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COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 1 SUBSECRETARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES JUNIO DE 2021 C O M E R C I O E X T E R I O R D E C H I L E P R I M E R T R I M E S T R E D E 2 0 2 1 COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 2 GLOSARIO ABREVIACIONES FUENTES NACIONALES 1T Primer trimestre BCCh Banco Central de Chile 2T Segundo trimestre SNA Servicio Nacional de Aduanas 3T Tercer trimestre SII Servicio de Impuestos Internos 4T Cuarto trimestre COCHILCO Comisión Chilena del Cobre US$ Dólar estadounidense US$ ¢/lb Centavos de dólar estadounidense por libra 1 billón 1 millón de millones FUENTES INTERNACIONALES TIC Tecnologías de la Información EIU Economist Intelligence Unit PYME Pequeña y Mediana Empresa FMI Fondo Monetario Internacional PIB Producto Interno Bruto IATA Asociación Internacional de Transporte Aéreo PMI Índice de los Gerentes de Compra de Manufacturas ADB Banco Asiático de Desarrollo TLC Tratado de Libre Comercio OMC Organización Mundial del Comercio UE Unión Europea ECB Banco Central Europeo MERCOSUR Mercado Común del Sur UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo EFTA Asociación Europea de Libre Comercio G20 Grupo de los 20 AP Alianza del Pacífico OIT Organización Internacional del Trabajo P4 TLC entre Chile, Brunéi, Nueva Zelanda y Singapur. OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico NOTA METODOLÓGICA : Informe elaborado con c i fras del Banco Centra l de Chi le, Serv ic io Nac iona l de Aduanas , Serv ic io de Impuestos Internos y Global Trade At las . Las c i f ras publ icadas por los organis mos compi ladores menc ionados pueden di fer i r entre s í , debido a la cobertura s ector ia l y geográf ica que cada fuente cons idera, en función de las metodologías de traba jo que r igen su res pect iva compilac ión estadíst ica. Igua lmente, s e debe cons iderar que todas las c i fras del pres ente informe están su jetas a las var iaciones y correcciones de valor que s e puedan rea l i zar a los documentos aduaneros en forma poster ior a su emis ión. COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 3 Contenido 1 ESCENARIO INTERNACIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE CHILE ..................................................................................... 4 1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR ............................................................................................................ 10 1.1.1 RANKING TOP 50 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES POR SECTOR, 1T – 2021. ................................................. 13 1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN .................................................................................................. 14 1.2.1 RANKING TOP 50 ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES POR SECTOR, 1T – 2021. ................................................ 16 2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES .................................................................................. 17 2.1 CHINA ....................................................................................................................................................................... 17 2.2 ESTADOS UNIDOS ..................................................................................................................................................... 18 2.3 UNIÓN EUROPEA (27) ............................................................................................................................................... 19 2.4 MERCOSUR ............................................................................................................................................................... 20 2.4.1 BRASIL .................................................................................................................................................................. 21 2.4.2 ARGENTINA .......................................................................................................................................................... 22 2.5 JAPÓN ....................................................................................................................................................................... 23 2.6 ALIANZA DEL PACÍFICO ............................................................................................................................................. 24 2.6.1 MÉXICO ................................................................................................................................................................ 25 2.6.2 COLOMBIA ........................................................................................................................................................... 26 2.6.3 PERÚ ..................................................................................................................................................................... 27 2.7 COREA DEL SUR ........................................................................................................................................................ 28 2.8 INDIA ........................................................................................................................................................................ 29 3 ANEXO ................................................................................................................................................................................ 30 3.1 PIB Economía Mundial ............................................................................................................................................. 30 3.2 APEC ......................................................................................................................................................................... 31 3.3 Principales Productos Exportados por Sector .......................................................................................................... 32 3.4 Principales Productos Importados por Tipo de Bien ................................................................................................ 35 COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 4 1 ESCENARIO INTERNACIONAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE CHILE En los tres primeros meses de 2021, el comercio global da fuertes señales de una rápida y clara reactivación, sin ir más lejos varias economías registraron en el primer trimestre de 2021 el monto más alto para sus importaciones en la la última década, entre ellos algunos de los mayores socios comerciales de Chile, donde destacan China, Estados Unidos, Hong Kong SAR, Corea del Sur, Alemania, Perú y Nueva Zelanda. Lo anterior coincide con el diagnostico recientemente publicado por UNCTAD (Global Trade Update1), que señala que el comercio mundial alcanzó en el primer trimestre de 2021, su nivel más alto tras la crisis del Covid-19, indicando que el intercambio global creció un 10% frente a igual trimestre de 2020. UNCTAD agrega que el comercio mundial se ha recuperado más rápidamente de esta crisis causada por la pandemia que en las dos últimas recesiones comerciales. Por ejemplo, se necesitaron cuatro trimestres, después del comienzo de la recesión provocada por el COVID-19, para que el comercio mundial volviera a los niveles previos. En cambio, el comercio mundial tardó 13 trimestres en recuperarse de la recesión del 2015, provocada por los cambios estructurales en las economías de Asia oriental y la caída de los precios de las materias primas. Por otra parte, tras la recesión de 2009, provocada por la crisis financiera mundial, el comercio internacional tardó nueve trimestres en recuperarse. En este sentido los organismosmultilaterales indican que el comercio exterior global, tendrá una importante recuperación en 2021, creciendo en un rango que va desde el 8% al 16%. PROYECCIONES PARA EL CRECIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR GLOBAL EN 2021 UNCTAD * OMC ** OCDE ** FMI ** 16% 8,0%2 8,2%3 8,4%4 * Con respecto al punto más bajo de 2020. ** Con respecto a todo el año 2020. Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI. Si bien persisten numerosos factores que generan incertidumbre sobre el panorama del comercio exterior global, todas estas proyecciones positivas se sustentan en las expectativas de: • Una considerable reducción de las restricciones relacionadas con la pandemia, • El avance de los programas de vacunación en los países, en especial en las economías menos desarrolladas, • La proyección al alza en los precios de las materias primas y • Condiciones macroeconómicas, fiscales y de deuda favorables en los distintos países. La OCDE agrega en su último informe de perspectivas económicas -publicado el 31 de mayo-, que el PIB global crecerá casi un 6% este año y que la recuperación permitirá que la mayor parte del mundo retorne a niveles pre-pandémicos de PIB para finales de 2022. También precisa que nunca las políticas públicas habían proporcionado un apoyo tan rápido y eficaz en una crisis en los ámbitos sanitario, monetario, fiscal y financiero. En consecuencia, el organismo destaca que el sector manufacturero está creciendo rápidamente, el comercio de mercancías repunta con fuerza a medida que las fronteras se reabren y los viajes se están reanudando poco a poco. Además, la reapertura trae consigo un fuerte incremento del consumo y de las horas trabajadas, concluyendo que “esto es muy alentador, ya que debería limitar las secuelas de la crisis”. 1 https://unctad.org/news/global-trades-recovery-covid-19-crisis-hits-record-high 2 https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr876_e.htm 3 https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2021/issue-1_edfbca02-en 4 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021#Overview COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 5 Con todo la OCDE proyecta que el comercio exterior global crecerá un 8,2% en 2021, calculo similar al anunciado por la OMC que apunta a un 8% y el FMI que lo estimó en un 8,4%. La OCDE indica que la recuperación del comercio de bienes debiese mantenerse estable, sin embargo, prevé que mientras persistan las restricciones derivadas de la pandemia el comercio de servicios continuará débil, en particular en el sector de viajes y turismo. Sin embargo, la OCDE advierte que en el comercio global los precios de los embarques vienen sostenidamente al alza desde junio de 2020 a raíz de la demanda sin precedentes de bienes durables, combinado con los cuellos de botella generados por la baja oferta de transporte internacional y contenedores.. El organismo indica que estos problemas debiesen atenuarse hacia finales de 2021 cuando los factores de oferta y demanda del transporte internacional se ajusten gracias al extenso programa de vacunación global. De igual forma se espera que la demanda de bienes durables se modere una vez que terminen las restricciones de movilidad y los patrones de consumo se vuelvan hacia los servicios. Los cuellos de botella en puertos y terminales también deberían tender a desaparecer a medida que las restricciones sanitarias sean levantadas. En esta línea, el favorable escenario internacional ha sido un pilar fundamental de la reactivación de las exportaciones chilenas, las que en el primer trimestre de 2021 registraron el mayor valor para un inicio de año, considerando al menos las últimas tres décadas. Más de 60 países del mundo han publicado sus cifras de importación para el primer trimestre de 2021, donde, además, una gran parte de estos mercados refleja un aumento en las importaciones desde Chile. A nivel de montos, China fue el país que más aumentó sus compras desde Chile, que llegaron a los US$ 10.966 millones, en el primer cuarto de 2021, anotando un alza del 32% frente a los tres primeros meses de 2020, equivalente a un incremento de US$ 2.446 millones. Con este resultado Chile amplió su participación de mercado en las importaciones chinas, desde un 1,63% en 2019 a un 1,7% en 2021. Por tanto, Chile se posicionó en el período como el quinceavo mayor proveedor de China, versus un puesto 17 en igual lapso del año 2019, previo a la pandemia. Si bien el cobre ha sido el gran impulsor de la demanda china desde Chile en el primer trimestre de 2021, -contabilizando un alza de más de US$ 1.440 millones para los minerales de cobre y sus concentrados-, gran parte de la oferta exportable no cobre registró también importantes peaks. Entre ellos cabe destacar las cerezas frescas (+US$ 557 millones con respecto a igual período de 2020), celulosa (+US$ 90 millones), carbonato de litio (+US$ 33 millones), ganado bovino en pie (US$ 19 millones), vinos (+US$ 11 millones) y paletas de cerdo (+US$ 18 millones), además de las semillas, jugos de fruta, pasas, cueros, frutas congeladas y en conserva, mandarinas, bulbos y sal. La preponderancia de China en nuestros embarques se constata al cotejar con las cifras chilenas de exportación que indican que este país se ubica como el principal destino de nuestras ventas al mundo, tanto en la categoría cobre como en las exportaciones no cobre Esta última categoría estuvo liderada por Estados Unidos durante décadas. Estados Unidos se posicionó como el segundo mercado que más aumento sus compras desde Chile (+US$ 683 millones), seguido de Hong Kong (+US$ 463 millones), Brasil (+US$ 240 millones), Corea del Sur (+US$ 206 millones); Vietnam (+US$ 156 millones) y Taiwán (+US$ 104 millones) En todos estos destinos las compras desde nuestro país crecieron en más de 100 millones de dólares. Otros mercados destacados son Canadá, España, Bolivia, Argentina, Suiza, Turquía, México y Sudáfrica. COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 6 Cuadro 1-1: Importaciones mundiales en el primer trimestre de 2021 (TOP 40 PAÍSES)* Ranking por monto importado desde Chile (millones US$) IM P O R TA D O R E S IM P O R TA C IO N E S G L O B A L E S IM P O R TA C IO N E S D E SD E C H I L E US$ Millones Var. '% '21/'20 US$ Millones % Part. De Chile Var. '% '21/'20 1T 2019 1T 2020 1T 2021 1T 2019 1T 2020 1T 2021 1T 2019 1T 2020 1T 2021 China 475.514 464.757 592.931 28% 7.732 7.651 10.096 1,63% 1,65% 1,70% 32% Estados Unidos 615.524 585.119 656.817 12% 3.165 3.235 3.919 0,51% 0,55% 0,60% 21% Japón 179.216 168.016 175.916 5% 1.844 1.788 1.798 1,03% 1,06% 0,81% 1% Hong Kong 136.200 125.777 156.267 24% 917 960 1.423 0,67% 0,76% 0,91% 48% Corea Del Sur 123.797 121.499 136.098 12% 1.071 901 1.107 0,86% 0,74% 0,81% 23% Brazil 45.086 45.306 47.747 5% 818 783 1.023 1,82% 1,73% 1,81% 31% Taiwán 67.217 68.870 84.174 22% 347 355 459 0,52% 0,52% 0,54% 29% Canadá 111.232 104.005 111.626 7% 347 354 449 0,31% 0,34% 0,40% 27% Mexico 139.304 156.882 156.169 0% 399 368 402 0,29% 0,23% 0,26% 9% España 92.659 83.643 89.897 7% 410 291 371 0,44% 0,35% 0,38% 27% Alemania 319.215 301.401 338.054 12% 275 354 325 0,09% 0,12% 0,10% -8% Perú 10.236 9.553 11.295 18% 329 287 266 3,22% 3,01% 2,36% -7% Francia 165.977 147.762 165.345 12% 279 307 257 0,17% 0,21% 0,15% -16% Suiza 64.768 68.573 78.959 15% 144 193 228 0,22% 0,28% 0,28% 18% Vietnam 75.468 75.864 87.417 15% 81 64 220 0,11% 0,08% 0,25% 244% Rusia 53.400 53.508 62.299 16% 195 224 176 0,37% 0,42% 0,25% -21% Reino Unido 178.988 158.304 150.202 -5% 224 189 168 0,13% 0,12% 0,09% -11% Colombia 12.555 11.886 12.661 7% 157 156 155 1,25% 1,31% 1,05% -1% Argentina 12.166 9.88112.876 30% 135 107 145 1,11% 1,09% 0,86% 35% Tailandia 60.771 57.817 63.382 10% 130 142 131 0,21% 0,25% 0,20% -8% Bolivia 2.432 1.987 1.955 -2% 70 78 116 2,88% 3,91% 4,75% 49% Turquía 50.412 55.597 60.928 10% 37 59 94 0,07% 0,11% 0,15% 59% Australia 52.297 46.437 58.224 25% 108 134 83 0,21% 0,29% 0,14% -38% Noruega 22.082 20.014 21.822 9% 39 42 46 0,18% 0,21% 0,21% 10% Costa Rica 4.099 4.041 4.428 10% 49 45 46 1,19% 1,11% 1,00% 2% Sudáfrica 21.178 19.186 20.906 9% 26 16 40 0,12% 0,08% 0,15% 152% Guatemala 4.772 4.738 5.613 18% 32 35 38 0,66% 0,74% 0,67% 7% Paraguay 2.716 2.613 2.571 -2% 27 28 30 0,98% 1,08% 1,03% 7% Uruguay 1.842 1.890 2.089 11% 24 20 22 1,29% 1,06% 0,73% 11% El Salvador 2.905 2.829 3.388 20% 29 20 19 0,98% 0,69% 0,56% -2% Singapur 87.076 87.401 93.321 7% 21 16 18 0,02% 0,02% 0,02% 16% Irlanda 24.727 23.950 25.868 8% 16 16 18 0,07% 0,07% 0,07% 9% Georgia 2.000 2.001 1.925 -4% 32 0 18 1,60% 0,01% 0,85% 6099% Nueva Zelanda 9.652 8.753 10.054 15% 24 17 17 0,24% 0,19% 0,17% 3% Ucrania 13.659 13.312 14.542 9% 12 13 14 0,09% 0,10% 0,07% 3% Costa de Marfil 2.776 2.538 2.751 8% 4 2 13 0,14% 0,07% 0,44% 624% Portugal 22.406 21.041 21.784 4% 7 7 8 0,03% 0,04% 0,04% 8% Sri Lanka 4.677 4.412 4.871 10% 4 9 7 0,08% 0,19% 0,12% -16% Rep. Checa 44.796 42.732 49.560 16% 4 5 7 0,01% 0,01% 0,01% 45% Marruecos 12.880 12.218 13.511 11% 5 3 6 0,04% 0,02% 0,05% 109% *Cifras parciales, a la fecha de cierre estadístico del informe (31 de mayo de 2021), no todos los países importadores han publicado sus cifras de comercio para 2021. Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Global Trade Atlas. COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 7 I.- INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021 En los tres primeros meses de 2021, el intercambio comercial de Chile acumuló US$ 41.273 millones, marcando un incremento del 28% en relación con igual lapso de 2020, registrando a la vez el monto más alto para un primer trimestre desde que existe registro. Gráfico 1-1: Intercambio comercial de Chile evolución trimestral (2010-2021) (millones US$) Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Global Trade Atlas. Las exportaciones sumaron US$ 21.897 millones, anotando un alza del 27% respecto del primer trimestre de 2020, acumulando 4 trimestres al alza desde el desplome registrado en el primer trimestre de 2020 al inicio de la pandemia. Las importaciones por su parte se elevaron hasta los US$ 19.376 millones, exhibiendo un crecimiento del 28% frente a igual conjunto de meses del 2020, anotando así el primer registro positivo, luego de cuatro caídas trimestrales sucesivas desde la irrupción del COVID-19. Gráfico 1-2: Variaciones del intercambio comercial de Chile desde el inicio de la pandemia Variaciones trimestrales (%), con respecto a igual trimestre del año anterior 1T-2020 2T-2020 3T-2020 4T-2020 1T-2021 Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras de Global Trade Atlas. 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 Importaciones Exportaciones -13% -26% -17% -5% 28% -6% 5% 8% 22% 27% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Importaciones Exportaciones COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 8 II.- INTERCAMBIO COMERCIAL DE CHILE EN 2020, SEGÚN SOCIO COMERCIAL China se posicionó como el principal socio comercial de Chile en los primeros tres meses de 2021, liderando tanto en importaciones como exportaciones. Las operaciones con este país sumaron US$ 14.771 millones, justificando por si sola el 36% del comercio de nuestro país con el mundo en el periodo. Le siguieron en relevancia Estados Unidos, la Unión Europea y Mercosur, con participaciones de 17%, 10% y 9,8% respectivamente. Completan la lista de los principales 10 socios comerciales de Chile en el primer trimestre de 2021 la Alianza del Pacífico (#5), Japón (#6), Corea del Sur (#7), India (#8), Canadá (#9) y Vietnam (#10). Cuadro 1-2: Ranking Intercambio Comercial por socio con Acuerdo Comercial, enero-marzo 2021/2020 (millones US$) Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigor del Acuerdo. (2): MERCOSUR: Argentina; Brasil, Paraguay, Uruguay. (3): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (4): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (5): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur. Notas: 1. En el caso de Alianza del Pacífico (compuesto por países con los cuales Chile tiene un Acuerdo Comercial vigente: Colombia (1994), México (1999) y Perú (2009)), este es un Protocolo Comercial, cuya entrada en vigor internacional fue el 1 de mayo de 2016. 2. En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada en vigor del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales de Chile; sin embargo, le precede un Acuerdo de Complementación Económica. 3. Ranking por mercados: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el total de las contrapartes comerciales de Chile con el mundo. Unión Europea, Alianza del Pacífico y Mercosur son contados como una contraparte comercial, respectivamente. 4. Ranking por acuerdo: posición que detenta el socio con acuerdo comercial en el total de los 28 acuerdos que Chile tiene vigentes. En este informe suman 23 acuerdos ya que se considera la Alianza del Pacífico, por lo que Colombia, México y Perú no pueden ser considerados en forma independiente. Similar caso Argentina y Uruguay por cuanto están previamente incluidos en el MERCOSUR. Mercados Acuerdo Mercados Acuerdo Mercados Acuerdo R.P. China (2006) 1 1 14.771 36% 1 1 9.045 42% 1 1 5.726 30% Estados Unidos (2004) 2 2 6.925 17% 2 2 3.433 16% 2 2 3.492 18% Unión Europea (2003) 3 3 4.194 10% 3 3 1.626 7,5% 4 4 2.568 13% Mercosur (1996)⁽²⁾ 4 4 4.005 9,8% 5 5 1.395 6,4% 3 3 2.610 14% Al ianza del Pacífico(2016) 5 5 1.920 4,7% 7 7 796 3,7% 5 5 1.124 5,9% Japón (2007) 6 6 1.820 4,5% 4 4 1.431 6,6% 6 6 389 2,0% Corea del Sur (2004) 7 7 1.419 3,5% 6 6 1.042 4,8% 7 7 378 2,0% India (2007) 9 8 545 1,3% 9 8 269 1,2% 9 9 276 1,4% Canadá (1997) 10 9 504 1,2% 10 9 262 1,2% 10 10 242 1,3% Vietnam (2014) 11 10 403 1,0% 20 17 71 0,3% 8 8 332 1,7% EFTA (2004) (3) - 11 358 0,9% - 11 217 1,0% - 12 141 0,7% Ecuador (2010) 13 12 336 0,8% 16 13 105 0,5% 11 11 230 1,2% Bol ivia (1993) 15 13 276 0,7% 11 10 221 1,0% 25 19 54 0,3% Tai landia (2015) 16 14 241 0,6% 15 12 109 0,5% 1613 131 0,7% Austra l ia (2009) 19 15 166 0,4% 19 16 71 0,3% 18 14 95 0,5% Turquía (2011) 20 16 162 0,4% 18 15 78 0,4% 19 15 84 0,4% Centroamérica (4) - 17 143 0,3% - 14 103 0,5% - 20 40 0,2% Malas ia (2012) 24 18 101 0,2% 27 20 26 0,1% 21 16 75 0,4% Indones ia (2019) 25 19 89 0,2% 26 19 27 0,1% 22 17 62 0,3% Panamá (2008) 26 20 86 0,2% 21 18 66 0,3% 30 21 19 0,1% P4 (2006) (5) - 21 83 0,2% - 21 25 0,1% - 18 58 0,3% Hong Kong (2014) 34 22 31 0,1% 36 22 14 0,1% 33 22 17 0,1% Venezuela (1993) 47 23 10 0,02% 39 23 8 0,04% 50 23 2 0,01% Cuba (2008) 59 24 3 0,01% 51 24 2 0,01% 58 24 1 0,004% 38.588 20.441 18.148 40.874 21.735 19.140 94,4% 94,0% 94,8% % part. c/r total % part. c/r total Importaciones Socio con acuerdo comercial (1) Ranking MM US$ MM US$ MM US$ Ranking Ranking Total socios con a. comercial Comercio exterior total Socios comerciales en el comercio exterior chileno Intercambio Comercial % part. c/r total Exportaciones COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 9 A nivel de países, considerando todos los destinos y orígenes en forma individual, China se mantiene como el mayor socio comercial de Chile, así como Estados Unidos en el segundo lugar. Sin embargo, Brasil, Japón y Corea del Sur se posicionan como nuestros tercer, cuarto y quinto mayor socio comercial respectivamente, evidenciando la importancia de estas economías en nuestro comercio exterior. Cuadro 1-3: Ranking Intercambio Comercial por país, enero-marzo 2021/2020 (millones US$) Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. China 1 14.771 36% 1 9.045 42% 1 5.726 30% Estados Unidos 2 6.925 17% 2 3.433 16% 2 3.492 18% Bras i l 3 2.528 6,2% 4 1.108 5,1% 3 1.420 7,4% Japón 4 1.820 4,5% 3 1.431 6,6% 8 389 2,0% Corea del Sur 5 1.419 3,5% 5 1.042 4,8% 9 378 2,0% Argentina 6 1.019 2,5% 18 159 0,7% 4 860 4,5% Alemania 7 884 2,2% 16 177 0,8% 5 707 3,7% México 8 844 2,1% 10 308 1,4% 6 536 2,8% España 9 784 1,9% 7 364 1,7% 7 420 2,2% Perú 10 668 1,6% 9 343 1,6% 11 326 1,7% Taipéi Chino 11 656 1,6% 6 578 2,7% 30 78 0,4% India 12 545 1,3% 11 269 1,2% 15 276 1,4% Canadá 13 504 1,2% 12 262 1,2% 17 242 1,3% Francia 14 504 1,2% 15 199 0,9% 13 305 1,6% Holanda 15 487 1,2% 8 344 1,6% 22 143 0,7% Ita l ia 16 474 1,2% 17 160,7 0,7% 12 313 1,6% Colombia 17 408 1,0% 20 146 0,7% 16 262 1,4% Vietnam 18 403 1,0% 29 70,8 0,3% 10 332 1,7% Paraguay 19 395 1,0% 25 105 0,5% 14 290 1,5% Ecuador 20 336 0,8% 24 105 0,5% 18 230 1,2% 40.874 21.735 19.140 Ranking MM US$ % part. c/r total Comercio exterior total Países con y sin acuerdo comercial Intercambio Comercial Exportaciones Importaciones Ranking MM US$ % part. c/r total Ranking MM US$ % part. c/r total COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 10 1.1 EXPORTACIONES POR SOCIO Y POR SECTOR • Durante el primer trimestre 2021, un 94,0% de las exportaciones chilenas tuvo como destino algún socio con el cual Chile tiene un Acuerdo Comercial en vigor, mismo porcentaje registrado en el primer trimestre del año pasado. Los envíos a estos destinos crecieron un 26,4%, ligeramente superior al 25,5% en que aumentaron las exportaciones a socios sin Tratado Comercial. Cuadro 1-4: Exportaciones chilenas por socio con acuerdo, enero-marzo 2021/2020 (millones US$FOB y %) (1): Año de entrada en vigor del Acuerdo. (2): MERCOSUR: Argentina; Brasil, Paraguay, Uruguay. (3): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (4): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (5): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur. (6): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. • Con un crecimiento de 57% interanual, China se consolidó como el principal destino de los envíos chilenos con una participación que aumentó de 33% a 42%. • Estados Unidos fue el segundo comprador de mercancías chilenas en el periodo, concentrando un 16% del total, un punto porcentual más que en los tres primeros meses del 2020. • A pesar de un aumento de los embarques en un 7,8%, la Unión Europea bajó su participación de 9% a 7,5%. Aún así logró desplazar a Japón al cuarto puesto. • Las exportaciones a Japón cayeron un 13% (-US$206 millones) con lo cual su peso relativo en el total bajó de 10% a 6,6%. • Los envíos a Mercosur crecieron un 34%, concentrando un 6,4% del total. Con ello, se instaló en el quinto puesto como principal socio receptor de exportaciones chilenas, relegando a Corea del Sur al sexto puesto. • Además de China (+US$3.289 millones), Estados Unidos (+US$861 millones), Mercosur (+US$353 millones) y Unión Europea (+US$117 millones), los socios que más incrementaron sus compras a Chile fueron India (+US$92 millones), EFTA (+US$31 millones) y Turquía (+US$20 millones). En contraste, además de Japón y Corea del Sur, los socios hacia donde más disminuyeron los embarques chilenos fueron la Alianza del Pacífico (-US$89 millones), Canadá (-US$66 millones) y Ecuador (-US$20 millones). Socio con acuerdo comercial ¹ Exportaciones 2020 2021 2020 2021 R.P. China (2006) 5.756 9.045 57% 33% 42% Estados Unidos (2004) 2.573 3.433 33% 15% 16% Unión Europea (2003) 1.508 1.626 7,8% 9% 7,5% Japón (2007) 1.637 1.431 -13% 10% 6,6% Mercosur (1996)⁽²⁾ 1.042 1.395 34% 6,1% 6,4% Corea del Sur (2004) 1.211 1.042 -14% 7,0% 4,8% Al ianza del Pacífico 885 796 -10% 5,1% 3,7% India (2007) 177 269 52% 1,0% 1,2% Canadá (1997) 327 262 -20% 1,9% 1,2% Bol ivia (1993)216 221 2,5% 1,3% 1,0% EFTA (2004) (3) 186 217 17% 1,1% 1,0% Tai landia (2015) 104 109 5,3% 0,6% 0,5% Ecuador (2010) 125 105 -16% 0,7% 0,5% Centroamérica (4) 97 103 5,2% 0,6% 0,5% Turquía (2011) 58 78 34% 0,3% 0,4% Austra l ia (2009) 63 71 13% 0,4% 0,3% Vietnam (2014) 59 71 20% 0,3% 0,3% Panamá (2008) 56 66 19% 0,3% 0,3% Indones ia (2019) 20 27 32% 0,1% 0,1% Malas ia (2012) 19 26 40% 0,1% 0,1% P4 (2006) (5) 27 25 -8,7% 0,2% 0,1% Hong Kong (2014) 14,3 13,5 -5,6% 0,1% 0,06% Venezuela (1993) 6 8 34% 0,04% 0,04% Cuba (2008) 2,15 2,12 -1,1% 0,01% 0,01% Total exportaciones socios con a. comercial 16.167 20.441 26,4% 94,0% 94,0% Total exportaciones socios sin a. comercial 1.031 1.294 25,50% 6,0% 6,0% Total exportaciones de Chile 17.198 21.735 26,4% - - Variación anual (6) enero-marzo % part. c/r al total COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 11 Cuadro 1-5: Exportaciones por destino y sector enero-marzo 2021/2020 (millones de US$FOB y %) Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. Exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras Durante el primer trimestre 2021, las exportaciones silvoagropecuarias crecieron un 35% (+US$853 millones), 97% de ese crecimiento lo explicó China. El país asiático concentró un 57% de los envíos del sector, mayor al 44% registrado en igual periodo del año 2020. Entre los principales destinos, solo Estados Unidos registró una contracción (-2,0%, -US$14 millones). Con lo anterior, la participación del país norteamericano bajó de 26% a 19%. Las exportaciones del sector a la Unión Europea crecieron un 0,3%, concentrando un 8% del total exportado. La Alianza del Pacífico y Corea del Sur concentraron un 3% cada uno. Destaca en particular el alza en un 35% de los envíos al país asiático. Exportaciones mineras El sector minería fue el que más creció en el período de análisis (+44%), con US$3.698 millones más que lo registrado en el primer trimestre del año pasado. Un 67% del aumento total de los envíos del sector lo explicó China, con US$2.491 millones más exportados en el primer trimestre. Con ello, China justificó el 52% del total. El mayor incremento entre los principales destinos de los embarques mineros chilenos lo registró Estados Unidos, que más que duplicó sus compras (+117%), llegando a concentrar un 12%. De esta forma, pasó del cuarto al segundo lugar como principal destino minero de Chile. Los países asiáticos Japón y Corea del Sur vieron contraer sus compras de minerales chilenos en 14% y 17%, respectivamente. Japón pasó de concentrar un 12% a significar un 7% del total, mientras Corea del Sur bajó su participación en 5 puntos porcentuales, representando un 6%. En este escenario la Unión Europea, se posicionó como el cuarto principal destino del sector, también con una participación del 6%. Exportaciones industriales Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los envíos industriales chilenos, con una participación que creció de 20% a 21%, gracias al aumento en US$91 millones en las exportaciones el sector. Los embarques del sector cayeron un 0,6%, principalmente por las menores exportaciones a China y Alianza del Pacífico, cada uno contrayéndose en -US$54 millones. La Alianza del Pacífico bajó al cuarto puesto como destino de las exportaciones industriales chilenas. Por su parte, los envíos al Mercosur se incrementaron en US$75 millones, aumentando su preponderancia de 10% a 12%. En el quinto puesto, la participación de la Unión Europea se mantuvo en 9%, con un incremento de las exportaciones en un 7,9% (+US$43 millones). Gráfico 1-3: Exportaciones por destino y sector, enero-marzo 2021 Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. China 1.148 2.001 74% China 3.795 6.285 66% Estados Unidos 1.231 1.322 7,4% Estados Unidos 675 661 -2,0% Estados Unidos 667 1.451 117% China 813 758 -6,7% Unión Europea 271 272 0,3% Japón 965 829 -14% Mercosur 638 714 12% Alianza del Pacífico 86 92 6,9% Unión Europea 694 768 11% Alianza del Pacífico 699 645 -7,8% Corea del Sur 66 89 35% Corea del Sur 911 754 -17% Unión Europea 543 586 7,9% Resto 366 374 2,1% Resto 1.326 1.967 48% Resto 2.305 2.167 -6,0% Total 2.613 3.489 34% Total 8.357 12.055 44% Total 6.229 6.191 -0,6% 2020 MM US$ 2021 MM US$ Variación anual (1) Variación anual (1) Sector minería 2020 MM US$ 2021 MM US$ Variación anual (1) Sector industrial Sector agropecuario, silvícola y pesquero 2020 MM US$ 2021 MM US$ China 52% Estados Unidos 12% Japón 7% Unión Europea 7% Corea del Sur 6% Resto 16% Sector Minería China 57%Estados Unidos 19% Unión Europea 8% Alianza del Pacífico 3% Corea del Sur 2% Resto 11% Sector Agropecuario, Silvícola y Pesquero Estados Unidos 21% China 12% Mercosur 12% Alianza del Pacífico 10% Unión Europea 10% Resto 35% Sector Industrial COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 12 EXPORTACIONES DE BIENES NO COBRE Y COBRE, 1T – 2021. En el primer cuarto del año 2021, las exportaciones no cobre alcanzaron los US$ 10.650 millones (49% de las exportaciones totales), anotando un alza del 11% respecto a igual periodo de 2020. China fue el principal destino con envíos por US$ 3.258 millones, registrando un alza del 46% frente a igual lapso de 2020, afianzando a la nación asiática como el principal receptor de los embarques no cobre del país, posición ocupada históricamente por Estados Unidos, que ha pasado a ocupar el segundo lugar de destino con US$ 2.120 millones y un 5% de crecimiento en relación con los primeros tres meses de 2020. Japón en tercer lugar de los embarques distintos al metal rojo, alcanzó operaciones por US$ 638 millones, valor inferior en un 8% en comparación al primer trimestre de 2020. Otros destinos relevantes en el período fueron Brasil, Corea del Sur, Holanda, Perú, México, Bolivia y Suiza, los que en su conjunto conforman el top 10 de destinos de exportación no cobre. Los envíos de cobre por su parte ascendieron a US$ 11.085 millones (51% de las exportaciones totales), marcando un alza del 46% frente a igual periodo de 2020. China por si sola justificó el 52% de las exportaciones cupríferas de los tres primeros meses del 2021, anotando además un alza del 65% frente a iguales meses de 2020. Otros destinos de importancia fueron Estados Unidos y Japón, los que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente, con una participación del 12% para la mayor economía del mundo y del 7% para la nación asiática. Cuadro 1-6: Exportaciones chilenas según destino, 1T-2021 (millones US$) E X P O R TA C IO N E S D E B IE N E S N O C O B R E N° Destinos 2020 2021 % Var. '21/'20 US$ Dif. '21/'20 % Part. 2021 1 China 2.239 3.258 46% 1.020 31% 2 Estados Unidos 2.018 2.120 5% 101 20% 3 Japón 694 638 -8% -55 6% 4 Brasil 437 481 10% 44 5% 5 Corea del Sur 381 350 -8% -31 3% 6 Holanda 329 323 -2% -6 3% 7 Perú 353 317 -10% -35 3% 8 México 278 275 -1% -3 3% 9 Bolivia 216 221 2% 5 2% 10 Suiza 175 199 14% 24 2% 11 Reino Unido 169 156 -7% -12 1% 12 Argentina 134 153 15% 19 1% 13 Colombia 155 146 -6% -9 1% 14 Canadá 128 129 1% 1 1% 15 España 107 127 19% 20 1% 16 Rusia 135 114 -15% -21 1% 17 Ecuador 125 105 -16% -20 1% 18 Paraguay 106 105 -1% -1 1% 19 Italia 80 94 17% 14 1% 20 Alemania 97 91 -7% -7 1% 21 Bélgica 99 88 -10%-10 1% 22 Taipéi Chino 73 87 19% 14 1% 23 Vietnam 56 71 26% 15 1% 24 Tailandia 59 68 16% 10 1% 25 India 87 59 -32% -28 1% 26 Francia 55 58 4% 2 1% 27 Panamá 56 54 -3% -1 1% 28 Sudáfrica 6 48 693% 42 0% 29 E.A.U. 31 48 55% 17 0% 30 Australia 48 46 -3% -2 0% TOTAL NO COBRE 9.580 10.650 11% 1.070 100% E X P O R TA C IO N E S D E C O B R E N° Destinos 2020 2021 % Var. '21/'20 US$ Dif. '21/'20 % Part. 2021 1 China 3.517 5.787 65% 2.270 52% 2 Estados Unidos 554 1.314 137% 759 12% 3 Japón 944 793 -16% -151 7% 4 Corea del Sur 829 691 -17% -138 6% 5 Brasil 340 627 84% 287 6% 6 Taipéi Chino 203 491 142% 288 4% 7 España 162 237 46% 75 2% 8 India 90 210 134% 120 2% 9 Francia 154 141 -9% -13 1% 10 Canadá 200 133 -34% -67 1% 11 Bulgaria 20 126 543% 106 1% 12 Alemania 140 87 -38% -53 1% 13 Italia 29 67 128% 38 1% 14 Turquía 45 66 47% 21 1% 15 Tailandia 45 41 -9% -4 0% 16 Filipinas 15 33 127% 18 0% 17 México 27 32 19% 5 0% 18 Finlandia 71 31 -57% -41 0% 19 Rusia 31 27 -12% -4 0% 20 Australia 16 25 63% 10 0% 21 Perú 72 25 -65% -47 0% 22 Georgia 42 24 -42% -18 0% 23 Holanda 46 21 -53% -24 0% 24 Panamá 12 - 12 0% 25 Malasia 4 11 207% 7 0% 26 Indonesia 8 11 33% 3 0% 27 E.A.U. 6 8 24% 1 0% 28 Argentina 6 - 6 0% 29 Grecia 3 5 84% 2 0% 30 Bélgica 2 2 31% 1 0% TOTAL COBRE 7.618 11.085 46% 3.467 100% Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras del Banco Central de Chile. COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 13 1.1.1 RANKING TOP 50 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES POR SECTOR, 1T – 2021. Cuadro 1-7: Cifras en US$ millones Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras del Banco Central de Chile. China 1 1.896,36 54,35% China 1 3.747,62 31% Estados Unidos 1 864,54 14% Estados Unidos 2 382,20 10,95% Estados Unidos 2 1.006,48 8% China 2 490,26 8% Holanda 3 119,95 3,44% Japón 3 657,10 5% Japón 3 411,47 7% Corea del Sur 4 61,94 1,78% Brasil 4 421,40 3% Brasil 4 282,78 5% Reino Unido 5 61,18 1,75% Corea del Sur 5 376,77 3% Perú 5 209,85 3% Méx ico 6 41,30 1,18% Taipéi Chino 6 326,28 3% Boliv ia 6 153,35 2% Taipéi Chino 7 37,57 1,08% Suiza 7 135,14 1% Méx ico 7 137,87 2% Alemania 8 28,69 0,82% Canadá 8 133,09 1% Holanda 8 122,98 2% Canadá 9 25,91 0,74% España 9 120,13 1% Corea del Sur 9 120,12 2% Japón 10 23,13 0,66% Francia 10 92,42 1% Argentina 10 84,68 1% España 11 19,89 0,57% Bulgaria 11 85,66 1% Colombia 11 77,72 1% Ecuador 12 13,01 0,37% Alemania 12 58,92 0% Paraguay 12 62,81 1% Brasil 13 12,94 0,37% India 13 48,89 0% Rusia 13 57,45 1% Italia 14 12,32 0,35% Italia 14 33,90 0% Canadá 14 57,25 1% Argentina 15 11,25 0,32% Turquía 15 33,53 0% Ecuador 15 55,33 1% Colombia 16 10,64 0,30% Filipinas 16 32,91 0% Reino Unido 16 48,77 1% Rusia 17 9,42 0,27% Finlandia 17 30,64 0% España 17 43,50 1% Francia 18 8,25 0,24% Tailandia 18 26,50 0% Vietnam 18 42,76 1% Tailandia 19 7,57 0,22% Georgia 19 24,39 0% Alemania 19 41,61 1% Hong Kong 20 6,45 0,18% Méx ico 20 22,56 0% Bélgica 20 41,45 1% Perú 21 5,30 0,15% Rusia 21 19,12 0% Italia 21 41,05 1% Bélgica 22 3,87 0,11% Bélgica 22 18,73 0% Tailandia 22 35,69 1% India 23 3,25 0,09% Malasia 23 10,79 0% India 23 28,53 0% Israel 24 2,92 0,08% Holanda 24 10,37 0% Panamá 24 28,37 0% Suecia 25 2,84 0,08% Indonesia 25 7,01 0% Taipéi Chino 25 27,98 0% Singapur 26 2,83 0,08% Argentina 26 4,49 0% Australia 26 26,98 0% Vietnam 27 2,60 0,07% Emiratos Árabes Unidos 27 4,01 0% Costa Rica 27 26,76 0% Arabia Saudita 28 2,23 0,06% Grecia 28 3,49 0% Francia 28 26,69 0% Guatemala 29 1,89 0,05% Guatemala 29 1,05 0% Sudáfrica 29 24,37 0% Rep. Checa 30 1,58 0,05% Perú 30 0,44 0% Emiratos Árabes Unidos 30 20,39 0% Filipinas 31 1,50 0,04% Vietnam 31 0,44 0% Otros 31 19,24 0% Australia 32 1,47 0,04% Chipre 32 0,17 0% Dinamarca 32 17,62 0% Emiratos Árabes Unidos 33 1,41 0,04% Hong Kong 33 0,04 0% Guatemala 33 15,77 0% Belarus 34 1,30 0,04% Lux emburgo 34 0,03 0% Israel 34 14,78 0% Turquía 35 1,17 0,03% Boliv ia 35 0,02 0% Uruguay 35 13,46 0% Egipto 36 1,13 0,03% Paraguay 36 0,01 0% Arabia Saudita 36 12,02 0% Puerto Rico 37 1,10 0,03% Ecuador 37 0,01 0% Austria 37 11,28 0% Panamá 38 1,04 0,03% Colombia 38 0,00 0% Noruega 38 11,12 0% Costa Rica 39 1,03 0,03% Uruguay 39 0,00 0% Indonesia 39 10,75 0% Boliv ia 40 0,90 0,03% 12.054,53 100,00% Polonia 40 8,96 0% Uruguay 41 0,79 0,02% Rep. Dominicana 41 8,64 0% El Salv ador 42 0,75 0,02% Puerto Rico 42 7,62 0% Portugal 43 0,74 0,02% El Salv ador 43 7,48 0% Noruega 44 0,73 0,02% Suecia 44 7,12 0% Irlanda 45 0,71 0,02% Nuev a Zelanda 45 7,11 0% Austria 46 0,68 0,02% Malasia 46 7,05 0% Cambodia 47 0,58 0,02% Nigeria 47 6,19 0% Venezuela 48 0,55 0,02% Irlanda 48 5,83 0% Polonia 49 0,54 0,02% Turquía 49 5,26 0% Rep. Dominicana 50 0,53 0,02% Filipinas 50 5,26 0% 3.488,84 100,00% 6.191,28 100,00% Agrop., Silvic. Y Pesca Minería Industria Destinos # US$ Millones % part. 2021 Destinos # % part. 2021 Total Total Total US$ Millones % part. 2021 Destinos # US$ Millones COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 14 1.2 IMPORTACIONES POR SOCIO Y POR TIPO DE BIEN Cuadro 1-8: Importaciones chilenas por socio con acuerdo enero-marzo 2021/2020 (millones de US$CIF y %) Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): Año de entrada en vigor del Acuerdo. (2): MERCOSUR: Argentina; Brasil, Paraguay, Uruguay. (3): EFTA: Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza. (4): P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelandia, Singapur (5): Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras (2008), Nicaragua (2012). (6): La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. • En el periodo de análisis, la participación de los socios con Acuerdo Comercial en las importaciones chilenas totales creció de 94,6% a 94,8%. Lo anterior, debido al incremento de 26,6% de las compras a estos países versus el 21% en que se expandieron las internaciones desde mercados sin Acuerdo. • La participación de China aumentó de 24% a 30%, gracias a un incremento en el total importado desde el país asiático de 58%. Con ello, China se consolida como el mayor proveedor de Chile en el primer trimestre 2021. • A pesar de un crecimiento de 9,2%, Estados Unidos bajó su participación tres puntos porcentuales hasta 18% en el segundo puesto. • Tanto las importaciones desde Mercosur (en el tercer puesto) como desde la Unión Europea (en el cuarto) se incrementaron a tasas elevadas: 16% y 23%, respectivamente. • Las compras a los países de la Alianza del Pacífico crecieron un 8,7% interanual, aunque su participación bajó de 6,8% a 5,9%. • Además de China (+US$2.113 millones), la Unión Europea (+US$489 millones), Mercosur (+US$356 millones) y Estados Unidos (+US$294 millones), los orígenes donde más aumentaron las importaciones chilenas fueron Corea del Sur (+US$108 millones), Vietnam y Canadá, con un alza de US$100 millones cada uno. Por otra parte, solo las importaciones desde cuatro socios con Acuerdo bajaron en el periodo: Ecuador, Tailandia, Centroamérica y Venezuela. Socio con acuerdo comercial ¹ Importaciones 2020 2021 2020 2021 R.P. China (2006) 3.613 5.726 58% 24% 30% Estados Unidos (2004) 3.197 3.492 9,2% 21% 18% Mercosur (1996)⁽²⁾ 2.254 2.610 16% 15% 14% Unión Europea (2003) 2.079 2.568 23% 14% 13% Al ianza del Pacífico 1.0341.124 8,7% 6,8% 5,9% Japón (2007) 363 389 7,3% 2,4% 2,0% Corea del Sur (2004) 270 378 40% 1,8% 2,0% Vietnam (2014) 231 332 43% 1,5% 1,7% India (2007) 212 276 30% 1,4% 1,4% Canadá (1997) 142 242 70% 0,9% 1,3% Ecuador (2010) 298 230 -23% 2,0% 1,2% EFTA (2004) (3) 118 141 20% 0,8% 0,7% Tai landia (2015) 141 131 -6,9% 0,9% 0,7% Austra l ia (2009) 75 95 27% 0,5% 0,5% Turquía (2011) 82 84 2,1% 0,5% 0,4% Malas ia (2012) 41 75 82% 0,3% 0,4% Indones ia (2019) 35 62 79% 0,2% 0,3% P4 (2006) (4) 45 58 29% 0,3% 0,3% Bol ivia (1993) 35 54 54% 0,2% 0,3% Centroamérica (5) 46 40 -12% 0,3% 0,2% Panamá (2008) 11 19 71% 0,1% 0,1% Hong Kong (2014) 11 17 58% 0,1% 0,1% Venezuela (1993) 2,0 1,6 -17% 0,01% 0,01% Cuba (2008) 0,5 0,7 60% 0,003% 0,004% Total importaciones socios con a. comercial 14.337 18.148 26,6% 94,6% 94,8% Total importaciones socios sin a. comercial 821 992 21% 5,4% 5,2% Total importaciones de Chile 15.158 19.140 26,3% - - Variación anual (6) enero-marzo % part. c/r al total COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 15 Cuadro 1-9: Importaciones de bienes por origen, enero-marzo 2021/2020(millones de US$CIF y %) Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. Importaciones de bienes de consumo La importación de bienes de consumo fue la que más aumentó en el periodo (+US$1.562 millones), en gran parte gracias a las mayores internaciones desde China. El aumento en un 51% de las compras al gigante asiático lo mantienen como principal proveedor con una participación que aumentó de 39% a 43%. La compra de bienes de consumo desde Mercosur también se incrementó en el periodo, a una tasa de 24%, equivalente a US$132 millones, representando un 12% del total. Con un crecimiento de 43%, las importaciones de este tipo de bienes desde la Unión Europea concentraron un 11% del total, al igual que en el mismo periodo del año anterior. A pesar de un aumento de 22%, la participación de Estados Unidos bajó de 10% a 9% comparando los primeros trimestres 2020 y 2021, respectivamente. En la misma tendencia del resto de los principales proveedores de bienes de consumo en el periodo, las importaciones desde la Alianza del Pacífico crecieron un 50%, manteniendo una representación de 6% del total. Importaciones de bienes intermedios La compra de bienes intermedios al exterior creció un 18%, con Estados Unidos liderando como principal proveedor y una participación de 23%, aunque menor al 26% del 1T de 2020 a pesar del aumento de las importaciones en un 3,8%. La participación de China en este tipo de bien aumentó de 16% a 22%, tras un incremento de 65% interanual (+US$807 millones). Lo anterior provocó que el país asiático superara a Mercosur como segundo proveedor de bienes intermedios para Chile, a pesar de un incremento de 6,9% en las compras al bloque sudamericano. La Unión Europea fue la cuarta principal fuente de bienes intermedios para Chile en el primer trimestre, aumentando su peso relativo de 11% a 12%, luego de un alza de 38%. Las importaciones de este tipo de bien desde Alianza del Pacífico fueron las únicas que se contrajeron entre los principales socios proveedores, cayendo un 8,2%, equivalente a - US$55 millones. Importaciones de bienes de capital China se consolida como principal origen de los bienes de capital importados por Chile. De esta forma, China pasó de concentrar un 24% a representar un 30% de participación. Las compras de bienes de capital a Estados Unidos crecieron un 18% (+US$122 millones), con lo cual reemplazó a la Unión Europea en el segundo lugar, luego de que las importaciones desde el bloque bajaran 2,5%. La participación de Estados Unidos y de la Unión Europea fue de 20% en cada caso. Las importaciones desde Mercosur aumentaron un 57%, equivalente a US$121 millones, con lo que el grupo sudamericano pasó de 7% a significar un 8% del total importado. Las compras de bienes de capital a Japón crecieron un 22%, con lo cual la participación del país asiático se mantuvo en 4%. Gráfico 1-4: Importaciones de bienes por origen, enero-marzo 2021 Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras del Banco Central de Chile. China 1.627 2.460 51% Estados Unidos 2.075 2.154 3,8% China 737 1.210 64% Mercosur 548 680 24% China 1.249 2.056 65% Estados Unidos 687 809 18% Unión Europea 437 624 43% Mercosur 1.496 1.599 6,9% Unión Europea 805 784 -2,5% Estados Unidos 435 529 22% Unión Europea 838 1.160 38% Mercosur 210 331 57% Alianza del Pacífico 240 359 50% Alianza del Pacífico 672 617 -8,2% Japón 124 152 22% Resto 867 1.065 23% Resto 1.643 1.819 11% Resto 467 731 57% Total 4.154 5.717 38% Total 7.973 9.404 18% Total 3.030 4.018 33% Bienes de Consumo 2020 MM US$ 2021 MM US$ Variación anual (1) Bienes Intermedios 2021 MM US$ Variación anual (1) 2020 MM US$ 2021 MM US$ Variación anual (1) Bienes de Capital 2020 MM US$ China 43% Mercosur 12% Unión Europea 11% Estados Unidos 9% Alianza del Pacífico 6% Resto 19% Bienes de Consumo Estados Unidos 23% China 22% Mercosur 17% Unión Europea 12% Alianza del Pacífico 7% Resto 19% Bienes Intermedios China 30% Estados Unidos 20%Unión Europea 20% Mercosur 8% Japón 4% Resto 18% Bienes de Capital COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 16 1.2.1 RANKING TOP 50 ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES POR SECTOR, 1T – 2021. Cuadro 1-10: Cifras en US$ millones Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, con cifras del Banco Central de Chile. Argentina 1 119,34 27,92% Brasil 1 416,74 26,65% China 1 5.694,18 33,44% Estados Unidos 2 102,93 24,08% Estados Unidos 2 413,31 26,43% Estados Unidos 2 2.938,59 17,26% Paraguay 3 47,63 11,14% Ecuador 3 149,02 9,53% Brasil 3 985,75 5,79% Ecuador 4 32,72 7,66% Angola 4 114,53 7,32% Argentina 4 730,84 4,29% Perú 5 24,75 5,79% Canadá 5 113,00 7,23% Alemania 5 701,01 4,12% Canadá 6 22,80 5,34% Colombia 6 100,51 6,43% Méx ico 6 510,44 3,00% Uruguay 7 9,82 2,30% Perú 7 93,21 5,96% España 7 414,45 2,43% Méx ico 8 9,66 2,26% Australia 8 67,78 4,33% Japón 8 386,63 2,27% Brasil 9 9,31 2,18% Trinidad y Tobago 9 41,76 2,67% Corea del Sur 9 375,95 2,21% Guatemala 10 6,22 1,46% Méx ico 10 14,85 0,95% Vietnam 10 330,41 1,94% China 11 6,20 1,45% Boliv ia 11 11,47 0,73% Italia 11 311,69 1,83% Colombia 12 5,47 1,28% Rusia 12 7,83 0,50% Francia 12 301,46 1,77% Boliv ia 13 4,29 1,00% China 13 5,70 0,36% India 13 273,27 1,60% Holanda 14 2,80 0,66% Argentina 14 5,27 0,34% Paraguay 14 242,41 1,42% Indonesia 15 2,66 0,62% España 15 1,15 0,07% Perú 15 197,87 1,16% Sri Lanka 16 2,61 0,61% Sudáfrica 16 1,10 0,07% Colombia 16 156,05 0,92% India 17 1,78 0,42% Holanda 17 0,97 0,06% Reino Unido 17 144,96 0,85% Bélgica 18 1,77 0,41% Bélgica 18 0,96 0,06% Holanda 18 137,58 0,81% Alemania 19 1,66 0,39% Turquía 19 0,69 0,04% Tailandia 19 130,57 0,77% Nuev a Zelanda 20 1,62 0,38% Guatemala 20 0,62 0,04% Bélgica 20 128,30 0,75% Vietnam 21 1,36 0,32% Letonia 21 0,44 0,03% Suecia 21 109,20 0,64% España 22 1,33 0,31% Japón 22 0,35 0,02% Canadá 22 106,15 0,62% Francia 23 1,03 0,24% Finlandia 23 0,35 0,02% Turquía 23 82,36 0,48% Israel 24 0,94 0,22% Italia 24 0,31 0,02% Austria 24 78,13 0,46% Italia 25 0,84 0,20% Alemania 25 0,25 0,02% Taipéi Chino 25 77,66 0,46% Turquía 26 0,66 0,15% Reino Unido 26 0,19 0,01% Finlandia 26 76,16 0,45% Filipinas 27 0,54 0,13% India 27 0,18 0,01% Malasia27 74,90 0,44% Polonia 28 0,48 0,11% Israel 28 0,14 0,01% Noruega 28 73,01 0,43% Reino Unido 29 0,45 0,10% Costa Rica 29 0,13 0,01% Suiza 29 67,41 0,40% Tailandia 30 0,44 0,10% Dinamarca 30 0,11 0,01% Indonesia 30 59,80 0,35% Irán 31 0,22 0,05% Mozambique 31 0,11 0,01% Dinamarca 31 51,50 0,30% Grecia 32 0,21 0,05% Francia 32 0,11 0,01% Ecuador 32 48,64 0,29% Rep. Checa 33 0,20 0,05% Lituania 33 0,10 0,01% Polonia 33 48,28 0,28% Costa Rica 34 0,19 0,05% Austria 34 0,08 0,01% Irlanda 34 41,57 0,24% Dinamarca 35 0,17 0,04% Estonia 35 0,08 0,00% Nuev a Zelanda 35 39,25 0,23% Corea del Sur 36 0,14 0,03% Vietnam 36 0,07 0,00% Boliv ia 36 38,48 0,23% Japón 37 0,12 0,03% Pakistán 37 0,06 0,00% Uruguay 37 30,94 0,18% Bulgaria 38 0,12 0,03% Nuev a Zelanda 38 0,05 0,00% Portugal 38 28,62 0,17% Venezuela 39 0,12 0,03% Noruega 39 0,05 0,00% Australia 39 26,79 0,16% Sudáfrica 40 0,10 0,02% Rep. Checa 40 0,05 0,00% Hungría 40 25,33 0,15% Pakistán 41 0,10 0,02% Grecia 41 0,04 0,00% Bangladesh 41 22,74 0,13% Egipto 42 0,08 0,02% Corea del Sur 42 0,02 0,00% Rep. Checa 42 21,46 0,13% Rw anda 43 0,06 0,01% Egipto 43 0,02 0,00% Israel 43 21,22 0,12% Marruecos 44 0,06 0,01% Hong Kong 44 0,01 0,00% Panamá 44 19,49 0,11% Australia 45 0,04 0,01% Venezuela 45 0,01 0,00% Guatemala 45 19,27 0,11% Rep. Eslov aca 46 0,04 0,01% Nicaragua 46 0,01 0,00% Sudáfrica 46 18,03 0,11% Kenia 47 0,04 0,01% Polonia 47 0,01 0,00% Singapur 47 17,37 0,10% Irlanda 48 0,03 0,01% Taipéi Chino 48 0,00 0,00% Hong Kong 48 17,12 0,10% Taipéi Chino 49 0,03 0,01% Uruguay 49 0,00 0,00% Pakistán 49 16,72 0,10% Hong Kong 50 0,03 0,01% Portugal 50 0,00 0,00% Trinidad y Tobago 50 16,28 0,10% 427,37 100,00% 1.563,82 100,00% 17.028,49 100,00%Total Total Total Agrop., Silvic. Y Pesca Origen Minería Origen Industria % part. 2021 # US$ Millones % part. 2021 # US$ Millones % part. 2021 # US$ Millones Origen COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 17 2 RELACIÓN BILATERAL DE LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2.1 CHINA Cuadro 2-1: Comercio exterior de Chile-China enero-marzo 2021/2020 (millones US$ y %) • Durante el primer trimestre, el PIB de China creció a una tasa de 18,3% interanual. Las estimaciones para el año en curso indican un crecimiento de 8,5%. • El comercio con China alcanzó su punto más alto registrado para un primer trimestre, totalizando US$14.771 millones, un 58% más alto que en el mismo periodo del año 2020. De esta forma, el país asiático concentró un 36% del total del comercio exterior de Chile. • El máximo histórico en el intercambio comercial se explica tanto por las mayores exportaciones (+US$3.289 millones) como importaciones (+US$2.113 millones). Ambos flujos crecieron a tasas similares: 57% interanual para las exportaciones y 58% en el caso de las importaciones. • Las exportaciones en los primeros tres meses del 2021 totalizaron US$9.045 millones, alcanzando un máximo histórico y concentrando un 42% del total. • Del total exportado a China, un 64% correspondió a cobre, cuyos envíos crecieron en +US$2.265 millones. El mineral vendría a explicar un 69% del alza total en los embarques a China. El monto exportado en el periodo es el mayor registrado en un primer trimestre para China. • Los envíos mineros a China crecieron en 66%, durante el 1T del año. • Los embarques no cobre a China crecieron un 46%, logrando el valor más alto registrado (US$3.264 millones). • Destaca el incremento en un 74% de los envíos del sector agropecuario, compuesto en un 99% por fruta. China fue el destino del 59% de la fruta chilena, envíos que se han duplicado en los últimos 4 años (2018-2021). • Las exportaciones industriales a China se vieron mermadas en el periodo de análisis (-US$54 millones), principalmente debido a los menores embarques de salmón (-US$51 millones), productos químicos (- US$29 millones) y forestales y muebles de madera (-US$27 millones). En contraste, resalta el aumento en los envíos de vino embotellado, que totalizaron US$68 millones. • China fue el principal origen de las importaciones chilenas (30% del total), el aumento en las compras a China se debe, fundamentalmente, al crecimiento de los bienes de consumo (+US$832 millones). Así, China fue el principal origen de los bienes de consumo importados por Chile, con una participación del 43%. • Las internaciones de bienes intermedios se expandieron en +US$807 millones, totalizando US$ 2.056 millones. • China fue también el principal proveedor de bienes de capital para Chile (30%), registrando internaciones por US$ 1.210 millones en el primer trimestre de 2021. Variación 2020 2021 anual (1) Intercambio comercial(1+2) 9.368 14.771 58% 1. Total exportaciones (FOB) 5.756 9.045 57% I. Agropecuario, silvícola y pesquero 1.148 2.001 74% Fruta 1.124 1.978 76% Resto 24 23 -3,8% II. Minería 3.795 6.285 66% Cobre 3.517 5.781 64% Resto 278 504 81% III. Industria 813 758 -6,7% Alimentos procesados 298 233 -22% Salmón 58 7,1 -88% Alimentos procesados sin salmón 239 226 -5,5% Bebidas y tabaco 59 84 42% Vino embotellado 48 68 41% Celulosa, papel y otros 258 291 13% Celulosa* 224 209 -6,9% Forestal y muebles de la madera 77 50 -35% Industria metálica básica 0,9 4,5 401% Productos metálicos, maquinaria y equipos 2,3 4,6 100% Químicos 114 85 -25% Otros productos industriales 4,0 6,3 59% Total exportaciones sin cobre 2.239 3.264 46% 2. Total importaciones (CIF) 3.613 5.726 58% I. Bienes intermedios 1.249 2.056 65% Petróleo 0 0 - II. Bienes de consumo 1.627 2.460 51% III. Bienes de capital 737 1.210 64% 3. Total importaciones (FOB) 3.406 5.162 52% Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) 2.350 3.883 - Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. enero-marzo COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 18 2.2 ESTADOS UNIDOS Cuadro 2-2: Comercio exterior de Chile-Estados Unidos enero-marzo 2021/2020(millones US$ y %) • Estados Unidos, la principal economía mundial y segundo socio comercial de Chile, sigue exhibiendo signos de recuperación, pero en un cuadro de incertidumbre económica ante la evolución de la pandemia. • En el primer trimestre de 2021, el PIB se expandió a una tasa anualizada de 6,4%, respecto del cuarto trimestre de 2020, mejorando el 4,3% del cuarto trimestre. • A pesar de la contracción del PIB anual en 3,5% en el año 2020, el FMI proyecta una recuperación con un crecimiento anual de 6,4% en 2021. • La recuperación económica de Estados Unidos fue contribuyendo a mejorar el comercio bilateral con Chile. En efecto, entre enero y marzo de 2021, el intercambio comercial creció un 20% tras contabilizar US$6.925 millones. • Las exportaciones se expandieron a un mayor ritmo que las importaciones en el primer trimestre. Dado lo anterior, el déficit comercial el primer trimestre de 2020 pasó a un superávit de US$164 millones en el primer trimestre de 2021. • Las exportaciones totalizaron US$3.433 millones, registrando un alza anual de 33%, resultado que se explica por los mayores embarques mineros e industriales los que contrastan una baja de 2% en los envíos silvoagropecuarios, caída que se explica, fundamentalmente, por la contracción de 43% en embarques distintos a la fruta. • Los embarques mineros experimentaron un fuerte ascenso en el primer trimestre, tras registrar US$1.451 millones, con un alza anual de 117%, explicado fundamentalmente por el dinamismo del cobre, tras registrar US$1.314 millones exportados y un alza anual de 137%. • En tanto, también se recuperaron los embarques industriales, los que crecieronen un 7,4% tras totalizar US$1.322 millones, destacando el alza en los embarques de alimentos procesados (excluyendo el salmón) con una expansión anual de 21%, industria metálica básica con 32% y los productos forestales y muebles de la madera con un crecimiento anual de 34%, entre otros. • Pese a la baja de 2,9% en los embarques de salmón, éste concentra un 14% de las exportaciones totales a Estados Unidos, tras registrar embarques por US$484 millones. • Por otra parte, las importaciones contabilizaron US$3.492 millones, recuperándose con un ritmo de crecimiento anual de 9,2% en el primer trimestre. • Según las principales categorías, se evidenciaron alzas en las internaciones de bienes intermedios con un alza anual de 3,8%, de capital con una expansión anual de 18% y de consumo con un alza de 22%. Variación 2020 2021 anual (1) Intercambio comercial(1+2) 5.770 6.925 20% 1. Total exportaciones (FOB) 2.573 3.433 33% I. Agropecuario, silvícola y pesquero 675 661 -2,0% Fruta 643,0 642,8 0,0% Resto 32 18 -43% II. Minería 667 1.451 117% Cobre 554 1.314 137% Resto 113 137 21% III. Industria 1.231 1.322 7,4% Alimentos procesados 700 728 4,1% Salmón 499 484 -2,9% Alimentos procesados sin salmón 201 244 21% Bebidas y tabaco 55,3 55,2 -0,2% Vino embotellado 34 33 -3,3% Celulosa, papel y otros 20 27 32% Celulosa* 3,2 6,2 95% Forestal y muebles de la madera 172 231 34% Industria metálica básica 37 49 32% Productos metálicos, maquinaria y equipos 63 43 -32% Químicos 173 176 1,5% Otros productos industriales 11 13 18% Total exportaciones sin cobre 2.019 2.120 5,0% 2. Total importaciones (CIF) 3.197 3.492 9,2% I. Bienes intermedios 2.075 2.154 3,8% Petróleo 221 194 -12% II. Bienes de consumo 435 529 22% III. Bienes de capital 687 809 18% 3. Total importaciones (FOB) 2.966 3.269 10% Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -394 164 - Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. enero-marzo COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 19 2.3 UNIÓN EUROPEA (27) Cuadro 2-3: Comercio exterior de Chile-Unión Europea enero-marzo 2021/2020(millones US$ y %) • La Unión Europea, segunda potencia económica mundial y nuestro tercer socio comercial continúa en recesión económica, aunque se han visto signos de una paulatina recuperación. • En el tercer trimestre de 2020, el PIB de la UE se expandió a una tasa de 11,6%, respecto del segundo trimestre (con una caída de 4,1% frente al mismo trimestre del año anterior), mientras en el cuarto éste volvió a caer en un 0,5%, comparado con el tercero y un 4,6% frente al cuarto trimestre del año anterior. De esta manera, el PIB de la UE cerró el año 2020 con una contracción anual de 6,2%. • A pesar de la incertidumbre, la incipiente recuperación económica de la Unión Europea y las principales economías del área euro, han permitido que el comercio exterior con Chile se expandiera en un 17% durante el primer trimestre. • Durante el inicio de año se fue observando una paulatina recuperación en las exportaciones, los que finalmente experimentaron un alza anual del 7,8% el primer trimestre de 2021, totalizando US$1.626 millones. Mientras tanto, las importaciones aumentaron en un 23% • Dada el mayor aumento de las importaciones, respecto de las exportaciones, el déficit comercial aumentó a US$806 millones en el primer trimestre. • El alza de los embarques se debe fundamentalmente a la recuperación en los embarques de todos los principales sectores. • Los envíos mineros se expandieron en 11%, tras registrar US$768 millones, con embarques de cobre que concentraron un 93% de los envíos del sector. • En tanto, los embarques silvoagropecuarios aumentaron un 0,3%, con exportaciones frutales las que totalizaron US$233 millones, aunque estas se redujeron en un 2,3%. • Las exportaciones industriales crecieron un 7,9%, tras registrar US$586 millones. La recuperación se ha visto en el caso de los productos químicos; productos metálicos, maquinaria y equipos; y celulosa, entre otros. • En cuanto a las internaciones, las mayores alzas se observaron en bienes de consumo, 43% e intermedios con un crecimiento de 38%, aunque persiste la baja en las importaciones de bienes de capital con una caída de 7,5%. Variación 2020 2021 anual (1) Intercambio comercial(1+2) 3.588 4.194 17% 1. Total exportaciones (FOB) 1.508 1.626 7,8% I. Agropecuario, silvícola y pesquero 271 272 0,3% Fruta 238 233 -2,3% Resto 33 39 19% II. Minería 694 768 11% Cobre 626 715 14% Resto 67 53 -21% III. Industria 543 586 7,9% Alimentos procesados 189 149 -21% Salmón 45 32 -29% Alimentos procesados sin salmón 144 117 -18% Bebidas y tabaco 91 92 1,5% Vino embotellado 67 70 4,5% Celulosa, papel y otros 65 97 49% Celulosa* 50 83 64% Forestal y muebles de la madera 16 18 13% Industria metálica básica 2,1 2,4 14% Productos metálicos, maquinaria y equipos 5,9 21 264% Químicos 162 200 24% Otros productos industriales 5,9 5,6 -3,6% Total exportaciones sin cobre 882 911 3,3% 2. Total importaciones (CIF) 2.079 2.568 23% I. Bienes intermedios 838 1.160 38% Petróleo 0 0 - II. Bienes de consumo 437 624 43% III. Bienes de capital 805 784 -2,5% 3. Total importaciones (FOB) 1.978 2.432 23% Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -470 -806 - Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. enero-marzo COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 20 2.4 MERCOSUR Cuadro 2-4: Comercio exterior de Chile-MERCOSUR enero-marzo 2021/2020(millones US$ y %) • Las economías del Mercosur han sido fuertemente afectadas por la pandemia, cuyos resultados se alinean con los de la región, cuya contracción económica estimada para América Latina y el Caribe habría sido un 7,0% en 2020 según el FMI. • El complejo escenario económico de los socios comerciales del Mercosur afectó el comercio exterior con Chile en 2020. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2021, el intercambio comercial de Chile con el Mercosur experimentó un alza anual de 22%, registrando US$4.005 millones. • Los envíos totalizaron US$1.395 millones, reflejando un alza anual de 34%. En tanto, las internaciones totalizaron US$2.610 millones con un alza anual de 16%. • De esta forma, el déficit comercial de Chile con el Mercosur se elevó hasta los US$1.036 millones. • Los mayores embarques obedecieron, fundamentalmente, a la recuperación de los envíos industriales y mineros. • En el primer caso, los envíos ascendieron a US$714 millones con un alza anual de 12%. • Se registra una recuperación y alzas en la industria metálica básica con un alza anual de 99%, productos forestales y muebles de la madera con un alza anual de 14%, productos metálicos, maquinaria y equipos; y productos químicos con un crecimiento anual de 25%. • El sector minero tuvo un mejor desempeño en el período mostrando un alza anual de 83% en el primer trimestre, explicado mayormente por la importante expansión del cobre. • Los embarques desde el sector silvoagropecuario experimentaron una caída anual de 26%, mostrando bajas de 9,5% en los envíos frutales y de 69% en los embarques del resto de productos del sector. • Por otra parte, en el caso de las internaciones, se registraron alzas de 57% en las compras de bienes de capital, de un 6,9% en bienes intermedios y de un 24%en las internaciones de bienes de consumo. Variación 2020 2021 anual (1) Intercambio comercial(1+2) 3.296 4.005 22% 1. Total exportaciones (FOB) 1.042 1.395 34% I. Agropecuario, silvícola y pesquero 54 40 -26% Fruta 39 35 -9,5% Resto 15 4,5 -69% II. Minería 350 641 83% Cobre 338 630 87% Resto 12 11 -6,1% III. Industria 638 714 12% Alimentos procesados 198 196 -1,0% Salmón 150 152 1,2% Alimentos procesados sin salmón 48 45 -7,8% Bebidas y tabaco 48 47 -1,2% Vino embotellado 39 38 -1,5% Celulosa, papel y otros 26 24 -6,8% Celulosa* 1,4 0,4 -70% Forestal y muebles de la madera 7,2 8,2 14% Industria metálica básica 31 61 99% Productos metálicos, maquinaria y equipos 93 103 11% Químicos 165 206 25% Otros productos industriales 72 69 -4,1% Total exportaciones sin cobre 704 764 8,6% 2. Total importaciones (CIF) 2.254 2.610 16% I. Bienes intermedios 1.496 1.599 6,9% Petróleo 376 407 8,3% II. Bienes de consumo 548 680 24% III. Bienes de capital 210 331 57% 3. Total importaciones (FOB) 2.038 2.431 19% Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -996 -1.036 - Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. enero-marzo COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 21 2.4.1 BRASIL Cuadro 2-5: Comercio exterior de Chile-Brasil enero-marzo 2021/2020(millones US$ y %) • La economía de Brasil ha estado fuertemente afectada por la pandemia. En el año 2020, el PIB se redujo en 4,1%. • El crecimiento del cuarto trimestre de 2020 (13,3%) respecto del trimestre anterior, ha sido una señal de recuperación de fortalecimiento para la economía brasileña. Sin embargo, el brusco aumento de casos de COVID-19 mantienen una elevada incertidumbre. Sin embargo, para el año en curso, el FMI estima un crecimiento de 3,7%. • La recuperación económica de Brasil y la recuperación de Chile, fue mejorando el intercambio comercial, tras experimentar un alza anual de 30%, totalizando US$2.528 millones en el primer trimestre de 2021. • El alza se explica, principalmente, por las mayores exportaciones que anotan un incremento de 43%, tras registrar US$1.108 millones frente a las importaciones que crecieron en 22% y concentrar US$ 1.420 millones en el primer trimestre. De esta manera, el déficit comercial se redujo a US$236 millones en el primer trimestre. • Los mayores envíos se explican, fundamentalmente, por el alza anual de los embarques mineros e industriales. En tanto, en el sector silvoagropecuario los embarques se redujeron 39%. • Los embarques desde el sector minero experimentaron un alza anual de 82%, debido al mejor desempeño de los envíos de cobre. • En tanto, el alza de 15% en las exportaciones industriales se explica en mayor medida por el crecimiento anual de 30% en los productos químicos, un 43% en productos metálicos, maquinaria y equipos y un 56% en la industria metálica básica. Por el lado de las importaciones, se evidenciaron recuperaciones en las compras de bienes de capital con un alza anual de 56%, de consumo con una expansión anual de 30% y bienes intermedios con un 12%. Variación 2020 2021 anual (1) Intercambio comercial(1+2) 1.943 2.528 30% 1. Total exportaciones (FOB) 778 1.108 43% I. Agropecuario, silvícola y pesquero 37 23 -39% Fruta 25 19 -22% Resto 12 3,0 -75% II. Minería 347 633 82% Cobre 338 624 85% Resto 9,7 8,9 -7,9% III. Industria 393 453 15% Alimentos procesados 162 158 -2,8% Salmón 136 135 -1,2% Alimentos procesados sin salmón 26 23 -11% Bebidas y tabaco 34,96 34,55 -1,2% Vino embotellado 34,04 33,95 -0,2% Celulosa, papel y otros 6,80 6,85 0,7% Celulosa* 0 0 - Forestal y muebles de la madera 0,2 0,2 16% Industria metálica básica 21 32 56% Productos metálicos, maquinaria y equipos 38 55 43% Químicos 120 156 30% Otros productos industriales 10 11 3,9% Total exportaciones sin cobre 440 484 10% 2. Total importaciones (CIF) 1.165 1.420 22% I. Bienes intermedios 765 857 12% Petróleo 354 407 15% II. Bienes de consumo 232 301 30% III. Bienes de capital 168 261 56% 3. Total importaciones (FOB) 1.064 1.344 26% Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -287 -236 - Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de coníferas y eucaliptus. (1): la variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual período del año anterior. enero-marzo COMERCIO EXTERIOR DE CHILE SUBREI 22 2.4.2 ARGENTINA Cuadro 2-6: Comercio exterior de Chile-Argentina enero-marzo 2021/2020(millones US$ y %) • La economía de Argentina ha sido una de las economías más golpeadas por la pandemia en la región, con una caída del PIB anual en 10% en 2020. • En el cuarto trimestre 2020, el PIB de Argentina creció un 19% respecto del trimestre anterior, principalmente gracias a la inversión, en un ambiente favorable de estímulos monetarios y fiscales. Para el presente año el FMI proyecta un crecimiento del PIB de 3,6%. • A pesar de la disminución de la demanda interna y de la actividad económica de Argentina y Chile, el menor intercambio comercial se fue atenuando hacia el 4to trimestre de 2020. • Durante el primer trimestre de 2021, el intercambio comercial se redujo en un 0,3%, con envíos que se expandieron un 19%, frente a importaciones que se redujeron en un 3,3%. • De esta manera, el déficit en la balanza comercial de Chile con Argentina se redujo a US$617 millones en el primer trimestre. • El mejor desempeño relativo del sector exportador en el primer trimestre, comparado con el año anterior, obedece a un mayor dinamismo de todos los principales sectores. • Los embarques desde el sector industrial crecieron un 16%, tras envíos por US$136 millones en el primer trimestre. • Las alzas del sector se dieron en los envíos de salmones (+34%) y bebidas y tabaco con un alza anual de 49%. • Los envíos silvoagropecuarios tuvieron un aumento de 7,7%, explicadas por el alza anual de 17% en los embarques de frutas. • En tanto, el sector minero tuvo un alza anual de 433%, debido a los embarques de cobre. • Por otro lado, las caídas en las internaciones se explican por las menores importaciones de bienes intermedios, los que se redujeron en un 13%, tras totalizar US$569 millones. En tanto, las compras de bienes de capital y de consumo registran alzas de 68% y 12%, respectivamente. Variación 2020 2021 anual (1) Intercambio comercial(1+2) 1.022 1.019 -0,3% 1. Total exportaciones (FOB) 134 159 19% I. Agropecuario, silvícola y pesquero 15 16 7,7% Fruta 13 15 17% Resto 2,2 1,2 -46% II. Minería 1,3 7,1 433% Cobre 0 6,0 - Resto 1,3 1,2 -14% III. Industria 118 136 16% Alimentos procesados 24 26 8,9% Salmón 11 15 34% Alimentos procesados sin salmón 13 12 -12% Bebidas y tabaco 2,4 3,6 49% Vino embotellado 0,04 0,3 680% Celulosa, papel y otros 12 14 11% Celulosa* 1,3 0,4 -68% Forestal y muebles de la madera 6,5 7,5 15% Industria metálica básica 7,7 23 196% Productos metálicos, maquinaria y equipos 28 19 -31% Químicos 30 37 22% Otros productos industriales 6,01 5,96 -0,8% Total exportaciones sin cobre 134 153 15% 2. Total importaciones (CIF) 889 860 -3,3% I. Bienes intermedios 650 569 -13% Petróleo 22 0 -100% II. Bienes de consumo 198 222 12% III. Bienes de capital 41 69 68% 3. Total importaciones (FOB) 786 776 -1,3% Saldo balanza comercial (FOB)(1-3) -653 -617 - Fuente: Dirección de Estudios, SUBREI, en base a cifras de Banco Central de Chile. * incluye celulosa blanqueada y semiblanqueada de
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