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ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN EL ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN COLOMBIA EN UN MEDIO PLAZO (2032) Esteban Jurado Gómez1 Andrés Guillermo Torres Chinome1 Resumen La demanda de gas natural en Colombia ha aumentado su participación en la canasta energética nacional en las últimas tres décadas. En 1975, el consumo era de alrededor 130 MPCD (Brugman A., 1999) mientras que en 2021 fue de 891 MPCD (Promigas, 2022), sin embargo, en el último quinquenio, la demanda se ha estancado en algunos sectores. La demanda de gas natural se ha suplido mayoritariamente domésticamente, y adicional a ello se cuenta con una regasificadora ubicada en Cartagena, la cual permite importar gas natural licuado (LNG). El gas natural es un energético clave para la transición energética, dado que su uso tiene menos emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que otros combustibles fósiles como el petróleo, leña o el carbón. Recientemente, el gobierno colombiano ha anunciado la suspensión del otorgamiento de contratos de exploración, lo cual ha generado incertidumbre sobre la disponibilidad de gas en el mediano plazo. En este trabajo se realizó un análisis del balance entre la oferta y la demanda de gas natural en Colombia, construyendo distintos escenarios del mismo para obtener un panorama del abastecimiento de éste energético a mediano plazo. Los resultados arrojaron que sin un incentivo a la exploración y producción (E&P) de gas natural, se van a requerir importaciones constantes desde 2026 y la nación podría enfrentarse a un posible racionamiento a partir de 2028 - 2029 sin nuevas reservas e instalaciones para importar gas. Palabras clave: Gas Natural, oferta, demanda, análisis de riesgo. Códigos JEL: L94, L95, O13, Q31, Q41. Abreviaturas: BAU: Business As Usual CREE: Centro Nacional de Estudios de Energía UPME: Unidad de Planeación Minero Energética ANH: Agencia Nacional de Hidrocarburos ACP: Asociación Colombiana de Petróleos MPCD: Millones de pies cúbicos día GBTUD: Miles de millones de BTUs día (British Thermal Units) 1 MPCD = 1,028 GBTUD HH: Precio de referencia internacional del gas natural Henry Hub 1 Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Asesor Sergio Andrés Cabrales Arévalo. Co asesora Ángela Inés Cadena Monroy. Estudiantes de Maestría en Economía Aplicada, correos: e.jurado10@uniandes.edu.co, ag.torresc1@uniandes.edu.co. Abstract In Colombia the demand of natural gas has grew up in the last decades since 1975 where the share market in the energy consumption was 4% with 130 MCFD (Brugman A., 1999) to 16% in 2021 with 891 MCFD (Promigas, 2022), nevertheless, the demand of natural gas has been stagnant in the last five years, the supply of natural gas has been stocked by internal production, additionally, there is the existence of a gasification plant in Cartagena that allows import liquid natural gas (LNG). Natural gas is a necessary fuel for the energy transition with low CO2 emissions compared with wood and coal. Recently, the public politics announced by the Colombian government in august of 2022 generated uncertainty under the availability of natural gas in the midterm due to the prohibition of new exploration contracts. This thesis presents an analysis of demand and supply building scenarios to earn a view of natural gas supply in the midterm. The results show that without incentives to E&P of natural gas Colombia will need import since 2026 and a potential shortage in 2028 or 2029 without new sources to import LNG. Keywords: Natural Gas, supply. 1. Introducción En Colombia, el consumo de gas natural ha aumentado su participación en la canasta energética nacional en las últimas tres décadas. En 1975, la participación en el consumo final fue de alrededor del 4% mientras que en 2021 fue del 21% (Subdirección de Demanda UPME, 2021). En el último quinquenio, la demanda se ha estancado en algunos sectores, en parte por la saturación en el consumo residencial, por la reciente coyuntura económica, y por la incertidumbre en la oferta. No obstante, el gas natural aún tiene una participación relevante en la canasta energética del país, como se puede apreciar en la siguiente gráfica. Gráfica 1. Oferta total de energéticos primarios (kTEP). Fuente: BECO 2019. UPME. Respecto a la oferta de gas natural, un indicador relevante en este sector es el factor Reservas/Producción (R/P), el cual hace referencia al número de años que se tienen reservas de gas bajo el ritmo de producción del país. En el caso colombiano, desde el 2019, este factor no ha sido a mayor a 9 años, como se muestra en la siguiente gráfica. Gráfica 2. Factor Reservas/Producción Fuente: Informe del Sector Gas Natural Colombia 2022. Promigas. Respecto al papel que puede tomar el gas natural en la transición energética de un país, diferentes estudios han mostrado éste energético posibilita el cambio a energías limpias (González R. 2020 para el caso colombiano y Bahillo M. 2020 para el contexto internacional). Benavides J., Cabrales S. y Delgado M. (2022) indican la importancia del gas en la transición energética, dado que “es versátil (puede servir de vector energético y consumirse en estado líquido y gaseoso) y tiene menores emisiones de GEI por unidad energética que todos los demás combustibles fósiles. Es un producto progresivamente transable y sus cadenas de oferta (producción, transporte por ductos, barco o camión), redes de distribución ampliamente desplegadas) suministran energía densa para una diversidad de usos finales. Las tecnologías de oferta y demanda de gas tienen una amplia tradición de ingeniería y se pueden diseñar de manera modular.” Lo anterior, hace que este energético en Colombia tome mayor relevancia, considerando las nuevas políticas ambientales del país, los compromisos de reducción de emisiones de CO2, y la reciente hoja de ruta de la transición energética justa presentada por el gobierno. Por otra parte, los compromisos adquiridos por la nación para la descarbonización y la neutralidad en carbono definen dos objetivos claros; el primero es reducir en un 51% las emisiones de GEI a las ya proyectadas para el año 2030, que en el caso de Colombia son 345.08 M de toneladas equivalentes de CO2, por lo que para el año 2030 las emisiones deben reducirse a 169.09 M de toneladas equivalentes de CO2. Que, en el caso del sector energético, la meta iría de una proyección de emisiones de 124,8 M de toneladas equivalentes de CO2, por lo que para el año 2030 las emisiones deben reducirse a 63 M de toneladas equivalentes de CO2. Por lo expuesto anteriormente, es importante garantizar la seguridad de abastecimiento de gas natural, dados los compromisos del país para disminuir las emisiones de CO2 en un mediano plazo y la necesidad de este energético en varios sectores del país para contribuir con la transición energética. Sin embargo, el nuevo gobierno que tomó posesión en 2022 ha declarado la política de no permitir nuevas exploraciones de hidrocarburos, lo cual podría conllevar a que no se tenga una suficiente producción de gas nacional para atender la demanda doméstica en un mediano plazo. Por lo cual, en este trabajo se realizará un análisis de riesgo de desabastecimiento para identificar las posibles afectaciones que tendría el país ante diferentes escenarios de oferta y demanda de gas natural, mediante 4 escenarios de demanda y 4 escenarios de oferta de gas natural. 2. Objetivos Objetivo General Realizar un análisis de riesgo de la oferta frente a la demanda de gas natural en Colombia, construyendo distintos escenarios de las mismas para simular un panorama del abastecimiento de éste energético a mediano plazo. Objetivos Específicos• Plantear diferentes escenarios de demanda de gas natural de Colombia acorde a las necesidades de cada sector, basado en los datos existentes de la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME y el Centro Regional de Estudios de Energía – CREE. • Plantear diferentes opciones de oferta de gas natural de Colombia (producción doméstica e importación), considerando el fomento a la E&P en el país acorde al plan de abastecimiento de gas actualizado de la UPME e informes de la Asociación Colombiana de Petróleos - ACP. • Calcular el balance de gas natural resultante de combinar los diferentes escenarios de demanda y oferta y realizar el análisis de riesgo en el abastecimiento de gas natural en Colombia para un mediano plazo. El escenario políticas actuales sería D2-O2. Un escenario de referencia o Business As Usual - BAU anterior seria D1-O3. 3. Marco teórico En un contexto internacional, diversos países europeos se han visto forzados a apagar su iluminación pública de las calles debido a la actual crisis energética por la escasez de gas natural (DW, 2022). Sin embargo, los países no se han declarado en racionamiento energético gracias a que consiguen comprar el energético a precios más altos de diferentes proveedores a la Federación Rusa (DW, 2022). En un contexto nacional, el país se abastece de gas natural producido en campos colombianos, sin embargo, ante una eventual importación, de manera similar a los países europeos, Colombia pagaría precios más altos por para poder abastecerse, causado entre otros factores por el transporte del mismo. En caso de racionamiento de gas natural, la productividad del país se vería comprometida debido a las grandes pérdidas en producción de calor y energía que enfrentarían los hogares y las industrias. Contexto internacional Según el informe de la IEA “Gas Market Report, Q3-2022”, la producción de gas natural ha ido creciendo a tasas mayores a 2% anual. Se espera que en los próximos años siga creciendo a una tasa cercana al 1,5% anual, siendo que Norte América y Oriente Medio liderarán ese aumento en la producción (IEA, 2022). Gráfica 3. Proyección de crecimiento de producción de gas natural por región en bcm. Fuente: IEA. El consumo de gas natural de Estados Unidos en la década de 2010 tuvo un aumento cercano al 30% y se espera que en los próximos años siga creciendo desde los 150 PBTU actuales hasta los 200 PBTU para 2050. De las proyecciones realizadas por la EIA, se resalta un importante crecimiento de FNCER y en menor medida un crecimiento del consumo de combustibles líquidos y un estancamiento en el consumo del carbón (EIA, 2021). Gráfica 4. Proyección de consumo de energía primaria en EE. UU a 2050 en PBTU. Fuente: EIA. Respecto al consumo mundial de gas natural, se prevé que decrezca cerca de un 0.5% en el año 2022, debido a los efectos causados por la guerra ruso-ucraniana. Sin embargo, se espera que en los siguientes años se recupere el consumo, con un crecimiento cercano del 1.5%. Se prevé que la dependencia energética de Europa respecto a Rusia disminuya de 160 GMC/año en 2021 a 80 GMC/año en 2025, adicionalmente, con una política acelerada de eficiencia y transición energética, combinada con la inversión de puertos para importar GNL se podría llegar a menos de 40 GBCM/año para 2025 (IEA, 2022). Gráfica 5. Proyección crecimiento demanda mundial de gas natural. Fuente: IEA. Respecto a la oferta de gas natural, la Federación Rusa disminuirá considerablemente sus exportaciones. El mayor oferente de GNL será Estados Unidos, con exportaciones en de aproximadamente 150 GPC. Las regiones de Asia Pacifico y Oriente Medio, así como Australia destacan en el ranking de países exportadores (IEA, 2022). Gráfica 6. Proyección comercio mundial de gas natural. Fuente: IEA. Contexto nacional El gas natural en los últimos 5 años tiene una participación promedio del 22% del total de los energéticos primarios del país, según los balances energéticos realizados por la UPME. Gráfica 7. Oferta interna bruta de energéticos primarios en Colombia. Fuente: Elaboración propia en base a BECO – UPME 2020. En 2020, la oferta interna bruta de gas natural fue de 420,667 GBTU-año, de las cuales el 20% se usó como insumo de las centrales térmicas, el 11% para auto-cogeneración y el 7% 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2006 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 G B T U - A ñ o Oferta interna bruta. Energéticos Primarios Petróleo Gas Natural Carbón Mineral Hidroenergía Leña Bagazo Otros para centros de tratamiento de gas. El 62% restante corresponde a la oferta interna para consumo final. A continuación, se muestra una tabla con la distribución por sectores del consumo final de gas natural, en la cual destaca el sector industrial con una participación del 46% y el sector residencial con 31%. Tabla 1. Consumo final gas natural de Colombia en 2020. Fuente: Elaboración propia en base a BECO – UPME 2020. El consumo de gas natural en los últimos años ha sido mayoritariamente del sector industrial y térmico, seguidos por los sectores residencial y refinería. Por otra parte, la demanda agregada ha presentado una fluctuación en su crecimiento anual comparado con el año anterior entre -1.5% y 6%. Tabla 2. Consumo real de gas natural en Colombia por sector. Fuente: Elaboración propia en base a información del Gestor del Mercado. Nota: El año 2022 corresponde a información hasta 31-ago-22. La UPME, en sus estudios de balances energéticos, muestra que Colombia es un país con un rol exportador de energéticos primarios, principalmente de carbón y petróleo. Anteriormente Consumo final gas natural 2020 Sector Valor (GBTU-año) Porcentaje Residencial 55,128 31% Urbano 54,145 30% Rural 983 1% Comercial y Público 13,486 8% Industrial 82,026 46% Transporte 14,563 8% Agropecuario 252 0% Minero 8,521 5% Construcciones 94 0% No Energético 5,298 3% Total 179,368 100% Consumo real gas natural por sector (GBTUD) Sector consumo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Industrial 28.1% 28.6% 32.3% 32.3% 34.5% 30.0% 31.0% 31.8% Térmica 29.9% 24.5% 21.2% 22.4% 18.4% 26.6% 24.4% 24.7% Residencial 20.0% 19.6% 19.4% 17.4% 17.2% 17.0% 18.1% 17.3% Refinería 10.4% 15.4% 17.2% 18.9% 19.3% 14.7% 13.1% 12.9% GNVC 9.0% 8.2% 7.1% 5.4% 5.8% 5.2% 5.7% 5.4% Comercial 2.3% 3.4% 2.4% 3.4% 3.7% 4.0% 4.7% 4.8% Petroquímica 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 1.8% 2.3% 2.4% Compresora 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% Exportaciones 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Otros 0.2% 0.3% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Total 934 938 924 971 979 970 962 1,020 Variación año anterior - 0.5% -1.5% 5.2% 0.8% -0.9% -0.9% 6.0% se exportaba gas, sin embargo, en los últimos años se ha cambiado el rol a importar, gracias a la regasificadora que se tiene en el caribe y que ya no se está conectado con Venezuela. Es importante mencionar que, “Colombia y Venezuela se interconectaron por medio del gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, que une Campo Ballena en territorio colombiano con las plantas eléctricas Rafael Urdaneta y Ramón Laguna, en el estado de Zulia. Construido y operado por PDVSA se inauguró a fines de 2007. La duración del contrato era de 20 años, preveía que Colombia vendiera su gas a Venezuela durante los primeros 4 años para cubrir sus faltantes en la región occidental, y al término de ese plazo se revirtiera el suministro de Venezuela a Colombia. El atraso de las inversiones en territorio venezolano no permitió cumplir el contrato, sus condiciones se renegociaron en 2011 y el suministro desde Colombia se extendió hasta mediados de 2015. Se estimaba que a comienzos de 2016 Venezuela iniciaría las exportaciones, pero PDVSA anuncióun aplazamiento debido a razones climáticas que impedían el óptimo funcionamiento de las centrales hidroeléctricas del país (PROMIGAS, 2017).” (Sabatella I. 2018.). Posteriormente, dados los problemas políticos entre el gobierno de Iván Duque y Nicolás Maduro, se cerraron las posibilidades de reactivar este gasoducto. Gráfica 8. Exportaciones e importaciones de gas natural en Colombia. Fuente: Elaboración propia en base a BECO – UPME 2020. Contexto nacional oferta En la Resolución 00940 de mayo de 2022 del Ministerio de Minas y Energía, se publicó la declaración de producción para el periodo 2022-2031, en donde se observan las cantidades de gas que pueden ser producidas por los agentes del mercado para atender la demanda. 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2006 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 G B T U - A ñ o Oferta Interna Bruta. Exportaciones e importaciones gas natural Exportación Importación Gráfica 9: Declaración de producción. Res 00940 de may/2022. Fuente: Elaboración propia con base a información del Ministerio de Minas y Energía. El estudio técnico para el abastecimiento de gas natural (UPME, 2020) contiene unas expectativas de medio plazo, donde distintos productores proponen una cantidad específica de gas que van a ser capaces de extraer dadas ciertas condiciones, los proyectos asociados a dichas expectativas son: • Lewis desde finales de 2022 podría producir entre 35-50 MPCD dependiendo del éxito de las exploraciones que actualmente están en fase preliminar. • Bloque VIM 22 a partir de enero de 2025 podría producir 30 MPCD si se construye una infraestructura de transporte de 100 km. • Drummond contempla adicionar una producción de 25 MPCD a partir de 2021 de la cuenca Cesar Ranchería. • Ecopetrol a partir de 2024 puede adicionar una producción de 80 MPCD del campo Orca en la Guajira. La ACP realizó un estudio donde establecen dos escenarios de producción de gas natural para abastecer la demanda hasta el 2032 (ACP, 2022). El primer escenario (Futuro A) es aquel en donde se incentiva la exploración y producción, teniendo en cuenta la extracción total de todas las reservas probadas 1P, una fracción importante de las reservas probables 2P, las reservas posibles 3P y recursos contingentes acorde al informe de gestión de la ANH de 2021 (ACP, 2022a), adicionalmente, se tienen en cuenta nuevos contratos de exploración y producción con acuerdos contractuales con la ANH. El segundo escenario (Futuro B) fue realizado con base a la declaración de producción publicada por el Ministerio de Minas y Energía, y asume que solo se ejecutarán proyectos ya aprobados para el desarrollo de recursos 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 en e- 2 2 ju n -2 2 n o v -2 2 ab r- 2 3 se p -2 3 fe b -2 4 ju l- 2 4 d ic -2 4 m ay -2 5 o ct -2 5 m ar -2 6 ag o -2 6 en e- 2 7 ju n -2 7 n o v -2 7 ab r- 2 8 se p -2 8 fe b -2 9 ju l- 2 9 d ic -2 9 m ay -3 0 o ct -3 0 m ar -3 1 ag o -3 1 G B T U D Potencial de producción descubiertos (un porcentaje pequeño del potencial de reservas 2P, 3P y recursos contingentes publicados por la ANH en su informe oficial de reservas y recursos 2021). Gráfica 10: Planteamiento de escenarios de oferta y demanda de la ACP. Fuente: ACP. Según el “Plan de Abastecimiento de Gas Natural” (UPME, 2019), Colombia cuenta con una oferta de gas natural para abastecer su demanda hasta el año 2024 o 2027, posterior a esta fecha, se requiere importaciones constantes de gas. Por otra parte, el mismo documento comenta que en pro de la seguridad de abastecimiento y confiabilidad del servicio de gas natural se hace necesario construir una nueva regasificadora ubicada en el pacífico colombiano. Es importante mencionar que actualmente Colombia cuenta con la regasificadora del Cayao en Cartagena, la cual hasta el momento ha sido usada en pocas ocasiones y que está destinada principalmente para dar suministro a 3 generadoras de electricidad de la costa caribe con una capacidad de 400 MPCD. Correlacionando lo mostrado en el informe de la IEA y en el informe de la ACP, la tendencia del consumo del gas natural es creciente en todas las regiones del mundo, incluyendo Colombia. La producción de gas natural mundial también va a presentar aumentos en casi todas las regiones del mundo, sin embargo, en Colombia, bajo un escenario que no promueva la E&P de gas natural se presentaría un decrecimiento continuo en la producción. 4. Metodología Para realizar el análisis de riesgo de desabastecimiento de gas natural en Colombia, se procedió a: • Identificar, definir y construir escenarios de demanda. • Identificar, definir y construir escenarios de oferta. • Analizar de los balances con los escenarios de oferta y demanda. Los escenarios de demanda y oferta planteados tendrán las proyecciones desde marzo del año 2022 hasta diciembre de 2031 se describen en las siguientes tablas: Tabla 3. Escenarios de demanda propuestos. Escenario Demanda D1a Escenario base BAU de la UPME con fenómeno del niño, contempla la proyección de la demanda del Plan de Abastecimiento de Gas Natural adicionando la demanda termoeléctrica de sequía (UPME, 2022, julio). D1b Escenario base BAU de la UPME sin fenómeno del niño, contempla la proyección de la demanda del Plan de Abastecimiento de Gas Natural. (UPME, 2022, julio). D2 Escenario de descarbonización a 2050, este escenario contempla una reducción del 51% de las emisiones a 2030, equivalente a un elevado aumento de la demanda de gas de todos los sectores, exceptuando petrolero y termoeléctrico donde se genera un importante decrecimiento. (Enel Colombia-CREE, 2022) D3 Escenario de transición energética lenta, este escenario contempla una descarbonización a 2070, equivalente a un moderado aumento de la demanda de gas de todos los sectores, exceptuando petrolero y termoeléctrico donde se genera un leve decrecimiento de consumo de gas. (Enel Colombia-CREE, 2022) Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones de UPME (2022) y CREE (2022). • Los escenarios de demanda D1a y D1b fueron construidos a partir de las proyecciones existentes en la “Proyección de Demanda de Energía Eléctrica, Gas Natural y Combustibles Líquidos 2022-2036” publicada por la UPME en el 2022. • El escenario de demanda D2 fue creado a partir del “Estudio Hoja de Ruta para la Transición Energética en Colombia 2050” publicado por el CREE en el 2022, en específico, el escenario de políticas anunciadas que contempla un camino a la descarbonización para el año 2050. Para este escenario se contempló el aumento en el consumo especialmente en el sector transporte e industrial. • El escenario de demanda D3 fue creado a partir del “Estudio Hoja de Ruta para la Transición Energética en Colombia 2050” publicado por el CREE en el 2022, en particular, el escenario de transición lenta que contempla la descarbonización de la economía colombiana para el año 2070. Para este escenario se visualizó un aumento anual relevante en el consumo del sector transporte, e incluso un aumento en el consumo de gas para generación termoeléctrica. A continuación, se observan las tasas usadas de crecimiento promedio anual de la demanda de gas de cada escenario, en cada sector con base a las proyecciones de UPME y CREE. Los escenarios de descarbonización apuestan por una rápida transición del transporte desde el diésel o la gasolina al gas natural, y un alto y constante crecimiento del consumo en el sector industrial que migra del uso de leña, carbón o diésel. El sector termoeléctrico en el escenario de descarbonización (D2) tiene un rápido decrecimiento en comparación al escenario BAU sin fenómeno del niño (D1b) que tiene un alto crecimiento. Tabla 4. Tasa de crecimientopromedio anual por sector (03/22-12/31) Sector Transporte Industria Residencial Terciario ACM Petrolero Termoeléctrico D1b 3.36% -0.37% 0.30% 1.56% 8.31% -0.52% 13.93% D2 14.20% 5.45% 1.52% 2.19% 10.41% -8.33% -33.19% D3 15.97% 1.34% 1.52% 2.19% 9.04% -5.06% 5.79% Fuente: Elaboración propia con base a proyecciones UPME (2022) y CREE (2022). Los escenarios de oferta están compuestos por diferentes recursos que tienen previstos a disponibilidad la UPME y la ACP. Cada escenario está bajo el supuesto de que se cumple la declaración de producción, las expectativas de medio plazo descritas anteriormente y los pilotos de fracking Kalé y Platero para el escenario O3. Tabla 5. Escenarios de oferta propuestos. Escenario Oferta O1 Escenario de cumplimiento a contratos firmados, pero sin nuevos contratos de exploración, un equivalente a la declaración de producción actualizada adicionando las expectativas de medio plazo. (UPME, 2020). O2 Escenario donde se acaban 36 contratos de exploración que están en Fase Preliminar, un equivalente a la declaración de producción actualizada adicionando una pequeña parte de las expectativas de medio plazo. (UPME, 2020. -ANH, 2022). O3 Escenario de promoción del sector de O&G adicionando nuevos proyectos de exploración y producción. (ACP, 2022) O4 Escenario de cumplimiento a contratos firmados, pero sin nuevos contratos de exploración, un equivalente a la declaración de producción actualizada adicionando las expectativas de medio plazo y las perspectivas off-shore de Gorgon 2 y Uchuva. (UPME, 2020. – MinEnergía, 2022). Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones de ACP (2022), UPME (2020 & 2022) y ANH (2022). • El primer escenario de Oferta O1 se construyó a partir de la actualización de la oferta del “Plan de abastecimiento de gas natural”, que contempla la declaración de producción, sumando las expectativas de medio plazo. Las expectativas de medio plazo son recursos disponibles futuros que hacen parte de las reservas probables y posibles que la UPME estima en el plan de abastecimiento de gas natural de julio de 2020. • El segundo escenario de Oferta (O2) se construyó con base al escenario O1 y restando un porcentaje de las expectativas de medio plazo. Se construyó a partir de la actualización de la oferta del “Plan de abastecimiento de gas natural”, del documento “Relación de contratos E&P” de la ANH publicado en 2022 y el 80% de las expectativas de medio plazo. La reducción en las expectativas de medio plazo es debido a que 40 proyectos de E&P que se encuentran en fase preliminar serían cancelados, se dejarían de lado dados desincentivos; en específico obedece al contrato de exploración en fase preliminar de Lewis Energy que iba a suministrar 35 MPCD. Del total de proyectos, 36 son costa adentro y 4 costa afuera. Los proyectos costa afuera no se tienen en cuenta en las expectativas de medio plazo debido a que hasta más allá de 2032 y no es factible que empiecen su producción. Esto conlleva a que solo 36 proyectos en fase preliminar sean relevantes de un total de 179 activos que se encuentran en E&P. • El tercer escenario de Oferta O3 se construyó a partir del informe de Escenarios de política energética de la ACP publicado en 2022, el cual contempla un futuro en el que se promueve la E&P de gas natural, donde se incluye la declaración de producción, las expectativas de medio plazo, un porcentaje importante de las reservas 2P y 3P, nuevos proyectos de E&P y los pilotos de YNC (fracking) Kalé y Platero. • El cuarto escenario de Oferta O4 se construyó a partir de la actualización de la oferta del “Plan de abastecimiento de gas natural”, que contempla la declaración de producción, sumando las expectativas de medio plazo. Las expectativas de medio plazo son recursos disponibles futuros que hacen parte de las reservas probables y posibles que la UPME estima en el plan de abastecimiento de gas natural de julio de 2020. Adicionalmente se incluyen las perspectivas de los pozos costa afuera Uchuva y Gorgon publicados por el ministerio de minas y energía en diciembre del año 2022 en el documento “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética”. Tabla 6. Composición escenarios de oferta. Fuente: Elaboración propia con base a UPME (2020), UPME (2022), ANH (2022), ACP (2022) y Ministerio minas y energía (2022). 5. Resultados Evolución de la demanda en cada escenario Los escenarios donde el consumo aumenta en el sector transporte son bajo el supuesto de que se van a reemplazar vehículos de diésel o gasolina por vehículos movidos a gas natural vehicular; los escenarios donde el consumo de gas natural aumenta en el sector industrial corresponden a empresas que van a sustituir el carbón, la leña o el diésel para la obtención de calor o electricidad. En sectores como el residencial, servicios u otros son hogares, fincas o empresas que empiezan a adoptar el gas natural para diferentes necesidades como cocina, calor o procesos químicos. Los escenarios de descarbonización D2 y D3 van a tener un gran crecimiento del sector transporte y un gran decrecimiento del sector termoeléctrico, adicionalmente de un decrecimiento en el sector petrolero y un crecimiento en los demás sectores. En comparación con el escenario BAU (D1), los escenarios de descarbonización muestran un gran cambio en el tipo de consumo de gas natural debido a que el escenario de demanda D1 muestra un estancamiento en todos los sectores de consumo de gas a excepción del termoeléctrico. Escenario Oferta Declaración de Producción Expectativas de medio plazo Nuevos Contratos E&P Pilotos Fracking Reservas Off-shore O1 Escenario de cumplimiento a contratos firmados, pero sin nuevos contratos de exploración, un equivalente a la declaración de producción actualizada adicionando las expectativas de medio plazo. (UPME, 2020-UPME, 2022). X X O2 Escenario donde se acaban 36 contratos de exploración que están en Fase Preliminar, un equivalente a la declaración de producción actualizada adicionando una pequeña parte de las expectativas de medio plazo. (UPME, 2020. -ANH, 2022). X X*80% O3 Escenario de promoción del sector de O&G adicionando nuevos proyectos de exploración y producción. (ACP, 2022) X X X X O4 Escenario de cumplimiento a contratos firmados, pero sin nuevos contratos de exploración, un equivalente a la declaración de producción actualizada adicionando las expectativas de medio plazo y las reservas costa afuera Uchuva y Gorgon 2. (UPME, 2020-UPME, 2022. - MinEnegía, 2022). X X X Tras visualizar la variación de cada una de las demandas por los sectores transporte, industrial, residencial, terciario, otros, petrolero y termoeléctrico, en la siguiente gráfica se muestra el consumo cada uno de estos sectores en los tres escenarios estudiados. Para esto, se toma la muestra en 3 meses distintos: julio de 2026, que es una muestra de las condiciones al finalizar el actual periodo de gobierno; julio de 2029, que es la evolución de medio periodo del próximo gobierno y; diciembre de 2031, que es el último periodo evaluado. Finalmente, se excluye al escenario D1a, que es igualmente al sector del escenario D1b con fenómeno del niño. Gráfica 11: Demanda de gas natural por sector julio de 2026. Fuente. Elaboración propia a partir de datos de UPME, 2022 y CREE, 2022. En julio de 2026 se observa que la demanda del sector transporte en los escenarios de descarbonización doblan a la demanda en el escenario BAU. La demanda del escenario de descarbonización a 2050 en el sector industria es aproximadamente 100 GBTU mayor que la demanda del escenario BAU. Los otros sectores muestran un consumo nivelado, especialmente el termoeléctrico en ausencia del fenómeno del niño. 050 100 150 200 250 300 350 400 Transporte Industria Residencial Terciario Otros Petrolero Termoeléctrico G B T U D Demanda gas natural 07/2026 Escenario base BAU de la UPME sin fenómeno del niño Escenario de descarbonización a 2050 Escenario de transición energética lenta Gráfica 12: Demanda de gas natural por sector julio de 2029. Fuente. Elaboración propia a partir de datos de UPME, 2022 y CREE, 2022. Durante el periodo 2026-2029 se consolida el aumento de consumo de gas de los escenarios de descarbonización en los sectores transporte e industrial, en comparación al estancamiento en el escenario BAU. Adicionalmente, el escenario de descarbonización a 2050 muestra un estancamiento en el sector termoeléctrico, que demostraría una importante introducción de las FNCER en el país en comparación al resto de escenarios que muestran un crecimiento. Gráfica 13: Demanda de gas natural por sector diciembre de 2031. Fuente. Elaboración propia a partir de datos de UPME, 2022 y CREE, 2022. Para el final del periodo estudiado, se muestra como los escenarios de descarbonización crecen sustancialmente el consumo de gas natural en los sectores transporte e industrial en comparación al escenario BAU, que muestra un claro estancamiento. Finalmente, se observa 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Transporte Industria Residencial Terciario Otros Petrolero Termoeléctrico G B T U D Demanda gas natural 07/2029 Escenario base BAU de la UPME sin fenómeno del niño Escenario de descarbonización a 2050 Escenario de transición energética lenta 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Transporte Industria Residencial Terciario Otros Petrolero Termoeléctrico G B T U D Demanda gas natural 12/2031 Escenario base BAU de la UPME sin fenómeno del niño Escenario de descarbonización a 2050 Escenario de transición energética lenta en el escenario de descarbonización a 2050, el sector termoeléctrico se anula casi por completo debido a una transición a energías limpias libres de emisiones de GEI. Balances de Oferta y Demanda En las siguientes graficas se presentan cada uno de los balances de oferta y demanda posibles, considerando oferta de producción interna e importación de gas natural. Cada uno de los balances muestran la oferta y demanda desde marzo de 2022 hasta el diciembre de 2023, permitiendo identificar el momento en el que el país iría a necesitar importar gas y el momento en que se podría entrar en un racionamiento de gas. Actualmente Colombia cuenta con una capacidad de importación de 400 MPCD gracias a la planta de regasificación de la planta de Naturgas en Cartagena. En la gráfica de Balance Oferta Demanda D1-O1 se presentan de manera simultánea los escenarios D1a y D1b para permitir visualizar el incremento de consumo de gas natural debido al fenómeno del niño. Gráfica 14: Balances ofertas – demandas. 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 m ar /2 2 ju l/ 2 2 n ov /2 2 m ar /2 3 ju l/ 2 3 n ov /2 3 m ar /2 4 ju l/ 2 4 n ov /2 4 m ar /2 5 ju l/ 2 5 n ov /2 5 m ar /2 6 ju l/ 2 6 n ov /2 6 m ar /2 7 ju l/ 2 7 n ov /2 7 m ar /2 8 ju l/ 2 8 n ov /2 8 m ar /2 9 ju l/ 2 9 n ov /2 9 m ar /3 0 ju l/ 3 0 n ov /3 0 m ar /3 1 ju l/ 3 1 n ov /3 1 G B T U D D1-O1 O1 O1+Imp D1a D1b Fuente: Elaboración propia con base a la metodología propuesta. Análisis de Resultados Ante el cruce entre D1-O1 para julio de 2026 se deben iniciar las importaciones de gas natural y para agosto de 2029 la nación puede enfrentarse a un déficit de oferta 24 GBTU para finales de ese año. Ante D1-O2 para mayo de 2026 se deben iniciar las importaciones de gas y para septiembre de 2028 donde se consuman 950 MPCD (976 GBTUD), dada producción interna cercana a los 521 MPCD y una capacidad de importación de 400 MPCD, la nación se enfrentaría un déficit de oferta de alrededor de 29 MPCD. De manera similar, ante los cruces existentes de la D2-O2 y D3-O2 para el año 2028 enfrentarían un déficit en la oferta y los cruces correspondientes a D2-O1 y D3-O1 contemplarían el déficit en la oferta a finales del año 2029. Sin embargo, todos los escenarios 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 m ar /2 2 ju l/ 2 2 n o v /2 2 m ar /2 3 ju l/ 2 3 n o v /2 3 m ar /2 4 ju l/ 2 4 n o v /2 4 m ar /2 5 ju l/ 2 5 n o v /2 5 m ar /2 6 ju l/ 2 6 n o v /2 6 m ar /2 7 ju l/ 2 7 n o v /2 7 m ar /2 8 ju l/ 2 8 n o v /2 8 m ar /2 9 ju l/ 2 9 n o v /2 9 m ar /3 0 ju l/ 3 0 n o v /3 0 m ar /3 1 ju l/ 3 1 n o v /3 1 G B T U D D1-O4 O4 O4+Importaciones D1a D1b 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 m ar /2 2 ag o /2 2 en e/ 23 ju n /2 3 n ov /2 3 ab r/ 24 se p /2 4 fe b/ 25 ju l/ 2 5 d ic /2 5 m ay /2 6 o ct /2 6 m ar /2 7 ag o /2 7 en e/ 28 ju n /2 8 n ov /2 8 ab r/ 29 se p /2 9 fe b/ 30 ju l/ 3 0 d ic /3 0 m ay /3 1 o ct /3 1 G B T U D D3-O4 O4 O4+Importaciones D3 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 m ar /2 2 ag o /2 2 en e/ 23 ju n /2 3 n ov /2 3 ab r/ 24 se p /2 4 fe b/ 25 ju l/ 2 5 d ic /2 5 m ay /2 6 o ct /2 6 m ar /2 7 ag o /2 7 en e/ 28 ju n /2 8 n ov /2 8 ab r/ 29 se p /2 9 fe b/ 30 ju l/ 3 0 d ic /3 0 m ay /3 1 o ct /3 1 G B T U D D2-O4 O4 O4+Importaciones D2 que contemplan la O3 proyectan importaciones hasta finales de 2030 y no se evidencia ningún posible déficit en la oferta de gas para el periodo de análisis. Finalmente al analizar los cruces de los que hace parte O4 existen periodos intermitentes de importación a partir del año 2028 y no contempla ningún posible racionamiento. Tabla 7. Resumen fechas de cortes entre escenarios de oferta y demanda Balance Inicio importaciones Inicio Racionamiento Esc demanda Esc Oferta D1a O1 mar-22 jun-27 O2 mar-22 ago-26 O3 O4 mar-24 mar-22 ago-28 dic-27 D1b O1 jul-26 ago-29 O2 may-26 sep-28 O3 O4 sep-31 sep-28 - - D2 O1 jun-26 dic-29 O2 may-26 jul-28 O3 O4 - ene-28 - - D3 O1 jul-26 mar-29 O2 mar-26 sep-28 O3 O4 dic-30 ene-28 - - Fuente: Elaboración propia. En este trabajo también realizamos un análisis de las implicaciones que tendría el impuesto al carbono aplicado sobre el carbón en la demanda de gas natural del sector termoeléctrico. Lo anterior, debido a que cerca del 30% de la termoeléctricas en Colombia utilizan como combustible el carbón, el cual podría aumentar su precio con la aplicación de esta nueva tasa. Esto podría generar mudanzas en la demanda de gas natural, a utilizarse el gas en lugar del carbón para la generación termoeléctrica. El análisis se hizo con base al precio de cada energético, el heat rate promedio de las plantas térmicas colombianas de carbón y gas, posteriormente, se sumó la tarifa a pagar por el impuesto al carbono. Los resultados concluyen que, con los precios actuales de los combustibles, el valor del impuesto debería ser superior a $15 USD para que el costo del carbón sea superior al del gas (Actualmente, el impuesto es de $4 USD). Es importante mencionar que este estudio solo toma en cuenta el costo de cada combustible y su factor de emisión, no incluye otros costos fijos y/o variables en los que las plantas térmicas incurren para su operación. Este análisis se encuentra en la sección de anexos. Análisis de la infraestructura de gas natural Actualmente para un abastecimiento continuo y seguro de gas natural se debe completar el gasoducto Medellín-Jobo con un costo de USD $434 millones, los gasoductos que conecten los pozos costa afuera con ballena para distribución a todo el país, además de otros gasoductos que se deben construir oadecuar como mostrados en la siguiente tabla. Tabla 8. Infraestructura necesaria para el abastecimiento gas natural Gasoducto Inversión (Mill USD) Capacidad (MPCD) Regasificadora Pacífico $ 327 400 Buenaventura-Yumbo $ 248 400 Yumbo-Mariquita $ 105 250 Barranquilla-Ballena $ 90 170 Barranca-Ballena $ 5 100 Ramal Jamundí $ 6 3 Mariquita-Gualanday $ 6 20 Uchuva-Riohacha $ 180 400 Fuente: UPME (2020). Nota: Gasoducto Uchuva-Riohacha calculado a partir de Plan de Abastecimiento (UPME, 2020). El gasoducto Uchuva- Riohacha sería un gasoducto de 72 km que transportaría alrededor de 400 MPCD que sería el máximo de producción que podría entregar Uchuva según los datos de; “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la transición energética justa” publicado en diciembre del 2022. Análisis de Riesgo Los escenarios que no promueven la E&P de gas natural contemplan un inicio de las importaciones en el año 2026, lo cual tiene como consecuencia un aumento en casi el doble del precio actual del gas, pues este fijaría acorde al precio del mercado internacional de EE. UU referencia Henry Hub (HH). Actualmente, el precio del gas natural nacional, después de transporte puede estar próximo a los $6 USD/MBTU, mientras que el precio internacional referencia HH se encuentra alrededor de los $7 USD/MBTU. A este precio internacional es necesario sumarle el costo de licuefacción ($2 USD/MBTU), transporte en barco ($0.4 USD/MBTU), regasificación ($0.7 USD/MBTU) y transporte nacional que hasta Bogotá ($3.5 USD/MBTU) (Valora Analitik, Sergio Cabrales, 2022). Esto resulta que el gas natural importado puesto en Bogotá puede tener un precio $13.6 USD/MBTU y en la costa caribe de cerca de $11 USD/MBTU. Este aumento de precio se traduciría en un encarecimiento de las facturas de gas residenciales, mayores costos de producción para las industrias que utilizan el gas como fuente de calor y mayores costos de electricidad; ante este escenario de precios, difícilmente se podría a fomentar la transición energética y la sustitución de combustibles como el carbón por el gas natural para disminuir las emisiones de CO2. La siguiente tabla muestra el valor presente de la compra de gas natural entre los años 2026- 2032 para abastecer la demanda. El cálculo se realizó tomando dos precios, cuando la demanda es totalmente abastecida por fuentes nacionales se tomó de referencia una proyección del precio del mercado primario (anexo 4), y cuando la demanda es suplida por fuentes internacionales, el precio se ajusta con base a la cotización de futuros de Henry Hub de CME GROUP (CME, 2022). Tabla 9. Resumen costos en valor presente de costo de adquisición de gas natural. Balance VP costos de gas 2026- 2032 (Mill COP) Esc demanda Esc Oferta D1a O1 $ 17.471 O2 $ 17.471 O3 $ 15.481 O4 $ 17.471 D1b O1 $ 11.064 O2 $ 11.208 O3 $ 8.347 O4 $ 9.048 D2 O1 $ 11.642 O2 $ 11.642 O3 $ 8.348 O4 $ 9.292 D3 O1 $ 11.911 O2 $ 11.911 O3 $ 9.171 O4 $ 10.154 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de cotizaciones de futuros HH de CME Group. Como se observa en la tabla anterior, los costos correspondientes al escenario O3, que corresponde a incentivar la E&P, son más económicos (en más de $3,000M USD) con relación a los costos del resto de escenarios de oferta, demostrando que mitigar las importaciones de gas natural e incentivar la producción local reduce los costos de la transición energética. Como alternativa se realizó un cálculo de precios de adquisición de gas natural con la proyección realizada por la UPME en el documento “Proyección de Precios de los Energéticos en Fuentes de Producción y en Plantas de Generación” (UPME, 2021), tomando los escenarios de precios referencia, precios bajos y precios altos, para determinar el costo de adquisición de gas natural en cada cruce de escenarios de oferta y demanda. Tabla 10. Resumen costos en valor presente de costo de adquisición de gas natural Balance VP costos de gas (Mill USD) Esc demanda Esc Oferta Precio Referencia Precios Bajos Precios Altos D1b O1 $ 14.04 $ 12.21 $ 18.26 O2 $ 14.35 $ 12.51 $ 18.59 O3 $ 8.81 $ 7.10 $ 12.66 O4 $ 10.16 $ 8.41 $ 16.14 D2 O1 $ 14.96 $ 13.04 $ 19.36 O2 $ 14.96 $ 13.04 $ 19.36 O3 $ 8.61 $ 6.84 $ 12.56 O4 $ 10.50 $ 8.69 $ 14.60 D3 O1 $ 15.33 $ 13.38 $ 19.83 O2 $ 15.33 $ 13.38 $ 19.83 O3 $ 9.93 $ 8.11 $ 14.04 O4 $ 11.89 $ 10.01 $ 16.14 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de proyección precios combustibles (UPME, 2021). Se observa nuevamente que los cruces de oferta de los que hace parte el escenario de oferta O3 que promueve la E&P es en promedio $5,600M USD más económico para los precios de referencia y bajos, y $6,200M USD más económico para los precios de referencia altos. Cabe destacar que estos precios fueron publicados previo a la guerra Ruso-Ucraniana y consecuentemente no consideran las respectivas consecuencias de largo plazo que pueden acarrear las posibles sanciones impuestas a la Federación Rusa. La nueva política energética del gobierno actual afectaría significativamente el recaudo de impuestos y regalías que otorga la producción de gas natural. Una política de incentivo a la E&P otorgaría a la nación cerca de $3.54 billones de pesos adicionales en regalías y $3 billones de pesos adicionales en impuestos exclusivamente de gas natural. Adicionalmente, en el informe de Escenarios de Política Energética de la ACP (ACP, 2022), se determina que entre los años 2022 y 2032 el país dejará de percibir regalías por 27 billones de pesos por no incentivar la E&P. En la siguiente tabla se presenta un resumen del valor de los impuestos y las regalías pagas/recibidas (no sé) para cada escenario de oferta. https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Proyeccion_precios_diciembre_2021.pdf https://www1.upme.gov.co/Hidrocarburos/publicaciones/Proyeccion_precios_diciembre_2021.pdf Tabla 11. Resumen ingresos que se dejarían de recibir de impuestos y regalías (Billones de pesos) Esc Oferta Regalías Impuestos O1 $ 11,75 $ 10,28 O2 $ 11,45 $ 10,02 O3 $ 15,09 $ 13,21 O4 $ 13,00 $ 11,38 Fuente: Elaboración propia. Cabe destacar que en la tabla anterior se tomaron como supuestos que los productores pagan un porcentaje de regalías de 16% exclusivamente para gas natural y Ecopetrol mantiene un EBITDA en producción constante de 40% como en los años anteriores (Ecopetrol, 2019, 2020, 2021). Debido a que en los principales campos de gas del país los productores pagan una tasa respectiva de petróleo de 20% (Min Energía, 2021) (el gas natural paga un 80% de las regalías que corresponden al porcentaje de petróleo). Adicionalmente, si no aumenta la capacidad de importación de gas natural, el país se enfrentaría a un racionamiento que comenzaría a partir de 2028, que obligaría a disminuir o elegir qué sectores podrán ser los atendidos, generando una ola inflacionaria. Una opción de importación sería gas proveniente de Venezuela. En este caso, se eliminaría el costo del licuado y regasificación del gas y se reduciría el costo de transporte. No obstante, sería necesario incluir los costos de compresión del gas y de adecuación del gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte existente. Para evitar un racionamiento de gas natural por medio de la producción interna, se debe fomentar la exploración y producción de hidrocarburos, mantener vigente la infraestructura de importación y llevar a cabo las obras de infraestructura indicadas en el plan de abastecimiento para transporte e importación. Los cruces que contemplan un posible racionamiento de gas natural tendría costos aproximados de $9.48 billones de pesos en promedio. Mientras que loscruces de la oferta que tienen incentivos a E&P (O3) no existe el costo de racionamiento al igual que los cruces de O4. El costo por racionamiento muestra la pérdida de productividad ante la incapacidad de poder utilizar el gas natural. Tabla 12. Resumen costo por racionamiento (Billones de pesos) Fuente: Elaboración propia. Cabe destacar que se toman como supuesto la correcta evolución que ha tomado el costo de racionamiento calculado por la UPME en agosto 2004 y ha evolucionado constantemente acorde al IPC, adicionalmente, se proyecta con un IPC de 3.2% que es la meta del Banco de la República de Colombia. 5. Conclusiones y recomendaciones En los balances realizados se encontró que solo en 1 de 16 casos la oferta de gas local satisface la demanda para el periodo de análisis, y en 6 de 16 casos es necesario de la oferta local más las importaciones de la regasificadora de Cartagena para satisfacer la demanda local. Por lo anterior, el gobierno debería priorizar la reactivación de la E&P de hidrocarburos junto con los pilotos de fracking, y promulgar la construcción de la regasificadora del Pacífico propuesta por la UPME años atrás. O como alternativa agilizar los estudios de los pozos costa afuera Uchuva y Gorgon 2. Es de relevancia que, para cumplir las metas de descarbonización anunciadas por el gobierno colombiano, se fomente la E&P para contar con la disponibilidad de este energético para cubrir la futura demanda, en los sectores de transporte, industria y otros, así como la futura demanda relacionada con el reemplazo del carbón y/o combustibles líquidos por el gas natural. Si el gobierno no da señales sólidas a los sectores industria y transporte, no se generará confianza en la oferta de gas natural del país, y con ello difícilmente se van a cumplir los objetivos propuestos de descarbonización. Se resalta que el impuesto al carbono aplicado al carbón es un incentivo para reemplazar el consumo de carbón por gas natural. Particularmente para el sector termoeléctrico, este impuesto debería ser mayor a $15USD/TonCO2 para que el gas natural tenga un precio inferior al del carbón (esto únicamente considerando el precio del combustible para la generación térmica). Sin embargo, se debe analizar los impactos del impuesto del carbono al carbón en la economía colombiana. Escenario Costo Racionamiento (bill COP) D1b-O1 $ 9.22 D1b-O2 $ 13.35 D1b-O3 $ 0 D2-O1 $ 8.62 D2-O2 $ 13.63 D2-O3 $ 0 D3-O1 $ 17.05 D3-O2 $ 23.48 D3-O3 $ 0 De manera urgente, se debería aprovechar la posición del actual gobierno en la que se está abierta al diálogo, esto con el fin de mostrar las implicaciones que tiene el no permitir la E&P en Colombia, particularmente en el sector gas natural, y con ello cambiar la política energética nacional antes de que nos situemos en un estado de desabastecimiento de gas natural en un futuro cercano. Es importante mencionar que actualmente el senado colombiano tiene la iniciativa de prohibir el fracking en el país, situación que limitaría aún más la oferta de gas natural local. Se recomienda en trabajos futuros, considerar la importación de gas natural desde Venezuela. Esto debido al interés del gobierno colombiano en reactivar las actividades económicas entre ambos países. En este trabajo no se consideró está opción de importación. Otro posible trabajo futuro puede complementar los resultados de costo de adquisición del gas haciendo un análisis regional. Como aumentan los costos del gas natural en cada región acorde a los costos de transporte, evaluando un nuevo supuesto que es la entrada de la regasificadora del pacífico, calculando las pérdidas de regalías e impuestos en cada región y cómo afectaría el costo de racionamiento en cada región. Finalmente, es importante aclarar las siguientes limitaciones, los balances realizados están sujetos a los supuestos realizados por la UPME, CREE y la ACP. Los cálculos de costo de adquisición de gas natural están sujetos a los precios de futuros de una fecha específica que cambian constantemente, los cálculos de impuestos y regalías están sujetos a la capacidad de Ecopetrol y otros productores puedan mantener un EBITDA cercano al 40% y que los pozos sigan contribuyendo el mismo porcentaje de regalías. Finalmente, el cálculo de costo de racionamiento está sujeto a que la UPME no haga posibles actualizaciones a la metodología que es de hace 18 años. 6. Referencias Precio Newcastle Coal hoy | Cotización Newcastle Coal - Investing.com. (2022, 13 septiembre). Investing.com Español. Recuperado 14 de septiembre de 2022, de https://es.investing.com/commodities/newcastle-coal-futures Natarajan, R. (s. f.). Colombia (COL) Exports, Imports, and Trade Partners | OEC. OEC - The Observatory of Economic Complexity. 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Fuente: Elaboración propia en base a información de la UPME. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 m ar -2 2 se p -2 2 m ar -2 3 se p -2 3 m ar -2 4 se p -2 4 m ar -2 5 se p -2 5 m ar -2 6 se p -2 6 m ar -2 7 se p -2 7 m ar -2 8 se p -2 8 m ar -2 9 se p -2 9 m ar -3 0 se p -3 0 m ar -3 1 se p -3 1 G B T U D D1a. BAU con Niño Transporte Industrial Residencial Terciario ACM Petrolero Termoeléctrico 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 m ar -2 2 se p -2 2 m ar -2 3 se p -2 3 m ar -2 4 se p -2 4 m ar -2 5 se p -2 5 m ar -2 6 se p -2 6 m ar -2 7 se p -2 7 m ar -2 8 se p -2 8 m ar -2 9 se p -2 9 m ar -3 0 se p -3 0 m ar -3 1 se p -3 1 G B T U D D1b. BAU sin Niño Transporte Industrial Residencial Terciario ACM Petrolero Termoeléctrico Gráfica 17. Escenario D2. Fuente: Elaboración propia en base a información del CREE. Gráfica 18. Escenario D3. Fuente: Elaboración propia en base a información del CREE. Anexo 2 ¿Cómo cambiaria la demanda del sector termoeléctrico de carbón y gas natural ante el impuesto al carbono propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro? Al analizar el proyecto de propuesta tributaria del nuevo gobierno nacional se encontró que el impuesto al carbono es del tipo pigouviano, que compensa las externalidades negativas originadas por emisión de GEI. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 m ar -2 2 se p -2 2 m ar -2 3 se p -2 3 m ar -2 4 se p -2 4 m ar -2 5 se p -2 5 m ar -2 6 se p -2 6 m ar -2 7 se p -2 7 m ar -2 8 se p -2 8 m ar -2 9 se p -2 9 m ar -3 0 se p -3 0 m ar -3 1 se p -3 1 G B T U D D2. Descarbonización a 2050 Transporte Industrial Residencial Terciario ACM Petrolero Termoeléctrico 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 m ar -2 2 se p -2 2 m ar -2 3 se p -2 3 m ar -2 4 se p -2 4 m ar -2 5 se p -2 5 m ar -2 6 se p -2 6 m ar -2 7 se p -2 7 m ar -2 8 se p -2 8 m ar -2 9 se p -2 9 m ar -3 0 se p -3 0 m ar -3 1 se p -3 1 G B T U D D3.Transición energética lenta Transporte Industrial Residencial Terciario ACM Petrolero Termoeléctrico El impuesto al carbono en 2021 tenía una tarifa plena de $17.660 por tonelada que crece año tras año al mismo ritmo de la inflación. En el caso del carbón utilizado para la generación térmica, el impuesto al carbono será implementado de manera gradual a partir de 2025, comenzando con el 25% de la tarifa plena, para 2026 con el 50% de la tarifa plena, para 2027 el 75% de la tarifa plena y de 2028 en adelante el 100% de la tarifa. La base para el cálculo del impuesto también se actualizó pasando a $20,500/ton CO2 y va a aumentar anualmente con el IPC más 1 punto porcentual hasta los 3 UVT. Para determinar el aumento del precio de la generación eléctrica se usó el precio de cada combustible, su calor específico y su factor de emisión. Este resultado arrojó que el aumento del costo por kWh es más del doble en el carbón que en el gas natural acorde a la siguiente tabla: Tabla 13. Valor promedio impuestos a la contaminación de tonelada de CO2 por kWh. Recurso T CO2/kWh 2025 COP/kWh 2026 COP/kWh 2027 COP/kWh 2028 COP/kWh Gas 0.00039 1.7 2.5 5.2 6.9 Carbón 0.00091 4 8.1 12.1 16.1 Fuente: CCB
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