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: Septiembre 2014 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS www.odepa.gob.cl Autor: Jaime Bravo M Tópicos: kiwis, exportaciones, producción, superficie, variedades, mercados. 1. Situación mundial 1.1 Superficie y producción mundial La superficie mundial plantada con kiwis alcanzó 98.656 hectáreas en el año 2012, según cifras de la FAO, y registró una tasa de crecimiento promedio de 5,3% anual en la década 2003-2012, con un incremento de 59,4% entre ambos años. Turquía ha pasado a ser el líder mundial en superficie plantada con kiwis en el año 2012, con una participación de 28,9%, desplazando al segundo lugar a Italia, el líder histórico, con 24,7% de participación, seguido de Nueva Zelanda, con 12,9%, y Chile, con 11,1% de la superficie mundial plantada con kiwis. Estos cuatro países concentran el 77,6% del área total mundial plantada de kiwis, lo que determina una superficie muy concentrada para abastecer al mercado mundial. Según cifras de la FAO, la producción mundial de kiwis alcanzó a 1,41 millones de toneladas en el año 2012, y experimentó una tasa anual de crecimiento de 4,8% y un incremento de 52,2% en el período señalado. Es necesario mencionar que la producción mundial de kiwis registró una tasa anual de crecimiento de 7,9% hasta el año 2008, para luego caer drásticamente entre los años 2009 y 2012, lo que coincide con la aparición del virus PSA en el año 2008, virus que ha afectado a las plantaciones de los principales países productores y exportadores de kiwis. La producción mundial de kiwis está liderada por Italia, con una participación de 27,2%, seguida por Nueva Zelanda, con 26,6%, cifra que muestra el alto rendimiento por hectárea que alcanzan los productores neozelandeses, con sólo 12,9% de la superficie mundial. Chile se ubica en tercer lugar, con 17% de participación, y lo sigue Grecia, que alcanza una participación de 11%. Estos cuatro países capturan un 82% de la producción mundial, lo que concentra la oferta mundial de kiwis en unos pocos países. Turquía, líder en superficie, sólo capta un 2,6% de la producción mundial de kiwis, según la citada fuente. La producción mundial de kiwis está orientada mayormente a los mercados externos, ya que los principales países productores destinan más de 80% de su producción a las exportaciones. Kiwis, en la senda correcta ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 2 1.2 Comercio exterior mundial de kiwis Principales mercados de importación El volumen de las importaciones mundiales de kiwis ha registrado una tasa anual de crecimiento de 2,9% en el período 2009-2013, según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). Por otra parte, el valor de las importaciones mundiales de kiwis ha experimentado una tasa de crecimiento anual de 5,5% entre los mismos años, lo que refleja un aumento en los precios internacionales de importación de kiwis en el período. España lidera las importaciones mundiales de kiwis en el año 2013, mostrando una recuperación con respecto a la apreciable caída del año 2011, que coincidió con las dificultades enfrentadas por la economía española. Bélgica se ubica en segundo lugar, mostrando una tendencia continua de baja en los últimos cinco años, debido probablemente a la desaceleración de las economías europeas, ya que éste es un mercado de reexportación al continente. Egipto, que aparece en el tercer lugar, muestra cifras muy irregulares, lo que se aprecia también en otras cifras de su comercio exterior y cuestiona su ubicación como gran importador mundial de kiwis. La Federación Rusa ocupa el cuarto lugar entre los mayores importadores mundiales de kiwis, registrando un crecimiento continuo durante los últimos cinco años y casi duplicando su volumen importado en el período, situación que se repite con el mercado brasileño, aunque éste se ubica en el lugar décimo quinto. Alemania se ubica en el quinto lugar, registrando una baja continua de sus importaciones de kiwis en el período, lo que concuerda con lo experimentado por otros mercados europeos (gráfico 1). 0 20 40 60 80 100 120 140 160 España Bélgica Egipto Federación Rusa Alemania Países Bajos Estados Unidos Japón Francia China Italia M ile s d e t o n e la d a s Gráfico 1. Principales países importadores de kiwis frescos (2009-2013) (volumen) 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Odepa con cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). Japón lidera las importaciones de kiwis frescos, de acuerdo al valor de sus importaciones, a pesar de ubicarse en el octavo lugar por volumen importado. El mercado japonés es un mercado de altos precios que depende casi totalmente de la oferta neozelandesa de alta calidad y precios. Le siguen España, Alemania y Bélgica, mercados tradicionales para los exportadores chilenos. La Federación Rusa se ubica en quinto lugar, pero registra una tendencia de crecimiento continuo en los últimos cinco años, casi triplicando el valor de sus importaciones en el período analizado (gráfico 2). Kiwis, en la senda correcta ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 3 0 50 100 150 200 250 300 Japón Alemania España Bélgica Federación Rusa Países Bajos China Estados Unidos Francia Italia U S D m ill o n e s Gráfico 2. Principales países importadores de kiwis frescos (2009-2013) (valor) 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Odepa con cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). Principales países exportadores Las exportaciones mundiales de kiwis frescos están altamente concentradas en los cuatro principales países productores, los cuales captan un 77% del volumen mundial exportado en el año 2013. Nueva Zelanda encabeza a los mayores exportadores de kiwis en el período 2009-2013, según el volumen exportado, de acuerdo con las cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). Italia se ubica en segundo lugar, aunque ha experimentado una baja continua en el período, luego de haber liderado las exportaciones mundiales en el año 2010. Chile ocupa el tercer lugar, con altos volúmenes exportados en los años 2012 y 2013, cifras que se verán fuertemente reducidas en el año 2014, por las heladas experimentadas en la primavera del año 2013. Grecia, que ocupa el cuarto lugar, muestra una alta variabilidad en sus volúmenes exportados en el período, pero en términos generales parece ir creciendo (gráfico 3). 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Nueva Zelanda Italia Chile Grecia Bélgica República Islámica de Irán Países Bajos Francia Lituania Estados Unidos M ile s d e t o n e la d a s Gráfico 3. Principales países exportadores de kiwis frescos 2009-2013 (volumen) 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Odepa con cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). Nueva Zelanda lidera también las exportaciones de kiwis frescos medidas por su valor, aunque muestra una baja relevante de 20% en el año 2013 con respecto al año 2012, ante una disminución de sólo 13% de su volumen exportado, lo que demuestra una deficiente gestión comercial neozelandesa en el año 2013. Italia, el segundo exportador mundial, registra la situación inversa, ya que, a pesar de experimentar una caída de 5,5% en su volumen exportado en el año 2013 con respecto al año 2012, mostró un alza de 20% entre ambos años en su valor exportado, mejorando sustancialmente su gestión comercial. Chile, el tercer mayor exportador mundial de kiwis, ha experimentado un continuo aumento de su valor exportado, especialmente entre los años 2012 y 2013, en que, a volúmenes similares exportados en ambos años, el valor de sus Kiwis, en la senda correcta ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 4 exportaciones aumentó 22,5%. Grecia logró mantener su valor exportado, a pesar de la baja de 22,2% del volumen exportado entre los años2012 y 2013. Por lo tanto, Nueva Zelanda fue el único de los principales países exportadores que no pudo aprovechar el incremento de precios internacionales producido por la baja de 7,8% en las exportaciones mundiales en el año 2013 con respecto al año 2012, según las cifras del Centro de Comercio Internacional (gráfico 4). 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Nueva Zelanda Italia Chile Bélgica Grecia Países Bajos Francia República Islámica de Irán Estados Unidos Lituania U S D m ill o n e s Gráfico 4. Principales países exportadores de kiwis frescos 2009-2013 (valor) 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Odepa con cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI). 2. Situación nacional 2.1 Superficie nacional La superficie nacional plantada de kiwis alcanzó a 10.569 hectáreas en la última medición disponible de los catastros e intercatastros más recientes. Esta cifra refleja una baja importante de la superficie, comparada con la medición anterior mencionada en el artículo de febrero de 2013 sobre el tema 1 , que registraba un área plantada de 11.916 hectáreas: una disminución de 11,3% y una menor superficie de 1.347 hectáreas. La Región del Maule concentra la mayor superficie plantada de kiwis, con 5.369 hectáreas y una participación de 50,8% de la superficie total a nivel nacional. La Región de O’Higgins se ubica como la segunda región más importante, con 3.907 hectáreas y un 37% de participación de la superficie nacional. La Región del Bío Bío se ubica luego, con 613 hectáreas y 5,8% de participación, seguida de la Región Metropolitana, con 455 hectáreas plantadas y una participación de 4,3%. Finalmente, las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Los Ríos, con 226 hectáreas plantadas, completan el restante 2,2% de la superficie nacional de kiwis (gráfico 5). 1 Ver: http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/doc/8909.pdf http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/doc/8909.pdf Kiwis, en la senda correcta ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 5 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 Atacama 2011 Coquimbo 2011 Valparaíso 2013 Metropolitana 2013 O'Higgins 2012 interc. Maule 2013 Bío Bío 2012 La Araucanía 2012 Los Ríos 2012 Los Lagos 2012 Gráfico 5. Superficie nacional plantada de kiwis (hectáreas) Fuente: Odepa con cifras de catastros e intercatastros regionales de Cirén. La Región del Maule, que tiene la mayor área plantada de kiwis, muestra una leve caída de 2,0% en el año 2012, año del último catastro, con respecto al catastro anterior del año 2007, así como una disminución de 10% en el número de explotaciones dedicadas a esta especie, situación que podría verse agravada luego de las dificultades meteorológicas enfrentadas por el cultivo en el año 2013. Asimismo, se está levantando en estos momentos el catastro de la Región de O’Higgins, el cual podría mostrar variaciones importantes en la superficie plantada de kiwis en la región, debido al factor negativo ya comentado. 2.2 Producción nacional La producción chilena de kiwis registró una tasa anual de crecimiento de 5,7% en la década 2004-2013, de acuerdo a estimaciones de diversas fuentes, ya que no hay datos estadísticos sobre esta variable. Se estima que la producción experimentó un crecimiento de 64% entre ambos años, aumentando desde 150.000 toneladas en el año 2004 a 246.000 toneladas en el año 2013. La producción de kiwis de 2014 se vio afectada por las heladas de la primavera del año 2013, que dañaron severamente las plantas en el período de brotación, lo que se tradujo en una pérdida productiva elevada, cuya magnitud puede ser inicialmente estimada en 50,5%, desde las 246.000 toneladas producidas en el año 2013 a 122.000 toneladas proyectadas para el año 2014. Un indicador muy relevante, como la variación de las exportaciones de kiwis en esta temporada a agosto, indica una caída de 50,3%, cifra muy cercana a la baja productiva, ya que más del 90% de la producción nacional de kiwis se destina a los mercados externos (gráfico 6). 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 To n e la d a s H e c tá re a s Gráfico 6. Superficie y producción nacional de kiwis frescos 2004-2013 Producción Superficie Fuente: Odepa con cifras de catastros frutícolas de Cirén y otras fuentes diversas. Tal como se señalaba en el artículo del año 2013, la producción nacional se ha visto también afectada por la aparición del cancro bacteriano del kiwi, enfermedad causada por la bacteria Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA). Esta Kiwis, en la senda correcta ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 6 enfermedad, que ha pasado a ser una plaga cuarentenaria, está siendo fiscalizada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), organismo que, en las resoluciones N° 2151 de 2013 y N° 2152 de 2013, establece las medidas fitosanitarias que deben ser implementadas en la cadena productiva. Según el SAG, al 31 de enero de 2014, el número de huertos prospectados positivos con PSA alcanzaba a 117, abarcando una superficie de 1.419 hectáreas. Tal como se había detectado también en el año 2012, los huertos positivos están localizados en las regiones del Maule y Bío Bío, lo que comprueba que la plaga está presente sólo en estas dos regiones, ya que el resto tampoco registró muestras positivas en la medición del año 2013. Estas cifras señalan un avance importante de la plaga, la cual se ha más que duplicado en el número de muestras positivas y número de hectáreas en las dos mediciones recientes, abarcando a 12,5% de la superficie nacional de kiwis, según esta misma fuente (cuadro 1). Región Maule Bío Bío Total Maule Bío Bío Total Número de huertos positivos 41 9 50 89 28 117 Hectáreas positivas (ha) 589 59 648 1.168,1 251,6 1.419,7 Situación PSA acumulada al 26.12.2012 Situación PSA acumulada al 31.01.2014 Cuadro 1. Evolución de la PSA en las mediciones recientes Fuente : Servicio Agrícola Ganadero (SAG). 2.3 Estado de desarrollo de las plantaciones de kiwis a. Kiwis verdes La variedad Summerkiwi es la nueva variedad productora de fruta verde que ha tenido un mayor desarrollo en los últimos años, compitiendo en volumen de ventas de plantas con la variedad Hayward, variedad que aún mantiene su posición como la más plantada, pero bajando su participación (cuadro 2). Participación en total 84,54 5,54 5,77 2,12 1,31 0,72 100 En formación (3 años) 0,6 1,2 0,8 8,9 0,8 s/d 1 Producción creciente (4 a 9 años) 42,3 45,0 42,4 87,7 65,0 s/d 44,6 Producción plena (10 a 20 años) 20,3 18,7 18,8 3,4 21,6 s/d 19,5 Producción decreciente (21 y más años) 36,8 35,0 38,0 0,0 12,7 s/d 34,9 Summer kiwi Cuadro 2. Porcentaje de participación de principales variedades de kiwis verdes en la superficie total plantada. Participación total (%) Fuente : Odepa con información de catastros e intercatastros de Cirén. Otros Estado de plantación (porcentaje) Chico Male Variedad Hayward Tomuri Matua b. Kiwis amarillos Las variedades amarillas han experimentado un desarrollo interesante en los últimos años, especialmente las variedades Jintao, Kiss y Gold. La superficie plantada de kiwis amarillos alcanzó 443 hectáreas en la más reciente medición (cuadro 3). Variedad Jintao Y 374 Gold Belén Kiss N133 Enza Gold Participación total (%) Participación en total 52,7 18,2 8,8 7,7 2,8 1,6 1,5 100 En formación (3 años) 15,9 29,5 0,9 8,8 100,0 24,2 94,3 24,1 Producción creciente (4 a 9 años) 82,5 70,5 62,8 89,9 0,0 75,8 5,7 72,7 Producción plena (10 a 20 años) 1,6 0,0 36,3 1,3 0,0 0,0 0,0 3,2 Producción decreciente (21 y más años) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cuadro 3. Porcentaje de participación de principales variedades* de kiwis amarillos en la superficie total Fuente : Odepa con informaciónde catastros e intercatastros de Cirén. Estado de plantación (porcentaje) *Nota: la agrupación de variedades corresponde a la diferenciación hecha por Cirén sobre la base de la información entregada por productores al levantar los catastros. Kiwis, en la senda correcta ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 7 2.4 Ventas de plantas de kiwis 2008-2013 La Asociación Gremial de Viveros Frutales (AGVF) acaba de publicar su Anuario 2014, en el cual, entre otras informaciones, se incluye el número de plantas comercializadas en cada año por variedad. En el cuadro 4 se puede apreciar que las ventas de plantas de kiwis han caído en forma importante a partir del año 2010, situación que coincide con la baja en las ventas de la variedad Hayward. El aumento de las ventas registrado en el año 2012 correspondió al alto interés mostrado por los productores en ese año por la variedad Skelton A 19. Cabe resaltar también la fuerte caída registrada por las variedades Summer 3373, Jintao y Skelton A19 en el año 2013, variedades que lideraron las ventas en los últimos años. Por otra parte, en el año 2013 se aprecia un aumento interesante en las ventas de la variedad Soreli. Variedad Portainjerto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hayward Franco 132.711 166.093 56.044 27.369 36.327 36.965 Summer 3373 ® Franco 118.769 56.083 2.171 30.527 20.132 240 Jintao (Jingold®) Franco 17.904 49.794 51.618 57.947 69.014 15.000 Matua Franco 9.533 16.084 3.981 2.024 1.020 10 Summer Faenza 4363 Franco 14.599 12.119 2.974 5.457 160 Chieftain Franco 9.360 9.903 2.883 1.455 1.838 1.338 Skelton A19 Franco 2.150 17.506 1.670 87.058 43.729 Tomuri Franco 8.057 5.291 1.523 244 339 2.678 Belén Franco 966 5.128 4.219 7.094 6.925 Selección 5972 Franco 852 4.306 2.093 6.463 8.218 495 A-20® Franco 1.736 503 Selección 2010 Franco 2.363 3.396 4.451 1.687 6.257 250 Chico Male Franco 6.391 2.334 10 370 143 Moschan Franco 430 3.095 323 2.264 Selección NPP1 Franco 27 1.232 37 1.663 1.415 Skelton CMW 85 Franco 2.454 429 655 Soreli® Franco 15.000 27.000 31.678 33.186 37.120 9.618 199 0 353.210 367.529 192.179 154.340 258.540 128.368 Cuadro 4. Plantas de kiwi comercializadas en Chile según variedad comercial y portainjerto (unidades) Otras Total Fuente: Anuario 2014. Asociación Gremial de Viveros Frutales (AGVF). 2.5 Exportaciones chilenas de kiwis frescos Las exportaciones chilenas de kiwis frescos han mostrado una tendencia continua de crecimiento entre los años 2010 y 2013, año este último en que la industria alcanzó niveles históricos en cuanto a producción, volumen y valor de sus exportaciones. Sin embargo, este exitoso resultado se ha visto interrumpido en 2014 por los problemas meteorológicos enfrentados por gran parte de la superficie frutícola del país, a raíz de las heladas de septiembre de 2013. Cabe señalar que el kiwi fue una de las especies que sufrió mayores daños productivos, como resultado de este evento. Según las cifras proyectadas para el año 2014, las exportaciones de kiwis frescos bajarían desde 218.000 toneladas en el año 2013 a 108.000 toneladas a fin de año, esto es, experimentarían una baja de 50,5% del volumen exportado. Sin embargo, el valor exportado mostraría una disminución bastante menor, de sólo 26,7%, desde USD 240 millones en el año 2013 a USD 176 millones proyectados para el año 2014 (gráfico 7). Kiwis, en la senda correcta ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 8 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 2010 2011 2012 2013 2014 proyección* T o n e la d a s / m il e s d e U S D Gráfico 7. Chile. Producción y exportaciones de kiwis 2010-2014 (proyección)* Producción* Exportaciones volumen Exportaciones valor Fuente:Odepa con cifras del Servicio Nacional de Aduanas, Cirén y otras fuentes. El fuerte incremento de los precios FOB de exportación proyectados para el año 2014, con respecto a los precios FOB de 2013, evitó una caída mayor en el valor de las exportaciones de kiwis, lo que comprueba la importancia de Chile como abastecedor mundial relevante en los mercados consumidores del mundo (cuadro 5). Año 2010 2011 2012 2013 2014 proyección * 0,83 0,97 0,89 1,10 1,62 Cuadro 5. Precios medios FOB de exportación de kiwis frescos chilenos 2010-2014 (proyección) * USD por kilo (FOB) Fuente : Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: * Proyección 2014 incluye estimación de volumen y valor anual con precios ajustados por IVV. 2.6 Principales países de destino de las exportaciones chilenas de kiwis frescos Estados Unidos se ha posicionado en los últimos tres años como el principal mercado individual de destino de las exportaciones chilenas de kiwis, sobrepasando a los mercados tradicionales de los Países Bajos e Italia, que muestran una fuerte baja en el volumen de sus importaciones de kiwis chilenos hasta agosto de 2014. El mercado ruso se ha ubicado en el tercer lugar en el período enero-agosto de 2014, desplazando a Italia al cuarto lugar. China se ha posicionado en el quinto lugar entre los principales destinos para los kiwis chilenos en el período y es un mercado que presenta un potencial de interesante desarrollo. El Reino Unido ha logrado reubicarse como un destino importante, desplazando a Brasil al séptimo lugar entre los importadores de kiwis chilenos (gráfico 8). Kiwis, en la senda correcta ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 9 - 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 Estados Unidos Países Bajos Italia Rusia Brasil España China ArgentinaCorea del Sur México Reino Unido Arabia Saudita T o n e la d a s Gráfico 8. Principales países de destino de las exportaciones chilenas de kiwis frescos 2010-2014 (agosto) Volumen 2010 Volumen 2011 Volumen 2012 Volumen 2013 Volumen 2014 (agosto) 3. Conclusiones y desafíos La industria chilena productora y exportadora de kiwis ha seguido desarrollándose en forma exitosa, a pesar de las dificultades meteorológicas enfrentadas en el año 2013, que implicaron una importante disminución de su producción y exportaciones equivalentes a alrededor de la mitad de su potencial productivo. El sustancial incremento de los precios internacionales, junto con una calidad y grado de madurez adecuado de la fruta y un fuerte repunte del tipo de cambio, atenuaron en forma importante esta baja productiva y exportadora. La industria, en un esfuerzo conjunto con el sector público, está desarrollando un programa que enfrente frontalmente la expansión del cancro bacteriano del kiwi, que ha experimentado un aumento preocupante en años recientes. El liderazgo que ha tomado el mercado de Estados Unidos en los tres últimos años, como el principal destino individual para las exportaciones chilenas de kiwis, requerirá de un esfuerzo especial por parte de la industria por mantener una cada vez más activa gestión en ese mercado, sin afectar la presencia chilena ante la potencial recuperación de los mercados de la Unión Europea, principales importadores de kiwis a nivel mundial. La baja en la superficie plantada, la introducción de nuevas variedades y las mejoras en la calidad y el grado de madurez de la fruta apuntan en la dirección correcta para hacer de esta industria una actividad altamente competitiva a nivel internacional, particularmente en los mercados asiáticos, los cuales presentan un alto potencial para la fruta de calidad. Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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