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COMPETITIVIDAD GEOESTRATEGICA DE COLOMBIA: UNA VENTAJA QUE NOS HA DEJADO COMO UNAECONOMIA EMERGENTE YOLIMA GOEZ MONTOYA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES NEGOCIOS INTERNACIONALES MEDELLÍN 2017 COMPETITIVIDAD GEOESTRATEGICA DE COLOMBIA: UNA VENTAJA QUE NOS HA DEJADO COMO UNA ECONOMIA EMERGENTE YOLIMA GOEZ MONTOYA Monografía presentada para optar al título de Negociador Internacional Asesor: Juan Marco Sanabria Estrada, Especialista (Esp) en Negocios Internacionales UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA MEDELLÍN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES NEGOCIOS INTERNACIONALES MEDELLÍN 2017 Agradecimientos Agradezco a Dios y a cada una de las personas que participo de alguna forma en la consecución de este trabajo, también a aquellas personas que, con su paciencia, apoyo y creencia en mí, ayudaron a culminar esta meta. Muchas gracias. Tabla de contenido Resumen ........................................................................................................................................... 8 Abstract ............................................................................................................................................ 8 Introducción ..................................................................................................................................... 9 1. Planteamiento del Problema ....................................................................................................... 10 2. Justificación ................................................................................................................................ 11 3. Objetivos .................................................................................................................................... 12 3.1. Objetivo General ................................................................................................................. 12 3.2. Objetivos Específicos ....................................................................................................... 12 4. Hipótesis ..................................................................................................................................... 13 4.1. Hipótesis de Trabajo ............................................................................................................ 13 4.2. Hipótesis Estadística ........................................................................................................... 14 4.2.1. Hipótesis Nula ............................................................................................................... 14 5. Marco Teórico ............................................................................................................................ 15 5.1 Capítulo 1 ................................................................................................................................. 15 5.1.1 Ventajas geográficas de Colombia .................................................................................... 15 5.1.2 Infraestructura logística de Colombia ............................................................................... 17 5.1.2.1 Exportaciones .............................................................................................................. 17 5.1.2.3 Transporte de carga internacional .................................................................................. 22 5.2. Capítulo 2 ................................................................................................................................ 26 5.2.1 Indicadores que miden la competitividad de los países .................................................... 26 5.2.2 Análisis de los doce pilares que miden la competitividad de los países ........................... 30 5.2.2.1 Instituciones ................................................................................................................ 30 5.2.2.2 Infraestructura ............................................................................................................. 30 5.2.2.3 Ambiente macroeconómico ........................................................................................ 31 5.2.2.4 Educación superior ...................................................................................................... 32 5.2.2.5 Eficiencia del mercado ................................................................................................ 32 5.2.2.6 Eficiencia del mercado laboral .................................................................................... 33 5.2.2.7 Desarrollo del mercado financiero .............................................................................. 33 5.2.2.8 Preparación tecnológica .............................................................................................. 34 5.2.2.9 Tamaño del mercado ................................................................................................... 34 5.2.2.10 Sofisticación de negocios .......................................................................................... 34 5.2.2.11 Innovación ................................................................................................................. 34 5.3 Capítulo 3 ............................................................................................................................ 35 5.3.1 Índice de desempeño logístico en Colombia ..................................................................... 35 6. Metodología ............................................................................................................................... 44 Tipo de investigación ................................................................................................................. 44 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ................................................................... 45 7. Resultados .................................................................................................................................. 46 7.1 Análisis de la encuesta aplicada ........................................................................................... 46 7.2 Desaprovechamiento de las ventajas geográficas ................................................................ 57 10. Conclusiones ............................................................................................................................ 61 Referencias ..................................................................................................................................... 63 Anexos ............................................................................................................................................ 65 Lista de tablas Tabla 1. Principales socios y productos de exportación de Colombia 2014 .................................. 19 Tabla 2. Importaciones de Colombia por sector, años 2014 y 2015 .............................................. 21 Tabla 3. Principales socios y productos de importación de Colombia ........................................... 22 Tabla 4. Análisis 2015-2016 the global competitiveness report .................................................... 27 Tabla 5. Calificación the global competitiveness report para los países latinoamericanos ........... 29 Tabla 6. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte....................... 36 Tabla 7. Competitividad y calidad de los servicios logísticos ....................................................... 38 Tabla 8. Eficiencia del despacho aduanero ....................................................................................39 Tabla 9. Facilidad para coordinar embarque a precios competitivos ............................................. 41 Tabla 10. Facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos ............................................. 42 Tabla 11. Frecuencia de arribo de embarques al destinatario dentro del plazo previsto ................ 43 Tabla 12. Datos para desarrollar la herramienta de investigación. ............................................... 45 Lista de Figuras Figura 1. Exportaciones de Colombia ............................................................................................ 17 Figura 2. Importaciones de Colombia ............................................................................................ 20 Figura 3. Importaciones según modo de transporte ....................................................................... 23 Figura 4. Importaciones según seccional ....................................................................................... 23 Figura 5. Exportaciones por modo de transporte ........................................................................... 25 Figura 6. Exportaciones según seccional ....................................................................................... 25 Figura 7. Competitividad en infraestructura para Latinoamérica .................................................. 31 Figura 8. Índice de desempeño logístico para Latinoamérica ........................................................ 35 Figura 9. Calidad de la infraestructura, valores para Latinoamérica ............................................. 37 Figura 10. Competitividad y calidad de los servicios Colombia vs Venezuela ............................. 38 Figura 11. Eficiencia del despacho aduanero en Colombia ........................................................... 40 Figura 12. Facilidad para coordinar embarques a precios competitivos ........................................ 41 Figura 13. Frecuencia de arribo de embarques al destinat6arios dentro del plazo previsto, las 3 economías latinoamericanas con el menor puntaje. ....................................................................... 43 Figura 14. competitividad regional de Colombia ........................................................................... 46 Figura 15. Competitividad internacional de Colombia .................................................................. 47 Figura 16. Competitividad en comercio exterior ........................................................................... 48 Figura 17. Áreas de mayor competitividad para Colombia ........................................................... 49 Figura 18. Áreas de menor competitividad para Colombia ........................................................... 50 Figura 19. desafíos para mejorar la competitividad en Colombia .................................................. 51 Figura 20. Barreras que presenta Colombia a la integración comercial global. ............................. 52 Figura 21. Bajo desempeño logístico en Colombia ........................................................................ 53 Figura 22. Competitividad de los costos de importación y exportación en Colombia. .................. 54 Figura 23. Porque no son competitivos los costos de importación y exportación en Colombia. ... 55 Figura 24. Puntos para mejor la competitividad regional .............................................................. 56 Figura 25. Evaluación del índice de desempeño logístico para Colombia ..................................... 58 Figura 26. Indicadores que miden la competitividad global .......................................................... 59 8 Resumen Este trabajo recopila los aspectos más relevantes que miden la competitividad en el espacio internacional, mostrando desde un punto objetivo las zonas de mayor debilidad o fortaleza para la economía colombiana, abarcando una serie de comparaciones a nivel regional que permiten interpretar resultados y llegar a conclusiones concisas. A sí mismo, se lleva a cabo un estudio interno que da pie a la explicación lógica, de los resultados internacionales que presenta Colombia en su desempeño económico, y en su rol como economía emergente, donde se pone en duda la capacidad administrativa de los recursos y competencia logística de la nación. Palabras clave: Competitividad Colombia, Latinoamérica, comercio exterior, economía, desarrollo, logística. Abstract This paper compiles the most relevant aspects that measure competitiveness in the international space, showing from an objective point the areas of greatest weakness or strength for the colombian economy, encompassing a series of regional comparisons that allow interpreting results and arriving at concise conclusions. Also, an internal study is carried out that gives rise to the logical explanation of the international results presented by Colombia in its economic performance and its role as an emerging economy, where the administrative capacity of resources is questioned and its logistics competence of the nation. Keywords: Competitiveness, LatinAmerica, foreign trade, economy, development, logistics. 9 Introducción La dependencia económica de un número simplificado de productos con poco valor agregado y una serie de acontecimientos que marcan las decisiones económicas de un país como Colombia, han desacelerado el porcentaje de transacciones internacionales. Como consecuencia de dichas realidades, el país se ha clasificado como poco competitivo según un informe del foro económico mundial donde se sitúa a Colombia en el puesto 66 de competitividad internacional para el 2016. (World Economic Forum, 2015) No obstante, algunos analistas auguran tiempos mejores para la economía colombiana, pues el proceso de paz que se adelanta propiciará un ambiente positivo, que incluye la economía como un factor de crecimiento. Otros analistas, no tan optimistas, analizan esta situación en pro de la disminución de la actividad económica y de un proceso lento de recuperación de la misma. En términos de competitividad, este factor de incertidumbre puede favorecer o afectar la posición de Colombia frente al mundo y los negociadores internacionales deben generar estrategias para afrontar ambas posibilidades. Afortunada o desafortunadamente no es el único factor que afecta la competitividad del país. Dentro del escenario de ventajas comparativas, geográficamente, Colombia tiene unos desafíos que impiden el adecuado desarrollo de la cadena de suministro (SCM). Y, aunque es el área geográfica donde mayores beneficios o ventajas tiene el país, también es precisamente donde hay más trabajo por realizar. Colombia es una privilegiada “casa de esquina”. Así la han llamado los geógrafos en el noroeste de América del Sur, muy bien situada, con frentes sobre dos importantes avenidas; dos grandes océanos; el Pacífico, que baña al país por el oeste y el Atlántico, que forma el mar Caribe o de las Antillas. (Benavides, 2016. Párr 12) 10 1. Planteamiento del Problema Colombia es un país que en cuestiones de comercio exterior no ha logrado avanzar al ritmo de la globalización, siempre se ha caracterizado por ser un país en vía de desarrollo y receptor de cooperación internacional, para tratar de sostener y proteger su economía interna de la fuerza de los mercados internacionales. Sin embargo, también se habla de que Colombia es una potencia para américa latina, y que su riqueza geográfica es punto de enfoque de países desarrollados. Esta confusión genera cierta incertidumbre, dando paso a que los negociadores internacionales se cuestionen acerca de la competitividad del país con respecto a su enfoque en el mercado internacional. La pregunta orientadora de esta investigación será: ¿Qué posibles causas geopolíticas, no permiten a Colombialos niveles de competitividad que exigen los mercados internacionales, teniendo en cuenta su posición geográfica con ventajas? Ésta es una pregunta que incluye entornos educativos, culturales, sociales, políticos y sobre todo económicos y geográficos, que ponen en una balanza, los logros administrativos internacionales de cada país y que determinan el futuro económico para cada uno, dando lugar al orden integrativo de los países y a las uniones estratégicas que permiten el crecimiento de las economías. 11 2. Justificación Colombia es un país reconocido por su posición geográfica rica en recursos naturales; cuenta con diversidad biológica, salida a los océanos Pacifico y Atlántico, variedad de flora y fauna, tres cordilleras con tierra fértil para el cultivo y la ganadería, adecuados climas para la producción, cinco regiones naturales y una región marítima (ventajas comparativas). Sin embargo, el crecimiento económico del país, no ha causado mayor impacto en el desarrollo del mismo. Analizando el informe del Tiempo (Gonzales, 2014) donde la CEPAL proyecta un crecimiento para el país de 2,2% mientras que la comisión económica para América Latina tiene proyectados 5%, se identifica que ambas entidades, aunque con pronósticos diferentes, coinciden en que la economía colombiana debe dinamizarse positivamente, debido a la desaceleración de sus exportaciones y a la baja dinámica de la inversión extranjera directa. Es por ello, que se plantean una serie de interrogantes entorno a la competitividad del país, ya que resulta contradictorio que un país con tantas posibilidades para el crecimiento y desarrollo de su economía, se encuentre categorizado dentro de los estándares regionales e internacionales como un país con baja competitividad internacional. Es competencia de los futuros profesionales de Colombia hacer que el mercado crezca en las proporciones que debe crecer un país en vía de desarrollo, y dinamizar las exportaciones hasta alcanzar el máximo potencial. De esta forma podría estabilizarse la economía, generar niveles de competitividad altos y posicionar el país como una verdadera potencia para américa latina. El país necesita un respiro de innovación y trasformación, que incentive a los inversionistas extranjeros a generar ingresos en Colombia, a ver el país, como un país de negocios, de turismo, de servicio y con una excelente calidad de productos, que son competitivos tanto en el mercado nacional como internacional. 12 3. Objetivos 3.1. Objetivo General Explicar las principales debilidades de la competitividad del país con respecto a la dinámica del mercado internacional. 3.2. Objetivos Específicos Estudiar la infraestructura logística con la que cuenta Colombia para la dinámica de su comercio exterior. Considerar la competitividad latinoamericana como escenario comparativo con el resto del mundo y con Colombia. Desarrollar herramientas que permitan determinar el grado de conocimiento de la población académica USB con respecto a la competitividad logística colombiana. 13 4. Hipótesis 4.1. Hipótesis de Trabajo Colombia antes de su apertura económica basaba su economía en la producción de bienes primarios, décadas después del acontecimiento económico más grande del país, sigue siendo este mismo (bienes primarios) el pilar de su economía. Desde entonces, la industria del país ha tenido temor de enfrentarse a la competitividad y experiencia de otros mercados en materia de comercio internacional. Por tanto, el Estado como medida que garantizaría, de cierta forma, que las empresas colombianas no fueran a pique, creó un modelo proteccionista que desde los años 1970 hasta el presente, no ha podido soltarse de la mentalidad del empresario colombiano. Aunque no todos los sectores lograron aprovechar las ventajas de la apertura económica, otros trataron y lograron adaptarse a los cambios que presentaba el país. El fundamento de este nuevo modelo económico, significo aumentar el consumo de los colombianos y de la misma manera las ventas de productos fabricados en el país. No obstante, el neoliberalismo propicio un nuevo sector, el sector de los servicios, que ha ocupado en los últimos años un porcentaje muy alto en los ingresos del país. A pesar de que Colombia Inicio su apertura económica hace ya más de cuatro décadas, los desafíos frente al comercio exterior no han dejado de existir a pesar de tener todas las condiciones para competir en el mercado internacional. Algunos de esos desafíos se encuentran en los niveles de educación, las políticas gubernamentales, la política exterior, y los desafíos de infraestructura y logística que marcan la economía del país. La competitividad para Colombia es un tema difícil de tratar, ya que no depende de un solo factor, sino de una cantidad de eventos que son difíciles de controlar. Uno de ellos, y quizá el más grande de todos, es el dominio de tierras productivas por parte de las fuerzas armadas. Tema que el actual gobierno está tratando de resolver, pero que finalmente seguirá afectando al país, cualquiera que sea la respuesta al acuerdo de paz. 14 A raíz de los años de conflicto que ha vivido el país, los colombianos se han alejado de las zonas rurales productivas y también el gobierno ha descuidado el desarrollo de infraestructura de importantes zonas del país, que bien poden ser conexión con otros países. Otro de los eventos que ha sido difícil de superar y que ponen en duda la capacidad competitiva de Colombia, es la reacción de los exportadores frente a la devaluación progresiva del peso desde hace ya más de un año. Este escenario confirma que Colombia aun basa su economía en los commodities y tal parece está esperando un nuevo boom minero energético. Sector que representa o representaba más del 50% del total de las exportaciones colombianas. Sin embargo, y como se explicaba anteriormente no son los únicos problemas de la competitividad en Colombia, realmente las variables de mayor relevancia están en el desarrollo y el desempeño logístico del país, los costos, el tiempo y los trámites para la operación del comercio exterior. 4.2. Hipótesis Estadística 4.2.1. Hipótesis Nula Más del 60% de la población estudiada en esta investigación, asegura que Colombia tiene todas las posibilidades de competir a nivel internacional en temas de comercio exterior, en todas las áreas de estudio del presente trabajo. 4.2.2. Hipótesis Alterna Un 70% de los encuestados, tiene una posición negativa frente a la competitividad de Colombia en comercio exterior. Esta posición se da principalmente a la poca infraestructura portuaria, logística y vial que presenta el país. 15 5. Marco Teórico 5.1 Capítulo 1 5.1.1 Ventajas geográficas de Colombia Cuando se hace referencia a la geografía, se habla de una ubicación espacial, que tiene en cuenta los diferentes recursos naturales productivos con los que cuenta un país. Una posición geográfica con ventajas, se refiere a la abundancia de recursos productivos, y que, a diferencia de otros países cuenta con infraestructuras naturales que facilitan la obtención y distribución de productos. En Colombia existe una amplia lista de ventajas geográficas de las que se podría hablar, sin embargo, se hará mención de las ventajas más relevantes para el comercio exterior. Como lo expresan (Ibarra Yepes, Feo Basto, Cabrera Mateus, & Amador Baquiro, 2005) “Colombia es el único país suramericano con costas en el océano pacifico y en el mar caribe”. (p, 19) Esta característica le proporciona facilidades de obtención de productos pesqueros, y construcción de estructuras portuarias de gran dimensión, además de facilitar las relaciones comerciales con el mundo. Desde los puertos colombianos, conectan más de 3.700 rutas marítimas. Para el 2014 se movilizo porsus zonas portuarias más de 184 millones de toneladas de carga y recibió alrededor de 61 mil buques en las costas atlántica y pacífica. (Procolombia, 2015, párr. 4) Por su extensión longitudinal posee una variedad de climas y relieve. Esto conlleva a diversas actividades económicas tanto agrícola, ganadera y mineral además de las atracciones turísticas. (Morales, 2012. Párr. 1). En un informe sobre turismo extranjero en Colombia, publicado por ProColombia registra 1.070.321 turistas para el primer trimestre del 2016, lo que representa para la economía un aproximado de US$ 1.232 billones. Colombia es un país de hermosos paisajes, los turistas que llegan a Colombia buscan su hermosa diversidad ecológica; playas, ríos, bosques, llanuras y montañas, son las excentricidades que los viajeros buscan en Colombia. Es por ello que los principales destinos turísticos en el país, 16 según el mismo informe de ProColombia son: Bogotá, Bolívar, Antioquia, Valle del cauca, Archipiélago de san Andrés, Providencia y Santa Catalina, Atlántico, norte de Santander y Magdalena. La agricultura y la ganadería por su parte, son temas que en los últimos años han evolucionado de manera positiva para el sector, ya que la globalización ha generado un ambiente donde el consumidor exige calidad y salubridad en sus productos. Colombia con sus tierras y climas apropiados para el cultivo de diferentes frutas y verduras y la producción de especies animales, generan otra oportunidad de crecimiento para el sector exportador de Colombia. En la actualidad, y de cara al futuro, el rol de la agricultura y, en general, de los recursos naturales asociados a su desarrollo, como el suelo, el agua y los bosques, está siendo revisado. Esto ha llevado a que la agricultura retorne a la agenda pública mundial. Por ende, el papel de esta actividad en el desarrollo de los países se ha renovado. (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013, p. 7) El sector minero, aunque, no es el sector más fuerte de la economía es un sector de gran importancia para el país, básicamente, por el importante reconocimiento o importancia que los inversionistas extranjeros tienen sobre este producto. En promedio durante el periodo 2007-2012, la inversión extranjera que ha llegado al sector minero supera los USD 2.000 millones anuales. (Escobar & Martínez, 2014, pág. 4). Lo que demuestra que es uno de los sectores a donde se podría apostar todos los esfuerzos para aumentar la inversión extranjera del sector y propiciar los medios para que sea el sector de mayor competitividad del país. Todas estas ventajas competitivas se suelen pensar para el entorno local, más que para el entorno internacional por ser productos que implican poca tecnología y desarrollo, como los productos que se ofrecen desde los países más industrializados. Sin embargo, es precisamente este factor el que los hace mucho más atractivos por servir como materia prima para la producción de otros productos. 17 5.1.2 Infraestructura logística de Colombia 5.1.2.1 Exportaciones En los últimos tres años se ha mostrado un decrecimiento de casi un 30% de las exportaciones colombianas. (Ver figura 1) Este comportamiento se debe especialmente a que el principal producto exportador de Colombia es el petróleo, y este ha demostrado un decrecimiento comercial en el mundo. Otros productos que fueron exportados durante este periodo y, que presentaron indicadores positivos fueron los productos agrícolas y los industriales. Figura 1. Exportaciones de Colombia Fuente: adaptada de ProColombia. A pesar de la fuerte devaluación del peso frente al dólar de 65%, según el economista Hernando Zuleta, la economía colombiana se encuentra en un estancamiento en sus exportaciones. En un artículo publicado en el Foco Económico (2016), este autor trata de dar respuesta a la realidad de las exportaciones colombianas, y habla sobre el nivel de actividad económica de los socios comerciales del país. 39,7 56,9 60,1 58,8 54,8 35,7 0 10 20 30 40 50 60 70 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EXPORTACIONES 18 Colombia es un país que ha logrado diversificar sus socios comerciales, sin embargo, es sorprendente como la participación de las exportaciones entre países latinoamericanos se ha reducidos a porcentajes tan bajos. También es evidente que la demanda de petróleo y sus derivados es constante y que los efectos de este fenómeno siguen sin beneficiar la economía. Así para (Obstfeld, Gian, Ferretti, & Rabah, 2016): Incluso en Estados Unidos, un país importador neto de petróleo en que la demanda ha sido relativamente sólida, los bajos precios del crudo no parecen haber impulsado sustancialmente el crecimiento. El análisis econométrico y otros estudios apuntan a que solo parte de la reciente disminución de los precios del petróleo entre la mitad y un tercio está frenando la demanda y que la diferencia puede atribuirse al aumento de la oferta. (p. 7) El presidente de Analdex, Javier Díaz indica, en un informe publicado en el periódico el Tiempo (Ramirez Peña, 2016) que las exportaciones no tienen números positivos para un país únicamente porque haya un incremento en la cantidad de pesos por dólar que se recibe de una operación comercial, sino que hay todo un proceso detrás de un fenómeno mundial que ha golpeado las economías, si bien Estados unidos sigue comprando crudo y se refleja una participación considerable, no se percibe un decrecimiento tan drástico, como por ejemplo las compras de los países latinoamericanos (ver tabla 1, principales socios y productos), explica el presidente de Analdex, que “lo que hace falta son mercados y los precios se cayeron” también afirma el autor, que indudablemente este incentivo económico debe impulsar la actividad económica de los países pero que este es un proceso que no proporciona resultados inmediatos. https://blog-imfdirect.imf.org/2014/12/22/seven-questions-about-the-recent-oil-price-slump/ http://econweb.ucsd.edu/~jhamilto/bh2.pdf http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Research/PRN01_Mar2015_Oil_Prices.pdf 19 Tabla 1. Principales socios y productos de exportación de Colombia 2014 Destino Participación Principal producto de exportación Porcentaje de participación Estados Unidos 26% Petróleo crudo 54% China 10% Petróleo crudo 99% Panamá 6.4% Petróleo crudo 84% España 5.9% Petróleo crudo 74% India 4.9% Petróleo crudo 95% Países bajos 4.3% Briquetas de carbón 68% Ecuador 3.3% Camiones de reparto 7.3% Venezuela 3.3% Gas de petróleo 15% Brasil 2.9% Briquetas de carbón 21% Perú 2.1% Petróleo crudo 9.3% Chile 1.8% Briquetas de carbón 42% México 1.6% Coches 19% Argentina 0.419% Briquetas de carbón 25% Bolivia 0.289% Polímeros de propileno 10% Uruguay 0.0399% Juntas de control eléctrico 15% Paraguay 0.00398% Juntas de control eléctrico 11% Fuente: adaptada de the observatory of economic complexity (OEC) https://goo.gl/TMsNco Aunque los datos solo muestran los socios comerciales para América latina y los principales en el mundo, se puede observar claramente la dependencia de los hidrocarburos para la economía colombiana. Además, también se nota una alta dependencia de la demanda de Estados Unidos, donde más del 50% del total de las exportaciones son los hidrocarburos. 5.1.2.2 Importaciones Para el año 2015 se registró el decrecimiento más significativo en los últimos cinco años para las importaciones colombianas, representando alrededor de US$ 10000 millones. (ver figura 2) Contrario a la posible ventaja que se presenta en las exportaciones, las importaciones, o más bien los importadores colombianos, han sufrido a causa de la devaluación del peso colombiano, que se ha devaluado en aproximadamente un 30% en el último año. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, “señaló que la devaluación de la tasade cambio encarece las importaciones y sin duda, ¡es una de las razones asociadas a la reducción esperada de las compras externas! (Banca y negocios, 2015, p. 2) 20 En el caso de las importaciones también es influyente la caída del precio del crudo, ya que en ultimas, el dólar se cotiza según el precio del barril de petróleo, y aunque no es el único factor que influye sobre el precio del dólar, se puede percibir la magnitud de su fuerza en el mercado mundial. Figura 2. Importaciones de Colombia Fuente: adaptada de Dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) En la tabla 2 se puede observar las variaciones en millones de dólares en términos CIF de las exportaciones colombianas en el periodo 2014 – 2015 donde se refleja una fuerte disminución en la importación de bienes de capital de un 30,7%, seguido de una disminución del 15% de las importaciones de bienes de consumo y un 14,9% para los bienes intermedios, lo que arroja un decrecimiento aproximado en las importaciones de 60% en el último periodo. 38154 51556 56102 56620 61088 51598 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Importaciones Millones de dolares FOB 21 Tabla 2. Importaciones de Colombia por sector, años 2014 y 2015 Fuente: adaptada de departamento administrativo nacional de estadística (DANE) Incluye derivados del petróleo y del carbón. Si se analizan las tablas 1 y 3 se puede observar que la dinámica de compra y venta de bienes extranjeros está dirigida hacia los mismos países, siendo Estados Unidos y China los principales socios de exportación e importación para Colombia. El principal producto de exportación de Colombia hacia Estados Unidos es el petróleo crudo con una participación del 54% y el principal producto de importación desde Estados unidos hacia Colombia son los productos transformados del petróleo, con una participación del 35% lo que significa que más de la mitad de los productos que son exportados desde Colombia, son devueltos al país con valor agregado y por ende mucho más costosos. Millones de dólares CIF Producto o sector Importaciones 2014 Importaciones 2015 variación % Bienes de consumo 8.196,0 6.909,1 15,7% No duradero 4.148,5 3.798,8 8,4% Duraderos 4.047,5 3.110,3 23,2% Bienes intermedios 15.939,3 13.562,9 14,9% Combustibles y lubricantes 3.368,9 2.593,5 23,0% Para la agricultura 1.416,1 1.197,1 15,5% Para la industria 11.154,2 9.772,2 12,4% Bienes de capital 12.492,7 8.652,2 30,7% Materiales construcción 1.176,7 913,6 22,4% Para la agricultura 114,3 105,0 8,1% Para la industria 7.361,8 5.563,7 24,4% Equipo de transporte 3.839,8 2.069,8 46,1% Bienes no clasificados 13,3 13,6 1,8% 22 Tabla 3. Principales socios y productos de importación de Colombia principales socios de importación de Colombia 2014 Origen Participación Principal producto de importación Participación Estados Unidos 29% Refinado de petróleo 35% China 19% Equipos de Radio difusión 13% México 8.5% Video muestra 15% Alemania 4.1% Aviones, helicópteros 19% Brasil 4.0% Hidrocarburos cíclicos 6% Francia 3.0% Aviones, helicópteros 56% Corea del sur 2.5% Coches 27% Japón 2.5% Coches 22% Perú 2.0% Refinado de petróleo 26% India 1.7% Hilados de algodón puro 9.7% España 1.6% Medicamentos envasados 5.9% Italia 1.6% Medicamentos envasados 9.3% Chile 1.5% Manzanas y peras 11% Ecuador 1.5% Pescado procesado 12% Argentina 1.5% Harina de soja 18% Reino Unido 1.1% Turbinas de gas 9.8% Suiza 0.86% Sangre humana o animal 21% Trinidad y Tobago 0.71% Refinado de petróleo 64% Venezuela 0.699% Hidrocarburos cíclicos 34% Países bajos 0.57% Refinado de petróleo 6.7% Uruguay 0.119% Mezclas perfumadas 26% Paraguay 0.0879% Soja 30% Fuente: adaptada de OEC https://goo.gl/TMsNco 5.1.2.3 Transporte de carga internacional En Colombia el modo de transporte más utilizado para las operaciones de comercio exterior es el transporte Marítimo (ver figura 3) y las terminales más usadas para este medio de transporte son Cartagena, Buenaventura, Santa Marta y barranquilla. 23 Figura 3. Importaciones según modo de transporte Fuente: adaptada de dirección de impuestos y adunas nacionales (DIAN) https://goo.gl/jT1Hs3 Figura 4. Importaciones según seccional Fuente: adaptada de dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 40000000 45000000 50000000 Maritimo Carretero Aereo P es o b ru to ( to n el ad as ) Modo de transporte Importaciones segun modo de transporte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% Cartagena Buenaventura Santa Marta Barranquilla Ipiales Resto Participacion de las importaciones segun seccional 2011 2012 2013 2014 2015 https://goo.gl/jT1Hs3 24 El transporte marítimo de carga internacional cuenta con la característica de aceptar grandes cantidades de volumen y manejar tiempos de entrega que implican más horas de transporte, condiciones que hacen que su costo sea inferior a las demás opciones de transporte. El transporte internacional en Colombia presenta una serie de dificultades que disminuyen la competitividad de las operaciones de importación y exportación de bienes. En un archivo virtual que presenta el periódico el tiempo, (El Tiempo, 2005, Párr. 7) se presentan algunas falencias que resaltan los expertos sobre el transporte en Colombia: Deficiente infraestructura de transporte Falta de coordinación entre las instituciones públicas y privadas No se aplica el criterio de transporte multimodal Altos costos de operación logística Desarticulación y desintegración de la infraestructura vial de transporte Inseguridad en el transporte Los aeropuertos no disponen de infraestructura adecuada para el manejo de productos perecederos Desaprovechamiento de la navegabilidad de los ríos colombianos Vías escasas y de baja calidad 25 Figura 5. Exportaciones por modo de transporte Fuente: adaptada de dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) Para las exportaciones colombianas las principales terminales son Santa Marta, Cartagena y Riohacha, siendo el medio de transporte marítimo el más utilizado para estas operaciones. (ver figura 6) Figura 6. Exportaciones según seccional Fuente: adaptada de dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000 Maritimo Carretero Aereo P es o b ru to ( to n el ad as Modo de transpote Exportaciones por modo de transporte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% Participacion de las exportaciones segun seccional 2011 2012 2013 2014 2015 26 5.2. Capítulo 2 5.2.1 Indicadores que miden la competitividad de los países En este capítulo se hará referencia a la competitividad internacional de Colombia, por lo cual, es pertinente hacer referencia a algunas definiciones de competitividad internacional que permitirán tener claridad sobre el documento. Urrutia, 1994, citado por (Garay, 1998) dice que: “Una economía es competitiva en la producción de un determinado bien cuando puede por lo menos igualar los patrones de eficiencia vigentes en el resto del mundo, en términos de la utilización de recursos y de la calidad del bien”. (párr.7) La competitividad para la Harvard business school citada por (Garay, 1998) “consiste en la habilidad de un país para crear, producir y distribuir productos o servicios en el mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos”. (párr. 12) La tercera definición que se tendrá en cuenta es la del libro US Competitiveness and the World Economy (1985). Citadopor (Castillo Cedillo, Pico González, & Cruz Vásquez, 2015) La competitividad nacional se refiere a la habilidad de una nación-estado para producir, distribuir y proporcionar bienes en la economía internacional en competencia con bienes y servicios producidos en otros países, y haciéndolo de una manera tal que consiga elevar su nivel de vida. (p. 12) Sin embargo, este texto no solo comprende la competitividad internacional como factor que mide la capacidad de compra y venta de un país, sino que, además, incluye otros factores que miden entre otras, la capacidad de integración al mercado mundial. Para este capítulo se trabajarán 3 documentos internacionales que arrojan índices de competitividad internacional como el The IMD World Competitiveness, (World competitiveness database advantages, 2015) the doing business, (Banco mundial , 2015) el reporte global de competitividad del world economic forum (WEF) (world economic forum, 2015) y el informe nacional de competitividad. 27 Tabla 4. Análisis 2015-2016 the global competitiveness report Puesto 2014 Puesto 2015 Economía Puntuación puesto Latinoamérica 35 33 Chile 4.58 1 57 61 México 4.29 2 61 66 Colombia 4.28 3 69 65 Perú 4.21 4 73 80 Uruguay 4.09 5 75 57 Brasil 4.08 6 76 n/a Ecuador 4.07 7 106 104 Argentina 3.79 8 117 105 Bolivia 3.60 9 118 120 Paraguay 3.60 10 132 131 Venezuela 3.30 11 Fuente: adaptada de world economic fórum El análisis de este documento incluye la evaluación de 144 países y la puntuación se presenta de 1 a 7, siendo 1 la puntuación más baja y 7 la más alta. En la tabla número 4 se presenta el resumen de la calificación para los países latinoamericanos que fueron incluidos en el reporte de competitividad global. En este cuadro se analiza cómo se encuentra Latinoamérica en competitividad y que países han crecido o disminuido en los indicadores que se mencionan posteriormente. Chile es la primera economía más competitiva para Latinoamérica, seguida de México y Colombia como la tercera economía más importante. Estas economías tienen una puntuación entre 3,5 y 5,12 en los 3 pilares generales que propone el foro económico mundial para medir la competitividad internacional, siendo 1 la calificación más baja y 7 la más alta. Estos pilares son: 1. Requerimientos básicos: este pilar consiste en evaluar la cobertura o el acceso que tienen los ciudadanos a las condiciones elementales que requieren para garantizar la integridad de las personas y el desarrollo de las mismas. 28 2. Potenciadores de eficiencia: mide la capacidad de crecimiento y desarrollo de los países en términos económicos. 3. Factores de innovación y sofisticación: este pilar calcula básicamente la calidad y la eficiencia de los negocios En este análisis, aunque Colombia está posicionada entre las 66 economías más competitivas del mundo, sigue siendo un enfoque en el que deberá poner todos sus esfuerzos para garantizar los compromisos comerciales internacionales que tiene hasta el momento y, para los que está proyectado lograr. Colombia para el periodo 2014-2015 presento una disminución de 5 puestos en el ranking de competitividad. Esta puntuación se traduce en un menor desarrollo de los factores que mide la competitividad y mantiene una mala posición en el ranking. “Colombia es un país de 40 millones de habitantes, con unos niveles educativos bajos, además de tener poco presupuesto para investigación” (Arias & Patiño, 2010, párr. 8), lo que influye en la calificación de competitividad 29 Tabla 5. Calificación the global competitiveness report para los países latinoamericanos PILAR CALIFICACION PAISES LATINOAMERICANOS incluidos en the global competitiveness report CL MEX CO PE UY BR EC AR BO PY VE Requerimientos básicos 36 5.12 73 4.53 77 4.46 76 4.48 48 4.85 103 4.07 71 4.54 104 4.07 107 3.98 111 3.84 133 3.28 instituciones 32 4.62 109 3.34 114 3.31 116 3.28 30 4.74 121 3.23 105 3.42 135 2.86 110 3.34 131 2.95 140 2.09 infraestructura 45 4.60 59 4.22 84 3.67 89 3.49 52 4.44 74 3.92 67 4.14 87 3.58 107 3.07 118 2.70 119 2.63 Ambiente macroeconómico 29 5.61 56 4.85 32 5.53 23 5.86 99 4.31 117 4.01 75 4.70 114 4.07 63 4.81 48 5.07 135 2.92 Salud y educación primaria 74 5.64 71 5.71 97 5.32 100 5.28 57 5.93 103 5.13 59 5.91 68 5.75 109 4.71 112 4.66 85 5.48 Potenciadores de eficiencia 31 4.67 53 4.27 54 4.26 60 4.18 66 4.09 55 4.23 86 3.82 88 3.80 121 3.39 110 3.53 119 3.43 Educación superior 33 5.03 86 4.0 70 4.30 82 4.07 48 4.74 93 3.85 67 4.33 39 4.89 101 3.70 115 3.21 61 4.52 Eficiencia del mercado 40 4.62 82 4.23 108 4.0 60 4.36 59 4.37 128 3.72 126 3.77 138 3.12 132 3.51 90 4.17 140 2.81 Eficiencia del mercado laboral 63 4.29 114 3.75 86 4.06 64 4.29 128 3.41 122 3.68 112 3.76 139 3.10 129 3.39 110 3.78 140 2.59 Desarrollo del mercado financiero 21 4.65 46 4.24 25 4.61 30 4.53 69 3.86 58 3.99 92 3.54 132 2.81 104 3.43 80 3.75 129 2.84 Preparación tecnológica 39 4.85 73 3.77 70 3.82 88 3.40 40 4.81 54 4.39 83 3.54 69 3.86 110 2.89 109 2.97 101 3.14 Tamaño del mercado 44 4.56 11 5.65 36 4.77 48 4.44 86 3.36 7 5.78 63 4.0 27 5.0 84 3.41 91 3.33 38 4.70 Factores de innovación y sofisticación 50 3.81 52 3.78 61 3.65 106 3.28 83 3.48 64 3.62 87 3.44 99 3.36 117 3.16 131 2.90 135 2.71 Sofisticación de negocios 53 4.14 50 4.18 59 4.06 81 3.79 83 3.75 56 4.08 87 3.73 101 3.62 116 3.43 124 3.34 135 2.71 Innovación 50 3.47 59 3.38 76 3.24 116 2.78 80 3.21 84 3.16 86 3.15 93 3.11 114 2.89 134 2.46 134 2.98 Fuente: adaptada de WEF 30 5.2.2 Análisis de los doce pilares que miden la competitividad de los países 5.2.2.1 Instituciones Cuando se habla de institucionalidad se refiere a todos los establecimientos que conforman y hacen el orden en un país. Para esta evaluación, Colombia tubo una puntuación de 3,3 (de una calificación que va de 1 a 7 siendo 1 la calificación más baja) que lo deja en una posición aceptable, sin embargo, el análisis que hace el analista Cesar Hernando , publicado en la revista Semana (2012, Párr. 1), dice que “el trípode de poderes sobre los cuales está conformado la súper estructura del estado está en grave crisis: la justicia no funciona, el congreso no es representativo, sobra decir que su credulidad está en cero y el ejecutivo no ejecuta”. Esta posición explica un poco a lo que se refiere la calificación de 3,3 en un ranking mundial. 5.2.2.2 Infraestructura La infraestructura se refiere a las obras que conectan a un país en su interior y con el resto de países. Este pilar es sumamente importante si se está midiendo la capacidad de un país para competir, ya que de este depende todo el desarrollo económico y social para una nación. Este pilar comprende la infraestructura vial, aeroportuaria, marítima de telecomunicaciones y urbana, entre otras. Aunque “aparentemente” en los últimos años el gobierno colombiano ha invertido grandes sumas de dinero en este sector, Colombia se ve afectada con una calificación 3,6 en el ranking de competitividad mundial, situado como un país con infraestructura deficiente, incluso, por debajo de la mitad de los países de Latinoamérica. (ver figura 7) 31 Figura 7. Competitividad en infraestructura para Latinoamérica Fuente: adaptada de WEF Los países con menor calificación en Latinoamérica son Venezuela, Paraguay y Bolivia, seguidos de países como Perú, Argentina, Colombia y Brasil que con una calificación de 3 son consideradas como economías emergentes con unas condiciones geoestratégicas que favorecen el desarrollo de vías de comunicación. Por su parte Ecuador, México, Uruguay y Chile son los países con mejor infraestructura en Latinoamérica. 5.2.2.3 Ambiente macroeconómico Según el banco de la republica la estabilidad económica depende de dos factores; “el crecimiento de la economía y unabaja inflación”. Estos factores son difíciles de controlar y de mantener uno a la par del otro, por ello el responsable de mantener un ambiente macroeconómico positivo, es el banco de la república a través de su política monetaria, en colaboración con la política financiera y fiscal. Las estrategias de inflación objetiva propuestas por el banco de la republica han llevado a Colombia a obtener una calificación de 5,53 en el ranking de competitividad de los países. Infraestructura VE 2,63 PY 2,7 BO 3,07 PE 3,49 AR 3,58 CO 3,67 BR 3,92 EC 4,14 MEX 4,22 UY 4,44 CL 4,6 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 P u n tu ac io n Grafico de competitividad en infraestructura para Latinoamerica 32 Es importante señalar que en general Latinoamérica presenta una estabilidad macroeconómica positiva. 5.2.2.3 Salud y educación primaria Si se compara a Colombia con un país como Suecia, por ejemplo, podría insinuarse que Colombia es un país con poca calidad en salud y educación, si se tiene en cuenta que ocupa el puesto 10 en el ranking de competitividad mundial y que su enfoque principal para ser un país competente es proporcionar a sus ciudadanos una educación que les permita innovar y salud. Según el consejo de competitividad, citado por el Espectador (2013, párr. 3) “en Colombia uno de cada tres niños (entre 5 y 6 años) no se encuentra matriculado en ningún espacio formativo”. 5.2.2.4 Educación superior Colombia, está haciendo esfuerzos importantes por armonizar la formación en todos sus niveles; la educación superior se está transformando para que sea orientada por ciclos académicos, respondiendo a las necesidades de formación de los ciudadanos y aunque este proceso aún es incipiente, es necesario debido a que la educación superior en Colombia tiende en algunos casos a distanciarse de las necesidades del sector productivo, respecto a los temas ligados a la investigación y el desarrollo empresarial. (Arias & Patiño, 2010, párr. 24) Con una Puntuación de 4,3 en el ranking mundial, la educación superior está incluida como punto fundamental en el plan de desarrollo económico como estrategia que mejorara la competitividad del país, sin embargo, no tiene la atención, ni la inversión necesaria para ser considerado un país con calidad en la educación. 5.2.2.5 Eficiencia del mercado Colombia a pesar de llevar más de dos décadas de su apertura económica, aun presenta barreras al comercio tanto económicas como documentales que frenan la actividad económica del país y retroceden, no solo por la protección del mercado nacional sino, además por una preocupante situación social de violencia y terrorismo que dificultan las labores del mercado y encarecen el producto final de los comerciantes. También aparece otro factor que debilita la eficiencia del 33 mercado como lo señala (Arias & Patiño) el sistema tributario en Colombia es uno de los más altos a nivel global (2010) en la calificación del banco mundial. 5.2.2.6 Eficiencia del mercado laboral Para analizar el mercado laboral en Colombia, hay que tener en cuenta varios factores: Uno de ellos, y tiene mucho que ver con la educación es la capacidad de empleabilidad de los recién graduados. En Colombia, según el laboratorio laboral de cada 100 estudiantes graduados de una carrera de pregrado, postgrado, técnica o tecnológica 78 están laborando (2010). Aunque esta cifra es alentadora, no todos los graduados que se encuentran laborando, están ejerciendo precisamente su carrera profesional. En este punto se podría analizar el siguiente factor. La informalidad laboral, aunque no es en si algo negativo para las personas, tampoco constituye algo positivo para el país, ya que incluye una menor percepción de ingresos, más una disminución en la productividad y una menor captación de impuestos. Para junio de 2015 la tasa de informalidad estaba representada por un 49,7%, donde se incluyen 23 ciudades según el informe de (Dinero, 2015) 5.2.2.7 Desarrollo del mercado financiero Debido a las fluctuaciones de dineros provenientes del narcotráfico y lavado de dinero que afectan todos los sectores del país, el sistema financiero de Colombia presenta grandes restricciones y pocos avances, debido al alto riesgo que representa para los inversionistas. La calificación obtenida en el ranking mundial de 4,1 indica que hay poca educación financiera en el país. Los puntos más críticos, como indica el Plan de Desarrollo nacional son: Poca bancarización Poca profundización del mercado de capitales La ley de garantías inmobiliarias Crédito de largo plazo Estándares de información financiera Aseguramiento de la información Calificación de los tamaños empresariales 34 5.2.2.8 Preparación tecnológica Es bien sabido que Colombia no es un productor de tecnología y tampoco ha tenido capacidad para introducir al país una cuota considerable de tecnología, sin embargo, se caracteriza por ser importador. Como lo indican (Arias & Patiño, 2010, párr. 41) existen dos tipos de restricción frente a la tecnología; la falta de recursos y la poca preparación formativa en adultos mayores 5.2.2.9 Tamaño del mercado Colombia aun presenta barreras al comercio exterior, a pesar de sus esfuerzos en firmar tratados de libre comercio que presenten oportunidad para el mercado local, además de esto, la diversificación de los productos de exportación ha sido nula desde la apertura económica lo que le ha imposibilitado crecer en este pilar de competitividad. 5.2.2.10 Sofisticación de negocios Las estrategias para el mejoramiento de la producción en Colombia juegan un papel fundamental en el crecimiento empresarial del país, por ello este ítem evalúa la capacidad de reacción ante la demanda de bienes y servicios y la preparación física y de infraestructura que determinara el nivel de calidad del bien ofrecido. Los clusters como estrategia de mejoramiento de competitividad, son una nueva tendencia en Colombia y su implementación no ha presentado tanta aceptación como en países más industrializados. 5.2.2.11 Innovación la innovación y la competitividad tienen una relación directamente proporcional una con otra, ya que la implementación de nuevas y mejoradas herramientas, procesos y métodos de hacer negocio, aumentan la capacidad de respuesta al mercado, así como también la calidad de lo que ofrecen. En este ítem Colombia obtuvo una calificación de 3,24 que lo deja categorizado como país de baja innovación como lo explican (Arias & Patiño, 2010, párr. 57) “los insumos necesarios para innovar son escasos y la inversión en absorción tecnológica es insuficiente; si se compara con otras economías de la región y en Colombia la destinación de recursos es de solo el 0,16% del PIB 35 5.3 Capítulo 3 5.3.1 Índice de desempeño logístico en Colombia El índice de desempeño logístico realiza cada dos años un informe sobre las necesidades que presenta la logística internacional y los posibles avances que se presentan en distintos países. En una escala de 1 a 5, siendo 5 la calificación más alta para 7 puntos básicos que se analizaran a continuación para Colombia y Latinoamérica. Figura 8. Índice de desempeño logístico para Latinoamérica Fuente: adaptada de Banco mundial En el ranking general, tomando solo los países de Latinoamérica, se puede observar que logísticamente Colombia tiene uno de los desempeños más bajos desempeños en la región con una calificación de 2, 64 solo cuenta con infraestructura logística “mejor” desarrollada que Cuba. El primer factor que mide el desempeño logístico es la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte. 12% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 8% Puntuacion global indice de desempeño logistico - Latinoamerica Chile Mexico Brasil Peru Venezuela Paraguay Ecuador Uruguay ColombiaCuba 36 Según Fedesarrollo hay presentes tres puntos críticos que empeoran la situación de las vías en el país: falta de información sobre las vías existentes, bajos niveles de inversión y la baja calidad de la infraestructura (Portafolio, 2012, párr. 1) Lo importante de este caso, es que en los últimos años se han realizado grandes inversiones en vías de comunicación, y no hay información sobre estas, aun a si sigue determinándose un porcentaje del presupuesto nacional para modernización de vías y puentes y el tiempo sigue pasando, sin pasar absolutamente nada en el mejoramiento de la red vial que facilitaría una mejor calidad, menores tiempos y costos para el comercio. En el siguiente cuadro se observa la evolución de 4 años para los países de Latinoamérica en la calidad de su infraestructura. Tabla 6. Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte Fuente: adaptada de Banco mundial Chile y México son los países con mejor calidad de infraestructura en Latinoamérica, mientras Colombia presenta rezagos y decrece incluso en un nivel menor al año 2010. (Ver tabla 6) Calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela 2010 2,8 2,2 3,1 2,9 2,6 1,9 2,4 3,0 2,4 2,7 2,6 2,4 2012 2,9 2,4 3,1 3,2 2,7 2,1 2,6 3,0 22,4 2,7 2,9 2,2 2014 2,8 2,2 2,9 3,2 2,4 1,8 2,5 3,0 2,5 2,7 2,5 2,6 37 Figura 9. Calidad de la infraestructura, valores para Latinoamérica Fuente: adaptada de Banco mundial El segundo punto a evaluar, es la Competitividad y calidad de los servicios logísticos. (ver tabla 7) Es claro que la tendencia que presenta esta calificación es a la baja (ver figura 10), esto se debe precisamente a la brecha que existe entre la conectividad de las vías de comunicación y los prestadores de servicios logísticos, ya que si bien, los esfuerzos de estas empresas en ser eficientes son enormes, también se encuentran limitados por las condiciones de la infraestructura logística que debilita la eficacia de las operaciones logísticas en el comercio internacional. A si lo expresa el vicepresidente jurídico de Almaviva. (Portafolio, 2014) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2010 2012 2014 P u n tu ac io n Calidad de infraestructura AR BO BR CH CO CU EC MEX PY 38 Tabla 7. Competitividad y calidad de los servicios logísticos Competitividad y calidad de los servicios logísticos 2010 2012 2014 Argentina 3,0 3,0 2,9 Bolivia 2,4 2,6 2,7 Brasil 3,3 3,1 3,1 Chile 2,9 3,0 3,2 Colombia 2,8 3,0 2,6 Cuba 1,9 2,2 2,1 Ecuador 2,6 2,7 2,6 México 3,0 3,0 3,1 Paraguay 2,6 2,5 2,8 Perú 2,6 2,9 2,8 Uruguay 2,6 3,0 2,6 Venezuela 2,5 2,3 2,8 Fuente: adaptada de Banco mundial Figura 10. Competitividad y calidad de los servicios Colombia vs Venezuela Fuente adaptada de Banco Mundial 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2010 2012 2014 P u n tu ac ió n Competitividad y calidad de los servicos Colombia vs Venezuela Colombia Venezuela 39 Sin embargo, no solo la capacidad de la infraestructura del país tiene peso en la baja calificación que recibió Colombia en el índice de desempeño logístico, También es importante que los prestadores de servicios logísticos cuenten con la tecnología y los sistemas de información adecuados para cumplir a cabalidad con los requerimientos y exigencias de un mercado globalizado. Eficiencia del despacho aduanero, es el tercer ítem que se evalúa y para Colombia presenta una calificación de 2,6 (ver figura 11) que, aunque es una calificación por debajo de lo aceptable es una de las mejores para Latinoamérica. (Ver tabla 8) Lo que hace eficiente un despacho aduanero Según Alfonso Rojas, Presidente de ASAPRA es: Realizar procesos de información de calidad Generalizar procesos que reduzcan costos y tiempos Implementar sistemas de análisis de riesgos Implementar la tecnología adecuada para cada proceso Tabla 8. Eficiencia del despacho aduanero Eficiencia del despacho aduanero 2010 2012 2014 Argentina 2,6 2,5 2,5 Bolivia 2,3 2,4 2,4 Brasil 2,4 2,5 2,5 Chile 2,9 3,1 3,2 Colombia 2,5 2,7 2,6 Cuba 1,8 2,2 2,2 Ecuador 2,3 2,4 2,5 México 2,6 2,6 2,7 Paraguay 2,4 2,4 2,5 Perú 2,5 2,7 2,5 Uruguay 2,7 3,0 2,4 Venezuela 2,1 2,1 2,4 Fuente: adaptada de Banco mundial Sin embargo, en Colombia se presentan inconvenientes aduaneros en mayor medida por la situación social del país que hace que deba presentar mayor rigurosidad en temas de seguridad, además de los tiempos de trámites. 40 Figura 11. Eficiencia del despacho aduanero en Colombia Fuente: adaptada de Banco Mundial El cuarto punto a evaluar es la capacidad para coordinar embarques a precios competitivos (ver tabla 9, figura 12). Es conocido que la competitividad de las exportaciones colombianas está correlacionada con la problemática del transporte terrestre: atraso de décadas en la infraestructura; alta la obsolescencia del parque automotor de carga; subdesarrollo de sistemas de transporte más barato como el fluvial, el ferroviario, o el multimodal; alta informalidad en la organización empresarial; y fallas de información que generan ineficiencias en el uso de la capacidad instalada. (Portafolio, 2014, párr. 1) Mientras que la miopía de Colombia frente a su posición geográfica siga persistiendo, no avanzara positiva mente en materia logística, es por ello que nuevamente vuelve a tomar una de las más bajas posiciones. 2,4 2,45 2,5 2,55 2,6 2,65 2,7 2,75 2010 2012 2014 Eficiencia del despacho aduanero Colmbia 41 Tabla 9. Facilidad para coordinar embarque a precios competitivos Facilidad para coordinar embarques a precios competitivos 2010 2012 2014 Argentina 3,2 3,3 3,0 Bolivia 2,5 2,6 2,3 Brasil 2,9 3,1 2,8 Chile 2,7 3,1 3,1 Colombia 2,5 2,8 2,7 Cuba 2,3 2,1 2,5 Ecuador 2,9 2,9 2,8 México 2,8 3,1 3,2 Paraguay 2,9 2,3 2,8 Perú 2,8 2,9 2,9 Uruguay 2,8 2,9 2,6 Venezuela 3,1 2,5 2,9 Fuente: adaptada de Banco mundial Figura 12. Facilidad para coordinar embarques a precios competitivos Fuente adaptada de Banco mundial El Siguiente elemento tiene que ver con la capacidad de implementar tecnología adecuada y el análisis de información que se presenta en cada una de las áreas y etapas de la distribución física internacional, así mismo de la selección de los operadores logísticos que presentan mayor capacidad de responder ante las necesidades del comercio internacional. Nuevamente Colombia presenta una de las más bajas calificaciones con respecto a Latinoamérica después de Cuba. (ver tabla 10) 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 2010 2012 2014 p u n tu ac ió n Año Mexico Chile Argentina Venezuela Colombia 42 Tabla 10. Facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos Facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos 2010 2012 2014 Argentina 3,2 3,3 3,2 Bolivia 2,4 2,7 2,7 Brasil 3,4 3,4 3,0 Chile 3,3 3,2 3,3 Colombia 2,8 2,7 2,5 Cuba 2,0 2,3 2,0 Ecuador 2,8 2,6 2,7 México 3,3 3,2 3,1 Paraguay 2,7 2,6 2,9 Perú 2,9 3,0 2,8 Uruguay 2,8 3,0 2,9 Venezuela 2,8 2,6 2,9 Fuente: adaptada de Banco mundial Por último, la frecuencia de arribo de embarques al destinatario dentro del plazo previsto tubo una calificación deficiente en el último año para Colombia en relación con Latinoamérica. (ver figura 13). En Colombia se presentan varios factores que influyen en esta mala calificación. Uno de ellos es la producción de commodities que dificulta tener el control total dela producción, lo que indica que los tiempos de envió puedan varias. Otro factor es la deficiente selección de operadoreslogísticos; las cargas salen medios de transporte con escalas internacionales que retrasan o disminuyen la calidad de los tiempos de entrega. (ver tabla 11). 43 Tabla 11. Frecuencia de arribo de embarques al destinatario dentro del plazo previsto Frecuencia de arribo de embarques al destinatario dentro de plazo previsto 2010 2012 2014 Argentina 3,8 3,3 3,5 Bolivia 3,2 3,0 2,6 Brasil 4,1 3,6 3,4 Chile 3,8 3,5 3,6 Colombia 3,5 3,5 2,9 Cuba 2,4 2,3 2,4 Ecuador 3,6 3,4 3,2 México 3,7 3,5 3,6 Paraguay 3,5 2,7 3,2 Perú 3,4 3,4 3,3 Uruguay 3,1 3,2 3,1 Venezuela 3,1 3,2 3,2 Fuente: adaptada de Banco mundial Figura 13. Frecuencia de arribo de embarques al destinat6arios dentro del plazo previsto, las 3 economías latinoamericanas con el menor puntaje. Fuente: adaptada de Banco mundial 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 2010 2012 2014 Título del gráfico Cuba Bolivia Colombia 44 6. Metodología En el siguiente gráfico, se describe la metodología consecutiva que se llevara a cabo para el desarrollo del presente trabajo investigativo, con el cual se pretende alcanzar los objetivos propuestos inicialmente, además de ser la guía durante todo el proceso de investigación. Fuente: Elaboración propia Tipo de investigación Esta investigación está basada en dos métodos principalmente, el primero de ellos es el método descriptivo, ya que lo que pretende es estudiar la infraestructura logística de Colombia y, a partir de las realidades observadas intervenir con un modelo cuantitativo, que permitirá obtener datos estadísticos que complementan los resultados del análisis descriptivo. Ilustración 1. proceso para desarrollar la metodología de investigación 45 Tabla 12. Datos para desarrollar la herramienta de investigación. DATOS DE LA HERRAMIENTA Datos Estudiantes Docentes Tamaño de la población Estudiantes y profesores de negocios internacionales de la USB 164 9 Muestra 61 9 Margen de error 0.10 Nivel de confianza 0.99 Desviación estándar 0.5 Fuente: elaboración propia Técnicas e instrumentos de recolección de datos Principalmente se recolectará información de fuentes secundarias, se tendrán muy en cuenta datos estadísticos que permitan realizar comparaciones entre años y entre países con el fin de lograr el objetivo propuesto. Se tomará en cuenta también, la elaboración de una encuesta, que se llevara a cabo de forma personal, esta contiene un cuestionario de once (11) puntos de análisis, que llevaran a contrastar ambas posturas. 46 7. Resultados 7.1 Análisis de la encuesta aplicada Se aplicaron 70 encuestas a los estudiantes y docentes de la USB de negocios internacionales. Los encuestados respondieron a las siguientes preguntas con dos opciones de respuesta (selección única o múltiple respuesta) 1. ¿Cree usted que Colombia es competitivo en temas de comercio exterior a nivel regional (Latinoamérica)? Figura 14. competitividad regional de Colombia Elaboración propia El 60% de los encuestados considera que Colombia es competitivo en temas de comercio exterior en Latinoamérica, mientras que el 40% restante considera que no es competitivo. Si bien hay una diferencia de 20% entre ambas posiciones, también es evidente que hay un gran porcentaje de la población que considera que a Colombia todavía le falta trabajar en el tema de la competitividad. 42 28 0 10 20 30 40 50 60 70 Competitividad a nivel regional Si No 47 2. ¿Cree usted que Colombia es competitivo en temas de comercio exterior a nivel internacional? Figura 15. Competitividad internacional de Colombia Elaboración propia En la pregunta número dos y con relación a la pregunta nuero 1 un 87,14% de los encuestados opinan que Colombia no es competitivo en temas de comercio exterior a nivel internacional, mientras que solo un 12, 86% dice que si es competitivo. Si se compara este resultado con el resultado de la pregunta 1 se puede deducir que los colombianos ven la competitividad en actividades comerciales solo a nivel regional y no en el ámbito internacional. 9 61 0 10 20 30 40 50 60 70 Competitivfidad internacional Si No 48 3. ¿Cuál sería la razón, por la que usted considera que Colombia es competitivo en temas de comercio exterior? Figura 16. Competitividad en comercio exterior Elaboración propia En la pregunta número 3, solo se tuvieron en cuenta aquellas personas que opinan que Colombia es competitivo en temas de comercio exterior, ya sea en el ámbito regional o internacional. A esta pregunta solo respondieron 41 personas de las 51 que debieron haber contestado a esta, sin embargo en 44,46% de los encuestados respondió a esta pregunta que la competitividad en temas de comercio exterior de Colombia obedece a la calidad de sus servicios, mientras que el 29,27% afirma que su competitividad es proporcional a los TLC firmados, otro 19,51% indica que el aumento de las exportaciones colombianas aumentan la competitividad del país y solo un 2,44% está de acuerdo con que Colombia presenta eficiencia logística. En esta pregunta se presentaba la opción de que los participantes respondieran según su opinión personal. Esto con el fin de no dejar la información sesgada. 1 17 8 12 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Competitividad en comercio exterior Eficiencia logistica Calidad de ls servicios Aumento de las exportaciones TLC firmados Otros 49 A esta opción solo respondió un 7,32% a lo cual respondieron que la competitividad de Colombia está basada en su geopolítica, a la calidad y diversificación de productos, además de su geolocalización estratégica. 4. ¿Cuáles son las áreas de mayor competitividad para Colombia? Figura 17. Áreas de mayor competitividad para Colombia Elaboración propia A esta pregunta solo respondieron 33 personas de las que contestaron si a la pregunta 1 y 2. A esta pregunta el 39,39% de los encuestados que respondieron están de acuerdo con que las áreas de mayor competitividad son la salud, la educación y el mercado laboral. este porcentaje corresponde a 13 personas. Otro 9.09% indican que las áreas de mayor competitividad corresponden a la política comercial, la infraestructura, el transporte y la logística y las TIC, mientras que el 51,51% indica que ninguna de las áreas presentadas es competitiva para Colombia. 13 0 3 17 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Areas de mayor competitividad Salud, educacion, mercado laboral Justicia, corrupcion, sistema tributario Politica comercial, infraestructura, transporte y logistica, TIC Otros 50 Es la respuesta otros, los participantes indican en su gran mayoría que el sector servicios es el área de mayor competitividad para Colombia otras respuestas indican que la producción de materias primas, las TIC, los commodities y la política comercial son áreas de competencia para Colombia. 5. ¿Cuáles son las áreas de menor competitividad para Colombia? Figura 18. Áreas de menor competitividad para Colombia Elaboración propia En esta pregunta se obtuvieron 88 respuestas de las 70 personas encuestadas, lo que indica que es una pregunta con selección múltiple de respuesta. En este caso los encuestados opinan que, en mayor medida el área que le resta competitividad a Colombia son las políticas comerciales, la infraestructura, el transporte y la logística y las TIC, representados por un 51,14% de opiniones a favor. La segunda área de menor competitividad, dice los encuestados, son la salud, la educación y el mercado laboral, con lo cual están de acuerdo el 28,41% de los encuestados 25 18 45 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Areas de menor competitividad Salud, educacion, mercado laboral Justicia, corrupcion, sistema tributario Politica comercial, infraestructura, transporte y logistica,TIC Otros 51 El menor porcentaje de 20,45% opinan que la justicia, la corrupción y el sistema tributario del país son las áreas de menor competitividad. En esta pregunta se debe tener en cuenta que un 20,45% de los encuestados opina que dos o más áreas son de menor competitividad para Colombia 6. ¿Cuál es el mayor desafío para mejorar la competitividad en comercio exterior en Figura 19. desafíos para mejorar la competitividad en Colombia Elaboración propia La siguiente pregunta se presentan 84 respuestas por parte de los 70 encuestados, es decir que un 20% de los encuestados seleccionaron múltiples respuestas. El 1,19% de las respuestas arroja una preferencia por otra opción de respuesta, e indica que promover la investigación es uno de los focos para mejorar la competitividad del país. Un 3,57% de las respuestas obtenidas indican que la firma de más acuerdos comerciales ara crecer la competitividad del país, mientras que un 7,14% indica que la firma y consecución del acuerdo de paz mejoraran la competitividad del país. 6 22 52 3 1 0 10 20 30 40 50 60 Desafios para mejorar la competitividad Que se lleve a cabo el acuerdo de paz Diversificar las exportaciones (productos y mercados) Mejorar la infraestructura logistica del pais Firmar mas acuerdos comerciales otro 52 En un mayor porcentaje los participantes creen que la diversificación de las exportaciones en productos y mercados con un 26,19% y mejorar la infraestructura logística del país con un 61,90% de opinión son los desafíos más grandes para que el país pueda lograr ser competitivo no solo a nivel regional, si no también internacionalmente y por ende mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 7. ¿Qué hace que Colombia presente barreras a la integración comercial global? Figura 20. Barreras que presenta Colombia a la integración comercial global. Elaboración propia Para esta pregunta se obtuvo un 22,85% más de respuestas, lo que indica el porcentaje de selecciones múltiples que se presentaron. Para este caso el 48,83% de las respuestas indican que uno de los mayores problemas para la integración comercial de Colombia en el mundo es el poco valor agregado de productos por la fuerte influencia de lo commodities como principal producto de exportación. 19 12 42 13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Barreras a la integracion comercial global Ineficiencia de la cadena de suministro Altos precios Poco valor agregado de productos Dependencia de ingresos petroleros 53 Otro alto porcentaje que se presenta es la inclinación de un 22,1% que indica que la cadena de suministro de los empresarios colombianos es ineficiente y no suple las necedades del mercado mundial. un 15,12% indica que la dependencia de los ingresos petroleros retrasa la integración de Colombia en el mercado mundial y un 13,95% indica que los altos precios son la razón para esta barrera. 8 ¿Cómo explica el bajo desempeño logístico para Colombia? Figura 21. Bajo desempeño logístico en Colombia Elaboración propia En esta pregunta solo se presentó un 7,14% de respuestas múltiples. En esta pregunta en particular las respuestas estuvieron consideradas en su totalidad y en un promedio de 15 participantes por respuesta exceptuando la respuesta C, que tuvo un porcentaje de participación de 41,33%, lo que indica que para los participantes el bajo desempeño logístico de Colombia se debe principalmente a la ineficiencia en aduanas y puertos. 12 14 31 18 0 5 10 15 20 25 30 35 Bajo desempeño logistico Poca eficiencia de los operadores logisticos Envios a precios poco competitivos Ineficiencia en aduanas y puertos Poca diversificacion de mercados 54 9. ¿Considera que los costos de exportación e importación en Colombia son competitivos? Figura 22. Competitividad de los costos de importación y exportación en Colombia. Elaboración propia De las 70 personas encuetadas el 84,29% está de acuerdo con que los costos de las operaciones de comercio exterior no son competitivos, y solo un 15,71% está de acuerdo que si son competitivos. Los costos de importación y exportación en el país no son competitivos, según los encuestados, por la baja calidad de la infraestructura logística, que hace que el tiempo de transito sea mayor, así mismo los procedimientos aduaneros y por ende se encarezca el precio de la mercancía. 11 59 0 10 20 30 40 50 60 70 Si No 55 10. ¿Por qué considera que no son competitivos? Figura 23. Porque no son competitivos los costos de importación y exportación en Colombia. Elaboración propia La baja calidad de la infraestructura logística es la principal razón para que no considerar competitivos los costos de las operaciones de comercio exterior. Los encuestados en un 62,5% están de acuerdo con esta afirmación. También un 18,05% opina que es la dependencia de los productos minerales la que disminuye la competitividad de los precios de exportación e importación, mientras un 12,5% se inclina por la dependencia de socios comerciales como la principal razón. Solo un 6,95% de los encuestados opina que la devaluación del peso colombiano frente al dólar es la causa de la in-competitividad de los precios de importaciones y exportaciones colombianas. En esta pregunta solo se presenta un 2,85% de respuestas múltiples. 5 13 45 9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 La devaluación del peso colombiano Dependencia de productos minerales Baja calidad de infraestructura logística dependencia de socios comerciales 56 11. ¿Cómo podría Colombia ser la tercera economía más importante de la región (Latinoamérica)? Figura 24. Puntos para mejor la competitividad regional Elaboración propia En esta pregunta se presenta un 10% de respuestas múltiples, lo cual indica que de las 70 personas encuestadas se obtuvieron 77 respuestas para esta pregunta. El 63,64% de las respuestas obtenidas, indica que para los encuestaos la forma de que Colombia logre una mayor competitividad y pueda ser una de las 3 economías más importantes de Latinoamérica es aprovechar las ventajas comparativas con las que ha sido privilegiado el país. Un 16,88% y un 14,29% respectivamente opinan que aprovechar su política de inversión extranjera y crear nuevos bloques económicos con economías más fuertes harán que Colombia sea una de las economías más importantes, económicamente hablando, para Latinoamérica. Tan solo un 5,19% de las respuestas obtenidas respalda que para los encuestados la suscripción de más tratados de libre comercio hará desarrollar potencialmente la economía de Colombia. 49 11 4 13 0 10 20 30 40 50 60 Categoría 1 aprovechando sus ventajas comparativas aprovechando su politica de inversion extranjera directa suscribiendo mas tratados de libre comercio creando nuevos bloques economicos, con economias mas fuertes 57 7.2 Desaprovechamiento de las ventajas geográficas Inicialmente se había planteado un par de hipótesis con respecto a los resultados de la encuesta que planteaban un nivel de aceptación de más del 60% por parte de los participantes, con respecto a su posición, sobre la competitividad internacional del país y un nivel de rechazo de 70% frente al mismo planteamiento por razones de deficiente infraestructura portuaria, logística y vial del país. Con respecto a esta hipótesis, se realizó una pregunta puntual, que respondería, en resumidas cuentas, a la posición inicial. A la pregunta: ¿cree usted que Colombia es competitivo en temas de comercio exterior a nivel internacional? Los participantes respondieron a si: El 87,14% de la población encuestada opina que Colombia no es competitiva en temas de comercio exterior en el ámbito internacional, lo que confirma la segunda hipótesis planteada donde se proponía un 70% de aceptación frente a esta posición. Con respecto
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