI) la cual implicaría atributos superiores a las capacidades humanas, con mayor inteligencia que cualquier humano. No se espera antes de 2070. El Big Data es la principal fuente de alimentación y entrenamiento de la IA. Por lo tanto, su combinación mejora el aprendizaje de los sistemas de IA, creando un proceso más autónomo e independiente. Igual que se definió una estrategia de Big Data, para conseguir una implementación adecuada de la IA en la empresa se ha de definir una estrategia de Inteligencia Artificial. A continuación, se enumeran los elementos estratégicos a seguir para definir una estrategia de IA: 1. Coherencia entre los objetivos empresariales y las herramientas de IA 2. Utilizar datos externos a la organización 3. Descomponer el modelo de IA en bloques controlables 4. Utilizar Machine Learning como impulsor para decidir 5. Distinguir que resultados de ML aportan valor Mediante la estrategia de IA se consigue identificar cuáles serán las necesidades futuras y como integrarlas en los diferentes algoritmos. Aquellas empresas que cuentan con una definición coherente cuentan con una probabilidad cinco veces mayor de obtener beneficios financieros que aquellas que no lo aplican. Una de las disyuntivas analizadas en este trabajo es la utilización de volúmenes de datos más reducidos (small data) en lugar de Big Data. Los conjuntos de small data, obtenidos de fuentes fiables, pueden resultar en datos de mayor calidad que, introducidos en los sistemas de IA, permiten obtener información más certera que puede convertirse en un valor diferencial para la empresa. Una de las alternativas planteadas en este trabajo es, ante la posibilidad de que algunos empleos se vean sustituidos por la IA, se propone como alternativa que dichas personas Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 7 sustituidas puedan dedicarse a compartir su conocimiento (small data) a la IA, convirtiéndose en entrenadores de estos sistemas. Con la finalidad de que la IA sea cada vez más precisa a la hora de analizar datos y realizar predicciones futuras, es fundamental que exista una compartición de conocimiento entre los directivos y los desarrolladores/programadores de la IA. Consecuentemente, contar con el talento técnico adecuado es otro de los retos a los que se enfrentan las compañías. Las empresas que consiguen maximizar el valor obtenido de la IA también cuentan con un mejor talento humano. En el trabajo se han identificado mayores porcentajes de adopción de la IA en ámbitos como el marketing o el desarrollo de productos, en comparación con el contexto estratégico. El principal factor limitante a la hora de adoptar la IA en estrategia proviene de la elevada complejidad de automatizar el proceso de toma de decisiones estratégicas. Esto se debe a la dificultad de integrar en la IA una visión completa, realista y adecuada del contexto a la hora de decidir, pues existen muchos factores que influyen en este proceso. Esto supone que, a corto plazo, la posibilidad de que una IA sustituya a los directivos en la toma de decisiones es muy baja. Sin embargo, sí que se han identificado una serie de cualidades de la IA que contribuyen a una mejor planificación estratégica: - Inteligencia descriptiva: Facilita a los directivos establecer las relaciones causa-efecto de sus estrategias, gracias a detallados análisis hechos por la IA. - Inteligencia de diagnóstico: Permita comprender por qué ocurrieron determinados eventos pasados, estableciendo posibles relaciones para el futuro. - Inteligencia predictiva: Proporciona predicciones sobre eventos futuros, asignando probabilidad de ocurrencia. Esta identificación de escenario es el principal valor añadido que los directivos pueden obtener ante la toma de decisiones estratégicas. El estado actual de la IA se contempla como un complemento y apoyo a la hora de tomar decisiones gracias al conocimiento y perspectivas que aporta, pero aún no se cataloga como un sustito de los ejecutivos. No obstante, se prevén dos estados futuros que la IA puede alcanzar, los cuales pueden llegar a sustituir a los humanos: - Inteligencia prescriptiva: Será capaz de realizar predicciones y de proponer planes de acción para su consecución - Inteligencia cognitiva: Replicará y superará a la mente humana, mediante la AGI y ASI descritas anteriormente. En cuanto a los principales beneficios de utilizar IA en estrategia se encuentra la disminución de los sesgos cognitivos que aplican los ejecutivos a la hora de decidir. Esto es posible gracias al gran volumen de datos procesado, que puede ser comparado con las opiniones de los directivos, identificando posibles sesgos y haciéndoselo saber a ellos mismos, con la intención de conseguir una toma de decisiones más neutral, coherente y objetiva. Otra de las ventajas añadidas es la mayor rapidez con la que se pueden tomar las decisiones estratégicas, ya que la IA permite obtener perspectivas más rápido que los humanos, lo cual puede ser utilizado para orientar la estrategia con mayor anticipación. Unido a esta mayor velocidad, también se puede reportar un beneficio en términos de frecuencia. Es decir, las empresas pueden revisar sus estrategias de una manera más periódica, varias veces al año, consiguiendo la identificación de tendencias y de nuevas oportunidades que puedan trasladarse a modificaciones estrategias que minimicen la incertidumbre futura. Los directivos, conociendo los escenarios futuros más probables, pueden gestionar y priorizar de una manera más eficiente las inversiones necesarias para afrontar el futuro. Resumen 8 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) En estetrabajo se ha analizado, de manera breve, dos caso de uso en los que la IA puede contribuir a una mejor toma de decisiones estratégicas. El primer caso estudia el uso de IA en el sector energético, concluyéndose que esta puede ayudar a conseguir sistemas energéticos más eficientes que contribuyan a alcanzar los objetivos estratégicos europeos que limitan las emisiones de carbono. El segundo caso analiza como la IA generativa ChatGPT es capaz de responder a las principales cuestiones analizadas en este trabajo, deduciéndose que esta herramienta puede utilizarse por las empresas como una fuente de información y conocimiento a la hora de desarrollar potenciales ideas estratégicas. En conclusión, tanto el Big Data como las diferentes herramientas de Inteligencia Artificial contribuyen a una mejor toma de decisiones estratégicas en las empresas. Esto es posible gracias, entre otros factores, a la identificación de tendencias en fases tempranas, reconocer oportunidades de crecimiento, minimizar los sesgos cognitivos o anticipar dinámicas en los mercados. Se concluye que, en un futuro, la Inteligencia Artificial puede llegar a sustituir a los directivos en la toma de decisiones. Sin embargo, existe una baja probabilidad de que esto ocurra en los próximos 25 años. Por el momento, la Inteligencia Artificial apoya eficazmente a las empresas a la hora de realizar planificaciones estratégicas, pero aún no cuenta con la capacidad de sustituir el proceso estratégico en su conjunto. Palabras Clave: Inteligencia Artificial, estrategia, toma de decisiones estratégicas, planificación estratégica, Machine Learning, Big Data, ventaja competitiva, proceso estratégico, pensamiento aumentado, algoritmos, valor diferencial. Códigos UNESCO: 120303, 120304, 120713, 120903, 120904, 330801, 530602, 531102, 611408, 611412 Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 9 Índice de contenidos 1. Introducción ...................................................................................................................12 1.1 Antecedentes y motivación.....................................................................................12 1.2 Objetivos ................................................................................................................14 2. Investigación .................................................................................................................15 2.1 Estrategia ...............................................................................................................15 2.1.1 Proceso Estratégico ........................................................................................15 2.1.2 Evolución del Proceso Estratégico. .................................................................16 2.1.3 Impacto de las Decisiones Estratégicas ..........................................................21 2.1.4 Factores Influyentes en la Estrategia ..............................................................23 2.1.4.1 Signos de Reinvención Estratégica ..........................................................24 2.1.4.2 Obstáculos en Transformaciones Estratégicas ........................................27 2.2 Tecnologías de Datos ............................................................................................30 2.2.1 Big Data ..........................................................................................................30 2.2.2 Estrategia de Big Data ....................................................................................33 2.2.3 Impacto del Big Data en la toma de decisiones ...............................................39 2.2.3.1 Resultados de investigación .....................................................................44 2.2.4 Inteligencia Artificial ........................................................................................47 2.2.4.1 Tipos de IA ...............................................................................................49 2.2.5 Relación entre IA y Big Data ...........................................................................53 2.2.6 Estrategia de IA ...............................................................................................55 2.2.7 Small Data e IA ...............................................................................................60 2.2.8 Impacto de IA en toma de decisiones ..............................................................62 2.2.8.1 IA aplicada a M&A ....................................................................................72 2.2.9 KPIs para la IA ................................................................................................76 2.2.10 Regulación de IA .............................................................................................79 2.2.11 Resultados de investigación ............................................................................83 3. Casos de uso de IA .......................................................................................................86 3.1 IA aplicada al sector energético .............................................................................86 3.2 IA Generativa: ChatGPT ........................................................................................93 4. Conclusiones y resultados .............................................................................................98 5. Líneas Futuras ............................................................................................................ 100 6. Planificación Temporal y Presupuesto ......................................................................... 101 6.1 Estructura de Descomposición del Trabajo .......................................................... 101 6.2 Diagrama de Gantt ............................................................................................... 102 6.3 Presupuesto ......................................................................................................... 103 7. Índice de Ilustraciones y Tablas .................................................................................. 104 7.1 Índice de Ilustraciones .......................................................................................... 104 Resumen 10 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 7.2 Índice de Tablas ................................................................................................... 106 8. Bibliografía .................................................................................................................. 107 9. Abreviaturas y Acrónimos ............................................................................................ 113 Índice Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 11 Introducción 12 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 1. Introducción 1.1 Antecedentes y motivación La toma de decisiones estratégicas es un pilar básico y fundamental en cualquier estructura organizativa, desde los pequeños negocios hasta las administraciones públicas y las grandes multinacionales. Los diferentes procesos estratégicos seguidos por las empresas a lo largo de los años les han permitido aprovechar nuevas oportunidades de negocio, obtener nuevos clientes, crecer estructuralmente mediante la adquisición o fusión de otras empresas, ganar ventajas competitivas o, por el contrario, quedarse estancadas y perder progresivamente poder de mercado. Consecuentemente, las distintas etapas seguidas en el razonamiento estratégico juegan un papel imprescindible a la hora de gestionar el futuro de una empresa. La elección de una alternativa frente al resto marcará el rumbo de esta en el mercado. Es sabido la incertidumbreimplícita que conllevan estas decisiones, así como la difícil reversibilidad, motivada por las elevadas inversiones económicas que requieren. Debido a su alta complejidad, los equipos directivos de muchas empresas tradicionalmente recurren a la ayuda externa de equipos especializados en estrategia que permitan definir planes estratégicos coherentes. Es aquí donde entra en juego uno de los aspectos de análisis de este trabajo: La importancia de anticiparse a los eventos futuros mediante una toma de decisiones estratégicas orientada al crecimiento a largo plazo. De manera progresiva con el paso de los años, la toma de decisiones estratégicas se ha visto proporcionalmente más influenciada y sustentada por los datos. La cantidad de datos generados y almacenados crece exponencialmente año tras año, convirtiendo a los mismos en una parte imprescindible del proceso estratégico. Los datos, y la gestión de estos, son otra de las motivaciones principales de este trabajo. En la ilustración 1 se puede observar el crecimiento en el volumen de datos que han sido generados o replicados en todo el mundo, pasando de 16 zettabytes (ZB) en 2015 a 64 ZB en Ilustración 1. Volumen de datos digitales generados (zettabytes) [Statista] Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 13 2020 y una previsión estimada de 181 ZB para 2025, lo que supone multiplicar el volumen en más de 10 veces en un periodo de 10 años. En este trabajo se analiza qué impacto tiene la generación y utilización masiva de datos, estudiando cómo una mayor disponibilidad de estos puede facilitar o entorpecer la toma de decisiones estratégicas a nivel empresarial. Sin embargo, el verdadero reto reside en la gestión de este ingente crecimiento. Se investigan aquellas herramientas de procesamiento de datos que pueden impactar en alguna fase del proceso estratégico, estudiando la manera en que las empresas, y en particular los directivos, pueden hacer un uso efectivo de estas. Entre las técnicas de procesamiento de datos se profundiza principalmente en la Inteligencia Artificial (IA), analizándose las distintas situaciones en las que herramientas basadas en IA faciliten no solo el análisis de datos, sino también la obtención de información y perspectivas que puedan ser transformadas en valor y conocimiento para las empresas. En el siguiente apartado se definen los objetivos y alcance de este trabajo. Introducción 14 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 1.2 Objetivos El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es evaluar el impacto que puede tener la Inteligencia Artificial (IA) en la toma de decisiones estratégicas en las empresas. Se estudia como la IA se utiliza actualmente y cómo se utilizará en el futuro para contribuir en el proceso estratégico, tratándose de una investigación respecto a las tecnologías que facilitan dichas decisiones, identificando la relación entre ambas partes (IA y estrategia) que simplifiquen, automaticen, clarifiquen y, en definitiva, posibiliten una toma de decisiones estratégicas que minimice la incertidumbre y maximice el beneficio empresarial. Para la consecución de dicho objetivo se analiza, en primer lugar, los procesos estratégicos seguidos tradicional y actualmente. En segundo lugar, se evalúan las diferentes tecnologías de IA existentes para, posteriormente, estudiar el equilibrio y convivencia entre IA y estrategia. Se investiga la viabilidad de una coexistencia eficiente entre ambas, seguido de la identificación de características del proceso estratégico que deben prevalecer, así como de los requisitos inherentes a la IA que se impondrán en la planificación estratégica. Este análisis desemboca en la búsqueda de soluciones más efectivas que permitan una adecuada gestión corporativa en un futuro incierto marcado por una única variable constante: El cambio. No obstante, también se estudia si la IA será completamente sustitutiva a los procesos estratégicos que existen hoy en día o si será complementaria. El papel actual de los consultores estratégicos y de la alta dirección consiste en apoyarse en las herramientas de análisis masivo de datos, sabiendo sacar perspectivas e interpretaciones valiosas que guíen las próximas inversiones de sus empresas. Está evaluación de los roles de los puestos de la alta dirección, permite obtener conclusiones sobre el valor añadido que aportarán las personas a largo plazo, cuando la predominancia de la IA sea aún superior a la actual. En esta investigación se incluye también un breve caso de análisis real de la relación entre IA y estrategia en el sector energético: Se estudia como empresas del sector eléctrico, y otras industrias con alto consumo energético, pueden obtener ventajas competitivas gracias a la toma de decisiones estratégicas basadas en IA, evaluando los impactos positivos y negativos de la IA en el medio ambiente. También se dedica un breve apartado al estudio de la Inteligencia Artificial Generativa ChatGPT. En definitiva, se trata de una investigación a priori, compleja, debido a la novedad y falta de estudios que relacionen ambos temas, pero cuyo propósito es confirmar en qué medida contribuye la IA a la toma de decisiones estratégicas a alto nivel, evaluando ventajas y desventajas, así como la hoja de ruta que permita maximizar las mejores cualidades de ambos en los próximos años. Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 15 2. Investigación Conocidos los objetivos de este trabajo, es preciso realizar una detallada investigación que enmarque y defina la situación actual, y pasada, tanto de los datos y la Inteligencia Artificial, como de la toma de decisiones estratégicas. En este bloque se analiza la evolución de los tres principales objetos de estudio, lo que permite tener una base de conocimiento para, posteriormente, profundizar en las relaciones entre IA y estrategia, con el fin de desarrollar una investigación rigurosa y profunda que genere nuevo conocimiento sobre la temática. 2.1 Estrategia 2.1.1 Proceso Estratégico La toma de decisiones estratégicas se enmarca en un complejo proceso en el que las empresas, y particularmente los directivos, especifican los objetivos empresariales a medio y largo plazo. En ellas se fijan unos resultados (financieros, organizativos, salariales, económicos…) que deben alcanzarse para el crecimiento, expansión y continuidad de la organización. El futuro de una organización depende de una buena gestión estratégica que permita posicionarse correctamente en su mercado actual, expandirse a nuevos mercados o incluso apostar por nuevas líneas de negocio. Esto implica, con carácter general, grandes desembolsos de recursos, tanto económicos como humanos. Como se profundiza más adelante, la estrategia guía el bienestar de la empresa, del cual participan no solo los clientes de esta, sino también sus empleados, accionistas y terceras partes interesadas, velando cada parte por sus propios intereses. Al tratarse de decisiones orientadas hacia el futuro, el principal problema actual, y pasado, al que se enfrentan los “estrategas” es la falta de datos e información sobre el comportamiento de los acontecimientos futuros. Esto implica que se tomen decisiones bajo elevados niveles de incertidumbre, los cuales se analizan en este trabajo si disminuyen mediante tecnologías de IA. A diferencia de las decisiones operativas que marcan el día a día y rutina de una empresa, las decisiones estratégicas son difícilmente reversibles en el corto plazo. Este es uno de los motivos por los que las organizaciones recurren a las consultoras estratégicas, con el fin de obtener experiencia por su parte y minimizar la incertidumbre en la medida de lo posible. La llegada de la IA puede hacer más certerala labor de los consultores estratégicos, pero también puede que sea adoptada internamente en las empresas facilitando directamente la labor de la cúpula directiva, prescindiendo en cierta parte de apoyo externo. Por tanto, se ha de analizar las posibles sinergias en la toma de decisiones estratégicas gracias a la implantación de la IA en la empresa. A continuación, se detalla cómo han evolucionado los procesos estratégicos en las últimas décadas, permitiendo establecer posteriormente una posible relación entre el uso de tecnologías de análisis de datos y una toma de decisiones estratégica más certera. Investigación 16 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 2.1.2 Evolución del Proceso Estratégico. Con el objetivo de comprender cuál ha sido la evolución seguida por las empresas en materia de estrategia, en este apartado se estudian y evalúan aquellos modelos que han sido utilizados a lo largo de los años. De esta forma, se pretende obtener los pros y contras de cada uno, facilitando el acercamiento a un posible marco estratégico que establezca unos primeros requisitos para alcanzar el máximo valor de la Inteligencia Artificial. De manera simplificada, la evolución del pensamiento estratégico se clasifica en 4 periodos: - Primer periodo: A principios del siglo XX, la visión estratégica consistía en fijar un presupuesto financiero para cada uno de los departamentos de la empresa y controlar su cumplimiento, sin entender la organización como una realidad conjunta afectada por diversos factores. - Segundo periodo: En torno al año 1950, la estrategia empresarial deja parcialmente de lado la visión cortoplacista y se opta por intentar anticiparse a acontecimientos futuros, creando planes en los que se contemplan posibles escenarios (pesimistas, optimistas…) que den respuesta a esas incertidumbres. Sin embargo, esto abocaba a los responsables de cada departamento a buscar únicamente respuestas para justificar su desempeño contra lo planificado. - Tercer periodo: Es a principios de los 80 cuando la alta dirección apuesta por una estrategia más globalizada y competitiva. Los extensos análisis sobre los competidores y el mercado convierten al pensamiento estratégico en una actividad más dinámica e influida por muchos factores antes obviados. Toman importancia corrientes de pensamiento como la de Peter Drucker, que anticipo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como uno de los factores más influyentes en la sociedad y mercados del futuro. En su momento lo llamó “revolución informática”, reconociéndola como el principal factor de cambio en la sociedad y manifestando la necesidad de adoptarlo en las empresas. Este pensamiento guarda relación con uno de los objetivos de este trabajo: Analizar si las tecnologías de datos facilitan la toma de decisiones estrategias, ya que adoptarlas no garantiza la supervivencia de la empresa, pero no contar con ellas puede suponer la desaparición. - Cuarto periodo: A comienzos de los 2000 surgen los métodos que más se conocen hoy en día, los cuales se basan en comprender la situación de la empresa y de los competidores del mercado para, a partir de ellos, obtener aprendizajes y conocimiento. Se analizan las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la empresa con la conocida matriz FODA, cómo se explica más adelante. Este tipo de análisis sirve de soporte para evaluar la capacidad empresarial y consecuentemente fijar unos objetivos estratégicos. A lo largo de estas cuatro etapas, fueron surgiendo diferentes fórmulas y métodos estratégicos que pretendían facilitar la toma de decisiones estratégicas. Una de las principales líneas de pensamiento estratégico surgió de la mano de Igor Ansoff. En pleno desarrollo del segundo periodo, Ansoff apostaba por una visión más focalizada en el mercado y no exclusivamente en la propia empresa, como ocurría mayoritariamente hasta entonces. Fruto de su conocimiento surgió la también conocida hasta hoy como Matriz de Ansoff. El mantra detrás de está matriz es “Evoluciona o serás olvidado”, manifestando que aquellas empresas que no sean capaces de adaptarse a los cambios del mercado pueden verse afectadas. Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 17 En la ilustración 2 puede observarse la matriz, cuyo principal objetivo es facilitar el razonamiento estratégico de la empresa respecto a posibles oportunidades del mercado, identificando las opciones que tienen mayor probabilidad de fomentar el crecimiento. La búsqueda de la estrategia más adecuada se centra en el análisis de 2 variables principales: - Producto y mercado Dependiendo de si el producto es novedoso o no, y de igual manera para el mercado, se establecen 4 tipos de estrategia. Previamente a determinar la estrategia, se ha de realizar un análisis profundo sobre los productos que ofrece la empresa, recabando datos de precio, volumen de ventas o funcionalidades. De igual manera con el mercado, recoger los máximos datos posibles sobre preferencias, edades, tendencias futuras, segmentación…maximizará la certeza a la hora de elegir una estrategia. El objetivo es entender a los clientes y su relación con el mercado. Aquellas empresas capaces de detectar información “oculta” en los datos, u obtener perspectivas futuras gracias a contar con una mayor base de datos, acertaron con la estrategia adecuada, anticipándose a las tendencias venideras. El hecho de interpretar correctamente los datos en dicha época, aunque se realizara de una forma mucho más manual y lenta en comparación con hoy en día, pone de manifiesto el objetivo de este trabajo: Aquellas empresas capaces de obtener el máximo valor procesando los datos dirigieron a la empresa, mediante planificación estratégica, en el rumbo adecuado. Continuando con el análisis de modelos utilizados durante estas épocas, cabe destacar la Matriz de crecimiento de Boston Consulting Group (BCG). Surgió durante los años 70, de la mano del entonces presidente Bruce Henderson. Con ella se pretende evaluar los diferentes productos y servicios que ofrece una empresa, con el objetivo de determinar cuáles son los más rentables. Se debe considerar la influencia de dos variables: - Cuota de mercado - Crecimiento del mercado Como se puede observar en la ilustración 3, la matriz permite clasificar los productos en cuatro categorías distintas, en función de la cuota actual de mercado que tiene la empresa y la tasa de crecimiento que se estima del mercado. Ilustración 2. Matriz de Ansoff [Ondho] Investigación 18 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) Ilustración 3. Matriz BCG [UNIR] Se distinguen 4 categorías: - Productos perro: Aquellos productos que para la empresa representan un porcentaje bajo del total de ventas en ese sector, sumado a un crecimiento estancado en la demanda de dicho producto. La principal línea de estrategia debe centrarse en deshacerse eficientemente de ellos y dedicar recursos a los otros productos. - Productos vaca: Son productos estables, que generan ingresos considerables para la empresa pero que sin embargo no se espera un crecimiento de su demanda. Una vez identificados, se ha de minimizar al máximo los costes de producción de estos. - Productos interrogante: Su potencial crecimiento en el mercado puede permitir que, mediante una estrategia adecuada, estos productos se conviertan en productos estrella. Sin embargo, al representar un bajo volumen de ingresos para la compañía, pueden derivar a productos perro si la evolución no es positiva. - Productos estrella: Son la consecuencia de productos/servicios que generan mucho volumen de facturación y que cuentan con una proyección de crecimiento ascendente. Desde la cúpula directiva deben dedicarse recursos a analizar y guiar laestrategia de esta serie de productos, para mantener y ampliar la cuota de mercado. Tras el análisis de la Matriz de BCG, se concluye que no solo es importante tener fuentes de datos que cuantifiquen la rentabilidad de los productos sino también contar con las herramientas necesarias que permitan la interpretación más adecuada para el futuro de la empresa. En los años 70, tanto la obtención de datos como el procesado de esos datos, era un reto que enfrentaban las compañías. Hoy en día, el reto es el mismo, pero las opciones y volúmenes disponibles son infinitamente superiores. Más adelante se analiza si el aumento en el número de datos facilita o dificulta la obtención de conclusiones, surgiendo la disyuntiva entre Big Data y el “Small but Useful Data”. Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 19 Otra de las herramientas tradicionalmente utilizada durante el proceso estratégico es el análisis de las 5 fuerzas de Porter, el cual surgió en los años 80 de la mano de Michael Porter. Este modelo permite analizar la competencia que existe dentro de un mercado, en el cual 5 fuerzas competitivas facilitan la determinación de una estrategia de negocio que pueda resultar rentable. A continuación, se describen brevemente las fuerzas mostradas en la Ilustración 4: - Poder de negociación de los clientes: El cliente tiene la capacidad de decidir a qué empresa comprar. Si los clientes se organizan pueden elevar las exigencias de precio y calidad. - Amenaza de nuevos competidores: Las barreras de entrada en el mercado pueden facilitar o dificultar el ingreso de nuevas empresas. Por ejemplo, si las barreras de entrada con relación a la inversión en tecnología son bajas, es más probable que haya nuevos entrantes que generen competencia. Una estrategia adecuada permitirá aumentar el número de barreras. - Poder de negociación de los proveedores: Analizar la influencia que tiene la empresa sobre los proveedores es clave para definir la estrategia. Si el volumen de compra representa una gran parte de los ingresos del proveedor, el margen de influencia a la hora de negociar descuentos será superior. - Amenaza de productos sustitutos: Realizar controles y evaluaciones sobre posibles productos que puedan influir en las ventas de una empresa es fundamental para poder anticipar posibles cambios y reorientar a estrategia. Una adaptación tardía puede suponer la desaparición de la organización. - Rivalidad Competitiva: A mayor número de competidores mayor será la dificultad para retener a los consumidores. Por ello, herramientas como la IA que permitan crear una propuesta de valor diferencial, pueden jugar un papel determinante en las empresas. Una vez conocidas las diferentes herramientas que se han utilizado a lo largo de los años, se ha de sopesar si realmente son fáciles de gestionar, pues su utilización y efectividad se alimentan de una fuente, comúnmente, difícil de manejar: Los datos. Tradicionalmente, los datos han sido fuentes de información y de conocimiento, pero la obtención de estos no es trivial y mucho menos su interpretación. Durante el siglo XX se evaluó el uso de las herramientas por parte de las empresas a la hora de obtener valor para Ilustración 4. Las 5 Fuerzas de Porter [marketingandweb] Investigación 20 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) definir estrategias, apreciándose unos resultados positivos en la mayoría de los casos. Sin embargo, el paradigma actual y futuro no puede nutrirse únicamente de estas herramientas, sino que debe enfocarse en herramientas de Business Intelligence (BI), Big Data, Machine Learning (ML) y diversos instrumentos de IA. Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 21 2.1.3 Impacto de las Decisiones Estratégicas En este apartado se analiza cómo las diferentes decisiones estratégicas influyen en el devenir de la empresa, evaluando la importancia de anticiparse a las volátiles condiciones que surgen en el mercado. Es conveniente remarcar la importancia que tiene, especialmente en el siglo XXI, la capacidad de adaptación a los cambios. Acorde a datos recabados en la conocida lista “Fortune 500”, la cual recoge las mayores 500 empresas de Estados Unidos, de la lista original de 500 empresas publicada en 1955 únicamente siguen presentes 52 compañías, entre las que destacan: 3M, Boeing, Coca-Cola, General Electric, General Motors, IBM, Pfizer o P&G, entre otras. Estos datos reflejan la entrada de 448 nuevas empresas en un lapso de 67 años, aunque la salida de empresas de la lista original se aceleró significativamente en los últimos 35 años. El 90% de las empresas originales probablemente no contó con las herramientas y personas adecuadas que supieran anticipar los cambios, tanto de las nuevas demandas como de las tecnologías, derivando en estrategias fallidas que, inevitablemente, supusieron pérdida de cuota de mercado, ser adquiridas o incluso la quiebra. Los datos anteriores ponen de manifiesto la importancia de contar con estrategias adecuadas, las cuales vienen soportadas no solo por la utilización de tecnologías que faciliten el análisis sino por directivos y ejecutivos capaces de convivir eficazmente con ellas. Por ejemplo, empresas como Pfizer han sabido adquirir compañías que contribuyeran al crecimiento y consolidación de sus ventas. Se estima que para el año 2080, la mayoría de las empresas presentes en la lista Fortune 500 serán empresas nuevas que desempeñen su actividad en industrias emergentes que todavía aún se desconocen. Desde el punto de vista económico, esta alta rotación de empresas se puede interpretar como una señal positiva de alto dinamismo e innovación en los mercados, donde la competitividad es cada vez más exigente y global. Consecuentemente, como sostenía el filósofo griego Heráclito: “Lo único constante es el cambio”, estas variaciones incesantes en el mercado suponen un verdadero reto para los responsables de implementar las estrategias en sus empresas. Estimaciones similares afectan al índice bursátil Standard & Poor’s 500 (S&P 500), dónde en 1965 la permanencia media de una empresa en el índice se fijaba 33 años, reducida a 20 años en los noventa y estimada en menos de 15 años a partir de 2025. Esto supone que, siguiendo la tendencia, la mitad de las empresas presentes en S&P habrán sido remplazas para 2025. Ilustración 5. Permanencia media de una empresa en S&P 500 [Innosight, 2021] Investigación 22 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) En la ilustración 5 se puede apreciar la evolución de la esperanza de permanencia, en años, de una empresa en el S&P 500 desde el año 1965 hasta el 2030. De manera opuesta a la tendencia bajista en el número de años de permanencia, el número de fusiones y adquisiciones, M&A (Mergers & Acquisitions) por sus siglas en inglés, sigue una tendencia al alza, como se observa en la ilustración 6. Ilustración 6. Número de M&A 1985-2019 [IMAA, 2021] Las barras azules representan el número de M&A realizadas anualmente a nivel mundial, mientras que la curva negra representa el valor total de las mismas. En el año 1995 se realizaron en torno a 20 mil M&A por un valor total de 1 trillón de dólares, 20 años después, en 2015, se llevaron a cabo 47 mil M&A valoradas en 4.8 trillones de dólares. De este gráfico se deduce que el número de transacciones anuales ha seguido una tendencia creciente a lo largo de los años, pero el valor total de las mismas no es proporcional a este: - Año 2015: 47 mil M&A, 4.8 trillones de dólares. - Año 2019: 49 mil M&A, 2.8 trillones de dólares. A pesar de haber tenido un 4% más de transacciones, el valor total fue un 42% inferior. Tanto la caída del tiempo medio de permanenciaen los índices más importantes del mundo como el aumento en el número anual de fusiones y adquisiciones, viene influenciado por un sinfín de cambiantes factores. Sin embargo, se han de interpretar ambas tendencias como consecuencia de las decisiones estratégicas que se tomaron en las empresas. Una de las maneras tradicionales de superar posibles alteraciones a nivel estratégico ha sido mediante las M&A. Una adquisición puede venir motivada por varios factores: adquirir clientes de otros mercados, apostar por nuevos modelos de negocio o también adquirir los conocimientos que tienen los empleados de una determinada empresa por considerarlos vitales para el crecimiento futuro. La integración de la IA para la toma de decisiones en materia de fusiones y adquisiciones se evalúa en puntos posteriores. Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 23 2.1.4 Factores Influyentes en la Estrategia En este apartado se estudian los avances tecnológicos como el factor principal de cambio tanto en el comportamiento de los consumidores como en los productores, y cómo las decisiones estratégicas se ven influenciadas por estos. Las altas exigencias surgidas desde la demanda, los clientes, unidos a una alta competencia dónde cada vez los avances tecnológicos y operativos son más eficientes y complejos, convergen en la necesidad de redefinir la estrategia como un proceso mucho más dinámico y continuo. Las estrategias rígidas y orientadas a un posicionamiento estático están avocadas al fracaso en un contexto dónde se producen cambios sustanciales con alta frecuencia. Como se hacía referencia en el punto anterior, al ritmo de reemplazo actual, la mitad de las empresas actuales del S&P 500 serán sustituidas en los próximos 10 años. Entre las empresas que han salido en los últimos 7 años destacan Dell, Heinz o The New York Times. Entre las entrantes se encuentran Netflix, PayPal o Trip Advisor. Esto supone un reto tanto para las cúpulas directivas como para los consultores de estas, los cuales deben ayudar a mantener el control de la empresa ante la volatilidad y turbulencia del contexto actual. Las principales razones por las que las empresas salen de la lista son: - Empresas que crecen más rápido. - Start-ups disruptivas. - Son fusionadas o adquiridas por otra empresa. Estas razones no son sino la consecuencia de una estrategia adecuada en algunos casos o fallida en otros. Para entender el éxito estratégico de algunas compañías, se ha de estudiar el modus operandi de estas. El comportamiento actual de los mercados es muy distinto al de hace 50 años. Aplicar los modelos de negocio existentes a nuevos mercados únicamente puede acarrear la pérdida de una oportunidad que permita a la empresa anticiparse al resto de compañías y generar una propuesta de valor diferencial. La incapacidad de responder y adaptarse hoy a nuevos competidores que surgen en segmentos donde el margen de beneficio es muy ajustado, así como la inversión en segmentos dónde el crecimiento es nulo (o negativo), son aspectos que se han de contemplar con una estrategia enfocada al futuro. Con el fin de que una empresa se asegure el crecimiento a largo plazo, surge la necesidad de reinventarse. La responsabilidad de esta reinvención recae, mayoritariamente, sobre la alta dirección, desde la cual se debe establecer una serie de métodos y herramientas que permitan la detección de los siguientes acontecimientos: - Alteraciones en los mercados en los que la empresa está presente, ya venga dado por un cambio en la cartera de clientes o cualquier otro movimiento que pueda derivar en pérdida de poder de la empresa. - Señales de potenciales tendencias emergentes en cualquier mercado, ya que pueden ser analizadas y aprovechadas en favor de la empresa. Sin embargo, la detección de estos acontecimientos no es un hecho trivial. A continuación, se analiza un marco de estudio que permite identificar cuando una empresa necesita reinventarse y cómo puede hacerlo eficientemente mediante diferentes tecnologías. Investigación 24 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 2.1.4.1 Signos de Reinvención Estratégica Una estrategia que no evoluciona con el paso del tiempo no es un síntoma de estabilidad a largo plazo. En este apartado se estudia cuáles son las señales que la cúpula directiva debe interpretar como amenazas a la supervivencia de la empresa. Las decisiones estratégicas conllevan grandes cambios, desde cambiar el modelo de negocio o los productos estables de una empresa, hasta la inquietud que genera en los empleados, inversores y los propios clientes. Son decisiones complejas que naturalmente llevan implícito un alto riesgo, tanto de éxito como de fracaso. Por ello, es clave que desde las posiciones estratégicas se sepa cuando es el momento adecuado para promover grandes cambios y reinvenciones, es decir, transformaciones en la estrategia. Cuando una empresa no muestra signos de debilidad, es constante en sus ventas y los indicadores no reflejan ningún síntoma preocupante, se vuelve aún más complicado aceptar un posible cambio estratégico. La tendencia natural es la procrastinación; posponer el cambio hasta que verdaderamente se aprecien señales de debilidad. Sin embargo, retrasar la innovación en las decisiones estratégicas puede condenar a la empresa, como bien conocidos son los casos de Nokia o Blockbuster, donde las disrupciones tecnológicas engulleron su estrategia estática y reactiva. En el artículo “Flipping the Odds of Digital Transformation Success” (BCG, 2020), se cuantifica lo mencionado en el párrafo anterior: El 80% de los ejecutivos reconoce la necesidad de adoptar tecnologías que les ayuden a su transformación, pero únicamente un 30% lo consigue de manera exitosa. También se sostiene que las empresas capaces de incorporar en su día a día tecnologías como la IA o la computación cuántica, tienen tasas de crecimiento continuo frente a aquellas que no son capaces de aprovecharlas. Previo a analizar como la IA y demás tecnologías contribuyen a las decisiones estratégicas, se han de estudiar cuales son los signos que pueden denotar una inestabilidad en la empresa, y como los estrategas y la ejecutiva puede ser capaz de anticiparse a posibles disrupciones aplicando los cambios necesarios. Los cinco pilares a analizar son los siguientes: 1. Necesidades de los clientes Es fundamental conocer si las necesidades de los clientes futuros son las mismas que las actuales, o por el contrario y más probable, son distintas. Para identificar si existe riesgo de cambios en los clientes, se ha de lanzar una serie de preguntas a los siguientes grupos: - Clientes más rentables - Clientes menos rentables - Clientes de otras empresas, pero no de la propia La información que la empresa debe recabar no es simplemente feedback sobre sus propios productos y servicios, sino encontrar cuales son las necesidades que gustarían ver cubiertas a nivel de utilidad y emocional. Para ello, se recomiendan las siguientes cuestiones: - ¿Qué necesidades no están cubiertas en cada grupo? - ¿Tienen necesidades novedosas los clientes de otras empresas? - ¿Son fieles a los productos de la empresa o propensos a buscar otras opciones? - ¿Las nuevas tecnologías facilitarían cubrir dichas necesidades? Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 25 Esta última pregunta es clave, ya que implica a todas las anteriores. En siguientes apartados se estudia como las tecnologías contribuyen a analizar las necesidades futuras de los clientes y, consecuentemente, contemplar estrategias orientadas al cumplimiento de estas. Un buen ejemplo es el caso de Nestlé. En el año 2000 decidió cambiar su estrategia, la cual estaba orientada a productos de chocolate, lácteos y bebidas que representaban más del 70% de sus ingresos, pasando a una estrategia que apostase tambiénpor productos saludables. Este cambió de rumbo surgió desde la alta dirección, dónde se percibió a tiempo el riesgo de dejar de servir a potenciales clientes en el futuro. La estrategia fue acertada; hoy en día los productos tradicionales de la compañía representan el 40% de sus ingresos. En definitiva, sin una estrategia orientada al futuro, las necesidades venideras pueden no estar cubiertas, facilitando la entrada de empresas capaces de anticiparlas. 2. Posición en el mercado Ser el primero en ofrecer un producto no es sinónimo de éxito a largo plazo. La cartera inicial de clientes puede verse mermada si hay empresas compitiendo en tu industria a un menor precio. Estudiar los movimientos de la competencia es un factor fundamental a la hora de definir la estrategia. Desde competidores directos a los propios proveedores y sin dejar de lado a las start-ups. Las siguientes preguntas facilitan el diagnóstico de la situación empresarial: - ¿Las barreras de entrada (regulación, tecnología…) disminuyen con el tiempo? - ¿Existen tecnologías novedosas que puedan reducir el coste de producción en el mercado? Controlar el valor que aporta la empresa en la industria toma especial relevancia ante la entrada de nuevos competidores, los cuáles pueden incluso ser proveedores actuales de la empresa. 3. Métricas de control Establecer Key Permorfance Indicators (KPIs) es un requisito obligatorio para controlar y evaluar el rendimiento de la empresa. No obstante, no utilizar las métricas adecuadas pueden soterrar problemas que se han de afrontar. Los cambios de estrategia empresarial deben ir de la mano de nuevos KPIs que verdaderamente evalúen los aspectos clave para el futuro de la empresa. Un error común es mantener aquellas métricas que en el pasado resultaron útiles para la toma de decisiones, lo cual puede ser peligroso y llevar a errores de interpretación. Es de vital relevancia contar con métricas que estén alineados con los aspectos que los clientes valoran más, no se debe aislar el volumen de unidades vendidas sino también cuantificar la satisfacción del cliente. El rendimiento y la calidad que los consumidores esperan de un servicio puede no ser la misma hoy que en cinco años. Acertar con los KPIs de los clientes es igual de crucial que los indicadores financieros y operativos. Al margen de las métricas tradicionales, en este trabajo se estudia qué KPIs son útiles para medir el éxito de utilización de la Inteligencia Artificial en sus decisiones estratégicas, lo cual está llamado a ser un elemento de control habitual en los próximos años. Investigación 26 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 4. Modelo de negocio Al igual que en los tres puntos anteriores, un modelo de negocio que actualmente es exitoso no implica que lo vaya a seguir siendo en el futuro. La falta de innovación en el business model probablemente vuelva inservible el modelo actual a largo plazo. Un buen ejemplo es el caso de Netflix. A principios de los 2000 su modelo de negocio consistía en enviar directamente a domicilio los diferentes DVDs, evitando así contar con tiendas físicas, como era la situación de Blockbuster. Sin embargo, Reed Hastings, director ejecutivo de la compañía, a pesar del éxito empresarial que estaba aconteciendo, fue capaz de apreciar oportunidades de crecimiento en otro modelo de negocio: Contenido bajo demanda o streaming. Su estrategia anticipada permitió a Netflix transformar completamente su modelo de negocio en el momento adecuado, incluso teniendo en cuenta que, tras el anuncio, muchos clientes tradicionales cancelaron la suscripción que tenían para el servicio de DVDs. El resultado de este cambio de estrategia ya es conocido. Una buena práctica para identificar posibles alteraciones en el mercado es analizar los siguientes aspectos: - Competidores que tienen un modelo de negocio distinto - Análisis de impacto en la estrategia (propuesta de valor, inversiones, crecimiento…) si se produjeran cambios en el mercado actual. En conclusión, realizar a tiempo cambios en la estrategia y en el modelo de negocio puede multiplicar el crecimiento de la empresa. Para ello, en próximos apartados se evalúan las diferentes maneras en que una empresa puede servirse de tecnologías de IA para obtener recomendaciones estratégicas sólidas. 5. Habilidades y capacidades Se trata del quinto elemento a tener en cuenta en tiempos de cambio. Una vez identificados las diferentes fuerzas que pueden hacer cambiar a los clientes, mercado, KPIs y modelo de negocio, se ha de considerar si las capacidades y habilidades con las que cuentan los empleados de la empresa son las correctas para el crecimiento de la organización. Identificar qué habilidades serán necesarias para satisfacer la demanda futura de los clientes es fundamental para tomar decisiones tanto de formación interna de los empleados actuales como de contratación de talento externo. Esta responsabilidad no debe delegarse únicamente al departamento de recursos humanos, sino que debe ser un objetivo común a la directiva de la empresa. Posteriormente se evalúa si la IA contribuye en la identificación de déficit de habilidades, así como en la adquisición de nuevas capacidades. Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 27 2.1.4.2 Obstáculos en Transformaciones Estratégicas Los continuos cambios disruptivos en los mercados, incentiva a las empresas a promover nuevas decisiones estratégicas. El artículo “Turbulence Ahead for Large Organizations” recoge encuestas a directivos de casi 100 compañías multinacionales en relación con la necesidad de cambiar sus modelos de negocio. En la ilustración 7 se recogen las respuestas. Ilustración 7. Opinión de directivos sobre la necesidad de cambiar el modelo de negocio [Innosight] El 66% están de acuerdo con que deberían cambiar los principales productos y servicios que ofrece su empresa. Sin embargo, a pesar de reconocer esta necesidad, se encuentran con una serie de impedimentos que limita la capacidad de adaptación. Los principales obstáculos son los recogidos en la ilustración 8. Ilustración 8. Principales obstáculos para cambiar la estrategia Se observa que el 40% de los encuestados reconoce que las decisiones que se toman en el día a día les impiden implantar los cambios estratégicos establecidos. Un 24% afirma que la falta de una visión coherente de cara al futuro es otro de los contratiempos, la cual viene motivada por la falta de imaginación. El resto de las respuestas, en color verde, giran en torno a la escasez de ideas, bien por no tener el talento correcto y/o sistemas que fomenten la innovación. En el bloque de IA, se estudia como herramientas de IA pueden contribuir a la generación de ideas, analizando en particular el reciente lanzamiento del chatbot ChatGPT y su potencial aportación de valor a la planificación estratégica Investigación 28 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) Estos obstáculos convierten la estrategia de muchas empresas en planes cortoplacistas, a no más de cinco años, sin propuestas de crecimiento y focalizados mayoritariamente en los pequeños obstáculos del día a día. Únicamente un 24% de las empresas reconoce tener estrategias de crecimiento con un horizonte superior a 5 años. Como se apunta en este mismo artículo, las modificaciones de estrategia implican normalmente más de cinco años para verse realizadas y rentabilizadas, por lo que se asume que este 24% tiene mayor probabilidad de adaptarse más rápido a las disrupciones de la economía. Sin embargo, el dato que se considera más notorio de cara al estudio llevado a cabo en este trabajo es el hecho de que casi un 35% de los ejecutivos afirma no tener procesos que les permitan plantear estrategias de crecimiento fiables. Posteriormente y en relación con el objetivoprincipal del trabajo, se valora si la Inteligencia Artificial es capaz de solventar este problema, generando estrategias fiables y razonables a ojos de los directivos. Este análisis es fundamental debido a que en los próximo años la volatilidad será aún mayor a la actual, pasando a tener un papel crucial la velocidad con la que se toman e implantan nuevas decisiones estratégicas. Los ejecutivos encuestados afirman lo siguiente con respecto a la capacidad de cambio que tienen sus empresas en respuesta a disrupciones en el mercado: - Un 54% reconoce tener un ritmo inferior al mercado. - Un 26% sostiene poseer un ritmo similar. - Un 16% afirma moverse con mayor celeridad. Previo a estudiar la relación entre uso de IA y empresas que consiguen tener un ritmo de adaptación superior al del mercado, se analizan cuando son las claves de las empresas que alcanzan el éxito con estrategias a largo plazo. Ilustración 9. Motivos de transformaciones de estrategia exitosas [Innosight] La razón de mayor peso, como se aprecia en la ilustración 9, es un ambiente empresarial donde existe un liderazgo comprometido. Por ello, como se menciona al principio de este trabajo, en el caso de que una empresa utilice IA para la toma de decisiones estratégicas, debe existir un compromiso y conexión entre los expertos en estas tecnologías y la directiva, de manera que se maximicen los conocimientos de todas las partes involucradas. El segundo motivo, como se vio en el apartado anterior, es contar con mecanismos que guíen y supervisen la nueva estrategia, utilizando KPIs adecuados para las nuevas situaciones. Otro de los motivos, no mencionado hasta ahora, es la necesidad de contar siempre con los fondos necesarios, es decir, transmitir la confianza suficiente a los inversores para que estén dispuestos a participar en los proyectos. Las diferentes fuentes de financiación es otro de los Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 29 aspectos claves a la hora de implantar decisiones estratégicas basadas en IA, ya que se ha de hablar y negociar con los inversores los diferentes impactos que puede tener el uso de la misma en el rendimiento de la empresa. Cómo conclusión a este apartado es un hecho probado analíticamente que aquellas compañías comprometidas con una estrategia de crecimiento a largo plazo, en la cual se invierte en nuevos mercados y se abandonan aquellos no rentables, tienen mayores probabilidades de sobreponerse a las disrupciones tecnológicas y económicas que surgen en los mercados. Es fundamental que los líderes responsables de la estrategia cuenten con la capacidad de detectar aquellas síntomas de decadencia, pero también encontrar el camino a seguir por la empresa en el futuro. Este análisis da paso al siguiente gran bloque de este trabajo: Los datos y las tecnologías de tratamiento de datos. Conocida la incertidumbre inherente al futuro de los mercados se ha de analizar como tecnologías como la Inteligencia Artificial pueden contribuir a minimizarla, aportando una estrategia coherente de crecimiento continuo. El reto de gestionar los datos y sus herramientas desde la alta dirección es objeto de estudio de los próximos apartados. Investigación 30 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 2.2 Tecnologías de Datos En este bloque se realiza una investigación sobre las diferentes tecnologías de datos que pueden contribuir a la identificación de oportunidades estratégicas, anticipándose a posibles tendencias futuras que ayuden a la empresa a consolidar su posición. Como se ha visto en puntos anteriores, la toma de decisiones estratégicas adecuadas es un factor crucial en contextos tan volátiles como los actuales, donde la experiencia de la directiva no suele ser suficiente para elegir la opción correcta. Por ello, se han de estudiar que tecnologías, modelos o herramientas de análisis de datos son capaces de proponer las alternativas más adecuadas para el futuro de la compañía. El análisis cuenta con dos partes principales: una primera orientada al estudio de los datos y como el Big Data ha cambiado la toma de decisiones en las empresas, seguido de una segunda parte focalizada en la Inteligencia Artificial y sus diferentes algoritmos que buscan replicar, e incluso superar, el razonamiento de los seres humanos. 2.2.1 Big Data El término Big Data toma especial importancia al comienzo del siglo XXI, el cual se refiere al creciente conjunto de datos, de diversas fuentes y complejidad, que debido a su volumen no puede ser analizado con los métodos tradicionales, sino que las empresas pueden sacarles partido mediante la utilización de potentes tecnologías de procesamiento como la Inteligencia Artificial. Como se vio al principio de este trabajo en la ilustración 1, el volumen de datos generados se multiplicó por cuatro entre el año 2015 y el año 2020. Sin embargo, también es influyente la capacidad de almacenamiento disponible. En la ilustración 10 se observa la evolución entre la capacidad de almacenamiento disponible (supply) y la que demanda la sociedad. Se aprecia que, hasta 2013, la demanda y oferta de capacidad estuvo prácticamente alineada. Sin embargo, la demanda creció a mayor ritmo desde entonces, estimándose en 2020 una demanda un 70% superior a la capacidad real de almacenamiento disponible. Ilustración 10. Capacidad de almacenamiento demandada vs ofertada [Statista] Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 31 Para definir el concepto de Big Data, se considera oportuno utilizar el modelo de las 5 “V”, cada una correspondiéndose con una característica. Ilustración 11. Las 5 "V" del Big Data [Data Science UC] Las cinco principales cualidades del Big Data, reflejadas en la ilustración 11, son las siguientes: - Volumen: El volumen de datos a gestionar es cada vez mayor y su crecimiento está lejos de desacelerarse, ya que tecnologías como el 5G o el Internet de las cosas (IoT) permiten generar y procesar cantidades inimaginables de datos. Por ello, el reto para las compañías reside en saber gestionarlos con las herramientas de análisis adecuadas. - Velocidad: Referida tanto a la mayor velocidad con la que se crean los datos como a la velocidad de procesamiento. El reto reside en contar con la capacidad necesaria para interpretar los datos en el menor tiempo posible, debido a que puede suponer una ventaja competitiva contar con información que la competencia no tiene. - Variedad: Los datos generados proceden de un sinfín de diversas fuentes, tanto estructurados como no estructurados. Esto conlleva tipos muy distintos de datos, desde los convencionales que se almacenan en la típicas bases de datos relacionales, hasta datos tan heterogéneos como texto procedente de una noticia o un vídeo publicado en las redes sociales. Ilustración 12. Volumen de datos no estructurados [ResearchGate] Investigación 32 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) Como se aprecia en la ilustración 12, el volumen generado de datos no estructurados ha crecido exponencialmente en los últimos años, representado actualmente en torno al 85% del total, frente a un 15% de datos estructurados. Consecuentemente, las empresas han de investigar herramientas de IA que permitan obtener valor de estos datos de cara a realizar una estrategia competitiva. - Veracidad: La cuarta “V” guarda relación con la calidad de los datos que se obtienen. Al tener volúmenes tan grandes y fuentes tan diversas, es probable que se obtengan datos contradictorios e información errónea en algunos casos. De nuevo, contar con la tecnologías adecuadas capaces de filtrar automáticamente estos errores, de forma que se proporcione únicamente datos confiables, puede sercrucial a la hora de tomar decisiones correctas. Sin embargo, se ha de prestar atención a correlaciones que parezcan extrañas a priori, ya que pueden aportar nuevas perspectivas. - Valor: La quinta y última “V” está completamente alineada con el objetivo de este trabajo: Entender como todas las características anteriores pueden transformarse en información valiosa para la compañía, permitiendo descubrir datos del presente y posibles tendencias futuras que maximicen el valor de la empresa. El valor que pueden adquirir los datos es incalculable, convirtiéndose en uno de los principales activos de una empresa. A este modelo se le pueden sumar otra “V” tales como Volatilidad, Validez o Visualización. Desde comienzo del siglo XXI, el Big Data ha pasado a ser uno de los principales desafíos al que se enfrentan las empresas. Si se presta atención a 5 de las empresas líderes actuales, conocidas como FAMGA (Facebook, Amazon, Microsoft, Google y Apple) todas destacan por obtener valor gracias a una gran gestión de los datos, que les ha colocado en la posición dominante en la que se encuentran. En definitiva, obtener valor del Big Data es un transcurso que, como se ha mencionado anteriormente, requiere de la colaboración de muchas partes, desde desarrolladores de software a la cúpula directiva. Sin embargo, la misión debe ser la misma: Lograr la identificación de tendencias, patrones, información oculta y predicciones de comportamiento que permitan establecer de antemano una estrategia anticipada que haga frente a los cambios futuros. Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 33 2.2.2 Estrategia de Big Data El objetivo de este apartado es analizar como el Big Data ha modificado en los últimos años la estrategia de las empresas, las relaciones entre ambos y las ventajas e inconvenientes derivados de su fusión. Como se ha plasmado en el apartado anterior, el reto al que se enfrentan las empresas no tiene que ver únicamente con el inmenso volumen de datos, sino también con la diversidad y calidad de estos. A priori, la deducción natural que puede hacerse es que, al contar con más datos, y de más fuentes, se podrá obtener información más precisa para orientar la estrategia empresarial. Sin embargo, se considera necesario identificar dos bloques que se ven impactados por el Big Data: - Proceso estratégico: Una mayor disponibilidad de datos probablemente suponga un proceso estratégico más complejo, el cual requiera de la adaptación e integración de nuevos métodos y tecnologías. - Resultados estratégicos: Se ha de verificar si el Big Data impacta de manera positiva en la toma de decisiones estratégicas a largo plazo. El primer paso a seguir, previo a analizar los impactos del Big Data en la estrategia de la empresa, es definir una estrategia de Big Data, es decir, fijar un marco que especifique la manera en que la compañía va a afrontar el uso de datos masivos. Ya que, sin una estrategia capaz de obtener valor de esos datos, el Big Data sería un activo ineficiente. Definir una estrategia de Big Data no consiste en invertir de manera descontrolada en diferentes tecnologías y en adquirir capacidad de procesamiento, sino que consiste en un laborioso proceso mediante el cual se alineen los datos disponibles con las necesidades y objetivos empresariales. En esta estrategia se deben definir los pasos a seguir para la toma de decisiones basadas en datos. Debe realizarse de manera transversal en toda la empresa, ya que, de lo contrario, cada departamento puede ejecutar sus propios análisis que no están contemplados en la estrategia conjunta a largo plazo. Hoy en día es imprescindible integrar la estrategia de datos dentro de la estrategia de la empresa, cuyo fin último debe ser ganar ventajas competitivas, anticipándose a los competidores. Para una correcta formulación de esta, se requiere la colaboración entre el CEO (Chief Executive Officer), COO (Chief Operating Officer) y CIO/CTO (Chief Information/Technology Officer) en las siguientes formas: - CEO y CIO/CTO para determinar la estrategia de datos de la empresa - COO y CIO/CTO para optimizar las operaciones gracias al Big Data De esta manera se pretende maximizar el valor de los datos desde el punto de vista estratégico y operativo. A continuación, se explican detalladamente los pasos a seguir por una empresa que desea definir una estrategia de Big Data: 1. Definir los objetivos empresariales: El primer paso que se debe tomar para poder obtener valor del Big Data es comprender los objetivos de la empresa. Esto significa identificar aquellos bloques de la compañía que, aportando ingresos y beneficios, es decir, que la vuelven exitosa. Para impulsarse con el Big data no solo hay que identificar los objetivos corporativos, sino también aquellos partes del negocio que sean fuente de problemas y pérdidas, los cuales puedan enfrentarse con una estrategia de datos adecuada. Investigación 34 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) En este primer punto, de cara a la alineación entre datos y planificación estratégica, es fundamental contar con el apoyo de las diferentes partes involucradas en el negocio: - Inversores: Se les debe presentar una estrategia fiable y coherente a largo plazo, ya que la financiación de la empresa depende parcialmente de sus fondos. - Empleados: Se debe contar con su disposición para formarles en nuevas herramientas, así como decisiones de contratación de nuevo personal. - Partes opuestas: Entender las razones por las que determinadas personas no están de acuerdo con la nueva estrategia puede levantar puntos de vista no contemplados hasta el momento. Entre los objetivos que se pretenden enfocar con el Big Data, se encuentran los siguientes casos: - Predecir el comportamiento del consumidor - Predecir las ventas de un producto o servicio - Encontrar correlación entre fuentes muy diversas de datos - Predecir riesgos financieros y de fraude - Analizar las interacciones en redes sociales En definitiva, definir las metas que se quieren alcanzar es el primer paso a seguir para aprovechar la innumerable cantidad de datos disponibles. 2. Evaluar el estado actual: Una vez realizado el estudio de los objetivos a lograr, el siguiente paso consiste en evaluar el estado actual en el que se encuentra la empresa. En esta evaluación se han de identificar los siguientes aspectos: - Eficiencia de los procesos actuales - Bases de datos - Tecnologías de análisis de datos - Capacidad de interpretación - Políticas de protección de datos Siendo conscientes de los activos y capacidades con los que la compañía cuenta actualmente, será más sencillo definir una hoja de ruta que permita alcanzar el estado futuro fijado en los objetivos. Como se describió en el apartado 2.1.4.1: Signos de Reinvención Estrategia, conocer la situación de los clientes es un análisis fundamental a realizar. En este caso, la evaluación del estado actual también debe orientarse mediante entrevistas con empleados de todos los departamentos de la empresa, así como con clientes. La información recabada es valiosa para identificar las oportunidades de mejora que tiene la compañía en materia de gestión de datos, las cuales se traduzcan en una mejor experiencia para los consumidores. Las oportunidades que se identifiquen tienen que estar regidas por una serie de políticas que cumplan con las legislaciones estatales en materia de tratamiento y Pensamiento Estratégico Aumentado Gregorio Redondo Pinardo 35 protección de datos. Se ha de evaluar si los cambios que se proponen a futuro, comparados con el estado actual, implican la actualización de mecanismos de control de datos que aseguren la protección, privacidad y ética de los datos. Como se especifica más adelante en el punto 5 de este listado, también se ha
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