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EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAUCHO EN COLOMBIA ALEJANDRA CALLE PABA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ 2010 EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAUCHO EN COLOMBIA ALEJANDRA CALLE PABA BERNARDO LUQUE PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA TABLA DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN 2. TÍTULO 3. PLANTEAMINTO DEL PROBLEMA 3.1 Antecedentes 4. JUSTIFICACIÓN 4.1 En términos de oportunidad del mercado 4.2 En términos del proyecto de vida de la investigadora 4.3 En términos académicos 4.4 En términos sociales 5. OBJETIVOS 5.1 Objetivo general 5.2 Objetivos específicos 6. MARCO TEÓRICO 6.1 Diamante de Porter 6.2 Cadena de valor de Porter 6.3 Caucho natural 6.3.1 Historia y características generales 6.3.2 Tipos y calidades de caucho 6.3.3 Producción y demanda del caucho en Colombia 6.3.4 Cadena del caucho en Colombia 6.3.5 Cluster cauchero en Colombia 6.4 Desarrollo sostenible 7. MARCO CONCEPTUAL 8. NECESIDADES DEL MERCADO DEL CAUCHO NATURAL EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA 9. ANÁLISIS DE LA CADENA DEL CAUCHO EN COLOMBIA 9.1 Proveedores de insumos y materia prima 9.1 Cultivadores de caucho 9.2 Beneficiadores de caucho 9.3 Comercializadores de productos heveicolas 9.4 Industriales 9.5 Comercializadores 9.6 Consumidor final 9.7 Transformadores de caucho recuperado 10. ANÁLISIS DOFA DE LA CADENA DEL CAUCHO NATURAL EN COLOMBIA. SECTOR CAUCHERO Y SU INDUSTRIA. 11. RECOMENDACIONES 12. CONCLUSIONES 13. BIBLIOGRAFÍA 14. ANEXOS 1. INTRODUCCIÓN El presente documento tiene como objeto analizar la cadena de producción de caucho natural en Colombia para encontrar en cuál de los eslabones de ésta se puede lograr el desarrollo sostenible, ya que se observa grandes oportunidades de crecimiento en el mercado y en los últimos años se ha presentado un aumento y fortalecimiento del sector. Para lo anterior se hace necesario conocer el comportamiento del precio, consumo, demanda, oferta y demás aspectos relevantes tanto a nivel nacional como internacional que involucra este estudio del caucho natural. De igual forma el presente trabajo se enmarca bajo acuerdos internacionales como lo es el protocolo de Kyoto, Agenda 21, entre otros. Conociendo e identificando tanto los aspectos nombrados anteriormente como cada uno de los eslabones de la cadena del caucho natural en Colombia se desarrollara un análisis DOFA donde se identifican las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del sector cauchero y su industria. Finalmente las recomendaciones realizadas en este trabajo pueden ayudar a fortalecer el sector cauchero y a todos y cada uno de los integrantes del cluster cauchero. 2. TÍTULO El desarrollo sostenible en la cadena productiva del caucho en Colombia 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3.1 Antecedentes Desde 1987 con el informe Brundtland, también conocido como “Nuestro futuro común” creado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en compañía con la Organización de las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible viene jugando un papel muy importante a nivel global, y más en el siglo XXI pues es en este momento donde se están viendo las aterradoras consecuencias del desarrollo no sostenible. Por esto cualquier actividad que involucre desarrollo debe generarse bajo este marco. “Con el fin de garantizar el desarrollo sostenible en el planeta y los beneficios globales que esto trae, se crean tratados y acuerdos entre las naciones como el Protocolo de Kyoto(1997), Convenio de Viena(1987) y Protocolo de Montreal(1989), entre otros, dictando lineamientos internacionales que aseguren la explotación de los recursos mundiales de manera sostenible” 1 “Agenda 21, expresión acuñada en la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) para referirse al Plan de Acción que los estados deberían llevar a cabo para transformar el modelo de desarrollo actual, basado en una explotación de los recursos 1 CAMPO, N. La inversión ambiental en las empresas. El cuaderno – Escuela de ciencias estratégicas.3 (6).2009. Pág. 235-249. naturales como si fuesen ilimitados y en un acceso desigual a sus beneficios, en un nuevo modelo de desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Es lo que se ha denominado desarrollo sostenible, es decir, duradero en el tiempo, eficiente y racional en el uso de los recursos y equitativo en los beneficios.”2 “Para promover el desarrollo sostenible, cada una de las partes incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídas en virtud del artículo 3: a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes: ii) Protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación;”3 Articulo 2 Protocolo de Kyoto. La globalización, fenómeno que se viene presentando desde hace unos años ha hecho que el concepto de competitividad cambie haciendo que las organizaciones se enfoquen en realizar estrategias basadas especialmente en la calidad, el diseño, el conocimiento e información sobre mercados, la flexibilidad para dar respuesta a cambiantes demandas específicas, la atención y el servicio al cliente4, más que en los logros productivos como tal. Por todo lo anterior las empresas se han visto en la necesidad de crear estrategias enmarcadas en el desarrollo sostenible, que brinden ventajas competitivas para no quedar fuera del mercado global. La cadena de valor, que se refiere al completo rango actividades de valor agregado que se requieren para el desarrollo de un 2 http://www.bcn.es/agenda21/A21_AGENDA_CAST.htm 3 Protocolo de Kyoto de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Naciones Unidas 1998. Pág. 2 4 JARAMILLO, Hernán. Marco conceptual. Algunos elementos conceptuales y metodológicos para la adaptación del Manual de Oslo. 2000 Pág. 38- 39. producto desde su concepción, diseño, materia prima, producción, marketing, distribución y soporte al consumidor final5, y las redes de producción que representan vínculos entre o dentro de las cadenas de valor de un grupo de firmas para producir un producto especifico6, juegan un papel importante para crear dentro de las organizaciones las tan importantes ventajas competitivas. Diagrama 1: Cadena de valor simplificada En el diagrama anterior de la cadena de valor representa los siguientes pasos en este orden: diseño y desarrollo del producto, manufactura, mercadeo y ventas, y finalmente reciclaje y eliminación de deshechos. Para adentrarse en la manera cómo funcionan las cadenas de valor en el mercado del caucho, es necesario antes, revisar algunos datos y cifras relevantes de dicho producto. 5 United Nations Industrial Development Organization, Inserting Local Industries into Global Value Chains and Global Production Networks (Vienna, UNIDO, 2004) Pág. 6 6 Ibíd. Los mayores productores de caucho en el mundo se encuentran en el continente Asiático, en los países de Indonesia,Tailandia, Malasia, Vietnam, India y China con un total del 93% de la producción mundial.7 Tabla 1: Producción mundial de caucho natural Nov. 2007 Gráfica 1: Área de caucho natural sembrada en el mundo 2006 7 Internet: http://www.docstoc.com/docs/3246359/CADENA-PRODUCTIVA-DEL-CAUCHO-NATURAL-Y-SU- INDUSTRIA Gráfica 2: Producción mundial de caucho natural 2002-2007 Se puede observar entonces que el país con más hectáreas sembradas en caucho natural es Indonesia, sin embargo no es el mayor productor en el mundo. El país con mayor participación en la producción es Tailandia con un 31%. Además de lo anterior se puede observar que existe una tendencia al alza en la producción del caucho en los periodos entre 2002 y 2007.8 8 Ibid Tabla 2: Consumo mundial de caucho natural 2002-2007 Gráfica 3: Consumo mundial de caucho natural Después de revisar la producción mundial del caucho, se observa que los países que más consumen caucho son China, Estados Unidos, Japón y finalmente India. La mayor parte de la producción del caucho se utiliza en la producción de llantas, que es el producto terminado con mayor demanda a nivel mundial. 9 Además de la producción de llantas, la materia prima del caucho se utiliza en la producción del látex, automotriz, adhesivos, calzado, medicina, entre otros. Tabla 3: El mercado y consumo del caucho en el mundo En cuanto a la oferta proyectada del caucho a nivel mundial, según el IRSG (International Rubber Study Group) se espera un déficit para el periodo 2005-2020 en volúmenes de 170.000 a 200.000 toneladas. 10 9 MARTINEZ, Héctor; La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia. Análisis de su estructura y dinámica 1991-2004. Pág. 543 10 Internet: http://www.docstoc.com/docs/3246359/CADENA-PRODUCTIVA-DEL-CAUCHO-NATURAL-Y-SU- INDUSTRIA Gráfica 4: Oferta y demanda proyectada En Colombia la producción de caucho viene presentando un comportamiento creciente en los últimos años. Los cultivos se extienden por casi todo el territorio, pero su mayor concentración se encuentra en los departamentos de Caquetá, Antioquia, Meta y Santander, representando así el 74%, es decir, 24.847 hectáreas en 2007, de la superficie sembrada. Otros departamentos que aportan grandes cantidades de superficie sembrada son por ejemplo Caldas, Córdoba, Cundinamarca, Vichada, Tolima, entre otros. Gráfica 5: Distribución del área sembrada de caucho natural en Colombia 2007 Tabla 4: Siembras de caucho por departamento en Colombia A pesar de las buenas condiciones que Colombia tiene para la producción de caucho, éste no es considerado como un país productor ya que su producción no es suficiente para suplir la demanda interna y mucho menos la mundial. Por lo anterior Colombia se considera como uno de los países netos de importación de este producto y en el año 2007 importo 16.895 toneladas. Además de lo anterior el caucho natural producido por Colombia no cumple con los estándares requeridos por parte del sector industrial de llantas ni tampoco con el volumen necesario de materia prima. 11 Así pues, la cadena de valor del caucho muestra las diferentes actividades que vinculadas entre sí dan un valor agregado y finalmente se obtienen los diferentes 11 Ibíd. productos. El caucho natural se obtiene por medio de la coagulación del látex del árbol Hevea Brasiliensis. El látex obtenido del sangrado del árbol se procesa y de esta forma se obtienen las diferentes calidades de caucho natural. Éste solo, o mezclado con el caucho sintético, es utilizado para la elaboración de semiproductos o formas básicas12 y otros artículos de diversos usos. Éstos se usan también para la producción diferentes y numerosos productos como lo son: llantas para camiones y vehículos de pasajeros, llantas solidas, productos agrícolas, guantes, impermeables, autopartes, artículos deportivos, mangueras, borradores, tapetes, bandas transportadoras, banditas, suelas, pegantes, cauchos especiales para la industria de alimentos y para la ingeniería civil. La cadena del caucho comprende desde el cultivo de los arboles, pasando por la recolección, el filtrado, acidificación, coagulación, laminación, secado y empaque del látex, hasta obtener el caucho natural y todos los procesos comprendidos por la industria, como mezclado, fabricación de forma básica y fabricación de productos finales como llantas, neumáticos y demás productos nombrados anteriormente. 13 12 Semiproductos o formas básicas se refiere a caucho sin vulcanizar, hilos y cuerdas de caucho vulcanizado, placas, hojas, tiras, varillas y perfiles de caucho sin endurecer y tubos de caucho vulcanizado sin endurecer. 13 MARTINEZ, Héctor; La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia. Análisis de su estructura y dinámica 1991-2004. Pág. 512 Diagrama 2: Estructura de la cadena de caucho simplificada en Colombia Surge entonces la pregunta ¿en cuál de los eslabones de la cadena del caucho en Colombia se puede generar el desarrollo sostenible? 4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 4.1 En términos de la oportunidad de mercado. En el mundo como en Colombia existe un déficit en la producción del caucho que no suple la demanda, por lo que la industria muchas veces hace uso de los derivados del petróleo para hacer los productos finales. Pero como todos sabemos el petróleo es un recurso no renovable, además de afectar el medio ambiente y no puede ser sustituto del caucho. Por lo anterior surge la posibilidad de identificar en que actividad de la cadena de caucho en Colombia es posible generar una ventaja competitiva bajo la noción del desarrollo sostenible. 4.2 En términos del proyecto de vida de la investigadora. Cursando los últimos semestres de la carrera en la Universidad Javeriana se busca la aplicación de los conocimientos aprendidos durante el transcurso de esta. La investigadora hará uso de este proyecto para adentrarse a lo que todos los universitarios se enfrentan después de cursar su carrera, la realidad laboral. Aplicar los conceptos en la vida real y analizar los resultados hace que se empiece a tener algo más que solo teoría, es decir, experiencia. Asimismo la investigación de este proyecto es una motivación, ya que la información que esta brinde sirve para la realización de un proyecto de vida de la investigadora. 4.3 En términos académicos. Aplicar los conceptos y experiencias aprendidos en la Universidad para obtener el título de Administración de Empresas. Igualmente para el desarrollo del proyecto implica una gran investigación donde finalmente lo que se logra es el fortalecimiento de las capacidades de la investigadora, en términos académicos. 4.4 En términos sociales. La investigación de este proyecto brindara nueva información que puede ofrecer nuevas oportunidades y herramientas a las personas interesadas tanto en la producción como en la industrialización del caucho. Además, la generación de empleo, ya que al encontrar como se puede dar el desarrollo sostenible en alguno de los eslabones de la cadena del caucho brinda grandes oportunidades creando la necesidad de mas fuerza de trabajo. Lo anterior se evidencia con los informes de la secretaria de la cadena técnica que afirma que en el cultivo del caucho en monocultivo genera un empleo permanente directo y tres empleos indirectos por cada 4 hectáreas sembradas5. OBJETIVOS 5.1 Objetivo general Identificar en cuál eslabón de la cadena productiva del caucho en Colombia se puede construir el desarrollo sostenible. 5.2 Objetivos específicos - Identificar las necesidades del mercado del caucho en Colombia y el mundo. - Analizar los eslabones de la cadena productiva del caucho en Colombia. - Realizar el análisis DOFA de la cadena productiva del caucho y su desarrollo sostenible en Colombia 6. MARCO TEÓRICO 6.1 El diamante de Porter Es necesario revisar el diamante de Porter, pues como él lo explica en su gran obra “The Competitive Advantaje Of The Nations” las condiciones del país de origen de una organización desempeñan un papel importante para crear ventajas competitivas a escala global, además de ofrecer factores sobre los que pueden tanto hacer crecer la organización como ampliarse para obtener dicha ventaja. 14 Diagrama 3: Determinantes de la ventaja nacional Así pues, las 4 condiciones o atributos que influyen sobre las organizaciones son: 1. Condiciones de los factores: la posición de la nación en lo que concierne a mano de obra especializada o infraestructura necesaria para competir en un sector dado. 15Estos factores se agrupan en diferentes categorías: recursos 14 JOHNSON, Gerry; SCHOLES, Kevan; WHITTINGTON, Richard. Dirección Estratégica. Séptima Edición. Editorial Prentice Hall, 2006. Pág. 72 15 PORTER, Michael, La ventaja competitiva de las naciones. Edicion The Free Press.1990. Pág., 110 humanos, recursos físicos, recursos de conocimiento, recursos de capital e infraestructura. La mezcla de estos. Las empresas de una nación consiguen ventaja competitiva si poseen factores de bajo coste o de calidad alta de los tipos en particular que sean más significativos para la competencia directa en el sector donde se desarrolle.16 2. Condiciones de la demanda: la naturaleza de la demanda interior (conforma el modo en que las empresas perciben, interpretan y dan respuesta a las necesidades del comprador) 17de los productos o servicios de un sector.18 3. Sectores afines y de apoyo: la presencia o ausencia de la nación de sectores proveedores y sectores afines que sean internacionalmente competitivos. 19 4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa: las condiciones vigentes en la nación respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así como la naturaleza de la rivalidad domestica. 20 Además de los determinantes que influyen en la ventaja competitiva nacional, que generalmente moldean el entorno donde operan algunas industrias, se debe tener en cuenta tanto el papel de la casualidad como el del gobierno. Los hechos causales son incidentes que tienen poco que ver con las circunstancias de una nación y que frecuentemente están, en gran parte, fuera de control y de la capacidad de influir tanto de las empresas como frecuentemente del gobierno nacional. 21Los incidentes causales al influir en la posición de los competidores pueden dar paso para que las empresas de la nación aprovechen 16 Ibíd. 17 PORTER, Michael, La ventaja competitiva de las naciones. Edicion The Free Press.1990. Pág, 129 18 PORTER, Michael, La ventaja competitiva de las naciones. Edicion The Free Press.1990. Pág, 110 19 Ibíd. 20 Ibíd. 21 PORTER, Michael, La ventaja competitiva de las naciones. Edicion The Free Press.1990. Pág, 178 estos cambios y de esta forma crear una nueva ventaja competitiva. Algunos de estos incidentes nombrados por Michael Porter son: Actos de pura invención Discontinuidades tecnológicas como biotecnología, microelectrónica. Discontinuidad en los costes de los insumos. Cambios en los tipos de cambio o en los mercados financieros. Alzas insospechadas en la demanda tanto interna como externa, es decir, la demanda mundial. Decisiones políticas de otros gobiernos. Guerras. El gobierno entonces influye tanto positivo como negativamente en los determinantes del diamante de Porter, creando políticas gubernamentales tanto para fomentar como para disminuir el consumo de un bien o servicio, controlando los medios publicitarios, desarrollando políticas fiscales, regulando el mercado de capitales, entre otros. Este tipo de influencias por parte del gobierno pueden moldear los sectores e industrias de la nación, por lo que no se puede ignorar como tampoco el papel de la casualidad en la creación de las ventajas competitivas. 6.2 Cadena de valor de Porter. Todas las actividades que se requieren y se realizan para competir en una industria o sector específico se agrupan en la cadena de valor, donde cada una de ellas acrecienta el valor para el comprador. Para Porter, el valor se define como la suma de los beneficios percibidos del cliente, menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor entonces, implica la descomposición de las partes constitutivas de la empresa, con la finalidad de identificar las fuentes de ventaja competitiva en las diferentes actividades generadoras de valor, entendiéndola como el máximo aprovechamiento de los procesos productivos a un menor costo y la consecución de una cadena de valor mejor diferenciada que sus diferentes competidores.22 Las actividades que componen la cadena de valor se divide en dos grandes grupos: 1. Actividades de apoyo: infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo de tecnologías, aprovisionamientos. 2. Actividades primarias: logística de entradas, operaciones, logísticas de salidas, marketing y ventas, servicio postventa. Diagrama 4: Cadena de valor de Porter El margen de la cadena de valor de Porter es la diferencia del valor total y los costos totales de cada una de las actividades que constituyen la cadena de valor proporcionando valor a la organización. Para que las empresas logren crear una ventaja competitiva es necesario que realicen actividades dentro de la cadena de valor creativas, nuevas, como incluir 22 JOHNSON, Gerry; SCHOLES, Kevan; WHITTINGTON, Richard. Dirección Estratégica. Séptima Edición. Editorial Prentice Hall, 2006. Pág. 135 nuevas tecnologías, nuevos procedimientos que reduzcan los costos, diferentes insumos, entre otros. 6.3 Caucho Natural 6.3.1 Historia y características generales El caucho natural se obtiene por medio de arboles que producen el látex. Entre las especies que producen éste se encuentran la Hevea brasiliensis, Hevea benthamiana, Hevea camargoan, Hevea camporum, Hevea Hevea guianensis, Hevea microphila, entre muchos otros. Como se puede ver existen muchas especies que producen el látex, pero la única que se utiliza en el cultivo para la producción del caucho en el mundo es la Hevea brasiliensis.23 El árbol de caucho, Hevea brasiliensis, es originario de la cuenca del rio Amazonas, en los territorios de Brasil, Bolivia y Colombia.24 Los nativos de la región amazónica llamaban a este árbol Heve y al látex que éste producía Cahuchu. Cuando los españoles y portugueses llegaron a esta región los indígenas utilizaban el látex como pegante, impermeabilizante además de fabricar vasijas y capas. Esta fue la razón para que los europeos y en especial los franceses, se interesaran en el estudio de este árbol para ser utilizado industrialmente. Pero solo a partir de 1839 adquirió gran importancia, cuando Charles Goodyear lo mezclo con azufre y calor (vulcanización), logrando un producto más estable, de mejor calidad con mayores posibilidades de uso industrial. Este descubrimiento, el de la vulcanización, fue desfavorable para los indígenasde la región amazónica, ya que los industriales norteamericanos y europeos se trasladaron a esta zona para extraer el látex, utilizando de manera inhumana la fuerza de trabajo de ellos, a tal punto que el árbol del caucho se conocía como “el árbol que llora la suerte del indio”. 23 MARTINEZ, Héctor; La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia. Análisis de su estructura y dinámica 1991-2004. Pág. 513 24 Ibíd. En 1876 Henry Wickham llevo esta especie a Inglaterra y de allí fue enviado a las colonias inglesas en Asia25, donde lograron además de una buena adaptación de la especie, un mejoramiento de ésta. Lo anterior debido a que este país es libre de la enfermedad endémica, el mal suramericano de las hojas (Microcylus ulei) originario del área amazónica, que por sus características se convierte en la principal enfermedad del caucho en toda América haciendo de su impacto un limitante en muchas zonas para el desarrollo del cultivo. Lo que finalmente hace esta enfermedad es producir la pérdida total del follaje en los arboles, haciendo que se sequen las ramas y por consecuencia la reducción de la producción del látex. 26 El árbol es de tamaño mediano, entre 10 y 20 metros de altura, su tallo es cilíndrico cuando las plantas son injertadas o de forma cónica cuando su base viene de la semilla. En los cultivos de caucho dejan que el árbol se ramifique cuando tiene más de 2.5 metros de altura para que su tronco sea liso y de esta forma tenga una buena sangría para la extracción del látex. Estos árboles pierden sus hojas y las renueva una vez en el año.27 En cuanto a los lugares donde se debe cultivar el caucho, se dice que las aéreas más productivas son las que están ubicadas a 6 grados o menos de la línea del ecuador. Además de lo anterior para tener buenos resultados en la producción se debe esperar entre 100 y 150 días lluviosos, ni más ni menos. La humedad relativa debe oscilar entre 60% y 80% con una temperatura en el rango de 23 a 30 grados centígrados. Se puede sembrar en temperaturas menores pero el resultado en la producción es menor ya que el desarrollo de los arboles es más lento lo que hace que se demore más el inicio de la sangría. Es importante que el lugar donde se siembre cuente con más de 1500 horas de sol por año y vientos máximos de 50 km/hora. Por último como aspectos importantes en los cultivos de caucho, éste 25 ibíd. 26 ibíd. 27 Ibíd. puede desarrollarse en suelos que varíen en su reacción química desde muy acida, con un pH4, hasta ligeramente alcalina, con un pH7.5.28 Lo más importante en el árbol del caucho es la corteza de éste, ya que es en esta parte de la estructura del árbol es donde se encuentran los órganos productores del látex, que es, una sustancia coloidal de color blanco o crema. Para su extracción se hace un procedimiento conocido como sangría, donde se hace un pequeño corte diagonal de izquierda a derecha en forma descendiente de la corteza del árbol con un cuchillo especial conocido como gubia que previamente debe estar bien afilado para que el árbol no se dañe. Al hacer este corte se alcanzan los vasos laticíferos dándole salida al látex y el escurrimiento de éste hasta un recipiente recolector. 29 Imagen 1: Extracción del látex 28 MARTINEZ, Héctor; La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia. Análisis de su estructura y dinámica 1991-2004. Pág. 514 29 Ibíd. Es muy importante el momento de hacer la sangría en el árbol pues según como esto se haga, determinara la vida útil del árbol. Se recomienda que la primera sangría que se hace sea cuando el árbol cumpla los 5 años. De igual forma es importante que la sangría se suspenda durante la época de defoliación - re foliación para que de esta forma los arboles se conserven y estén sanos.30 6.3.2 Tipos y calidades de caucho De acuerdo al tipo de beneficio que el caucho brinde, estos adquieren características que son las que hacen la diferencia a nivel mundial. El látex se clasifica dependiendo de la cantidad de amonio que se utilice en el proceso de fabricación, además este es regido por la norma ISO 2004. Si el amonio es alto de denomina HA y si por el contrario es bajo se denomina LA.31 Los tipos de caucho, en el mercado internacional, son demandados dependiendo de su calidad. Ésta se mide con respecto a la clasificación RMA. 32Existen 2 dos principales tipos de caucho, el coagulo de campo y el látex. 30 Ibíd. 31 MARTINEZ, Héctor; Observatorio agrocadenas Anuario 2005 Agroindustria y competitividad. Estructura dinámica en Colombia 1992-2005. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Pág 185. 32 MARTINEZ, Héctor; La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia. Análisis de su estructura y dinámica 1991-2004. Pág. 518 Diagrama 5: Clasificación laminas de caucho TSR: Technicaly Specified Rubber, técnicamente especificados. Se comercializa en pacas compactadas de 33.3 kilogramos forradas con polietileno. El forro debe indicar el grado de calidad del caucho técnicamente especificado, color verde: TSR 5, color gris: TSR 10, color rojo: TSR 20 y color amarillo: TSR 50.33 Este tipo de caucho debe cumplir con ciertos criterios como: o Contenido de impurezas: que depende del origen del caucho y de los cuidados que este haya tenido en el manejo. o Plasticidad: se refiere a la consistencia del caucho y su aptitud para la elaboración. 33 Acuerdo sectorial de competitividad. Cadena productiva del caucho natural y su industria. Pág. 18 ARBOLES DE CAUCHO Coagulo de campo Maceración, lavado y crepeado Trituración y secado TSR 10, TSR 20 Látex Tratamiento químico y acidificación Trituración y secado TCSR CV, TSR L y otros TSR Filtración Dilución y acidificación RSS y ADS Adición de amoniaco Látex concentrado Coagulo de campo o Índice de retención de plasticidad: se refiere a la medida de plasticidad antes y después del tratamiento estándar que se hace. o Grado de cenizas: indicador de contaminación mineral. o Grado de nitrógeno: depende del proceso de beneficio. o Grado materias volátiles: grado de secado del caucho. o Color: especificado para algunas variedades.34 Los cauchos técnicamente especificados se clasifican por su origen y por su grado. Por su lugar de origen encontramos Standard Malasian Rubber, Standard Indonesian Rubber y Standard Singapore Rubber; y por su grado se clasifica 5, 10, 15,20 y 50 siendo 5 el mejor grado ya que contiene menos de 0.05% de impurezas y su color es el más claro. En los tipos de caucho técnicamente especificados se encuentran algunos como: o SP: Superior Processing el cual está compuesto de 80% látex y el 20% es vulcanizado. o AC: Anticristalizante, compuesto de caucho natural y caucho compuesto. o Cauchos injertados o Caucho natural peliticado o Caucho CV y CL: que se caracterizan por su grado de viscosidad estable35 RSS: Ribbed Smoked Sheets, hojas ahumadas se califican según los criterios visuales que toman en cuenta la presencia eventual de puntos negros o defectos considerados como: o Impurezas o Enmohecimiento o Excesos de grosor o Manchas blanquecinas36 34 MARTINEZ, Héctor; La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia. Análisis de su estructura y dinámica 1991-2004. Pág. 520 35 MARTINEZ, Héctor; Observatorio agrocadenas Anuario 2005 Agroindustriay competitividad. Estructura dinámica en Colombia 1992-2005. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Pág. 185. 36 MARTINEZ, Héctor; La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia. Análisis de su estructura y dinámica 1991-2004. Pág. 518 Este tipo de clasificación también identifica su lugar de procedencia. La clasificación que se da de 1 a 4, siendo 1 la lamina que contiene menos impureza y su color es más claro, 4 más impuras y más oscuras. ADS: Air Dried Sheets, hojas secadas al aire se distinguen de las hojas ahumadas únicamente por el modo de secado que excluye el contacto con el humo. Estas láminas son calificadas de igual forma que las RSS.37 NRCX: Natural Rubber Crepe, hojas de caucho tipo crepe. Su clasificación depende únicamente de su coloración y es la más usada a nivel mundial en la industria del calzado. 38 Para que el caucho se puedan comercializar es necesario la certificación de calidad de 1 a 4 y si son TSR, en la escala nombrada anteriormente. Además de lo anterior es importante que el empaque sea adecuado para que no se vea afectado el peso. El látex concentrado, por su parte se comercializa en canecas que generalmente son de plástico o metal con capacidad aproximada de 200 litros. A éste se le agregan preservativos como lo es el bórax para que preserve sus características hasta que llegue al comprador final. Tanto el caucho en hojas ahumadas y en hojas crepe se empacan en pacas, al igual que los TSR, pero su peso es de 113 kilos. 39 37 Ibíd. Pág. 519 38 MARTINEZ, Héctor; Observatorio agrocadenas Anuario 2005 Agroindustria y competitividad. Estructura dinámica en Colombia 1992-2005. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Pág. 185 39 Ibíd. Pág. 186 Tabla 5: Distribución porcentual de las diferentes calidades de caucho natural solido en el año 1999 6.3.3 Producción y demanda del caucho en Colombia La producción del caucho en Colombia es aproximadamente de 1250 toneladas40, las cuales el 70% provienen del departamento de Caquetá. De esta producción el 75% es caucho en lámina o de mejor calidad y le sigue en importancia los cauchos secundarios o ripio. El caucho natural en lámina es el mismo ADS y el ripio se obtiene por medio del proceso del rayado del árbol y de la recolección del látex. El ripio o también conocido como fondo de tasa, está constituido por el látex coagulado en el árbol sobre el corte de la sangría además del látex coagulado en el recipiente de recolección. El único país que comercializa el ripio es Colombia, debido a que en el ámbito internacional este es procesado para convertirlo en lámina ahumada o caucho granulado (RSS). Los principales compradores nacionales del ripio y las láminas son los fabricantes de adhesivos. Los dos tipos de caucho nombrados anteriormente se producen en todas las regiones del país productoras de caucho, y solo en Tolima y Meta, en las empresas Prohacienda y Mevalle respectivamente, producen caucho crepé, el cual es altamente demandado por los fabricantes de suelas de zapatos. 40 Año 2004 En el país solo existe una procesadora para la producción de caucho técnicamente especificado, ubicada en Caquetá que fue inaugurada en el año 2005. Este solo está en un 10% de su capacidad de producción debido a la baja oferta del látex coagulado ya que el precio que se paga por este es menor al del caucho laminado. Por lo anterior ASOHECA41 se encuentra realizando un proceso de formación de los campesinos para que le vendan materia prima a la planta, que aunque paga un menor precio que el caucho laminado, los costos en los que se incurren son menores y, por tanto, los ingresos reales más altos. 42 Es difícil valorizar la producción del caucho en Colombia debido a que éste no produce caucho técnicamente especificado. Se hace difícil la producción de este tipo de caucho debido a las limitadas escalas de producción y a los estándares de calidad que tiene cada región en donde se haya producido. Esto se debe a las formas en que benefician el caucho, pues son de forma artesanal utilizando la mayoría de veces laminadoras manuales. Además de lo anterior muchas veces el proceso de sangría de los arboles se hace de forma incorrecta y los espacios donde se beneficia el caucho son húmedos haciendo que se pueda producir hongos que deterioran la calidad del caucho y, finalmente, los intermediarios compran el caucho sin detenerse a ver si el caucho se encuentra totalmente seco.43 Como se anoto anteriormente existe un déficit para suplir la demanda interna del caucho, por lo que en los últimos años se ha importado cerca de 23.000 toneladas al año de caucho natural en las diferentes presentaciones. Por lo tanto se aproxima que la demanda nacional está cerca a las 24.000 toneladas44, dato que concuerda con la encuesta anual manufacturera realizada por el DANE, que el 41 ASOHECA: Asociación de caucheros del Caquetá 42 MARTINEZ, Héctor; Observatorio agrocadenas Anuario 2005 Agroindustria y competitividad. Estructura dinámica en Colombia 1992-2005. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Pág. 188 43 Ibíd. Pág. 189 44 Si a las importaciones se le suman la producción nacional, pues Colombia no exporta caucho. 95% del caucho en Colombia es importado. 45 Sin embargo se observa una disminución en las importaciones del 21.13% en comparación con el año 2002. Lo anterior se dio por la entrada de producción de algunas áreas sembradas en el país. Gráfica 6. Importaciones en Colombia del caucho natural La demanda del caucho natural depende del crecimiento de la demanda de los productos que utilizan la materia prima del caucho en el proceso de producción. En Colombia la reducción del consumo del caucho se ha dado por una disminución en la producción de la industria del caucho debido principalmente a dos aspectos: 45 MARTINEZ, Héctor; Observatorio agrocadenas Anuario 2005 Agroindustria y competitivida. Estructura dinámica en Colombia 1992-2005. Ministerio de agricultura y desarrollo rural. Pág 189 1. El deficiente comportamiento de la economía desde mediados de los noventa, reflejando una reducción en los consumos de los productos de esta industria. 2. Una mayor participación en el mercado de los productos de caucho importados.46 En el año 2004 los cauchos que más se importaron en Colombia fueron los técnicamente especificados (TSR) con una participación del 56% y el látex concentrado con una participación del 34%.47 Colombia presenta entonces una balanza comercial negativa en las materias primas derivadas del caucho natural y en los productos terminado como llantas y guantes, evidenciando la alta dependencia a las importaciones. Tabla 6. Balanza comercial Colombiana en dólares (2002-2007) Como se puede observar existe una oportunidad evidente en el mercado del caucho natural en Colombia, el gran numero de importaciones de este producto muestra la alta demanda que existe en el país y la no satisfacción de esta, 46 Ibíd. 47 Ibíd. además de la falta de tecnología para poder producir cauchos como por ejemplo los técnicamente especificados. 6.3.4 Cadena del caucho en Colombia Desde la segunda década de los noventa la estrategia de desarrollo agroindustrial en la perspectiva de cadenas productivas surgió como una política de Estado. En el 2001 se llevo a cabo una reunión con todos los agentes que hacen parte de la cadena del caucho en Colombia para identificar las ventajas naturales, competitivas,problemáticas, potencialidades, entorno del sector, entre otros, además de examinar la voluntad y disposición de los agentes para la participación del proceso que se estaba empezando.48 En Noviembre de 2002 se firmó el acuerdo sectorial de competitividad donde agentes privados y públicos se comprometieron a desarrollar las actividades asociadas al caucho en Colombia. Los agentes que hacen parte de este acuerdo son: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Desarrollo Económico, Departamento Nacional de Planeación, SENA, CIRAD /-PLANTE49, FIP50, FEDECAUCHO, ASOCOLCAUCHOS, FINAGRO, CORPOICA, Federación Nacional de Cafeteros, Instituto de Biotecnología IBUN, PROEXPORT, Gobernación de Antioquia, Gobernación de Santander, Gobernación de Cundinamarca, Gobernación de Caldas, SINCHI51, CONIF52, Universidad de Cundinamarca y Universidad Nacional de Colombia.53 En este año el Ministerio de Agricultura y Desarrollo en la resolución número 00312 creó el Consejo Nacional del caucho y su industria como organismo asesor 48 MARTINEZ, Héctor; La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia. Análisis de su estructura y dinámica 1991-2004. Pág. 525 49 Plan Nacional de Desarrollo Alternativo 50 Fondo de Inversión para la Paz 51 Instituto amazónico de investigación científica SINCHI 52 Corporación Nacional Investigación Fomento Forestal 53 MARTINEZ, Héctor; La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia. Análisis de su estructura y dinámica 1991-2004. Pág 525 del gobierno en materia de política del subsector en cuestión. Éste está integrado por: - El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su delegado, quien lo presidirá. - El Ministro del Medio Ambiente o su delegado. - El Ministro de Comercio Exterior o su delegado. - El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado. - El Director General del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA o su delegado. - El Presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Caucho- ASOCOLCAUCHOS o su delegado. - El Gerente de la Federación Nacional de Productores y Transformadores de Caucho Natural - FEDECAUCHO o su delegado. - Un representante de las entidades de investigación en materia de caucho natural y su industria, designado por las entidades. - Un representante de cada región que haya suscrito Acuerdo Regional de Competitividad, designado por los miembros del núcleo regional.54 En la actualidad la mayoría de productores de caucho natural en Colombia se encuentran asociados a FEDECAUCHO, asociación nacional, pero también a nivel de regiones productoras de caucho natural existen diferentes asociaciones como: - ASOHECA: Asociación de reforestadotes y cultivadores de caucho del Caquetá. - ASOPROCAUCHO: Asociación de productores y Comercializadores de caucho del Guaviare. - PROCAUCHO: Promotora de caucho del Magdalena Medio S.A. - MAVALLE: Puerto Gaitán – Meta. - PROHACIENDO: Tolima. - ASOCAP: Putumayo. - ASOCASANARE: Casanare. 54 Resolución 00312 artículo segundo - ASCAUCHO: Arauca. - ASOANTIOQUIA: Antioquia. - ASOCUNDINAMARCA: Cundinamarca. - ASOHECALDAS: Caldas. - ASOCAUCHEROS: Cauca. 55 6.3.5 CLUSTER cauchero en Colombia Como se anoto anteriormente la mayoría de productores de caucho natural del país se encuentran afiliados a FEDECAUCHO, y la mayoría de industrias de caucho se encuentran vinculadas a ASOCOLCAUCHOS56. La unión de estas dos entidades y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, crean la cadena productiva del caucho natural y su industria. 55 MARTINEZ, Héctor; La competitividad de las cadenas agro productivas en Colombia. Análisis de su estructura y dinámica 1991-2004. Pág. 526 56 Acuerdo sectorial de competitividad. Cadena productiva del caucho natural y su industria. Pág. 57 Diagrama 6: Esquema de Cluster Cauchero Nacional 6.4 Desarrollo Sostenible Sabemos que desde el inicio de la humanidad el entorno se ha ido manipulando y transformando para el desarrollo de ésta. La rápida transformación ha generado el desgaste de los recursos naturales, la contaminación, la perdida de la diversidad biológica y otros factores que solo hasta la década de los ochentas se consideraron como una problemática. Así pues, “el deterioro de las condiciones ambientales del planeta obliga a la toma de conciencia de que el impacto ambiental de las sociedades industrializadas, como los efectos sobre la capa de ozono, la lluvia ácida y el efecto invernadero, va mas allá de las fronteras nacionales y nos involucra a todos”. 57 A raíz de esta preocupación se concluye por los miembros de la Organización De Naciones Unidas, ONU, que se debe crear un nuevo modelo de desarrollo, “que tenga en cuenta dentro de sus parámetros fundamentales el mantenimiento de la calidad de vida de los seres humanos, sin que esto implique comprometer las condiciones de estabilidad física y ambiental del planeta”.58 Es así como en 1987 gracias a los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo De Las Naciones Unidas se formaliza por primera vez en el Informe Bruntland: Nuestro Futuro Común el concepto de Desarrollo Sostenible como aquel “que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. La noción de Desarrollo Sostenible se percibe entonces “como una alternativa que se enfoca no solamente en el crecimiento económico, sino que busca medidas que garanticen la distribución de sus beneficios equitativamente, que regenere y conserve el medio ambiente y que fortalezca a la gente y no la margine”.59 Se entiende mejor por medio del siguiente triangulo cuyos lados constituyen cada uno de los factores involucrados, donde “el concepto de desarrollo sostenible depende del equilibrio en el largo plazo de tres variables: manejo adecuado de los recursos naturales, equidad social y desarrollo económico.”60 57 ESPITIA, Javier Aníbal; RONDÓN, César. Gestión para El Desarrollo Social. En: Guía De Comunicación Para La Gestión Y El Desarrollo Social [online]. Bogotá: Red de Gestores Sociales. Presidencia de la República. febrero de 2005. [citado 11 de Enero 2009]. Pág. 29 58 Ibíd. Pág. 30 59 Ibid 60 Monroy, N., Ramos, J. P., Sear, A., & Van Hoof, B. (2002). Introducción a la Producción Más Limpia. Universidad de los Andes. (Primera ed. Vol. 1). Bogotá. 379 pp Figura 1: Triangulo del Desarrollo Sostenible - Desarrollo económico: cerciora que las interacciones que se realicen con los recursos naturales beneficien de una u otra forma a los involucrados en los sistemas productivos. - Desarrollo del ambiente: se refiere al uso responsable de los recursos naturales, al mantenimiento o aumento de la capacidad de los ecosistemas en uso. - Desarrollo social: supone o plantea la participación ciudadana como la forma de garantizar una adecuada educación, salud y otras condiciones esenciales en la vida del ser humano, en la generación presente como en la futura, lo cual es conocido como equidad intergeneracional. 61 Lo anterior hace que las personas, las organizaciones, los gobiernos y el mundo entero giren entorno a este concepto. 61 BLANCO, Cordero Marta; Gestión ambiental Camino al Desarrollo Sostenible. Editorial Universidad Estatal A Distancia. Pág 16 7. MARCO CONCEPTUAL Cadena de valor: serie de departamentos que realizan actividadesque crean valor al diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar los productos de la empresa. 62 Red de entrega de valor: red integrada por la empresa, sus proveedores, distribuidores y, en última instancia, clientes, que se “asocian” para mejorar el desempeño de todo el sistema. 63 Redes de producción: las redes de producción representan la unión o acoplamiento entre grupos de firmas en una cadena de valor global particular para producir específicos productos como un tipo particular de computador, celulares, carros, etc.64 Clasificación RMA: las reglas y criterios de esta clasificación son publicadas por The Rubber Manufacturers Association en el Green Book. Este grupo fija los estándares internacionales de calidad y empaque para las diversas formas del caucho natural.65 62 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gray. Fundamentos de marketing. Sexta Edición. Editorial Prentice Hall. Page. 57 63 KOTLER Philip, ARMSTRONG Gray. Fundamentos de marketing. Sexta Edición. Editorial Prentice Hall. Pág 58 64 Primer on global value chains and international networks 65 http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200511215190_caracterizacion_caucho.pdf, Pág 10 8. NECESIDADES DEL MERCADO DEL CAUCHO NATURAL EN EL MUNDO Y EN COLOMBIA Después de analizar los datos plasmados en los antecedentes del trabajo, es evidente que existe una insatisfacción de las necesidades en el mercado del caucho tanto a nivel mundial como nacional. Por ser el caucho natural un producto que no tiene sustituto directo, si no se fomenta el cultivo de éste la demanda que existe y que seguirá creciendo por la tendencia positiva del consumo del caucho natural con un incremento promedio de 500.000 toneladas al año, no será suplida, es decir que el déficit en la oferta de esta materia prima va a seguir por varios años (ver grafica #4). Adicionalmente a nivel nacional existe una necesidad de fomentar el cultivo del caucho natural para suplir la demanda interna, para cumplir con los acuerdos establecidos en el tratado Kyoto ya que este se extenderá hasta el 2012 y para sustituir los cultivos ilícitos por cultivos de caucho natural establecido en el programa de desarrollo alternativo. De igual forma se encuentra le necesidad de que la cadena productiva del caucho, el sector agropecuario y el sector privado fortalezcan sus relaciones para así el sector se fortalezca en su totalidad. Y finalmente esta la necesidad de que el Ministerio de Agricultura, el ICA, Corpoica y el Banco Agrario desarrollen y encuentren políticas de incentivos económicos para fomentar investigaciones en variedades de caucho natural y nuevas áreas de siembra en el territorio nacional. 9. ANÁLISIS DE LA CADENA DEL CAUCHO EN COLOMBIA A continuación se realiza un análisis de los eslabones de la cadena productiva del caucho en Colombia basado en el modelo creado por la Agenda Prospectiva De Investigación Y Desarrollo Tecnológico Para La Cadena Productiva De Caucho Natural Y Su Industria En Colombia. Éste se centra en el látex y TSR como materia prima, y llantas y guantes como productos terminados ya que en estas industrias es donde más se utiliza en caucho natural. Diagrama 7: Modelo de la cadena productiva del caucho natural y su industria66 La cadena productiva del caucho en Colombia está compuesta principalmente de ocho eslabones: proveedores de materia prima e insumos, cultivadores de caucho, 66 Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de caucho natural y su industria en Colombia. Pág. 39 beneficiadores de caucho, comercializadores de productos heveicolas, industriales, comercializador, consumidor final y trabajadores de caucho recuperado, que interactúan con los demás actores como lo son los organizacionales y los institucionales. Los actores organizacionales son aquellos que tienen influencia directa sobre el sistema y funcionan como apoyo para éste. Y los actores institucionales son las leyes que rigen a la cadena. Pasaremos entonces al análisis de cada uno de los 8 eslabones que hacen parte de la cadena del caucho natural en Colombia. 9.1 Proveedores de materia prima e insumos Este eslabón está compuesto por cuatro principales proveedores. Proveedores de agro insumos, que son los encargados de suministrar a los cultivadores del caucho natural productos para el mantenimiento de los cultivos como fertilizantes, fungicidas, herbicidas, estabilizantes, entre otros. Los cultivadores pequeños utilizan generalmente insumos químicos como el glifosato y controladores biológicos como el Dipel o Thuricide para el control del gusano cachón. En cuanto a los fertilizantes, éstos se escogen dependiendo del tipo de suelo teniendo en cuenta los requerimientos de elementos específicos como lo son el fósforo, nitrógeno, azufre, potasio y magnesio.67 Otros productos que son suministrados por este tipo de proveedor son productos químicos para el control de plagas y enfermedades como lo son la hormiga arriera (Lorsban, Arrierafin o Sumithion), comején blanco (Dimecron), mancha aureolada (Ridomil y oxicloruro de cobre), Mal suramericano y enfermedades del tallo (Benlate, Dithame M45 y Bayleton). Los proveedores de maquinaria y equipo son aquellos que surten herramientas a los cultivadores en el proceso de establecer y mantener el cultivo. En este proceso se utilizan elementos como azadón, guadaña, banderolas, baldes, cuchillas, punteros, etc. Este tipo de proveedores también suministran maquinaria o equipos 67 Productos más usados ABOTECK y NITRAX S. para el beneficio y transformación de la materia prima como laminadoras, canaletas, secadores, prensas, tambores y mezcladores. Por su parte, los proveedores de materia vegetal son aquellos que proveen a los cultivadores las semillas y cepas para la primera etapa del cultivo, la siembra. Estos proveedores se encuentran en lugares como fincas o biofábricas previamente certificados por el ICA68 para la producción de semillas, cepas o plántulas de caucho natural. En Colombia se encuentran identificados 38 jardines clonales de los cuales solo 11 están certificados por el ICA. Y, finalmente, los proveedores internacionales de caucho solidó y látex que abastecen de materias primas derivadas de caucho como cauchos TSR y látex líquido al eslabón industrial. Adicionalmente, este proveedor abastece al sector de otros productos químicos indispensables para el desarrollo de otros artículos de caucho. Este último proveedor casi nunca se integra en los procesos adelantados en la cadena del caucho en Colombia. En este primer eslabón el único proveedor que no es especializado en el sector cauchero es el proveedor de equipo y maquinaria pues ofrece al mercado todo tipo de maquinaria que la mayoría de veces no es diseñada para este especialmente sino que son adaptaciones de maquinaria que ya existe para otro tipo de industrias. 9.2 Cultivadores de caucho Como se anoto en los antecedentes del trabajo los cultivos del caucho natural se extienden por casi todo el territorio nacional con mayor participación en los departamentos del Caquetá, Antioquia, Meta y Santander. Existen 6 principales núcleos donde se centran los cultivos en el país como se observa en la imagen 2 68 Instituto Colombiano Agropecuario Imagen 2: Núcleos caucheros en Colombia En este eslabón de la cadena del caucho se encuentra los cultivadores pequeños, medianos y grandes. Los cultivadores pequeños con una participación del 90% y los medianos y grandes con el 10% restante.En el segmento de los cultivadores medianos y grandes se encuentran personas particulares y empresas privadas que han encontrado en este tipo de cultivos una opción muy atractiva de invertir el capital. Las empresas privadas y asociaciones regionales, cultivadores grandes, son los encargados del desarrollo del sector cauchero a lo largo del país. Empresas como Procaucho S.A en Santander, Asoheca en Caquetá, Mineros de Antioquia S.A en Antioquia y Mevalle S.A en el Meta están desarrollando constantemente proyectos de expansión que ayudan al crecimiento del sector en compañía de algunas entidades como los son FUPAD69- USAID70. A diferencia de los cultivadores pequeños que hacen su manejo del cultivo manualmente, los medianos y grandes cultivadores cuentan con un nivel tecnológico un poco más avanzado en cuanto a la mecanización de los cultivos. Por lo anterior el manejo que los cultivadores pequeños le dan al cultivo se considera inadecuado, pues al ser manual la forma de manejo, el control sobre las malezas se hace mucho más complicado llevando a que los costos sean más altos de lo que deberían ser ocasionando el abandono de algunas plantaciones. Las tres etapas del proceso productivo agrícola involucran el establecimiento, mantenimiento y explotación. En cuanto al establecimientos los cultivadores tiene en cuenta las especificaciones que se nombraron el capitulo 5.3.1 para de esta forma garantizar la buena calidad del caucho, pero también es importante tener conocimiento sobre el material vegetal que se cultiva para adoptar las mejores medidas de manejo. Algunos de los clones existentes son: - GT1: Gondang Tapen (Indonesia) - PR 261: Proesfstation Rubber (Indonesia) - PB 260, 235, 217: Prang Besar (Malasia) - RRIM 600: Rubber Research Institute of Malasia (Malasia) - FX3864: Fordandia (Brasil) - IAN: Instituto Agronómico del Norte (Brasil) - GU 198 (Guatemala) En el país los clones que más se utilizan para el proceso productivo son los clones procedentes de Malasia y de Brasil. 69 Fundación Panamericana Para El Desarrollo 70 United States Agency For International Development En cuanto a la explotación de los cultivos, sangría y recolección del látex, tanto los cultivadores pequeños, medianos y grandes realizan prácticas similares. Para esto los proveedores de equipos y maquinaria deben suministrar banderolas, cinta métrica, punzón o marcador, pintura, brocha, alambre galvanizado, alicates, cuchilla, piedra de afilar, raspador, baldes o mallas de recolección, calibrador, soportes, tazas y canaletas. Según ASOHECA el costo total para el establecimiento del cultivo de una hectárea de caucho en Caquetá es de $3.495.000 que se dividen en los siguientes rubros: - Mano de obra 47%. Este rubro incluye las actividades de control de malezas, control de plagas, fertilización, podas, preparación del cultivo y ahoyado. - Insumos 44.77%. Incluyen la adquisición de las cepas, glifosato, cal, fertilizantes. - Equipos y maquinaria 1.64% - Asistencia técnica y transporte 6.08% En el sostenimiento la estimación arroja que entre los años 2 y 6 se requiere una inversión de $7.070.000 dividida de la siguiente manera: - Mano de obra 37%. - Insumos 37%. - Equipos y maquinaria 8.34% - Asistencia técnica y transporte 17.6% De igual forma ASOHECA informa que para el año 2008 el precio pagado por 1 tonelada de coagulo fue de $2.100.000 y esperan hacer un incremento del 5% anual. ASOHECA estima que en el año 6 del cultivo se obtienen 1.33 toneladas de caucho por hectárea y que esté alcanza las 3.34 toneladas en el año 11. Los costo del establecimiento y sostenimiento de los cultivos varían dependiendo de las diferentes características que presenten las condiciones del suelo, la humedad, temperatura, vientos, precipitación, accesibilidad a las vías y mano de obra disponible. 9.3 Beneficiadores del caucho En el eslabón de los beneficiadores del caucho los actores principales son los beneficiadores independientes y las empresas beneficiadoras del caucho natural que su función es la de la transformación del coagulo que sale del árbol del caucho para elaborar materia prima derivada de éste como laminas o caucho granular en bloques. Adicionalmente en este eslabón se encuentran los madereros quienes posteriormente tendrán integración con la cadena forestal. Según la materia prima que se quiera obtener el proceso de beneficio es diferente. Éste se desarrolla para así obtener los dos tipos de caucho, sólidos o látex liquido. Para obtener el caucho solidó, primero, el látex se mezcla con coagulantes ácidos después el material se lleva a los lugares donde se encuentran las maquinas laminadoras, crepadoras y peletizadoras. Posterior al proceso en las maquinas pasa al proceso de secado al aire o en maquinas y por último el empaque. En cuanto a la obtención del látex líquido a diferencia del caucho solidó, se mezcla con anticoagulantes para luego pasar por un proceso de centrifugación a altas velocidades para que de esta forma conseguir la concentración de los sólidos que se encuentran en el látex. Del proceso anterior se obtienen 3 fases: la primera donde se encuentra el polímetro del caucho, la segunda rica en proteínas hidrosolubles y la última compuesta por hidrolasa y otros compuestos. En la primera fase se complementa el proceso con sustancias químicas como acelerantes de vulcanización y antioxidantes de acuerdo el uso industrial que se quiera obtener. Los beneficiadores independientes son aquellos cultivadores que generalmente tienen menos de 50 hectáreas sembradas y solo el 10% de estas en producción. Las maquinas, laminadoras y canaletas se encuentra ubicadas en los mismos lugares donde están los cultivos. En las etapas de coagulación y secado se genera embotellamiento debido al bajo nivel tecnológico donde se demora 24 horas y repetir el proceso de 7 a 10 veces respectivamente para lograr el espesor de la lamina requerido, 1.5 – 2 mm. Finalmente el proceso termina con el secado al aire, proceso que por su procedimiento afecta el color de la lámina y las impurezas haciendo que la percepción de la calidad varíe. El mayor porcentaje de los costos que es utilizado en el proceso anterior por los beneficiadores independientes es el de la maquinaria e insumos con un 65% seguido de un 34.8% de la mano de obra. El precio de la lamina oscila entre $3.000 y $4.000/kg que es establecido por común acuerdo entre las partes. Por su parte, las empresas beneficiadoras de caucho las integran asociaciones de productores que se encuentran establecidas a lo largo del país. Éstas cuentan con más tecnología que los beneficiadores independientes y sus cultivos son de grandes áreas, por lo que sus instalaciones para la transformación de la materia prima son mucho más grandes. Las asociaciones que conforman este actor integrante del eslabón de los beneficiadores de caucho cultivan, transforman, ofrecen material vegetal y servicios técnicos. El proceso para el beneficio del caucho según ASOHECA empieza con la compra del material (coágulos o fondos de taza) a sus cultivadores asociados a un precio favorable, luego este es llevado a las instalaciones donde se pesa y donde se encuentra la maquinaria necesaria para su beneficio. Después de esto el material se lava y se corta para así eliminar las impurezas, luego se cortan de nuevo y son peletizadas71. Los pellets obtenidos se ponen en un molde para que posteriormente pasen a una maquina en forma de túnel y quitar la humedad. Finalizando el proceso, los bloques de caucho granulado son prensados en bloques de 33.3 kg, empacados, almacenados o distribuidos a la industria, con un precio de compra establecido por ASOHECA de $2.100 /kg.71 Entiéndase peletizado como la operación de moldeado termoplástico en el que partículas finamente divididas de una ración se integran en un pelet compacto y de fácil manejo, el cual incluye condiciones especificas de humedad, temperatura y presión. Como se anoto en el capitulo 5.3.2 tipos y calidades de caucho debe contar con unas especificaciones que son muy importantes a la hora de la comercialización. En Colombia los esfuerzos por mejorar las calidades del caucho no cesan pero todavía no hay certificaciones que permitan colocarlos con mayor facilidad en el mercado nacional e internacional. Actualmente en Colombia el ICONTEC creó unas normas técnicas para el caucho. Tabla 7. Normas técnicas vigentes para el caucho natural en Colombia. Finalmente, las empresas transformadoras de madera hacen parte de este eslabón pues gracias a los estudios realizados por algunas firmas se ha encontrado que la madera del árbol del caucho presenta características similares a la madera TECA, además a nivel internacional la madera del árbol del caucho ya está siendo utilizada por parte de los madereros. 9.4 Comercializadores de productos heveicolas El eslabón de comercializadores de productos heveicolas se divide en 3 actores, los comercializadores independientes, las empresas comercializadoras y los comercializadores de madera. Los comercializadores independientes son aquellos que comercializan el denominado ripio, materia prima como caucho en lámina, crepe y coágulos o fondos de taza de baja calidad. Es de baja calidad debido a que este tipo de comercializadores generalmente son cultivadores pequeños que hacen de forma artesanal el proceso de transformación. El ripio es vendido directamente a la industria y sufre un segundo proceso de transformación para que así cumpla los requerimientos. En cuanto a las empresas comercializadoras están conformadas por sociedades que la mayoría de veces son grandes cultivadores de caucho por lo tanto su capacidad de producción es grande. Estas sociedades comercializan principalmente lámina y crepe en el caso del Meta, Santander y Antioquia y caucho granulado en bloque en Caquetá. De igual forma dentro de las empresas comercializadoras se encuentra las grandes empresas comercializadoras que generalmente son comercializadoras internacionales de cauchos técnicamente especificados y que cuentan con caucho sintético para ofrecer al mercado. Estas últimas no se encuentran en el siguiente eslabón de la cadena del caucho por que no cuentan con un nivel de integración. El comportamiento de los precios del caucho natural en Colombia se representa en la siguiente grafica donde se evidencia un comportamiento creciente hasta el año 2006 donde el precio disminuye. Grafica 7. Precios del caucho natural en Colombia Por el hecho de que Colombia no cuenta con la certificación de los TSR hace que el precio de éste sea más bajo que el del caucho en lamina y el ripio, comportamiento contrario a los precios a nivel internacional. 9.5 Industriales En el eslabón de los industriales se encuentran las empresas que utilizan para el desarrollo de sus productos el caucho natural como materia prima. Los actores involucrados en este eslabón son los fabricantes de llantas y los fabricantes de productos de látex. El segmento de los fabricantes de guantes está compuesto aproximadamente por 342 empresas que se dedican a la fabricación o comercialización de guantes con una trayectoria de 30 años. Las empresas que sobresalen en este segmento con producción nacional son: - Eterna S.A con una participación del 5% - Ladecol - Indulatex - Latexport Las necesidades de materia prima son suplidas por las importaciones ya que la producción interna no alcanza a suplirlas, por lo que se debe importar grandes cantidades de esta, aproximadamente 7644 toneladas al año. Proveedores guatemaltecos son los encargados de suministrar la materia prima para este sector debido a las relaciones comerciales establecidas por 12 años. En el año 2007 hubo variaciones en el precio de la materia prima debido al déficit a nivel mundial haciendo que la industria se viera afectada, lo que llevo a muchas empresas a tener stock de ésta durante 3 meses para poder garantizar la materia prima necesaria para la producción, hecho que incremento el costo de producción. Para la elaboración de los productos de látex concentrado, guantes, se utilizan unos moldes diferentes moldes dependiendo del modelo que se quiera obtener. A cada se le aplica un lubricante para posteriormente sumergirlo en un baño de látex liquido formando una película sobre éste. Después del proceso anterior, se mezcla con una sustancia coagulante y pasa a un horno para que la película se solidifique. Inmediatamente los guantes se elevan para eliminar residuos y sustancias químicas, posterior a esto se pasa por un proceso de vulcanización adicionándole azufre y se pasa por un horno especial a una temperatura 100-120 grados centígrados. Por último los guantes son inspeccionados y empacados para su comercialización. Muchas veces los guantes quirúrgicos son importados desde países como Malasia. Las normas técnicas con las que cuenta este tipo de producto son como la NTC 1725-26 y algunas de las empresas productoras se encuentran certificadas con ISO 9001 como Latexport y Eterna. Gracias a la minuciosa inspección que las empresas fabricantes hacen a cada uno de sus productos se garantiza la durabilidad de estos. Los productos terminados son vendidos a las grandes superficies manejando concesiones de marcas propias como Carulla, Éxito, Macro, Olímpica, etc. y como marcas propias. De igual forma los productos son vendidos en tiendas de barrio y exportados a países como Venezuela y Perú. En cuanto a los fabricantes de llantas, la industria está conformada por empresas multinacionales como lo son Goodyear, Michelin, Pirelli y Bridgestone que manejan aproximadamente cerca del 70% del mercado del caucho en Colombia. Tanto Goodyear como Michelin tienen plantas de fabricación en el país a diferencia de las otras dos que solo comercializan las llantas producidas en otros países. Gracias al crecimiento en la industria automotriz la industria de llantas ha crecido un 25% en los últimos años a pesar de la gran competencia que existe en ésta debido al contrabando. En Colombia se fabrican llantas para camiones y mercado agrícola lo que hace que el mercado de estos productos sea 80% externo, las llantas de otros tipos son importadas por las mismas empresas llanteras desde otras plantas transformadoras. Para la fabricación de llantas el caucho natural del tipo TSR se tritura y se mezcla con aditivos como pigmentos, antioxidantes, reforzadores y acelerantes. Para darle plasticidad y homogeneidad al material este se introduce en un banbury. Después de esto se pasa al proceso de moldeo donde varía dependiendo de la forma deseada. Seguido de lo anterior el material pasa por el proceso de vulcanización donde las características de los compuestos son transformados químicamente para conseguir mejores propiedades como lo son fuerza, elasticidad y resistencia a la tracción. Finalmente las llantas se llevan a las prensas donde están los moldes que dan los diseños y dimensiones a las bandas de rodamiento y a las llantas. En la fabricación de las llantas la materia prima que más representa costos como porcentaje del costo total de las llantas es el del caucho natural con un 41%. Las llantas se consideran como un artículo de seguridad por lo que antes de ser enviadas al mercado deben pasar por estrictas revisiones y cumplir con altos estándares de calidad. Tanto Goodyear como Michelin cuentan con la implementación de normas ISO9000. 9.6 Comercializadores Los comercializadores que se encuentran en este eslabón son las empresas comercializadoras, las servitecas, las grandes superficies y los detallistas. Las servitecas se encargan de atender a los carros particulares, de transporte de carga y de pasajeros. Generalmente las instalaciones varían de tamaño pequeño a mediano, cuentan con alto grado de especialización y la calidad de sus productos ofrecidos viene representada por la marca que representa cada establecimiento pero no siempre se encuentran documentados. En cuanto a las grandes superficies el grado de especialización con respecto a las llantas y guantes que son los productos en los que nos basamos no es tan alta como el de las servitecas, atienden a los grupos familiares que encuentran atractiva la diversidad de productos ofrecidos y la facilidad de pago que ofrecen las grandes superficies. Para que los proveedores puedan tener sus productos en las grandes superficies deben cumplir con ciertos parámetros de calidad y los procesos deben estar debidamente documentados. En último lugar, los detallistas que son los encargados de atender a consumidores particulares juegan un papel importante en la comercialización de productos como los guantes de tipo quirúrgico, aseo y uso industrial. 9.7 Consumidor final El eslabón del consumidor final se encuentra constituido por los transportadores de carga y por los trabajadores del sector de la salud y servicio domestico y servicios generales. Los productos derivados de la transformación del caucho natural son diversos, pero como se anotó al principio del análisis de la cadena del caucho éste se centro en los principales productos terminados llantas y guantes de látex. Los transportadores de carga obtienen el producto mediante la compra directa a los distribuidores teniendo en cuenta aspectos relacionados con la calidad como seguridad, confort, agarre, garantía, tecnología. En este punto la marca cumple un papel importante, influye en la decisión de compra. Las tendencias del mercado muestran que existe una preferencia por neumáticos con RIN con tecnología radial, con mayor participación los tamaños 16, 17,18 y 22 pulgadas por los propietarios de camiones y autobuses. Cerca de 3.6 millones de llantas se venden al año, siendo utilizadas en el interior del país las llantas radiales por la calidad de las vías, en el Eje Cafetero y Boyacá se consumen más llantas para camiones y camperos y en el Valle el consumo de llantas se observa más alto en el sector de agrícola, es decir en la maquinaria agrícola. Las adquisiciones de las llantas y neumáticos representan entre el 7 y 23 por ciento de los costos estimados por la industria transportadora. Por otro lado están los consumidores de guantes quirúrgicos donde los hospitales juegan el papel de proveedores para sus trabajadores. Los hospitales para adquirir los guantes deben hacer una oferta pública donde diferentes comercializadores presentan sus propuestas. El contrato se basa en la oferta económica y técnica, cumplimiento en contratos que ha obtenido, entre otros. El criterio que más peso tiene para la decisión es la oferta económica. Otros aspectos importantes para el consumidor final de los guantes son características como grosor, textura, tamaño, durabilidad, tallas, adición de sustancias humectantes, olores, colores, entre otros. 9.8 Trabajadores de caucho recuperado Finalmente en este eslabón se encuentran los reencauchadores y los fabricantes de otros artículos de caucho recuperado que se consideran como transformadores terciarios del caucho. Existen 65 empresas en la industria del reencauche donde la mayoría solo trabajan el 47.9% de su capacidad. En el país se estima que se reencauchan 684.000 unidades al año, donde la relación de reencauche es de 0.3 por 1 llanta nueva, relación que comparada con la industria de reencaucho de otros países es muy baja. El reencauche de las llantas beneficia a los transportadores de carga y de pasajeros, a los usuarios de tractores y otros equipos de agricultura ya que los costos se reducen, una llanta reencauchada puede tener un costo menor, entre un 50% y un 70% que una llanta nueva. Por otro lado se encuentran los fabricantes de otros artículos de caucho recuperado, donde se producen artículos como billeteras, bolsos, zapatillas entre otros artículos. Se observa un crecimiento lento de esta industria donde el público objetivo son las personas que buscan en los artículos a adquirir diseño, utilidad y sobretodo que contribuyan con el medio ambiente. 10. ANÁLISIS DOFA DE LA CADENA DEL CAUCHO NATURAL EN COLOMBIA. SECTOR CAUCHERO Y SU INDUSTRIA. El análisis DOFA de la cadena del caucho natural en Colombia envuelve a los diferentes eslabones de esta y a los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales que influyen en la cadena. Tanto las fortalezas y debilidades son aspectos internos y las oportunidades y amenazas son externos FORTALEZAS DEBILIDADES - Alto uso de mano de obra tanto en el sector primario como en la industria - Agroforestación y asociación con otros productos, lo que brinda buena rentabilidad del cultivo asociado, también tiene largo periodo económico productivo del árbol y al final de este tiene la posibilidad de hacer uso de la madera. - Ofrece calidad de vida, arraigo, estabilidad y formación del tejido social. - Existencia del acuerdo sectorial de competitividad. - Es un cultivo multipropósito - Alta dependencia de importaciones - Escasez y alto costo de mano de obra - No hay certificación del material vegetal y la diversificación de la base genética es baja - En la pequeña y mediana industria baja automatización en los procesos, equipos obsoletos y falta de seguridad industrial para el manejo de químicos en los procesos de transformación - Baja capacitación especializada en el cultivo y en el sector transformador - Difícil acceso al crédito y a los (látex, sumideros de CO2), protector, reforestador, conservador de cuencas hidrográficas y productor de biomasa, como materia prima es no perecedero, de fácil manejo y manipulación. - Existencia de institutos y laboratorios de tecnología de caucho en Colombia. - Existencia de una industria diversificada con alta capacidad instalada disponible. - Existencia de la ley 686 de 2001 por la cual se crea el fondo de fomento al cauchero. - Condiciones geográficas y edafoclimáticas optimas para el cultivo y para la industria en zonas portuarias. - Ley 344 para apoyar proyectos de ciencia y tecnología. - Prestigio y reconocimiento en el mercado internacional de los productos de caucho transformado. incentivos a la capacitación rural - Contaminación en la transformación industrial por gases, sólidos y líquidos - La estandarización de los procesos, calidad y normatividad en el beneficio y la sangría son deficientes y la tecnología es incipiente en la producción, siembra y beneficio del caucho - En las zonas potenciales para el cultivo de caucho existe un alto grado de pobreza y necesidades básicas insatisfechas - Falta de reconocimiento social del productor de caucho, falta de pertenencia del cauchero y no existe cultura y educación cauchera - No existe censo nacional cauchero y manufacturero como tampoco centralización de la información, base de datos de actores e instituciones y un estudio de mercado actualizado y serio - No existe plan de desarrollo nacional de caucho - No existe una fuerza gremial, industrial y de producción organizada y fuerte, por lo que no existe una inscripción en organismos internacionales - Deficiencia en recursos para estudios de tipos de caucho - No existe un
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