pd_vXII_n1_1980_art 2

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LA ECONOMÍA DEL ARROZ EN COLOMBIA*
I. INTRODUCCIÓN
La denominada Revolución Verde ha tenido en el cultivo del arroz una de
sus manifestaciones más concretas en Colombia, donde entre 1950 y 1978 los
rendimientos promedios por hectárea aumentaron en 134% y la producción en
612%, lográndose de esa manera durante este período un adecuado abasteci
miento interno, la reducción de los precios reales para los consumidores y, en
forma esporádica, la producción de excedentes exportables.
A pesar de los logros ya alcanzados el sector arrocero ofrece todavía gran
des oportunidades de desarrollo, particularmente en las áreas de exportación y
de reducción de costos, pero para aprovechar esas oportunidades es necesario
actuar con decisión en la solución de ciertos problemas cuyo efecto acumulado
ha llevado, en tiempos recientes, a cierto estancamiento en la productividad y al
debilitamiento del abastecimiento interno.
Este estudio del arroz se distribuye en 6 capítulos. En el Capítulo II se
examinan las principales variables que afectan la producción del arroz con
cascara (paddy); en el Capítulo III se analiza la estructura de la industria moli
nera ; en el Capítulo IV se destacan los principales problemas que influyen en la
demanda y el mercadeo arrocero; en el Capítulo V se evalúa la política de
comercio exterior del arroz y, finalmente (Capítulo VI), se proyectan la produc
ción y la demanda y se estiman los excedentes exportables del arroz de acuerdo
a diferentes alternativas.
Trabajo elaborado en la Unidad de Estudios Agrarios del Departamento Nacional de Haneación por
Gabriel Montes Ll., Ricardo Cándelo C. y Ana Müena Muñoz de Gaviria.
73
II. EL CULTIVO DEL ARROZ
1. Características Generales
1.1 Indicadores Económicos
El arroz paddy, después del café, es el cultivo de mayor importancia en la
actividad agrícola del país, ya que el valor de su producción bruta en 1977 fue
de $8.707 millones, lo cual equivale al 6.6% del valor de la producción agrícola
total (véase Cuadro N° 1). El valor agregado en el cultivo del arroz constituye el
65% del valor de su producción, distribuido en 13.3% para remuneración al
trabajo y 51.7% en gastos de capital y ganancias.
El arroz es un cultivo intensivo en el uso de capital. En efecto, la relación
horas-máquina usadas por trabajador en el arroz' (57 horas-máquina) es cinco
veces superior a la del promedio nacional (10.6 horas-máquina). A pesar de es
to, la sola actividad arrocera a nivel de finca incorpora una cantidad importan
te de mano de obra (56.300 empleados), la cual representó en 1978 un 3.8% del
¿ínpleo total generado en el sector agropecuario.
1.2 Estructura y Evolución
El arroz se cultiva en Colombia desde la época de la colonia y actualmente es
uno de los principales productos agrícolas comerciales con que cuenta el país.
La producción colombiana de arroz paddy ha evolucionado favorablemente
Cuadro No. 1
INDICADORES ECONÓMICOS DEL CULTIVO DE ARROZ -1977
Categoría
Producción bruta ($ millones)
Consumo intermedio ($ millones)
Valor agregado ($ millones)
Remuneración al trabajo
($ millones)
Remuneración al capital (maqui
naria, tierra y ganancias)
($ millones)
Personal Ocupado
Horas - máquina (miles)
Superficie cosechada
(Miles de Has.)
Valores
8.707
3.048.0
5.659.0
1.158.5
4.500.5
56.300
2.523.4
324.4
Composición
<*)
100.0
35.0
65.0
13.3a
51.7°
Participación en el total
de la agricultura
(%)
6.6
21.10
4.87
4.37
5.02
3.8
20.2
10.7
FUENTE: Cálculos con base en Minagricultura, Cifras del Sector Agropecuario, y Banco de la Repú
blica, Cuentas Nacionales.
a Se refiere a la distribución porcentual del valor agregado.
74
durante los últimos 28 años (véase Cuadro N° 2). De 241.000 toneladas produ
cidas en 1950 se pasó a 1.714.799 toneladas en 1978, lo cual representa una tasa
de crecimiento de la producción de 7.3% anual. Los rendimientos por hectárea
durante el mismo período avanzaron de 1.8 Tons./ha. a 4.2 Tons/ha, lo que
equivale a una tasa de crecimiento del 3.1 % anual. Es decir, el 42.5% de la tasa
de crecimiento de la producción se debe a avances en los rendimientos, y el
57.5% a los incrementos en el área cultivada.
Cuadro No. 2
ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DEL CULTIVO DEL ARROZ
1950 -1978
Años
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Área
(Miles Has.)
133.0
145.0
150.0
153.0
175.0
188.0
190.0
190.0
196.0
206.0
227.0
237.0
280.0
260.0
302.0
365.0
350.0
300.0
277.0
250.0
233.2
253.5
273.8
291.0
368.5
381.4
355.6
324.4
406.2
índice
100
109
113
115
131
141
143
143
147
155
170
178
210
195
337
274
263
225
108
188
175
190
206
219
277
287
267
244
305
Producción
(Miles Tons.)
241.0
297.0
320.0
272.0
295.0
320.0
343.0
350.0
380.0
422.0
450.0
474.0
585.0
565.0
600.0
672.0
680.0
662.0
766.0
689.0
752.6
904.3
1.043.3
1.175.9
1.569.9
1.622.2
1.480.7
1.307.0
1.714.7
índice
100
123
136
113
122
133
142
145
158
175
187
197
243
234
227
279
282
175
326
286
312
375
433
488
651
673
615
542
711
Rendimiento
(Ton./Has.)
1.8
2.1
2.2
1.8
1.7
1.7
1.8
1.8
1.9
2.1
2.0
2.0
2.1
2.2
2.0
1.8
1.9
2.2
2.8
2.7
3.2
3.6
3.8
4.0
4.2
4.3
4.2
4.0
4.2
índice
100
113
121
98
93
94
99
101
106
113
109
110
115
120
110
101
107
122
157
149
178
197
210
223
235
235
230
222
233
FUENTE: Salomón Kalmanovitz, "La Agricultura en Colombia, 1950-1972", Boletín Mensual de Es
tadística, DAÑE, No. 276-277; Federación Nacional de Arroceros, Arroz (varios) e Informe de Geren
cia, 1979; OPSA, Cifras del Sector Agropecuario (varios).
75
Este panorama cambia si se consideran separadamente los períodos 1950-
1965 y 1965-1978. Durante el primero de ellos, la tasa de crecimiento de la
producción (7.07%) obedeció casi exclusivamente al avance del área cultivada
(6.96% anual), y durante el segundo período el incremento anual de la produc
ción (7.4% anual) descansó primordialmente en el aumento de los rendimien
tos por hectárea (6.6%). En consecuencia, el aumento de la producción arrocera
durante los primeros años del período 1950-1978 se debió en gran parte al
incremento del área cultivada, y durante los últimos años a un incremento no
table de la productividad.
El cultivo del arroz se ha venido desarrollando en diferentes zonas del país.
Debe destacarse, sin embargo, que ha habido desplazamientos regionales sig
nificativos debido, por un lado, a la alta sustituibilidad que tiene el arroz con
otros cultivos en condiciones ecológicas similares (sorgo, soya y caña de azú
car), y por otro, al cambio de sistemas de producción de secano manual hacia
riego. Es así como la región del Valle del Magdalena Medio, que suministraba
en 1934 el 11 % de la producción nacional de arroz, se constituyó en 1978 en una
de las regiones más productoras del país, contribuyendo con el 38% de la pro
ducción. En cambio, se observa una apreciable disminución en la región Norte
de Colombia y Valle del Cauca cuyas participaciones pasaron del 52% y 13%,
respectivamente, a 36% y 3% en los años mencionados. En el Cuadro N° 3 se
ilustra la evolución de la producción regional de arroz en Colombia y en el Mapa
N° 1 su localización actual.
Cuadro No. 3
PARTICIPACIÓN REGIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN COLOMBIA
1934- 1978
(Porcentajes)
Región
Norte de
Colombia
Llanos Orientales
Valle del
Magdalena
Medio
Valle del
Cauca
Otras Áreas
Total
Departamento
Antioquia, Córdoba,
Atlántico, Sucre,
Cesar, Magdalena,
Bolívar y Guajira
Caquetá y
Meta
Huüa, Tolima,
Cundinamarca,
Caldas, Quindio
y Risaralda
Cauca y Valle
del Cauca
1934
52
5
11
13
19
100
1949
28
6
35
15
16
100
1959
32
9
30
10
19
100
1963
17
14
40
10
19
100
1967
31
21
35
6
7
100
1974
27
17
40
3
13
100
1976
36
15
38
38
100
1978
36
15
38
3
8
100
FUENTE: Cálculos con base en Grant M., Scobie y Rafael Posada. El Impacto de las Variedades de
Arroz con Altos Rendimientos en América Latina, CIAT, Serie IS-DI (Abril, 1977); y FEDEARROZ,
Informe de Gerencia (Varios).
76
A nivel departamental sobresalen Tolima y Huila, ubicados en la región del
Valle del Magdalena Medio, con un 35% de la producción nacional de arroz
paddy. El Tolima se ha sostenido como el primer productor del país, contribu
yendo aproximadamente con la cuarta parte de la producción física de arroz.
También es importante señalar el notable incremento de la producción arrocera
del Cesar en los últimos años, hasta el punto de desplazar al Meta y constituirse
así en el segundo productor del país en 1978.
2. Estructura Productiva
2.1 Aspectos Ecológicos 1
El arroz se produce en zonas cuyas características ecológicas están determi
nadas por el tipo de suelo, la disponibilidad de agua, la temperatura, la luz y la
atmósfera, como aparece ilustrado en el Cuadro N° 4. La especial importancia
que tiene la disponibilidad de agua en el cultivo del arroz hace que se considere
a continuación este aspecto en detalle.
La mayor o menor disponibilidad del agua determina en alto grado la distri
bución regional de la producción arrocera y los diferentes sistemas de produc
ción del arroz2, entre los cuales se destacan: el flotante, bajo riego, fangueo,
secano favorecido, rainfed y secano3. En el país generalmente se presentan dos
períodos lluviosos alternados con dos períodos secos, lo cual determina dos
períodos de siembra y cosecha de arroz. La siembra principal se realiza gene
ralmente entre febrero y mayo (período de mayor lluviosidad) y se cosecha en
tre junio y septiembre, época de mayor producción de arroz en el país. La siem
bra secundaria se realiza generalmente entre agosto y octubre (período de
lluvia, aunque de menor precipitación)4, y se cosecha entre diciembre y febre
ro5, época que corresponde a la cosecha de "mitaca o traviesa". Durante el
segundo semestre del año se utiliza el sistema de riego y secano mecanizado,
debido a la escasez de lluvia. Esta es época de descenso en la producción del
secano manual (un 50% aproximadamente respecto a la del primer semestre).
Con el fin de complementar las deficiencias del agua lluvia se ha venido aumen
tando substancialmente el área con aplicación de riego bajo distintas modalida
des (por gravedad, por aspersión, etc.). De ahí la importancia en el país de los
distritos de riego. Mientras la mayoría de los cultivos requieren de 2.000 a
7.000 m3 por hectárea, el cultivo de arroz necesita por el sistema de riego hasta
22.000 m3 y por el sistema de fangueo hasta 11.0006.
Por otra parte, las condiciones ecológicas mencionadas para el cultivo del
arroz se encuentran reunidas en mayor o menor grado en muchas regiones del
territorio nacional (véase Mapa N° 1). Las regiones arroceras se pueden agru-
1 Esta parte fue elaborada por José del Carmen Carranza.
2 Estos sistemas se tratarán más ampliamente en la siguiente sección.
3 Wilsiec, G., Crop Adaptation and Distribution, San Francisco, W. H. Freeman and Company, 1966,
pág. 48.
4 Las fechas de siembra y recolección difieren en cada una de las zonas arroceras.
5 Se requiere que la máxima precipitación coincida con los estados de germinación y floración del
arroz y la mínima con la época de recolección.
6 El cultivo del tomate requiere de 6.000 a 7.000 m3 de agua, el tabaco entre 4.000 y 5.000 m3, los
pastos de 3.000 a 6.000 m1 y el maíz entre 2.000 y 3.000 m3 de agua por hectárea.
77
Cuadro No. 4
CARACTERÍSTICAS DE LAS TIERRAS APTAS PARA EL CULTIVO DEL ARROZ
1. Suelo
Textura:
Drenaje y
Aireación:
Reacción:
Capacidad de
Intercambio
Catiónico (CIC):
Disponibilidad
de Nutrientes:
Suelos de textura mediana o pesada y de buen contenido de ma
teria orgánica.
El perfil de un suelo arrocero debe ser lo suficientemente im
permeable para retener ciertas capas de agua pero debe permitir
drenaje y airear el suelo con relativa facilidad con el fin de ade
cuarse para ciertas labores, tales como la fertilización, el control
de malezas, la recolección de la cosecha y la reoxigenación del
suelo.
La reacción óptima se logra entre pH 5.0 y 7.0, aún cuando el
arroz se puede desarrollar también dentro de un rango amplio de
pH (de 4 a 3). Generalmente los valores extremos están asociados,
ya sea con la presencia de elementos tóxicos (aluminio, mangane
so, sodio y sales) o con deficiencias de algunos nutrientes (calcio,
magnesio y fósforo).
Los suelos arroceros requieren de una CIC alta que permita una
mayor eficacia de los fertilizantes nitrogenados y potásicos y una
mayor disponibilidad de bases al disminuir sus pérdidas de lixivia
ción. Desde este punto de vista los suelos más convenientes son
aquellos de textura mediana o pesada (más de 30% de arcilla) y
con una buena cantidad de materia orgánica.
Es deseable que los suelos arroceros presenten una buena capaci
dad de suministro de nutrientes. Dada la capacidad del arroz de
transportar oxígeno de las hojas a las raíces, los mayores rendi
mientos se obtienen bajo condiciones de inundación de suelos, ya
que de esta manera se permite una mayor solubilidad y aprove-
chabilidad de la mayoría de los nutrientes, aunque las pérdidas
por lixiviación aumentan también considerablemente.
El arroz es tolerante a la salinidad, especialmente si se abastece
con abundante riego y con buen sistema de drenaje.
En cultivos de secano el éxito depende de la precipitación (canti
dad y distribución de lluvias). En cultivos de riego el principal
factor es la distribución de la precipitación, ya que las épocas de
germinación y floración deben coincidir con la máxima precipita
ción y la época de recolección con la mínima, siendo menos im
portante la época seca, puesto que los déficits de agua se pueden
suplir con riego.
La temperatura media del agua no debe ser menos de 20 grados
centígrados, ya que por debajo de esta temperatura los rendi
mientos decrecen. Estas condiciones se obtienen en zonas com
prendidas entre 0 y 1.250 m.s.n.m. que tienen una temperatura
media entre 24 y 34 grados centígrados.
La luz es indispensable para la fotosíntesis. La duración del día y
la energía solar emitida influyen sobre las variedades de foto-
período corto. La duración del día en Colombia es de 12 horas.
Para el cultivo del arroz, la humedad relativa varía de 54 a 87%,
lo cual influye en la evapotranspiración y en el contenido de hu
medad del grano al momento de la cosecha.
FUENTE- Albert Frye Casas, "Los suelos bajo Arroz y la Fertilización del Arroz"; Víctor Romero
Medina, "Ecología del Cultivo del Arroz"; y FEDEARROZ, Curso de Arroz, Compendio No. 1, Bo
gotá (noviembre 1973).
Salinidad:
2. Agua
3. Temperatura:
4. Luz:
5. Atmósfera:
78
Mapa No. 1
UBICACIÓN DE LAS ZONAS ARROCERAS EN COLOMBIA
lllll II' Illllll' lililí' ll ' ¡I
ECUADOR
CONVENCIONES
|5J*ÍJ« Zonas de Secano
|- 3 Zonas de Riego
LiiiiliiiJ Zonas Potenciales
FUENTE: Manuel J. Rosero. El cultivo del Arroz Fedearroz - ICA -
Manual de Asistencia Técnica No. 9 Mayor 1976
79
par en cuatro zonas principales: La Central (Alto y Medio Magdalena) que in
cluye los departamentos del Huila, Tolima, Cundinamarca, Caldas, Santander y
Norte de Santander; la Costa Atlántica que incluye Córdoba, Bolívar, Atlántico,
Magdalena, Guajira y Cesar; los Llanos Orientales que incluye Meta, Boyacá,
Caquetáy Casanare; y Valle del Cauca que incluye Nariño, Cauca, Valle, Risa-
ralday Quindío.
Por último, es importante señalar que las épocas de siembra y recolección
no coinciden en todas las regiones, ya que las épocas de lluvias varían de región
a región. Por ejemplo, en las zonas arroceras de los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca y Meta se siembra de marzo a mayo mientras que en Córdoba,
Guajira y Magdalena se siembra de agosto a octubre (véase Anexo N° 1). Ge
neralmente, la siembra principal en la zona del interiorse efectúa en el primer
semestre mientras que en la Costa Atlántica se hace en el segundo semestre.
2.2 Sistemas de Producción
La interacción de los diversos aspectos ecológicos, de la disponibilidad de
mano de obra y capital, y de la tecnología ha determinado el establecimiento de
los distintos sistemas o modalidades de producción imperantes en Colombia:
riego, secano (manual y mecanizado) y recientemente, el sistema de fangueo.
Aparte de ello, los factores económicos y las políticas gubernamentales contri
buyen a explicar también el aumento del área en riego y en secano mecanizado
en los últimos años. En efecto, el incremento de los precios relativos de los
insumos frente a los del producto final (arroz en cascara), el menor ritmo de
devaluación del peso y las restricciones a las exportaciones, han forzado a
los productores de arroz a adoptar, cada vez más, innovaciones tecnológicas en
el cultivo.
2.2.1 Sistema de Riego
El sistema de riego en arroz se caracteriza por el uso intensivo de agua y
fertilizantes 7, y exige además buena preparación del terreno (arada, rastrilla
da, nivelada y la construcción de caballones), el uso de insumos modernos
(semillas mejoradas, plaguicidas, mecanización, etc.) y la aplicación aérea de
algunos de ellos, con el fin de obtener altos rendimientos. Mediante el riego y la
aplicación adecuada del paquete tecnológico se han alcanzado rendimientos
promedios de 5.2 toneladas por hectárea.
El sistema de riego no utiliza abundantemente la mano de obra, es alta
mente mecanizado y se concentra preferencialmente en fincas mayores de 50
hectáreas El área sembrada bajo este sistema pasó de una participación del
35% de la superficie sembrada en arroz en 1954 al 77% en 1978 (véase Cuadro
N° 5), como consecuencia de la construcción de numerosas obras de irrigación
durante las últimas décadas por el Gobierno y el sector privado. En 1978 se
cultivaban en los distritos de riego del HIMAT-INCORA alrededor de 71.000
hectáreas de arroz y actualmente existen amplias posibilidades de incrementar-
La cantidad de agua gastada por hectárea oscila entre 15.000 y 20.000 metros cúbicos y la cantidad
de úrea aplicada por hectárea fluctúa alrededor de 200 y 250 kilos por hectárea.
80
Cuadro No. 5
ARROZ: SUPERFICIE SEMBRADA BAJO LOS SISTEMAS DE RIEGO Y SECANO
1954-1978
Años
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Sistema de
Secano
producción
Riego
(Miles de Has.)
111.6
103.9
119.9
119.3
124.7
153.6
160.2
132.1
154.2
138.6
178.3
244.7
236.0
180.8
150.2
134.6
121.1
109.1
103.2
98.8
95.6
95.5
95.1
95.0
95.0
63.4
84.1
70.0
79.6
71.2
52.2
67.1
150.0
125.3
115.4
124.2
130.0
114.0
109.9
127.0
115.9
112.1
144.4
170.6
192.0
272.9
285.9
260.5
229.4
311.2
Área
Total
(Miles de Has.)
175.0
188.0
190.0
190.0
196.0
205.8
227.3
237.1
279.5
254.0
302.5
374.7
350.0
290.7
277.1
250.5
233.2
253.5
273.8
290.9
368.5
381.4
355.6
324.4
406.1
Participación
Riego
(<
35
45
37
42
36
25
30
44
45
46
41
35
33
28
46
46
48
57
62
66
74
75
73
71
77
Secano
*)
64
55
63
58
64
75
70
56
55
54
59
65
67
62
54
54
52
43
38
34
26
25
27
29
23
FUENTE: Scobie. G y R. Posada op. cit., pág. 19; FEDEARROZ - Informe de Gerencia; DNP-UEA,
"Política Agropecuaria y el Sistema de Alimentos" Diagnóstico, Tomo II (Junio, 1979).
las si se eliminan las dificultades presentadas en el abastecimiento de agua por
falta de adecuación predial y por el uso de sistemas inadecuados de riego.
2.2.2 Arroz Secano
El sistema de secano predominó en las décadas del cincuenta y del sesenta y
llegó a alcanzar una participación del 75% en hectáreas sembradas. Actual
mente, solo una cuarta parte de la superficie se cultiva bajo este sistema8. El
arroz secano se localiza en tierras planas y de colonización, pero no utiliza rie-
Recientemente el sistema de secano mecanizado ha venido desarrollándose rápidamente.
81
go, sino que aprovecha las aguas lluvias. En las zonas de colonización se utiliza
como agente civilizador del suelo para establecer posteriormente pastizales, lo
cual trae como consecuencias la escasa incorporación de tecnología moderna, el
uso de variedades regionales de bajo rendimiento y el empleo intesivo de mano
de obra. Según la tecnología usada se pueden distinguir dos modalidades:
manual, con rendimientos promedios de 1.6 toneladas por hectárea, y secano
mecanizado con rendimientos que alcanzan 4.1 toneladas por hectárea.
El sistema secano manual se siembra generalmente en explotaciones de
tamaño pequeño (41 hectáreas en promedio) mientras que el arroz secano me
canizado se siembra en explotaciones medianas (29.5 hectáreas)9.
2.2.3 El Sistema de Fangueo
El sistema de fangueo se ha introducido recientemente en Colombia y solo
se tienen 3.000 hectáreas sembradas bajo esta modalidad. El sistema requiere
un volumen de agua menor que el de riego en una proporción de 2 a 2.5,
permite producir en forma continua, y obtener así dos o tres cosechas al año.
Según cálculos del HIMAT, la implantación de la tecnología del fangueo,
acompañada del método de trasplante y siembra continua, permitiría incremen
tar la superficie cultivada de arroz en sus distritos en unas 42.000 hectáreas.
2.3 Factores Primarios
2.3.1 Mano de Obra
El empleo generado por el cultivo de arroz con cascara (paddy) es del orden
de 12.9 millones de jornales, distribuidos en 8.0 millones en arroz riego, 4.5
millones en secano manual y 405.6 miles en secano mecanizado (véase Cuadro
N° 6). En 1975, el sistema secano manual presentaba un mayor número de
jornales por hectárea que el de riego y éste mayor que el de secano mecanizado.
En efecto, para el arroz secano manual se requieren 47 jornales por hectárea,
para el de riego 32 y para el secano mecanizado 16 10. El sistema de riego solo
utiliza una alta proporción de mano de obra durante la aplicación del riego y el
mantenimiento de los canales. La demanda de trabajo para este sistema no es
continua, ya que durante la época de siembra se utiliza el 70% de la mano de
obra total.
Debe resaltarse la capacidad empresarial de los productores de arroz, quie
nes se encuentran agremiados en la Federación Nacional de Arroceros
(FEDEARROZ), la cual ha jugado un importante papel en el cambio tecnológico
operado en el cultivo.
2.3.2 Distribución de la Tierra
En 1970 las fincas que se dedicaban al cultivo del arroz estaban distribuidas
según tamaño en la siguiente forma: 27% eran pequeñas (menores de 5 hectá
reas), 40% medianas (entre 5 y 50 hectáreas), y 33% grandes (mayores de 50
9 Ministerio de Agricultura. Estudio de Caso del Cultivo del Arroz, Bogotá (diciembre, 1979) pág. 42.
10 El cultivo del arroz bajo el sistema de riego no es intensivo en mano de obra si se le compara con
otros cultivos, tales como el de la papa (103 jornales) y el del tabaco (300 jornales).
82
Cuadro No. 6
JORNALES DEL CULTIVO DE ARROZ Y PRODUCCIÓN POR SISTEMAS
1975
(Miles)
Número de Participación Producción Participación
Sistemas Jómales % (Toneladas) %
a) Riego
b) Secano manual
c) Secano mecanizado
Total
8.067.2
4.465.0
405.6
112.937.8
62.4
34.5
3.1
100.0
1.357.0
152.0
105.0
1.614.0
84.1
9.4
6.5
100.0
si Arroz Relacionados con la Producción, Mercadeo y Consu-
hectáfeas). Sin embargo, en las últimas décadas se observa una tendencia a la
concentración en fincas arroceras de más de 50 hectáreas (véase Cuadro N° 7).
Esta tendencia hacia la concentración es mucho mayor en el arroz de riego que
en el de secano. En efecto, las fincas grandes que cultivaban con el sistema de
riego pasaron del 39% en 1959 al 50% en 1970, mientras que las fincas grandes
con secano solo pasaron del 24% en 1959 al 27% en 1970. De otra parte, en
1972 el tamaño promedio de los cultivos de arroz riego era de 91 hectáreas', de
arroz secano mecanizado de 30 hectáreas y desecano manual de 4 hectáreas'.
Cuadro No. 7
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS FINCAS ARROCERAS
POR TRES CATEGORÍAS DE TAMAÑO DE FINCAS
Años 1959,1966 y 1970
Grupo de tamaño 1959 1966 1970
(Has) (%) (%) (%)
Pequeño (menos de 5)
Mediano (5 — 50)
Grande (50 y más)
Total
FUENTE: Cálculos con base en datos de Scobie G. y Rafael Posada, op. cit, pág. 35; y DAÑE Censo
Nacional Agropecuario. '
83
30
43
27
00
25
43
32
100
27
40
33
100
2.3.3 Capital
Entre los cultivos comerciales, el del arroz se destaca por ser un cultivo in
tensivo en el uso del capital. El arroz de riego presenta un alto grado de meca
nización en la preparación del suelo, la siembra, la aplicación de fertilizantes y
de plaguicidas y en la recolección de la cosecha. El uso de maquinaria ha incre
mentado los rendimientos por hectárea en un 14.8% en arroz de riego y en un
15.6% en arroz de secano mecanizado >i, y ha desplazado un gran volumen de
mano de obra. Por ejemplo, un tractor puede realizar la labor de 60 hombres y,
en general, se estima que a nivel de finca una hora-máquina desplaza 4.61 jor
nales en arroz de riego y 3.47 jornales en secano mecanizado12
De otra parte, el sector arrocero se ha venido capitalizando a través del cré
dito. Este ha jugado un papel importante en el fomento de la producción de
arroz y en el aumento de su productividad, ya que ha facilitado el uso de insu-
mos modernos, la aplicación de nuevas variedades, la compra de maquinaria y
equipos y el aumento de la superficie sembrada en arroz. Así mismo, la finan
ciación ha permitido aprovechar las externalidades que brindaban las investi
gaciones del ICA, CIAT y Fedearroz y la adecuación de tierras realizada por el
INCORA y el HIMAT en los distritos de riego. En el período 1971-1978, el arroz
participó con el 36.5% en promedio del total otorgado para cultivos transitorios
por el Fondo Financiero Agropecuario (FFAP)13. Además, el crédito para el
cultivo del arroz a través del FFAP y la Caja Agraria se ha venido incremen
tando en pesos corrientes desde 1971, con excepción del año 1976. En efecto, la
financiación para el arroz creció a una tasa anual del 24 % durante el período
1971-1978 aunque, en términos reales la tendencia ha sido irregular: el crédito
en pesos constantes de 1970 disminuyó en un 16% entre 1971 y 1973; aumentó
aceleradamente en un 73% entre 1973 y 1975; bajó en un 40% entre 1975 y 1977
y creció en un 34% entre 1977 y 1978 (véase Anexo N° 2). La drástica disminu
ción del crédito entre 1975 y 1977 ayuda a explicar la disminución del 15% en el
área sembrada entre los mismos años.
2.4 Desarrollo Tecnológico
La investigación y el desarrollo tecnológico en el cultivo del arroz han sido
inducidos básicamente por variables económicas y por problemas biológicos
que lo han afectado a través del tiempo. La investigación se inició en 1977 y ha
pasado por varias etapas que van desde la simple introducción de material ge
nético en el país, hasta la generación y adopción de nuevas variedades ena
nas" de alta productividad y con resistencia a las plagas y enfermedades (1K-
22, CICA-4, CICA-6, CICA-8, CICA-9, etc., véase Anexo N° 3).
La investigación realizada en el cultivo del arroz hasta el presente ha mostra
do buenos resultados en términos de rentabilidad social de la inversión, bn
11 J. Enrique Aroja y Carlos Ossa, La Mecanización en la Agricultura Colombiana, FedesarroUo (sep
tiembre, 1976).
12 Ministerio de Agricultura, Consideraciones sobre el Papel de la Maquinaria en la Agricultura, Bogo
tá (mayo, 1971).
13 La Caja Agraria e Incora también canaüzan recursos crediticios hacia el cultivo del arroz. Véase:
OPSA, Cifras del Sector Agropecuario, 1979, pág. 37.
84
efecto, la tasa interna de retorno de las inversiones en investigación arrocera se
estimó en 53.5% para el período 1964-1971 M. La investigación favoreció de
manera especial a los consumidores a través de menores precios reales y per
judicó a los productores que no adoptaron la tecnología y siguieron cultivando
con el sistema de secano y con variedades tradicionales. Los costos del progra
ma de investigación durante el período 1958-1978 se elevaron a $147.6 millones
(pesos de 1970), de los cuales el ICA aportó el 46.2%, la cooperación técnica in
ternacional el 10.9% y Fedearroz el 42.9%. Este último porcentaje fue finan
ciado con recursos provenientes de la cuota de fomento arrocero l s (véase
Cuadro N° 8).
2.5 Componentes del Paquete Tecnológico
Las evaluaciones del proceso de generación y adopción de la tecnología arro
cera han demostrado que los incrementos en la productividad de los recursos
se obtienen mediante la utilización de un paquete de insumos que incluye,
además de las variedades mejoradas de semillas, la utilización apropiada del
riego, el uso de fertilizantes y plaguicidas, y la realización de las prácticas
agronómicas adecuadas.
2.5.1 Semillas
La semilla se considera bajo tres categorías: básica, registrada y certificada.
La semilla básica la produce el ICA, el cual a partir de 1962 es la única entidad
que produce, distribuye y vende la semilla básica, mientras que la Caja Agraria
y el sector privado multiplican, distribuyen y venden la semilla registrada y cer
tificada 16.
Los industriales cuentan con 21 plantas y participan con el 45.2% de la pro
ducción total de semillas certificadas, la Federación de Arroceros tiene 5 plan
tas y participa con el 52.0% y la Caja Agraria cuenta con una planta y participa
con el 2.8%. Las plantas están ubicadas en su mayoría en el Tolima y en la
Costa Atlántica 17.
Debido a los buenos resultados en rendimientos, la producción de semilla
básica y certificada de arroz ha estado en continuo aumento. En efecto, la parti
cipación de semilla básica de arroz respecto al total de semilla básica producida
en el país, aumentó de 29.7% en 1971 a 48.1% en 1977. Igualmente, la produc-
Ardüa, Jorge. La Rentabilidad Social de las Inversiones en Investigación de Arroz en Colombia, Te
sis M.S., Bogotá, 1973, pág. 135. Gabriel Montes en su estudio "Evaluación de la Investigación
Agrícola en Colombia" DNP, Revista de Planeación y Desarrollo, Vol. XI, No. 1, enero-abril, 1979,
pág. 39, sostiene que dicha tasa fue menor que la de soya, debido probablemente al menor nivel
de difusión de las variedades.
15 La cuota de fomento arrocero fue creada mediante la Ley 101 de 1963 y reglamentada por el De
creto 1694, con el fin de obtener recursos para la investigación y tecnificación del cultivo. Dicha
cuota es recolectada por los molinos arroceros los cuales la transfieren a FEDEARROZ, quien la
administra.
16 El Gobierno, mediante el Decreto 140 de 1965, reglamentó la entrega del material básico, creó el
servicio de certificación y organizó la producción y multiplicación de la semilla certificada.
Existen actualmente 43 empresas productoras (para diversos cultivos) de semillas. El 60% de las
empresas están afiliadas a la Asociación Colombiana de Productores de Semillas, Acosemillas. Véase
Ministerio de Agricultura, Diagnóstico de Semillas, Bogotá (marzo, 1979), pág. 16.
85
Cuadro No. 8
COSTOS DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE ARROZ
EN COLOMBIA, 1958 - 1978
(Miles de pesos de 1970)
Años
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1958-1978
ICA"
633
754
909
1.343
1.406
805
1.431
1.689
1.594
2.462
2.809
6.456
7.068
7.637
6.094
5.253
3.986
4.291
5.110
2.863
3.634
68.227
FEDEARROZ b
6.034
4.964
8.629
5.138
5.304
4.438
_d
8.847
3.377
4.202
3.852
3.371
2.523
2.604
63.283
Cooperación c
Internacional
139
125
111
63
26
19
15
14
12
11
10
207
388
638
2.203
1.508
1.362
2.639
2.454
2.355
1.814
16.113
Total
772
879
1.020
1.406
1.432
824
1.446
7.737
6.570
11.102
7.957
11.967
11.894
8.275
17.144
10.138
9.550
10.782
10.935
7.741
8.052
147.623
FUENTE: Jorge Ardila, Rentabilidad Social de las Inversiones en Investigación de Arroz en Colombia,Bogotá, 1973, ICA, Oficina de Planeación; FEDEARROZ. Oficina de Planeación; CIAT, Contraloría.
0 Incluye gastos directos e indirectos.
b Incluye solamente el recaudo efectivo de la cuota de fomento arrocero.
c Incluye gastos del Programa de Investigación de Arroz del Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT).
d Se suspendió el contrato.
ción de semilla certificada de arroz pasó de 30.6% a 58.4% del total de semilla
certificada durante el mismo período.
El consumo de semilla mejorada ha crecido considerablemente, pasando de
13.200 toneladas en 1970 a 36.600 en 1976. Esto trajo como consecuencia un in
cremento en el porcentaje del área sembrada con semilla mejorada, el cual pasó
de 38.1% en 1970 a 73.2% en 1976 (véase Cuadro N° 9). El desarrollo del cul-
86
Cuadro No. 9
ARROZ: CONSUMO DE SEMILLA CERTIFICADA
Y ÁREA SEMBRADA, 1970 - 1977
Año
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
Consumo de semilla
certificada
(Miles de toneladas)
13.2
11.8
20.3
26.2
38.6
35.2
36.6
29.2
Área sembrada con
semilla certificada
(Miles de hectáreas)
88.7
98.6
112.6
137.5
201.7
225.3
260.2
246.1
Participación del área
sembrada con semilla
certificada en el área
total (%)
38.1
39.6
40.8
57.9
54.9
54.5
73.2
72.1
FUENTp: ICA, División de Semillas.
tivo del arroz exige una permanente renovación del material biológico usado
por los productores. A pesar de que las variedades IR-22 y CICA-4 continúan
siendo las principales (aproximadamente el 67% del área), se observa una de
manda creciente por la CICA-7, la CICA-8 y la CICA-9 que son variedades más
recientes.
El consumo de una u otra variedad también depende del sistema usado. El
sistema de riego utiliza semilla certificada aproximadamente en un 98% de su
área, mientras que el sistema de secano en la Costa Pacífica, la Costa Atlántica
y los Llanos Orientales usa variedades criollas o nativas.
2.5.2 Fertilizantes
El uso de fertilizantes, especialmente úrea, es de vital importancia para
lograr altos rendimientos, y por ello la investigación ha enfatizado en la obten
ción de variedades mejoradas con buena capacidad de asimilación de ferti
lizantes.
Las tres principales empresas productoras de fertilizantes son: Ferticol en
Barrancabermeja, Abocol en Cartagena y Monómeros Colombo-Venezolanos en
Barranquilla. Ferticol produce 9.000 toneladas anuales de moa, Abocol y Mo
nómeros producen el 96% de los fertilizantes compuestos (nitrógeno, potasio
y fósforo); el 4% restante es producido por empresas pequeñas.
El arroz es el cultivo que consume mayor cantidad de úrea en el país. Entre
1971 y 1978, la participación promedia del arroz en el consumo total de urea fue
de 46.3% (véase Cuadro N° 10). La producción nacional de úrea ha sido defi
ciente y ha sido necesario recurrir a importaciones, las cuales actualmente tie-
87
Cuadro No. 10
CONSUMO DE FERTILIZANTES: 1971 - 1978
(Toneladas)
Consumo de Urea Participación del
arroz en el con- Fertilizantes
Año Total Arroz0 sumo de urea compuestos Simples0
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
103.079
143.016
182.893
129.583
107.125
138.257
174.565
181.055
41.400
46.700
47.150
78.760
80.370
67.150
76.000
78.512
40.2
32.7
25.8
60.8
75.0
48.6
43.5
43.4
25.000
16.000
18.450
31.620
32.165
29.700
22.767
28.915
3.400
5.600
4.100
32.502
32.580
31.200
30.120
33.067
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Insumos Agropecuarios, 1976.
0 Incluye el consumo de Urea por arroz riego y secano mecanizado.
b Los fertilizantes más usados son: 10-30-10, 10-20-20, 15-15-15, y 14-14-14.
c Constituidos por calfos y fertilizantes foliares (Nitrato de Potasio, Cloruro de Potasio, etc.).
nen un arancel del 1%. Para suplir el déficit actual, Ferticol y Abocol tienen
sendos proyectos para la producción de úrea.
De otra parte, la producción nacional de fertilizantes compuestos ha sido su
ficiente para abastecer el consumo interno. En 1978 el país produjo 410.092 to
neladas de fertilizantes compuestos y consumió 383.488 toneladas. La produc
ción nacional de fertilizantes compuestos está protegida de la competencia
externa por un arancel de 10%. En el período 1976-1978 el arroz tuvo una par
ticipación en el consumo total de fertilizantes compuestos solamente de 7.8%.
2.5.3 Plaguicidas
Los insectos, las malezas y las enfermedades constituyen un obstáculo para
el incremento de la producción y la productividad arroceras1S.
El control de plagas y enfermedades se ha venido realizando mediante el uso
de insumos agroquímicos: insecticidas, herbicidas y fungicidas. Sin embargo,
el ICA ha venido desarrollando, dentro de los programas de investigación del
arroz, nuevas variedades resistentes a dichas plagas y enfermedades, lo cual
se ha reflejado en mayores rendimientos.
El consumo de insecticidas muestra un incremento promedio anual del
19.7% durante el período 1965-1976 (véase Cuadro N° 11). Es importante desta-
18 Uno de los insectos más comunes es la sogata (sogatodes oryzicola) que es un insecto vector del vi
rus que causa la enfermedad "Hoja Blanca". Puesto que todas las variedades son atacadas por este
insecto los programas de investigación del arroz del ICA han tratado de poner mayor resistencia a
dicho insecto en las variedades mejoradas. Otros insectos que atacan al cultivo son: el cogollero
(spodoptera), el minador de hojas (hidrelü), barredor de tallos (diatraea), el gorgojo de agua (lissor-
hoptirus oryzaephilus) y el chinche (tibraca).
88
Cuadro No. 11
ARROZ: CONSUMO DE PLAGUICIDAS0 , 1965 - 1976
(Toneladas)
Año
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
Área Sembrada
374.7
350.0
290.7
277.1
250.5
233.2
253.5
273.8
290.9
368.5
381.4
355.6
Insecticidas h
547
954
962
1.344
1.430
1.550
1.773
1.673
1.304
965
995
1.053
Herbicidas c
424
740
680
457
374
394
4.400
675
960
1.082
1.280
1.316
Fungicidas d
19
38
25
103
120
129
144
270
384
303
582
598
FUENTE: Ministerio de Agricultura, OPSA, Insumos Agropecuarios, 1976.
a El consumo de plaguicidas se refiere a ingrediente activo.
b Los insecticidas más usados son el Methil - Parathion, Metasystox, Aldrín, Dimecr&n, Sevin y
Toxafeno.
c El herbicida más utilizado es el Stam.
<* Los fungicidas más usados son el Kasumin, Dihane y Bim.
car que el arroz ocupa el segundo lugar, después del algodón, en el consumo de
insecticidas dentro de la agricultura. La participación del arroz (mecanizado)
en la demanda total de insecticidas en 1975 fue del 9.9%, mientras que la del
algodón fue de 78.2 %.
El consumo de herbicidas en arroz ha crecido proporcionalmente con el
aumento de la superficie durante el período 1965-1976, a una tasa anual de
9.1%. Es importante destacar que el arroz ocupa el primer lugar en el consumo
de herbicidas, participando con el 31.6% de la demanda total de los mismos.
Además del control químico, las prácticas culturales adecuadas (uso de semillas
certificadas, rotación de los cultivos, etc.) contribuyen a contrarrestar las ma
lezas '9.
Por último, las enfermedades causadas por hongos (especialmente la "Pyri-
cularia") han sido también una limitante al aumento de la producción y han
ocasionado pérdidas a los agricultores. El ICA, en sus programas de investi
gación, ha buscado crear variedades resistentes a dicha enfermedad, logrando
disminuciones en los costos de producción debido al menor consumo de fungi
cidas. En efecto, la participación del cultivo en el consumo total de fungicidas
en el país pasó de 75.5% en el período 1965-1968 a 15.9% en el período 1973-
19 Existen 3 tipos de malezas: gramíneas (arroz rojo, oriza-sativa, liendre, puerco, etc.), ciparáceas y
dicotiledóneas.
89
1976. No obstante, el arroz ocupa el segundo lugar, después de la papa, en la
demanda de fungicidas, con una participación del 16.8% del consumo total en
1975, mientras que la papa alcanzaba una participación del 59.3%.
Como puede apreciarse, el uso de insumos agroquímicos ha sido esencialpara desarrollar el potencial de las variedades mejoradas. El reciente incre
mento sustancial de los precios de esos insumos plantea la necesidad de obte
ner variedades que no dependan drásticamente de ellos, de mejorar las prácti
cas agronómicas y de utilizar sistemas de cultivos (fangueo), que permitan
disminuir el consumo de dichos insumos.
3. Costos y Rentabilidad
Los costos de producción del arroz paddy dependen principalmente del sis
tema de producción utilizado (riego, secano mecanizado o manual), del tamaño
de la explotación, del estado de la tecnología, de la sustitución de insumos bio
químicos por insumos mecánicos, del precio de estos insumos y, finalmente,
de la localización del cultivo.
El sistema de riego en el cultivo del arroz tiene mayores costos por hectárea
que el sistema secano mecanizado y manual (véase Cuadro N° 12). En efecto,
los costos del arroz riego están 70% por encima de los del secano mecanizado y
son aproximadamente 3 veces mayores que los del secano manual. No obstante,
el sistema de riego presenta los mayores rendimientos.
Cuadro No. 12
ESTRUCTURA DE COSTOS POR SISTEMAS DE CULTIVO: 1976
(Pesos por hectárea)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ítems
Insumos
a) Materias primas
Semilla
Fertilizantes
Plaguicidas
Agua
b) Empaque
Combustible
Reparación
Mano de obra
Tierra (arrendamiento)
Capital
Transporte
Total
1.484
3.622
2.664
1.070 "
Riego
9.222
8.840
382
186
680
2.240
2.6146
5.663
554
21.159
1.057
2.292
1.692
Sistemas
Mecanizado
5.349
5.041
368
150
500
1.362
1.400
3.257
449
12.467
687
682
436
Manual
1.906
1.805
101
3.058
500
3.058
200
5.664
FUENTE: Cálculos con base en Cifras de Agrocrédito y Caja de Crédito Agrario.
° Calculado según datos de HIMAT.
b Calculado según promedio de Caja Agraria.
90
El componente más importante de los costos de producción en el sistema de
riego lo constituyen las materias primas o insumos bioquímicos, que en 1978 re
presentaban el 32% de los costos totales (véase Anexo N° 4). Esta proporción
ha venido descendiendo con el tiempo debido a la disminución en el uso de los
mismos por el aumento sustancial de los precios de los fertilizantes y plaguici
das, a la dificultad en la comercialización interna de los productos y a los altos
costos de transporte. Por ejemplo, entre enero de 1973 y octubre de 1974 los
precios de los fertilizantes crecieron a un 302 % y los de los plaguicidas lo hicie
ron en un 95 %, mientras que los de maquinaria e implementos solo aumenta
ron en un 52 %.
Los costos de producción y los precios de venta del producto determinan la
rentabilidad™ del cultivo del arroz. La rentabilidad del arroz mostró aumentos
permanentes durante la década del setenta a pesar del descenso de los precios
del cultivo. Los incrementos en la rentabilidad se deben básicamente a los
aumentos sustanciales en los rendimientos como resultado del cambio tecnoló
gico. La rentabilidad del sistema de riego pasó del 3.1% en 1972 a 19.2% en
1976 y a 39.4% en 1978 (véase Cuadro N° 13). La rentabilidad del sistema se
cano manual ha permanecido negativa durante el período, ya que el cultivo es
considerado "civilizador" para el mejoramiento de las tierras para la gana
dería.
Cuadro No. 13
RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE ARROZ (PADDY)
POS SISTEMAS DE PRODUCCIONI1972, 1976 y 1978
(Pesos)
Años
1972
1976
1978
Sistemas
Riego
Secano mecanizado
Secano manual
Riego
Secano mecanizado
Secano manual
Riego
Secano mecanizado
Costo
por Ha.
(1)
8.834
4.765
1.859
21.159
12.467
5.664
29.175
19.767
Rendimiento
(Kgr/Ha.)
(2)
4.258
2.548
1.111
5.424
4.144
1.600
5.450
4.200
Costo por
tonelada
(3)
2.075
1.870
1.673
3.901
3.008
3.540
5.353
4.706
Precio " al
productor por
tonelada
(4)
2.140
1.920
1.568
4.650
3.520
3.730
7.460
6.143
Rentabilidad
(.%)
(5)=(4)/(3)
3.1
2.7
—6.3
19.2
17.0
—5.4
39.4
30.5
FUENTE: Cálculo con base en OPSA, Estudio del Caso del Cultivo de Arroz Bogotá (Diciembre,
1979), Cifras del Fondo Financiero Agropecuario y Agrocrédito; Ministerio de Agricultura, Cifras del
Sector Agropecuario, 1979; HIMAT, Resumen Histórico del Cultivo del Arroz en los Distritos de Rie
go, 1972-1977 (Febrero, 1980); e IDEMA, Aspectos Generales. ..
a La diferencia de precios del arroz (paddy) en los diferentes sistemas se debe en parte al grado de
humedad del producto. Así, entre mayor sea el contenido de humedad de los granos y de impu
reza menor es el precio de venta.
20 Se entiende aquí por rentabilidad la relación precio-costo total.
91
III. LA INDUSTRIA MOLINERA
1. Características Generales
1.1 Indicadores Económicos
La industria molinera, donde se cumple el proceso de transformación del
arroz paddy en arroz blanco, cuenta actualmente con 363 molinos y con una ca
pacidad total de secamiento de 2.837.3 toneladas-hora, una capacidad de alma
cenamiento de 1.207 miles de toneladas y de trilla de 706.6 toneladas-hora.
El valor bruto de la producción de la industria molinera de arroz en 1977 fue
de $8.629.4 millones que representaron el 10.6% de la producción bruta de la
industria de alimentos (véase Cuadro N° 14). El consumo intermedio represen
ta una proporción bastante alta de la producción bruta (74.3%), comportamien
to que es similar al resto de la industria de alimentos (77.4%). El valor agre
gado de la industria molinera (25.7%) se distribuye en 3.5% para gastos de
mano de obra y 22.2% para gastos de capital y ganancias lo cual, comparado
con las distribuciones de la industria de alimentos y con la industria manufac
turera en general, lleva a concluir que la industria molinera es intensiva en el
uso de capital. Lo mismo se puede observar a través de la relación de empleo a
valor agregado, la cual muestra que la industria molinera generó 2.6 empleos
por millón de pesos en 1977, mientras que la industria de alimentos generó 3.5
y la manufacturera 4.3 empleos. A pesar de lo anterior, el valor del capital fijo
en maquinaria en infraestructura en la industria molinera es relativamente
bajo21. Esta circunstancia puede contribuir a explicar el gran número de es
cuadro No. 14
INDICADORES ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA MOLINERA DE ARROZ, 1977
Indicadores
— Valor bruto de la producción
— Consumo intermedio
— Valor agregado
Remuneración al trabajo
Gastos de capital y ganancias
— Número de establecimientos
— Personal ocupado
— Energía consumida
(Miles de KWH)
Industria molinera
Millones
de $
corrientes
8.620.4
6.408.9
2.211.5
297.9
1.913.6
363
5.704
45.648
Participación
en el valor
bruto de la
producción
%
100.0
74.3
25.7
3.5
22.2
Industria de alimentos
Millones
de $
corrientes
81.594.8
63.177.8
18.417.0
5.209.4
13.207.6
1.242
64.786
656.967
Participación
en el valor
bruto de la
producción
%
100.0
77.4
22.6
6.4
16.2
Participación
de la
industria
molinera en
la industria
de alimentos
%
10.6
10.1
12.0
5.7
14.5
29.2
8.8
6.9
FUENTE: Cálculos con base en DAÑE, Censos y Tabulados de la Industria Manufacturera y en Minis
terio de Agricultura, La Capacidad Instalada de Almacenamiento y Secamiento en Bodegas y Silos, Bo
gotá, 1977.
21 El valor del capital fijo en maquinaria e infraestructura para plantas de un tamaño de 20 bultos/
hora es US$725 por tonelada/año.
92
tablecimientos (363), los cuales sin embargo, presentan una gran subutüjización
de la capital instalada, especialmente en épocas diferentes a la cosecha.
Los costos de inversión en la industria disminuyen a medida que aumenta el
tamaño de la planta. En 1979 el costo de inversión por tonelada/año era de
US$72.5 para un molino de 12 Tons/día, de US$65.5 para uno de 48 Tons/día y
de US$63.8 para uno de 72 Tons/día.
1.2 Localización Geográfica
Los molinos han tendido a localizarse cerca a las zonas arroceras (véase Cua
dro N° 15). En efecto, el 22.7% de los molinos se ubican en la zona del Tolima,
Huila y Caquetá, principal región productora de arroz en el país. Sin embargo,la zona comprendida por Cesar, Guajira, y Magdalena que participa con el
29.3% de la producción solo cuenta con el 4.2% de los molinos. Estas circuns
tancias conducen a la subutilización de los equipos en algunas zonas y a aumen
tos de los costos de transporte.
Otro aspecto importante es la concentración de la capacidad en unos pocos
molinos22. Por ejemplo, la zona conformada por el Valle del Cauca, Caldas y los
departamentos del sur del país, no solo muestra una alta concentración de la
capacidad de trilla (69.6%) por parte de los cinco molinos principales de la
región frente a la capacidad regional, sino que dicha capacidad también excede
a la producción regional en un 8.6% (véase Cuadro N° 16). La zona del Tolima
presenta niveles de concentración menores en la capacidad de trilla de los cinco
molinos principales, la cual representa solamente un 32.7% de la capacidad re
gional, cubriendo el 19.7% de la producción regional. En general, el molinero
dispone de un mayor poder de negociación en el mercado frente al productor
de arroz paddy, el cual enfrenta un oligopsonio moderadamente concentrado.
Este fenómeno se observa en la mayoría de las zonas arroceras, aunque es más
acentuado en la zona del Cesar. En efecto, los cinco molinos principales de esta
zona están en capacidad de procesar solo el 3.2% de la producción regional y
poseen el 51.8% de la capacidad total de trilla de la zona. Esta tendencia hacia
la concentración puede deberse a la existencia de economías de escala.
2. Estructura Productiva
2.1 Proceso Tecnológico
El arroz con cascara (paddy) debe ser sometido a un proceso de elaboración
para transformarlo en arroz blanco. En Colombia, los consumidores prefieren el
grano blanco, entero y de brillo natural. Estas cualidades dependen de la va
riedad de arroz, de la marca y estado del equipo que realiza la operación y de la
forma como se lleva a cabo la misma, de la temperatura óptima del grano y de la
fumigación adecuada en caso de presencia de insectos que alteran la integra
ción del grano.
22 La forma de medir la concentración de los molinos está basada en la selección de los cinco molinos
principales dentro de cada una de las zonas.
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Antes de iniciar la operación de molinería es necesario disminuir el conteni
do de humedad del arroz paddy, el cual al cosecharse tiene entre el 24% y 27%
de humedad. Esta humedad debe ser reducida a un nivel entre el 13% y 14%,
para permitir el trillado o almacenaje del grano por un largo período de tiempo.
Aunque el secamiento no hace parte integral del proceso de molinería indus
trial del arroz, sí constituye una etapa básica previa almismo. Por esta razón, la
mayoría de los molinos en el país tienen plantas de secamiento23.
El proceso de molineria industrial del arroz comprende una serie de opera
ciones que se denominan comúnmente "trilla de arroz". Este se realiza me
diante un complejo mecánico conformado por tres sistemas (limpieza, elabora
ción y clasificación) que operan en flujo continuo 24 (véase Gráfico N° 1).
El sistema de limpieza se inicia cuando el grano es descargado en la tolva de
recibo de la máquina "prelimpiadora" cuya función es extraer las impurezas
grandes y separar el grano y las impurezas livianas que pasa a la máquina
"limpiadora". El sistema de elaboración descascara el grano y arroja una
mezcla de arroz paddy, arroz descascarado o integral, pica y cascarilla. La cas
carilla, la pica y la harina se extraen con una máquina denominada "separadora
de pica y aventadora de cascarilla". Puesto que no todos los granos quedan
descascarados en las fases anteriores, debe extraerse el arroz con cascara o
paddy de la mezcla que se ha obtenido hasta el momento, a través del uso de la
"mesa densimétrica" que tiene como función separar el arroz descascarado y
retornar el arro;. .on cascara al proceso inicial. El arroz descascarado continúa
su recorrido hacia los conos blanqueadores con el fin de separar las capas de
salvado del grano de arroz y luego hacia los conos pulidores donde adquieren
los granos su apariencia y brillo natural. Por último, el arroz entero y desgran-
zado25 pasa luego al equipo de clasificación que separa el arroz entero y los di
ferentes tamaños de arroz partido, los cuales son recolectados separadamente,
para luego mezclarlos de acuerdo a las diferentes categorías de arroz.
2.2 Insumos y Factores Primarios
2.2.1 Insumos y Materias Primas
Las materias primas utilizadas en la producción de arroz blanco son de
origen nacional y provienen de la agricultura (arroz con cascara o paddy) y de
las industrias del fique (sacos), de la cordelería, del papel y del plástico.
— Arroz con cascara (paddy). El arroz con cascara es el principal insumo
del arroz blanco. La producción es llevada a cabo por los agricultores y la trans
formación es realizada por los molineros, aunque algunos se han integrado ver-
ticalmente para trillar su propio insumo o el de terceros2 6.
2 3 El secamiento no es común a nivel de finca, lo cual contribuye a explicar el bajo poder de negocia
ción de los agricultores, ya que el arroz paddy sin secamiento es un producto altamente perecedero,
y esto reduce las posibilidades de venta favorable. Véase la Sección de Mercadeo y Precios en este
documento.
24 Véase IDEMA, El Arroz Control en la Elróoración y Clasificación en Blanco, Bogotá (junio, 1977).
2 s Granza es todo grano de arroz cuya longitud os inferior a 1/4 del tamaño normal del grano.
2* Los molinos trillan para el IDEMA el arroz con cascara que éste compra, ya que el Instituto no po
see molinos.
96
Gráfico No. 1
PROCESO INDUSTRIAL DE ELABORACIÓN DEL ARROZ
DIAGRAMA DE FLUJO DEL GRANO EN EL MOLINO INDUSTRIAL
S => ' I Arroz I
a -^^ I Blanco |
Dosificado? y
Salida de arroz
blanco comercial
97
— Empaques. El empaque más importante en la industria molinera de
arroz es el saco de fique. La industria del fique ha enfrentado problemas de pre
cios bajos, pero últimamente estos han venido aumentando. Los productores de
sacos de fique se hallan localizados principalmente en Medellín (Compañía de
Empaques S.A.). Otro empaque utilizado por la industria molinera de arroz es
la bolsa múltiple de papel. Además, se están utilizando cajas de cartón litogra
fiado para la comercialización del arroz industrializado (Flor Huila, Vitadoro y
otros) y bolsas de plástico. Por último, puesto que los empaques deben ser co
sidos, se emplea cordelería de algodón, pita y cabuya.
— Combustibles. Una parte de los gastos en combustibles provienen del
consumo de ACPM en los molinos antiguos que se encuentran ubicados princi
palmente en zonas rurales y operan con motores Diesel y otra parte se atribuye
al consumo de ACPM en las plantas de secamiento27, ya que la mayoría de los
molinos tienen incorporadas estas plantas dentro del proceso de molinería. Sin
embargo, debido a los altos costos de los combustibles se ha venido sustituyen
do el ACPM por carbón y los molinos modernos están utilizando energía eléctri
ca.
— Energía Eléctrica. El consumo de energía eléctrica en 1977 por parte de
la industria molinera de arroz fue aproximadamente de 45.640 miles de kilova
tios-hora (KWH)2S.
2.2.2 Factores Primarios
— Mano de obra. La generación de nuevos empleos en la industria moline
ra es relativamente poca, debido a la tendencia hacia una mayor mecanización
de todo el proceso de producción. En los antiguos molinos se necesitan expertos
en el manejo de la máquina y en darle un adecuado mantenimiento para la ob
tención de un arroz blanco, entero, de buena calidad y rendimiento. En las má
quinas nuevas no se requiere una mano de obra tan especializada y por tanto,
su costo no es relativamente alto29. La mano de obra que se requiere general
mente para producir 7.000 toneladas/año (con un molino de 4 toneladas/hora)
está constituida por un operador del molino, un laboratorista, un operador de
báscula, un obrero "chorrera", los obreros arrumadores y un obrero empaca
dor de harina. En Colombia, actualmente se maneja el arroz en sacos y se paga
el manejo manual de los mismos por tarea realizada, es decir, el costo del mani
puleo varía de acuerdo a la cantidad de arroz que se muevaso . En cada molino,
aparte de los obreros y empleados utilizados en el proceso de producción,
normalmente se usa una cuadrilla de braceros que trabajan a destajo durante
las cosechas de arroz 31. Las operaciones que se realizan manualmente son: a)
27 Alvaro Castillo N., "Costos de Secamiento y Almacenamiento de Granos", (sin fecha).
28 Se estima que ciertas plantas requieren 1.1 KWH por punto de humedad removida y por tonelada.
De acuerdo a los precios actuales de los combustibles, el costo de emplear energía eléctrica puede
resultar relativamente alto comparado con el costo del combustible líquido, puesto que un galón de
combustible produce 135.000 BTU y un KWH produce 3.400 BTU.
29 El SENA, mediante un convenio con los industriales de la zona del Tolima, brinda cursos sobre
molinería.
30 En el país el arroz con cascara (paddy) se maneja todavía en sacos de fique y usualmente hay una
mano de obra especializada ("cotero") en pasarlo délos camiones al sitio de descargue en el molino.
31 En el municipio de Espinal existe un mercado de trabajo al cual concurren 200 braseros.
98
descargar el arroz paddy del camión a la tolva de recepción o al piso- b) arras
trarlo por el piso y arrumarlo; c) empacar y coser los sacos; d) armar el arrume
de arroz blanco y e) desarrumar y cargar el camión.
Por último, es importante señalar la capacidad empresarial de los industria
les-molineros de arroz, los cuales se encuentran agrupados en dos gremios-
Induarroz y Moliarroz.
— Capital. La industria molinera de arroz es relativamente intensiva en ca
pital. Como capital se considera el equipo de procesamiento y las obras de
infraestructura. La maquinaría es producida actualmente en un 90% en el país
por cinco empresas: Jaduque, Superbrick, Molino Cóndor Becor y E M C 32
Parece que la vida útil de algunos molinos del país (el 30% del total) sobrepasa
los 25 anos, y la mayoría (el 44%) proviene de la década del sesenta La pro
piedad de los molinos tiende a ser de sociedades limitadas. Por ejemplo en una
muestra de 61 empresas se encontró que el 73% de ellas eran sociedades limi
tadas. Por otra parte, la industria molinera del arroz ha contado con un financia-
miento adecuado para capital de trabajo, compra de maquinaria y obras de
infraestructura a través del redescuento de Bonos de Prenda, crédito de la Caja
Agraria, de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y del financiamiento exter
no (Linea BIRF-1357) para agroindustria.
2.2.3 Costos de Producción
Los costosde producción de la industria molinera dependen fundamental
mente del precio del arroz con cascara (paddy) que representa el 67 5% del
costo total, y del costo del capital que representa el 22.2% (véase Cuadro N°
17). Además, la industria molinera incurre en costos de almacenamiento y de
capacidad subutilizada por la estacionalidad de la producción de arroz paddy.
Los costos de capital son altos debido al financiamiento de la materia prima
y a la amortización y depreciación de los equipos. Los molinos nuevos que re
presentan el 26% del total, tienen altos costos en el renglón de capital pero
muestran costos fijos medios menores que los de los molinos antiguos debido al
tamaño económico de planta. Sin embargo, los costos variables medios aumen
tan a medida que se incrementa el tamaño del molino, puesto que la mano de
obra especialmente la incorporada a la operación de la molinería (técnica que se
adquiere a través de un proceso de "learning by doing") se hace más costosa a
niveles altos de producción que requieren personal de planta (y no por contrato)
dedicado al manipuleo33. De todas formas, el ahorro en costos fijos por tonela
da debido a la escala parece predominar sobre los mayores costos laborales La
industria molinera de arroz presenta economías de escala a nivel nacional y
regional. En efecto, un molino de los Llanos que trilla 6.624 toneladas/año
muestra un costo de $420 por tonelada de arroz, mientras que un molino de
Huila que trilla 1.054 toneladas/año, muestra un costo de $533 por tonelada
Otro molino de la misma zona presenta un costo menor ($399 por tonelada) pero
32 Antes de 1955 se importaban los molinos. Actualmente se continúan importando algunas partes de
1& plctfltft
La sustitución de capital por mano de obra en la labor del manipuleo es todavía escasa En efecto
la industria molinera de arroz tiene actualmente el 1 % en transportadores mecanizados el 35% eñ
semi-mecanizados y el resto son de tipo manual.
99
Cuadro No. 17
COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS DE LA INDUSTRIA MOLINERA
DE ARROZ, 1977
(Millones de pesos)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ÍTEM
Insumos
a) Materia prima
Arroz con cascara
b) Empaques
Sacos de fique
Bolsas de papel
Bolsas de plástico
Cajas de cartón
Cordelería (algodón y cabuya)
Combustibles
Reparación, repuestos y mantenimiento
Energía (KWH)
Mano de obra
Capital
Transporte
Otros gastos (publicidad, seguros, etc.)
Total
Valor
5.814.2
174.8
23.7
39.0
5.1
11.3
Valor
6.068.1
5.814.2
253.9
35.7
105.5
44.8
297.9
1.913.7
28.9
125.9
8.620.4
Participación
%
70.4
67.5
67.5
2.9
f\ A
0.4
1.2
r\ r
U.O
O K
O. O
22.2
0.3
1.5
100.0
FUENTE: Cálculos con base en DAÑE, Encuesta Anual Manufacturera.
con una capacidad mayor de trilla (1.222 toneladas/año). A pesar de ello se
observa que el número de molinos ha aumentado recientemente cuando debe
rían disminuir por la existencia de economías de escala. Ello se debe a los
costos de transporte que contrarrestan las economías de escala dada la diiicul-
tad de acopiar la producción de arroz paddy en unos pocos molinos, puesto que
dicha producción se halla dispersa en muchas fincas.
IV. EL MERCADO ARROCERO
1. Demanda y Consumo
El arroz es un alimento básico en la dieta de la población colombiana y su
consumo, junto con el de la papa y el del plátano, alcanza niveles considerables.
El arroz proporciona aproximadamente el 13.6% de las calorías y protemas in
geridas por el consumidor colombiano34 .
Composición de Alimentos, 1972.
100
Por otra parte, el arroz ocupa un lugar primordial dentro de los componen
tes de la canasta familiar de los colombianos. Los obreros y empleados dedican
al arroz en promedio el 8 y 6%, respectivamente, de su gasto en alimentos
(véase Cuadro N° 18). Las estimaciones de demanda por arroz en Colombia
durante el período 1951-1978 señalan que en promedio una disminución en el
precio de un 100% produce un incremento del 34% en el consumo, mientras
que un aumento del 100% en el ingreso produce un incremento en el consumo
de un 38% 35.
Cuadro No. 18
PORCENTAJE DEL GASTO EN ALIMENTOS REPRESENTADO
POR EL ARROZ SEGÚN CIUDADES Y NIVELES DE INGRESO, 1972
iviuaaaes
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Bucaramanga
Manizales
Pasto
Pereira
Cúcuta
Cartagena
Nacional (Promedio)
rromeuio
6.1
7.4
10.1
9.0
4.4
7.1
8.5
4.5
4.2
6.2
6.6
Bajos
7.1
8.3
11.5
10.2
5.1
7.8
9.6
—
—
—
8.1
Ingresos
Medios
5.6
6.3
8.7
7.8
4.0
5.9
6.8
—
—
6.4
Altos
4.8
5.0
6.1
6.7
3.5
6.0
6.5
—
_
5.5
FUENTE: Cálculos con base en DAÑE, Tabulados de Encuestas de Hogares, 1972; CID, Estudio de
Consumidores y Distribución Urbana de Víveres en Bogotá, 1970. Pág. 46; CEIMA; Estudio del Mer
cado de Alimentos, 1973; y DAÑE, "Nueva Metodología del índice de Precios al Consumidor", Bole
tín Mensual de Estadística, No. 296.
En el período 1958-1978 el consumo de arroz blanco creció a una tasa pro
medio anual del 5.3%, inferior a la de la producción (6%), lo que permitió la
exportación de ciertas cantidades de arroz durante el período. El crecimiento de
la demanda es un efecto tanto del aumento de la población (que explica el
51.6% del aumento) como de la disminución del precio real (que explica el
23.6%) y del crecimiento del ingreso real per-cápita (que explica el 24.8%. Ver
Cuadro N° 19). En el transcurso del período, sin embargo, se pueden determi
nar dos etapas bien diferentes. La primera, que comprende desde 1958 hasta
1968, se caracteriza por una demanda doméstica que crece ligeramente más rá
pido (5.1%) que la producción de arroz blanco (5.0%), lo cual condujo a que se
tuviera que importar arroz para satisfacer dicha demanda. El aumento de la
demanda por arroz en este período fue resultado, en su mayor parte, de la tasa
de crecimiento de la población. La segunda etapa, que comprende el período
3S En términos económicos, la elasticidad precio de la demanda es —0.34 y la elasticidad ingreso es
0.38 (véase Cuadro Anexo No. 8).
101
Variables
Cuadro No. 19
TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA,
PRODUCCIÓN Y PRECIOS DE ARROZ BLANCO
1958-1978
1958-1968 1968-1978 1958-1978
1. Consumo doméstico
a) Ingreso per-cápita
b) Población
c) Precios relativos arroz/otros
2. Producción (arroz blanco)
Producción (arroz con cascara)
5.10
2.87
3.34
-1.81
5.04
8.95
6.06
4.23
2.44
-5.92
6.17
8.11
5.31
3.46
2.74
-3.68
6.03
8.45
FUENTE: Cálculos con base en Banco de la República, Cuentas Nacionales, DAÑE, Censos de Pobla
ción y Anuarios de Comercio Exterior e información de OPSA. ICA y FEDEARROZ.
1968-1978, se caracteriza al contrario de la primera, por una demanda que crece
ligeramente menos rápido (6.1%) que la producción (6.2%). Esta situación
colocó al país en capacidad de exportar, aunque el gobierno controló las expor
taciones de arroz imponiendo cuotas a las mismas. En este período el incremen
to en la cantidad demandada fue el efecto conjugado tanto del aumento de la
población, de la disminución de los precios y del crecimiento del ingreso real
per-cápita.
A nivel nacional, el consumo per-cápita se estimó para 1978 en 35.38
kgs/año y en el período 1962-1978 creció a una tasa promedio anual de 3.7%. A
nivel regional, el consumo per-cápita de arroz varía de acuerdo a los hábitos y
costumbres de las regiones. El consumo per-cápita es alto en la Costa Atlántica
(51.83 kg/año), el Chocó y el Valle del Cauca (43 kg/año) debido a que en
dichas regiones la mayoría de las comidas se acompañan con arroz. Por el
contrario, este consumo es bajo en los Santanderes y el Meta, siendo dos veces
y media menor que el de las regiones mencionadas anteriormente (véase Ane
xo N° 6).
2. Mercadeo y Precios3 6
2.1 Canales de Comercialización
Las múltiples interrelaciones que tienen lugar entre los participantes en
el proceso de mercadeo del arroz se esquematizan en los canales de comerciali
zación. Estos canales involucran una serie de mercados sucesivos por los cuales
se traslada el producto hastallegar al consumidor final. En el Gráfico N° 2, que
Octavio Campo colaboró en la elaboración de este literal.
102
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muestra los canales de comercialización del arroz en el país, se identifican los
dos mercados más importantes: el mercado de arroz paddy y el de arroz blanco.
En el mercado de arroz paddy intervienen los agricultores como oferentes y
el ÍDEMA y los molinos como demandantes. La mayor parte del arroz paddy se
comercializa a través de los molineros quienes son los únicos que poseen es
tructuras de procesamiento. El IDEMA compra el arroz paddy mediante el
sistema de precios de sustentación, los cuales se fijan antes de las cosechas.
Los precios de sustentación han estado desde 1967 por encima de los precios de
mercado y ambos han mostrado una tendencia marcadamente descendente en
términos reales (véase Cuadro N° 20). Los precios de sustentación en términos
nominales tienen una tendencia irregular, puesto que en algunos años se
incrementan sustancialmente y en otros descienden dramáticamente produ
ciendo el deterioro del precio al productor en términos reales. Sin embargo, la
Cuadro No. 20
PRECIOS DE SUSTENTACIÓN DEL ARROZ Y PRECIOS AL PRODUCTOR
(1960 - 1978)
(Pesos por tonelada^)
Años
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
Pesos corrientes
Precios de
sustentación
840
1.006
1.006
1.260
1.260
1.260
1.720
2.050
2.050
2.050
2.250
2.250
2.250
2.695
4.215
4.650
4.650
6.310
7.280
Precios al
productor
883
954
919
1.040
1.347
1.703
1.884
1.914
2.106
1.887
1.850
1.931
1.884
2.514
3.694
3.913
4.106
6.723
7.062
Pesos reales °
Precios de
sustentación
2.359
2.640
2.566
2.614
2.076
1.959
2.346
2.624
2.423
2.235
2.250
2.025
1.725
1.576
1.993
1.822
1.398
1.408
1.402
Precios al
productor
2.480
2.504
2.344
2.158
2.219
2.648
2.570
2.451
2.489
2.058
1.850
1.738
1.445
1.470
1.747
1.534
1.234
1.500
1.360
FUENTE: IDEMA y DAÑE, Boletín Mensual de Estadística No. 277.
a Deflactado por el índice de Precios del PIB Agropecuario base 1970 = 100.
104
participación del IDEMA en las compras de arroz37 en el período 1960-1978
debió tener un efecto ligeramente estabilizador, ya que en los años de menores
precios (reales) las compras del Instituto fueron superiores al promedio de
compras del período, excepto para 1967 y 1978. No obstante, el volumen de in
tervención no fue suficiente como para elevar el nivel de los precios comercia
les.
Diversos autores han evaluado el papel del IDEMA y han concluido que la
intervención del Gobierno en el mercado del arroz entre 1950 y 1969 tuvo un
costo social muy bajo (1.4%) en relación al valor de la producción de arroz y
logró reducir la inestabilidad de los precios al productor38. De otra parte, la
presencia del IDEMA en ciertas zonas rurales tiene especial importancia por las
expectativas que produce en los agricultores y por su capacidad para "equili
brar" el poder de negociación de los mismos frente a los molineros, ya que en
algunas regiones se presentan estructuras de mercado moderadamente concen
tradas (oligopsonios).
Una vez el arroz paddy es transformado en arroz blanco, se inicia la segunda
etapa de la comercialización de este producto39 (véase Gráfico N° 2). En el
mercado de arroz blanco actúan los molineros, el IDEMA y los comerciantes
mayoristas y detallistas. El canal más importante de comercialización de arroz
blanco en los mercados terminales del país es: molinero-mayorista-tendero-
consumidor. Para la distribución urbana del producto se dispone de cinco alter
nativas: tiendas (que comercializan el 42%), cajas de compensación (27%),
supermercados (21 %), minoristas de plaza (8%) y cooperativas (2 %).
Los márgenes de comercialización de los diferentes canales dependen, en
gran parte, de la eficiencia y de los servicios comerciales incorporados al pro
ducto. Los márgenes globales han aumentado durante el período 1965-1978
(véase Cuadro N° 21) como resultado básicamente del incremento del margen
de precios desde el productor hasta el mayorista urbano, puesto que el margen
detallista ha permanecido más bien estable. Este fenómeno se debe posible
mente a la existencia de estructuras imperfectas en el mercado, al incremento
en los costos de transporte y de almacenamiento, y a la introducción de nuevos
servicios comerciales (empaque, marcas, etc.).
De otra parte, los centros de acopio y de procesamiento del arroz y los dife
rentes mercados terminales del país se encuentran estrechamente ligados
mediante flujos continuos que evidencian la conformación de un mercado nacio
nal del arroz en Colombia (véase Mapa N° 2).
37 Las compras del IDEMA alcanzaron, en promedio, un 6.6% de la producción nacional en el perío
do 1960-1978 (Véase anexo No. 7).
38 Véase: Gutiérrez N. y Reed Hertford, Una Evaluación de la Intervención del Gobierno en el Merca
do de Arroz en Colombia, CIAT, Folleto Técnico No. 4 (enero, 1974).
Debe destacarse que en el proceso de molinería del arroz paddy se obtienen también otros subpro
ductos, tales como la granza, la pica, la cascara y la harina. Alrededor de estos productos se ha for
mado un mercado en el cual intervienen los molineros y el IDEMA como vendedores y la industria
cervecera, panificadora y de concentrados, como compradores. Este mercado ha adquirido mayor
importancia en los últimos años, aunque los precios de estos productos son muy inestables, ya que
dependen déla disponibilidad de otros productos (maíz, sorgo, etc.), que son sustitutos de aquellos.
105
FLUJOS DE ARROZ BLANCO
X '" —"
\
\
106
Cuadro No. 21
MARGENES aGLOBALES DE PRECIOS
DEL ARROZ EN COLOMBIA, 1965- 1978
12.2
14.3
12.5
10.8
16.1
10.9
10.2
12.9
11.2
19.7
12.8
12.0
10.2
13.1
33.9
32.4
30.4
25.4
32.8
35.3
39.5
41.2
37.6
41.4
39.3
37.9
35.2
44.2
Margen b desde el productor Margen Margen
Año hasta el mayorista urbano minorista global
1965 24.6
1966 21.2
1967 20.4
1968 16.4
1969 19.4
1970 27.3
1971 32.6
1972 32.5
1973 29.8
1974 27.0
1975 30.4
1976 29.4
1977 28.0
1978 35.8
FUENTE: Cálculos con base en precio tomados del Banco de la República.
a Margen de Precios = C X 100, donde: Pv = Precio de venta y Pe = Precio de compra. El
precio de arroz paddy se ajusta en 1.6 (con un índice de pilada del 62.5%) para computarlo en
forma de arroz blanco.
b Este margen incluye los costos de procesamiento y puede ser un poco menor si se considera que
los productores reciben algún pago por los subproductos resultantes de la trilla de arroz paddy.
2.2 Precios
Como consecuencia de las características de la producción arrocera, los
precios presentan un comportamiento estacional, aunque menos pronunciado
que en otros productos agrícolas debido al gran volumen de arroz que se al
macena. A nivel nacional se presenta una época de precios altos entre marzo y
julio y otra de precios bajos, entre agosto y febrero (véase Gráfico N° 3). El
mejoramiento en la infraestructura de almacenamiento, la introducción de
modernos mecanismos descubridores de precios (la Bolsa Agropecuaria) y el
aumento de las exportaciones,