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Comité del Sector Cerámico Junio de 2017 • Proceso Productivo • Descripción del Sector Cerámico • Evolución del Sector Cerámico en Colombia Proceso Productivo Cuarzo Desengrasantes Feldespato Fundentes Caolín Plastificante Pasta cerámica Procesos industriales Extracción minera Arcillas Arcillas Molinos de Pasta Balsas de Barbotina Atomizador Silos Molinos de Esmalte Agitadores de Esmalte Decantador Agua Reciclada Prensa y Secaderos Linea de Esmalte Boxes Parque de Boxes Horno PIB Industria Manufacturera Minerales no metálicos Arcillas Comité del Sector Cerámico Descripción Sector Cerámico Procesos industriales CIIU 239 CIIU 2391: Productos refractarios CIIU 2393: Otros productos de cerámica y porcelana CIIU 2395: Artículos de hormigón, Cemento y Yeso CIIU 2394: Cemento, Cal y Yeso CIIU 2399: Otros productos minerales no metálicos CIIU 2396: Corte, tallado y acabado de piedra *Morteros, hormigones y cementos refractarios *Artículos de cerámica para aislamiento térmico o acústico *Ladrillos, bloques, losetas. *Productos de cerámica resistentes a elevadas temperaturas. *Artículos refractarios que contengan magnesita, dolomita o cromita. *Materiales de cerámica no refractaria para la construcción *Tubos, conductos, canalones y accesorios para tuberías de cerámica. *Baldosas y losas para pavimentos, losetas y azulejos, esmaltados o no. *Bloques para pisos de arcilla cocida. *Artefactos sanitarios de cerámica. *Vajillas y otros artículos utilizados con fines domésticos o de aseo. *Artículos ornamentales de cerámica. *Aparatos y utensilios de cerámica para industria o agricultura *Aisladores eléctricos de cerámica. *Grifos, llaves de paso, válvulas y artículos similares de materiales de cerámica. *Clinkers y cementos hidráulicos *Cal viva (caliza y/o dolomita calcinada). *Cal apagada. *Cal hidráulica. *La fabricación de yesos a partir de yeso calcinado y/o sulfato de calcio. *La fabricación de dolomita calcinada. *Artículos prefabricados de hormigón, cemento, yeso o piedra artificial. *Componentes estructurales prefabricados de cemento, hormigón o piedra artificial. *Materiales de construcción compuestos de sustancias vegetales *La fabricación de artículos de asbesto-cemento. * mezclas preparadas y secas para la elaboración de hormigón *El corte, tallado y acabado de la piedra para la construcción *El trabajo de la piedra en bruto extraída de canteras. *Hilas, hilados y telas de asbesto. *Materiales de fricción sobre una base de asbesto, de otras sustancias minerales y de Celulosa. *Materiales aislantes de origen mineral *Artículos de asfalto *Piedras de afilar o de pulir (por ejemplo, papel de lija). *Productos de fibras de grafito y carbón CIIU 239 Productos refractarios PIB Fuente: Dane Boletín Técnico Marzo 2016 0,84 0,88 0,89 0,89 0,88 0,85 1,04 1,01 1,05 1,15 1,02 1,21 0,61 0,52 0,52 0,49 0,55 0,58 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P O R C EN TA JE Participación Comité Cerámico en Total Industria Manufacturera Empleo Energía Ventas Industria Manufacturera Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico; DANE (Encuesta Anual Manufacturera) Industria Manufacturera 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Encuesta Anual Manufacturera Producción bruta (Mill $) 156.527.707 192.937.240 197.717.104 203.809.695 212.503.826 226.246.008 Ventas Totales (Mill $) 166.789.747 217.342.946 217.541.847 229.637.757 228.919.818 249.040.562 Personal Ocupado 665.556 679.926 663.430 676.883 685.732 711.827 Energía electrica consumida (Kwh)14.862.770.880 15.382.007.221 15.044.116.391 15.222.542.759 15.812.119.322 15.699.032.613 Comité Cerámico Ingresos Operacionales (Mill $) 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672 Personal Ocupado 5.605 5.983 5.897 5.993 6.002 6.085 Consumo de Energía (Kwh) 155.224.044 155.532.849 157.965.111 174.594.140 160.512.558 190.114.476 Participación Comité Cerámico (%) Ventas Totales 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 Personal Ocupado 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Consumo de Energía (Kwh) 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,2 Fuente: DANE. Encuenta Anual Manufacturera Participación el Total de la Industria Manufacturera Estructura del sector Productos Minerales no Metálicos (CIIU239)Participación Producción Participación Empleo Minerales no metálicos Minerales no metálicos 18,5 19,2 19,3 18,6 17,8 17,2 9,3 10,8 10,0 11,0 9,5 10,2 14,2 13,2 12,6 12,1 12,3 12,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P O R C EN TA JE Participación Comité Cerámico en Sector productos minerales no metálicos (CIIU 239) Empleo Energía Ventas Minerales no metálicos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Encuesta Anual Manufacturera Producción bruta (Mill $) 6.896.173 8.340.964 8.763.243 9.254.736 9.994.903 11.509.847 Ventas Totales (Mill $) 7.211.036 8.622.531 9.035.954 9.423.792 10.220.058 11.698.602 Personal Ocupado 30.361 31.219 30.512 32.139 33.756 35.372 Energía electrica consumida (Kwh)1.663.138.206 1.444.462.211 1.580.547.118 1.588.196.183 1.695.994.699 1.856.362.892 Comité Cerámico Ingresos Operacionales (Mill $) 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672 Personal Ocupado 5.605 5.983 5.897 5.993 6.002 6.085 Consumo de Energía (Kwh) 155.224.044 155.532.849 157.965.111 174.594.140 160.512.558 190.114.476 Participación Comité Cerámico (%) Ventas Totales 14,2 13,2 12,6 12,1 12,3 12,4 Personal Ocupado 18,5 19,2 19,3 18,6 17,8 17,2 Consumo de Energía (Kwh) 9,3 10,8 10,0 11,0 9,5 10,2 Fuente: DANE. Entre 2010-2012 corresponde al código 2693 de clasificación CIIU Rev 3 Productos Minerales No Metálicos (CIIU 239) Arcillas 52,2 54,5 54,9 44,4 44,9 43,2 64,2 66,4 62,5 48,7 42,7 49,5 86,0 87,3 82,4 58,8 63,1 64,7 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 P O R C EN TA JE Participación Comité Cerámico en Sector de materiales de arcilla para construcción (CIIU 2392) Empleo Energía Ventas 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Encuesta Anual Manufacturera Producción bruta (Mill $) 1.023.037 1.128.453 1.213.435 1.789.333 1.838.931 2.078.696 Ventas Totales (Mill $) 1.191.078 1.299.555 1.379.360 1.933.468 1.988.593 2.234.552 Personal Ocupado 10.735 10.970 10.737 13.496 13.372 14.077 Energía electrica consumida (Kwh)241.616.314 234.215.653 252.914.292 358.383.026 375.560.079 383.793.064 Comité Cerámico Ingresos Operacionales (Mill $) 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672 Personal Ocupado 5.605 5.983 5.897 5.993 6.002 6.085 Consumo de Energía (Kwh) 155.224.044 155.532.849 157.965.111 174.594.140 160.512.558 190.114.476 Participación Comité Cerámico (%) Ventas Totales 86,0 87,3 82,4 58,8 63,1 64,7 Personal Ocupado 52,2 54,5 54,9 44,4 44,9 43,2 Consumo de Energía (Kwh) 64,2 66,4 62,5 48,7 42,7 49,5 Fuente: DANE. Entre 2010-2012 corresponde al código 2693 de clasificación CIIU Rev 3 CIIU 2392: Incluye la producción de industrial de: - ladrillos, bloques para pisos, tejas, tubos de chimeneas, etc de ceramica no refractarias - tubos, conductos, canalones y accesorios para tuberías de cerámica. - baldosas y losas para pavimentos, losetas, azulejos para la pared, cubos de mosaico y productos de cerámica esmaltados o no. - bloques para pisos de arcilla cocida. - lavabos, bañeras, bidés, inodoros y demás artículos de cerámica para uso en construcción. Productos de Arcilla para la construcción (CIIU 2392)Arcillas Peso ingresos operacionales de las empresas del Comité Cerámico en el Sector de la Construcción y en el Total de la Economía Comité del Sector Cerámico 2010 2011 2012 2013 2014 2015 VALOR DE PRODUCCIÓN (MILLONES DE PESOS) TOTAL SECTOR CONSTRUCCIÓN 80.856.000 95.444.000 105.761.000 121.463.000 138.589.000 148.197.000 EDIFICACIONES 40.972.000 45.939.000 52.493.000 61.336.000 69.081.000 73.445.000 RESIDENCIAL (*) 30.808.657 36.269.93640.163.862 45.404.342 49.649.037 54.035.677 OTROS DESTINOS (*) 10.163.343 9.669.064 12.329.138 15.931.658 19.431.963 19.409.323 TOTAL DE LA ECONOMÍA 918.567.000 1.041.857.000 1.111.537.000 1.184.861.000 1.260.735.000 1.350.975.000 COMITÉ CERÁMICO ANDI (MILLONES DE PESOS) INGRESOS OPERACIONALES 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672 PARTICIPACIÓN INGRESOS OPERACIONALES COMITÉ CERÁMICO ANDI (%) TOTAL SECTOR CONSTRUCCIÓN 1,3 1,2 1,1 0,9 0,9 1,0 EDIFICACIONES 2,5 2,5 2,2 1,9 1,8 2,0 RESIDENCIAL 3,3 3,1 2,8 2,5 2,5 2,7 OTROS DESTINOS 10,1 11,7 9,2 7,1 6,5 7,4 TOTAL DE LA ECONOMÍA 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Fuente: DANE Cuentas Nacionales, ANDI Comité del Sector Cerámico * Estimado empleando la participación en el total de metros licenciados Participación Ingresos Operacionales Sector Cerámico en el Sector de la Construcción 2,50 2,47 2,17 1,85 1,82 1,97 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Peso de las Ventas empresas Comité Cerámico en Sector Construcción de Edificaciones (%) Fuente: Supersociedades; DANE (Licencias de construcción) Cálculos ANDI 3,32 3,13 2,83 2,50 2,53 2,68 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Participación Ventas del comité en la construcción de vivienda (%) Fuente: Supersociedades; DANE (Cuentas Nacionales) 1,27 1,19 1,07 0,94 0,91 0,98 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Participación Ventas Comité Cerámico en el Sector Construcción (%) Fuente: Supersociedades; DANE (Cuentas Nacionales) 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Peso de Ventas del Comité Cerámico en el Total Economía (%) Fuente: Supersociedades; DANE (Cuentas Nacionales) Evolución del Sector Cerámico 2010-2015 • Producción • Ingresos operacionales • Empleo • Materias Primas • Energía • Gas • Agua • Transporte de Carga • Carga Tributaria 63.664.008 68.020.306 70.127.368 74.770.005 79.027.300 82.881.633 40.000.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 70.000.000 75.000.000 80.000.000 85.000.000 90.000.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Revestimientos y pavimentos cerámicos Producción Metros Cuadrados 5,7% 6,6% 3,1% 4,9% Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico 6,8% Producción 1.024.257 1.134.274 1.136.652 1.136.560 1.255.629 1.445.672 800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Revestimientos y pavimentos cerámicos Ingresos Operacionales Millones de pesos 10,7 10,5% 15,1% 0%0,2% Fuente: Supersociedades Incluye: Cerámica Italia, Cerámica San Lorenzo, Colceramica, Eurocerámica, Florgres Ingresos Operacionales Empleo 5.605 5.983 5.897 5.993 6.002 6.085 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Revestimientos y pavimentos cerámicos Personal Ocupado 6,7% 0,2%1,6%-1,4% Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico 1,4% 1.136.153 1.270.258 1.253.436 1.268.393 1.311.825 1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000 1.300.000 1.350.000 2011 2012 2013 2014 2015 T o n e la d a s Revestimientos y pavimentos cerámicos Materia prima utilizada -1,3% 1,2% 3,4% 11,8% Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico Materias Primas 155 156 158 175 161 190 80 100 120 140 160 180 200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Revestimientos y pavimentos cerámicos Energía Eléctrica Consumida (Millones de Kwh) Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico 18,4% -8,1% 10,5% 1,6%0,2% Energía 118.992.833 114.806.057 128.801.645 142.652.458 138.809.638 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 2011 2012 2013 2014 2015 Revestimientos y pavimentos cerámicos Consumo de Gas (Metros Cúbicos) Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico 10,8% -2,7% 12,2% -3,5% Gas 427.625 444.022 486.451 536.661 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 2012 2013 2014 2015 Revestimientos y pavimentos cerámicos Agua Consumida (Metros Cúbicos) 3,8% 10,3% 9,6% Fuente: ANDI, Comité Sector Cerámico Agua 2011 2012 2013 2014 2015 COMITÉ CERÁMICO PRODUCTO TERMINADO 1.229.126 1.386.130 1.642.095 1.709.056 1.913.217 MATERIAS PRIMAS 1.398.138 1.377.231 1.402.908 1.436.925 1.555.377 TOTAL 2.627.263 2.763.362 3.045.003 3.145.981 3.468.594 TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA POR CARRETERAS 191.701.000 199.369.000 220.309.000 227.807.263 232.780.756 TOTAL 270.675.000 280.158.000 300.981.000 274.350.263 285.385.756 PARTICIPACIÓN COMITÉ EN TRANSPORTE POR CARRETERA PRODUCTO TERMINADO 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 MATERIAS PRIMAS 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 TOTAL 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 PARTICIPACIÓN COMITÉ EN TOTAL TRANSPORTE PRODUCTO TERMINADO 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 MATERIAS PRIMAS 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 TOTAL 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 FUENTE: DANE, Mintransporte. ANDI Comité Sector Cerámico TONELADAS PARTICIPACIÓN TRANSPORTE DE CARGA DE PRODUCTOS CERÁMICOS EN EL TOTAL NACIONALTransporte 1.229.126 1.386.130 1.642.095 1.709.056 1.913.217 - 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 2011 2012 2013 2014 2015 Carga Transportada de Productos Terminados (Toneladas) 1.398.138 1.377.231 1.402.908 1.436.925 1.555.377 - 300.000 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000 1.800.000 2011 2012 2013 2014 2015 Carga Transportada de Materias primas (Toneladas) 2.627.263 2.763.362 3.045.003 3.145.981 3.468.594 0 700.000 1.400.000 2.100.000 2.800.000 3.500.000 4.200.000 2011 2012 2013 2014 2015 Total carga transportada (Toneladas) 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2011 2012 2013 2014 2015 Participación carga de transporte del comité cerámico en el transporte por carretera (%) PRODUCTO TERMINADO MATERIAS PRIMAS 1,37 1,49 1,381,381,39 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 2011 2012 2013 2014 2015 Participación carga de transporte del comité cerámico en el transporte nacional (%) PRODUCTO TERMINADO MATERIAS PRIMAS 0,97 1,22 1,15 1,010,99 18.688,7 22.498,3 155.554,8 173.528,6 - 20.000,0 40.000,0 60.000,0 80.000,0 100.000,0 120.000,0 140.000,0 160.000,0 180.000,0 200.000,0 2014 2015 Impuestos Nacionales y Territoriales (Millones de Pesos) IMPUESTOS TERRITORIALES IMPUESTOS NACIONALES Impuestos 212,5 219,3 239,7 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 2013 2014 2015 Pago de regalías por la explotación minera (Millones de Pesos)
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