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Guía avanzada de elaboración de informes: mejorar la aplicación de business intelligence Version: 9.2.1 Número de documento: 09450921 Vigésimo segunda edición, diciember de 2011, versión 9.2.1 Para asegurarse de que está utilizando la documentación correspondiente al software para el cual posee licencia de uso, compare este número de versión con la versión del software que aparece en “Acerca de MicroStrategy” en el menú Ayuda de su software. Número de documento: 09450921 Copyright © 2011 por MicroStrategy Incorporated. Reservados todos los derechos. Si no ha ejecutado un acuerdo electrónico o por escrito con MicroStrategy o cualquier distribuidor de MicroStrategy autorizado, se aplican los siguientes términos: Este software y su documentación son información confidencial propiedad de MicroStrategy Incorporated y no pueden proporcionarse a ninguna otra persona. Copyright © 2001-2011 por MicroStrategy Incorporated. Reservados todos los derechos. ESTE SOFTWARE Y SU DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONAN “TAL CUAL” Y SIN GARANTÍAS EXPRESAS O LIMITADAS DE NINGÚN TIPO POR PARTE DE MICROSTRATEGY INCORPORATED O CUALQUIER PERSONA QUE HAYA PARTICIPADO EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN, INCLUIDAS, SIN CARÁCTER LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TITULARIDAD E INCUMPLIMIENTO, CALIDAD O PRECISIÓN. USTED ASUME TODOS LOS RIESGOS RELATIVOS A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN. EN CASO DE QUE EL SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN SEAN DEFECTUOSOS, USTED (Y NO MICROSTRATEGY, INC. NI NINGUNO DE LOS IMPLICADOS EN LA CREACIÓN, PRODUCCIÓN O DISTRIBUCIÓN DEL SOFTWARE O LA DOCUMENTACIÓN) ASUME TODOS LOS COSTES NECESARIOS DE ASISTENCIA, REPARACIÓN O CORRECCIÓN. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA ANTERIOR EXCLUSIÓN NO LE SEA APLICABLE. En ningún caso considerará a MicroStrategy, Inc., o a cualquier persona que haya participado en la creación, producción o distribución del software, responsable ante cualquier reclamación por daños y perjuicios, incluida la pérdida de beneficios, la pérdida de ahorros o cualquier daño especial, incidental, consecuencial o ejemplar, incluidos, sin carácter limitativo, los daños evaluados o abonados por usted a una tercera parte, resultantes del uso, la imposibilidad de uso, la calidad o el funcionamiento de dicho software y documentación, incluso si se ha avisado a MicroStrategy, Inc. o a cualquier otra persona o entidad de la posibilidad de que se produjeran dichos daños, o para la reclamación de cualquier otra parte. Asimismo, no se considerará a MicroStrategy, Inc., ni a cualquier persona que haya participado en la creación, la producción o la distribución del software, responsable ante cualquier reclamación presentada por usted o cualquier otra parte en lo que respecta a daños y perjuicios resultantes del uso, la imposibilidad de uso, la calidad o el funcionamiento de dicho software y documentación, basándose en los principios de garantía de contrato, negligencia, responsabilidad estricta de indemnización o contribución, el fallo de cualquier acción para lograr su propósito esencial, etc. Toda la responsabilidad de MicroStrategy, Inc. y de su compensación exclusiva no podrá exceder, a elección de MicroStrategy, Inc., de un reembolso total del precio pagado o de la sustitución del software. Ninguna otra información, ya sea oral o escrita, amplía la responsabilidad de MicroStrategy, Inc. más allá de lo especificado en la limitación de responsabilidad anterior. Algunos estados no permiten la limitación o exclusión de responsabilidad para daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que la anterior limitación no se le aplique. La información contenida en este manual (la documentación) y el software están protegidos por leyes de derechos de autor; MicroStrategy, Inc. se reserva todos los derechos. MicroStrategy, Inc. se reserva el derecho a realizar modificaciones periódicas en el software o en la documentación sin la obligación de notificar a ninguna persona o entidad de dicha revisión. Está prohibida la copia, duplicación, venta y distribución en cualquier otra forma de cualquier parte del software o de la documentación sin el consentimiento previo por escrito de un representante autorizado de MicroStrategy, Inc. U.S. Government Restricted Rights. Se reconoce que el software y la documentación fueron desarrollados con financiación privada, que no forman parte del dominio público y que el software y la documentación constituyen software informático comercial que se proporciona con DERECHOS RESTRINGIDOS según las regulaciones de adquisición federales y los suplementos para organismos. l uso, la duplicación o la revelación por parte del gobierno de EE.UU. están sujetos a las restricciones estipuladas en el subpárrafo (c)(1)(ii) de la cláusula Rights in Technical Data and Computer Software (derechos en datos técnicos y software informático) en DFAR 252.227-7013 y siguientes o en los subpárrafos (c)(1) y (2) de Commercial Computer Software—Restricted Rights (software informático de negocio – derechos restringidos) en FAR 52.227-19, según lo aplicable. El contratista es MicroStrategy, Inc., 1850 Towers Crescent Plaza Vienna, VA 22182. Se reservan derechos conforme a las leyes de derecho de autor de los Estados Unidos con respecto a las porciones no publicadas del Software. Las siguientes son marcas comerciales o marcas registradas de MicroStrategy Incorporated en Estados Unidos y otros países: MicroStrategy, MicroStrategy 6, MicroStrategy 7, MicroStrategy 7i, MicroStrategy 7i Evaluation Edition, MicroStrategy 7i Olap Services, MicroStrategy 8, MicroStrategy 9, MicroStrategy Distribution Services, MicroStrategy MultiSource Option, MicroStrategy Command Manager, MicroStrategy Enterprise Manager, MicroStrategy Object Manager, MicroStrategy Reporting Suite, MicroStrategy Power User, MicroStrategy Analyst, MicroStrategy Consumer, MicroStrategy Email Delivery, MicroStrategy BI Author, MicroStrategy BI Modeler, MicroStrategy Evaluation Edition, MicroStrategy Administrator, MicroStrategy Agent, MicroStrategy Architect, MicroStrategy BI Developer Kit, MicroStrategy Broadcast Server, MicroStrategy Broadcaster, MicroStrategy Broadcaster Server, MicroStrategy Business Intelligence Platform, MicroStrategy Consulting, MicroStrategy CRM Applications, MicroStrategy Customer Analyzer, MicroStrategy Desktop, MicroStrategy Desktop Analyst, MicroStrategy Desktop Designer, MicroStrategy eCRM 7, MicroStrategy Education, MicroStrategy eTrainer, MicroStrategy Executive, MicroStrategy Infocenter, MicroStrategy Intelligence Server, MicroStrategy Intelligence Server Universal Edition, MicroStrategy MDX Adapter, MicroStrategy Narrowcast Server, MicroStrategy Objects, MicroStrategy OLAP Provider, MicroStrategy SDK, MicroStrategy Support, MicroStrategy Telecaster, MicroStrategy Transactor, MicroStrategy Web, MicroStrategy Web Business Analyzer, MicroStrategy World, Application Development and Sophisticated Analysis, Best In Business Intelligence, Centralized Application Management, Information Like Water, Intelligence Through Every Phone, Intelligence To Every Decision Maker, Intelligent E-Business, Personalized Intelligence Portal, Query Tone, Rapid Application Development, MicroStrategy Intelligent Cubes, The Foundation For Intelligent E-Business, The Integrated Business Intelligence Platform Built For The Enterprise, The Platform For Intelligent E-Business, The Scalable Business Intelligence Platform Built For The Internet, Industrial-Strength Business Intelligence, Office Intelligence, MicroStrategy Office, MicroStrategy Report Services, MicroStrategy Web MMT, MicroStrategy Web Services, Pixel Perfect, Pixel-Perfect, MicroStrategy Mobile, MicroStrategy Integrity Manager y MicroStrategy Data Mining Services son todas marcas comerciales o marcas comerciales registradas de MicroStrategyIncorporated. Todos los nombres de compañías y productos restantes pueden ser marcas comerciales de las respectivas compañías a las que están asociados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MicroStrategy no se responsabiliza de ningún tipo de error u omisión. MicroStrategy no ofrece garantías ni compromisos en cuanto a la disponibilidad de versiones o productos futuros que puedan estar planificados o en desarrollo. Información de patente Este producto está patentado. Una o más de las siguientes patentes pueden ser aplicables al producto vendido aquí: Números de patente de los Estados Unidos 6,154,766, 6,173,310, 6,260,050, 6,263,051, 6,269,393, 6,279,033, 6,567,796, 6,587,547, 6,606,596, 6,658,093, 6,658,432, 6,662,195, 6,671,715, 6,691,100, 6,694,316, 6,697,808, 6,704,723, 6,741,980, 6,765,997, 6,768,788, 6,772,137, 6,788,768, 6,798,867, 6,801,910, 6,820,073, 6,829,334, 6,836,537, 6,850,603, 6,859,798, 6,873,693, 6,885,734, 6,940,953, 6,964,012, 6,977,992, 6,996,568, 6,996,569, 7,003,512, 7,010,518, 7,016,480, 7,020,251, 7,039,165, 7,082,422, 7,113,993, 7,127,403, 7,174,349, 7,181,417, 7,194,457, 7,197,461, 7,228,303, 7,260,577, 7,266,181, 7,272,212, 7,302,639, 7,324,942, 7,330,847, 7,340,040, 7,356,758, 7,356,840, 7,415,438, 7,428,302, 7,430,562, 7,440,898, 7,486,780, 7,509,671, 7,516,181, 7,559,048, 7,574,376, 7,617,201, 7,725,811, 7,801,967, 7,836,178, 7,861,161, 7,861,253 y 7,881,443. Hay otras solicitudes de patente pendientes. Varios productos de MicroStrategy contienen tecnología de otros fabricantes protegida por las leyes de derechos de autor. Este producto puede contener una o más de las siguientes tecnologías protegidas por leyes de derechos de autor: Graph Generation Engine Copyright © 1998-2011. Three D Graphics, Inc. Reservados todos los derechos. Actuate® Formula One. Copyright © 1993-2011 Actuate Corporation. Reservados todos los derechos. Analizador XML. Copyright © 2003-2011 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Procesador Xalan XSLT. Copyright © 1999-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos. Analizador Xerces XML. Copyright © 1999-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos. Objetos de formato FOP XSL. Copyright © 2004-2011 The Apache Software Foundation. Reservados todos los derechos. Algunas partes de la gestión de memoria Intelligence Server. Copyright © 1991-2011 Compuware Corporation. Reservados todos los derechos. Biblioteca ASIHTTPRequest. Copyright © 2007-2011 All-Seeing Interactive. Reservados todos los derechos. Este producto incluye software desarrollado por el proyecto OpenSSL para utilizarlo en el OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/) Componentes internacionales para Unicode Copyright © 1999-2011 Compaq Computer Corporation Copyright © 1999-2011 Hewlett-Packard Company Copyright © 1999-2011 IBM Corporation Copyright © 1999-2011 Hummingbird Communications Ltd. Copyright © 1999-2011 Silicon Graphics, Inc. Copyright © 1999-2011 Sun Microsystems, Inc. Copyright © 1999-2011 The Open Group Reservados todos los derechos. Real Player y RealJukebox se incluyen bajo licencia de Real Networks, Inc. Copyright © 1999-2011. Reservados todos los derechos. © 2011 MicroStrategy, Inc. v CONTENIDO Descripción de la guía.............................................................. xix Acerca de esta guía.................................................................... xxii Otros formatos ...................................................................... xxii Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio ........... xxiii Novedades de esta guía...................................................... xxiii Requisitos previos ............................................................... xxiv A quién está dirigida esta guía .............................................xxv Recursos.....................................................................................xxv Documentación.....................................................................xxv Formación.......................................................................... xxxiv Consulta............................................................................. xxxiv Soporte internacional .......................................................... xxxv Soporte técnico................................................................... xxxv Comentarios ..................................................................................xl 1. Introducción a la elaboración de informes avanzados Introducción ................................................................................. 1 Antes de empezar.......................................................................... 2 Terminología básica de MicroStrategy .................................... 3 Transición a la elaboración de informes avanzados...................... 6 Importación de datos de diferentes orígenes de datos.................. 7 2. Importación de datos Introducción ................................................................................. 9 Acerca de la importación de datos de un archivo o base de datos............................................................... 10 Prácticas recomendadas para la importación de Contenido Guía avanzada de elaboración de informes vi © 2011 MicroStrategy, Inc. datos desde un archivo o una base de datos ........................ 12 Creación y edición de conexiones de bases de datos................. 14 Importación de datos ................................................................... 16 Importación de datos de un archivo....................................... 17 Importación de datos de una base de datos.......................... 21 Acerca de asignar datos importados a los atributos del proyecto ................................................................................. 25 Restricción o agrupación de datos en un documento basado en un atributo ............................................................ 26 Aplicación automática de filtros de seguridad a los datos importados........................................................... 27 Asignación de datos importados a un atributo existente en el proyecto......................................................... 28 Actualización de los datos importados ........................................ 29 Planificación de actualizaciones para un cubo inteligente que se creó con datos importados ....................... 31 Visualización de los cubos inteligentes de la carpeta Historial ..................................................................... 34 3. Indicadores avanzados Cálculos y datos de informe Introducción ............................................................................... 37 Antes de empezar........................................................................ 38 Indicadores de nivel: modificación del contexto de los cálculos de datos .............................................................. 41 Elementos de un nivel de indicador ....................................... 43 Símbolos de propiedades de nivel de indicador: definición de la sintaxis de la expresión................................. 44 Indicadores de nivel: descripción general práctica ................ 45 Destino: contexto de un cálculo ............................................. 49 Agrupamiento: cómo se realiza la agregación....................... 50 Filtrado: interacción con filtros de informes ........................... 57 Nivel de informe: interacción con el contexto de informes..... 61 Revisión de indicadores de nivel: agrupamiento estándar .... 63 Revisión de indicadores de nivel: sin agrupamiento.............. 69 Uso de una jerarquía como destino de un nivel de indicador ................................................................... 75 Indicadores de nivel: aplicación de la condición del indicador al cálculo del indicador ..................................... 81 Indicadoresde nivel que aceptan unidades de dimensionalidad para emular el comportamiento de MicroStrategy 6.x ................................................................... 88 Guía avanzada de elaboración de informes Contenido © 2011 MicroStrategy, Inc. vii Indicadores anidados................................................................... 88 Creación de un indicador anidado ......................................... 90 Indicadores condicionales ........................................................... 91 Ejemplo de indicador condicional .......................................... 92 Indicadores condicionales con varias calificaciones.............. 93 Ejemplo de un indicador condicional con un nivel ................. 94 Creación de un indicador condicional .................................... 96 Interacciones de filtros de informe e indicadores condicionales ......................................................................... 99 Opciones avanzadas para la interacción del filtro de indicador y el filtro de informe......................................... 120 Indicadores de transformación: comparaciones temporales y de otro tipo ........................................................... 120 Ejemplo de transformación del año hasta la fecha.............. 123 Indicadores de transformación en el editor de indicadores ..................................................................... 125 Indicadores compuestos............................................................ 126 Ejemplo de indicador compuesto......................................... 127 Subtotales avanzados ......................................................... 128 Tipo de join de fórmula de indicadores compuestos............ 130 Creación de indicadores combinando transformaciones, filtros e indicadores.................................................................... 130 Subtotales de indicadores ......................................................... 133 Visualización de subtotales en informes.............................. 133 Definición de valores por defecto de subtotales .................. 134 Desactivación de subtotales ................................................ 143 Funciones de indicadores.......................................................... 144 Orden................................................................................... 145 Cantidad .............................................................................. 146 Sumas y promedios acumulativos y de movimiento ............ 148 N-tile .................................................................................... 150 Primero y Último .................................................................. 153 Creación de funciones de complemento personalizadas .... 153 Funciones Apply: uso de las funciones específicas de base de datos en indicadores......................................... 154 Especificaciones de join ............................................................ 155 Comparación entre equi joins y outer joins.......................... 156 Joins entre indicadores........................................................ 156 Propiedades de VLDB específicas del indicador: SQL y personalización analítica ........................................................... 157 Alias de columna de indicador: tipos de datos e identificadores de SQL .............................................................. 158 Contenido Guía avanzada de elaboración de informes viii © 2011 MicroStrategy, Inc. 4. Filtros avanzados Filtro de datos en informes Introducción ............................................................................. 159 Antes de empezar...................................................................... 160 Tipos de calificaciones......................................................... 161 Temas avanzados de filtros ................................................. 162 Calificación de atributo a atributo .............................................. 164 Creación de filtros de calificación de atributo a atributo ...... 165 Ejemplo: clientes que viven en la misma ciudad que los centros de atención telefónica ..................... 166 Ejemplo: filtro según nivel de renta...................................... 168 Fechas dinámicas: filtrar mediante la demora de la fecha actual ............................................................................... 170 Ejemplo de fecha dinámica.................................................. 171 Fecha dinámica basada en una respuesta de selección dinámica .............................................................. 174 Importación y exportación de elementos para calificaciones de atributos.......................................................... 178 Nivel de atributo de las calificaciones de conjunto: nivel de salida ............................................................................ 182 Nivel de salida de las calificaciones de relación.................. 182 Nivel de salida de las calificaciones de indicador ................ 184 Restablecimiento de calificaciones de orden y de porcentaje: propiedad División........................................... 185 Comparaciones de indicador a indicador .................................. 186 Combinación de calificaciones de atributo ................................ 187 Aplicación de calificaciones independientemente de los filtros de relación ............................................................. 189 Expresiones personalizadas y funciones específicas de base de datos ....................................................................... 191 Expresiones personalizadas................................................ 191 Funciones Apply en indicadores: Utilización de funciones específicas de base de datos......................... 202 Listas de elementos conjuntos: Agrupamiento de elementos de varios atributos.................................................... 210 Filtros de selección dinámica: solicitud de entrada del usuario ................................................................................. 212 Calificaciones de atributo de selección dinámica ................ 213 Calificaciones de indicador de selección dinámica.............. 214 Selecciones dinámicas de objetos de informe..................... 214 Selecciones dinámicas de objetos de filtro .......................... 215 Filtros de acceso directo en comparación con filtros Guía avanzada de elaboración de informes Contenido © 2011 MicroStrategy, Inc. ix anidados .................................................................................... 215 Adición de un filtro independiente a un informe................... 216 Guardar un informe con un acceso directo a un filtro independiente ...................................................................... 218 5. Grupos personalizados y consolidaciones Agrupamiento de elementos de atributo Introducción ............................................................................. 221 Grupos personalizados: agrupamiento de elementos de atributo.................................................................................. 222 Acerca de los elementos de grupos personalizados ........... 223 Ejemplos de grupos personalizados.................................... 225 Efectos de grupos personalizados en la generación de SQL.............................................................. 227 Ventajas de utilizar un grupo personalizado........................ 227 Estructura de grupo personalizado en informes .................. 233 Creación de un grupo personalizado......................................... 235 Edición y formato de grupos personalizados............................. 236 Cambio de la posición de los encabezados de elementos ............................................................................ 237 Habilitación de subtotales en grupos personalizados.......... 237 Ordenación de grupos personalizados ................................238 Determinación de la interacción del grupo personalizado con el filtro del informe ................................. 242 Grupos personalizados con selección dinámica.................. 243 Edición de elementos de grupos personalizados ................ 244 Edición de las condiciones en un elemento de grupo personalizado ...................................................................... 246 Eliminación de grupos personalizados, elementos o condiciones............................................................................. 248 Consolidaciones: agrupamiento con operadores aritméticos y lógicos .................................................................. 249 Creación de un atributo virtual ............................................. 250 Realización de cálculos en las filas ..................................... 251 Elementos de consolidación ................................................ 252 Orden de evaluación............................................................ 256 Consolidaciones y SQL ....................................................... 257 Consolidaciones y subtotales .............................................. 258 Ejemplo de consolidación .................................................... 265 Comparación de los grupos personalizados y las consolidaciones.................................................................... 266 Contenido Guía avanzada de elaboración de informes x © 2011 MicroStrategy, Inc. Soporte de operaciones aritméticas (cálculos en nivel de filas).................................................... 267 Dónde y cómo se calculan los datos ................................... 268 Rendimiento de SQL ........................................................... 268 Reutilización de elementos de consolidación ...................... 268 Soporte de visualización jerárquica ..................................... 268 Admisión de subtotales........................................................ 269 6. Mapas de navegación Personalización de rutas de navegación Introducción ............................................................................. 271 Definición de navegación........................................................... 272 Mapas y rutas de navegación.............................................. 272 Rutas de navegación por defecto: rutas de navegación de jerarquía del sistema ................................... 273 Filtros y navegación............................................................. 273 Creación de mapas y rutas de navegación personalizados ...... 274 Asociación de mapa de navegación: objetos que contienen la ruta de navegación................................................ 279 Orden de prioridad de las rutas de navegación: niveles...... 280 Eliminación de asociaciones................................................ 282 7. Selecciones dinámicas avanzadas Cómo permitir la entrada de usuario Introducción ............................................................................. 283 ¿Qué es una selección dinámica?............................................. 284 Selecciones dinámicas en informes planificados ...................... 285 Tipos de selección dinámica...................................................... 285 Filtrado de datos en atributos, representaciones de atributos, elementos de atributo o indicadores: selecciones dinámicas de definición de filtro ....................... 286 Filtrado de datos basado en indicadores, atributos u otros objetos: selecciones dinámicas de objeto................... 289 Selecciones dinámicas de valor........................................... 291 Definición de la dimensionalidad de los indicadores: selecciones dinámicas de nivel............................................ 294 Solicitud del nombre de ID de un usuario: selecciones dinámicas de sistema ................................................................ 302 Definición de cómo se visualiza una selección dinámica en MicroStrategy Web ............................................................... 303 Estilos de visualización de selecciones dinámicas en MicroStrategy Web ......................................................... 304 Configuración de la manera en que se puede Guía avanzada de elaboración de informes Contenido © 2011 MicroStrategy, Inc. xi definir la calificación en las selecciones dinámicas en MicroStrategy Web: Propiedades de expresión.............. 310 8. Diseño de informes Descripción del orden de evaluación de datos e implementación de informes para usuarios Introducción ............................................................................. 317 Antes de empezar...................................................................... 318 Diseño de informes frente a creación de informes .............. 318 Acceso al informe básico: base de ejemplos............................. 319 Filtros y orden del cálculo en los informes................................. 320 Acerca de los filtros ............................................................. 320 Diferencias entre los filtros y los límites de informe............. 322 Sobre las calificaciones de indicador................................... 326 Acerca del informe como filtro ............................................. 329 Definición de un filtro para un informe al que navega.......... 331 Conceptos básicos de la ejecución de informes........................ 333 Objetos de definición de datos y de definición de vista: datos y presentación ............................................. 334 Cubos inteligentes ............................................................... 335 Total y subtotal de datos en informes........................................ 336 Acerca de los subtotales...................................................... 336 Subtotales personalizados de informes............................... 342 Uso de subtotales y memoria .............................................. 344 Ordenación de datos en informes.............................................. 345 Aplicación de formato a un informe ........................................... 358 Formato de datos de celdas del informe.............................. 358 Impacto de la aplicación de formato en la presentación del informe ..................................................... 365 Orden de los niveles ............................................................ 370 Estilos automáticos: estilos de formato de informe.............. 377 Búsqueda y reemplazo de formato en informes, plantillas e indicadores ........................................................ 378 Determinación de los elementos de atributo que se muestran Joins de atributo ........................................................ 379 Descripción de las opciones de join de atributo................... 381 Selección de una opción de join de atributo ........................ 384 Orden de evaluación de objetos en informes ............................ 388 Orden de evaluación por defecto......................................... 389 Definición de un orden de evaluación.................................. 389 Orden de evaluación en la definición de datos y en la definición de vista ....................................................... 390 Adición de funciones para usuarios........................................... 398 Contenido Guía avanzada de elaboración de informes xii © 2011 MicroStrategy, Inc. Implementación de informes en una comunidad de usuarios ... 398 Progresión de la tarea del usuario para el análisis y la creación de informes..................................................... 398 Informes prediseñados ........................................................ 402 Implementación de informes prediseñados ......................... 405 Acceso directo a un filtro ..................................................... 408 Acceso directo a una plantilla .............................................. 409 Plantillas de objeto...............................................................414 Exportación de informes grandes como archivos de texto delimitados................................................................... 420 9. Gráficos Introducción ............................................................................. 423 Prácticas recomendadas y solución de problemas al trabajar con gráficos .............................................................. 424 Visualización de los informes de gráfico.................................... 428 Adición de objetos a un informe de gráfico................................ 429 Selección de un estilo de gráfico adecuado .............................. 431 Requisitos mínimos de objetos para cada estilo de gráfico ............................................................................. 432 Colocación de objetos de informe y selección de estilos de gráfico............................................................. 434 Desplazamiento de objetos en un informe de gráfico................ 436 Visualización de los datos del gráfico sin barras de desplazamiento ................................................... 439 Uso y ejemplos de estilos de gráfico ......................................... 440 Área ..................................................................................... 441 Barra .................................................................................... 443 Línea.................................................................................... 447 Gráfico circular..................................................................... 449 Gráfico de dispersión........................................................... 452 Gráfico polar ........................................................................ 454 Gráfico radial ....................................................................... 456 Gráfico de burbuja ............................................................... 459 Combinación........................................................................ 462 Personalizado ...................................................................... 463 Uso y ejemplos de estilos de gráficos avanzados ..................... 463 Cotización ............................................................................ 464 Histograma .......................................................................... 468 Superficie 3D ....................................................................... 471 Indicador .............................................................................. 473 Embudo ............................................................................... 476 Guía avanzada de elaboración de informes Contenido © 2011 MicroStrategy, Inc. xiii Gráfico de Pareto................................................................. 478 Diagrama de caja................................................................. 482 Gráfico de Gantt .................................................................. 485 Aplicación de formato a informes de gráfico.............................. 489 Control de la presentación de un informe de gráfico ........... 490 Aplicación de formato a un gráfico con colores, sombras y efectos................................................................ 491 Aplicación de formato manual a objetos y series del gráfico ............................................................................ 507 Creación y aplicación de formato para títulos, ejes y pies de página ........................................................... 510 Aplicación de formato a valores numéricos de un gráfico ... 518 Visualización y aplicación de formato a etiqueta s de datos ............................................................................ 526 Visualización y aplicación de formato a leyendas de gráficos ........................................................................... 527 Aplicación de formato a las etiquetas de los ejes de gráficos ........................................................................... 532 Creación de sugerencias en un gráfico ............................... 533 Ajustes del diseño, el tamaño y la escala de los gráficos ................................................................................ 536 Almacenamiento y aplicación de estilos de gráfico personalizados......................................................... 553 Selección del formato de imagen del gráfico para documentos HTML y Web ......................................................... 557 Exportación y uso compartido de gráficos................................. 559 Exportación de gráficos ....................................................... 559 Copiar gráficos en aplicaciones de otros fabricantes .......... 560 Uso de visualizaciones gráficas interactivas en documentos: widgets ................................................................. 561 10. Visualización de la información: Detalles de informe Introducción ............................................................................. 563 Visualización de detalles de informe ......................................... 564 Habilitar y deshabilitar detalles de informe .......................... 565 Niveles de configuración de los detalles de informe.................. 566 Interacción de las preferencias de detalles de informe y detalles de informe en los informes .................................. 566 Configuración de propiedades de detalles de informe .............. 568 Configuración de la visualización de delimitadores de nombres de objeto para detalles de informe................... 569 Configuración de detalles de informe .................................. 571 Configuración de los detalles de plantilla .................................. 575 Contenido Guía avanzada de elaboración de informes xiv © 2011 MicroStrategy, Inc. Inclusión de objetos del informe base o informe de visualización ................................................................... 577 Visualización del nombre de plantilla base.......................... 578 Interacción de las preferencias de detalles de informe y detalles de plantilla en los informes ..................... 581 Configuración de los detalles de selección dinámica ................ 584 Detalles de selección dinámica: ejemplos ........................... 585 Interacción de las preferencias de detalles de informe y detalles de selección dinámica en los informes................... 588 Configuración de los detalles de filtro........................................ 591 Interacción de las preferencias de detalles de informe y detalles de filtro en los informes........................... 592 Configuración del contenido de los detalles de filtro............ 593 Configuración del modo en que se muestran las calificaciones de lista de elementos de atributo................... 599 Configuración del modo en que se muestran las calificaciones de conjunto y la representación de atributo... 601 Configuración del modo en que se muestran los operadores lógicos .............................................................. 603 Configuración del uso de alias en los detalles de filtro ........ 606 Configuración de los detalles de filtro: procedimiento ......... 607 Habilitar y personalizar preferencias de detalles de informe ..... 609 11. Vinculación de informes y documentos Introducción ............................................................................. 615 Vinculación de informes y documentos ..................................... 615 Requisitos previos para trabajar con vínculos ..................... 619 Acerca de los vínculos............................................................... 619 Componentes de un vínculo ................................................ 621 Especificación de cómo se responde a las selecciones dinámicas en el destino.................................... 624 Creación de vínculos ................................................................. 643 Copia de vínculos en otros objetos del informe...................648 Creación de informes vinculados............................................... 650 Creación de informes vinculados que se responden a selecciones dinámicas con los objetos seleccionados ........ 650 Creación de informes vinculados que responden a selecciones dinámicas mediante condiciones de indicadores ................................................. 654 Guía avanzada de elaboración de informes Contenido © 2011 MicroStrategy, Inc. xv 12. Consultas SQL personalizadas SQL definido por el usuario y Generador de consultas Introducción ............................................................................. 663 Personalización de las sentencias SQL: SQL definido por el usuario ............................................................................. 664 Situaciones habituales de uso y normas de SQL ................ 665 Acceso y análisis de varios orígenes de datos con SQL definido por el usuario .......................................... 674 Funciones de análisis de informes....................................... 686 Seguridad para el acceso a los datos.................................. 692 Informe sobre servicios web de terceros con XQuery ............... 699 Permitir conexiones a los servicios web de un proyecto ..... 700 Uso de XQuery para recuperar datos de un servicio web ... 702 Creación de un informe para analizar datos de servicio web .................................................................... 716 Actualización de datos con Transaction Services ..................... 718 Creación de un informe de Transaction Services ................ 718 Personalización de las consultas SQL: Generador de consultas............................................................................... 727 Situaciones de uso .............................................................. 729 Acceso y análisis de varios orígenes de datos con el Generador de consultas............................................ 734 Funciones de análisis de informes....................................... 752 Seguridad para el acceso a los datos.................................. 764 Conexión a bases de datos, archivos de Excel y archivos de texto........................................................................ 769 Conexión a bases de datos ................................................. 770 Conexión a archivos de Excel.............................................. 771 Conexión a archivos de texto .............................................. 772 Asignación de datos a objetos que no son de proyecto: Objetos administrados ............................................................... 773 Acceso a objetos administrados .......................................... 776 Modificación de objetos administrados................................ 778 Eliminación de objetos administrados.................................. 779 Creación de cubos inteligentes.................................................. 780 13. Acceder a subconjuntos de datos: data marts Introducción ............................................................................. 783 Introducción a los data marts..................................................... 784 Creación de data marts ............................................................. 784 Uso de una tabla de data mart como tabla de origen................ 789 Permitir la optimización del data mart.................................. 794 Contenido Guía avanzada de elaboración de informes xvi © 2011 MicroStrategy, Inc. Ejecución de un informe estándar con un data mart ........... 796 Sentencias SQL personalizadas, opciones de creación de tablas y controles ................................................... 797 Especificación de controles y opciones de creación de tablas .............................................................................. 798 Especificación de sentencias SQL personalizadas ............. 800 14. Data Mining Services Introducción ............................................................................. 803 Data Mining Services................................................................. 804 Métodos de extracción de datos con MicroStrategy ............ 805 Flujo de trabajo de Data Mining Services ............................ 810 Indicadores predictivos y rendimiento.................................. 811 Creación de un informe de conjunto de datos ........................... 812 Conjuntos de datos de extracción de datos......................... 813 Directrices para crear un informe del conjunto de datos ..... 815 Entradas para indicadores predictivos................................. 817 Uso de conjuntos de datos que no sean de MicroStrategy....................................................................... 827 Creación de un modelo predictivo ............................................. 827 Uso de MicroStrategy .......................................................... 828 Uso de aplicaciones de extracción de datos de otros fabricantes ............................................................. 863 Importación del modelo predictivo ............................................. 864 Agregación de indicadores predictivos ................................ 866 Uso del indicador predictivo....................................................... 868 Uso del indicador predictivo en informes............................. 868 Uso del indicador predictivo en otros objetos ...................... 868 Visor de modelos predictivos............................................... 869 Ejemplos de extracción de datos............................................... 870 Ejemplo de pronóstico de ingresos (mediante regresión lineal y estacional) ............................................... 870 Ejemplo de administración de campaña (con regresión logística) .............................................................. 873 Ejemplo de segmentación (con análisis de clusters) ........... 875 Ejemplo de tasa de desconexión en telecomunicaciones (con análisis de árbol de decisiones)................................... 878 Ejemplo de administración de campaña: Importación de un modelo de red neuronal de otro fabricante................ 880 15. Propiedades de VLDB Introducción ............................................................................. 885 Niveles de las propiedades de VLDB ........................................ 886 Guía avanzada de elaboración de informes Contenido © 2011 MicroStrategy, Inc. xvii Propiedades de VLDB en el nivel del indicador......................... 887 Integer Constant In Metric ................................................... 888 Metric Join Type .................................................................. 888 Comprobación de nulos....................................................... 888 Comprobación de ceros....................................................... 889 Comprobación de nulos para el motor analítico .................. 889 Subtotal Dimensionality Aware ............................................ 890 Propiedades de VLDB en el nivel del informe ........................... 891 Cartesian Join Warning........................................................ 893 Full Outer Join Support ........................................................ 895 Preserve All Final Pass Result Elements............................. 895 Preserve All Lookup Table Elements................................... 897 Report Post Statement ........................................................ 899 Report Pre Statement .......................................................... 900 Table Post Statement .......................................................... 900 Sub Query Type................................................................... 901 WHERE Clause Driving Table (tabla controladora de la cláusula WHERE) ....................................................... 902 Propiedades Attribute Selection Option for Intermediate Passes y Attribute Form Selection Option for IntermediatePasses ............................................................ 902 GROUP BY ID Attribute....................................................... 905 GROUP BY Non-ID Attribute ............................................... 906 SQL Hint .............................................................................. 906 UNION Multiple INSERT...................................................... 906 Drop Temp Table Method.................................................... 906 FallBack Table Type ............................................................ 907 Intermediate Table Type...................................................... 907 Propiedades Table Option y Table Space ........................... 908 Propiedades de VLDB en el nivel de la instancia de base de datos ....................................................................... 910 Maximum SQL/MDX Size .................................................... 910 SQL Date Format................................................................. 911 16. Informes para el iPhone o iPad Introducción ............................................................................. 913 Visualización de informes en el iPhone como widgets .............. 914 Widget de mapa................................................................... 915 Widget de cuadrícula interactiva.......................................... 919 Widget de serie temporal ..................................................... 920 Selecciones dinámicas para iPhone o iPad............................... 921 Contenido Guía avanzada de elaboración de informes xviii © 2011 MicroStrategy, Inc. A. Operadores matemáticos y lógicos para filtrado Introducción ............................................................................. 927 ¿Qué es un operador?............................................................... 927 Operadores lógicos.............................................................. 928 Operadores de comparación ............................................... 931 Operadores de orden y porcentaje ...................................... 932 Operadores de patrón.......................................................... 933 B. Valores de formato por defecto Introducción ............................................................................. 935 Valores por defecto.................................................................... 936 Número ................................................................................ 936 Alineación ............................................................................ 936 Fuente.................................................................................. 936 Borde ................................................................................... 937 Tramas................................................................................. 937 Rangos ................................................................................ 938 C. Comandos de Desktop Introducción ............................................................................. 939 Conceptos básicos .................................................................... 940 Habilitación de la página de inicio de Desktop .......................... 940 Visualización de los comandos de Desktop .............................. 942 Comandos ................................................................................. 943 ChangeView ........................................................................ 943 Editor ................................................................................... 944 Execute................................................................................ 945 ExecuteDocument ............................................................... 946 ExecuteReport ..................................................................... 947 Open .................................................................................... 947 Reset ................................................................................... 948 Shortcut ............................................................................... 949 D. Diseño de documentos Introducción ............................................................................. 951 Tablero de exploración de clientes ............................................ 953 Visualización del documento y situaciones de uso.............. 954 Creación de los informes base y los objetos de informes.... 955 Creación del tablero............................................................. 960 Mejora del análisis ............................................................... 965 Tablero de rendimiento operativo .............................................. 972 Visualización del tablero y situaciones de uso..................... 973 Creación de los informes base y los objetos de informes.... 974 Guía avanzada de elaboración de informes Contenido © 2011 MicroStrategy, Inc. xix Creación del tablero............................................................. 982 Mejora del análisis ............................................................... 992 E. Normas de ordenación y exploración Introducción ............................................................................. 997 Orden de los caracteres en MicroStrategy ................................ 998 Orden de proyectos en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web ................................................................. 999 Glosario .................................................................................. 1001 Index ....................................................................................... 1027 Contenido Guía avanzada de elaboración de informes xx © 2011 MicroStrategy, Inc. © 2011 MicroStrategy, Inc. xx PREFACIO Descripción de la guía La Guía avanzada de elaboración de informes de MicroStrategy proporciona información completa sobre temas avanzados para utilizar los productos de generación de consultas e informes de MicroStrategy. En esta guía se amplían los conocimientos básicos que el usuario ha adquirido con la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy. Entre los temas avanzados se incluyen los siguientes: � Capítulo 1, Introducción a la elaboración de informes avanzados: en este capítulo se repasan las tareas y los objetos que son necesarios para crear un informe básico y se ofrece una descripción general de los conceptos avanzados de elaboración de informes. � Capítulo 2, Importación de datos: describe de qué manera datos de diferentes orígenes de datos, como un archivo de Excel, una tabla en una base de datos, o el resultado de una consulta de SQL definido por el usuario, se pueden importar en metadata de MicroStrategy. También explica de qué manera se pueden publicar los datos importados como un cubo inteligente. El cubo inteligente se puede usar para crear informes, documentos y análisis de exploración visual. � Capítulo 3, Indicadores avanzados: en este capítulo se explican los indicadores de nivel, los indicadores condicionales, los indicadores de transformación y los indicadores compuestos, que ofrecen medidas de negocio complejas e indicadores clave del rendimiento. En varios ejemplos se verán contextos prácticos reales para las explicaciones. � Capítulo 4, Filtros avanzados: en este capítulo se describe cómo crear filtros complejos, así como la manera de aplicarlos a los informes. Prefacio Guía avanzada de elaboración de informes xxi © 2011 MicroStrategy, Inc. � Capítulo 5, Grupos personalizados y consolidaciones: en este capítulo se presentan y se comparan los grupos personalizados y las consolidaciones y los motivos para utilizar cada uno de ellos. � Capítulo 6, Mapas de navegación: en este capítulo se describe cómo personalizar las rutas de navegación para que los usuarios puedan acceder a información adicional desde los informes. � Capítulo 7, Selecciones dinámicas avanzadas: en estecapítulo se explica cómo crear definiciones de informes dinámicas mediante selecciones dinámicas. � Capítulo 8, Diseño de informes: este capítulo consta de un tutorial que le guiará por los conceptos de la elaboración de informes avanzados de forma práctica. Los informes de ejemplo ilustran diversos conceptos de la elaboración de informes, como la diferencia entre filtros de informe y límites de informe, además de mostrar cómo se elaboran y se generan los informes. En este capítulo también se incluye una introducción a los conceptos de definición de las vistas y de definición de los datos de un informe, y se detallan los pasos de ejecución del informe correspondientes a cada una de ellas. � Capítulo 9, Gráficos: en este capítulo se detalla el modo de ver informes de gráficos de MicroStrategy, así como la manera de darles formato y manipularlos. También se presentan los estilos de gráficos disponibles en MicroStrategy y se ofrecen sugerencias sobre cómo presentar los datos de los informes de modo más eficaz mediante gráficos. � Capítulo 10, Visualización de la información: Detalles de informe: en este capítulo se describe cómo personalizar los detalles de informe, que es la información que aparece en el panel Detalles de informe. Por ejemplo, puede seleccionar si desea incluir información de filtro de visualización o el nombre del atributo en los detalles de filtro. Para los detalles de informe puede elegir si se incluirá información sobre las selecciones dinámicas o sobre los filtros. � Capítulo 11, Vinculación de informes y documentos: en este capítulo se describe cómo crear y utilizar vínculos. Los vínculos permiten a los analistas explorar más datos relacionados mediante la ejecución de otro documento o informe desde dentro de un documento o informe, ya sea en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web. Un vínculo permite pasar contexto a un informe o documento con selecciones dinámicas, si el documento o informe de destino está relacionado con el original. � Capítulo 12, Consultas SQL personalizadas: en este capítulo se explica cómo utilizar SQL definido por el usuario para acceder a los datos de distintos orígenes de datos, entre los que se incluyen las bases de datos relacionales, los archivos de Excel y los archivos sin formato. Guía avanzada de elaboración de informes Prefacio © 2011 MicroStrategy, Inc. xxii � Capítulo 13, Acceder a subconjuntos de datos: data marts: en este capítulo se explica cómo utilizar las tablas relacionales denominadas tablas de data mart para crear o actualizar tablas de warehouse o integrarlas con herramientas de otros fabricantes. � Capítulo 14, Data Mining Services: en este capítulo se presenta el proceso de extracción de datos, que aprovecha los datos históricos y existentes para crear modelos predictivos que permitan estimar los resultados potenciales de las actividades y las transacciones comerciales. � Capítulo 15, Propiedades de VLDB: en este capítulo se describen las propiedades de VLDB más utilizadas relacionadas con los indicadores y los informes. Las propiedades de VLDB permiten personalizar el código SQL generado por MicroStrategy. � Capítulo 16, Informes para el iPhone o iPad: en este capítulo se describen las funciones específicas de los informes creados para MicroStrategy Mobile para iPhone o iPad. MicroStrategy Mobile le permite tanto a usted como a otros usuarios de negocios recibir en su Apple iPhone® o iPad® los mismos informes y documentos que en MicroStrategy Web, MicroStrategy Office o MicroStrategy Desktop. De este modo, puede analizar los informes y documentos en el dispositivo móvil, ya sea ordenando los datos, recolocando los objetos, agrupando los datos por página, etc. También puede elaborar un informe a partir de datos devueltos desde orígenes de cubo MDX, como SAP BW, Microsoft Analysis Services y Hyperion Essbase. Para obtener información sobre la integración de MicroStrategy con estos orígenes de cubos MDX, consulte la guía MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide. Los apéndices contienen la siguiente información de consulta adicional: � Apéndice A, Operadores matemáticos y lógicos para filtrado: en este apéndice se describen los operadores y cómo utilizarlos en los filtros y límites de informes. � Apéndice B, Valores de formato por defecto: en este apéndice se proporcionan los valores por defecto para todas las propiedades de formato con los que podrá dar formato a los informes y crear estilos automáticos. � Apéndice C, Comandos de Desktop: en este apéndice se especifican los comandos de MicroStrategy Desktop utilizados en los productos de MicroStrategy. Para ello, se centra en el uso de la página de inicio de MicroStrategy Desktop y describe los comandos desde la perspectiva de HTML. Prefacio Guía avanzada de elaboración de informes xxiii Acerca de esta guía © 2011 MicroStrategy, Inc. � Apéndice D, Diseño de documentos: en este apéndice se muestra cómo crear informes que se utilizarán en documentos y tarjetas de puntuación de Report Services para analizar los datos desde distintas perspectivas de negocio. Cada una de las situaciones le guiará a lo largo de la creación de un documento o una tarjeta de puntuación de Report Services. � Apéndice E, Normas de ordenación y exploración: en este apéndice se describen las normas de ordenación y exploración para los caracteres y proyectos en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Acerca de esta guía Esta guía se divide en capítulos y apéndices de referencia. Cada capítulo empieza con una breve descripción general del contenido. En las siguientes secciones se proporciona la ubicación de los ejemplos, se enumeran los requisitos previos para el uso de esta guía y se describen los roles de usuario para los que está pensada esta guía. Las fechas del proyecto MicroStrategy Tutorial se actualizan para que reflejen el año en curso. Los documentos e imágenes de ejemplo de esta guía, así como los procedimientos, se crearon con fechas que podrían haber dejado de estar disponibles en el proyecto Tutorial. Sustitúyalas por el primer año de datos en su proyecto Tutorial. Otros formatos Este libro también está disponible como publicación electrónica en Apple iBookstore, y se puede leer en un iPhone o iPad que tenga la aplicación iBooks instalada. Para descargar este libro, busque el título en la barra de búsqueda de iBookstore, o bien escanee el siguiente código QR con la cámara del dispositivo. Guía avanzada de elaboración de informes Prefacio © 2011 MicroStrategy, Inc. Acerca de esta guía xxiv Cómo encontrar situaciones y ejemplos de negocio En esta guía, muchos de los conceptos que se tratan vienen acompañados de situaciones de negocio u otro tipo de ejemplos descriptivos. Muchos de los ejemplos utilizan MicroStrategy Tutorial, que es la muestra de warehouse, metadata y proyecto de MicroStrategy. Encontrará información sobre MicroStrategy Tutorial en la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy. En otros ejemplos de esta guía se utiliza Analytics Modules, que incluye un conjunto de informes de ejemplo previamente creados, cada uno referente a un área de negocio distinta. Los informes de ejemplo presentan datos para análisis en áreas de negocio tales como la elaboración de informes financieros, recursos humanos y análisis de clientes. Analytics Modules se vende con MicroStrategy Architect. Novedades de esta guía MicroStrategy 9.2.1 � MicroStrategy Transaction Services permite anidar la funcionalidad de escritura en informes y tableros para poder tomar decisiones o iniciar una transacción. Para anidar esta funcionalidad de escritura, debe crear un informe de Transaction Services que defina qué datos se pueden actualizar, como se describe en Actualización de datos con Transaction Services, página 718. MicroStrategy 9.2.0 � Puede definir el color utilizado para un indicador cuando se muestra como una serie en un gráfico. Para conocerlos pasos necesarios para definir este formato, consulte Definición de un color de gráfico para indicadores en Desktop, página 493. � Puede activar la visualización de umbrales en los informes de gráfico. Para conocer los pasos necesarios para definir este formato, consulte Visualización de umbrales en informes de gráficos, página 502. � Se pueden crear cubos inteligentes se puede crear con SQL definido por el usuario y Generador de consultas. La creación de estos cubos inteligentes se describe en Creación de cubos inteligentes, página 780. Prefacio Guía avanzada de elaboración de informes xxv Acerca de esta guía © 2011 MicroStrategy, Inc. � Ahora puede usar atributos directamente como entradas para crear indicadores predictivos. Esta nueva capacidad está incluida en la siguiente documentación de MicroStrategy Data Mining Services: Atributos como entradas para indicadores predictivos, página 818 Creación de un indicador de formación con el Asistente de indicador de formación, página 850 � Puede usar indicadores derivados para crear indicadores de capacitación. Esta capacidad resulta particularmente útil durante la etapa de exploración del proceso de extracción de datos, durante la cual se prueban diferentes variables en diversas configuraciones de modelado. El uso de indicadores derivados para crear indicadores de capacitación se describe en Creación de un indicador de formación con el Asistente de indicador de formación, página 850. � Puede generar sentencias XQuery para utilizarlas en informes con SQL definido por el usuario con el nuevo Editor y generador de XQuery (XEG) de MicroStrategy. Para obtener instrucciones sobre cómo usar esta herramienta, consulte Generación de una sentencia XQuery con el Editor y generador de XQuery (XEG), página 709. Requisitos previos Antes de empezar a trabajar con este documento, conviene familiarizarse con la información de la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy, como, por ejemplo: � MicroStrategy Desktop � Los proyectos, atributos y hechos (explicados en la guía MicroStrategy Project Design Guide) � La creación de indicadores e informes sencillos � La manipulación de informes, como el modo de darles formato, cómo navegar por ellos o los subtotales � Las selecciones dinámicas y filtros � Las sentencias SQL (conocimientos básicos) Guía avanzada de elaboración de informes Prefacio © 2011 MicroStrategy, Inc. Recursos xxvi A quién está dirigida esta guía Este documento se ha creado para: � Diseñadores de informes que vayan a crear informes y objetos de informes avanzados como indicadores, filtros, grupos personalizados, consolidaciones y mapas de navegación. � Analistas que utilicen funciones de manipulación de informes avanzadas como data marts, informes con SQL definido por el usuario, informes de cubo MDX y extracción de datos. Recursos Documentación MicroStrategy proporciona tanto manuales como ayuda en línea. Estas dos fuentes de información ofrecen distintos tipos de información, tal y como se indica a continuación: � Manuales: en general, los manuales de MicroStrategy proporcionan: Información y conceptos introductorios Ejemplos e imágenes Listas de comprobación y procedimientos esquemáticos para comenzar En Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xxxi se describen los pasos necesarios para acceder a estos manuales. La mayoría de estos manuales está disponible de forma impresa, en un formato encuadernado de tapa blanda. Para adquirir los manuales impresos, póngase en contacto con el responsable de cuentas de MicroStrategy o escriba un correo electrónico a documentationfeedback@microstrategy.com. � Ayuda: en general, la ayuda de MicroStrategy proporciona: Pasos detallados para realizar procedimientos Prefacio Guía avanzada de elaboración de informes xxvii Recursos © 2011 MicroStrategy, Inc. Descripciones de cada una de las opciones en todas las pantallas de software Debido a la fase de traducción, es posible que los manuales que estén un idioma distinto del inglés contengan información relativa a una o varias versiones anteriores a la que nos ocupa. El número de versión se encuentra en la página de título de cada manual. Para disponer de la traducción más actual, consulte la base de conocimiento de MicroStrategy. Descripción general y evaluación de MicroStrategy � Introduction to MicroStrategy: Evaluation Guide Instrucciones para la instalación, configuración y uso de MicroStrategy Evaluation Edition. Esta guía también incluye un proceso de evaluación detallada, paso a paso, de las funciones de MicroStrategy, donde puede llevar a cabo la elaboración de informes con el proyecto de MicroStrategy Tutorial y sus datos empresariales de ejemplo. � MicroStrategy Evaluation Edition Quick Start Guide Descripción general del proceso de instalación y evaluación, así como recursos adicionales. � Evaluate MicroStrategy for Linux Guide: In a Windows or Linux Environment with the MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance Evalúe MicroStrategy para Linux, en un entorno Microsoft Windows o Linux, con MicroStrategy Evaluation Edition Virtual Appliance. En esta guía se proporcionan todos los detalles para descargar, activar y evaluar el software de MicroStrategy que se ejecuta en un entorno Linux. � MicroStrategy Reporting Suite: Quick Start Guide Evalúe MicroStrategy como una solución departamental. Proporciona información detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar MicroStrategy Reporting Suite. � MicroStrategy Mobile Suite: Quick Start Guide Evalúe MicroStrategy Mobile como una solución departamental. Proporciona información detallada para descargar, instalar, configurar y utilizar MicroStrategy Mobile Suite. Guía avanzada de elaboración de informes Prefacio © 2011 MicroStrategy, Inc. Recursos xxviii Manuales para consultas, elaboración de informes y análisis � MicroStrategy Installation and Configuration Guide Información para instalar y configurar los productos de MicroStrategy en plataformas Windows, UNIX, Linux y HP, así como directrices básicas de mantenimiento. � MicroStrategy Upgrade Guide Instrucciones para actualizar los productos existentes de MicroStrategy. � MicroStrategy Project Design Guide Información para crear y modificar proyectos de MicroStrategy, así como para conocer los conceptos de hecho, atributo, jerarquía, transformación, esquema avanzado y optimización de los proyectos. � Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy Instrucciones para comenzar a usar MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web, y acerca de cómo analizar datos en un informe. Incluye los conceptos básicos acerca de la creación de informes, indicadores, filtros y selecciones dinámicas. � Guía avanzada de elaboración de informes: Mejora de las aplicaciones de business intelligence Instrucciones para temas avanzados del sistema MicroStrategy. Se basa en la información de la Guía básica de elaboración de informes. Entre los distintos temas se incluyen los informes, informes SQL definidos por el usuario, informes del generador de consultas, filtros, indicadores, servicios de extracción de datos, grupos personalizados, consolidaciones y selecciones dinámicas. � Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services: Análisis de datos con documentos de Report Services Instrucciones para que un analista empresarial ejecute y analice un documento en MicroStrategy Desktop y MicroStrategy Web. Esta instrucciones se basan en los conceptos fundamentales sobre proyectos e informes descritos en la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy. � Guía de creación de documentos de MicroStrategy Report Services: Crear documentos de gran calidad Instrucciones para diseñar y crear documentos de Report Services. Se basa en la información de la Guía de análisis de documentos de MicroStrategy Report Services. Prefacio Guía avanzada de elaboraciónde informes xxix Recursos © 2011 MicroStrategy, Inc. � MicroStrategy OLAP Services Guide Información sobre MicroStrategy OLAP Services, que es una extensión de MicroStrategy Intelligence Server. Las características de OLAP Services abarcan los cubos inteligentes, los indicadores y elementos derivados, la agregación dinámica, los filtros de visualización y el origen dinámico. � MicroStrategy Office User Guide Instrucciones para usar MicroStrategy Office para trabajar con informes y documentos de MicroStrategy en Microsoft® Excel, PowerPoint, Word y Outlook con el fin de analizar, aplicar formato y distribuir los datos de negocio. � MicroStrategy Mobile Analysis Guide: Analyzing Data with MicroStrategy Mobile Información e instrucciones de uso de MicroStrategy Mobile para ver y analizar datos, así como para realizar otras tareas de negocio con informes y documentos de MicroStrategy en un dispositivo móvil. � MicroStrategy Mobile Design and Administration Guide: A Platform for Mobile Intelligence Información e instrucciones para instalar y configurar MicroStrategy Mobile, así como instrucciones dirigidas a los diseñadores que trabajan en MicroStrategy Desktop o MicroStrategy Web con el propósito de crear informes y documentos eficaces para usarlos con MicroStrategy Mobile. � MicroStrategy System Administration Guide: Tuning, Monitoring, and Troubleshooting your MicroStrategy Business Intelligence System Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener y ajustar el sistema de business intelligence de MicroStrategy, así como para solucionar problemas al respecto. � MicroStrategy Supplemental Reference for System Administration: VLDB Properties, Internationalization, User Privileges, and other Supplemental Information for Administrators Información e instrucciones para realizar tareas administrativas de MicroStrategy, como configurar las propiedades VLDB y definir la internacionalización de datos y metadatos, además de material de referencia relativo a otras tareas administrativas. � MicroStrategy Functions Reference Sintaxis de funciones y componentes de fórmulas; instrucciones para el uso de funciones en indicadores, filtros y representaciones de atributo. Incluye también ejemplos de funciones en situaciones de negocios. Guía avanzada de elaboración de informes Prefacio © 2011 MicroStrategy, Inc. Recursos xxx � MicroStrategy MDX Cube Reporting Guide Información para integrar MicroStrategy con orígenes de cubos MDX. Los datos de los orígenes de cubos MDX se pueden integrar en los proyectos y aplicaciones de MicroStrategy. Manuales sobre Analytics Modules � Analytics Modules Installation and Porting Guide � Customer Analysis Module Reference � Sales Force Analysis Module Reference � Financial Reporting Analysis Module Reference � Sales and Distribution Analysis Module Reference � Human Resources Analysis Module Reference Manuales de productos de Narrowcast Server � MicroStrategy Narrowcast Server Getting Started Guide Instrucciones para trabajar con el tutorial para conocer las interfaces y las funciones de Narrowcast Server. � MicroStrategy Narrowcast Server Installation and Configuration Guide Información para instalar y configurar Narrowcast Server. � MicroStrategy Narrowcast Server Application Designer Guide Información básica sobre el diseño de aplicaciones Narrowcast Server. � MicroStrategy Narrowcast Server System Administrator Guide Conceptos y pasos esquemáticos necesarios para implementar, mantener y ajustar Narrowcast Server, así como para solucionar posibles problemas al respecto. � MicroStrategy Narrowcast Server Upgrade Guide Instrucciones para actualizar un Narrowcast Server existente. Kits de desarrollo de software Prefacio Guía avanzada de elaboración de informes xxxi Recursos © 2011 MicroStrategy, Inc. � MicroStrategy Developer Library (MSDL) Información para conocer MicroStrategy SDK, incluidos los detalles sobre arquitectura, modelos de objetos, situaciones de personalización, muestras de código, etc. � MicroStrategy Web SDK Web SDK está disponible en MicroStrategy Developer Library, que se puede adquirir como parte de MicroStrategy SDK. � Narrowcast Server SDK Guide Instrucciones para personalizar las funciones de Narrowcast Server, integrar Narrowcast Server con otros sistemas y anidar las funciones de Narrowcast Server en otras aplicaciones. Proporciona información acerca de Narrowcast Server Delivery Engine, de las API de Subscription Portal y de SPI Narrowcast Server. Documentación sobre portlets de MicroStrategy � Enterprise Portal Integration Help Información de ayuda para implementar MicroStrategy BI en el portal empresarial, además de instrucciones para instalar y configurar portlets MicroStrategy listos para usarse en algunos de los principales servidores de portal empresarial. Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xxxi. Documentación sobre MicroStrategy GIS Connectors � GIS Integration Help Información de ayuda para integrar MicroStrategy con Geospatial Information Systems (GIS), así como ejemplos concretos para integrar con los servicios de mapa ESRI. Este recurso está disponible en la página de manuales de productos de MicroStrategy, como se describe en Acceso a manuales y otras fuentes de documentación, página xxxi. Ayuda Guía avanzada de elaboración de informes Prefacio © 2011 MicroStrategy, Inc. Recursos xxxii Todos los productos de MicroStrategy incorporan un sistema de ayuda integrado que complementa a las distintas interfaces de producto y, asimismo, las tareas que se pueden llevar a cabo usando el producto en cuestión. Algunos de los sistemas de ayuda de MicroStrategy deben visualizarse en un explorador Web. Si desea conocer los exploradores Web admitidos, consulte el archivo Léame de MicroStrategy. MicroStrategy proporciona varios modos de acceso a la ayuda: � Botón de Ayuda: use el botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación) en la mayoría de las ventanas de software para ver la ayuda de esa ventana. � Menú de Ayuda: desde el menú o vínculo de Ayuda que se encuentra en la parte superior de la pantalla, seleccione Ayuda de MicroStrategy para ver la tabla de contenido, el campo de búsqueda y el índice del sistema de ayuda. � Tecla F1: pulse F1 para ver ayuda contextual relativa que describe cada opción en la ventana de software que se está visualizando. En el caso de MicroStrategy Web, el Administrador de MicroStrategy Web y MicroStrategy Mobile Server, si presiona la tecla F1, se abrirá la ayuda contextual del explorador Web que esté usando para acceder a estas interfaces de MicroStrategy. Use el botón Ayuda o el icono ? (signo de interrogación) para acceder a la ayuda de dichas interfaces. Acceso a manuales y otras fuentes de documentación Los manuales están disponibles en el disco de MicroStrategy o en el equipo donde MicroStrategy se haya instalado. Se necesita la aplicación Adobe Acrobat Reader para ver estos manuales. Si no tiene Acrobat Reader instalado en el equipo, puede descargarlo desde http://get.adobe.com/reader/. El mejor punto de partida para todos los usuarios es la Guía básica de elaboración de informes de MicroStrategy. Prefacio Guía avanzada de elaboración de informes xxxiii Recursos © 2011 MicroStrategy, Inc. Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación, consulte los siguientes procedimientos: � Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación en Windows, página xxxii � Para acceder a los manuales instalados y otras fuentes de documentación en UNIX y Linux, página xxxii Para acceder a los manuales instalados y a otras fuentes de documentación en Windows 1 En el menú Inicio de Windows, elija Programas (o Todos los programas), MicroStrategy y, a continuación, Product Manuals.
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