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EM ESTUDIO DE MERCADO El mercado de la economía circular en Sudáfrica Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo 2022 EM ESTUDIO DE MERCADO 12 de septiembre de 2022 Johannesburgo Este estudio ha sido realizado por Sergio Merino Romeo Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo http://Sudafrica.oficinascomerciales.es Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. NIPO: 114-22-014-8 http://sudafrica.oficinascomerciales.es/ EM 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Índice 1. Resumen ejecutivo 5 2. Definición del sector 7 2.1. Economía circular 7 2.1.1 Transición de una economía línea a una economía circular 7 2.2. La economía circular en Sudáfrica 8 2.2.1 Situación actual 8 2.2.2 Objetivos y beneficios 9 3. Regulación y políticas 10 3.1. Panorama legislativo y político actual 10 3.1.1. Leyes que regulan la gestión medioambiental y de residuos 10 3.1.2. Planes y estrategias en la gestión de residuos 11 3.1.3. Otras medidas importantes 13 3.1.4. Regulaciones más recientes 14 3.2. Herramientas fiscales 14 3.2.1. Principales incentivos fiscales 15 3.2.2. Ayudas y financiación estatal 15 4. Sector residuos 16 4.1. Definición 16 4.1.1. Importaciones y exportaciones 18 4.2. Residuos peligrosos 19 4.2.1. Importación y exportación 19 4.3. Distribución 19 4.4. Estado del sector formal e informal de la gestión de residuos 20 4.4.1. Sector formal 20 4.4.2. Sector informal 21 5. Instrumentos económicos para una transición industrial sostenible 22 5.1. Financiación industrial y tipos 22 5.2. Tipo de financiación 23 5.3. Investigación, desarrollo e innovación 23 5.4. Patentes 24 5.5. Zonas económicas especiales 24 6. Oportunidades 25 6.1. Sector residuos 25 6.1.1. La operación Phakisa de Economía Química y de Residuos 25 6.2. Sectores intensivos en carbono 27 EM 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA 6.2.1. Sector minero 28 6.2.2. Sector agricola 28 6.2.3. Sector manufacturero 31 6.2.4. Sector asentamientos urbanos 32 6.2.5. Sector movilidad y transporte 33 6.2.6. Sector energético 35 6.2.7. Sector del agua 37 7. Acceso al mercado – Barreras 40 7.1. Estrategia de entrada 40 7.2. Requisitos exportación e importación de residuos a Sudáfrica 40 7.3. Propiedad intelectual 40 7.4. Arancel 40 7.5. Impuesto sobre el valor añadido 41 8. Perspectivas del sector 42 9. Información práctica 43 9.1. Organismos públicos relevantes 43 9.2. Empresas 44 9.3. Publicaciones 44 EM 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA 1. Resumen ejecutivo La actual tendencia global se dirige hacia un modelo económico donde el tradicional sistema lineal de usar y tirar está llegando a su fin. Este nuevo modelo económico que abarca todo tipo de sectores supone un nuevo punto de inflexión para muchos países y sus economías, incluida Sudáfrica. Sudáfrica se encuentra en un proceso de profundas decisiones sobre su futura evolución. Siguiendo la tendencia mundial de desarrollo verde e inclusivo, es posible que el país se encuentre ante la que sea la piedra angular de una recuperación económica posterior a la crisis. Aunque la economía circular está ganando adeptos a nivel internacional, el aumento de la circularidad en las principales economías del mundo (Europa, Norte América, y otros países como China) tendrá inevitablemente consecuencias para las economías basadas en la extracción, como la sudafricana. La aplicación de una economía circular a nivel nacional ofrece oportunidades frente a las futuras limitaciones de recursos y la volatilidad de los mercados internacionales, al tiempo que libera los beneficios socioeconómicos (en particular, la creación de empleo) asociados al crecimiento económico. También ofrece oportunidades para desarrollar industrias locales de valor añadido y para competir en los mercados de exportación que imponen requisitos medioambientales cada vez más estrictos a los productos. Actualmente, Sudáfrica muestra una clara tendencia hacia el desarrollo de este tipo de economía. De hecho, tanto sus principales dirigentes, como una amplia y diversa legislación nacional, herramientas económicas y ayudas estatales apoyan de manera directa iniciativas y procesos económicos, en los cuales, los principios de la economía circular son fácilmente aplicables. Tradicionalmente, se ha relacionado la economía circular con el sector de los residuos, ofreciendo alternativas al método tradicional en el que se gestionan los mismos. El 90 % de los residuos generados en Sudáfrica se siguen depositando en vertederos, lo que se traduce en oportunidades de negocio para el sector, aunque muchas de ellas no serán accesibles para las empresas españolas. Esto es debido principalmente a una serie de factores: La cantidad de residuos que comercializa Sudáfrica es relativamente pequeña, y en muchas ocasiones parte de las operaciones internacionales se realizan con países colindantes. Por lo que las oportunidades en este aspecto son reducidas. La gestión del sector residuos es principalmente llevada a cabo por entes y empresas públicas, las cuales en numerosas ocasiones colaboran con empresas privadas de gran tamaño, asentadas en el país, dejando pocas alternativas para la entrada de nuevas empresas. EM 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Por último, la actividad informal desempeña un papel de gran importancia dentro de la cadena de valor. El sector informal está compuesto por los denominados “waste pickers”, personas que, de manera autónoma, principalmente como actividad de subsistencia, se dedican a recoger y vender residuos. Se estima que actualmente existen entre 90.000 y 215.000 waste pickers en el país. Sudáfrica comercializa una pequeña cantidad de los residuos que gestiona con otros países, de hecho, en 2017, Sudáfrica gestionó aproximadamente 55,6 millones de toneladas de residuos generales, de los cuales 400.000 Kg se destinaron a actividades de comercio internacional (exportación e importación), lo que supone una cantidad relativamente muy pequeña. De hecho, se estima que se importaron 131.196 toneladas de residuos generales, lo que representa menos del 1 % del total de residuos generales generados en Sudáfrica en 2017, mientras que se exportaron 690.050 toneladas, suponiendo un 3 %. Por otro lado, Sudáfrica importó una media de 168.592 toneladas de residuos peligrosos al año, lo que representa menos del 1 % del total de residuos peligrosos gestionados. Así pues, aunque la mejora de la gestión de los residuos es esencial, su alcance para aumentar la circularidad es limitado, dejando poco margen para nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, la economía sudafricana necesita desarrollar un nuevo modelo de desarrollo nacional que implique el abandono progresivo de su orientación extractiva de recursos no renovables para la exportación y la generación de energía, modelo el cual sí que podrían surgir nuevas posibilidades para las empresas españolas. Sudáfrica sigue siendo una de las economías más intensivas en carbón, y uno de los principales países en generar emisiones de efecto invernadero. Por ello, las principales oportunidades a la hora de aplicar principios de la economía circular se encuentran en aquellos sectores de uso intenso en recursos, y que, además, son los sectores clave del país, como pueden ser la minería, agricultura, el agua o la energía. EM 7 Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA 2. Definición del sector 2.1. Economía circular La economía circular se reconoce en todo el mundo como una oportunidad para replantear el desarrollo económico y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento y empleo, al tiempo que se cumplen los compromisos mundiales relacionados con el cambio climático y el desarrollo sostenible, y se reducen los impactos negativos asociados tanto a la extracción de recursos como a los residuos. La economía circular permite un crecimiento económico que optimice la cadena de suministro y se minimice la necesidad de extracción de recursos primarios, al tiempo que reduce los residuos. Las cadenas de producción y los patrones de consumo deben transformarse significativamente para reducir la cantidad de recursos de materias primas utilizados como insumos en nuestros sistemas de producción y para mantener los materiales circulando en la economía durante el mayor tiempo posible. De este modo, se pretende generar oportunidades para mejorar la eficiencia y la seguridad de los recursos, reducir el consumo de energía y materiales, así como disminuir el impacto climático, al tiempo que ofrece nuevas fuentes de crecimiento económico y creación de empleo. En resumen, apoya la mejora del desarrollo socioeconómico y el bienestar, a la vez que se reducen los impactos asociados sobre el medio ambiente y la salud humana. Al contrario de lo que se suele percibir del concepto, la economía circular es mucho más que una simple mejora de la gestión de los residuos y el reciclaje. Por el contrario, implica un cambio sistémico que se aleja de la tradicional economía lineal de "extraer-producir-consumir-desechar", y abarca una transformación radical de la forma en que se utilizan los recursos y se diseñan los productos, así como de la relación entre productores y consumidores. En conclusión, la economía circular se fundamenta en producir con el menor impacto medioambiental posible, es decir, tiene en cuenta que su sistema de producción deje la menor huella en el planeta. Para poder llevar a cabo este modelo sostenible, la economía circular se basa en tres ejes: Reducir-Reutilizar-Reciclar. 2.1.1 Transición de una economía línea a una economía circular Los recursos se extraen del entorno natural y se utilizan para fabricar productos, que a menudo sólo se utilizan durante un breve período de tiempo, antes de ser desechados de nuevo en el medio ambiente. A lo largo de este proceso, se utilizan grandes cantidades de material y energía, y se generan importantes emisiones y residuos. El modelo económico lineal es increíblemente derrochador, ineficiente y costoso, además de generar importantes pérdidas de valor económico en forma de materias primas y energía, activos EM 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA infrautilizados y costes de eliminación. El modelo lineal ha contribuido significativamente al agotamiento de los recursos naturales; la degradación de la tierra y los suelos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire y del agua, los residuos y el cambio climático. La extracción y el procesamiento de recursos es responsable de aproximadamente el 50 % de los impactos climáticos, el 90 % del estrés hídrico y el 90 % de la pérdida de biodiversidad debida al uso del suelo. Hay que reconocer que el reciclaje ha formado parte tradicionalmente de la economía lineal, que se basa en la extracción de recursos, la fabricación de productos que se consumen una sola vez y su posterior eliminación. Cuando se reciclan los materiales desechados, ya se consideran "residuos" en términos de pensamiento lineal. En general, el reciclaje consiste en dividir los materiales en fragmentos, a partir de los cuales se fabrican nuevos productos, a menudo para ser utilizados una sola vez y después desechados. Este proceso se denomina "downcycling" porque los materiales producidos a partir de materiales reciclados suelen ser de menor calidad y funcionalidad que el material original. En cambio, en una economía circular, estos materiales no se consideran "residuos", sino que se consideran recursos útiles que pueden ser procesados para añadir valor a los materiales, es decir, "upcycling". 2.2. La economía circular en Sudáfrica 2.2.1 Situación actual La transición a una economía más circular ofrece al país la oportunidad de abordar diversas prioridades nacionales, como la competitividad entorno a la fabricación, la seguridad alimentaria, ciudades sostenibles, sistemas de transporte y logística eficientes, además de seguridad energética e hídrica, al tiempo que se produce una descarbonización de la economía. La transición a una economía circular ofrece al país una oportunidad para que el desarrollo verde e inclusivo pueda ser la piedra angular de una recuperación económica. La transición a una economía sudafricana más circular ya no es una opción o un "bien que hacer". Sudáfrica ya ha comenzado a notar el impacto de las limitaciones de recursos y métodos tradicionales, el uso sostenible de los recursos es fundamental para el futuro desarrollo de Sudáfrica. Sudáfrica, un país en vías de desarrollo que se enfrenta a niveles muy altos de desempleo, pobreza y desigualdad, tiene una economía muy lineal, basada en la extracción de recursos, con grandes explotaciones de materias primas, las cuales se utilizan para su posterior beneficio internacional, con poca "inversión" de medios en infraestructuras locales. Esto pone al país en riesgo de agotamiento o sobreexplotación de los recursos naturales, con el potencial de perturbar directamente el desarrollo futuro. EM 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA La economía sudafricana es intensiva en carbono, con más del 70 % de la energía primaria del país procedente de la combustión de carbón. La elevada demanda de energía de la industria (52 % del total de la demanda energética nacional) se traduce en un sector manufacturero intensivo en carbono (y recursos). El sector del transporte absorbe el 19 % de la demanda energética nacional, y la mayor parte (98 %) de la energía del sector del transporte se obtiene de los productos del petróleo. El 77 % de la carga terrestre se transporta por carretera en Sudáfrica, esto hace que el movimiento de bienes y personas sea altamente intensivo en carbono. El sector energético de Sudáfrica es el que más contribuye a emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) (80 % en 2017) (excluyendo FOLU1) y fue responsable del 97 % del aumento de los GEI en el periodo 2000-2017. En 2020, las emisiones de CO2 de Sudáfrica fueron las duodécimas más altas del mundo, representando el 1,3 % del total de las emisiones mundiales. 2.2.2 Objetivos y beneficios La economía circular se reconoce cada vez más como un motor clave de la recuperación económica postpandemia y una nueva fuente de crecimiento económico más sostenido y resistente, especialmente en los países en desarrollo. También ofrece la oportunidad de construir economías más resistentes y sostenibles que puedan resistir mejor las crisis futuras, como escasez de recursos, sequías e inundaciones, desastres que prevé que aumenten tanto en frecuencia como en intensidad en el futuro Además, la fuerte dependencia actual de las exportaciones de materias primas pone en riesgo la economía, ya que a medida que otros países hacen la transición hacia la circularidad, su demanda de recursos disminuirá. Sudáfrica se arriesga a perder 8.400 millones de euros en exportaciones de materias primas (equivalente al 2,7 % del PIB) si la Unión Europea pasa a una economía totalmente circular. Por lo tanto, es esencial replantearse la formaen la que se utilizan los recursos. Los efectos positivos de la economía circular van más allá del ahorro de materiales y de dejar una menor huella en el medio ambiente. Surgen nuevas oportunidades económicas a partir de servicios y modelos empresariales innovadores que transforman la relación entre el productor, el consumidor, los productos y sus usuarios. 1 Las emisiones FOLU consisten en CO2 (dióxido de carbono), CH4 (metano) y N2O (óxido nitroso) asociados a las actividades de gestión de la tierra EM 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA 3. Regulación y políticas El enfoque de la gestión de residuos en Sudáfrica está estructurado en torno a una jerarquía de residuos desarrollada por el gobierno sudafricano (DEA, 2011). Dicha jerarquía representa la prioridad de la gestión de estos en orden descendente. El SAWIS2 está estructurado de la misma manera, donde las empresas de residuos deben informar en función del método de gestión, es decir, reciclaje y recuperación, tratamiento y eliminación. 3.1. Panorama legislativo y político actual En Sudáfrica ya existe un amplio marco legislativo y político que favorece la ejecución de diversos principios de la economía circular, desarrollando una transición a una economía verde, baja en carbono y eficiente en el uso de los recursos. Debido al extenso número de leyes, políticas y planes que se puede encontrar en Sudáfrica, en este estudio se desarrollarán aquellos documentos que tienen un mayor impacto sobre la economía circular del país. 3.1.1. Leyes que regulan la gestión medioambiental y de residuos El primer documento que reguló la eliminación de residuos en Sudáfrica fue la Ley de Conservación del Medio Ambiente, 1989 (Ley n.º 73 de 1989) (ECA). La Ley Nacional de Gestión Medioambiental de 1998 (Ley n.º 107 de 1998) (NEMA) se promulgó para proporcionar una forma progresiva de hacer cumplir, administrar y gobernar la legislación en materia de gestión medioambiental, ya que la ECA (predecesora de la NEMA) se consideraba en gran medida infructuosa e inadecuada en este sentido. Los principios rectores fundamentales de la 2 El Sistema de Información de Residuos de Sudáfrica (SAWIS) es un sistema utilizado por el gobierno y la industria para capturar datos rutinarios sobre los tonelajes de residuos generados, reciclados y eliminados en Sudáfrica sobre una base mensual y anual. Evitar Reducir Reutilizar Reciclaje Recuperación Tratamiento Eliminación EM 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA NEMA incluyen, entre otros, los conceptos de "quien contamina paga", "principio de precaución" y "minimización de residuos". Los principios y disposiciones de la NEMA condujeron a la promulgación de la National Environmental Management Waste de 2008 (Ley n.º 59 de 2008) (NEM:WA), que es una ley de gestión medioambiental específica para los residuos. Cuando la NEM:WA entró en vigor el 1 de julio de 2009, fue la primera ley integral que regulaba la gestión de residuos de forma proactiva en Sudáfrica. La gestión nacional del medio ambiente: Enmienda de los residuos (Ley nº 26 de 2014) (NEM:WAA) entró en vigor el 2 de junio de 2014 con el fin de rectificar las deficiencias de la NEM:WA. Entre otras cosas, la NEM:WA incluyó una amplia definición de "residuo". También incluía un "fin de los residuos ", abriendo más oportunidades para el mercado, y modificaba los términos "reutilización" y "recuperación". Reglamento Nacional de Información sobre Residuos 2012 El Reglamento Nacional de Información sobre Residuos de 2012 fue implementado el 1 de enero de 2013 en términos de la Sección 60 de la NEM:WA. El objetivo de este reglamento era regular la recopilación de datos e información sobre la gestión de residuos en Sudáfrica con el fin de cumplir los objetivos del sistema nacional de información sobre residuos establecido en la NEM:WA. Como resultado del Reglamento Nacional de Información sobre Residuos, 2012 el SAWIS se desarrolló para proporcionar un marco de información para los generadores, recicladores, exportadores y eliminadores de residuos. 3.1.2. Planes y estrategias en la gestión de residuos En los últimos años se han desarrollado planes y estrategias a largo plazo, con el fin de abordar las cuestiones, necesidades y problemas clave experimentados en la gestión de residuos en Sudáfrica. The National Climate Change Response White Paper (NCCRWP) La Política Nacional de Respuesta al Cambio Climático es un plan integral para abordar tanto la mitigación como la adaptación a corto, medio y largo plazo (hasta 2050). Las emisiones de gases de efecto invernadero deben dejar de aumentar a más tardar en 2020- 2025, estabilizarse hasta 10 años y luego disminuir en términos absolutos. EM 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Plan de Gestión Integrada de Residuos. El desarrollo de un Integrated Waste Management Plan (IWMP) es un requisito para todas las esferas de gobierno responsables de la gestión de residuos en términos de la NEM:WA. El IWMP es una herramienta para que el gobierno pueda planificar y gestionar adecuadamente los residuos dentro de su jurisdicción. Los requisitos mínimos para un IWMP se establecen en la Sección 11(4) de la NEM:WA. Los municipios locales y de distrito están obligados a presentar sus planes de gestión de residuos a los departamentos provinciales correspondientes para que los aprueben, y que se aseguren de que los IWMP se incluyan en sus Planes de Desarrollo Integrado (PDI). Los IWMP son planes quinquenales, que, por lo general, se revisan anualmente. Desarrollo Sostenible y Plan de Acción “National Strategy for Sustainable Development and Action Plan” (NSSD 1) En 2008 surgió un nuevo paradigma de pensamiento que promovía la administración eficaz de los recursos naturales, sociales y económicos de Sudáfrica. La Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible y Plan de Acción, también conocida como NSSD 1 (2011 a 2014), fue aprobada por el Gabinete el 23 de noviembre de 2011. Esta es una estrategia proactiva que considera el desarrollo sostenible como un compromiso de largo plazo, que combina la protección ambiental, la equidad social y la eficiencia económica con la visión y valores de país. IRP 2019 El Plan Integrado de Recursos (IRP) es un plan energético nacional que tiene como objetivo proporcionar una indicación de la demanda de electricidad del país, cómo se abastecerá esta demanda y cuánto costará. El IRP2019 se desarrolla en un contexto caracterizado por cambios muy rápidos en las tecnologías energéticas e incertidumbre en cuanto al impacto de los cambios tecnológicos en el futuro sistema de provisión de energía, en el que se promueve el uso y diversificación de las energías renovables en el conjunto de fuentes energéticas del país. Estrategia Nacional de Gestión de Residuos (National Waste Management Strategy) La Estrategia Nacional de Gestión de Residuos (NWMS) se publicó por primera vez en 1999, y fue aprobada por el gabinete en noviembre de 2011. El propósito del NWMS es alcanzar los objetivos del NEM:WA. El NWMS tiene ocho objetivos, que los órganos del Estado y las personas afectadas están obligados a hacer efectivos y alcanzar. EM 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA El último National Waste Management Strategy fue publicado en el año 2020, para revisar y actualizar la estrategia del 2011. También incluyelo siguiente: Asimila el enfoque estratégico de la gestión de residuos con los compromisos y directrices de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (en adelante, "los ODS") y el Plan Nacional de Desarrollo de Sudáfrica: Visión 2030 (en adelante, "el PND"); Sitúa la gestión de residuos como uno de los pilares fundamentales de la economía y el tejido social de Sudáfrica; Integra y proporciona un entorno propicio para la Phakisa del DEFF de 2017 sobre la economía de los productos químicos y los residuos y el Programa de Buenas Acciones Verdes del Gobierno de 2019. 3.1.3. Otras medidas importantes Circular economy guideline for South Africa El Departamento de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca, en colaboración con la Unión Europea, a través del programa Switch Africa Green, desarrolló una guía en la que se enumeran las actuales oportunidades de circularidad en el sector de los residuos sudafricanos que deben ser exploradas. Ley del impuesto sobre el carbono La nueva Ley del Impuesto sobre el Carbono de Sudáfrica (Ley 15 de 2019), ratificada el 1 de junio de 2019, tiene como objetivo garantizar un crecimiento económico sostenible y cumplir una serie de objetivos de reducción de las emisiones de carbono, sobre todo la obligación de Sudáfrica con el Acuerdo de París. La Ley permite gravar a las entidades públicas y privadas que produzcan por encima de un umbral prescrito de gases de efecto invernadero. El impuesto se aplicará de forma escalonada a lo largo de 11 años. La primera fase va del 1 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2022. Gestión de residuos peligrosos, registro de actividades El DEFF publicó un aviso (GN541 de 2019) que exige que cualquier persona que haya iniciado, emprendido o realizado legalmente una actividad de gestión de residuos peligrosos antes de la entrada en vigor de la NEM:WA esté obligada a solicitar una licencia de gestión de residuos al DEFF en el plazo de un año a partir de la publicación del aviso. La Economía Química y de Residuos Phakisa Operación Phakisa relacionada con los residuos que reúne a diversas partes interesadas del sector público y privado para impulsar el crecimiento económico y crear puestos de trabajo. EM 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA 3.1.4. Regulaciones más recientes Waste Economy Master Plan El DFFE está elaborando el plan director de la economía de los residuos de Sudáfrica. El plan es una guía de planificación estratégica sobre cómo el DFFE gestionará en la práctica los residuos dentro de su jurisdicción, y se basa en varios instrumentos clave, entre ellos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Plan Nacional de Desarrollo (PND), el NWMS, el Phakisa y la Economía de los Residuos Phakisa (sección 2.2.3). Este plan maestro debería estar terminado en 2022. Scheduled landfill restrictions (2020/21) Las normas y estándares nacionales para la eliminación de residuos en vertederos (R636 de 2013) proporcionan directrices para la eliminación de residuos en vertederos. En estas normas y estándares se incluye una lista de flujos de residuos cuya eliminación está prohibida en el vertedero. Los siguientes flujos de residuos han sido prohibidos en los vertederos a partir del 23 de agosto de 2021: Salmuera / residuos con alto contenido de sal Todos los residuos electrónicos peligrosos. Todas las baterías. Contaminantes orgánicos persistentes plaguicidas. Macro encapsulación de residuos. En mayo de 2021 se publicaron las modificaciones finales (GN400 de 2021) de los reglamentos sobre la RPE (GN718 de 2020), que establecen un marco para el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de los regímenes de RPE para los productos identificados. Normas y estándares de compostaje (GN561 de 2021) En junio de 2021 entraron en vigor las normas para el compostaje de orgánicos. El objetivo era eximir de la obligación de licencia de gestión de residuos a las instalaciones de compostaje que procesen más de 10 toneladas de residuos orgánicos al día. 3.2. Herramientas fiscales Los instrumentos fiscales pueden complementar y reforzar las medidas reglamentarias relacionadas con el medio ambiente para ayudar a alcanzar los objetivos medioambientales y apoyar la transición hacia una economía circular y eficiente en el uso de los recursos. EM 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA 3.2.1. Principales incentivos fiscales Estrategia de precios La Estrategia Nacional de Precios para la Gestión de Residuos es un requisito legal de la NEM:WA y pone en práctica la Estrategia Nacional de residuos a través de instrumentos económicos y de una Responsabilidad Ampliada del Productor (EPR). Se publicó para comentarios el 11 de agosto de 2016 y está previsto que se promulgue inminente. Su objetivo es reducir la generación de residuos y aumentar la desviación de los residuos del vertedero hacia la reutilización, el reciclaje y la recuperación. EPR (Extended Producer Responsibility) El plan de Extended Producer Responsibility exige a los productores, especialmente de las industrias de envasado, que se registren y se conviertan en una Organización de Responsabilidad del Productor (ORP) o se unan a ella. Existen tasas obligatorias sobre el plástico, neumáticos usados, lámparas de filamento eléctrico (bombillas incandescentes) y electricidad generada a partir de fuentes no renovables (por ejemplo, carbón, gas y nuclear). Estas tasas tienen por objeto trasladar parte de la responsabilidad del gobierno a la industria, obligando a los productores e importadores a internalizar los costes de residuos en el precio de sus productos, garantizando la seguridad en el manejo de los mismos tras el fin de su vida útil. La normativa relativa a la Responsabilidad Ampliada del Productor (R.1184) se publicó el 5 de noviembre de 2020, en virtud de la National Environmental Management Residuos (NEMWA) (Ley 59 de 2008). El Reglamento de RPE (R.1184) exige que los productores existentes se registren en el DFFE en un plazo de seis meses a partir de la publicación del reglamento. 3.2.2. Ayudas y financiación estatal Por último, se adjunta un informe3 en el que desglosan todas las ayudas que ofrece el estado sudafricano. En dicho informe, se detallan el órgano responsable, sector al que se dedica la ayuda, información sobre los incentivos, cómo acceder a los incentivos/criterios de elegibilidad, así como personas de contacto y detalles. 3 https://www.greencape.co.za/assets/Uploads/Government-Funding-and-Incentive-Booklet.pdf EM 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA 4. Sector residuos En Sudáfrica, se calcula que el 90 % de todos los residuos generados se siguen depositando en vertederos, por lo que existen amplias oportunidades en el sector del reciclaje y recuperación de residuos. El gobierno sudafricano ha identificado el sector de los residuos como un sector que puede contribuir al crecimiento económico local y a la creación de empleo. El Acuerdo Nacional de Economía Verde reconoce el papel que puede desempeñar el sector de los residuos, concretamente la reutilización, el reciclaje y la recuperación de residuos, en la transición de Sudáfrica hacia una economía verde. Se trata de un sector donde existe una clara la relación entre el sector privado y el público con respecto a los tipos de residuos manipulados. En los casos en los que los municipios no han gestionado ciertos residuos, el sector privado ha identificado estos flujos de residuos como áreas de oportunidad y está respondiendo a ellos.El Departamento de Asuntos Medioambientales (DEA) estima que existen 29.505 personas empleadas en el sector de los residuos sudafricano. Con 20.505 personas empleadas en el sector público y 9.000 en el sector privado. 4.1. Definición En términos de “National Environmental Management: Waste Amendment Act, 2014 (Act No. 59 of 2009)”la Gestión Ambiental Nacional: Ley de Enmienda de los Residuos, 2014 (Ley n.º 59 de 2009) (NEMWA) ", residuo significa: a) cualquier sustancia, material u objeto no deseado, rechazado, abandonado, desechado o eliminado por el poseedor de la sustancia, material u objeto, independientemente de que dicha sustancia, material u objeto pueda ser reutilizado, reciclado o recuperado, Con el fin de alinearse con el Sistema de Información sobre Residuos de Sudáfrica (SAWIS), la generación y gestión de residuos se informará en el Reglamento Nacional de Información sobre Residuos, 2012 publicado bajo el Aviso Gubernamental R625, Gaceta del Gobierno 35583 del 13 de agosto de 2012. Este reglamento divide los residuos en dos grandes categorías: residuos generales (RG) y residuos peligrosos (RP). En términos de la Ley de Enmienda de Residuos de 2014, "residuos generales significa los residuos que no suponen un peligro o una amenaza inmediata para la salud o el medio ambiente. EM 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Por otro lado, se entiende por "residuo peligroso" cualquier residuo que contenga elementos o compuestos orgánicos o inorgánicos que puedan, debido a las características físicas, químicas o toxicológicas inherentes a dicho residuo, tener un impacto perjudicial para la salud y el medio ambiente, e incluye las sustancias, materiales u objetos peligrosos dentro de los residuos empresariales, los depósitos de residuos y los acopios de residuos en la economía sudafricana La extracción sudafricana de todos los alimentos, piensos, minerales, minerales metálicos y portadores de energía fósil (carbón) ascendió a 875 millones de toneladas en 20174. El 66 % de esta extracción son minerales metálicos y carbón. En comparación con esto, las importaciones son relativamente pequeñas (32 Mt), mientras que las exportaciones son grandes (170 Mt) y consisten predominantemente en minerales, metales refinados y carbón. En conjunto, los flujos de residuos son relativamente elevados, siendo un alto porcentaje de estos de carácter extractivo con un potencial de reciclaje muy limitado. Se estima que Sudáfrica generó aproximadamente 55,6 millones de toneladas de residuos generales en 2017. Teniendo en cuenta las importaciones y exportaciones de residuos (400 Kg), Sudáfrica gestionó aproximadamente 55,2 millones de toneladas de residuos generales. Los residuos orgánicos representan la mayor parte de los residuos generados en 2017 (34,6 %), seguidos de las cenizas de fondo (11,7 %), los residuos municipales y las escorias (8,7 % cada una). 4 An Economy-wide Material Flow Analysis to Develop Circular Economy Indicators for South Africa EM 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Tipo de residuo Cantidad generada Importaciones Exportaciones Toneladas gestionadas Almacenaje Reciclaje / recuperación % sobre el total GW01 Residuos municipales 4.821.430 4.821.430 0.0 % 0.0 % 9 % GWlO Residuos comerciales industriales 360.884 360.884 0.0 % 0.0 % 1 % GW14 ceniza y polvo 4.346.080 4.346.080 0.0 % 3.1 % 8 % GW15 Ceniza de fondo 6.489.080 6.489.080 0.0 % 3.1 % 12 % GW16 Escoria 4.859.025 4.859.025 0.0 % 0.0 % 9 % GW20 Residuos orgánicos 19.247.851 4.048 298 19.251.600 0.0 % 49.2 % 35 % GW30 Residuos de construcción y demolición 4.482.992 4.482.992 0.0 % 52.0 % 8 % GW50 Papel 2.211.225 57.855 129374 2.139.706 0.0 % 58.0 % 4 % GW51 Plástico 1.113.362 6.748 20856 1.099.254 0.0 % 43.7 % 2 % GW52 Vidrio 2.752.636 38.378 11 2.791.003 0.0 % 71.2 % 5 % GW53 Metales 4.035.929 24.168 527037 3.533.059 0.0 % 80.0 % 7 % GW54 Neumáticos 174.640 12.473 162.167 76.4 % 23.6 % 0 % GW99 Otros 729.615 729.615 0.0 % 9.0 % 1 % TOTAL 55.624.746 131.196 690.050 55.065.893 0.2 % 34.5 % 100 % Fuente: Elaboración propia a partir de South African State of Waste. 4.1.1. Importaciones y exportaciones El comercio mundial de materiales reciclables, concretamente de metal, vidrio, plástico y papel, ha aumentado en los últimos años. En Sudáfrica, la importación y exportación de residuos está regulada por la Ley de Administración del Comercio Internacional (Ley 71 de 2002) y la Ley de Aduanas e Impuestos Especiales (Ley 91 de 1964). Para la chatarra, se requiere un "permiso de importación". La regulación de las importaciones y exportaciones es responsabilidad del Departamento de Comercio e Industria (DTI), el Servicio de Ingresos de Sudáfrica (SARS) y la Comisión de Administración del Comercio Internacional de Sudáfrica (ITAC). https://remade.co.za/wp-content/uploads/2020/01/South-Africa-State-of-Waste-Report.pdf EM 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA En el año 2017, se calcula que se importaron 131.196 toneladas de residuos generales, lo que representa menos del 1 % del total de residuos generales producidos en Sudáfrica en 2017, mientras que se exportaron 690 050 toneladas. 4.2. Residuos peligrosos Al igual que en el caso de los residuos generales, los tipos de residuos peligrosos que se indican en este estudio se basan en los utilizados en el SAWIS. 4.2.1. Importación y exportación Las cenizas volantes y el polvo representan la mayor parte de los residuos peligrosos gestionados (63,9 %), seguidos de las cenizas de fondo (11,3 %), las salmueras (11,1 %) y las escorias (5,6 %). Los demás tipos de residuos combinados representan el 8,1 % restante de los residuos peligrosos gestionados en 2017. Se estima que Sudáfrica importa una media de 168.592 toneladas de residuos peligrosos al año, lo que representa menos del 1 % del total de residuos peligrosos gestionados. Con la excepción de Omán y Nigeria, todas las importaciones de residuos peligrosos proceden de países de la SADC. La mayor parte de los residuos peligrosos importados procede de Lesoto (38,2 %), seguido de por Mozambique (35,1 %), Botsuana (15,2 %) y Nigeria (6 %). (SARS, 2017) Los aceites usados representan la mayor parte de las importaciones de residuos peligrosos (45,4 %), seguidos de los residuos orgánicos sin halógenos ni azufre (principalmente revestimientos de ollas usados) (28,1 %), baterías (principalmente baterías de plomo-ácido usadas) (18,2 %), residuos que contienen amianto (3,1 %), los RAEE5 (1,3 %) y las escorias (1 %). Las otras importaciones de residuos peligrosos suponen el 2,9 % restante (principalmente disolventes, lodos, catalizadores y productos químicos y pesticidas obsoletos). Se calcula que Sudáfrica exporta una media de 58 578 toneladas de residuos peligrosos al año, lo que supone menos del 1 % del total de residuos peligrosos generados. 4.3. Distribución Gobierno nacional El Departamento Nacional de Bosques, Pesca y Medio Ambiente (DFFE) es la autoridad competente en materia de gestión de residuos en Sudáfrica junto con su departamento de Gestión de Productos Químicos y Residuos. Ambos garantizan la aplicación de las políticas y la legislación 5 Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos EM 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA en materia de gestiónde productos químicos y residuos de conformidad con las autorizaciones, directivas y acuerdos en la materia. Gobiernos provinciales Cada provincia tiene una autoridad designada responsable de regular la gestión de residuos dentro de sus fronteras. Las funciones de la autoridad provincial incluyen: promulgar legislación provincial; proporcionar apoyo municipal; conceder licencias y supervisar las actividades municipales y del sector privado. Administración local Los municipios locales tienen el mandato constitucional de proporcionar la recogida, la eliminación, el almacenamiento y el vertido de los residuos generados por los hogares dentro de sus límites. Asociaciones industriales El reciclaje en Sudáfrica cuenta con el apoyo de asociaciones financiadas por la industria. Estas asociaciones pueden centrarse en materiales específicos, en una industria concreta o en un subsector de una industria. Organizaciones de responsabilidad del productor Las organizaciones de responsabilidad del productor son instituciones sin ánimo de lucro que han sido creadas para apoyar la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor (RAP) Empresas privadas Como se ha mencionado anteriormente, las empresas privadas suelen ser de gran tamaño, las cuales trabajan de manera conjunta con la administración pública. 4.4. Estado del sector formal e informal de la gestión de residuos 4.4.1. Sector formal En 2012, se estimó que el sector formal de los residuos empleaba a 29.833 personas. Esto incluía a personas empleadas en lugares públicos y privados. En el sector privado de los residuos, la mayoría de las personas (77,5 %) estaban empleadas por grandes empresas, con unos ingresos anuales superiores a 51 millones de rands, mientras que, en el sector público, la mayoría de las personas (64,9 %) estaban empleadas por municipios metropolitanos (categoría A). EM 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA El empleo en el sector público se ha estabilizado en unas 20.000 personas. Potencialmente, podrían emplearse otras 5.000 personas si se cubriesen los puestos vacantes en los municipios. Se calcula que, en 2017, el valor mínimo del sector formal fue de 15.300 millones de Rands. Esto equivalía a alrededor del 0,51 % del PIB en ese momento. La contribución estimada del sector privado era de aproximadamente 7.000 millones de Rands, mientras que la del sector público era de aproximadamente 8.300 millones de Rands. 4.4.2. Sector informal Los “waste pickers” se definen en términos generales como personas que recogen, clasifican y venden materiales reutilizables y reciclables. En general, hay dos tipos, los que recogen material reciclable de los vertederos y los que recogen materiales reciclables de los contenedores de la acera (hogares) y las empresas. Los “waste pickers” venden los materiales reciclables recogidos a intermediarios (por ejemplo, centros de recompra) o a empresas privadas de reciclaje para obtener un ingreso. No existe una estimación oficial del número de recicladores en Sudáfrica. Las estimaciones iniciales oscilaban entre 60.000 y 90.000 “waste pickers”, pero las más recientes llegan a 215.000. El aumento del número de waste pickers en los últimos años se ha atribuido en parte al aumento del desempleo en Sudáfrica, que ha obligado a las personas a buscar un medio de vida en el sector informal. El sector informal desempeña un papel importante en la vinculación de la cadena de servicios municipales (generadores de residuos, recogida y eliminación de estos) con la cadena de valor (centros de recompra, recicladores y usuarios finales), así como con los exportadores. EM 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA 5. Instrumentos económicos para una transición industrial sostenible Los instrumentos económicos basados en el precio adoptan esencialmente la forma de impuestos o gravámenes sobre el carbono en Sudáfrica. Exigen que el contaminador pague un precio por unidad de emisiones sin prescribir una cantidad fija de emisiones o la intensidad de estas. Tras cerca de una década de deliberaciones, el Tesoro Nacional de Sudáfrica ha implementado un impuesto sobre el carbono a las emisiones de GEI desde junio de 2019. Este adopta la forma de una tasa medioambiental sobre el total de las emisiones de combustión, de proceso y las emisiones fugitivas. El impuesto cubre alrededor del 80 % de las emisiones de GEI de Sudáfrica, lo que lo posiciona como una de las iniciativas de fijación de precios del carbono más ambiciosas a nivel mundial en su alcance. 5.1. Financiación industrial y tipos La financiación industrial dirigida a la transición hacia un desarrollo industrial ecológico ha aumentado de forma constante en las últimas décadas. Se compone de una mezcla de fuentes de financiación que se dirigen directamente (y exclusivamente) a actividades relacionadas con la economía verde (como el Fondo Verde del DEFF-DBSA) y programas transversales que, como parte de sus actividades, proporcionan alguna financiación a proyectos relacionados con la economía verde. En general, el sector energético, es decir, las energías renovables y la eficiencia energética, es el que más atención ha recibido. El Programa de Contratación de Productores Independientes de Energía Renovable ha desempeñado el papel más importante con diferencia desde su creación en 2011, movilizando más de 200.000 millones de rands de inversión. La eficiencia energética ha sido el segundo mayor foco de atención, con una contribución clave de los incentivos fiscales 12L y 12I. El incentivo fiscal de 12L para el ahorro de energía ha sido aplicado desde diciembre de 2013, lo que permite a las empresas reclamar una deducción contra la renta imponible equivalente al valor monetario de los ahorros de eficiencia energética. El régimen se reforzó en marzo de 2015 con un aumento de la deducción de 0,45 a R0,95 (0,04 a 0,07 dólares) por cada kilovatio-hora ahorrado. Según los datos del Fondo Monetario Internacional, Sudáfrica es el quinto mayor proveedor de subvenciones al carbón en términos de porcentaje del PIB. El país ocupa el duodécimo lugar en cuanto a subvenciones en porcentaje del PIB y el vigésimo tercero en cuanto a subvenciones per EM 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA cápita. 23º en subvenciones per cápita. El sector energético sudafricano se benefició en 2015 de importantes subvenciones, entre ellas 2.500 millones de dólares en subvenciones antes de impuestos y 5.400 millones de dólares en ingresos fiscales por consumo no percibidos. 5.2. Tipo de financiación Las fuentes originales de financiación para el clima pueden dividirse en tres grandes categorías: Públicas, Privadas y Mixtas. En 2018 se registró un total de 62.200 millones de rands en el panorama de la financiación climática sudafricana. Los agentes de las finanzas públicas comprometieron una media anual de 21.900 millones de rands en financiación climática en 2017-2018. Los actores privados aportaron una media de 35.300 millones de rands al año durante 2017 y 2018. El 100 % de esta inversión se destinó a sectores de mitigación climática (energía limpia, eficiencia energética y gestión de la demanda). 5.3. Investigación, desarrollo e innovación La I+D y la innovación son componentes vitales en la cadena de valor de la industrialización verde, ya que son la base sobre la que se conceptualizan y realizan nuevos productos y servicios. El éxito de la transición del país hacia una economía verde se basa en el desarrollo (a través de la I+D y la transferencia de conocimientos) de numerosas tecnologías. Sudáfricase fijó como objetivo, en el Marco Estratégico a Medio Plazo, de aumentar el gasto en I+D hasta el 1,5 % del PIB para 2019. Esto se promueve mediante un incentivo fiscal para el gasto en I+D (Sección 11D de la Ley del Impuesto sobre la Renta). La sección 11D permite una deducción igual al 150 % de los gastos realizados directamente para I+D, así como una deducción por depreciación acelerada (es decir, 50:30:20) para los gastos de capital incurridos en maquinaria o instalaciones utilizadas para la I+D. Actualmente, el país se encuentra lejos de dicho objetivo. Así pues, una empresa con residencia fiscal puede solicitar el incentivo fiscal de I+D. Las empresas extranjeras son elegibles si cumplen la definición de establecimiento permanente. Las sociedades y empresas extranjeras o sus filiales pueden optar al incentivo fiscal sólo si realizan actividades de I+D subvencionables dentro de las fronteras de Sudáfrica. 74% 7% 6% 5% 8% Sectores Energia limpia Ecosistemas Intersectorial Transporte bajo en carbono Otros EM 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA 5.4. Patentes La actividad de patentes en Sudáfrica también muestra un campo dinámico de I+D e innovación verde. Durante el período 1977-2016, se registraron en Sudáfrica un total de 100.442 solicitudes de patentes ecológicas. La energía alternativa es la principal área de interés, seguida de la gestión de residuos. La categoría de energías alternativas está dominada por las patentes relacionadas con los biocombustibles, seguidas de la energía solar, la conversión de residuos en energía y la recuperación de calor residual. Las tecnologías de aislamiento y de almacenamiento (para la electricidad y el calor) dominan las patentes de conservación de energía. La gestión de residuos abarca las patentes de contaminación atmosférica contaminación del aire (para la captura y el almacenamiento de carbono, y la calidad del aire), la eliminación, reutilización y tratamiento de residuos, y la contaminación del agua. En el sector agrícola y forestal, las patentes se centran en las alternativas a los plaguicidas, con actividad en la mejora del suelo, las técnicas forestales, las técnicas de riego alternativas y fertilizantes orgánicos. Otros sectores son más pequeños en términos de actividad de patentes, pero muestran algunas áreas de interés, como los vehículos limpios y el diseño de estructuras estáticas para edificios. 5.5. Zonas económicas especiales Los polígonos industriales apoyan, gestionan y administran las actividades industriales dentro de un área determinada para facilitar los beneficios socioeconómicos para la zona circundante, sus inquilinos y el país en su conjunto. Proporcionan un marco institucional, servicios modernos y una infraestructura física y a menudo social. Los parques industriales también pueden ser parques eco- industriales, que aportan múltiples beneficios económicos, sociales y medioambientales. Sudáfrica alberga una gran variedad de zonas económicas. Van desde parques industriales de gestión privada hasta parques industriales financiados por el gobierno, zonas de desarrollo industrial y zonas económicas especiales (SEZ). Algunas zonas de desarrollo industrial y SEZ también se han dedicado a la transición hacia parques eco-industriales. La SEZ de East London se considera un líder en este campo en el país. Además de llevar a cabo actividades de creación de capacidad para la gestión de parques, han realizado importantes esfuerzos para identificar y evaluar oportunidades de sinergias industriales, en particular para la gestión de residuos (ONUDI 2019). Las zonas económicas especiales de Atlantis, Dube Tradeport y Richards Bay SEZ también han incluido la transición a un parque eco-industrial en sus procesos de diseño y planificación. EM 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA 6. Oportunidades 6.1. Sector residuos A continuacion, se enumeraran aquellos ámbitos del sector residuos en los que se podrian encontrar oportunidades de negocio. 6.1.1. La operación Phakisa de Economía Química y de Residuos Se trata de un programa que tiene como objetivo reunir al sector público y privado para impulsar el crecimiento económico y crear puestos de trabajo dentro del sector de los residuos. La Operación Phakisa es un mecanismo dirigido por el gobierno nacional que se utiliza para acelerar la aplicación de soluciones en cuestiones críticas de desarrollo en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Desde 2017 se ha identificado un conjunto de 20 iniciativas que se muestran en la siguiente tabla. EM 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Sector n.º Iniciativa Detalles Industrial a granel 1 Ceniza para ladrillos Aumentar el uso de cenizas para materiales de construcción alternativos 2a Mejora del suelo Acelerar la innovación del I+D existente: utilizar las cenizas como mejora del suelo 2b AMD y relleno Utilizar cenizas para tratar el drenaje ácido de las minas y las minas de relleno 3 Exportación de cenizas Exportación de cenizas y productos de cenizas 4a Depuradora de lodo AD Residuos provenientes del lodo, depuradora a vertedero: Digestor anaeróbico 4b Depuradora de lodo FBR Residuos provenientes del lodo de depuradora a vertedero: planta térmica FBR 5 Residuos de carne Cero residuos de producción de carne a vertedero Municipal 6 Tasa sobre los residuos electrónicos Introducción de un impuesto sobre los residuos electrónicos para aumentar las tasas de recogida 7 Reservas de residuos electrónicos de Gvt Desbloqueo de volúmenes heredados de TIC gubernamentales 8 Separación en origen Lograr un mínimo del 50 % de los hogares que se separen en origen para 2023 9 MRF y paletización Introducción de instalaciones de recuperación de materiales y plantas de paletización para aumentar las tasas de reciclaje de plásticos 10 Reciclaje de C&D Producir agregados de construcción e insumos de construcción a partir de escombros y vidrio Minimización de residuos 11 Plataforma Agri Desarrollo de capacidades a través de un programa especializado que mejore las habilidades en la agricultura para minimizar la pérdida de alimentos 12 Conciencia de la fruta mal formada Campaña de sensibilización del consumidor para usar y consumir fruta mal formada 13 Directrices de embalaje Compilación/actualización de las directrices de diseño de envases 14 Embalaje EPR Formalización de los planes de responsabilidad del productor de la industria del embalaje 15 RDF Establecer una planta de combustible derivado de residuos Productos químicos 16 Recuperación de refrigerantes Establecer una industria de recuperación de refrigerantes y cilindros reutilizables 17 Pintura sin plomo Promover la producción segura de pinturas sin plomo 18a Existencias de mercurio Recoger y eliminar las existencias de sustancias nocivas: Mercurio 18b Existencias de amianto Recoger y eliminar las existencias de sustancias nocivas: Amianto EM 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Fuente: Elaboración propia a partir del documento” operation phakisa chemicals and waste economy Desechos orgánicos Actualmente, existe la oportunidad de redirigir aproximadamente 6.5 millones de toneladas de residuos de jardinería y de alimentos de los vertederos, que representan aproximadamente el 11,1 % de los residuos generales o el 5,9 % del total de residuos gestionados. Hay una serie de usos potencialesde estos residuos, como el compostaje y la lombricultura, la conversión de los residuos en energía (por ejemplo, la bioenergía) a energía (por ejemplo, biogás), alimentación del ganado y productos farmacéuticos. 6.2. Sectores intensivos en carbono Sudáfrica pretende hacer la transición a una economía verde combinando el desarrollo económico, el progreso social y la preservación del medio ambiente. El Plan Nacional de Plan de Desarrollo Nacional: Visión 2030 (NDP) tiene como objetivo una tasa de crecimiento del 5,4 % anual durante el periodo 2010-2030 y un aumento del PIB per cápita de unos 50.000 rands en 2010 a 110.000 rands en 2030 a precios constantes. El país ha fijado otros objetivos ambiciosos para la reducción de la pobreza y la reducir la desigualdad. Al mismo tiempo, el gobierno sudafricano se ha comprometido a alcanzar un máximo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) entre 2020 y 2025 en un 34 % y un 42 %, respectivamente. El país sigue siendo una de las economías más intensivas en carbono. Las políticas y estrategias públicas han apoyado históricamente el desarrollo de los combustibles fósiles (principalmente carbón) y las cadenas de valor de uso intensivo de energía, lo que ha llevado al dominio arraigado de la generación de electricidad con carbón. Sudáfrica requiere un nuevo modelo de desarrollo para dar forma a una economía y una sociedad más sostenible. La política industrial está en el centro de este proceso, siendo imperativo equilibrar la necesidad de fomentar el crecimiento económico con la creación de empleo y el empoderamiento En este apartado se desarrollan las diferentes oportunidades que podemos encontrar entre los principales sectores de la economia sudafrica, en los cuales es necesario realizar una transición hacia técnicas y modelos mas sostenibles. Transversales 19 Coordinación pyme Coordinar las oportunidades de desarrollo de las PYMES en todas las iniciativas 20 Conciencia nacional Despliegue de campañas nacionales de sensibilización EM 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA 6.2.1. Sector minero Sudáfrica cuenta con los mayores recursos mundiales de metales del grupo del platino (MGP), manganeso, cromo y oro. En 2020, solo las exportaciones de recursos minerales representaron el 40 % del PIB, mientras que las importaciones representaron el 15 %. Actualmente, se están explorando tecnologías nuevas y emergentes para aumentar la precisión y la eficiencia en la extracción de minerales, con un uso mínimo de energía, una menor intensidad de agua y capital y una menor producción de residuos. Por ejemplo, la recuperación de partículas gruesas, la clasificación a granel, la recuperación ultrafina y la extracción in situ. Reutilización de rocas y residuos minerales Entre las oportunidades se encuentran la reutilización de la roca estéril; la fabricación de ladrillos a partir de residuos ricos en arcilla; las estrategias de cero residuos a vertedero; el uso de chatarra en combinación con concentrados primarios para producir metales; la producción de geopolímeros de cenizas volantes; la fundición secundaria de chatarra electrónica para recuperar metales valiosos como el oro, la plata, el cobre y el paladio; y la optimización de la recuperación de coproductos como el PGM (platinum group metals) ,el cobalto y el cobre. Además, la reexplotación de los residuos tiene el potencial de reavivar las oportunidades económicas de las empresas mineras. Energías renovables Las energias renovables podría utilizarse en las flotas de transporte, la maquinaria y los equipos mineros, entre otros usos. La integración de energía solar, eólica o hidrógeno (energía verde) en operaciones mineras, reduciría el consumo de energía, los costes y la huella de carbono. La extracción de hidrógeno verde tiene un enorme potencial económico para Sudáfrica, lo que se traduciría en un aumento de la demanda de MGP (el platino se utiliza como catalizador en las pilas de combustible). 6.2.2. Sector agricola Actualmente, el sector contribuye en un 3 % al PIB sudafricano. El sector agrícola genera una alta demanda de los sistemas de energía y agua. El nexo agua-energía-alimentación es fundamental para la economía sudafricana, y cualquier aumento de la demanda en un sector tiene efectos en los demás. En 2021, el sector agrícola experimentó un fuerte repunte (6,2 % frente a -0,1 %) debido al aumento de la producción de cultivos de campo, horticultura y productos animales. Se prevé que el sector registre una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,2 % durante el periodo 2021-2026. EM 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA La tierra utilizada para la agricultura comercial es de 46,4 millones de hectáreas, lo que representa 37,9 % de la superficie total de Sudáfrica. Además, la agricultura representa el 61 % de la asignación de agua de Sudáfrica, y la agricultura representa el 6 % de la demanda de energía de Sudáfrica en 2016. En la producción agrícola, la energía se consume en 2 formas principales, a través de insumos energéticos indirectos en forma de fertilizantes y plaguicidas y pesticidas, o a través de insumos directos, como el gasóleo para los tractores o la electricidad, los sistemas de funcionamiento en el riego, la calefacción, el aire acondicionado, etc. Hay un número importante de competidores bien establecidos en el mercado que ofrecen servicios de eficiencia energética. Sin embargo, todavía hay oportunidades en la fabricación de tecnologías de eficiencia energética que se destacan a continuación: Actividades agrícolas Iluminación o Bombillas LED o Temporizadores de luz o Sensores de luz y atenuadores Refrigeración o Aislamiento de puertas y ventanas o Intercambiadores de calor o Refrigerantes de alta eficiencia Calefacción o Motores eléctricos de alta eficiencia Ventilación y aire acondicionado o Filtros de aire Riego o Bancos de condensadores o Variadores de velocidad Equipos y Maquinaria o Maquinaria eléctrica Agricultura regenerativa La agricultura de conservación (AC) se comienza a posicionar como una oportunidad clave dentro de la agricultura, pero en los últimos años se ha dejado un poco de lado para centrarse en la regenerativa (AR). EM 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA La AC utiliza prácticas y tecnologías que preservan la salud del suelo durante la agricultura. La AR es un concepto de gestión agrícola que no sólo incluye el mantenimiento de la salud actual del suelo, sino también la rehabilitación del suelo que se ha degradado debido a prácticas de producción explotadoras. En Sudáfrica se ha producido un ligero aumento de la superficie cultivada sin labranza o con labranza mínima (25 % en 2021 frente al 23 % en 2015). Sin embargo, Sudáfrica sigue estando por detrás de otras naciones, especialmente en comparación con los países del MERCOSUR, las cuales tienen una tasa de adopción de la AC de más del 70 % de la superficie total cultivada en 2013. Esto demuestra que hay espacio de crecimiento dentro del segmento. Agricultura en ambiente controlado La agricultura en ambiente controlado (AAC) es la producción de plantas y animales en un entorno en el que las condiciones de cultivo son monitorizadas. Las principales ventajas de la AAC son: Reducción del uso de insumos como agua, pesticidas y fertilizantes. Mayor rendimiento de los productos con mejor calidad. Posible producción durante todo el año con mayores volúmenes de producción (en comparación con la agricultura convencional de tamaño equivalente).Existen oportunidades en la fabricación y el suministro de componentes de alta y baja tecnología de la ACC tanto para el cultivo de cosechas como para el cannabis, así como en aplicaciones de ganado (por ejemplo, naves para pollos, cerdos, etc.) Equipos eléctricos En la agricultura, la mayor parte de la maquinaria, como tractores, pulverizadores, cosechadoras, etc., funciona con gasóleo. Esto no sólo es supone un alto coste, sino que la huella de carbono de estas actividades podría suponer futuras consecuencias para quienes exportan sus productos. A medida que los mercados, como el de la UE, apliquen estipulaciones más estrictas sobre las emisiones de carbono para las importaciones (por ejemplo, a través del F2F), los agricultores de Sudáfrica que exporten sus productos tendrán que considerar la maquinaria eléctrica como una forma de reducir sus emisiones de carbono. Los vehículos eléctricos son un mercado pequeño pero creciente en Sudáfrica. El Departamento de Comercio Industria y Competencia (DTIC) ha publicado un proyecto de documento político para impulsar la producción nacional de vehículos eléctricos y el apoyo a la competitividad de la industria automovilística. EM 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA La agricultura no suele aparecer en los debates sobre los vehículos eléctricos, pero existe un importante argumento comercial para de invertir en las tecnologías de vehículos eléctricos. Agricultura de precisión La agricultura de precisión ha demostrado tener un buen potencial para aumentar la eficiencia de los sistemas agrícolas convencionales cuando se combina con prácticas regenerativas. El uso de las tecnologías de la información en la agricultura, la teledetección y los datos medioambientales en tiempo real pueden optimizar el rendimiento de los cultivos, aumentando los ingresos de los agricultores y reduciendo las externalidades medioambientales. Fertilizantes orgánicos En los casos en los que no se puede evitar perder residuos de alimentos, se pueden reciclar de forma productiva para que vuelvan a la economía a través de diversas vías tecnológicas, como el compostaje para obtener abono orgánico o la digestión anaeróbica para producir bioenergía. El consumo de fertilizantes químicos en Sudáfrica es más de tres veces superior a la media subsahariana. Existe la oportunidad de aumentar el uso de fertilizantes orgánicos, de modo que se cierren los circuitos de nutrientes y se reduzca la necesidad de fertilizantes minerales. Diferentes métodos de cultivo Sudáfrica ya se enfrenta a los retos de la seguridad alimentaria, la escasez de agua, la disminución de las tierras cultivables, el elevado crecimiento demográfico y la rápida urbanización. La adopción, en entornos urbanos y periurbanos, de sistemas agrícolas sostenibles, como la agricultura vertical, la hidroponía, la acuicultura, la alimentación acuática a partir de residuos agrícolas y la acuaponía ofrece un amplio abanico de posibilidades en diferentes sectores de la agricultura tradicional. 6.2.3. Sector manufacturero El sector manufacturero ocupa el cuarto lugar en cuanto a contribución al PIB y engloba una lista diversa de subsectores, cada uno de los cuales demanda una amplia gama de recursos, materiales procesados y productos acabados. La reutilización de equipos industriales mediante procesos de retención del valor (VRP) puede reducir el uso de materiales vírgenes en un 80-98 % y el coste en un 15-80 % respecto a los productos de los fabricantes de equipos originales (OEM). EM 32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Los modelos empresariales circulares han pasado a primer plano en los últimos años, por ejemplo, el producto como servicio, el uso compartido de productos, la re-manufacturación y los suministros circulares. El cambio de los patrones de uso a través de la economía colaborativa y los modelos de producto como servicio puede generar importantes beneficios económicos y medioambientales. Al vender funcionalidades o servicios del producto en lugar de productos en sí, las empresas pueden gestionar todo el ciclo de vida del producto, y los costes asociados, hoy en día empezando, el alquiler de baterías es ahora preferido por más del 90 % de los clientes. En la industria del plástico, el Pacto Sudafricano sobre el Plástico exige la eliminación de los residuos mediante el rediseño de los envases problemáticos para que el 100 % de los plásticos sean reutilizables, reciclables o compostables en 2025. La ampliación de la fabricación circular requerirá tecnologías disruptivas, incluidas las tecnologías digitales como el Internet of Things (IoT), los macrodatos y el blockchain, que permiten un seguimiento avanzado y la supervisión de la utilización de los recursos y la capacidad de desperdicio. 6.2.4. Sector asentamientos urbanos Actualmente, existen diversas políticas que fomentan la gestión más eficiente del suelo (Integrated Urban Development Framework (IUDF))- Comprehensive Plan for the Development of Sustainable Human Settlements (Breaking New Ground - BNG). Gran parte de las zonas que necesitan de una mayor inversión en infraestructuras se encuentran en la periferia de las ciudades, que a su vez son las zonas donde mayor densidad de población existe. La industria de la construcción en Sudáfrica ha estado bajo presión durante algún tiempo. El gasto del sector público en infraestructuras ha disminuido constantemente desde 2017. Como se ha mencionado anteriormente, la necesidad de mantener y mejorar las actuales infraestructuras urbanas es una necesidad. Por ello, existe la oportunidad para integrar los principios de la economía circular en la industria de la construcción y el desarrollo económico debido a la inversión centrada en la construcción. Las principales oportunidades que se pueden encontrar en el segmento de la construcción son: Consultoría Las intervenciones deben comenzar durante las fases de planificación, diseño, especificación y adquisición del proceso de fabricación o construcción para limitar la generación de residuos desde el principio y reducir el uso de material virgen. EM 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Nuevos materiales Otras estrategias incluyen la construcción fuera de las instalaciones, la recuperación de materiales no utilizados en las obras y la reutilización de materiales (por ejemplo, hormigón, ladrillos, material de cubierta), para prolongar la vida útil de los materiales. Además, los edificios podrían diseñarse para facilitar la demolición y ser flexibles, de modo que pudieran reutilizarse para distintos usos y funciones, a fin de prolongar la vida útil del parque existente. Sharing Los residuos y la contaminación también podrían reducirse mediante iniciativas de economía del espacio compartido. Se trata de compartir espacios físicos infrautilizados, por ejemplo, como alojamientos, cocinas y espacios de coworking. Los modelos de negocio de la economía compartida hacen hincapié en el cambio de la propiedad de los bienes, al uso de estos a través de los servicios. Esto ofrece oportunidades de creación de empleo y proporciona, a quienes antes no podían permitírselo, el acceso a bienes y servicios de calidad. Por último, hay que tener en cuenta diferentes factores como la pobreza, el desempleo, el papel de la economía informal, la desigualdad, la delincuencia y la violencia. Además, los retos relacionados con la prestación de servicios a nivel municipal y la falta de mantenimiento de las infraestructuraspodrían poner en peligro las iniciativas destinadas a crear ciudades y pueblos circulares. 6.2.5. Sector movilidad y transporte El sector del transporte representa el 19 % de la demanda total de energía de Sudáfrica, lo que se ve agravado por las grandes distancias de viaje. La mayor parte (98 %) de la energía del sector del transporte se suministra a través de productos petrolíferos, el 79 % de los cuales se utiliza para el transporte por carretera y el 13 % para la aviación civil. El sector del transporte representó el 10,7 % de las emisiones nacionales de GEI en 2017, y el transporte por carretera representó el 95,7 %. Las emisiones del transporte han aumentado un 33,2 % entre 2000 y 2017, siendo el principal contribuyente el transporte por carretera, que aumentó un 37,8 %, lo que pone de manifiesto la gran dependencia del sector del transporte sudafricano de los combustibles fósiles. Se estima que el 77 % de la carga terrestre se sigue transportando por carretera en Sudáfrica, lo que, además de consumir cantidades significativas de combustibles fósiles, tiene una relación directa con la productividad y la competitividad nacionales. Así pues, las principales oportunidades dentro del sector del transporte son: EM 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Smart truck iniciatives Sudáfrica ha puesto en marcha dos programas piloto muy prometedores para apoyar la economía circular: el Sistema de Gestión del Transporte por Carretera (RTMS) y las iniciativas Smart Truck. El RTMS es un sistema de autorregulación dirigido por el sector que anima a los expedidores, los destinatarios y los operadores de transporte por carretera a aplicar sistemas de gestión para mejorar la administración y la sostenibilidad de la flota, reduciendo así los costes logísticos. Puertos secos Dado que el transporte ferroviario es el método más eficiente y rentable para el transporte terrestre de larga distancia, los principios de la economía circular también pueden aplicarse a la infraestructura y los vehículos ferroviarios para reducir la demanda de recursos y los costes globales. Sudáfrica está situada en una de las rutas marítimas internacionales más transitadas y, por el contrario, cuenta con algunos de los puertos de peor rendimiento del mundo, según el informe del Banco Mundial Container Port Performance Index 2020. Mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias mediante estrategias como el desarrollo de puertos secos y la modernización de las infraestructuras portuarias puede aumentar la productividad, la eficiencia y el rendimiento general. Sharing platforms La movilidad como servicio (MaaS) se centra en el uso compartido de viajes, coches o bicicletas, el alquiler/arrendamiento de taxis o coches, o una combinación de estos. La utilización de servicios compartidos en el transporte de mercancías también puede reducir en gran medida el consumo de materiales y los residuos en el sector. Esto incluye iniciativas como Empty Trips, cuyo objetivo es utilizar el tradicional transporte trasero vacío de los vehículos pesados ofreciendo este espacio a otras empresas de logística. Las plataformas de viajes compartidos en Sudáfrica han mostrado perspectivas prometedoras con una creciente competencia en el mercado. Vehículos eléctricos El cambio a los vehículos eléctricos (VE) con el apoyo de las energías renovables supone una interesante oportunidad. Muchos países han prohibido los vehículos con motor de combustión interna en favor de los vehículos eléctricos, con ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de CO2 de turismos y camiones. Sin embargo, Sudáfrica se encuentra rezagado en la transición a los vehículos eléctricos, ya que sólo representa el 0,02 % de las ventas de vehículos nacionales. No obstante, esto crea una oportunidad para Sudáfrica, ya que el 64 % de los vehículos fabricados localmente se exportan a los mercados mundiales y Sudáfrica ya tiene experiencia en la fabricación de vehículos híbridos. La adopción a gran escala de vehículos eléctricos o de hidrógeno para el transporte público o uso personal de la población podría suponer una gran oportunidad en el medio y largo plazo. EM 35 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Recopilación de datos Los datos fiables son cruciales para los sistemas de movilidad eficientes y circulares. Hay grandes esfuerzos internacionales para establecer plataformas y programas de intercambio de datos para desbloquear el máximo valor en cada nivel de las diferentes cadenas de valor. Ya hay varias aplicaciones de transporte multimodal integradas, así como proveedores de movilidad privados y públicos que colaboran para que los datos de sus servicios sean accesibles en todas las plataformas. Reutilización, reparación, refabricación y reciclaje procedente de desechos. Las baterías de plomo-ácido ya han alcanzado altos niveles de reciclaje en Sudáfrica (alrededor del 90 %). Sin embargo, a medida que los fabricantes de vehículos avancen hacia los vehículos eléctricos, se producirá un aumento de los residuos de baterías de iones de litio (LIB). Dado que Sudáfrica tardará en adoptar los vehículos eléctricos, no se espera que grandes volúmenes de baterías de iones de litio entren en el flujo de residuos hasta los próximos 10-20 años. Sin embargo, los bajísimos niveles de recogida de baterías de iones de litio en los sectores de la electrónica de consumo y los equipos de TIC en Sudáfrica han hecho que los recicladores de residuos electrónicos se muestren reacios a invertir en infraestructuras de reciclaje locales. Es probable que los vehículos con motor de combustión interna (ICEV) se utilicen durante algún tiempo en Sudáfrica, y en muchas partes del mundo. Esto crea una oportunidad para que Sudáfrica se posicione como líder mundial en la reutilización de motores de combustión interna. La reutilización de motores ya es una industria consolidada en el sector de la automoción. 6.2.6. Sector energético El sector energético sudafricano es un sector intensivo en recursos que se caracteriza por sus altos niveles de ineficiencia. Se calcula que el 71 % del consumo de energía primaria de Sudáfrica procede de la quema de carbón, y que el 2 % del agua de Sudáfrica se destina a la generación de energía. Además de la publicación de un Plan de Recursos Integrados (IRP) actualizado en octubre de 2019, la actual situación del país sugieren importantes oportunidades de crecimiento en el mercado de las energías renovables a gran escala durante los próximos diez años (2020 - 2030).El valor aproximado del mercado sudafricano por tecnología basado en las asignaciones del IRP 2019 es de 99.000 millones de Rands para la energía solar fotovoltaica, 271.000 millones de Rands para la eólica y 48.000 millones de Rands para la generación distribuida de hasta 100 MW. El sector energético es también el mayor contribuyente a las emisiones nacionales de GEI (80 % en 2017) y fue responsable del 97 % del aumento de GEI durante el período 2000-2017. En 2020, las emisiones de CO2 fueron las duodécimas más altas del mundo, representando el 1,3 % del total de las emisiones mundiales. EM 36 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesburgo EL MERCADO DE LA ECONOMIA CIRCULAR EN SUDÁFRICA Ante la creciente inseguridad energética, la elevada dependencia de Sudáfrica de los combustibles fósiles para obtener energía y los residuos resultantes proporciona el impulso perfecto para la transición a un sistema energético circular. El sector energético ha sufrido durante los últimos años una ralentización, pero como se observa en la gráfica siguiente,