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1 Plan de Negocios para el Desarrollo de un Hotel de Bajo Costo, Alta Calidad y Diseño Innovador Basado en Contenedores en la Localidad de La Candelaria en Bogotá, Enfocado en el Turismo Joven Proyecto de Grado Asesora: Julia Esther Hilarión Jurado: Hugo Adrián Cañón Presentado por: Felipe Clavijo González Laura Domínguez Guzmán Departamento de Ingeniería Industrial Facultad de Ingeniería Universidad de los Andes Noviembre del 2014 Bogotá 2 Tabla de contenido Resumen Ejecutivo .................................................................................................................................................................. 5 1. Oportunidad de Negocio ............................................................................................................................................. 7 2. Descripción de la Empresa ........................................................................................................................................ 8 2.1. Nombre Legal de la Empresa ............................................................................................................................... 8 2.2. Misión, Visión y Objetivos ..................................................................................................................................... 8 2.3. Nombre de los Gerentes ......................................................................................................................................... 9 2.4. Localización e Información Geográfica ............................................................................................................ 9 2.5. Estado de Desarrollo de la Compañía ........................................................................................................... 10 2.6. Condiciones Legales .............................................................................................................................................. 10 2.7. Servicios ..................................................................................................................................................................... 11 3. Análisis de la Industria y Tendencias ................................................................................................................. 11 3.1. Panorama del Turismo a Nivel Mundial y Nacional ................................................................................ 11 3.2. Técnicas de Construcción de Bajo Costo e Industria de Contenedores ......................................... 13 3.3. Proveedores de Insumos en la Industria Hotelera .................................................................................. 15 3.4. Oferta de Recurso Humano para la Industria de Hotelería y Turismo en Colombia ................ 16 3.5. Hoteles de Bajo Costo a Nivel Mundial y en Colombia .......................................................................... 17 3.6. Industria de Hotelería en Colombia-‐Tamaño y Crecimiento. ............................................................. 19 3.3 Líderes en la industria nacional. ...................................................................................................................... 22 3.4 Madurez de la Industria ...................................................................................................................................... 23 3.5 Sensibilidad ante Ciclo Económico ................................................................................................................. 24 3.6 Tasas de ocupación, Tarifas y Estacionalidad ............................................................................................ 25 3.7 Factores tecnológicos ........................................................................................................................................... 28 3.7.1 Software especializado: .................................................................................................................................. 28 3.7.2 Internet y Telecomunicaciones ................................................................................................................... 29 3.8 Aspectos Regulatorios .......................................................................................................................................... 29 3.8.1 Ley General del Turismo: Ley 300 de 1996 ........................................................................................... 30 3.8.2 Ley 1101 del 2006 ............................................................................................................................................ 30 3.8.3 Ley 788 del 2002 ............................................................................................................................................... 30 3.8.4 Normas Técnicas Sectoriales Hoteleras NTSH ..................................................................................... 30 3.8.5 Otras Certificaciones ........................................................................................................................................ 31 3 3.9 Oferta y Distribución ............................................................................................................................................ 32 3.10 Consideraciones Financieras ............................................................................................................................ 33 3.11 Importancia del Diseño de las Instalaciones .............................................................................................. 33 3.12 Ecosistema del Proyecto ..................................................................................................................................... 35 4 Mercado Objetivo ........................................................................................................................................................ 36 4.1 Descripción Demográfica .................................................................................................................................... 37 4.2 Descripción Geográfica ........................................................................................................................................ 38 4.3 Estilo de Vida y Aspectos Sicosociales .......................................................................................................... 40 4.4 Patrones y sensibilidad de compra ................................................................................................................41 4.5 Tamaño y tendencias del mercado ................................................................................................................. 43 5 Competencia .................................................................................................................................................................. 45 5.1 Descripción de la competencia ......................................................................................................................... 45 5.2 Participación de Mercado ................................................................................................................................... 48 5.3 Posición competitiva ............................................................................................................................................ 50 5.4 Barreras de entrada .............................................................................................................................................. 51 5.5 Competencia Futura .............................................................................................................................................. 51 6 Posición Estratégica y Manejo del Riesgo ........................................................................................................ 52 6.1 Matriz DOFA ............................................................................................................................................................. 52 6.2 Fortalezas de la empresa .................................................................................................................................... 53 6.3 Oportunidades del mercado/industria ........................................................................................................ 54 6.4 Manejo de Riesgo ................................................................................................................................................... 54 6.5 Definición Posición Estratégica ....................................................................................................................... 55 7 Plan de Mercadeo y Estrategia de Ventas ......................................................................................................... 56 7.1 Mensaje de la Empresa ........................................................................................................................................ 56 7.2 Vehículos de Mercadeo ........................................................................................................................................ 56 7.3 Socios Estratégicos ................................................................................................................................................ 58 7.4 Fuerza de Ventas .................................................................................................................................................... 58 7.5 Supuestos de ventas .............................................................................................................................................. 58 7.6 Prueba Prototipo con Mercado Objetivo ..................................................................................................... 59 8 Operaciones ................................................................................................................................................................... 62 8.1 Planta y Equipo ....................................................................................................................................................... 62 8.2 Diagrama de Procesos .......................................................................................................................................... 64 8.3 Requerimiento de Trabajo Variable ............................................................................................................... 66 4 8.4 Oferta y distribución ............................................................................................................................................. 66 8.5 Atención de Órdenes y Servicio al Cliente ................................................................................................... 67 8.6 Capacidad .................................................................................................................................................................. 67 8.7 Control de Calidad ................................................................................................................................................. 67 8.8 Seguridad, Salud y Consideraciones Ambientales ................................................................................... 67 9 Plan de Tecnología ..................................................................................................................................................... 68 9.1 Plan y Metas de Internet ..................................................................................................................................... 68 9.2 Requerimiento de Hardware ............................................................................................................................ 68 9.3 Requerimiento de Software ............................................................................................................................... 68 9.4 Requerimiento de Telecomunicaciones ....................................................................................................... 69 9.5 Requerimiento de Personal en Tecnología ................................................................................................. 69 10 Organización y Gerencia ..................................................................................................................................... 69 10.1 Empleados Clave .................................................................................................................................................... 69 10.2 Junta Directiva ......................................................................................................................................................... 70 10.3 Consultores y Especialistas ................................................................................................................................ 71 10.4 Cuadro Organizacional ........................................................................................................................................ 71 10.5 Estilo de Gerencia y Cultura Corporativa .................................................................................................... 71 11 Comunidad y Responsabilidad Social ........................................................................................................... 72 11.1 Metas y Políticas de Responsabilidad Social ............................................................................................ 72 12 Implementación,Cronograma y Plan de Salida ........................................................................................ 72 12.1 Metas de la Empresa a Largo Plazo ................................................................................................................ 72 12.2 Cronograma .............................................................................................................................................................. 73 12.3 Plan de Salida ........................................................................................................................................................... 73 13 Estados Financieros .............................................................................................................................................. 74 13.1 Supuestos del Plan Financiero ......................................................................................................................... 74 13.2 Estado de Pérdidas y Ganancias ...................................................................................................................... 75 13.3 Balance General ...................................................................................................................................................... 76 13.4 Flujo de Caja Libre ................................................................................................................................................. 76 13.5 Punto de Equilibrio ............................................................................................................................................... 77 13.6 Análisis de Sensibilidad ....................................................................................................................................... 77 14 Conclusiones ............................................................................................................................................................ 79 15 Referencias ............................................................................................................................................................... 81 16 Anexos ......................................................................................................................................................................... 87 5 Resumen Ejecutivo Box Inn Hotel S.A.S. es una sociedad por acciones simplificadas que tiene como objetivo principal ofrecer los servicios de alojamiento a los turistas jóvenes que son sensibles al precio cuyo destino es la ciudad de Bogotá, esto por medio de una propuesta diferente e innovadora de mínimo espacio y máxima calidad que implica el uso de containers marítimos reciclados y adaptados como habitaciones totalmente privadas que incluyen su propio baño. Además, la empresa busca que se siga fomentando el turismo joven en Colombia dado que en los últimos años ha sido uno de los segmentos que más ha crecido y hoy en día se conoce que el 20% de los viajes que se realizan lo hacen personas consideradas como jóvenes (15 a 30 años). Por otro lado, se quiere aprovechar el excelente momento que está viviendo el turismo colombiano pues en el último año recibió la cifra más alta de turistas extranjeros (1.726.300) y los viajes domésticos han seguido aumento (17% en el 2013). Después de realizar un análisis detallado de la industria se confirmó que la oportunidad de negocio efectivamente existe. En el último año los viajes internacionales aumentaron en un 52% y los domésticos alcanzaron una cifra que oscila entre los 5 y 6 billones alrededor del mundo. Además del aumento en viajes, los hoteles de bajo costo han venido en ascenso, actualmente este segmento representa el 4% de la oferta a nivel mundial y tienen una tasa de ocupación de aproximadamente el 56%. Por otro lado, también se debe tener en cuenta el concepto de hostales, que en este caso serían la competencia directa de Box Inn Hotel debido al precio y a que se dirigen al mismo mercado objetivo. Estas empresas ahora representan el 8.3% de la oferta a nivel nacional y se caracterizan por cobrar una tarifa que va entre los $20.000 y $70.000 pesos, cabe resaltar que las tarifas ofrecida por habitaciones semi-‐privadas son más costosas a la de Box Inn Hotel ( $44.000 pesos por persona por noche) , lo que valida la oportunidad de negocio planteada previamente. Como se dijo anteriormente el target de Box Inn Hotel son los turistas jóvenes que son sensibles al precio pero que aun así desean estar cómodos mediante una habitación privada y una ubicación privilegiada. Estos son personas que oscilan entre los 15 y 30 años de edad de estratos 3 y 4, vale la pena aclarar que la empresa no se cierra a que otro tipo de turistas llegue a sus instalaciones, pero en enfocará en el segmento explicado anteriormente. Por medio de un análisis del mercado objetivo se encontró que el tamaño de este podría ser de aproximadamente 706.347 personas, esta cifra tiene en cuenta los posibles turistas nacionales e internacionales que viajen a la ciudad de Bogotá. El método de financiación de la empresa será 100% vía equity, esto para aprovechar aún más la exención del impuesto de renta, propuesto por el Estado colombiano para empresas relacionadas con el sector de turismo para así fomentar el desarrollo del mismo en el país, pues de esta manera se estaría generando mucho más valor a sus accionistas. La inversión inicial tendría un valor de $ 812.778.510 de pesos, la suma es mucho menor a la de un hotel convencional dado que el uso de containers marítimos logra bajar los costos de construcción en aproximadamente 40%. En esta suma se consideran todos los gastos asociados a la construcción,compra del lote, gastos en publicidad e insumos y salarios para el primer mes. Se tendría previsto que el inicio de las operaciones del hotel sería para el mes de agosto del año 2015. 6 Finalmente se realizó un análisis financiero para determinar la viabilidad del proyecto. Para ello se estudiaron diferentes casos en los que podría estar operando Box Inn Hotel. Se plantearon dos escenarios alternos al probable, en el cual se utiliza una tasa de ocupación del 48%. En los otros escenarios esta variable aumenta en 10 puntos (Escenario optimista) y baja en 10 puntos (Escenario pesimista). En todos se calculó el valor presente neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) y para los tres se obtuvo que el VPN es mayor a cero, lo que implica que el proyecto genera valor en todos los escenarios. También la TIR fue mayor que el WACC en los tres casos, lo que confirma la viabilidad del proyecto. 7 1. Oportunidad de Negocio En el último año el turismo internacional incrementó en un 5% ( en 52 millones de viajes), logrando una cifra de 1.087 millones de viajeros en todo el mundo. Además, se proyecta un aumento aproximado de 3,8% anualmente hasta el año 20201. De todos los segmentos vale la pena resaltar el crecimiento que ha tenido el turismo joven (37%), este comprende a las personas cuya edad está entre los 15 y 30 años y representa aproximadamente el 20% (alrededor de 190 millones de viajes) del turismo global generando el 18% de los ingresos de esta industria ( $231,8 billones USD)2. Estos turistas son sensibles al precio ( el 45,5%3) pues tienden a quedarse en hostales y hoteles de bajo costo según la WYSE Travel Confederation. El caso de Colombia no es diferente al del resto del mundo, el país se ha beneficiado del boom turístico y esto se evidencia en los 1.726.3004 turistas internacionales (cifra más alta en la historia) y en el crecimiento del 17%5 del turismo doméstico que se dio en el 2013. Debido al alto crecimiento del turismo joven en el mundo, Colombia a su vez está tratando de impulsarlo, pues reconoce la importancia de este segmento tanto de turistas internacionales como de los nacionales.6 En cuanto a los jóvenes colombianos (12,5 millones7 de personas) se encontró que el 39%8 de los que viajan (275.475 personas) ponen en primer lugar al precio como un factor determinante para elegir hospedaje, lo que implica que estos son sensibles ante las tarifas. Para satisfacer este segmento de clientes se encuentran los hostales y los hoteles de bajo costo, los primeros tienen una tarifa que oscila entre los $20.000 y $70.0009 pesos mientras que los otros tienen una tarifa promedio de $111.40010 pesos. Sin embargo se hizo una encuesta a jóvenes colombianos y se encontró que el 63,8% no está dispuesto a compartir el baño (situación habitual de los hostales) y al 68,3% el precio de los hoteles de bajo costo les sigue pareciendo alto. Además, se encontró que el 56.8% de los jóvenes considera que el diseño de los establecimientos de hospedaje podría ser más innovador11. Por esta razón se ve una oportunidad de negocio, pues hay una brecha entre lo que se ofrece y lo que busca la demanda la cual se podría satisfacer mediante la creación de un hotel de bajo costo que siga manejando el concepto de habitación privada, maneje una tarifa similar a la de los hostales (aproximadamente 50% menor a la de los hoteles de bajo costo convencionales y 13% menor a la de las habitaciones semiprivadas de los hostales que en promedio son de $51.00012 pesos en la capital) y a la vez ofrezca un diseño novedoso que atraiga a la juventud, pues se encontró, que según un estudio realizado por la Universidad de Malasia este es un factor 1 OMT (2014). 2 WYSE travel confederation (2011). 3 Royo, M.& Martínez,E.(2010) 4 MinCIT (2014) 5 Euromonitor (2014) 6 MinCIT (2014). 7 DANE (2013) 8 Encuesta realizada por autores, para mayor detalle ver Anexo 9. 9 MinCIT (2014) 10 Cálculo hecho por los autores por medio de la búsqueda de hoteles de bajo costo en Colombia, para mayor detalle ver Anexo 7 11 Encuesta hecha por los autores, para mayor detalle ver Anexo 9 12 Cálculo hecho por los autores por medio de la búsqueda de hostales en Colombia, para mayor detalle ver Anexo18 8 determinante en cuanto a la calidad percibida. Esto fue comprobado por medio de una encuesta realizada por los autores, pues se revalidó que al 92% de su mercado objetivo le interesa hospedarse en un hotel con diseño novedoso.13 Entonces la reducción de costos se va a realizar por medio de la minimización de costos de construcción y de espacio de habitaciones. Inicialmente se buscará implementar esta propuesta en Bogotá pues la ciudad que recibe la mayor cantidadde turistas nacionales e internacionales (aproximadamente 7.000.000 y 1.061.268 respectivamente en el último año según la Alcaldía Mayor de Bogotá). 2. Descripción de la Empresa Box Inn Hotel S.A.S. es una compañía que prestará servicios de alojamiento de bajo costo, pero con excelente calidad en la ciudad de Bogotá bajo una propuesta diferente e innovadora, la cual implica la minimización de espacio y costos utilizando contenedores marítimos, satisfaciendo así las necesidades básicas de turistas jóvenes sensibles al precio. Ilustración 1 Logo de la Empresa Fuente: Autores 2.1. Nombre Legal de la Empresa El nombre legal de la empresa será Box Inn Hotel S.A.S. Este se eligió pensando en el concepto de habitaciones reducidas y en el hecho de que el hotel se construirá con contenedores.Aparte se considera un nombre atractivo que lograría captar la atención de los clientes y además sería de fácil recordación por turistas tanto nacionales como internacionales. 2.2. Misión, Visión y Objetivos • Misión: La compañía tiene como fin satisfacer las necesidades de alojamiento de sus clientes enfocándose al bajo costo, un excelente servicio y en el diseño novedoso de sus instalaciones. De esta manera se busca crear vínculos de fidelización con los huéspedes y brindarles una experiencia única en el país. Todo esto por medio de una cultura organizacional basada en la calidez, el respeto, la honestidad y el trabajo en equipo, fomentando estos valores en el personal para así brindar el mejor servicio a nuestros clientes. Esto se logrará por medio de una constante comunicación y 13 Para mayor detalle ver la prueba con el prototipo en la sección de Plan de mercadeo y ventas. 9 capacitación permitiéndole al equipo crecer profesional personalmente en un ambiente de trabajo sano. • Visión: La empresa busca ser líder en el 2020 de este nuevo concepto de hotel de bajo costo a nivel nacional empezando por la ciudad de Bogotá. De igual manera buscar ser reconocido por su diseño innovador y excelente servicio. Su meta es lograr que año a año sus ingresos crezcan paulatinamente para así poder crear una cadena y expandirse a otras ciudades intermedias promoviendo el turismo joven. • Objetivos: o General: Box Inn Hotel S.A.S tiene como objetivo proporcionar a sus clientes un hospedaje de alta calidad a un bajo precio mediante una propuesta innovadora en diseño de instalaciones utilizando contenedores marítimo. o Específicos: § Ahorrar dinero a los clientes por medio de tarifas más económicas que la de los hoteles de bajo costo convencionales y que las de las habitaciones semiprivadas ofrecidas por los hostales. § Ofrecer a los clientes un servicio de calidad satisfaciendo sus necesidades clave tales como alojamiento en una habitación privada con baño incluido, internet gratuito y una ubicación privilegiada respecto a centros históricos y culturales . § Garantizarle al cliente una experiencia única mediante un diseño diferente de las instalaciones que implica el uso de contenedores y habitaciones de espacio reducido. § Contribuirle al medio ambiente mediante el ahorro de servicios públicos como agua y luz mediante la implementación de políticas de desarrollo sostenible. 2.3. Nombre de los Gerentes Inicialmente, los gerentes del hotel serán los Ingenieros Industriales Felipe Clavijo González y Laura Domínguez Guzmán los cuales están finalizando sus estudios en la Universidad de los Andes. Estos se encargarán de las labores administrativas del hotel como lo son: gerencia general, gerencia financiera y administrativa, gerencia de operaciones y ventas y actividades de promoción y marketing. 2.4. Localización e Información Geográfica El hotel estará ubicado en la ciudad de Bogotá dado que esta es la capital del país y como se dijo anteriormente es la que recibe el mayor número de turistas domésticos y extranjeros. La empresa estará ubicada en el centro de la ciudad en la localidad de La Candelaria, pues aparte que ofrece una ubicación privilegiada frente a centros turísticos y culturales, maneja costos de 10 servicios públicos más económicos que otros puntos de la ciudad. También se escogió este lugar por las facilidades de transporte que le ofrece a los visitantes. Ilustración 2 Ubicación de la Empresa Fuente: Google Maps 2.5. Estado de Desarrollo de la Compañía Por el momento, la compañía se encuentra en la etapa de planeación en donde se está terminando de formalizar la idea y de realizar los estudios pertinentes para así poder llevar a cabo su desarrollo. Sin embargo, desde este momento cuenta con parte de su capital humano. La propuesta de valor y demás aspectos claves de la etapa de planeación se podrán ver en el modelo de negocio resumido con el modelo CANVAS el cual está en los anexos. 2.6. Condiciones Legales La forma jurídica que adoptará la empresa es una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) dado que esta facilita su creación debido a que se tiene la posibilidad de crearla por mediode un documento privado lo que hace que se minimice el tiempo y el costo. Tampoco es requerido establecer una duración determinada para la sociedad, las obligaciones de los accionistas dependen de la inversión que ellos hagan, se presenta una mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales y se hace más fácil la operación y administración. Inicialmente la empresa contará con 7 accionistas. Estos serán los mismos de la junta directiva, la cual se conforma por los dos gerentes y sus familiares. La participación de cada socio se puede ver con mayor detalle en los supuestos del estudio financiero. Se financiará 100% por inversión dado que se quiere obtener mayor rentabilidad y para aprovechar las ventajas financieras que ofrece la Ley 788 del 2002.14 Por el momento se debe constituir la empresa en la Cámara de Comercio, se debe hacer un registro de marca y registro único de turismo. 14 En aspectos regulatorios se explica de manera más detallada. 11 2.7. Servicios Box Inn Hotel ofrece a sus clientes una propuesta diferente de hospedaje la cual consiste en habitaciones reducidas con un diseño moderno e innovador. Estas se caracterizan por minimizar espacio y costos de alojamiento brindando a su vez alta calidad y una experiencia única en el país. Se utilizarán contenedores adaptados con el fin de reducir costos de construcción y disminuir el impacto ambiental pues se están reciclando las instalaciones del hotel. Para reducir costos de operación la compañía solo se enfocará en los servicios que satisfagan las necesidades claves de los clientes jóvenes como lo son una ubicación privilegiada respecto a centros turísticos, un lugar cómodo y atractivo en el que puedan pasar la noche, un baño privado, Wifi gratis, servicio de televisión y una excelente atención al cliente (WYSE Travel Conderation, 2011). Dado que el hotel se enfoca en ser eco amigable se estarán ahorrando otros costos como lo son los gastos en servicios (luz y agua). De esta manera se podría ofrecer una tarifa mucho más económica que atraiga a este mercado obteniendo una ventaja competitiva. El hotel ofrecerá 60 habitaciones de tipo doble estándar y cobrará una tarifa de aproximadamente $44.000 por noche. El prototipo virtual del proyecto se podrá ver en los anexos. 3. Análisis de la Industria y Tendencias La compañía hace parte del sector terciario de la economía colombiana (servicios) 15 . Específicamente pertenece a la industria de hotelería y turismo. Sin embargo deben también tenerse en cuenta la industria de turismo, la de construcción de bajo costo, la de proveedores de insumos hoteleros y la oferta de recurso humano para el sector hotelero. 3.1. Panorama del Turismo a Nivel Mundial y Nacional En los últimos años se ha visto que a pesar de los grandes problemas y desafíos que existen en la economía de muchos países, la industria del turismo internacional ha seguido creciendo año a año. Entre el 2012 y el 2013 las personas que viajan alrededor del mundo han aumentado en un 5% lo que equivale a 52 millones de personas, logrando una cifra de 1.087 millones de viajeros internacionales y de 5 a 6 billones de viajeros domésticos16. En el Anexo 1 se podrá ver gráficamente este crecimiento año tras año.Ahora, viendo este hecho en cada uno de los continentes se encontró que las personas que viajaban a Europa aumentaron en 5%, a Asia y el pacífico en 6%, a África en 4. Para el caso particular de América se tuvo un crecimiento de los turistas en un 5% donde Norte y Centro América aumentaron el flujo de viajeros en un 4% cada una, Sud América en 2% y los países del Caribe en 1%17. Además, es importante mencionar que Europa tuvo el mayor número de turistas durante el año pasado, seguido por Asia, América, África y el Oriente Medio (en el Anexo 2 se podrá ver la 15 Banco de la República (s.f.) 16 OMT(2014) 17 OMT (2014) 12 concentración de turistas en los 5 continentes durante el 2013).Todo lo anterior generó USD $ 1.159 billones a nivel mundial en el último año según la OMT. Acerca de los pronósticos de crecimiento de los turistas a nivel mundial se estima que para este año el aumento de estas personas sea de aproximadamente el 4%. Además, se proyecta que el aumento promedio que habrá en el flujo de viajeros hasta el 2020 será de más o menos el 3,8% anualmente18. Hablando de cada continente se espera que el aumento de viajeros en Asia y el pacífico esté entre el 5% y 6%, en África esté entre 4% y 6% y finalmente en Europa y América crecería aproximadamente el 3% o 4%. La estimación para el medio oriente es muy volátil y el rango de crecimiento de las personas que viajan a este destino está entre el 0% y el 5%. En la siguiente gráfica se podrá ver elaumento porcentual del flujo de turistas a nivel mundial que se ha venido experimentando entre los años 1995 y 2013. Gráfica 1. Variación porcentual del flujo de turistas en los últimos años. Fuente: OMT Lo mostrado anteriormente puede tener varias razones, según la Revista Dinero, el presupuesto de viajes ha venido en ascenso en los últimos años. Hoy en día se espera que el promedio mundial del presupuesto para viajes haya pasado de los UD$ 2.390 a los US$ 2.50119. Esto sumado a al interés de las personas en todo el mundo de conocer las atracciones, panoramas y la riqueza cultural de los otros países, hace que esta actividad esté en auge y se mantenga por un periodo muy largo de tiempo. El principal motivo de viaje fue el ocio y la recreación (52%), seguido por motivos de salud o religión (27%) y los negocios (14%).Aparte, los principales medios de transporte empleados fueron el aéreo (53%) y el terrestre (40%)20. En cuanto al estilo de vida, es importante resaltar la dependencia de la tecnología de los turistas de hoy en día, pues según un estudio realizado por la OMT, uno de cada cuatro turistas dice que no se alojaría en un hotel que no tenga Wifi. También están aumentando los viajes independientes ( sin utilizar agencias de viaje),el uso de alojamientos alternativos (por ejemplo, las ventas de alojamiento privado prevén un volumen de $11.000 millones euros para el 18 OMT (2014) 19 Revista Dinero (2013) 20 OMT(2014) 13 201721) y el turismo responsable, pues los viajeros son cada vez más conscientes del cuidado del medio ambiente. Finalmente cabe resaltar que ante la incertidumbre sobre la economía global, los turistas sensibles al precio están incrementando. Según la OMT y la WYSE Travel Confederation, la guía turística más utilizada por viajeros independientes es Lonely Planet, la cual es concisa y fácil de leer. Se enfoca en el viajero joven y con un presupuesto limitado. Muestra guías por país o por continente. Para este tipo de viajeros también están Footprint, Rough Guide y Trotamundos. Por otro lado, Colombia se ha beneficiado del boom turístico pues en el 2013 recibió la cifra más alta en su historia de turistas internacionales, 1.726.300 La gran mayoría de estos procedía de Estados Unidos y Europa, 20% y 15,3% respectivamente. El principal motivo de viaje de estos fue recreación y ocio (65,8%) seguido de negocios (15%) y trabajo (8%)22. En cuanto al turismo doméstico se presentó un crecimiento del 17% en los viajes durante el 2013, alcanzando los 20 millones23. La principal razón por la cual viajaron estas personas fue ocio y recreación (44,5%) seguida por la visita a parientes o amigos (40,9%) y el trabajo o negocios (9,8%) como los más importantes. El 36% realizó su viaje con alguien del hogar pero sin compartir gastos y el 21,7% lo hizo solo, tendencia que actualmente se encuentra en auge. Aparte, el 90% realizó sus viajes por tierra debido a que es menos costoso que viajar por aire. Por otro lado se observa una tendencia a hacer viajes cortos, pues el 46,8% pernoctaron una noche seguido del 21,6% que pernoctó dos noches. 24 Finalmente, se observó que su presupuesto se encontraba entre los $57.600 y los $167.500 pesos per cápita al día25, de los cuales el 25% era destinado al alojamiento. Según Euromonitor International alrededor del 53% hizo compras vía crédito y el resto las hizo en efectivo. 3.2. Técnicas de Construcción de Bajo Costo e Industria de Contenedores Actualmente se han desarrollado nuevas formas de construcción que pueden favorecer al sector de bajo costo. Algunas de estas son26: • Sistemas modulares: estructuras con un costo bajo de fabricación y de transporte, pues al ser desarmables se pueden llevar una gran cantidad de módulos en tracto-‐ mulas u otros medios de transporte terrestres. Además, se pueden integrar unos con otros para así maximizar el espacio de estos sistemas. Generalmente están hechos de acero galvanizado lo que confirma que son estructuras resistentes. • Contenedores marítimos: son una alternativa económica pues generalmente son reutilizados de las flotas cargueras marítimas, por esta razón pasan por un proceso de secado y refrigeración y luego de esto se pueden usar como estructuras de 21 Euromonitor International (2013) 22 MinCIT(2014) 23 Euromonitor (2014) 24 DANE(2013) 25 DANE (2013)-‐Para ver más tendecias del turismo nacional ver Anexo 3. 26 ESL S.A.S (S.F.) 14 alojamiento. Se consideran las estructuras más robustas y resistentes y son unas de las más utilizadas hoy en día. Cabe resaltar que son eco-‐amigables. • Trailers: son estructuras hechas en acero galvanizado o fibra de vidrio. Generalmente construidos sobre un Skid petrolero y amarrados con una tubería cuadrada. Estos se suelen alquilar por periodoscortos de tiempo y se usan para casos especiales en trabajos de campo y usualmente tiene el valor más alto en el mercado. • Casetas y construcciones prefabricadas: son módulos portátiles y no desarmables, resistentes, pero no tanto como los contendores y con características termo-‐acústicas. No se pueden categorizar como eco-‐amigables pues no se pueden reutilizar. • Carpas industriales: están hechas en lona P.V.C, resistentes a la fricción e intemperie gracias a que están selladas electrónicamente con ventanillas en malla vulcanizadas. Permiten que haya ventilación y no dejan que pase el agua. Sin embargo no presentan aislamiento adecuado para proteger de las condiciones climáticas y tampoco presenta asilamiento del sonido. Los sistemas modulares, los trailers y las casetas prefabricadas manejan precios unitarios que oscilan entre los $36,9 y $ 61,5 millones de pesos27, lo cual es mayor a los de los contenedores marítimos, cuyo precio unitario oscila entre los $5,5 y $30 millones de pesos dependiendo de las adecuaciones que se les hagan.28 Es importante mencionar que en base al concepto de negocio de Box Inn Hotel las estructuras que se comparan son los sistemas modulares, contenedores marítimos y casetas prefabricadas, pues son los más fáciles de transportar y cumplen con los requerimientos de aislamiento térmico y acústico. El análisis comparativo de estas tres formas de construcción se puede ver en el anexo 13. Basado en lo anterior se eligieron los contenedores marítimos, pues presentan ventajas de resistencia, costo unitario, facilidad de transporte y accesibilidad entre otras cosas. Por este motivo se considera importante indagar sobre la industria de contenedores. Esta viene creciendo 3 veces más que el PIB global, pues se estima que tráfico portuario en contenedor creció un 8,8% en el 2011, alcanzando así los 564 millones de contenedores. Asia moviliza alrededor de 339 millones, Europa 107 millones y América Latina 41,3 millones, concentrando el 61%, 18,2% y el 7% del tráfico mundial respectivamente.29 Estos son utilizados debido a su bajo costo, se pueden transportar fácilmente. Los hay de dos tamaños, de 20 y de 40 pies de largo. En Colombia se incrementó el tráfico de contenedores en un 38%, alcanzando así los 2,8 millones de unidades entre el comercio exterior, tráfico de vacíos, transbordo y cabotaje. Esto representa el 7% del total de contenedores movilizados en América Latina. El gobierno espera incrementar un 50% esta cantidad para el 2015 según la ANDI. En vista a la gran oferta de contenedores que hay, se han creado diversas empresas en el país que están ofreciendo servicios de construcción con contenedores marítimos usados. Estos se adecúan dependiendo del uso que se les quiera dar, ya sea como bodegas, viviendas u oficinas entre otras cosas. Hay 27 Gessa,Odesa,HCT (2014) 28 Nómada Contenedores de Colombia (2014) 29 ANDI (2012) 15 alrededor de 151 empresas de estas en el país según E-‐Containers Colombia, una de las precursoras. Otras son Nómada Contenedores Colombia, Áreas Portátiles, Container Arquitectura, AC Global Containers entre otras.30 3.3. Proveedores de Insumos en la Industria Hotelera31 Se deben tener en cuenta a los proveedores ya que son de gran importancia para las compañías hoteleras pues estos permiten que se obtengan los productos y servicios que se quieren ofrecer a los clientes. Además, se buscan crear alianzas fuertes con ellos para que se logren obtener los productos y servicios de la mejor calidad posible al menor costo para las organizaciones. Dado que las empresas del sector hotelero quieren ofrecer la mayor gama de productos y servicios necesitan varios proveedores que les puedan ofrecer: alimentos, bebidas, cocinas industrializadas, mobiliario para restaurante, enseres, colchones, decoración para las zonas comunes y los cuartos, elementos de aseo y limpieza para las zonas comunes y los huéspedes, de transporte, entre otros. Algunos de los proveedores que se pueden encontrar en Colombia son: Equipos Surtihoteles LTDA32: este proveedor se especializa en equipos en la venta de equipos para la alimentación en hoteles, restaurantes, cafeterías, salsamentarías, panaderías, entre otras. Las marcas de los equipos que ofrecen son: Omega, Hamilton Beach, Ata, Salvador, entre otras. Los rangos de precios son variables dada la amplia gama de productos que ofrecen Surtitendidos 33 : Es una empresa 100% colombiana que se encarga de solucionar las necesidades de sábanas, manteles, cojines, sobrecamas, cortinas, duvets, entre otros. Además de estos productos, también fabrican la ropa necesaria para el personal de las instituciones hoteleras a precios económicos. International Supply 34 : esta empresa se encarga de proveer productos como: vajillas, cubertería, cristalería, insumos para buffet, lencería, espejos, parasoles, utensilios de bar, productos de limpieza, entre otros. Son proveedores de cadenas nacionales e internacionales que se encuentran posicionadas ene l país. Industrias Cory35: empresa dedicada a laproducción de productos químicos y biodegradables para el aseo y desinfección. Los productos se especializan en aseo general, personal, cuidado de pisos y lavandería. Esta compañía se caracteriza por desarrollar productos amigables con el 30 Ecolife(S.f.) 31 COTELCO (2014) 32 Equipos Wurtihoteles (S.f.) 33 Surtitendidos(S.f.) 34 International Supply (S.f.) 35 Cory (S.f.) 16 medio ambiente mediante el uso de fuentes de energía sostenible y el cumplimiento de las normas medioambientales de salud y de seguridad. Spangel 36 : organización que se encarga de producir desengrasantes, limpiadores y desinfectantes amigables con el medio ambiente. Esta empresa garantiza que los productos ofrecidos son biodegradables lo cual ratifica su compromiso de hacer productos eco-‐amigables. Transportes Ejecutivos37: empresa líder en la ciudad de Bogotá en el servicio de transporte dirigido a personal ejecutivo en el sector comercial e industrial. Utilizando su propia flota de vehículos se encarga de darle a hoteles y otras instituciones una forma de ofrecer a sus clientes medios de transporte seguros que los ayuden a desplazarse en lugares que no sean su ciudad de origen. Grandes Superficies: si bien es cierto que existen proveedores especializados en los productos e insumos que se necesitan en los establecimientos hoteleros y de turismo, no se deben descartar las grandes superficies pues estas empresas también están en capacidad de ofrecer los productos que se necesitan a precios asequibles. Algunas de estas empresas son: Grupo Éxito, Grupo Cencosud, Makro, Alkosto, Falabella, entre otros. 3.4. Oferta de Recurso Humano para la Industria de Hotelería y Turismo en Colombia38 El correcto funcionamiento de los hoteles depende en gran parte de que el personal esté capacitado, pues así pueden hacer las tareas de manera eficiente y ofrecer una excelente atención al cliente. Para la formación del recurso humano en este sector se deben tener en cuenta a aquellas Instituciones de Educación Superior (IES) que se encuentran registradas en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. Estas son aquellas instituciones que pertenecen al sector público o privado y que ofrecen niveles de formación de técnico profesional ( mesero, camarera, botones, mantenimiento), tecnológico ( jefe de costos, ama de llaves, entre otros) y profesional ( gerente de alimentos y bebidas, gerente de habitaciones y recepción, entre otros). Actualmente existen 29 instituciones de carácter oficial que ofrecen 86 programas para la formación en hotelería y turismo, entre los cuales 34 pertenecen al nivel técnico profesional, 26 al tecnológico y 26 al profesional. De los profesionales solo dos han sido acreditados como de Alta Calidad por el Consejo Nacional de Acreditación. Algunos ejemplos son la Universidad Externado, con su programa de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, la Universidad de la Sabana con Gastronomía, La Unitec con programas como Gestión Hotelera y Turística y Gastronomía y Sommelier entre otros. En su mayoría estas exigen el inglés como un requisito de grado39. Aparte se ofrecen 480 programas de educación continuada (cursos de extensión o diplomados) 36 Spangel(S.f.) 37 Transportes Ejecutivos (S.f.) 38 Secretaría General Iberoamericana&OMT (2009) 39 El Tiempo (2012) 17 y 8 post-‐grados en todo el país ( principalmente en Bogotá, Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y Tolima). Por otro lado, también se deben tener en cuenta a la oferta de programas del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pues es una entidad en el país que forma para el trabajo y el desarrollo humano. Esta tiene 33 regionales ubicadas en todo el país, y de estas, el 64% ofrece formación en niveles técnico, técnico profesional y tecnológico en programas de hotelería y turismo como por ejemplo arreglo de habitaciones, camarera, ama de llaves, jefe de alojamiento, organizador de eventos y tecnólogo en administración hotelera. Sin embargo, es importante resaltar que COTELCO, a través de una franquicia con el Educational Institute de la American Hotel and Lodging Association, es quien ofrece la mayor cantidad de cursos relacionados con la administración hotelera y que el SENA es quien ofrece la mayor cantidad de cursos relacionados con la operación del alojamiento. Debe mencionarse, que teniendo en cuenta las IES y el SENA, entre el 2001 y el 2009 se han graduado 5.200 personas de estos programas de los cuales el 24% son técnicos profesionales, el 43% son tecnólogos y el 33 % restante son profesionales universitarios. Cabe resaltar que el 75% de la oferta de cargos en los hoteles corresponde al nivel operativo. 3.5. Hoteles de Bajo Costo a Nivel Mundial y en Colombia Así como han ido incrementando los alojamientos de lujo, que son aquellos queofrecen todo tipo de servicios exclusivos, también están en auge aquellos hoteles de bajo costo, los cuales ofrecen servicios limitados. Actualmente representan el 4% de la oferta hotelera a nivel mundial (es decir 21.786 establecimientos) y tienen una tasa de ocupación promedio del 56%.40Se enfocan principalmente en el alojamiento y en ofrecer a sus clientes un diseño atractivo tratando de imitar a aquellos de mayor categoría. Básicamente su estrategia consiste en identificar las necesidades clave de los usuarios como lo son internet gratis, una cama cómoda, entre otros. De esta manera pueden ahorrar costos en cuanto a espacio, servicios de comida y bebida y demás servicios de entretenimiento. Incluso reducen costos en servicios públicos al implementar políticas sostenibles para ahorrar agua y energía. Inglaterra y Francia tienen la mayor participación en el mercado de esta categoría con los hoteles Ibis, Premier Travel Inn respectivamente. Otro ejemplo de estos hoteles es la cadena Easy Hotel y Yotel cuya estrategia es únicamente ofrecer un lugar donde dormir y bañarse. Por esta razón manejan espacios aún más reducidos que los otros hoteles de bajo presupuesto utilizando conceptos modulares y habitaciones estándar. A este concepto se le suman los hoteles cápsula de Japón, los cuales manejan un espacio mínimo para una cama de aproximadamente un metro noventa centímetros de largo, baños compartidos y máquinas expendedoras en caso de que los clientes quieran comer algo. Generalmente este tipo de hotel tiene como target a los viajeros de negocio y a viajeros enfocados en la recreación y el ocio. Aunque en principio estos dos segmentos sean diferentes el foco del negocio es aquellos turistas cuyo tiempo de estadía sea corto. Por otro lado, la mayoría de la demanda de estos hoteles (alrededor del 70%) se basa en turistas domésticos, es decir los que no vienen del exterior. La tendencia de estos hoteles es crear franquicias 40 WYSE Travel Confederation (2011). 18 facilitando su rápida expansión y al mismo tiempo haciendo el sector más competitivo, pues cada hotel trata de incrementar su participación en el mercado. Por otro lado tanto las barreras de entrada como de salida son bajas lo cual atrae una gran cantidad de inversionistas para que entren al mercado. La amenaza de productos sustitutos es alta pues existe gran cantidad de hostales y moteles que podrían suplir las necesidades básicas de los clientes. El poder de negociación de los consumidores también es alto, dado que cada vez demandan mayor calidad a un menor precio lo que hace que cada vez sea más difícil atender a los clientes. Además, existe una gran cantidad de hoteles que utilizan esta modalidad lo cual hace que el cliente tenga una amplia gama para escoger. Esta situación es inversa para los proveedores, pues al haber tantos de ellos los hoteles pueden elegir y cambiar fácilmente. En conclusión la industria de los hoteles de bajo costo a nivel mundial es una industria muy competitiva, lo que implica que para poder entrar en ella y ser exitoso se debe tener una propuesta diferente que capte la atención de los turistas. A continuación se presentan en más detalle algunos de los hoteles de bajo costo y alta calidad reconocidos a nivel mundial: Easy Hotel:41 Esta franquicia hotelera se caracteriza por ofrecer ubicación privilegiada y bajos precios a cambio de sacrificar espacio de las habitaciones. Cobra por el servicio de internet y televisión al día. Opera en distintos países de África y Europa como lo son Sur África, Inglaterra, Francia, Alemania y Holanda entre otros. Maneja tarifas entre los $49.000 y $140.000 pesos. Premier Inn42: Es una cadena hotelera británica que más de 650 hoteles y alrededor de 50.000 habitaciones alrededor del mundo, en países como Inglaterra, Emiratos Árabes, India e Irlanda. Se caracteriza por ofrecer habitaciones cómodas, servicio de comida y privilegios de ubicación a un menor precio. Ofrecen 30 minutos de Wifi gratis y televisión atención al cliente las 24 horas. Maneja tarifas desde los $94.127 pesos. Ibis43 : Es una marca líder del grupo Accor hotels y es la cuarta mayor red de hoteles económicos en el mundo. Cuenta con más de 1.000 hoteles y 120.000 habitaciones en 59 países44. Sus hoteles se caracterizan por ofrecer un excelente servicio, habitaciones cómodas y modernas, tentempiés las 24 horas, bar, servicio de desayuno, Wifi gratuito y se enfocan en el desarrollo sostenible. Manejan tarifas desde los $102.100 pesos por noche. Hoteles First Cabin:45 Esta cadena nació en Japón y tiene ya hoteles en las ciudades de Osaka,Kyoto, Tokyo,Fukuoka y en el aeropuerto de Haneda. Su concepto es de mínimo costo, máxima calidad, buena ubicación con respecto a sistemas de transporte. Sus habitaciones consisten en cabinas de tamaño reducido con amenities como lo son el servicio de Wi-‐fi, televisión, radio, entre otros. Cabe resaltar que maneja baños compartidos. Por otro lado
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